TENDÊNCIAS MUNDIAIS DA PRODUÇÃO
DE CAFÉ
11021152
João Staut
P&A Marketing Internacional
Novembro 2011
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PARA ONDE IRÁ A PRODUÇÃO NO BRASIL?
- Estimativa 2012: 55 milhões de sacas?
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ALTA DOS PREÇOS?
- Oportunidade para o Brasil
- ... e para outros também
- O que é competitividade?
• custo mais baixo: acesso ao mercado
• lucratividade mais alta: sustentabilidade
‐ Muitos concorrentes:
• têm custo mais baixo hoje
• vendem por preços mais altos
• são competitivos
- Situação câmbio BR
BONANÇA TEMPORÁRIA ANTES
DO EFEITO FORMIGUINHA
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A NOVA REVOLUÇÃO DO CAFÉ: PRODUTIVIDADE
Brasil
Vietnã
25% da área plantada
50% da produção mundial de café
- Produtividade
• Brasil + Vietnã: ~23 sacas/ha
• restante do mundo: ~9 sacas/ha
- Oportunidade única para muitos países
• aumentar produtividade
• ... e qualidade
- Expandir área plantada custa caro
• não há mudas disponíveis
• nova área ou mais densidade?
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PRODUÇÃO MUNDIAL
PÓLOS DINÂMICOS
– Brasil (A+R)
- Indonésia (R)
– Vietnã (R)
- Honduras (A)
– Colombia (A)
- Peru (A)
TIPO DE CAFÉ
ARÁBICA
ROBUSTA
1980 (%)
74
26
2001 (%)
66
34
2011 (%)
63
37
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COLÔMBIA –
EM RECUPERAÇÃO
- Café sofre com mudanças
climáticas
• excesso de chuvas
• La Niña
- Produção caiu drasticamente em anos recentes
• de 12 para 8 milhões de sacas (2009)
• renovação dos cafezais + clima
- País é hoje o 4° produtor mundial
• atrás de Brasil, Vietnã e Indonésia
• safra 2011 estimada em 9 milhões de sacas
(Arábica)
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PERU – AVANÇA RAPIDAMENTE
- Produção com grande crescimento
• 4 milhões de sacas em 2010
- Destaque para os cafés especiais
• 15% da produção
- Maior produtor mundial de orgânico
- Substituto (mais barato) para Colômbia
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HONDURAS – ESTRELA EM ASCENÇÃO
- Expansão da produção
• novas plantações
• aumento da qualidade
- 3,8 milhões de sacas em 2010
• expectativa de chegar a 5 milhões em 2012/13
- Custos de produção mais baixos que BR
- Terras + mão de obra disponíveis
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INDONÉSIA PODE ACORDAR
- 2° maior produtor mundial de Robusta
• atrás do Vietnã
• 9 milhões de sacas em 2010
- Produção estável
• chuvas prejudicam lavouras (2010/11)
• possibilidade de queda este ano
- Consumo interno de café cresce
• jovens + classe média
• importação de café
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VIETNÃ AMADURECE
- Safras maiores que 20 milhões de sacas (Robusta)?
• 50% parque a renovar
• falta água para irrigação
- Expansão
• efeito “sanfona” – insumos + irrigação
• baixo custo de produção... mas crescendo
- Infraestrutura de produção se consolida
• expansão de benefícios secos
• agregação de valor através do
polimento úmido de café verde
• mas problemas com qualidade
persistem
- Cresce o consumo doméstico
• expansão das cafeterias
• aumento da classe média
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E A ÁFRICA?
- Produção de Arábica cresce lentamente
• Etiópia lidera crescimento (7 milhões sacas)
• destaque para cafés gourmet - Ruanda e Tanzânia
• prêmios crescentes de preço
- Quênia e Zâmbia investem em promoção de origens
- Robusta regride e pára
• de 16 mi sacas (anos 70) para 7 mi sacas hoje
• produção transferida para VT e BR
- Possível reação dos Robustas africanos?
• Uganda
• Costa Marfim
• Angola
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NO MUNDO...
- Escassez de suaves
- Demanda por cafés sustentáveis
- Aumenta a demanda por
diferenciados
• grandes volumes
• qualidades consistentes
• fornecedores confiáveis
GRANDE OPORTUNIDADE
(“SOB MEDIDA”) PARA O BRASIL
ESPECIAIS
- Qualidade
- Fidelidade
- Consistência
B2C
DIFERENCIADOS
Starbucks – Illy
Nespresso
Dunkin’ Donuts
Mc Cafe
- Volume consistente
- Fidelidade / parceria
- Qualidade
B2B
COMERCIAIS
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MUITAS OPORTUNIDADES...
- Consumo de café cresce
• países emergentes
• países produtores
• EUA
- Aumenta consumo de espresso
• + naturais de qualidade
• + CD
- Brasil reconhecido como fonte de cafés lavados
- Aumenta a demanda por cafés especiais e
diferenciados (inclusive para consumo no lar)
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EM RESUMO: EVOLUÇÃO MUNDIAL ARÁBICA
- América Central (16 a 18 milhões)
• crescimento lento mas firme
• pode acelerar
- África (8 a 10 milhões) ganha espaço no gourmet
• Etiópia
• Tanzânia
• Ruanda
- América do Sul (40 a 50 milhões) cresce com ou
sem Brasil
• destaque Peru e Honduras
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EM RESUMO: EVOLUÇÃO MUNDIAL ROBUSTA
- Ásia (30 a 32 milhões)
• Vietnã
• Outros cumulativo
(Tailândia, Laos, Camboja, Indonésia)
- América do Sul (11 a 12 milhões)
• Brasil
- África (8 milhões)
• estável
- México começa a produzir
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