COMPETITIVIDADE DOS CAFÉS BRASILEIROS
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Carlos H. J. Brando
P&A Marketing Internacional
Setembro 2015
51029012
SOBRE A P&A
Atuação global em diversos
setores do agronegócio
Há 20 anos no mercado
Áreas de atuação:
• Trading
• Consultoria
Empresas do Grupo P&A:
• Qualicafex
• GSB2
• Exotic
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CLIENTES DO GRUPO P&A
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TENDÊNCIAS DE CONSUMO EM PAÍSES PRODUTORES E
MERCADOS TRADICIONAIS E EMERGENTES
Crescimento do consumo (Índice 2003=100)
Mercados tradicionais
Países exportadores
Mercados emergentes
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Fonte: Estudo OIC – World Coffee Trade (1963-2013)
CONSUMO DE CAFÉ NO MUNDO: EVOLUÇÃO
DOS DIFERENTES MERCADOS
Mercados
tradicionais
Fonte: OIC
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Países
produtores
Mercados
emergentes
TENDÊNCIAS DE CONSUMO EM PAÍSES PRODUTORES E
MERCADOS TRADICIONAIS E EMERGENTES
Consumo per capita em países selecionados
Kg por pessoa ano
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Fonte: Estudo OIC – World Coffee Trade (1963-2013)
UM MERCADO CONSUMIDOR EM TRANSIÇÃO
– Melhoria de renda em países com grandes populações
Indonésia - S
• Índia - S
China - S
• Brasil – T&M
– Desaceleração dos emergentes e recuperação dos EUA
– Cresce o consumo de solúvel
– Aumenta o consumo de monodose e espresso
– Consumo fora de casa estimula consumo em casa
– Aumenta o leque de opções
• produtos mais baratos
• novas preparações
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AUMENTA O CONSUMO DE ROBUSTAS
– Solúvel lidera aumento do consumo
• países produtores: Indonésia, Vietnã, México, Colômbia
• mercados emergentes: Rússia, China
• praticidade + preços baixos
• destaque para café “3 em 1”
– Cresce participação de Robusta em blends T&M
• todos os mercados
• crise
• tecnologia de torra
• novos consumidores (classe média)
– Marcas próprias dos grandes varejistas
• preço baixo + apelo das marcas
• Robusta: 40% a 60% do blend
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CONSUMO DE ARÁBICA PUXADO POR LOJAS E MONODOSE
– Cafeterias se expandem em emergentes e produtores
• jovens & estilo de vida
• espresso, cappuccino, preparações geladas
– Exemplos:
• Coréia do Sul – 12.000 lojas de café
• Índia – Coffee Day: 400 mil clientes / dia
• China – 1000 Starbucks
• Brasil – expansão das redes (Bookafé)
– Monodose revoluciona os mercados tradicionais
• Estados Unidos e Europa
• busca por conveniência e rapidez
• cápsulas e sachês + máquinas
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PROJEÇÕES DE CONSUMO: 2020 (MILHÕES DE SACAS)
45% ROBUSTA E 55% ARÁBICA
PROJEÇÕES 2020
CONSUMO
2012
(OIC)
CENÁRIO
OIC
INCREMENTO
TOTAL
(OIC)
ARÁBICA (25%)
ROBUSTA (75%)
TOTAL
PERÍODO
ANO*
PERÍODO
ANO*
ALTO
142
172,2
30,2
7,6
1,0
22,6
2,8
MÉDIO
142
164,8
22,8
5,7
0,7
17,1
2,1
BAIXO
142
157,7
15,7
3,9
0,5
11,8
1,5
* média do período
R
R
A
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R
A ESCADA DO CAFÉ
C
LAS
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S
ÁP
MÁQUINAS
ESCRITÓRIO
LOJAS
DE CAFÉ
CÁ
PS
UL
AS
PREFERÊNCIAS
SOLÚVEL ABRE CAMINHO PARA ARÁBICAS
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CAFÉS ESPECIAIS VS. DIFERENCIADOS
ESPECIAIS
- Qualidade
- Fidelidade
- Consistência
B2C
MICROLOTES
DIFERENCIADOS
-
Volume consistente
Fidelidade/parceria
Qualidade
Certificados ou não
B2B
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COMERCIAIS
BLENDS
MUNDIAIS?
POR QUE O BRASIL AFETA O MERCADO
- Brasil é o maior caso de sucesso do mundo produtor de café
•
•
•
•
•
•
•
produção cresceu 50% em 10 anos, sem expansão da área
novas tecnologias e técnicas ampliam produtividade
pesquisa agronômica avançada aplicada ao café
estrutura de produção organizada
20 milhões de sacas consumidas em 2014
36,3 milhões de sacas exportadas em 2014
exportação de diferenciados aumenta (total de 8 mi sacas)
- Brasil um pólo dinâmico e competitivo
• Arábica: produção + consumo + exportação
• Robusta: produção + consumo + exportação (crescente)
ARÁBICA +
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R OB U S
TA
A COMPETITIVIDADE BRASILEIRA
– Colheita
– Produtividade
– Mecanização
• tratos culturais
• colheita
– Câmbio
R$ US$ R$ US$
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SISTEMAS DE COLHEITA
– Seletiva (somente cerejas maduras)
• Arábicas lavados
• alguns Robustas
– Derriça (algum ou todo o café do galho)
• Arábicas naturais
• maioria dos Robustas
– Mecânica
• Havaí e Austrália
• muitos Arábicas no Brasil
• outros países experimentando
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COLHEITA: OPÇÕES PARA REDUZIR CUSTOS
1. Colheita seletiva
V
2. Derriça manual
3a5V
3. Derriça mecanizada
4. Mecanizada
500 V
DESAFIO PARA CONILON
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20 V
O DESAFIO DA COLHEITA
– Mão de obra mais cara que outros países produtores
– Maior parte da cafeicultura brasileira em montanha
– Tecnologia disponível... até certa declividade
• Arábica: OK!
• Conilon: a caminho...mas
tempo para implantar
mudar sistema de plantio
montanha
- E a poda no Conilon?
• mecanizar?
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A NOVA (VELHA) REVOLUÇÃO DO CAFÉ: PRODUTIVIDADE
Brasil
Vietnã
25% área plantada
50% produção mundial de café
- Produtividade
• Brasil + Vietnã: ~23 sacas/hectare
• resto do mundo: ~9 sacas/hectare
- Expandir área plantada custa caro
• implementação
• tempo até a produção
Novas áreas ou maior densidade de plantio?
- Produtividade mínima em sistemas de certificação?
• gerenciamento
• sustentabilidade do produtor
VN MAIS PRODUTIVO QUE BR
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MAIS PRODUÇÃO EM MENOS ÁREA
Produção brasileira, produtividade e área plantada
(média móvel de 4 anos)
50
5,0
40
4,0
35
30
3,0
25
20
2,0
milhões de ha
milhões de sacas e sacas/ha
45
15
10
1,0
5
-
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Produção (milhões de sacas)
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Produtividade (sacas/ha)
Área Plantada (milhões de ha)
AUMENTO DE PRODUTIVIDADE DEVE CONTINUAR...
...DEPOIS DO INTERVALO 2014 / 2015
– Distribuição da área
• 1,25 mi ha montanha: 20-25 scs/ha
• 0.40 mi ha “plano”: 30-40 scs/ha
• 0.40 mi ha Conilon: 10-30 scs/ha
– Oportunidades em todas as áreas
– Grande oportunidade na montanha
• maior área
• regiões com baixa produtividade (ES/BA)
• nova revolução tecnológica
– O Cerrado alcançou seu limite?
– Conilon
• mais produtividade em Rondônia
• produtividade e qualidade: ES e BA
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MUDANÇA
CLIMÁTICA É
NOVO DESAFIO
NOVOS GANHOS EM PRODUTIVIDADE
– Possível? Envolvendo pequenos produtores
– Organização + assistência técnica e extensão
• parcerias público-privadas
– Disseminação de tecnologias existentes
– Plataformas de sustentabilidade
• certificações
• redução de custo
• aumento da eficiência
– Currículo de Sustentabilidade do Café
AUMENTO DA PRODUTIVIDADE É CHAVE
PARA A SUSTENTABILIDADE DOS PRODUTORES
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Programa Café Sustentável Brasil
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Parceiros
públicos
Membros do Comitê Diretivo
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CRONOGRAMA PASSADO E ATUAL DO
PROGRAMA CAFÉ SUSTENTÁVEL
PRODUTIVIDADE + SUSTENTABILIDADE
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CURRÍCULO DE SUSTENTABILIDADE DO CAFÉ (CSC)
– Elaboração coletiva
• PI-Café (Consórcio / Embrapa)
• agências estaduais de extensão rural
• entidades de classe
• verificadoras / certificadoras
– Temas centrais e referência comum
• produtores
• técnicos/
extensionistas
– Escolha livre de verificadoras /
certificadoras
• ...se quiser
– Relação “ganha-ganha”
• produtor mais eficiente e
lucrativo
• mão de obra contente
• meio ambiente protegido
GRANDE PARCEIRO
– Unificar linguagem
• fortalece ações
• acelera o processo
• pequenos e médios
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CURRÍCULO DE SUSTENTABILIDADE DO CAFÉ
SUSTENTABILIDADE: O GRANDE BENEFICIÁRIO É O PRODUTOR E A SUA PROPRIEDADE.
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*
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*
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REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA EM CURSO
1990 – Cereja Descascado
– Derriçadeira pneumática
– CD com desmucilador
1995 – Derriçadeira 2-tempos
2000 – Poda
– Safra zero (2x1 / 3x1)
2005 – Colheitadeiras mais estreitas
– Papa galhos
– Irrigação
2010 – Verde e bóia descascados
2014
– Colhedor compra derriçadeiras
(revolução social?)
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REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA FUTURA
2015
– Adubos de liberação lenta
– Agricultura de precisão
– Nova geração de produtos para combater a broca
– Combinação orgânico-mineral na montanha
– Terraceamento (mecanização da montanha)
– Outros
CAPACIDADE ÚNICA DE ROMPER PARADIGMAS
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SAFRA BRASILEIRA 2015
– Menor crescimento dos ramos
em 2014
• número menor de internódios
• menos cereja
ESCURO
– Seca e temperaturas altas em
janeiro de 2015
• tamanho (grão / peneira)
• qualidade (chocho, etc)
NORMAL,
MAS
MENOR
– Como compor as duas perdas?
• cerejas: “visíveis”
• renda: “invisível”
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OCO
MALFORMADO
NORMAL
O QUE ACONTECERÁ EM 2016?
– Chuva e temperatura
• voltam ao normal?
• perdas já incorridas
– Recuperação dos cafezais
– Ainda há déficit hídrico?
– Hora da verdade será na nova florada
– Produção volta a crescer?
• 2016
• depois
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MUDANÇA CLIMÁTICA E RESILIÊNCIA NO BRASIL
- Seca
- Mitigação + resiliência
• extraordinária • irrigação
• padrão velho
mais água
• tendência nova
mudar cultivo
• sombra
• cobertura
• variedades
• migração
de onde
para onde
• outros
PRODUTORES MAIS COMPETITIVOS SE ADAPTAM MELHOR
(NO BRASIL E EM OUTROS LUGARES)
+ tecnologia
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+ organização
+ financiamento
TOOL BOX: CAIXA DE FERRAMENTAS
INICIATIVA CAFÉ & CLIMA – FUNDAÇÃO NEUMANN
– Árvores quebra-vento
– Cobertura vegetal para reter umidade (Crotalaria e Brachiaria)
– Aproveitamento de água da chuva
– Enxerto de arábica em robusta
– Reduzir velocidade de escoamento da água das chuvas
(menos erosão)
– Irrigação por gotejo
– Outras
– Disponível em: http://toolbox.coffeeandclimate.org
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DIFERENCIAIS ICE E PRODUTIVIDADE
EM RELAÇÃO AO BRASIL
DIFERENCIAL
PRODUTIVIDADE
Quênia
+75
---
Colômbia
+8
--
Costa Rica
+40
=/-
Guatemala
+45
-
Índia
+24
--
+2
--
Etiópia
-11
---
BR Specialty
+50
BR CD
+15
PAÍS
Honduras
BR Fine Cup
-6
BR Good Cup
-10
Kg/ha
vs.
Brasil
Referência setembro de 2015, dados consolidados por P&A
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DIFERENCIAIS, PRODUTIVIDADE E LUCRO POR HA
ARÁBICA: ICE = US$ 1,20/lb
PAÍS
PREÇO
(US$/lb)
CUSTO
(US$/lb)
PRODUTIVI
DADE
(sacas/ha)
LUCRO
BRUTO
(US$/ha)
BRASIL CD
1,20 + 0,15
0,70 / 0,50
25
2273/2671
BRASIL Fine Cup
1,20 - 0,06
0,70 / 0,50
23
1452/1819
BRASIL Good Cup
1,20 - 0,10
0,70 / 0,50
23
1331/1697
COLÔMBIA
1,20 + 0,08
0,8
14
1444
QUÊNIA
1,20 + 0,75
1,0
5
628
GUATEMALA
1,20 + 0,45
1,4
17
562
HONDURAS
1,20 + 0,02
1,1
14
407
Fonte: P&A – dados de setembro 2015
COMPETITIVIDADE BRASILEIRA:
“COLHEITA BARATA” E ALTA PRODUTIVIDADE
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A LUCRATIVIDADE QUE CHEGA AO PRODUTOR
PAÍS
PREÇO
(US$/lb)
CUSTO
(US$/lb)
PRODUTIVID
ADE
(sacas/ha)
LUCRO
BRUTO
(US$/ha)
BRASIL CD
1,20 + 0,15
0,70 / 0,50
25
2273/2671
BRASIL Fine Cup
1,20 - 0,06
0,70 / 0,50
23
1452/1819
BRASIL Good Cup
1,20 - 0,10
0,70 / 0,50
23
1331/1697
COLÔMBIA
1,20 + 0,08
0,8
14
1444
QUÊNIA
1,20 + 0,75
1,0
5
628
GUATEMALA
1,20 + 0,45
1,4
17
562
HONDURAS
1,20 + 0,02
1,1
14
407
Fonte: P&A – dados de setembro 2015
– No Brasil, Colômbia e Vietnã, produtores recebem grande
parte do valor das exportações: 85 a 90% FOB
– O mesmo não acontece nos demais países produtores
• em alguns, taxa não passa de 25 a 30% FOB
~ 65 a 70% FOB
– Média mundial =
O QUE ACONTECE DEPOIS DA PORTEIRA IMPORTA…
BASTANTE!
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LUCRO BRUTO POR HA EM USD
(ARÁBICA)
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RETORNOS SAUDÁVEIS NA PRODUÇÃO DE
CONILON
Retorno sobre o custo de produção
37
Fonte: Octavio Pires
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BRASIL GANHANDO PARTICIPAÇÃO NO MERCADO EXTERNO
Média anual móvel de embarques / exportação de Conilon
Fonte: Octavio Pires
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CONILON BRASILEIRO MAIS BARATO
Preços de Robusta
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COMPORTAMENTO RECENTE DAS MOEDAS
(PAÍSES PRODUTORES DE ROBUSTA)
sil
a
r
B
ia
Indonés
Vietnã
40
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COMPORTAMENTO RECENTE DAS MOEDAS
(PAÍSES PRODUTORES DE ARÁBICA)
PREÇO
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AMEAÇAS E OPORTUNIDADES:
O BUMERANGUE DOS CUSTOS
– Apesar do preço baixo do petróleo...
– Fertilizantes e defensivos deverão
subir (US$ forte)
– Mão de obra deve subir (inflação)
– Juros mais altos
– Outros
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CONILON CAPIXABA
OPORTUNIDADES
– Seguir aumentando a produtividade média
– Aumentar exportação
• melhorar qualidade: secagem, etc.
• promover sustentabilidade
• baixar custos
– Viabilizar a expansão da indústria brasileira de solúvel
AMEAÇAS
– Desvalorização da moeda no Vietnã?
– Menor crescimento do consumo brasileiro
– Estabilização na participação na liga média brasileira
– Continuação da perda de participação do solúvel brasileiro
no mundo
– Mudança climática
– “ARBITRAGE”
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ARÁBICA CAPIXABA: DESAFIOS
– Renovação
– Aumentar produtividade, não área plantada
– Mecanização da montanha
– Irrigação
– Pós-colheita: Cereja Descascado
BAIXAR CUSTOS E AGREGAR VALOR
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OBRIGADO!
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