A Importância da Indústria Química
para o Desenvolvimento Econômico
do Grande ABC
METODOLOGIA
Faturamento da
Indústria Química no ABC
Foram identificados os segmentos da indústria
química presentes na região do ABC, conforme
segmentação utilizada pela ABIQUIM
Produtos Químicos de
USO INDUSTRIAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cloro e Álcalis
Petroquímicos Básicos
Intermediários para Fibras Sintéticas
Solventes industriais
Plastificantes
Outros Produtos Químicos Orgânicos
Resinas Termoplásticas
Resinas Termofixas
Outros Preparados Químicos Orgânicos
Produtos Químicos de
USO FINAL
•
•
•
•
•
•
•
•
Produtos Farmacêuticos
Fertilizantes
Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos
Produtos de Limpeza e Afins
Defensivos Agrícolas
Tintas, Esmaltes e Vernizes
Fibras Artificiais e Sintéticas
Outros Produtos Químicos de Uso Final
METODOLOGIA
Faturamento da
Indústria Química no ABC
Faturamento de
Produtos Químicos de
USO INDUSTRIAL
e USO FINAL
Faturamento de
TRANSFORMAÇÃO
DE PLÁSTICOS E
BORRACHAS
Faturamento
da Indústria
Química no ABC
Sumário
1
DIMENSÃO
2
COMPETITIVIDADE
3
OPORTUNIDADES
DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC
• Faturamento Líquido 2013
• Valor Adicionado Fiscal (VAF)
DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC
•
•
•
•
•
Valor Adicionado Fiscal (VAF)
Empresas
Empregos
Remuneração
Produtividade
DE DESENVOLVIMENTO
Sumário
1
DIMENSÃO
2
COMPETITIVIDADE
3
OPORTUNIDADES
DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC
• Faturamento Líquido 2013
• Valor Adicionado Fiscal (VAF)
DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC
•
•
•
•
Valor Adicionado Fiscal (VAF)
Empresas
Empregos
Remuneração
DE DESENVOLVIMENTO
1. DIMENSÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC
Faturamento Líquido 2013
FATURAMENTO LÍQUIDO DA
INDÚSTRIA QUÍMICA NO BRASIL
R$
361,7
bilhões
por ano
O ABC
REPRESENTA
13,7%
DA INDÚSTRIA
QUÍMICA
BRASILEIRA,
equivalente a
R$ 49,5 bilhões
por ano
Fonte: MaxiQuim, a partir dados ABIQUIM. EX farmacêuticos Câmbio 2013: 2,87
1. DIMENSÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC
Segmentos da Indústria no ABC
Polietilenos Elastômeros
Estireno Butadieno TRANSFORMAÇÃO
PRODUTOS FARMACÊUTICOS DE BORRACHAS
Negro de fumo LIMPEZA DOMÉSTICA
TINTAS E VERNIZES Eteno Tolueno
Propeno TRANSFORMAÇÃO DE PLÁSTICO
Etilenoglicóis HIGIENE PESSOAL / COSMÉTICOS Especialidades
FIBRAS ARTIFICIAIS Benzeno Óxido de eteno
Xileno E SINTÉTICAS Resíduo Resinas termofixas
Adesivos Aromático
e selantes Cumeno
1. DIMENSÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC
Faturamento Líquido 2013
Segmentos que geram
impacto econômico no ABC
Uso FINAL
Uso INDUSTRIAL
Transformação de PLÁSTICOS E BORRACHAS
1. DIMENSÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC
Faturamento Líquido 2013
Alto impacto
no cenário brasileiro
A região do Grande ABC concentra alguns
segmentos desta indústria, tornando-se
polo de produção de diversos produtos.
63%
INDÚSTRIA
DE TINTAS
E VERNIZES
45%
TRANSFORMAÇÃO
DE BORRACHAS
33%
PRODUTOS
DE LIMPEZA
DOMÉSTICA
24%
HIGIENE PESSOAL,
PERFUMARIA E
COSMÉTICOS
Fonte: Estimativas MaxiQuim 2014, participações em relação ao faturamento líquido
1. DIMENSÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC
Valor Adicionado Fiscal (VAF)
Estima-se que o valor adicionado fiscal
varie de 20% a 30% do faturamento líquido
verificado na indústria
INDÚSTRIA QUÍMICA
NO ABC (2013)
R$ 49,5 bilhões
VALOR ADICIONADO
FISCAL (2011)
R$ 10,2 bilhões
O Valor Adicionado Fiscal é obtido, para cada município, através de cálculo da Secretaria da Fazenda e utilizado como um dos critérios
para a definição do Índice de Participação dos Municípios no produto da arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.
Sumário
1
DIMENSÃO
2
COMPETITIVIDADE
3
OPORTUNIDADES
DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC
• Faturamento Líquido 2013
• Valor Adicionado Fiscal (VAF)
DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC
•
•
•
•
Valor Adicionado Fiscal (VAF)
Empresas
Empregos
Remuneração
DE DESENVOLVIMENTO
Sumário
1
DIMENSÃO
2
COMPETITIVIDADE
DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC
• Faturamento Líquido 2013
• Valor Adicionado Fiscal (VAF)
DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC
•
•
•
•
•
Valor Adicionado Fiscal (VAF)
Empresas
Empregos
Remuneração
Produtividade
3 OPORTUNIDADES
DE DESENVOLVIMENTO
2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC
Valor Adicionado Fiscal (VAF)
Perfil da ECONOMIA no ABC
Nos últimos 10 anos, a indústria perdeu 10 pontos
percentuais na participação total do VAF...
VAF TOTAL ABC - ANO DE 2000
VAF TOTAL ABC – ANO DE 2011
Serviços
Serviços
Indústria
13%
Comércio
12%
15%
Comércio
75%
Total: R$ 45,2 bi
20%
Indústria
65%
Total: R$ 50,0 bi
Fonte: MaxiQuim 2014, a partir dados SEADE
2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC
Valor Adicionado Fiscal (VAF)
Perfil da ECONOMIA no ABC
Nos últimos 10 anos, a indústria perdeu 10 pontos
percentuais na participação total do VAF...
E também tivemos
queda na
participação da
indústria química.
30%
20%
2000
-33%
EM 10 ANOS
2011
Fonte: MaxiQuim 2014, a partir dados SEADE
2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC
Valor Adicionado Fiscal (VAF)
Perfil da INDÚSTRIA no ABC
...e queda também da indústria química dentro
da indústria total.
VAF INDÚSTRIA ABC – ANO DE 2011
VAF INDÚSTRIA ABC - ANO DE 2000
Não especificado
Subsegmento
Químico
3
Não especificado
5
20%
30%
67%
Subsegmento
Químico
75%
Outros segmentos
Outros segmentos
Total: R$ 45,2 bi
Total: R$ 50,0 bi
Fonte: MaxiQuim 2014, a partir dados SEADE
2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC
Valor Adicionado Fiscal (VAF)
Perfil da INDÚSTRIA QUÍMICA no ABC
...e queda também da indústria química dentro
da indústria total.
R$
13,6 bi
R$
10,2 bi
O VAF da indústria geral no ABC
cresceu 11% no período, enquanto o
VAF dos subsegmentos da
A INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC
REDUZIU 25%
2000
2011
Em bilhões de reais
2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC
Valor Adicionado Fiscal (VAF)
Perfil da INDÚSTRIA QUÍMICA no ABC
... Algumas cidades ganharam representatividade,
outras perderam peso no setor
ANO DE 2011
ANO DE 2000
Outros
Outros
Diadema
Diadema
São
Bernardo
do Campo
28%
16%
19%
Mauá
São
Bernardo
do Campo
33%
20%
21%
30%
23%
Santo André
Santo André
Total: R$ 13,6 bi
Mauá
Total: R$ 10,2 bi
Fonte: SEADE
Rio Grande da Serra sem participação
2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC
Empresas
INVESTIMENTOS x NOVAS EMPRESAS
Apesar do alto investimento nos últimos 10 anos, a região
do ABC não atrai novas empresas no segmento químico.
DE 2000 A 2011,
FORAM INVESTIDOS
MAIS DE
10,2
bilhões
de reais no ABC
1,3%
x
0,3%
BRASIL
ABC
TAXA DE CRESCIMENTO
médio anual de CNPJ
2002 a 2012
2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC
Empresas
Evolução do número de empresas
da Indústria Química no ABC
Estabelecimentos (CNPJ) da Indústria Química do ABC
1600
1330
EMPRESAS
Divisão por segmentos da Indústria
Química do ABC
1400
1200
16%
1000
800
63%
600
400
Transformação
de plásticos e
borrachas
200
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
21%
Produtos
químicos de
uso final
Produtos
químicos de
uso industrial
2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC
Empresas
Concentração da indústria em Micro
e Pequenas Empresas do ABC
Porte das indústrias (plásticos e químicos) – ABC
em 2012 - Total: 1.330 empresas
Grande 1,1%
Micro
67%
16%
24,8%
Média
Pequena
Micro e pequenas empresas
das divisões CNAE
consideradas somam
91,8% das
empresas no ABC
2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC
Empregos
Evolução do número de empregos
da Indústria Química no ABC
Taxa de crescimento médio anual de empregos
de 2002 a 2012
A Indústria Química emprega
50.169 pessoas na região,
3,9%
1,6%
BRASIL
ABC
porém a taxa de crescimento
médio de emprego no ABC é
menor do que a taxa média Brasil
2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC
Remuneração
Evolução do salário da
Indústria Química no ABC
O salário médio no ABC (R$ 3.038,00) é 2,3x maior que o salário
médio da indústria de transformação no Brasil (R$ 1.335,06)
1,5%
0,6%
BRASIL
ABC
Porém, salário médio do
setor cresce em ritmo
menor do que a média
Brasil.
2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC
Produtividade
Perda de produtividade é
acentuada no período
Produtividade VAF/empregados – ABC
(R$ mi/empregado)
0,35
0,304
0,30
0,25
0,183
0,20
Taxa a.a.
0,15
-4,5%
0,10
0,50
0,00
2000 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
208
2009
2010
2011
2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC
Produtividade
Perda de produtividade é
marcante em todos os setores
Produtividade VAF/empregados – ABC
(R$ mi/empregado)
-1,6%
-5,4%
-13,9%
-7,3%
-4,2%
2000 2011
2000 2011
2000 2011
2000 2011
2000 2011
PLÁSTICOS
QUÍMICOS
FÁRMACOS
COSMÉTICOS
BORRACHA
2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC
Quais são as possíveis causas desta
perda de peso e competitividade
do setor no ABC?
Imobiliárias
Guerra fiscal
 Alta urbanização e
falta de espaços
para expansão
industrial
 Migração de
empresas para
outros
municípios e
outros estados
que oferecem
benefícios fiscais
e tributários
 Forte valorização
do m2
Legislação
ambiental
Competitividade
 Restrição para
produção e
manuseio de
produtos químicos
 Baixa
produtividade
industrial da
região
 ABC é delimitado
por áreas de
manancial
protegidas
 Importação de
matéria-prima e
produtos
acabados
Sumário
1
DIMENSÃO
2
COMPETITIVIDADE
3
OPORTUNIDADES
DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC
• Faturamento Líquido 2013
• Valor Adicionado Fiscal (VAF)
DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC
•
•
•
•
Valor Adicionado Fiscal (VAF)
Empresas
Empregos
Remuneração
DE DESENVOLVIMENTO
Sumário
1
DIMENSÃO
2
COMPETITIVIDADE
3
OPORTUNIDADES
DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC
• Faturamento Líquido 2013
• Valor Adicionado Fiscal (VAF)
DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC
•
•
•
•
Valor Adicionado Fiscal (VAF)
Empresas
Empregos
Remuneração
DE DESENVOLVIMENTO
OPORTUNIDADES
DE DESENVOLVIMENTO
• Inovação
• Alto Valor Agregado
• Ganhos de Escala
• Setores Promissores
3. OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC
Inovação no Brasil
Em 2011, dispêndios em P&D pela indústrias
corresponderam a 0,71% da receita líquida das
vendas, contra 0,62% em 2008
Há programas de
apoio à inovação
como nunca houve
no passado:
• Inova Empresa (FINEP
e BNDES)
• FAPESP
Ambiente macroeconômico
(câmbio, inflação, burocracia,
tributação, custo Brasil)
desestimula iniciativas
de inovação
3. OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC
Inovação no Brasil
Investimentos em P&D crescem recentemente
Dispêndios em P&D sobre receita líquida das vendas (%)
2,39
1,39
1,28
1,12
1,11
De 2009 a 2011,
34,6 % das empresas
industriais utilizaram
algum programa
governamental de
fomento à inovação,
ante 22,8% entre
2006 e 2008
3. OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC
Inovação na
cadeia de químicos
e plásticos
Mudança geradora de um padrão de
desempenho novo ou superior para as
empresas da cadeia industrial do ABC.
Inovação em Produto, Processo ou Modelo
de Negócio
Processo multidisciplinar e que integra o
tripé poder público, privado e acadêmico
Fortalecimento da cadeia
industrial já existente
Busca de áreas industriais para
expansão de capacidades e/ou
atração de novas fábricas no ABC
Ações integradas com Braskem
na área de especialidades
químicas visando novos projetos
Criação de nichos de negócios de alto
valor agregado
•
•
•
•
Identificar setores promissores
Estimular parcerias de empresas e universidades
Buscar ganhos de competitividade e produtividade
Promover inserção em cadeias globais de produção
Medidas de Integração Regional
União do Poder Público + Empresas
+ Trabalhadores + Academia + Agências
Alto Valor Agregado
INDÚSTRIA AEROESPACIAL
3. OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO
Alto valor agregado
INDÚSTRIA AEROESPACIAL
Segmentação da indústria aeroespacial – 2012
Total: U$7,5 bi
Espacial
0,23%
Outros
85,7%
12,1%
1,89%
Aeronáutica
Defesa
Produtos principais:
 Aviões
 Helicópteros
 Satélites pequenos
 Foguetes
 Lançadores
 Componentes e partes
3. OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO
Alto valor agregado
INDÚSTRIA AEROESPACIAL
Materiais compósitos
Fibras de carbono, aramida (kevlar) e fibra de vidro
• Confecção das mantas de reforço
Resinas termofixas epóxi, poliéster, vinil-éster, fenólicas
• Instalação de fabricantes com especificação adequada
• Catalisadores correlatos
Processo de fabricação aeroespacial
Pintura
• Boinas para polimento feitas e fibras sintéticas
• Filmes plásticos para mascaramento de pintura
• Espumas, fibras abrasivas e solventes para limpeza geral
• Tintas, vernizes, primers de alto desempenho
Processo de
fabricação
aeroespacial
Tratamento químico
• Plásticos e borrachas para
fabricação de fitas para
proteção de peças sob ataque
químico
Adesivos
• Estruturais, industriais e de
contato com adesão ao aço,
alumínio, madeira, cerâmica,
couro, plásticos
• União de emendas e
preenchimento baseados
Proteção contra erosão, corrosão,
impacto
• Filmes e fitas de polietileno,
poliuretano, PVC
Uso geral
• Plásticos, borrachas e químicos
com resistência à chama,
temperaturas (baixas ou altas) e
desempenho mecânico
Ganhos de Escala
PETRÓLEO E GÁS
3. OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO
Ganhos de escala
PETRÓLEO E GÁS
Demanda por bens e
serviços deve alcançar
US$ 400 bi até 2020
Projeção de investimentos
no setor até 2020
(em bilhões de dólares)
US$ 400 bi
14,0
25,1
22,4
30,3
33,7
30,2
33,9
2008
2010
2012
2014e
2016e
2018e
2020e
3. OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO
Ganhos de escala
PETRÓLEO E GÁS
Demanda por bens e
serviços deve alcançar
US$ 400 bi até 2020
P&G
Setores
promissores
INDÚSTRIA QUÍMICA
3. OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO
Setores Promissores
INDÚSTRIA QUÍMICA
Oportunidades
• 300 mil novos empregos até 2029
• Utilização das reservas do pré-sal com produção de
derivados
• Desenvolver novos produtos em química fina,
especialidades plásticas e químicos verdes
Desafios
• Elevado custos de matéria-prima e incertezas regulatórias
quanto à sua oferta
• Baixa competitividade interna ante produtos importados
• Distorções tributárias em distintos elos da cadeia
INVESTIMENTOS DE
R$ 51 bilhões
ao ano
Contexto
7º maior
mercado produtivo
mundial
Grande participação da
importação na demanda
Crescente déficit
comercial
3. OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO
Setores Promissores
INDÚSTRIA QUÍMICA
Fornecedora de importantes cadeias produtivas:
FARMACÊUTICO Eletro-eletrônico
AGRONEGÓCIO
ALIMENTOS
Higiene e limpeza TINTAS
CONSTRUÇÃO
CIVIL
AUTOMOTIVO UTILIDADES DOMÉSTICAS
Médico-odontológico
Setores
promissores
INDÚSTRIA AUTOMOTIVA
3. OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO
Setores Promissores
INDÚSTRIA AUTOMOTIVA
Oportunidades
•
•
•
•
450 mil novos empregos até 2029
Estimativa de 11,3 mi de automóveis em 2029
32% da frota com idade entre 11 e 20 anos
INOVAR-AUTO: atração de investimentos e avanços
tecnológico pela indústria nacional
Desafios
• Baixa capacitação da indústria de autopeças
• Elevados custos de produção
• Baixa penetração em mercados potenciais (África, AL,
Oriente Médio e Ásia
INVESTIMENTOS DE
R$ 24,5 bilhões
ao ano
Contexto
7
º maior
mercado parque
produtivo mundial
4
º maior
mercado mundial
em volume de vendas
3. OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO
Setores Promissores
INDÚSTRIA AUTOMOTIVA
Mercado brasileiro tem o
potencial de quase triplicar
de tamanho até 2029
Mercado brasileiro de automóveis
Milhões de unidades
12
10
8
6
Taxa a.a.
6,2%
0
Produtos principais:
 Plásticos
 Borrachas
 Tintas
85,7%
4
2
11,3
3,8
2013
4,6
2014e
2029e
Fonte: ANFAVEA, BANCO MUNDIAL
Setores
promissores
CONSTRUÇÃO CIVIL
3. OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO
Outras oportunidades
CONSTRUÇÃO CIVIL
Oportunidades
• 2,4 milhões de novos empregos até 2029
• Garantir oferta de 30 milhões de novas moradias
até 2029 e reduzir déficit habitacional
• Construir R$ 180 bi/ano em imóveis comerciais e
industriais
Desafios
• Aumento dos custos dos insumos
• 85% em mão de obra e de 70% em materiais
entre 2003 e 2010
• Viabilizar fontes de recursos além do SBPE
INVESTIMENTOS DE
R$ 477 bilhões
ao ano
Contexto
Forte demanda por
construções residenciais
mundial em volume de
vendas
Potencial favorável
para construções
comerciais e industriais
Fonte: Construbusiness, IBGE, BNDES
3. OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO
Outras oportunidades
CONSTRUÇÃO CIVIL
Forte demanda para:
 PP, PE, PVC, PS, PC
 PET, acrílico, outros
 Resinas termofixas
 Adesivos, selantes
 Aditivos para concreto
 Tintas
 Elastômeros
Fonte: Construbusiness, IBGE, BNDES
Indústria
Química
no ABC
13,7
13%%
Indústria
Química do
Brasil
Mas vem perdendo
peso e produtividade
nos últimos anos...
Por isto, precisa de estímulos e incentivos
que promovam a retomada do seu
crescimento na região...
com foco em
INOVAÇÃO
REPOSICIONAMENTO
NOVAS CADEIAS
Para fortalecer novamente
a indústria na região, gerando:
Novos investimentos
Empregos de alta qualidade
Arrecadação tributária
Desenvolvimento sustentável
Obrigado!