Ano II Dezembro de 2009
Balanço Mundial - Exportação, esmagamento mundial, estoques finais, Balanço Brasil
- Estoque inicial, produção, importação, suprimento,
consumo e exportação brasileira (Milhões de t).
exportações e importações de grãos, óleo e farelo (Milhões de t).
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
Estados Unidos
83,5
87,0
72,9
80,7
90,3
0,8%
36,1%
Brasil
Produção
57,0
59,0
61,0
57,0
63,0
1,7%
25,2%
Argentina
40,5
48,8
46,2
32,0
53,0
1,2%
China
16,4
16,0
14,0
15,5
14,5
Índia
7,0
7,7
9,5
9,1
8,8
Outros
2009/10 Dez. Tx. Média a.a. Part. (09/10)
55,0
0,0
57,8
30,4
25,0
2,5
8,1%
2006/07
2,5
58,4
0,1
61,0
33,6
23,7
3,7
11,0%
-2,7%
5,8%
2007/08
3,7
60,0
0,1
63,8
34,8
24,5
4,5
13,1%
6,3%
3,5%
2008/09
4,5
57,1
0,1
61,7
31,2
28,7
2,0
6,3%
8,2%
2009/10
2,0
64,6
0,1
66,6
37,1
25,9
3,7
9,9%
18,7
17,6
16,3
20,6
3,3%
237,1
2006/07
221,1
2007/08
210,6
2008/09
250,2
1,3%
Estados Unidos
47,3
49,2
49,1
45,2
46,1
-1,4%
22,7%
China
34,5
36,0
39,5
41,0
44,5
6,4%
21,9%
Argentina
31,9
33,6
34,6
31,7
35,0
1,3%
17,2%
Brasil
28,3
31,1
32,1
31,4
31,8
2,5%
15,7%
União Européia
13,7
14,7
14,9
12,7
12,3
-3,6%
6,1%
Outros
29,5
31,1
31,7
29,9
33,2
1,9%
16,4%
Total
185,2
195,7
201,9
192,0
203,0
1,6%
100,0%
100,0%
2009/10 Dez. Tx. Média a.a. Part. (09/10)
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
Argentina
16,5
22,6
21,8
16,1
22,6
2,9%
39,5%
Brasil
16,6
18,2
18,9
11,6
16,3
-4,9%
28,5%
China
4,6
2,7
4,2
8,7
9,0
25,2%
Estados unidos
12,2
15,6
5,6
3,8
6,9
União Européia
0,7
1,1
0,8
0,5
0,6
Outros
2,6
2,7
1,6
1,4
Total
2009/10 Dez. Tx. Média a.a. Part. (09/10)
Fonte: CONAB.
Evolução nas Regiões
– Área (Mil ha), produção (Mil t) e
participação dos estados produtores.
Estados
Área (08/09) Área (09/10) Variação
(1.000 ha) (1.000 ha)
(%)
Part. % Prod. (08/09) Prod. (09/10) Variação Part. % Produtividade
Área 09/10 1.000 t
1.000 t
(%)
Prod. (09/10) (Kg/ha) - 09/10
Mato Grosso
5.828
6.139
5,3
26,6
17.963
18.652
3,8
28,6
3.038,0
Paraná
4.069
4.383
7,7
19,0
9.510
13.279
39,6
20,4
3.030,0
15,8%
Rio Grande do Sul
3.823
3.982
4,2
17,3
7.913
8.760
10,7
13,4
2.200,0
-25,6%
12,2%
-12,3%
1,0%
Goiás
2.307
2.469
7,0
10,7
6.836
7.195
5,2
11,0
2.914,5
1,7
-14,0%
3,0%
Mato Grosso do Sul
1.716
1.730
0,8
7,5
4.180
4.758
13,8
7,3
2.750,0
57,1
-2,6%
100,0%
Minas Gerais
929
1.015
9,2
4,4
2.751
3.004
9,2
4,6
2.960,0
Outros
3.056
3.345
9,4
14,5
8.014
9.511
18,7
14,6
2.843,4
Total
21.728
23.063
6,1
100,0
57.166
65.159
14,0
100,0
2.825,3
53,2
62,9
52,9
42,1
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
Estados Unidos
25,6
30,4
31,5
34,8
36,5
8,5%
45,8%
Brasil
25,9
23,5
25,4
30,0
23,8
0,7%
29,8%
Argentina
7,2
9,6
13,8
5,9
10,2
1,9%
12,7%
Paraguai
2,4
4,4
5,4
2,4
4,9
8,5%
6,2%
Canadá
1,3
1,7
1,8
2,0
2,0
9,8%
2,5%
2,9%
Exportações - Grão
Produção Importação Suprimento Consumo Exportação Estoque final Relação Estoque/Uso
21,2%
16,3
Estoques Finais
Estoque Inicial
2,7
220,7
2005/06
Total
Esmagamento
Relatório Brasil
2005/06
2009/10 Dez. Tx. Média a.a. Part. (09/10)
Fonte: CONAB.
Exportações brasileiras
Outros
1,4
1,8
1,6
1,8
2,3
10,9%
Total
63,8
2005/06
71,3
2006/07
79,5
2007/08
76,9
2008/09
79,6
5,2%
China
28,3
28,7
37,8
40,7
41,0
10,9%
52,7%
União Européia
13,9
15,3
15,1
13,0
12,7
-3,5%
16,3%
Japão
4,0
4,1
4,0
3,5
4,0
-1,8%
5,1%
Produtos Exportados
Complexo soja
México
3,7
3,8
3,6
3,1
3,5
-2,9%
4,5%
Soja em grãos
10.945
24.494
11.413
Taiwan
2,5
2,4
2,1
1,8
2,3
-5,0%
2,9%
Outros
11,7
14,7
15,4
13,2
14,4
2,9%
18,5%
Farelo de soja
4.364
12.289
Total
64,1
2005/06
69,1
2006/07
78,2
2007/08
75,2
2008/09
77,8
4,7%
Óleo de soja
2.671
2.316
Argentina
24,2
25,6
26,8
24,4
26,7
1,5%
48,4%
Brasil
12,9
12,7
12,1
13,0
12,2
-1,0%
22,0%
Estados Unidos
7,3
8,0
8,4
7,7
8,7
3,2%
15,8%
Índia
3,7
3,5
4,8
3,2
3,7
-0,8%
6,7%
Bolívia
1,3
1,3
0,9
1,0
1,3
-3,6%
2,3%
Importações - Grão
Exportações - Farelo
100,0%
2009/10 Dez. Tx. Média a.a. Part. (09/10)
100,0%
2009/10 Dez. Tx. Média a.a. Part. (09/10)
Outros
2,3
2,8
2,8
3,2
2,7
3,6%
4,8%
Total
51,8
54,0
55,8
52,5
55,2
1,0%
100,0%
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
Argentina
5,6
6,0
5,8
4,7
5,2
-3,9%
55,0%
Brasil
2,5
2,5
2,4
1,9
1,5
-12,5%
15,8%
Estados Unidos
0,5
0,9
1,3
1,0
1,5
22,3%
15,5%
Paraguai
0,2
0,3
0,3
0,2
0,3
4,4%
2,6%
Exportações - Óleo
Bolívia
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
-3,4%
2,4%
0,8
0,8
0,9
1,0
0,8
2,2%
8,6%
Total
9,8
10,6
10,9
9,0
9,5
-2,3%
100,0%
Jan-Dez 2009
US$ milhões
1.000 t
17.240
42.395
Var. % (Valores) Part. % (Valores)
(Jan-Dez 2009)
-4,12
100,00
28.548
4,27
66,20
4.593
12.253
5,24
26,64
1.234
1.594
-53,80
7,16
Fonte: MDIC.
Custos de Produção
-
Custo variável, custo operacional e custo
total – (R$/ha) e (R$/sc 60 kg).
Praças
Custo Variável
Custo Operacional
Custo Total - A
R$/ha
R$/60kg
R$/ha
R$/60kg
R$/ha
R$/60kg
R$/60kg
RLT
(B-A)
Rio Verde - GO
1.068,9
19,7
1.206,1
22,3
1.423,6
26,3
43,5
17,2
P. do Leste - MT
1.157,4
26,2
1.295,9
29,3
1.548,1
35,1
38,7
3,6
C. Mourão - PR
1.134,1
22,7
1.364,0
27,3
1.647,2
32,9
46,7
13,8
Passo Fundo (GM) - RS
857,8
20,6
1.082,7
26,0
1.428,4
34,3
48,2
13,9
2009/10 Dez. Tx. Média a.a. Part. (09/10)
Outros
Jan-Dez 2008
US$ milhões
1.000 t
17.980
39.098
Preço - B
Fonte: Conab e CMA.
Fonte: USDA. Período de calculo da taxa média de crescimento: 2005/06 a 2009/10.
Valor Bruto da Produção – (Milhões de R$).
Relação Estoque/Uso - Mundial - %.
36,0%
245,0
215,0
30,0%
185,0
24,0%
155,0
REGIÃO-UF's / ANO
2006
2007
2008
2009
Região Norte
332
362
413
550
Tocantins
332
362
413
550
Região Sudeste
2.030
2.224
2.917
2.921
Minas Gerais
1.965
1.212
1.495
1.878
São Paulo
819
728
1.039
956
Região Sul
8.906
13.102
14.818
13.514
Paraná
4.762
6.887
8.455
6.893
449
663
675
724
3.695
5.552
5.688
5.897
20.033
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
125,0
18,0%
2005/06
2006/07
Produção - Milhões de t
Relação Estoque/Uso
Fonte: USDA.
2007/08
2008/09
2009/10
Consumo - Milhões de t
Região Centro-Oeste
11.859
14.148
19.539
Mato Grosso do Sul
2.078
2.877
3.278
3.015
Mato Grosso
6.946
7.967
11.758
12.443
Goiás
2.835
3.304
4.503
4.575
Brasil
26.114
33.115
43.284
41.938
Fonte: MAPA.
Ano II Julho de 2009
Indicador OCB - Preço no Mercado Físico (R$/sc 60 Kg).
CBOT - Fechamento dos preços futuros (cents US$/bushel).
1.070,00
58,00
(31-12-09; 45,00)
51,00
1.040,00
44,00
1.010,00
37,00
980,00
(31-12-09; 33,80)
(31-12; 1.048,5)
Rio Verde-GO
Sorriso-MT
Cascav él-PR
31/Dez/09
31/Out/09
31/Ago/09
30/Jun/09
30/Abr/09
28/Fev/09
31/Dez/08
31/Out/08
31/Ago/08
30/Jun/08
30/Abr/08
29/Fev/08
31/Dez/07
30,00
Passo Fundo-RS
950,00
30-
5-
11-
17-
23-
29-
5-
11-
17-
23-
29-
out
nov
nov
nov
nov
nov
dez
dez
dez
dez
dez
1a Entr. Vencto. CBOT - cents/t
Polinômio (1a Entr. Vencto. CBOT - cents/t)
Brasil
Indicador CEPEA - Preço no mercado Físico (R$/sc 60 Kg).
Exportação: houve acréscimos de 2,13%. Exportou-se US$ 15,6 bilhões em
2009, contra US$ 15,3 bilhões em 2008.
Valor Bruto da Produção: representa toda a receita bruta gerada na
agropecuária. Houve uma retração de 3,10%, ou seja, o VBP atingiu R$
41,9 bilhões em 2009, contra 43,2 bilhões em 2008. Participa com 27,4% do
VBP em relação a outras culturas no cenário agrícola brasileiro.
55,00
45,00
35,00
(30-12-09; 42,51)
25,00
30/Dez/09
30/Ago/09
30/Abr/09
30/Dez/08
30/Ago/08
30/Abr/08
30/Dez/07
30/Ago/07
30/Abr/07
30/Dez/06
30/Ago/06
30/Abr/06
30/Dez/05
30/Ago/05
30/Abr/05
30/Dez/04
30/Ago/04
30/Abr/04
30/Dez/03
15,00
Brasil – Previsão 2009/10.
Produção: 65,15 milhões de t, acréscimos de 13,9% na comparação
com a safra 2008/09 (57,16 milhões de t).
Área: 23,06 milhões de hectares, acréscimo de 6,10%.
Produtividade: 2.627 kg/ha, queda de 6,71%.
Mato Grosso: Plantio de 6,13 milhões de ha, (+5,3%) e produção de
18,65 milhões de t (+3,8%) em relação a safra passada,
representando 28,7% de toda produção nacional.
Paraná: Cultivo de 4,38 milhões de ha e produção de 13,27 milhões
de t (39,6%), representando 20,6%, o maior crescimento da
produção brasileira.
Rio Grande do Sul: representará 13,2% da produção nacional, (8,7
milhões de t).
Goiás: 4º maior produtor nacional. Participará com 11,4% da
produção nacional, (7,3 milhões de t).
Mundo Safra 2009/10
Produção: 250,2 milhões de t, aumento de 18,80% ante a safra anterior, ou
seja, previsão de 39,2 milhões de t.
Estados Unidos: 90,3 milhões de t, recorde na produção. Prevê-se uma
participação de 36,1% da produção mundial.
Brasil: 2º maior produtor mundial, com 63,0 milhões de t. Acréscimos
médios de 1,7% a.a.
Argentina: 53,0 milhões de t. Prevê-se uma participação de 21,2% da
produção mundial.
Esmagamento: 203,00 milhões de t (+5,72%).
Estados Unidos: Prevê-se um esmagamento de aproximadamente 51,05%
de sua produção, ou seja, 46,1 milhões de t. (+2,0%).
China: 2º maior esmagador mundial, 44,5 milhões de t, participará com
21,7% de todo esmagamento mundial.
Argentina: 35,0 milhões de t. (17,2% do esmagamento mundial)
Estoques Finais: 57,1 milhões de t (+35,6%).
Argentina: Prevê-se o maior volume estocado, ou seja, 22,6 milhões de t.
40,37% maior do que o ano anterior.
Brasil: 16,3 milhões de t.
China: 9,0 milhões de t.
Responsáveis Técnicos:
Evandro Scheid Ninaut: Economista, Especialista em Gestão de Cooperativas. Gerente de
Mercados da OCB.
Cotações: O Indicador CEPEA/ESALQ fechou dezembro em R$
42,51/saca de 60 kg, com tendências significativas de queda,
acumulando decréscimos de 16,56% de julho/09 a dezembro/09.
Paulo César Dias Júnior: Eng. Agrônomo, Mestre em Economia Aplicada. Assessor Econômico da
Gerência de Mercados da OCB,
Marco Olívio Morato de Oliveira: Engenheiro Agrônomo. Mestre em Engenharia Hidráulica e
Saneamento. Assessor Econômico da Gerência de Mercados da OCB.
Stephanie Ruiter: Engenheira Agrônoma. Assessor Econômico da Gerência de Mercados da OCB.