Bienal dos negócios da agricultura
FAMATO
Rumos e caminhos do agronegócio
A competitividade como alternativa
São Paulo, agosto de 2005
Luiz Antonio Pinazza
Novo patamar da produção agrícola
performance
140
1º Levantamento: 131,9
Milhões de toneladas e hectares
119,2
Levantamento Extra – Safra 2004-05
120
96,8
123,2
119,5
100
Produção
76,0
80
68,4
57,9
83,0
76,6
73,6
81,1
100,3
82,4
78,4
48,5
68,3
60
37,9
40
39,1
38,5
43,9
38,7
35,6
37,0
37,8
36,9
36,6
40,2
37,8
35,0
47,4
20
0
Área Cultivada
Fonte: CONAB.
91
1.528
92
93
94
95
96
97
98
Produtividade
kg/ha
99
00
01
02
03
04
05
2.463
Br: Período de ajuste na safra de grãos
170
milhões de toneladas
120
2005/06
2007/08
Administrar o ritmo de crescimento
2009/10
Mundo: produção de soja
300
250
197,1
218,1
217,4
229,5
241,0
252,3
263,6
200
150
100
50
0
2002/03 2004/05 2006/07 2008/09 2010/11 2012/13 2014/15
m ilhões de toneladas. Fonte: FAO/OCDE
Cenário 2014/15
Soja: milhões de toneladas
Safra
2002/03
2004/05
2006/07
2008/09
2010/11
2012/13
2014/15
Mundo (a) Brasil (b) Participação (a) /(b) %
197,1
52,0
26
218,1
50,2
23
217,4
56,5
26
229,5
61,9
27
241,0
67,5
28
252,3
73,2
29
263,6
79,1
30
(a) OCDE/FAO
(b) Produção se participação vai para 30%
Cenário 2014/15
Soja: milhões de toneladas
Safra
2002/03
2004/05
2006/07
2008/09
2010/11
2012/13
2014/15
Mundo (a) Brasil (b) Participação (a) /(b) %
197,1
52,0
26
218,1
50,2
23
217,4
60,8
28
229,5
66,5
29
241,0
74,7
31
252,3
83,3
33
263,6
92,2
35
(a) OCDE/FAO
(b) Produção se participação vai para 35%
Produção de soja - milhões de toneladas
300
250
263,6
197,1
200
150
100
92,2
52,0
50
79,1
0
2002/03 2004/05 2006/07 2008/09 2010/11 2012/13 2014/15
Mundo
Brasil - Hipótese (a)
Brasil- Hipótese (b)
Evolução da Área Agricultável
Per Capita no Mundo
12.000
1,2
10.000
1
8.000
0,8
6.000
0,6
4.000
0,4
2.000
0,2
0
0
1960
1970
1980
1990
ano
2000
2010
OBS.: Área total agricultável = 3,23 bilhões ha
2020
2030
hectares per capita
milhões de pessoas
população
área agricultável
Problemas de curto prazo
1. Incontroláveis
•Câmbio ; penaliza as exportações
•Juros: encarece o custo
Lucro
2.Controláveis
•Dívida : repactuação
Problemas de longo prazo
•Imagem e meio ambiente
•Infraestrutura e logística
Brasil: Utilização do solo
90 MM de ha de cerrado
disponíveis
Floresta Amazônica
Pastagem
Áreas protegidas
Culturas anuais
Culturas temporárias
Floresta plantada
Cidades, lagos ,estradas
e outros usos
Total
Milhões de hectares
Fonte: IBGE e CONAB – adaptação MAPA
...350
...220
... 55
... 48
... 17
... 5
...156
...851
A Amazônia Legal – “Um Continente”
FRANÇA
ALEMANHA
ESPANHA
Território
Brasil: 8,5 milhões km2
Amazônia Legal: 5,1 milhões km2
ITÁLIA
Política Ambiental na Amazônia Legal
RESERVA LEGAL
Área
Disponível
Até 1998
Após 1998
para Plantio
Floresta
50%
80%
20%
Cerrado
20%
35%
65%
•Ampliado as áreas de preservação permanente nas margens dos rios
Tecnologia amigável ao meio ambiente
Milhões hectares
Evolução da tecnologia
1,800
Terra poupada
1,400
1.1 bilhão
hectares
1,000
600
200
Produção de cereal
1950: 650 milhões t
2004: 1,900 milhões t
1950
1960 1970
1980 1990 2000
Desastre logístico
Rodovias
83% das rodovias tem problemas
Em 8.000 km tem buracos e ondulações
Sistema Portuário
Navio no porto – custo: 35 mil US$/dia
Tempo médio no porto: 20 dias
Prejuízo dos produtores: US$ 0,70 milhão/navio
Burocracia
Brasil: despesas portuárias – 6 US$/t
EUA e Argentina – a metade
Perdas
17 US$/t – em relação aos argentinos
(Até) 25 US$/t – em relação aos americanos
Perda dos produtores: US$ 1 bilhão/ano
Participação Percentual dos Modais no Mundo
61% rodoviário
24% ferroviário
14% hidroviário
Tonelada x Quilômetro útil
90
80
% Rodoviário
70
60
Dinamarca
França
Bélgica
A área do círculo
representa a utilização
do modo aquaviário
Brasil
Hungria
Alemanha
50
40
EUA
30
Canadá
20
China
10
Rússia
0
10
20
30
50
40
% Ferroviário
60
70
OBS: Os dados foram calculados considerando apenas os modais
rodoviário, ferroviário e aquaviário
Comparação dos Fretes por Modo de Transporte
Frete
Rodoviário
Ferroviário
Navegação
0
500
1000
1500
Distância (milhas)
Aumento no
Frete
Doméstico
Aumento no
Preço Final
dos Produtos
Redução da
Competitividade
dos Produtos
Brasileiros
Matriz de transporte inadequada
100%
16
90%
80%
60%
23
60
70%
82
50%
40%
30%
33
20%
10%
16
0%
7
2
Argentina
Hidrovia
61
Brasil
Ferrovia
EUA
Rodovia
Avaliação das Rodovias
Pesquisa CNT – 2004
Brasil: Sintomas de colapso do sistema de transportes :
•frota rodoviária com idade média de cerca de 17,5 anos ;
•estradas péssimas, ruins ou deficientes: 78% da extensão;
•baixa confiabilidade da estrutura ferroviária;
•pouca disponibilidade de terminais multimodais;
•uso do modal hidroviário incipiente.
Logística da Soja I
Logística da Soja II
Carências na Infra-estrutura
O Agronegócio perde 13% da safra
de grãos pelo caminho;
81,5 milhões de toneladas de grãos
foram perdidos entre 1997 e 2003;
(IBGE)
O modal ferroviário
principais deficiências
•Obsolescência e precariedade das vias permanentes:
 Eleva tempo de trânsito ( cerca de 40%)
 Baixa capacidade por eixo
•Insuficiência de investimentos no material rodante:
Desequilíbrio entre a oferta e a demanda de transporte
O agronegócio investe em material rodante e firma contratos de
exportação de longo prazo
•Os acordos de direito de passagem e tráfego mútuo entre ferrovias
não funcionam de forma eficiente.
Comparação da rede ferroviária
1996: Privatização da Rede Ferroviária
Federal
Trem da Ferronorte
2 locomotivas de 4000 Hp e 72 vagões de
100 t (Via construída e mantida pela
concessionária)
Tri – trem
(via construída e mantida pelo estado)
Interferências – Passagens em nível e invasões
de faixa de domínio
Passagens de nível, contornos e variantes
Ferrovia Centro-Atlântico S.A.
Projeto do Contorno de Vila Velha
Brasil Ferrovias S.A.
Acesso à margem direita do Porto de Santos
Evolução do volume transportado pelas ferrovias
Produtos
Minério de Ferro
2000
184
MILHÕES DE TU
2001
2002
2003
177
194
212
2004
237
Soja/ Farelo de soja
21
26
30
33
33
Prod. Siderúrgico
12
13
14
16
15
6
7
8
8
8
66
288
69
292
70
316
68
336
75
368
Combustíveis
Outros
Total
TU – toneladas úteis
Crescimento do complexo soja
2000/04 = 57%
1997/04 = 266%
O Modal Hidroviário
Principais Vantagens
• País das hidrovias = enorme vantagem competitiva.
• Há 43 mil quilômetros de vias navegáveis no país
• Reduz entre 40% e 60% o custo de movimentação
de cargas como grãos.
• Mais baixo custo de implantação e manutenção
•Principais Problemas
• Baixa oferta do Modal no país;
transportar 15 milhões de toneladas por Hidrovias.
• “O Conflito das Águas”.
• A Questão Ambiental: Licenciamento
• Falta prioridade política
Saturação dos Portos
•Perdas de US$ 1,2 bilhão em pagamento de
multas por atrasos no embarque e desembarque de
mercadorias ( ANUT)}
•“Agenda Portos”: R$ 56 milhões em recurso
adicionais para solucionar gargalos
Capacidade de movimentação dos Portos
Capacidade estática TOTAL
instalada nos portos do Brasil:
17 milhões de toneladas
Capacidade estática instalada para
GRÃOS nos portos do Brasil:
5,8 milhões de toneladas
Capacidade dinâmica atual
(7 tombos/ano):
40,6 milhões de toneladas
Exportação de grãos 2004:
56,0 milhões de toneladas
Déficit (necessidade de
aumento
de capacidade de embarque
de grãos: 15,4 milhões de
toneladas)
Gargalo logístico
Déficit estático: 2,2 milhões de
toneladas de grãos
Capacidade de armazenamento
nas propriedades rurais
5%
25%
65%
40%
Brasil
Estados Unidos
União Européia
Argentina
Fonte: Gazeta Mercantil
Brasil: Evolução da produção de
grãos x capacidade estática (Em mil toneladas)
+/-30 mil t
1000 t
140.000
130.000
120.000
110.000
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
123.168
119.152 112.367
Média anual passou de
75,0 Mi para 115,0 Mi
PRODUÇÃO DE GRÃOS BRASIL
CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM BRASIL
2005/06
P
2004/05
2003/04
2002/03
2001/02
2000/01
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97
1995/96
1994/95
1993/94
1992/93
1991/92
1990/91
101.379
Marcos regulatórios
1993 = lei de modernização dos portos
1996 = lei da privatização da Rede Ferroviária Federal
1996 = lei de Biossegurança
2004 = lei da PPP’s
2005 = lei de Biossegurança
Figura das agências reguladoras
•Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ)
•Agência Nacional de Transportes Terrestes (ANTT)
•Conselho Técnico Nacional de Biossegurança ( CTNBio)
•Falta criar para as PPP’s – fundo garantidor
Choque de gestão
OBRIGADO PELA ATENÇÃO
Congratulações à FAMATO