Insper Instituto de Ensino e Pesquisa Certificate in Marketing Management - CMM Mariana Rodrigues Paulino TAM LINHAS AÉREAS: INTERNET COMO CANAL DE MARKETING E VENDAS São Paulo 2012 Mariana Rodrigues Paulino TAM LINHAS AÉREAS: INTERNET COMO CANAL DE MARKETING E VENDAS TCC apresentado ao curso de CMM, como requisito parcial para a obtenção do Grau de Especialista em Marketing do Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. Orientador: Prof. Rafael D’Andrea São Paulo 2012 TAM Linhas Aéreas: Internet como canal de marketing e vendas Resumo PAULINO, Mariana Rodrigues. Plano de Marketing. TAM Linhas Aéreas: Internet como canal de marketing e vendas. São Paulo, 2012. 29p. TCC – Certificate in Marketing Management. CMM, Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. O presente trabalho tem como objetivo estudar a utilização do canal Internet pela empresa TAM Linhas Aéreas. Este plano de marketing visa estabelecer análises da atual situação da empresa bem como propor novas idéias e formas de aprimoramento da experiência do consumidor nos domínios online da empresa objetivando o desenvolvimento da Internet como canal de marketing e vendas da TAM. Palavras-Chave: Indústria Aeroviária. TAM Linhas Aéreas. Internet. Gestão de canais. TAM Linhas Aéreas: Internet como canal de marketing e vendas Sumário 1. SUMÁRIO EXECUTIVO ........................................................................................................... 5 1.1. Sinopse ................................................................................................................................. 5 1.2. Principais aspectos do Plano de Marketing .......................................................................... 5 2. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ........................................................................................................ 6 2.1. Análise do ambiente interno ................................................................................................. 6 2.1.1. Disponibilidade e distribuição dos recursos .................................................................. 6 2.1.2. Idade e capacidade dos equipamentos ........................................................................... 7 2.1.3. Recursos financeiros ...................................................................................................... 8 2.1.4. Políticas internas e externas ........................................................................................... 9 2.2. Análise do ambiente do consumidor .................................................................................... 9 2.2.1. Necessidade do mercado-alvo ....................................................................................... 9 2.2.2. Mudanças previstas nessas necessidades ....................................................................... 9 2.2.3. Como os produtos satisfazem essas necessidades ....................................................... 10 2.3. Análise do ambiente externo .............................................................................................. 10 2.3.1. Competitivo ................................................................................................................. 10 2.3.2. Econômico ................................................................................................................... 11 2.3.3. Social ........................................................................................................................... 14 2.3.4. Político / legal .............................................................................................................. 15 2.3.5. Tecnológico ................................................................................................................. 15 3. ANÁLISE SWOT ...................................................................................................................... 16 3.1. Forças ................................................................................................................................. 16 3.2. Fraquezas ............................................................................................................................ 16 3.3. Oportunidades ..................................................................................................................... 17 3.4. Ameaças.............................................................................................................................. 17 3.5. Análise da matriz SWOT.................................................................................................... 17 3.6. Estabelecimento de um foco estratégico ............................................................................ 18 4. METAS E OBJETIVOS DE MARKETING ............................................................................ 18 4.1. Metas de marketing ............................................................................................................ 18 4.2. Objetivos de marketing....................................................................................................... 19 TAM Linhas Aéreas: Internet como canal de marketing e vendas 5. ESTRATÉGIAS DE MARKETING ......................................................................................... 21 5.1. Mercado-alvo primário e composto de marketing (4 Ps) ................................................... 21 5.2. Mercado-alvo secundário e composto de marketing (4 Ps) ................................................ 23 6. PLANOS DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO.................................................................. 24 6.1. Cronograma e custos .......................................................................................................... 24 6.2. Questões estruturais ............................................................................................................ 24 6.3. Atividades de marketing tático ........................................................................................... 25 7. DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS ............................................................................... 25 7.1. Controle formal de marketing............................................................................................. 25 7.2. Controle informal de marketing ......................................................................................... 25 7.3. Avaliação financeira ........................................................................................................... 26 8. REFERÊNCIAS ........................................................................................................................ 27 TAM Linhas Aéreas: Internet como canal de marketing e vendas 5 1. SUMÁRIO EXECUTIVO 1.1. Sinopse O mercado de aviação cresce de forma acelerada no Brasil, de acordo com dados de 2012 da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) o setor cresceu 194% na última década. No comparativo anual, 2011 registrou um aumento de 16% em relação à 2010. Para a TAM Linhas Aéreas, em recente discurso para acionistas do então presidente da empresa Líbano Barroso, o setor continuará em expansão, em 2012 a empresa estima um crescimento entre 8% e 11% na demanda por vôos domésticos no mercado brasileiro, sendo assim o segmento de aviação comercial continuará aquecido neste ano, em linha com a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e a entrada de novos passageiros, que continuarão migrando para o modal aéreo. Em outro setor, com desenvolvimento igualmente acelerado, uma recente matéria publicada pela revista Época mostra que o percentual de brasileiros com acesso à internet aumentou de 27% para 48%, entre 2007 e 2011. Destes, 47% afirmaram que se conectam diariamente à Internet. Importante destacar que além de ambiente externo favorável, a TAM já adota como foco o desenvolvimento desse canal, criando inclusive um departamento focado em mídias alternativas dentro da área de marketing, denominado Novos Canais. Com base nessas tendências de mercado, o presente trabalho tem como propósito entender e analisar a utilização do canal internet pela empresa TAM Linhas Aéreas e identificar possíveis novas estratégias e abordagens, por meio de benchmarking com empresas internacionais e análises de cases de sucesso. 1.2. Principais aspectos do Plano de Marketing Segundo dados da TAM (2010) disponíveis em seu site de relacionamento com investidores, a companhia encerrou o ano de 2009 com market-share de 45,6% no mercado doméstico e de 86,5% entre as companhias brasileiras que operam vôos internacionais. Com mais de 29 mil funcionários, a companhia opera vôos para 43 destinos no Brasil. Os acordos comerciais firmados com companhias regionais lhe possibilitam chegar a outros 92 destinos diferentes no território nacional, para vôos internacionais a empresa chega a 19 destinos com frota própria. Em 2011 a empresa teve uma média de TAM Linhas Aéreas: Internet como canal de marketing e vendas 897 vôos diários. 6 Neste contexto a TAM desponta como uma companhia aérea com alto nível de penetração tanto no mercado doméstico como internacional, devido a diversas estratégias de crescimento promovidas desde a sua fundação. Além disso, com outras empresas da sua holding, como a 2º maior operadora de turismo do país, TAM Viagens, e o programa de fidelidade Múltiplos, as ações de marketing e comercial, conseguem ser potencializadas. Esse cenário mostra de forma clara que a empresa tem possibilidade de sucesso na utilização de novos canais e estratégias de marketing. A seguir será desenvolvida a análise de cada um dos pontos fundamentais para a criação de um plano de marketing que tem como objetivo principal o maior desenvolvimento do canal Internet pela empresa, que atualmente está em processo inicial. 2. ANÁLISE DA SITUAÇÃO 2.1. Análise do ambiente interno 2.1.1. Disponibilidade e distribuição dos recursos A TAM S.A. é uma sociedade por ações constituída em 12 de maio de 1997, cujo objeto social é, primordialmente, a participação direta no capital de empresas no setor de transporte aéreo. A Companhia é controladora da: TAM Linhas Aéreas S.A., empresa que opera principalmente linhas regulares de transporte aéreo de passageiros e cargas no país e no exterior; Transportes Aéreos del Mercosur S.A., empresa de vôo regular sediada em Assunção, no Paraguai, que opera naquele país, além de Argentina, Brasil, Chile, Uruguai e Bolívia; TP Franchising Ltda., empresa dedicada ao desenvolvimento de franquias; Multiplus S.A., empresa cujo objeto social é a exploração de programas de fidelização de clientes. A Multiplus gerencia com exclusividade o Programa Fidelidade TAM. Em fevereiro de 2010, foi realizada oferta pública inicial da Multiplus, reduzindo nossa participação societária na Multiplus de 100% para 73%. A divisão composição do capital social da empresa pode ser vista no gráfico a seguir. TAM Linhas Aéreas: Internet como canal de marketing e vendas 7 Figura 1 – Market-Share Janeiro 2012 Fonte: TAM Linhas Aéreas – Relacionamento com Investidor 2.1.2. Idade e capacidade dos equipamentos Atualmente, a empresa conta com 158 aeronaves, 4 B777, 2 A340, 20 A330, 3 B767, 9 A321, 86 A320, 29 A319 e 5 ATR. A TAM, hoje, possui a frota de aviões mais jovem do país. A idade média dos aviões da empresa é de 6 anos. A companhia cresceu 21% em número de aviões, no comparativo 2009 x 2011, tal aumento decorrente a compra de 29 aeronaves da família Airbus. Frota TAM Linhas Aéreas - Número de Aeronaves 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 Figura 2 – Frota TAM Linhas Aéreas – Número de Aeronaves Fonte: TAM Linhas Aéreas A empresa espera aumentar sua frota até 2015 em 12,1% expandindo sua oferta para a absorção da demanda brasileira que deve crescer nos próximos anos. TAM Linhas Aéreas: Internet como canal de marketing e vendas 8 Figura 3 – Frota TAM Linhas Aéreas – Plano de Frota Fonte: TAM Linhas Aéreas 2.1.3. Recursos financeiros Segundo dados divulgados para investidores pela TAM, os investimentos em marketing se mantiveram praticamente estáveis nos últimos 2 anos, cerca de R$ 960 milhões de reais por ano, porém no comparativo com a receita gerada pela empresa tal número tem uma queda no período indicado. Além disso, o caixa da empresa se manteve em patamares semelhantes nos últimos trimestres, como observado no gráfico a seguir. Caixas e Equivalentes + Títulos e Valores Mobiliários 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 Figura 4 – Recursos financeiros TAM Linhas Aéreas – Caixa e equivalentes (em milhões de reais) Fonte: TAM Linhas Aéreas TAM Linhas Aéreas: Internet como canal de marketing e vendas 9 2.1.4. Políticas internas e externas A ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) estabelece normas que disciplinem o uso da infraestrutura e da prestação do serviço, de modo a estimular a eficiência, a regularidade e a pontualidade das operações. Sendo assim os processos internos das empresas aéreas deve ter como objetivo final o cumprimento dessas regras. 2.2. Análise do ambiente do consumidor 2.2.1. Necessidade do mercado-alvo A teoria de Maslow é conhecida como uma das mais importantes teorias de motivação. Para ele, as necessidades dos seres humanos obedecem a uma hierarquia, ou seja, uma escala de valores a serem transpostos. Isto significa que no momento em que o indivíduo realiza uma necessidade, surge outra em seu lugar, exigindo sempre que as pessoas busquem meios para satisfazê-la. Como a abordagem desse projeto está para a utilização de transporte aéreo para efeito de lazer, a necessidade do mercado alvo a ser atendida se encontra no topo da pirâmide. 2.2.2. Mudanças previstas nessas necessidades Segundo dados da ANAC nos últimos 5 anos a demanda por vôos domésticos cresceram 193%, dado que pode ser explicado por alguns fatores externos, como diminuição do preço das tarifas, facilidades de pagamento e aumento de renda da população. No mesmo período a agência acompanhou um crescimento de 200% em demanda para vôos internacionais. Tal fato mostra uma possível tendência de mudança do produto comprado, o que antes eram passagens aéreas para destinos próximos poderão alterar seu foco para viagens internacionais. Segundo análise da TAM feita para investidores, o mercado de aviação civil continuará em crescimento, principalmente motivadas pelo bom momento do país na economia global. No mercado doméstico, continuará o movimento de expansão do número de passageiros iniciado há alguns anos. Porém os dados de viagens internacionais são os que mais impressionam, e crescem consistentemente. Portanto, para acompanhar essa tendência, o projeto será desenvolvido para também atender esse público, considerando opções de viagens domésticas e intencionais. TAM Linhas Aéreas: Internet como canal de marketing e vendas 10 2.2.3. Como os produtos satisfazem essas necessidades Os principais itens que as companhias aéreas consideram para satisfazer as necessidades dos clientes está em: Serviços: proporcionar serviços compatíveis com a expectativa do cliente, dentro e fora da aeronave. Produto: fornecer plano de malha e frota para a boa conexão de vôos e, conseqüentemente, melhor produto Experiência de compra simples e fácil Bom atendimento e tranqüilidade na viagem Será considerado para o projeto, principalmente, o tópico experiência de compra, já que as ferramentas web propostas têm como ponto central guiar o cliente na escolha de destinos, facilitando seu processo de compra e incentivando-o a conhecer melhor cada destino da TAM. 2.3. Análise do ambiente externo 2.3.1. Competitivo Segundo VASCONCELLOS (2000), oligopólio é a prática de mercado em que a oferta de um produto ou serviço, que tem vários compradores, é controlada por pequeno grupo de vendedores. Neste caso, as empresas tornam-se interdependentes e guiam suas políticas de produção de acordo com a política das demais empresas por saberem que, em setores de pouca concorrência, a alteração de preço ou qualidade de um afeta diretamente os demais. O oligopólio força uma batalha diplomática ou uma competição em estratégia. O objetivo é antecipar-se ao movimento do adversário para combatê-lo de forma mais eficaz. O setor de transporte aéreo é considerado oligopólio concentrado, devido às características descritas abaixo: .Elevada concentração: Duas empresas, Gol Linhas Aéreas Inteligentes e TAM Linhas Aéreas, concentram mais de 80% do market-share do setor. .Produto Homogêneo: as empresas oferecem produtos similares com níveis de serviços compatíveis. Segundo dados de janeiro de 2012 da ANAC, a GOL encerrou o mês com 37,5% de participação no mercado, enquanto a TAM somou 43,4%. TAM Linhas Aéreas: Internet como canal de marketing e vendas 11 Figura 5 – Market-Share Janeiro 2012 Fonte: ANAC Apesar de concentrado, o setor é altamente competitivo, a guerra de preços entre as empresas promoveu uma queda acentuada na tarifa média do setor nos últimos anos, de acordo com ANAC o ano de 2011 (até outubro) teve a menor tarifa média da história da medição. Tal fator foi uma das causas dos resultados negativos que as empresas apresentaram no ano. Figura 6 – Tarifa Aérea Média. Fonte: ANAC A forte rivalidade do setor incentiva a empresa a desenvolver seus canais alternativos para assim criar vantagem competitiva e aprimorar seu vínculo com o cliente. 2.3.2. Econômico Em recente estudo divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2011, o poder de compra da população ocupada brasileira apresentou crescimento de 19%, TAM Linhas Aéreas: Internet como canal de marketing e vendas 12 entre 2003 e 2010. Esse é um dos fatores que trazem otimismo no setor, de acordo com release lançado para investidores da TAM Linhas Aéreas, as viagens de e para o Brasil seguirão aquecidas neste ano de 2012, principalmente motivadas pelo bom momento do País na economia global. No mercado doméstico, continuará o movimento de expansão do número de passageiros iniciado há alguns anos. Abaixo o gráfico demonstra o crescimento da renda per capita do brasileiro: Renda Per Capita (US$) 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 2009 2006 2003 2000 1997 1994 1991 1988 1985 1982 1979 1976 1973 1970 1967 1964 1961 - Figura 7 – Renda Per Capita do Brasil Fonte: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) Segundo a Info Money, os brasileiros gastam em média, US$ 1.108 em passagens aéreas, acomodações, seguro de viagens e tours, na hora de planejar a viagem e fazer as reservas . Ainda de acordo com a publicação, o gasto dos brasileiros com passagens de aéreas estrangeiras subiu 21,23% em outubro deste ano, frente ao mesmo período de 2010. Outro fator importante para a análise desse plano de marketing é a inclusão digital e o acesso aos brasileiros à Internet. O gráfico a seguir mostra o avanço nessa área nos últimos 10 anos. TAM Linhas Aéreas: Internet como canal de marketing e vendas 13 Usuários Internet no Brasil 20 10 20 08 20 06 20 04 20 02 20 00 19 98 19 96 19 94 19 92 19 90 90.000.000 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 - Figura 8 - Usuários Internet no Brasil Fonte: Wolframalpha O crescimento nos últimos 5 anos foi de 103%, estima-se que hoje cerca de 40,65% da população tenha acesso a Internet. O Brasil figura entre os 5 maiores países do mundo em uso da Internet, e se mostra altamente propenso a participação em redes sociais e compras online. De acordo com matéria publicada pelo portal G1, Brasil é o 3º país onde se faz mais compras pela Internet, em 2011, 96% dos internautas brasileiros já fizeram alguma compra virtual. Outro item relevante é o uso de redes sociais, segundo a matéria as redes sociais já fazem parte do cotidiano para 90% dos internautas brasileiros. Segundo dados da empresa Facebook, o Brasil é o 4º maior em numero de usuários. Figura 9 – Usuários de Facebook por país Fonte: Facebook.com Statistics TAM Linhas Aéreas: Internet como canal de marketing e vendas 14 Todas essas informações mostram uma tendência natural de aumento de usuários de Internet e o interesse em redes sociais, ambos os fatos que mostram a necessidade da TAM desenvolver sites e ferramentas para atingir esse público. 2.3.3. Social As conseqüências relatadas no item “econômico” são vistas quando analisamos o ambiente sócio-cultural, o impacto que a nova economia brasileira tem no aumento da procura por passagens aéreas e a mudança no panorama anterior de meios de transporte. Segundo estimativas do Instituto Data Popular, 10,7 milhões de pessoas devem voar pela primeira vez em todo o País dentro de um ano. Desses novos passageiros, 82% vêm das classes C e D, o que corresponde a 8,7 milhões de novos clientes. Essa nova realidade se deve, além da melhor renda das classes da base da pirâmide, as crescentes promoções das companhias aéreas, já que se trata de um setor com alta concorrência entre as empresas. Também contribui para isso a percepção que as empresas têm sobre o potencial deste mercado: “o fortalecimento da economia brasileira nos últimos anos aumentou o poder de consumo no País. É preciso provar para essa nova classe média que o conforto de voar não é mais um privilégio de poucos”, afirma o presidente da TAM em 2011, Líbano Barroso, por meio da assessoria de imprensa. A TAM investe nesse novo consumidor. Iniciou em 2011 uma campanha de marketing inteira para ele, “Você vai e vai de TAM” cuja protagonista foi a cantora Ivete Sangalo e o objetivo foi mostrar para essa classe a acessibilidade de uma viagem de avião (em diversos momentos até fazendo comparativo em relação à viagem de ônibus e os custos envolvidos). Figura 10 – Campanha nacional da empresa TAM “Você Vai e Vai de TAM” Fonte: TAM Linhas Aéreas TAM Linhas Aéreas: Internet como canal de marketing e vendas 15 Paralelamente a isso, a empresa desenvolveu um site inteiro para o novo viajante. O site “Minha Primeira Viagem” tem como objetivo auxiliar o passageiro em duvidas iniciais, como por exemplo: o que é um check-in, o que levar na sua viagem, como funciona a reserva de passagens, entre outros. Vídeos com dicas estão disponíveis no site. Figura 11 – Imagens do site “Minhas Primeira Viagem” Fonte: TAM Linhas Aéreas 2.3.4. Político / legal O setor é regulado pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. De acordo com informações divulgadas pela instituição, a agência reguladora tem como atribuições regular e fiscalizar as atividades de aviação civil e de infra-estrutura aeronáutica e aeroportuária. O projeto em questão não sofrerá impacto direto do ambiente político/legal. 2.3.5. Tecnológico A evolução tecnológica no setor aéreo civil avançou nos últimos anos principalmente nos processos e meios de compras de passagens aéreas. Outro ponto de desenvolvimento tecnológico recente para proporcionar mais comodidade ao passageiro são as diferentes formas que as empresas nacionais têm encontrado para fazer o check-in: pela internet, celular, totem ou nos balcões nos aeroportos. A utilização de celular a bordo é a próxima tecnologia a ser implementada em território nacional, atualmente é utilizada somente pela TAM em algumas rotas. Tais fatores não terão impacto imediato no projeto de marketing em questão. TAM Linhas Aéreas: Internet como canal de marketing e vendas 16 3. ANÁLISE SWOT 3.1. Forças As forças da empresa TAM serão descritas abaixo: Forte Imagem: tende a ser a top of mind entre as companhias áreas brasileiras, foi eleita quatro vezes consecutivas pela Data Folha. Tradição: das empresas atuantes no setor aéreo brasileiro, a TAM é a que possui maior tradição, estando no mercado de transporte aéreo civil desde os anos 70. Estrutura de vendas: por ter maior tempo no mercado a TAM pode se aproximar do cliente e criar uma boa estrutura de vendas que aliou pontos físicos, em locais estratégicos, e Internet para venda direta e forte relacionamento com agências para atingir um público ainda maior. Malha abrangente: vantagem competitiva importante para o setor, a malha aérea da TAM permite conexões e composições de produtos melhores que a concorrência, ponto essencial para seu posicionamento. Líder do setor: liderança no setor que permite alavancar os demais pontos fortes da empresa. 3.2. Fraquezas Há poucas fraquezas evidentes da TAM, porém são bastante fortes e perceptíveis ao cliente final: Serviços similares aos concorrentes: há pouco a TAM era definida como uma empresa focada em bons serviços e foco no cliente, porém com a recente guerra de preços com a GOL tal posicionamento foi praticamente abandonado. Preços acima da média (real e suposto): a percepção que o consumir tem da empresa ter tarifas menos atraentes que a concorrência nem sempre é real, porém já há a pré-suposição que a empresa é cara e inacessível. Visão que a campanha “Você vai e vai de TAM” tenta reverter. TAM Linhas Aéreas: Internet como canal de marketing e vendas 17 3.3. Oportunidades Como comentado no item Ambiente Econômico, várias oportunidades surgem no setor aéreo brasileiro, entre elas: Ambiente econômico favorável: maior acesso à viagens, por meio de aumento de renda e crédito. Classe C em expansão: nova classe C surge em um momento de economia aquecida e tende a aumentar as possibilidades de vendas do setor aéreo. Aumento de gastos com lazer: além do ambiente econômico favorável e aumento da classe C é importante frisar que estes tem direto impacto no aumento de gastos com viagem e lazer. 3.4. Ameaças As ameaças da empresa TAM serão descritas abaixo: Novos entrantes no setor: apesar de ser um setor com fortes barreiras de entrada (devido aos altos custos iniciais), o mercado brasileiro esta aquecido e se torna atrativo para empresários e investidores, além de terem a perspectiva de grandes eventos como Copa do Mundo em 2014 e Olimpíadas no Rio de Janeiro em 2016. Interesses de empresas estrangeiras no mercado brasileiro: No final do ano passado a empresa aérea americana Delta Air Lines comprou parte da GOL, o que mostra interesse de empresas estrangeiras no Brasil. Aumento dos preços de combustíveis: principal custo de toda empresa aérea, representa cerca de 32% do total, a volatilidade do preço do petróleo sempre foi um dos grandes problemas do setor, e continua a prejudicar os lucros das empresas. 3.5. Análise da matriz SWOT Dessa forma podemos identificar diversas forças da TAM que se alinhadas corretamente às oportunidades, podem trazer bons resultados para a empresa. A forte imagem da empresa e sua tradição no mercado brasileiro podem ser fatores decisivos para a continuidade da liderança no mercado nacional. TAM Linhas Aéreas: Internet como canal de marketing e vendas 18 Como fraqueza da empresa podemos citar: a pouca diferenciação que seus produtos tem em relação aos concorrentes. Importante ressaltar, também, que o setor enfrenta grandes ameaças, principalmente em relação aos altos custos envolvidos, sendo fortemente impactados por alterações cambiais e preços de combustíveis. O projeto de desenvolvimento da Internet como canal de marketing da empresa, visa utilizar as forças da empresa, sua tradição, conhecimento do público, imagem, etc, para atrair o cliente para a plataforma web e assim criar vinculo com o consumidor e apresentar seus produtos de maneira mais clara e direcionada. Assim, busca a diferenciação da TAM com relação aos seus concorrentes, combatendo um de seus pontos fracos. 3.6. Estabelecimento de um foco estratégico O foco estratégico a ser considerado é o desenvolvimento do canal Internet para passageiros da empresa TAM Linhas Aéreas e aprimorar o relacionamento da TAM com seus clientes por meio de iniciativas que tragam benefícios à experiência do consumidor nos sites da TAM. De acordo com AAKER (2001), as estratégias de diferenciação, que geram valor ao cliente, devem ter, entre outros atributos, foco no cliente e fornecer valor percebido. O projeto em questão visa principalmente esses dois elementos, já que tem como objetivo não somente alavancar as vendas da empresa, mas também proporcionar um ambiente agradável no site da empresa desenvolvendo seu relacionamento com o cliente, incentivando-o a conhecer e entender melhor as rotas e possibilidades de viagens que a TAM oferece. 4. METAS E OBJETIVOS DE MARKETING 4.1. Metas de marketing O projeto visa, inicialmente, atingir o público que já freqüenta os sites da TAM e agregar mais usuário que se interessem por novas formas de interação com a empresa. Mais além, o trabalho em questão visa posicionar a TAM como uma empresa conectada com seus clientes. TAM Linhas Aéreas: Internet como canal de marketing e vendas 19 4.2. Objetivos de marketing Duas idéias serão sugeridas para implementação simultânea afim de atingir o objetivo proposto. Primeiramente seria reaproveitar um dos domínios existentes hoje, ou uma página dentro do site tam.com.br ou como novo perfil no blog da TAM. O primeiro ponto seria a adaptação de uma ferramenta “perfis de viagens”, na qual cada uma das opções segmentasse para viagens para família, amigos e aventureiro (os que optam em viajar sozinhos) e oferecer ofertas especiais para cada um desses perfis. Perfil família: explicitar o valor por passageiro de acordo com a faixa etária, desta forma o valor reduzido pago por crianças até 12 anos e mesmo para crianças de colo com até 2 anos incompletos, pode evidenciar a economia do pacote família. Dentro desta mesma opção, incluir a opção “Desejo incluir hotel à programação”, direcionando para link da Tam Viagens. Perfil aventureiro: Criar no site da Tam uma opção na qual o cliente possa informar o valor a ser investido e período desejado para a viagem. Quando selecionado o período da viagem, mostrar as opções viáveis dentro do valor informado para investimento em passagem aérea. Entendendo que este passageiro seja direcionado a fechar individualmente os itens que compõem a viagem, como hotéis (ou albergues) e mesmo o transporte de e para o aeroporto, além de se interessar por novidades em destinos pouco comuns ao “perfil família”, por exemplo. Perfil galera: com a representatividade de pessoas que viajam com amigos, criar um mix entre produtos direcionados para família, como o direcionamento para o site da Tam Viagens, bem como divulgar produtos já existentes e hoje mencionados no site, como a negociação de grupos com mais de 10 passageiros. Além disso, disponibilizar a ferramenta de investimento desejado para que possam simular viagens interessantes que gostariam de fazer e criar sugestões através do filtro para o período x valor a ser investido. O beneficio de oferecer viagens dentro do orçamento estipulado pelo cliente, seria incentivar e direcionar o consumidor para vôos que não estão com bom aproveitamento e necessitam de incremento de vendas. Como segunda iniciativa, possibilidade de potencializar as vendas com a ferramenta “Compre de acordo com seu orçamento”. A idéia central é que o passageiro possa entrar no site da TAM, escolher seu orçamento e sua origem e o site deve apresentar todas as possibilidades (domésticas e internacionais) dentro deste preço. TAM Linhas Aéreas: Internet como canal de marketing e vendas 20 Podendo assim, alavancar uma infinidade de produtos tarifários usando deste artifício. Tal ferramenta é utilizada pela Lufthansa e pode ser vista nas imagens a seguir. Figura 12 – Affinity Shopper Lufthansa Fonte: Site Lufthansa Figura 13 – Affinity Shopper Lufthansa Destinos Fonte: Site Lufthansa TAM Linhas Aéreas: Internet como canal de marketing e vendas 21 Figura 14 – Affinity Shopper Lufthansa Resultados Fonte: Site Lufthansa De acordo com Marcus Casey, diretor de e-commerce da Lufthansa essa nova ferramenta além de promover crescimento de vendas da empresa, proporcionou uma experiência ao cliente aumentando o tempo médio de visita no site, além disso, Casey comenta que o produto é somente uma parte da estratégia da Lufthansa de criar produtos específicos para cada passageiro. O Affinity Shopper, como é conhecida por seu fornecedor, a empresa de softwares Amadeus, já é utilizado por outras empresas aéreas. 5. ESTRATÉGIAS DE MARKETING 5.1. Mercado-alvo primário e composto de marketing (4 Ps) Como afirma KOTLER (2003), os profissionais do marketing utilizam diferentes ferramentas para obter respostas desejadas e perseguir objetivos de marketing em seus mercadosalvo. Essas ferramentas por sua vez compõem o mix de marketing. Este composto serve de orientação para a empresa se sustentar e alcançar metas organizacionais, sendo desta forma, mais efetivo que os concorrentes. TAM Linhas Aéreas: Internet como canal de marketing e vendas 22 O mercado-alvo inicial desse projeto são as pessoas que já utilizam as plataformas interativas da TAM, site, blog, twitter, facebook, etc. E a ampliação do contato da empresa com esse cliente. Para atingir o mercado-alvo desejado, diversas ações serão conduzidas de forma integrada: Produto: No âmbito do produto, o desenvolvimento das duas ferramentas tem como objetivo melhorar o relacionamento com o cliente e alavancar as vendas da empresa, por meio de organização de sua oferta de produto e criação de ofertas especiais para cada tipo de viajante (como explicado no item Objetivos de Marketing). O foco principal, portanto, é fortalecer o vínculo entre o consumidor e a empresa. Em recente estudo feito pela FEA – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, e divulgado pelo UOL, as redes sociais são atualmente ferramentas extremamente importantes para a manutenção do vínculo cliente-empresa. Segundo a pesquisa, a Internet é parte do cotidiano das pessoas e, portanto, esse campo pode ser explorado de diversas formas, de maneira a ampliar o conhecimento do consumidor sobre a marca, os produtos e serviços oferecidos por ela. Esse ponto fundamental do relacionamento com o cliente será atingidos pelas ferramentas propostas, “Perfil de Viagem” e “Compre de acordo com seu orçamento”, ambas tem como ponto central a experiência do consumidor e contato direto com a empresa, aumentando o conhecimento sobre a TAM e seus produtos. Praça: Utilização de mídia alternativa, Internet, para o desenvolvimento de blog e aprimoramento do site. Para atingir o mercado-alvo em questão, será utilizada a Internet como forma de interação entre a empresa e o consumidor. A Internet viabiliza o desenvolvimento do vínculo desejado, e, como demonstrado anteriormente, está presente fortemente no público que se espera atender. A TAM tem experiência nesse canal, já desenvolve sites, blog e atua em redes sociais, portanto se trata de um ambiente conhecido e aprovado pela empresa, já possuindo público em seus domínios web. Promoção: A principio a comunicação sobre a nova ferramenta deva ser feita nos canais já conhecidos pelos consumidores da TAM, ou seja, banner no site da empresa e envio de mailing para a base de clientes da empresa. TAM Linhas Aéreas: Internet como canal de marketing e vendas 23 Como o objetivo inicial é atingir as pessoas que já freqüentam os domínios web da empresa (site, blog, facebook, twitter, etc), a comunicação será direcionada à esses canais. A ferramenta deverá ser anunciada nas redes sociais, no blog da empresa e será destaque no site da TAM, conforme exemplo abaixo: Figura 15 – Exemplo banner no site da TAM Fonte: Site TAM Dessa forma os clientes que acessarem o site para fazerem sua busca por vôos serão comunicados sobre a nova ferramenta, assim como o exemplo do Check-In Online acima. Preço: A utilização das ferramentas será gratuita, pois tem como objetivo a proximidade ao consumidor, sem imposição de barreiras. 5.2. Mercado-alvo secundário e composto de marketing (4 Ps) O mercado-alvo secundário desse projeto são as pessoas que ainda não utilizam as plataformas interativas da TAM e por meio do interesse pelos novos aplicativos podem se interar nas ofertas e oportunidades de compra. Produto: Além das ferramentas comentadas anteriormente, outras ações devem ser feitas para dar suporte à essa nova visão de mercado da TAM, em médio-prazo a empresa deve investir mais em contato com cliente via redes sociais e foco maior nas atualizações do blog da empresa. Praça: O objetivo será mantido para a utilização de mídia alternativa, Internet para o desenvolvimento do projeto. Com o desenvolvimento do site e a propagação da relação clienteTAM Linhas Aéreas: Internet como canal de marketing e vendas 24 empresa espera-se atrair novos consumidores para as ferramentas em questão. Não há interesse, nesse momento, de expandir a ação para pontos físicos de venda (que são tratados de forma separada pela TAM). Promoção: Após a etapa inicial de comunicação para clientes da TAM a empresa pode buscar novo público por meio de anúncios em sites e redes sociais demonstrando os benefícios e objetivos da nova ferramenta. Tal ação deverá ser feita após o estabelecimento das ferramentas e atendimento ao primeiro público desejado, portanto deve ser considerado em uma etapa seguinte à esse projeto. Preço: Não há o intuito de cobrança pelos serviços indicados. 6. PLANOS DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO 6.1. Cronograma e custos O cronograma abaixo mostra o percentual da verba anual de marketing que se espera investir nesse projeto. Os primeiros itens envolvem somente trabalho interno, das equipes de projetos de marketing: Tabela 1 – Cronograma e custos estimados Item Tempo (semanas) Custo Envolvido * Análise da estrutura atual do site e redes sociais 1 0% Estimativa de alterações necessárias / riscos 1 0% Contato com provedor externo / Negociações 8 1% Inicio da implementação do sistema 4 2% Fase de testes e ajustes 1 1% Divulgação e comunicação 1 2% *em percentual anual do orçamento de Marketing Estima-se que 6% do atual orçamento de marketing deva ser destinado à esses projetos no primeiro momento, 2% desse investimento deve continuar nos anos seguintes à implementação (referentes à comunicação e ajustes de sistema). TAM Linhas Aéreas: Internet como canal de marketing e vendas 25 6.2. Questões estruturais Como ponto positivo do projeto, a TAM já é cliente da empresa Amadeus (a mesma desenvolvedora do Affinity Shopper da Lufthansa) e já possui diversos outros projetos com a provedora de serviços, assim sendo, a TAM pode se beneficiar com negociações mais positivas para adquirir essa plataforma. O site da TAM é desenvolvido internamente, por uma equipe dentro do departamento de marketing denominada “Novos Canais”. Dessa forma o primeiro projeto, que foca em disponibilizar informações de destinos para diferentes grupos de viajantes, pode ser implementado pela equipe interna da TAM, o que traz economia de tempo e dinheiro para a empresa 6.3. Atividades de marketing tático As atividades de marketing tático devem envolver, principalmente, ações em mídias alternativas, como meio de comunicação ao mercado sobre a nova ferramenta. Dessa forma devem ser utilizadas todas os meios já conhecidos pela empresa, como sua conta do Twitter com mais de 300.000 seguidores, sua página do Facebook com mais de 100.000 curtidas e seu blog como meio de explicação e introdução às novidades da TAM no ambiente web. 7. DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 7.1. Controle formal de marketing O monitoramento do plano deve ser feito internamente pela equipe responsável, no caso um trabalho conjunto entre os times de Projetos de Marketing e Novos Canais, por meio de reuniões semanais de acompanhamento do cronograma e análises de possíveis problemas que poderão surgir na continuidade do projeto. 7.2. Controle informal de marketing Além do plano formal, deve-se atentar para o fato de que um projeto de tecnologia pode ter empecilhos ao longo do cronograma e estes devem ser alinhados entre todas as equipes envolvidas para retomar ao plano original. Dessa forma, além do controle formal, feito por meio de reuniões previamente agendadas, um controle informal também deve ser feito para garantir TAM Linhas Aéreas: Internet como canal de marketing e vendas 26 todo o desenvolvimento do projeto, controle este de responsabilidade do time de projetos de Marketing. 7.3. Avaliação financeira Para a avaliação do projeto algumas premissas foram consideradas para a estimativa da evolução de receita da empresa: Público Atingido: a principio, para uma análise conservadora, foi considerado o número de pessoas que atualmente já freqüentam os domínios da TAM em redes sociais, foi considerado um público de 300.000 pessoas, que tem interesse na empresa e a segue no twitter e participa ativamente dos posts da TAM no facebook. Para a projeção de público foi utilizada a variação de acesso à Internet brasileira entre os anos de 2009 e 2010, nesse período foi registrado 4,57% a mais de internautas no país. Considerada a tarifa média / ticket médio do setor em 2011, R$ 260,45 segundo a ANAC. Taxa de conversão: 4%. Estimando que 4% dos usuários convertam sua entrada no site em compra. A partir dessas premissas pode-se projetar os ganhos da empresa com a ação de incentivar as vendas pelo site por meio das ferramentas anteriormente demonstradas: Receita Adicional Estimada (milhões R$) 3,57 3,42 3,27 3,13 4,0 3,5 3,74 3,0 2,5 2,0 1,56 1,5 1,0 0,5 2012* 2013 2014 2015 2016 2017 *2012 referente somente último trimestre (pós implementação conforme cronograma) Figura 16 - Receita estimada com projetos TAM Linhas Aéreas: Internet como canal de marketing e vendas 27 Quando analisamos essa receita estimada já extraída dos custos supostos anteriormente, temos o seguinte resultado final do projeto: Tabela 2 - Avaliação Financeira (em milhões R$) Item/Ano Receita Adicional Estimada Custo Estimado Resultado 2012* 1,56 1,20 0,36 2013 3,13 0,40 2,73 2014 3,27 0,40 2,87 2015 3,42 0,40 3,02 2016 3,57 0,40 3,17 2017 3,74 0,40 3,34 *2012 referente somente último trimestre (pós implementação conforme cronograma) As estimativas da avaliação financeira demonstrada na tabela 2, resultam em payback, tempo em que o investimento é recuperado pelas receitas adicionais geradas pelo projeto, de 2,3 meses. Dessa forma, mostra-se que o projeto é viável e tem capacidade de se auto-sustentar, tornando-o além de importante ferramenta de relacionamento com cliente, fonte de captação de demanda e incremento de receita, beneficiando a TAM em diversas estratégias de negócio. TAM Linhas Aéreas: Internet como canal de marketing e vendas 28 8. REFERÊNCIAS AAKER, David A.. Administração estratégica de mercado. 5 .ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 314p. DAVI, ROBERTO: Gol tem parte comprada pela Delta Air Lines. Disponível em: <http://www.portalmercadoaberto.com.br/blogs-categoria-det?post=3461>. Acesso em: 09 abr. 2012. FURLAN, PAULA: Redes Sociais ajudam a criar vínculo entre marca e consumidor. Disponível em: <http://consumidormoderno.uol.com.br/hot-news/redes-sociais-ajudam-a-criar-vinculo-entremarca-e-consumidor?page=3>. Acesso em: 12 abr. 2012. HITT, Michael E. et alii, Administração Estratégica, Thomson, São Paulo, 2002. IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Disponível em: <http:// www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 12 mar. 2012. INFO MONEY: Gasto de brasileiro com passagem de aérea estrangeira sobe 3%. Disponível em: <http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/infomoney/2012/03/26/gasto-de-brasileiro-compassagem-de-aerea-estrangeira-sobe-3.jhtm>. Acesso em: 20 mar. 2012. INFO MONEY: Poder de compra aumentou 19% nos últimos 8 anos. Disponível em: <http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/infomoney/2011/01/27/brasil-poder-de-compraaumentou-19-nos-ultimos-oito-anos-diz-ibge.jhtm>. Acesso em: 10 mar. 2012. IPEA DATA. Disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br/> . Acesso em 18 mar. 2012. JORNAL DA GLOBO: Brasil é o 3º país onde se faz mais compras pela internet. Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2011/08/brasil-e-o-3-pais-onde-se-faz-maiscompras-pela-internet.html>. Acesso em: 10 mar. 2012. KOTLER, Philip. Administração de Marketing. 10.ed. São Paulo: Pearson, 2003. 764p. MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO. Disponível em: <http://www.planejamento.gov.br/> . Acesso em 20 mar. 2012. PREFEITURA DE SÃO PAULO. Disponível em: <http:// www.prefeitura.sp.gov.br/>. Acesso em 20 mar. 2012. REDAÇÃO ÉPOCA: Metade da população brasileira tem acesso à internet. Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/Ciencia-e-tecnologia/noticia/2011/11/metade-da-populacaobrasileira-tem-acesso-internet.html>. Acesso em: 20 mar. 2012. TAM Linhas Aéreas: Internet como canal de marketing e vendas 29 RICCI, RUDA: Evolução da renda per capita no Brasil. Disponível em: <http://rudaricci.blogspot.com.br/2010/08/evolucao-da-renda-per-capita-no-brasil.html>. Acesso em: 10 mar. 2012. TAM LINHAS AÉREAS. Disponível em: < http://www.tam.com.br>. Acesso em 20 mar. 2012. VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval. Economia Micro e Macro. São Paulo; Atlas, 2000. WOLFRAMALPHA. Disponível em: <http://www.wolframalpha.com/> . Acesso em 19 mar. 2012. TAM Linhas Aéreas: Internet como canal de marketing e vendas