NOT AN OFFICIAL UNCTAD RECORD
PERSPECTIVAS PARA O SETOR
BRASILEIRO DE PETRÓLEO E GÁS
NATURAL
UNCTAD - Junho/2004
Daniel Pedroso
Agência Nacional do Petróleo
Demanda atual e futura de
energia
• Demanda mundial de energia
– 200 milhões de barris equivalentes
• 60% energia fóssil
• Solar, eólica: ainda insignificantes
• Perspectivas
– Papel dominante do petróleo e gás nas
próximas décadas
– Previsões de produção futura
• Uma única verdade: todas as previsões
estão erradas
Demanda mundial de petróleo
• Atual: 27 bilhões de barris/ano
• Histórica: 950 bilhões de barris desde 1850
– Predominantemente de reservatórios
convencionais
• Reservas provadas atuais: 1 trilhão de barris
– 70% Oriente Médio
– 15% Américas
– 15% Ásia, África e Oceania
Demanda
projetada em
2020
(EIA/DOE)
MacKenzie, James J.: Oil as a Finite Resource: When is Global Production Likely to
Peak?, World Resources Inst., Washington, D.C. (2000).
Demanda futura de petróleo
• Óleo: crescimento de 1,7% a.a. até 2030
• Gás natural: demanda mundial vai dobrar
• Produção de reservatórios convencionais
– Pico entre 2005 e 2020
• Balanço da demanda mundial será de
reservatórios não-convencionais e produção
oriunda de águas profundas e ultra-profundas
– Óleos pesados, óleo de xisto, hidratos de gás
– Reservas não convencionais da Venezuela e
Canadá são próximas a 3 trilhões de barris
– Offshore: Brasil, África e Golfo do México
O Triângulo dos Recursos
Masters, J.A.: "Deep Basin Gas Trap, Western Canada," AAPG Bulletin
(1979) 63, No. 2, 152.
Importância do gás natural
• Produção em novas áreas
• Gás também passa a ser uma commodity
– Demanda crescente
– Altos preços
• Demanda crescente exige:
– Novas tecnologias
– Novos métodos
– Menor tempo explorar, produzir e
comercializar
Investimentos previstos no
mundo até 2030 - energia
Importância da utilização de
novas tecnologias
• Parte substancial das novas reservas vêm da
utilização de novas tecnologias e métodos de
avaliação
– Previsão IEA
• US$ 6 trilhões em atividades de E&P até
2030
– 75% manutenção de produção
– 25% para novas descobertas
Política de licitações
Resolução nº8 do CNPE
• Compete ao MME explicitar e à ANP
implementar as políticas e diretrizes do setor
– Adequação dos procedimentos licitatórios
voltados à identificação de novas áreas para
investimentos e aumento das reservas e da
produção nacional de petróleo e gás natural
– Estabelece como política nacional a
expansão da produção de petróleo e gás
natural de forma a atingir e manter a
autosuficiência do País e a intensificação da
atividade exploratória, objetivando
incrementar os atuais volumes de reservas do
País
Atingir e manter a autosuficiência
Produção
Desenvolvimento
Avaliação
Exploração
demanda
PNRod
Produção
PAv
PDes
Reservas Provadas
produção
Tempo
PRod6
PRod1-5
Intensificar a atividade
exploratória
Passado
Futuro
Elevado Potencial
Bacias Maduras
Novas Fronteiras
Tempo
Uma oportunidade para o Brasil
• O Brasil tem todas as ferramentas para o
desenvolvimento do setor de E&P
– Arcabouço legal estabelecido e estável
– Sistema de licitações competitivo
• Competência técnica
– Histórico de sucesso
• 29 bacias com potencial para petróleo e gás
– Somente 9 são produtoras, todas com
potencial remanescente
• Capacidade e tecnologia para fornecimento de
bens e serviços
Uma oportunidade para o Brasil
• Elevados preços de gás nos EUA e Europa
– Wall Street Journal (fev 2004)
• "Continued high natural gas prices in the US
are taking an increasing toll on a range of
companies, forcing them to change how
they operate and even to shift work to parts
of the world where energy prices are
cheaper"
– Passado: migração de investimentos em
busca de mão de obra barata
– Hoje e futuro: investimentos buscam
confiabilidade e preço de gás e energia
O passado e presente mostram
crescimento sustentado
Crescimento na produção de petróleo e gás natural
1800
60
.
1200
30
1000
800
Óleo (mil
barris/dia)
15
.
600
400
Gás (milhões de
m3/dia)
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
mil barris/dia
45
1400
milhões de m3/dia
1600
Fonte: ANP
0
Decréscimo na dependência
energética externa
Cenário aponta para a auto-suficiência
Dependência energética externa (% em relação ao consumo)
50%
40%
30%
20%
Energia total
Óleo
10%
0%
Fonte: Balanço Energético Nacional 2003 - MME
Perspectivas futuras da exploração
no Brasil
Oportunidades na Exploração de
Petróleo e Gás Natural
• As bacias sedimentares brasileiras oferecem
inúmeras oportunidades do ponto de vista geológico
– Diferentes estágios de exploração
– Grandes extensões inexploradas
• 29 bacias com interesse para petróleo
– Blocos em bacias maduras
– Blocos de grande potencial em áreas produtoras
– Blocos de novas fronteiras, em terra e mar
– Grandes bacias interiores
• Somente 3% sob concessão
• 22 mil poços perfurados
• Oportunidades para empresas de todos os portes e
perfis
Principais campos em produção
(Jan/2004)
Campo
MARLIM
MARLIM SUL
ALBACORA
RONCADOR
LESTE DO URUCU
RIO URUCU
MARIMBÁ
NAMORADO
CANTO DO AMARO
ESPADARTE
CHERNE
PAMPO
CARAPEBA
CARMÓPOLIS
MIRANGA
Bacia
Campos
Campos
Campos
Campos
Solimões
Solimões
Campos
Campos
Potiguar
Campos
Campos
Campos
Campos
Sergipe
Recôncavo
Produção (boe/dia)
539711
173940
148943
99116
52666
49173
41250
39801
32910
26718
24504
24194
23992
20638
19312
Em 2010 a lista de
campos produzindo
mais de 20.000
boe/dia também
incluirá áreas nas
bacias de:
• Santos
• Sergipe-Alagoas
(mar)
• Espírito Santo
• Camamu-Almada
*Considerando os
planos de avaliação e
desenvolvimento em
andamento
Bacias marítimas da margem
leste
• Bacias relacionadas
à abertura do
Atlântico
• Bacia de Campos
– 80 % da produção
brasileira
– Mais de 90% das
reservas provadas
Campos
Santos
Campos & Santos
Uma história de persistência
Espírito
Santo
Campos
Santos
Campos & Santos
Uma história de persistência
40
Poços pioneiros
1ª descoberta
em Campos
1º
gigante
em
Campos
nº poços perfurados .
35
30
Campos
Santos
25
20
15
10
5
1ª descoberta
em Santos
Flexibilização do
monopólio
20
04
20
01
19
98
19
95
19
92
19
89
19
86
19
83
19
80
19
77
19
74
19
71
0
1º gigante em
Santos
Bacias marítimas da margem
equatorial
• Evolução geológica
complexa
• Bacias pouco
exploradas
• Indícios consistentes
de presença de
hidrocarbonetos
– Potiguar, Ceará,
Barreirinhas, ParáMaranhão e Foz do
Amazonas
Foz do
Amazonas
Potiguar
Grandes Bacias Paleozóicas

Novas fronteiras exploratórias

Dados antigos e pouco adensados
AMAZONAS
SOLIMÕES


PARNAÍBA
Solimões: 100.000 boe/d
Paraná: Posição estratégica
Descobertas de gás
PARANÁ

Amazonas: Descobertas de gás
PARANÁ
Fronteiras
Bacias maduras
BRASIL
ROUND 6
Elevado
potencial
E o futuro?
• Investimentos em Planos de Desenvolvimento
– Descobertas já realizadas
• Investimentos em Planos de Avaliação de
descobertas
– Descobertas já realizadas
• Investimentos na Exploração
– Novas descobertas
– Novas províncias
As condições adequadas estão
estabelecidas
• Regime estável
• Sistema fiscal competitivo
• Ótimas perspectivas para a demanda
doméstica de petróleo e gás natural
• Excelente capacitação local para o
fornecimento de bens e serviços
• Sistema licitatório competitivo e transparente
• Novas fronteiras: Plano Decenal de Aquisição
de Dados da ANP
Conclusões
.
• O setor de petróleo e gás, no Brasil, apresenta
oportunidades para empresas operadoras de
todos os portes e perfis
• O setor apresenta, ainda, inúmeras
oportunidades de investimentos aos
fornecedores de bens e serviços
• As bacias sedimentares brasileiras são pouco
exploradas
– Perspectivas de curto e médio prazo:
Camamu-Almada, Sergipe-Alagoas, Espírito
Santo
– Perspectivas de longo prazo: Amazonas,
Barreirinhas, Pará-Maranhão, Solimões,
Parnaíba, São Francisco, Paraná
PERSPECTIVAS PARA O SETOR
BRASILEIRO DE PETRÓLEO E GÁS
NATURAL
UNCTAD - Junho/2004
Daniel C. Pedroso
Agência Nacional do Petróleo