Visión Económica Actual de México
Nathán Wolf Lustbader
Director General de Promoción Económica Internacional
10 de septiembre de 2008
Lisboa, Portugal
México:
Perfil Macroeconómico
• Décimo Tercera Economía en el Mundo (PIB)
• Décimo Primer País en Nivel de Población
• Décimo País Exportador en el mundo (1ero en
América Latina)
• Décimo Quinto País en Dimensión Geográfica:
– Cuarto Receptor de Inversión Extranjera
Directa
(IED)
entre
las
economías
emergentes.
– Segundo en América Latina
Mandato de Promoción SRE:
“Más México en el Mundo”
•El Presidente Calderón, ha instruido a la Cancillería, incluyendo a
las Embajadas y Consulados, a fungir como representaciones
promotoras del comercio y la inversión a fin de colaborar con el
crecimiento, el desarrollo y la creación de empleos
“Más México en el mundo y más mundo en México, una presencia
internacional más activa que nos permita impulsar nuestra
actividad económica, atraer mayores inversiones y que todo ello
redunde en más y mejores empleos para los mexicanos.”
•XVIII Reunión de Embajadores y Cónsules (2007)
SRE: Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
Objetivos de Promoción
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
-
ESTRATEGIA 5.6, EJE 2: Aprovechar el entorno internacional para potenciar el desarrollo de
la economía mexicana (Promoción de la productividad y competitividad).
Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2007-2012
-
Apoyar la Promoción Económica Internacional
- Apoyar la promoción de las exportaciones y la atracción de IED.
- Apoyar la identificación de oportunidades de negocio, inversión y alianzas estratégicas
para las empresas mexicanas.
- Coordinar las actividades que realizan las representaciones de México en el exterior en
materia de promoción económica, turística y de inversión.
- Coadyuvar a la realización de misiones económicas.
- Apoyar las gestiones a favor de intereses mexicanos en el extranjero.
Sectores Estratégicos: automotriz, electrónica, autopartes, nanotecnología, biotecnología,
mecatrónica, aeroespacial, agronegocios, servicios, turismo, tecnologías de la información, etc
4
SRE: Promoción de Negocios
Estrategia
Asumir a la política exterior como una auténtica herramienta para
el desarrollo y utilizar a nuestras representaciones en el exterior
como instrumentos para la acción de una cadena que incorpora
al gobierno y a los sectores productivos.
• 72 Embajadas
• 68 Consulados
• 1 Oficina de
Enlace
 141 células promotoras de la SRE en el exterior
(No se considera a las 6 Misiones Permanentes)
5
Relación México – Unión Europea
Relación México – Unión Europea
Comercio bilateral México – UE
(Miles de millones de dólares)
Tipo de
Operación
1999
2007
Crecimiento
% 99 – 07
Exportaciones
mexicanas*
5.2
16.3
209%
Importaciones
mexicanas
13.2
34.0
157%
Comercio Total
18.5
50.3
172%
Balanza
Comercial
-8.2
-17.6
114.6%
* Corresponde al valor de las importaciones comunitarias provenientes de México, fuente
Eurostat,/Datos de Bancomext y de Eurostat
Relación México – Unión Europea
• Inversión de la Unión Europea en México
–
La UE es la segunda fuente de inversión extranjera directa en México, únicamente
superada por EE.UU. La inversión comunitaria acumulada de 1999 a 2007, alcanzó
60.8 mil millones de dólares, lo que representó 33.5% de IED captada por México en
ese periodo.
Participación de la UE, en IED acumulada periodo 1999 - 2007 captada por
México (Millones de dólares)
Estados Unidos, 56.9
Unión Europea, 33.5
Canadá, 2.8
Datos de la Secretaría de Economía
Otros Países, 6.9
¿En qué lugar se ubica Portugal?
Relación México – Portugal
Comercio
– En 2007, Portugal ocupó el lugar 42 en el
comercio de México a nivel mundial y el doceavo
dentro los países de la UE.
– El intercambio comercial con Portugal representó
el 1.3% del total del comercio de México con los
países de la UE.
– El comercio bilateral sumó 604.2 millones de
dólares (md) con un déficit para México de 46.8
md.
Relación México – Portugal
Inversión
– De los flujos de IED a México provenientes de la
UE, Portugal se ubica en el 14o lugar, con una
inversión acumulada entre 1999 y marzo de 2008
por 17.9 md.
– La IED portuguesa se destinó principalmente al
sector servicios (83.9%) y a la industria
manufacturera (15.4%).
– En México existen más de 50 sociedades con
participación portuguesa.
Relación México – Portugal
• Comportamiento de la inversión de Portugal en México
* Notificada al mes de marzo.
Fuente: DGREB con base en información de la SECON
Inversión de México en Portugal
• La inversión mexicana en Portugal se estima
en 3md.
– Ejemplos:
• Vitro
• Grupo Carso – Telmex
México mantiene una economía estable
• México ha presentado un crecimiento
moderado.
• El empleo ha crecido. Se han creado más de
800 mil nuevas fuentes de trabajo en el
actual gobierno.
• La inflación es baja, inclusive la más baja en
toda América Latina.
Visión de México
• Se han hecho cambios de fondo en nuestro país,
mismos que han permitido seguir adelante en
condiciones internacionales adversas:
– Reformas en el Sistema de Pensiones
– Reforma Hacendaria
– Reformas en el Sistema de Justicia
– Reformas en el Sistema Electoral
• Se está invirtiendo en infraestructura, en educación y
en salud. Se están impulsando cambios de largo
alcance.
Situación económica actual de México
• Coyuntura internacional:
– Asia:
• Región económica de mayor dinamismo;
mercados atractivos para exportar productos
agropecuarios e importar insumos industriales
competitivos.
(Xs↑ - Ms↑)
– Europa:
• Euro fuerte: incrementar exportaciones y atraer
capital europeo. (Xs↑ - IED↑)
Situación económica actual de México
• Coyuntura internacional:
– América del Norte:
• Desaceleración económica y año
electoral.
(Xs↓ - IED ↓)
– Latinoamérica:
• Ambiente geopolítico favorable para
impulsar lazos comerciales. (Xs↑)
Visión de México
¿hacia dónde nos dirigimos?
• La política económica de México está encaminada a
mejorar la competitividad del país.
• Se pretende hacer de México el punto estratégico
para el comercio y la inversión mundial entre Asia,
Europa, América del Norte y Latinoamérica. Esto se
logrará mediante:
– Fuerte inversión en infraestructura (pasar del 3%
al 5% del PIB de inversión en este sector)
– Se ha creado en el presente año el Fondo
Nacional de Infraestructura (Fondain).
Proyectos de Inversión portuguesa
• EFACEC :
• Intención de invertir en México en la
producción de transformadores eléctricos.
• Interés de EFACEC por invertir alrededor de
250 mdd en México, en la fabricación de
manufacturas eléctricas para su exportación
a los EUA
Proyectos de Inversión portuguesa
• Pestana:
• Desde 1996 tiene intención de invertir en México. La SECTUR,
el Consejo de Promoción Turística y Embamex Portugal han
realizado una labor de acercamiento y seguimiento.
• A través del Banco Espírito Santo de Portugal, se están llevando
a cabo gestiones de financiamiento para una posible operación
del Grupo Pestana en México, en un futuro cercano.
Proyectos de Inversión portuguesa
•
Grupo BRISA:
•
Operador de las carreteras portuguesas, estudia su posible incursión al
mercado mexicano.
•
El Grupo está atento a los anuncios de licitaciones internacionales de
infraestructura carretera en México, a fin de participar en futuras
licitaciones, para lo que designó a la Comisión Ejecutiva de la
Compañía de Concesiones Carreteras (Companhia de Concessões
Rodoviárias CCR), subsidiaria de BRISA.
Proyectos de Inversión portuguesa
• Mota Engil:
•
Concesión del tramo carretero Perote-Banderillas y el Libramiento de
Xalapa al consorcio formado por las empresas Mota-Engil/Banco
Espírito Santo Concessões/Isolux Corsan.
•
El Dr. João Pedro Parreira, ha sido designado para ser el
Representante en México de dicho Consorcio y Coadministrador del
grupo luso Mota-Engil.
•
El Dr. Parreira informó que el Grupo Mota-Engil tiene como objetivo no
sólo incursionar en México sino “quedarse definitivamente” y
manifestó la entera disposición y plena receptividad del Grupo para
desarrollar sociedades público-privadas.
Oportunidades de negocios
•
Existen oportunidades de negocios conjuntos en autopartes, máquinas
y moldes para plásticos, así como cooperación en materia energética,
pesca, comunicaciones y transportes y turismo, a fin de ampliar el
abanico de oportunidades de negocios e inversión.
•
Por otro lado, Portugal tiene interés en incrementar la importación de
granos, principalmente garbanzo, pero potencialmente ampliable a
otros productos agrícolas, como la soya.
•
Es importante destacar que, desde enero de 2003, las exportaciones
de productos industriales de México tienen acceso libre de arancel a
ambos mercados (EE. UU. y UE), acentuando aún más las ventajas
contra otros competidores.
Estado actual del Programa Nacional de
Infraestructura (PNI)
Metas 2012, Logros 2007 y qué se está haciendo en 2008

Carreteras



Ferrocarriles
Puertos
Aeronáutica
Programa Carretero
Los esquemas de participación público-privada han atraído inversión privada, nacional y
extranjera, que impulsa el desarrollo de infraestructura carretera.
En construcción
Terminados
Atlacomulco-Maravatío
35 km / Ampliación a 4 carriles
Tejocotal-Nuevo Necaxa
18 km / Construcción a 2 carriles
Morelia-Salamanca
83 km / Construcción a 2 carriles
Libramiento de Tecpan
4 km / Construcción a 2 carriles
Tepic – Villa Unión
152 km / Construcción a 2 carriles
En licitación
Ejutla-Puerto Escondido
104 km / construcción a 2 carriles
Libramiento de Chihuahua
42 km / construcción a 2 carriles
Libramiento de la Piedad
50 km / Construcción a 4 carriles
Segundo paquete de
Aprovechamiento de Activos.
PACIFICO
370 km de autopistas en operación
425 km de autopistas nuevas
Nuevo Necaxa-Tihuatlán
35 km / Construcción a 4 carriles
Saltillo-Monterrey
92 km / Construcción a 2 y 4 carriles
Arriaga-Ocozocoautla
93 km / Construcción a 2 carriles
Río Verde-Ciudad Valles
112 km / Construcción a 2 carriles
Tapachula-Talismán
45 km / Ampliación a 12 metros
Libramiento Norte de la Ciudad de México
220 km / Construcción a 2 y 4 carriles
Libramiento de Jalapa
60 km / Construcción a 2 carriles
Libramiento de Irapuato
30 km / Construcción a 2 carriles
Irapuato-La Piedad
75 km / Ampliación a 4 carriles
Querétaro-Irapuato
93 km / Ampliación a 4 carriles
Amozoc – Perote
103 km / Construcción a 2 carriles
Nueva Italia – Apatzingan
32 km / Ampliación a 4 carriles
Puente Internacional Reynosa-Anzaldúas
10 km / Construcción a 4 carriles
Puente Internacional San Luis Río Colorado II
0.4 km / Construcción a 4 carriles
Puente Internacional Río Bravo-Donna
0.2 km / Construcción a 4 carriles
Metas 2012, Logros 2007 y qué estamos haciendo en 2008

Carreteras

Ferrocarriles


Puertos
Aeronáutica
Transporte ferroviario y multimodal
A fin de consolidar al sistema ferroviario como columna vertebral del transporte, se
realizan proyectos de alta rentabilidad social y económica.
Inició la operación del corredor multimodal del Istmo de Tehuantepec,
con un servicio “fider” del puerto de Salina Cruz a Manzanillo, con
carga consolidada de la zona industrial de Coatzacoalcos y destino
en Asia.
Desarrollo del corredor multimodal Lázaro-Cárdenas-Veracruz, con
carga automotriz procedente de Chile, con destino a Venezuela.
Inició la operación de 9 terminales multimodales de carga, para
sumar un total de 69 terminales, cifra que representa el 75% de la
meta para 2012.
Incremento de la velocidad promedio en los trenes de carga, de 24 a
26 km/hora.
Conclusión en 2007 de las obras del Libramiento de Tehuantepec
(tres puentes y 15 km de vía).
Metas 2012, Logros 2007 y qué estamos haciendo en 2008


Carreteras
Ferrocarriles

Puertos

Aeronáutica
Proyectos Portuarios 2008
La SCT promoverá la construcción de 5 puertos nuevos y la modernización de 23
Metas 2012
•
•
•
•
Construir 5 puertos
nuevos y ampliar o
modernizar 23.
Ampliar capacidad
instalada para manejo
de contenedores en
más del doble.
Incrementar el
rendimiento de las
operaciones en
terminales de
contenedores de 68 a
75 contenedores
hora-buque en
operación.
Ampliación de la capacidad de los puertos
Ensenada
Bahí
Bahía Colonet
Longitud de atraque (km)
Áreas de almacenamiento (mm2)
Obras de protección (km)
Carga transportada (mt)
Muelles para cruceros (km)
Guaymas
Puertos del
Golfo y el
Caribe
6.1
0.4
3.6
20.0
2.2
3.3
0.4
6.2
37.5
1.5
km = kilómetros
Loreto
San
Carlos
mm2 = millones de metros cuadrados
mt = millones de toneladas
Topolobampo
Pichilingue
Puerto Corté
Cortés
Altamira
Mazatlán
Cabo San Lucas
Puerto
Progreso Morelos
Tampico
Tuxpan
Situación en 2006
Playa del
Carmen Cozumel
Cayo Arcas
Puerto Vallarta
Veracruz
Manzanillo
Cd.
Cd. del Carmen
Seybaplaya
Nuevos puertos
Coatzacoalcos
Ampliaciones
Construir 13 muelles
para cruceros.
Puertos del
Pacífico
Descripción
Obras menores
Nuevos muelles
para cruceros
Lázaro Cá
Cárdenas
Zihuatanejo
Dos Bocas
Pajaritos
Acapulco
Bahía
de Huatulco
Salina
Cruz
Puerto Madero
Punta Brava
Punta Colonet
El proyecto se ha estructurado con el fin de lograr una escala significativa y una operación
competitiva, sustentable y materializada en el menor plazo posible.
Definición
 Punta Colonet es un proyecto multimodal de gran dimensión desarrollado de forma conjunta
entre la SCT y el Gobierno de Baja California, ubicado a 140 km al sur de Ensenada,
enfocado en el manejo y transporte de carga contenerizada entre Asia y EUA.
Recinto
Portuario
Estructura
 Una Terminal de Contenedores y un ferrocarril que tendrá un punto de interconexión en la
frontera con la red ferroviaria norteamericana clase I.
 El Gobierno otorgará 3 concesiones: a) una terminal de contenedores; b) un ferrocarril y c)
una concesión de telecomunicaciones para el control de tráfico ferroviario.
Ventajas
 Es un proyecto de inversión privada, estimada en 47,300 mdp, cuyo éxito consiste en la
competitividad frente a corredores multimodales alternativos.
 El desarrollo urbano en la región detonará de forma importante, previendo que los
concesionarios asumirán compromisos de aportación de recursos para el desarrollo de
infraestructura urbana básica que requieran los nuevos asentamientos humanos en la zona.
Metas 2012, Logros 2007 y qué estamos haciendo en 2008



Carreteras
Ferrocarriles
Puertos

Aeronáutica
Infraestructura Aeroportuaria
La SCT promoverá la construcción de 4 nuevos aeropuertos y la ampliación de 31.
Metas 2012
•
•
Construir al menos 4
nuevos aeropuertos y
ampliar otros 31.
Dar solución definitiva
al crecimiento de la
demanda de servicios
aeroportuarios en el
centro del país.
Tijuana
Mexicali
Ensenada
Mar de Cortés
Nogales
Aeropuertos internacionales:
•
Incrementar la
capacidad de
transporte aéreo de
carga en 50 por
ciento.
Alcanzar la
certificación del 50
por ciento de los
aeropuertos con base
en estándares
internacionales.
Aeropuertos nacionales:
Hermosillo
Chihuahua
Guaymas
Cd. Obregón
Situación en 2006
Nuevo Laredo
Torreón
Loreto
La Paz
•
Ciudad Juárez
Los Mochis
Reynosa
Monterrey
Matamoros
Ampliaciones
Culiacán
Durango
San José del
Cabo
Nuevos aeropuertos
Cd. Victoria
Obras menores
Mazatlán
Zacatecas
Tampico
Proyecto en estudio
Aguascalientes San Luis Potosí
Tepic
Puerto
Vallarta
Guadalajara
Mérida
Bajío
Querétaro
Morelia
Manzanillo
Cancún
Tamuin
Toluca
Colima
Puebla
Uruapan
Cozumel
Poza Rica
Campeche
México
Veracruz
Riviera
Maya
Cd. del Carmen
Cuernavaca
Villahermosa
Tehuacán Loma Bonita
Chetumal
Minatitlán
Oaxaca
Zihuatanejo
Palenque
Tuxtla Gutiérrez
Acapulco
San Cristóbal de las Casas
Puerto
Escondido
Terán
Bahías de
Huatulco
Comitán
Tapachula
Aeropuertos
Adicionalmente, en la presente administración se han puesto en operación proyectos
aeroportuarios que permiten aumentar la capacidad y mejorar el servicio.
Aeropuerto de
Toluca.- Instalación
del Sistema ILS-III
Inauguración en
enero-2007
Primer aeropuerto en México y tercero en
Latinoamérica con certificación ILS-III (Instrument
Landing System-Categoría III), que permite
operaciones en condiciones de muy baja visibilidad
Terminal 3 de
aeropuerto de
Cancún
Inauguración en
mayo-2007
Inversiones por 1,100 mdp.
Terminal 2 del
AICM
Puesta en
operación el 15
noviembre-2007
Expansión del AICM (a 32 millones de usuarios).
Avances 2008:
Inversión en Infraestructura Aeroportuaria
(Millones de pesos corrientes)
 El 26 de marzo de 2008 fue inaugurada
la Terminal 2 del AICM, que significó
una inversión de 8,586 mdp, con lo que
aumenta la capacidad del AICM a 32
millones de pasajeros.
 La nueva terminal en el aeropuerto de
Puerto Vallarta fue inaugurada en marzo
de 2008.
 Está en marcha la construcción de
nuevos edificios terminales en Loreto y
Cuernavaca y la ampliación del
aeropuerto de Toluca.
5,013.2
3,619.7
2,586.1
1,568.0
1,393.5
1,018.1
2007
2008
TOTAL
PUBLICA
PRIVADA
Conclusiones
La SCT promueve inversiones públicas y privadas para incrementar la cobertura y
calidad de la infraestructura y mejorar la competitividad del país.
 El Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 parte de reconocer
que la infraestructura es fundamental para la actividad económica
moderna:
 Eleva la competitividad de las regiones.
 Permite accesar a una amplia gama de insumos de calidad y a
precios competitivos.
 Iguala las oportunidades de superación de los grupos
vulnerables.
 Mejora los estándares de seguridad.
 La inversión pública no es suficiente para atender la totalidad de los
requerimientos de infraestructura, por lo que debe ser complementada
con recursos privados.
 Por primera vez en décadas, existen condiciones favorables para el
financiamiento de largo plazo de proyectos de infraestructura.
Muchas gracias por su atención.
Nathán Wolf
[email protected]
00-52-55-3686-5340
Comentarios: [email protected] y [email protected]