ii Eletrônica para Automação Relatório Panorama Setorial Brasília Agosto, 2009 iii Centro de Gestão e Estudos Estratégicos Presidenta Lucia Carvalho Pinto de Melo Diretor Executivo Marcio de Miranda Santos Diretores Antônio Carlos Filgueira Galvão Fernando Cosme Rizzo Assunção Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) SCN Quadra 2, Bloco A, Edifício Corporate Financial Center, Salas 1102/1103 70712-900 – Brasília, DF Tel: (xx61) 3424.9600 Fax: (xx61) 3424.9671 URL: http://www.cgee.org.br iv Relatório Panorama Setorial do Estudo Prospectivo de Eletrônica para Automação Supervisão Marcio de Miranda Santos Consultor João Mauricio Rosário Equipe Técnica do CGEE Liliane Rank (Coordenação Geral) Milton Pombo da Paz (Responsabilidade Técnica) Equipe de Apoio do CGEE Cláudio Chauke Nehme (Apoio Metodológico) Lilia Miranda de Souza (Apoio Técnico) Carlos Augusto Caldas de Moraes (Apoio sobre Cadeia de Valor) Cristiane Pamplona (Apoio Técnico) Juliana de Souza (Apóio Administrativo) Priscilla Matos (Apoio Técnico) Sandra Milagres (Apoio Administrativo) Eduardo José Lima de Oliveira (Apoio de designer) André Scofano Maia Porto (Apoio de designer) Lilian M. Thomé Andrade Brandão (Apoio nas consultas estruturadas) Kleber de Barros Alcanfor (Apoio nas consultas estruturadas) Elaine Michon (Apoio de eventos) Luciana Cardoso de Souza (Apoio de eventos) Marina Brasil (Apoio de eventos) Regina Silvério (Apoio Técnico) Equipe da ABDI Clayton Campanhola (Diretor) Claudionel C. Leite (Líder de Projetos) Valdênio Araújo (Assistente) Willian Souza (Assistente) v Colaboradores do Setor ABINEE / Altus – Luiz F. Gerbase; ABINEE / Ecil Informática – Nelson Luis C. Freire; ABINEE – Fabián Yaksic; ABINEE – Luiz Cezar E. Rochel; ABINEE-Carlos Cavalcanti; ABINEE-Israel Guratti; ABINEE-Wesley Giachini; ABINEE-Welmenson da Silva; ABNT-José Sebastião Viel; ABNT-Pedro Buzatto Costa; APEX-Márcio Almeida; APEX-Rogério Bellini; APEX-Richard Sabah; Arrows-Neimar Marques Duarte; BEMATECH-Wolney Betiol; BNDES-Carlos Gastaldoni; BNDES-Marcelo Goldenstein; BNDES-Maurício Neves; BNDES-Regina Maria Vinhais Gutierrez; CEFET-SP IFET-Alexandre Brincalep Campo; CENPES-Luiz Carlos Peixoto Messina; COESTER-Marcus Coester; Conceil General de L’essonme-Jean-christophe Frachet; CP ELETRÔNICAAlexandre Saccol; CP ELETRÔNICA-Carlos Roberto Pires Porto; CSIC-Arturo Forner-Cordero; DYNAMISMarcilio Antonio Viana Pongitori; EDACOM-Arnaldo Ortiz Clemente; ELIPSE-Marcelo B. Salvador; EPUSP-José Reinaldo Silva; FESTO-Luis Carlos Iório; FET-Marcio Rillo; FINEP-Luis Manuel Rebelo Fernandes; IHM-Carlos Alberto Viégas Gonçalves; INMETRO-Alfredo Lobo; INMETRO-Gustavo Kuster; INMETRO-João Alziro Herz da Jornada; INMETRO-Alessandro Nogueira Reis; INPI-Ademir Tardelli; INPI-Carlos Pazos Rodriguez; INPI-Jorge de Paula Costa Ávila; INPI-Marcio Lacerda; INPI-Sergio Paulino Carvalho; ISEP-José Antonio Tenreiro Machado; ISMEP-SUPMECA-Jean Paul Frachet; ITAUTEC-Irineu Govea; KALATEK-Edilson Cravo; Lego EducationArnaldo Ortis Clemente; MCT-Adalberto Barbosa; MCT-Augusto Cesar Gadelha Vieira; MCT-Francisco Silveira dos Santos; MCT-Hamilton José Mendes; MCT-Henrique de Oliveira Miguel; MDIC-Ajalmar Lakiss Gusmão; MDIC-Arnaldo Gomes Serrão; MDIC-Fernando Cordeiro; MDIC-Nilton Sacenko; METSO-Pedro Rodrigues; National Instruments-Marco Aurélio Amorim; NOVUS-Aderbal Lima; NOVUS-Miguel Fachin; NOVUS-Valerio Galeazzi; QUALISYS-Edgard de Oliveira; SEBRAE-Ana Lúcia; SEBRAE-Ana Lúcia Moura de Oliveira; SENAIJosé Manuel de Aguiar Martins; SENAI-Julio Cesar de Almeida Freitas; SENAI-Luis Antonio Caruso; SENAIMarcello José Pio; SENAI-Mauro Sergio Juarez Cáceres; SENSE-Antônio Celso Spinelli; SENSE-Paulo Caselato; SMAR-Eduardo André Mossin; SPIN ENGENHARIA-Clóvis Simões; SPIN ENGENHARIA-Luis Closs; SUPELEC-Didier Dumur; UFES-Teodiano Freire Bastos; UFGD-Clivaldo Oliveira; UMNG-Byron Alfonso Perez; UMNG-Paola Andrea Nizo Soares; UMNG/UNICAMP-Oscar Fernando Avilés; UNESP-Humberto Ferasoli; UNICAMP-Álvaro Joffre Uribe Quevedo; UNICAMP-Antonio Batocchio; UNICAMP-Luiz Gustavo de Mello Paracêncio; UNICAMP-Marcos Correa Carvalho; Universidade de Passo Fundo-Jocarly Patrocínio Sde Souza; Unisal-Wlamir Passos; WEG-Mauricio Pereira Costa. vi Sumário Lista de Figuras....................................................................................................... ix Lista de Tabelas .......................................................................................................x Lista Quadros ......................................................................................................... xii Lista de Gráficos ................................................................................................... xiv Lista de Siglas ........................................................................................................ xv 1. Sumário Executivo .............................................................................................. 1 2. Introdução ......................................................................................................... 31 3. Automação ........................................................................................................ 34 4. Panorama Atual ................................................................................................ 64 5. Considerações Finais ...................................................................................... 293 Referências Bibliográficas ................................................................................... 295 Sites Consultados ............................................................................................... 310 APÊNDICE I – Fundamentação da Cadeia Produtiva ......................................... 312 APÊNDICE II - Principais Normas Técnicas - Eletrônica para Automação ......... 323 APÊNDICE III - Normas do Segmento de Petróleo e Gás Natural...................... 325 APÊNDICE IV – Descrição dos Principais Produtos do Segmento de Automação Industrial ............................................................................................................. 328 APÊNDICE V – Descrição dos Principais Produtos do Segmento de Automação Predial ................................................................................................................. 339 APÊNDICE VI – Descrição dos Principais Produtos do Segmento de Automação Comercial ............................................................................................................ 342 APÊNDICE VII – Descrição dos Principais Produtos do Segmento de Automação Bancária .............................................................................................................. 348 ANEXO I – Relação das Empresas integrantes do FEET - Fórum de Empresários Exportadores de Tecnologia ............................................................................... 352 ANEXO II – Análise Econômica do Setor de Eletrônica para Automação ........... 361 ANEXO III – Expectativas das Entidades ............................................................ 367 vii ANEXO IV – Empresas Nacionais - Automação Industrial .................................. 369 ANEXO V - Principais Produtos Comerciais Fabricados no Mercado Nacional de Automação Industrial .......................................................................................... 377 ANEXO VI - Empresas Nacionais - Automação Predial-Residencial .................. 386 ANEXO VII - Principais Produtos Comerciais Fabricados no Mercado Nacional de Automação Predial-Residencial .......................................................................... 399 ANEXO VIII - Empresas Nacionais - Automação Comercial ............................... 403 ANEXO IX - Principais Produtos Comerciais Fabricados no Mercado Nacional de Automação Comercial ......................................................................................... 405 ANEXO X - Empresas Nacionais - Automação Bancária .................................... 407 ANEXO XI - Principais Produtos Comerciais Fabricados no Mercado Nacional de Automação Bancária ........................................................................................... 410 ANEXO XII – Empresas atuantes no Setor de Eletrônica para Automação ........ 412 viii Lista de Figuras Figura 1 - Processo de elaboração do Programa Estratégico Setorial - PES. ............ 7 Figura 2 - Conceito abrangente de Automação......................................................... 35 Figura 3 - Extensão do Conceito de Automação por meio de cinco elementos chaves. 36 Figura 4 - Conceito Estendido de Automação. .......................................................... 37 Figura 5 – Modelo das cinco forças de Porter. .......................................................... 39 Figura 6 - Fluxo Produtivo Macro do Setor de Eletrônica para Automação. ............. 43 Figura 7 - Fluxo Produtivo detalhado do Setor de Eletrônica para Automação. ........ 45 Figura 8 - Cadeia Produtiva do Setor de Eletrônica para Automação. ...................... 47 Figura 9 - Cadeia Produtiva / Fluxo de Conhecimentos do Setor de Eletrônica para Automação. ........................................................................................................ 50 Figura 10 – Pontos Críticos e Agentes Decisores na Cadeia Produtiva / Cadeia de Conhecimentos do Setor de Eletrônica para Automação. ................................. 52 Figura 11 – Ciclo da Cadeia Produtiva. ..................................................................... 53 Figura 12 – Ciclo de Vida de um Produto Industrial. ............................................... 111 Figura 13 – Ciclo em V de desenvolvimento de um Produto. ................................. 112 Figura 14 - Principais Sistemas de Automação de um Edifício Inteligente. ............ 215 Figura 15 - Sustentabilidade da Automação Predial. .............................................. 222 Figura 16 - Produtos e Serviços para Automação Comercial. ................................ 234 Figura 17 - Alicerces de um Desenvolvimento industrial sustentável. ..................... 246 Figura 18 - Fluxograma de reciclagem dos CRTs. .................................................. 254 Figura 19 - Reciclagem de Materiais....................................................................... 272 Figura 20 - Impacto Ambiental e saúde do trabalhador. ......................................... 274 Figura 21 - Gestão Ambiental. ................................................................................ 276 Figura 22 - Regras Ambientais................................................................................ 276 Figura 23 – Forma de organização da cadeia de valor. .......................................... 315 Figura 24 – Modelo holístico de cadeia de valor em negócios. ............................... 317 Figura 25 – Sistema de valores............................................................................... 319 Figura 26 – O Processo da Cadeia de Valor. .......................................................... 322 ix Lista de Tabelas Tabela 1 – Cenário Desejável para a Indústria de Automação em 2020. ................. 29 Tabela 2 - Faturamento dos Principais Fabricantes Internacionais Ligados à Automação Industrial. ........................................................................................................... 76 Tabela 3 – Análise de Mercado do Segmento de Automação Industrial. .................. 79 Tabela 4 - Segmentos do Mercado Mundial de CPs. ................................................ 80 Tabela 5 – Segmento de Negócio: Mercado de Integração de Sistemas – Óleo & Gás. 81 Tabela 6 – Área de Negócio: Mercado de Integração de Sistemas – Óleo & Gás. ... 81 Tabela 7 - Redução de energia com aplicação de Automação Predial. .................... 85 Tabela 8 – Estabelecimentos Comerciais no Brasil. ................................................. 94 Tabela 9 – Números do Setor Bancário. ................................................................... 98 Tabela 10 – Banco Eletrônico: Números do Setor. ................................................... 99 Tabela 11 – Custo Médio de uma Transação Bancária. ......................................... 101 Tabela 12 – Número total de equipamentos de Automação Bancária e sua localização. ......................................................................................................................... 104 Tabela 13 – Automação Bancária: Equipamentos e Localização. .......................... 106 Tabela 14 – Automação Bancária: Despesas em Tecnologia. ................................ 108 Tabela 15 – Recursos Computacionais dos Bancos. .............................................. 109 Tabela 16 – Terceirização / Outsourcing. ............................................................... 110 Tabela 17 – Indicadores Gerais da Indústria Eletroeletrônica 2001 a 2008. ........... 124 Tabela 18 – Exportações de Produtos Eletroeletrônicos por Área (US$ milhões) de 2001 a 2008. ................................................................................................................ 127 Tabela 19 – Variação das exportações do setor eletroeletrônico 2007 e 2008. ...... 128 Tabela 20 – Produtos mais Exportados 2007 e 2008. ............................................ 129 Tabela 21 - Destino das Exportações do setor eletroeletrônico 2007 e 2008. ........ 130 Tabela 22 – Destino das Exportações do Setor Eletroeletrônico por Área – 2008.. 131 Tabela 23 – Importações de Produtos Eletroeletrônicos por Área (US$ milhões). . 132 Tabela 24 – Importações do Setor Eletroeletrônico 2007 e 2008. .......................... 133 Tabela 25 – Produtos mais Importados 2007 e 2008.............................................. 135 Tabela 26 – Origem das Importações do Setor Eletroeletrônico por Áreas em 2008.135 Tabela 27 – Origem das Importações do Setor Eletroeletrônico por Áreas em 2008.136 Tabela 28 – Origem das Importações do Setor Eletroeletrônico por Áreas em 2008.137 Tabela 29 – Faturamento da Indústria Eletroeletrônica por Área (US$ milhões) de 2001 a 2008. ................................................................................................................ 139 Tabela 30 – Principais Produtos Eletroeletrônicos Exportados – 2003 a 2008 (US$ milhões). ......................................................................................................................... 140 Tabela 31 – Principais Produtos Eletroeletrônicos Importados – 2003 a 2008 (US$ milhões). ......................................................................................................................... 140 Tabela 32 – Fluxo de Comércio de Produtos Eletroeletrônicos por Área – 2001 a 2008 (US$ milhões). .......................................................................................................... 141 Tabela 33 – Projeções de Faturamento por Área (em R$ milhões a preços correntes). 146 Tabela 34 – Projeções dos Principais indicadores do setor. ................................... 146 Tabela 35 – Saldos Negativos da Balança Comercial do Setor Eletroeletrônico. ... 147 Tabela 36 – Faturamento das Empresas constituintes da área de Sistemas Eletrônicos Industriais......................................................................................................... 220 x xi Lista Quadros Quadro 1 - Dimensões de análise do EPS. ................................................................. 9 Quadro 2 - Principais Fabricantes Nacionais Ligados à Automação Industrial. ........ 67 Quadro 3 – Segmentos do Mercado da Automação Comercial. ............................... 93 Quadro 4 – Principais Empresas no Mercado Mundial de ATMs. ........................... 100 Quadro 5 – Número de Empresas ligadas ao Setor de Eletrônica para Automação152 Quadro 6 – Número de Empregados ligados ao Setor de Eletrônica para Automação (Representação na PIA Empresa). .................................................................. 153 Quadro 7 – Aspectos Econômicos dos Setores de Eletrônica para Automação e Eletroeletrônico. ............................................................................................... 155 Quadro 8 – Panorama Econômico dos Setores de Eletrônica para Automação e Eletroeletrônico. ............................................................................................... 157 Quadro 9 – Balança Comercial dos Produtos do Setor Eletroeletrônico ligados à Eletrônica para Automação. .............................................................................................. 159 Quadro 10 – Balança Comercial de Produtos do Setor Eletroeletrônico. ................ 160 Quadro 11 – Volume Total de Hipotecas Emitidas nos EUA. ................................. 161 Quadro 12 – Fontes de recursos das Empresas Brasileiras – Indústria e Infraestrutura. 165 Quadro 13 – Investimentos Mapeados no Brasil (2009/2012). ............................... 166 Quadro 14 – Crescimento dos Investimentos (Projetos Firmes) – 2009/2012. ....... 167 Quadro 15 – Desempenho Setorial – 2007/2008. ................................................... 167 Quadro 16 – Descrição dos principais tipos de Atuadores. ..................................... 172 Quadro 17 – Descrição dos principais tipos de Sensores. ...................................... 173 Quadro 18 – Descrição dos principais tipos de Controladores................................ 174 Quadro 19 – Descrição dos principais tipos de Redes de Comunicação Industrial. 175 Quadro 20 – Descrição dos principais tipos de Softwares industriais. .................... 176 Quadro 21 – Descrição dos principais tipos de Sistemas. ...................................... 177 Quadro 22 – Descrição dos principais tipos de Serviços. ....................................... 178 Quadro 23 - Descrição dos principais tipos de Suporte Tecnológico. ..................... 179 Quadro 24 - Relação de Serviços Específicos em Atmosferas Explosivas. ............ 207 Quadro 25 - Empresas constituintes da área de Sistemas Eletrônicos Industriais. 218 Quadro 26 - Ranking GreenPeace. ......................................................................... 256 Quadro 27 - Regulamentações WEEE por categorias de produtos cobertos. ........ 267 Quadro 28 - Comparação do Segmento de Serviços em Eletrônica para Automação.292 Quadro 29: Principais Normas Técnicas so setor de Eletrônica para Automação. . 323 Quadro 30: Normas do Segmento de Petróleo e Gás Natural. ............................... 325 Quadro 31: Empresas Integrantes do FEET. .......................................................... 352 Quadro 29: Expectativas das Entidades - Volume de Produção - (4º Trimestre de 2008). ......................................................................................................................... 367 Quadro 30: Expectativas das Entidades - Vendas para o Mercado Interno - (4º Trimestre 2008). ............................................................................................................... 367 Quadro 31: Expectativas das Entidades - Vendas para o mercado externo - (4º Trimestre 2008). ............................................................................................................... 368 Quadro 35: Empresas Nacionais de Automação Industrial. .................................... 369 Quadro 35: Principais Produtos Comerciais Fabricados no Mercado Nacional de Automação Industrial. ......................................................................................................... 377 Quadro 35: Empresas Nacionais de Automação Predial-Residencial..................... 386 xii Quadro 35: Principais Produtos Comerciais Fabricados no Mercado Nacional de Automação Predial-Residencial. ......................................................................................... 399 Quadro 35: Empresas Nacionais de Automação Comercial. .................................. 403 Quadro 35: Principais Produtos Comerciais Fabricados no Mercado Nacional de Automação Comercial. ........................................................................................................ 405 Quadro 35: Empresas Nacionais de Automação Bancária. .................................... 407 Quadro 35: Principais Produtos Comerciais Fabricados no Mercado Nacional de Automação Bancária. .......................................................................................................... 410 Quadro 35: Empresas Atuantes no Setor de Eletrônica para Automação. ............. 412 xiii Lista de Gráficos Gráfico 1 – Distribuição Geográfica de Empresas da Indústria de Automação no Brasil. ........................................................................................................................... 14 Gráfico 2 - Distribuição de Segmentos de Atuação de Empresas em Automação no Brasil. ........................................................................................................................... 14 Gráfico 3 – Distribuição Geográfica da Concentração das Empresas que constituem o FEET. ........................................................................................................................... 16 Gráfico 4 - Distribuição de Segmentos de Atuação das Empresas que constituem o FEET. ........................................................................................................................... 16 Gráfico 5 - Faturamento do Complexo Eletroeletrônico. ........................................... 18 Gráfico 6 - Exportações de Produtos do Complexo Eletroeletrônico. ....................... 18 Gráfico 7 - Importações de Produtos do Complexo Eletroeletrônico......................... 19 Gráfico 8 - Mercado Nacional de CLP. ...................................................................... 70 Gráfico 9 – Porcentagem de Internautas que Acessam Serviços Públicos. .............. 95 Gráfico 10 – Automação – Principais Setores de Aplicações Industriais. ............... 114 Gráfico 11 – Base de Protocolos Instalados. .......................................................... 114 Gráfico 12 – Comportamento das Exportações de Produtos Eletroeletrônicos por Blocos Econômicos. .................................................................................................... 132 Gráfico 13 – Comportamento das Importações de Produtos Eletroeletrônicos por Blocos Econômicos. .................................................................................................... 137 Gráfico 14 – Balança Comercial de Produtos Eletroeletrônicos (US$ bilhões). ...... 138 Gráfico 15 – Índice de Confiança do Consumidor. .................................................. 162 Gráfico 16 – Índice de Confiança da Indústria de Transformação. ......................... 162 Gráfico 17 – Distribuição Geográfica da Concentração das Empresas que constituem a área de Sistemas Eletrônicos Prediais. .................................................................... 219 Gráfico 18 - Mercado para Automação Comercial. ................................................. 233 Gráfico 19 – Número de Empregados no setor. ...................................................... 244 xiv Lista de Siglas ABAL Associação Brasileira de Alumínio ABDI Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial ABIA Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação ABIFA Associação Brasileira de Fundição ABIGRAF Associação Brasileira da Indústria Gráfica ABILUX Associação Brasileira da Indústria de Iluminação ABIMAQ Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos ABIMO Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios ABINEE Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas ABPO Associação Brasileira de Papelão Ondulado AD Analógico-Digital AD Agentes Decisores AFRAC Associação Brasileira de Automação Comercial ALADI Associação Latino-Americana de Integração ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações ANFAVEA Associação Nacional dos Fabricantes de Veículo Automotores ANIPA Associação Nacional da Indústria de Pneumático ANPEI Associação Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia das Empresas Inovadoras ANSI American National Standards Institute AP Agricultura de Precisão APEX Brasil Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos API American Petroleum Institute xv ARM Advanced RISC Machine ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers ASi Actuator Sensor Interface ASME American Society of Mechanical Engineers ATM Automatic Teller Machine BNDES Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social BRACELPA Associação Brasileira de Celulose e Papel BRDE Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul CAD Computer-Aided Design CAE Computer-Aided Engineering CAEx Comitê de Análise de ex-Tarifários CAN Controller-Area Network CCD Charge-Coupled Device CCM Central de Comando de Motores CEITEC Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada CETESB Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental CFTV Circuito Fechado de Televisão CGEE Centro de Gestão e Estudos Estratégicos CIDE Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico CISPR International Special Committee on Radio Interference CLP Controlador Lógico Programável CMC Connection Module Cloning CNAE Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNC Controle Numérico Computadorizado CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNTC Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio xvi COBEI Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, Iluminação e Telecomunicações COFINS Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social CONIP Congresso de Inovação da Gestão Pública CONMETRO Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial CPD Centro de Processamento de Dados CPMF Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira CPU Unidade Central de Processamento CRT Cathodic Ray Tube CSLL Contribuição Social sobre o Lucro Líquido DA Digital-Analógico DCS Distributed Control System DHEP Diclofenac Hydroxyethylpyrrolidine DIPQ Declaração de Importação de Pequena Quantidade ECR Efficient Consume Response EDI Electronic Data Interchange EPA Environmental Protection Agency EPC Electronic Product Code EPS Estudo Prospectivo Setorial FCI Fluid Controls Institute FEET Fórum de Empresários Exportadores de Tecnologia FF Finish Foil FGV Fundação Getúlio Vargas FINEP Financiadora de Estudos e Projetos FISET Fundo de Investimento Setorial (para o Reflorestamento) FPGA Field Programmable Gate Array xvii GIS Geographical Information System GPRS General Packet Radio Service GPS Global Positioning System GSM Global System for Mobile Communications GT Grupo de Trabalho HDTV High Definition Television IA Inteligência Artificial IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBS Instituto Brasileiro de Siderurgia ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços ICT Instituições Científicas e Tecnológicas IEC International Electrotechnical Commission IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers IEMI Instituto de Estudos e Marketing Industrial IHM Interface Homem-Máquina II Imposto de Importação INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial INPI Instituto Nacional da Propriedade Industrial INSS Instituto Nacional do Seguro Social IPD Eletron Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Complexo Eletroeletrônico e Tecnologia da Informação IPEA Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPI Imposto sobre Produtos Industrializados IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano IPVA Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores xviii do IR Imposto de Renda ISA The Instrumention System and Automation Society ISO International Organization for Standardization ISOBUS Padronização da comunicação entre tratores e implementos agrícolas ISS Imposto Sobre Serviços LCD Liquid Crystal Display LVDT Linear Variable Differential Transformer MCT Ministério da Ciência e Tecnologia MDIC Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior MERCOSUL Mercado Comum do Sul MES Manufacturing Execution System MPC Multivariable Predictive Controller MSS Manufacturers Standardization Society MTE Ministério do Trabalho e Emprego NBR Norma Brasileira NCM Nomenclatura Comum do Mercosul NEC National Electric Code NFPA National Fire Protection Association NR Norma Regulamentadora OCP Organismo de Certificação de Produto OMC Organização Mundial do Comércio ONG Organização Não Governamental OSB Oriented Strand Board P&D Pesquisa e Desenvolvimento P, D & I Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação PAC Programa de Aceleração do Crescimento xix PBAC Programa Brasileiro de Avaliação da Conformidade PBB Polybrominated biphenyls PBDE Polybrominated diphenylethers PC Personal Computer - Computador Pessoal PC Ponto Crítico PCD Plataforma de Coleta de Dados PCH Pequena Central Hidroelétrica PDA Personal Digital Assistant PDP Política de Desenvolvimento Produtivo PDV (Equipamento para) Ponto de Venda PET Politereftalato de Etileno PIA Pesquisa Industrial Anual PIB Produto Interno Bruto PID Proportional–integral–derivative PIMS Plant Information Management System PINTEC Pesquisa de Inovação Tecnológica PIS Programa de Integração Social PLA Program Logic Arrays PME Pequena e Média Empresa PNB Produto Nacional Bruto PO Pessoal Ocupado POS Point of Sale PPA Processo Produtivo Avançado (para segmento Industrial) PPA Ponto ou Posto de Atendimento (para segmento Bancário) PVC Policloreto de Vinila RAIS Relação Anual de Informações Sociais xx RF Radio Frequency RFID Radio Frequency Identification RoHS Restriction of Certain Hazardous Substances RPM Rotações por Minuto RT Remote Terminal RTU Remote Terminal Unit RV Remote Variable SBAC Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade SBC Sistema Brasileiro de Certificação SCADA Supervision Control and Data Acquisition SDCD Sistema Digital de Controle Distribuído SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas SECEX Secretaria de Comércio Exterior SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SEPIN-MCT Secretaria de Política de Informática do Ministério da Ciência e Tecnologia SIL Safety Integrity Levels SINAEES Sindicato da Indústria de Aparelhos Elétricos Eletrônicos e Similares SIS Spatial Information System TCP Transmission Control Protocol TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol TI Tecnologia da Informação TIC Tecnologia da Informação e Comunicação UHF Ultra High Frequency UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development UPS Uninterruptible power supply xxi VANT Veículos Aéreos Não Tripulados VHF Very High Frequency WEEE Waste Electrical and Electronic Equipment ZFM Zona Franca de Manaus xxii 1. Sumário Executivo Este relatório contextualiza o cenário futuro do setor de Eletrônica para Automação, a partir de um diagnostico do setor, considerando as seguintes dimensões de análise: mercado, tecnologia, talento, investimento, infraestrutura física e infraestrutura sócio-político-institucional. A análise do panorama setorial representa a primeira das três etapas do Estudo Prospectivo Setorial de Eletrônica para Automação (EPS), desenvolvido pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) para a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), e visa atender a uma política de desenvolvimento da competitividade dos setores da economia brasileira, conforme preconizado pela Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), lançada em maio de 2008 pelo Governo Federal. A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial tem a finalidade de promover a execução de políticas de desenvolvimento industrial, especialmente as que contribuam para a geração de empregos e para o aumento da competitividade e do grau de inovação da indústria nacional. Seu principal enfoque está nos programas e projetos estabelecidos pela PDP, onde, em conjunto com o Ministério da Fazenda (MF) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), exerce o papel de Secretaria Executiva (SE-PDP), responsável pela articulação, promoção, coordenação e monitoramento da PDP. Para subsidiar e complementar esta missão, a ABDI também desenvolve o Programa Estratégico Setorial (PES) com diversos setores industriais da economia brasileira, visando à organização e implantação de ações estratégicas. O setor de Eletrônica para Automação é um dos setores contemplados com o PES. A PDP considera o Complexo Eletroeletrônico no âmbito do programa para fortalecimento da competitividade de complexos produtivos e o Setor de Eletrônica para Automação encontra-se nesse contexto como um de seus setores componentes. Essa política constitui um dos eixos da nova política industrial e contempla incentivos de caráter financeiro, regulatório e de apoio técnico. Neste aspecto, é fundamental a implementação e o acompanhamento das recomendações 1 indicadas neste estudo prospectivo por parte dos agentes executores das políticas industriais sendo que estas estejam alinhadas com as orientações da PDP. Uma das frentes que constitui o PES de Eletrônica para Automação é o EPS de Eletrônica para Automação, com foco nos segmentos de Automação Industrial, Comercial, Predial e Bancária, sendo que juntamente com a Automação Predial encontra-se a Automação Residencial. Outros subsegmentos também são considerados neste estudo: agrícola, agroindústria, estacionamento, shopping centers, serviços e outros. Os segmentos em estudo são responsáveis por grande parte das atividades da Indústria de Automação dentro do complexo eletroeletrônico, como também têm participação de forma direta ou indireta das outras áreas desse complexo. Este estudo surgiu a partir de uma articulação iniciada em fevereiro de 2008 entre a ABDI, a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE) e o Fórum de Empresários Exportadores de Tecnologia (FEET) tendo ainda o apoio do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Complexo Eletroeletrônico e Tecnologia da Informação (IPD Eletron). Seu objetivo maior é fornecer subsídios que permitam alavancar ações para o aumento da competitividade das empresas do setor de Eletrônica para Automação nos mercados interno e externo. Entendendo que a competitividade da indústria nacional está condicionada à possibilidade de atender novas demandas (de consumo, regulatórias, tecnológicas, ambientais, dentre outras), é de fundamental importância que a maior parte dos atores do setor industrial tenham projetos que viabilizem uma reflexão de futuro baseada em metodologias consagradas, de forma a possibilitar direcionamentos estratégicos de curto, médio e longo prazo. Diante desta necessidade, e com o objetivo de acelerar o desenvolvimento do setor, alinhado às políticas do Estado, com vistas a subsidiar decisões de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação da Indústria de Automação a ABDI contratou o Centro de Gestão em Estudo estratégico, entidade ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) por meio de contrato de gestão e com grande experiência em prospecção tecnológica. 2 Considerando os dados obtidos no estudo de tendências do setor foi observado o alinhamento com o estudo de patentes e com o mapa de rotas tecnológicas. Observou-se que os dados do setor acompanhados nos organismos de estatísticas como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), BNDES e outros, estão encapsulados como sendo automação industrial, não guardando a classificação pelos segmentos industrial, predial, comercial e bancário. Essa situação dificulta sobremaneira a análise por segmento específico. Constatou-se que este setor é organizado, competitivo, possui base tecnológica nacional e sua cadeia produtiva participa ativamente na cadeia produtiva de diversos outros setores ou complexos industriais da economia nacional, tais como: siderúrgico; têxtil; plástico; petroquímico; naval; defesa; higiene pessoal, perfumaria e cosméticos; construção civil; automotivo; nanotecnologia; e biotecnologia. Portanto, essa participação ativa faz com que o setor em estudo necessite de mecanismos ágeis que permita o adensamento de sua cadeia produtiva para que esta seja efetivamente uma cadeia de valor. O relatório do panorama setorial de Eletrônica para Automação tem a seguinte estrutura: após esta breve apresentação, a seção seguinte apresenta a introdução, em seguida é feita a contextualização do estudo, por meio de uma descrição do segmento, contemplando aspectos macro-econômicos, balança comercial, dimensões do mercado, atores, cadeia produtiva do setor, certificação e normatização, gestão do setor e aspectos sócio-ambientais contendo elementos conceituais de base e definições que envolvem o setor de Eletrônica para Automação, permitindo, assim, fornecer o contexto dos eixos abordados neste panorama, direcionando o estudo aos bens de produção industrial gerado por meio da automação. 1.1. Objetivos do EPS de Eletrônica para Automação O objetivo principal deste estudo é oferecer indicações de rotas estratégicas e tecnológicas com recomendações de curto médio e longo prazo que permitam aumentar a competitividade da Indústria de Automação no mercado nacional e 3 internacional, em sintonia com o desenvolvimento sustentável, o que propiciará os seguintes benefícios: Fortalecimento da competitividade das empresas no mercado nacional, inibindo as importações de produtos transformados, com reflexos positivos no nível de emprego e renda; Aumento da inserção internacional do setor de Eletrônica para Automação, com melhoria na balança comercial; Integração, consolidação e fortalecimento da Indústria de Automação de modo a se transformar em um produtor global de bens e serviços de automação, com capacidade de liderança no mercado interno e externo; e Aumento das competências empresariais, gerenciais e técnicas, por meio de treinamento e parcerias das empresas com os órgãos de ensino, pesquisa (P, D & I) e centros de tecnologia e inovação (CTIs) nacionais e internacionais. Esse objetivo pode ser atingido a partir do diagnóstico do setor e da análise detalhada sobre os fatores que condicionam sua estrutura industrial, bem como a dinâmica competitiva e inovadora dos agentes que integram a cadeia produtiva industrial no Brasil e no contexto mundial. A partir desse diagnóstico são realizados os estudos de perspectivas futuras e prospecção de dados do setor a fim de se elaborar mapas de rotas estratégicas e tecnológicas. Este estudo fomenta bases que permitirão a continuação do EPS em suas fases seguintes – perspectivas e prospectivo, a fim de oferecer meios para a reflexão, o aprofundamento e a contextualização do setor principal abordado, sobre as principais tendências futuras e questões relevantes para o setor de Eletrônica para Automação, tendo em vista os elementos-chave que compõem os vetores de crescimento da oferta e demanda nos próximos quinze anos (2009 – 2024). Ele permitirá, assim, subsidiar a formulação e execução a curto, médio e longo prazo de programas e ações específicas para fortalecer a sustentabilidade e a competitividade do setor, e a construção de uma nova rota estratégica e tecnológica para o setor de Eletrônica para Automação. Esses resultados, também, darão suporte ao direcionamento de uma política de desenvolvimento de produtos industriais no setor 4 de Eletrônica para Automação e geração de serviços nos segmentos de Automação Industrial, Predial, Comercial e Bancária. O Estudo Prospectivo Setorial de Eletrônica para Automação, busca sinalizar tendências e questões relevantes para a formulação e implantação de um Plano Executivo Setorial com vistas ao aumento da competitividade do setor em um horizonte temporal de quinze anos por meio medidas, projetos, metas, recursos e apontamento dos respectivos responsáveis. O EPS constitui parte importante do esforço para atender à necessidade de se definir políticas nacionais com visão de futuro, que tem como ponto central a mudança do patamar da indústria pela inovação e diferenciação de produtos e serviços, com inserção e reconhecimento nos principais mercados do mundo, alcançadas a partir de escolhas estratégicas. Pretende-se alcançar em 2024, uma estrutura renovada, capaz de proporcionar ao setor uma dinâmica de excelência internacional, que refletirá no parque industrial e economia brasileira, com base na obtenção de resultados com alto valor agregado. Para atingirmos tais objetivos, as rotas projetadas e as políticas públicas propostas deverão estar em sintonia com as tendências e tecnologias globais, tendo como referência um trabalho detalhado de benchmarking internacional e um diagnóstico da Indústria de Automação brasileira, através da identificação de gargalos (pontos críticos) e as oportunidades mais relevantes para o seu desenvolvimento. 1.2. Metodologia O método para o desenvolvimento do EPS de Eletrônica para Automação foi customizado a partir da metodologia adotada pelo CGEE que se baseia no conceito de foresight (antevisão) e têm como princípio a construção coletiva, onde lideranças empresariais e de governo são reunidos com especialistas da academia e de centros tecnológicos para discutir estratégias de longo prazo para o setor. O método deste estudo foi idealizado para atuar de maneira iterativa e incremental para dar celeridade e consistência ao seu desenvolvimento. 5 As fases do método são: inicial, principal e comprometimento. Na fase principal são consideradas três etapas que geram os seguintes produtos para tomada de decisão: a) Panorama setorial: contém o diagnóstico do setor, apresentando um retrato atual do setor no Brasil e sua inserção nos mercados mundiais; b) Perspectivas setoriais: visa apresentar as principais tendências e questões relacionadas ao setor com a visão de futuro requerida pelo estudo. Contém uma análise SWOT com as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades do setor, estudo de patentes, visão de futuro e tendências setoriais. Também consta a priorização das áreas; e c) Prospectivo setorial: é o relatório final do EPS e apresenta a estratégia concebida para a mudança do patamar do setor pela inovação e diferenciação de produtos e serviços, base para o aumento de sua competitividade, com o mapa de rotas estratégicas e mapa de rotas tecnológicas, estudo de patentes, pesquisa Delphi, cadeia produtiva, bem como as recomendações de médio e longo prazo. É constituído por: Mapa de Rotas Estratégicas: Apresentação visual do Plano Estratégico com Foresight; e Mapa de Rotas Tecnológicas: Apresentação visual das Rotas Tecnológicas para competitividade global do setor. Após a elaboração do panorama setorial, foram analisas as tendências e perspectivas do setor e foram construídas visões compartilhadas de futuro. A partir disso, foram elaborados os mapas de rotas tecnológicas e estratégicas com horizonte temporal de 15 anos. Estabelecer a visão para os setores e organizar o conhecimento necessário para construir os caminhos para realizá-la é um trabalho coletivo, baseado no conhecimento setorial específico, que necessita de ampla participação dos vários atores envolvidos com o setor, suas temáticas, organização e gestão. O Relatório Final do EPS (Prospectivo Setorial) apresenta uma síntese de todo estudo realizado pelo CGEE e por especialistas do setor. Ressalta-se que a estratégia e as diretrizes apontadas no EPS devem ser tomadas como referência 6 para a elaboração do Plano Estratégico Setorial (PES), produto final do Programa Estratégico Setorial da ABDI. Além de cumprir seu objetivo principal de fornecer subsídios para a formulação da política industrial, o EPS fornece uma importante base para o planejamento estratégico das empresas, proporcionando uma melhor definição de posicionamento de mercado e de um plano de negócios de longo prazo. Para cumprir a sua missão de promover o desenvolvimento industrial e tecnológico brasileiro, a ABDI utiliza um processo para desenvolver o Programa Estratégico Setorial – PES, como instrumento para organização das ações para dez setores estratégicos da economia brasileira. A Figura 1 apresenta as principais etapas do processo de desenvolvimento do PES. Figura 1 - Processo de elaboração do Programa Estratégico Setorial - PES. Fonte: ABDI, 2009. 7 1.3. Dimensões de Análise Na elaboração do relatório do Panorama Setorial foram consideradas dimensões (vetores) que compõem a base de apoio para o EPS e nortearam as pesquisas, análises e debates por meio de oficinas com especialistas: a) Mercado: Aspectos essenciais para a inserção competitiva das inovações brasileiras no mercado interno e externo, tais como: tamanho, distribuição geográfica e concorrente; b) Tecnologia: Elementos necessários para o processo de desenvolvimento tecnológico, incluindo: pesquisa e desenvolvimento, aquisição e transferência de tecnologia, geração de patentes, e tecnologias-chave para aplicações comerciais; c) Talentos: Aspectos humanos da inovação, incluindo a criação e difusão do conhecimento, considerando: educação e formação profissional; treinamento técnico e empresarial; e apoio a mão-de-obra; d) Investimentos: Dimensão financeira da inovação da produção, incluindo: investimento em P, D & I, apoio ao empreendedorismo e empreendimentos de risco, e implementação de estratégias de inovação de longo prazo; e) Infraestrutura Física: Estruturas físicas que apóiam a inovação centrada na P, D & I, Produção e Logística, incluindo redes de informação, transporte, saúde, água e energia; e f) Infraestrutura Sócio-Político-Institucional: Estruturas políticas que apóiam a inovação, incluindo: proteção à propriedade intelectual, regulação de negócios, marco legal, ações em curso, Instituições, estruturas para colaboração entre os stakeholders de inovação, incluindo elementos necessários para proteção e preservação do meio-ambiente e impactos do setor, políticas de trocas e substituição de produtos, processos considerando impacto ambiental e reciclagem. No Quadro 1 a seguir relaciona os focos de análise do EPS. 8 Quadro 1 - Dimensões de análise do EPS. Dimensões Subdivisão Talentos Técnicos Empresariais Tecnologia Produto Processo Meio Ambiente Patentes Investimentos P, D & I Produção Mercado Tamanho Distribuição Geográfica Concorrentes Infraestrutura Física P, D & I Produção Energia Água Logística Infraestrutura Sócio-Político-Institucional Marco Legal Ações em Curso (PPA) Instituições 1.4. Comitê Gestor Os principais resultados do EPS de Eletrônica para Automação foram avaliados por um Comitê Gestor (CG), órgão deliberativo do EPS e instância decisória do Estudo cuja atribuição é acompanhar, referendar e aprovar os resultados apresentados nos relatórios do EPS. Sua estrutura é constituída por empresários do setor, representantes de entidades de classe, representantes de instituições governamentais ligadas ao setor industrial, agências de fomento, CGEE e ABDI. Essas instituições são: Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, Fórum de Empresas Exportadoras de Tecnologia, APEX Brasil, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). Isso permitiu 9 atender aos objetivos gerais da ABDI, de articular, coordenar e promover a execução da PDP em interação com os diversos órgãos públicos e com a iniciativa privada. 1.5. Principais Produtos O Estudo orienta o desenvolvimento tecnológico e a inovação, sendo estes, fatores de contribuição para uma indústria nacional mais competitiva no mercado global. Outro objetivo é gerar maior capacidade dos líderes empresariais do setor para desenvolver novas competências e estratégias que os possibilitem atingir metas específicas, organizadas no tempo. O mesmo está dividido em três etapas: Panorama Setorial, Perspectivas de Futuro e Estudo Prospectivo. A construção dos elementos prospectivos do estudo se baseia nos comentários e recomendações de especialistas do setor, obtidos por meio de oficinas de trabalho e consultas estruturadas. No Relatório de Panorama Setorial foi realizada a contextualização do estudo, por meio de uma descrição do segmento, contemplando aspectos macroeconômicos, balança comercial, dimensões do mercado, atores, cadeia produtiva do setor, certificação e normatização, gestão do setor e aspectos sócio-ambientais contendo elementos conceituais de base e definições que envolvem o setor de Eletrônica para Automação, permitindo, assim, fornecer o contexto dos eixos abordados neste panorama, direcionando o estudo aos bens de produção industrial gerado por meio da automação. No Relatório Prospectivo Setorial serão apresentados os mapas de rotas estratégicas e tecnológicas que são instrumentos de apoio à decisão para a Indústria de Automação estar alinhada à PDP. Eles oferecem subsídios à formulação e implementação de programas e políticas públicas que possam vir a fortalecer a competitividade e desempenho inovador do setor em um horizonte temporal de 15 anos. O mapa de rotas estratégicas contém a visão estratégica do setor e apresenta a estratégia síntese, os focos estratégicos, rede de inter-relacionamento, bem como as macro-ações por objetivos estratégicos. No mapa de rotas tecnológicas são apresentadas as tendências de futuro, os requisitos e as linhas tecnológicas e ciclos de inovação de insumos, processo e serviços. As recomendações contidas nesses mapas podem ser consideradas como rotas que organizam um conjunto de ações no 10 curto, médio e longo prazo para a Indústria de Automação focalizando os segmentos de Automação Industrial, Predial, Comercial e Bancária. 1.6. Setor de Eletrônica para Automação O setor de Eletrônica para Automação é muito abrangente e pode ser direcionado para diferentes áreas de aplicação, tais como automação industrial, predial, comercial, bancária, agrícola, serviços, administração pública, entre outras. Ele está presente em diferentes níveis de atividades do homem, desde a medicina até a astronomia, ampliando a capacidade de interação com a natureza e os processos. Este setor mantém um perfil marcado pelo predomínio de empresas de médio e grande porte, mas que abrange também empresas de pequeno porte, atuando com alta tecnologia em nichos específicos, sendo classificado pela ABINEE como uma grande área do complexo eletroeletrônico. As empresas de grande porte que atuam no setor têm origem transnacional e poucas realizam atividades de P, D & I localmente. 1.6.1. Entidades Representativas do Setor ABINEE – Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica foi fundada em Setembro de 1963 e conta atualmente com 600 empresas associadas. É uma entidade civil sem fins econômicos que representa o complexo eletroeletrônico do Brasil, englobando as seguintes áreas de atuação com suas respectivas Diretorias: Automação Industrial: equipamentos para controle e supervisão de processos, manufatura, integradores de sistemas, controladores lógicos e numéricos, instrumentos de medição de grandezas elétricas e não elétricas, sensores, equipamentos de alarme e segurança, equipamentos eletroeletrônicos para uso médico-hospitalar, entre outros; Componentes Elétricos e Eletrônicos: resistores, capacitores, transformadores para eletrônica, chaves, alto falantes, conectores, cinescópios, diodos, transistores, circuitos integrados, circuitos impressos, laminados, entre outros; 11 Equipamentos Industriais: componentes para máquinas e equipamentos, seccionadores de baixa tensão, comutadores, chaves fim-de-curso, botoeiras, contatores, relés, chaves de partida, conectores elétricos, equipamentos elétricos para atmosfera explosiva, acionamentos estáticos, retificadores, fornos elétricos, motores elétricos, geradores, entre outros; Geração Transmissão seccionadoras, e Distribuição disjuntores, transformadores, de Energia turbogeradores, relés de proteção, ferragens e Elétrica: chaves hidrogeradores, conectores para transmissão e distribuição, medidores para eletricidade, capacitores e banco de capacitores, painéis elétricos de baixa, média e alta tensão, entre outros; Informática: Computadores, periféricos e acessórios, sistemas de energia ininterrupta, estabilizadores, entre outros; Material Elétrico de Instalação: interruptores, plugues, tomadas, disjuntores de baixa tensão, fusíveis, reatores, ignitores, chuveiros, caixas de derivação e passagem, quadros de distribuição, equipamentos de iluminação, fios, cabos e agregados, entre outros; Serviço de Manufatura em Eletrônica: segmentos de terceirização do processo de montagem de placas de circuito impresso, fabricando, montando e testando sistemas eletrônicos e produtos completos, que são utilizados em computadores, telefones celulares, carregadores de celular, eletrônica de consumo, leitores magnéticos, placas de estação de rádio base, entre outros; Equipamentos de Segurança Eletrônica: equipamentos eletroeletrônicos, acessórios e integração de sistemas de segurança patrimonial, pessoal, veicular e de combate a incêndio, entre outros; Telecomunicações: equipamentos de força para telecomunicações, acessórios e cabos para telecomunicações, equipamentos de comutação pública e privada, equipamentos de transmissão e comunicação de dados, terminais de telecomunicações, sistemas de telefonia equipamentos de radiocomunicação e radiodifusão, entre outros; e 12 celular, Utilidades Domésticas: eletrodomésticos portáteis e de linha branca, ferramentas elétricas manuais, aparelhos de áudio e vídeo, eletroeletrônica embarcada, entre outros; Áreas temáticas para dar suporte às Diretorias das áreas, aos grupos setoriais e aos grupos de trabalho: Economia; Jurídica; Pequenas e Médias Empresas; Relações Governamentais; Relações Internacionais; Responsabilidade Socioambiental; e Tecnologia e Política Industrial; Atua em âmbito nacional, tendo o escritório central em São Paulo e as seguintes regionais: Distrito Federal – Brasília; Minas Gerais – Belo Horizonte; Nordeste – Recife; Paraná e Santa Catarina – Curitiba; Rio de Janeiro e Espírito Santo – Rio de Janeiro; e Rio Grande do Sul – Porto Alegre. Missão: Assegurar o desenvolvimento competitivo no complexo eletroeletrônico do país, a defesa dos seus legítimos interesses e sua integração à comunidade. Segundo levantamento da ABINEE/SINAEES existe 427 empresas no Brasil atuantes no setor de Eletrônica para Automação em 2009 (Anexo XII), distribuídas nos segmentos de Automação Industrial, Predial, Comercial e Bancária, onde 180 destas empresas são associadas à ABINEE/SINAEES, com distribuição geográfica apresentada no Gráfico 1, e atuantes nos segmentos de Automação Industrial, Predial, Comercial e Bancária, mostrada no Gráfico 2. Entretanto, no subitem 4.2.2.2 – Os Números do Setor de Eletrônica para Automação é apresentado um conjunto de informações da ABINEE e IBGE referentes à produção de equipamentos, máquinas, softwares e serviços utilizados neste setor que demonstram a importância crescente no sistema produtivo nacional. Esses dados são da PIA Empresa (Pesquisa Industrial Anual do IBGE) e confirmam que há um maior número de empresas nessa atividade – em 2007 (último ano disponível) a quantidade de empresas cuja atividade principal restringia-se ao desenvolvimento de produtos para automação industrial era de 3.835. Uma questão relevante é que as instituições do Brasil que processam dados do setor de Eletrônica para Automação (ABINEE, IBGE e FEBRABAN) não consideram a segmentação tratada neste estudo: industrial, predial, comercial e bancária. Essas instituições consideram as empresas como tendo representatividade 13 nas áreas industrial, elétrica e eletrônica, geração de energia e/ou informática e outras. Assim, os dados são em sua grande parte mascarados ou encapsulados de maneira diferente dos dados tratados neste estudo. DF 1% CE, DF 1% BA 1% SC 2% MA, BA, PE, ES < 1% RJ 5% MG 6% PR 6% RS 11% SP 66% Gráfico 1 – Distribuição Geográfica de Empresas da Indústria de Automação no Brasil. Fonte: ABINEE, 2009. Predial + Industrial 10% Comercial + Bancária 4% Todas 2% Bancária 6% Industrial 58% Comercial 2% Predial 18% Gráfico 2 - Distribuição de Segmentos de Atuação de Empresas em Automação no Brasil. Fonte: ABINEE, 2009. 14 FEET – Fórum de Empresários Exportadores de Tecnologia: Representa os interesses particulares das empresas nacionais de base tecnológica e controle acionário nacional de maneira complementar as entidades de classe existentes. O FEET é um fórum de referência perante a sociedade e o governo brasileiro das empresas brasileiras de base tecnológica, com real poder de articulação de estratégias e políticas, atuando e interagindo no processo de: Interface política; Comunicação; Desenvolvimento do mercado doméstico; Promoção comercial no mercado internacional; Compras governamentais; e Rede de empresas para negócios. Missão: A principal missão do FEET é articular a indústria brasileira de base tecnológica, buscando seu crescimento e melhorando a competitividade e o desenvolvimento social do Brasil, obedecendo aos seguintes princípios: Conhecimento tecnológico e capacidade de inovação são essenciais ao crescimento e a competitividade econômica do Brasil; O fortalecimento das empresas brasileiras de base tecnológica aumenta a competitividade internacional do país; Para ocupar papel de destaque no cenário mundial, como exportador de bens e serviços com tecnologia agregada, o Brasil precisa sediar os ativos tecnológicos das empresas; e O domínio tecnológico gera valor econômico diferenciado e eleva o desenvolvimento humano da sociedade. Atualmente o grupo FEET conta com 35 empresas concentradas em grande peso nos estados do Rio Grande Sul, São Paulo e Minas Gerais, mas com representantes praticamente em todos os Estados do Brasil conforme mostra o Gráfico 3. Essas empresas atuam no setor de Eletrônica para Automação, distribuídas nos segmentos de Automação Industrial, Predial, Comercial e Bancária conforme mostra o Gráfico 4. No Anexo I são apresentadas a relação dessas empresas, linhas de produtos, e respectivas áreas de atuação. 15 Gráfico 3 – Distribuição Geográfica da Concentração das Empresas que constituem o FEET. Fonte: ABINEE, 2009. Bancária 13% Comercial 4% Predial Industrial 56% 27% Gráfico 4 - Distribuição de Segmentos de Atuação das Empresas que constituem o FEET. Fonte: ABINEE, 2009. IPD Eletron - Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Complexo Eletroeletrônico e Tecnologia da Informação é uma entidade civil de direito privado sem fins econômicos, com autonomia patrimonial, administrativa e financeira, constituído pela ABINEE, cuja principal missão é estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a cultura da inovação no complexo eletroeletrônico, mediante a interação entre empresas e instituições de P, D & I, a dinamização das redes tecnológicas e o apoio à captação de recursos, promovendo o desenvolvimento tecnológico do complexo eletroeletrônico a fim de aumentar sua competitividade internacional. 16 1.6.2. A Automação no Contexto do Complexo Eletroeletrônico O complexo eletroeletrônico brasileiro engloba atividades nos seguintes segmentos: indústria de transformação; integração de sistemas; produção de software de aplicação destinado especificamente ao setor; prestação de serviços de utilidade pública nas áreas de energia elétrica e de telecomunicações; e outras atividades correlatas. O setor eletroeletrônico, segundo a ABINEE, engloba as seguintes áreas de atuação: Automação Industrial; Componentes Elétricos e Eletrônicos; Equipamentos Industriais; Geração Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica; Informática; Material Elétrico de Instalação; Serviço de Manufatura em Eletrônica; Equipamentos de Segurança Eletrônica; Telecomunicações; e Utilidades Domésticas. A Indústria de Automação é estratégica no setor eletroeletrônico e na malha produtiva nacional, por se tratar de uma área de intenso e constante avanço tecnológico e pelo seu caráter de racionalizar e inovar processos de produção e, consequentemente, melhorar a qualidade dos produtos. Os produtos da área de Automação condicionam as operações e a eficiência dos segmentos da economia. É preciso destacar, que algumas empresas do setor eletroeletrônico são fornecedoras de outras empresas, como é o caso das empresas de automação (peças e equipamentos de automação industrial), empresas de componentes e de materiais de instalação. Os gráficos apresentados a seguir constatam as informações sobre faturamento, exportações e importações do setor eletroeletrônico, evidenciando a participação do segmento de Automação Industrial: Faturamento (Gráfico 5), Exportações de produtos (Gráfico 6) e Importações de produtos (Gráfico 7). 17 Daqui para o ano de 2024, deseja-se muito mais que um crescimento acelerado, mas construir uma trajetória de desenvolvimento que contemple, ao mesmo tempo, crescimento e mudança estrutural, considerando que o déficit comercial externo é grande e provoca repercussões negativas não só no próprio setor, mas nas contas externas da economia brasileira em seu conjunto. Utilidades Domésticas (12%) Automação Industrial (3%) Componentes (8%) Equip. Industriais (15%) Telecomunicações (17%) Material de Instalação (7%) GTD (10%) Informática (28%) Gráfico 5 - Faturamento do Complexo Eletroeletrônico. Fonte: ABINEE, 2009. Automação Industrial (3%) Utilidades Domésticas (11%) Telecomunicações (26%) Componentes (33%) Material de Instalação (3%) Informática (3%) Equip. Industriais (12%) GTD (9%) Gráfico 6 - Exportações de Produtos do Complexo Eletroeletrônico. Fonte: ABINEE, 2009. 18 Telecomunicações (10%) Utilidades Domésticas (7%) Material de Instalação (3%) Automação Industrial (7%) Informática (7%) Componentes (56%) GTD (1%) Equip. Industriais (9%) Gráfico 7 - Importações de Produtos do Complexo Eletroeletrônico. Fonte: ABINEE, 2009. 1.6.2.1. Complexo Eletroeletrônico Convencionalmente, a indústria eletroeletrônica está inserida no setor secundário da economia que transforma produtos naturais produzidos pelo setor primário em produtos de consumo, ou em máquinas industriais (produtos a serem utilizados por outros estabelecimentos do setor secundário). A bem da verdade, a indústria eletroeletrônica compõe a indústria de transformação porque além de modificar produtos primários em bens secundários, modifica produtos secundários (principalmente máquinas e equipamentos) em algo mais avançado, incorporando maior agilidade, produtividade e precisão nessas máquinas e/ou equipamentos. Poder-se-ia dizer que o setor eletroeletrônico, principalmente o eletrônico, constitui um ―secundário avançado‖. Esse complexo eletroeletrônico apresenta participações econômicas, industriais e na balança comercial relevantes nos países mais desenvolvidos. É neste setor que a matéria-prima é transformada em um produto manufaturado utilizado na Indústria de Automação, existindo grande utilização do fator capital, sendo verdadeiro e mais notado nos segmentos que são eletromecânicos intensivos. A indústria elétrica e eletrônica agrega uma série de componentes elétricos, eletrônicos, componentes de automação e eletromecânicos, possibilitando assim, aos equipamentos mecânicos, maior precisão e desempenho. A automação de processos transforma também matérias-primas em produtos industrializados e por constituir um setor secundário avançado, também está inserida 19 no setor primário (agroindústria e agronegócios) e no setor terciário (comércio, bancos e serviços) com a posição que cada atividade normalmente está na cadeia de produção e consumo. Além da transformação industrial ele envolve a produção mineral, construção civil e indústria de transformação, além dos fatores de localização, industrialização, capital, matéria-prima, energia, mão-de-obra, mercado consumidor e meios de transporte. A indústria de transformação pode ser dividida em dois grandes grupos: a) Indústria de bens de produção, também denominadas indústria de base ou indústria pesada; e b) Indústria de bens de consumo, dividida em bens duráveis e bens não duráveis. O complexo eletroeletrônico brasileiro engloba atividades nos seguintes segmentos: produção de máquinas, equipamentos, dispositivos e componentes elétricos e eletrônicos; indústria de transformação; integração de sistemas; produção de software de aplicação destinado especificamente ao setor; bens de informática e de telecomunicações; prestação de serviços de utilidade pública nas áreas de energia elétrica e de telecomunicações; e outras atividades correlatas. As empresas do complexo eletroeletrônico instaladas no país atuam na produção de bens de capital, bens de consumo e componentes. De acordo com a organização da ABINEE, essas empresas encontram-se internamente distribuídas em áreas de coordenação, criadas com o objetivo de aglutinar empresas por família de produtos. É preciso destacar, que empresas do setor elétrico e eletrônico são fornecedoras de outras empresas e de outros setores produtivos e, principalmente as empresas de automação, com a prestação de serviços e fornecimento de partes, peças e equipamentos, contribuem para o desenvolvimento e atualização tecnológica. 20 1.6.2.2. Fatores de Competitividade do Setor O sistema da globalização requer que as empresas sejam pró-ativas no mercado em que atuam para criar um diferencial competitivo, de maneira a reduzir custos de produção, aumentar a qualidade e ganhar agilidade, exigindo a otimização do processo produtivo; utilização intensa de tecnologias de integração; técnicas de modelagem; simulação; monitoramento e controle; estratégias claramente definidas; apoio dos agentes governamentais; integração com instituições de ciência e tecnologias; integração com fornecedores; utilização de padrões; aplicação de normas, padrões e certificações; integração com os clientes; cumprimento das recomendações de pós-venda. Segundo Porter (1992), a vantagem competitiva deve ser analisada de forma desagregada, e não com um enfoque generalizado dentro de uma empresa, pois cada atividade contribui para os custos relativos, além de criar oportunidades para a diferenciação. Esta diversificação pode ter origem na compra de matéria-prima de alta qualidade, em um sistema ágil de atendimento a clientes, entre outros aspectos que são susceptíveis a mudanças, com o objetivo de agregar valor ao produto final. O valor significa o montante cujos compradores estão dispostos a pagar pelo que a empresa oferece e deve ser usado na posição competitiva, pois, geralmente, as empresas aumentam seus custos para impor um ―preço-prêmio‖, decorrente da diferenciação. O conceito de competitividade é objeto de percepção autoral. Como base deste estudo, torna-se imprescindível considerar os principais fatores de competitividade do setor. Freyssenet (1992) aponta os seguintes: Desempenho das exportações industriais: a partir do aumento de competitividade e seus efeitos sobre o comércio externo, sendo competitivas as indústrias que ampliam sua participação na oferta internacional de determinados produtos. Este conceito é abrangente, pois alcança as condições de produção e outros fatores inibidores ou facilitadores das exportações, tais como: políticas cambiais e comerciais, eficiência de canais de comercialização e de sistemas de financiamento, acordos internacionais, estratégias inter companies, entre outros; e 21 Eficiência: noção que traduz a ―capacidade de um país de produzir determinados bens igualando ou superando os níveis de eficiência observáveis em outras economias‖, restringindo-se às condições da produção. As formas de avaliação da competitividade, sob o conceito de eficiência, são os seguintes: Preço e qualidade, em que, analisando-se os diferenciais entre preços internacionais e os de um país específico, competitivas seriam as indústrias que obtivessem preços abaixo dos internacionais. Algumas vezes, o preço é decorrente da variação da qualidade; Tecnologia, em que o nível de atualização tecnológica acarreta aumento da capacidade e da eficiência produtiva, conferindo vantagens ao processo produtivo; Salários, sob a visão de que baixos salários industriais conferem competitividade à produção; Produtividade, tomada a premissa de que o aumento da produtividade em determinada indústria de um país, em relação à mesma indústria em países concorrentes, está correlacionado com aumento de competitividade; e Condições gerais de produção, em que são conjugados os diversos aspectos envolvidos (por exemplo: custo relativo dos recursos locais, tecnologia de produção, capacitação técnica, P, D & I, entre outros). Considera-se, então, a definição de competitividade de Freyssenet (1992): ―capacidade de uma indústria (ou empresa) de produzir mercadorias com padrões de qualidade específicos, requeridos por mercados determinados, utilizando recursos em níveis iguais ou inferiores aos que prevalecem em indústrias semelhantes no resto do mundo, durante certo período‖. Esta conceituação permite que tanto indicadores quantitativos quanto qualitativos devam ser tomados em consideração para a análise da competitividade. Na evolução do conceito, competitividade é definida como ―a capacidade da empresa de formular e implementar estratégias concorrenciais que lhe permitam 22 ampliar ou conservar, de forma duradoura, uma posição sustentável no mercado‖ (SHIROMA, 1993), baseado na dinâmica do processo de concorrência. A imprecisão da conceituação deve-se, em parte, aos próprios fatores determinantes da competitividade, que podem ser agrupados em: Empresariais: internos à empresa, que sobre elas detêm poder de decisão e controle; Estruturais: referentes à indústria/complexo industrial, que sobre elas tem capacidade de intervenção limitada pela concorrência, de caráter setor-específico; e Sistêmicos: externalidades sobre as quais o poder de intervenção é pouco ou nulo: macroeconômicos, político-institucionais, legais- regulatórios, de infraestrutura, sociais e internacionais. 1.7. Caracterização da Indústria de Automação Dentre os principais fatores que caracterizam a estrutura industrial deste setor destacam-se: a) O predomínio de empresas de médio e grande porte operando em diferentes nichos de mercado; b) A busca constante por novas tecnologias na fronteira do conhecimento e, portanto, forte interação com o setor de informática e de produção de sistemas dedicados; c) Preocupação constante com bens mais sustentáveis e preservação do meio ambiente; d) Crescimento acelerado do aproveitamento residual, tanto no que se refere ao processo produtivo, quanto posteriormente ao processo produtivo; e e) A crescente importância do design como fator de competitividade e de agregação de valor à produção. 23 As empresas de automação no Brasil de médio e grande porte em sua maioria são de capital estrangeiro. Por outro lado, destaca-se a falta de políticas mais avançadas e inovadoras de recursos humanos, na formação de mão-de-obra qualificada para o processo produtivo, bem como na preparação de mão-de-obra para atuar como prestadores de serviços mais eficazes e eficientes. O setor de Eletrônica para Automação apresenta uma alta participação de segmentos de serviços, que são aqueles oriundos da formação de base do processo produtivo de eletroeletrônicos e suas áreas afins, como diversos prestadores de serviços envolvidos com vendas, instalação, conserto e manutenção. Este setor apresenta também um elevado grau de verticalização ao longo do processo produtivo. As empresas, em sua grande maioria, atuam em diferentes estágios ao longo da cadeia produtiva. Nos últimos anos, o setor de Eletrônica para Automação evoluiu consideravelmente, buscando se adequar ao novo contexto de competição mundial de equipamentos mais sofisticados, mais acessíveis e ecologicamente corretos por meio da inovação tecnológica. A automação está intrinsecamente ligada aos avanços tecnológicos no setor produtivo das diferentes empresas. Existe uma interação permanente entre fabricantes e clientes para a adequação dos produtos e serviços às necessidades dos usuários, levando em conta sempre os avanços tecnológicos que ocorrem no mercado globalizado. Destaca-se a crescente inovação tecnológica nos processos produtivos e na utilização da automação industrial, passo determinante para o desenvolvimento de novos produtos, proporcionando maior valor agregado à produção. Mesmo na fabricação de produtos na fronteira tecnológica do conhecimento, existe a necessidade do emprego de mão-de-obra no detalhamento do projeto, no processo produtivo, na montagem, aferição e/ou testes. Com o avanço tecnológico e científico, o setor de Eletrônica para Automação vem buscando alterar seu processo produtivo, utilizando novos tipos de matériaprima, mais econômicos e sustentáveis do ponto de vista ambiental. 24 1.8. Tendências Tecnológicas em Automação A Eletrônica para Automação é um setor bastante afetado pelas crises econômicas, uma vez que as incertezas quanto ao futuro e as recessões econômicas impactam diretamente os novos investimentos, tanto em novas plantas industriais como na modernização das indústrias já existentes que demandam produtos de automação. Por outro lado, o acirramento do processo competitivo estimula a busca permanente de novas rotas para o desenvolvimento industrial. Em alguns casos, são utilizadas salas limpas para assegurar a fabricação de componentes eletrônicos principalmente na área de semicondutores para atender demandas específicas. Na automação industrial, é importante uma permanente inovação tecnológica para acompanhar a fronteira tecnológica dos produtos a serem fabricados e serviços atrelados para atender a demanda cada vez mais exigente dos diferentes clientes, acompanhando os avanços que estão sendo realizados nos países mais industrializados. O setor de Eletrônica para Automação se caracteriza por volumes relativamente pequenos de produção e uma grande variedade de aplicações, e tipicamente utiliza novas tecnologias desenvolvidas para outros mercados, onde os fornecedores tendem a customizar equipamentos e sistemas para necessidades específicas, tornando a inovação mais orientada para aplicações do que propriamente para a geração de novas tecnologias. Os sistemas de automação tendem a ser flexíveis e eficientes e cada vez mais abertos para diferentes aplicações (como exemplo, pode-se citar o caso do Controlador Programável Industrial). Dentro do cenário futuro da Indústria de Automação, especialistas prevêem uma inflexão na trajetória tecnológica que poderá gerar um crescimento explosivo no processo de inovação, com base em tecnologias de fronteira. Consequentemente, os conceitos de automação poderão ser ampliados utilizando-se diferentes tecnologias e, dentre elas, pode-se vislumbrar o fim do ciclo do silício com a vinda da bioautomação, biotecnologia, nanotecnologia, microelectro-mechanical systems (MEMS), comunicações neurais, lógica DNA, biomateriais, biocomputador, biochip, memória holográfica, proteômica, novos 25 materiais e TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), que deverão se inserir cada vez mais no contexto dos projetos em automação. (fonte) A visão idealizada da fábrica do futuro envolve plantas totalmente automatizadas, contando com dispositivos robóticos inteligentes capazes de atender rapidamente uma ampla gama de clientes on-line demandando produtos customizados. O desenvolvimento recente das comunicações e informática dá suporte a esta visão através da integração de múltiplos sensores, redes sem fio em banda larga, softwares de diagnóstico com sistemas especialistas, interfaces flexíveis, permitem o controle centralizados de operações dispersas e acesso a mecanismos hierárquicos e automáticos de tomada de decisão e correção de erros. Como principais tendências tecnológicas podem ser citados alguns exemplos: Sensores nanométricos de baixo custo poderão medir praticamente tudo e redes de máquinas interligadas através da internet; Novos softwares aplicativos deverão ser embarcados em minúsculos sensores sem fio e distribuídos para redes complexas de sistemas adaptativos, permitindo a coordenação de operações em diferentes partes do mundo; e As fábricas se tornarão altamente reconfiguráveis (atuadores, sensores, redes, softwares e outros) e flexíveis viabilizando a rápida adaptatividade de novos produtos. Por outro lado, as principais tendências da Indústria de Automação da manufatura é a agregação de valor e novos conhecimentos ao produto, por meio da: Descentralização da indústria, que não será mais concentrada em poucos países considerados industrializados para se espalhar em diferentes regiões; Redução de tamanho das grandes fábricas, tornando-as móveis, acompanhando a disponibilidade de recursos produtivos e as necessidades de clientes; e Inovação continua das empresas fornecedoras de equipamentos e sistemas de modo a atender globalmente seus clientes através da customização e serviços avançados. 26 1.9. Conclusões e Recomendações A implementação de uma estratégia de desenvolvimento da Indústria de Automação é crucial para que se construa uma trajetória de longo prazo renovada, na direção da maior autonomia tecnológica e do aumento do valor agregado pela indústria local, reconhecendo seu valor estratégico para o desenvolvimento nacional. A construção dessa nova realidade demanda elevada coordenação política para aprimoramento dos mecanismos já existentes e mobilização dos agentes para a construção dos instrumentos que ainda se mostram necessários. Nesse sentido, os agentes do governo e a iniciativa privada precisam trabalhar juntos na elaboração das prioridades e no detalhamento dos mecanismos de incentivos para que o objetivo comum seja alcançado no horizonte temporal delimitado neste estudo (2009-2024). Um aspecto fundamental para o sucesso deste estudo é que todos os envolvidos se responsabilizem pela consolidação de um novo ambiente institucional e para que suas recomendações, uma vez estabelecidas, sejam efetivamente implementado, mantendo coerência, estabilidade e adaptabilidade a médio e longo prazo, articulando o desenvolvimento da Indústria de Automação. A partir do desenvolvimento deste Panorama e utilizando como referência o estudo ―A indústria Elétrica e Eletrônica em 2020: Uma estratégia de Desenvolvimento‖ elaborada pela LCA Consultores (ABINEE, 2009), pode-se concluir que: A Indústria de Automação é de extrema importância para a economia brasileira, uma vez que não só produz bens, como também constitui uma importante base de desenvolvimento tecnológico, impulsionando mudanças continuas nos processos de produção e desenvolvimento de novos produtos; As condições da oferta de produtos do setor de Eletrônica para Automação acabam condicionando as operações e a eficiência de outros segmentos da economia, além de gerar, diretamente, oportunidade de emprego para mão-de-obra qualificada; 27 É um setor que tem apresentado taxas anuais de crescimento elevada, entretanto, o desempenho recente apresenta uma estrutura dependente de importações de componentes e de produtos finais, marcada pela desindustrialização e com redução da agregação de valor local (o déficit do setor eletroeletrônico foi de 1,4% do PIB em 2008); É imprescindível, não apenas continuar crescendo de forma intensa, mas é fundamental a alteração da estrutura atual, onde a visão de 2024 é construir uma Indústria de Automação com maior autonomia tecnológica, com o segmento doméstico de componentes competitivo internacionalmente, consolidando o Brasil como player efetivo do mercado internacional, com crescimento significativo do PIB (superior a 7%); O governo deve canalizar recursos e esforços para implementar uma estratégia da Indústria de Automação, o que demanda elevada coordenação política e atuação conjunta entre os agentes do governo e a iniciativa privada; Direcionamento do poder de Compra do Estado para potencializar a demanda interna de produtos da indústria de Automação. As entidades públicas e as empresas de economia mista, nas licitações nacionais e/ou internacionais por elas realizadas, devem dar preferência a: i. Produtos fabricados no país com tecnologia nacional, reconhecidos pela Secretaria de Política de Informática (SEPIN) do MCT; ii. Serviços associados aos mesmos produtos; e iii. Criação de financiamentos diferenciados com características indutoras à compra de produtos com tecnologia nacional e serviços associados. Deve ser destacado o desenvolvimento de projetos em TI verde, que considerem a redução no custo com energia e ações de sustentabilidade, além da criação de projetos de preservação de áreas e legislação específica sobre o decarte correto de lixo eletrônico e resíduo. Segundo proposta elaborada no projeto TI-Verde (CONIP, 2008), divulgado pela ABINEE durante o CONIP 2008 (Congresso de Informática Pública), 28 recomenda-se a reativação da Câmara Ambiental de Material Elétrico, Eletrônico e de Comunicação da CETESB, com o objetivo de criar uma legislação específica sobre o lixo eletrônico. A Câmara também poderá contribuir com a promoção de parcerias que viabilizem campanhas de educação ambiental de conscientização da população, sobre a necessidade do descarte correto deste tipo de resíduo. Sem a crise, o saldo negativo da balança comercial da indústria elétrica e eletrônica estaria crescendo quase geometricamente e com esse ritmo, se nada for feito pelo governo e iniciativa privada, o país terá muitas dificuldades de suportar este déficit (em 2020, seria atingido um déficit de mais de US$ 50 bilhões). Isto é provocado principalmente pela importação crescente de componentes eletrônicos e em particular pela importação de semicondutores, o que nos levaria a necessidade de ações extremamente urgentes para melhorar o desempenho das exportações da indústria elétrica e eletrônica e diminuir sensivelmente as importações. Em particular, este esforço também tem de ser concentrado na área de Automação Industrial para que se torne um player no mercado internacional. Um cenário desejável para a Indústria de Automação em 2020 (ABINEE, 2009) é apresentado na Tabela 1: Tabela 1 – Cenário Desejável para a Indústria de Automação em 2020. Valores Correntes (R$ milhões) 2008 2020 Faturamento 3.446 20.454 Consumo Aparente 7.051 25.237 Exportações 576 5.312 Importações 4.182 10.095 Indicadores de comércio externo 2008 2020 Importações / Consumo aparente 59,3 40,0 Exportações / Faturamento 16,7 26,0 -1.962 -2.194 -0,1 -0,1 0,1 0,3 Saldo Comercial (US$ milhões) Saldo Comercial (% do PIB) Faturamento (% do PIB) Fonte: ABINEE, 2009 (LCA Consultores Associados). * Consumo aparente = faturamento + importação – exportação Pelo exposto, constatou-se a importância da Indústria de Automação na modernização do parque fabril dos diferentes setores industriais do país, 29 considerando a sua importância como gerador de riqueza, gerador de empregos qualificados, melhora sensível da competitividade das empresas pela atualização tecnológica e pelos impactos favoráveis com relação ao meio ambiente, bem como melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e contribui de maneira sustentável para o desenvolvimento sócio-econômico e ambiental do nosso país. 30 2. Introdução O complexo eletroeletrônico faz parte da cadeia industrial, onde uma atividade humana, através do trabalho, transforma matéria-prima em outros produtos, comercializados a seguir dentro de um processo produtivo. Normalmente, a automação diminui os custos e aumenta a qualidade e a velocidade da produção, pois aplica técnicas computadorizadas ou mecânicas de controle onde os mecanismos verificam seu próprio funcionamento, efetuando medições e introduzindo correções, sem a necessidade da interferência do homem. Assim, diminui o uso de mão-de-obra em qualquer processo. Há alguns anos, a automação referia-se apenas a um processo de mecanização, ou seja, estava associada diretamente a necessidade do usuário, responsável pelo comando e o controle, a ferramenta ou dispositivo, a máquina, que o auxiliava e complementava. Entretanto, a necessidade de ampliar as capacidades humanas direcionou o homem para a procura de dispositivos que pudessem processar as informações do ambiente, e agir sobre o mesmo. Surge o conceito de automação de máquinas e processos, baseada na menor dependência da capacidade sensorial e decisória do operador, direcionando a substituição da ação humana de controle. Nos dias atuais a presença da automação na economia global é crescente e ultrapassou as fronteiras das instalações industriais. O esforço diário de conjugação de dispositivos automáticos com ferramentas organizacionais e matemáticas tem levado à criação de sistemas complexos aplicáveis às várias atividades humanas. Assim, não somente a manufatura e processos industriais vêm sendo automatizados, como também muitos serviços de infraestrutura, os escritórios, prédios, residências e, até mesmo, cidades. Algumas atividades ainda não podem ser totalmente automatizadas, considerando a superioridade existente entre a capacidade humana e a sua simulação através de uma máquina. É o caso, por exemplo, da capacidade de discriminação de um olho ou de um ouvido e do reconhecimento de padrões, inclusive o reconhecimento de fala. Nos dias atuais, o desenvolvimento de sensores 31 inteligentes e sistemas que aprendem representam importantes áreas de investigação e pesquisa. A complexidade crescente dos sistemas de automação, associada à necessidade constante de novos desenvolvimentos, faz com que os seus efeitos sobre o emprego tenham sido objeto de diversos debates. Desde o início do século XIX, quando do surgimento dos primeiros teares automáticos, muito se tem falado sobre a ameaça da substituição da mão-de-obra por sistemas automáticos, e muitos afirmam que níveis crescentes de automação conduzem, também, a níveis crescentes de desemprego. Inicialmente, a implantação de processos automatizados na indústria tinha o objetivo de alcançar maior produtividade e redução de custos. Contudo, a experiência revelou que isso nem sempre é verdadeiro. O investimento para implantação de sistemas automáticos é elevado e, além disso, a nova instalação requer recursos, inclusive humanos, dispendiosos para sua manutenção. Atualmente, o principal motor da automação é a busca de maior qualidade dos processos, para reduzir perdas (com reflexo em custos) e possibilitar a fabricação de bens que de outra forma não poderiam ser produzidos, bem como do aumento da sua flexibilidade. No antigo caso do tear, houve uma migração da inteligência do operador, que, por meio de várias operações, produzia desenhos no tecido, para ―dentro‖ da máquina. É um caso semelhante ao dos tornos mecânicos, em que o conhecimento do operador é ―internalizado‖ na máquina-ferramenta por meio de um programa, gerado autonomamente ou na atividade de projeto da peça. A montagem de placas eletrônicas, necessariamente automática por causa das minúsculas dimensões manuseadas, obedece a programas gerados durante o projeto dessas placas. A multiplicação dos exemplos leva sempre ao fato de que, independentemente da natureza do processo ou do produto, o conhecimento está ―embutido‖ no sistema de controle automático e seus dispositivos. Isso é particularmente importante na elaboração de políticas de atração de investimentos produtivos, pois o fomento também às atividades de engenharia de produtos ou processos associados a esses investimentos é o primeiro passo no sentido do seu ―enraizamento‖. 32 Sob outra óptica, pode-se argumentar que a implantação e a manutenção de um processo automatizado geram grandes necessidades de emprego, embora com um grau de qualificação superior ao do trabalho substituído (portanto, salários mais altos). Os efeitos concretos dessas mudanças são de difícil diagnostico em curto prazo. Entretanto, há que se perguntar qual a possibilidade de um trabalhador substituído pela automação vir a ser empregado no novo processo, uma vez que isso pode significar uma mudança completa em sua atividade original. 33 3. Automação 3.1. Contextualização 3.1.1. Conceito de Automação Por automação entende-a capacidade de se executar comandos, obter medidas, regular parâmetros e controlar funções automaticamente, sem a intervenção humana. Automação também é sinônimo de integração, ou seja, da função mais simples a mais complexa existe um ou mais sistemas que permitem que um dispositivo seja controlado de modo inteligente, tanto individualmente quanto em conjunto, visando alcançar um maior conforto, informação e segurança (PINHEIRO, 2008). Assim, automação é todo processo que realize tarefas e atividades de forma autônoma ou auxilie o homem em suas tarefas do dia-a-dia. As antigas rodas d‘água, pilões e moinhos são consideradas sistemas automatizados. Com o advento das máquinas, principalmente após a chegada da máquina a vapor, a automação se estabelecia dentro das indústrias, e como consequência imediata ocorria a elevação da produtividade e qualidade dos produtos e serviços. Ainda assim, a automação era muito dependente do homem, pois havia máquinas automáticas espalhadas pelas fábricas, mas sem integração entre elas. Sob um ponto de vista mais abrangente, automação pode ser definida como a integração de conhecimentos substituindo a observação, esforços e decisões humanas por dispositivos - mecânicos, elétricos, eletrônicos, entre outras, e softwares concebidos por meio de especificações funcionais e tecnológicas, com uso de metodologias. A Figura 2 ilustra esse conceito por meio da interdisciplinaridade de áreas afins. Um sistema automatizado é composto por cinco elementos: a) Acionamento: provê ao sistema energia para atingir determinado objetivo. Ex: Motores, Pistões hidráulicos, entre outros; b) Sensoriamento: mede o desempenho do sistema de automação ou uma propriedade particular de alguns de seus componentes; 34 c) Controle: Utiliza as informações dos sensores para regular e controlar os dispositivos. Ex: para acionar motores, válvulas, entre outros; d) Comparador: elemento que permite comparar valores medidos com valores pré-estabelecidos e que servem para a tomada de decisão de quando e como atuar. Ex: termostato e os sistemas de software; e e) Programas ou Softwares: contêm as informações de processo e permitem controlar as interações entre os diversos componentes. Sistemas Impõem o comportamento desejado ao sistema. de Controle Computação Automação Modelagem, análise Eletrônica Diversas funções: e simulação. Execução de algoritmos de controle. Mecânica - Processamento de sinais. - Controle analógico. Parte ‘física’ do sistema. Figura 2 - Conceito abrangente de Automação. Fonte: Rosário, 2004. A Figura 3 ilustra esse conceito por meio da interdisciplinaridade de áreas afins, enquanto a Figura 4 ilustra os mesmos conceitos baseando-se em cinco elementos-chave descritos como um pentágono da automação: modelagem de sistemas, atuadores e sensores, sinais e sistemas, sistemas lógicos, computadores e redes de comunicação e finalmente software e sistemas de aquisição de dados. 35 Figura 3 - Extensão do Conceito de Automação por meio de cinco elementos chaves. Fonte: Festo Didactic GmbH & Co, Ktistakis, 2006. No caso especifico do segmento de Automação Industrial, ela pode ser desdobrada em planejamento, projeto e produção. Um conceito estendido de automação está relacionado com seus diferentes níveis dentro de um processo automatizado. a) Níveis de Automação. 36 b) Sistemas de Comunicação em Automação. Figura 4 - Conceito Estendido de Automação. Fonte: Festo Didactic GmbH & Co, Ktistakis, 2006. Estes níveis, ilustrados nas Figuras 4a e 4b, podem ser classificados em: Nível 1: Chão de Fábrica constituído de sensores e atuadores Industriais; Nível 2: Equipamentos e Máquinas Industriais; Nível 3: Gerenciamento: Servidores e Estações de Trabalhos; Nível 4: Células Integradas de Automação da Manufatura; Nível 5: Controle de Processos Industriais; e Nível 6: Gestão e Gerenciamento da Produção Industrial. 3.1.2. Integração da Automação A integração da automação na prática nasceu durante os anos 20, quando Henry Ford criou a linha de montagem do modelo T, a fim de aumentar a produtividade, reduzir os custos de produção e garantir a segurança dos operadores na realização de tarefas perigosas. Desde então tem se desenvolvido com crescimento exponencial, assim como todo o setor tecnológico, saindo do setor industrial para ocupar lugar em praticamente todos os ramos de atuação, desde o agronegócio até a medicina, passando pela automação comercial, predial e administração de serviços. 37 Atualmente, não só a produtividade e a redução de custos são os objetivos da automação. Com mercados cada vez mais competitivos, as pessoas têm cada vez menos tempo para as tarefas do dia-a-dia e, aos poucos, a automação passou a ser utilizada para facilitar ou mesmo realizar por si só tais tarefas. Pode-se dizer, portanto, que a automação hoje em dia tem também a função de prover conforto a seus usuários: um bom exemplo disso é o comércio eletrônico, que permite a compra de uma grande variedade de itens sem precisar sair de casa. Por outro lado, a violência é uma preocupação constante de qualquer pessoa que viva em grandes centros ou áreas remotas, sendo assim, sistemas automatizados que provêem segurança são cada vez mais comuns. Como exemplo, pode-se citar os sistemas de alarme ou de vigilância por circuito interno de TV, muitos deles com possibilidade de transmissão por meio da Internet. 3.1.3. Automação e Novas Tecnologias Dentro do cenário atual, com o desenvolvimento de novas tecnologias, os conceitos de automação podem ser ampliados utilizando-se de diferentes tecnologias e, dentre elas, pode-se vislumbrar o fim do ciclo do silício com a vinda da bioautomação, biotecnologia, nanotecnologia, comunicações neurais, lógica DNA, biomateriais, biocomputador, biochip, memória holográfica, proteômica, novos materiais e TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), que deverão se inserir cada vez mais no contexto dos projetos em automação. Assim, pode-se dizer que contextos cada vez mais complexos caracterizarão o progresso da humanidade, sendo irreversível a aplicação da automação e dos sistemas de comunicações, em um processo industrial, gerando lucros e racionalização de mão-de-obra. 3.2. Análise do Setor de Eletrônica para Automação 3.2.1. Cadeia Produtiva Uma cadeia produtiva pode ser compreendida como um conjunto de etapas consecutivas, ao longo das quais, os diversos insumos sofrem algum tipo de transformação, até a constituição de um produto final (bem ou serviço) e sua colocação no mercado. Para a elaboração da cadeia produtiva é necessário 38 discorrer sobre cadeia de valor e sistema de valor para melhor compreensão de sua existência, conforme apresentado no Apêndice I. 3.2.2. Cadeia Produtiva de Eletrônica para Automação O desenho da cadeia produtiva do setor de Eletrônica para Automação considerou o modelo das cinco forças de Porter (1992), conforme apresentado na Figura 5: novos concorrentes no mercado, a rivalidade entre concorrentes existentes, os produtos ou serviços substitutos, os clientes e os fornecedores. Para Porter (1992) a vantagem competitiva é constituída pelo valor que o setor/empresa pode criar para seus compradores e que ultrapassa os custos de produção, criando oportunidades de negócio. Figura 5 – Modelo das cinco forças de Porter. Fonte: Porter, 1992. A cadeia produtiva do setor de Eletrônica para Automação pode ser configurada a partir do resultado de análise, das opiniões de profissionais e das informações referentes ao setor estudado. Nessa cadeia são identificados os diversos agentes envolvidos, os quais foram agrupados como: atores principais, atores secundários, contexto que envolve a cadeia, clientes intermediários e clientes finais. Assim, foram identificados para o eixo principal da cadeia os seguintes elementos: Necessidade, P, D & I, Produção & Industrialização, Logística e Mercado, sendo detalhado cada um desses agentes, e estabelecendo suas relações com os demais elementos dessa cadeia. 39 Observa-se que para a realização e organização dessa cadeia deve-se contar com intensa participação de entidades governamentais por meio da definição de uma política macro e microeconômica de curto, médio e longo prazo. Isto se deve ao fato de que o setor de Eletrônica para Automação participa das demais cadeias produtivas existentes na economia brasileira. A partir da detecção de uma necessidade do mercado, é feito um estudo de viabilidade técnica e econômica. O contexto que envolve a cadeia refere-se às influências do ambiente, tecnologias envolvidas, questões sócio-econômicas relacionadas às políticas impostas pelos governos, federal e estadual, (como incentivos a exportação), variáveis macroeconômicas, como aumento da taxa de juros, variações cambiais, linhas de crédito, impactos no meio ambiente e consumo de energia. Soma-se a esse contexto a presença de itens de infraestrutura física, meios de transportes, energia elétrica, terrenos e saneamento básico, dentre outros. DEFINIÇÕES a) Agentes Decisores (AD): são os elementos da cadeia produtiva que tem a capacidade de interferir positivamente de modo a alterar seu funcionamento, definindo os requisitos do produto; e b) Pontos Críticos (PC): são os elos da cadeia produtiva que apresentam a característica de interferir negativamente no fluxo produtivo e no fluxo de conhecimento, provocando gargalos (restrições e/ou descontinuidades). ATORES SECUNDÁRIOS: Dentre os atores secundários, foram identificados: a) Governos Federal, Estadual e Municipal; b) Institutos de capacitação e formação de recursos humanos como as Universidades, Institutos de Pesquisa e Tecnologias, SEBRAE (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) que oferecem cursos, treinamentos e palestras para qualificação profissional, e as demais instituições públicas e privadas de ensino técnico; e c) Organizações de serviços tecnológicos, que dão apoio a todo o processo, as organizações de infraestrutura tecnológica, com fornecimento de equipamentos, os institutos de pesquisa e laboratórios para testes, as 40 organizações de transporte e logística, as organizações de serviços de manutenção e por fim as organizações regulamentadoras como o INMETRO, que definem as diretrizes e critérios para regularizar e certificar os produtos do setor. ATORES PRINCIPAIS: Quanto aos atores principais, foram identificados os fornecedores de insumos primários constituídos pelas indústrias eletroeletrônicas, plástico, materiais, metal-mecânico e TIC, os quais fornecem para as indústrias de peças e equipamentos responsáveis pela manufatura de diferentes componentes que, por sua vez, fornecem para empresas que trabalham com módulos préfabricados ou para empresas produtoras de equipamentos e componentes do setor eletroeletrônico. Estes, por outro lado, também recebem módulos pré-fabricados das empresas. Como clientes de empresas do setor de Eletrônica para Automação foram identificados três grupos de consumidores potenciais: a) O primeiro compreende os que trabalham com o produto final, que são os atacadistas, as lojas de departamentos e supermercados; b) No segundo grupo estão os revendedores e integradores de serviços que utilizam esses produtos em aplicações diversas; e c) O terceiro grupo corresponde a mercados externos, como América Latina, Europa, África, EUA, que podem comprar o produto ou o serviço. Para o desenho da cadeia produtiva do setor de Eletrônica para Automação deve-se considerar: a) No caso dos atacadistas, eles podem negociar produtos diretamente com as empresas ou por meio de representação própria; b) As empresas de integração e serviços responsáveis pela utilização e integração de equipamentos do setor de Eletrônica para Automação, constituindo um novo produto com tecnologias e conceitos incorporados (como por exemplo, Automação Industrial, predial, comercial e bancária); c) O mercado exterior é tratado pelas indústrias isoladamente ou em consórcio; 41 d) As empresas podem fornecer serviços de assistência técnica ou terceirizar os mesmos, que é uma forte tendência no mercado; e e) Embora os aspectos sócio-ambientais ainda não sejam incorporados efetivamente dentro da cadeia produtiva, o mercado apresenta forte tendência no desenvolvimento de produtos que contemplem esse aspecto. Para facilitar a compreensão do leitor desse relatório, a cadeia produtiva do setor de Eletrônica para Automação apresentada na Figura 8 foi definida a partir da representação inicial dos fluxos produtivos macro e detalhado do setor de Eletrônica para Automação, conforme mostra a Figura 6 e a Figura 7. Nestas representações pode-se observar de modo claro alguns elementos importantes constituintes de uma cadeia produtiva, dentre eles, o fluxo de conhecimento, agentes decisões, pontos críticos, e o conceito de cadeia de valor associado à cadeia produtiva. 3.2.2.1. Fluxo Produtivo Macro do Setor de Eletrônica para Automação A representação do fluxo produtivo macro do setor de Eletrônica para Automação da Figura 6 é constituída dos seguintes elos (agentes): Projeto (1); Aquisição (2); Logística Interna (Armazenamento) (3); Fornecimento (4); Produção e Industrialização (Operações) (5); Logística Externa (Distribuição) (6); Marketing e Vendas (7); e Comprador (8). 42 FLUXO PRODUTIVO MACRO DO SETOR DE ELETRÔNICA PARA AUTOMAÇÃO 4 FORNECIMENTO SETOR 6 1 2 5 7 8 LOGÍSTICA EXTERNA PROJETO AQUISIÇÃO PRODUÇÃO & INDUSTRIALIZAÇÃO (OPERAÇÕES) (DISTRIBUIÇÃO) 3 LOGÍSTICA INTERNA (ARMAZENAMENTO) Legenda Fluxo de produção Figura 6 - Fluxo Produtivo Macro do Setor de Eletrônica para Automação. 43 MARKETING E VENDAS COMPRADOR 3.2.2.2. Fluxo Produtivo Detalhado do Setor de Eletrônica para Automação A representação do fluxo produtivo detalhado do setor de Eletrônica para Automação da Figura 7 é constituída dos seguintes elos (agentes): Projeto (1); Aquisição (2); Logística Interna (Armazenamento) (3); Fornecimento (4); Produção e Industrialização (Operações) (5); Logística Externa (Distribuição) (6); Marketing e Vendas (7); Comprador (8); Canais de Comercialização (9); Serviços Pós-Venda (10); Integração (11); Necessidade (12); e Apoio (13). 44 FLUXO PRODUTIVO DETALHADO DO SETOR DE ELETRÔNICA PARA AUTOMAÇÃO 4 FORNECIMENTO SETOR 6 PC PC 12 NECESSIDADE 5 1 - Estudo de Viabilidade: (EVTECTécnicoEconômico, Sócio-ambiental) 2 PROJETO AQUISIÇÃO PRODUÇÃO & INDUSTRIALIZAÇÃO (OPERAÇÕES) LOGÍSTICA EXTERNA 7 (DISTRIBUIÇÃO) MARKETING E VENDAS PC 13 APOIO - P,D & I - Impacto Ambiental - Análise de Mercado 3 LOGÍSTICA INTERNA 11 INTEGRAÇÃO (ARMAZENAMENTO) Legenda Fluxo de produção PC – Pontos Críticos Figura 7 - Fluxo Produtivo detalhado do Setor de Eletrônica para Automação. 45 11 11 9 CANAIS DE CANAIS DE COMERCIALIZACAO CANAIS DE COMERCIALIZACAO COMERCIALIZAÇÃO 10 8 COMPRADOR SERVICOS POS-VENDA 3.2.2.3. Cadeia Produtiva Detalhada do Setor de Eletrônica para Automação A representação da cadeia produtiva do setor de Eletrônica para Automação da Figura 8 é constituída dos seguintes elos (agentes): Projeto (1); Aquisição (2); Logística Interna (Armazenamento) (3); Fornecimento (4); Produção e Industrialização (Operações) (5); Logística Externa (Distribuição) (6); Marketing e Vendas (7); Comprador (8); Canais de Comercialização (9); Serviços Pós-Venda (10); Integração (11); Necessidade (12); Apoio (13); ICT (Instituições de Ciência e Tecnologia) (14); Insumos (15); Setores (16); e Mercado de Origem (17). 46 CADEIA PRODUTIVA DO SETOR DE ELETRÔNICA PARA AUTOMAÇÃO 4 FORNECIMENTO SETOR 6 PC PC 12 NECESSIDADE 5 1 - Estudo de Viabilidade: (EVTECTécnicoEconômico, Sócio-ambiental) 2 PROJETO AQUISIÇÃO PRODUÇÃO & INDUSTRIALIZAÇÃO (OPERAÇÕES) LOGÍSTICA EXTERNA 7 (DISTRIBUIÇÃO) MARKETING E VENDAS PC 13 APOIO PC 14 ICT - P, D & I - Impacto Ambiental - Análise de Mercado 3 LOGÍSTICA INTERNA 11 INTEGRAÇÃO (ARMAZENAMENTO) PC 15 INSUMOS Semicondutores TIC Plástico Metal-mecânico 16 SETORES Eletroeletrônico Plásticos Materiais Metal-mecânico TIC 17 MERCADO DE ORIGEM Interno Externo Legenda Fluxo de produção Fluxo do conhecimento PC – Pontos Críticos Figura 8 - Cadeia Produtiva do Setor de Eletrônica para Automação. 47 9 11 11 CANAIS DE CANAIS DE COMERCIALIZACAO CANAIS DE COMERCIALIZACAO COMERCIALIZAÇÃO 10 8 COMPRADOR SERVICOS POS-VENDA 3.2.2.4. Cadeia Produtiva e Fluxo de Conhecimentos do Setor de Eletrônica para Automação A representação da cadeia produtiva e o fluxo de conhecimento associado à mesma, do setor de Eletrônica para Automação da Figura 9 são constituídos dos seguintes elos (agentes): Projeto (1); Aquisição (2); Logística Interna (Armazenamento) (3); Fornecimento (4); Produção e Industrialização (Operações) (5); Logística Externa (Distribuição) (6); Marketing e Vendas (7); Comprador (8); Canais de Comercialização (9); Serviços Pós-Venda (10); Integração (11); Necessidade (12); Apoio (13); ICT (Instituições de Ciência e Tecnologia) (14); Insumos (15); Setores (16); e Mercado de Origem (17). Aplicação (18); Dimensões de Apoio (19); Viabilidade (20); Tecnologias de Produção (21); Produto (22); Bens e Serviços (23); Tipos de Canais (24); Dimensões de Logística (25); RH/Talentos (26); Normas e Padrões, Certificação (27); 48 Mercado de Destino (28); Mercado Nacional (29); Clientes (30); Mercado Internacional (31); e Tipos de Serviço de Pós-Venda (32) 49 30 CLIENTES CADEIA PRODUTIVA/FLUXO DE CONHECIMENTOS DO SETOR DE ELETRÔNICA PARA AUTOMAÇÃO 20 VIABILIDADE 21 TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO Financiamento Tecnologia Sócio-Econômico Ambiental Infraestrutura 4 FORNECIMENTO Bens e serviços Automação Processos / Controle Integração de Sistemas 24 22 PRODUTO Hardware Software Serviços 23 BENS E SERVIÇOS TIPOS DE CANAIS INDIRETO (Integrador e Revendedor) DIRETO (Filiais) 28 MERCADO DE DESTINO Interno Externo 6 PC 5 1 - Estudo de Viabilidade: (EVTECTécnicoEconômico, Sócio-ambiental) 2 PROJETO PRODUÇÃO & INDUSTRIALIZAÇÃO (OPERAÇÕES) AQUISIÇÃO 11 11 LOGÍSTICA EXTERNA 7 9 (DISTRIBUIÇÃO) MARKETING E VENDAS CANAIS DE CANAIS DE COMERCIALIZACAO CANAIS DE COMERCIALIZACAO COMERCIALIZAÇÃO e Industrial: Automotivo, Aeronáutico, Plástico, Químico, Petroquímico, Naval, TIC, Têxtil, Couro e Calcados, Elétrico, Geração Transmissão e Distribuição de Energia, Alimentação e Transportes, Cana e Etanol Agronegócio, Saneamento. Comercial Predial (Residencial e Corporativo) Bancário Regiões Estados SETOR 12 NECESSIDADE Governo (Órgãos Empresas) e Privado: 29 MERCADO NACIONAL PC 10 8 SERVICOS POS-VENDA COMPRADOR PC 13 APOIO PC - P, D & I - Impacto Ambiental - Análise de Mercado 14 ICT 3 25 LOGÍSTICA INTERNA AD 11 INTEGRAÇÃO 18 APLICAÇÃO DIMENSÕES DE LOGÍSTICA (ARMAZENAMENTO) Institucional, Legal, Regulatório, Normativo PC Automação Industrial, Predial, Comercial e Bancária Processos / Controle Integrado de Sistemas 26 RH / TALENTOS PC 31 MERCADO INTERNACIONAL AD 19 DIMENSÕES APOIO DE Institucional, Legal, Regulatório, Normativo 20 TECNOLOGIAS DE APOIO Processos Sistemas Novos Materiais Mercado 15 INSUMOS 16 SETORES Semicondutores TIC Plástico Metal-mecânico Eletroeletrônico Plásticos Materiais Metal-mecânico TIC PC PC 17 MERCADO DE ORIGEM 27 NORMAS E PADRÕES, CERTIFICAÇÃO PC PC 32 TIPOS DE SERVIÇOS Interno Externo Legenda Fluxo de produção Fluxo de produção complementar PC – Pontos Críticos Fluxo do conhecimento AD – Agentes Decisores Figura 9 - Cadeia Produtiva / Fluxo de Conhecimentos do Setor de Eletrônica para Automação. 50 América Latina, Europa, Ásia, África, EUA Ciclo de Vida Política de Trocas Serviços de Apoio: Assistência Técnica e Manutenção Reciclagem Meio-Ambiental: Tratamento de Resíduos 3.2.2.5. Interface na Cadeia Produtiva O setor de Eletrônica para Automação apresenta boa articulação interna à cadeia e com o mercado internacional e doméstico, exceto nas interfaces entre: Fabricantes de produtos finais e fornecedores nacionais de componentes; O segmento de informática e os fabricantes de equipamentos industriais, particularmente os de automação industrial; e Fabricantes de produtos finais e o mercado exterior. Dentre as principais necessidades do setor, podem-se destacar: Implementação de mecanismos de diálogo entre os fabricantes de produtos finais e os de componentes de modo a retirar as incertezas quanto à demanda futura e facilitar a capacitação tecnológica do setor, de modo a atender a demanda com produtos de última geração e com inovações tecnológicas; e Revisão do perfil de alíquotas do Imposto de Importação ao longo da cadeia produtiva no complexo. Atualmente há discrepâncias que favorecem a importação de produtos acabados e, portanto, inibem o aporte de mais valor agregado no país. 3.2.2.6. Pontos Críticos e Agentes Decisores na Cadeia Produtiva Na Figura 10 são apresentados os elos denominados de PC – Pontos Críticos, que apresentam criticidade em suas relações na cadeia produtiva. Esses PC são: Serviços Pós-Venda (10), Necessidade (12), Apoio (13), ICT (14), Setores (16), Tecnologias de apoio (20), RH/Talentos (26), Normas e Padrões, Certificações (27), Mercado Internacional (31) e Tipos de Serviços (32). Os elos denominados de AD – Agentes Decisores são aqueles que possuem a capacidade de modificar o contexto da cadeia produtiva. Esses AD são: Dimensões de Apoio (19) e Dimensões de Logística (25). 51 30 CLIENTES PONTOS CRÍTICOS E AGENTES DECISORES NA CADEIA PRODUTIVA/CADEIA DE CONHECIMENTOS 20 VIABILIDADE 21 TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO Financiamento Tecnologia Sócio-Econômico Ambiental Infraestrutura 4 FORNECIMENTO Bens e serviços Automação Processos / Controle Integração de Sistemas 24 22 PRODUTO Hardware Software Serviços 23 BENS E SERVIÇOS TIPOS DE CANAIS INDIRETO (Integrador e Revendedor) DIRETO (Filiais) 28 MERCADO DE DESTINO Interno Externo 6 PC 5 1 - Estudo de Viabilidade: (EVTECTécnicoEconômico, Sócio-ambiental) 2 PROJETO AQUISIÇÃO PRODUÇÃO & INDUSTRIALIZAÇÃO (OPERAÇÕES) 11 11 LOGÍSTICA EXTERNA 7 9 (DISTRIBUIÇÃO) MARKETING E VENDAS CANAIS DE CANAIS DE COMERCIALIZACAO CANAIS DE COMERCIALIZACAO COMERCIALIZAÇÃO e Industrial: Automotivo, Aeronáutico, Plástico, Químico, Petroquímico, Naval, TIC, Têxtil, Couro e Calcados, Elétrico, Geração Transmissão e Distribuição de Energia, Alimentação e Transportes, Cana e Etanol Agronegócio, Saneamento. Comercial Predial (Residencial e Corporativo) Bancário Regiões Estados SETOR 12 NECESSIDADE Governo (Órgãos Empresas) e Privado: 29 MERCADO NACIONAL PC 10 8 SERVICOS POS-VENDA COMPRADOR PC 13 APOIO PC - P, D & I - Impacto Ambiental - Análise de Mercado 14 ICT 3 LOGÍSTICA INTERNA 25 AD 11 INTEGRAÇÃO 18 APLICAÇÃO DIMENSÕES DE LOGÍSTICA (ARMAZENAMENTO) Institucional, Legal, Regulatório, Normativo PC Automação Industrial, Predial, Comercial e Bancária Processos / Controle Integrado de Sistemas 26 RH / TALENTOS PC 31 MERCADO INTERNACIONAL AD 19 DIMENSÕES APOIO DE Institucional, Legal, Regulatório, Normativo 20 TECNOLOGIAS DE APOIO Processos Sistemas Novos Materiais Mercado 15 INSUMOS 16 SETORES Semicondutores TIC Plástico Metal-mecânico Eletroeletrônico Plásticos Materiais Metal-mecânico TIC PC PC 17 MERCADO DE ORIGEM 27 NORMAS E PADRÕES, CERTIFICAÇÃO PC PC 32 TIPOS DE SERVIÇOS Interno Externo Legenda Fluxo de produção Fluxo de produção complementar PC – Pontos Críticos Fluxo do conhecimento AD – Agentes Decisores Figura 10 – Pontos Críticos e Agentes Decisores na Cadeia Produtiva / Cadeia de Conhecimentos do Setor de Eletrônica para Automação. 52 América Latina, Europa, Ásia, África, EUA Ciclo de Vida Política de Trocas Serviços de Apoio: Assistência Técnica e Manutenção Reciclagem Meio-Ambiental: Tratamento de Resíduos 3.2.2.7. Ciclo da Cadeia Produtiva A cadeia produtiva de um setor, quando equilibrada e funcionando de maneira harmônica, existe em forma de um ciclo, agregando valor entre os diferentes elos componentes. No setor de Eletrônica para Automação isso não é diferente e a Figura 11 apresenta esse ciclo, considerando os elos produtivos e como devem ser organizados para serem eficientes. Projeto Produção & Industrialização Necessidade (Operações) ou Integração Pós-Venda Aquisição Apoio Ou Suporte Fornecimento Consumidor Canais de Comunicação Logística Marketing & Vendas Legenda: Ciclo da cadeia produtiva Elos da cadeia - Figura 11 – Ciclo da Cadeia Produtiva. 53 3.2.2.8. Considerações A cadeia produtiva do setor de Eletrônica para Automação é bem abrangente e complexa considerando que este setor participa como ator de todas as cadeias produtivas de todos os setores da economia brasileira. Assim, nessa cadeia são identificados diversos agentes, os quais foram agrupados como: atores principais, atores secundários, contexto que envolve a cadeia, clientes intermediários e clientes finais. Assim, foram identificados para o eixo principal da cadeia os seguintes elementos: Necessidade, P, D & I, Produção & Industrialização, Logística e Mercado, sendo detalhado cada um desses agentes, e estabelecendo suas relações com os demais elementos dessa cadeia. Para o desenho da cadeia produtiva deste setor foram consideradas algumas premissas relativas ao setor atacadista, empresas de integração de tecnologias e equipamentos, mercado exterior, serviços e aspectos sócio-ambientais, sendo imprescindível para a realização e organização dessa cadeia a participação de entidades governamentais por meio da definição de uma política macro e microeconômica de curto, médio e longo prazo. Para facilitar a compreensão, a cadeia produtiva do setor de Eletrônica para Automação foi definida partindo de uma representação inicial dos fluxos produtivos macro, e detalhado posteriormente. Nessas representações pode-se observar de modo claro alguns elementos importantes constituintes de uma cadeia produtiva, dentre eles, o fluxo de conhecimento, agentes decisores, pontos críticos, e o conceito de cadeia de valor associado à cadeia produtiva. A partir da detecção de uma necessidade do mercado, é feito um estudo de viabilidade técnica e econômica. O contexto que envolve a cadeia refere-se às influências do ambiente, tecnologias envolvidas, questões sócio-econômicas relacionadas às políticas impostas pelos governos, federal e estadual, (como incentivos a exportação), variáveis macroeconômicas, como aumento da taxa de juros, variações cambiais, linhas de crédito, impactos no meio ambiente e consumo de energia. Soma-se a esse contexto a presença de itens de infraestrutura física, meios de transportes, energia elétrica, terrenos e saneamento básico, dentre outros. 54 3.2.3. Política de Desenvolvimento Industrial do Setor Os objetivos de uma política de desenvolvimento industrial para o segmento de automação deverão estar voltados para uma Sociedade do Conhecimento, ampliando a eficiência e a competitividade da empresa nacional, bem como a sua maior inserção no mercado internacional, criando empregos e elevando a renda, portanto, produzindo bem-estar para a sociedade. Dentro dessa política, entende-se por competitividade todo o incentivo para a indústria inovar e diferenciar produtos para concorrer em um nível mais elevado, mais dinâmico, de maior renda e que contemple aspectos sociais e a preservação do meio ambiente. 3.2.3.1. Políticas Públicas As políticas públicas são importantes para a indução e o desenvolvimento tecnológico e competitivo das indústrias que fornecem produtos para a Tecnologia da Informação e Comunicação, a saber, os fabricantes de produtos eletrônicos ligados a componentes, telecomunicações e bens de informática. Essas são áreas estratégicas para o país, uma vez que são fundamentais para o desenvolvimento de vários setores da economia. Portanto, o desenvolvimento sustentado dessas áreas permite menor dependência externa. O fortalecimento da indústria de componentes no país consolida a fabricação de bens finais. Esta indústria, principalmente de componentes semicondutores, é intensiva em capital, mão-de-obra qualificada e precisa de elevados investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação. O fornecimento de componentes para as áreas de informática, telecomunicações, áudio, vídeo e eletrônica embarcada, é fundamental para o desenvolvimento competitivo de produtos fabricados no país e para a alavancagem visando o mercado externo. Pela importância da Automação, os incentivos do governo devem ser complementares com outros mecanismos de política industrial que levem em conta a evolução das práticas adotadas em outros países, por meio de estratégias que contemplem: 55 a) Linhas de ação horizontais: Inovação e desenvolvimento tecnológico; inserção externa; modernização industrial e ambiente institucional/aumento da capacidade produtiva; b) Opções estratégicas: insumos; software; e bens de capital; e c) Atividades portadoras de futuro: biotecnologia; nanotecnologia; biomassa/energias renováveis e reciclabilidade. 3.2.3.2. Poder de Compra do Estado Nas políticas públicas destaca-se, também, a importância do Poder de Compra do Estado como um indutor da competitividade e de incentivo às indústrias instaladas e a tecnologia desenvolvida no país: As entidades públicas e as empresas de economia mista, nas licitações nacionais e/ou internacionais por elas realizadas, devem dar preferência a: Produtos fabricados no país com tecnologia nacional, reconhecidos pela Secretaria de Política de Informática (SEPIN) do MCT; Serviços associados aos mesmos produtos; e Por parte das entidades de fomento, criação de financiamentos diferenciados com características indutoras à compra de produtos com tecnologia nacional e serviços associados. 3.2.3.3. Mapa de Rotas Estratégicas da Política Industrial O atual mapa de rotas estratégicas do setor de Eletrônica para Automação leva em consideração prioridades, objetivos estratégicos e diretrizes estratégicas delineadas pelo governo. 3.2.3.3.1. Prioridades Foco na produção de bens comercializáveis e setores dinâmicos da economia; Construção de parcerias entre setor público e setor privado; 56 Transparência na escolha das linhas de pesquisa com recursos dos fundos setoriais; Ênfase para tecnologia industrial básica (metrologia, normatização, propriedade intelectual e gestão tecnológica); Difusão de tecnologias maduras e estímulo aos ganhos de eficiência dos setores; Estímulo para absorção de novas tecnologias (Nova Agenda de Política Tecnológica); Promoção das exportações e redução das barreiras tarifária; Plano estratégico para exportações (maior número de empresas exportadoras e novos mercados); e Diversificação dos mercados, centrada no binômio produto-mercado de destino. 3.2.3.3.2. Objetivos Estratégicos Ampliar a eficiência da estrutura produtiva; Aumentar o volume do comércio exterior; Elevar a capacidade de inovação das empresas; e Promover redução das disparidades regionais. 3.2.3.3.3. Diretrizes Estratégicas Governamentais Promoção do crescimento econômico sustentável; Melhoria do bem-estar e da distribuição de renda; e Redução das desigualdades sociais, com políticas focalizadas. 3.2.4. Marcos Regulatórios Muitas empresas obtêm benefícios através da Lei de Informática (Lei 10.176, de 11.1.2001), que possibilita a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) devido sobre os produtos de TI incentivados, desde que esses produtos sejam fabricados no Brasil por empresas que aplicam em P, D & I. 57 Diversas empresas têm sido contempladas também em editais da Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, a qual, aplicando recursos de variadas origens, apóia os investimentos em P, D & I de empresas, tanto internamente quanto em parceria com instituições científicas e tecnológicas (ICT). Todavia, deve-se ressaltar que tais benefícios são facultados a qualquer empresa que invista seriamente nessas atividades, sem discriminação de origem de capital (GUTIERREZ e PAN, 2008). Outros importantes recursos para P, D & I no segmento de Automação Industrial, para empresas e ICTS, provêm de aplicações obrigatórias nessas atividades por parte de empresas concessionárias e permissionárias de distribuição, geração e transmissão de energia elétrica, bem como de concessionárias para exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e/ou gás natural. Nos dois casos, parte dos recursos é destinada a fundos aplicados pela FINEP e outra parte é aplicada diretamente pelas concessionárias, internamente ou em parceria com empresas fornecedoras e ICTS do setor (GUTIERREZ e PAN, 2008). É importante observar que os benefícios da Lei de Informática não têm sido suficientes para sensibilizar os fornecedores internacionais, tendo em vista que os sistemas automáticos de controle industrial são compostos por uma significativa parcela de serviços e também porque vários dos dispositivos utilizados em tal sistema, especialmente os medidores, são de natureza eletromecânica, não sendo abrangidos por aquela lei (GUTIERREZ e PAN, 2008). 3.2.5. Principais Dificuldades do Setor de Eletrônica para Automação 3.2.5.1. Problemas Gerais O complexo eletroeletrônico e o setor de Eletrônica para Automação apresentam volume comercial e escala de produção de padrão mundial em diversos produtos, conforme citado acima. Entretanto, a cadeia produtiva não se acha plenamente integrada, especialmente quanto à produção de componentes. Por sua vez, vários segmentos apresentam taxas de crescimento próximas à média da indústria brasileira. Para evitar algumas discrepâncias entre as alíquotas de imposto de importação de insumos e de produtos finais na cadeia produtiva do setor, visando 58 sempre a maior competitividade para os produtos fabricados no país, sugere-se uma revisão destas alíquotas. A aceleração das importações do complexo, embora justificada pela intensidade e profundidade das transições tecnológicas, causa preocupação devido ao volume, comparável às importações de combustíveis pelo país, à intensa concorrência movida por produtores de bens simples e baratos, especialmente da China, e a lentidão do crescimento das exportações brasileiras. O complexo eletroeletrônico e o setor de Eletrônica para Automação, como os demais setores industriais brasileiros, ressentem-se dos encargos, popularmente denominados de ―Custo Brasil‖. As legislações que envolvem determinados setores são importantes e até cruciais para o desenvolvimento do setor no Brasil. A supressão dessas leis, por exemplo, a Lei de Informática, seria fatal para o setor. A legislação para o desenvolvimento setorial compensa, em parte, a elevada carga tributária existente no país. Os empresários do setor são contrários a mutabilidade das regras que normatizam as atividades industriais no complexo. Ademais, a alta velocidade de inovação no complexo, onde o ciclo de produto é inferior a dois anos, aliada à baixa velocidade de atualização das regras de decisão do governo constituem um óbice comum a diversos segmentos dentro do setor. 3.2.5.2. Informalidade do Setor Os produtos industrializados, que procuram atender preferencialmente o mercado interno apesar da concorrência desleal do mercado informal ou mercado cinza, hoje, menos que no passado, obtiveram importantes benefícios nos últimos anos graças à política governamental de desoneração de produtos do setor. É necessário discutir ainda mecanismos e incentivos complementares para a consolidação do setor no mercado interno e para que possa atender em escala crescente o mercado externo. Para o crescimento efetivo das indústrias de TICs devem-se avaliar diversos mecanismos para uma diminuição das importações e uma maior atuação dos fabricantes locais no mercado internacional. A escala produtiva e a baixa tributação 59 são os marcos da competitividade mundial de produtos eletrônicos, sem o que se torna muito difícil vislumbrar uma indústria eletrônica no Brasil que não dependa de incentivos fiscais. 3.2.5.3. Base Produtiva Tecnológica A implantação no Brasil de uma base tecnológica e produtiva no setor de Eletrônica para Automação possui forte conteúdo estratégico, na medida em que amplia a capacitação do país para competir na economia digital. Trata-se ainda de tecnologia importante para o desenvolvimento de todos os demais setores da economia brasileira, sendo fundamental para dotar o Brasil de uma menor dependência externa e dar condições para que o país possa participar do mercado internacional. O fortalecimento industrial no desenvolvimento de tecnologias e produtos no setor de Eletrônica para Automação é fundamental para a consolidação da indústria de bens finais, pois permitirá o domínio da tecnologia dos produtos, e consequentemente, a capacidade de inovação, e a geração de riqueza. A utilização de equipamentos de automação no Brasil é considerada muito baixa em relação ao mercado. Segundo estudo realizado pela ARC (2008), o Brasil necessita multiplicar em 100 o uso da automação em suas indústrias. Além dos equipamentos, há graves deficiências no país em gerência e uso de aplicativos de informática em planejamento e controle da produção. A agregação de valor e o design local do componente são fundamentais porque o estágio tecnológico e o desempenho do bem final são definidos pelos componentes. Consequentemente, o conteúdo tecnológico e a integração são cada vez mais definidos pelos componentes, além do fato de que a capacidade e viabilidade de plataformas de exportação com valor agregado aos produtos ficarem condicionadas à disponibilidade de indústria local. A indústria de produtos do setor de Eletrônica para Automação é, por excelência, de cultura mundial, intensiva em investimento de capital e mão-de-obra qualificada. Além disso, seus altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento asseguram-lhe a necessária inovação tecnológica. O desenvolvimento industrial brasileiro no setor de Eletrônica para Automação age de forma a adensar sua cadeia produtiva contribuindo para a redução do déficit da balança comercial do setor, na 60 medida em que há substituição de importações para o aumento de exportações de produtos com maior valor agregado, pois todos os potenciais investimentos no segmento de componentes necessitam de plantas industriais com escala suficiente para abastecer o mercado interno e, principalmente, o externo. Esta indústria exporta de 20% a 70% da sua produção (ARC, 2008). 3.2.5.4. Políticas de incentivos Os incentivos governamentais para atrair investimentos deve atender às necessidades específicas das empresas e aos interesses do país, visando otimizar a sua utilização a partir da: a) Competitividade das empresas decorrentes das diferentes disponibilidades dos fatores de produção. Para compensar as deficiências existentes, um conjunto de ações deveria ser implementado, visando o aperfeiçoamento das políticas regulatórias e redução da taxa de juros, a ampliação das linhas de financiamento com taxas compatíveis com as praticadas nos países mais industrializados e ou países com programas de incentivo para implantar / desenvolver indústrias competitivas mundialmente, bem como a adoção de benefícios fiscais que atendam as necessidades do setor e permitam a sua consolidação; e b) Estabelecimento de prazos e metas para consolidação do segmento. Nesse horizonte, necessitar-se-ia do desenvolvimento e capacitação tecnológicos, de programas destinados a fomentar a pesquisa de apoio à indústria envolvendo Universidades, Institutos e Centros Tecnológicos, da criação de novos Institutos especialmente dedicados ao estudo de novas tecnologias e de projetos em semicondutores, visando o suporte às empresas atraídas pelo conjunto das ações e incentivos. 3.2.5.5. Problemas Regionais Tendo em vista a importância do pólo industrial do Amazonas para o complexo eletroeletrônico, há um delicado equilíbrio entre a produção na Zona Franca de Manaus e o resto do país. 61 Os índices efetivos de proteção tarifária visam cobrir o chamado ―custo Manaus‖, o que implica no fato de que qualquer incentivo fiscal adicional tende a induzir a migração de fabricantes de outras regiões do país, principalmente Sul e Sudeste, para a capital amazonense. Por outro lado, qualquer medida que onere os custos industriais na região (por exemplo, a exigência de maior verticalização da produção) pode deslocar empresas de Manaus para outros pontos do país, o que resultaria em maciço em desemprego no Estado. Portanto, o desenvolvimento de ―clusters‖ industriais em Manaus que venham a adquirir crescente competitividade internacional, é uma dos principais desafios para a região, ao lado do aprimoramento dos instrumentos e mecanismos de política industrial existente, representada pelos Processos Produtivos Básicos (PPBs). A Zona Franca de Manaus (ZFM) deveria se transformar rapidamente em plataforma de exportação, ainda mais devido ao seu status de ―terceiro país‖ dentro do Mercosul. É importante que as vendas de insumos e componentes tenham tratamento equiparado às exportações de modo que os fabricantes localizados no país possam competir em igualdade de condições com os fornecedores de produtos importados (desonerados do ―Custo Brasil‖ e muitas vezes subsidiados em seus países de origem) dentro da Zona Franca de Manaus. 3.2.5.6. Concorrência Internacional No setor de Eletrônica para Automação, a formação de alianças globais ainda não é tão aparente quanto a que ocorre em outros setores industriais, como o automotivo. Nem todos os grandes fabricantes internacionais (global players) têm unidades industriais no Brasil. Por sua vez, grande parte dos fabricantes que compõem o complexo são empresas nacionais, sem vínculos muito fortes com empresas internacionais. O Japão e a Comunidade Européia, por conta de empresas subsidiárias e parcerias com fabricantes nacionais, gozam de uma participação importante no complexo. Os Estados Unidos voltaram a investir de maneira acentuada no Brasil, visando primordialmente o mercado de telecomunicações e de informática. Já a Coréia que pretende assumir posição de liderança mundial optou em estabelecer uma plataforma de produção e exportação no Brasil. Há estudos para que empresas 62 de Taipei também venham a se integrar aos pólos indústrias existentes no Brasil e no Mercosul. Baseado nos dados obtidos no IBGE, ABINEE e outras fontes, observou-se que a China é um grande concorrente das empresas instaladas no mercado brasileiro, como já acontece em boa parte do mundo, aonde a indústria eletrônica alcança taxas anuais de crescimento superiores às do Brasil. Sua estratégia em atuar globalmente a partir dos produtos mais simples e mais baratos resultou na eliminação de diversos produtos antes fabricados no país e na redução do valor agregado local dos produtos ainda fabricados (EMBASSY BRAZIL, 2006). A concorrência internacional dentro do mercado brasileiro impõe as seguintes dificuldades às empresas instaladas no Brasil: A Alta taxa de inovação (as empresas operam com produtos cujo grau de obsolescência é ao redor de dois anos, especialmente em telecomunicações e informática) o que impõe altos níveis de importação, tanto para bens industriais, quanto para uso final; Os fornecedores estrangeiros oferecem condições de financiamento mais vantajosas do que as vigentes no mercado brasileiro (disponibilidade de crédito e taxas de juros extremamente atraentes); Os fornecedores estrangeiros mais agressivos e de países recémindustrializados oferecem preços inferiores aos praticados no mercado internacional. 63 4. Panorama Atual 4.1. Mercado 4.1.1. Contextualização O mercado da automação fornece insumos e bens finais para diversos setores produtivos da economia. As atividades desenvolvidas garantem avanços tecnológicos para a melhoria da competitividade dos diferentes ramos da indústria, tais como petroquímica, siderurgia, mineração, automobilística, agroindústria, alimentícia, têxtil, couro e calçados, comunicações, transportes, entre outros, bem como para o setor predial, bancário, comercial e de serviços em geral. A evolução tecnológica do mercado de automação é constante, envolvendo uma extensa cadeia de atividades que se inicia na pesquisa científica e termina na entrada em operação da unidade produtiva. Não há duas plantas exatamente iguais e, portanto, sua automação dificilmente é passível de padronização. Os sistemas já existentes são diferentes e requerem sempre adaptações para compatibilizar equipamentos novos com os existentes, aplicativos e infraestrutura de comunicação. Existe a necessidade de padronização dos sistemas, protocolos de comunicação e maior disseminação de normas técnicas (Apêndices II e III). Tudo isso faz com que as atividades relativas à automação de processos industriais demandem mão-de-obra de elevada qualificação (portanto, maiores salários), o que confirma que a questão dos baixos salários como variável para elevar a competitividade das empresas, não é um elemento presente na Indústria de Automação. Entre essas atividades, podem ser destacadas as seguintes: a) Concepção e projeto de dispositivos: É a etapa com maior conteúdo de trabalho criativo, que requer a participação de equipe multidisciplinar constituída por pessoal especializado das áreas de ciências dos materiais, computação, engenharia mecânica e elétrica; b) Elaboração de normas e protocolos de automação; c) Desenvolvimento de software produto; d) Elaboração de estratégias de automação e controle. Essas estratégias são determinadas por atuação conjunta da engenharia de controle e 64 automação e da engenharia de processo, que conhecem as variáveis relevantes e suas relações de causa e efeito; e) Especificação e dimensionamento dos sistemas de instrumentação; f) Projeto de detalhamento do sistema de automação; g) Desenvolvimento e implantação de novas técnicas de controle avançado. Envolve a utilização de sistemas especialistas, programação de MPC (controlador preditivo multivariável), entre outros; h) Fabricação de dispositivos de automação; i) Desenvolvimento da aplicação de software; j) Projeto da rede industrial. Projeto da rede de comunicação de dados entre os instrumentos de campo e os equipamentos de controle e supervisão, com definição da forma de transmissão de dados, de protocolos de comunicação e dimensionamento e especificação do cabeamento e dos dispositivos e/ou equipamentos de transmissão e recepção; e k) Implantação e operação do sistema de automação. Envolve seleção, aquisição, instalação, adaptação, ajuste, configuração e teste dos instrumentos, dispositivos, equipamentos e software que constituem a plataforma de automação, bem como da rede de comunicação de campo, e a sua integração. 4.1.2. Análise do Macro-Ambiente e do Micro-Ambiente O Brasil é um país de grande diversidade tanto cultural quanto física e estrutural, o que permite analisar diversos segmentos de mercado e situações contrastantes em suas regiões. A Região Sudeste, por exemplo, concentra grande parte da população e um desenvolvimento industrial destacável quando comparado ao de outras regiões, com grande movimentação no mercado financeiro, com mãode-obra especializada, mas de alto custo. Uma análise desse contexto é primordial para se estabelecerem metas e programas. No âmbito do comércio exterior, o Brasil mantém bom relacionamento e acordos com diversos países e blocos econômicos. É integrante do MERCOSUL, juntamente com Argentina, Paraguai e Uruguai. 65 O mercado eletroeletrônico brasileiro é o segmento mais dinâmico, de maior crescimento e que menos contribui para a erosão dos postos de trabalho nas indústrias. Em contrapartida, apresenta altos volumes de importação e altos índices de substituição de produtos fabricados no país por produtos importados. A análise aprofundada desses cenários será apresentada no decorrer deste trabalho, para que se possa ter um panorama geral do mercado brasileiro, do ponto de vista interno e externo. 4.1.3. Mercado Nacional1 4.1.3.1. Oferta no Mercado Nacional Uma multiplicidade de empresas – cerca de 1.500, de acordo com a ISA (2007), de portes variados, atuam na oferta de produtos e sistemas para a automação do controle de processos industriais no país. A caracterização permite afirmar que: (GUTIERREZ e PAN, 2008). Empresas internacionais, instaladas no país, são equivalentes a aproximadamente 30% do total das empresas instaladas, que oferecem amplo espectro de produtos e soluções completas de automação; Micro e pequenas empresas integradoras, em muitos casos, formadas por ex-funcionários de empresas internacionais, que atuam de forma independente ou associada a fabricantes de equipamentos; e Pequenas e médias empresas, formadas com capital nacional, que oferecem um espectro limitado de produtos – hardware e/ou software, desenvolvidos com tecnologia própria, sendo que raramente oferecem sistemas completos de automação. Segundo Gutierrez e Pan (2008), o mercado brasileiro é fortemente competitivo e dominado por empresas internacionais, líderes mundiais do mercado de Automação Industrial – ABB, Emerson, GE Fanuc, Honewell, Invensys, Rockwell, Schneider, Siemens e Yokogawa, além de algumas empresas nacionais que desenvolveram tecnologias próprias e competitivas dentro do mercado, como é o 1 A redação dos itens 4.1.3.1 até 4.1.4.3 baseia-se fortemente em Gutierrez e Pan (2008). 66 caso da ALTUS, BCM, COESTER, ECIL, ELIPSE, SENSE, SMAR e WEG, dentre outras, conforme apresentado no Quadro 2 a seguir. Quadro 2 - Principais Fabricantes Nacionais Ligados à Automação Industrial. Empresa Altus Atan (Accentury) BCM Coester Ecil Linha de Produtos CLPs e soluções completas Provedor de software e soluções completas CLPs e outros dispositivos de controle Atuadores de válvulas Elipse Dispositivos de controle para sistemas elétricos Software Supervisores (SCADA) Novus Dispositivos de controle Presys Dispositivos de controle Sense Sensores Smar Dispositivos de controle e soluções completas Software Supervisório (SCADA) Spin Taurus Trisolutions WEG Máquinas de Controle Numérico (CNC) Provedor de software e soluções completas Inversores de frequência, dispositivos de controle e proteção e soluções completas em automação Fonte: Gutierrez e Pan, 2008. Todas elas estão presentes no país e atuam de forma abrangente, oferecendo soluções completas – hardware, software e serviços – que incorporam tecnologias no estado da arte. Atuam tanto diretamente como também por meio de integradores e representantes comerciais. A partir do surgimento de protocolos digitais abertos de comunicação, essas empresas vêm adotando práticas de maior flexibilização na oferta de pacotes de automação, com a possibilidade de inserção nos seus pacotes de equipamentos e software de outros fornecedores, favorecendo a solução de integração de automação. As estratégias dessas empresas não contemplam o desenvolvimento nem a fabricação local de dispositivos que são importados. As atividades que realizam no país restringem-se ao desenvolvimento e à integração das soluções finais (aplicações) para as plantas industriais. A utilização de mão-de-obra local limita-se às etapas de comercialização e implantação dos sistemas e produtos nos clientes. 67 No extremo oposto, identifica-se um grupo de empresas de origem local, na maioria de pequeno e médio porte, que vêm conseguindo manter-se há anos em um mercado de forte concorrência, dominado por competidores de potencial técnico e financeiro muito superior. Tais empresas ofertam produtos inteiramente desenvolvidos no país com capacitação própria. As empresas mais conhecidas desse grupo estão identificadas no Quadro 2 anteriormente apresentado. De maneira geral, essas empresas nacionais possuem um portfólio de produtos limitado, em função do seu pequeno porte ou de sua origem em outro setor. À exceção da WEG, pode-se afirmar que o faturamento agregado desse grupo de empresas não ultrapassa umas poucas centenas de milhões de reais, valor muitas vezes inferior ao do faturamento de qualquer uma das grandes fornecedoras internacionais apresentadas anteriormente. Poucas são as empresas que fornecem um leque amplo de soluções, como as apresentadas no Quadro 2, competindo diretamente com as grandes marcas internacionais. Isso leva a uma atuação predominante no mercado de reposição e de fornecimento de pequenos sistemas ou em nichos particulares, como o das usinas de açúcar e de álcool. Segundo Gutierrez e Pan (2008), entretanto, essas empresas têm conseguido não apenas se manter no mercado interno como também se internacionalizar, criando bases próprias de comercialização e assistência técnica em vários países. O efeito de sua atuação sobre a economia, em especial a geração de renda e empregos altamente qualificados, é radicalmente diverso do das empresas internacionais, pois dinamizam toda a cadeia de atividades ligadas à automação dentro do país, sobretudo a estrutura de pesquisa tecnológica e científica. O percentual da força de trabalho vinculada às atividades de P, D & I de alta qualificação nessas empresas varia entre 10% e 15% do total, correspondendo a um investimento anual em P, D & I superior a 5% do faturamento. Várias dessas empresas têm sido beneficiadas pela Lei de Informática (Lei 10.176, de 11.1.2001), que possibilita a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), devido ao incentivo sobre os produtos de TI, desde que fabricados no Brasil por empresas que aplicam em P, D & I. Diversas empresas têm sido contempladas também em editais da Financiadora de Estudos e Projetos 68 FINEP, a qual, aplicando recursos de variadas origens, apóia os investimentos em P, D & I de empresas, tanto internamente quanto em parceria com instituições científicas e tecnológicas (ICT). Todavia, deve-se ressaltar que tais benefícios são facultados a qualquer empresa que invista seriamente nessas atividades, sem discriminação de origem de capital. Como exemplo de investimentos em P, D & I, pode-se citar o caso da empresa Altus, que, em atendimento a um edital de microeletrônica, em 2005, encomendou o desenvolvimento de um circuito integrado específico, para integração a seus CLPs, ao Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada (CEITEC). Conforme amplamente noticiado pela imprensa, esse trabalho foi concluído com grande sucesso. A WEG é outra empresa que tem vários projetos de pesquisa no segmento de Automação Industrial com várias universidades do país e no exterior. É importante esclarecer que trabalhos dessa natureza são custeados pelo Estado brasileiro como forma de mitigar os riscos tecnológicos e financeiros associados ao projeto, mas sempre cabe à fabricante parceira que irá explorar economicamente os seus resultados uma contrapartida sob a forma de aporte financeiro ao projeto, naturalmente proporcional ao porte da empresa. Outros importantes recursos para P, D & I no segmento de Automação Industrial, para empresas e ICTS, provêm de aplicações obrigatórias nessas atividades por parte de empresas concessionárias e permissionárias de distribuição, geração e transmissão de energia elétrica, bem como de concessionárias para exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e/ou gás natural. Nos dois casos, parte dos recursos é destinada a fundos aplicados pela FINEP e outra parte é aplicada diretamente pelas concessionárias, internamente ou em parceria com empresas fornecedoras e ICTS do setor. É importante observar que os benefícios da Lei de Informática não têm sido suficientes para sensibilizar os fornecedores internacionais, tendo em vista que os sistemas automáticos de controle industrial são compostos por uma significativa parcela de serviços e também porque vários dos dispositivos utilizados em tal sistema, especialmente os medidores, são de natureza eletromecânica, não sendo abrangidos por aquela lei. 69 Sobre a participação nos mercados de cada tipo de sistema de controle, temse no Brasil a mesma situação do mercado mundial de SDCDs, liderado majoritariamente por Emerson, Yokogawa, Honeywell e ABB. Nenhuma das empresas nacionais fornece SDCDs. No Gráfico 8, pode-se observar a distribuição de CLPs no mercado brasileiro, destacando-se a presença de um fabricante nacional com forte presença entre os fabricantes internacionais. Gráfico 8 - Mercado Nacional de CLP. Fonte: Empresa do Setor, 2007. Segundo Gutierrez e Pan (2008), na categoria identificada por Outras Locais, destacam-se a Atos, a BCM, a Novus, a Smar e a WEG. A empresa Atos, criada há mais de 30 anos, foi adquirida pela Schneider em agosto de 2007. Esse último fato, bem como a aquisição da Atan pela Accenture, ocorrida em abril de 2008, são sintomas da importância que o crescimento do mercado brasileiro de automação vem adquirindo em âmbito internacional. Em dezembro de 2008 a WEG foi destacada pela Frost & Sullivan como uma empresa inovadora na área de controle de processos industriais nos mercados emergentes. Cabe observar que a Frost & Sullivan realizou um estudo específico sobre o mercado brasileiro e mexicano de SDCDs e constatou-se que este mercado tem perspectivas de atingir US$ 926 milhões em 2012. Em suas conclusões, tal estudo recomendou a intensificação das atividades comerciais das empresas de automação 70 industrial nesses países, frisando a necessidade de contratação de profissionais de engenharia de software experientes para atender melhor aos clientes. O CNC, por sua vez, chegou a ser fabricado no país na época da reserva de mercado para informática, que abrangia também equipamentos de eletrônica digital para controle de processos industriais. Naquela época, houve o desenvolvimento e a produção de CNCs brasileiros pela Digicon e pela Romi, tradicional fabricante de máquinas-ferramenta. Entretanto, desde o fim da reserva, o próprio mercado mundial sofreu significativas mudanças, de forma que atualmente apenas um CNC é fabricado no país, pela Romi, que o incorpora a algumas de suas máquinas. O restante do mercado utiliza CNCs importados, principalmente da GE Fanuc e da Siemens. Também não existe fabricação local de robôs, que são fornecidos ao mercado por meio de importação. Atualmente, CNCs são fabricados localmente pela MCS e a WEG fabrica os servoacionamentos aplicados em máquinas-ferramenta. 4.1.3.2. Demanda do Mercado Nacional A demanda por recursos de automação industrial pode ser segmentada, segundo os seus objetivos, em reposição de dispositivos e produtos antigos, modernização e expansão de linhas existentes e implantação de projetos totalmente novos. De forma geral, os projetos de modernização são aqueles que apresentam maior demanda por serviços de integração, função da necessidade de adaptação dos recursos mais modernos, baseados em tecnologias digitais, aos sistemas legados, normalmente baseados em tecnologias antigas, como pneumáticas e analógicas. Dadas as diferenças entre os competidores acima mostradas, são as empresas multinacionais dominantes que normalmente fornecem os principais pacotes de automação, ou seja, são elas as responsáveis pela totalidade do fornecimento da solução de automação das grandes plantas industriais. Isso é verdadeiro tanto para os novos projetos quanto para os projetos de modernização de unidades completas de plantas já existentes. Nesse caso, a participação de qualquer outro fornecedor, na qualidade de subcontratado, é eventual, e ocorre caso haja uma exigência do cliente, ou pelo uso 71 de um produto em particular, ou pela redução de custo em um dado dispositivo. Isso porque nem sempre o fornecedor do pacote dispõe entre seus produtos de dispositivos que atendam à totalidade dos requisitos especificados, inclusive a relação custo/benefício. Uma vez que não existe produção local de dispositivos nem de software por parte das grandes fornecedoras internacionais, cada um desses projetos é basicamente atendido por importação, sendo muito baixa no país a geração de empregos associada. No entanto, o caso é mais grave quando se trata de plantas industriais novas, pois, dependendo do grau de dependência tecnológica do investidor brasileiro, muitas vezes a venda do pacote de automação é fechada por acordo entre a empresa licenciadora da tecnologia do processo e a empresa fornecedora do sistema de automação, sem qualquer possibilidade de abertura do fornecimento a terceiros. Por outro lado, o pequeno porte das fornecedoras locais de automação para controle de processos e a indisponibilidade de produtos como o SDCD não permitem a sua participação na liderança de grandes negócios. Os fornecimentos de reposição ou de sistemas de pequeno ou médio porte ou ainda com características de nicho, que muitas vezes não interessam às empresas dominantes, são atendidos pelas ofertas independentes: integradoras, fabricantes de dispositivos e desenvolvedores de software. Entretanto, eventuais parcerias para fornecimento de pequenos pacotes fazem-se necessárias, tendo em vista limitações do portfólio de produtos. 4.1.4. Mercado Internacional 4.1.4.1. Evolução do Comércio Internacional O setor de Eletrônica para Automação é constituído, predominantemente, por médias e grandes empresas. É um segmento que apresenta como característica básica o uso intensivo de inovações tecnológicas e de insumos como o silício, base constante do processo produtivo, mas com um grau de dependência de exportações muito forte. Isto se deve ao fato do Brasil não possuir empresas fabricantes de peças e outros materiais relacionados aos eletroeletrônicos para atender a demanda dos 72 grandes setores industriais do próprio segmento e de outros segmentos que dependem de automação industrial, peças, componentes e materiais diversos. O setor eletroeletrônico e outras empresas que utilizam componentes e equipamentos diversos dependem do mercado internacional, que apresenta constante ascensão, mas pode acarretar um desequilíbrio importante da balança comercial. Um dos principais objetivos deste estudo é de apresentar o Brasil em sua estrutura física, cultural e econômica, apresentando análises de oportunidades para o setor de Eletrônica para Automação e alguns pontos fracos deste mercado, como por exemplo, dependência atual de importações. 4.1.4.2. Mercado Mundial - Oferta Os primeiros SDCDs chegaram ao mercado em 1975 pelas mãos da Honeywell, Yokogawa e Bristol, incorporada pela Emerson, mais tarde seguidas pela Bailey (incorporada pela ABB) e Foxboro, hoje, do grupo Invensys. Na década seguinte, começaram a ser utilizados alguns padrões de TI (Tecnologia da Informação), como o sistema operacional UNIX, o protocolo TCP/IP e as redes Ethernet, embora de forma ainda restrita. Datam dessa época, também, as primeiras tentativas de integração de CLPs e SDCDs. Pressões de mercado marcaram os anos 1990, fazendo com que fosse adotada a interface Windows e, principalmente, a padronização do barramento de campo, com a consolidação dos protocolos FF e Profibus. Novos produtos surgiram no mercado nessa época, fazendo uso de barramento de campo, trazidos pela ABB, Emerson, Siemens e Yamatake. Intensivo em hardware, quase todo proprietário, o SDCD sentiu fortemente o impacto do lançamento no mercado de componentes eletrônicos padronizados, como microprocessadores e microcontroladores da Intel e Motorola, tornando insustentável manter os altos preços dos sistemas, como havia sido a prática até então. Tal disponibilidade de componentes, somada ao crescimento da capacidade de processamento e de comunicação de outros dispositivos de controle, propiciou que fabricantes de CLPs usassem sua experiência para ingressar no mercado de 73 SDCDs, caso da Rockwell e da Schneider. Em resposta, os tradicionais fabricantes de SDCDs lançaram novas gerações de produtos, consolidando a tendência de combinar os conceitos e as funcionalidades do CLP e do SDCD. Os fornecedores de SDCD resolveram também mudar de estratégia. Verificaram que o mercado de hardware nos países centrais estava alcançando a saturação. A maior parte dos sistemas havia sido instalada nas décadas de 1970 e 1980, e o longo tempo de vida dos sistemas, algo em torno de quinze a vinte anos, apontava para um mercado de reposição no Primeiro Mundo. Um grande novo mercado surgia nas regiões de maior crescimento industrial: China, América Latina e Leste Europeu. Por outro lado, a padronização possibilitou a entrada no mercado de hardware de um grande número de empresas menores, além desse mercado estar sujeito à forte concorrência com a fabricação asiática, especialmente da China. Assim, os fornecedores de SDCD iniciaram a transição para um modelo de negócios baseado em software e serviços, expandindo seu portfólio com a oferta de novas ferramentas e funcionalidades. Tais fornecedores estão, cada vez mais, consolidando suas operações e assumindo o papel de integradores, responsáveis únicos por todo um sistema de automação do controle de um projeto. Quanto ao CLP, foi lançado pela Modicon (incorporada à Schneider) durante os anos 1970, embora tenha ganhado maior projeção somente durante a década seguinte. A partir daí, o seu crescimento fez com que, atualmente, um grande número de processos industriais fizesse uso de CLPs, especialmente aqueles que não necessitavam de uma solução proprietária ou que, por outro lado, requeiram alta flexibilidade. A possibilidade de conexão de IHM e de comunicação em rede com protocolos padronizados ampliou sua utilização também em SDCDs e sistemas SCADA. Alguns fornecedores de SDCD lançaram seus próprios modelos de CLP. Além da Schneider, são tradicionais fornecedores de CLP a Allen-Bradley (incorporada pela Rockwell), a ABB, a Honeywell, a Omron e a General Electric, hoje associada à japonesa Fanuc. 74 Na exposição acima, verifica-se a ocorrência de um intenso processo de consolidação no segmento nos últimos anos. Diversos tradicionais fornecedores são agora marcas de corporações multinacionais que ostentam grandes portfólios de produtos e soluções integradas, uma vez que há superposição e complementaridade entre soluções SDCD, CLP e SCADA, esta última normalmente referida como software. Assim, podem ser citados como expoentes atuais no mercado mundial de controle de processos industriais os seguintes ABB (fusão entre Asea e BrownBoveri, incorporou a Bailey); Emerson (incorporou a Bristol, a Fisher e a Rosemount); GE-Fanuc (joint venture entre as empresas General Electric e Fanuc, japonesa); Honeywell; Invensys (incorporou a Foxboro); Rockwell (incorporou a Allen-Bradley); Schneider (incorporou Modicon e Telemecanique); Siemens; e Yokogawa. Os investimentos em P, D & I dessas empresas são elevados, equivalendo a parcelas significativas do seu faturamento. A Tabela 2 apresenta alguns dados sobre as empresas relativas ao ano de 2007, fornecendo um panorama de seu potencial competitivo. 75 Tabela 2 - Faturamento dos Principais Fabricantes Internacionais Ligados à Automação Industrial. Faturamento (US$ Bilhões) % Faturamento (Automação Industrial) Dispêndios em P, D & I (% Faturamento Total) ABB 29,2 27,0 3,9 Emerson 22,0 45,0 1,8 GE Fanuc n.d. n.d. n.d. Honeywell 34,1 36,6 4,2 Invensys 5,1 45,2 2,8 Rockwell 5,0 100,0 2,4 Schneider 25,5 28,5 2,4 Siemens 102,0 22,9 4,9 5,0 100,0 7,0 Empresa Yokogawa Fonte: INTECH, 2008. Nos mercados de cada tipo de sistema de controle, existe ainda o predomínio de um grupo ou outro de empresas, certamente por causa da origem e do histórico de atuação. Assim, o mercado de SDCDs é liderado por Emerson, Yokogawa, Honeywell e ABB. Já o mercado de CLPs é liderado pela Siemens e pela Rockwell. 4.1.4.3. Mercado Mundial - Demanda Segundo Gutierrez e Pan (2008), John Pfeiffer em artigo publicado na revista InTech, de fevereiro de 2005, estima que o faturamento total naquele ano do segmento de controle industrial no mundo em termos de equipamentos, sistemas e serviços foi da ordem de US$ 99 bilhões. Já os serviços de integração de sistemas para este mesmo ano, segundo a Control Systems Integrators Association (CSIA), atingiram o montante de US$ 20 bilhões. Em 2007, de acordo com a consultoria ARC Advisory Group, as vendas de automação no mundo ultrapassaram US$ 50 bilhões, sendo US$ 32 bilhões para a automação de processos contínuos e US$ 18 bilhões para a automação de processos discretos. Quanto às perspectivas, a empresa projeta um crescimento para o setor, até o ano de 2011, de 9,6% a.a. para a automação de processos e de 6,8% a.a. para a automação discreta. Assim, apesar da carência de dados consolidados e publicamente disponibilizados, é possível estimar que o volume total de faturamento envolvendo a 76 cadeia de automação industrial no mundo se situa entre US$ 70 bilhões e US$ 100 bilhões, com perspectivas otimistas de crescimento. Já o mercado mundial de CLPs, ainda segundo a ARC, alcançou US$ 9 bilhões em 2007, sendo esperado um crescimento anual até 2012 de 6,5% a.a. É interessante observar que esse crescimento é puxado pelos países emergentes, principalmente os BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) e os do Leste Europeu (GUTIERREZ e PAN, 2008). Observa-se que as estimativas acima foram realizadas antes da crise que se iniciou em setembro de 2008 e estender-se-á, ao menos, por este ano de 2009. Entende-se que as previsões para 2011 e 2012 poderão ser afetadas. 4.1.5. Efeitos da Globalização do Mercado A globalização do mercado de eletrônica para automação vem trazendo importantes mudanças o, dentre elas: Processo intenso e crescente de aquisições e fusões no complexo eletroeletrônico como aconteceu com alguns protagonistas como a Whirlpool, Electrolux, SEB e a General Electric; A globalização também está causando o aporte de novos investimentos; As ações propostas para o complexo deverão incrementar os investimentos explícitos sensivelmente em curto prazo; Melhoria da produtividade no complexo é uma das mais acentuadas no cenário industrial brasileiro e mundial; Melhoria da qualidade. O complexo apresenta a maior população de empresas certificadas dentro do setor; A atualização tecnológica dos produtos fabricados no país alcançou praticamente a dos países líderes, com investimentos cada vez maiores em P, D & I; e Os preços dos produtos da área de automação variaram menos do que o restante da indústria, apresentando estabilidade ao longo do ano passado. 77 4.1.6. Análise do Mercado da Indústria de Automação A seguir serão apresentadas informações relevantes para análise do Mercado de Indústria de Automação, classificadas dentro dos segmentos de Automação Industrial, Predial, Comercial e Bancária. 4.1.6.1. Segmento de Automação Industrial Na Tabela 3 é apresentada uma análise de mercado do segmento de Automação Industrial, sendo apresentados, os principais produtos, informações da disponibilidade de tecnologias no Brasil, e informações de faturamento no mercado nacional e mundial. Outra informação importante de análise é o mercado mundial de controladores programáveis desse segmento, conforme mostra a Tabela 4. É importante destacar que o segmento de Automação Industrial no Brasil tem uma interação muito forte com os setores de Óleo e Gás Natural, sendo importante dados desses setores na análise de mercado. A Tabela 5 apresenta informações do Mercado de Integração de Sistemas para os setores de Óleo e Gás Natural, com previsão de US$ 22,5 bilhões para o período de 2008-2012. A Tabela 6 apresenta informações do Mercado de Integração de Sistemas para os setores de Óleo e Gás Natural, onde no plano anterior eram previstos investimentos da ordem de US$ 10 bilhões / ano enquanto o plano atual prevê investimentos da ordem de US$ 12,6 bilhões / ano. 78 Tabela 3 – Análise de Mercado do Segmento de Automação Industrial. Produtos para Automação Industrial Disponibilidade de Tecnologia no Brasil Mercado Mundial (Milhões de US$) Mercado Brasileiro (Milhões de US$) Controlador Programável (CP) Sim 10.000 100 Relé Programável Não 600 6 IHMs (Interfaces Homem-Máquina) Sim 1.000 10 Inversores para motores AC Sim 15.000 150 Sistemas de Acionamento para motores de máquinas operatrizes Não 3.000 30 Fontes de Alimentação Sim 1.600 16 CNC (Controle Numérico) Não 5.000 50 Sistemas de Sincronismo e Power Quality Sim 2.000 20 CCMi (Centros de Controle de Motores Inteligentes) Sim 25.000 250 Sensores Máquinas Sim 1.000 10 Instrumentação Industrial Sim 5.000 50 Acionamentos de válvulas Industriais Sim 7.000 70 Controladores de Segurança (SIL) Não 1.000 10 Controladores de Área Classificada (EX) Sim 1.000 10 Software Supervisão (SCADA) Sim 3.000 30 Redes Industriais e equipamentos relacionados Sim 1.500 15 Dispositivos Robóticos Não 200.000 200 SDCD Não 300.000 300 Equipamentos para condicionamento de energia Sim 30.000 30 Remotas Área Elétrica - IEC61850 Não 2.000 20 RVs e RTs Sim 4.000 40 Relés para Proteção Elétrica Não 5.000 50 623.700 1.467 Total - Fonte: ABINEE, 2009. 79 Tabela 4 - Segmentos do Mercado Mundial de CPs. Segmentos do Mercado Mundial de CPs Cimento e Vidro 2006 (Milhões de Percentual US$) Projeção 2011 (Milhões de US$) Percentual CAGR 84,6 1% 111,1 0,90% 5,60% Químico 382,8 4,60% 514,7 4,30% 6,10% Energia Elétrica 369,1 4,40% 570,5 4,80% 9,10% Alimentos e Bebidas não alcoólicas 981,9 11,80% 1.429,40 12,10% 7,80% Metal e Mineração 232,3 2,80% 369,1 3,10% 11,70% Óleo e Gás 208,8 2,50% 363 3,10% 9,70% Farmacêutico 371,2 4,50% 535,4 4,50% 7,60% Papel e Celulose 269,7 3,20% 355,9 3% 5,70% Refino 4,5 8,90% 5,4 9,90% 5,60% Água e Esgoto 501 6,00% 803,2 6,80% 9,90% 1.305,40 15,70% 1.698,10 14,30% 5,40% 276,3 3,30% 423,2 3,60% 8,90% 278 3,30% 346,4 2,90% 4,50% Eletrônico 648,2 7,80% 863,3 7,30% 5,90% Metalúrgico 559,6 6,70% 766,7 6,50% 6,50% 1.016,80 12,20% 1.557,30 13,20% 8,90% 764,2 9,20% 1.021,00 8,60% 6% 8.340,40 100% 11.834,00 100% 7,30% Automotivo Automação Predial Elétrico Fabricante de Máquinas Outros Total * Fonte: Relatório ARC, 2007. Observação: * O valor de US$ 8340.40 milhões refere-se à venda de equipamentos (aproximadamente US$ 5.500 milhões) acrescida de pequenos serviços associados. 80 Tabela 5 – Segmento de Negócio: Mercado de Integração de Sistemas – Óleo & Gás. Valores em US$ Bilhões Petrobras Petrobras Diferença 2007-2011 2008-2012 (%) E&P 49.3 65.1 32% RTC 21.9 (*) 29.6 35% 7.3 (*) 6.7 -8% Petroquímica 3.3 4.3 30% Distribuição 2.3 2.6 13% Biocombustível 1.2 1.5 25% Corporativo 1.8 2.5 39% 87.1 112.4 29% Segmento de Negócio G&E Total Fonte: ABINEE, 2009. (*) No plano 2007-2011 contemplava investimentos em biocombustíveis. Tabela 6 – Área de Negócio: Mercado de Integração de Sistemas – Óleo & Gás. Valores em US$ Bilhões Investimento Doméstico Colocação no Mercado Nacional Conteúdo Nacional 2008-2012 2008-2012 (%) E&P 54.6 29.5 54% Abastecimento 31.4 24.3 77% G&E 6.6 5.0 76% Distribuição 2.5 2.4 100% Áreas Corporativas 2.3 1.9 80% 97.4 63.1 65% Área de Negócio Total Fonte: ABINEE, 2009. 4.1.6.2. Segmento de Automação Predial Os projetos de automação predial e empresarial valorizam o estilo de vida do individuo e proporcionam maior conforto e comodidade. Aliando tecnologia na fronteira do conhecimento com a automatização de sistemas, a automação 81 residencial pode superar as expectativas na elaboração de projetos especiais personalizados de acordo com a necessidade de cada pessoa. O impacto do segmento de Automação Predial no mercado pode ser considerado ainda recente no Brasil e muito ligado ao setor de serviços, com um número reduzido de empresas nacionais associadas, com poucos valores divulgados para uma análise de mercado, mas em crescente e forte evolução. Como acontece com qualquer processo de inovação tecnológica, a concepção, produção e operação dos sistemas de automação predial, ainda se ressente de profissionais adequadamente formados e de regras e práticas claras nas relações projetista-cliente e fabricante-cliente. Os compradores estão cada vez mais exigentes e exigindo qualidades dos produtos. Em geral, os sistemas vendidos na maior parte dos edifícios de escritórios têm muito mais marketing do que eficiência e utilidade. Os profissionais que atuam em projeto e manutenção de sistemas, por inexistência de conhecimentos cursos de formação de mecânica, específica instalações – prediais, que deveriam elétrica, integrar eletrônica e instrumentação ou são egressos da área comercial das empresas fabricantes com foco nos aspectos comerciais, ou da área de Automação Industrial com foco nos aspectos técnicos do problema. Ainda existem muito poucos profissionais que conseguem aliar os dois aspectos e no Brasil ainda não existe programa de graduação em gerenciamento de recursos. Como os clientes e profissionais do setor imobiliário ainda não têm conhecimento ou experiência com projetos de automação, e como não existe uma preocupação com nas demandas do cliente, o mercado de projetos e consultoria tem sido predominantemente ocupado por profissionais do primeiro grupo, que trabalham em parceria com os fabricantes – em geral grandes empresas multinacionais que se valem da inexistência de regulamentação para disseminar sistemas fechados, do ponto de vista de operação, consolidando uma prática semelhante à utilizada pelos fabricantes de elevadores. Na maioria dos edifícios ―inteligentes‖, a manutenção dos sistemas de automação acaba sendo realizada pelo próprio fabricante. 82 4.1.6.2.1. Benefícios do Mercado Atualmente a Automação Predial tem ganhado força e garantido seu espaço nas residências de todo o mundo, onde além dos benefícios usuais, como conforto, segurança, comunicação e até status. A Automação Predial pode propiciar economia e sustentabilidade aos utilizadores, tais como: i. Conservação de Energia: Através da melhor precisão no sistema de comando com uso da eletrônica e automatização dos procedimentos temse a eliminação de desperdícios. Além disto, rotinas de tarefas e novos métodos de controle permitem processos mais eficientes; ii. Conforto Ambiental: A própria otimização das rotinas de controle e o aumento da precisão do sistema possibilita redução dos tempos de resposta, o que proporciona a manutenção dos ambientes dentro dos parâmetros de controle; iii. Supervisão Predial: Toda sua instalação pode ser resumida na tela de um computador (on-line), com telas gráficas, alarmes e relatórios emitidos e/ou arquivados automaticamente. Isto constitui poderosa ferramenta para diagnose preventiva e corretiva de problemas; e iv. Confiabilidade: A operação, o controle dos sistemas, a identificação e visualização de defeitos passam a ser automáticos, ficando independentes de falha humana. Por outro lado, instalações automatizadas apresentam inúmeras vantagens sobre as convencionais, como por exemplo: i. Flexibilidade: Possibilidade de alteração das características operacionais de sistemas por mudanças nos softwares, em vez de correções ou atualizações, tornando possível, alterações substanciais nas maneiras de funcionamento com baixíssimo ou até nenhum custo; ii. Dimensões: Compactação dos elementos de comando e acionamento de sistemas elétricos através do uso da microeletrônica e eletrônica de potência, valorizando o espaço e sua ocupação, bem como minimizando possibilidades de interferência física entre as diversas instalações; 83 iii. Confiabilidade: Menor desgaste dos elementos devido à substituição de mecanismos eletromecânicos por eletrônicos (estáticos – chaves estáticas); iv. Funções Intrínsecas: Reaproveitamento de experiências de mercado e otimização do tempo de desenvolvimento de soluções, graças à utilização de soluções pré-formatadas e à facilidade de reuso de métodos computacionais; v. Precisão: Sistemas eletrônicos e com feedback (operando em malha fechada), permitindo maior precisão e confirmação das ações, resultando em eficiência energética, qualidade do produto final, conforto, entre outros; e vi. Supervisão e Gerenciamento Centralizado: Utilização das ferramentas de teleinformática (interfaces micro processadas, métodos computacionais e redes de dados) e de processamento distribuído, proporcionando o total gerenciamento das instalações através de computadores. Estes benefícios podem ser vistos principalmente na redução do consumo doméstico de água tratada e de energia. Já a energia elétrica é mais onerosa para o consumidor, por isso, a procura por soluções que viabilizem a redução no consumo. A Tabela 7 apresenta valores de redução de consumo de energia nas diferentes locais a partir da utilização da automação predial. Com o desenvolvimento econômico, a demanda energética e hídrica cresce rapidamente, e muitas vezes mais rapidamente que o crescimento da oferta, o que pode causar racionamentos de energia e água. Isso demonstra a importância de se pensar na sustentabilidade de maneira coletiva. Embora a maior parte da água mundial seja usada na agricultura e indústria, o consumo doméstico não pode ser desprezado e com sua utilização correta, beneficia-se a sociedade. 84 Tabela 7 - Redução de energia com aplicação de Automação Predial. Tipos Percentual Estoques e Depósitos 60% Banheiros 50% Salas de Reuniões e Conferências 50% Armazéns 40% Corredores e Halls 30% Escritórios 30% Fonte: Canato, 2007. Como consequência da racionalização de recursos naturais que a automação predial oferece, tem-se a redução dos impactos ambientais provocados pela captação de água e geração de energia. Embora tenha sido demonstrado que a automação residencial sustentável ainda não atingiu um nível de retorno de investimento aceitável, existem pessoas dispostas a pagar pela redução do impacto ambiental. 4.1.6.2.2. Tendências do Mercado de Automação Predial Atualmente, o mercado da automação predial nacional pode ser caracterizado pelas seguintes tendências: i. A substituição prematura em função dos modismos e retirada periódica de componentes do mercado em função de se tornarem obsoletos por sua falta de compatibilidade com os sistemas em uso – obsolescência programada – que induz a frequentes e onerosas substituições de todo o sistema, que em geral é fechado (proprietário). É interessante observar que na Automação Industrial, observa-se a tendência oposta: os sistemas são abertos e projetados de modo a garantir a substituição parcial dos componentes, sem necessidade de substituição do sistema. Em uma fábrica, um módulo defeituoso é substituído sem que seja necessário parar linha de montagem e substituir todo o sistema, fiação, etc. Com isso, o fabricante se obriga a manter peças de reposição para garantir a 85 continuidade do processo produtivo, garantir sua imagem e fidelizar o cliente; ii. O superdimensionamento e inadequação da tecnologia adotada, que faz o cliente arcar com investimentos extras sem retorno; iii. A resistência do cliente em aceitar sistemas de detecção com tecnologia nacional – embora existam empresas que fabricam equipamentos, integram e projetam, especialmente para Automação Industrial; com a abertura da economia, estão sendo importados equipamentos não tropicalizados, pouco robustos para as condições locais, e painéis prontos e montados sem a preocupação de formação adequada do pessoal de assistência técnica, acarretando custos adicionais ao cliente; iv. Processos de especificação inadequados e não adaptados a cada aplicação. Desatenção aos requisitos de compatibilidade entre os vários sistemas integrados em um mesmo projeto; v. Não inserção do projeto de automação predial no projeto de infraestrutura civil e de arquitetura o que implica em soluções adaptadas de maior custo e menor funcionalidade; vi. Descompromisso com a relação custo-benefício e com a solução da engenharia do problema. Diferentemente da Automação Industrial onde: Qualquer investimento implica em retorno imediato ao operador da máquina ou ponto; e Automatiza-se apenas aquilo que é reconhecidamente prioritário. vii. Necessidade de melhoria da qualidade dos sistemas de supervisão em relação às interfaces de usuário, aplicativos de controle para sistemas de redes; e viii. As despesas anuais com os custos mensais diretos e indiretos elevados; 4.1.6.2.3. Mercado Atual da Automação Predial Apesar do mercado da automação predial existente não ser recente no Brasil (Automação Predial, 2006), necessita ser melhor explorado em todo o seu potencial. Ele foi e em muitos casos ainda é tratado apenas por suas vertentes — utilidades, 86 ar-condicionado e segurança. Quando o projeto de automação predial é elaborado como parte de um projeto novo, facilita-se a implantação e maximiza-se o retorno. Por exemplo, em países como os Estados Unidos e na Europa, os provedores de automação fazem a proposição da automação logo no início do projeto e acompanham o andamento das obras. Esta é uma realidade muito distinta do mercado brasileiro. É claro que projetos novos têm instalação mais fácil, mas o grande filão da automação predial é mesmo o retrofitting (partindo da arquitetura original) e aí a capacidade do fornecedor se põe à prova – lembrando que são sempre projetos mais onerosos para o cliente, tornando-se importante o detalhamento do projeto, dentro do melhor custo x benefício possível. Muitas vezes o cliente quer uma solução que encarece muito o projeto e o fornecedor precisa ter sensibilidade para já propor, por exemplo, a estrutura de cabeamento adequada para suportar futuras expansões. Os investimentos em automação predial são elevados. Segundo a revista Automação Industrial, 2006, em um novo projeto, a automação toma de 1% a 2,5% do valor total do investimento; em um retrofitting, isso pode chegar a 3,5% facilmente. Esses valores são para um projeto completo de automação, incluindo a automação, incêndio e segurança – sendo que o controle climático e a segurança são os itens de maior impacto no custo final. O retorno não é facilmente mensurável dado que as ações são preventivas (segurança e incêndio) e no Brasil não existem regras para se automatizar um edifício, apenas normas de associações internacionais que norteiam padrões a serem seguidos, como as da ASHRAE (www.ashrae.com) para ar-condicionado. No Brasil, existem normas para segurança e incêndio, mas ainda muito insipientes. Este cenário deve mudar já que a ABNT possui comissões permanentes para esta área. 4.1.6.2.4. Aplicações no Mercado Nacional 4.1.6.2.4.1. Soluções Tecnológicas Nacional Muitas empresas vêm desenvolvendo projetos de automação predial, utilizando um controlador lógico programável (CLP) para monitorar ambientes de 87 escritório. Este processo permite transplantar para um edifício comercial a lógica e os equipamentos adotados na automação industrial e nas plataformas de petróleo da Petrobras. 4.1.6.2.4.2. Siemens Building Technology - SBT A Siemens tem atuado em todos os setores, desde edifícios residenciais e de comércio, a hospitais, aeroportos e indústrias farmacêuticas – nas salas limpas controladas — privilegiando sempre a integração. Considerando o potencial deste mercado, a empresa Siemens implementou desde o ano de 1998, o setor de Building Technology (SBT), com a aquisição do Grupo Eletrovat, possuindo três divisões que atendem as diferentes vertentes da Automação Predial: incêndio, segurança & automação e monitoração & alarmes, com o intuito de oferecer serviços de forma integrada, aumentando o retorno de maneira global, corporativa e integrada. Os projetos de Automação desta empresa são elaborados seguindo as normas internacionais, o que limita um pouco o empreendedor, pelo alto investimento inicial, onde a Siemens confiando na redução de consumo adota a política de assumir os custos do projeto em troca de cerca de 5% do valor da conta de energia. A SBT atua em um mercado mundial de cerca de 6 bilhões de Euros por ano e que responde melhor quando se propõe uma solução mais completa. Por isso a empresa trabalha com qualquer protocolo (LONTalk, EIB, CEBus, Ethernet, Modbus) e até seu protocolo proprietário já possui interfaces para trabalhar com os de mercado. Cada protocolo tem seu lugar no mercado e, como acontece na área industrial, existem aplicações específicas. Ethernet TCP/IP é a tendência em protocolo corporativo, mas mesmo em automação predial, a comunicação de infraestrutura precisa de protocolos mais robustos. Como exemplo de desafio tecnológico da Siemens, pode ser citada a automação do Shopping Dom Pedro, localizado em Campinas, SP, pertencente ao Grupo português Sonae, cliente da Siemens na Europa. Essa empresa pôde colocar em prática muitos conceitos em que acredita, como por exemplo, trabalhar desde o projeto em parceria com o empreendedor. Com custo total em torno de R$350 milhões, este Shopping, por suas dimensões, utilizou-se de um sistema com muitos 88 sensores que, além de monitorar a existência de gases, mantinha uma ventilação forçada. E os equipamentos podem ser programados para gerar mensagens de manutenção a serem enviadas para a central ou diretamente para o fabricante. A integração da parte de automação à segurança e à telefonia tornou-se um showroom do que a automação predial pode fazer. Existem lá cinco centrais de detecção e controle de incêndio, ligadas ao sistema de refrigeração e exaustão, auxiliando no estabelecimento de procedimentos de segurança em situações de emergência. Lembra-se que qualquer projeto não deve se encerrar no start-up, mas ter continuidade em um acompanhamento, mesmo porque no mercado de building são muitas as alterações na planta inicial. A responsabilidade técnica sobre os projetos é limitada e restrita à exceção do projeto técnico com ausência de responsabilidade civil. E mudar esse quadro, ou seja, estabelecer normas técnicas obrigatórias e leis de responsabilidade civil para os projetistas é fundamental para aumentar a segurança e, consequentemente, fortalecer esse mercado. 4.1.6.2.4.3. Controles ofertados / demandados pelo Mercado A Conexel está se colocando no mercado como um provedor de soluções em automação industrial e predial o que significa atender de maneira eficiente às necessidades específicas do projeto do cliente. O LONTALK é um dos protocolos padrão utilizados pela empresa, mas ela também integra projetos com outros protocolos como o DALI, específico para a parte elétrica e de iluminação que possibilita o uso de dimmers em reatores de lâmpadas fluorescentes, adequando a luminosidade do ambiente ao nível de incidência de luz natural, proporcionando uma redução do consumo de energia. O Metrô de São Paulo, por exemplo, estuda a implantação de controle de iluminação tanto pela economia quanto pelo conforto visual das estações. O controle da inteligência de um edifício, hotel, hospital ou shopping — da iluminação, do fluxo de entrada e saída de veículos e pessoas, do ar-condicionado, do controle de alarme de incêndio, segurança e de utilidades -, tudo pode ser feito de forma integrada em um aplicativo de software possuindo duas versões para o 89 controle: PC ou PLC. O primeiro é mais indicado quando o volume de informações é muito grande, além de ser uma tendência, onde o cliente prefere interfaces amigáveis, lembrando que a automação predial, quando bem projetada, promove economias de uso e de instalação. Há algum tempo não se admitia fazer controle de processo baseado em PC, porque as máquinas não eram confiáveis. Como todas as tecnologias evoluíram hoje isso está mais que assegurado, com vantagens como capacidade de processamento. Também se constata uma tendência de se utilizar a rede Ethernet, cada vez mais veloz, confiável e conhecida. Algumas aplicações com essa rede chegam até as máquinas, ligando o sistema corporativo diretamente ao chão-de-fábrica, que pode ser transposto para a automação predial, interligando desde o controle de acesso, monitoração de energia, segurança, até o controle de equipamentos. Adicionalmente, a utilização de softwares Supervisório pode representar a integração de todas as aplicações da automação predial, com softwares desenvolvidos para o cliente, através de produtos de mercado. Por não precisar de respostas extremamente rápidas como na indústria, as aplicações prediais - sejam elas para residência, edifício, shopping, hotel ou hospital - podem se utilizar dos endereçamentos disponíveis na Ethernet através do IP. E os paralelos da Automação industrial/predial não param por aí, pois existem muitas aplicações similares: sensores, PCs, PLCs, protocolos, Ethernet, Web. Nessa última tecnologia, entretanto, ainda que se fale muito em Wi-Fi e ENOcean, a criação de uma intranet ainda é a solução mais confiável. 4.1.6.2.5. Perspectivas Futuras Com relação às perspectivas futuras, podem-se contemplar os seguintes cenários possíveis e paradoxais, com inúmeras variantes: Um cenário negativo, correspondente à manutenção das práticas atuais e seu risco de destruir um mercado com grande potencial. Apesar da crescente consciência por parte dos empresários com a satisfação dos seus clientes, o número de administradores de condomínio, e de clientes 90 (investidores e locatários) que desconfia ter comprado edifícios com sistemas inteligentes pouco operacionais e dispendiosos é grande, distanciando os fornecedores cada vez mais dos pequenos empreendimentos – um mercado de varejo com grande potencial se convenientemente explorado; e Um cenário otimista, aposta no amadurecimento do mercado, especialmente, em relação ao custo-benefício dos sistemas inteligentes, que poderá forçar o mercado de projeto, de instalação e manutenção a corrigir sua rota, com forte possibilidade de surgir um novo tipo de profissional ou empresa que conheça e transite em todas as áreas da engenharia e sistemas prediais, que saiba orientar seu cliente para uma decisão adequada e compatível com suas necessidades, possibilite sanear e ampliar o mercado no atacado e no varejo. A possibilidade deste cenário se consolidar também pode estar relacionada ao aumento da competitividade decorrente do processo de globalização da economia, que deverá demandar projetos e sistemas mais operacionais, confiáveis e abertos, que se espelhem no modelo de automação industrial e permitam aos clientes a liberdade de escolha. Com o desenvolvimento de novas tecnologias e com o crescimento da demanda e produção, os preços dos sistemas de automação predial declinarão, tornando-se mais acessíveis, e em futuro próximo certamente a automação predial se tornará não só acessível, mas como também primordial para manter a sustentabilidade das habitações e escritórios do mundo. 4.1.6.3. Segmento de Automação Comercial 4.1.6.3.1. Características do Mercado de Automação Comercial O Brasil conta atualmente com vasto processo de automação de estabelecimentos comerciais, em fase de constante crescimento, com uso cada vez mais intenso, não somente restrito às grandes cadeias de lojas de bens de consumo duráveis e supermercados, mas constatado também em pequenos e médios estabelecimentos. 91 Segundo a AFRAC – Associação Brasileira de Automação Comercial, este setor é beneficiado pela legislação brasileira que implementa normas e medidas em favor da automatização dos estabelecimentos. Em 2008, por exemplo, com a implantação da Nota Fiscal Paulista, a venda de impressoras fiscais teve aumento de até 30% em relação ao ano de 2007. Hoje, o mercado de automação movimenta no Brasil cerca de 1,2 bilhões de reais, contando com cerca de dois milhões de estabelecimentos que juntos empregam 25 milhões de pessoas, o mercado varejista e atacadista nacional é um dos setores que mais deve consumir tecnologia nos próximos anos. De acordo com a EAN Brasil - Associação Brasileira de Automação, atualmente a grande maioria dos distribuidores e atacadistas trabalha de forma automatizada desde a captação de pedidos, separação de cargas, controle do estoque e compra, sendo o uso do código de barras e da automação muito forte no setor. Ao mesmo tempo, a automação se tornou ferramenta essencial para o varejo, possibilitando soluções para seu completo funcionamento, desde reposição de estoques, informações contábeis até controles fiscais e operacionais. No campo comercial, a inovação tecnológica está associada com a redução de custos, agilidade e flexibilidade da produção, desenvolvimento de produtos e conceitos que atendam às necessidades do mercado consumidor. A inovação proporciona maior competitividade a uma determinada tecnologia ou descoberta tecnológica de um produto ou processo, ampliando a sua parcela de mercado, e agregando lucratividade e valor econômico. A indústria de alimentos é parceira do varejo no desenvolvimento de soluções e respostas para o adequado abastecimento e reposição de produtos nos pontos de venda. A automação vem permitindo atingir um nível superior de qualidade nesse relacionamento, permitindo um fluxo de produtos constante, sem interrupção e com permanente aperfeiçoamento de técnicas que objetivam uma maior produtividade e um menor custo. As empresas brasileiras têm se mostrado cada vez mais preocupadas com seu potencial inovador e o ritmo desse processo vem se acelerando, com o número de estabelecimentos automatizados praticamente dobrando a cada ano. Isto contribui para o planejamento e o controle das empresas, servindo também como 92 instrumento de competição por clientes que já preferem os estabelecimentos automatizados. Além disso, existe a questão fiscal, traduzida basicamente na necessidade de combate à sonegação, particularmente do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços). A Comissão Técnica Permanente do ICMS (COTEPE), órgão ligado ao Conselho Nacional de Política Fazendária, aponta para a possibilidade de automação cada vez maior de estabelecimentos nos próximos anos, o que poderá gerar negócios da ordem de alguns bilhões de dólares no período. Como existe capacitação tecnológica e física para a produção de grande parte das soluções de automação comercial demandadas pelo mercado, tanto em software quanto em hardware, espera-se um impacto ainda mais positivo na indústria instalada no país nos próximos anos. Dentro desse processo torna-se importante sistematizar conhecimentos, frequentemente muito dispersos sobre o setor, bem como iniciar a discussão de oportunidades de atuação do BNDES, tanto no apoio à modernização do setor comercial quanto na consolidação de uma oferta interna de equipamentos e soluções competitivas e capazes, inclusive, de concorrer no mercado internacional, a exemplo do que já ocorre com a Indústria de Automação Bancária. As principais características desse segmento de mercado são apresentadas no Quadro 3. Quadro 3 – Segmentos do Mercado da Automação Comercial. Segmentos do Mercado Características Fabricantes de Equipamentos 100 empresas; 60% de toda movimentação financeira; Principais Produtos: Caixas registradoras eletrônicas; Impressoras; CPUs, PDVs; Balanças, Leitores de código de barras. Desenvolvedores de Software 500 empresas Fornecedores de Suprimentos 50 empresas; Elo com os fabricantes de Equipamentos. Prestadores de Serviços 3000 empresas; Responsáveis pela integração, implementação e manutenção dos Sistemas. Fonte: Fonseca, 2008. 93 4.1.6.3.2. Potencial de Investimentos no Mercado Interno Os números do último censo do IBGE apontam a existência de mais de três milhões de estabelecimentos comerciais no país, cuja distribuição por segmento é mostrada na Tabela 8, a exemplo do que calcula a Associação Brasileira de Supermercados – ABRAS para o número de lojas de supermercados (cerca de 80 mil levantados no ano 2006 junto aos seus associados). Se, isoladamente, esses números espantam pela elevada taxa de crescimento registrado, comparando-os com o número total de estabelecimentos constata-se que ainda é muito baixo o nível de automação do comércio no Brasil, podendo aumentar muito, principalmente nos pequenos estabelecimentos. À medida que as lojas instalam soluções de automação que envolvem dispositivos de leitura ótica, a pressão é crescente para que os fornecedores adotem códigos de barras para identificar seus produtos, estendendo a utilização de etiquetas magnéticas e tecnologia RFID para identificação e controle de produtos. Tabela 8 – Estabelecimentos Comerciais no Brasil. Classes e Gêneros de Comércio Número de Estabelecimentos Comerciais Total da Receita (US$ Milhões) Produtos farmacêuticos, de perfumaria, odontológicos, da flora medicinal, de limpeza e higiene doméstica, veterinários e químicos de uso na agropecuária e para outros fins 49.435 6.016,29 Ferragens, ferramentas e produtos metalúrgicos, vidros, tintas, madeiras, material de construção, material elétrico e de eletrônica 57.557 11.974,25 Combustíveis e lubrificantes 24.881 16.116,31 Centros de Distribuição, Supermercados e Hipermercados 10.180 20.811,34 Outros 542.479 87.783,14 Comércio Varejista 684.532 142.701,33 Fonte: SEBRAE, 2005. 94 4.1.6.3.3. Sub-segmentos da Automação Comercial Dentre os sub-segmentos da Automação Comercial podem-se destacar os serviços de correio, governo eletrônico através da urna eletrônica, governo eletrônico através de serviços como a declaração de imposto de renda, delegacia eletrônica, IPTU, IPVA, etc. Na automação de serviços do governo podem-se destacar alguns serviços, dentre eles as urnas eletrônicas, contemplando sua utilização na totalidade dos municípios e resultados oficiais divulgados em menos de 24h. Segundo pesquisa realizada pelo IBOPE em 2004, o Brasil liderava o ranking de internautas que acessam serviços públicos através da WEB com cerca de 35% de utilizadores (Gráfico 9). Atualmente esses números elevaram consideravelmente. Gráfico 9 – Porcentagem de Internautas que Acessam Serviços Públicos. Fonte: IBOPE/NetRatings apud Correio Popular, 29/02/2004. Na automação postal, um sub-segmento que aproveitou as facilidades da automação, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) utiliza soluções turn-key, que envolvem, além das unidades de processamento, balança eletrônica, leitor óptico, impressora e software. Inicialmente voltadas para agências próprias da ECT, tais soluções deverão, gradualmente, ser também adquiridas pelas lojas de franchising. 95 4.1.6.3.4. Principais Dificuldades para Inserção no Mercado Segundo a revista INFO (setembro 2007), o investimento inicial mínimo em automação comercial gira em torno de 240 mil reais, com um retorno de investimento previsto para aproximadamente três anos. As principais despesas que deverão ser realizadas por uma empresa até atingir equilíbrio operacional serão as seguintes: Equipamentos e licenças de software; Salários da equipe inicial, encargos trabalhistas; Aluguel, energia elétrica, acesso à Internet; e Serviços de contabilidade, divulgação dos produtos. Além das empresas mencionadas anteriormente, existem ainda outros players no mercado da Automação que desenvolvem produtos inovadores para competir no mercado. A grande maioria dele desenvolve soluções sob medida para ―pequenos negócios‖ do tipo fábrica de doces caseiros, atendimento de restaurantes automatizado, entre outras. 4.1.6.3.5. Cenário Internacional O mercado internacional é dominado por algumas grandes empresas que atuam em nível mundial, como IBM, NCR, Olivetti, Siemens Nixdorf e Unisys, e fazem da força de suas marcas e do seu fôlego financeiro uma barreira à entrada de novos participantes. Salta à vista a ausência de empresas asiáticas na liderança do setor, evidenciando o estágio ainda incipiente da automação comercial, mesmo em países como o Japão. A participação de tais empresas no mercado mundial de automação comercial não é conhecida, ao contrário dos fabricantes de computadores, por exemplo, mas de qualquer forma trata-se de empresas com faturamento anual da ordem de bilhões de dólares – no caso da IBM, de US$ 76 bilhões, com lucro líquido de US$ 6 bilhões. O Brasil está entre os quatro países prioritários nos investimentos da norteamericana NCR, que, após a cisão da AT&T, que se dividiu em três empresas (uma de operação de telecomunicações, a AT&T, uma de equipamentos de telecomunicações, a Lucent, e uma de informática e automação, a NCR), alçou vôo 96 próprio apoiada na tradição de sua marca. A empresa tem faturamento mundial de US$ 7 bilhões e está focada em segmentos específicos, como comércio de varejo, sistema financeiro e computadores. Na área financeira, além de ATMs (com 30% do mercado mundial) e cash dispensers, oferece equipamentos para automação comercial, como PDVs leitores de código de barras. Para as empresas de telecomunicações, fornece servidores e soluções para gerenciamento de clientes e contas (bilhetagem). A NCR, além de líder mundial do segmento de data warehouse (grandes bancos de dados voltados ao marketing e melhor conhecimento do cliente), com 50% de um mercado estimado em US$ 3 bilhões anuais e em grande crescimento, é fornecedora da maior instalação do gênero em funcionamento do mundo, na rede varejista Wall Mart, nos Estados Unidos: um banco de dados que ocupa cerca de oito terabytes em equipamentos com processadores paralelos. 4.1.6.4. Segmento de Automação Bancária Um sistema de automação bancária é um agregado de hardware e software que implementa a automação de agências e também os seus alternativos, quais sejam: call center, home banking e Internet Banking. Nas agências, os sistemas de automação compõem-se de redes às quais estão ligados vários computadores, além dos terminais financeiros dos caixas, com seus periféricos específicos, e dos ATMs. De forma semelhante, os alternativos às agências são redes de computadores às quais estão conectados equipamentos de atendimento específicos para cada modalidade alternativa. Decorre daí que um fornecedor de automação bancária é, antes de tudo, um fornecedor de soluções, onde o software tem um peso muito expressivo. O hardware utilizado atualmente está baseado em redes de microcomputadores, que já se tornaram commodities, excetuando-se os equipamentos especialmente desenvolvidos para aplicações bancárias, dos quais o mais importante é o ATM. Dentre os principais objetivos da automação bancária podem-se destacar os seguintes: Prover melhores serviços ao cliente em ambiente de agências; Substituir equipamentos antigos, utilizando nova tecnologia; e Agregar valor para as Agências e Clientes. 97 Atendendo esses objetivos, o mercado de Automação Bancária espera proporcionar ao cliente e ao mercado os seguintes benefícios. Contribuir para a redução do tempo de fila nas agências. Aumentar a produtividade; Melhorar a percepção dos clientes em relação aos serviços bancários; Reduzir ocorrências de hardware; Melhorar a desempenho e disponibilidade do equipamento; e Reduzir custos de manutenção. 4.1.6.4.1. Análise do Mercado A automação bancária contribui para o processo de concentração dos bancos que vêm ocorrendo em um ritmo lento, porém constante, confirmando tendência mundial. O cenário de 2007 evidencia uma queda de 20% do número de bancos desde o ano de 2000 (FEBRABAN, 2008). A Tabela 9 apresenta informações deste setor ao longo dos últimos. Tabela 9 – Números do Setor Bancário. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Var 20072006 Número de bancos 192 182 167 165 164 161 159 155 -2,5% Privados nacionais com e sem participação estrangeira 105 95 87 88 88 84 85 n.d. n.d. Privados estrangeiros e com controle estrangeiro 70 72 65 62 62 61 n.d. n.d. Públicos federais e estaduais 17 15 15 15 14 13 n.d. n.d. Período 63 14 Fonte: FEBRABAN, 2008. A tecnologia que viabiliza a redução sistemática de mão-de-obra no comércio, originou-se nos bancos. Os ATM (Automatic Teller Machine) ou terminais de transferência de fundos, os ―caixas eletrônicos‖ e os home banks foram os precursores das máquinas de ―auto-serviço‖ no comércio, dos terminais de ponto de vendas ―inteligentes‖ e do comércio eletrônico, via Internet. Segundo, o IBOPE, NetRatings, no final de 2007, a população de usuários ativos da Internet com mais de 16 anos era de 40 milhões (FEBRABAN, 2008), onde o número de clientes pessoas físicas de Internet Banking superou a cifra de 25 98 milhões de usuários, representando cerca de dois terços dos internautas e um número ainda mais expressivo se considerarmos que parte da população jovem ainda não possui conta bancária. A utilização de meios eletrônicos de pagamentos avança a cada ano. Em 2007, o número de cartões de crédito aumentou cerca de 20%, enquanto o número de transações com cartões mostrou expansão de 21%, totalizando R$ 183,1 bilhões, sendo registrado no ultimo ano para cada cartão uma média mensal de duas transações no valor médio próximo a R$ 80,00. A Tabela 10 apresenta algumas informações referentes a utilização de meios eletrônicos para o setor bancário (FEBRABAN, 2008). Tabela 10 – Banco Eletrônico: Números do Setor. Período Postos Eletrônicos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Var 20072006 Var 20072006 14453 16748 22428 24367 25595 27405 32776 34790 6% 141% Clientes Internet Banking (1) 8.3 8.8 9.2 11.7 18.1 26.3 27.3 29.8 9% 259% Cartões de Crédito (1) 28 35 42 45 53 68 79 93 18% 232% Nº de Transações com Cartões (2) 0.7 0.8 1.0 1.1 1.4 1.7 2.0 2.4 19% 243% Valor Total Transações com Cartão (2) 50.4 63.6 73 88 101.3 123 151.2 183.1 21% 263% Fonte: FEBRABAN, 2008. (1) Números expressos em milhões (2) Números expressos em bilhões Os mercados de Automação Bancária e Comercial até aqui têm sido distintos, assim como distinta tem sido a sua caracterização. Entretanto, existem relações cada vez mais intensas entre esses dois tipos de automação, como é o caso, por exemplo, da transferência automática de fundos realizada nos PDVs das lojas ou da colocação de ATMs no comércio. Assiste-se, também, à extensão do conceito de ATM, que, originário da automação bancária, vem gerando terminais de autoatendimento para compra de itens em lojas de correio, informações sobre controle de consultas médicas, saldos de cartões de crediário em cadeias de lojas, entre outros. Além disso, boa parte dos fornecedores de soluções atua em ambas as áreas de automação, acrescentando ao seu portfólio de produtos serviços de assistência técnica, suporte operacional, supervisão e, até, operação. 99 4.1.6.4.2. Mercado Internacional O mercado mundial é dominado pelos grandes fornecedores de soluções e pelos fabricantes de ATMs. Sobre os primeiros não se dispõe de estatísticas, enquanto que a participação dos principais fabricantes de ATMs no mercado mundial pode ser observada no Quadro 4, onde as quatro maiores participações somam quase 60% do mercado total. Delas, a Diebold é apenas fabricante de ATMs, enquanto as demais são também fornecedoras de soluções completas. A NCR, que herdou as atividades de informática e automação da AT&T, tem liderança crescente nesse mercado no período examinado. Quadro 4 – Principais Empresas no Mercado Mundial de ATMs. Principais Empresas no Mercado Mundial de ATMs 1) NCR (Estados Unidos) 11) Wang/Olivetti (Itália) 2) Interbold/Diebold (Estados Unidos) 12) Hitachi (Japão) 3) Fujitsu (Japão) 13) Bull (França) 4) Siemens Nixdorf (Alemanha) 14) Sid (Brasil) 5) Triton Systems (Estados Unidos) 15) Toshiba (Japão) 6) Procomp (Brasil) 16) Papelaco (Portugal) 7) Itautec Philco (Brasil) 17) Hyosung (Coréia do Sul) 8) Oki (Japão) 18) Dassault (França) 9) Omron (Japão) 19) Digital Equipment (estados Unidos) 10) Tidel (Estados Unidos) 20) LG (Coréia do Sul) Fonte: FEBRABAN, 2008. 4.1.6.4.3. Mercado Nacional Os bancos têm realizado investimentos crescentes visando à automação de suas atividades, especialmente naquilo que é conhecido como linha de frente das agências (caixas e ATMs). Os investimentos das instituições financeiras brasileiras são crescentes ao longo desses últimos anos em automação. No entanto, a quantificação desse mercado é muito difícil, devido à enorme variedade dos 100 sistemas negociados. Uma forma encontrada para medi-lo é representada pelo número de ATMs vendidos, abstraindo-se o fato de que estes podem também apresentar configurações extremamente variadas, dependendo da solução de automação adotada. Por outro lado, a atualização do parque instalado dos bancos é constante, havendo ainda a junção de bancos no mercado e a renovação dos sistemas dos bancos estaduais em processo de privatização, o que leva a constantes investimentos em automação. A automação das atividades bancárias vem ocorrendo em todo o mundo como uma maneira de facilitar o acesso do cliente aos serviços do banco, mas principalmente como um redutor de custos. Trabalhar com custos menores tem assumido uma importância cada vez maior em função da intensificação da concorrência entre os bancos. A Tabela 11 mostra o custo médio estimado de uma transação bancária como função do meio através do qual ela é efetuada. Embora esses dados não sejam atualizados, pode-se constatar a viabilidade de utilização de recursos de automação bancária na área de serviços. Tabela 11 – Custo Médio de uma Transação Bancária. Tipo de Transação US$ Na Agência 1,07 Através de Telefone 0,54 Em Caixa Eletrônico 0,27 Via Home Banking 0,15 Via Internet 0,10 Fonte: FEBRABAN, 2009. No Brasil, além do acirramento da concorrência, outro fenômeno vem se verificando, ou seja, a aquisição de vários e tradicionais bancos nacionais por outros de controle estrangeiro. O alto processo inflacionário vivido pelo país nas últimas décadas propiciou o surgimento de diversas e criativas formas de defesa do poder 101 aquisitivo, o que requereu também novos sistemas de controle, vários deles inéditos em nível mundial. As soluções dos fornecedores internacionais não atendiam às necessidades dos bancos, não havendo também, por parte de tais empresas, interesse em desenvolver produtos exclusivos para o mercado brasileiro, mas sim a preferência em ofertar as soluções-padrão para o mercado internacional. Por outro lado, o fato de apenas uma pequena parcela das instituições financeiras brasileiras ser controlada por capitais estrangeiros determinou que não houvesse pressões para a adoção de soluções consagradas internacionalmente. Como consequência, a liderança mundial de fornecedores como NCR, Siemens Nixdorf, Olivetti e Fujitsu não se verificou no país. Assim, a necessidade de desenvolvimento de soluções específicas para o mercado brasileiro e as limitações legais a investimentos estrangeiros em atividades bancárias no país levaram ao surgimento de uma indústria constituída por um pequeno número de empresas nacionais, lideradas pela Itautec Philco, Procomp e Sid. A evolução da participação das empresas ofertantes no mercado brasileiro de Automação Bancária, novamente quantificada segundo o número de ATMs fornecidos, observou a partir de 1999, uma queda de desempenho da Sid, empresa detentora de tecnologia consagrada e de uma expressiva base instalada frente aos concorrentes, refletindo a crise financeira que vem enfrentando a Sharp, sua controladora. O desenvolvimento paulatino das soluções de automação, sempre em atendimento a novas especificações dos bancos, criou entre estes e seus fornecedores uma forte parceria, baseada no domínio da tecnologia dos sistemas (software e hardware). Porém, com a entrada de investimentos estrangeiros no setor bancário do país, esse cenário começou a sofrer alterações. Os novos bancos já trazem suas parcerias consolidadas com fornecedores internacionais, sendo muito difícil a entrada dos ofertantes nacionais na parcela de mercado que eles representam. O mesmo ocorre quando tradicionais bancos nacionais têm seu controle vendido a bancos estrangeiros, demandando das empresas nacionais uma ação de vendas não mais junto aos seus clientes locais, mas às matrizes internacionais, o que requer um adicional de investimento em marketing e vendas nada desprezível. 102 Mais recursos começam também a ser demandados das ofertantes em função de um novo tipo de negócio já existente em outros países e que está se firmando como tendência dominante: a transformação da aquisição de ATMs em aquisição de transações pelos bancos, os quais não podem assistir ao crescimento indefinido de seus parques de equipamentos, sob pena de deterioração de seus índices financeiros, requerendo, então, que esses equipamentos colocados a seu serviço passem a ser de propriedade de terceiros (em geral, os próprios fabricantes). Os bancos remuneram as novas proprietárias dos equipamentos pelas transações que eles efetuam, havendo a garantia de uma demanda mínima. Por outro lado, uma proprietária de terminais pode colocá-los simultaneamente a serviço de diversos bancos, otimizando o seu uso. Esse negócio permite melhorar os índices financeiros dos bancos, porém requer das empresas fabricantes dos equipamentos uma alta disponibilidade de recursos para imobilização. Essas mudanças no cenário bancário brasileiro, demandando volumes crescentes de recursos por parte das empresas ofertantes, e também o início de uma atuação internacional já começam a produzir efeitos sobre os fabricantes brasileiros. Nesse sentido, o fato mais importante, ocorrido ao final de 1999, foi a venda integral da Procomp à Diebold, empresa fabricante de ATMs líder do mercado norte-americano e de quem a Procomp já adquiria alguns equipamentos e mecanismos dispensadores de cédulas. É oportuno ressaltar o aspecto estratégico de tal negociação, configurado na própria forma de pagamento das ações da Procomp: parte em dinheiro e parte em ações da Diebold, o que fez dos antigos donos da Procomp acionistas individuais da empresa americana. A união das duas empresas representa, para a Diebold, a aquisição de uma grande base instalada no país, em cujo mercado sua presença não era expressiva, e também de uma linha completa de soluções e serviços de que ela não dispunha, o que a impedia de disputar alguns mercados com sua principal concorrente – a NCR. Para a Procomp, isso significa o acesso ao mercado internacional, a começar pela América Latina, e a consolidação de sua posição interna. 103 4.1.6.4.4. Análise do Mercado: Equipamentos em Automação Bancária e localização Na Tabela 12 é apresentado o total de equipamentos ATMs destinados à automação bancária e comercial e à informática em geral existente no mercado. A maioria desses equipamentos possui tecnologia nacional adquirida no decorrer dos últimos anos. Tabela 12 – Número total de equipamentos de Automação Bancária e sua localização. Ano Automação Bancária Total de Equipamentos Em agências Quiosques locais públicos Em postos de atendimento Total 2000 95.791 4.094 8.516 108.401 2001 117.159 5.063 9.848 132.070 2002 106.325 7.993 10.113 124.431 2003 107.690 10.132 10.902 128.724 2004 109.972 9.927 20.618 140.517 2005 115.330 10.405 22.712 148.447 2006 120.861 9.126 26.070 156.057 2007 128.986 8.812 28.975 166.773 Variação 2007-2006 6,9% Fonte: FEBRABAN, 2009. Os equipamentos para automação de escritórios aparecem também nessa pesquisa, por não poderem ser facilmente dissociados do restante. Porém, não estando no foco do trabalho, não se encontram computados em sua totalidade. Os microcomputadores que integram os terminais PDV e os terminais de caixa bancário modular estão englobados no item microcomputadores. Analogamente, os teclados especiais utilizados em sistemas de automação bancária e comercial não possuem classificação específica, estando incluído no item teclado genérico. É importante destacar a instalação, em 2007-2008, de mais de dez mil caixas automáticos adaptados especialmente para assegurar o acesso a pessoas portadoras de deficiência. O parque de ―ATMs full‖, ou seja, de terminais de autoatendimento completos, que possibilitam todo tipo de transações bancárias, cresceu cerca de 20% em 2008 ficando claro o processo de substituição gradativa dos demais tipos de equipamentos de auto-atendimento como os dispensadores de dinheiro, terminais de depósitos e de extratos. Por outro lado, a menor utilização de cheques como meio de pagamento não justifica a substituição dos dispensadores de cheque já instalados. Se forem considerados os equipamentos de outras redes 104 compartilhadas, serão superados os 170 mil dispositivos de auto-atendimento em operação no Brasil, certamente um dos maiores parques de ATMs do mundo. 4.1.6.4.5. Despesas em Tecnologias do Segmento de Automação Bancária Nos últimos anos, houve uma redução significativa do valor das importações de computadores e periféricos, enquanto as importações de partes e peças para esses produtos cresceram, o que reflete um aumento da montagem local de equipamentos como microcomputadores, impressoras e terminais de vídeo, inclusive para exportação, a qual se expandiu no mesmo período. A exportação de equipamentos de informática deve-se mais a esforços individuais e estratégias de logística das empresas fabricantes do que a condições de competitividade dos produtos, até porque o seu alto conteúdo de componentes importados não permite que eles concorram em igualdade de condições no mercado mundial. Há pouco tempo, uma grande parte do mercado brasileiro de informática é atendida pelo chamado gray market, que não figuram nas estatísticas oficiais de importação. Os produtos de informática em geral são de padrão mundial, comportando-se como commodities. Sua competitividade, portanto, está diretamente ligada à obtenção de insumos mais baratos. Uma indústria de componentes local capaz de atender às montadoras de equipamentos é fundamental para a almejada redução de custos como frete e manutenção de estoques. Ainda mais, é necessária a abertura dos kits de montagem, hoje importados completos, para permitir que uma indústria brasileira de componentes tenha acesso a esse mercado, pois em muitos casos isso não depende apenas de condições de fornecimento mais vantajosas, estando sujeito a variáveis como a propriedade do projeto. Assim, para que qualquer ação no sentido de aumentar a competitividade internacional dos equipamentos de informática brasileiros seja eficaz, deve-se levar em conta a realização de atividades de projeto e desenvolvimento no país. O equipamento típico de automação bancária é o ATM, que custa em média aproximadamente R$ 8 mil. Em 1999, o produto, cujo mercado total foi de 16,6 mil unidades, o que equivale a cerca de R$ 250 milhões, gerou um déficit comercial de US$ 1,2 milhão, inferior a 1% do mercado total. Vale observar que, no mesmo ano, o mercado global de equipamentos de informática, da ordem de R$ 7 bilhões, gerou um desequilíbrio na balança comercial pouco maior que US$ 500 milhões em 105 produtos completos, superior a 12% do mercado. O desenvolvimento local dos produtos para automação bancária propiciou ainda a existência de uma rede de subfornecedores locais – fabricantes de mecanismos de impressão, de leitura de códigos de barras em documentos, dispensadores de cédulas, entre outros. Os mecanismos dispensadores de cédulas representam cerca de 40% do custo de um terminal ATM médio. É por essa razão, aliás, que as quatro maiores fabricantes mundiais de ATM possuem mecanismos próprios. A Tabela 13 apresenta a relação de produtos do setor e a Tabela 14, as principais despesas de investimento em tecnologia realizadas pelo setor bancário nos últimos anos. Tabela 13 – Automação Bancária: Equipamentos e Localização. 106 ATMs Ano Em Agências Quiosques em locais públicos Em Postos de Atendimento Total 2000 12.078 2.975 586 15.639 2001 16.394 3.340 2.803 22.537 Saque e 2002 25.647 4.396 3.190 33.233 Depósito 2003 32.781 5.201 3.577 41.559 2004 39.798 4.214 4.208 48.220 2005 42.981 4.322 4.749 52.052 2006 44.007 4.036 5.384 53.427 2007 51.212 3.440 6.240 60.892 Adaptadas 2006 7.085 311 473 7.869 a PCDs 2007 14.928 541 1.395 16.864 2000 40.785 1.063 5.770 47.618 2001 50.691 1.557 5.818 58.066 2002 46.697 2.195 5.475 54.367 2003 44.342 2.833 5.131 52.306 2004 38.243 4.665 13.800 56.708 2005 38.527 5.393 15.343 59.263 2006 36.793 4.526 15.579 56.898 2007 33.812 4.580 17.400 55.792 2000 15.322 14 364 15.700 2001 17.890 7 219 18.116 Cash Dispenser 2002 16.488 8 476 16.972 Terminal de 2003 15.086 9 733 15.828 Depósitos 2004 17.390 592 1.192 19.174 2005 18.218 224 1.120 19.562 2006 16.677 5 1.241 17.923 2007 14.834 18 1.071 15.923 2000 20.439 30 1.791 22.260 2001 23.133 150 976 24.259 2002 7.572 821 916 9.309 Terminal de 2003 4.236 1.491 1.381 7.108 Extrato e Saldo 2004 2.179 133 1.089 3.401 2005 2.120 145 1.094 3.359 2006 1.784 156 1.567 3.507 2007 1.958 142 1.100 3.200 2000 7.167 12 5 7.184 2001 9.051 9 32 9.092 2002 9.921 573 56 10.550 ATMs Ano Em Agências Quiosques em locais 107 Em Postos de Total Variação 2007/2006 14% 114,3% -1.9% -11.2% -8.8% Variação 2007/2006 públicos Atendimento Dispensador de 2003 11.245 598 80 11.923 Cheques 2004 12.362 323 329 13.014 2005 13.484 321 406 14.211 2006 14.515 92 1.826 16.433 2007 12.242 91 1.769 14.102 -14.2% Fonte: FEBRABAN, 2009. Tabela 14 – Automação Bancária: Despesas em Tecnologia. Especificação Investimentos R$ (milhões) Descrição Aquisições Hardware Mainframes, PCs, ATMs, Storages, robôs, etc. 2.181 15% 2.505 17% 769 5% 2.484 17% 2.267 15% 330 2% 1.594 11% 591 4% 1.186 8% 27 0% 935 6% Aluguéis, leasings, contratos de serviços, salários, encargos, etc. Aquisições Telecomunicações Linhas / equipamentos % Aluguéis, leasings, contratos de serviços, salários, encargos, etc. Software básico e aplicativos, fábricas de Softwares de terceiros software, terceirizações, etc. (aquisições de software, desenvolvimento de novas aplicações, manutenção de sistemas) Software In House Salários e encargos profissionais de desenvolvimento, de produção e de outras áreas de TI Desenvolvimento de novas aplicações, manutenção de sistemas Aluguéis, leasings, contratos de serviços, salários, encargos, etc. Software básico, produção, backoffice, etc. Outras áreas de TI Salários e encargos profissionais Aluguéis, leasings, contratos de serviços, salários, encargos, etc. Outras despesas Aquisições, imobilizações Serviços em geral, despesas com instalações físicas, alocação de despesas, despesas gerais, etc. Aluguéis, leasings, contratos de serviços, salários, encargos, etc. Fonte: FEBRABAN, 2009. Em 2007 os bancos investiram R$ 6,2 bilhões, incremento de 16% sobre o ano anterior, superando em R$ 300 milhões o valor orçado. Por outro lado as despesas globais de TI foram controladas, perfazendo um total de quase R$ 15 bilhões. É importante ressaltar, o câmbio favorável naquele período contribuiu para um crescimento menor do que o esperado. É interessante observar que ano a ano, a parcela de recursos do orçamento de TI destinada a investimentos cresce 108 superando agora 40% do total. Também os serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas prestados por terceiros (15%) superam com desenvolvimento de software in house (13%). Também as despesas com equipamentos, que no passado constituíam a parcela mais pesada do orçamento de TI, hoje representam um terço do total. O setor bancário registrou nestes últimos anos um crescimento de mais 50% na utilização de PPAs (Pontos de Atendimento) pelos bancos, ocasionado, sobretudo pela força de vendas. A explosão de dados a serem arquivados e explorados vem impondo aos bancos importantes investimentos para ampliar sua capacidade de armazenamento e processamento de informações como atestam os números de 2007, apresentados na Tabela 15. Tabela 15 – Recursos Computacionais dos Bancos. Variação 2007/2006 Tipo de Equipamento 2003 2004 2005 2006 2007 Mainframes (MIPS) 164.608 228.701 272.442 349.441 403.128 15% 1.835 2.241 2.347 2.530 2.874 14% - - - - 5.719 - Servidores Windows centralizados 12.428 11.863 10.302 13.727 13.492 -2% Servidores Windows em pontos de Atendimento - - - - 16.698 - Terminais de Caixa 131.773 120.015 119.233 131.719 133.385 1% Estações de trabalho / PCs / Notebooks 373.537 378.184 447.567 478.982 510.847 7% Servidores UNIX / LINUX centralizados Servidores UNIX / LINUX em pontos de atendimento PPAs / Blackberry's/ Assemelhados Fitotecas robotizadas Discos - - 1.902 8.360 12.206 46% 135 139 143 167 188 13% 2.074 1.914 2.628 5.213 7.010 34% Fonte: FEBRABAN, 2009. Ao mesmo tempo, gradativamente o processo de outsourcing pelos bancos ganha espaço: telecomunicações, impressão, help desk, projetos e manutenção de sistemas, processamento de cartões já se tornaram serviços a serem terceirizados. A partir do ano de 2007, os bancos transferiram para terceiros a responsabilidade por um maior volume de serviços prestados por fábricas de softwares. No entanto, ainda é incipiente a prática de delegar a terceiros o tratamento de operações de backoffice. A Tabela 16 apresenta informações de serviços terceirizados e outsourcing no setor bancário. 109 Tabela 16 – Terceirização / Outsourcing. Terceirização / Outsourcing Variação 2007/2006 2005 2006 2007 Telecomunicações 68 68 74 9% Serviços de Impressão 62 76 73 -4% Help Desk 48 63 67 6% Projeto e desenvolvimento de aplicativo 52 62 64 3% Manutenção de sistemas legados 43 43 55 27% Processamento de Cartões 52 58 54 -7% Fábrica de Software 43 52 46 -12% Backup Site 38 49 44 -10% BodyShop 20 37 37 0% Infraestrutura de CPD 29 29 33 13% - - 7 - Áreas de BackOffice Fonte: FEBRABAN, 2009. 4.1.7. Ciclo de Desenvolvimento de um Produto 4.1.7.1. Ciclo de Vida de um Produto Industrial O ciclo de vida de um produto industrial é um elemento importante a ser considerado na cadeia produtiva, sendo composto basicamente de atividades, verificação dos resultados e métodos, conforme ilustra a Figura 12. O ciclo de desenvolvimento de um produto industrial é composto de três grandes etapas: Especificação, Metodologia de Concepção e Verificação e Validação, conforme é descrito a seguir: Etapa 1: Especificação e Concepção Estabelecimento de modelos que considerem aspectos de: funcionalidade, comportamento e informação do sistema em estudo; e Necessidade de utilização de softwares específicos. Etapa 2: Métodos de concepção Coordenação de tarefas, considerando a análise funcional, modos de funcionamento e arquitetura operativa; e Métodos específicos (caseiros). 110 Etapa 3: Verificação e validação Verificação: Propriedades do modelo independentes do Caderno de Especificações; Validação: conformidade ao Caderno de Especificações; e Simulação. Figura 12 – Ciclo de Vida de um Produto Industrial. Fonte: Martinie, 1998. 4.1.7.2. Ciclo de Desenvolvimento de um Produto Enquanto o ciclo de vida de um produto abrange as macro-etapas de concepção até implementação no mercado do produto, o ciclo de desenvolvimento de um produto industrial, também chamado de ciclo em V, define detalhadamente as diferentes fases de desenvolvimento de um projeto industrial até a sua integração no meio produtivo (Figura 13). O nível de automação de um país pode ser constatado por meio desse ciclo, onde se podem diagnosticar as diferentes etapas de concepção de um produto e sua integração no meio produtivo. 111 Figura 13 – Ciclo em V de desenvolvimento de um Produto. Fonte: Oliveira, 2008. 4.1.7.2.1. Ciclo de Vida de um Produto Automatizado O ciclo em V sintetiza as diferentes etapas associadas à concepção de um produto inteligente: uma fase inicial de projeto e concepção (abrangendo fase de requisitos, especificações, modelo, componentes e prototipagem) e uma segunda fase de implementação final associada à integração de sistemas (abrangendo a integração final em nível de hardware e software, testes e certificações, produção e supervisão). É importante ressaltar que nos países altamente industrializados todas as etapas desse ciclo são realizadas, mostrando domínio tecnológico no processo de concepção, integração e disponibilidade de um determinado produto no mercado. Nos países em vias de desenvolvimento, normalmente se pode encontrar somente o 112 lado direito do ciclo em V, correspondente à fase de integração do sistema, não existindo, ou sendo raramente empregada, a fase de projeto e desenvolvimento. 4.1.7.3. Setores de Aplicação na área de Automação O setor de Eletrônica para Automação vem sofrendo um processo de mudanças profundas em suas estruturas produtivas, na formatação de uma produção mais eficaz e eficiente, bem como mais sustentável. Tais modificações podem ser observadas desenvolvimento de nas novos matérias-primas, processos e, nos sobretudo, equipamentos nas e no estratégias de comercialização, em que novos atores têm surgido, modificando as condições competitivas internacionais. O crescimento das unidades industriais tem sido acompanhado pela expansão dos respectivos sistemas de controle, normalmente, porém, sem a substituição dos sistemas existentes, o que tem levado à coexistência em uma mesma instalação industrial de tecnologias e protocolos diferentes. Em 2007, da revista InTech da ISA – The Instrumentation Systems and Automation Society, divulgou os resultados de uma pesquisa realizada sobre o uso de protocolos de automação na indústria e suas principais tendências e distribuição no mercado para aplicações. Nessa pesquisa pôde-se observar que 80% das empresas entrevistadas fazem uso de protocolos em seus processos, embora a grande maioria utilize mais de um protocolo na planta industrial. As principais aplicações são direcionadas ao controle de processos contínuos, discretos, em batelada e híbrido, conforme mostra o Gráfico 10. A base instalada de cada um desses protocolos é apresentada no Gráfico 11, onde se podem destacar o FF e o Profibus como os que têm participação crescente no mercado. Os resultados da pesquisa mostram uma tendência clara para a adoção de barramento de campo e de redes ethernet. Contudo, a conexão à Internet é vista com reservas, dada a desconfiança em relação à segurança (por exemplo, possíveis invasões por hackers). 113 Gráfico 10 – Automação – Principais Setores de Aplicações Industriais. Fonte: Intech, 2007. Gráfico 11 – Base de Protocolos Instalados. Fonte: Intech, 2007. 4.1.8. Mutações no Processo Produtivo A atual fase de desenvolvimento do capitalismo é marcada por mudanças que intensificam a internacionalização da economia (globalização financeira do capital), ao mesmo tempo em que promovem a introdução de inovações tecnológicas e organizacionais de grande porte no denominado ―mundo do trabalho‖. A vasta bibliografia sobre a questão aponta, de forma geral, que as mudanças ocorridas no ―mundo do trabalho‖ não podem ser analisadas observando-se, exclusivamente, o fenômeno do avanço tecnológico. Deve-se evitar uma postura determinista em termos de inovação; importa considerar que a riqueza social é produzida sob determinadas relações sociais de produção, em condições específicas, no âmbito das trajetórias vividas pela humanidade. 114 O processo de globalização da economia mundial que trouxe novos modelos de produção, emergidos nos anos de 1970/1980, vem estimulando a realização de inúmeros estudos nos diversos ramos do conhecimento. Dentre eles, destacam-se aqueles nas áreas da economia e da sociologia sobre a aplicação e consequências de tais modificações tecnológicas, que permitem o adensamento de novos equipamentos e de novas formas de organização do processo de trabalho. No entanto, o intenso debate sobre o tema apresenta-se polarizado: há os que acreditam na extinção do modelo taylorista-fordista e na emergência de novos modelos; os que desconfiam dessa possibilidade e insistem na permanência da preponderância de um taylorismo, mesmo que adaptado; e, ainda, aqueles que consideram a existência de variadas combinações nos processos produtivos. Os estudos dos americanos Sabel e Piore (1984) sobre o esgotamento do padrão fordista de produção defendem o advento de um novo modelo sócioprodutivo, alternativo à produção em massa fordista, conhecido como ―especialização flexível‖. Apresenta a caracterização da forma organizacional de atividades produtivas em distritos industriais e em territórios definidos por ―redes de alianças entre empresas‖ (de pequeno e médio porte) que se complementam a partir do uso de tecnologias sofisticadas e do estabelecimento de relações sociais consensuais sedimentadas em uma proximidade geográfico-social (espaço-tempo), envolvendo frequentemente laços culturais, sociais, políticos e, portanto, comunitários. David Harvey (1992) considera que, na atualidade, vivencia-se uma fase da produção capitalista, de ―acumulação flexível‖ do capital, que tem como característica principal o confronto direto com a rigidez do modelo fordista, ao apoiarse na flexibilidade do processo de trabalho, do mercado de trabalho, do produto e do padrão de consumo. Para o autor, a ―acumulação flexível‖ caracteriza-se pelo surgimento de setores da produção inteiramente novos que incorporam com rapidez as inovações trazidas pelo atual padrão de desenvolvimento do capitalismo em escala mundial, de forma desigual, que convive, ao mesmo tempo, com padrões tradicionais de produção. Está em voga falar da emergência de um novíssimo modelo, que supostamente seria universal, o modelo japonês de produção. Helena Hirata (1993) 115 indica a amplitude do debate que envolve especialistas do ramo do trabalho nos mais diversos países, destacando que a literatura traz enfoques variados e nuances desse modelo de produção, dentre eles, os aspectos da gestão e da possibilidade de tomada de decisão pelos trabalhadores. A diversidade das dimensões analisadas mostra como o modelo japonês é multiforme e rico no entender da autora; no entanto, as respostas à questão do surgimento, de fato, de um novo paradigma de organização industrial alternativo à produção fordista ainda não encontrou consenso entre os especialistas do trabalho, tanto pela falta de sistematização das experiências quanto de seus indicadores de resultados. Para os trabalhadores, as consequências da teia complexa de mudanças no mundo do trabalho produzem efeitos agudos, particularmente no que diz respeito ao campo do Direito do Trabalho, sobretudo por causa dos novos aportes de (des)regulação e flexibilização das relações de trabalho. Parte dos direitos sociais e de cidadania, frutos de conquistas históricas dos trabalhadores, vem sendo eliminada ou flexibilizada nos códigos trabalhistas. Para fundamentar sua crítica à pretensão de alguns autores de enxergar no modelo japonês a substituição ao padrão taylorista-fordista de produção, Valle (1997) destaca que: (i) No chamado ―modelo japonês‖ há um relaxamento no grau de separação entre tarefas de planejamento e tarefas de execução, e não a eliminação desse princípio; (ii) Just in time, por exemplo, toma cada posto fordista e faz dele um cliente e um fornecedor de outros postos, tornando uma organização ainda mais rígida e tensa do que aquela que Ford imaginava, uma vez que todo o pessoal (inclusive os gerentes e supervisores) é pressionado pelos problemas de integração; (iii) Continuam válidos dois princípios centrais do Shop management System, o planejamento rigoroso dos postos de trabalho e a seleção e treinamento dos trabalhadores, sempre sob a égide da ―ciência‖; (iv) Proposta do alargamento de tarefas já havia sido feita há muitos anos pela segunda geração de racionalização HARVARD‖); e 116 da produção (―GRUPO DE (v) Própria ―cooperação entre trabalhadores e direção‖ não é uma novidade. Ela fora sugerida pelo próprio Taylor, que chegou mesmo a apontar esta mudança de atitude mental como a maior dificuldade para implantação de seu sistema (VALLE, 1997). No Brasil, estudos elaborados em importantes centros de pesquisas analisam as características, abrangência e implicações da introdução de mudanças tecnológicas e organizacionais no mundo da produção. As pesquisas comparativas entre Brasil–França–Japão sobre as novas tecnologias, a organização do trabalho e a política de gestão, realizadas por Hirata no início dos anos 80, dão conta de que o processo de implementação de mudanças tecnológicas e organizacionais em empresas instaladas no país de origem se fazia em ritmo e modalidades diferentes das existentes nas filiais de outros países. A autora, ao retomar a análise, quase quinze anos após a realização da pesquisa comparativa, constata que poucas modificações ocorreram e que os obstáculos à introdução de novas formas organizacionais continuavam ainda presentes. Uma das mudanças visíveis são as brechas que se abriram na ideologia do taylorismo, amplamente predominante no meio empresarial brasileiro daquela época e que, a seu ver, constituía-se em um dos obstáculos principais às mudanças. (HIRATA e MORAES, 1999). Dentre as inovações trazidas pelos novos modos de produção, a qualificação dos trabalhadores ganha destaque, apesar da noção de qualificação encontrar-se no âmago da Sociologia do Trabalho há mais de cinco décadas. O debate aberto por Braverman (1987), no início dos anos setenta, em torno da desqualificação inelutável, gradual e progressiva dos trabalhadores em contexto de maior aprofundamento da divisão do trabalho no capitalismo, teve como uma de suas variantes consagradas, durante longo período, a tese da polarização das qualificações (FREYSSENET, 1997; KERN e SCHUMAN, 1980; SORGE, et al, 1983; HIRATA, 1994). Os aspectos que revestem tal questão – qualificação, treinamento, capacitação da força de trabalho – têm sido objeto de preocupação em várias partes do mundo, acompanhando os processos de mutação do trabalho. O debate que se estende da tese da polarização das qualificações à tese atual do modelo da 117 competência está longe de ser concluídos e novos elementos de análise, a partir de teorizações e pesquisas empíricas, têm enriquecido a literatura sobre o tema. Hirata (1994, 1997), após vários estudos, conclui que, na França, por exemplo, a noção de competência é apresentada, cada vez mais, como uma alternativa ao conceito de qualificação. Assim, tanto no ambiente da empresa, quanto no ambiente acadêmico e dos especialistas, essa noção vem recebendo uma diversidade de críticas. O ponto central da crítica, de modo geral, repousa na intenção ou nos inconvenientes da passagem de um conceito multidimensional de qualificação, outrora formalizado, que serviu de base na França, a uma codificação social (das classificações), para outro, ainda em construção, designado como o ―modelo da competência‖. Cabe dizer que a noção de competência é originária do ―mundo da empresa‖ e posteriormente foi assumida por alguns sociólogos e economistas (HIRATA, 1997 p.30). 4.1.9. Mudanças no Processo de Trabalho A acumulação flexível do capital em seu dinamismo pode dizer que várias formas e contornos são observados, na atualidade, nos processos de mudanças tecnológicas, na organização e gestão do trabalho. Por essa razão, apontar, pura e simplesmente, a substituição de modelos de produção, como se isto pudesse ocorrer de forma mecânica, ao ponto de os modelos se tornarem universais, não se permite compreender o quadro atual das mudanças. Sob a ótica da engenharia de produção, em geral, e da organização e gestão do processo de trabalho em particular, o autor destacou que, na maior parte dos casos relatados, a ‗adoção‘ (ou a tentativa) do ―modelo japonês‖ reduz-se à aplicação de ―técnicas‖ ou ―sistemas‖ tais como just in time, kanban, manufatura celular, círculos de controle de qualidade, polivalência, controle de qualidade total, entre outros. Shiroma (1993) registrou, ainda, que para a gerência de indústrias de processos discretos, como a mecânica, a metalúrgica e a eletroeletrônica, algumas dessas técnicas e modelos parecem se constituir na ―modernidade‖. No geral, as pequenas mudanças empreendidas não alteram substancialmente a organização produtiva, mas são ressaltadas como se a empresa 118 estivesse sintonizada com o ―modelo japonês‖ – talvez o caso mais típico seja a substituição parcial das plaquetas de ordens de produção por cartões coloridos, como se isso por si só caracterizasse um just in time. Em síntese, o autor acredita que, desta forma, o modelo deixaria de ser japonês para se tornar nissei (SALERNO, 1993) 2. Os resultados da pesquisa apontam para efetiva existência de um processo em curso de reestruturação produtiva na indústria eletroeletrônica da Zona Franca de Manaus – ZFM. Este se apresenta, porém, de forma bastante parcial e heterogênea, longe de corresponder a uma transformação radical e sem contradições, em direção ao paradigma pós-fordista. No que concerne à reestruturação produtiva pela qual vem passando o setor eletroeletrônico da ZFM, deve-se destacar, inicialmente, o lugar desse tipo de indústria (montadora) no plano da divisão internacional do trabalho. A introdução de novos equipamentos é o aspecto mais relevante das mudanças ocorridas no processo produtivo. As inovações tecnológicas concentramse na área de inserção automática, considerada a mais importante, o coração das empresas. A utilização da força de trabalho no processo produtivo do setor eletroeletrônico já não atinge os mesmos percentuais dos anos 1970/1980. Hoje, a redução de mão-de-obra na produção direta é fato irreversível, pois o maquinário tecnologicamente mais avançado vem propiciando ao capital uma produção em larga escala, quantitativamente superior ano a ano, com qualidade inegavelmente melhor. As numerosas linhas de montagem manual, intensiva em mão-de-obra feminina, já não se fazem presentes. Cabe salientar que a situação não é determinada, simplesmente, pelo avanço tecnológico, como expressam/observam os operários entrevistados. É pressuposto deste trabalho que a forma complexa como a tecnologia é introduzida nas empresas está diretamente relacionada com as relações de trabalho ali estabelecidas. A aquisição de máquinas tecnologicamente mais avançadas trouxe aos trabalhadores, que permanecem empregados, uma sobrecarga de trabalho. 2 Sobre a adoção de técnicas japonesas em empresas brasileiras um importante trabalho foi elaborado por Eneida Oto Shiroma, 1993. 119 Algumas plantas industriais foram concebidas e colocadas em operação, na década de 1990, a partir da concepção de empresa enxuta, com o objetivo principal de promover a intensificação da racionalização no uso da força de trabalho, ao mesmo tempo em que se vislumbravam melhorias na fluidez das informações. No caso das montadoras, estas vêm promovendo ao longo dos últimos anos uma diminuição constante de seu quadro de trabalhadores, eliminando setores e departamentos, reduzindo níveis hierárquicos e terceirizando serviços em todas as áreas do processo produtivo. Outra forma de reestruturação do processo produtivo, presente há alguns anos nas empresas pesquisadas, diz respeito à subcontratação de empresas por encomendas de serviços ligados à produção; em geral, isso ocorre nos momentos de maior demanda. A competitividade em ambiente capitalista vem promovendo a centralização de capitais, permitindo maior oligopolização do sistema como um todo. Nesse contexto, grande parte das empresas torna-se subcontratada, enquanto outras entram em processo de falência, como terminou acontecendo com uma das empresas pesquisadas. Essas mudanças na organização e gestão do processo de trabalho determinaram novas acomodações da mão-de-obra, com implicações na política salarial das empresas. Cabe salientar, que é visível a valorização da ―cultura empresarial‖ própria em cada empresa pesquisada, como se observou nas declarações das gerências. Percebe-se que a cultura empresarial está influenciada disseminando ideologicamente o discurso ‗modernizante‘, sobretudo do chamado modelo japonês de gestão produtiva. Expressões como o just in time, kanban, kaizen, círculo de controle de qualidade, entre outras, estão presentes na linguagem da gerência. No entanto, a aplicação desses métodos não corresponde à introdução de práticas democratizadoras no ambiente fabril; apesar de as relações interpessoais terem melhorado o ambiente de trabalho, as formas de controle e gestão do trabalho permanecem bastante rígidas. A disciplina fabril conta mais do que todos os outros componentes na estratégia empresarial. As exigências crescentes, feitas pelas empresas, para a contratação de operadores de máquinas – como melhor nível de escolarização (grau médio ou 120 superior); conhecimento técnico em eletrônica; línguas estrangeiras, entre outras, não se justificam, na medida em que o trabalho a ser realizado está limitado a uma prescrição que não ultrapassa os limites da supervisão dos equipamentos. O parcelamento e o isolamento das tarefas foram agravados com o processo de enxugamento de mão-de-obra. Muitos operadores ficam responsáveis pela operação de mais de uma máquina (o que lhes confere multitarefa na operação dos equipamentos). A sobrecarga de trabalho dificulta as relações bilaterais entre eles. Além do mais, a demissão de muitos técnicos e/ou a terceirização da camada de trabalhadores que presta assistência técnica aos equipamentos, feita predominantemente de forma corretiva, estabeleceram uma distância ainda maior entre operadores e técnicos. Antes da terceirização do corpo técnico (de manutenção) dos equipamentos, a presença desses era permanente nas áreas de inserção automática, havia possibilidade de diálogo entre operadores e técnicos; a troca de informações viabilizava o aprendizado durante o processo de trabalho, que consistia em algo mais do que uma simples operação prescrita. As empresas promoveram um enxugamento dos setores automatizados. Boa parcela de trabalhadores foi substituída por mulheres, normalmente advindas da produção manual; ao mesmo tempo, provocou-se um esvaziamento de conteúdos, com a simplificação do trabalho. A mão-de-obra feminina é treinada apenas para as operações de supervisão dos equipamentos. Os trabalhos de manutenção técnica são realizados por técnicos e engenheiros – todos do sexo masculino. Há uma associação bastante recorrente entre trabalho feminino e postos taylorizados. 4.1.10. Considerações A evolução tecnológica do mercado de automação é constante, envolvendo uma extensa cadeia de atividades que se inicia na pesquisa científica e termina na entrada em operação da unidade produtiva. Os sistemas existentes requerem sempre atualizações tecnológicas compatibilizando equipamentos novos com os existentes, aplicativos e infraestrutura de comunicação. Tudo isso faz com que as atividades relativas à automação de processos industriais demandem mão-de-obra de elevada qualificação, onde o modelo tradicional taylorismo-fordismo exige novas adaptações. Nas empresas do ramo 121 eletroeletrônico não está, efetivamente, procurando trabalhadores com o perfil mais criativo, com maior capacidade de abstração, e efetiva ampliação de sua qualificação. Em algumas falas das gerências, faz-se uso livre da expressão competência, indicando ausência de preocupação conceitual. O termo é utilizado como sinônimo de capacidade de adaptação ao posto de trabalho, o que dista da concepção conjuntural que normalmente tem na literatura especializada. Dentre as principais atividades desse novo mercado de trabalho podem-se destacar os seguintes: a) Concepção e projeto de dispositivos, que exige um conteúdo considerável de criatividade, e formação de equipes de trabalho multidisciplinares com mão de obra especializada em diferentes áreas de conhecimento (administração e gerenciamento, ciências dos materiais, computação, engenharia mecânica e elétrica e outras); b) Implantação e operação do sistema de automação, envolvendo seleção, aquisição, instalação, adaptação, ajuste, configuração e teste dos instrumentos, dispositivos, equipamentos e software que constituem a plataforma de automação, bem como das redes de comunicação industriais, e a sua integração. c) Utilização de normas, protocolos e estratégias de controle e automação; d) Formação de recursos humanos para os setores de projeto e especificação e produtos, manutenção, setores de vendas e pós-venda; e e) Geração de patentes e aumento de competitividade da empresa. 4.2. Panorama Econômico e Desempenho Setorial A ABINEE distribui as indústrias do setor eletroeletrônico em dez áreas afins: Automação Industrial; Componentes Elétricos e Eletrônicos; Equipamentos Industriais; Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica; Informática; Material Elétrico de Instalação; Serviço de Manufatura em Eletrônica; Sistemas Eletroeletrônicos Prediais; Telecomunicações; e Utilidades Domésticas. 122 Este documento é baseado em análise de resultados do setor eletroeletrônico e nota técnica com a análise econômica do segmento de Automação Industrial realizada pela ABINEE. Esta análise é imprescindível, considerando-se que o segmento de Eletrônica para Automação exerce um papel estratégico em relação aos demais segmentos do setor eletroeletrônico, e os resultados de outras áreas pode afetar diretamente este segmento. Para melhor compreensão, é importante destacar que a ABINEE classifica o segmento de Automação Industrial como uma grande área do setor eletroeletrônico, contemplado neste estudo prospectivo de Eletrônica para Automação as áreas de Automação Industrial, Predial, Comercial e Bancária. 4.2.1. Análise Geral do Setor Eletroeletrônico As informações econômicas sobre o setor elétrico e eletrônico, selecionadas para este estudo, abrangem o período entre os anos de 2001 e 2008. Os dados foram extraídos das análises feitas pelo Departamento de Economia da ABINEE e apontam para a evolução do setor nesse período, bem como para a sua importância e representatividade no contexto nacional. Além dos dados consolidados, conforme descrito na Tabela 17, a ABINEE apresenta as mesmas informações para cada um dos setores sob a sua coordenação, o que será visto mais a frente. 123 Tabela 17 – Indicadores Gerais da Indústria Eletroeletrônica 2001 a 2008. INDICADORES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 FATURAMENTO (R$ bilhões) 58,2 56,4 63,9 81,6 92,8 104,1 111,7 123,1 FATURAMENTO (US$ bilhões) 24,7 19,3 20,8 27,9 38,1 47,8 57,3 67,0 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 131,2 123,3 122,6 132,9 133,1 142,9 156,1 161,9 4.732 4.415 4.771 5.344 7.767 9.249 9.300 9.891 INVESTIMENTO (Percentual sobre o faturamento) NÚMERO DE EMPREGADOS (em mil) EXPORTAÇÕES (US$ milhões) IMPORTAÇÕES (US$ milhões) (1) (1) SALDO DA BALANÇA COMERCIAL (US$ milhões) FLUXO DE COMÉRCIO (US$ milhões) (1) (2) FATURAMENTO/EMPREGADO (US$ mil) EXPORTAÇÕES/FATURAMENTO (%) EXPORTAÇÕES/TOTAL EXPORTAÇÕES DO PAÍS (%) IMPORTAÇÕES/TOTAL IMPORTAÇÕES DO PAÍS (%) FATURAMENTO/PIB (%) (1) (3) (1) (1) 13.489 10.294 10.048 12.667 15.135 19.705 24.053 32.033 (8.757) (5.879) (5.277) (7.323) (7.368) (10.456) (14.753) (22.142) 18.220 14.710 14.819 18.011 22.902 28.954 33.353 41.924 188,5 156,2 169,9 209,9 286,6 334,6 367,3 413,7 19,2 22,9 22,9 19,2 20,4 19,3 16,2 14,8 8,1 7,3 6,5 5,5 6,6 6,7 5,8 5,0 24,3 21,8 20,8 20,2 20,6 21,6 19,9 18,5 4,5 3,8 3,8 4,2 4,3 4,4 4,3 4,2 Fonte: ABINEE, 2009. (1) Série revisada; (2) Exportações + Importações; (3) PIB a preços correntes; (4) Com a nova metodologia do IBGE para o calculo do PIB. Fontes: IBGE, BACEN e SECEX. 124 4.2.1.1. Balança Comercial do Setor Eletroeletrônico O panorama mundial apresenta o complexo eletroeletrônico como o mais importante setor industrial da atualidade, destacando-se: Faturamento mundial do complexo, superior a US$ 2 trilhões; Constitui a base da chamada ―sociedade da informação‖; Permeia todos os setores industriais; Fundamenta todos os serviços modernos; Reestrutura a vida pessoal, profissional e da família; e reconfigura o lazer; É sinônimo de tecnologia, portanto é o coração das indústrias de alta performance; e É o principal difusor de inovações, da produtividade, de redução de custos e de preços. O mercado de produtos do setor de Eletrônica para Automação é muito sensível a variação do dólar em relação ao real. O forte crescimento do ritmo das importações ante o das exportações, provocado pela combinação da valorização cambial com expansão da economia interna, produziu, em 2008, déficit de US$ 22,1 bilhões na balança comercial do setor eletroeletrônico. Esse resultado superou em 50,3% o saldo negativo de US$ 14,7 bilhões apurado em 2007. Como será discutido a seguir, o mercado é muito sensível ao rápido crescimento das importações em relação ao das exportações. Impulsionado pela valorização do câmbio, o déficit comercial do setor tende a se agravar nos próximos anos (ABINEE, 2009). Como se sabe, é notória a perda de representatividade da indústria de componentes elétricos e eletrônicos no mercado interno, fato atribuído, em parte, aos problemas decorrentes da elevada carga tributária e à constante valorização do real frente ao dólar. Esse segundo fator esteve presente no cotidiano das empresas locais até o terceiro trimestre de 2008, quando o início da crise financeira internacional fez a moeda brasileira desvalorizar abruptamente, em decorrência da interrupção do ingresso de capitais externos e da saída dos mesmos para a cobertura de prejuízos nos balanços das matrizes ou em busca da segurança de aplicações em títulos do governo americano. Se, por um lado, esse contexto intensificou a concorrência no mercado interno para os componentes eletrônicos, devido ao estrangulamento das operações externas, por outro lado, a acomodação 125 dos distúrbios internacionais, a partir do segundo trimestre de 2009, trouxe de volta o ―fantasma‖ da valorização cambial, que se sobrepôs como problema para esse segmento. O setor caminha, portanto, na contramão daqueles que produzem bens primários e intermediários estratégicos. Estes observam saldos comerciais crescentes, como é o caso do agronegócio e de produtos extrativos minerais, caso dos setores automobilístico, aeronáutico e siderúrgico. A explicação para esse fenômeno reside, por um lado, na baixa densidade da cadeia produtiva brasileira e, por outro, nos reflexos nocivos da política econômica, o que o coloca em permanente dilema: crescer sustentado por uma produção nacional ou transformarse em intermediário nas aquisições de equipamentos e produtos criados no exterior. Nos tópicos a seguir, destaca-se a evolução das exportações e das importações do setor no período recente. 4.2.1.1.1. Exportações de Produtos do Setor Eletroeletrônico O comportamento das exportações de produtos de automação industrial apresenta uma trajetória ascendente, como pode ser verificado na Tabela 18, que mostra valores de exportações de produtos eletroeletrônicos por áreas. Embora as exportações do segmento de Automação Industrial tenham subido de US$ 74,2 milhões, em 2001, para US$ 314,2 milhões em 2008 – incremento de mais de 300% -, fruto do excelente desempenho do comércio internacional nesse período, ainda assim, a sua participação no volume total das vendas externas do setor eletroeletrônico foi de apenas 3,0% em 2008. Em comparação às demais áreas, esse desempenho iguala-se ao de Informática e é inferior a de todos os demais segmentos. 126 Tabela 18 – Exportações de Produtos Eletroeletrônicos por Área (US$ milhões) de 2001 a 2008. Áreas Automação Industrial 2001 (1) Componentes Elétricos e Eletrônicos (2) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 74,2 66,7 76,5 114,4 143,7 238,9 280,3 314,2 1.636,8 1.716,2 1.760,0 1.992,8 2.286,0 2.708,4 3.151,1 3.304,3 Equipamentos Industriais 351,6 297,6 362,8 475,9 640,4 917,8 1.012,8 1.141,2 Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica 204,9 170,5 165,0 274,7 334,6 515,8 657,2 864,9 Informática 254,9 121,2 193,5 263,3 387,0 411,0 337,8 312,6 Material Elétrico de Instalação Telecomunicações Utilidades Domésticas Total 154,7 142,4 150,7 202,8 228,6 308,2 288,5 325,5 1.337,8 1.343,0 1.333,9 1.142,0 2.832,3 3.114,5 2.491,5 2.539,7 716,7 557,7 728,7 878,4 914,4 1.034,6 1.080,7 1.088,5 4.731,7 4.415,2 4.771,0 5.344,2 7.767,0 9.249,1 9.299,8 9.890,8 Fonte: ABINEE, 2009. (1) Inclui instrumentação e instrumentos eletromédicos; (2) Inclui motocompressores para refrigeração, eletrônica embarcada e partes e peças; (3) Inclui auto-rádios. Fonte: MDIC/Secex 127 Enquanto na área de Automação Industrial houve um incremento de 12,1 % comparando 2008 com 2007, no complexo eletroeletrônico, nesse mesmo período, o incremento foi de 6,4 %. Na área de GTD, foi registrado nesse mesmo período maior incremento, 31,6 % (Tabela 19). Tabela 19 – Variação das exportações do setor eletroeletrônico 2007 e 2008. Exportações do Setor Eletroeletrônico – 2007 e 2008 Janeiro-Dezembro US$ milhões Áreas 2007 Automação Industrial 2008 Var% 280,3 314,2 12,1 Componentes 3.151,1 3.304,3 4,9 Equipamentos Industriais 1.012,8 1.141,2 12,7 GTD 657,2 864,9 31,6 Informática 337,8 312,6 -7,5 Material de Instalação 288,5 325,5 12,8 Telecomunicações 2.491,5 2.539,7 1,9 Utilidades Domésticas 1.080,7 1.088,5 0,7 Total 9.299,8 9.890,8 6,4 Fonte: ABINEE, 2009. Um olhar apurado sobre as exportações do setor elétrico e eletrônico permite identificar a posição relativa que ocupam os produtos da área de Automação Industrial nesse contexto. De acordo com a Tabela 20, que exibe os principais produtos da pauta de exportação do setor, as vendas de telefones celulares gozam de larga vantagem em relação aos demais produtos. Em 2008, as exportações de aparelhos celulares atingiram US$ 2,2 bilhões, com crescimento de 6% em relação a 2007, o que representou o dobro das vendas observadas para componentes para equipamentos industriais (US$ 1,0 bilhão). Todos os demais produtos tiveram vendas inferiores a US$ 1,0 bilhão, inclusive aqueles relacionados ao segmento de Automação Industrial. 128 Tabela 20 – Produtos mais Exportados 2007 e 2008. Produtos mais exportados – 2007 e 2008 Janeiro-Dezembro US$ milhões Produtos 2007 Telefones Celulares 2008 Var% 2.085 2.207 6 Comp. p/ Equip. Industriais 886 1.049 18 Eletrônica Embarcada 716 790 10 Motores e Geradores 568 655 15 Motocompressor Hermético 704 644 -9 Transformadores 327 443 36 Refrigeradores 292 281 -4 Outros Mat. Elet. Instalação 186 228 23 Cabos p/ Telecomunicação 216 225 4 Outros Equips. Industriais 231 215 -7 Fonte: ABINEE, 2009. Apesar do volume ainda não ter alcançado a marca de um bilhão de dólares, deve-se ressaltar o incremento observado para as exportações de transformadores (+36%), cujas vendas passaram de US$ 327 milhões para US$ 443 milhões, de Outros materiais elétricos de instalação (+23%), com vendas que foram de US$ 186 milhões em 2007 para US$ 228 milhões em 2008; e motores e geradores (+15%), que alcançaram US$ 655 milhões em 2008 contra US$ 568 milhões no ano anterior. Quanto ao destino das vendas dos produtos eletroeletrônicos (Tabela 21), os países da Aladi continuaram sendo os principais compradores em 2008, somando US$ 5,34 bilhões, o que representou mais do que a metade do total exportado pelo setor. O crescimento de 8,0% das exportações para essa região entre 2007 e 2008 superou, inclusive, o ritmo de expansão das exportações totais do setor (6,4%). 129 Tabela 21 - Destino das Exportações do setor eletroeletrônico 2007 e 2008. Destino das Exportações – 2007 e 2008 Janeiro-Dezembro US$ milhões Regiões 2007 2008 Var% Estados Unidos 1.864,0 1.776,3 -4,7 Aladi (Total) 4.941,5 5.335,7 8,0 - Argentina 2.115,9 2.293,2 8,4 - Outros Aladi 2.825,6 3.042,5 7,7 União Européia 1.072,4 1.146,2 6,9 341,3 427,0 25,1 97,7 130,9 34,0 Sudeste da Ásia (Total) - China - Outros Sudeste da Ásia 243,5 296,1 21,6 Demais Países do Mundo 1.080,6 1.205,6 11,6 Total 9.299,8 9.890,8 6,4 Fonte: ABINEE, 2009 Nesse mesmo período, impressiona o crescimento expressivo das exportações para o Sudeste da Ásia (+25,1%), principalmente para China (+34,0%), apesar do nível das vendas ser bem menos expressivo em comparação às demais regiões. A China adquiriu apenas US$ 130,9 milhões em produtos no ano de 2008 e US$ 97,7 milhões em 2007. As compras dos demais países do Sudeste asiático alcançaram US$ 243,5 milhões em 2007 e US$ 296,1 milhões em 2008. Embora impliquem em volumes superiores a US$ 1,0 bilhão, as exportações para o mercado americano continuaram recuando no período. Entre 2007 e 2008, a retração das vendas foi de 4,7%, provocando a perda de representatividade dos EUA, cuja participação nas exportações totais do setor passou de 20% em 2007 para 18% em 2008. Para melhor percepção das exportações por segmento e região, reproduz-se a Tabela 22 e Gráfico 12 que apresentam as vendas do setor eletroeletrônico e a posição relativa referentes ao período de janeiro-dezembro de 2008. Dos bens de automação industrial exportados em 2008 - 18% são destinados aos Estados Unidos; 43,4 % são destinados à ALADI dos quais 10% à Argentina; União Européia 12,6 % e Sudeste da Ásia 10,7 %. 130 Tabela 22 – Destino das Exportações do Setor Eletroeletrônico por Área – 2008. Exportações do Setor Eletroeletrônico Janeiro-Dezembro de 2008 – (US$ milhões) Regiões Al Estados Unidos COM EI GTD INF MEI TEL UD TOTAL 56,4 969,7 259,3 134,5 39,5 31,3 215,2 70,4 1.776,3 Aladi (Total) 136,3 1.232,2 355,8 371,5 245,5 167,4 2.076,2 750,7 5.335,7 - Argentina 31,5 589,5 124,4 88,0 153,7 60,3 908,0 337,7 2.293,2 104,8 624,7 231,4 283,5 91,8 107,1 1.168,2 412,9 3.042,5 União Européia 39,6 554,6 255,7 74,1 11,7 66,0 54,4 90,0 1.146,2 Sudeste da Ásia (Total) 33,6 231,3 54,5 57,0 5,8 16,7 18,6 9,7 427,0 4,0 99,0 10,8 3,3 1,3 6,8 4,6 1,1 130,9 - Outros Sudeste da Ásia 29,5 132,3 43,6 53,7 4,4 9,9 14,0 8,6 296,1 Demais Países do Mundo 48,2 316,5 215,9 227,8 10,2 44,0 175,2 167,7 1.205,6 314,2 3.304,3 1.141,2 864,9 312,6 325,5 2.539,7 1.088,5 9.890,8 - Outros Aladi - China Total Fonte: ABINEE, 2009. a) Participação no Destino das Exportações do setor por Área – 2008. Regiões Al % COM % EI % GTD % INF % MEI % TEL % UD % TOTAL % Estados Unidos 18,0 29,3 22,7 15,5 12,6 9,6 8,5 6,5 18,0 Aladi (Total) 43,4 37,3 31,2 43,0 78,5 51,4 81,8 69,0 53,9 - Argentina 10,0 17,8 10,9 10,2 49,2 18,5 35,8 31,0 23,2 - Outros Aladi 33,4 19,4 20,3 32,8 29,4 32,9 46,0 37,9 30,8 União Européia 12,6 16,8 22,4 8,6 3,7 20,3 2,1 8,3 11,6 Sudeste da Ásia (Total) 10,7 7,0 4,8 6,6 1,8 5,1 0,7 0,9 4,3 - China 1,3 3,0 0,9 0,4 0,4 2,1 0,2 0,1 1,3 - Outros Sudeste da Ásia 9,4 4,0 3,8 6,2 1,4 3,0 0,6 0,8 3,0 15,3 9,6 18,9 26,3 3,3 13,5 6,9 15,4 12,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Demais Países do Mundo Total Fonte: ABINEE, 2009. Bens de: AI – Automação Industrial; COM – Componentes Elétricos e Eletrônicos; EI – Eletrônica Industrial; GTD – Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica; INF – Informática; MEI – Material Elétrico de Instalação; TEL – Telecomunicações; UD – Utilidades Domésticas. 131 b) Participação das exportações do setor elétrico e eletrônico em 2007 e 2008. Gráfico 12 – Comportamento das Exportações de Produtos Eletroeletrônicos por Blocos Econômicos. Fonte: ABINEE, 2008. 4.2.1.1.2. Importações de Produtos do Setor Eletroeletrônico O comportamento das importações da área de Automação Industrial, assim como dos demais segmentos representados pela ABINEE, apresenta trajetória exponencial, como pode ser verificado na Tabela 23, que mostra valores de importações de produtos eletroeletrônicos por áreas. Tabela 23 – Importações de Produtos Eletroeletrônicos por Área (US$ milhões). Áreas Automação Industrial 2001 (1) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 965,8 776,1 707,8 870,4 828,8 1.325,6 1.757,4 2.275,8 Componentes Elétricos (2) Eletrônicos 6.228,8 5.213,1 5.734,6 7.825,8 9.617,2 11.909,8 13.647,9 17.824,0 Equipamentos Industriais 1.580,3 1.795,4 1.287,1 894,7 949,9 1.518,5 1.892,1 2.805,8 Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica 337,5 279,0 221,1 224,3 223,0 310,2 388,3 498,1 1.042,7 736,9 656,8 778,1 1.017,5 1.399,7 1.883,3 2.242,3 593,4 436,9 449,4 585,6 569,7 651,6 755,6 1.043,9 2.340,1 707,1 605,0 923,7 1.093,5 1.234,5 2.020,9 3.202,7 400,0 350,0 386,0 564,7 835,5 1.354,9 1.707,5 2.140,1 13.488,7 10.294,4 10.047,9 12.667,3 15.135,0 19.704,9 24.053,0 32.032,9 Informática Material Elétrico de Instalação Telecomunicações Utilidades Domésticas (3) Total Fonte: ABINEE, 2009 (1) Inclui instrumentação e instrumentos eletromédicos; (2) Inclui motocompressores para refrigeração, eletrônica embarcada e partes e peças; (3) Inclui auto-rádios. 132 Evidentemente, as importações foram favorecidas pela valorização da moeda doméstica, no período que antecede a crise mundial, registrando crescimento de 40%, em dólares, ou 16%, em Reais. A expansão econômica, mais acelerada em 2008, foi outro fator que contribui para o avanço das importações sobre o mercado doméstico. Entretanto, os reflexos da crise econômica mundial, evidenciados no Brasil a partir de setembro de 2008, provocaram a reversão do cenário econômico vivido. Assim, as importações que haviam crescido 43% nos nove primeiros meses de 2008, em relação ao mesmo período de 2007, mostraram modesto avanço interanual de 7% no quarto trimestre de 2008. A área de componentes eletroeletrônicos registrou, em disparada, o maior volume de importação em 2008. (US$ 17,8 bilhões), seguida por Telecomunicações (US$ 3,2 bilhões), Equipamentos Industriais (US$ 2,8 bilhões), Automação industrial (US$ 2,3 bilhões) e Informática (US$ 2,2 bilhões), conforme mostra a Tabela 24. Tabela 24 – Importações do Setor Eletroeletrônico 2007 e 2008. Importações do Setor Eletroeletrônico – 2007 e 2008 Janeiro-Dezembro US$ milhões Áreas 2007 Automação Industrial 2008 Var% 1.757,4 2.275,8 29,5 13.647,9 17.824,0 30,6 1.892,1 2.805,8 48,3 388,3 498,1 28,3 1.883,3 2.242,3 19,1 755,6 1.043,9 38,2 Telecomunicações 2.020,9 3.202,7 58,5 Utilidades Domésticas 1.707,5 2.140,1 25,3 24.053,0 32.032,9 33,2 Componentes Equipamentos Industriais GTD Informática Material de Instalação Total Fonte: ABINEE, 2009. Adicionalmente, chama a atenção de todos aqueles que se debruçam sobre os números do setor eletroeletrônico o seu elevado coeficiente de importação. Notase, a partir da Tabela 25, que o ritmo de crescimento total das importações entre 2007 e 2008 atingiu 33,2%. Constata-se também que o incremento das importações das áreas de Telecomunicações (+58,5%); Equipamentos Industriais (+48,3%); Material de Instalação (+38,2%) foi superior ao do total. 133 Mesmo para os demais setores, a expansão das importações não foi tão inferior assim ao aumento do total. A área menos afetada foi a de Informática, cujas importações se expandiram ao redor de 20% entre 2007 e 2008. Outro fator de destaque é que do total geral, 56% corresponderam às importações de Componentes Elétricos e Eletrônicos (US$ 17,8 bilhões), com destaque para os aqueles utilizados na produção de bens eletrônicos como os componentes para informática, semicondutores e componentes para telecomunicações, que registraram cerca de US$ 4,0 bilhões cada um deles. No tocante aos dez produtos mais importados do setor eletroeletrônico, de acordo com a Tabela 25, mais uma vez, surgem com força aqueles relacionados à área de Componentes. Embora o ritmo de crescimento das importações de telefones celulares (+113%), que passaram de US$ 375 milhões, em 2007, para US$ 797 milhões, em 2008, e de outros equipamentos industriais (+51%) tenha sido intenso, o volume das compras externas de componentes superou a casa dos US$ 10,0 bilhões nesses dois anos. No caso dos componentes para telecomunicações, o incremento foi de 50%, ao passo que os de informática atingiu 31% e o de semicondutores, 18%. Quanto à origem das importações, destacam-se os países do Sudeste da Ásia, que somaram US$ 20,0 bilhões, representando 63% do total importado de produtos do setor. Somente a China foi responsável por quase US$ 10 bilhões (31% do total) das compras feitas pelo setor no Brasil, ampliando sua participação em 3 pontos percentuais em relação a 2007 (Tabela 26). 134 Tabela 25 – Produtos mais Importados 2007 e 2008. Produtos mais Importados – 2007 e 2008 Janeiro-Dezembro US$ milhões Produtos 2007 2008 Var% Comp. p/ Informática 3.088 4.053 31 Semicondutores 3.423 4.041 18 Comp. p/ Telecomunicações 2.649 3.979 50 Instrumentos de Medida 975 1.280 31 Eletrônica Embarcada 885 1.261 43 Outros Equips. Industriais 773 1.169 51 Outros Equips. Informática 890 981 10 Comp. p/ Equip. Industriais 627 832 33 Telefones Celulares 375 797 113 Outros Mat. Elet. Instalação 496 671 35 Fonte: ABINEE, 2009. Tabela 26 – Origem das Importações do Setor Eletroeletrônico por Áreas em 2008. Importações do Setor Eletroeletrônico - 2008 Janeiro-Dezembro US$ milhões Regiões 2007 Estados Unidos 2008 Var% 3.388,0 4.055,0 19,7 Aladi (Total) 756,5 1.137,7 50,4 - Argentina 270,0 318,5 18,0 - Outros Aladi 486,6 819,1 68,4 4.407,6 5.726,6 29,9 14.718,1 20.029,5 36,1 União Européia Sudeste da Ásia (Total) - China 6.710,3 9.808,3 46,2 - Outros Sudeste da Ásia 8.007,9 10.221,1 27,6 Demais Países do Mundo 782,7 1.084,1 38,5 24.053,0 32.032,9 33,2 Total Fonte: ABINEE, 2009. Apesar de registrar montante menos expressivo, os países que compõem a Aladi também aumentaram sua participação no total importado do setor. Com exceção da Argentina, as compras externas de produtos eletroeletrônicos dos demais países pertencentes a este bloco cresceram 68,4% no período citado. 135 Por conta da substituição de mercados, com o aumento da participação relativa dos países do Sudeste asiático, os Estados Unidos, mesmo com avanço de 19,7% nas nossas aquisições, continuaram perdendo representatividade, passando de 14%, em 2007, para 13%, em 2008. As Tabelas 27 e 28 apresentam as importações do setor eletroeletrônico, por área e por região de origem, referentes ao período de janeiro-dezembro de 2008, bem como a participação relativa das importações de cada segmento do setor eletroeletrônico nas regiões mencionadas e o Gráfico 13 apresenta a participação nas importações deste setor. Tabela 27 – Origem das Importações do Setor Eletroeletrônico por Áreas em 2008. Importações do Setor Eletroeletrônico Janeiro-Dezembro de 2008 – (US$ milhões) Regiões Estados Unidos Al COM EI GTD INF MEI TEL UD TOTAL 798,3 1.273,8 568,1 55,3 359,7 164,1 545,8 289,9 4.055,0 Aladi (Total) 30,0 523,5 47,5 28,9 72,8 45,3 254,3 135,4 1.137,7 - Argentina 12,1 159,0 26,2 18,6 0,9 31,1 14,3 56,3 318,5 - Outros Aladi 17,9 364,5 21,3 10,3 71,8 14,1 240,0 79,1 819,1 União Européia 843,1 2.531,4 696,6 200,7 211,3 385,2 464,8 393,5 5.726,6 Sudeste da Ásia (Total) 446,1 13.014,9 1.384,1 165,6 1.555,1 409,2 1.787,8 1.266,6 20.029,5 - China 137,7 5.553,9 757,9 84,9 877,0 267,1 1.179,3 950,5 9.808,3 - Outros Sudeste da Ásia 308,4 7.461,0 626,2 80,7 678,1 142,1 608,4 316,1 10.221,1 Demais Países do Mundo 158,3 480,4 109,5 47,7 43,4 40,1 150,1 54,7 1.084,1 2.275,8 17.824,0 2.805,8 498,1 2.242,3 1.043,9 3.202,7 2.140,1 32.032,9 Total Fonte: ABINEE, 2009. 136 Tabela 28 – Origem das Importações do Setor Eletroeletrônico por Áreas em 2008. Participação das Importações do Setor Eletroeletrônico Janeiro-Dezembro de 2008 Regiões Estados Unidos Al % COM % EI % GTD % INF % MEI % TEL % UD % TOTAL % 35,1 7,1 20,2 11,1 16,0 15,7 17,0 13,5 12,7 Aladi (Total) 1,3 2,9 1,7 5,8 3,2 4,3 7,9 6,3 3,6 - Argentina 0,5 0,9 0,9 3,7 0,0 3,0 0,4 2,6 1,0 - Outros Aladi 0,8 2,0 0,8 2,1 3,2 1,4 7,5 3,7 2,6 União Européia 37,0 14,2 24,8 40,3 9,4 36,9 14,5 18,4 17,9 Sudeste da Ásia (Total) 19,6 73,0 49,3 33,2 69,4 39,2 55,8 59,2 62,5 6,1 31,2 27,0 17,0 39,1 25,6 36,8 44,4 30,6 13,6 41,9 22,3 16,2 30,2 13,6 19,0 14,8 31,9 7,0 2,7 3,9 9,6 1,9 3,8 4,7 2,6 3,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - China - Outros Sudeste da Ásia Demais Países do Mundo Total Fonte: ABINEE, 2009. Bens de: AI – Automação Industrial; COM – Componentes Elétricos e Eletrônicos; EI – Eletrônica Industrial; GTD – Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica; INF – Informática; MEI – Material Elétrico de Instalação; TEL – Telecomunicações; UD – Utilidades Domésticas. Dos bens de Automação Industrial importados em 2008 – 35,1% são provenientes dos Estados Unidos; 1,3% são provenientes da ALADI dos quais 0,8% da Argentina; 37,0% da União Européia e 19,6% do Sudeste da Ásia. Gráfico 13 – Comportamento das Importações de Produtos Eletroeletrônicos por Blocos Econômicos. Fonte: ABINEE, 2008. 137 4.2.1.1.3. Saldo do Setor Eletroeletrônico A balança comercial do setor eletroeletrônico, por blocos econômicos, mostra que no acumulado de 2008, o déficit comercial de produtos eletroeletrônicos foi de US$ 22,1 bilhões, 50% superior ao ocorrido no ano anterior (US$ 14,75 bilhões). Entende-se que o resultado apresentado em 2008 não foi pior por que a crise mundial limitou o ritmo de crescimento das importações, arrefecendo a crescente diferença entre as compras e as vendas ao exterior. A ABINEE estima que, se não fosse pela crise, o déficit comercial poderia atingir cifra superior a US$ 25 bilhões. O Gráfico 14 exibe as informações mencionadas acima para os anos de 2007 e 2008. Gráfico 14 – Balança Comercial de Produtos Eletroeletrônicos (US$ bilhões). Fonte: ABINEE, 2008. Destaca-se também que este saldo negativo foi recorde histórico, uma vez que o déficit do setor nunca havia ultrapassada a marca de US$ 15 bilhões O setor elétrico e eletrônico, ao lado do setor químico e farmacêutico, apresenta déficit estrutural crônico, que tende a se agravar se nada for feito. Estudo promovido pela ABINEE (Agenda 2020) aponta algumas medidas que podem arrefecer essa explosiva situação 4.2.1.2. Faturamento do Setor de Eletroeletrônicos O faturamento do setor eletroeletrônico cresceu significativamente nos últimos cinco anos, como mostra a Tabela 29. De um total de US$ 24,7 bilhões em 2001, a receita bruta do setor alcançou quase US$ 70 bilhões em 2008, impulsionada pelo excepcional desempenho do comércio mundial e crescimento do mercado interno. 138 Tabela 29 – Faturamento da Indústria Eletroeletrônica por Área (US$ milhões) de 2001 a 2008. Áreas 2001 Automação Industrial (1) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 511 503 560 715 957 1.244 1.589 1.876 Componentes Elétricos (2) Eletrônicos 2.237 2.022 2.239 2.973 3.555 4.322 5.209 5.170 Equipamentos Industriais 2.781 2.422 2.743 3.527 4.853 6.119 7.977 9.997 Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica 1.934 1.748 1.449 1.907 2.694 4.212 5.440 6.487 Informática 6.263 4.576 5.438 7.049 10.039 13.512 16.138 19.199 Material Elétrico de Instalação 1.952 1.589 1.495 2.033 2.626 3.103 3.924 4.529 4.860 2.539 2.852 4.445 6.759 7.690 8.964 11.726 4.198 3.859 4.044 5.242 6.647 7.607 8.096 8.005 24.736 19.257 20.820 27.891 38.131 47.808 57.338 66.989 Telecomunicações Utilidades Domésticas (3) Total Fonte: ABINEE, 2009. (1) Inclui instrumentação e instrumentos eletromédicos; (2) Inclui motocompressores para refrigeração, eletrônica embarcada e partes e peças; (3) Inclui auto-rádios. 4.2.1.3. Principais Produtos Exportados / Importados do Setor Eletroeletrônico A Tabela 30 apresenta os principais produtos exportados de 2003 a 2008, onde se destaca que os produtos mais exportados foram os telefones celulares. A Tabela 31 apresenta os principais produtos mais importados de 2003 a 2008, onde em 2008 os componentes para informática foram os mais importados. Na Tabela 32, está indicado o Fluxo de Comércio de Produtos Eletroeletrônicos por Área de 2001 a 2008, onde se constata que o maior fluxo é na área de componentes elétricos e eletrônicos, principalmente pelo volume de importações. 139 Tabela 30 – Principais Produtos Eletroeletrônicos Exportados – 2003 a 2008 (US$ milhões). Produtos 2003 Telefones Celulares 1.068,6 Componentes para Equipamentos Industriais 2005 2006 2007 2008 736,0 2.408,9 2.664,7 2.085,0 2.207,2 299,9 294,4 426,1 616,4 885,6 1.048,9 Eletrônica Embarcada 294,0 405,1 552,6 630,7 716,0 790,0 Motores e Geradores 216,8 280,0 348,6 431,6 567,9 655,2 Motocompressor Hermético 461,7 506,3 549,2 643,0 704,3 644,1 Transformadores 2004 53,0 92,7 133,0 202,1 326,7 443,2 163,7 243,7 253,3 278,5 292,2 281,3 Cabos para Telecomunicação 55,5 71,4 98,0 129,3 216,4 224,8 Instrumentos de Medida 50,2 79,5 88,5 151,4 177,5 204,1 147,6 208,2 207,0 191,2 178,5 154,8 Refrigeradores Componentes para Telecomunicações Fonte: ABINEE, 2009. Tabela 31 – Principais Produtos Eletroeletrônicos Importados – 2003 a 2008 (US$ milhões). Produtos 2004 2005 2006 2007 2008 878,7 1.170,1 1.597,8 2.177,5 3.088,5 4.052,6 1.742,9 2.397,5 2.904,2 3.332,5 3.423,3 4.040,5 Componentes para Telecomunicações 812,5 1.285,1 1.744,8 2.420,3 2.649,4 3.978,9 Instrumentos de Medida 510,8 665,4 592,6 796,5 975,3 1.280,1 Eletrônica Embarcada 454,3 546,4 648,3 657,1 884,6 1.261,1 Componentes para Equipamentos industriais 414,7 497,9 498,4 620,3 627,1 832,2 Telefones Celulares 86,8 166,7 231,3 282,1 374,6 797,0 Aparelhos Eletrodomésticos 73,9 70,0 89,5 377,4 480,5 607,7 Componentes Passivos 257,4 342,8 372,1 488,5 494,1 599,0 Máquinas para Processamento de Dados 221,7 304,6 358,6 409,5 431,6 598,3 Componentes para Informática Semicondutores 2003 Fonte: ABINEE, 2009. 140 Tabela 32 – Fluxo de Comércio de Produtos Eletroeletrônicos por Área – 2001 a 2008 (US$ milhões). Áreas 2006 2007 2008 1.040,0 2001 842,8 784,3 984,7 972,5 1.564,4 2.037,7 2.590,0 Componentes Elétricos (2) Eletrônicos 7.865,6 6.929,3 7.494,6 9.818,6 11.903,2 14.618,1 16.799,0 21.128,3 Equipamentos Industriais 1.932,0 2.093,0 1.649,9 1.370,6 1.590,2 2.436,3 2.904,9 3.947,0 542,4 449,4 386,1 498,9 557,6 826,0 1.045,4 1.363,0 Automação Industrial (1) Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica Informática 2002 2003 2004 2005 1.297,6 858,1 850,3 1.041,4 1.404,5 1.810,7 2.221,1 2.554,9 Material Elétrico de Instalação 748,1 579,3 600,1 788,4 798,3 959,8 1.044,1 1.369,4 Telecomunicações 3.677,9 2.050,1 1.938,8 2.065,8 3.925,8 4.349,1 4.512,4 5.742,4 1.116,7 907,7 1.114,7 1.443,1 1.749,8 2.389,1 2.788,2 3.228,6 18.220,4 14.709,6 14.818,9 18.011,4 22.902,0 28.954,0 33.352,9 41.923,7 Utilidades Domésticas (3) Total Fonte: ABINEE, 2009. (1) Inclui instrumentação e instrumentos eletromédicos; (2) Inclui motocompressores para refrigeração, eletrônica embarcada e partes e peças; (3) Inclui auto-rádios. 4.2.1.4. Panorama Comercial com a China A China assumiu, nos últimos anos, posição de destaque no comércio bilateral com o Brasil, sendo em 2008 o 2º principal mercado de origem das importações e o 3º destino das exportações. O fluxo de comércio (exportações+importações) entre os dois países aumentou mais de quinze vezes, de 2000 para 2008, passando de U$ 2,3 bilhões para US$ 36 bilhões. Relativamente ao setor eletroeletrônico, a China constitui o principal fornecedor do Brasil, representando mais de 30% do total importado em 2008, a maior participação relativa em termos de país na pauta brasileira. 4.2.1.4.1. Exportações De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, as exportações brasileiras para a China passaram de US$ 1,08 bilhão em 2000, para US$ 16,4 bilhões em 2008. A pauta de exportações do Brasil com a China está concentrada em um número reduzido de produtos, na maior parte básicos (commodities) e semimanufaturados. A participação relativa de produtos básicos tem crescido mais 141 rapidamente do que as exportações de manufaturas e, em 2008, representou mais de 70% do total das exportações brasileiras para a China. A participação dos produtos básicos na pauta de exportações brasileira foi de 37%, em 2008. Os cinco principais produtos brasileiros vendidos para a China foram responsáveis por mais de 80% de nossa receita de exportação em 2008 com aquele país, a saber: soja em grãos (32,3% do total exportado); minérios de ferro (30,0%); óleos brutos de petróleo (10,4%); óleo de soja em bruto (5,0%) e pasta química de madeira – celulose (4,2%). O complexo de soja e os minérios têm mantido uma participação na pauta de exportações acima de 50%, desde 2001. No que concerne às exportações brasileiras de soja, a China ultrapassou o Japão, em 2003, e tornou-se o maior importador de soja brasileira. Em 2008, a China importou US$ 5,3 bilhões do produto, apresentando crescimento de 88,0% em relação a 2007. O crescimento do setor siderúrgico na China estimula as importações de minério de ferro. A China é o principal comprador de minério de ferro produzido no Brasil, com importações de US$ 3,7 bilhões em 2007, continuando a expandir suas importações em 2008 (US$ 4,9 bilhões, com crescimento de 31,7% sobre 2007). 4.2.1.4.2. Importações As importações brasileiras provenientes da China passaram de US$ 1,2 bilhão em 2000 para US$ 20,0 bilhões, em 2008. A participação da China na pauta de importações brasileira passou de 2,2% em 2000 para 11,6% em 2008. A pauta de importações apresenta uma elevada presença de máquinas, aparelhos e materiais elétricos e eletrônicos. Parte significativa dos produtos eletroeletrônicos importados da China é de componentes usados na indústria da informática, telefonia e outros aparelhos elétricos, que entram na cadeia produtiva das indústrias instaladas no Brasil, notadamente nos estados do Amazonas, São Paulo e Bahia. Os dez principais produtos importados da China em 2008 foram: circuitos impressos e outras partes, para aparelhos de telefonia (5,3% do total da pauta de importações); partes e acessórios de máquinas automáticas para processamento de dados (4,8%); dispositivos de cristais líquidos LCD (4,0%); máquinas automáticas 142 para processamento de dados e suas unidades (3,6%); partes de aparelhos transmissores ou receptores (3,5%); coques e semicoques de hulha (3,0%); circuitos integrados e microconjuntos eletrônicos (2,6%); motores, geradores e transformadores elétricos e suas partes (2,5%); laminados planos de ferro ou aços (2,3%); e aparelhos transmissores/receptores de telefonia celular (2,2%). No que diz respeito ao crescimento das importações de produtos do setor eletroeletrônico, na comparação 2007/2008, destacam-se aparelhos transmissores/receptores de telefonia celular (157,3%); e partes de aparelhos transmissores/receptores (105,2%). 4.2.1.5. Considerações sobre o desempenho de 2008 O déficit da balança comercial do setor atingiu o montante de US$ 10,3 bilhões no primeiro trimestre, 61% acima do verificado no mesmo período de 2007 (US$ 6,4 bilhões). O faturamento da área de GTD – Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica – cresceu 12% nesse período, sendo o destaque inicial. Os negócios continuaram sustentados, principalmente, pelas encomendas de equipamentos para transmissão de energia, em função dos leilões ocorridos nos últimos anos. Em 2008, ocorreu um novo leilão, no dia 27 de junho, com cerca de 3 mil quilômetros de linhas, que deverá gerar investimentos da ordem de R$ 2,86 bilhões nos próximos anos. Neste leilão, entre outras, está prevista a interligação na Região Norte entre o estado do Pará e Manaus/AM, integrando boa parte do sistema isolado ao restante do país (SIN – Sistema Interligado Nacional). Além disso, os investimentos abrangem, também, reforço das linhas existentes e implantação de novas linhas. Quanto à distribuição, as encomendas, no início de 2008 foram menores do que no início de 2007, em decorrência, entre outros fatores, da redução das encomendas do Programa Luz para Todos, que se encontra em fase final. Apesar disso, espera-se a retomada de alguns negócios, uma vez que ainda existem cerca de 500 mil ligações para serem realizadas neste ano de 2008. Notou-se, também, neste primeiro semestre, queda no ritmo de investimentos em infraestrutura deste segmento. 143 Em geração, as encomendas começam a aparecer devido aos leilões ocorridos em 2007, e aos que estão em curso. Como o segmento é de longa maturação, o faturamento decorrente não deve ser expressivo em 2008, ou seja, o reflexo positivo só ocorrerá a partir de 2009. Nas áreas de Automação Industrial e equipamentos industriais, que cresceram 17% e 12%, respectivamente, os negócios permaneceram aquecidos no primeiro semestre em virtude dos investimentos produtivos em diversos setores, especialmente açúcar e álcool, petróleo e gás, siderurgia e mineração. Quanto à área de informática, cujo crescimento atingiu 8% neste início de ano, a continuidade dos programas do Governo para a inclusão digital, que deram condições especiais de financiamento para microcomputadores pessoais e determinaram ações de combate ao mercado ilegal, contribuíram para o bom desempenho desse segmento industrial. Neste primeiro semestre, o mercado brasileiro de microcomputadores pessoais movimentou 5,7 milhões de unidades, registrando crescimento de 31% em comparação ao mesmo período de ano passado (4,3 milhões). Deste total, 3,9 milhões são desktops e 1,8 milhões são notebooks, sendo que este último teve crescimento de 186%, enquanto as vendas de desktops cresceram 5%. O crescimento do faturamento da área de telecomunicações, de 33% nos seis primeiros meses deste ano, ocorreu em função da implantação da infraestrutura da tecnologia 3G e da banda larga para Internet. Também contribuiu para este crescimento a venda de telefones celulares. Neste caso, segundo dados da ANATEL, a implantação de novas linhas neste primeiro semestre chegou a 12,2 milhões de terminais, 81% acima das ocorridas no mesmo período de 2007 (6,7 milhões). Também foi importante o crescimento de 7% das exportações destes aparelhos, que passaram de 11,4 milhões de unidades, no primeiro semestre de 2007, para 12,2 milhões de unidades, no primeiro semestre de 2008. O faturamento da área de material elétrico de instalação cresceu 7%, com os negócios estimulados pelo crescimento da indústria da construção civil. Como já citado, as áreas que apontaram resultados negativos foram as de componentes eletroeletrônicos (-5%) e utilidades domésticas (-8%). No primeiro caso, continuaram as dificuldades, devido à 144 forte concorrência com produtos importados e pelas suas condições desfavoráveis de acesso ao mercado. No caso de utilidades domésticas, por conta do fraco desempenho dos bens da linha marrom e dos eletrodomésticos portáteis. Em relação ao 1º trimestre de 2009, até o quarto trimestre de 2008, as empresas do setor manifestavam otimismo por causa do ritmo de crescimento dos negócios, com 90% delas mostrando expectativa de estabilidade e crescimento em relação ao trimestre anterior. Destaca-se que 100% das empresas fabricantes de equipamentos industriais, por exemplo, demonstravam expectativas favoráveis para o ano de 2009. Com o início da crise, tais expectativas foram revertidas abruptamente, passando de otimistas para pessimistas em relação ao 1º trimestre de 2009. Nesse caso, apenas 26% das empresas continuaram apostando em crescimento no 1º trimestre de 2009 em relação ao ano anterior. (Gráfico 14 do subitem 4.2.1.1.3). Pode-se constatar que esta taxa foi a mais baixa dos últimos anos. É importante destacar também que as diversas áreas da indústria eletroeletrônica têm comportamentos muito distintos, e que os efeitos da crise as atingem de maneira e intensidade diferentes. Sondagens feitas pela ABINEE revelaram que o faturamento do setor eletroeletrônico deverá recuar 2,0% em 2009. Em especial, destaca-se o fato de que a área de Telecomunicações deverá registrar retração por causa, principalmente, da queda de vendas de telefones celulares, visto que as empresas desta área acreditam que os investimentos em infraestrutura deverão manter-se firmes no decorrer de 2009 (Tabela 33). 145 Tabela 33 – Projeções de Faturamento por Área (em R$ milhões a preços correntes). Projeção para o Faturamento Total por Área (R$ milhões a preços correntes) Áreas 2008 2009 Var % Automação Industrial 3.446 3.481 1% Componentes 9.500 8.930 -6% Equipamentos Industriais 18.369 18.737 2% GTD 11.919 11.919 0% Informática 35.278 35.278 0% 8.323 7.906 -5% Telecomunicações 21.546 20.039 -7% Utilidades Domésticas 14.710 14.710 0% 123.092 121.000 -2% Material de Instalação Total Fonte: ABINEE, 2009. Pelas projeções realizadas acima indicadas a área de Automação Industrial deverá crescer 1 % em 2009 comparado com 2008. Haverá um crescimento de 2 % em equipamentos industriais e o setor elétrico e eletrônico em 2009 comparado com 2008 terá redução do faturamento de 2 % (Tabela 34). Tabela 34 – Projeções dos Principais indicadores do setor. Projeções dos Principais Indicadores do Setor Indicador 2008 Faturamento (R$ milhões) 2009 123.092 121.000 2009 X 2008 -2% Faturamento (US$ milhões) 66.989 55.244 -18% Exportações (US$ milhões) 9.891 7.500 -24% Importações (US$ milhões) 32.033 23.000 -28% -22.142 -15.500 -30% Saldo (US$ milhões) Nº de Empregados (mil) 162 152 -6% Fonte: ABINEE, 2009. Pela crise e a revisão das estimativas para 2009, no setor elétrico e eletrônico haverá uma queda do faturamento de 18 %. As exportações terão uma queda de 24 % comparando a estimativa de 2009 com 2008 e uma maior queda nas importações comparando a estimativa de 2009 com 2008 – queda de 28 %, o que resulta numa 146 queda na balança do saldo comercial comparando 2009 com 2008 de 30 % (Tabela 35). Tabela 35 – Saldos Negativos da Balança Comercial do Setor Eletroeletrônico. Ano US$ bilhões Comparando Incremento em % 2003 5,3 -- -- 2004 7,3 2004 sobre 2003 38,8 2005 7,4 2005 sobre 2004 0,6 2006 10,5 2006 sobre 2005 41,9 2007 14,8 2007 sobre 2006 41,1 2008 22,1 2008 sobre 2007 50,1 2009 previsão 15,5 -- Fonte: ABINEE, 2009. Pela crise mundial, no setor elétrico e eletrônico em 2009, estima-se queda nas exportações e uma maior queda nas importações o que resultaria (comparando a estimativa de 2009 com 2008 haveria uma ―queda‖ na balança comercial) em 2009, um saldo negativo na balança comercial de aproximadamente 15,5 bilhões ao invés de aproximadamente 30 bilhões de dólares previstos inicialmente. Sem a crise, o saldo comercial estaria crescendo quase geometricamente e com esse ritmo, se nada for feito, governo e iniciativa privada, o país terá muitas dificuldades de suportar este déficit, principalmente pela importação crescente de componentes eletrônicos e em particular pela importação de semicondutores. 4.2.2. Análise Econômica do Setor de Eletrônica para Automação 3 4.2.2.1. Apresentação Em um mundo globalizado, a busca pela automação em diversos setores da atividade econômica responde a três exigências primordiais: aprimoramento da qualidade de produtos e processos, obtenção de ganhos de produtividade e, consequentemente, elevação da competitividade das empresas. Além disso, outra justificativa para investimentos em automação relaciona-se à segurança dos 3 Nota Técnica produzida pelo Departamento de Economia da ABINEE (DECON), por solicitação do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), no âmbito do Estudo Prospectivo Setorial de Eletrônica para Automação (Cavalcanti, 2009). 147 processos industriais e de infraestrutura críticos, uma vez que a automação permite minimizar o erro humano. Cada um desses objetivos incorpora elementos de diferenciação para o desempenho de uma empresa ou de um setor econômico. A acirrada concorrência capitalista se volta à busca incessante por resultados melhores e sustentáveis ao longo do tempo. Nesse sentido, a automação é um fato presente nas estratégias empresariais, gozando de participação crescente em seus orçamentos. Por outro lado, a automação traz subjacente dois aspectos de natureza fundamental para a viabilidade dos negócios e para a ampliação da participação no mercado (market share). O primeiro diz respeito ao seu caráter integrador. A cada dia, é crescente o número de empresas que passam a utilizar equipamentos e softwares de gestão que permitem, seja do ponto de vista do processo produtivo, seja do ponto de vista da administração interna, a integração de diversas funções, aumentando assim as economias de escala e de escopo. O segundo aspecto relaciona-se ao progresso tecnológico. É inegável que a automação, ao expandir as fronteiras dos controles mecânicos e garantir melhor gestão e organização dos processos internos, passou a representar um importante foco de inovação. A bem da verdade, automação depende muito da inovação, o que eleva a sua importância e presença nas decisões de investimento das empresas. Sem adentrar no mérito do conceito de automação, é conveniente destacarmos o fato de que esta apresenta natureza multidisciplinar, exigindo a participação de uma ampla gama de setores do conhecimento humano, como mecânica, eletrônica, elétrica, física, química e informática. Cabe ressaltar, também, que os avanços produzidos pela automação exercem forte efeito multiplicador sobre a geração de emprego e renda e contribuem para canalizar as atividades científicas do país na criação de produtos com elevado conteúdo tecnológico e alto valor agregado. É o caso, por exemplo, dos avanços produzidos no setor industrial, em particular, nos ramos automotivo, siderúrgico, aeronáutico, de papel e celulose e de plásticos, apenas para citar alguns. Com a abertura da economia no início dos anos 90 e o aumento da concorrência estrangeira, a indústria de transformação brasileira 148 passou por radical transformação ao buscar se adaptar aos novos tempos. Em todo o percurso, é impossível dissociar as mudanças dos processos de automação. No setor bancário, a situação é mais antiga e profunda. Desde o final dos anos 60, a automação bancária passou por quatro etapas distintas, com a implantação de: 1º) Sistemas automatizados para controle administrativo; 2º) Sistemas automatizados para apoio gerencial; 3º) Sistemas automatizados para atendimento ao público e; 4º) Sistemas automatizados por meio remoto e uso da Internet. Ao final dos anos 60, foram colocadas em prática as primeiras experiências de automação para controle administrativo. O aparecimento dos centros de processamento de dados (CPDs), localizados nas proximidades dos centros urbanos, simboliza esse momento. Os CPDs alteraram completamente a rotina do serviço de retaguarda das agências bancárias e passaram a controlar e centralizar as informações de um número crescente de agências dispersas pelas cidades e regiões do país. No início dos anos 80, aparecem os primeiros bancos eletrônicos e suas agências on-line que empregam sistemas automatizados para atendimento público. Nesse processo, as contas são atualizadas instantaneamente e as informações são transmitidas eletronicamente. Nesse mesmo período começam a operar também os terminais de transferência de fundos com o uso de cartões magnéticos. Por fim, os bancos adentraram ao mundo da Internet e passaram a deslocar para a rede mundial os serviços, que ainda podem ser realizados nas agências, mas que se tornaram muito mais ágeis e simples por intermédio de um desktop ou de um notebook. No âmbito do comércio, a crescente concorrência entre lojas do mesmo formato e entre diferentes tipos de lojas, leva as empresas do setor a implantarem programas de redução de custos, de racionalização das operações e de diferenciação de serviços para atrair maior número de consumidores. As modificações visam maior eficiência operacional e melhorias na gestão das empresas, de forma a capacitá-las a obter vantagens comparativas firmes, cada vez 149 mais centradas na estrutura de custos, qualidade, atendimento e serviços oferecidos. Entre outras coisas, as vantagens estão baseadas na automatização como elemento cada vez mais importante na cadeia de varejo e no suporte à atividade de distribuição e no emprego de novos sistemas, ferramentas e técnicas, como gestão de estoques, gerência por categoria, Electronic Data Interchange (EDI) e benchmarking. A automatização do setor tem permitido um conhecimento maior sobre a circulação de produtos e ganhos de eficiência na cadeia ―varejo-fabricantes‖. O EDI é, por exemplo, uma das formas de integração entre empresas, substituindo documentos comerciais entre fornecedores e varejo, como pedidos de compra, faturas, conhecimento de embarque, avisos de recebimento, etc. Outro instrumento é o Efficient Consume Response (ECR) onde através do qual, fornecedores e distribuidores compartilham informações e trabalham em conjunto, trazendo maior eficiência à cadeia como um todo, obtendo redução de custos e de estoques totais e melhor atendimento ao consumidor através, por exemplo, de um sortimento correto das lojas. É perceptível que a automação avança em várias frentes e representa caminho irreversível em direção ao futuro. A realidade econômico-financeira deste segmento está retratada na próxima seção. Números sobre faturamento, exportações e importações são apresentados. Em sequência, se estabelece um paralelo crítico com a crise financeira mundial, que despontou em 2007, mas atingiu a maioria das nações a partir do segundo semestre de 2008. Os reflexos da crise para a continuidade do ciclo de investimentos no Brasil são discutidos na terceira seção, com ênfase para os possíveis efeitos no segmento de automação do país. Por fim, apresenta-se uma breve conclusão. O Anexo II apresenta dados econômicos do setor de Eletrônica para Automação. 150 4.2.2.2. Os Números do Setor de Eletrônica para Automação 4 A produção de equipamentos, máquinas, softwares e serviços utilizados na Automação Industrial, Predial, Residencial, Comercial e Bancária cresceu durante o ciclo de investimentos no período recente no país. Embora seja quase impossível separar a produção desses equipamentos por área representativa, reconhece-se que a automação assume importância crescente dentro do setor produtivo nacional. Como já foi apresentado anteriormente, não há no Brasil instituições que contabilizem dados do setor de Eletrônica para Automação conforme segmentado neste estudo: industrial, predial, comercial e bancária. Cada instituição (ABINEE, IBGE e FEBRABAN) considera essas empresas como tendo representatividade nas áreas industrial, elétrica e eletrônica, geração de energia e/ou informática e outras. Há um maior número de empresas nessa atividade. Dados da PIA Empresa (Pesquisa Industrial Anual do IBGE) mostram que entre 2005 e 2007 (último ano disponível), a quantidade de empresas cuja atividade principal restringia-se ao desenvolvimento de produtos para automação industrial saltou de 3.534 para 3.835, o que significou a expansão de 8,5% em apenas três anos. O Quadro 5 traz esclarecimentos sobre esses números. É ainda mais importante o fato de que os grupos de atividades ligados à produção de aparelhos e instrumentos de medida e de equipamentos dedicados à automação industrial, o que se pode chamar de ―núcleo‖ do complexo, tiveram expansão nesse período. No primeiro caso, o número de empresas passou de 226 para 320 (41,6%), enquanto no segundo, o avanço foi de 219 para 246 (12,3%). 4 A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE) divulga regularmente informações sobre faturamento, exportação, importação e número de empregados do setor eletroeletrônico. Dentre as áreas de sua competência, insere-se o segmento de Automação Industrial. Portanto, os dados disponíveis no Quadro 2 provêm das planilhas oferecidas pelo Departamento de Economia (DECON) da ABINEE. Dados de empresa e produção física foram extraídos da PIA Empresa 2006 e da PIA Produto 2006 (IBGE). Para a produção física, projetou-se, a partir da PIA Produto, os resultados para 2007 e 2008. 151 Quadro 5 – Número de Empresas ligadas ao Setor de Eletrônica para Automação (Representação na PIA Empresa). CNAE* Grupos de Atividades de 2006 2007 388 451 494 30.2 Fabricação de máquinas e equipamentos eletrônicos para processamento de dados 31.2 Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica 584 532 585 33.2 Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle - exceto equipamentos para controle de processos industriais 226 234 320 33.3 Fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos de sistemas eletrônicos dedicados à automação industrial e controle do processo produtivo 219 254 246 33.9 Manutenção e reparação de equipamentos médicohospitalares, instrumentos de precisão e ópticos e equipamentos para automação industrial 112 129 183 3.534 3.606 3.835 TOTAL sistemas 2005 Fonte: IBGE, 2009. * CNAE 1.0 – Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Ademais, não é difícil inferir que o ciclo de investimentos observado entre 2006 e 2008 tenha elevado o número de empresas em várias dessas áreas ligadas à automação. Por um lado, o crescimento foi impulsionado pelas inversões feitas em siderurgia, petróleo e gás, papel e celulose, automobilística e aeronáutica – ramos intensivos em capital e, por outro, pelos setores alimentício, têxtil e de calçados que, embora sejam intensivos em mão-de-obra, viram-se forçados a intensificar a mecanização/automação para enfrentarem a redução de competitividade produzida pela valorização da moeda nacional. Outro aspecto importante diz respeito ao número de postos de trabalho gerados no setor de Eletrônica para Automação (Quadro 6). De acordo com a PIA Empresa, entre 2005 e 2007, o número de empregos nos setores representados saltou de 87,6 mil para 109,8 mil (25,3%). Os destaques ficam para os ramos de máquinas e equipamentos de sistemas eletrônicos para processamento de dados com incremento de 51,9% e o de fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos de sistemas eletrônicos dedicados à automação industrial e controle 152 do processo produtivo com 34,1% de aumento no número de empregados. O ramo que apresentou a menor quantidade de postos gerados foi o de fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica com 2,8%. Quadro 6 – Número de Empregados ligados ao Setor de Eletrônica para Automação (Representação na PIA Empresa). CNAE* Grupos de Atividades 2005 2006 2007 30.2 Fabricação de máquinas e equipamentos de sistemas eletrônicos para processamento de dados 28.704 33.956 43.588 31.2 Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica 31.775 29.550 32.649 33.2 Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle - exceto equipamentos para controle de processos industriais 15.988 15.596 18.577 33.3 Fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos de sistemas eletrônicos dedicados à automação industrial e controle do processo produtivo 6.360 7.744 8.530 33.9 Manutenção e reparação de equipamentos médicohospitalares, instrumentos de precisão e ópticos e equipamentos para automação industrial 2.828 3.776 4.474 TOTAL 87.660 92.628 109.825 Fonte: IBGE, 2009. * CNAE 1.0 – Classificação Nacional de Atividades Econômicas. A análise das informações estatísticas sobre faturamento, importações e exportações do segmento de automação no Brasil (Quadros 7 e 8) revela que: O faturamento das empresas de automação mais do que dobrou no período compreendido entre 1996 e 2008, retratando claramente a sua importância para outros segmentos industriais, como siderurgia, petróleo e gás, mineração, açúcar e álcool, automobilística e aeronáutica. No âmago do ciclo de investimentos recente (2006-2008), a receita líquida subiu aproximadamente 27%, passando de R$ 2,7 bilhões, em 2006, para R$ 3,4 bilhões em 2008; Embora tenha alcançado resultados intrínsecos bastante expressivos, o faturamento de Automação Industrial manteve participação relativamente 153 baixa quando comparado ao total do setor elétrico e eletrônico. Avançou de 2,5% em 2005 para 2,8% em 2007 e 2008. Portanto, somente em 2007 é que o faturamento do segmento consegue superar a participação que havia alcançado em 2003. Esse resultado conduz à percepção de que embora as empresas brasileiras nas áreas industrial, comercial e de serviços se esforcem para elevar os níveis de automatização, seguindo à orientação geral em um contexto econômico globalizado, ainda há lacunas importantes que ao serem preenchidas permitirão o fortalecimento e amadurecimento da Indústria de Automação no Brasil; Dado o grau de desenvolvimento tecnológico do país, não é estranho o fato de o segmento ser cronicamente deficitário. Para todo o período de análise, observa-se saldo comercial negativo que avança de maneira expressiva no ciclo de investimentos recente. O déficit comercial subiu de US$ 1,1 bilhão para US$ 2,0 bilhões entre 2006 e 2008 – avanço de 81,0%; 154 Quadro 7 – Aspectos Econômicos dos Setores de Eletrônica para Automação e Eletroeletrônico. Automação Industrial (R$ milhões) Anos Faturamento (A) Exportações (B) Importações (C) 1996 536 54 875 1997 582 74 1998 614 88 1999 798 126 2000 993 2001 Setor Eletroeletrônico (R$ milhões) Part. (A) / (D) Part. (B) / (E) Part. (C) / (F) (7.234) 1,5% 2,0% 8,8% 12.605 (9.469) 1,5% 2,4% 7,7% 12.594 (9.243) 1,6% 2,6% 8,7% 5.760 17.906 (12.146) 1,9% 2,2% 8,0% 50.972 8.093 21.752 (13.659) 1,9% 1,4% 6,7% (2.096) 58.155 11.124 31.712 (20.588) 2,1% 1,6% 7,2% 2.272 (2.077) 56.386 12.928 30.142 (17.214) 2,6% 1,5% 7,5% 2.174 (1.939) 63.958 14.657 30.867 (16.211) 2,7% 1,6% 7,0% 334 2.546 (2.211) 81.582 15.632 37.052 (21.420) 2,6% 2,1% 6,9% 2.330 350 2.017 (1.668) 92.810 18.905 36.839 (17.934) 2,5% 1,9% 5,5% 2006 2.708 520 2.886 (2.366) 104.078 20.135 42.898 (22.762) 2,6% 2,6% 6,7% 2007 3.096 546 3.423 (2.877) 111.694 18.116 46.855 (28.739) 2,8% 3,0% 7,3% 2008 3.445 577 4.181 (3.604) 123.058 18.169 58.844 (40.675) 2,8% 3,2% 7,1% Saldo Comercial Faturamento (D) Exportações (E) Importações (F) (821) 35.298 2.693 9.927 971 (897) 38.143 3.136 1.101 (1.013) 37.383 3.351 1.438 (1.312) 41.581 114 1.465 (1.351) 1.201 174 2.271 2002 1.473 195 2003 1.721 235 2004 2.090 2005 Fonte: ABINEE, 2009. 155 Saldo Comercial O crescimento do déficit comercial do setor de Eletrônica para Automação esteve associado ao volume de importações que se elevou de US$ 1,3 bilhão, em 2006, para US$ 2,3 bilhões em 2008, ou seja, cerca de US$ 1,0 bilhão a mais nesse curto período de dois anos. Vale notar também que as exportações cresceram no período, ascendendo de US$ 239 milhões para US$ 314 milhões. Com isso, as importações do setor de Eletrônica para Automação elevaram a sua participação no total das compras externas feitas pelo setor elétrico e eletrônico de 6,7%, em 2006, para 7,1% em 2008, ao passo que as exportações passaram de 2,6% para 3,2%, respectivamente; 156 Quadro 8 – Panorama Econômico dos Setores de Eletrônica para Automação e Eletroeletrônico. Automação Industrial (R$ milhões) Anos Faturamento (A) Exportações (B) Importações (C) 1996 533 53,8 870,9 1997 540 68,9 1998 529 75,7 1999 440 2000 Setor Eletroeletrônico (R$ milhões) Part. (A) / (D) Part. (B) / (E) Part. (C) / (F) (7.197,7) 1,5% 2,0% 8,8% 11.693,3 (8.784,1) 1,5% 2,4% 7,7% 10.847,6 (7.961,4) 1,6% 2,6% 8,7% 3.173,4 9.865,4 (6.692,0) 1,9% 2,2% 8,0% 27.854 4.422,6 11.886,6 (7.464,0) 1,9% 1,4% 6,7% (891,6) 24.736 4.731,7 13.488,7 (8.757,0) 2,1% 1,6% 7,2% 776,1 (709,4) 19.257 4.415,2 10.294,4 (5.879,2) 2,6% 1,5% 7,5% 707,8 (631,3) 20.820 4.771,0 10.047,9 (5.276,9) 2,7% 1,6% 7,0% 114,4 870,4 (756,0) 27.891 5.344,2 12.667,3 (7.323,1) 2,6% 2,1% 6,9% 957 143,7 828,8 (685,1) 38.131 7.767,0 15.135,0 (7.368,1) 2,5% 1,9% 5,5% 2006 1.244 238,9 1.325,6 (1.086,7) 47.808 9.249,1 19.704,9 (10.455,8) 2,6% 2,6% 6,7% 2007 1.589 280,3 1.757,4 (1.477,0) 57.338 9.299,8 24.053,0 (14.753,2) 2,8% 3,0% 7,3% 2008 1.876 314,2 2.275,8 (1.961,6) 66.989 9.890,8 32.032,9 (22.142,2) 2,8% 3,2% 7,1% Saldo Comercial Faturamento (D) Exportações (E) Importações (F) (817,1) 35.122 2.680,0 9.877,7 900,7 (831,8) 35.383 2.909,2 948,3 (872,6) 32.199 2.886,2 69,6 792,4 (722,8) 22.910 542 62,3 800,5 (738,2) 2001 511 74,2 965,8 2002 503 66,7 2003 560 76,5 2004 715 2005 Fonte: ABINEE, 2009. 157 Saldo Comercial A abertura das informações do comércio exterior da área de automação (metodologia ABINEE) revela que todos os segmentos de produtos mostram situação deficitária, sendo que, em termos absolutos, aparelhos eletromédicos e instrumentos de medida têm sido os principais responsáveis pelo déficit do segmento. O saldo negativo para os aparelhos eletromédicos cresceu de US$ 111,6 milhões para US$ 589,9 milhões entre 2006 e 2008. Por sua vez, o déficit das transações externas com instrumentos de medida passou de US$ 514 milhões para US$ 1,1 bilhão no mesmo período. Outro segmento que merece destaque nessa avaliação é o de outros equipamentos de automação industrial, cujo déficit subiu de US$ 34,5 bilhões para US$ 243,0 bilhões para os anos em tela (Quadros 9 e 105). 5 Encontra-se no Anexo I a relação completa dos produtos importados e exportados pelo segmento de automação industrial para os anos de 2005 e 2006. Há uma ruptura da série para os anos de 2007 e 2008, em virtude de mudanças promovidas na classificação das Nomenclaturas Comuns do MERCOSUL (NCM). Em consequência, tornou-se extremamente complexo realizar o encadeamento da série com segurança. 158 Quadro 9 – Balança Comercial dos Produtos do Setor Eletroeletrônico ligados à Eletrônica para Automação. JAN-DEZ/06 (US$ milhões) PRODUTOS Exportações (A) Importações (B) JAN-DEZ/07 (US$ milhões) Saldo Comercial Exportações (C) Importações (D) JAN-DEZ/08 (US$ milhões) Saldo Comercial Exportações (E) Importações (F) Saldo Comercial Alarmes 4.710 11.960 (7.250) 4.987 14.411 (9.424) 4.967 16.733 (11.766) Aparelhos Eletromédicos 7.516 119.111 (111.595) 15.983 480.472 (464.489) 17.740 607.684 (589.944) Aparelhos para Sinalização e Controle de Tráfego 5.252 8.559 (3.307) 3.576 5.940 (2.364) 813 8.083 (7.270) Comando Numérico 4.501 27.784 (23.283) 6.202 32.948 (26.746) 13.082 46.775 (33.693) Instrumentos de medida 138.950 652.957 (514.007) 177.511 975.338 (797.827) 204.070 1.280.101 (1.076.031) Outros Equipamentos de Automação Industrial 56.623 91.103 (34.480) 72.078 248.246 (176.168) 73.498 316.422 (242.924) Fonte: ABINEE, 2009. 159 O Quadro 10 mostra as variações interanuais para exportações e importações dos segmentos de produtos listados anteriormente. Destacase a elevada variação das importações de aparelhos eletromédicos (303,4% em 2007 e 26,5% em 2008) e de outros equipamentos de automação industrial (172,5% em 2007 e de 27,5% em 2008). Surpreende positivamente o aumento de 110,9% das exportações de produtos de comando numérico na passagem de 2007 para 2008. Quadro 10 – Balança Comercial de Produtos do Setor Eletroeletrônico. (Variações anuais – em %) Exportações PRODUTOS Importações Ano 07/ Ano 08/ Ano 07/ Ano 08/ Ano 06 Ano 07 Ano 06 Ano 07 Alarmes 5,9 (0,4) 20,5 16,1 Aparelhos Eletromédicos 112,7 11,0 303,4 26,5 Aparelhos para sinalização e controle de tráfego (31,9) (77,3) (30,6) 36,1 Comando numérico 37,8 110,9 18,6 42,0 Instrumentos de medida 27,8 15,0 49,4 31,2 Outros equipamentos de automação industrial 27,3 2,0 172,5 27,5 Fonte: ABINEE, 2009. 4.2.2.3. Reflexos da Crise Financeira Mundial Não faz parte do escopo desse trabalho discutir a natureza da crise financeira mundial. O intuito é apenas retratar os possíveis impactos da turbulência externa para a economia nacional, e, em especial, para o setor de Eletrônica para Automação. De todo modo, convém salientar que a crise atual deve sua origem aos excessos do mercado de hipotecas americano. Como salientam Cintra e Farhi (2008): ―As instituições que captavam os instrumentos financeiros criados pelos bancos universais para escapar dos limites do Acordo de Basiléia, formaram o chamado Global Shadow Banking System. Esses agentes captavam recursos no curto prazo, operando altamente alavancados e investindo em ativos de longo prazo 160 e ilíquidos. Atuavam como bancos sem sê-lo e foram responsáveis por carregar os derivativos de crédito lastreados nas hipotecas subprime. No entanto, diferentemente dos bancos, eram displicentemente reguladas e supervisionadas, sem reservas de capital, sem acesso aos seguros de depósitos, às operações de redesconto e às linhas de empréstimos de última instância dos bancos centrais‖. As informações do Quadro 11 mostram que a participação dos subprime no total das novas hipotecas no mercado financeiro dos EUA passou de 8,6% em 2001 para 20,1% em 2006. Quadro 11 – Volume Total de Hipotecas Emitidas nos EUA. Anos Hipotecas Emitidas Hipotecas Subprime (A)/(B) (%) Hipotecas Subprime Securitizadas (C )/(B) 2001 2.215 190 8,6 95 50,4 2002 2.885 231 8,0 121 52,7 2003 3.945 335 8,5 202 60,5 2004 2.920 540 18,5 401 74,3 2005 3.120 625 20,0 507 81,2 2006 2.980 600 20,1 483 80,5 Fonte: Ernani Filho (2008). Afora o necessário debate sobre a arquitetura do sistema financeiro mundial que não é objeto deste estudo, deve-se ressaltar que foram 4 os canais de transmissão da crise para a economia brasileira: Efeito expectativas: as alarmantes notícias sobre a fragilidade do sistema bancário americano, o aumento do desemprego ao redor do mundo e a gravidade da situação de algumas empresas produtivas, principalmente do setor automotivo, derrubaram os índices de confiança do consumidor e dos empresários. No Brasil e no mundo, as sondagens feitas mostram que os agentes temem o desemprego e por isso estão se tornando mais cautelosos para assumir compromissos de longo prazo. Os Gráficos 15 e 16 a seguir expressam o comportamento dos índices de confiança para o consumido e para a indústria no Brasil. 161 Indice de Confiança do Consumidor (IBRE/FGV) 120 115 110 105 100 95 mar/09 abr/09 mar/09 abr/09 fev/09 jan/09 dez/08 nov/08 out/08 set/08 ago/08 jul/08 jun/08 mai/08 abr/08 mar/08 fev/08 jan/08 90 Gráfico 15 – Índice de Confiança do Consumidor. Fonte: IBGE, 2009. Indice de Confiança da Indústria de Transformação (IBRE/FGV) 130 120 110 100 90 80 70 fev/09 jan/09 dez/08 nov/08 out/08 set/08 ago/08 jul/08 jun/08 mai/08 abr/08 mar/08 fev/08 jan/08 60 Gráfico 16 – Índice de Confiança da Indústria de Transformação. Fonte: IBGE, 2009. Efeito crédito: os primeiros (e graves) sintomas da crise foram percebidos através da restrição ao crédito. Literalmente, o mercado de crédito ―travou‖ nos meses de outubro e novembro do ano passado, apontando discreta melhora a partir de dezembro por conta das ações tomadas pelo Banco Central e Ministério da Fazenda. De todo modo, o receio das famílias e das empresas tem mantido as novas contratações de crédito em patamares reduzidos. Formou-se uma expectativa positiva no mercado corporativo 162 após a disponibilização de mais R$ 100 bilhões no orçamento do BNDES para 2009 e 2010. Se a situação não piorar, é provável que algumas empresas retomem os seus programas de investimento paralisados após o início da crise. De todo modo, a retomada não terá a mesma amplitude anterior e estará restrita a alguns setores e empresas melhor posicionadas no mercado. Efeito câmbio: a desvalorização da moeda nacional ganhou proporção que não se via desde 2002. Entre os meses de setembro de 2008 e fevereiro de 2009, a média mensal da cotação do dólar apresentou valorização de 24,2%. O impacto sobre a inflação era o mais esperado, mas por enquanto os resultados tem sido modestos. Por sua vez, dada a forte compressão de margem provocada pela valorização do Real no período que antecedeu a crise, a mudança no cenário cambial representa boa oportunidade para as empresas brasileiras recuperarem competitividade no mercado externo, a despeito da fraca demanda por produtos nacionais. Efeito exportações: o quarto - e derradeiro - canal de transmissão da crise está representado pelo desaquecimento do comércio mundial e, consequentemente, pela queda das exportações nacionais. É bem verdade que o ritmo de crescimento das exportações brasileiras vinha dando sinais de enfraquecimento nos últimos anos em razão da forte valorização do Real. Apesar da abrupta reversão do cenário cambial em setembro/outubro de 2008, o ritmo de crescimento das exportações manteve-se fraco, agora provocado pela desaceleração do comércio mundial. Para o acumulado janeiro e fevereiro 2009, a retração das exportações foi de 21,9% em relação à igual período do ano anterior. O saldo comercial foi derrubado em 26,3% dentro da mesma base de comparação e não se agravou ainda mais porque as importações caíram 21,6%, em face da retração dos investimentos e da atividade econômica interna. No quarto trimestre de 2008, sondagem feita pelo IPEA (2009) junto a várias associações setoriais mostrava um contexto preocupante (Anexo III – Quadros 29, 30 e 31). No tocante ao volume de produção, apenas as empresas do setor de 163 papelão ondulado e editorial e gráfica apostavam em crescimento. Para setores como siderurgia, tubos e acessórios de metal e fundidos, a queda esperada era de mais de 20%. Esperava-se ainda forte queda das vendas para o mercado doméstico e externo. No mercado interno, as empresas de papelão ondulado foram as únicas a sinalizar crescimento (até 5%). Para o mercado externo, setores como siderurgia, automóveis, autopeças, fundidos, pneus, tubos e acessórios de metal e editorial e gráfica já esperavam recuo de mais de 20% em suas vendas. Entendendo-se que o segmento de automação guarda relação umbilical com os investimentos gerados em outros setores da atividade econômica, convém destacar que a crise financeira internacional desdobra-se em dois pontos potencialmente negativos sobre as perspectivas para o investimento no Brasil6. 1º) o elevado grau de incerteza sobre o crescimento da economia mundial e seus impactos no Brasil, levando a um adiamento das decisões de investimento; 2º) a redução na disponibilidade de recursos para investimentos. Essa dificuldade abrange o financiamento através de lucros retidos, em um contexto de redução do crescimento da economia. E não menos importante o desaparecimento das fontes de financiamento externo. Esse segundo aspecto é relevante tendo em vista que as empresas brasileiras financiam seus investimentos, principalmente, através de lucros retidos. O autofinanciamento respondeu por mais da metade dos fundos utilizados pelas empresas industriais e de infraestrutura para viabilizar seus investimentos entre 2001 e 2007 (Quadro 12). Dentre os recursos de terceiros, destacam-se os créditos do BNDES. Em média, o Banco respondeu por cerca de 20% dos recursos usados para financiar os investimentos das empresas industriais e de infraestrutura no período. 6 Para maiores informações, ver Torres Filho (2008a); Torres Filho (2008b) e Torres Filho (2009). 164 Quadro 12 – Fontes de recursos das Empresas Brasileiras – Indústria e Infraestrutura. Modalidades 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Autofinanciamento 39% 60% 49% 57% 57% 42% 51% BNDES 16% 22% 16% 19% 21% 21% 26% Captações externas 30% 6% 30% 13% 10% 17% 9% Debêntures 14% 10% 5% 9% 10% 15% 7% 2% 2% 5% 4% 3% 5% 6% Ações Fonte: Puga e Nascimento (2008). A generalização do ciclo de investimento no período recente contribuiu para a maior solidez do processo. As inversões em infraestrutura, além de aumentarem a competitividade sistêmica da economia, tiveram a capacidade de alavancar investimentos do setor privado em outros segmentos – o chamado ―efeito arraste‖. A expansão dos setores de bens de consumo durável e de construção residencial, por sua vez, gerou efeitos multiplicadores na economia ao elevar o nível de renda e o volume de emprego. Por isso, o dinamismo do mercado interno se tornou relevante. Infelizmente, a crise financeira internacional abortou esse processo. A queda nos preços das commodities impactou setores que vinham liderando o crescimento dos investimentos na indústria, tais como extração de petróleo e minério de ferro, siderurgia e papel e celulose. A restrição ao crédito, por outro lado, teve efeito significativo sobre o setor de veículos automotores e, em menor escala, sobe a construção residencial. Para o BNDES (2009), existem três grupos distintos de reação à crise (Quadro 13). O primeiro é formado pelos setores cujos investimentos tendem a continuar firmes, apesar do agravamento da crise internacional. É o caso de petróleo e gás, eletroeletrônica, indústria da saúde, energia elétrica, telecomunicações, saneamento e rodovias. São investimentos que dependem do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, agora mais do que nunca, necessário para acelerar o crescimento das grandes empresas estatais. O segundo grupo é constituído pelos setores da indústria e da infraestrutura cujos investimentos tendem a ser mais afetados pela crise – extrativa mineral, 165 siderurgia, papel e celulose e automotivo – quanto pelo recuo na construção residencial. Finalmente o terceiro grupo é formado pelos setores com elevados volumes de investimentos considerados não firmes, motivados por outros fatores que não a crise internacional, mas também devido a ela. Quadro 13 – Investimentos Mapeados no Brasil (2009/2012). (em R$ bilhões) Desempenho no Período 1 - Indústria e Infraestrutura Ago/08 Dez/08 890,2 769,3 Petróleo e Gás 269,7 269,7 Energia Elétrica 141,1 141,1 Telecomunicações 77,8 77,8 Saneamento 49,4 49,4 Rodovias 27,8 26,7 Eletroeletrônica (inclui software) 27,0 24,0 Petroquímica 23,7 23,7 8,0 8,0 72,3 48,0 60,5 24,5 35,3 23,5 Papel e Celulose 26,7 9,0 Sucroalcooleiro 28,5 19,7 Ferrovias 28,9 17,0 Portos 13,6 7,2 2 - Construção 570,4 535,7 Investimentos reduzidos pela Construção residencial crise internacional 570,4 535,7 1.460,60 1.305,00 Investimentos mantidos Indústria da Saúde Extrativa Mineral Investimentos reduzidos pela Siderurgia crise internacional Automotivo Investimentos reduzidos por outros fatores 3 - TOTAL Fonte: Torres Filho et al (2009). Considerando apenas os projetos ―firmes‖, o BNDES estima que haverá crescimento de 9,6% dos investimentos no período 2009-2012, comparado ao período 2004-2007 (Quadros 14 e 15). A análise dos setores afetados pela crise internacional mostra que a indústria sofrerá a maior reavaliação nas perspectivas de 166 investimento, ainda assim deverá apresentar taxa de crescimento de 9,8%. A maior rigidez dos projetos de infraestrutura implica em uma expansão anual real de 11,5%, enquanto na construção residencial a redução da taxa de crescimento das inversões deverá permitir avanço de 8,5% - o menor entre todos os segmentos. Quadro 14 – Crescimento dos Investimentos (Projetos Firmes) – 2009/2012. (em R$ bilhões) Segmentos 2004-2007 2009-2012 Taxa de Cresc. Média ao ano (%) Indústria 281,5 450,1 9,8 Infraestrutura 185,3 319,1 11,5 Construção residencial 357,0 535,7 8,5 TOTAL 823,8 1.304,9 9,6 Fonte: Torres Filho et al (2009). Quadro 15 – Desempenho Setorial – 2007/2008. 167 (Em R$ milhões) SETORES Desembolsos 2007 1 - Agropecuária ∆% 08/07 2008 Aprovações 2007 ∆% 08/07 2008 4.998 5.594 11,9% 5.158 5.191 0,6% 26.446 39.021 47,5% 38.174 57.734 51,2% Extrativa 1.050 3.311 215,3% 4.421 12.665 186,5% Alimentos e Bebidas 4.773 10.073 111,0% 7.351 11.305 53,8% Têxtil e Vestuário 402 1.348 235,3% 887 1.052 18,6% Celulose e Papel 1.808 858 -52,5% 337 1.038 208,0% Química e Petroquímica 4.275 5.624 31,6% 6.187 6.869 11,0% Metalurgia e Produtos 3.642 3.717 2,1% 4.093 10.414 154,4% Mecânica 3.383 3.425 1,2% 3.728 3.745 0,5% Material de Transporte 4.765 7.545 58,3% 8.313 7.001 -15,8% Outros 2.346 3.120 33,0% 2.857 3.645 27,6% 25.633 35.096 36,9% 45.651 44.304 -3,0% 6.371 8.644 35,7% 12.828 17.097 33,3% 357 367 2,8% 1.214 1.067 -12,1% Transporte Rodoviário 9.889 13.839 39,9% 9.953 14.151 42,2% Transporte Ferroviário 1.485 1.193 -19,7% 3.914 1.270 -67,6% Outros Transportes 1.940 3.171 63,5% 10.885 1.381 -87,3% Atividade Aux.Transportes 1.012 621 -38,6% 1.796 2.717 51,3% Serviços Utilidade Pública 1.197 1.072 -10,4% 1.143 1.797 57,2% Telecomunicações 3.379 6.188 83,1% 3.948 4.822 22,1% 1 2 100,0% 1 2 100,0% 7.815 11.166 42,9% 9.768 14.143 44,8% 64.892 90.878 40,0% 98.750 121.371 22,9% 2 - Indústria 3 - Infraestrutura Energia Elétrica Construção Outros 4 - Comércio e Serviços 5 - TOTAL Fonte: BNDES, (2009). 4.2.2.3.1. Efeitos Diretos da Crise para o Setor de Eletrônica para Automação Com base nas estimativas acima, torna-se desnecessário dizer que as melhores oportunidades para o segmento de automação residem naqueles setores cujos investimentos são considerados firmes. Se confirmada a disposição das empresas desses setores de manter os investimentos previstos, como no caso da Petrobras, há uma boa chance de crescer a Automação Industrial por razões técnicas, mas também por razões mercadológicas derivadas da própria crise. 168 Para as áreas que puxaram o crescimento dos investimentos nos últimos anos, como siderurgia, automobilística e extrativa mineral, os sinais são menos alvissareiros. Certamente, levarão tempo para recuperar o ritmo anterior à crise. Não são boas, portanto, as perspectivas de incremento da automação nesses setores. Por outro lado, considerando-se o fato de que a crise tende a elevar a já acirrada concorrência inter-capitalista, não é de todo improvável que investimentos defensivos em automação venham a ser feitos nas empresas desses setores. O aumento da concorrência chinesa e o estrangulamento do mercado externo em várias regiões do mundo podem – e devem – provocar reações internas que façam as empresas desses setores buscarem maior produtividade por meio da automação dos processos produtivos. A automação bancária é uma realidade consolidada no país. São menores os graus de liberdade para investimentos maciços neste setor. Embora sólida e lucrativa, a rede bancária do país não deve aumentar os seus investimentos, principalmente em automação, durante a travessia da crise. Com a diminuição da rentabilidade advinda das operações de crédito (consignado, direto ao consumidor e imobiliário) e da aquisição de títulos públicos, por causa das reduções futuras da taxa Selic, os bancos no Brasil tendem a manter postura defensiva, buscando operar com ganhos de Tesouraria e arriscando pouco em novos negócios. Para o setor do comércio, a situação pode ser distinta. Apesar da crise, a probabilidade de crescimento da automação comercial não é de todo pequena. Se a robustez do mercado interno for preservada, ainda que a taxas menores que dois dígitos, é provável que o Brasil se torne um importante player para as redes já instaladas e aquelas que têm a pretensão de ingressar no mercado local. O aumento da concorrência, inevitavelmente, forçará mudanças nas redes atacadistas e varejistas que, se por um lado, vão pressionar a indústria a oferecerem produtos a preços menores, por outro, serão obrigadas a intensificar o uso de tecnologia e de novas formas de distribuição e logística. Além disso, cabe ressaltar que o advento do cartão de débito tem provocado maciça automação dos pontos de venda, o que deve prosseguir nos próximos anos. O mesmo vale para a necessidade de aquisição de equipamentos e softwares compatíveis com o uso da nota fiscal eletrônica. Além de São Paulo, vários estados estão ingressando nessa nova sistemática de 169 cobrança do imposto, o que amplia os horizontes para empresas de automação comercial. No campo da Automação Predial/Residencial, as perspectivas devem ser divididas. A interrupção de novos lançamentos imobiliários, por conta do estreitamento das linhas de crédito, lança um horizonte ruim para as vendas de produtos de automação predial/residencial. Em termos quantitativos, as vendas de câmeras e produtos da área de telefonia, assim como toda a linha de bens voltados para a automação interna dos apartamentos, vão cair. Por outro lado, como a questão da segurança nas grandes cidades brasileiras ainda é fator crítico, não se pode desconsiderar a manutenção das vendas para atender a esse segmento do mercado. Se o agravamento da crise mundial trouxer repercussões sociais negativas no Brasil, com aumento do desemprego e da pobreza, as vendas para esse segmento, inevitavelmente, tendem a aumentar. Mesmo dentro desse contexto pessimista, as empresas contam com a força do mercado consumidor nacional e com os efeitos mais claros de todas as ações dos governantes dos diversos países para evitar a recessão, e do próprio governo brasileiro, para resgatar a confiança dos investidores. Por outro lado, com o dólar valendo mais de R$ 2,00, melhorou a competitividade dos produtos nacionais tanto no mercado interno como no exterior, e isto, certamente, terá influência para o reposicionamento da produção local no mercado. É unânime entre as empresas pesquisadas que o setor terá neste ano um crescimento aquém das projeções iniciais. No entanto, a perspectiva é de que continuará acompanhando a trajetória do PIB, cujas projeções alcançam 3,5% para 2009, o que implicaria em um crescimento do setor em torno de 8%. 4.2.2.4. Considerações Automação e inovação caminham juntas nos dias de hoje. Automatizar processos e operações complexas ou aquelas que colocam em risco à vida humana representa não apenas a possibilidade de evitar complicações trabalhistas, mas, sobretudo, gerar resultados maiores e duradouros. Boa parte das inovações 170 recentes traz consigo processos automatizados e isto tende a ser a tônica para o futuro. Dado o estágio de desenvolvimento tecnológico do Brasil, o segmento de Automação Industrial é cronicamente deficitário. Entre 1996 e 2008, o saldo comercial foi sempre negativo e avançou ainda mais no ciclo recente de investimentos (2006-2008). O déficit comercial subiu de US$ 1,1 bilhão para US$ 2,0 bilhões entre 2006 e 2008 – avanço de 81,0%. O avanço do déficit não impediu, no entanto, que o faturamento do setor crescesse. Ou seja, pode-se intuir que as empresas aqui instaladas se beneficiaram com a queda da cotação do dólar, ao importar máquinas, equipamentos e programas com valores menores. De fato, o faturamento do setor expandiu-se de R$ 2,4 bilhões, em 2006, para R$ 3,7 bilhões, em 2008, o que representou incremento nominal ao redor de 27%. Ainda assim, a participação relativa do faturamento do segmento de Automação Industrial continua baixa no total das receitas líquidas do setor elétrico e eletrônico. Situa-se abaixo de 3,0%, apesar do crescimento de 2,6%, em 2006, para 2,8% em 2008. A crise financeira internacional solapou o ciclo de investimentos que a economia brasileira vivia desde 2006. Certamente o desenvolvimento da área de automação será afetado pela interrupção dos investimentos realizados em diversos setores da atividade econômica. Existem ainda perspectivas favoráveis para a Automação Industrial ligada àqueles setores que não devem interromper os seus investimentos, conforme avaliação do BNDES. Na área comercial, as vantagens e oportunidades advêm do provável acirramento da concorrência entre grandes redes atacadistas e varejistas, caso o país consiga se preservar frente à crise. Por fim, na área residencial/predial, o eterno problema da violência urbana nas metrópoles, porém nos últimos tempos estendendo-se para cidades menores, abre uma janela de oportunidades para o setor. Infelizmente, o mesmo não se pode esperar da construção civil, cujos novos lançamentos imobiliários já desapareceram. Finalmente, é necessário alertar os policy makers para as transformações e a dinâmica inovadora que a automação promove. A ampliação dos gastos com educação de qualidade e incentivos para que as empresas realizem P, D & I no país são pré-requisitos para a superação do crônico déficit comercial que essa área 171 apresenta. Sem ciência e tecnologia, a automação no Brasil continuará progredindo a reboque de outras nações. 4.3. Principais Produtos da indústria de Automação Os principais produtos da indústria de Eletrônica para Automação utilizados nos segmentos da Automação Industrial, Predial, Comercial e Bancária podem ser classificados como: atuadores, sensores, controladores, redes de comunicação, softwares, sistemas, concepção, serviços, integração e assistência técnica e suporte tecnológico. 4.3.1. Atuadores Os atuadores provêem ao sistema de automação a energia necessária para atingir determinado objetivo projetado. A descrição dos principais tipos e atuadores utilizados na Indústria de Automação é apresentada no Quadro 16. Quadro 16 – Descrição dos principais tipos de Atuadores. Item Descrição dos Principais Tipos de Atuadores 1 2 3 4 Atuadores Diversos: Eletromecânicos, Eletromagnéticos, Pneumáticos, etc. Atuadores de aplicação geral com sistemas de segurança (certificação de SIL) Atuadores Inteligentes Atuadores Distribuídos com inteligência local e integração de sensores Componentes Diversos: disjuntores, relés de proteção, inversores para motores e outros Servo Posicionamento para altas velocidades e precisão Acionamento de Eixos elétricos (cilindros) 5 6 7 4.3.2. Sensores Os sensores medem grandezas dos processos automatizados (por exemplo, o desempenho do sistema de automação ou uma propriedade particular de alguns de seus componentes) gerando variáveis para os elementos de controle. A descrição dos principais tipos de sensores utilizados na indústria de eletrônica para a automação é apresentada no Quadro 17. 172 Quadro 17 – Descrição dos principais tipos de Sensores. Item Descrição dos Principais Tipos de Sensores 1 Sensores Diversos: Eletroquímicos, eletromagnéticos, eletromecânicos, e outros 2 Sensores Inteligentes 3 Sensores Wireless 4 Sensores Distribuídos 5 Sensores integrados e sistemas de segurança específicos 6 RFID e sua integração nos sistemas sensoriais 7 Nanosensores 8 Tecnologia dos sensores a laser 9 Transmissores sem fio (Wireless) 10 Transmissores inteligentes 11 Dispositivos de Visão 12 Sensores e de segurança (certificação de SIL) 13 Elementos proporcionais de vazão e pressão 14 Réguas potenciométricas 4.3.3. Controladores Eles utilizam as informações dos sensores para regular, controlar os dispositivos e tomar decisões a partir de elementos finais de controle (hardware e software), sistemas de aquisição e controle de informações. A descrição dos principais tipos de controladores utilizados na indústria de Eletrônica para Automação é apresentada no Quadro 18. 173 Quadro 18 – Descrição dos principais tipos de Controladores. Item Descrição dos Principais Tipos de Controladores 1 CLPs - Controladores Lógicos Programáveis 2 CLPs associados a sistemas de controle em tempo-real 3 CLPs Híbridos 4 PC Industrial 5 SDCD (Sistema Digital de Controle Distribuído) 6 Programmable Automation Controller (PAC) 7 Unidades Lógicas de Controle genéricos e de segurança (certificação de SIL) 8 Controladores de processos industriais 9 Intertravamento 10 Sistemas de controle embarcados em Tempo Real 11 Terminais de auto-atendimento para agências de atendimento ao cliente 12 Interfaces Homem-Máquina 13 Sistemas de Controle Integrado robô/planta 14 Sistemas de Controle Distribuídos 15 Sistemas de Controle com auto-diagnóstico 16 Controle Avançado Multivariável (Advanced Process Control - APC) 17 Caixas automáticos 18 Centrais telefônicas 19 Controle de tráfego e estacionamento 20 Controle de Climatização 4.3.4. Redes de Comunicação Redes de comunicação são consideradas sistemas de comunicação industriais, considerando protocolos proprietários, avanço da ethernet industrial e comunicação sem fio (Wireless), utilização da Internet para monitoramento permanente à distância de instalações automatizadas. A descrição dos principais tipos de redes de comunicação industrial utilizadas na indústria de Eletrônica para Automação é apresentada no Quadro 19. 174 Quadro 19 – Descrição dos principais tipos de Redes de Comunicação Industrial. Item Descrição dos Principais Tipos de Redes de Comunicação 1 Redes de campo 2 Redes Wireless padronizadas 3 Redes de Comunicação Wi-Fi e RF 4 Redes Industriais Baseadas em Ethernet 5 Protocolos de Comunicação genéricos e sistemas de segurança 6 Protocolos e redes de comunicação sem fio e altíssima velocidade 7 Dispositivos Wireless e Ethernet Compatíveis com padronização 4.3.5. Softwares A sistematização de conceitos e procedimentos através de softwares de concepção, simulação e exploração incluindo programação em tempo real. Devem ser considerados os sistemas de supervisão inteligentes, sistemas de manutenção e predição e monitoramento de falhas e sistemas MES (Manufacturing Execution Systems). A descrição dos principais tipos de softwares utilizados na indústria de Eletrônica para Automação é apresentada no Quadro 20. 175 Quadro 20 – Descrição dos principais tipos de Softwares industriais. Item Descrição dos Principais Tipos de Softwares 1 Simuladores e Softwares Aplicativos 2 Simuladores para Treinamento de Operadores (Operator Training Simulators - OTS) 3 Manufatura colaborativa sobre as plantas de controle de processo 4 Ferramentas de Otimização de Planejamento de Produção 5 Gestão de Projetos, envolvendo requisitos, implementação, e comissionamento 6 Sistemas de Prototipagem Virtual para Projeto 7 SIS - Sistemas Instrumentados de Segurança e Gerenciamento de Alarmes 8 Nível de Integridade de Segurança – SIL 9 Plant Triage (Auditoria de Malhas) 10 Monitoração de informação e controle de fluxo Integrando RFID 11 Softwares de Integração entre robôs e plantas automatizadas 12 Sistemas inteligentes de serviços e de produção 13 Sistemas IHM e de Gerenciamento, com destaque para Supervisórios, baseados em objeto 14 Sistemas Operados remotamente 15 Sistemas de diagnóstico incorporado 16 Integração de Salas de Controle com SDCD utilizando Realidade Virtual 17 Sistemas de Balanço Automatizado de Produção e Processos 4.3.6. Sistemas Sistemas são ferramentas de base que fornecem subsídios e conceitos para Automação. A descrição dos principais tipos de sistemas utilizados na indústria de Eletrônica para Automação é apresentada no Quadro 21. 176 Quadro 21 – Descrição dos principais tipos de Sistemas. Item Descrição dos Principais Tipos de Sistemas 1 Sistemas de Aquisição de Dados 2 Sistemas de Automação 3 ERP - Integração na Automação 4 MES - Sistemas de Execução da Manufatura 5 PIMS & MES integrados a Business Intelligence (BI) 6 Sistemas Colaborativos de Gerenciamento de Projetos 7 Sistemas Integrados de Gerenciamento de Ativos 8 Sistemas de Controle de Workflow 9 Sistemas de Informação e supervisão inteligentes 10 Sistemas especialistas como ferramenta de suporte a decisão e IA (controle automático) 11 Sistemas de Aquisição de Dados 12 Sistema de cobrança (tíquete inteligente) 13 Prédios Inteligentes 14 Sistemas de Monitoramento de Alarmes 15 Sistemas de Transportes 16 Sistemas de Gerenciamento de Energia 4.3.7. Concepção, Serviços, Integração e Assistência Técnica A concepção, serviços e assistência técnica são desenvolvidos através de integradores com formação técnica para projeto, implementação, execução de serviço, vendas, pós-venda, política de trocas, e assistência técnica em Automação. A descrição dos principais tipos de serviços utilizados na indústria de Eletrônica para Automação é apresentada no Quadro 22. 177 Quadro 22 – Descrição dos principais tipos de Serviços. Item Descrição dos Principais Tipos de Serviços 1 Engenharia básica de projetos de automação (site survey, diagnóstico, projeto de sistema, etc.) 2 Integração de CLPs e SDCDs 3 Integração de sistemas (controle, segurança e gerencial) 4 Inspeção e teste de aceitação em fábrica e no campo 5 Treinamento 6 Comissionamento 7 Documentação 8 Suporte e assistência técnica 4.3.8. Suporte Tecnológico Através de um suporte tecnológico torna-se possível a utilização de tecnologias atuais em Automação, e o desenvolvimento e pesquisa de novas tecnologias necessárias e imprescindíveis ao avanço da Automação. A descrição dos principais tipos de suporte tecnológico utilizados na indústria de Eletrônica para Automação é apresentada no Quadro 23. 178 Quadro 23 - Descrição dos principais tipos de Suporte Tecnológico. Item Descrição dos Principais Tipos de Suporte Tecnológico 1 Elementos de suprimento e tratamento de energia 2 Microcontroladores, Microprocessadores e Dispositivos de Lógica Programável 3 FPGAs e PLAs (Program Logic Arrays) 4 Circuitos Analógicos (amplificadores, conversores AD, DA) e Fontes de Alimentação 5 Biochip 6 Condicionadores de Sinais Programáveis (conversor de sinal) 7 Elementos com maior grau de tecnologia incorporada para Diagnóstico 8 Materiais com novas propriedades eletromagnéticas e eletrônicas 9 Materiais Inteligentes 10 Utilização intensiva de Compósitos e materiais e FGM (function grading material) 11 Modificação dos materiais para obter sistemas altamente recicláveis 12 Exploração e Integração de Nanotecnologias, Nanosistemas e Nanoeletrônicos 13 Tecnologias de Controle discreto e contínuo 14 Inteligência Artificial 15 Estimação de Parâmetros 16 Fusão hardware e software para sistemas de informação 17 Linguagens de orientação a objetos, com técnica de IA e Sistemas operacionais de tempo real 18 Tecnologias de Controle orientadas a objeto (biblioteca) para utilização em sistemas especialistas (suporte) e IA (controle automático) 4.3.9. Considerações Considerando a complexidade e abrangência da indústria de Eletrônica para Automação torna-se imprescindível a classificação de seus produtos como: atuadores, sensores, controladores, redes de comunicação, softwares, sistemas, concepção, serviços, integração e assistência técnica e suporte tecnológico. Entretanto, a utilização desses produtos pode ser diferente em cada um dos segmentos em estudo. Enquanto a Automação Industrial utiliza de maneira equilibrada todos os produtos classificados, a Automação Predial utiliza grande parte desses produtos, mas possui importante ligação ao segmento de serviços, integração e assistência técnica, e a Automação Comercial e Bancária apresenta uma importante componente de utilização no setor de serviços. 179 4.4. Automação Industrial 4.4.1. Introdução Automação industrial é o conjunto das técnicas e dos sistemas de produção fabril baseado em sistemas com a capacidade de executar tarefas previamente executadas pelo homem e de controlar sequências de operações sem a intervenção humana, ou seja, é o sistema automático pelo qual, mecanismos controlam seu próprio funcionamento, quase sem a interferência humana. A Automação Industrial tem capacidade de controlar máquinas e processos quase independentes do controle humano com a utilização de qualquer dispositivo mecânico ou eletroeletrônico programável. Entre os dispositivos eletroeletrônicos pode-se utilizar computadores ou outros dispositivos (como controladores lógicos programáveis, robôs ou CNCs), substituindo, muitas vezes, tarefas humanas ou realizando outras que o ser humano não consegue realizar. É um passo além da mecanização, onde operadores humanos são providos de maquinaria para auxiliá-los em seus trabalhos. 4.4.2. Classificação Pode-se ter automação de processos, que envolve o controle e instrumentação de etapas no processo de produção; e a automação do gerenciamento e tomada de decisões através de sistemas de informação. As empresas do setor de Eletrônica para Automação podem ser classificadas em duas divisões: a) Automação Industrial: aplicações utilizando CLPs de pequeno, médio e grande porte, Interfaces Homem Máquina, acessórios e softwares e equipamentos para automação de processos, máquinas, gerenciamento, para qualquer tipo, tamanho ou complexidade de automação; e b) Automação Elétrica: aplicações envolvendo Automação de Usinas hidro e termoelétricas, subestações - PCHs, Sistemas de Distribuição (remotas de poste), Controle e Monitoramento Telecomando/Telecontrole 180 de Tensão e Controle, A seguir serão descritas as principais aplicações desse segmento nos mais diversos setores. 4.4.2.1. Automação de Processos Industriais Conceitualmente, automação é o conjunto das técnicas baseadas em equipamentos e programas com objetivo de executar tarefas previamente programadas pelo homem e de controlar sequências de operações sem a intervenção humana. Através de intertravamentos (sequências de programação) do sistema, o usuário consegue maximizar com qualidade e precisão seu processo produtivo, controlando, assim, variáveis diversas (temperatura, pressão, nível e vazão) e gerenciando à distância toda a cadeia produtiva. A automação permite o monitoramento de variáveis (exemplo: temperatura de um tanque ou pressão de uma linha de gás) ou um controle sofisticado do processo (exemplo: abertura e fechamento remoto de válvulas proporcionais) podem-se avaliar algumas vantagens diretas na hora de investir em equipamentos ou na melhoria de processos existentes. As principais aplicações são as seguintes: Sistema de Aferição; Processos em geral; Processos Funil; Manufatura; Otimização de processos produtivos. 4.4.2.2. Energia Elétrica e Sistemas de Energia Principais Aplicações: automação de usinas hidro e termoelétricas; automação de subestações; automação de pequenas centrais hidrelétricas - PCHs; automação de sistemas de distribuição (remotas de poste); controle e monitoramento de tensão e controle; e telecomando / telecontrole. 4.4.2.3. Saneamento Principais Aplicações: automação de estação tratamento de água e esgoto; automação de estação de tratamento de efluentes; macromedição; booster’s; reservatórios e elevatórios; e captação e bombeamento. 181 4.4.2.4. Gerenciamento de Energia Principais Aplicações: controle de qualidade de energia; controle de demanda; controle de fator de potência; controle de consumo; e monitoração de tensão e corrente. 4.4.2.5. Alimentação e Têxtil Principais aplicações: fiação; tingimento; acabamento; tratamento; refrigeração; estocagem; ensacadeiras / embalagens; e pesagem. 4.4.2.6. Incineração e Tratamento de Resíduos Principais aplicações: estufas; incineração de resíduos sólidos; tratamento e disposição de resíduos; maquinários específicos. 4.4.2.7. Couro e Calçados Principais Aplicações: estufas; incineração de resíduos sólidos; automação de processos para tecnologia limpa; e processos de conservação. 4.4.2.8. Máquinas e Equipamentos Principais Aplicações: injetoras; moldes; extrusoras; prensas; máquinas de pintura; máquinas de solda; e engarrafadoras. 4.4.2.9. Metalurgia e Siderurgia Principais Aplicações: fornos; fundição; forjaria; afinação de aço; tratamentos de resíduos sólidos; conformação de chapas; fornos; e laminação a quente e a frio. 4.4.2.10. Açúcar e Álcool Principais Aplicações: armazenamento, moagem, envasamento, refino e dosagem. 4.4.2.11. Petroquímica Principais Aplicações: medição de gás; processos eletroquímicos; dosadores; tratamento de petróleo e derivados; e transporte e armazenagem. 182 4.4.2.12. Outros setores da Automação Esta grande área da Automação Industrial envolve o desenvolvimento de projetos nas mais diferentes áreas de atuação das indústrias, dentre os principais mercados podem-se destacar as áreas de farmacêutica e veterinária, química, petroquímica, alimentícia, higiene e limpeza, vidraria, automobilística, cimenteira, setor agrícola e pecuário, siderurgia, laboratórios e bancadas de testes. A seguir serão descritas as principais atividades deste setor. 4.4.2.12.1. Automação Agrícola e Agroindústria No começo desse novo milênio, tanto os computadores como a eletrônica tem uma base bem estabelecida na agricultura e pecuária, e em indústrias preocupadas com a produção alimentar e biomassa. As aplicações do monitoramento eletrônico e controle para essas tradicionais indústrias têm sido estimulados pela constante e grande influência dos computadores e eletrônica em todos os aspectos de nossa vida. De uma maneira geral, a eletrônica deixou de ser considerada cara, complexa e de benefícios duvidosos, como era vista uma década atrás. A automação na agricultura é ampla e multidisciplinar a que nos permitiria dar dezenas de outros exemplos de sua aplicação. Esse processo é irreversível e será ainda mais explorado no futuro. Isso contribuirá com um ganho na produtividade através de um melhor gerenciamento da informação. No entanto, não se pode esquecer de que nesse processo as interações, homem e máquina, são muito próximos. Interfaces homem-máquina devem ser bem planejadas e desenvolvidas e exigirá, dos pesquisadores, um maior estudo dessa relação no processo de automação. Muitos desenvolvimentos específicos deverão ser realizados nos próximos anos, consequência inevitável do progresso científico. Assim, é esperado que a automação na agricultura avance continuamente nos próximos anos. O processo de automação pode contribuir na área agrícola através da melhoria de qualidade, redução de perdas, redução de riscos, aumento de produtividade, melhor controle de custos e aumento do retorno de investimento, planejamento do negócio, proteção ao meio-ambiente e também facilitar a vida do produtor, consequentemente, proporcionando uma maior competitividade. 183 Inicialmente, as primeiras aplicações de instrumentação e controle na agricultura foram direcionadas para os produtos de maior valor. Hoje se pode dizer que a automação agrícola é encontrada nos setores da produção vegetal e animal, pesquisa, ensino, extensão e planejamento. Dentre as principais aplicações podemse destacar: Monitoramento eletrônico de máquinas no campo; Controle integrado de tratores e de seus respectivos implementos; e Agricultura de precisão, baseada em sistemas de navegação GPS, sensores de produção nas mais diferentes formas para as diferentes culturas e considerável potencial para a navegação automática de máquinas no campo. Outra tendência é a aplicação de visão artificial embarcada em uma máquina agrícola, baseada em câmeras CCD. No campo, sua capacidade de reconhecer culturas e características do solo tem servido de base para muitas aplicações na condução de veículos e em tratamentos específicos. Esse tipo de tecnologia possibilitará um processo seletivo de eliminação de plantas daninhas, trazendo importantes benefícios para preservação do meio ambiente. O processamento e análise de imagens na área agrícola, através do sensoriamento remoto, tem sido de fundamental importância em vários aspectos. Por exemplo, imagens coletadas por sensores localizados em satélites permitem a identificação de solos degradados, áreas alagadas, identificação de culturas, planejamento agrícola, auxiliam na preservação ambiental e em muitas outras atividades. A análise de imagens, além do sensoriamento remoto, também é usada para quantificar doenças em raízes de plantas, identificação e seleção de grãos, cálculo de área foliar de uma cultura, etc. Dispositivos robóticos, ou máquinas computadorizadas para executar atividades específicas sem a interferência humana, tem sido objeto de estudo na área agrícola. Junto a esta realidade outros fatores, como o altíssimo custo de mão-de-obra, o envelhecimento da população rural sem perspectivas de renovação, a 184 necessidade de minimizar a exposição dos operadores a atividades insalubres e a preocupação com a conservação do equilíbrio ambiental. Todos estes fatores têm incentivado e justificado pesquisas em robôs agrícolas moveis por grupos. Em particular, as necessidades de preservação e de recuperação ambiental têm levado a um crescente número de trabalhos de pesquisa nesta área. Trabalhos têm apresentado soluções viáveis para o desenvolvimento de máquinas agrícolas semi-autônomas ou autônomas que possibilitam operações mais precisas para reduzir custos e minimizar o impacto ambiental de tarefas agrícolas, como a aplicação de agro-químicos. Também se deve considerar que um robô agrícola móvel pode dispensar elementos de ―conforto e ergonomia‖ e os custos da eletrônica necessária para construção de um veículo estão cada vez mais acessíveis. Um exemplo dessa eletrônica são os microprocessadores, câmaras de vídeo, comunicação digital, receptores GPS (Sistema de Posicionamento Global) entre outras. Empresas atuantes nessa área vêm buscando solução para viabilizar as tecnologias de robôs agrícolas móveis, utilizando o padrão internacional ISO 11783, para eletrônica embarcada em máquinas e implementos agrícolas, possui características para utilização de dispositivos para possibilitar a navegação. As redes de comunicação têm proliferado em sistemas eletrônicos digitais e embarcados em variados veículos e instalações. Se por um lado existem soluções já adotadas e aceitas, por outro, o recente desenvolvimento das redes de sensores sem fio poderá ampliar ainda mais a presença da tecnologia eletrônica no campo. O uso de instrumentos transmitindo dados via rádio ou via infravermelho no ambiente agrícola é comum há algumas décadas. Há atualmente várias opções no mercado de estações climatológicas e de sistemas de automação de irrigação que se utilizam desses meios de comunicação. A vantagem óbvia é a grande facilidade de instalação e manutenção de sistemas operando sem fio no campo. Entretanto, diante das possibilidades de aplicações do que se designou de computação pervasiva ou sistemas ubíquos, estabelecidos através das redes de sensores sem fio distribuídos no campo e atravessando as porteiras, os benefícios serão inúmeros. Se a prática da AP nos modelos atuais permite uma economia potencial de insumos e menor contaminação ambiental, esse impacto positivo pode ser ainda mais 185 significativo se o controle de processos, como a pulverização, for auxiliado por uma ampla grade de sensores sem fio monitorando as plantas o solo e o ambiente com informações espaciais em tempo real. O desenvolvimento de sistemas de posicionamento global a partir da utilização de redes neurais, como também o uso de sistemas de informações geográficas (SIS) e sistemas de posicionamento global (GPS) também tem sido utilizados na agricultura. 4.4.2.12.2. Automação Pecuária Se forem aplicados os conceitos de Automação no processo produtivo agropecuário, pode-se definir automação agrícola como: ―Tecnologia de Informação aplicada ao setor agrícola e pecuário‖. No setor pecuário a automação esta sendo cada vez mais utilizada, entre as diversas aplicações podem-se destacar a análise de imagens para quantificação de gordura de carcaça de suínos, na área de criação de animais. A automação permite que o produtor identifique e obtenha informações sobre o rebanho através de transponders, permite um melhor manejo e rastreabilidade dos animais, controle da sanidade, controle da nutrição, melhor controle do ambiente da instalação (controle de ventiladores e nebulizadores, automação de sistemas e sistemas inteligentes de acionamento). O uso da visão artificial por câmeras e ressonância nuclear magnética tem sido usado para monitorar padrões de crescimento e comportamento animal. Câmeras já são utilizadas por alguns produtores de animais, no exterior, para controlar a rastreabilidade de rebanhos o comportamento dos animais em baias de crescimento. O comportamento dos mesmos pode indicar variações de temperatura ambiente, por exemplo, a qual poderá ser alterada pelo criador. Ainda, sensores de odores podem ser usados para monitorar a dispersão de mau-cheiro do criatório. Isso tem evitado maiores problemas em áreas mais densamente povoadas. 186 4.4.2.12.3. Automação da Cadeia Cana-Etanol O bagaço, o bioproduto do processamento do etanol da fermentação da canade-açúcar, é uma matéria prima altamente promissora para produção do bioetanol. Ela já está disponível no local da agroindústria do etanol, e com a melhoria de tecnologia de co-geração de energia aumentará a disponibilidade do bagaço. O bioetanol obtido a partir do bagaço da cana-de-açúcar pode ser obtido no mesmo local do etanol convencional obtido a partir do açúcar, usando de forma integrada as unidades de fermentação e destilação, o que diminui custos de produção. O produto obtido depois da hidrólise pode ser diluído no caldo da cana de açúcar, assim diminuindo os impactos do potencial inibidor de fermentação. Considerando a qualidade dos produtos gerados durante a produção do bioetanol, as variáveis que influenciam a decomposição do açúcar e consequentemente a produção de inibidores da fermentação (por ex. temperatura, pressão, pH) devem ser determinadas. Estas variáveis podem mudar para cada tipo de pré-tratamento e processos de hidrólise, e devem ser monitorados e controlados para diminuir os efeitos dos inibidores. Variações na composição do material influenciarão algumas das variáveis monitoradas/controladas em um processo industrial (por exemplo, temperatura e pH). Para identificar equipamentos, instrumentação e automação na produção de etanol é necessário definir todas as operações dos processos e verificar as variáveis que influenciam o comportamento do processo, monitorando variáveis de estado em processos biotecnológicos utilizadas no ajuste da planta de etanol. É uma promissora área de pesquisa com impacto significativo na indústria biotecnológica, e que requer um eficiente monitoramento com sensores confiáveis para ajustar o controle dos processos. Outros aspectos importantes referem-se à modelagem computacional e integração do processo, análises apropriadas da biomassa, à avaliação da fermentação semi-sólida, incluindo o desenvolvimento de sensores robustos para escala industrial, à geração e disponibilização de dados confiáveis dos processos agroindustriais para permitir a modelagem e simulação, e que inclusive sugerem a 187 criação de uma ampla rede de troca de informações e integração entre os grupos de pesquisa, como aspecto estratégico para avanço no setor. Para o processo de plantio e colheita da cana de açúcar, a Agricultura de Precisão (AP) necessita da automação. Tecnologias de sensoriamento remoto, estratégia de amostragem de solo, usam de GPS e GIS (Sistema de Informação Geográfico), entre muitos outros estão sendo adaptadas e desenvolvidas para o uso agrícola, como o uso de sensores de refletância observando alguns espectros de luz tem se mostrado viável para identificar níveis de nitrogênio, matéria orgânica, insetos, plantas invasoras, entre outros, correlacionáveis através de espectroscopia de luz. Alem de novos instrumentos para medir e construir mapa de condutividade elétrica do solo tem surgindo no mercado. A utilização de sensores ditos on-the-go são um dos grandes alvos da indústria e da pesquisa nesta área. A técnica aproveitando o momento das práticas agrícolas para realiza inspeção ou monitoramento da cultura, visando evitar custos operacionais adicionais. Porém sua aplicação nem sempre é possível, em casos como monitoramento de pragas, doenças, níveis de nitrogênio na planta e outras variáveis da área cultivada, torna-se necessário entrar com instrumentos por terra na cultura dificultando muito a realização de uma amostragem eficiente. Tem surgido no mercado, serviços de fotografias tanto por satélite como por aeronaves. Recentemente tem surgido no mercado Veículos Aéreos Não Tripulados – VANT para realizar serviços de fotografias para setores de construção de obras. Houve avanços significativos em ultimas décadas. Os vários trabalhos e contribuições em métodos de sensoriamento remoto possibilitam hoje uma melhor compreensão de como a refletância e emitância das folhas altera em resposta à espessura e idade da folha, à espécie da planta, à forma da copa, estado nutricional e estado hídrico da planta. A presença da clorofila e sua absorção preferencial em diferentes comprimentos de onda fornecem a base para utilização com plataformas rádiométricas de banda larga por satélite ou sensores hiperespectrais que medem a refletância em bandas estreitas. A compreensão da refletância das folhas leva a diferentes índices vegetativo para quantificar diversos parâmetros agronômicos das 188 culturas, por exemplo, a área foliar, cobertura vegetal, biomassa, tipo de cultura, estado nutricional, e de rendimento. Emitância de dossel é uma medida da temperatura foliar e os termômetros infravermelhos têm possibilitado criar índices de estresse de cultura atualmente utilizados para quantificar necessidades hídricas. Para a cultura da cana ainda carece de estudos e de metodologia para obtenção da variabilidade espacial. O papel da automação tem sido a substituição da mão-de-obra na busca pelo aumento da eficiência e competitividade. Apesar da existência da busca por tecnologias inovadoras para que cultura da cana mantenha-se competitiva ainda há espaço significativo para que a mecanização na forma mais convencional avance nas etapas de cultivo, plantio e colheita antes da automação entrar em cena. Porém, com a Agricultura de Precisão, os erros considerados desprezíveis frente às grandezas encontrados no campo, tornam-se significativos. Sobreposição na aplicação de insumos e espaços deixados pelas máquinas começa a ser contabilizados. Qualidade na operação torna-se mensurável economicamente. Os processos de monitoramento e medidas no campo tendem a se intensificar e esse requer uma quantidade de mão-de-obra qualificada pouco disponível no mercado brasileiro. Há, portanto potencial para sensoriamento automatizado. A automação na nossa realidade tende para a busca da qualidade e minimização de erros. Outro papel importante da Agricultura de Precisão é a economia de insumo. A aplicação de insumos à taxa variada pode ser realizada desde que haja máquinas automatizadas que possam aplicar de acordo com mapa de recomendação ou indicada por um sensor ―on-the-go‖. A adoção da Agricultura de Precisão requer uma mudança de postura na gestão e passar a observar a variabilidade como um dos elementos a ser considerado e gerenciado. Essa postura é considerada por muitos como uma mudança natural de paradigma, porém essa mudança exige comprometimento e muito investimento. Não se faz um investimento se o retorno for considerado incerto ou se o momento não for adequado. Ainda estão sendo exploradas as oportunidades e o potencial de retorno para essa cultura. A pesquisa deve ainda aprofundar e apresentar soluções criativas e aplicáveis. 189 Com o advento da AP trouxe consigo uma quantidade relativamente grande de instrumentos eletrônicos quer seja para auxiliar na navegação, quer seja na aplicação de insumos. A tecnologia de eletrônica embarcada em máquinas agrícolas tem se evoluído de forma muito intensa no vácuo de outros setores. O poder computacional disponibilizado às novas máquinas permite realizar operações agrícolas integradas ao Sistema de Informação da empresa. Tratores e implementos com conexão eletrônica intercambiável e com reconhecimento automático das funções ativas poderá ser instrumentos comum de série. Porém o que se observa é a solução proprietária de fabricante resultado de esforços próprios para atender à demanda. Geraram-se então equipamentos e formatos de arquivo não compatíveis. A conexão on-line com máquinas de diferentes fabricantes no campo tornaria possível a realização de operações coordenadas em tempo real, reduzindo tempos improdutivos, eliminando custos desnecessários e trazendo o aumento da eficiência. Isso somente é possível se houver um padrão único de comunicação. Com essa abordagem, o protocolo ISO 11783 está sendo elaborado. O potencial de uso do padrão é real, pois agrega interesses de toda cadeia. Assim uma série de oportunidades existe nas aplicações da agricultura de precisão na cadeia cana-etanol, como: Amostragens e monitoramento de solos e plantas; Utilização de imagens; Monitoramento na colheita com o uso de monitores de quantidade e qualidade da cana; Intervenções na lavoura, como por exemplo, nas aplicações de insumos sólidos e líquidos; No cultivo, o que inclui projetos de novas máquinas; Utilização de piloto automático com planejamento de percurso; Utilização de recursos matemáticos e computacionais para utilizar toda informação; Avaliações ambientais; Utilização e aplicação de resíduos agrícolas e agroindustriais; 190 Desenvolvimento de sensores e ferramentas para rastreamento; Desenvolvimento do ISOBUS como aspecto fundamental para ampliar a versatilidade na utilização dos equipamentos de diferentes marcas; Automação da irrigação em cana, necessária em várias regiões do Brasil; e Sensores para plantadoras. 4.4.2.12.4. Automação da Logística de Produção de Cana-Etanol A questão da logística é fundamental na produção do etanol e uma série de possibilidades para a instrumentação e automação existe, incluindo ações em parceria entre instituições públicas e iniciativa privada. Por exemplo, o monitoramento de frotas nas Usinas, através de telemetria, com comunicação em tempo real, é uma alternativa concreta, especialmente considerando que o preço da informação via satélite ainda apresenta custo relativamente elevado. A busca de alternativa para armazenamento da cana antes de entrar na agroindústria é outra possibilidade a ser avaliada, para evitar os congestionamentos e demora da entrada da matéria prima para processamento imediato, o que traz prejuízos e perda de eficiência nas Usinas. Também existem oportunidades de incorporações de sensores nas máquinas para ações preventivas. Finalmente o transporte de palhas representa desafio presente para a logística. Também como contribuição para a logística, a Embrapa Solos liderou trabalho de zoneamento agroecológico para a expansão da cana-de-açúcar para todo o Brasil, levando em conta somente áreas passíveis de mecanização com colheita e sem queima, ou seja, áreas com declividades inferiores a 12%. Conforme relatado uma série de oportunidades e desafios para a Instrumentação e Automação nas diferentes atividades agrícolas e agroindustriais da cadeia cana-etanol existem. Considerando a tendência de evolução cada vez maior das atividades relacionadas à produção do etanol evoluir, inclusive com a internacionalização da produção e uso do biocombustível, uma plataforma de pesquisa e inovação em instrumentação e automação para agroenergia seria fundamental e poderia, em futuro próximo, ser articulada e implementada. 191 4.4.2.12.5. Automação do Setor de Gás Natural A utilização do gás natural apresenta muitas vantagens econômicas, mas sua maior contribuição é diretamente na melhoria dos padrões ambientais. Suas principais aplicações são as seguintes: a) Residencial e comercial: cozimento, aquecimento de água, calefação (em regiões de clima frio), entre outros; b) Industrial: combustível para fornecimento de calor, geração de eletricidade e de força motriz matéria-prima nos setores químico, petroquímico e de fertilizantes redutor siderúrgico na fabricação de aço; e c) Automotivos: combustível para veículos leves e pesados. Nesta área muitos trabalhos de Automação Industrial vêm sendo desenvolvidos com o apoio da Petrobras através da Gaspetro voltadas para defesa do meio ambiente, e com objetivo de oferecer a melhor alternativa energética de hoje e do futuro - um combustível versátil, econômico e limpo que será disponibilizado em escala compatível com a demanda de modo a alavancar o Brasil rumo à modernidade energética, destacando-se: a) Pesquisa Básica: desenvolvimento de sistemas integrados de simulação, supervisão e controle da operação de distribuição de gás natural em dutos, composto de software inteligente com interface gráfica e hardware microcontrolado com transmissão de dados via cabo ou ethernet, de baixo custo e alto valor tecnológico agregado que auxilie desde a etapa de projeto de uma malha de distribuição ao monitoramento e controle em tempo real do escoamento do gás natural nos dutos. b) Pesquisa Aplicada: desenvolver soluções tecnológicas de válvula de controle de pulso e seu acoplamento a um módulo pré-pago para ser disponibilizado aos consumidores residenciais de gás natural; c) Desenvolvimento de Novos Equipamentos e Tecnologia: implementação de módulo único de processamento e controle do fluxo de gás natural, microcontrolado, com leitor de cartão indutivo e válvula 192 solenóide de dois estágios com controle por pulso (restritor de vazão) para ser acoplado a medidor de gás; e d) Implantação do Produto Final: Desenvolver fornecedores para implantar soluções de processamento e controle do fluxo de gás natural, em escala industrial, a ser aplicado para diferentes classes de consumidores. 4.4.2.12.6. Automação da Indústria Farmacêutica Normalmente, aplicações na indústria farmacêutica utilizam soluções na área de automação de processos contínuos e discretos, incluindo serviços desde o projeto elétrico até o start-up das unidades, possuindo protocolos padronizados pela indústria farmacêutica, sistemas validáveis e sistemas de tecnologia de automação, voltados ao aspecto gerencial das plantas controláveis. A cadeia produtiva da indústria farmacêutica inclui as diferentes etapas que cada vez mais necessitam de um alto grau de automação. Essas etapas correspondem ao recebimento de produtos de base, armazenamento de insumos, dispensação, produção, embalagem, armazenagem de produto acabado e expedição, onde os principais atores desse processo são: Produção, Farmácias, Distribuição, Armazenagem e Hospitais. A automação do setor de distribuição de medicamentos é o ponto final dessa cadeia, que é a atividade comercial que consiste no abastecimento, realização ou fornecimento de produtos destinados à transformação, revenda ou utilização em serviços médicos, unidades de saúde e farmácia, excluindo o fornecimento ao público. 4.4.2.12.7. Automação de Sistemas de Irrigação Nos últimos anos, a automação de sistemas de irrigação vem sendo implantada de forma intensiva, principalmente em função do surgimento de técnicas apropriadas que vem acompanhando a modernização crescente da agricultura e abertura do mercado brasileiro às importações, principalmente com relação à irrigação localizada, liderada por empresas americanas, israelenses e européias. A necessidade da busca da otimização dos recursos produtivos, da competitividade no mercado produtivo, da necessidade de aumento de produtividade 193 e redução de custos, leva a uma tendência de adoção de tecnologias capazes de tornar a exploração cada vez mais competitiva e rentável. A automação de sistemas de irrigação se faz necessária não somente pela possibilidade de diminuição dos custos com mão-de-obra, mas principalmente por necessidades operacionais, tais como irrigação de grandes áreas no período noturno. As principais vantagens da automação de sistemas de irrigação os seguintes itens: Diminuição de mão-de-obra; Irrigações noturnas sem necessidade de acompanhamento; Redução da potência de acionamento e custo de bombeamento; Precisão nos tempos e turnos de irrigação; e Eficiência na aplicação de água. 4.4.3. Empresas No Anexo IV deste panorama é apresentada a relação das principais empresas que atuam no segmento de Automação Industrial, cadastradas na ABINEE, e seus produtos. 4.4.4. Principais Produtos No Anexo V deste panorama é apresentada a relação dos produtos nacionais do segmento de Automação Industrial, cadastrados na ABINEE. No Apêndice IV é apresentada uma descrição sucinta dos principais produtos do segmento de Automação Industrial. 4.4.5. Marco Regulatório O setor de Eletrônica para Automação é regido por normas especificas para equipamentos de Automação para utilização em diferentes ambientes, com destaque a áreas explosivas, sendo os mesmos classificados para aplicações nas indústrias petroquímicas, produção de petróleo e gás, naval e offshore. 194 4.4.5.1. Instalação de Equipamentos em Plantas Industriais Ao se instalar sistemas elétricos, de instrumentação ou de automação em uma planta de processamento petroquímica, ou em um local onde possam estar presentes produtos inflamáveis, as medidas de proteção tomadas e o grau de proteção que elas conferem dependem do risco potencial envolvido. O estudo de classificação de áreas tem por finalidade mapear e determinar as extensões e abrangências das áreas que podem conter misturas explosivas e, consequentemente permitir a posterior especificação de equipamentos e sistemas adequados para cada tipo de área classificada. Embora varie conforme as normas adotadas em cada país, classificação de áreas sempre é feita em função do tipo de material inflamável presente e da probabilidade de sua presença em concentrações que tornem explosiva sua mistura com o ar. As áreas da planta de processamento são classificadas na fase inicial do projeto, envolvendo principalmente a especialidade de processo, a partir das informações relativas a dados, tais como a pressão, a concentração e o inventário dos diversos produtos combustíveis presentes no processamento da planta. A partir deste estudo de classificação de áreas, deve ser assegurado que a especificação e instalação dos equipamentos atendam às exigências da área, em conformidade com as respectivas Normas aplicáveis. Um plano de classificação de áreas é um grupo de documentos que fornecem informações sobre as áreas que contenham ou possam conter atmosferas potencialmente explosivas de uma planta de processamento químico. Este grupo de documentos compreende desenhos de plantas e elevações com as extensões das áreas classificadas, lista de dados de processos sobre as substâncias inflamáveis, lista dos dados das fontes de risco, e nos casos de espaços fechados, informações pertinentes ao projeto de ventilação e de ar-condicionado, os quais possam afetar a classificação ou a extensão das áreas classificadas. Os documentos do plano de classificação de áreas de uma instalação industrial constituem de um grupo de desenhos que mostram, em escala, o arranjo completo das instalações industriais da planta, mostrando as marcações das extensões das áreas classificadas. Estas extensões e tipos de áreas classificadas devem ser definidos com base nas informações contidas nas listas de dados de 195 processo das substâncias inflamáveis e nas fontes de risco, para todas as instalações existentes. O plano de classificação de áreas deve ser elaborado com base na obtenção de informações referentes às características do processo e da planta. Para esta finalidade, adicionalmente às recomendações técnicas prescritas nas normalizações sobre classificações de áreas, devem ser consultados profissionais da respectiva planta, representantes especialistas das seguintes disciplinas: Engenharia de processo; Operação; Manutenção e da inspeção de equipamentos; Projeto (tubulação, caldeiraria, mecânica, elétrica e instrumentação); e Segurança industrial. Sempre que possível, um grupo multidisciplinar, formado por profissionais representantes destas áreas, deve ser designado para os serviços de elaboração da documentação requerida pelo plano de classificação de áreas. Os planos de classificação de áreas elaborados em bases preliminares, ou seja, em fases de projeto básico, devem conter notas indicando claramente que toda a documentação foi emitida somente como base de referência e não são válidas para a operação da planta. Nestas situações, toda a documentação do plano de classificação de área deve ser revisada de acordo com os dados reais e certificados de processo e de arranjo físico dos equipamentos, durante a fase de detalhamento do projeto. 4.4.5.2. Princípios de segurança na classificação de áreas Instalações onde os materiais inflamáveis são manuseados ou armazenados devem ser projetadas, operadas e mantidas de modo que qualquer liberação de material inflamável e, consequentemente, a extensão da área classificada seja a menor possível, seja em operação normal ou com relação à frequência, duração e quantidade. É importante examinar as partes de equipamentos em processo e sistemas, os quais possam liberar material inflamável, e considerar modificações do projeto para minimizar a probabilidade e frequência de liberação, quantidade e a 196 taxa de liberação de material. Em caso de atividades de manutenção, exceto aquelas de operação normal, a extensão da zona pode ser afetada, mas é esperado que esta seja controlada por uma sistemática de permissão de trabalho. Os seguintes passos devem ser seguidos em uma situação que possa haver uma atmosfera explosiva de gás: a) eliminar a probabilidade de ocorrência de uma atmosfera explosiva de gás ao redor da fonte de ignição; ou b) eliminar a fonte de ignição. Se estas medidas não forem possíveis de ser executadas, medidas de proteção, equipamentos de processo, sistemas e procedimentos devem ser selecionados e preparados de tal modo que a probabilidade de ocorrência simultânea dos eventos a e b acima seja a menor possível. Tais medidas podem ser usadas, independentemente, se elas forem reconhecidas como sendo altamente confiáveis, ou em combinação, para atingir um nível equivalente de segurança. 4.4.5.3. Objetivos da classificação de áreas A classificação de áreas é um método de análise e classificação do ambiente onde possa ocorrer uma atmosfera explosiva, de modo a facilitar a seleção adequada e instalação de equipamentos a serem usados com segurança em tais ambientes, levando em conta os grupos de gás, assim como as respectivas classes de temperatura. Na maioria dos locais onde os produtos inflamáveis são utilizados, é difícil assegurar que jamais ocorrerá a presença de uma atmosfera explosiva. Pode também ser difícil assegurar que os equipamentos jamais se constituirão em fontes de ignição. Entretanto, em situações onde exista uma alta probabilidade de ocorrência de uma atmosfera explosiva, a confiabilidade é obtida pelo uso de equipamentos que tenham uma baixa probabilidade de se tornarem fontes de ignição. Por outro lado, onde houver uma baixa probabilidade de ocorrência de uma atmosfera explosiva, podem-se utilizar equipamentos construídos com base em normas industriais de aplicação geral. 197 4.4.5.4. Normas e Regulamentações Atualmente, no Brasil, os projetos de classificação de áreas são normalmente elaborados baseando-se na Norma ABNT: NBR IEC 60079-10 e em guias de aplicação específicos, estabelecidos na normalização interna das próprias empresas químicas ou petroquímicas. Tais guias de aplicação ou normas internas de classificação de áreas são elaboradas com base nas características de seus processos produtos, nas características dos produtos manipulados (explosões, volume dos inventários, níveis de pressão, temperatura e vazão) e nos arranjos de suas instalações (ao tempo ou no interior de prédios fechados). Normalmente tais guias de aplicação contêm figuras típicas de classificação de áreas, com determinação das extensões das áreas classificadas ao redor de fontes de risco, equipamentos ou instalações típicas de seu processo produtivo. O NEC (National Electric Code), em artigo 500 a partir do ano de 1996, também passou a incorporar a designação de Zonas e de Grupos para os estudos de classificação de áreas. Até então, a designação utilizada baseava-se em critérios diferentes para a identificação de Divisões e Grupos. As Divisões eram denominadas de Divisão 1 (equivalente à Zona 1 da IEC) e Divisão 2 (equivalente à Zona 2 da IEC). Os Grupos eram subdivididos em Grupos A, B (equivalente ao Grupo IIC da IEC), Grupo C (equivalente ao Grupo IIB da IEC) e Grupo D (equivalente ao Grupo lIA da IEC). Também a Norma API 505 – American Petroleum Institute - Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations at Petroleum Facilities passou a incorporar a definição de zonas em seus procedimentos de classificação de áreas, a partir de 1997. Apesar das alterações ocorridas no NEC e no API, alinhando-se com os as nomenclaturas internacionais da IEC sobre classificação de áreas, ainda hoje podem ser encontrados projetos com a terminologia antigamente utilizada nas normas norte-americanas, seja na documentação de projetos antigos ou na documentação de equipamentos importados dos EUA (BULGARELLI, 2006). Uma relação das principais normas técnicas utilizadas no setor é apresentada nos Apêndices II e III. 198 4.4.5.5. GT Ex - Atmosferas Explosivas Grupo de trabalho composto por empresas dos segmentos de Automação Industrial e material elétrico de instalação, onde essas empresas possuem produtos certificados de acordo com SBAC - Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. As seguintes empresas fazem parte atualmente desse grupo: ABB, Alpha, Blinda, Bknav, Conex, Coester, Conexel, Consistec, Honeywell, Engro, Invensys, Kap, Lince, Lumens Phoenix Contact, Rockwell Automation, Schneider, Schmersal, Sense, Setha, SEW, Siemens, WEG e Yokogawa. Este grupo tem como principal objetivo apoiar a certificação compulsória implantando a certificação com inspeção dos fabricantes antes mesmo da Europa defendendo a fiscalização das instalações até culminar na publicação da NR-10 incentivando a certificação de profissionais Ex. 4.4.5.5.1. Principais Atribuições Apoiar a certificação Ex nacional; Disseminar informações sobre o mundo Ex; Contribuir na elaboração das políticas Ex; Compor as comissões de certificação dos OCPs; Avaliar os impactos da regulamentação Ex; Orientar empresas sobre normas e políticas Ex; Defender os interesses das empresas; e Divulgar as regulamentações Ex aos usuários. 4.4.5.5.2. Principais Produtos Material elétrico instalação (caixas, prensa-cabos, acessórios); Iluminação industrial (luminárias); Sensores (proximidade, nível, vazão, temperatura); Atuadores (válvulas, conversores, acionadores); Equipamentos especiais (analisadores, medidores); Equipamentos de automação (PLCs, controladores, instrumentação); Equipamentos de comando (CCMs, partidas); e Motores elétricos. 199 4.4.5.5.3. Regulamentação Ex Contribuir para a evolução do Programa Brasileiro de Avaliação da Conformidade - PBAC, sem inviabilizar o mercado produtor e consumidor; Aumentar a segurança das instalações; Apoiar e acompanhar a atualização das normas técnicas; Incentivar o desenvolvimento e atualização de produtos; Esclarecer as regras de certificação ao mercado; e Inibir a comercialização de produtos de origem duvidosa. 4.4.5.5.4. Vantagens da Nova Regulamentação Ex a) DIPQ – Declaração de Importação de Produtos Ex Viabilizar o mercado consumidor proporcionando aos usuários a flexibilidade de poder utilizar equipamentos de reposição e produtos diferenciados não certificados no SBAC devido abaixa demanda; Coibir abusos por meio de restrições seletivas de produtos e de quantidades; e Viabilizar as inspeções nas plantas com a implantação do selo DIPQ implementado pelos próprios OCPs, que podem inspecionar os produtos. b) Produtos marcados Ex destinados às áreas não classificadas Visando reduzir as variações de produtos, muitos fabricantes mundiais disponibilizam somente as versões Ex; Muitos destes produtos não viabilizam a certificação brasileira, pois o nicho de aplicação não se justifica; Ainda devido a diferenças de certificação adotadas em alguns países, produtos para Zona 2 podem ser auto declarados, disseminando a marcação em uma grande variedade de produtos; A nova regulamentação possibilita a utilização destes produtos para aplicações em áreas Não Classificadas; A regra atual penaliza a grande maioria destes produtos, pois sua aplicação usual não é em atmosferas potencialmente explosivas; 200 O logotipo INMETRO, o logotipo do OCP e a marcação BR Ex são condições obrigatórias para a utilização em atmosferas potencialmente explosivas; e Usuários cada vez mais esclarecidos exigindo o certificado de conformidade INMETRO dos produtos Ex, para compor o prontuário das instalações elétricas, sob pena de fiscalização do MTE (NR 10). 4.4.5.6. Área de Refino Na área de refino o processo requer muitos e complexos controles, diferentes da área de exploração, onde a instrumentação para o refino é muito mais ligada ao controle e a otimização dos processos. Uma das diferenças com as tecnologias utilizadas no setor de exploração e produção é que o refino possui muitas malhas de controle e unidades de processos mais complexas o que limita um pouco o uso dos PLCs com supervisórios, que dão maior flexibilidade, utilizando SDCDs para apurar mais o controle das unidades e opera-se com muitas IHMs. De qualquer modo, têm-se muitas tecnologias semelhantes às utilizadas no setor de Energia e Petróleo, mas com visões diferentes. Os sistemas de transferência de custódia, por exemplo. ―O E&P faz medição fiscal para efeitos de impostos e royalties; no refino, a medição tem seu foco no faturamento aos clientes internos e externos, pois não se quer entregar menos que o comprado‖. As estações de medição fiscal das refinarias basicamente usam medidores tipo turbina e provadores. Só mais recentemente o refino começou a avaliar medidores ultrasônicos. A área de refino é muito próxima à de qualquer indústria petroquímica porque possui tanques de estocagem, utilizando medidores de nível de tanques, além de outros processos, tais como tratamento de água, tratamento de efluentes, entre outros. A refinaria também compra energia elétrica, gera energia elétrica, ar comprimido para uso do processo e para instrumentação. No caso da Petrobras, a interface com as outras áreas, tais como financeira, pessoal, contratação compras, entre outras ficam por conta do software, utilizada por todo o sistema Petrobras. A troca de informações de processo acontece, mesmo, em grande volume, entre as plantas dentro de cada Unidade, existindo interações off site com clientes – via Canal Cliente, um sistema especial, parte da Intranet da estatal, utilizado para 201 agendar a compra, o carregamento de caminhões e a transferência de produtos, interagindo também de forma on-line nas pontas dos dutos da Transpetro, integrando os sistemas de automação. Segundo a equipe da gerência de tecnologia de automação, instrumentação e elétrica, da área de abastecimento, os desafios das novas unidades de processo na área de instrumentação do refino estão muito ligados às melhorias da qualidade de combustíveis – visando adequar-se aos crescentes demandas na área de meio ambiente e para aumentar a competitividade do negócio, utilizando ainda a automação como aliada nesse processo. Em função das demandas do negócio, a área de refino é um celeiro de desafios para a automação e instrumentação, desenvolvendo soluções no projeto de novas refinarias, projetos novos em combustíveis alternativos e voltados a adaptação das unidades de refino para processamento de óleos pesados, o que demanda tecnologias específicas como uma nova tecnologia para a medição de nível de dessalgadoras, por exemplo. 4.4.5.6.1. Instalações Elétricas e Automação de uma Unidade Industrial O processo de regularização das instalações elétricas e automação de uma unidade industrial classificada são baseados na norma NBR IEC 60079-14, que se refere aos equipamentos com proteções necessárias para se trabalhar em área classificada (tipo Ex). Assim, deverá possuir documentos de Classificação de áreas, e também uma inspeção das áreas, onde serão relatadas as não conformidades, baseadas na norma de Inspeção NBR IEC 60079-17, verificando se os equipamentos estão de acordo com o tipo de zoneamento, Zona 0, Zona 1 e Zona 2, referente a produtos inflamáveis, ou Zona 20, Zona 21 e Zona 22, referentes a poeiras combustíveis e também se a instalação do mesmo foi executada da forma adequada conforme norma citada. Existem muitos tipos de proteção de equipamentos elétricos e eletrônicos Ex certificados, para determinado tipo de zona, como: Ex-d, à prova de explosão; Ex-e, segurança aumentada; Ex-p, pressurizado; Ex-i, segurança intrínseca; Ex-n, não acendível; Ex-o, imerso em óleo; Ex-m, encapsulado, Ex-q, imerso em areia; por isso é necessária a especificação correta do equipamento para a área a ser instalada. 202 Na classificação de áreas se conhece o grupo de gases de nossa área e também a temperatura de auto-ignição, estes itens são muito importantes para se especificar os equipamentos adequados, além de que é compulsória a certificação deles. O laudo de inspeção das instalações, segundo a norma citada NBR IEC 60079-17 obtêm-se as não conformidades em relação às áreas classificadas, ou seja, vários itens referentes à falta de equipamentos, equipamentos inadequados ao tipo de Zoneamento, tipo de instalação inadequada. Com esse laudo podem-se providenciar as correções, adquirindo o equipamento correto e certificado, e fazendo a instalação adequada. Existem muitos casos, onde a empresa adquire o equipamento correto, porém em uma inspeção nota-se a instalação inadequada do mesmo, não conforme normas. O processo de regularização de uma unidade industrial deverá ser feito por um profissional qualificado e habilitado. Os profissionais Ex deverão ter conhecimento de normas, e experiência com esse tipo de instalação e automação em áreas classificadas. Toda essa exigência origina-se da versão da NR 10, que ratifica o compromisso das empresas em normalizar sua situação elétrica, estimula a regularização de equipamentos de áreas classificadas e exige que as empresas se preocupem mais com a segurança dos seus funcionários e patrimônio. Instalações elétricas de áreas classificadas ou sujeitas a risco acentuado de incêndio ou explosões devem adotar dispositivos de proteção, como alarme e seccionamento automático, para prevenir sobre-tensões, sobre-correntes, falhas de isolamento, aquecimentos ou outras condições anormais de operação, consequentemente as empresas deverão fazer a regularização para a obtenção do Certificado das instalações elétricas em áreas classificadas, que será parte do Prontuário da NR-10, juntamente com o Estudo de Classificação de áreas. 4.4.5.7. Atmosferas Explosivas As normas brasileiras sobre atmosferas explosivas são elaboradas pelo Subcomitê SC-31 (Atmosferas Explosivas) do COBEI - Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, Telecomunicações e Iluminação, constituídas de cerca de 60 profissionais envolvidos em equipamentos e instalações elétricas em atmosferas explosivas, representantes de cerca de 40 empresas nas áreas de consultoria, projeto, instalação, fabricação, laboratórios de ensaios, Organismos de Certificação 203 acreditados pelo Inmetro, seguradoras, órgãos de classe, indústria siderúrgica, e empresas das áreas químicas, petroquímicas e da indústria do petróleo, usuárias de equipamentos e de instalações em atmosferas explosivas de gases, vapores, névoas ou poeiras explosivas, cujo objetivo é elaborar e manter as normas brasileiras referentes aos equipamentos e instalações onde exista o risco devido à possibilidade de presença de atmosferas explosivas de gases, vapores, névoas ou poeiras combustíveis empresas. A principal missão desse Subcomitê é a elaboração de Normas Brasileiras, baseadas em texto condensado pelos integrantes do grupo, no formato ABNT/NBR-IEC referentes aos equipamentos e instalações Ex, equivalente à respectiva norma internacional IEC, onde exista o risco devido à possibilidade de presença de atmosferas explosivas de gases, vapores, névoas inflamáveis ou poeiras combustíveis, acompanhando a elaboração e participando da evolução das respectivas normas técnicas internacionais elaboradas pelo TC-31 da IEC. O Subcomitê SC-31 possui atualmente uma carteira de trabalho de 35 normas, entre projetos de novas normas e de manutenção das já publicadas e atualizadas através de novas edições. Nesta série de Normas encontram-se as de procedimentos de classificação de áreas, de instalação, inspeção, manutenção, reparo e revisão de equipamentos e instalações, especificações técnicas de produtos, especificação e ensaios de graus de proteção de invólucros, definição das características técnicas dos tipos de proteção e procedimentos de ensaios e de desempenho dos produtos. Seguindo a tendência normativa mundial dos países membros da IEC, incluindo o Brasil, as Normas que envolvem certificação de produtos e de instalações Ex são Normas equivalentes IEC. Esta política de normalização tem por objetivo harmonizar as Normas Nacionais de cada país com a normalização Internacional, de forma a padronizar os procedimentos de projeto, ensaios, marcação, certificação, classificação de áreas, instalação, inspeção, manutenção, reparos e revisão de equipamentos e instalações Ex. Desta forma, as normas que são elaboradas pelo Subcomitê SC-31 são normas do tipo equivalente NBR IEC, ou seja, são normas harmonizadas com as respectivas normas da IEC, sem desvios. 204 Sempre que o Brasil tem propostas de melhorias às normas Ex existentes, as mesmas são enviadas para análise pelo TC-31, para incorporação nas normas internacionais da IEC, de forma que tais comentários são também incorporados pelas respectivas normas equivalentes NBR IEC. O Subcomitê SC-31 encontra-se subdividido em seis Comissões de Estudo (CE), organizadas por temas e por áreas de especialização técnica, de forma a otimizar a participação dos profissionais e empresas envolvidas nos trabalhos. 4.4.5.7.1. Equipamentos e Produtos específicos Existem empresas com propósito especifico de comercializar produtos para as áreas de automação e eletricidade destinadas a utilização em atmosferas potencialmente explosivas, dispondo de uma linha completa de produtos para medição de vazão de líquidos e gases com eletrônica local e remota. Estas empresas devem ser formadas por profissionais experientes e com um a estrutura treinada para os serviços de assistência técnica pós-vendas, com atendimento diferenciado e sempre atualizado em termos de tecnologias disponíveis no mundo, que possam proporcionar a modernização de plantas industriais otimizando a relação custo-benefício das instalações. Pode-se citar como exemplo de equipamentos as Unidades Remotas para Zona 1, um equipamento extremamente versátil, confiável e com protocolo de comunicação totalmente aberto, Redes de Campo; Interfaces para controle na Zona 1 e Zona 2; Painéis pressurizados; Equipamentos de pressurização; Medidores de vazão; Válvulas solenóides; Controles Aeronáuticos; Quadros de distribuição de força para Zona 1 e Zona 2; Equipamentos Elétricos para Zona 1 e Zona 2. 4.4.5.7.2. Certificação INMETRO Para certificação INMETRO esses produtos devem atender os seguintes requisitos: Comprovar que o equipamento fabricado ou fornecido para uso em área potencialmente explosiva está em conformidade com as normas brasileiras; Exigência legal e Obrigatória (Portaria 176 de 17.07.2000): 205 1. Exige que a partir de 2001 todos os equipamentos elétricos para áreas classificadas ostentem a identificação da Certificação do Sistema Brasileira de Certificação (SBC); 2. Mantém a certificação compulsória salvo as exceções previstas (pequena quantidade, squid mounted); 3. Define a Norma do INMETRO NIE DINQP 096 fev/00 como regra específica para a certificação de equipamentos elétricos para atmosferas explosivas (hoje Portaria 083 de 03/Abr/2006): Ensaio de tipo; Avaliação do sistema de qualidade; e Determina que a certificação se baseie nas normas IEC a partir de maio 2004. Conforme a Portaria 598 e pela própria NR 10 e também pela Portaria 126 de 03/06/2005 e NR28 e NR 03 as quais se estabelecem critérios de multa, embargo e interdição, respectivamente. 4.4.5.7.3. Equipamentos, Produtos e Serviços Os principais produtos utilizados específicos em atmosferas explosivas são os seguintes: Conectores Elétricos, Módulos de Automação, Caixa de Passagem e distribuição, Unidade de Controle de Pressão (Ex p), Estações de Controle e Comando, Terminais de Visualização (IHMs), Coletores de Dados (Pocket PC), Sensor Magnético (Magnetic Reed Switch). O Quadro 24 apresenta os principais serviços realizados nessa área. Vale a pena ressaltar que esses produtos e serviços têm vasta utilização no setor de Gás Natural e Petróleo, como também em indústrias químicas, farmacêuticas, e terminais de carregamento. 206 Quadro 24 - Relação de Serviços Específicos em Atmosferas Explosivas. Relação de Serviços Analisadores Medição e Tecnologia Soluções de Tecnologia de Automação Equipamentos Mineração Elétricos para Engenharia de Serviços Sistemas de Medição e Aquisição de Dados Motores e Acionamentos Treinamento Equipamentos Conexões de Controle Tecnologia de Aquecimento e Analisadores e Sistemas de Análise Medição de Vibração Medição de Umidade Instrumentação Sísmica Medição de Temperatura Monitoração de temperatura Interfaces e Barramentos Ex Sistemas de Visualização e Comunicação Motores Automação Conversores Sistemas de Controle Elétrico Desenvolvimento de Soluções Serviços Armazenamento, Distribuição e Manipulação de Fluídos Perigosos, Leite e Alimentos Motores Ex d Soluções de Acionamentos Sistemas de Controle Serviços Seminários Estações de comando e controle Sistemas de instalação Ex Unidades de pressurização Ex p Proteção em poeiras explosivas Sistemas de aquecimento Componentes industriais Componentes domésticos Sistemas de detecção de vazamento Detecção de Água Fonte: Bulgarelli, 2006. 4.4.6. Cenário atual da Automação Industrial 4.4.6.1. Contexto Atual Nos últimos anos, a área de Automação Industrial está sendo repensada em função do grande desenvolvimento experimentado pelas técnicas digitais. No contexto industrial, há algumas décadas os problemas de automação são cada vez mais importantes. A sociedade depara-se com o avanço da tecnologia e com os seus desafios, que não são poucos. No entanto, observa-se que algumas perguntas precisam ser respondidas para melhor encaminhar esta importante área do conhecimento: como as instituições podem formar profissionais com capacitação 207 técnica suficiente para contornar suas próprias dificuldades? E garantir uma relação técnica com a sociedade sem assustá-la? O assunto é diversificado, pois abrange desde tópicos relativos à arquitetura de hardware e software, programação de controladores lógicos programáveis, controle de malhas contínuas até o gerenciamento estratégico de uma empresa, passando pela supervisão dos processos industriais e pela logística da produção. As técnicas desenvolvidas para o tratamento desses problemas atingiram hoje um relativo grau de sofisticação tecnológica e formal, exigindo pessoal técnico com formação específica para sua aplicação adequada. Os cursos de formação profissional vêm se colocando na contingência de munir seus estudantes de ferramentas que os possibilitem, no menor tempo possível, se adequarem ao quotidiano técnico de uma empresa e, pelo maior tempo possível, estarem preparados para se atualizar tecnicamente. Estes objetivos, em parte conflitantes, conduzem para a seguinte questão: qual o compromisso ideal entre profundidade e abrangência quando se leciona uma disciplina de automação industrial? De fato, as limitações de tempo em um curso de engenharia obrigam que se opte ou por aprofundar certos tópicos da matéria, deixando o aluno sem visão de conjunto, ou por dar uma idéia geral do problema, deixando lacunas na formação do estudante que tornarão mais lento o acompanhamento dos avanços de seu campo de trabalho. E assim, a formação de engenheiros qualificados para o futuro é necessária, equilibrando estas decisões sobre profundidade e abrangência. Segundo Paulo Freire, a tecnologia de um país é sua educação de qualidade, e a tecnologia é a base de sustentação da economia e soberania de uma nação. O atual desenvolvimento da tecnologia e, em termos mais específicos, da automação, levou ao surgimento de novas técnicas de implementação de funcionalidades, de forma a aperfeiçoar a produção industrial, a operação de equipamentos, construção de dispositivos simples e baratos em larga escala e, em último caso, fornecer um benefício ao usuário final. O aumento da capacidade computacional dos dispositivos de processamento, o surgimento de novas formas de comunicação industrial, com protocolos bem definidos e de desempenho eficiente, o desenvolvimento de sistemas embarcados e implementação em hardware, as novas 208 formas de gerenciamento de informações de produção, por meio de sistemas especializados, enfim, a tecnologia evoluiu bastante e, a serviço da automação, dispõe uma variedade de alternativas para a implementação de formas mais eficazes na resolução de problemas. 4.4.6.2. Desafios Com base nisso, diferentes contextos permitem definir interessantes áreas nas quais a tecnologia possibilita novas perspectivas atuais e futuras para o desenvolvimento da automação. Em algumas delas, são levantados problemas comuns que surgem da própria evolução tecnológica, como problemas sociais. A maioria, porém, discute os benefícios de algumas tecnologias consideradas relevantes para a automação. Entre os muitos desafios da automação moderna, serão abordados neste trabalho os seguintes: no campo social, Formação Técnica de Profissionais e Educação da Sociedade quanto à Evolução Tecnológica Proporcionada pela Automação: 1. Segurança e Confiabilidade em Sistemas Críticos; 2. Otimização de Informações, no sentido de Fornecer uma Interface Homem Máquina Apropriada; 3. Reconhecimento de Padrões; 4. Identificação de Falhas em Sistemas de Automação; 5. Comunicação Segura entre Dispositivos Heterogêneos; 6. Sistemas de Automação Residencial; 7. Gerenciamento de Informações de Tempo Real; 8. Aplicações em Áreas correlacionadas a Medicina; e 9. Impactos Sociais e Ambientes Gerados pela Automação. 4.4.6.3. Cenário Atual da Robótica no Brasil e no Mundo No Brasil a principal aplicação de robótica é na área de soldagem e montagem industrial. A compra de robôs no Brasil fica muito abaixo da média mundial, e o número de robôs novos comprados pela indústria brasileira vem caindo desde 2000, segundo um relatório divulgado pela UNECE - United Nations Economic Commission for Europe. Em 2000, a indústria brasileira adquiriu 700 máquinas, essa 209 quantidade caiu para 280 em 2002 e para 230, em 2003. O investimento lento no Brasil contrasta com o aumento registrado mundialmente, onde em 2007, os investimentos globais aumentaram em 19%. Os números registrados no Brasil contrastam com os verificados em outras regiões. Na América do Norte, o aumento no setor foi de 28%. No Japão, com cerca de metade dos atuais 800.000 robôs existentes, o crescimento foi de 25%. Na União Européia, o aumento foi mais modesto, de 4%. Mas segundo o estudo, isso se deve ao fato de que a região apresentou dígitos duplos de crescimento de mercado desde 1994, com exceção de 1997 e 2001-2002. Não há dados atualizados da aplicação da robótica em 2009. A Organização das Nações Unidas (ONU) previu que o investimento no setor deveria continuar a crescer e que haveria um aumento anual de quase 7% até 2007. Esse aumento nos investimentos pode ser explicado por avanços em tecnologia, importante aumento no custo da mão-de-obra especializada e, principalmente, na queda dos preços do produto. No ano passado, um robô custou um quarto do preço registrado em 1990. Em residências, o uso de robôs domésticos também tem aumentado. No fim de 2003, cerca de 600.000 máquinas estavam em uso mundialmente. A previsão para o período 2004-2007 é de que mais de 4 milhões de unidades devem ser adicionadas a esse total. A maior parte dos robôs atualmente em uso é de cortadores de grama e aspiradores de pó. Mas o estudo afirma que, no futuro, os robôs estarão realizando todo tipo de atividade. Estima-se que no mundo inteiro exista pelo menos um milhão de unidades (possivelmente o estoque real está perto de um milhão de unidades), dos quais 400.000 no Japão, perto de 250.000 na União Européia e aproximadamente 120.000 na América do Norte. Na Europa, a Alemanha lidera com 112.700 unidades, seguida por Itália com 50.000, França 32.000, Espanha com 30.000 e o Reino Unido com 20.000. Estima-se que o Brasil tenha mais de 9.000 unidades. O número de robôs por trabalhadores existentes na indústria de manufatura é aproximadamente 350 para 10.000 empregados no Japão, 150 na Alemanha, 120 na Itália, 100 na Suécia e cerca de 90 na Finlândia. Na Espanha, França, Estados Unidos, Áustria, e Dinamarca. No Reino aproximadamente 40. 210 Unido, a densidade atingiu Dentro do contexto mundial, dois setores se destacam: Indústria automobilística: onde em países como Japão, Itália e Alemanha há aproximadamente um robô para cada dez trabalhadores; e Robôs de serviço atuantes em residências: estima-se um crescimento em escala mundial, onde no final de 2003, aproximadamente 610.000 aspiradores autônomos e robôs cortadores de grama estarão em operação, e entre os anos de 2004 - 2008, mais de 4 milhões de novas unidades estão previstas. No Brasil não existe nenhum dado detalhado. 4.4.7. Principais Resultados Pesados investimentos em automação são muitas vezes justificados pela segurança de processos industriais e de infraestrutura críticos, pois a automação tem sido vista como uma forma de minimizar o erro humano. Entretanto, alguns acidentes graves em plantas químicas e nucleares têm chamado a atenção para a possibilidade de ocorrência de eventos não previstos pelos projetistas dos sistemas de controle. Nesses casos, a farta disponibilidade e informações não-relevantes, ocupando tanto os sistemas quanto seus operadores, fez com que irregularidades rapidamente evoluíssem para catástrofes. Verificou-se também que nem sempre os operadores possuem um conhecimento sobre o processo coerente com quem o projetou. 4.4.8. Considerações As indústrias e atividades associadas à automação industrial e controle de processos podem representar um importante papel na geração de empregos altamente qualificados em física, química, engenharia, software e eletrônica e microeletrônica. A automação pode também contribuir para canalizar atividades científicas para a criação de produtos com elevado conteúdo tecnológico e alto valor agregado. Contudo, para que estes efeitos benéficos se tornem realidade, é fundamental incrementar o valor agregado no país aos produtos e serviços de automação que aqui são consumidos. 211 4.5. Automação Predial O uso racional de energia elétrica, a segurança e conforto dos usuários e a preocupação com o meio ambiente são fatores relevantes para o uso de tecnologias de automação aplicadas em plantas. As plantas inteligentes são concebidas para causarem o mínimo impacto ambiental, com o menor consumo de energia possível e melhor aproveitamento dos recursos, além de proporcionar maior segurança e conforto para seus usuários (MONTEBELLER, 2006). Assim cada planta é diferenciada, tendo características próprias e inerentes a cada aplicação, os conceitos de automação são utilizados no sentido de atender as necessidades e requisitos e desta forma garantir que todos os sistemas atendam estas demandas específicas. Essas aplicações podem ser direcionadas a aeroportos, setor de alimentos e bebidas, edifícios comerciais, instituições educacionais, indústria farmacêutica, administração governamental, hospitais, hotéis, química, shopping centers, e outros setores. A integração passou a ser uma exigência atual dos sistemas que compõem a automação predial, onde o projeto de automação deve prever, além dos sistemas básicos de controle e gerenciamento dos dispositivos, as redes de dados, voz, multimídia, Internet, entre outros. 4.5.1. Conceito de Domótica Domótica é a área tecnológica que se aplica à busca da eficiência, produtividade, conforto e segurança necessários e imprescindíveis nas instalações industriais, prediais e residenciais (SARAMAGO, 2002). Este conceito surgiu no final dos anos 70, para resolver os problemas de qualidade dos espaços habitacionais, surgem nos EUA os primeiros sistemas de edifícios a serem eletronicamente controlados. Nos anos 80, surge o termo smart house, intelligent house ou domótica, a partir do aparecimento de sistemas de automação de segurança, iluminação e acesso justificados pela tendência de economia de energia. A partir dos anos 90, a tendência é integrar os diferentes sistemas (segurança, condicionamento ambiental, etc.) que compõem uma edificação, com o objetivo de melhorar a produtividade e o conforto dos usuários. 212 Esta tecnologia permite a gestão de todos os recursos habitacionais, apresentando inúmeras vantagens e motivações, entre as quais economia na gestão da energia, conforto, segurança e comunicação. Atualmente a evolução tecnológica dos diferentes sistemas de automação aliada as novas tecnologias de comunicação em rede, tem estimulado a indústria de construção a incorporar soluções inovadoras de Automação Predial em seus novos empreendimentos levantando a um crescimento deste setor em cerca de 20% ao ano e já é possível encontrar algumas construtoras que oferecem em seus empreendimentos a base dessa tecnologia. (AURESIDE, 2009). 4.5.2. Classificação A automação predial é considerada uma vasta área de aplicação do setor de Eletrônica para Automação, e as empresas que atuam nessa área podem ser classificadas em diferentes setores de aplicação. Um projeto de automação predial exige um planejamento e especificação de funcionalidades de modo a ter um investimento com possibilidade de retorno em curto prazo de tempo, com possibilidade de incorporação de novas tecnologias em qualquer momento. O planejamento deve ser orientado para as novas tecnologias, necessidades, níveis de sistemas, manutenção e facilidade de utilização. 4.5.2.1. Edifícios Inteligentes Os mesmos conceitos aplicáveis a residências também são utilizados para a automação de edifícios, tornando-os muito mais eficientes, seguros e econômicos. A automação de um edifício inteligente é caracterizada pela integração de diversos sistemas. O projeto de edifícios inteligentes deve considerar aspectos relacionados ao tamanho, conforto, padrões de qualidade, integração e climatização de ambientes, visando ainda à redução de custos de energia e manutenção. Assim, torna-se imprescindível o desenvolvimento de um conjunto de soluções completas e integradas para automação e controle de um edifício, capazes de atender as essas 213 demandas do usuário final e requisitos de planejamento, instalação e comissionamento (SIEMENS, 2009). Os principais sistemas a serem automatizados em um edifício (Figura 14) são os seguintes: Controle de ar-condicionado; Controle de energia e consumo; Controle de bomba de água; Controle de alarme de Incêndio; Racionalização de custos de energia; Controle de iluminação; Sistema de segurança; Controle de acesso; CFTV; Detecção de incêndios; Estacionamentos; e Instalações elétricas, hidráulicas, gás, entre outros. A automação desses sistemas permite o gerenciamento de recursos e manutenção rápida de todos os dispositivos instalados no edifício, além de garantir o bem estar dos ocupantes do local. 214 Controle de Acesso Detecção de incêndio Iluminação Automação Predial (Sistema Supervisório) Ar-condicionado Segurança Outros Sistemas Figura 14 - Principais Sistemas de Automação de um Edifício Inteligente. Fonte: Montebelller, 2006. Aspectos relacionados à segurança de usuários e funcionários representam um fator preponderante na escolha de um projeto de automação predial. Sensores de presença em salas e escritório, controles de acesso, circuitos fechados de TV e elevadores automatizados são apenas alguns exemplos, entre os muitos aplicáveis para tornar um prédio seguro, confortável e prático atendendo, desta forma, exigências de um público preocupado com a proteção pessoal e social. O sistema predial abrange a automação elétrica, hidráulica e de arcondicionado; segurança patrimonial como controle de acesso, detecção e alarme de incêndios; circuito fechado de televisão; sistemas de voz, sistemas de comunicação via rádio, entre outros. Além desses, os sistemas de elevadores, de geradores, no-break, redes de instrumentação elétrica inteligente e equipamentos diversos do interior do edifício como cozinhas e lavanderias, também fazem parte da Automação Predial. A quantidade de elementos passíveis de automação em um edifício é grande e a interligação desses elementos é uma tarefa difícil. 215 4.5.2.2. Automação Residencial Automação da Rede Elétrica é uma das principais áreas da Automação Residencial. Significa controlar e integrar todos os itens que envolvem energia elétrica, ou seja, integrar os diversos itens energizados, como: portões, persianas, portas, iluminação, sonorização, entre outros. Os projetos de automação integrada em sistemas prediais modernos devem incluir recursos de conforto e disponibilidade ao usuário, por meio da gestão integrada de serviços e equipamentos de automação. Os principais recursos que a Automação Predial deverá incorporar são os seguintes: Gerenciamento e distribuição de energia e controle de demanda; Controle de iluminação, de acessos e simulação de presença; Controle bioclimático por meio de calefação, ventilação e condicionamento de ar; Distribuição, filtragem e aquecimento de água, segurança e comunicação e acesso remoto; Equipamentos multimídia: controle de áudio, vídeo e som ambiente; Segurança (alarmes, monitoramento); Telefonia e TV por assinatura com capacidade de monitoramento; Redes de dados e informática; Persianas e cortinas automáticas; Eletrodomésticos inteligentes; Utilidades (irrigar, bombas, aspiração central, gás); e Sistemas de mobilidade e acesso (cadeiras de rodas, macas e elevadores). 4.5.2.3. Automação de Sistemas de Transporte e Armazenamento Automação ferroviária; Torre de comando; Vias de acesso; Pátios de manobra; Estacionamentos de Trens; Estocagem de grãos; 216 Movimentações de cargas; e Silos. 4.5.2.4. Outros Sistemas de Automação Automação de subestações e usinas; Automação de concessionárias de energia elétrica; Automação sistemas de telecomunicação; Concessionárias de energia, que são Centros de Operação de Telecomunicação conectados a diversos sítios não atendidos. Nesses sítios, são controlados equipamentos de infraestrutura, tais como: arcondicionado, grupo diesel gerador, sistemas de alimentação, no-breaks, entre outros, e equipamentos de telecomunicação tais, como multiplex, rádios UHF, VHF, sistemas de fibra óptica, entre outros; Automação de concessionárias de água e esgoto; Automação do sistema de gerenciamento de energia de uma cidade; e Automação Predial de estações de trem. 4.5.3. Empresas Considerando a importância do segmento de Automação Predial, a ABINEE implementou uma área de acompanhamento denominada de Sistemas Eletroeletrônicos Prediais constituída atualmente por 31 empresas (Quadro 25), concentradas fortemente no estado de São Paulo e distribuídas geograficamente conforme mostra o Gráfico 17. 217 Quadro 25 - Empresas constituintes da área de Sistemas Eletrônicos Industriais. No Empresa Estado 1 Acces Control e Sistemas Ltda * SP 2 ACS Automacao Controles Sistemas Industriais Ltda * SP 3 Antenas Thevear Ltda * SP 4 AZ Indústria Eletronica Ltda * RS 5 Biometrus Ind Eletro-Eletronicas S/A * MG 6 Bycon Ind e Com Eletro Eletronicos Ltda * SP 7 Compatec Sistemas Eletronicos Ltda * RS 8 Comtex Indústria Comercio Imp Exp S/A * RJ 9 Controle Engenharia e Instalacoes Ltda * MG 10 Contronics Automação Ltda * SC 11 Danval Indústria de Equipamentos Ltda * SP 12 Exatron Indústria Eletronica Ltda * RS 13 Fort Knox Tecnologia De Seguranca Ltda * SP 14 Garen Indústria Eletroeletronica Ltda-ME * SP 15 General Electric Do Brasil Ltda SP 16 HDL da Amazonia Ind Eletronica Ltda * SP 17 Helmut Mauell do Brasil Ind e Com Ltda * SP 18 Intelbras S/A Ind Telecom Eletron Bras * SC 19 Kodo BR Eletronica Ltda * BA 20 Panasonic do Brasil Ltda * SP 21 Pial Legrand Gl Eletro-Eletronicos Ltda SP 22 Robert Bosch Ltda SP 23 Saturnia Sistemas de Energia Ltda * SP 24 Schneider Electric Brasil Ltda SP 25 Siemens Ltda SP 26 Sony Brasil Ltda SP 27 Sulton Produtos Eletronicos Ltda * PR 28 Teikon Tecnologia Industrial S/A * RS 29 Tron Controles Eletricos Ltda * PE 30 Vertex Indústria e Comercio Ltda * RS 31 VMI Sistemas de Seguranca Ltda * MG Fonte: ABINEE, 2009. * Empresas nacionais. 218 Gráfico 17 – Distribuição Geográfica da Concentração das Empresas que constituem a área de Sistemas Eletrônicos Prediais. Fonte: ABINEE, 2009. A área de Sistemas Eletroeletrônicos Prediais é constituída dos grupos: a) Segurança Eletrônica; b) Sistemas para Incêndio; e c) Automação e Controle de Conforto e Utilidade. A Tabela 36 apresenta os dados globais de faturamento apresentados nesses últimos cinco anos por esse segmento, representados pela venda de materiais e equipamentos e serviços de integração (ABINEE, 2009). Pode-se constatar um aumento significativo de crescimento anual do faturamento nesse setor a partir de 2006 (aproximadamente 30%). Em relação ao período de 2009 a 2011 o crescimento do segmento estava previsto para 20% ao ano (previsão de mercado para 2011 era de R$ 3,45 bilhões). Entretanto, para estes três anos, a ABINEE está considerando um crescimento menor, pois a base dos anos anteriores (2008, por exemplo) é mais elevada e a crise internacional afetou este segmento, que é fornecedor de outras indústrias que diminuíram fortemente seus investimentos. Para este ano, a ABINEE prevê um resultado pouco negativo ou zerado. 219 Tabela 36 – Faturamento das Empresas constituintes da área de Sistemas Eletrônicos Industriais. Ano Faturamento (em bilhões de R$) % Crescimento 2006 1,25 ----- 2007 1,56 25% 2008 2,00 28 % 2009 * 2,40 20 % 2010 * 2,88 20 % 2011 * 3,46 20 % Fonte: ABINEE, 2009. (*): Valores previstos pela ABINEE, considerando crescimento de 20% ao ano. No Anexo VI deste panorama é apresentada uma relação completa das principais indústrias que atuam no segmento de Automação Predial, cadastradas na ABINEE, e seus produtos. 4.5.4. Produtos No Anexo VII deste panorama é apresentada a relação dos produtos nacionais do segmento de Automação Predial, cadastrados na ABINEE. No Apêndice V é apresentada uma descrição sucinta dos principais produtos do segmento de Automação Predial. 4.5.5. Cenário Atual da Automação Predial Um projeto em automação predial e deve prever os equipamentos e o espaço físico utilizados para a automação de seus recursos. Os projetistas devem ter em mente quais tecnologias serão utilizadas e qual o espaço físico disponível para o uso dessas tecnologias. Dessa forma, os edifícios inteligentes devem ser capazes de se adaptarem às futuras tecnologias sem que haja uma modificação profunda em sua estrutura. A automação de um prédio certamente será uma exigência do futuro, entretanto a grande discussão gerada em torno desse contexto, é que a grande maioria dos prédios não possui a infraestrutura necessária para a automação exigida, devendo-se tomar a decisão de modificar a estrutura do prédio ou construir novo prédio que atenda tais exigências. 220 As tecnologias Wireless podem facilitar a tomada de decisão, pois as mesmas são disponíveis em sensores, equipamentos de controle e computadores e podem formar redes sem estrutura física permitindo que prédios antigos, ou mesmo pouco automatizados, possuam seus recursos interligados sem a necessidade de se modificar a estrutura física desses prédios. Considerando o crescimento da demanda e novas pesquisas nas áreas, meios de implantar a automação de uma forma geral se tornarão mais acessíveis, e com isso a domótica sustentável também se tornará mais barata, e em um futuro próximo, praticamente todas as residências contarão com meios de torná-las mais sustentáveis, e provavelmente a utilização desses dispositivos serão obrigatórios e regulamentados. 4.5.6. Principais Benefícios da Automação Predial A automação predial deve proporcionar ao usuário final: Desfrutar de uma vida saudável, feliz e segura; Realizar muitas tarefas automaticamente a fim de tirar de seus habitantes o stress do gerenciamento da casa; Integrar atividades residenciais, profissionais, de aprendizado e lazer; e Não perturbar as pessoas com detalhes tecnológicos sobre como elas realmente funcionam. Este último item ilustra uma tendência que veio à tona ultimamente. Hoje em dia, o foco de desenvolvimento da domótica tem sido centrado muito mais nas pessoas e suas interações com o ambiente inteligente, e não mais em tecnologia e inteligência artificial propriamente dita. Sendo assim, o termo ―inteligente‖ se tornou obsoleto, ou ao menos fora de moda, e foi substituído por termos como ―casa alerta‖, ―ambientes integrados‖, ―ambientes vivos e interativos‖, ―casa obediente‖, entre outros. As maiores motivações para o desenvolvimento da domótica não são apenas luxo e conforto, como se pode pensar em um primeiro momento. As principais motivações são: A aceleração do ritmo diário das pessoas, com estilos de vida cada vez mais ocupados, e consequente demanda por eficiência e flexibilidade no dia-a-dia; 221 A quebra das barreiras do tempo e do espaço (crescente ―tele-presença‖); O envelhecimento da população, levando a uma maior demanda de idosos vivendo por mais tempo em suas casas; A crescente demanda por segurança, devido ao aumento da criminalidade e/ou senso de insegurança; O aumento da necessidade de preservação do ambiente e de economizar energia, promovendo o desenvolvimento sustentável e compensando o aumento do preço da energia; A crescente necessidade de ter em cada casa um ―santuário‖ da privacidade, descanso e relaxamento; e O modo de vida tecnológico das novas gerações, cada vez mais crescente. Diante dessas motivações, o interesse é cada vez maior em desenvolver sistemas e dispositivos domóticos, a fim de controlar as várias funções de um edifício inteligente. E mesmo que a domótica sustentável ainda não pague o investimento com a economia que é capaz de gerar em um prazo aceitável, existem pessoas que estão dispostas a pagar pela redução do impacto ambiental e do consumo de água e energia. A Figura 15 apresenta um quadro de sustentabilidade da Automação Predial. Figura 15 - Sustentabilidade da Automação Predial. Fonte: Canato, 2007. 222 4.5.7. Principais Resultados Os principais benefícios da Automação Predial são a eficiência e economia, onde a integração possibilita que sistemas distintos trabalhem de forma conjunta e otimizada. Por exemplo, a integração do sistema de automação predial ao sistema de detecção e alarme de Incêndio permite que na ocorrência de um evento, os sistemas de ventilação de pressurização de escada sejam acionados automaticamente e o ar-condicionado desligado. Dentre os principais resultados podem-se destacar os seguintes: Redução de custos operacionais; Otimização da eficiência energética; Melhoria na manutenção e diagnostico de solução e falhas; Melhoria no gerenciamento de informações; Maior flexibilidade; e Arquitetura aberta – liberdade de escolha. Todos esses aspectos e características garantem que uma determinada planta terá mais conforto, eficiência, segurança e economia. 4.5.8. Considerações A Automação Predial deve proporcionar ao usuário final, muitos benefícios, não apenas considerando aspectos relacionados ao luxo e conforto, como também proporcionar eficiência e flexibilidade da utilização de recursos, segurança, preservação e racionalização de recursos ambientais, através da economia de energia, promovendo o desenvolvimento sustentável. Existe um interesse crescente em desenvolver sistemas e dispositivos de automação predial, mesmo que a Automação Predial sustentável ainda não pague o investimento com a economia que é capaz de gerar em um prazo aceitável, existem pessoas que estão dispostas a pagar pela redução do impacto ambiental e do consumo de água e energia. O mercado da Automação Predial no Brasil apresenta um grande potencial a ser explorado, sendo atualmente explorado apenas em serviços considerados básicos tais como, acesso, ar-condicionado e segurança. Deve-se considerar que um projeto de automação predial novo é mais fácil de ser implementado e de se 223 prever um retorno financeiro, ao contrário de um retrofitting de uma instalação antiga onde podem acontecer imprevistos no projeto das instalações que acabam onerando o projeto, alongando o tempo de retorno e desestimulando o empreendedor. Nos Estados Unidos, Europa e Japão, os provedores de automação são chamados pelos empreendedores para fazer a proposição da automação logo no início do projeto e até fiscalizar o andamento das obras, o que não acontece ainda no Brasil. Em termos de investimento, o mercado de Automação Predial gera grandes economias, algo em torno de 25%, chegando a pagar sozinho o investimento em um ano — quando em projeto novo. No caso de um retrofitting, o valor desse tipo de investimento chega a dobrar por conta das adaptações de vários protocolos, entretanto, o retrofitting, em maior ou menor escala. 4.6. Automação Comercial Sistemas de automação comercial designam genericamente aquele conjunto de soluções - hardware e software combinados - que processam e gerenciam as operações de venda do comércio, principalmente em nível de varejo 4.6.1. Introdução Automação comercial pode ser entendida como um esforço para transformar tarefas manuais repetitivas em processos automáticos, realizados por uma máquina (EAN Brasil, 2003). Isto quer dizer que tarefas que são executadas por pessoas e passíveis de erro, como digitação de preço dos produtos, quantidade de itens, uma simples anotação do peso de uma mercadoria ou mesmo o preenchimento de um cheque, na automação comercial são feitas por meio de computador com total eficiência e maior velocidade. As caixas registradoras mecânicas e eletromecânicas foram as precursoras da automação comercial e causaram uma verdadeira revolução na gestão do comércio. Em seguida, acompanhando a evolução tecnológica, surgiram as caixas registradoras eletrônicas, concentrando-se na operação de registro e totalização das compras efetuadas. 224 Sistemas de automação comercial designam genericamente o conjunto de soluções composto por: dispositivos automatizados e/ou programas computacionais combinados para facilitar o processo de automatização de processamento e gerenciamento de operações de venda do comércio, principalmente em nível de varejo. Os dispositivos automatizados para automação comercial, comumente conhecidos no mundo da publicidade, do marketing e da gestão de empresas, como sistema POS (point of sale) ou PDV (ponto de venda ou serviço) são utilizados normalmente em um local onde uma transação financeira ocorre, como, por exemplo, o caixa de uma loja, ou o local onde estão as máquinas de cartão de crédito. Esses dispositivos são correntemente utilizados em restaurantes, hotéis, estádios, supermercados e lojas de varejo, ou seja, se algo pode ser vendido, existe um sistema POS. O POS utiliza uma linha telefônica para comunicação, e os cupons das vendas são impressos pelo próprio POS, dependendo do tipo de equipamento utilizado na transação, não sendo necessário o uso de um PC, automação comercial ou ECF (equipamento emissor de cupom fiscal). Um exemplo claro de um POS são máquinas de pagamento de cartões de crédito, sistemas que contabilizam a venda e emitem nota fiscal ou mesmo as máquinas de VR (vale- refeição). Da mesma forma, a expressão automação de escritório (office automation) era uma expressão popular nos anos 1970 e anos 1980, antes que o computador pessoal entrasse em cena. Nos dias atuais é um conceito que envolve o uso de equipamentos de informática e programas computacionais para criar, coletar, armazenar, manipular e retransmitir digitalmente informações necessárias para a realização de tarefas e cumprimento de objetivos em um escritório ou local de trabalho. Armazenamento de dados brutos, transferências eletrônicas e gerenciamento eletrônico de informações de negócios consistem nas atividades básicas de um sistema de automação de escritório, que ajuda a otimizar e automatizar procedimentos administrativos existentes. A espinha dorsal da automação de escritório é a Internet, a qual permite que os usuários utilizem a transmissão de dados, correspondência, voz e imagem por 225 meio da rede. Além destas, todas as demais tarefas realizadas em um escritório, inclusive ditado, digitação, preenchimento de formulários, cópia, transmissão e recepção de informações, gerenciamento de microfilmes e registros e utilização centralizada de telefonia. A automação comercial e de escritório proporciona a total integração entre o homem e a máquina, reduzindo-se mão-de-obra e despesas. Tarefas passíveis de erros, como cálculo e digitação de preços, quantidades, ou mesmo o preenchimento de um cheque, na automação são feitas por meio de dispositivos automatizados e gerenciados por computador, proporcionando total rapidez, eficiência e segurança. Independente do segmento de atuação de uma determinada empresa, a velocidade e confiança inseridas dentro da automação comercial são itens fundamentais para garantir a satisfação de atendimento a um cliente, transformando um negócio em sucesso, com competitividade, agilidade, qualidade de serviços prestados e confiança. 4.6.2. Classificação 4.6.2.1. Automação de Setores Comerciais 4.6.2.1.1. Automação de Lojas A frente de uma loja pode ser automatizada com coletores de dados eficientes, PDVs inteligentes, sistemas de alto desempenho para capturar as informações dos produtos, reduções de filas entre outros, que garantem um atendimento rápido e eficaz. Na retaguarda de uma loja, são colocados dispositivos para a captura automática de dados que podem auxiliar em diversas etapas, dentre elas: a) Movimentação de estoques: A utilização de coletor de dados otimiza de modo eficaz as operações de movimentação, gerenciamento e armazenagem de mercadorias, e os coletores com comunicação sem fio tornam possível efetuar o controle do estoque em tempo real; b) Auditoria de preços: Por meio do scanning das etiquetas nas gôndolas, o coletor de dados confere no sistema se o preço está de acordo com a gôndola e com o check-out, e no caso de necessidade uma nova etiqueta 226 é impressa. O processo possibilita a eliminação de diferenças entre o valor do produto na gôndola e no caixa, evitando questionamentos do cliente e dando mais fluidez ao check-out; c) Pesquisa de preços de concorrentes: Permite a coleta de preços de forma rápida e em maior volume. Sua apuração disponibiliza dados para realizar uma comparação com os preços encontrados no mercado. Este recurso viabiliza o aumento do número de produtos pesquisados, de forma a minimizar perdas; e d) Serviços ao cliente: Possibilidade de agregar ao negócio as soluções de eliminação de filas, lista de presentes, pesquisa de opinião e apoio a vendas. Por meio da identificação dos estoques e utilizando coletores de dados, os inventários se tornam muito mais rápidos, precisos e seguros, garantindo a redução de estoques e um controle preciso do mesmo. O inventário pode ser feito em tempo real ou não, com o uso de coletores de dados que, além de reduzir o tempo e o custo do processo, garantem a total qualidade das informações de estoque. Além do inventário de produtos, um estabelecimento comercial pode também ter um controle preciso dos bens patrimoniais e isto pode igualmente ser feito com o emprego de coletores de dados. 4.6.2.1.2. Automação de Bares e Restaurantes Para a Automação de Bares e Restaurantes poderá ser disponibilizado ao cliente um sistema integrado de controle de estoques através de comanda eletrônico. Consequentemente, o sistema gerenciaria o consumo dos clientes e evitaria o problema de perda de comandas, já que todas as transações ficariam armazenadas em um PC. O consumo também dispararia ordens de compra quando o estoque de determinado produto estivesse abaixo de um limite. A implementação deste sistema também permitiria conhecer os clientes melhor permitindo assim a prestação de serviços diferenciados. Outro serviço que poderá ser implementado é o serviço de atendimento ao cliente através de garçom eletrônico. Nele, um sinal enviado por rede sem fio para 227 uma central que irá registrar uma chamada e sinalizar em um painel, onde as mesmas serão inseridas em uma fila de atendimento, podendo os clientes acompanhar o andamento dessa fila através do painel eletrônico. 4.6.2.1.3. Automação de Supermercados Os seguintes serviços poderão ser disponibilizados: Sistema integrado de controle de estoques ligado diretamente no caixa. O sistema providenciaria um modelo matemático para programar a compra mantendo sempre um estoque de segurança e minimizando o preço de estoque e frete; e As pequenas lojas apresentam sistemas semelhantes aos dos supermercados, mas mais customizáveis mais simples de operar e com interfaces mais amigáveis. 4.6.2.1.4. Automação de Consultórios Os seguintes serviços poderão ser disponibilizados ao cliente: Sistema customizado de controle de clientes; Envio de malas diretas; No caso de atendimentos, envio de mensagens de confirmação de agendamento; e Envio de mensagens de marketing. 4.6.2.2. Automação de Depósitos 4.6.2.2.1. Processo de Separação A aplicação de separação de produtos (picking) opera a movimentação dos produtos das posições de armazenagem no depósito para a área de conferência e embalagem, ou diretamente para o embarque nos caminhões. Esta separação pode ser executada por pedido de venda individual ou consolidada em vários pedidos, dependendo das características do processo. Utilizando-se dos coletores de dados e do sistema de redes sem fio, o sistema de gestão informa aos operadores as atividades de separação que devem 228 ser executadas, dados do pedido de venda, produtos, lotes, quantidades e posições de armazenagem. Concluída a separação, o sistema pode disparar a geração das notas fiscais no sistema de gestão. Desta forma, a execução da separação é orientada e controlada pelo sistema, eliminando as movimentações desnecessárias e aumentando a velocidade dos carregamentos, ao mesmo tempo em que garante a produtividade do depósito e a segurança do processo. Com a automação, os sistemas funcionam com informações precisas e em tempo real, conseguindo otimizar e direcionar a rota de separação eliminando erros, ganhando-se tempo no processo, garantia de 100% de rastreabilidade e redução de custos. 4.6.2.2.2. Recebimento, Conferência, Embalagem e Expedição O processo de conferência é uma garantia adicional de que o produto certo está seguindo para o cliente certo. Esta operação é feita rapidamente e sem erros por meio de um sistema de coleta de dados. Basta o operador registrar o número do pedido ou da ordem de separação e em seguida ler os códigos dos produtos separados. Qualquer erro de excesso ou falta de itens é automaticamente sinalizado pelo sistema, permitindo a correção do problema antes da expedição para o cliente. Dentre os principais benefícios podem-se destacar: Expedição correta dos produtos; Diminuição de volumes na área de expedição; Expedições mais rápidas; e Otimização do processo. 4.6.2.2.3. Inventário As contagens dos estoques podem ser executadas pelos coletores de dados a partir de uma lista gerada pelo sistema de gestão com os itens a serem inventariados, ou a partir da contagem total dos itens no depósito e suas posições de armazenagem. Esta aplicação reduz o tempo e os custos de execução do inventário, garantindo a confiabilidade do processo, evitando erros na identificação 229 visual dos produtos, no preenchimento de planilhas e na digitação dos dados. Dentre os principais benefícios podem-se destacar os seguintes: Informações on-line sobre o estoque; Garantia de reposições de estoque mais eficientes; Redução de até 70% no tempo de realização de inventários; Otimização do processo; e Redução dos custos. 4.6.2.2.4. Movimentação nos Depósitos A operação é executada com o uso de coletores de dados a partir da leitura da etiqueta do item (unidade, embalagem ou pallet) indicando posição de armazenagem, origem e destino da movimentação. Esta movimentação, realizada com coletores de dados integrados ao sistema de gestão, gera automaticamente neste sistema uma transferência dos saldos de estoque dos materiais entre depósitos. Além disso, a movimentação automatizada garante que o produto certo está sendo movimentado para o lugar certo. Dentre os principais benefícios podem-se destacar os seguintes: 100% de integração da operação ao sistema; Eliminação dos erros de movimentação de materiais; Ausência de paradas na produção e re-trabalhos; Otimização do processo; e Redução dos custos. 4.6.2.2.5. Controle de Qualidade O uso de coletores de dados móveis possibilita que o controle de qualidade seja executado automaticamente durante os processos de recebimento e produção e no ponto da operação. A liberação ou reprovação pelo controle de qualidade pode ser executada a partir dos coletores, o mesmo acontecendo com o roteiro de inspeção ou a retirada e identificação de amostras para laboratório. Todos os relatórios de qualidade podem ser preenchidos no local da inspeção diretamente pelo operador, permitindo que as informações sejam enviadas 230 rapidamente para o sistema e se tornam imediatamente disponíveis. Dentre os principais benefícios podem-se destacar os seguintes: Eliminação de papel; Relatórios on-line e diretamente no sistema; Tomadas de decisões rápidas e precisas; Eliminação de paradas na produção, no recebimento ou na liberação de produtos; Otimização do processo; e Redução dos custos. 4.6.2.3 Automação das Vendas A solução de automação de vendas permite a automação dos processos realizados pela força de vendas a partir da utilização de coletores de dados, onde os vendedores ficam integrados e conectados às suas empresas, com todas as informações necessárias em mãos, sem precisar fazer uso de papéis, reduzindo custos operacionais e erros de digitação. Isto faz com que a empresa torne-se mais competitiva, aumentando sua produtividade no processo de vendas, aperfeiçoando a atuação da equipe, reduzindo custos e melhorando a comunicação. Dentre os principais benefícios podem-se destacar os seguintes: Processo rápido e eficaz na captura de pedidos dos clientes; Controle das atividades da equipe de vendas; Fácil acesso às informações da base de clientes e produtos da empresa; e Fácil comunicação com a matriz. 4.6.3. Empresas No Anexo VIII deste panorama é apresentada a relação das principais indústrias que atuam no segmento de Automação Comercial, cadastradas na ABINEE, e seus produtos. 4.6.3.1. Exemplos de Empresas Atuantes no Brasil A Itautec Philco, empresa do Grupo Itaú atua basicamente em eletrônica de consumo e informática/automação, entrou no segmento de Automação Comercial a 231 partir da sua similaridade com a Automação Bancária, onde historicamente tem forte presença. A empresa Dataregis, de capital nacional, foi criada durante os anos da reserva de mercado para a produção pioneira de caixas registradoras eletrônicas no país. Seu faturamento provém totalmente da Automação Comercial, produzindo, além das caixas registradoras, soluções de automação diversas, como terminais PDV, sistema de preenchimento de cheques, scanners de mesa e de mão, impressoras fiscais entre outras. A empresa vem desenvolvendo tecnologia própria para diversos produtos. A Unisys, esta entre as quatro principais empresas mundiais do setor, entretanto é a única que não têm fabricação de hardware no país. Outras empresas como Sid, Zanthus, NCR e Sweda vêm perdendo nos últimos anos a participação no mercado. A IBM que é uma das empresas líderes mundiais neste segmento, começou a atuar mais agressivamente no mercado nacional a partir de 1993, tendo forte representatividade no segmento no Brasil, onde atua em quatro frentes principais: 1. Serviços de informática de maneira geral (processamento de dados até consultoria, instalação de redes e software); 2. Mainframes; 3. Microcomputadores; e 4. Automação comercial, em que dispõe de toda a gama de componentes de soluções para automação, a maioria com tecnologia própria. 4.6.3.2. Situação do Mercado de Soluções As duas maiores empresas do mercado são a IBM e Itautec Philco (Gráfico 18) que representam cerca de 60% do mercado de negócios específicos para Automação Comercial incluindo: 1. Marketing; 2. Comercialização; 3. Projeto/desenvolvimento de equipamentos; e 4. Montagem/fabricação. 232 Gráfico 18 - Mercado para Automação Comercial. Fonte: BNDES, 2007. 4.6.4. Produtos Nos dias atuais torna-se cada vez mais intensa a utilização no comércio de um PDV conectado a um microcomputador, ou dependendo do porte do estabelecimento, em uma rede de microcomputadores, concentrando assim as funções de controle da empresa, tais como caixa, consulta a lista de preços, controle de estoques, faturamento, compras entre outras. Os principais produtos tecnológicos utilizadas no mercado da Automação Comercial são ilustrados na Figura 16. 233 Figura 16 - Produtos e Serviços para Automação Comercial. Fonte: DKAL – Automação Comercial, 2008. No Anexo IX deste panorama é apresentada a relação de todos os produtos nacionais do segmento de Automação Comercial, cadastrados na ABINEE. No Apêndice VI é apresentado uma descrição sucinta dos principais produtos do segmento de Automação Comercial. 4.6.5. Marco Regulatório A Automação Comercial têm sido fundamental para o crescimento e fortalecimento do setor. Sem o uso intensivo da tecnologia, distribuidores e atacadistas não teriam alcançado o nível de desenvolvimento atual. O gerenciamento correto e preciso das operações, vem sendo o principal fator de 234 melhoria na qualidade das empresas deste setor. Isto é proporcionado pela disponibilidade de informações devido ao uso correto da automação, As caixas registradoras mecânicas foram os primeiros equipamentos colocados em um ponto de venda com a finalidade de controlar as operações comerciais. As caixas registradoras eletrônicas só surgiram nos anos 70, sendo sucedidas pelos terminais de ponto de venda (PDV), que utilizam recursos de informática, a partir de leitores de códigos de barras (scanners) ou canetas ópticas. De forma intensiva e em quase todas as empresas do setor, o código de barras está hoje no produto, na caixa e no pallet, formando a base para todo o processo de automação do setor. Mesmo naqueles que ainda não usam o código desde a entrada de mercadorias até a saída, essa tendência já é bem clara, tanto entre atacadistas como entre distribuidores, sendo cada vez mais frequente a utilização de sistemas por etiqueta magnética RFID (Radio-Frequency IDentification), caracterizando a tendência atual de acompanhamento do produto em toda a sua cadeia, reduzindo estoques e controlando o mercado de distribuição do produto. Hoje os sistemas de automação comercial envolvem como elemento principal ainda o PDV composto, na maioria dos casos, de teclado do operador, leitor óptico (scanner), monitor de vídeo (alguns modelos com display do cliente), impressora de cupom fiscal e, também, impressora de cheques. O conjunto de PDVs é conectado em rede a um servidor ou um microcomputador, dependendo do porte do estabelecimento - que concentra as funções de controle da empresa, tais como caixa, consulta a lista de preços, controle de estoques, faturamento, compras, entre outras. Além da economia de tempo do cliente, redução de estoques e análise de aceitação de um determinado produto no mercado, outro apelo de mercado de uma loja automatizada é a prestação de novos serviços de forma eletrônica diretamente no ponto de venda que é, assim, transformado em ponto de serviço. Como exemplo, pode-se citar os serviços bancários, onde a possibilidade de conexão direta de empresas com os bancos reduz custos tanto da empresa quanto do banco, e a movimentação eletrônica é bem mais barata que os custos de processamento de um cheque. 235 É crescente, ainda, o uso da automação comercial como fator de cumprimento da legislação fiscal, evitando a sonegação e mantendo registros invioláveis das operações comerciais. O segmento de mercado da Automação Comercial movimenta em torno um bilhão de reais por ano, e a entidade de abrangência nacional: AFRAC – Associação Brasileira de Automação Comercial é a entidade gestora nessa área, tendo como principal missão divulgar e promover o crescimento da automação comercial no país. 4.6.6. Principais Benefícios da Automação Comercial A Automação Comercial é atualmente considerada um dos setores mais promissores para o mercado de tecnologia, permitindo agilizar vendas, controlar o fluxo de negócios e conhecer bem os clientes, o que é a meta de qualquer organização, independentemente do tamanho da empresa. Ao mesmo tempo, o consumidor está cada vez mais exigente. Hoje o cliente quer encontrar uma variedade maior de produtos à sua disposição, deseja ser mais bem atendido e, principalmente, procura sempre preços mais compatíveis. Com isso, os comerciantes começaram a vislumbrar que a automação comercial pode gerar ótimos resultados em seu negócio, como pode ser constatado nos supermercados e lojas de departamento, entre outras, que passaram a apresentar excelentes resultados comerciais com a utilização da informática. Dentre os principais benefícios da automação comercial para uma empresa, podem-se destacar as seguintes: Informatização das operações internas e integração ao mundo externo (fornecedores, bancos, operadoras de cartão de crédito, consumidor, entre outras); Maior controle e gestão do negócio com acesso a informações contábeis, controles fiscais e operacionais; Garantia de maior velocidade de processamento na verificação de informações; Maior rapidez no atendimento a clientes no caixa; Redução de tarefas manuais; Redução de erros e custos e aumento na confiabilidade; 236 Aumento significativo no fluxo de clientes por check-out; Aumento da satisfação de clientes; Aumento na segurança, permitindo a detecção de cheques roubados, sustados e falsificados; Maior agilidade na troca e devolução de mercadorias; e Redução desgaste de seus funcionários. Atualmente, não há mais razões para que os pequenos e médios comerciantes deixem de investir em automação comercial, devendo ser encarada como um importante investimento pelo comerciante empreendedor que pretende, por meio de um controle efetivo de suas operações comerciais, aperfeiçoar sua gestão, buscando eficiência e produtividade. 4.6.7. Principais Resultados A Automação Comercial vem sendo muito importante para o desenvolvimento da indústria em geral, trazendo melhoria nos produtos e processos. Ainda mais porque possibilitou a ampliação dos índices de produtividade e, tanto nesses segmentos como em outros, foi possível transferir o trabalhador de atividades mecânicas para novas funções que exigem inteligência e qualificação. No segmento de Automação Comercial, observa-se forte tendência de expansão da automação para as empresas de menor porte, associada à maior utilização do código em todos os segmentos. Dessa forma, tem-se a certeza de que em alguns anos o nível de automação do setor será bastante ampliado, abrangendo praticamente todas as empresas, com uso de um número cada vez maior de ferramentas tecnológicas. A evolução da automação comercial vem ocorrendo de forma muito rápida sendo importante destacar dois aspectos fundamentais do mercado: a) Necessidade de redução de custos com maior eficiência nas operações, onde ainda há muito mais a ganhar, principalmente nas empresas que automatizaram a frente de loja, mas não a retaguarda; e b) Capacidade de manutenção do negócio de supermercados diante do desenvolvimento do B2B (business-to-business) e do B2C (business-to237 consumer). A automação facilita a vida do cliente no supermercado e isso será cada vez mais verdadeiro com a adoção de novas ferramentas. O cliente continuará querendo ir ao supermercado, mesmo que algumas vezes faça a compra pela Internet. Pode-se citar o exemplo da indústria farmacêutica e comércio de medicamentos, onde desde 1998 o código de barras para identificação de medicamentos passou a ser obrigatório obedecendo à Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Sua utilização é importante para agilizar os processos, evitar erros e reduzir custos das operações comerciais, sendo também um mecanismo que confere ao produto um selo de identificação impresso e indelével. Hoje, o código é usado por toda a indústria, sendo crescente sua utilização no varejo de medicamentos. Ele permite a automação dos processos de venda e identificação de produtos no varejo, na distribuição e no transporte, sendo fundamental para aumentar a eficiência e segurança no descarte de produtos em hospitais, por meio do desenvolvimento de ferramentas para caracterizar as embalagens. Pode-se verificar que a indústria farmacêutica vem sofrendo um processo contínuo e crescente de automação, tanto nas operações industriais como no setor de embalagem e na logística, com aperfeiçoamento contínuo, sempre buscando garantir a qualidade dos produtos, sendo previsto para os próximos anos o uso de dispositivos robóticos, seguindo o caminho da indústria automobilística. 4.6.8. Considerações Automação Comercial contribui decisivamente para que empresas conquistem e mantenham clientes, permitindo um aumento de receita. Esses benefícios resultam das potencialidades geradas pela informatização, em termos de: Eliminação de atividades que não agregam valor para o consumidor, ou seja, atividades que representam custos adicionais para o lojista, mas que o cliente não percebe como um serviço importante para ele, como acontece nas tarefas burocráticas e administrativas, que representam despesas para o comerciante e não acrescentam nada para o cliente; 238 Aumento da fidelidade do cliente pela melhoria, padronização e, ao mesmo tempo, percepção de individualização do atendimento; e Captação, processamento e utilização de informações confiáveis e baratas. Os principais benefícios da Automação Comercial podem ser qualificados em termos operacionais, de governança e legais, e são descritos a seguir: a) Operacionais Redução dos custos de atendimento, logística e compras; Redução no tempo de atendimento ao cliente; Melhor comunicação com o cliente, através da emissão de cupons fiscais com discriminação de produtos, exibição clara e correta de preços e condições, etc.; Segurança e rapidez na liberação de cheques e cartões de crédito, na concessão de crédito e na negociação de preço ou prazo com o consumidor; Segurança e agilidade na devolução e troca de produtos; Redução de erros por conta da captação automática de dados e eliminação de transcrições, do uso de fontes cadastrais únicas, do monitoramento de funcionários, etc. Eficiência em serviços tais como: entrega domiciliar e venda por encomenda; e Redução de papéis e documentos. b) Gestão e Gerenciamento Comunicação ágil e segura com fornecedores e clientes; Facilidade para a apuração de margens, giro de estoque, descontos, etc., do mais baixo nível de detalhe possível (por item) até os mais diversos resumos agregados, como por departamentos, grupos ou categorias de produtos, de compradores, grupos de compradores, etc.; Segurança e rapidez no inventário de mercadorias e no controle financeiro dos estoques; Redução dos custos, aumento da segurança e agilidade da contabilização; 239 Maior eficiência na administração do fluxo de caixa; e Maior agilidade na avaliação de risco de crédito, inadimplência, etc. c) Conformidades Legais Apuração correta de impostos com representação confiável de operações; Redução dos custos de apuração e controle de tributos; e Maior eficiência no planejamento tributário. 4.7. Automação Bancária 4.7.1. Introdução Nos dias atuais, a automação bancária vem crescendo continuamente e alguns serviços estão intimamente ligados a nossa vida cotidiana, dentre eles, os sistemas automáticos de transferência de fundos e serviços de auto-atendimento. No Brasil, o setor bancário vem investindo pesadamente em soluções de automação que, pelas peculiaridades e correntes da longa convivência com a inflação e da realidade tributária, deram origem a uma indústria pujante. O estudo desse segmento é bastante oportuno no momento em que ocorre um avanço do capital externo no controle de instituições financeiras locais que, a exemplo de outros setores, pode levar a encomendas junto a fornecedores que se constituem em parceiros estratégicos globais dos novos controladores. Com o advento da nova legislação tributária (ICMS), no que diz respeito à obrigatoriedade de emissão eletrônica de cupom fiscal, há perspectivas concretas de aumento na taxa de automação das atividades comerciais, principalmente de pequenas e médias empresas. Isso deve ocorrer na medida em que a referida legislação obriga que estabelecimentos com faturamento anual mínimo de R$ 120 mil emitam cupom fiscal. Observe-se que tal mudança objetiva a diminuição da sonegação, particularmente do ICMS. Dessa forma, torna-se oportuno proceder à atualização do estudo sobre automação comercial, um dos objetivos do presente trabalho. Além disso, verifica-se que a tendência das empresas líderes do segmento é tratar os segmentos de Automação Comercial e Bancária de forma integrada, daí surgindo à 240 motivação para ampliar o escopo do estudo sobre automação. Como exemplos, podem ser citados a transferência automática de fundos, atividade originariamente bancária, que passa a ser realizada em pontos de venda das lojas, e a colocação de terminais de auto-atendimento bancário no comércio. Além disso, verificou-se a presença de empresas nacionais em posição destacada no ranking setorial de automação. Isso denota competência e viabilidade, tanto tecnológica como física, para disponibilizar grande parte das soluções de automação comercial e bancária demandadas pelo mercado, o que se traduz em impacto altamente positivo na indústria instalada no país, reforçado pela expectativa de aumento significativo na taxa de automação de estabelecimentos comerciais, em virtude da nova sistemática de emissão de cupom fiscal, anteriormente comentada. No presente texto, pretende-se atualizar – no caso da automação comercial – e sistematizar dados e conhecimentos sobre os segmentos de Automação Comercial e Bancária, além de apresentar uma discussão sobre as oportunidades de atuação do BNDES, tanto no apoio à modernização do setor comercial quanto na consolidação de uma oferta interna de soluções competitivas em termos do mercado global de Automação Comercial e Bancária. 4.7.2. Empresas No Anexo X deste panorama é apresentada a relação das principais empresas que atuam no segmento de Automação Bancária, cadastradas na ABINEE, e seus produtos. 4.7.3. Produtos e Serviços No Anexo XI deste panorama é apresentada a relação dos produtos do segmento de Automação Bancária, cadastradas na ABINEE, e seus produtos. No Apêndice VII é apresentada uma descrição sucinta dos principais produtos do segmento de Automação Bancária. 241 4.7.4. Cenário Atual do Segmento de Automação Bancária Os efeitos das recentes mudanças no controle acionário de alguns bancos, vendidos a investidores estrangeiros, e do aumento de participação dos fornecedores internacionais no mercado brasileiro já se fazem sentir sobre a balança comercial, que apresenta posições deficitárias crescentes, embora ainda pequenas, em itens como ATMs, terminais de auto-atendimento e mecanismos dispensadores. O nascimento da indústria de equipamentos para automação comercial a partir da expansão das empresas de equipamentos para automação bancária e da evolução de pequenas fabricantes de PDVs brasileiras nascidas durante a reserva de mercado para a informática dotou o segmento de Automação Comercial de algumas características comuns à automação bancária. As mais importantes são a existência de desenvolvimento local de produtos e de alguns fabricantes de componentes e periféricos, cabendo destacar os mecanismos impressores e os teclados. Entretanto, a forte presença de fornecedores de soluções e demandantes internacionais faz com que os impactos sobre a balança comercial não sejam tão significativos quanto na automação bancária. Os subfornecedores, por seu lado, também vêm sentindo a concorrência internacional, evidenciada nos valores crescentes do déficit comercial de mecanismos de impressão, mesmo levando-se em consideração a expansão do mercado de impressoras fiscais. É importante observar a quase inexistência do problema das importações ilegais de equipamentos nos dois mercados de automação. As soluções ofertadas não podem ser qualificadas de commodities, pois, além da necessária homologação de produtos por motivos fiscais, são fortemente diferenciadas pela tecnologia e pelo software. Assim, para ser competitiva, uma empresa precisa ir muito além de uma simples redução de custos, pois o que está em jogo é a capacidade de desenvolvimento e a qualidade dos serviços, entre os quais o de suporte. 4.7.5. Considerações A área de Automação Bancária no Brasil vem crescendo continuamente e alguns serviços estão intimamente ligados a nossa vida cotidiana, dentre eles, os sistemas automáticos de transferência de fundos e serviços de auto-atendimento. 242 No Brasil, o setor bancário vem investindo pesadamente em soluções de automação que, pelas peculiaridades e correntes da longa convivência com a inflação e da realidade tributária, deram origem a uma indústria pujante, considerada na fronteira do conhecimento. O estudo desse segmento é bastante oportuno no momento em que ocorre um avanço do capital externo no controle de instituições financeiras locais que, a exemplo de outros setores, pode levar a encomendas junto a fornecedores que se constituem em parceiros estratégicos globais dos novos controladores. 4.8. Dimensões Comuns 4.8.1. Talento 4.8.1.1. Nível de Emprego Os dados a seguir apresentados refletem a Nota Técnica da ABINEE 7 e se referem a avaliação conjuntural do setor eletroeletrônico no 4º trimestre de 2008. Reflexo do desempenho econômico nos últimos anos refletiu no aumento de 4,4% no número de empregados no setor, que passou de 156,1 mil funcionários, no final de dezembro de 2007, para 163 mil funcionários, no final de junho/08 (Gráfico 19). Estes dados refletem um bom desempenho da economia do país, fator fundamental para a atividade da indústria eletroeletrônica. a) 7 Número de empregados do setor nos últimos 3 anos (em mil). Nota Técnica produzida pelo Departamento de Economia da ABINEE (DECON),17/03/2009. 243 b) Número de empregados do setor nos últimos anos (em mil). Gráfico 19 – Número de Empregados no setor. Fonte: ABINEE, 2009. Outra consequência do esfriamento do mercado foi a redução do número de empregados no setor eletroeletrônico, que chegou a atingir 165 mil no mês de outubro de 2008, caindo para 164 mil em novembro de 2008 e para 162 mil no final de dezembro de 2008. Apesar dessa queda, o setor encerrou 2008 empregando 162 mil pessoas, quase 6 mil a mais do que o registrado no final de 2007 (Gráfico 19). O crescimento da renda e do emprego, aliado às novidades dos modernos bens de consumo dos segmentos de telefonia e de computação, tem sido importante para alavancar as vendas dessa indústria. Por sua vez, os investimentos no estoque de capital e na infraestrutura do país motivam a indústria de bens de capital representada pelas áreas de GTD – Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica, Equipamentos Industriais e Automação Industrial, além das indústrias de Informática e de Telecomunicações. O Quadro 6 do subitem 4.2.2.2 relativo a análise econômica do setor de Eletrônica para Automação apresenta o número de empregados ligados ao setor de Eletrônica para Automação, por grupo de atividades segundo os códigos da CNAE. 4.8.1.2. Resultados referentes ao estoque e a geração de empregos no setor Em 2007, o número total de empregados no setor atingiu 155,0 mil, cerca de 12,1 mil a mais do que no final de 2006 (142,9 mil). As áreas de Informática, GTD e Equipamentos Industriais foram responsáveis por cerca de 80% dos novos empregos gerados. É importante lembrar que, no início dos anos 90, em virtude do forte ajuste provocado pelo processo de abertura comercial do país, o número de empregos no setor caiu drasticamente. 244 4.8.2. Infraestrutura Sócio-Politico-Institucional Estruturas políticas que apóiam a inovação, incluindo: proteção à propriedade intelectual, regulação de negócios, marco legal, ações em curso, Instituições, estruturas para colaboração entre os stakeholders de inovação, incluindo elementos necessários para proteção e preservação do meio-Ambiente e impactos do setor, políticas de trocas e substituição de produtos, processos considerando impacto ambiental e reciclagem. 4.8.2.1. Questão Sócio-Ambiental Dentro da cadeia produtiva de um produto automatizado é importante considerar a reutilização e reciclagem na área de eletroeletrônicos, que necessita de uma abrangência maior, mais eficaz e eficiente na criação de postos de reciclagem, postos de coletas, transporte, envolvendo toda uma logística para neutralizar o impacto ambiental pós-produção. 4.8.2.1.1. Desenvolvimento Sustentável Dentre os novos desafios da humanidade, surge a obrigação de refletir sobre o problema de desenvolvimento sem comprometer nossas próximas gerações, aspecto ainda não contemplado nas regras de desenvolvimento de países industriais, onde a maior parte da legislação ambiental contempla muito poucos aspectos ambientais, e o nível de degradação do planeta aumenta a cada dia. Assim, se for contemplada uma visão de longo prazo das consequências de um desenvolvimento industrial e o futuro do planeta, um desenvolvimento industrial sustentável deverá se apoiar em três alicerces: o meio-ambiente, o aspecto social e o contexto econômico (Figura 17). 245 Figura 17 - Alicerces de um Desenvolvimento industrial sustentável. Fonte: Frachet, 2008. Segundo CNI (2002), o documento, conhecido como Agenda 21, foi elaborado em 1992, quando chefes de Estado e de Governo do mundo inteiro estiveram reunidos no Rio de Janeiro, e aprovaram por consenso um conjunto de princípios que tinha como objetivo lançar novas bases para a produção e distribuição das riquezas geradas pelo trabalho humano, que contemplassem a utilização adequada dos recursos oferecidos pelo planeta e assegurando a todos o direito a viver. Este documento contendo 40 capítulos apontou caminhos e definiu as responsabilidades de cada agente social na busca do desenvolvimento sustentável. Um destes capítulos tratou diretamente do papel da indústria nesse processo. Parte do reconhecimento de sua importância decisiva na promoção do desenvolvimento econômico e social de cada país. E aponta o desafio: ―As políticas e operações do comércio e da indústria, inclusive das empresas transnacionais, podem desempenhar um papel importante na redução do impacto sobre o uso dos recursos e o meio ambiente por meio de processos de produção mais eficientes, estratégias preventivas, tecnologias e procedimentos mais limpos de produção ao longo do ciclo de vida do produto, assim minimizando ou evitando os resíduos. Inovações tecnológicas, desenvolvimento, aplicações, transferências e os aspectos mais abrangentes da parceria e da cooperação são, em larga medida, da competência do comércio e da indústria.‖ (CNI, 2002). Em 2002, uma nova Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, em Joanesburgo, teve a oportunidade de avaliar o quanto se avançou no período. Para 246 a indústria brasileira, foi o momento de refletir sobre sua atuação na busca da sustentabilidade sócio-econômico-ambiental, bem como no combate à pobreza e às desigualdades que fragilizam nossa sociedade. Não considerar um desses fatores pode acarretar um desequilíbrio do sistema. No entanto, para coordenar esse conjunto de fatores torna-se imprescindível ter uma política social coerente em todo o contexto, análise técnica e social, de modo que as decisões sejam tomadas no sentido de preservar, antes de interesses particulares, os interesses da sociedade. 4.8.2.1.2. Impactos Ambientais do Processo de Produção Impacto ambiental, segundo o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) - 01/86, ―é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente, afetam: I - a saúde, a segurança e o bem estar da população; II - as atividades sociais e econômicas; III – o conjunto de seres vivos, flora e fauna, que habitam ou habitavam um determinado ambiente geológico (Biota); IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e V - a qualidade dos recursos ambientais. 4.8.2.1.2.1. Classificação de Produtos Perigosos e Não Perigosos O processo produtivo provoca impactos ambientais negativos relevantes, sobretudo no quesito geração de resíduos sólidos, a saber: Classe I (perigosos) – aqueles que, em função de suas características intrínsecas de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade apresentam riscos à saúde pública por meio do aumento da mortalidade ou da morbidade, ou ainda que provoquem efeitos adversos ao meio ambiente quando manuseados ou dispostos de forma inadequada. Classe II A (não-inertes) – resíduos que podem apresentar características de alta capacidade de combustão, não serem biodegradáveis e com baixa taxa 247 de solubilidade, com possibilidade de acarretar riscos à saúde ou ao meio ambiente, não se enquadrando nas classificações dos outros resíduos. Classe II B (inertes) – aqueles que, por suas características intrínsecas, não oferecem riscos à saúde e ao meio ambiente, e que, quando amostrados de forma representativa, segundo a norma ABNT/NBR 10007, e submetidos a um contato estático ou dinâmico com água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, conforme teste de solubilização segundo a norma ABNT/NBR 10006, não apresentam nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade da água, conforme listagem n.º 8 (Anexo H da ABNT/NBR 10004). Excetuam-se os padrões de aspecto, cor, turbidez e sabor. Caso o resíduo não se enquadre na classificação acima, é importante realizar análises laboratoriais e avaliar se há presença de substâncias que conferem periculosidade. (ALMEIDA, 1994). Em se tratando de efluentes líquidos, o descarte inadequado das águas com resíduos tóxicos das cabines de pintura e de borras de tinta e de banhos químicos causa impacto de grande relevância, pois podem contaminar o corpo hídrico receptor, lençol freático ou solo, acarretando grandes prejuízos econômicos e ambientais para a sociedade civil e governo. A prática de descartar resíduos sem o devido tratamento é ilegal, passível de detenção e multas. Segundo o art. 33 da Lei nº. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, constitui crime ambiental provocar, pela emissão de efluente ou carregamento de materiais, o perecimento de espécimes da fauna aquática, sendo a pena de detenção de um a três anos, ou multa, ou ambos cumulativamente. Produtos químicos voláteis, como o solvente contido em tintas, adesivos e colas são liberados no ar e, segundo SILVA (2002), podem causar irritações nas membranas da mucosa, metamoglobinemia e cianose, além de apresentar mobilidade e potencial de bioacumulação. Algumas tintas para acabamento contêm Compostos Orgânicos Voláteis - VOCs e são altamente perigosos para a saúde do trabalhador que lida diretamente com o produto, bem como para o meio ambiente (LIMA, 2005). 248 4.8.2.1.2.2. Ações Sustentáveis e o Uso de Tecnologias Limpas Para conservar e usar sustentavelmente um recurso é fundamental minimizar os desperdícios. Para Almeida (1994), tecnologias podem e devem ser adotadas para solucionar problemas e aproveitar os resíduos nas indústrias. As alternativas tecnológicas, contudo, devem ser avaliadas dentro de uma perspectiva de viabilidade tecnológica, econômica e ambiental. Segundo o autor, dentre as tecnologias que visam reduzir os danos ambientais proporcionando uma produção sustentável, incluem-se: Redução de uso de matérias-primas na fonte: reduzindo o consumo de materiais ao longo do ciclo de vida do produto, reduz-se também a quantidade de resíduos gerados; Recuperação de material: os materiais devem estar o mais próximo do seu estado natural para que possam ser recuperados; Recuperação, reutilização e disposição de resíduos: adoção de tecnologias que recuperem os resíduos, aproveitando o máximo a matériaprima, obtendo ganhos ambientais e econômicos. Àqueles resíduos que não puderem ser reaproveitados dar-se-á destinação correta de disposição; e Recuperação de embalagens: as embalagens podem ser reaproveitadas, reutilizadas ou recicladas. 4.8.2.1.3. Lixo Eletrônico São Resíduos de Aparelhos Elétricos Eletrônicos (RAEE) chamados popularmente no Brasil de ―sucata de informática‖, ―lixo eletrônico‖ ou ―lixo tecnológico‖ e, no exterior, WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), Electronic Waste ou e-Waste. A União Européia implementou em janeiro de 2003 um sistema de responsabilidades ambientais, descrito na Diretiva 2002/96/EC, e que foram adaptadas e efetivadas em leis de muitos países. No Brasil leis semelhantes devem ser aprovadas, com incentivo para a reciclagem de sucata de informática (Sato, 1996). 249 4.8.2.1.3.1. Reciclagem da Sucata de Eletroeletrônicos Uma palavra cada vez mais utilizada em Automação é a desmanufatura de um equipamento ou produto, que significa a capacidade de devolver na cadeia produtiva a matéria-prima dele originário. A desmanufatura permite recuperar metais, plásticos, vidros e outros componentes, além de metais preciosos de difícil separação que exigem alto grau tecnológico de metalurgia. Entretanto, são encontrados diversos elementos contaminantes, como fósforo, chumbo, cromo, cádmio e mercúrio, que requerem tratamento especial. Existem soluções técnicas simples ou extremamente caras para o tratamento da sucata de eletroeletrônicos, porém problemas relacionados à escala de custos, logística, legislação e cultura, dificultam o trabalho da reciclagem. Um exemplo disso pode ser verificado com a existência de computadores em desuso nos Estados Unidos, onde a Agência de proteção ambiental (EPA) alerta que 75% destes equipamentos ainda estão armazenados em garagens e armários, à espera de serem reutilizados, reciclados ou simplesmente descartados. Um típico monitor de PC (Personal Computer) pode conter até 25% do seu peso em chumbo, por isso alguns estados dos EUA desenvolveram políticas que proíbem o descarte de qualquer lixo eletrônico, principalmente CRTs (Cathode Ray Tubes), ou tubos de imagens, nos aterros sanitários. Devido às fracas leis ambientais e trabalhistas, países da Ásia e África recebem lixo eletrônico (e-Waste) muitas vezes ilegalmente, e usam métodos de incineração e eliminação descontrolada que, por conta do elevado grau de toxicidade de substâncias como o chumbo, mercúrio e cádmio, acabam por gerar graves problemas ambientais e de saúde pública. 4.8.2.1.4. Reciclagem no Brasil A legislação brasileira trata os resíduos pelo elemento contaminante e determina o seu tratamento, porém apenas alguns manufaturados dispõem de normas legais de descarte, como pilhas e baterias, que são recebidos pelos fabricantes sem custo para o consumidor. A maioria dos produtos ainda não dispõe de leis específicas e tem seu custo ambiental pago pelo usuário. Por conta da desinformação, muitos resíduos tóxicos como monitores e reatores são vendidos 250 como sucata e o que não é reaproveitado; vidro chumbo, fósforo, capacitor de ascarel e DHEP que acabam indo para um aterro sanitário. 4.8.2.1.4.1. Resíduos Eletroeletrônicos Resíduos eletroeletrônicos possuem grandes quantidades de metais pesados, que destinados de forma incorreta podem acarretar diversos e graves problemas que podem acarretar impactos ambientais e danos à saúde pública causados por esses resíduos, aspectos da legislação ambiental vigente em relação ao tema, levantamento dos nichos que compõem esse mercado, bem como a receptividade dos mesmos em relação a uma possível importação de outros países para tratamento interno, além de uma estimativa do nível de conhecimento dos trabalhadores envolvidos nesse tipo de atividade acerca do assunto. A situação atual do lixo tecnológico no Brasil ainda é uma questão que requer muita atenção em relação à legislação ambiental específica, às iniciativas públicas, privadas ou da própria população, principalmente no que se diz respeito à aplicação prática das atitudes que visam garantir um manejo seguro, como também em relação às informações gerais sobre essa categoria de resíduos, necessitando de medidas mais eficazes para tratamento dos resíduos gerados internamente. 4.8.2.1.4.2. Lâmpadas As lâmpadas de vapores metálicos, de mercúrio, de sódio ou fluorescentes, contêm em seu interior um metal pesado, o mercúrio metálico, substância tóxica que uma vez ingerida ou inalada, causa danos ao sistema nervoso de seres vivos, além de sérios prejuízos ao meio ambiente. Lâmpadas são resíduos altamente perigosos, que devem ser descontaminados por empresas especializadas. Os seguintes aspectos deverão ser considerados: Armazenamento: desde a entrega ou coleta das lâmpadas até o seu destino final que seria a reciclagem e descontaminação das lâmpadas; Baixo poder poluidor: pequenas quantidades de lâmpadas apresentam baixo potencial poluidor e podem ser enviadas segundo as instruções de armazenamento e transportes, respeitadas as determinações do órgão ambiental estadual do gerador do resíduo. Instituições com Sistema de 251 Gestão Ambiental (SGA) encaminham as lâmpadas de acordo com os padrões do seu plano de gestão; outras, com Núcleos de Implementação de Gestão Ambiental seguem os requisitos da sua Licença de Operação (LO); e Reciclagem de lâmpadas – resíduos perigosos: Estima-se que cerca de 80 milhões de lâmpadas são substituídas anualmente no Brasil, um grande passivo ambiental que necessita de cuidados especiais quanto à sua armazenagem, transporte e descontaminação. Lâmpadas contendo mercúrio, metal altamente perigoso conforme norma ABNT – NBR 10004/04 estão classificadas como Resíduo Classe 1, portanto necessitam de descarte controlado, sendo indicada a reciclagem de lâmpadas como medida ambiental adequada. A empresa Ativa Reciclagem utiliza um processo de reciclagem a seco, capturando o mercúrio durante a destruição da lâmpada. Após a desmanufatura e tratamento, o vidro, metais, fósforo e mercúrio são preferencialmente reaproveitados em sua cadeia produtiva de origem. Licenciada pela CETESB, a Ativa Reciclagem fornece o Laudo de Desmanufatura e Descontaminação de Lâmpadas, o que assegura ao gerador a destinação correta de seus resíduos tóxicos, em conformidade com as normas ambientais em vigor. 4.8.2.1.4.3. Monitores e Televisores No interior de um televisor ou de um monitor de computador, encontra-se o frágil tubo de imagem e a sua ruptura é muito perigosa. Ao implodir, os estilhaços de vidro podem ferir gravemente pessoas próximas. Conhecidos como cinescópios, os tubos de raios catódicos ou popularmente ―tubos de imagem‖ são identificados mundialmente pela sigla CRT e integram os monitores de computadores (PC) e televisores. Tubos de imagem constituem um grave problema ambiental, pois contém 25% do seu peso em chumbo e estão se tornando rapidamente obsoletos, sendo substituídos em larga escala pelas novas tecnologias de HDTV, plasma e LCDs. países como EUA e toda a União Européia dispõem de legislação específica para a reciclagem de monitores e televisores. 252 4.8.2.1.4.3.1. Reciclagem e Desmanufatura de Monitores e Televisores O processo compreende o recebimento, contagem e etiquetagem dos monitores, televisores ou tubos de imagem, com os dados do cliente. A desmanufatura é iniciada com a utilização de ferramentas elétricas e manuais de desmontagem, sendo que as partes do gabinete e peças internas são separadas e acondicionadas em recipientes específicos, de acordo com os tipos de materiais. A sucata de eletroeletrônicos empregados na informática consiste de plásticos, componentes elétricos, componentes eletrônicos e sucata de metais que são encaminhados para reciclagem. O tubo de imagem segue na linha da desmanufatura e, por um processo de separação térmica e aspiração, desenvolvido pela Ativa Reciclagem, os resíduos tóxicos são retidos: vidro com chumbo do funil e pó de fósforo do painel. Nesta fase é obtido o vidro limpo do painel, que também é encaminhado para reciclagem. O Certificado de Desmanufatura e Destinação Ambiental Correta são então emitidos para o cliente. 4.8.2.1.4.3.2. Armazenagem para Reciclagem de Monitores e Televisores Os monitores e televisores devem ser armazenados em local coberto, em caixas de papelão ou envoltos em plástico tipo bolha e enrolados com fitas plásticas para evitar quebras. Cinescópios que são resultado de desmanufatura de monitores ou televisores devem estar em lugar coberto, envoltos em plástico tipo bolha e em caixas de papelão, evite prateleiras e escolha um local isolado para armazená-los. É necessário cuidado, pois a ruptura do cinescópio é muito perigosa: ao implodir, os estilhaços de vidro podem ferir gravemente pessoas próximas. O pó fosfórico do interior do tubo se desprende, fica em suspensão no ar e pode provocar intoxicação se inalado. Aos poucos este pó atinge o solo e contamina o meio ambiente. No interior de um típico monitor, encontra-se uma grande quantidade de fósforo e chumbo – metal altamente perigoso, considerado Classe 1 pela Norma ABNT-NBR 10004/04, por isto a reciclagem de monitores e televisores deve ser considerada como reciclagem de resíduo perigoso. 253 4.8.2.1.4.4. Procedimentos para Descarte de Equipamentos Eletroeletrônicos Os procedimentos para descarte de equipamentos eletroeletrônicos devem obedecer a leis especificas de cada país. Na cidade de Kiryu, no Japão, por exemplo, esta regulamentada uma lei de descarte para aparelhos eletrodomésticos do Centro de Tratamento de Lixo onde não é permitido o recolhimento de aparelhos de ar-condicionado, televisores, refrigeradores, freezers ou máquinas de lavar como lixo volumoso. A Figura 18 apresenta um programa de reciclagem de equipamentos. Figura 18 - Fluxograma de reciclagem dos CRTs. Fonte: Cavalcanti, 1995. A seguir são apresentados alguns procedimentos utilizados atualmente para se desfazer de tais itens: 1. Deve-se contatar o local onde foi comprado o produto para averiguar o nome de uma agência de coleta autorizada para retornar o produto ao fabricante. Quando for solicitado o recolhimento de algum produto, o estabelecimento onde o produto originalmente foi ou será comprado irá cobrar pela taxa de coleta e reciclagem; 2. O item a ser reciclado deve ser levado diretamente a uma agência de coleta autorizada, e esta irá retornar o produto ao fabricante. O nome do fabricante do produto deverá ser confirmado, para o envio da taxa de reciclagem pelo correio; e 3. O cupom de reciclagem deve ser levado junto com o item a ser reciclado para a respectiva agência de coleta. 254 4.8.2.1.5. Eletrônicos Verdes ou e-Coeficientes O Greenpeace publicou um estudo que analisa o impacto ambiental na produção de equipamentos eletroeletrônicos, designado eletroeletrônica verde ou ecoeficientes, o qual apresenta um ranking das empresas que usam menor quantidade de produtos tóxicos por equipamento produzido e apresentam planos eficazes de reciclagem e assim ganham melhores notas. Neste ranking, foram analisados quatorze fabricantes globais de produtos de TI, dentre os quais a Nokia e a Dell tiveram a melhor avaliação e lideram a lista. As piores colocações ficaram com Lenovo, Motorola e Acer. A boa colocação da Nokia deve-se aos esforços desta companhia em diminuir o uso de elementos tóxicos na fabricação de seus produtos. A favor da Nokia conta ainda o fato de seus celulares não usarem plástico PVC. Já a Dell obteve bom desempenho em função da abrangência e eficácia de seus projetos de reciclagem de computadores. Apesar de bem colocadas no ranking, Nokia e Dell não tiveram desempenho bom o suficiente para merecer o ―selo verde‖ que o Greenpeace concederá aos fabricantes de eletrônicos que executarem boas práticas ecológicas na fabricação de seus produtos. Esta listagem deverá ser atualizada a cada três meses, permitindo que empresas possam executar medidas ecológicas e consequentemente melhorar a sua posição neste ranking. O Quadro 26 apresenta o ranking do Greenpeace de quatorze fornecedores e suas respectivas pontuações. 255 Quadro 26 - Ranking GreenPeace. Posição Empresa Nº de Pontos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Nokia Dell HP Sony Ericsson Samsung Sony LG Panasonic Toshiba Fujitsu-Siemens Apple Acer Motorola Lenovo 7.0 7.0 5.7 5.3 5.0 4.7 4.3 3.3 3.0 3.0 2.7 2.3 1.7 1.3 Fonte: Sato, 1996. 4.8.2.1.6. Contexto Normativo Atual A indústria brasileira acredita nos princípios da Agenda 21 como base para a construção do desenvolvimento sustentável nas nações tendo como objetivo compatibilizar o crescimento econômico, em harmonia com o meio ambiente e a promoção da qualidade de vida das pessoas. Neste contexto, uma indústria competitiva tem um papel de relevância na geração de empregos, na indução tecnológica e na melhoria do bem-estar das pessoas. Passados 10 anos de construção da Agenda 21, muito se fez na indústria brasileira com o objetivo de implementar esta nova consciência pró-sustentabilidade. O parque industrial brasileiro avançou, entre outras medidas, na adoção de metodologias de produção mais limpas, na certificação segundo normas da ISO, no uso sustentável dos recursos naturais, na implementação de uma infraestrutura tecnológica de apoio e, em especial, na educação ambiental. As políticas e operações do comércio e da indústria, inclusive das empresas transnacionais, podem desempenhar um papel importante na redução do impacto sobre o uso dos recursos e o meio ambiente por meio de processos de produção mais eficientes, estratégias preventivas, tecnologias e procedimentos mais limpos de produção ao longo do ciclo de vida do produto, assim minimizando ou evitando os resíduos. Inovações tecnológicas, desenvolvimento, aplicações, transferências e os 256 aspectos mais abrangentes da parceria e da cooperação são, em larga medida, da competência do comércio e da indústria. O modelo a ser adotado é a gestão compartilhada, ou seja, que divide a responsabilidade entre fabricante, consumidor e poder público pela destinação adequada de pilhas, baterias, lâmpadas, computadores e celulares usados. 4.8.2.1.6.1. Política Nacional de Resíduos A Política Nacional de Resíduos (Projeto de Lei nº 203, de 1991) "dispõe sobre o acondicionamento, a coleta, o tratamento, o transporte e a destinação dos resíduos de serviços de saúde". Em setembro de 2007, o governo federal encaminhou ao Congresso Nacional uma proposta de Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 1991/07) que estabelece diretrizes, instrumentos, responsabilidades e proibições para o gerenciamento dos resíduos sólidos no país, que ainda se encontra em fase de análise pelo Congresso. Este Projeto de Lei levou em conta parte das propostas debatidas ao longo dos últimos sete anos em seminários regionais e nacionais com diversos segmentos da sociedade civil. Entre os atores que participaram ativamente do processo de elaboração e difusão de propostas voltadas para a gestão sócio-ambiental compartilhada de resíduos sólidos destacam-se o Fórum Nacional Lixo e Cidadania, o Fórum Lixo e Cidadania da Cidade de São Paulo e o Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis. A prática governamental não se restringe à classificação dos trabalhadores pelo Ministério do Trabalho, estendendo-se a outras, como, por exemplo, a destinação de linhas de crédito pelo Banco do Brasil e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) que visam a implantação de projetos ligados à reciclagem, o que inclui a formação de cooperativas de catadores. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (IBGE 2002), os resíduos sólidos domiciliares e comerciais coletados diariamente atingiram a marca de 228,4 mil toneladas, sem contar o que não é coletado e jogado em curso d‘água, terrenos baldios, lixões. Por trás destes números estão os impactos ambientais praticamente invisíveis aos olhos do cidadão: contaminação de lençóis 257 freáticos e do solo pelo cromo e do ar pelos gases emitidos pela destinação inadequada (lixões) dos resíduos gerados por 3672 municípios (66% do total). A deposição de resíduos a céu aberto é considerada ilegal pela Lei de Crimes Ambientais, mesmo assim 59,5% eram destinados desta forma, ou seja, 146,8 mil toneladas por dia, no período da pesquisa. Para aterros controlados seguiam 19,9% dos resíduos coletados e apenas 14,9% iam para os aterros sanitários. Chama atenção o fato de terem sido destinados, nos últimos 14 anos, 154 milhões de reais para programas de gerenciamento de resíduos sólidos nas cidades brasileiras. A cultura de jogar o lixo longe dos olhos da população e junto a mananciais hídricos e/ou em solos férteis tem-se revelado mais forte do que a consciência dos gestores municipais quanto aos danos causados pela destinação inadequada. Mais invisível ainda na vida cotidiana nas cidades, são os danos causados à natureza pela extração de matérias-primas, consumo de energia e água para a produção de latas de alumínio (cujos índices de reciclagem são altamente comemorados e divulgados pelos fabricantes), de embalagens ―longa vida‖, de garrafas PET e dos mais de 500 tipos de plásticos que entram sorrateiramente em nossas casas com a insígnia da praticidade e da modernidade. Já as embalagens de vidro, retornáveis 35 vezes para a mesma finalidade, desaparecem crescentemente do mercado. O processo de construção de propostas para responsabilizar a cadeia produtiva revela a gravidade tanto da geração, quanto da destinação de resíduos urbanos e aponta para a importância de se instituir uma Política Nacional de Resíduos Sólidos na qual se criem instrumentos e mecanismos para frear a irresponsabilidade responsabilizar de gestores fabricantes, públicos importadores, municipais e ao revendedores, mesmo tempo comerciantes e distribuidores. Diante desta realidade, nos primeiros anos de 2000 o Fórum Nacional Lixo e Cidadania e o Fórum Lixo e Cidadania da Cidade de São Paulo, entre outras iniciativas no país, realizaram diversos debates que resultaram em propostas debatidas em vários eventos de caráter nacional. No âmbito do Fórum Social Mundial foram organizados debates e decidiu-se, em 2003, criar a Articulação por uma Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma rede virtual, com atores plurais, 258 para discussão e formulação coletiva de proposições. As propostas de maior destaque prevêem a integração dos catadores avulsos e organizados em sistemas públicos municipais de reaproveitamento de resíduos e a erradicação do trabalho de crianças em lixões e nas ruas. Também o fechamento dos lixões com cidadania, é uma proposta atual que exige do poder público municipal alternativas de geração de trabalho e renda e de moradia para as famílias que vivem nestes locais para depois retirá-las dos mesmos e proibir a catação. Nesse sentido, a proposta central, na época, era a de tributar os geradores (fabricantes, importadores, distribuidores, revendedores, comerciantes de produtos), como forma de responsabilização direta pelo passivo ambiental gerado, os resíduos sólidos. O recurso auferido pela tributação financiaria a estruturação dos sistemas de recuperação de resíduos - coleta seletiva, triagem, beneficiamento com inclusão dos catadores. E para viabilizar a destinação dos recursos, advindos destas fontes, seria criado um fundo federal que repassaria recursos para fundos municipais e distritais, prioritariamente para os municípios que implementassem políticas públicas de coleta seletiva com a participação de associações e cooperativas de catadores. Previa-se também a criação de conselhos gestores em nível federal, municipal e distrital para monitorar a execução das ações e garantir o controle social de verbas públicas. Essas propostas forma defendidas pelo entendimento de que seria a melhor forma de assegurar uma política que articulasse a responsabilidade do setor empresarial, a integração dos catadores, a coordenação do processo como um todo pelo executivo municipal e a participação da sociedade civil. Nesse sentido, para avançar rumo a uma sociedade sustentável defende-se a instituição de instrumentos que obriguem as indústrias a mudarem seu padrão de produção no sentido de colocarem no mercado produtos efetivamente duráveis. E por outro lado, reivindica-se o estabelecimento de normas para a redução do consumo de recursos naturais nos processos industriais e para que os produtos pósconsumo sejam passíveis de aproveitamento integral. Significa dizer, para se atingir um patamar de sustentabilidade é preciso responsabilizar toda a cadeia produtiva, ou seja, desde o momento da extração da matéria prima até o momento em que o produto torna-se resíduo. 259 O boletim CEMPRE (Compromisso Empresarial para Reciclagem) apresenta um levantamento da reciclagem de produtos eletroeletrônicos no Brasil, mostrando a multiplicação das cooperativas de trabalhadores em diferentes lugares do país, ultrapassando duas centenas, onde as associações que congregam as empresas produtoras de dejetos recicláveis e as empresas que se especializam na reciclagem. 4.8.2.1.6.2. Pilhas e Baterias De acordo com dados da ABINEE, as pilhas de uso doméstico provenientes de suas quatro associadas (detentoras das marcas Duracell, Energizer, Eveready, Panasonic, Rayovac e Varta) estão livres de metais pesados como cádmio e mercúrio e, por essa razão, podem ser depositadas no lixo domiciliar. No entanto, 33% das pilhas disponíveis no mercado são falsificadas, oferecendo risco à saúde das pessoas e do meio ambiente. Em geral, não têm informações em português, não orientam sobre o que fazer com o produto esgotado e raramente indicam o país de origem ou o importador. "O setor de pilhas de uso doméstico suprimiu o uso de metais pesados estipulados pelas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), pois entendeu que reciclá-los é econômica e ambientalmente inviável", comenta Jaime Cynamon, diretor da área de Meio Ambiente da ABINEE. A situação é diferente quando o assunto são as baterias de celular, automotivas e as industriais, que não podem ser dispostas em lixo comum. Como orientam os manuais de celulares, suas baterias podem ser recolhidas nos pontosde-venda ou nas assistências técnicas, de onde são repassadas para os fabricantes. Na prática, essas empresas, com base em decisões corporativas mundiais, exportam os produtos para recicladoras estrangeiras. As baterias automotivas têm de ser coletadas pelos estabelecimentos comerciais que devem direcioná-las para a indústria de onde, então, precisam seguir para a reciclagem. É necessário que o proprietário da loja e o consumidor também contribuam, evitando a entrega a ferrosvelhos. Além disso, buscam-se alternativas para sensibilizar as prefeituras para que os pontos de venda tenham pré-requisitos (um licenciamento simplificado), e os consumidores, para se conscientizarem de que as baterias velhas exigem 260 tratamento adequado. Outro ponto que requer a máxima atenção é o transporte dessas baterias que só deve ser feito por empresas licenciadas e preparadas para evitar acidentes ambientais. No caso das baterias industriais de chumbo, cádmio e seus compostos já existem um fluxo entre o fabricante, o comprador (as indústrias) e o reciclador, devendo ainda possuir um descarte adequado nas indústrias, e que estas baterias serem encaminhadas somente para recicladoras autorizadas pelo IBAMA. 4.8.2.1.6.3. Lâmpadas Já existem leis que regulamentam o descarte de resíduos de lâmpadas com mercúrio provenientes de fábricas, escritórios e shopping centers, entre outros (95% de seu consumo). A Philips do Brasil tem insistido para que haja uma regulamentação federal, no âmbito do CONAMA. Esta empresa orienta seus clientes a utilizar uma das unidades recicladoras de lâmpadas existentes no país, e é para estas que sua planta fabril envia lâmpadas com mercúrio que, por alguma razão técnica, voltam do mercado. Quanto às lâmpadas incandescentes e fluorescentes de uso residencial, como não existe estrutura municipal que as classifique, o caminho até hoje tem sido o descarte no lixo comum. A reciclagem de lâmpadas deve abranger todos os agentes da cadeia de consumo: o poder público, o usuário e as empresas, criando um sistema de coleta, provendo informações técnicas adequadas sobre o produto e educação ambiental. ―É necessário desenvolver um modelo técnico, financeiramente adequado e ambientalmente correto‖, defende Marcio Quintino, gerente de Qualidade e Meio Ambiente da Philips para a América Latina. A Associação Brasileira da Indústria de Iluminação – ABILUX (2003) informa que a reciclagem de lâmpadas está sendo discutida por um de seus grupos setoriais, focado na criação de uma regulamentação federal. 4.8.2.1.6.4. Artigos de Impressão e Computação Pessoal Para o fabricante de impressoras Hewlett-Packard - HP, a reciclagem de seus itens de impressão e computação pessoal também deve ser uma responsabilidade 261 compartilhada entre a sociedade, as empresas e o governo. A HP detém o maior programa do mundo em reciclagem no segmento eletroeletrônico, além de ser pioneira na utilização de materiais inovadores no processo de desenvolvimento de produtos e insumos que reduzem o uso de substâncias químicas e de embalagens, favorecendo a própria cadeia produtiva. Em 2006, reciclou mais de 74 mil toneladas de hardware e suprimentos nos países onde atua e a meta deste ano é reciclar 450 mil toneladas, sendo que o saldo acumulado é de mais de 375 mil toneladas de sucata desde 1987. A empresa espera que a legislação incentive e viabilize esses processos por meio da eliminação e redução de tributos, especialmente na comercialização de bens projetados com melhor capacidade sustentável. As baterias usadas nos notebooks e handhelds da HP, por exemplo, são fabricadas com materiais não-tóxicos (lítio/íon) e, ainda assim, a empresa estimula a devolução e destinação para reciclagem, onde existe um site especifico para remessa. Desde 2003 no Brasil a empresa já reciclou 156 toneladas de hardware e 106 toneladas de pilhas e baterias, recolhidas em seus escritórios e nos clientes. Além disso, as usadas em servidores e UPS, por conterem chumbo ácido, são armazenadas pela HP e, posteriormente, enviadas à reciclagem para recuperação do chumbo. Existem ainda programas de reciclagem para cartuchos de toner e impressão a jato de tinta. Lançada em 1992, nos Estados Unidos, essa iniciativa já conseguiu evitar o descarte de 90 milhões de cartuchos da empresa em aterros sanitários e direcionou mais de 92 mil toneladas de metais e plásticos para o mercado de materiais reciclados. Além disso, esta empresa recomenda que computadores em bom estado de funcionamento sejam doados para programas de inclusão digital ou que se faça a reciclagem de partes e peças, no caso de produtos sem possibilidade de reuso. 4.8.2.1.6.5. Outros procedimentos Desde julho de 2005, a Technology Conservation Group (TCG), com sede em Jaguariúna (SP), atende fabricantes interessados em revenda ou reciclagem de 262 produtos eletroeletrônicos. Geralmente, essas cargas apresentam defeitos, foram descontinuadas ou constam como excedente de inventário. A empresa, que tem sete filiais no mundo, revende equipamentos completos ou componentes, como circuitos integrados, coletores e placas de circuito impresso, metais preciosos contidos em Unidades Centrais de Processamento (Central Processing Units – CPUs), celulares, aparelhos de telecomunicação e som, fax e telefone, por meio de um banco de dados da TCG, sites de comercialização ou para lojas de informática. Quando a empresa destina o produto para reciclagem, os produtos são separados e comercializados para quatorze recicladores de diversos materiais como plástico, ferro, alumínio, cobre, embalagem, placas de circuito impresso. Segundo CETESB (2006), os entraves para a reciclagem de produtos eletroeletrônicos no Brasil são: Legislação fiscal; Custo logístico; e Fiscalização para cumprimento da legislação vigente. 4.8.2.1.7. Procedimentos de Reciclagem de Produtos Eletroeletrônicos em outros Países 4.8.2.1.7.1. Procedimentos de Reciclagem de Produtos Eletroeletrônicos Estados Unidos O setor de Eletrônica para Automação apresenta diversificação de áreas e de métodos produtivos, além da utilização de diversos tipos de matérias-primas. São utilizadas matérias-primas de outros segmentos, como: indústria de plásticos, de madeiras, de aço, petrolífera, de tintas e outras. Com a diversificação de matérias-primas e dos modelos apresentados, é possível verificar que a reutilização de materiais diversos, após o processo produtivo, não somente aquele gerado pelo processo produtivo é de grande valor comercial, além de gerar vantagens para o meio ambiente e para a inclusão social. O segmento industrial possui uma grande potencialidade, e unindo forças e conhecimento poderá melhorar processos, além de reutilizar peças e produtos pós263 processo produtivo na criação da Cooperativa Nacional por meio de Centrais Inteligentes de Reciclagem, custeada pelos governos, indústrias e clientes. A Agência Nacional de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) mantém campanhas para elevar o índice de reciclagem de eletrônicos (computadores, televisores e telefones celulares) que inclui trabalhos diretos com quem fabrica, distribui, utiliza e descarta esses produtos, no sentido de diminuir seus impactos ambientais (com design, cuidados na fabricação e redução de componentes tóxicos, incentivo ao reuso e à reciclagem e gerenciamento dos eletrônicos usados). Além disso, anualmente, é organizado o America Recycles Day para estimular a prática da reciclagem (US Environmental Protection Agency, 2007). Os instrumentos de política ambiental podem ser classificados em duas categorias: regulação direta, conhecida como comando e controle, que inclui padrões de poluição, proibição de certas atividades e controle dos equipamentos, de processos, de produtos e do uso de recursos; e instrumentos econômicos, como taxas e tarifas, subsídios, sistemas de devolução de depósitos e permissões de poluição comercializáveis (ALMEIDA, 1994) As medidas de política ambiental trazem benefícios sociais no que se refere à melhor qualidade de vida. Para as empresas argumenta-se, de um lado, que a adequação às exigências pode elevar os custos, gastos com pesquisa e desenvolvimento, reduzir lucros e a competitividade (PALMER, et al, 1995). Entretanto, de uma perspectiva dinâmica, foram constatados efeitos positivos sobre inovação tecnológica e produtividade dos recursos. Para Kemp (1990) a inovação ambiental, embora se origine da mesma perspectiva teórica evolucionária, difere da inovação tradicional, que consiste na sucessão de novas e mais eficientes técnicas de produção. A política ambiental é imprescindível para o primeiro tipo de inovação, visto que afeta as condições de oferta e demanda de tecnologias ambientais. Conforme a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico OCDE é importante avaliar o impacto dos instrumentos de política ambiental com base no contexto no qual ocorre. Desse modo, identificou-se que um alto grau de inovação radical ocorreu apenas em resposta às regulações mais severas, como proibição de produtos; inovações incrementais e difusão tecnológica foi a reação 264 mais recorrente, principalmente em relação às especificidades tecnológica, padrões de desempenho, subsídios e taxas de poluição. Segundo Porter & Van Der Linde (1995), a regulação mais frouxa parece refletir nenhuma inovação ou inovações incrementais, enquanto regulações rigorosas exigem soluções mais fundamentais, como a reconfiguração de produtos e processos. Além disso, regulações que contemplem as diferenças setoriais e fornecem tempo suficiente de adequação, tendem a gerar rápidas e significativas respostas tecnológicas, segundo Kemp (2000). De outro lado, regulações que definem a solução tecnológica, como padrões ou especificidades, serão menos inovadoras, enquanto a liberdade excessiva fornecida pelos instrumentos econômicos pode não ter resultados inovadores se, por exemplo, for mais vantajoso pagar a taxa para poluir. (Jaffe, et al, 2002; Kemp, 2000). Além disso, se em um momento são realizados investimentos na mudança tecnológica para atender às exigências ambientais, em outro as inovações podem criar compensações econômicas e outros ganhos ambientais. Conforme Porter & Van der Linde (1995), como a poluição é um sinal de ineficiência no uso dos recursos, as inovações ambientais podem trazer benefícios que compensam os custos iniciais e criar vantagens competitivas. Os benefícios podem ocorrer para o produto - melhor qualidade, redução do custo e da embalagem, maior segurança, e para o processo, menores paralisações, economia de materiais e de armazenamento, economia de energia e das atividades de descarte dos resíduos. Para Andersen (2005), a eco-eficiência, medida pela intensidade de materiais, energia, dispersão de substâncias tóxicas, durabilidade e reciclabilidade, é um método de avaliação do desempenho ambiental do produtor, bem como um indicador de inovação ambiental. Dessa forma, é possível concluir que medidas de política ambiental podem gerar importantes mudanças tecnológicas, trazer outros benefícios e criar vantagens competitivas. Condições de rigor associadas à flexibilidade regulatória tendem a ter maiores impactos sobre a inovação. 265 4.8.2.1.7.2. Procedimentos de Reciclagem de Produtos Eletroeletrônicos União Européia No ano de 2003, conforme Official Journal of the European Union (2003) a União Européia promulgou duas exigências para a produção/comercialização de equipamentos eletroeletrônicos: diretivas sobre a disposição final de produtos (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) e sobre o uso de substâncias nocivas (Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment - RoHS). A WEEE é um regulamento em vigor desde 2006, com o objetivo de prevenir e diminuir os resíduos de uma lista de equipamentos eletroeletrônicos selecionados segundo o estágio atual de análise científica. Fundamenta-se nos princípios do poluidor pagador, precaução e na responsabilidade estendida do produtor. A responsabilidade do produtor está associada às etapas de coleta seletiva, tratamento, recuperação, reciclagem e financiamento. A internalização dessas atividades visa estimular o design ecológico dos produtos e o fornecimento de informações. O tratamento pode ser realizado pelo produtor ou por terceiros, mas financiado pelo produtor. Essas exigências têm impactado os principais países, dentro e fora da União Européia, estimulando inovações tecnológicas, sobretudo quanto à substituição de substâncias nocivas. Países industrializados estão mais bem preparados e respondendo de modo mais inovador que os asiáticos de industrialização recente. Resíduos de equipamentos eletroeletrônicos contêm substâncias nocivas à saúde e ao meio ambiente, como chumbo, cádmio, cromo, mercúrio e retardantes de chamas (os bifenis PBB e PBDE). Este tipo de poluição está mais associado à composição do produto do que aos resíduos gerados no processo de produção. O número de toneladas gerado de resíduos é crescente, como resultado, em parte, da rápida substituição dos produtos eletrônicos. Em 1998, foram gerados seis milhões de toneladas de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos na União Européia, o que representou 4% do fluxo de resíduos municipais. Estima-se que a quantidade de resíduo gerado per capita situa-se entre 14 e 20 kg ao ano, e estima-se que esse volume cresça. 266 A taxa de recuperação varia de um mínimo de 70% a 80% do peso médio por utensílio e a taxa de reciclagem (de componentes, materiais e substâncias), de um mínimo de 50% a 75% do peso médio conforme uma lista de equipamentos selecionados, como eletrodomésticos, produtos de informática e telecomunicações, ferramentas, brinquedos, entre outros. Dessa classificação, excetuam-se equipamentos usados em outros equipamentos que não fazem parte desta diretiva e, temporariamente, os equipamentos da categoria, conforme apresentado no Quadro 27. Quadro 27 - Regulamentações WEEE por categorias de produtos cobertos. Regulamentação WEEE Recuperação Reciclagem (% do peso) (% do peso) Produtos 1. Grandes eletrodomésticos 2. Pequenos eletrodomésticos 3. Tecnologia de Sistemas de Informação Telecomunicações 4. Eletrônicos de consumo 5. Equipamentos de iluminação * 6. Ferramentas eletroeletrônicas 7. Brinquedos e produtos esportivos 8. Equipamentos médicos 9 Equipamentos para monitoramento e controle 10. Equipamentos de serviço automático e 80 70 75 50 75 65 75 70 70 70 70 80 65 50 50 50 50 75 Fonte: Official Journal of the European Union, 2003. (*) exceto para lâmpadas de descarga de gás, cuja taxa de recuperação mínima é de 80% do peso da lâmpada. A RoHS diz respeito à eliminação e/ou redução de substâncias nocivas presentes nos equipamentos eletroeletrônicos. Esta norma é complementar à WEEE na medida em que recomenda a substituição de substâncias nocivas nos equipamentos eletroeletrônicos por materiais mais seguros facilitando a reciclagem. Decidiu-se que será somente tolerado o valor máximo de concentração de 0,1% por kg (ou 1000mg/kg) em material homogêneo para chumbo, mercúrio, cromo, PBB e PDBE e o valor máximo de 0,01% (ou 100mg/kg) em material homogêneo para o cádmio. Isto se aplica aos equipamentos eletroeletrônicos abrangidos pelas categorias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 definidas na WEEE (primeira coluna do Quadro 27), incluindo as lâmpadas elétricas e os aparelhos de iluminação 267 de uso doméstico. As exigências são obrigatórias nos países da União Européia e têm impactos diferenciados. O impacto da RoHS no Reino Unido gerou custos e benefícios. Os custos foram estimados entre £700 milhões a £1300 milhões nos dez anos posteriores à data do relatório – decorrentes de gastos com capital, P, D & I e operação. Deste total, a maior dificuldade se refere à substituição do chumbo no processo de solda, para a qual foram previstos em torno de 5% dos gastos totais em P, D & I, bem como aumento nos gastos com energia e incrementos nos preços dos componentes. Os benefícios foram associados à facilidade de reciclagem, melhoria nas condições de vida e redução entre 1.400 a 4.300 toneladas de chumbo (DTI, 2006). Na Noruega, segundo Lee & Roine (2004), as diretivas da União Européia tem influenciado a legislação doméstica e estimulado inovações ambientais de modo diferenciado. A maioria dos produtores realizou inovações de produto ou de processo nos últimos dez anos para tratar de problemas ambientais e essas inovações dirigiram-se principalmente para substituição e eliminação de substâncias nocivas, tendo nas regulamentações da União Européia sua principal motivação. Quanto ao tratamento de resíduos, as empresas norueguesas estabeleceram um sistema coletivo, de modo a se responsabilizar financeiramente pelo tratamento, mas transferindo a responsabilidade física para outras organizações. Assim, as empresas pagam taxas sobre tipos e quantidades de produtos para essas organizações, que usam suas receitas para a indústria de reciclagem. Esse esquema de financiamento tem estimulado as inovações de processo na indústria de reciclagem, porém, não tem incentivado inovações de produto – para reduzir a geração de resíduos e torná-los mais recicláveis - por parte dos produtores acima. As pequenas e médias empresas na União Européia estão razoavelmente preparadas para alterações tecnológicas na eliminação do chumbo, apesar de carecer de informações e conhecimento (TEH, et al, 2005) Os países industrializados fora da União Européia também têm sido afetados e estão respondendo às exigências. As empresas dos Estados Unidos estão relativamente preparadas em relação aos regulamentos e existem custos e oportunidades da adequação à RoHS. Segundo Veleva & Sethi (2004), as 268 companhias mais representativas do segmento de componentes estão bem informadas sobre os regulamentos, onde a maioria está realizando ações para redesign dos produtos e declarou estar preparada para se adequar à RoHS e produzir produtos verdes no prazo solicitado. Dentre as ações de redesign, a Texas Instruments tem iniciativas de produtos livre de chumbo desde os anos 1980 e já manufaturou 1 bilhão desses produtos. A oportunidade para as empresas é a diferenciação de produto para as que fabricam produtos verdes, o que cria vantagens competitivas e consequente aumento da participação no mercado. Os impactos da RoHS são globais, afetando inclusive os produtos vendidos nos EUA e não tende a gerar duas linhas de produtos: uma com substâncias nocivas para o mercado interno e outra, sem as substâncias para a Europa (INFORM, 2003). Os principais manufatores de eletrônicos mudam o design e adotam novas tecnologias em uma linha de produção, pois uma vez adotada uma nova tecnologia seria mais cara e ineficiente a produção separada para diferentes mercados. No Japão, um alto índice de inovação foi registrado na produção de eletrônicos e no tratamento de resíduos antes mesmo da promulgação das diretivas européias. A produção de eletrônicos com solda livre de chumbo data desde o início dos anos 1990 e teve êxito graças à criação de uma rede de inovação que cobre instituições diversas, como universidades, institutos de pesquisa, associações industriais. Por exemplo, 436 patentes foram registradas entre 1993 e 2001 para desenvolvimento deste tipo de produto (YARIME, 2005). Segundo Tojo (2004), os principais manufatores de equipamentos eletroeletrônicos realizaram medidas para redução dos impactos ambientais nas áreas de eficiência energética, redução de substâncias nocivas e eficiência de recursos e reciclabilidade. Quanto à redução de substâncias nocivas, as medidas tomadas pelas empresas se referem a checagem e controle e gastos com P, D & I para eliminação de chumbo e cromo, bem como a fiscalização dos fornecedores, para os quais foram desenvolvidos guias verdes. Medidas de eficiência de recursos e reciclabilidade incluem: a redução do uso de materiais, por meio da miniaturização; o 269 prolongamento da vida útil do produto via reuso de componentes e redução do peso; e redução do uso de componentes para facilitar a desmontagem. Quanto ao tratamento dos resíduos, um sistema de coleta e recuperação foi desenvolvido: o usuário final paga pela coleta comprando um ticket, cujo valor se diferencia conforme o produto, e o fluxo é repassado ao produtor. Como resultado, o número de produtos coletados e reciclados passou de oito milhões, entre março de 2001 e abril de 2002, para dez milhões entre abril de 2002 e março de 2003. Os países de industrialização recente na Ásia são os principais produtores e exportadores de equipamentos eletroeletrônicos, sobretudo para os países industrializados. Mais da metade das exportações de China, Tailândia e Filipinas destinam-se a União Européia, Japão e EUA. De outro lado, os países asiáticos são também os principais importadores de resíduos e de equipamentos usados desses países, sobretudo dos EUA (VOSSENAAR, et al, 2006) As companhias chinesas, conforme Yu, et al (2006) têm tido uma ação mais reativa do que proativa, visto que passaram a se adequar a partir de 2004. A maioria das empresas está bem informada das diretivas, têm dedicado mais atenção à RoHS, que possui mais impactos, e são motivadas a se adequar principalmente pelas exigências dos clientes. Em termos de tamanho, as empresas que mais tem respondido são as grandes. A RoHS tem investido em inovação para encontrar componentes que possam substituir chumbo que é utilizado na solda. Quanto ao tratamento de resíduos, este setor está bem mais atrasado, visto que a coleta, reciclagem e disposição dos resíduos são realizadas informalmente, gerando prejuízos ambientais e à saúde. Hicks, et al (2005), enxerga nas diretivas européias estímulos para o estabelecimento de um setor formal: algumas empresas têm realizado investimentos no tratamento, mas os ambientes de incerteza gerados pela ausência de regulações domésticas aumentam os riscos dos investimentos. Como reação, a China tem implementado legislação semelhante à RoHS e estabelecido controles de importação de resíduos e equipamentos usados (VOSSENAAR, et al, 2006). Na Tailândia, o processo de ajustamento à RoHS se iniciou em 2003, quando as subsidiárias receberam ordens do escritório central e passaram a estabelecer seus próprios cronogramas e reajustar os fornecimentos. Em geral, poucas 270 companhias estavam informadas das diretivas e declararam sofrer impactos diretos e indiretos das diretivas; a minoria estaria apta a cessar o uso das substâncias imediatamente. As principais dificuldades encontradas foram acesso ao conhecimento e às tecnologias adequadas e a eliminação do chumbo. Semelhante à China, as autoridades locais têm desenvolvido planos de ação para a coleta de produtos e resíduos e legislação similar à RoHS (VOSSENAAR, et al, 2006). Nas Filipinas, grande parte das empresas é do segmento de semicondutores e possuem significativa participação de transnacionais, seja na forma de subsidiárias ou contratando produtores. A diretiva RoHS tem tido mais impactos sobre inovação do que a diretiva WEEE. A RoHS tem impactos globais, atingindo toda a cadeia de produtores de diversos segmentos e coloca significativos desafios inovadores, principalmente quanto à eliminação do chumbo na solda. A WEEE tende a ter impactos mais regionais, sobre a indústria de reciclagem, mas pouco foi registrado sobre os seus efeitos inovadores e estímulo de redesign do produto. Os países industrializados estão mais bem preparados para se adequar de modo inovador e competitivo à RoHS. O Japão, por exemplo, foi o país com maior sucesso nessa transformação, visto que estabeleceu um sistema de inovação para eliminar o chumbo da solda. Países asiáticos de industrialização recente, os maiores exportadores de eletrônicos atualmente, sofrem os impactos por duas vias: precisam se adequar para não perder exportações de um lado, e são os maiores importadores de resíduos e equipamentos usados dos países industrializados e não possuem um setor de tratamento adequado. Suas companhias estão pouco preparadas para se adequar, mas as respostas dependem da estrutura industrial local. Essas evidências parecem confirmar o argumento que regulações ambientais mais rigorosas tem maiores impactos sobre inovação e, inclusive, geram outros ganhos, como no caso dos Estados Unidos e do Japão. Mas o caso dos asiáticos indica que a capacitação técnica e institucional doméstica dos países é importante para uma adequação efetiva e inovadora. Na União Européia, a reciclagem de produtos do setor eletroeletrônico tem uma estratégia de controle, apoiada nos aspectos político e sócio-ambiental, permitindo uma renovação constante da produção industrial, priorizando atender os 271 aspectos ambientais. Esta renovação está baseada em três fases, conforme ilustra a Figura 19: a) Equipamentos e Componentes: cada equipamento comercializado possui um índice de reciclabilidade; b) Estabelecimento de pontos de troca, ou depósito de equipamentos antigos, ou centros de coletas seletivas de lixos; e c) Centros Automatizados de Reciclagem. PROCESSO DE RECICLAGEM DE MATERIAIS Usuários Equipamentos e Componentess Pontos de Entrega Processo de Reciclagem Figura 19 - Reciclagem de Materiais. Fonte: Adaptado de Eco-Systems, 2007. Para atender às diretrizes mencionadas anteriormente, existem leis específicas aplicadas para dois níveis da cadeia produtiva: a) Fabricação e Produção Industrial • Utilização de material ecológico e reciclável; e • Tratamento de resíduos de fabricação, materiais e líquidos que envolvem o processo de fabricação. b) Produção, Comercialização e Política de Incentivo ao Consumo e Renovação de Produtos • Classificação de produtos em função de seu impacto ambiental; • Reciclagem de materiais; e • Central Inteligente de Reciclagem. O REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical Substances, ou Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Substâncias Químicas é uma regulamentação européia aplicável a ao uso seguro de produtos químicos que entrou em vigor em 1º de Junho de 2007. 272 O objetivo do REACH é aumentar a proteção à saúde humana e ao meio ambiente através da melhor e precoce identificação das propriedades intrínsecas das substâncias químicas. Os benefícios do sistema REACH se evidenciarão gradativamente, tanto quanto mais substâncias forem incluídas no REACH. O REACH foi desenvolvido em um ambiente transparente e de consenso, com extensivos diálogos promovidos pela Comissão Européia antes e após a proposta ser apresentada. Esta regulação transfere grande responsabilidade à indústria no manejo do risco e no provimento de informações de segurança das substâncias químicas. Fabricantes e importadores precisam reunir as informações das propriedades de suas substâncias químicas, as quais permitirão o manejo seguro, e registrar a informação em um banco de dados central mantido pela Agência Européia de Produtos Químicos (ECHA), em Helsinki, Finlândia. Esta Agência atua como ponto focal no sistema REACH: gerenciar os bancos de dados necessários para operar o sistema, coordenar detalhadamente a avaliação de substâncias suspeitas e prover um banco de dados público sobre informação de risco aos consumidores e aos profissionais. Esta regulação também promove a substituição progressiva da maioria das substâncias perigosas quando alternativas viáveis são identificadas. 4.8.2.1.8. Impacto Ambiental e Saúde do Trabalhador Para Cerqueira (2009) toda organização produtora de bens ou serviços têm como principal missão atender à satisfação de seus clientes intencionais ou pretendidos, onde seus processos visam gerar produtos destinados aos clientes, conforme os requisitos identificados. O conceito de produto e cliente pode ser estendido no sentido de englobar tudo aquilo que seja gerado nos processos ou atividades de uma organização. Assim, produto é qualquer resultado ou saída de uma atividade, dando ensejo à observação de que toda atividade gera produtos intencionais, mas também gera outros resultados não pretendidos que acabam impactando outras partes. Estas outras partes impactadas por produtos não pretendidos podem, portanto, ser considerados como clientes, pois acabam recebendo algo que provém 273 do processo, apesar de não o desejarem (Maroti, 2002). Este é o caso dos rejeitos e resíduos que são eliminados nos processos produtivos e que impactam o meio ambiente e, como consequencia, causam problemas nas comunidades internas e externas à organização, o mesmo ocorrendo, no caso de problemas relacionados à segurança, que podem afetar a saúde dos trabalhadores envolvidos com as atividades da organização (Maroti, 2002). A Figura 20 ilustra os tipos de produtos gerados num processo produtivo. Figura 20 - Impacto Ambiental e saúde do trabalhador. Fonte: Cerqueira, 2009. O balanço entre as fontes de energia disponibilizadas, utilizadas e entregues durante um processo produtivo, normalmente apresenta um baixo rendimento, ou seja a energia entregue com o produto para o cliente é sempre muito menor da disponibilizada durante o processo. Isto significa que grande parte da energia aplicada no processo se perde nas mais diversas formas, gerando impactos ao meio ambiente. Consequentemente, todo produto não pretendido gerado implica em perda de energia e, corresponde a um desperdício, a uma falha ou a um resultado indesejável. Assim, nos processos produtivos podem ocorrer falhas que comprometem seu balanço de energia e, portanto, sua eficiência e eficácia. Dentre os possíveis tipos 274 de falhas que podem ocorrer durante um processo produtivo pode-se identificar o atendimento do pedido dos clientes, na concepção e no desenvolvimento do produto, na aquisição dos insumos, na produção, no monitoramento, no manuseio, na embalagem, no armazenamento, na entrega, durante o uso do produto pelo cliente e no pós-uso, isto é, em todo o ciclo de vida do produto (Cerqueira, 2009). Cerqueira (2009) agrupa os modos de falha que ocorrem nos processos produtivos nas seguintes categorias: Falhas que comprometem a qualidade de um serviço ou produto, isto é, o atendimento aos requisitos: do cliente e relativos ao produto; Falhas que podem causar impactos ao meio ambiente ou que não atendem aos requisitos legais e outros requisitos das partes interessadas; e Falhas de segurança que podem comprometer a saúde das pessoas envolvidas direta ou indiretamente no processo. Ao mesmo tempo, Cerqueira (2009) define as seguintes premissas: Cliente é todo aquele impactado por um produto ou por um processo; Todo cliente tem o direito de ver atendido os seus requisitos; Toda organização fornecedora de produtos e serviços tem deveres para com os requisitos declarados e não declarados dos clientes; Todos os produtos pretendidos ou não pretendidos saem dos processos produtivos da organização fornecedora, impactando clientes intencionais e não intencionais; e Existem requisitos normativos, legais e regulamentares, relativos aos produtos e aos processos, que devem ser atendidos pela organização que produz. Para atender estas premissas, torna-se necessário a gestão sobre os modos prováveis de falha que incidem nos processos e nos produtos, assegurando assim, a prevenção, o atendimento aos requisitos dos clientes intencionais, dos clientes não intencionais e das demais partes interessadas. A gestão deve atuar sobre as nãoconformidades, com requisitos ou padrões estabelecidos, que têm potencialidade para originar falhas que possam comprometer adversamente a qualidade ou o meio ambiente ou a segurança e a saúde ocupacional (Cerqueira, 2009). 275 A análise do risco envolvido com a não-conformidade potencial é essencial para a determinação do nível de controle requerido. Devendo considerar o efeito da falha ou a probabilidade dela acontecer (Figura 21). Figura 21 - Gestão Ambiental. Fonte: Cerqueira, 2009. Cerqueira, 2009, apresenta uma regra, denominada dos 10 para 1, que evidencia a necessidade da gestão atuar sobre as não conformidades potenciais, ou seja estabelece que o foco da gestão deve ser o de evitar a incidência das não conformidades com os requisitos e padrões estabelecidos. Assim, o sistema de gestão deve contemplar padrões preventivos relacionados a efeitos potenciais indesejáveis, identificados, analisados e priorizados (Figura 22). Figura 22 - Regras Ambientais. Fonte: Cerqueira, 2009. 276 4.8.2.1.9. Recomendações do setor industrial brasileiro para desenvolvimento sustentável No sentido de contribuir com o processo de discussão das diretrizes para promoção do desenvolvimento sustentável a Confederação Nacional da Indústria – CNI elaborou um documento baseado nos temas abordados na Agenda 21 e reunião da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio + 10), realizada em Joanesburgo em 2002, apresentando o posicionamento empresarial industrial brasileira nesse tema, e estabelecendo um conjunto de princípios e recomendações que demonstram como o setor vem conciliando o crescimento econômico com o equilíbrio ecológico (CNI, 2009). Assim, os princípios gerais que norteiam a atuação do setor industrial brasileiro e permeiam o conjunto de princípios e recomendações para a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável – Rio + 10 (CNI, 2009), são os seguintes: 1) Promover a competitividade da indústria, respeitando conceitos de desenvolvimento sustentável e racionalização na utilização de energia e recursos naturais; 2) Assegurar a participação pró-ativa do setor industrial, em conjunto com o governo e organizações não governamentais no sentido de desenvolver e aperfeiçoar leis, regulamentos e padrões ambientais, nas negociações nacionais e internacionais; 3) Fomentar a capacitação técnica, incentivando a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, com o objetivo de reduzir ou eliminar impactos adversos ao meio ambiente e à saúde; e 4) Promover a divulgação e conhecimento da Agenda 21, estimulando sua implementação. 4.8.2.1.9.1. Gestão de Recursos Florestais Princípios: A atividade florestal deve ser entendida como uma opção geradora de riquezas e promotora do crescimento econômico; 277 A exploração dos recursos florestais é uma atividade dinâmica de uso do solo, devendo ser planejada e manejada respeitando a necessidade de conservação e restauração das matas naturais, a seleção das espécies, os corredores da fauna silvestre, a proteção dos rios e mananciais; e As atividades de manejo florestal devem contribuir para o bem-estar econômico e social dos trabalhadores florestais e das comunidades locais. Recomendações: Incentivar o zoneamento econômico-ecológico; Fortalecer pequenos e médios produtores florestais bem como suas formas associadas, aumentando investimentos em programas de desenvolvimento social e econômico; Disseminar informações acerca das atividades relacionadas aos recursos florestais estimulando a certificação e reconhecimento mútuo de produtos florestais; Incentivar a implementação de projetos de sequestro de carbono, inclusive em florestas nativas; Garantir recursos financeiros compatíveis com a demanda e o perfil da atividade florestal; Promover a modernização do parque industrial de base florestal e criar / difundir alternativas para a reciclagem e reaproveitamento de resíduos florestais; e Viabilizar soluções tecnológicas para o fornecimento de matérias-primas e alimentos que promovam a saúde e a melhoria do nível nutricional e da qualidade de vida da população. 4.8.2.1.9.2. Gestão de Recursos Hídricos Princípios: A água é um bem com valor econômico; A bacia hidrográfica é a unidade territorial de planejamento, gestão e implantação da política de recursos hídricos; A implementação da política de gestão de recursos hídricos deve ser descentralizada e compartilhada; 278 Gestão harmônica e integrada do uso múltiplo das águas; Educação e mobilização social para o uso sustentável dos recursos hídricos; e A água é um bem público, cuja gestão deve conciliar o interesse particular com o interesse geral. Recomendações: Estabelecer regras claras e estáveis que atendam ao princípio da razoabilidade; Integrar ações dos organismos de recursos hídricos; Articular gestão dos recursos hídricos com as do uso do solo; Assegurar a participação equânime dos usuários nos foros de recursos hídricos; Estimular a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias visando a disponibilidade e qualidade da água; Estabelecer mecanismos que assegurem a disponibilidade e qualidade da água, de modo a contribuir para competitividade da indústria; Promover campanhas no sentido de diminuir o desperdício da água; e Criar a Associação Interamericana de Usuários de Recursos Hídricos voltada a compartilhar informações, iniciativas e tecnologias, bem como estabelecer mecanismos de cooperação. 4.8.2.1.9.3. Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade Social Princípios: A Indústria reconhece que a educação, a erradicação da pobreza, a promoção da saúde e a eliminação da exclusão social são fundamentais; e É sua responsabilidade atuar de forma integrada e complementar ao governo e a outros agentes da Sociedade no sentido de viabilizar o desenvolvimento social e econômico da região, utilizando de forma competitiva e sustentável seus recursos naturais. 279 Recomendações: Promover a cooperação tecnológica e troca de know-how entre empresas, abrangendo identificação, avaliação, pesquisa e desenvolvimento, gestão, marketing e aplicação dos princípios da produção mais limpa; Estimular o desenvolvimento de programas de educação ambiental para aumentar a consciência e a responsabilidade em todos os níveis, incluindo a dos gestores empresariais; Estimular a mudança nos padrões de consumo com vistas à redução de desperdícios e à geração de resíduos; e Estabelecer incentivos para a aplicação extensiva pela Indústria dos princípios do Desenvolvimento Sustentável, desenvolvendo políticas industriais que levem em conta a inclusão dos socialmente excluídos e fomentando programas sistêmicos e integrados de educação, cultura, lazer, saúde e esporte. 4.8.2.1.9.4. Proteção da Atmosfera e Mudanças Climáticas Princípios: Inserção da questão climática no contexto do desenvolvimento sustentável; Manutenção do princípio de responsabilidades comuns, mas diferenciadas, entre os diversos estágios de desenvolvimento econômico dos países; e Integração do Brasil no mercado de carbono internacional. Recomendações: Definir responsabilidades por setor, promovendo o entendimento dos critérios de sustentabilidade, linha de base e adicionalidade; Promover a criação de um mercado doméstico de carbono a partir da participação ampla da sociedade e da abertura às oportunidades do mercado favorecendo o desenvolvimento de produtos e instrumentos financeiros; Promover inventário de projetos potenciais de mitigação do efeito estufa como parâmetro de evolução de competitividade do país; 280 Inserir a questão da mudança do clima no contexto do desenvolvimento econômico sustentável, estabelecendo instrumentos e indicadores, com base científica, para a definição da sustentabilidade face o aquecimento global; Criar mecanismos de disseminação das informações científicas e tecnológicas sobre a evolução da mudança do clima; Promover o uso de mecanismos financeiros da própria Convenção para a obtenção de recursos e tecnologias que permitam avançar no desenvolvimento tecnológico e no aumento da eficiência energética das indústrias; Estimular o desenvolvimento e pesquisa de combustíveis alternativos que resultem na redução das emissões e garantam a competitividade das indústrias brasileiras; e Criar incentivos financeiros, por meio da diminuição de impostos e da redução de encargos dos financiamentos, destinados a indústrias que reduzirem a emissão de gases e que contribuírem para reduzir o aquecimento global. 4.8.2.1.9.5. Diversidade Biológica e Gestão da Biotecnologia A automação quando utilizada na indústria farmacêutica, alimentícia e agropecuária, exige recomendações para o desenvolvimento sustentável que atendam princípios e recomendações concernentes a biodiversidade e Biotecnologia. Princípios: A biodiversidade possui valor econômico; Conservação e utilização sustentável dos componentes da biodiversidade; A gestão da biodiversidade deve ser compartilhada com os diversos atores da sociedade; A gestão da biotecnologia deve considerar aspectos éticos e de segurança à saúde e ao meio ambiente; e A biodiversidade é um patrimônio nacional que deve ser preservado e gerido com soberania. 281 Recomendações: Incentivar a pesquisa e o desenvolvimento biotecnológico com ênfase nas áreas de alimentação, medicamentos, cosméticos, biomateriais e proteção ambiental, que leve à obtenção de direitos de propriedade industrial; Criar mecanismos para facilitar o acesso à tecnologia nos termos da Convenção de Diversidade Biológica; Promover programas de conscientização e educação visando a conservação e uso sustentável da biodiversidade; Estabelecer regras claras e estáveis para o acesso à diversidade biológica e repartição dos benefícios, observando os interesses nacionais; Estabelecer incentivos fiscais e estimular a criação de fundos destinados a projetos de utilização sustentável da biodiversidade e de biotecnologia; e Disseminar informações científicas sobre questões ligadas a biotecnologia. 4.8.2.1.9.6. Produtos Tóxicos e Resíduos Perigosos Princípios: A gestão segura de produtos químicos é fundamental para desenvolvimento sustentável da sociedade e para a proteção da saúde humana e do meio ambiente; A gestão segura de substâncias químicas e a destinação final de resíduos perigosos devem estar baseadas na cooperação e na constituição de parcerias entre o poder público o setor produtivo e a sociedade civil de forma a que sejam desenvolvidas políticas e infraestruturas adequadas nos países da região; e As Informações sobre as características toxicológicas dos produtos químicos e de resíduos perigosos devem ser fornecidas a sociedade, para que possam ser tomadas decisões sobre os produtos, com base nas avaliações de risco sobre as substâncias em questão. A avaliação de risco deve considerar preponderantemente os efeitos à saúde e ao meio ambiente. 282 Recomendações: Trabalhar em consonância com as Prioridades de Ação resultantes da III Sessão do Fórum Intergovernamental de Segurança Química, com ênfase em: Expandir e acelerar a avaliação internacional dos riscos químicos, de acordo com metodologias harmonizadas; Aplicar, assim que possível, o Sistema de Classificação Global Harmonizado (GHS) em todos os países; Encorajar os países a ratificarem a Convenção de Roterdã sobre o Consentimento Previamente Informado (PIC); Utilizar Fichas de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ (MSDS) como instrumentos de divulgação das características de substâncias químicas em uso, quer sejam produzidas no país ou importadas; Estabelecer programas nacionais de redução de riscos químicos, com destaque para estratégias de controle de pestes e doenças transmissíveis; identificação, neutralização e disposição segura de estoques de pesticidas e outros produtos químicos obsoletos; e Adoção de sistemas nacionais para a prevenção e resposta a grandes acidentes de processo em instalações industriais; ratificação da Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes – POPs; Estabelecimento de Centros Toxicológicos; e de Registros de Emissões e Transferência de Poluentes adequados à realidade dos países ou regiões; Desenvolver perfis nacionais onde sejam incluídas as principais informações relativas à segurança química que sirvam de referência para a preparação de planos de ação nacionais ou regionais; Desenvolver a capacitação dos envolvidos com assuntos de segurança química de maneira prioritária, e Estabelecer estratégias para a prevenção, detenção e controle do tráfico ilegal de substâncias químicas. Participar dos esforços internacionais destinados a controlar a movimentação transfronteiriça de resíduos perigosos cobertos pela 283 Convenção da Basiléia e trabalhar nacionalmente para a regulamentação e aplicação de seus instrumentos. 4.8.2.1.9.7. Comércio e Meio Ambiente Princípios: A busca do desenvolvimento econômico deve ocorrer em bases sustentáveis e considerar as vocações e potencialidades regionais; A cooperação entre os países da Região deve estimular a transferência de tecnologia e a capacitação de recursos humanos; A implementação da regulamentação ambiental não deve resultar em barreira comercial; e Deve ser priorizado o uso de normas voluntárias sobre a adoção de regulamentos técnicos. Recomendações: Evitar a utilização protecionista de regulamentação e de normas ambientais e, em especial, não incentivando padrões e normas baseadas em métodos e processos produtivos, que tendem a funcionar como barreiras não tarifárias ao comércio internacional; Estabelecer um processo gradual de convergência das legislações, regulamentos e normas técnicas utilizadas pelos países da região, sempre contemplando as necessidades e condições locais e sub-regionais. A adequação dos instrumentos de política ambiental deverá atender ao requisito de não constituir entrave ao comércio entre os países da região; Aplicar e difundir os resultados obtidos por experiências regionais ou subregionais para facilitar o processo de integração entre blocos econômicos. Considerar os acordos já realizados (MCCA, PA, CARICOM, ALADI, MERCOSUL, NAFTA, bem como o Tratado de Cooperação Amazônica), em seus objetivos e experiências; Promover a difusão e o crescente atendimento dos acordos e protocolos ambientais internacionais (Agenda 21, Convenção do Clima, Protocolo de Montreal, Protocolo de Kyoto, etc.); 284 Incentivar e dar credibilidade aos mecanismos voluntários de certificação, negociados internacionalmente; Proporcionar condições necessárias para que o setor privado possa prover-se adequadamente de experiências, tecnologias, Conhecimentos e serviços, de maneira a solucionar seus problemas ambientais; Estabelecer mecanismos de incentivos e financiamentos, em prazos e demais condições adequadas, de forma a propiciar amplo acesso das empresas, especialmente as de pequeno e médio porte, aos recursos necessários para a internalização dos custos ambientais resultantes da utilização de sistemas de gestão e tecnologias e/de produção mais limpas; Criar e manter atualizados inventários com todos os acordos sobre medidas sanitárias e fitossanitárias; certificações e regulamentações técnicas; e Desenvolver e implementar infraestrutura técnica e jurídica que possibilite a aplicação das legislações decorrentes dos acordos internacionais para possibilitar as soluções de controvérsias. 4.8.2.1.9.5. Energia e Transporte Princípios: Energia: A expansão da oferta de energia é condição essencial ao desenvolvimento; O desenvolvimento sustentável tem como fundamento matrizes energéticas diversificadas, com aproveitamento dos recursos regionais; e O uso de fontes renováveis de energia, a conservação e a eficiência energética – na geração, distribuição e consumo – são fatores indispensáveis ao desenvolvimento sustentável. Transporte: O sistema de transporte multimodal é importante para a competitividade empresarial e a melhoria da qualidade de vida da população; e 285 A utilização de combustíveis com menor potencial poluidor e a eficiência do sistema de transporte coletivo urbano são fundamentais para o aumento da eficácia dos meios e métodos de gestão do trânsito e circulação viária, com vistas à redução da emissão de poluentes. Recomendações: Remover as barreiras regulatórias que impedem o efetivo desenvolvimento do transporte multimodal, geração de energia distribuída e aproveitamento de fontes renováveis; Harmonizar as políticas regulatórias de transporte, visando a integração regional; Incrementar mecanismos de estímulo ao desenvolvimento do transporte ferroviário e hidroviário, de forma sustentável; Promover ampla política de conservação de energia, em todos os níveis, incentivando, também, a capacitação em eficiência energética nas universidades e centros de P, D & I; Incentivar a implantação de programas tecnológicos para conservação de energia e de fontes alternativas via cooperação técnica dos setores público / privado; Estimular a exploração do potencial em pequenas centrais hidrelétricas, sistemas de co-geração, com aproveitamento dos potenciais energéticos de cada região; Estimular programas voluntários para redução das emissões de CO2; Eliminar as reservas de cargas dos armadores de transporte de cabotagem de modo a reduzir o transporte rodoviário por longas distâncias; e Estimular a conformação de redes multimodais, que articulem a melhor utilização das vias terrestres, fluviais, marítimas e aéreas, bem como facilitem o trânsito fronteiriço de pessoas, veículos e cargas, além de contribuírem para a dinamização do comércio e dos investimentos no conjunto da região. 286 4.8.2.1.10. Projeto CETESB A CETESB, órgão responsável pela qualidade ambiental e detentora de conhecimento técnico na área de tratamento de resíduos, desenvolveu através de seu Departamento de Tecnologia da Informação, um projeto inovador TI-Verde para apontar metas ambientais para destinação adequada do lixo eletrônico, cabendo ainda à CETESB o papel de agente credenciador das empresas de reciclagem, por meio de concessão de Licenças de Instalação e de Operação, além do acompanhamento dos índices de reciclagem e dos balanços de quantidades de lixo. Um índice de reciclagem deve refletir valores referentes à quantidade de material reciclado, como também o risco associado aos elementos (chumbo, cobre, alumínio e outros) contidos nesses equipamentos. Através da implementação de um projeto piloto que permitirá estabelecer metodologias de gerenciamento de resíduos de TIC, gerados pelos órgãos do Governo do Estado de São Paulo, viabilizando a participação pela primeira vez de um país sul-americano no Programa das Nações Unidas - StEP - Solving the e-Waste Problem. Segundo Marketing (2009), este projeto recebeu o primeiro prêmio na categoria "Excelência em Inovação na Gestão Pública 2008" no 11º CONIP (Congresso de Inovação da Gestão Pública). Este projeto tem como meta evitar a contaminação ambiental e proteger a saúde pública dos efeitos nocivos causados pela disponibilização incorreta do lixo eletrônico (computadores, celulares, aparelhos de televisão e outros), como também agrega duas componentes: Social: baseada no estímulo à inclusão digital, prevendo inciativas para doação de equipamentos com potencial de uso educacional, para comunidades carentes, aumentando assim, a vida útil dos aparelhos que normalmente são disponibilizados; e Econômica: proporcionar a geração de empregos, com a abertura de indústrias e centros de reciclagem. Finalmente, a CETESB cogita estabelecer programas de parcerias com ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), supermercado e grandes estabelecimentos comerciais junto às empresas de reciclagem para o recolhimento de computadores e aparelhos de telefonia celular descartáveis pela população em 287 geral. Essa parceria possibilitará que a população disponibilize equipamentos considerados obsoletos nesses estabelecimentos, garantindo e centralizando a coleta seletiva, para o envio às empresas recicladoras, parceiras do projeto TI-Verde (Marketing, 2009). 4.8.2.1.11. Cooperativa Nacional A integração e cooperação entre áreas é o primeiro passo mais significativo no recolhimento e criação de Centrais Inteligentes de Reciclagem em pontos estratégicos pelo país, seja de empresas de produção, ou de empresas de serviços ou de distribuição. Não importa o tamanho da corporação, pequena, média ou grande, deverá se integrar e planificar um objetivo comum, que é a formação da Cooperativa Nacional de reutilização de materiais diversos pós-processo produtivo. A formação e criação de uma Cooperativa Nacional de reutilização de materiais diversos pós-processo produtivo, terá como objetivo centrar esforços no recebimento e recolhimento de materiais pós-processo produtivo e recolocando novamente para utilização das empresas conveniadas, evitando o descarte impróprio. Para a criação e execução deverá ser estimulada a cooperação da tríade empresas x governos x sociedade civil, com o desenvolvimento de um sistema pelo qual o se determinará que o usuário final paga pela coleta posteriormente à reciclagem e recolocação de material reciclado de novo no processo produtivo. Isto acontecerá por meio de um imposto verde agregado ao produto final, cujo valor, a ser repassado à Cooperativa, se diferencia conforme o produto. A Cooperativa Nacional se formará da união de todos, e serão criadas usinas de reciclagem em vários locais para o recebimento de material pós-produção, visando a seleção e reutilização de todos os segmentos. Para isso se faz necessário: a) Criação do imposto verde que será determinante na formação da cooperação; b) Redução de impostos, buscando a execução de programas inovadores de reutilização e reciclagem nas empresas que visam a sustentabilidade e 288 proteção do meio ambiente, de forma a fortalecer a cooperação e reutilização de materiais pós-processo produtivo; c) Envolvimento dos distribuidores no processo de coleta de bens sucateados a serem reutilizados; d) Formação de mão-de-obra especializada na coleta, separação e reutilização de materiais diversos; e) Incentivo às empresas para recuperação de matas ciliares, mangues e outros em sua região de forma ordenada e colaborativa; f) Criação do cadastro nacional de recolhimento, reutilização e estocagem com selos de qualidades; e g) Criação da plaqueta que será utilizada em equipamentos, informando a vida útil, a forma de recolhimento e se estão utilizando materiais recicláveis. 4.8.2.1.11.1. Cooperação, Integração e Logística O processo é simples, onde as indústrias produzem peças e equipamentos, empresas especializadas distribuem e clientes adquirem tais produtos. O diferencial é que nesta linha de raciocínio o cliente estará pagando pelo recolhimento do produto quando da sua não utilização. Por outro lado quando adquirir um produto novo, o antigo será recolhido e encaminhado à Cooperativa Nacional, que dará a destinação correta ao produto. Desta forma, lojas, magazines, assistência técnica, entre outras, serão incentivadas a integrar a Cooperativa Nacional porque receberá por este trabalho por meio de bônus e desconto, ofertados pelos fabricantes, e até mesmo redução de impostos. A empresa terá que estar integrada e trabalhando junto à Cooperativa Nacional que é um bem de todos. Todo produto terá sua destinação correta, e o imposto verde cobrirá todo o processo logístico, tendo o cliente a tranquilidade de que seu equipamento usado ou sucateado irá para a Cooperativa Nacional. 289 4.8.2.1.11.2. Consumidor, Fornecedor e Fabricante A relação entre consumidor, fornecedor e fabricante deve prever a troca de produto eletroeletrônico usado por um novo, ou receber desconto, para atender a política de reciclagem. Com isso, o produto usado será retirado do mercado pela empresa, dentro da política de consumo e reciclagem. Uma forma de incentivar os lojistas e as redes de assistências técnicas é o oferecimento de benefícios fiscais pelos governos municipal, estadual e/ou federal. Essa política irá beneficiar à loja, ao cliente e às indústrias e o meio ambiente, promovendo inclusão social, por meio da criação de novos empregos. A logística é um ponto fundamental, pois estará incluída no processo de venda e recolhimento dos produtos eletroeletrônicos, levando-os para a destinação correta. É importante que haja uma forma de recolhimento desses produtos usados nas empresas envolvidas, principalmente as pequenas empresas prestadoras de serviço como as assistências técnicas que receberão equipamentos diversos. Poderá ser por meio de lojas de grande porte que deverão ser compensadas pelo serviço. 4.8.3. Infraestrutura Física Estruturas físicas que apóiam a inovação centrada na P, D & I, Produção e Logística, incluindo redes de informação, transporte, saúde, água e energia. 4.8.4. Considerações As dimensões comuns deste estudo foram: Talento, Infraestrutura sóciopolitico-institucional, e Infraestrutura Física. Essas ações estão interligadas nas áreas foco deste estudo, e se for contemplada uma visão de longo prazo das consequências de um desenvolvimento industrial e o futuro do planeta, um desenvolvimento industrial sustentável deverá se apoiar em três alicerces: o meioambiente, o aspecto social e o contexto econômico. 290 4.9. Considerações sobre o Panorama O segmento da Automação Bancária no Brasil vem mostrando nesses últimos anos sua importância e o dinamismo, bem como a presença significativa de fornecedores que desenvolvem localmente a tecnologia de seus produtos e soluções. Os dados da balança comercial mostram que é em função desse desenvolvimento local que tais segmentos registram coeficientes significativamente inferiores de importações quando comparados com o restante da informática, por exemplo. Na atual situação cambial do Brasil, a competitividade de um produto em nível internacional depende, em boa medida, da máxima utilização de componentes nacionais, do software aos periféricos, passando pelo projeto e pela manufatura dos equipamentos. Decorre daí a necessidade, também, da existência de uma rede nacional de fornecedores com preços competitivos. 4.10. Comparação entre diferentes modelos de integração em Automação Os conceitos de automação e integração são direcionados a aplicações de grandes áreas do segmento de serviços, dentre elas a Automação Industrial, predial, comercial e bancária, diferenciando-se entre si em termos de equipamentos do setor eletroeletrônico, recursos humanos e tecnologias envolvidas, conforme mostra o Quadro 28. 291 Quadro 28 - Comparação do Segmento de Serviços em Eletrônica para Automação. Quadro Comparativo do Segmento de Serviços em Eletrônica para Automação Automação Predial Automação Comercial e Bancária Projeto Focos nos Objetivos de produtividade, qualidade, segurança e redução de custo. Foco nas pessoas e seus hábitos, visando facilitar o dia-a-dia. Foco nas pessoas e seus hábitos, visando garantia de serviços, segurança e mercado competitivo. Infraestrutura Redes Complexas, inteligência descentralizada, harmonia com o ambiente industrial. Redes relativamente simples, SDCDs e CLPs como cérebro do sistema, sensores e atuadores em grande número. Redes simples, centralizada, importância nos instrumentos de controle do produto Uso e Manutenção O uso deve ser simples e intuitivo. Soluções de problemas mais simples são possíveis para o usuário comum Requer familiarização com os equipamentos, manutenção feita por técnicos devidamente treinados, sempre presente na indústria. O uso deve ser simples e intuitivo, confiável e seguro, e centrado em programa computacional de gestão de serviços. Supervisão e Controle Deve permitir controle Relatórios e Indicadores remoto, não havendo frequentes, a fim de medir necessidade de supervisão desempenho do sistema. constante. Automação Industrial Fonte: Rosário, 2004. 292 Relatórios e Indicadores, com controle de serviços. 5. Considerações Finais Este estudo de panorama do setor de Eletrônica para Automação apresentou um diagnóstico do setor, contemplando uma análise detalhada dos fatores que condicionam sua estrutura industrial, bem como a dinâmica competitiva e inovadora dos agentes que integram a cadeia produtiva industrial no Brasil e no contexto mundial. Este panorama permitiu: Mapear e conhecer a cadeia produtiva do setor de Eletrônica para Automação, mapeando a realidade nacional, não apenas em termos de recursos materiais e infraestrutura, como também em seus recursos humanos e ambientais; Mapear iniciativas de amplo alcance, que elevem o patamar de capacitação em algumas áreas-chave para o desenvolvimento econômico sustentável; Identificar vulnerabilidades importantes da sociedade e da economia e entendê-las como oportunidade de alavancar o desenvolvimento científico e tecnológico, social e econômico; e Identificar a participação deste setor em diversos outros setores da economia, tais como: Complexo de Defesa; Complexo Automotivo; TICs; Petróleo, Gás Natural e Petroquímica; Celulose e Papel; Aeronáutico; Siderúrgico; Têxtil e Confecções; Naval; Mineração; Complexo Industrial da Saúde; Agroindustrial; Couro e Calçados; Transportes; Alimentício, entre outros. A partir dessa análise, este estudo busca sinalizar as perspectivas do setor, por meio das tendências e questões relevantes, que permitirão em tempo futuro a formulação e execução de um Plano Estratégico Setorial com vistas ao aumento da competitividade do setor de Eletrônica para Automação no Brasil. Isto permitirá o direcionamento de uma política de desenvolvimento de produtos industriais para o setor de Eletrônica para Automação e geração de serviços nas áreas de Automação Industrial, Predial, Comercial e Bancária no horizonte temporal de quinze anos. Ressalta-se que os aspectos ambientais durante 293 a concepção, o planejamento, a organização e a operação das empresas, evitam a geração de resíduos sem os devidos cuidados de tratamento e descarte. Diante do exposto, verifica-se a importância da Indústria de Automação para modernizar o parque fabril dos diferentes setores industriais do país, considerando a sua importância como gerador de riqueza, gerador de empregos qualificados, melhora sensível da competitividade das empresas pela atualização tecnológica e pelos impactos favoráveis com relação ao meio ambiente, bem como melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Assim, o setor de Eletrônica para Automação contribui de maneira sustentável para o desenvolvimento sócio-econômico e ambiental do Brasil. 294 Referências Bibliográficas ABINEE: A Indústria Elétrica e Eletrônica em 2020: Uma Estratégia de Desenvolvimento, Fórum ABINEE TEC 2009, LCA Consultores, São Paulo. Abinee. maio de 2009. ABINEE: Abalo na Economia bate à porta do Setor Produtivo Brasileiro. São Paulo. Revista Abinee. dezembro de 2008. ABINEE: Avaliação Setorial. 2º Trimestre de 2008. 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Conceito de Cadeia Produtiva Para Dantas, Kertsnetzky e Prochnik (2002) apud Silva (2004), as cadeias produtivas resultam da crescente divisão do trabalho e maior interdependência entre os agentes econômicos. Por um lado, as cadeias são criadas pelo processo de desintegração vertical e especialização técnica e social. Por outro lado, as pressões competitivas por maior integração e coordenação entre as atividades, ao longo das cadeias, ampliam a articulação entre os agentes. (...) cadeia produtiva é um conjunto de etapas consecutivas pelas quais passam e vão sendo transformados e transferidos os diversos insumos. Os autores destacam dois tipos principais de cadeias: Cadeia produtiva empresarial, onde cada etapa representa uma empresa, ou um conjunto de poucas empresas que participam de um acordo de produção. Este tipo de cadeia é útil para a realização de análises empresariais, estudos de tecnologia e planejamento de políticas locais de desenvolvimento; e Cadeia produtiva setorial, onde as etapas são setores econômicos e os intervalos são mercados entre setores consecutivos. A Association Française de Normalisation (AFNOR) adota um conceito mais amplo, considerando a cadeia produtiva como um encadeamento de modificações da matéria-prima com finalidade econômica, que inclui desde a exploração dessa matéria-prima, em seu meio ambiente natural, até o seu retorno à natureza, passando pelos circuitos produtivos, de consumo, de recuperação, tratamento e eliminação de efluentes e resíduos sólidos. A cadeia produtiva compreende, portanto, os setores de fornecimento de serviços e insumos, máquinas e equipamentos, bem como os setores de produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização (atacado e varejo), serviços de apoio (assistência técnica, crédito, entre outros), além de todo aparato tecnológico e institucional legal, normativo e regulatório, até os consumidores finais de produtos e subprodutos da cadeia. Assim, envolve o conjunto de agentes 312 econômicos ligados à produção, distribuição e consumo de determinado bem ou serviço, e as relações que se estabelecem entre eles. A cadeia produtiva é concebida como uma série de nós, ligados por vários tipos de transações, como vendas e transferências intra-firma. Cada nó dentro da cadeia produtiva de uma mercadoria envolve a aquisição ou a organização de insumos visando a adição de valor ao produto em questão (MIELKE, 2006). Segundo Rodrigues (2002), uma cadeia produtiva é uma rede de atividades de produção, comércio e serviços funcionalmente integrada, cobrindo todos os estágios de uma cadeia de suprimento, desde a transformação de matérias-primas, passando pelos estágios intermediários de produção, até a entrega do produto acabado ao mercado. Trata-se, portanto, de uma sucessão de operações, ou de estágios técnicos de produção e de distribuição integradas, realizadas por diversas unidades interligadas como uma corrente, desde a extração e manuseio da matéria-prima até a distribuição do produto. ―Na ótica adotada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, no seu programa Fórum de Competitividade, cadeia produtiva é o conjunto de atividades que se articulam progressivamente desde os insumos básicos até o produto final, incluindo distribuição e comercialização, constituindo-se em elos de uma corrente (...). Para o MDIC, entre outras possibilidades, o uso do conceito de cadeia produtiva permite‖ (MDIC, 2002, p.2 apud SILVA, 2004): Visualizar a cadeia de modo integral; Identificar debilidades e potencialidades nos elos; Motivar articulação solidária dos elos; Identificar gargalos, elos faltantes e estrangulamentos; e Identificar os elos dinâmicos, em adição à compreensão dos mercados, que trazem movimento às transações na cadeia produtiva. I.2. Cadeia de Valor Genérica A definição de cadeias de valores exige que as atividades com economias e tecnologias distintas sejam estudadas isoladamente, sendo que as funções gerais como fabricação ou marketing, de acordo com esta divisão, devem ser subdivididas 313 em outras atividades. Por outro lado, a estrutura de mercado também pode ser considerada como ponto estratégico para a empresa, uma vez que esta inclui elementos de importância significativa para a análise do ambiente de atuação da indústria. Porter (1992) define cadeia de valores como as atividades relevantes de uma empresa considerando as que representam custos importantes e as que podem diferenciar as empresas das outras. A cadeia de valor não é uma coleção de atividades independentes e sim um sistema de atividades interdependentes. Assim, Porter (1992) afirma que o modo com que cada atividade é executada, combinado com seu custo, determinará se uma empresa tem custo alto ou baixo em relação à concorrência. O modo com que cada atividade de valor é executada, também irá determinar sua contribuição para as necessidades do comprador, e assim, para a diferenciação. As atividades de valor são, portanto, os blocos de construção distintos da vantagem competitiva. Uma comparação das cadeias de valores dos concorrentes expõe as diferenças que determinam a vantagem competitiva. O valor e não o custo deve ser usado na análise da posição competitiva de uma empresa. Para Porter (1992) toda empresa é uma reunião de atividades que são executadas para projetar, produzir, comercializar, entregar e sustentar seu produto e podem ser representadas utilizando-se uma cadeia de valor. Assim, ele apresenta a forma genérica de organização de uma cadeia de valor (Figura 23). Considerando esse modelo de competitividade, o estudo da cadeia produtiva permite identificar os agentes e suas relações a fim de proporcionar vantagem competitiva para o setor em estudo. A estratégia competitiva deve responder ao meio ambiente do setor/empresa de maneira que possa ser modelado considerando suas peculiaridades. É importante ressaltar que apesar de nem toda empresa do setor possuir todas as atividades citadas no modelo de Porter (1992), porque algumas atividades podem ser realizadas por outras empresas em parceria ou terceirizadas, ele apresenta os requisitos necessários de organização da cadeia de valor do setor de Eletrônica para Automação. Ressalta-se, também, que uma cadeia de valor excede 314 as fronteiras da empresa a montante (fornecedores, fornecedores dos fornecedores, e assim por diante) e a jusante (clientes, clientes dos clientes, e assim por diante). Figura 23 – Forma de organização da cadeia de valor. Fonte: Porter, 1992. Com esse modelo, Porter (1992) estabelece uma divisão de áreas que compõe as atividades de valor em atividades primárias e de apoio (suporte) que formam a cadeia de valor, sendo que estas também podem ser contratadas pela empresa. Todas as atividades contribuem para o valor percebido pelo cliente, sendo divididas em: Primárias: são as envolvidas com a transformação direta dos produtos físicos, vendas e sua assistência técnica. Cada categoria pode ser divida em uma série de atividades distintas, que dependem da indústria particular e da empresa: - Logística interna: Atividades relacionadas com o recebimento, estocagem e distribuição de insumos e produtos; - Operações: Atividades relacionadas ao processo produtivo em si, de transformação dos insumos em bens; - Logística Externa: Atividades relacionadas com a coleta, estocagem e distribuição dos bens finais aos compradores; 315 - Marketing e Vendas: Atividades relacionadas com provisão de um mercado para os bens produzidos; e - Serviços Pós-Venda: Atividades relacionadas com o atendimento ao cliente, depois da aquisição do produto. Apoio (suporte): são as que só atuam sobre os produtos de maneira indireta, pois apenas afetam as atividades primárias, na tentativa de torná-las mais produtivas. - Infraestrutura da empresa: Atividades de administração, planejamento, finanças, questões legais, etc.; - Desenvolvimento de tecnologia: Atividades, de qualquer âmbito, que estejam relacionadas com o desenvolvimento de novas tecnologias; - Gerência de recursos humanos: Atividades relacionadas com contratação, treinamento e desenvolvimento de mão-de-obra; e - Aquisição: Atividades relacionadas a compra de insumos necessários no processo produtivo. Com relação à margem (lucratividade), esta será atingida conforme a gerência da cadeia de valor. Cadeia de valor ou fluxo de valor designa a série de atividades relacionadas e desenvolvidas pela empresa para satisfazer as necessidades dos clientes, desde as relações com os fornecedores e ciclos de produção e venda até a fase da distribuição para o consumidor final. Cada elo dessa cadeia de atividades está ligado ao seguinte. Segundo Porter (1992), existem dois tipos possíveis de vantagem competitiva (liderança de custos ou diferenciação) em cada etapa da cadeia de valor. Desse modelo de Porter (1992), destaca-se que toda atividade, seja ela primária ou de apoio (suporte), suporta todas as outras atividades e emprega insumos comprados, recursos humanos e alguma combinação de tecnologias, dependendo, também, da infraestrutura proporcionada pela empresa, o que envolve, por exemplo, administração geral e finanças. 316 Porter (1992) diz que os direcionadores são os determinantes estruturais do custo de uma atividade e as razões subjacentes pelas quais uma atividade é singular: economias de escala; padrão de utilização da capacidade; elos; interrelações; aprendizagem; oportunidade; localização; fatores institucionais; integração; políticas de compras; políticas discricionárias. As políticas discricionárias são segundo Porter (1992): características, desempenho e configuração do produto; mix e variedade de produtos oferecidos; nível de serviço oferecido; índice de gastos com atividades; de marketing e desenvolvimento de tecnologia; tempo de entrega; compradores atendidos (pequenos e grandes); canais empregados (grande varejo e pequeno comércio); tecnologia de processo; especificidades de matérias-primas e insumos; políticas de recursos humanos; e gestão da produção. O setor de Eletrônica para Automação possui uma cadeia de valor que é a interpretação de sua cadeia produtiva sob a ótica da produção industrial, das atividades econômicas e de sua participação na produção nacional. A Figura 24 apresenta o modelo holístico de cadeia de valor em negócio na visão de Evans e Berman (2001) apud Begnis (2007). Figura 24 – Modelo holístico de cadeia de valor em negócios. Fonte: Evans e Berman, 2001, p. 138 apud Begnis, 2007. 317 I.3. Sistema de Valor Sistema de Valor para Porter (1992) é o conjunto das cadeias de valores de toda a indústria: estratos formados pelos fornecedores, pelos canais e pelos consumidores O sistema de valor ocorre quando a cadeia de valores de uma empresa/setor encaixa-se em uma corrente maior de atividades, as ligações não só conectam as atividades dentro da empresa, como também criam interdependências entre uma empresa e os seus fornecedores e canais. O serviço ou produto de uma empresa/setor faz parte da cadeia de valor do consumidor. Pode-se entender que ―a lógica da cadeia de valor pode ser extrapolada em relação aos limites das firmas individuais, de tal modo que é inerente à própria lógica de cadeia a existência de elos que representam pontes ligando as atividades de uma empresa à outra. Desta forma, a cadeia de valor de uma empresa se ajusta em uma corrente maior de atividades, a qual Porter (1992) chamou de Sistema de Valores‖ (BEGNIS, 2007). A Figura 25 apresenta o sistema de valores. Ainda segundo Begnis (2007) o produto de uma firma representa o insumo adquirido para a cadeia de valor da firma que o adquiriu. Este tipo de ligação entre as cadeias de valor dos fornecedores e dos compradores (canal) e a cadeia de valor de uma dada empresa, Porter (1992) chama de ―elos verticais‖. Tais elos, também, proporcionam oportunidades para a firma obter vantagens competitivas, uma vez que a forma como os fornecedores ou as empreses do canal executam as suas atividades afeta o custo ou o desempenho das atividades da firma e vice-versa. Logicamente a distribuição dos benefícios originados da otimização ou coordenação de elos comuns às cadeias de valores de uma díade de empresas será uma função do poder de barganha de cada firma, refletindo-se, portanto, em suas margens. 318 Figura 25 – Sistema de valores. Fonte: Porter, 1992 apud Begnis, 2007. A análise da cadeia de valor serve para fortalecer a posição estratégica do setor. Para Rocha (1999) apud Rocha e Borinelli (2007), a utilidade da análise da cadeia de valor existe para ajudar a fornecer subsídios para o processo de formulação de estratégias e tem por objetivos: a) detectar oportunidades e ameaças; b) identificar estágios fortes e fracos; c) detectar oportunidades de diferenciação; d) identificar os principais determinantes de custos; e) localizar oportunidades de redução de custos; e f) comparar com a cadeia de valor dos concorrentes, etc. Rocha e Borinelli (2007) resumem dizendo que se pode afirmar que a análise de cadeias de valor serve para subsidiar o processo de gerenciamento estratégico, pois permite compreender e agir sobre a estrutura patrimonial, econômica, financeira e operacional das suas principais atividades, processos e entidades. O objetivo maior é conquistar e manter vantagem competitiva. E ainda comentam que Porter (1992) apresenta uma série de etapas a serem seguidas na análise estratégica de 319 custos de uma Cadeia de Valor; Shank & Govindarajan (1993, p.58) resumem essa análise em quatro pontos específicos, tratados como um método para a análise da cadeia: a) elos com fornecedores (interação para beneficiar toda a cadeia de suprimento); b) elos com clientes (explorar e melhorar as relações com os canais de distribuição); c) elos das atividades internas (otimizar os processos e as atividades internas); e d) elos das unidades de negócio da empresa (otimizar as unidades de negócio). Com relação aos dados a serem coletados, Rocha (1999, p.103-111) apud Rocha e Borinelli (2007), propõe que, para as principais variáveis de um segmento relevante da cadeia, sejam identificados: a) a missão, as principais características do modelo de gestão e o posicionamento estratégico; b) a amplitude da linha de produtos, as dimensões das instalações e a capacidade ociosa; e c) a estrutura de custos, gastos com pesquisas, programas de qualidade e de preservação ambiental, etc. Ademais, deve-se analisar as principais peças contábeis das entidades, para compreender a sua situação econômico-financeira-patrimonial, e apurar os seguintes índices: a) a montante: a proporção das compras da empresa em relação às vendas dos fornecedores e o custo de seu material em relação ao custo do produto acabado da empresa; e b) a jusante: a proporção das vendas da empresa em relação às compras dos clientes e o custo do material ou serviço fornecido em relação ao custo do produto acabado do cliente, etc. 320 I.4. Criação e transferência de valor através de relacionamentos inter-firmas ―Walters e Lancaster (2000) apontam inicialmente três aspectos do valor: (a) o valor é determinado pela utilidade resultante da combinação dos benefícios transferidos ao consumidor menos o custo total de aquisição dos benefícios recebidos; (b) valor relativo é a satisfação percebida em relação às alternativas oferecidas; (c) proposição de valor é uma manifestação de como o valor está sendo transferido para os consumidores‖ BEGNIS (2007). ―Partindo deste entendimento, Walters e Lancaster (2000) concluem que o valor de qualquer produto ou serviço é o resultado da habilidade de satisfazer as prioridades dos consumidores. Estas prioridades são simplesmente as coisas que realmente importam para os consumidores e que pelas quais pagam um prêmio para quem lhes proporcionem estas coisas‖ BEGNIS (2007). ―Disto resulta que as oportunidades de valor são distinguidas pelo entendimento das prioridades dos consumidores, convertendo-se em produção, comunicação e transferência deste valor identificado. Assim, Walters e Lancaster (2000, p. 161) definem estratégia como ―a arte de criar valor‖ e a estratégia de valor como ―a arte de posicionar a empresa no lugar certo sobre a cadeia de valor‖. Para ele, a estratégia é um sistema de criação de valor em si mesma, no qual os membros de uma organização trabalham juntos para criar valor. Cadeia de valor, nesta perspectiva, é um sistema de negócios que cria satisfação (i.e. valor) para o usuário final e ainda atinge os objetivos dos demais interessados na empresa (stakeholders)‖ BEGNIS (2007). A Figura 26 apresenta o processo da cadeia de valor. 321 Figura 26 – O Processo da Cadeia de Valor. Fonte: Walters e Lancaster, 2000 apud Begnis, 2007. Walters e Lancaster (2000) afirmam, ―que a expansão da cadeia de valor dificilmente ocorre sem a expansão dos ativos e competências centrais de uma organização‖. Consequentemente, isto significa que através da gestão dos relacionamentos e de informação, as atividades podem se tornar mais eficazes em decorrência da identificação de restrições da cadeia de valor e das atividades necessárias para que se assegure uma vantagem competitiva. Walters e Lancaster (2000) concordam com outros autores no sentido de que ―as expectativas atuais dos consumidores podem se modificar, o que requer uma contínua revisão da criação de valor‖ BEGNIS (2007). ―Então, os resultados presentes e futuros da cadeia de valor podem necessitar a adição de atividades somente disponíveis fora da cadeia de valor. Isto implica na alternativa de junção de duas ou mais firmas para combinar estágios e alcançar os recursos e capacidades necessárias à nova realidade da criação de valor‖ BEGNIS (2007). 322 APÊNDICE II - Principais Normas Técnicas - Eletrônica para Automação Quadro 29: Principais Normas Técnicas so setor de Eletrônica para Automação. Nome Instituição Segmento C37.60 (2003) IEEE Automação para o Setor Elétrico 62271 IEC Automação para o Setor Elétrico IEC Equipamentos Eletro/Eletrônicos em Geral 60255 IEC Automação para o Setor Elétrico 61000 IEC Equipamentos Eletro/Eletrônicos em Geral 60870 IEC Automação para o Setor Elétrico C37.1 ANSI IEEE CISPR 22 IEC 60079-0 a 60079-27 IEC ABNT-NBR 947-5-2 IEC 61000-xx series IEC 60068-2-30 Sistemas de Automação Equipamentos de TI em geral Produtos Ex Componentes Eletro/Eletrônicos em Geral Equipamentos Eletro/Eletrônicos em Geral 323 Aplicação (Resumo) Equipamentos de Chaveamento para Redes de Distribuição de Energia Elétrica. Refere-se a testes elétricos e mecânicos e ao grau de suportabilidade dos equipamentos testados a várias condições limite de utilização Testes Mecânicos, Elétricos e outros padrões, para Equipamentos de chaveamento e controle de alta tensão Equipamentos Eletro/Eletrônicos. Refere-se a testes elétricos e mecânicos e ao grau de suportabilidade dos equipamentos testados a várias condições limite de utilização Testes Mecânicos, Elétricos e outros padrões, incluindo formatos de arquivos para Equipamentos de medição e relés de proteção Testes de Compatibilidade Eletromagnética em Equipamentos Eletro-Eletrônicos Testes Mecânicos, Elétricos e outros padrões, incluindo formatos de arquivos e protocolos para Equipamentos e Sistemas de Tele controle Especificação e Análise de Sistemas usados em aplicações SCADA Limitações e Métodos de Medida: Características de Rádio Interferência Normas para produtos de automação, quando utilizados em atmosferas potencialmente explosivas de indústrias: químicas, petroquímicas, farmacêuticas e similares. Observação: Segmento regulamentado com certificação compulsória de produtos coordenado pelo do INMETRO, Portaria 83 de 3-4-2006, que atualmente encontra-se em fase de revisão do regulamento Sensores de Proximidade (Low Voltage Switcher and Controller) Compatibilidade Eletromagnética (Eletromagnetic Compatibility) Nome Instituição Segmento Equipamentos Eletro/Eletrônicos em Geral 61131-3 IEC 61499 IEC 60079-0 ABNT NBR IEC 60079-10 ABNT NBR IEC 60079-14 ABNT NBR IEC 60079-17 ABNT NBR IEC 60079-19 ABNT NBR IEC 60079-20 ABNT NBR IEC 61241-10 ABNT IEC 61241-14 ABNT IEC Equipamentos Elétricos RP 505 API Equipamentos Elétricos 497 NFPA Equipamentos Elétricos Equipamentos Eletro/Eletrônicos em Geral Equipamentos Elétricos Equipamentos Elétricos Equipamentos Elétricos Equipamentos Elétricos Equipamentos Elétricos Equipamentos Elétricos Equipamentos Elétricos Aplicação (Resumo) Norma para programação de controladores que uniformiza a forma como os sistemas de controle são interpretados, através da padronização da programação. São definidas as linguagens de Sequenciamento Gráfico de Funções (SFC), usada para a estruturação de programas, e outras quatro linguagens interoperáveis entre si: Lista de Instruções (IL), Diagrama Ladder (LD), Diagrama de Blocos Funcionais (DFB) e Texto Estruturado (ST). Através da modularização e declaração de variáveis, os programas podem ser devidamente estruturados, aumentando a utilização, reduzindo erros e melhorando a eficiência. Além disso, a norma define a forma de configuração dos sistemas de controle. A adoção da norma proporciona benefícios para os usuários finais, programadores, fornecedores de ferramentas de software, integradores de sistemas, fornecedores de máquinas, fornecedores de sistemas SCADA e SDCD, equipes de comissionamento, manutenção e treinamento em sistemas de controle. A grande maioria dos produtos existentes no mercado de automação já faz uso desta norma. Norma para controle distribuído e automação, fornecendo blocos de base e funções para implementação de algoritmos de controle de eventos Atmosferas explosivas – Parte 0: Requisitos Gerais Parte 10: Classificação de áreas – Atmosferas explosivas de gás Parte 14: Projeto, seleção e montagem de instalações elétricas Parte 17: Inspeção e manutenção de instalações elétricas Parte 19: Reparo, revisão e recuperação de equipamentos utilizados em atmosferas explosivas Parte 20: Dados de gases e vapores inflamáveis, referentes à utilização de equipamentos elétricos Parte 10: Classificação das áreas onde poeiras combustíveis estão ou possam estar presentes Parte 14: Equipamentos elétricos para utilização na presença de poeiras combustíveis: Seleção e Instalação Recommended Practice for classification of locations for electrical installations at petroleum facilities classified as Class I, Zone 0, Zone 1 and Zone 2 (American Petroleum Institute) Recommended practice for the classification of flammable liquids, gases, or vapors and of hazardous (classified) locations for electrical installations in chemical process areas (National Fire Protection Association) 324 APÊNDICE III - Normas do Segmento de Petróleo e Gás Natural Quadro 30: Normas do Segmento de Petróleo e Gás Natural. Nome Segmento Classificação Aplicação (Resumo) Petróleo e Gás Natural Petróleo e Gás Natural Sistemas de Segurança Sistemas de Segurança Petróleo e Gás Natural Sistemas de Segurança Caldeiras e Vasos de Pressão Portaria MTE no 3214, 08/06/78 Válvula Esfera em Aço para Uso Geral e Fire Safe (PETROBRAS) Critérios de Projeto e Manutenção para Sistemas Instrumentados de Segurança em Unidades Industriais (PETROBRAS) ISA 18.1 Petróleo e Gás Natural NBR 5363 (ABNT) Petróleo e Gás Natural NBR IEC 60529 (ABNT) Petróleo e Gás Natural NBR IEC 8369 (ABNT) Petróleo e Gás Natural NBR 8447 (ABNT) Petróleo e Gás Natural Sistemas de Segurança Grau e Tipo de Proteção para Equipamentos Elétricos Grau e Tipo de Proteção para Equipamentos Elétricos Grau e Tipo de Proteção para Equipamentos Elétricos Grau e Tipo de Proteção para Equipamentos Elétricos N-2547 (ABNT) Petróleo e Gás Natural IEC 60534-8-4 Petróleo e Gás Natural NR13 N-247 N-2595 ISA 75.13 Petróleo e Gás Natural Sistemas de Segurança ISA 75.17 ISA 75.19 Petróleo e Gás Natural Petróleo e Gás Natural Petróleo e Gás Natural Petróleo e Gás Natural Sistemas de Segurança Sistemas de Segurança Sistemas de Segurança Sistemas de Segurança API RP 553 Invólucros de Equipamentos Elétricos - Proteção Marcação de Equipamentos Atmosferas Explosivas Elétricos para Equipamentos Elétricos para Atmosferas Explosivas de Segurança Intrínseca - Tipo de Proteção ―I‖ Válvulas de Controle ISA 75.01 ISA 75.05 ISA 75.11 FCI 70-2 Equipamentos Elétricos para Atmosferas Explosivas - Tipo de Proteção ―d‖ - Especificação Válvulas de Controle Petróleo e Gás Natural Petróleo e Gás Natural Petróleo e Gás Natural Petróleo e Gás Natural ISA Annuciator Sequences and Specifications Válvulas de Controle Sistemas de Segurança Sistemas de Segurança Sistemas de Segurança Equipamentos Elétricos para Atmosferas Conversor de Frequência para Controle de Rotação de Motor Elétrico até 660 VCA (PETROBRAS) Industrial Process Control Valves Part 8: Noise Considerations - Section 4: Prediction of Noise Generated by Hydrodynamic Flow Handbook of Control Valves Flow Equations for Sizing Control Valves) Control Valve Terminology Inherent Flow Characteristic and Rangeability of Control Valves Method of Evaluating the Performance of Positioners with Analog Input Signals and Pneumatic Output Control Valve Aerodynamic Noise Prediction Hydrostatic Testing of Control Valves Control Valve Seat Leakage Refinery Control Valves 325 Nome Segmento Classificação Petróleo e Gás Natural Petróleo e Gás Natural Petróleo e Gás Natural Sistemas de Segurança Sistemas de Segurança N-1645 Petróleo e Gás Natural Válvulas de Segurança ABNT NB 284 Petróleo e Gás Natural Válvulas de Segurança Critérios de Segurança para Projeto de Instalações Fixas de Armazenamento de Gás Liquefeito de Petróleo (PETROBRAS) Válvulas de Segurança e/ou Alívio de Pressão Aquisição, Instalação e Utilização Petróleo e Gás Natural Válvulas de Segurança Válvulas de Segurança e/ou Alívio de Pressão Aquisição, Instalação e Utilização Petróleo e Gás Natural Petróleo e Gás Natural Petróleo e Gás Natural Petróleo e Gás Natural Petróleo e Gás Natural Petróleo e Gás Natural Petróleo e Gás Natural Petróleo e Gás Natural Petróleo e Gás Natural Válvulas de Segurança Válvulas de Segurança Válvulas de Segurança Válvulas de Segurança Válvulas de Segurança Válvulas de Segurança Válvulas de Segurança Part I - Sizing, Selection, and Installation of Pressure- Relieving Devices in Refineries Guide for Pressure-Relieving and Depressuring Systems API STD 598 ISA RP75.23 MSS SP-72 ABNT NB 284 API RP 520 API RP 521 API STD 526 API STD 527 ASME PTC 25 ASME ASME N-76 N-550 N-558 N-1996 N-1997 N-2384 ABNT NBR 5410 ABNT NBR 10300 IEC 61000-4-3 Valve Inspection and Testing Considerations Cavitation Instalação Control Valve Seat Tightness of Pressure Relief Valves Pressure Relief Devices Section I - Power Boilers Section VIII - Unfired Pressure Vessels Materiais de Tubulação (PETROBRAS) Projeto de Isolamento Térmico a Alta Temperatura (PETROBRAS) Construção, Montagem e Condicionamento de Instrumentação (PETROBRAS) Projeto de Redes Elétricas em Envelopes de Concreto e com Cabos Diretamente no Solo (PETROBRAS) Projeto de Redes Elétricas em Leitos para Cabos (PETROBRAS) Instalação Petróleo e Gás Natural Evaluating Flanged Steel Pressure Relief Valves Instalação Instalação for Ball Valves with Flanged or Butt-Welding Ends for General Service Sistemas de Segurança Petróleo e Gás Natural Petróleo e Gás Natural Petróleo e Gás Natural Aplicação (Resumo) Instalação Instalação Cabo Elétrico de Instrumentação Petróleo e Gás Natural Instalação Instalações Elétricas de Baixa Tensão Petróleo e Gás Natural Instalação Cabos de Instrumentação com Isolação Extrudada de PE ou PVC para Tensões até 300 V Petróleo e Gás Natural Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 4: Testing and Measurement Techniques - Section 3: Radiated, Radio-Frequency, Electromagnetic Field Immunity Test Instalação 326 Nome Segmento Classificação API MPMS Petróleo e Gás Natural Instalação API RP 520 Petróleo e Gás Natural API RP 551 API STD 2000 Petróleo e Gás Natural Petróleo e Gás Natural IEC 60770-1 Petróleo e Gás Natural Aplicação (Resumo) Manual of Petroleum Measurement Standards Part II - Sizing, Selection, and Installation of Pressure- Relieving Devices in Refineries - Part II – Installation Instalação Process Measurement Instrumentation Instalação Instalação Avaliação de Desempenho de Transmissores 327 Venting Atmospheric and Low Pressure Storage Tanks Nonrefrigerated and Refrigereted Methods for Performance Evaluation of Transmitters for Use in Industrial Process Control Systems APÊNDICE IV – Descrição dos Principais Produtos do Segmento de Automação Industrial IV.1. Sistemas de Controle Industrial Entre os diversos tipos de sistemas de controle industriais, os mais conhecidos são os sistemas digitais de controle distribuído (SDCD). Contudo, um número cada vez maior de sistemas de controle se baseia na utilização dos CLPs, com grande capacidade de realizar operações discretas e de controlar múltiplas malhas, além de comunicar-se com sistemas na sala de controle, substituindo com seu custo menor, diversas aplicações proprietárias do SDCD. IV.1.1. Controlador Lógico Programável (CLP) Controladores programáveis, também designados CLP (Controlador Lógico Programável) são largamente utilizados em aplicações industriais, considerando sua elevada capacidade de processamento e capacidade de funcionamento em tempo real, sendo projetados para controlar múltiplas entradas e saídas e também para funcionar em ambientes hostis, pois suportam grandes variações de temperatura e têm imunidade a ruídos elétricos e resistência à vibração e impacto. Os programas são, em geral, construídos em uma aplicação específica em um microcomputador e depois carregados em um controlador por meio de cabo ou via rede, sendo armazenados em memórias não-voláteis. O equipamento é fornecido com um software de programação que possibilita ao usuário desenvolver aplicativos voltados às suas necessidades específicas. IV.1.2. Programmable Automation Controller (PAC) O Programmable Automation Controller é um controlador de desenvolvimento que desempenha funções muito semelhantes ao CLP, porém dispõe de recursos mais sofisticados (hardware e software reprogramáveis) que facilitam a integração e a troca de informações com outros dispositivos e programas de controle. 328 O PAC acrescenta a capacidade de controlar também processos contínuos e movimentos, podendo executar aplicações de automação tanto em indústrias de processo como em indústrias discretas. IV.1.3. SDCD SDCD é um sistema integrado, na forma de um pacote proprietário fechado (hardware + software + rede de comunicação) com recursos adaptados às peculiaridades de cada um dos segmentos da indústria – siderurgia, fabricação de cimento, metalurgia, produção de plásticos, refino de petróleo, alimentos, etc. (Gutierrez e Pan (2008). As funções de supervisão e comando são realizadas por um computador central na sala de supervisão. Nela, é possível visualizar e operar todo o conjunto das unidades centrais de controle por meio de consoles ou microcomputadores IHM. Uma estrutura compartilhada de comunicação de dados na qual circulam informações multiplexadas liga os controladores locais e o computador central. IV.2. Monitoramento e Supervisão Remota IV.2.1. Interface Homem-máquina (IHM) A interface homem-máquina é um dispositivo utilizado para interação do operador com o sistema controlado, permitindo a visualização de dados de um processo, bem como para alteração de seus parâmetros e de condições de operação das máquinas. IV.2.2. Sistemas SCADA Supervisório ou software de supervisão é um programa computacional que permite a comunicação entre um computador e uma rede de automação, trazendo ferramentas padronizadas para a construção de interfaces entre o operador e o processo. Sua função básica é permitir a visualização e a operação do processo de forma centralizada, por meio do recolhimento de dados em ambientes complexos, podendo estar eventualmente dispersos geograficamente, além de apresentar uma 329 visualização de modo amigável para o operador, utilizando-se interface homemmáquina altamente sofisticada. O supervisório mais conhecido é o SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), que pode receber também orientações do sistema de gestão da produção para determinar as operações de produção. Consequentemente deve dialogar com os sistemas localizados hierarquicamente acima e abaixo dele, proporcionando também recursos e um ambiente para a criação de aplicações de controle e para a definição de funções de rede de protocolos específicos. IV.2.3. Softwares disponíveis junto a um Sistema SCADA Dentre os principais aplicativos que podem estar disponíveis em um sistema SCADA, podem-se destacar: Ferramentas voltadas à criação de aplicativos de controle baseados na lógica PID, sistemas especialistas para controle de processos e aplicativos de execução de lógicas fuzzy e neuro fuzzy; Ferramentas para configuração de redes para aplicação de protocolos industriais como o FF ou o Profibus; MES (Manufacturing Execution System): Controla todo o fluxo produtivo, incluindo estoques de matérias-primas, produtos em processamento e disponibilidade de máquinas. Utilizando-se o MES, podem ser calculados os KPI (Key Performance Indicators), que contribuem para a melhoria do desempenho da planta PIMS (Plant Information Management System), software utilizado para armazenamento de todas as informações relevantes de processo. Coleta informações dos sistemas de supervisão, sistemas de controle e sistemas já existentes e os armazena em uma base de dados, que se distingue dos bancos de dados convencionais por ter grande capacidade de compactação e alta velocidade de resposta à consulta; e EAM (Enterprise Asset Management): Software gerenciamento dos equipamentos de uma planta. 330 empregado no IV.3. Infraestrutura de Comunicação IV.3.1. Redes de Comunicação Industrial A transmissão de informações entre sensores, controladores e atuadores em um processo automatizado é normalmente realizada por meio de sinais elétricos. No caso da instrumentação analógica, a corrente que circulava pelos fios variava entre 4-20 mA, enquanto para a instrumentação digital utilizava-se a interface serial RS232. Recentemente o padrão que passou a ser utilizado é o USB (Universal Serial Bus). As redes industriais, também denominadas redes de campo (fieldbus) distinguem-se das redes de comunicação corporativas de dados por precisarem atender a requisitos mais rigorosos de resistência mecânica, por serem compatíveis com ambientes agressivos e corrosivos, com operação em temperaturas elevadas, e por possuírem maior imunidade a interferências eletromagnéticas. IV.3.2. Transmissão de Dados Considerando as necessidades de transmissão em termos de volume e velocidade dos dados, que variam de acordo com o tipo de dispositivo. Fisicamente, as redes industriais vêm sendo construídas com cabos metálicos: par trançado e cabo coaxial, fibras ópticas e redes sem fio (Wireless). As redes industriais são divididas em diferentes camadas de aplicação, de acordo com os requisitos de comunicação exigidos: Barramento de campo (sensorbus): conduz a comunicação de sensores e atuadores com os controladores. Requer capacidade de transmissão de pequeno volume de dados em altas velocidades. Barramento de Controle (devicebus): atende à comunicação dos controladores entre si e com o nível de supervisão. Requer capacidade de transmissão de média quantidade de dados em médias velocidades; Barramento de supervisão: conduz a comunicação entre as estações de supervisão e controle e os CLPs e níveis superiores de administração. Transfere grande volume de dados em tempos não-críticos, ou seja, não precisa de tempo real; e 331 Camada corporativa: atende ao software de engenharia (CAD/CAE), de otimização de processo, ERP (Enterprise Resource Planning), entre outros. Conduz um grande volume de dados em tempos não-críticos. O meio de transmissão usual é a rede Ethernet. Dentro do contexto atual, considerando o seu alto grau de confiabilidade e forte redução de custos em relação às instalações convencionais, as redes sem fio vêm sendo cada vez mais utilizadas em aplicações industriais em que a utilização de cabos elétricos é inviável, como aquelas que envolvem dados a grandes distâncias, obstáculos físicos, interferências elétricas ou em áreas classificadas, tais como: manutenção de equipamentos, monitoramento de redes de distribuição de água, energia e combustíveis. De acordo com o ARC (Advisory Group), os negócios envolvendo redes sem fio constituem o segmento de negócios em automação industrial com maiores perspectivas de crescimento, com taxas superiores a 32% ao ano até 2010, quando deverão atingir US$ 1,18 bilhão. IV.3.3. Protocolos de Comunicação Para que diferentes dispositivos possam trocar informações, tornam-se imprescindível estabelecer códigos e regras simples de comunicação, denominados protocolos digitais, que podem ser industriais proprietários e abertos. Os protocolos proprietários surgiram inicialmente, desenvolvidos por grandes empresas fabricantes de dispositivos e fornecedores de sistemas completos (pacotes) de automação, enquanto os protocolos abertos surgiram como necessidade do mercado, sendo desenvolvidos por instituições internacionais formadas principalmente por associações de fabricantes, responsáveis pela divulgação e implementação em âmbito mundial. Os protocolos abertos propiciaram a interoperabilidade entre equipamentos produzidos por diferentes fabricantes, beneficiando os usuários, que se tornaram menos dependentes de um único fornecedor. Foram beneficiados também os fabricantes de menor porte, que tiveram aumentadas suas chances de participação em fornecimentos de pacotes de automação das grandes fornecedoras. 332 IV.3.4. Protocolos de Comunicação Comerciais Os padrões de comunicação são estabelecidos em função das necessidades do mercado face às diferentes aplicações industriais (indústria automotiva, refinarias de petróleo, sistemas domóticos, entre outras), devendo o protocolo de comunicação se ajustar adequadamente ao processo. Tal protocolo deverá refletir essas diferenças, direcionando que um mesmo dispositivo individual precise ser ofertado em diferentes padrões, elevando o custo não somente do seu desenvolvimento como também da sua certificação individual. A maioria dos padrões digitais foi levada ao mercado durante a década de 1990 por iniciativa dos próprios fabricantes, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Nos dias atuais, os dois padrões mais difundidos são o Fieldbus Foundation (FF), dos EUA, e o Profibus, da Alemanha. Outro protocolo muito usado é o HART (Highway Addressable Remote Transducer Protocol), desenvolvido no começo dos anos 80, pela Rosemount (EUA), sendo uma das primeiras implementações de barramento de campo com protocolo proprietário, tornando-se pouco depois um padrão aberto, sofrendo significativa evolução nos últimos anos. Embora digital, este protocolo aceita também comunicação analógica no padrão 4-20 mA, o que o torna compatível com a enorme base analógica instalada existente no mundo. O protocolo Modbus, também muito utilizado industrialmente, desenvolvido pela Modicon (EUA) em 1979 para uso em seus CLP, tornou-se rapidamente um padrão industrial, apresentando algumas limitações, por não possibilitar a realização de funções desempenhadas pelos CLPs atuais. Mais recentemente, um grande número de sistemas de comunicação industrial vem sendo desenvolvido para uso de redes Ethernet em tempo real como base para os protocolos de controle, com o objetivo de facilitar a integração total da empresa, apresentando algumas dificuldades equipamentos de fornecedores diferentes. 333 na interoperabilidade entre IV.4. Dispositivos Robóticos e Comandos Numéricos IV.4.1. Robô Industrial Um robô industrial é um sistema eletromecânico, normalmente com seis graus de liberdade, que permite o posicionamento espacial de uma ferramenta terminal (posição e orientação). Diferencia-se de um dispositivo automatizado programável pelos seguintes aspectos: Capacidade de interatividade com um ambiente por meio de sensores; Capacidade de tomar decisões em função do ambiente; Capacidade de aprendizagem; Posicionamento completo de uma ferramenta por meio de movimentos de rotação ou translação; e Capacidade de manipulação coordenada e hábil. O principal fator que impede uma maior utilização de sistemas robóticos na indústria é seu alto custo inicial. O tempo que leva para se recuperar o investimento em um robô depende dos custos de compra, instalação e manutenção. O preço de um robô será determinado pelas suas dimensões, grau de sofisticação e complexidade, exatidão e confiabilidade. Na especificação de sistemas automatizados utilizando dispositivos robóticos devem-se levar em conta as seguintes condições: Número de empregados substituídos pelo robô; Número de turnos realizados por dia; Produtividade comparada ao seu custo; Custo de projeto e manutenção; e Custo dos equipamentos periféricos. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Comando Numérico, Automatização Industrial e Computação Gráfica - SOBRACON, 60% dos robôs instalados no Brasil desenvolvem atividades relacionadas à indústria automobilística. Dentro do contexto mundial, o Brasil possui um número ainda muito baixo, embora crescente, comparado com o de países industrializados (cerca de 2% do total de robôs no mundo). A Asea Brown Boveri (ABB) detém cerca de 30% do mercado brasileiro, seguido da FANUC (18%), KUKA (13%), COMAU (8%), e robôs de outras marcas (28%). É importante notar o crescimento de aproximadamente 900% no 334 número de robôs nas indústrias brasileiras nos últimos cinco anos, devido principalmente a investimentos privados realizados majoritariamente pelas indústrias automobilísticas. Dentre as principais aplicações dos robôs nas indústrias brasileiras, em termos percentuais, verifica-se, por exemplo, que os robôs da ABB são utilizados para soldagem por resistência por pontos (33%), manipulação de materiais/paletização (25%), soldagem por arco (18%), pintura (10%) e outras aplicações, tais como: corte a jato de água, colagem, corte por gás, acabamento e montagem (14%). IV.4.2. Comando Numérico Computadorizado (CNC) O Comando Numérico Computadorizado é um dispositivo dedicado ao controle automático de máquinas-ferramenta, dentre eles, tornos, fresadoras, mandrilhadoras e retificadoras, possibilitando que as ferramentas de corte ou usinagem e as peças a serem processadas sigam automaticamente trajetórias previamente programadas em código G. Como em um robô industrial, a programação é realizada antes da operação, consequentemente o programa pode ser introduzido na memória do CNC pelo operador da máquina por meio de uma IHM própria ou pode ser carregado diretamente por meio de um sistema CAD (Computer Aided Design) / CAM (Computer Aided Manufacture). Nesse último caso, uma das fases finais do projeto de uma peça feita com o auxílio do computador é a geração do programa para a fabricação, a ser enviado ao CNC. Além de executar o programa citado, o CNC recebe como entradas, sinais dos sensores localizados na máquina com informações tais como a velocidade da ferramenta e a posição da peça e envia, como saídas, sinais de controle para os acionamentos dos motores da máquina. Desempenha, portanto, a função de controlador no sistema automático constituído pela máquina. IV.4.3. Sistemas de Manufatura Flexível (FMS) Segundo Rosário (2004), desde os anos 80, as estruturas das plantas industriais vêm se modificando rapidamente, em busca de melhoria na produtividade 335 e da racionalização dos recursos investidos a fim de atender às necessidades do mercado e da sociedade, assim como à competição entre os fornecedores e à exigência dos clientes. A implementação de novos métodos de produção como as células flexíveis de manufatura e de linhas de produção automatizadas tornam-se necessárias para a obtenção destas melhorias. A expressão Sistema de Manufatura Flexível caracteriza elementos de uma linha de produção interligados com a função de uma produção. A flexibilidade foi incorporada aos sistemas de produção com a presença cada vez mais frequente dos computadores nos sistemas de produção. Esta presença permitiu que a produção fosse alterada conforme a necessidade. Pode-se, por exemplo, em uma mesma linha de produção fazer peças tanto para móveis de cozinha como para móveis de escritório e para isso bastam pequenos ajustes. Nos últimos anos, os sistemas flexíveis de manufatura foram se tornando cada vez mais sofisticados e são muito utilizados em fabricas digitais. Um Sistema Flexível de Manufatura é composto das atividades desenvolvidas pelas pessoas, que são os elementos que compõem o sistema automatizado de manufatura. Estes elementos são os seguintes: a) Operação; b) Inspeção; c) Máquinas de Transporte e esteiras transportadoras; e d) Sistemas de Armazenamento. IV.5. Sensores e Atuadores IV.5.1. Instrumentação Industrial A instrumentação é a área da engenharia que engloba as atividades relacionadas a medição de grandezas físicas para monitoração ou controle de sistemas de automação. Trata também do desenvolvimento de novos dispositivos de medição e controle. Na grande maioria dos processos automáticos é necessária uma realimentação do processo. A realimentação consiste na medição de variáveis de saída do sistema controlado e na comparação destas variáveis com valores de 336 referência. A diferença é informada ao controlador do processo para que o mesmo gere uma ação de controle adequada. IV.5.2. Sensores Termo empregado para dispositivos detetores de alguma forma de energia sensibilizante (como por exemplo, luz, calor ou movimento) traz informação sobre uma grandeza que se precisa medir (temperatura, pressão, velocidade, corrente, aceleração, posição, entre outras). Um sensor nem sempre tem as características elétricas necessárias para ser utilizado de imediato em um sistema de controle, e normalmente o sinal de saída deve ser condicionado através de um circuito de interface para adequação do sinal. Nas plantas automatizadas os sensores são elementos muito importantes. O sensor é um dispositivo capaz de monitorar a variação de uma grandeza física e transmitir esta informação a um sistema em que a indicação seja inteligível para o utilizador ou para o elemento de controle do sistema. Dentre os principais sensores do mercado podem-se destacar os seguintes: Proximidade: mecânicos, óticos, indutivos e capacitivos; Posição/Velocidade: potenciômetros, LVDT, encoders, taco-geradores; Força/Pressão; e Vibração/aceleração. Todos esses sensores devem possuir as seguintes características: acuracidade, resolução, repetição, range de funcionamento, sensibilidade e linearidade. IV.5.3. Transdutores Termo empregado para denominar um dispositivo completo, usado para transformar uma grandeza qualquer em outra que pode efetivamente ser utilizada pelos dispositivos de controle. Neste sentido pode-se considerar um transdutor como uma interface entre o sensor e o circuito de controle ou eventualmente entre o controle e o atuador. 337 Os transdutores transformam uma grandeza física (temperatura, pressão, entre outras) em um sinal de tensão ou corrente que pode ser facilmente interpretado por um sistema de controle. IV.5.4. Transmissores Dispositivo que prepara o sinal de saída de um transdutor para utilização à distância, fazendo certas adequações ao sinal. Estas adequações são os chamados padrões de transmissão de sinais. Um exemplo bastante conhecido é o ―loop‖ 4 a 20 mA, que um padrão de transmissão de sinais em corrente. IV.5.5. Atuadores São dispositivos, que modificam o estado de uma variável, com o objetivo de corrigir a variável controlada. Recebem, portanto um sinal proveniente do controlador e agem sobre o sistema controlado. Trabalham com um nível de potência elevado. Exemplo de atuadores: Válvulas (Pneumáticas, Hidráulicas); Relés (Estático, Eletromecânico); Cilindro (Pneumáticos, Hidráulicos); Motores (Step-motor, Syncro, Servomotor); e Solenóides. 338 APÊNDICE V – Descrição dos Principais Produtos do Segmento de Automação Predial V.1. Níveis de Automação de Serviços Prediais A automação predial é um mercado em crescente expansão. A Associação Brasileira de Automação Residencial - AURESIDE estima que nos próximos cinco anos, o Brasil terá cerca de 40% das residências de médio e alto padrão apresentando algum sistema de automação. Pode-se classificar em diferentes níveis de integração os sistemas de automação predial: a) Autônomos: são sistemas independentes, onde não há uma interligação entre os dispositivos; b) Sistemas Integrados: são sistemas integrados a um controlador, por meio de um sistema de supervisão e controle; e c) Sistemas Complexos: são sistemas que podem ser personalizados de acordo com os desejos e hábitos do usuário, como deverá acontecer no projeto de uma casa inteligente. V.2. Sistemas Autônomos e Sistemas Integrados O conceito de edifício inteligente está associado ao nível de integração dos diferentes sistemas constituintes do mesmo. A interligação entre os sistemas permite que um Sistema de Supervisão e Controle do Edifício possa monitorar sensores, controlar atuadores e registrar eventos vindos de todas as partes do edifício. A Automação Predial é responsável pelo gerenciamento das funções vitais do edifício e pelo controle de acesso e segurança dos indivíduos. Estas funções são independentes entre si, mas atuam de forma integrada através da central de controle e supervisão. Os componentes da automação, distribuídos por todo o edifício, estão interligados por uma rede de comunicação de dados, permitindo assim que todos os sistemas autônomos ou não, possam se comunicar com a central de supervisão e controle. 339 V.3. Integrador de Sistemas Prediais O integrador de sistemas Prediais como o profissional que elabora o projeto integrado, acompanha a execução da obra, participa da contratação dos terceiros envolvidos, supervisiona a instalação e garante o desempenho final do sistema integrado. Para atingir estes resultados perante seu cliente, seja ele o incorporador de um condomínio, um arquiteto ou o morador da residência, ele deve utilizar seus conhecimentos e habilidades, dispor de uma metodologia e incorporar em sua rotina novos fatores comportamentais. Este profissional deverá integrar diversos tipos de sistemas e funções, como iluminação, controles, segurança, controle de acesso, proteção contra incêndio, energia, sistemas hidráulicos, sistemas elétricos, ar-condicionado e climatização, a partir da troca de informações via Internet ou intranet através de softwares os usuários podem trocar informações, independente do horário, dia e local de trabalho. Constata-se que uma das principais dificuldades para se implantar a solução integradora é a falta de profissionais de perfil adequado a esta nova realidade para suprir as necessidades do mercado, levando atualmente a condução de recursos atuando de forma isolada, constatando-se no final de uma obra a necessidade de inúmeros ajustes e adaptações, comprometendo assim o resultado final do projeto. V.4. Sistema de Supervisão e Controle O Sistema de Supervisão e Controle do Edifício é responsável por diversas ações, dentre as quais estão: A centralização das informações vindas de todas as partes do prédio, com o intuito de monitorar e controlar todas as funções operacionais do edifício; Controle automático de equipamentos e lógica de funcionamento dos sistemas; A economia de energia e a redução de custos através do uso racional dos recursos disponíveis e da energia elétrica; O fornecimento de ferramentas de software para a programação de manutenção preventiva dos equipamentos instalados; e A tomada de providências visando sanar problemas funcionais, falhas ou alarmes. 340 A arquitetura de um sistema de supervisão e controle de um edifício é baseada em uma rede de equipamentos (processadores e controladores). Esta rede constitui um Sistema de Controle Distribuído (DCS – Distributed Control System), é caracterizada pela topologia hierárquica, com vários níveis de controladores. V.5. Integração e Protocolos Comerciais de Comunicação Um sistema de automação predial eficiente permite que as decisões sobre as plantas possam ser realizada de modo interativo com o usuário final, com possibilidade da obtenção de gráficos das operações nas plantas, relatórios automáticos, tendências e estatísticas estarão disponíveis a qualquer momento. Estes sistemas integrados deverão atender as seguintes exigências: Utilização de protocolos de comunicação abertos (aplicações e padrões como BACNet, LONWorks e ModBus); Soluções técnicamente integradas e abrangentes; Flexibilidade (possibilidade de ajustes para mudança de padrões); Fácil utilização a partir da implementação de interfaces simples e amigáveis para serem operadas pelo usuário final. Apesar de terem características diferentes, os protocolos de comunicação desenvolvidos para a Automação Predial respeitam uma singularidade que é a metodologia da modelagem e a integração de sistemas. No mercado pode-se encontrar diversas soluções comerciais de protocolos prontos para a implementação em projetos de Automação Predial, dentre as mais utilizadas pode-se destacar as seguintes: a) Padrão Americano: Sistemas X-10; SMART HOUSE; LonWorks, Sistema CEBus; Sistema BatiBUS; e b) Padrão Europeu: Sistema EIB (European Installation Bus); EHS (European Home Systems). 341 APÊNDICE VI – Descrição dos Principais Produtos do Segmento de Automação Comercial VI.1. Leitores de Códigos de Barras Leitores de códigos de barras são equipamentos que "iluminam" o código de barras por meio de uma fonte de luz própria, led ou laser, e, por meio de reflexão, recebem a imagem do código de barras em um sensor, digitalizando e decodificando a informação, podendo ser utilizados em aplicações diversas que requerem informação segura obtida correta e rapidamente. VI.2. Impressoras de Códigos de Barras A impressora de códigos de barras é aquela que utiliza cabeça térmica para uma impressão precisa e rápida do código de barras, já que os outros tipos de impressora (jato de tinta, laser e matricial) imprimem com imperfeições, dificultando a leitura do código de barras. Pode utilizar etiquetas termo-sensíveis ou etiquetas de diversos materiais, em conjunto com ribbons de poliéster impregnados para impressão. VI.3. Coletores de Dados Os coletores de dados são equipamentos com memória e processador que permitem a entrada (coleta) de dados de maneira portátil (móvel), ou seja, sem empecilhos para a livre movimentação do operador, apresentando alta robustez, permitindo assim a utilização direta no local onde as informações são geradas. A entrada de dados pode ser feita por meio de digitação, leitura de códigos de barras, leitura de cartão magnético ou qualquer outro processo. Estes equipamentos são largamente utilizados em sistemas de inventário de produtos, conferência, coleta de pedidos, controle de processos, serviço de entregas, entre outros, ou em qualquer outra aplicação que envolva a aquisição de um importante volume de dados para processamento local ou posterior, podendo o operador receber uma resposta no próprio ponto de atividade. Dentre os principais benefícios desses equipamentos podem-se destacar: 342 Aumento da produtividade; Localização exata do ponto onde o produto será retirado; Redução dos tempos de operação e de erros e eliminação de anotações em papéis; Otimização dos recursos de movimentação; e Utilização de redes sem fio com entradas/saídas de dados via comando de voz. VI.4. Etiquetas Eletrônicas de Prateleiras Também conhecida como Electronic Shelf Label (ESL), esta tecnologia é capaz de comunicar, diretamente nas prateleiras, o preço, dados promocionais, informações técnicas e gerenciais do produto, como por exemplo, estoque e validade de promoções. Este produto geralmente utiliza uma tecnologia baseada em raios infravermelhos de alta frequência, livre de interferência e com grande capacidade de transferência de dados. Ele não utiliza cabos e tem comunicação bidirecional, tornando mais rápida a atualização de dados nas etiquetas e assegurando que tenham realmente recebido todas as atualizações de preços e dados em geral, informando imediatamente o administrador de qualquer problema que ocorra, como a não atualização de preços, bateria fraca ou mesmo furto da etiqueta. Estas etiquetas apresentam importantes características de utilização, dentre outras se podem destacar as seguintes: Robustez e leveza, com variedade de dimensões; Maior visibilidade, com características semelhantes ao papel; Robustez e leveza; É possível utilizar qualquer fonte e qualquer imagem nas etiquetas; Permite leitura de código de barras; Fácil e simples utilização para os operadores; Não requer investimento com infraestrutura; Adaptável a qualquer regulamentação; e Não requer contato próximo da etiqueta para atualização. 343 Dentre os principais benefícios dessas etiquetas podem-se destacar: permite mudanças automáticas de preços; maior rapidez na execução de campanhas promocionais; e também proporciona maior agilidade na reposição dos produtos nas gôndolas, assegurando também a supervisão do sistema e do pessoal operacional, por meio, por exemplo, de relatórios trimestrais, semestrais ou diários que podem ser emitidos sobre a eficácia do pessoal. VI.5. Terminais de Auto-Atendimento Os terminais de auto-atendimento multimídia permitem a adição de vários tipos de periféricos como leitores de código de barras, câmeras de vídeo, leitores RFID, impressoras para a impressão de cupons, sensores de presença, tela touch screen, Wi-Fi, entre outras. Podem ser utilizados para diversas finalidades como: Consultas de RH; Divulgação interna da empresa; Divulgação externa em ambientes públicos; Feiras e shows; e Auto-Serviço: recarga de celular, pagamento de contas, entre outros. VI.6. Terminais de Consulta de Preços O terminal de consulta de preços proporciona rapidez aos consumidores que desejam consultar preços dentro das lojas, tirando dúvidas e evitando constrangimento na hora de passar as compras pelo caixa, sendo atualmente obrigatória por lei a disponibilidade desses equipamentos a uma distância máxima de 15 metros de qualquer produto ou outro terminal, em lojas que trabalham com código de barras. VI.7. Tecnologia RFID As "etiquetas inteligentes" utilizam a tecnologia de identificação por rádiofrequência (ou simplesmente RFID), sendo utilizadas em uma série de aplicações focando a cadeia de suprimento. Apesar de sua utilização recente no 344 meio comercial, esta tecnologia já vem sendo aplicada desde a década de 60 em diversos ramos de atividades como montadoras, autopeças, pedágios e até no rastreamento de animais. Porém, em quase todas as aplicações não se tinha notícia de um padrão que possibilitasse seu uso uniforme em todos os elos da cadeia de suprimento. Com base na tecnologia RFID, o EPCglobal e o MIT (Massachusetts Institute of Technology), assistidos por órgãos independentes como a UCC/EAN International, criaram um padrão de código eletrônico de produto, designado EPC (Eletronic Product Code). Este padrão permite que as informações sejam disponibilizadas de forma padronizada, possibilitando que qualquer empresa envolvida na cadeia de suprimentos possa se valer desta informação, mesmo que ela tenha sido gerada por outra organização como, por exemplo, o fabricante. Consequentemente, qualquer empresa da cadeia de suprimento consegue identificar um produto. A partir do EPC as possibilidades de uso da tecnologia estão sendo ampliadas, substituindo com vantagens algumas aplicações que até então eram desenvolvidas com código de barras. Entretanto, vale a pena destacar que o RFID é uma tecnologia de captura automática de dados que depende, para que sua implantação ocorra com sucesso, de uma série de fatores, tais como: Visão executiva do projeto, análise dos desafios, impactos e tendências; Análise de processos, por meio do desenho ou de sua revisão; Desenho da solução, por meio da definição da melhor tecnologia (frequência, antenas, etiquetas inteligentes, entre outras) para atender às necessidades do projeto; Estudo e definição de pontos de leitura, e interface com o sistema de gestão (ERP) ou com o sistema de gerenciamento de depósito (WMS); e Serviços, como o levantamento em campo, instalação, configuração, software aplicativos e dispositivos para interface com outros sistemas. Dentre as inúmeras vantagens na utilização da tecnologia RFID em aplicações comerciais, podem-se destacar as seguintes: Redução dos níveis de inventário; 345 Redução nos custos de transportes; Aumento de vendas; Redução do tempo de entrega e custos logísticos; e Aspecto colaborativo entre os diferentes elos da cadeia como um todo. VI.8. Redes Locais sem fio Wi-Fi À medida que as empresas tornam-se cada vez mais móveis e que as redes sem fio começam a ser mais utilizadas, a segurança passa a ocupar uma posição fundamental entre as preocupações dos departamentos de TIC. Os técnicos de informação enfrentam o desafio diário de manter as redes sem fio operando na sua capacidade máxima e a baixo custo, ao mesmo tempo em que preservam a integridade da rede e protegem os dados armazenados contra roubo e uso impróprio, sem esquecer a adequação a normas governamentais e financeiras. O conceito de Wireless switch permite cobertura de área com nível máximo de segurança, com alto desempenho (54 Mbps) e baixo custo para comunicação de dados, voz e imagem. Essas redes viabilizam a utilização ampla da rede de dados por meio da tecnologia Wi-Fi, ou seja, você pode utilizar este sistema para outras aplicações que não seja a dos coletores de dados, tais como: PDV sem fio, telefonia IP, terminais de auto-atendimento sem fio, balanças, verificadores de preços, impressoras e venda de acessos à Internet para terceiros. A infraestrutura de radiofrequência é composta por um conjunto de equipamentos destinados à formação de uma rede de comunicação sem fio em um ambiente determinado. Pode ser constituída por duas formas de administração: Descentralizada: composta por Access Points e antenas; e Centralizada: composta por um ou mais Wireless switches, hubs ou switches de rede e access ports. Dentre os principais recursos dos sistemas Wi-Fi para utilização comercial, podem-se destacar: Detecção de intrusão/acesso não autorizado e de outros dispositivos não autorizados para funcionamento em rede; 346 Avaliação de vulnerabilidade por meio da identificação de pontos fracos da rede e configurações incorretas de dispositivos; Localização precisa dos dispositivos existentes na rede; Cancelamento de dispositivos não autorizados, com resposta imediata a ataques, permitindo aos administradores de segurança encerrar as conexões de dispositivos sem fio não autorizados; e Gerenciamento centralizado com diferentes níveis de usuários. VI.9. Telefonia VoIP A palavra VoIP (Voice over Internet Protocol) significa telefonia via Internet. Essa tecnologia permite o roteamento de conversas telefônicas utilizando a rede da Internet. Com ela é possível fazer ligações para telefones fixos tradicionais, não sendo necessário que ambas as partes envolvidas na conversa estejam utilizando a telefonia VoIP. A infraestrutura Wi-Fi, apresentada anteriormente torna viável a utilização de sistemas como esse, os quais permitem, além da economia, outros ganhos, tais como: Mobilidade entre os usuários; Mensagens de alerta via display, de forma automática pelo sistema; Gestão da conta (uso do telefone); Chamadas roteadas automaticamente para o telefone VoIP, independentemente de onde o usuário esteja localizado, sendo possível levar seu telefone IP e utilizá-lo de qualquer lugar onde haja uma conexão de Internet; e Oferecimento de outros serviços, tais como conversas em vídeo, envio de arquivos de texto, conferência em áudio, entre outros. 347 APÊNDICE VII – Descrição dos Principais Produtos do Segmento de Automação Bancária VII.1. Terminais de Auto-Atendimento (ATM) O principal equipamento para automação bancária é o terminal de autoatendimento – Automatic Teller Machine (ATM) –, que possibilita o saque de numerário. Quando seu único atributo é o saque, geralmente denomina-se cash dispenser. Este equipamento é fabricado com materiais leves e resistentes e possui sensores anti-violação e dispensadores de cédulas. As principais características desse equipamento são as seguintes: Flexibilidade quanto ao local de instalação e ao horário de funcionamento, Possibilidade de realizar operações dentro de um carro (drive thru) e, Além de saques de numerário, diversas outras funções poderão ser realizadas, como, por exemplo: consultas de saldos; aplicações financeiras, impressas ou exibidas no vídeo; transferência de valores; depósitos; impressão de folhas de cheque. Apesar de possuir uma estrutura básica, o ATM é constituído por vários módulos configuráveis, de forma a atender às necessidades de cada cliente: Módulos básicos configuráveis: CPU, leitora de cartões (magnéticos convencionais ou smart cards), impressora para comprovantes, monitor de vídeo comum ou do tipo tela sensível a toque (touch screen), teclado, dispensadores (de cédulas, envelopes e cheques), depositário, gabinetes (chapa e cofre); e Módulos opcionais: receptor para pagamento de contas, aceitador/dispensador de moedas, câmera de vídeo, filtro de privacidade, placa de som, identificador biométrico (reconhece o usuário através de suas impressões digitais), entre outros. Dentre esses módulos, o mais importante é o dispensador de numerário, mecanismo responsável pela contagem, classificação e disponibilização de cédulas ou, mais recentemente, moedas para o usuário. 348 VII.2. Terminais Financeiros Produto de concepção modular, análogos a um microcomputador e adaptados às atividades de um caixa bancário, existindo também de mini-monitores de vídeo, calculadora e de teclado com leitor de cartões magnéticos. VII.3. Periféricos Diversos Com o advento da legislação fiscal para o ICMS, que torna obrigatória a emissão do cupom fiscal em substituição à nota fiscal de venda ao consumidor, ganha destaque o produto denominado emissor de cupom fiscal (ECF), apresentado em três versões: impressora fiscal (IF), terminal ponto de venda (PDV) ou caixa registradora eletrônica. A seu lado, dentre os produtos oferecidos, destaca-se também o PDV modular, similar a um microcomputador e um conjunto de periféricos típicos (impressora, monitor, teclado entre outros), apresentados ou não sob a forma de módulos (que lhe conferem flexibilidade), capaz de automatizar o processo de venda, sendo composto de: Módulos principais: CPU, teclado, display, gaveteiro; Principais periféricos: impressora fiscal (ECF/IF), leitor óptico; Outros periféricos: impressoras de cheque, balanças eletrônicas, Teclado PIN: (identificador de senhas de usuários); e Terminal opcional de consulta para clientes. Entre os equipamentos ECFs, destacam-se as impressoras fiscais, periféricos compactos capazes de funcionar interligados a terminais PDV, podendo ser considerados um dos mais importantes módulos deste último, em virtude da legislação do ICMS que determina a obrigatoriedade de emissão de cupom fiscal de forma automatizada. Entre os seus atributos, existe a possibilidade de imprimir cheques e outros documentos avulsos (como slips e recibos), bem como de autenticar documentos. VII.4. Soluções para Internet Banking As empresas oferecem, basicamente, serviços de implantação e/ou consultoria em sistemas de informática específicos para o setor bancário, além de 349 assistência técnica, treinamento e soluções para Internet banking. Estas soluções viabilizam as operações bancárias através da Internet, incluindo dispositivos de segurança (criptografia), e redundam em comodidade e redução de custos para o usuário final e a instituição prestadora do serviço bancário. VII.5. Outros Produtos VII.5.1. Leitores Leitoras de códigos de barra e CMC-7: são aparelhos periféricos que geralmente trabalham em conjunto com os terminais financeiros, executando a atividade de leitura e identificação de documentos de modo bastante ágil; Leitores ópticos: periféricos dos PDVs, similares a scanners, destinados à decodificação de etiquetas de código de barras de produtos, informando as suas características, principalmente o preço, apresentados nas versões fixa (―de mesa‖) ou móvel (―pistola‖); Unidades de resposta audível: trata-se de uma solução que integra telefonia e informática (microcomputadores), capaz de automatizar o processo de atendimento telefônico; VII.5.2. Teclados Teclados específicos para identificação de senhas de usuários (clientes), com ou sem leitora de cartão e monitor do tipo liquid cristal display (LCD), que trabalham em conjunto com os terminais financeiros; VII.5.3. Impressoras Impressoras de códigos de barra: periférico específico para os terminais financeiros. Funcionam por sistema de transferência térmica para impressão de etiquetas que irão identificar produtos através de seus códigos de barras; Processadora de cheques e cartões: conhecida como terminal para transferência eletrônica de fundos (TEF), objetiva, através de hardware e software, o processamento de meios de pagamento em geral, como cheques, cartões magnéticos e smart card, e funciona como periférico de um PDV, 350 trabalhando com um teclado específico para identificação de senhas de usuários; dentre as suas vantagens, destaca-se a redução de índices de inadimplência de consumidores, em função da transferência on-line de recursos para a conta da empresa, após consulta sobre o limite de crédito do cliente. VII.5.4. Serviços Compreendem assistência técnica, treinamento e consultoria, além de sistemas de informática que visam à automação de procedimentos administrativos, comerciais, fiscais ou financeiros, isto é, processos de caráter operacional ou não, em empresas comerciais, sendo exemplos típicos os postos de gasolina, os supermercados, as lojas de conveniência entre outros. 351 ANEXO I – Relação das Empresas integrantes do FEET - Fórum de Empresários Exportadores de Tecnologia Quadro 31: Empresas Integrantes do FEET. Fonte: ABINEE, 2009. No 1 2 3 4 5 Empresa Linha de Produtos Aegis Semicondutores Ltda. Chave estática Diodos retificadores Dissipadores de calor Acessórios p/semicondutor de Potência Ponte retificadora Diodos e Tiristores Controlador lógico/programável (CLP) Controladores e Conversores, Inversores de Frequência para Motores, Contador Conversor serial p/tcp/ip ethernet Integrador sistema-automação predial e segurança Interface de comunicação p/clp via tcp/ip Interface homem/máquina Isolador eletrônico de sinal Modulo didático p/clp Painel/cabine/cubículo p/sistema energia baixa tensão Painel/cabine/cubículo p/sistema energia media tensão Repetidores, geradores e equipamentos de rede Sistema de supervisão/controle/aquisição de dados Softwares para automação Terminal de aquisição de dados Unidade terminal remota Automação de usina elétrica Controlador de fator de potencia/banco de capacitores Controlador lógico/programável (CLP) Controlador/registrador de demanda Modulo didático p/CLP Sistema de controle p/subestações transmissão/distribuição de energia Unidade terminal remota Balanças Coletor de dados portátil/fixo Gaveta de dinheiro p/equipamento de automação comercial Impressora de cheques Impressora fiscal Impressora matricial Impressora p/ código de barras Impressora térmica Impressoras diversas Interface display Leitora de código de barras/CMC-7 Leitora óptica p/aplicações diversas Mecanismo p/impressora Micro terminal Modem Isolador de porcelana p/distribuição Isolador de porcelana p/subestação Isolador de porcelana p/transmissão Isolador de porcelana-bucha p/passagem/transformador Isolador de vidro p/distribuição Isolador de vidro p/transmissão Altus Sistemas de Informática S.A. BCM Engenharia Ltda. Bematech Ind. Com. Equip. Eletrônicos S/A Cerâmica Santa Terezinha S/A Área AI: Automação Industrial AP: Automação Predial AC: Automação Comercial AB: Automação Bancária 352 Componentes (AI) Automação (AI, AP) Automação (AI) Automação (AC, AB) GTD (AI) Estado SP RS RS PR SP No 6 7 8 Empresa Linha de Produtos Coel Controles Elétricos Ltda. Coester Automação S.A. Contador Controlador de nível Controlador de temperatura Relé de proteção p/operador de máquina Relé de tempo Relé p/comando e controle de máquinas Relé térmico Relés p/diversas aplicações Sensor de proximidade indutivo Sensor de proximidade infravermelho (fotoelétrico) Temporizador Timer programável Totalizador Horário Atuador elétrico Conversor de protocolo p/rede industrial (gateway) Equipamentos e acessórios p/ redes industriais Integrador sistema-industrial Redutor p/atuador elétrico Analisador de bateria Conversor de frequência p/ informática Estabilizador de tensão Inversor cc/ca No-break-sistema p/fornecimento ininterrupto de energia Retificador industrial-corrente/proteção catódica/espec Unidade retificadora-ca/cc Botoeira p/controlador de tráfego Coletor de dados portátil/fixo Controlador de acesso em terminais por fichas/bilhetes Controlador de semáforos/central de controle de tráfego Controlador entrada passageiros por leitor magnético Controlador entrada passageiros-leitor cartão s/contato Controle estatístico da produção Detector de veículos p/controle de tráfego (sensor) Equipamento p/contagem e seleção de cédulas Indicador/contador digital p/máquina operatriz Integrador sistema-bilhetagem eletrônica para /transporte público Integrador sistema-controle de tráfego de veículos Parquímetro e sistema de gerenciamento Sistema de medição e controle de espessura p/filmes Sistema p/supervisão de máquinas injetoras Transdutor linear p/automatização de máquina operatriz Central privada comutação telefônica ip-pabx Central privada comutação telefônica -key system Central privada comutação telefônica -micro pabx Central privada comutação telefônica -pabx Conversor de protocolo voz sobre ip - gateway voip Porteiro eletrônico Telefone digital p/pabx CP Eletrônica S/A 9 Digicon S/A 10 Digistar Telecomunicações S/A AI: Automação Industrial AP: Automação Predial AC: Automação Comercial AB: Automação Bancária 353 Segmento Estado Automação (AI, AP) SP Automação (AI) RS Automação (AI) RS Automação (AI, AP) RS Telecomunicaç ão (AI, AP) SP No 11 12 13 14 15 Empresa Linha de Produtos Digitel S/A Indústria Eletrônica Conversor de interface Conversor de protocolo voz sobre ip - gateway voip Modem Modem hdsl Modem óptico pdh/sdh Modem shdsl Multiplex óptico Multiplexador e1 Plataforma de acesso multisserviços p/redes tdm Radio digital Radio modem Roteador Computador industrial Conversor de protocolo e1-r2 Conversor de Sinais Eletro-Ótico Fonte de alimentação p/equipamentos de automação Gateways p/protocolos do setor elétrico Gerador de Base de Tempo para sincronismo de equipamentos via GPS Oscilógrafo digital-registrador digital de perturbação Plataforma de correio eletrônico-voz/fax/dados Sistema de áudio conferencia Sistema de controle p/subestações transm/distr energia Sistema de gerenciamento de energia elétrica Sistema de medição de energia centralizado Sistema de qualidade na distribuição de energia Sistema digital p/gravação de mensagens Sistema medição de fronteira p/energia elétrica Sistema web de telemetria Terminal linux p/call center Terminal Server Industrial Unidade de resposta audível (ura) Unidade terminal remota Estação de calibração de medidores de energia Medidor de demanda de energia Medidor de energia elétrica monofásico eletrônico Medidor de energia elétrica polifásico eletrônico Registrador microprocessado p/supervisão de energia Sistema de gerenciamento de energia elétrica Sistema medição de fronteira p/energia elétrica Tarifador de energia diferenciada No-break-sistema p/fornecimento ininterrupto de energia Medidor de energia elétrica monofásico eletromecânico Medidor de energia elétrica monofásico eletrônico Medidor de energia elétrica polifásico eletromecânico Medidor de energia elétrica polifásico eletrônico Medidor do consumo de água – hidrômetro Ecil Informática Indústria e Com Ltda Elo Sistemas Eletrônicos S/A Engetron Eng. Eletr. Indústria e Com Ltda FAE Ferragens e Aparelhos Elétricos S/A AI: Automação Industrial AP: Automação Predial AC: Automação Comercial AB: Automação Bancária 354 Segmento Estado Telecomunicaç ão (AI, AP, AC) RS Automação (AI, AP) SP GTD (AI) RS Automação (AI) MG GTD (AI, AP) CE No 16 Empresa Linha de Produtos Force Line Ind. Com. Comp. Eletrônicos Ltda. 17 18 19 Intelbras S/A Ind. Telecom. Eletrônica Brasileira Itautec S/A Leucotron Equipamentos Ltda. Autotransformador p/eletroeletrônicos domésticos Carregador de bateria p/equipamento portátil Cerca elétrica Conversor estático/fonte alimentação p/tel celular Cordão prolongador/extensão elétrica Estabilizador de tensão Filtro de linha p/proteção de equipamentos Fonte de alimentação p/eliminação de pilhas/bateria Intercomunicador No-break-sistema p/fornecimento ininterrupto de energia Reator eletrônico p/ lâmpada fluorescente Transformador com laminas de aço silício-bt, com núcleo de ferrite, p/ lâmpada halogena dicróica Central portaria Central privada comutação telefônica-micro pabx Central privada comutação telefônica-pabx Equipamento p/atendimento automático em pabx No-break-sistema p/fornecimento ininterrupto de energia Tarifador p/central/pabx/telex/telefone público Telefone com identificador de chamada Telefone de assinante Telefone sem fio Computador de médio porte Computador de pequeno porte Computador portátil Impressora fiscal Integrador sistema-automação bancária Integrador sistema-automação comercial Modulo de memória Microcomputador para automação bancária Microcomputador para automação comercial Placa mãe p/computador (motherboard) Servidor Sistema p/atendimento ao público-terminal/painel senhas Software p/automação bancária Software p/automação comercial Teclado p/ automação comercial Terminal de auto serviço bancário-saque/depósito/extr/. Terminal de auto atendimento p/ checkout Terminal de caixa automático Terminal de caixa bancário Terminal de consulta Terminal de consulta multimídia-totem ou quiosque Terminal de pagamento de contas Terminal de ponto de venda Terminal de transferência eletrônica de fundos Terminal dispensador de cédulas Terminal dispensador de talão/folha de cheque Unidade de resposta audível (ura) Adaptador de telefone analógico p/rede ip (ata) Central de atendimento-call center Central privada comutação telefônica IP-PABX Central privada comutação telefônica key system, micro PABX, pabx,sistema hibrido Dispositivo p/ligação telefônica via computador Interface celular p/PABX Software aplicativo p/PABX Telefone de assinante Telefone IP AI: Automação Industrial AP: Automação Predial AC: Automação Comercial AB: Automação Bancária 355 Segmento Estado Informática (AI, AP) SP Telecomunicação (AP, AC) SC Informática (AB, AC) SP Telecomunicação (AP, AC) MG No Empresa Linha de Produtos 20 Microsol Tecnologia S/A 21 Nansen Instrumentos Precisão 22 Novus Produtos Eletrônicos Ltda. S/A de Estabilizador de tensão Iluminação de emergência No-break-sistema p/fornecimento ininterrupto de energia Conjunto de medição energia elétrica p/uso externo Instrumento p/aferição/calibração medidores de energia Medidor de energia elétrica monofásico eletromecânico Medidor de energia elétrica monofásico eletrônico Medidor de energia elétrica polifásico eletromecânico Medidor de energia elétrica polifásico eletrônico Medidor eletrônico de energia multifunção e multitarifa Mesa p/aferição de medidor de energia em laboratório Registrador microprocessado p/supervisão de energia Sistema de aferição automática de medidores de energia Sistema de medição de energia centralizado Sistema de supervisão/controle/aquisição de dados Sistema de telemedição de consumo de energia Software p/analise/comunicação/leitura medidor energia Unidade terminal remota Amperímetro/miliampermetro digital p/painel Chave estática p/chaveamento de potencia Contador Controlador de temperatura Controlador digital single-loop Controlador eletrônico diversos Indicador de sinal digital Medidor de umidade relativa do ar Modulo de potencia tiristorizado Registrador gráfico p/uso laboratorial Relé de estado solido Sistema de aquisição de dados (data logger) Software supervisão p/processo industrial pequeno porte Temporizador Termoelemento Termômetro digital Termômetro portátil digital Termopar Termo-resistência Termostato digital Termostato industrial Transmissor de temperatura e umidade relativa Transmissor eletrônico de temperatura Voltímetro/milivoltímetro digital p/painel AI: Automação Industrial AP: Automação Predial AC: Automação Comercial AB: Automação Bancária 356 Segmento Estado Informática (AI, AP) CE GTD (AP, AI) MG Automação (AI) RS No Empresa 23 Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda. 24 Parks S/A Comunicações Digitais 25 26 Positivo Informática Ltda. Romagnole Produtos Elétricos Ltda. Linha de Produtos Carregador de bateria industrial Centro de controle de motores-ccm (painel) Conjunto de medição energia elétrica p/uso externo Fonte de alimentação p/equipamentos telecomunicações Grupo motor gerador Integrador sistema: automação industrial, linha de transmissão, energia, usina hidroelétrica, usina termoelétrica Painel de controle/força p/grupo motor gerador Painel elétrico de proteção/comando/distribuição Painel/cabine/cubículo p/sistema energia: alta, baixa, média tensão Painel/quadro/mesa p/comando/controle equipamento indl Retificador industrial-corrente/proteção catódica/espec Sistema de automação de rede de distribuição de energia Sistema de gerenciamento de energia elétrica Sistema digital de automação industrial Subestação: blindada, compacta, móvel, retificadora Subestação-projeto/instalação em mt/at Subestações Transformador de corrente Transformador de corrente industrial Transformador de potencial industrial Transformador de potencial indutivo Unidade supervisora de corrente alternada industrial Unidade terminal remota Concentrador de acesso ethernet Conversor de interface Conversor de sinais Dispositivo de acesso ethernet Modem Modem adsl Modem shdsl Multiplexador sdh Radio digital ponto a ponto-wimax Radio digital ponto multiponto Radio digital-wimax-estação base/assinante Roteador Roteador sem fio Sistema de gerenciamento de modem Computador de médio porte Computador de pequeno porte Computador portátil Mesa educacional informatizada- vários módulos didáticos Servidor Software educacional Software p/gerenciamento de rede de computadores Ferragens diversas p/linha transmissão/distribuição Fio esmaltado/nu Transformador/autotransformador de distribuição AI: Automação Industrial AP: Automação Predial AC: Automação Comercial AB: Automação Bancária 357 Segmento Estado GTD (AI) MG Telecomunicaç ão (AI) RS Informática (AI) PR GTD (AI) PR No Empresa 27 Sense Eletrônica Ltda. 28 Sensores Eletrônicos Instrutech Ltda. 29 Setha Indústria Eletrônica Ltda. SMS Tecnologia Eletrônica Ltda 30 31 Sweda Informática Ltda. Linha de Produtos Barreiras de Segurança Intrínseca Conector para Sensor de Proximidade Conversores/Condicionadores/Amplificadores de Sinais Cortinas de Luz/Barreiras Fotoelétricas Derivadores para Redes Industriais Distribuidor de Sinais Discretos e para Redes Industriais Fontes de Alimentação Interface para Redes Industriais (I/O) Isoladores Galvânicos de Sinais Isoladores Ópticos de Sinais Monitor/Sinalizador de Válvulas Sensor de Proximidade à Prova de Explosão (Exd) Sensor de Proximidade Capacitivo Sensor de Proximidade Efeito Hall Sensor de Proximidade Fotoelétrico (Infravermelho e Laser) Sensor de Proximidade Indutivo Sensor de Proximidade Magnético Sensor de Proximidade para Segurança Aumentada (Exe) Sensor de Proximidade para Segurança Intrínseca (Exi) Sensor de Proximidade Ultrasônico Supervisor de Rotação Válvula Solenóide Barreira óptica p/proteção em máquina operatriz Comando bi-manual eletrônico p/prensa Controle de simultaneidade p/acionamento de máquina Cortina de luz Sensor de proximidade capacitivo, indutivo, infravermelho (fotoelétrico), magnético Alto falante a prova de explosão Circuito fechado de televisão-cftv Intercomunicador Materiais elétricos diversos a prova de explosão Sinalizador acústico e visual a prova de explosão Sistema de chamada em alta voz-alarme e conversação Sistema de onda portadora-carrier p/ferrovia/metro/proc Sistema telefônico de emergência Telefone a prova de explosão Condicionador de energia p/equipamentos de áudio/vídeo Estabilizador de tensão Filtro de linha p/proteção de equipamentos Modulo de baterias No-break-sistema p/fornecimento ininterrupto de energia Software p/gerenciamento remoto de energia Variador de luminosidade-dimmer Caixa registradora eletrônica Computador compacto p/automação comercial Impressora de: cheques, fiscal, p/autenticação de documentos, térmica Leitora de código de barras/cmc-7 Leitora óptica com balança eletrônica Microterminal de automação comercial Pistola laser p/leitura de código de barras Terminal de ponto de venda Terminal touchscreen p/automação comercial AI: Automação Industrial AP: Automação Predial AC: Automação Comercial AB: Automação Bancária 358 Segmento Estado Automação (AI) SP Automação (AI) Equipamentos Industriais (AI) Informática (AI, AP) Informática (AC) SP RJ SP SP No 32 33 34 Empresa Tecsys do Brasil Industrial Ltda. Teikon Tecnologia Industrial S/A Trafo Equipamentos Elétricos S/A Linha de Produtos Amplificador de potencia p/head-end catv Codificador-encoder mpeg-2/dvb Combinador p/tv por assinatura Conversor de fi p/frequência de banda l - up-converter Conversor uhf/vhf Demodulador p/tv por assinatura Modulador adjacente com filtro saw Modulador digital: qam p/sistema tv a cabo, qpsksistema transmissão via satélite, p/tv por assinatura Multiplexador digital Receptor de satélite: analógico, digital Receptor de tv via satélite, digital com decodificador, digital Sistema de acesso condicional p/tvsatélite/cabo/mmds Montagem de placa circuito impresso-componente convenc Montagem de placa circuito impresso-componente smd Serviço de montagem/teste de produto eletrônico Chave a óleo Controlador de energia-corte e religamento automático Detector do desvio de energia Disjuntor a gás sf6 Reatores diversos p/sistemas elétricos de potencia Regulador de tensão p/sistemas de potencia Serviço de reforma em transformador Subestação compacta, móvel Transformador de aterramento, p/forno Transformador/autotransformador de distribuição, de força, indl a seco/resina, indl especiais AI: Automação Industrial AP: Automação Predial AC: Automação Comercial AB: Automação Bancária 359 Segmento Estado Telecomunica ção (AP, AC) SP Informática (AI) RS GTD (AI) RS No 35 Empresa Linha de Produtos WEG S/A Acionamentos de Corrente Alternada Acionamentos de Corrente Contínua Acionamentos de Servomotores Automação de Sistemas de Geração de Energia Automação de Usinas de Açúcar e Álcool Bornes e Réguas de Bornes Botoeiras e Sinalizadores Capacitores de Correção de Fator de Potência Centros de Controle de Motores (CCM) Convencionais Centros de Controle de Motores (CCM) Inteligentes Chaves de Partida Compensadora Chaves de Partida Direta Chaves de Partida Estrela-Triângulo Chaves de Partida Soft-Starters Chaves Seccionadoras Componentes para Comando, Controle, Proteção e Sinalização Contatores de Comando e de Força Controladores Lógicos Programáveis Conversores de Corrente Contínua Conversores de Frequência Conversores de Frequência com PLC Disjuntores Termomagnéticos Disjuntores em Caixa Moldada Disjuntores-motor Fusíveis tipo D Fusíveis tipo NH Geradores Interfaces Homem Máquina Inversores de Frequência Inversores de Frequência com PLC Motores de Corrente Continua Motores de Corrente Alternada Painéis de Comando e Controle em Baixa e Média Tensão Quadros de Distribuição Elétrica Relés de Nível Relés de Sobrecarga Relés Inteligentes Relés Programáveis Relés Temporizadores Servoconversores Servomotores Sistemas de Automação e Controle de Máquinas Sistemas de Automação e Controle de Processos Sistemas de Controle para Subestações de Energia Sistemas de Supervisão e Controle de Processos Industriais Sistema Digital de Controle Distribuído (SDCD) Sistemas de Posicionamento Sistemas Elétricos e Eletrônicos Industriais Sistemas Supervisórios Soft-Starters Transformadores de Comando Transformadores de Força AI: Automação Industrial 360 Segmento Estado Equipamentos Industriais (AI) SC ANEXO II – Análise Econômica do Setor de Eletrônica para Automação ANEXO I BALANÇA COMERCIAL DE PRODUTOS DA ÁREA DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL (1) (Detalhamento dos produtos - Ano de 2005) NCM DESCRIÇÃO EXPORTAÇÕES US$ FOB (MIL) ALARMES 8531.10.10 ALARMES CONTRA INCENDIO OU SOBREAQUECIMENTO 8531.10.90 OUTS.APARS.ELETR.DE ALARME,P/PROTECAO CONTRA ROUBO 8543.81.00 CARTOES E ETIQUETAS DE ACIONAM.POR APROXIM. APARELHOS ELETROMÉDICOS 8421.29.11 HEMODIALISADOR TIPO CAPILAR 9018.90.21 BISTURI ELÉTRICO 9018.90.29 OUTROS 9022.12.00 APARELS.DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 9022.13.11 APARS.DE RAIOS X,DE DIAGNOST.DE TOMADA MAXILAR PANORAM. 9022.13.19 OUTROS APARS.DE RAIOS X,P/DIAGNOST.DE ODONTOLOGIA 9022.13.90 OUTROS APARS.DE RAIOS X,P/ODONTOLOGIA 9022.14.11 OUTROS APARELS.DE DIAGNOSTICO (USO MEDICO) P/MAMOGRAFIA 9022.14.12 APARELS.DE DIAGNOSTICO (USO MEDICO) P/ANGIOGRAFIA 9022.14.13 APARS.COMPUTADORIZ.DE DIAGNOSTICO,P/DENSITOMETRIA OSSEA 9022.14.19 OUTS.APARS.DE RAIOS X,P/DIAGNOST.MEDICO,CIRURGICO,ETC. 9022.14.90 OUTS.APARS.DE RAIOS X,P/USO MEDICO,CIRURGICO,VETERINAR. 9022.19.10 ESPECTROMETROS/ESPECTROGRAFOS DE RAIOS X 9022.19.90 OUTROS APARELS.DE RAIOS X, P/OUTROS USOS 9022.21.10 APAREL.DE RADIOCOBALTO 9022.21.20 APARELHO DE GAMATERAPIA 9022.21.90 OUTS.APARS.DE RADIACAO ALFA,BETA,GAMA,P/USO MEDICO,ETC. 9022.29.00 APARELS.Q.UTILIZEM RADIACOES ALFA/BETA/GAMA P/OUTRO USO 9022.90.11 GERADORES DE TENSAO,P/APARS.DE RAIOS X/OUTS.RADIACOES 9022.90.19 OUTROS APARS.GERADORES DE RAIOS X 9022.90.80 OUTROS DISPOSITIVOS GERADORES DE RAIOS X 9025.11.10 TERMOMETROS CLINICOS DE LEITURA DIRETA APARELHOS PARA SINALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÁFEGO 8530.10.10 APARS.ELETR.DIGIT.P/CONTROLE DE TRAFEGO DE VIAS FERREAS 8530.10.90 OUTS.APARS.ELETR.DE SINALIZACAO,ETC.P/VIAS FERREAS 8530.80.10 OUTROS APARELS.DIGITAIS P/CONTROLE DE TRAFEGO DE CARROS 8530.80.90 OUTS.APARS.ELETR.SINALIZACAO,ETC.P/VIAS TERRESTRES,ETC. COMANDO NUMÉRICO 8472.90.90 OUTROS MAQS.E APARS.DE ESCRITORIO,BANCARIO,ETC. 8537.10.11 QUADROS C/APARS.CMD.NUM.COMPUT.T<=1KV,PROC.BARR>=32BITS 8537.10.19 OUTS.QUADROS,PAINEIS,ETC.C/APARS.CMD.NUM.COMPUT.T<=1KV INSTRUMENTOS DE MEDIDA 9025.19.10 PIROMETROS OPTICOS 9025.19.90 OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS 9025.80.00 DENSIMETROS,AREOMETROS,HIGROMETROS E OUTS.INSTRUMENTOS 9026.10.11 MEDIDOR-TRANS. ELETRON.INDUC.ELETROMAGNET.DE VAZAO 9026.10.19 OUTS.INSTRUMENTOS E APARS.P/MEDIDA/CONTROLE DE VAZAO 9026.10.21 DE METAIS, MEDIANTE CORRENTES PARASITAS 9026.10.29 OUTROS 9026.20.10 MANOMETROS 9026.20.90 OUTS.INSTRUMENTOS E APARS.P/MEDIDA/CONTROLE DA PRESSAO 9026.80.00 OUTS.INSTRUMENTOS E APARS.P/MEDIDA/CONTROLE DE LIQ.ETC. 9027.10.00 ANALISADORES DE GASES OU DE FUMACA (FUMO) 9027.20.11 CROMATOGRAFOS DE FASE GASOSA 9027.20.12 CROMATOGRAFOS DE FASE LIQUIDA 9027.20.19 OUTROS CROMATOGRAFOS Fonte: MDIC / SECEX 361 IMPORTAÇÕES QUANTIDADE US$ FOB (MIL) VAR. % EM US$ - 05 / 04 QUANTIDADE EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO 4.484 123 4.197 164 497 319.174 1.124.479 12.371 3.362 7.749 1.259 119.802 2.113.879 8.569.648 52% 24% 60% -27% 8% 12% 3% 36% 5.973 0 859 18 213 93 3.790 315 31 0 0 491 33 0 0 0 0 18 0 56 0 39 18 8 814 1.465 1 104 6.181 425 1 0 0 49 99 0 0 0 0 216 0 11 0 29 35.403 89.509 9.200 1.148 1.751 31.452 1.893 43 0 3.357 10.214 2.227 2.275 6.143 3.961 0 0 0 11.681 0 134 445 2.798 786 1.166.562 172.469 32.530.283 141 139 2.557 0 93 51 84 63 96 75 0 0 0 689 0 6 14.917 5.439 3.653.698 15% -98% 86% 1050% nihil -21% -2% 64% nihil nihil nihil 121% -52% -100% -100% nihil nihil nihil nihil -7% -100% -75% 98% 28% 5% -34% -18% 74% 22% 639% -100% 67% 34% 78% -26% 30% -6% -100% -100% nihil 41% nihil -19% -9% 16% -35% 3.525 9 3.115 158 243 8 384 153 6.356 1.731 65 600 203 864 1.444 4.093 5.458 17.036 126% 1749% 121% 66% 328% -43% -49% -74% -19% 153% 5.907 1.750 188 3.969 4.839 0 0 29.877 1.048 17.236 11.593 65.661 0 0 36% -21% 132% 95% 7% 190% -12% 47% 88.455 281 1.433 374 1.849 8.122 72 2.500 13.233 7.615 493 2.429 0 0 20 1.196 278.243 451.290 7.510 38.553 278 108.866 7.520.434 476.971 106.408 180.829 0 0 3.706 592.474 941 4.939 2.696 4.601 18.058 478 12.274 6.584 40.005 17.992 25.109 12.023 16.458 1.548 5.870 1.787.930 159.893 7.367 48.220 73.926 600.305 656.838 3.350.923 1.149.996 878.062 827 1.114 1.087 11% -38% -1% 158% -1% 25% 117% 65% 23% 55% -7% 28% nihil -100% 123% -11% -26% 0% 36% -7% -3% 55% 18% 0% 32% 17% 44% 68% 57% 38% ANEXO I BALANÇA COMERCIAL DE PRODUTOS DA ÁREA DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL (2) (Detalhamento dos produtos - Ano de 2005) NCM DESCRIÇÃO EXPORTAÇÕES US$ FOB (MIL) 0 0 85 142 13 2 187 6 0 141 160 5 0 51 0 0 348 0 58 42 224 7.600 8.948 6 15 2 10 0 0 2 0 49 39 321 412 39 1.515 0 0 185 204 15 0 0 0 0 639 0 13 4 9027.20.20 APARELHOS DE ELETROFORESE 9027.30.11 ESPECTROMETROS DE EMISSAO OPTICA 9027.30.19 OUTROS ESPECTROMETROS 9027.30.20 ESPECTROFOTOMETROS 9027.40.00 INDICADORES DE TEMPO DE EXPOSICAO 9027.50.10 COLORIMETROS 9027.50.20 FOTOMETROS 9027.50.30 REFRATOMETROS 9027.50.40 SACARIMETROS 9027.50.90 OUTROS INSTRUMENT.E APARELS.P/ANALISES FISICAS 9027.80.11 CALORIMETROS 9027.80.12 VISCOSIMETROS 9027.80.13 DENSITOMETROS 9027.80.14 APARS.MEDIDORES DE PH 9027.80.20 ESPECTROMETROS DE MASSA 9027.80.30 POLAROGRAFOS 9027.80.90 OUTS.INSTRUMENTOS E APARS.P/ANALISE/ENSAIO/MEDIDA,ETC. 9027.90.10 MICROTOMOS 9028.10.11 DOS TIPOS UTILIZADOS EM POSTOS (ESTAÇÕES) DE SER. OU GARAG. 9028.10.19 OUTROS 9028.10.90 OUTROS CONTADORES DE GASES 9028.20.10 CONTADORES DE LIQUIDOS,PESO<=50KG 9028.20.20 CONTADORES DE LIQUIDOS,PESO>50KG 9029.20.20 ESTROBOSCOPIOS 9030.10.10 MEDIDORES DE RADIOATIVIDADE 9030.10.90 OUTS.INSTRUMENTOS E APARS.P/MEDIDA RADIACOES IONIZANTES 9030.20.10 OSCILOSCOPIOS DIGITAIS 9030.20.21 OSCILOSCOPIOS ANALOGICOS DE FREQUENCIA > = 60 MHZ 9030.20.22 VETORSCOPIOS 9030.20.29 OUTROS OSCILOSCOPIOS ANALOGICOS 9030.20.30 OSCILOGRAFOS 9030.31.00 MULTIMETROS SEM DISPOSITIVO REGISTRADOR 9030.39.11 VOLTIMETROS DIGITAIS,SEM DISPOSITIVO REGISTRADOR 9030.39.19 OUTROS VOLTIMETROS SEM DISPOSITIVO REGISTRADOR 9030.39.21 AMPERIMETROS SEM DISPOSIT.REGISTRADOR,P/VEIC.AUTOMOVEIS 9030.39.29 OUTROS AMPERIMETROS S/DISPOSITIVO REGISTRADOR 9030.39.90 OUTS.APARS.E INSTRUM.P/MEDIDA/CONTROLE TENSAO,ETC. 9030.40.10 ANALISADORES DE PROTOCOLO 9030.40.20 ANALISADORES DE NIVEL SELETIVO 9030.40.30 ANALISADORES DIGITAIS DE TRANSMISSAO 9030.40.90 OUTROS INSTRUMENTOS E APARS.P/TELECOMUNICACAO 9030.82.10 INSTRUMENTOS E APARS.P/TESTES DE CIRCUITOS INTEGRADOS 9030.82.90 UTROS INSTRUMENTOS E APARELS.P/MEDIDA/CONTROLE D.DISCO 9030.83.10 OUTROS,DE TESTE DE CONTINUIDADE DE CIRCUITOS IMPRESSOS 9030.83.20 OUTROS,DE TESTE AUTOMATICO DE CIRCUITO IMPRESSO MONTADO 9030.83.30 OUTROS,DE MEDIDAS DE PARAMETROS DE SINAIS DE TV./VIDEO 9030.83.90 OUTS.INSTRUM.E APARS.P/MEDIDA/CONTROLE ELETR.C/DISP.REG 9030.89.10 ANALISADORES LOGICOS DE CIRCUITOS DIGITAIS 9030.89.20 ANALISADORES DE ESPECTRO DE FREQUENCIA 9030.89.30 FREQUENCIMETROS Fonte: MDIC / SECEX 362 IMPORTAÇÕES QUANTIDADE 0 0 41 22 9 42 15.488 10 28 36 70 15 2 712 1 0 215.122 0 4 131 22 765.008 1.895 28 115 34 21 0 0 8 0 370 593 5.080 1.297 1.435 7.794 0 0 188 79 117 0 0 0 0 65 1 16 74 US$ FOB (MIL) 0 4.249 5.882 8.578 37 7.615 14.446 1.130 73 11.140 1.625 2.028 334 1.622 10.107 196 60.813 927 1.196 1.248 4.035 5.542 3.592 183 862 2.236 2.239 119 93 184 570 3.145 185 543 45 980 10.188 2.371 299 2.164 25.327 148 60 141 1.063 871 13.090 220 4.398 362 QUANTIDADE 0 132 549 1.782 674 4.231 168.287 4.693 13 6.261 139 765 375 12.260 660 258 254.148 215 182 9.855 100.669 336.395 341 13.281 7.575 1.185 1.451 260 11 1.352 78 548.407 134.256 322.006 12.028 156.165 1.148.396 115 29 994 8.720 157 72 15 2.648 1.442 33.520 3.058 1.003 19.165 VAR. % EM US$ - 05 / 04 EXPORTAÇÃO nihil -100% 43% 152% nihil -15% 181% 2108% -81% 2458% 560% -77% nihil 33% -100% nihil -66% -100% 317% 317% 2109% 23% 7% 85% -77% -89% -15% -100% nihil nihil nihil -50% 159% 100% 31% 65% -10% nihil nihil -26% -6% -95% -100% -100% -100% nihil -48% -70% 111% 4% IMPORTAÇÃO nihil 21% 23% 13% -75% 71% 11% 82% -24% 13% 70% 20% -40% 48% 149% -8% 35% 49% -14% -12% 30% 57% 240% -11% -6% 132% 44% 22% 112% -42% -39% 3% 26% -26% 130% 42% 41% -58% 72% 67% -35% 663% 44% 213% -32% 121% -33% 84% 11% 20% ANEXO I BALANÇA COMERCIAL DE PRODUTOS DA ÁREA DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL (3) (Detalhamento dos produtos - Ano de 2005) NCM DESCRIÇÃO EXPORTAÇÕES US$ FOB (MIL) 9030.89.40 FASIMETROS 9030.89.90 OUTS.INSTRUM.E APARS.P/MEDIDA/CONTROLE ELETR.ETC. 9031.10.00 MAQS.DE EQUILIBRAR PECAS MECANICAS 9031.30.00 PROJETORES DE PERFIS 9031.41.00 INSTRUMENTOS E APARS.OPTICOS,P/CONTROLE DE DISCOS,ETC. 9031.80.11 DINAMOMETROS 9031.80.12 RUGOSIMETROS 9031.80.20 MAQS.P/MEDICAO TRIDIMENSIONAL 9031.80.30 METROS PADROES 9031.80.50 APARELS.P/ANALISE DE TEXTEIS, COMPUTADORIZADOS 9031.80.60 CELULAS DE CARGA 9031.80.90 OUTS.INSTRUMENTOS,APARS.E MAQS.DE MEDIDA/CONTROLE 9032.89.30 EQUIPAMENTO DIGITAL AUTOMAT.P/CONTROLE DE VEIC.FERROV. 9032.89.81 INSTRUMENTOS E APARS.AUTOMAT.P/CONTROLE DE PRESSAO 9032.89.82 INSTRUMENTOS E APARS.AUTOMAT.P/CONTROLE DE TEMPERATURA 9032.89.83 INSTRUMENTOS E APARS.AUTOMAT.P/CONTROLE DE UMIDADE 9032.89.84 INSTRUMENTOS E APARS.AUTOMAT.P/CONTROLE VELOCID.MOTORES 9032.89.89 OUTS.INSTRUM.E APARS.AUTOMAT.P/CONTROLE GRANDEZ.N/ELETR 9032.89.90 OUTS.INSTRUMS.E APARS.AUTOMAT.P/REGULACAO/CONTROLE 9107.00.10 INTERRUPTORES HORARIOS 9107.00.90 OUTS.APARS.P/ACIONAR MECANIS. EM TEMPO DETERMINADO,ETC OUTROS EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 8421.19.10 CENTRIFUGADOR P/LABORAT.DE ANALISE,ENSAIO,PESQ.CIENTIF 8423.20.00 BASCULAS DE PESAGEM CONTINUA EM TRANSPORTADORES 8423.30.11 BASCULAS DOSADORAS C/APARS.PERIFERICOS C/UNID.FUNCIONAL 8423.81.10 APARS.E INSTRUM.PESAGEM,DE MESA,C<=30KG,C/DISP.REG.ETC. 8423.81.90 OUTROS APARS.E INSTRUM.DE PESAGEM,CAPACIDADE<=30KG 8472.30.10 MAQUINAS AUTOMATICAS PARA OBLITERAR SELOS POSTAIS 8472.30.20 MAQUINAS AUTOMATICAS P/SELECAO DE CORRESPONDENCIA 8472.30.30 MAQUINAS AUTOMATICAS P/SELECAO, ETC, DE ENCOMENDAS 8472.30.90 OUTS.MAQS.P/SELECIONAR,DOBRAR,ABRIR,ETC.CORRESPONDENCIA 8472.90.10 DISTRIBUIDORES AUTOMAT.PAPEL-MOEDA,INCL.EFET.OUTS.OPER. 8472.90.21 MAQS.ELETRONICAS, C/COMUNICACAO BIDIRECIONAL 8472.90.29 OUTROS MAQS.BANCARIAS,C/DISPOSIT.P/AUTENTICAR 8472.90.30 MAQS.P/SELECIONAR E CONTAR MOEDAS OU PAPEL-MOEDA 8472.90.40 MAQS.DE APONTAR LAPIS,PERFURADORES,GRAMPEADORES,ETC. 8472.90.51 CLASSIFICADORAS DE DOCUMENTOS SUPERIOR A 400 DOCTOS/MIN 8472.90.59 OUTRAS CLASSIFICADORAS AUTOMATICAS DE DOCUMENTOS 8514.40.00 OUTROS APARELHOS PARA TRATAMENTO TERMICO DE MATERIAS 8537.10.20 QUADROS C/APARS.CONTROL.PROGRAMAVEIS,T<=1KV 9031.20.10 BANCOS DE ENSAIO P/MOTORES 9031.20.90 OUTROS BANCOS DE ENSAIO,EXC.P/MOTORES 9032.10.10 TERMOSTATOS AUTOMATICOS,DE EXPANSAO DE FLUIDOS 9032.10.90 OUTROS TERMOSTATOS AUTOMATICOS 9032.20.00 MANOSTATOS AUTOMATICOS (PRESSOSTATOS) TOTAL ÁREA DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 363 QUANTIDADE US$ FOB (MIL) QUANTIDADE VAR. % EM US$ - 05 / 04 EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO 1 877 406 55 0 70 0 2.227 403 1 109 82 1.546 383 3.966 173 8.085 1.412 8.253 483 20 8 94.965 220 28 0 71 0 211 174 5 657 10.539 11 7.637 246.511 2.537 257.624 6.740 43.847 197.624 4.045 22 15.021 6.395 834 84 1.077 1.286 7.779 135 1.620 5.105 3.155 1.548 6.010 13.293 1.010 2.984 14.670 126.387 1.518 333 1.762 503.604 377 1.360 10 1.472 469 266 7.996 270 70.953 1.516 187 486.861 1.045.112 11.669 434.216 467.616 1.501.292 835.388 974.942 838% -10% 8% -48% -100% -33% nihil 60% -9% -99% 88% -99% 4813% 102% 74% 95% 20% -24% 17% 30% -17% -5% 37% 86% 16% -82% -42% 10% 24% -88% 40% -4% -97% -17% -21% 4% 62% 21% -24% -11% 29% -28% 35.346 174 535 301 200 526 0 0 0 264 19.789 0 0 210 42 0 0 239 1.794 42 1.789 5.993 1.742 1.706 321 65 19 229 4.523 0 0 0 26 2.367 0 0 237 28.611 0 0 15 2.793 8 2.410 3.250.585 1.247.361 682.119 102.762 1.755 1.897 1.452 80 1.162 0 11.977 0 129 61 14 6 6.084 3.053 2.492 5 2.767 34.394 1.927 9.430 906 13.137 10.033 2.408 169 529 609 10.998 0 2 0 2.184 10 5 79.350 1.890 7.776.070 26 6 1.898 39.592 176 787 247.539 8.124.662 1.291.020 70% 88% 104% 162% 67% -20% nihil nihil nihil 64490% 1338% nihil -100% -34% -75% -100% nihil 35% 29% -97% -6% -33% 3% -15% 11% -20% 42% 52% -51% -10% nihil nihil -100% -60% -50% 437% nihil 599% 69% 1788% nihil 51% -14% -21% -16% -37% -14% -12% 26% -5% 143.690 Fonte: MDIC / SECEX IMPORTAÇÕES 828.724 ANEXO I BALANÇA COMERCIAL DE PRODUTOS DA ÁREA DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL (1) (Detalhamento dos produtos - Ano de 2006) NCM DESCRIÇÃO EXPORTAÇÕES US$ FOB (MIL) ALARMES 8531.10.10 ALARMES CONTRA INCENDIO OU SOBREAQUECIMENTO 8531.10.90 OUTS.APARS.ELETR.DE ALARME,P/PROTECAO CONTRA ROUBO 8543.81.00 CARTOES E ETIQUETAS DE ACIONAM.POR APROXIM. HEMODIALISADOR TIPO CAPILAR 9018.90.21 BISTURI ELÉTRICO 9018.90.29 OUTROS 9022.12.00 APARELS.DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 9022.13.11 APARS.DE RAIOS X,DE DIAGNOST.DE TOMADA MAXILAR PANORAM. 9022.13.19 OUTROS APARS.DE RAIOS X,P/DIAGNOST.DE ODONTOLOGIA 9022.13.90 OUTROS APARS.DE RAIOS X,P/ODONTOLOGIA 9022.14.11 OUTROS APARELS.DE DIAGNOSTICO (USO MEDICO) P/MAMOGRAFIA 9022.14.12 APARELS.DE DIAGNOSTICO (USO MEDICO) P/ANGIOGRAFIA 9022.14.13 APARS.COMPUTADORIZ.DE DIAGNOSTICO,P/DENSITOMETRIA OSSEA 9022.14.19 OUTS.APARS.DE RAIOS X,P/DIAGNOST.MEDICO,CIRURGICO,ETC. 9022.14.90 OUTS.APARS.DE RAIOS X,P/USO MEDICO,CIRURGICO,VETERINAR. 9022.19.10 ESPECTROMETROS/ESPECTROGRAFOS DE RAIOS X 9022.19.90 OUTROS APARELS.DE RAIOS X, P/OUTROS USOS 9022.21.10 APAREL.DE RADIOCOBALTO 9022.21.20 APARELHO DE GAMATERAPIA 9022.21.90 OUTS.APARS.DE RADIACAO ALFA,BETA,GAMA,P/USO MEDICO,ETC. 9022.29.00 APARELS.Q.UTILIZEM RADIACOES ALFA/BETA/GAMA P/OUTRO USO 9022.90.11 GERADORES DE TENSAO,P/APARS.DE RAIOS X/OUTS.RADIACOES 9022.90.19 OUTROS APARS.GERADORES DE RAIOS X 9022.90.80 OUTROS DISPOSITIVOS GERADORES DE RAIOS X 9025.11.10 TERMOMETROS CLINICOS DE LEITURA DIRETA APARS.ELETR.DIGIT.P/CONTROLE DE TRAFEGO DE VIAS FERREAS 8530.10.90 OUTS.APARS.ELETR.DE SINALIZACAO,ETC.P/VIAS FERREAS 8530.80.10 OUTROS APARELS.DIGITAIS P/CONTROLE DE TRAFEGO DE CARROS 8530.80.90 OUTS.APARS.ELETR.SINALIZACAO,ETC.P/VIAS TERRESTRES,ETC. OUTROS MAQS.E APARS.DE ESCRITORIO,BANCARIO,ETC. 8537.10.11 QUADROS C/APARS.CMD.NUM.COMPUT.T<=1KV,PROC.BARR>=32BITS 8537.10.19 OUTS.QUADROS,PAINEIS,ETC.C/APARS.CMD.NUM.COMPUT.T<=1KV INSTRUMENTOS DE MEDIDA 9025.19.10 PIROMETROS OPTICOS 9025.19.90 OUTROS TERMOMETROS E PIROMETROS 9025.80.00 DENSIMETROS,AREOMETROS,HIGROMETROS E OUTS.INSTRUMENTOS 9026.10.11 MEDIDOR-TRANS. ELETRON.INDUC.ELETROMAGNET.DE VAZAO 9026.10.19 OUTS.INSTRUMENTOS E APARS.P/MEDIDA/CONTROLE DE VAZAO 9026.10.21 DE METAIS, MEDIANTE CORRENTES PARASITAS 9026.10.29 OUTROS 9026.20.10 MANOMETROS 9026.20.90 OUTS.INSTRUMENTOS E APARS.P/MEDIDA/CONTROLE DA PRESSAO 9026.80.00 OUTS.INSTRUMENTOS E APARS.P/MEDIDA/CONTROLE DE LIQ.ETC. 9027.10.00 ANALISADORES DE GASES OU DE FUMACA (FUMO) 9027.20.11 CROMATOGRAFOS DE FASE GASOSA 9027.20.12 CROMATOGRAFOS DE FASE LIQUIDA 9027.20.19 OUTROS CROMATOGRAFOS EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO 11.960 3.450 6.782 1.727 166.768 1.919.329 27.214.937 5% 472% -14% 132% -3% 3% -12% 37% 7.516 0 655 23 2.532 114 2.794 169 75 83 0 869 86 0 0 0 0 0 0 88 0 15 13 0 702 13.510 11 104 3.818 396 3 1 0 67 217 0 0 0 0 0 0 7 0 47 743 119.111 12.171 1.387 2.183 47.721 2.010 41 10 6.600 16.073 2.061 2.732 6.659 3.167 0 0 0 7.405 0 353 1.583 5.845 1.112 1.482.602 194.484 67.709.499 180 1.324 446 10 146 77 83 71 381 52 0 0 0 40 0 33 31 5.652 5.327.267 26% -100% -24% 26% 1091% 23% -26% -46% 142% nihil nihil 77% 163% nihil nihil nihil nihil -100% nihil 56% nihil -61% -28% 33% 32% 21% 25% 52% 6% -3% nihil 97% 57% -7% 20% 8% -20% nihil nihil nihil -37% nihil 164% 255% 109% 43% 5.252 2.708 1.980 511 53 347 50 107 3.435 8.559 265 6.756 251 1.287 435 4.796 1.014 43.643 49% 28734% -36% 223% -78% 394% 310% 1026% 24% 49% 4.501 878 324 3.299 4.506 0 0 27.784 1.170 16.063 10.551 123.638 0 0 -24% -50% 72% -17% -7% 12% -7% -9% 138.950 22 1.435 494 2.448 10.220 56 3.511 12.626 7.766 830 2.561 0 54 14 293 120.408 1.113.697 6.915 40.214 815 136.632 6.082.692 308.597 33.698 169.542 0 1 20 652.957 1.364 6.451 3.186 4.399 20.038 731 20.699 7.517 46.000 12.010 27.669 13.326 16.904 1.708 3.198 2.548.296 199.227 7.943 57.648 110.787 470.020 828.003 3.816.708 622.888 983.547 618 1.038 2.097 57% -92% 0% 32% 32% 26% -22% 40% -5% 2% 69% 5% nihil nihil -29% 10% 45% 30% 18% -4% 11% 53% 69% 14% 15% -33% 10% 11% 3% 10% COMANDO NUMÉRICO 8472.90.90 VAR. % EM US$ - 05 / 04 QUANTIDADE 189 242.448 783.884 APARELHOS PARA SINALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÁFEGO 8530.10.10 US$ FOB (MIL) 4.710 701 3.629 380 APARELHOS ELETROMÉDICOS 8421.29.11 IMPORTAÇÕES QUANTIDADE Fonte: MDIC / SECEX 364 ANEXO I BALANÇA COMERCIAL DE PRODUTOS DA ÁREA DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL (2) (Detalhamento dos produtos - Ano de 2006) NCM DESCRIÇÃO 9027.20.20 APARELHOS DE ELETROFORESE 9027.30.11 ESPECTROMETROS DE EMISSAO OPTICA 9027.30.19 OUTROS ESPECTROMETROS 9027.30.20 ESPECTROFOTOMETROS EXPORTAÇÕES US$ FOB (MIL) 9027.40.00 INDICADORES DE TEMPO DE EXPOSICAO 9027.50.10 COLORIMETROS 9027.50.20 FOTOMETROS 9027.50.30 REFRATOMETROS 9027.50.40 SACARIMETROS 9027.50.90 OUTROS INSTRUMENT.E APARELS.P/ANALISES FISICAS 9027.80.11 CALORIMETROS 9027.80.12 VISCOSIMETROS 9027.80.13 DENSITOMETROS 9027.80.14 APARS.MEDIDORES DE PH 9027.80.20 ESPECTROMETROS DE MASSA 9027.80.30 POLAROGRAFOS 9027.80.90 OUTS.INSTRUMENTOS E APARS.P/ANALISE/ENSAIO/MEDIDA,ETC. 9027.90.10 MICROTOMOS 9028.10.11 DOS TIPOS UTILIZADOS EM POSTOS (ESTAÇÕES) DE SER. OU GARAG. 9028.10.19 OUTROS 9028.10.90 OUTROS CONTADORES DE GASES 9028.20.10 CONTADORES DE LIQUIDOS,PESO<=50KG 9028.20.20 CONTADORES DE LIQUIDOS,PESO>50KG 9029.20.20 ESTROBOSCOPIOS 9030.10.10 MEDIDORES DE RADIOATIVIDADE 9030.10.90 OUTS.INSTRUMENTOS E APARS.P/MEDIDA RADIACOES IONIZANTES 9030.20.10 OSCILOSCOPIOS DIGITAIS 9030.20.21 OSCILOSCOPIOS ANALOGICOS DE FREQUENCIA > = 60 MHZ 9030.20.22 VETORSCOPIOS 9030.20.29 OUTROS OSCILOSCOPIOS ANALOGICOS 9030.20.30 OSCILOGRAFOS 9030.31.00 MULTIMETROS SEM DISPOSITIVO REGISTRADOR 9030.39.11 VOLTIMETROS DIGITAIS,SEM DISPOSITIVO REGISTRADOR 9030.39.19 OUTROS VOLTIMETROS SEM DISPOSITIVO REGISTRADOR 9030.39.21 AMPERIMETROS SEM DISPOSIT.REGISTRADOR,P/VEIC.AUTOMOVEIS 9030.39.29 OUTROS AMPERIMETROS S/DISPOSITIVO REGISTRADOR 9030.39.90 OUTS.APARS.E INSTRUM.P/MEDIDA/CONTROLE TENSAO,ETC. 9030.40.10 ANALISADORES DE PROTOCOLO 9030.40.20 ANALISADORES DE NIVEL SELETIVO 9030.40.30 ANALISADORES DIGITAIS DE TRANSMISSAO 9030.40.90 OUTROS INSTRUMENTOS E APARS.P/TELECOMUNICACAO 9030.82.10 INSTRUMENTOS E APARS.P/TESTES DE CIRCUITOS INTEGRADOS 9030.82.90 UTROS INSTRUMENTOS E APARELS.P/MEDIDA/CONTROLE D.DISCO 9030.83.10 OUTROS,DE TESTE DE CONTINUIDADE DE CIRCUITOS IMPRESSOS 9030.83.20 OUTROS,DE TESTE AUTOMATICO DE CIRCUITO IMPRESSO MONTADO 9030.83.30 OUTROS,DE MEDIDAS DE PARAMETROS DE SINAIS DE TV./VIDEO 9030.83.90 OUTS.INSTRUM.E APARS.P/MEDIDA/CONTROLE ELETR.C/DISP.REG 9030.89.10 ANALISADORES LOGICOS DE CIRCUITOS DIGITAIS 9030.89.20 ANALISADORES DE ESPECTRO DE FREQUENCIA 9030.89.30 FREQUENCIMETROS 0 24 19 70 0 27 42 387 0 589 316 16 7 45 141 4 1.232 0 0 5 1.452 15.935 23.173 3 6 1 23 8 0 67 0 134 23 219 459 109 1.677 0 0 2 1.937 55 1 0 393 9 1.883 111 61 4 Fonte: MDIC / SECEX 365 QUANTIDADE 0 1 4 31 0 147 24 57 64 19 60 28 1 509 1 1 230.583 0 0 121 569 1.510.193 7.345 10 1 7 19 6 0 6 0 1.129 555 3.247 1.783 2.055 28.448 0 0 4 608 64 1 0 24 2 497 4 52 92 IMPORTAÇÕES US$ FOB (MIL) 0 7.373 8.351 13.200 46 8.435 13.900 2.027 515 16.993 1.685 3.087 418 1.974 11.178 239 69.808 1.249 637 933 3.924 6.435 1.499 250 1.094 2.207 2.607 136 64 450 788 3.879 356 752 100 1.498 13.295 2.039 435 2.484 22.358 2.360 156 69 2.622 1.496 7.725 331 4.732 405 QUANTIDADE 0 59.153 1.040 1.881 1.037 2.179 212.791 3.715 32 6.274 152 1.004 382 13.332 108 210 395.972 144 430 7.887 84.582 187.356 860 11.409 17.830 1.026 1.972 156 16 4.167 68 6.439.260 84.464 228.025 10.596 174.430 1.529.671 83 24 1.736 9.981 1.685 641.409 38 1.269 2.700 15.565 341 1.208 21.512 VAR. % EM US$ - 05 / 04 EXPORTAÇÃO nihil nihil -78% -51% -100% 1373% -77% 5940% 4900% 316% 98% 239% 1436% -13% 28912% nihil 254% nihil -100% -89% 549% 110% 159% -54% -58% -56% 120% nihil nihil 3706% nihil 174% -42% -32% 12% 177% 11% nihil nihil -99% 850% 256% nihil nihil nihil nihil 195% 90072% 369% -11% IMPORTAÇÃO nihil 74% 42% 54% 24% 11% -4% 79% 605% 53% 4% 52% 25% 22% 11% 22% 15% 35% -47% -25% -3% 16% -58% 37% 28% -1% 16% 14% -32% 145% 38% 23% 92% 38% 124% 53% 30% -14% 46% 15% -12% 1489% 160% -51% 147% 72% -41% 52% 8% 12% ANEXO I BALANÇA COMERCIAL DE PRODUTOS DA ÁREA DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL (3) (Detalhamento dos produtos - Ano de 2006) NCM DESCRIÇÃO EXPORTAÇÕES US$ FOB (MIL) 9030.89.40 FASIMETROS 9030.89.90 OUTS.INSTRUM.E APARS.P/MEDIDA/CONTROLE ELETR.ETC. 9031.10.00 MAQS.DE EQUILIBRAR PECAS MECANICAS 9031.30.00 PROJETORES DE PERFIS 9031.41.00 INSTRUMENTOS E APARS.OPTICOS,P/CONTROLE DE DISCOS,ETC. 9031.80.11 DINAMOMETROS 9031.80.12 RUGOSIMETROS 9031.80.20 MAQS.P/MEDICAO TRIDIMENSIONAL 9031.80.30 METROS PADROES 9031.80.50 APARELS.P/ANALISE DE TEXTEIS, COMPUTADORIZADOS 9031.80.60 CELULAS DE CARGA 9031.80.90 OUTS.INSTRUMENTOS,APARS.E MAQS.DE MEDIDA/CONTROLE 9032.89.30 EQUIPAMENTO DIGITAL AUTOMAT.P/CONTROLE DE VEIC.FERROV. 9032.89.81 INSTRUMENTOS E APARS.AUTOMAT.P/CONTROLE DE PRESSAO 9032.89.82 INSTRUMENTOS E APARS.AUTOMAT.P/CONTROLE DE TEMPERATURA 9032.89.83 INSTRUMENTOS E APARS.AUTOMAT.P/CONTROLE DE UMIDADE 9032.89.84 INSTRUMENTOS E APARS.AUTOMAT.P/CONTROLE VELOCID.MOTORES 9032.89.89 OUTS.INSTRUM.E APARS.AUTOMAT.P/CONTROLE GRANDEZ.N/ELETR 9032.89.90 OUTS.INSTRUMS.E APARS.AUTOMAT.P/REGULACAO/CONTROLE 9107.00.10 INTERRUPTORES HORARIOS 9107.00.90 OUTS.APARS.P/ACIONAR MECANIS. EM TEMPO DETERMINADO,ETC OUTROS EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 8421.19.10 CENTRIFUGADOR P/LABORAT.DE ANALISE,ENSAIO,PESQ.CIENTIF 8423.20.00 BASCULAS DE PESAGEM CONTINUA EM TRANSPORTADORES 8423.30.11 BASCULAS DOSADORAS C/APARS.PERIFERICOS C/UNID.FUNCIONAL 8423.81.10 APARS.E INSTRUM.PESAGEM,DE MESA,C<=30KG,C/DISP.REG.ETC. 8423.81.90 OUTROS APARS.E INSTRUM.DE PESAGEM,CAPACIDADE<=30KG 8472.30.10 MAQUINAS AUTOMATICAS PARA OBLITERAR SELOS POSTAIS 8472.30.20 MAQUINAS AUTOMATICAS P/SELECAO DE CORRESPONDENCIA 8472.30.30 MAQUINAS AUTOMATICAS P/SELECAO, ETC, DE ENCOMENDAS 8472.30.90 OUTS.MAQS.P/SELECIONAR,DOBRAR,ABRIR,ETC.CORRESPONDENCIA 8472.90.10 DISTRIBUIDORES AUTOMAT.PAPEL-MOEDA,INCL.EFET.OUTS.OPER. 8472.90.21 MAQS.ELETRONICAS, C/COMUNICACAO BIDIRECIONAL 8472.90.29 OUTROS MAQS.BANCARIAS,C/DISPOSIT.P/AUTENTICAR 8472.90.30 MAQS.P/SELECIONAR E CONTAR MOEDAS OU PAPEL-MOEDA 8472.90.40 MAQS.DE APONTAR LAPIS,PERFURADORES,GRAMPEADORES,ETC. 8472.90.51 CLASSIFICADORAS DE DOCUMENTOS SUPERIOR A 400 DOCTOS/MIN 8472.90.59 OUTRAS CLASSIFICADORAS AUTOMATICAS DE DOCUMENTOS 8514.40.00 OUTROS APARELHOS PARA TRATAMENTO TERMICO DE MATERIAS 8537.10.20 QUADROS C/APARS.CONTROL.PROGRAMAVEIS,T<=1KV 9031.20.10 BANCOS DE ENSAIO P/MOTORES 9031.20.90 OUTROS BANCOS DE ENSAIO,EXC.P/MOTORES 9032.10.10 TERMOSTATOS AUTOMATICOS,DE EXPANSAO DE FLUIDOS 9032.10.90 OUTROS TERMOSTATOS AUTOMATICOS 9032.20.00 MANOSTATOS AUTOMATICOS (PRESSOSTATOS) TOTAL ÁREA DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL IMPORTAÇÕES QUANTIDADE US$ FOB (MIL) QUANTIDADE VAR. % EM US$ - 05 / 04 EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO 2 880 506 57 0 39 39 2.113 569 2 187 0 7 454 5.148 179 13.811 1.521 20.107 572 52 102 22.170 187 9 0 284 17 361 180 9 15.433 0 1 13.699 477.133 3.118 468.800 7.399 100.701 307.382 11.331 42 19.305 5.325 837 299 1.762 1.235 11.414 123 1.988 7.127 0 550 6.822 22.318 1.030 4.521 15.291 120.136 1.755 484 4.094 1.737.234 498 190 20 1.041 522 266 24.125 255 161.529 4 131 474.246 1.118.721 33.663 212.696 518.896 1.324.248 1.194.663 841.568 308% 0% 25% 3% nihil -45% nihil -5% 41% 93% 72% -100% -100% 19% 30% 4% 71% 8% 144% 18% 165% 87% 28% -17% 0% 256% 64% -4% 47% -9% 23% 40% -100% -64% 13% 68% 2% 51% 4% -5% 16% 45% 56.623 282 717 245 272 234 0 0 0 0 34.221 0 0 112 34 0 0 136 4.462 34 2.799 6.695 3.422 2.959 344 58 235 317 689 0 0 0 1 4.448 0 0 325 11.095 0 1 5 4.102 9 2.362 3.538.534 1.377.204 1.534.836 91.103 2.651 3.089 2.323 247 2.232 0 0 0 938 282 6 0 1.831 4.120 6.654 108 4.545 27.329 2.527 7.829 1.218 12.230 10.945 2.681 579 368 1.798 161.094 0 0 0 1.350 112 2 2 20.677 9.994.517 71 16 976 61.761 80 8.548 399.284 6.825.021 1.350.232 60% 62% 34% -18% 36% -56% nihil nihil nihil -100% 73% nihil nihil -47% -20% nihil nihil -43% 149% -19% 56% 12% 96% 73% -11% 51% 63% 60% 208% 92% nihil -100% nihil 629% 363% -60% -99% -70% 35% 167% 1932% 64% -21% 31% -17% 35% -7% 9% 51% 10% 217.553 Fonte: MDIC / SECEX 366 911.474 ANEXO III – Expectativas das Entidades Quadro 32: Expectativas das Entidades - Volume de Produção - (4º Trimestre de 2008). Fonte: ABINEE, 2009. Categorias de uso Bens de Capital Insumos e Bens Intermediários Bens de Consumo Duráveis Bens de Consumo não Duráveis Setores de Representação das Entidades Queda Mais de 20% Máquinas e equipamentos mecânicos Eletro eletrônicos Máquinas agricolas Aluminio primário e transformados Celulose e papel Tubos e acessórios de metal Siderurgia Pneus Papelão ondulado Fundidos M Fundidos NM Autoveículos Autopeças 11% a 20% Aumento Estabilidade 6% a 10% Até 5% Até 5% 0% 6% a 10% 11% a 20% x x x x x x x x x x x Alimentação Calçados Editorial e gráfica Medicamentos x x x x Fonte: ABIMAQ – ABINEE – ANFAVEA – ABAL – Bracelpa – IBS – ABPO – ABIA – Abrigaf – Abimo – Abicalçados – ANIP – Abifa, 2009. Quadro 33: Expectativas das Entidades - Vendas para o Mercado Interno - (4º Trimestre 2008). Fonte: ABINEE, 2009. Categorias de uso Bens de Capital Setores de Representação das Entidades Queda Mais de 20% 11% a 20% x Eletro eletrônicos x 0% Até 5% 6% a 10% 11% a 20% Mais de 20% x Aluminio primário e transformados x Celulose e papel Insumos e Bens Intermediários Até 5% Máquinas e equipamentos mecânicos Máquinas agricolas Aumento Estabilidade 6% a 10% x Tubos e acessórios de metal x Siderurgia x Pneus x Papelão ondulado x Fundidos M Fundidos NM Bens de Consumo Duráveis Autoveículos Autopeças x x Alimentação Bens de Consumo não Duráveis x Calçados x Editorial e gráfica x Medicamentos x Fonte: ABIMAQ – ABINEE – ANFAVEA – ABAL – Bracelpa – IBS – ABPO – ABIA – Abrigaf – Abimo – Abicalçados – ANIP – Abifa, 2009. 367 Quadro 34: Expectativas das Entidades - Vendas para o mercado externo - (4º Trimestre 2008). Fonte: ABINEE, 2009. Categorias de uso Setores de Representação das Entidades Queda Mais de 20% 11% a 20% Máquinas e equipamentos mecânicos Bens de capital 6% a 10% Até 5% 0% Eletro eletrônicos Mais de 20% x x Tubos e acessórios de metal x Siderurgia x Pneus x Papelão ondulado x Fundidos M x Fundidos NM x Autoveículos x Autopeças x Alimentação x Calçados Editorial e gráfica 11% a 20% x Celulose e papel Bens de consumo não duráveis 6% a 10% x Aluminio primário e transformados Bens de consumo duráveis Até 5% x Máquinas agricolas Insumos e bens intermediários Aumento Estabilidade x x Medicamentos x Fonte: ABIMAQ – ABINEE – ANFAVEA – ABAL – Bracelpa – IBS – ABPO – ABIA – Abrigaf – Abimo – Abicalçados – ANIP – Abifa, 2009. 368 ANEXO IV – Empresas Nacionais - Automação Industrial Quadro 35: Empresas Nacionais de Automação Industrial. Fonte: ABINEE, 2009. No Empresa Linha de Produtos 1 ABB Analisador/Detector/Controlador de Gases em Geral Anunciador Eletrônico de Alarme Chave de Nível Eletrônica Controle Estatístico da Produção Integrador Sistema-Automação Industrial Integrador Sistema-Industrial Medidor de Vazão Magnético Medidor de Vazão Mássica Painel de Automação com CLP Registrador de Processo Gráfico Retangular Transmissor Eletrônico de Pressão Transmissor Eletrônico de Pressão Diferencial Transdutor Eletrônico de Corrente/Pressão Transdutor de Temperatura Sistema de Supervisão/Controle/Aquisição de Dados Sistema Digital de Controle Distribuído (SDCD) 2 Able Fonte de Alimentação p/Equipamentos de Automação 3 Sensor de Proximidade Capacitivo Sensor de Proximidade Indutivo Sensor de Proximidade Infravermelho (Fotoelétrico) Isolador Óptico Unidade Terminal Remota Sistema de Controle de Demanda de Energia Elétrica Sistema de Gerenciamento de Energia Elétrica Sistema de Medição de Energia Centralizado Sistema de Medição de Energia/Água/Gás Sistema de Supervisão/Controle/Aquisição de Dados Software p/gerenciamento de Energia Elétrica Sistema de Gerenciamento de Energia Elétrica Sistema de Medição de Energia/Água/Gás Sistema de Medição p/Consumidor Livre Sistema de Telemedição de Consumo de Energia Software p/Supervisão Sistema Refrigeração e Climatização Ace Schmersal 4 ACS 5 Actaris 6 Advantech 7 Agilent 8 9 Altus Areva Estado SP SP SP SP SP Computador Industrial SP Integrador Sistema-Teste e Medição p/Autom. Industrial Segura SP Controlador lógico/programável (CLP) Controladores e Conversores, Inversores de Frequência para Motores Contador Conversor serial p/tcp/ip ethernet Interface de comunicação p/ CLP via TCP/IP Interface homem/máquina Isolador eletrônico de sinal Modulo didático p/clp Sistema de supervisão/controle/aquisição de dados Unidade terminal remota Terminal de aquisição de dados Repetidores, geradores e equipamentos de rede Softwares para automação Integrador Sistema-Energia Integrador Sistema-Industrial Integrador Sistema-Infraestrutura Unidade Terminal Remota 369 RS SP No Empresa Linha de Produtos 10 Arteche EDC Digitalização de Subestação de Energia Integrador Sistema-energia Unidade Terminal Remota Sistema de Controle p/Subestações Transm/Distr Energia Sistema de Supervisão/Controle/Aquisição de Dados Sistema Digital de Controle Distribuído (SDCD) Sistema Integrado p/Proteção/Controle Sistemas Energia 11 Asten Atuador Eletromecânico 12 ATI 13 AZ 14 Balluff Interface p/Comunicação de Dados Unidade Terminal Remota Sistema de Supervisão e Comando de Chave Seccionadora Sistema Telesupervisão p/Sistema Distribuição Energia Software P/Gerencia de Equipamentos de Telesupervisão Controlador de Atuador Sem Fio a Longa Distância Controlador de Bomba Sem Fio a Longa Distância Controlador de Equipamento Sem Fio a Longa Distância Equipamento de Supervisão e Controle Equipamento de Telemetria Transmissor/Receptor de RF p/Sistemas de Automação Chave Múltipla Rotativa Encoder Incremental/Absoluto Programador de Posição Sensor de Proximidade Capacitivo Sensor de Proximidade Indutivo Sensor de Proximidade Infravermelho (Fotoelétrico) Sensor de Proximidade Magnético Sensor de Proximidade ultra-sônico Supervisor de Rotação e Fonte de Alimentação Transdutor Linear ultra-sônico Automação de Usina Elétrica Controlador Lógico/Programável (CLP) Unidade Terminal Remota Sistema de Controle p/Subestações Transm/Distr Energia BCM 15 16 17 18 CAS Sistema p/Medição Remota/Automação Distribuição Energia Coel Coester 19 Sensor de Proximidade Indutivo Sensor de Proximidade Infravermelho (Fotoelétrico) Atuador Elétrico Conversor de Protocolo p/Rede Industrial (Gateway) Equipamentos e acessórios p/ redes industriais Integrador Sistema-Industrial Redutor p/atuador elétrico Estado PR SP SP RS SP RS SP SP RS Conexel Fonte de Alimentação p/Equipamentos de Automação SP Consistec Termopar Termoresistência Transmissor Eletrônico Diversos SP Controle Eng Painel de Automação com CLP MG Digicon Controle Estatístico da Produção Indicador/Contador Digital p/ Máquina Operatriz Sistema de Medição e Controle de Espessura p/Filmes Sistema p/Supervisão de Máquinas Injetoras Transdutor Linear p/Autom. de Máquina Operatriz 23 Dimelthoz Controlador Lógico/Programável (CLP) RS 24 Eletroppar Sensor de Proximidade Infravermelho (Fotoelétrico) SP 25 Elepot Software p/Setor Elétrico RJ 26 Eletromatic Medidor de Nível p/ Poço Artesiano SP 27 Eliseu Kopp Sistema de Gerenciamento de Apartes RS 20 21 22 370 RS No Empresa 28 Elo Sistema de Gerenciamento de Energia Elétrica Sistema de Medição de Energia Centralizado Sistema Medição de Fronteira p/Energia Elétrica SP 29 Elster Sistema de Medição de Energia Centralizado RS 30 Linha de Produtos Engro 31 Ecil 32 Equipe-Equips 33 Esystech 34 35 Exacta Festo 36 Frata 37 Full Gauge 38 GE Registrador de Processo Gráfico Retangular Transdutor de Temperatura Termoelemento Termopar Termopar com Isolação Mineral Termoresistência Computador industrial Conversor de protocolo e1-r2 Conversor de Sinais Eletro-Ótico Fonte de alimentação p/equipamentos de automação Gateways p/protocolos do setor elétrico Gerador de Base de Tempo para sincronismo de equipamentos via GPS Oscilógrafo digital-registrador digital de perturbação Plataforma de correio eletrônico-voz/fax/dados Sistema de áudio conferencia Sistema de controle p/subestações transm/distr energia Sistema de gerenciamento de energia elétrica Sistema de medição de energia centralizado Sistema de qualidade na distribuição de energia Sistema digital p/gravação de mensagens Sistema medição de fronteira p/energia elétrica Sistema web de telemetria Terminal linux p/call center Unidade de resposta audível (ura) Unidade terminal remota Transmissor Eletrônico de Temperatura Termopar Termopar com Isolação Mineral Termoresistência Software de Missão Crítica Software de Missão Crítica de Tempo Real Tecnologia ARM Cabos de extensão e compensação Controladores de Temperatura Poços termométricos Termopares Termoresistências PT-100 Transmissores de temperatura e pressão Tubos cerâmicos Modulo de Controle-Eixo Eletromecânico Sensor de Proximidade de Efeito Hall Sensor de Proximidade Indutivo Sensor de Proximidade Magnético Sensor Óptico Sensor Pneumático Terminal de Válvula Eletro Pneumático Sensor de Proximidade Infravermelho (Fotoelétrico) Pressostato Industrial Termostato Industrial Software p/Supervisão Sistema Refrigeração e Climatização Integrador Sistema-Automação Industrial Integrador Sistema-Energia Integrador Sistema-Industrial Integrador Sistema-Industrial-Siderurgia/Metalurgia 371 Estado SP SP SP PR SP SP SP RS SP No Empresa Linha de Produtos 39 GTA Controlador Lógico/Programável (CLP) Controlador/Indicador Eletrônico p/Processo Transmissor Eletrônico de Temperatura Sistema de Supervisão de Grandezas Não Elétricas Via PC Transmissor Digital de RPM 40 Hasco Sensor de Proximidade Magnético Helmut Mauell 41 42 Heraeus 43 HI Tecnologia 44 Hobeco Controladores Programáveis (UACs) Relés Sistemas de Anunciadores e Registradores de Alarmes e Eventos Sistemas Visuais para Salas de Controle Coletor de Amostra em Metais Líquido Sensor de Oxigênio em Metais Líquidos Aço-Cobre Sensor p/ Sistema Sublanca Termopar Descartável Bridge de comunicação Modbus/TCP-Modbus/RTU Condicionar de sinais Controlador Lógico Programável (CLP) Controlador para unidade de Plunger Lift Controlador para unidade elevação de óleo BCP/BCS Controlador para unidade Gás Lift Controlador Unidade Bombeio Mecânico Conversor serial RS232/RS485 Conversor serial/Ethernet Fonte de Alimentação Interface Homem Máquina Kit para treinamento em CLP Rede de Telemetria Registrador Sequencial de Evento Unidade Terminal Remota Sistema de Supervisão/Controle/Aquisição de Dados Estado SP SP SP SP SP RJ 45 Ingeteam Integrador Sistema-Industrial-Siderurgia/Metalurgia SP 46 Inova Termostato Industrial RS Instrutech Sensor de Proximidade Capacitivo Sensor de Proximidade Indutivo Sensor de Proximidade Infravermelho (Fotoelétrico) Sensor de Proximidade Magnético SP 47 372 No Empresa Linha de Produtos 48 Invensys Controladores Eletrônicos Diversos Conversor de Sinal Eletrônico Conversor de Sinal Pneumático Extrator de Raiz Quadrado Pneumático Fonte de Alimentação p/Equipamentos de Automação Integrador de Sinal Eletrônico Integrador de Sinal Pneumático Isolador Eletrônico de Sinal Pressostato p/Equip de Refrigeração e Ar-Condicionado Registrador de Processo Gráfico Retangular Registrador Pneumático Relé de Calculo Eletrônico Multiplicador/Divisor Relé de Calculo Eletrônico Somador/Subtrator Relé de Calculo/Limitação Pneumática Seletor de Sinal Eletrônico/Chave Seletora Transmissor Eletrônico de Temperatura Transmissor Eletrônico de Pressão Transmissor Eletrônico de Pressão Diferencial Transmissor Pneumático de Nível Transmissor Pneumático de Pressão Transmissor Pneumático de Pressão Diferencial Transmissor Pneumático de Temperatura Transmissor de Vazão Eletrônico Transmissor de Vazão Pneumático Transmissor Eletrônico de Nível Transmissor Pneumático de Pressão/Corrente Transdutor Eletrônico de Corrente/Pressão Termostato Industrial Termoelemento Termopar Termoresistência 49 IMS Software p/Gerenciamento de Energia Elétrica 50 I-Vision 51 Jonhis 52 Kap 53 Koblitz 54 Landis+Gyr 55 Lince 56 Magnetrol 57 Mar Girius Câmeras industriais inteligentes Sistemas de imagem e processamento de imagens, customizados Sistemas de rastreabilidade por imagem Sistemas de visão computacional p/indústria Sistemas embarcados de alto desempenho Sistemas para visualização em processos Metalúrgicos/Siderúrgicos Controladores Eletrônicos Diversos Controlador/Indicador Eletrônico p/Processo Registrador de Processo Gráfico Circular Registrador de Temperatura/Pressão Através de Software Transmissor Eletrônico de Temperatura Transmissor Eletrônico de Pressão Termopar Termopar com Isolação Mineral Termoresistência Sensor de Proximidade Magnético Integrador Sistema-Energia Integrador Sistema-Industrial Controlador de Energia-Corte e Religamento Automático Sistema de Gerenciamento de Energia Elétrica Sistema de Medição de Energia Centralizado Sistema de Medição de Energia/Água/Gás Sistema de Telemedição de Consumo de Energia Medidor de Nível com Tecnologia RF Admitância Chave de Fluxo Chave de Nível Eletromecânica Chave de Nível Eletrônica Chave de Nível Eletromecânica Pressostato Industrial 373 Estado SP RS MG SP SP SP PR RJ SP SP No Empresa 58 MCM 59 MDI 60 Metaltex 61 Metso Linha de Produtos Fonte de Alimentação p/Equipamentos de Automação Controlador Lógico/Programável (CLP) Potenciômetro Digital Caixas plásticas para botões de comando Interfaces a relé eletromecânico Interfaces a relé estado sólido Relés Sensores magnéticos reed Temporizadores Integrador Sistema-Automação Industrial Sonda p/Medição de Condutividade Sonda p/Medição de Oxigênio Dissolvido Sonda p/Medição de PH Sonda p/Medição de Redox Chave de Nível Nuclear Medidor de Nível de Ultra-som Medidor de Umidade/Espessura/Gramatura-Processo NIR Medidor de Vazão por Ultra-som Analisador/Detector/Controlador de Gases em Geral Analisador/Detector/Controlador de Oxigênio Unidade Terminal Remota Sistema de Medição de Energia Centralizado Sistema de Supervisão/Controle/Aquisição de Dados Sistema de Telemedição de Consumo de Energia Software p/Analise/Comunicação/Leitura Medidor Energia Estado MG RS SP SP 62 Mettler 63 MS 64 MSA 65 Nansen 66 NBN Sistema Automático p/Execução dos Processos de Couro RS 67 NCR Integrador Sistema-Industrial SP 68 Novus Controlador Digital Single-Loop Controladores Eletrônicos Diversos Transmissor Eletrônico de Temperatura Termostato Industrial Software Supervisão p/Processo Industrial Pequeno Porte Termoelemento Termopar Termoresistência Transmissor de Temperatura e Umidade Relativa RS 69 Omron Integrador Sistema-Automação Industrial SP 70 Orbe Fonte de Alimentação p/Equipamentos de Automação SP Integrador Sistema-Automação Industrial Integrador Sistema-Energia Unidade Terminal Remota Sistema de Automação de Rede de Distribuição Energia Sistema de Gerenciamento de Energia Elétrica Sistema Digital de Automação Industrial Acionamento de Motor de Passo Controlador Programável Linha de Montagem Automática Linha de Montagem Manual Manipulador p/Carga/Descarga/Movimentação Componentes Movimentador Linear Modular SP RJ SP MG 71 Orteng 72 Ottime 73 Pextron Detector Fotoelétrico SP 74 PHB Fonte de Alimentação p/Equipamentos de Automação SP 75 Phoenix Controlador Lógico/Programável (CLP) SP Pilz Integrador Sistema-Soluções p/Automação Indl Segura SP Rockwell Centro de controle de motores-ccm (painel) Chave elétrica seccionadora Chopper p/sistema de tração SP 76 77 374 MG SP No 78 79 Empresa Roque&Correia Saturnia 80 Schneider 81 SEG 82 S&E 83 Sense 84 SGF Linha de Produtos Controlador lógico/programável (clp) Conversor estático p/acion motor ca/inversor frequência Conversor estático p/acionamento motor cc Integrador sistema-automação industrial Integrador sistema-industrial Modulo eletrônico p/partida/parada suave motor elétrico Motor elétrico de corrente alternada Motor elétrico de corrente contínua Painel/cabine/cubículo p/sistema energia baixa tensão Painel/quadro/mesa p/comando/controle equipamento indl Sistema de controle distribuído Sistema de potência distribuída Sistema supervisório industrial Integrador Sistema-Saneamento Sistema Integrado Telecomando/Telemetria p/Saneamento Software p/Teste/Comunicação/Controle/Automação Integrador Sistema-Energia Controlador Programável Controlador Programável com IHM alfanumérica integrada Interface Homem Máquina alfanumérica Interface Homem Máquina gráfica Remota de E/S distribuída Software de Programação Sistema de Supervisão/Controle/Aquisição de Dados Amperímetros digitais para painel Chave seletora de termopar Contadores digitais Cronômetros digitais para painel Encoders incrementais Frequencímetros digitais para painel Horímetros digitais para painel Indicadores de sinais de processo Ohmímetros para painel Ohmímetros portáteis/ Pirômetros (indicadores/ controladores de temperatura) digitais p/ painel Tacômetros digitais para painel Termômetros portáteis Voltímetros digitais para painel Barreiras de Segurança Intrínseca Conector para Sensor de Proximidade Conversores/Condicionadores/Amplificadores de Sinais Cortinas de Luz/Barreiras Fotoelétricas Derivadores para Redes Industriais Distribuidor de Sinais Discretos e para Redes Industriais Fontes de Alimentação Interface para Redes Industriais (I/O) Isoladores Galvânicos de Sinais Isoladores Ópticos de Sinais Monitor/Sinalizador de Válvulas Sensor de Proximidade à Prova de Explosão (Exd) Sensor de Proximidade Capacitivo Sensor de Proximidade Efeito Hall Sensor de Proximidade Fotoelétrico (Infravermelho e Laser) Sensor de Proximidade Indutivo Sensor de Proximidade Magnético Sensor de Proximidade para Segurança Aumentada (Exe) Sensor de Proximidade para Segurança Intrínseca (Exi) Sensor de Proximidade Ultrasônico Supervisor de Rotação Válvula Solenóide Sistema p/Controle e Contagem de Vasilhames 375 Estado PR SP SP SP SP SP SP No Empresa Linha de Produtos Estado 85 Siemens Analisador/Detector/Controlador de Gases em Geral Anunciador Eletrônico de Alarme Barreira de Segurança Intrínseca Computador Industrial Integrador Sistema-Automação Industrial Integrador Sistema-Industrial Sistema de Controle Distribuído 86 Syncro Acionamento de Motor de Passo 87 Splice Sistema p/Rastreamento Bovino 88 Tecnotron Conector p/Sensor de Proximidade Fonte p/Sensor de Proximidade Sensor de Proximidade Capacitivo Sensor de Proximidade Indutivo Sensor de Proximidade Infravermelho (Fotoelétrico) Sensor de Proximidade Magnético Sinalizador p/ Válvula Solenóide SP 89 Tectrol Fonte de Alimentação p/Equipamentos de Automação SP 90 Telvent Unidade Terminal Remota Sistema de Supervisão/Controle/Aquisição de Dados Sistema Digital de Controle Distribuído (SDCD) SP 91 Toshiba Transdutor de Temperatura MG 92 Trafo Controlador de Energia-Corte e Religamento Automático RS Controlador de Energia-Corte e Religamento Automático Sensor de Nível Sensor de Proximidade Capacitivo Sistema de Supervisão/Controle/Aquisição de Dados Interfaces Diversas p/CLP e Outros Equipamentos Software de Supervisão e Controle Sistema de Inspeção Visual p/ Indústria SP SP SP 93 Tron 94 Unidigital 95 Ward Transdutor de Temperatura MG 96 Vorax Integrador Sistema-Industrial SP 97 WEG Sistema de Automação e Controle SC 98 XPS Fonte de Alimentação p/Equipamentos de Automação SP 99 Yaskawa 100 Yokogawa Integrador Sistema-Industrial Integrador Sistema-Robotizado Sistema de Condicionamento de Amostras p/Gases/Líquidos Sistema Digital de Controle Distribuído (SDCD) 376 PE RS SP SP ANEXO V - Principais Produtos Comerciais Fabricados no Mercado Nacional de Automação Industrial Quadro 36: Principais Produtos Comerciais Fabricados no Mercado Nacional de Automação Industrial. Fonte: ABINEE, 2009. Item Especificação do Produto 1 Acessorios P/Sensores Descartaveis P/Metalurgia/Siderurgia 2 Acionamento de Motor de Passo 3 Acionamentos de Corrente Alternada 4 Acionamentos de Corrente Contínua 5 Acionamentos de Servomotores 6 Alarme de Fluxo 7 Alarme de Nível 8 Analisador de Concentração 9 Analisador de Oxi-Redução 10 Analisador/Controlador/Transmissor de Cloro 11 Analisador/Detector/Controlador de Gases Em Geral 12 Analisador/Detector/Controlador de Oxigênio 13 Analisador/Medidor/Transmissor Indl de Redox 14 Analisador/Medidor/Transmissor Indl. de Condutividade 15 Analisador/Medidor/Transmissor Industrial de Ph 16 Anunciador Eletrônico de Alarme 17 Atuador Elétrico 18 Atuador Eletromcânico 19 Atuador Pneumático 20 Automação de Sistemas de Geração de Energia 21 Automação de Usina Elétrica 22 Automação de Usinas de Açúcar e Álcool 23 Barreira de Segurança Intrinseca 24 Bornes 25 Botoeiras 26 Bridge de Comunicação-Modbus/Tcp-Modbus/Rtu 27 Célula Industrial P/Climpagem Modulos/Componentes Mecan 28 Capacitores de Correção de Fator de Potência 29 Célula Industrial P/Montagem/Teste Componentes Automot 30 Célula Industrial P/Parafusamento Com Torque Controlado 31 Célula Industrial P/Prensagem Componentes Mcânicos 32 Célula Industrial P/Rebitagem Com Controle Forca/Avanco 377 Item Especificação do Produto 33 Central Telesupervisão/Telecomando/Telemetria P/Saneam 34 Centros de Controle de Motores (CCM) Convencionais 35 Centros de Controle de Motores (CCM) Inteligentes 36 Chave de Fluxo 37 Chave de Nível Eletromecanica 38 Chave de Nível Eletrônica 39 Chave de Nível Nuclear 40 Chave de Nível Pneumatica 41 Chave de Vazao 42 Chave Multipla Rotativa 43 Chaves de Partida Compensadora 44 Chaves de Partida Direta 45 Chaves de Partida Estrela-Triângulo 46 Chaves de Partida Soft-Starters 47 Chaves Seccionadoras 48 Chaves Soft-Starters 49 Coletor de Amostra em Metais Líquidos 50 Coluna Manométrica 51 Comando Numerico Computadorizado (CNC) 52 Computador de Vazão 53 Computador Industrial 54 Condicionador de Sinais 55 Conector P/Sensor de Proximidade 56 Contatores Auxiliares 57 Contatores de Comando 58 Contatores de Força 59 Controlador Contínuo de Peso 60 Controlador de Atuador Sem Fio a Longa Distancia 61 Controlador de Bomba Sem Fio a Longa Distancia 62 Controlador de Dispositivos P/Controle Consumo Energia 63 Controlador de Energia-Corte e Religamento Automatico 64 Controlador de Equipamento Sem Fio a Longa Distancia 65 Controlador Digital Multi-Loop 66 Controlador Digital Single-Loop 67 Controlador Eletrônico Diversos 68 Controlador Lógico/Programável (CLP) 69 Controlador P/Elevação de Óleo Multi Métodos 70 Controlador Programável 378 Item Especificação do Produto 71 Controlador/Indicador Eletrônico P/Processo 72 Controle Automatizado P/Secadores e Aeração de Graos 73 Controle Estatistico da Produção 74 Controle Temperatura/Monitor Umidade P/Graos Em Fluxo 75 Conversor de Protocolo P/Rede Industrial (Gateway) 76 Conversor de Sinal Eletrônico 77 Conversor de Sinal Pneumático 78 Conversor Eletropneumático 79 Conversores de Corrente Contínua 80 Conversores de Frequência 81 Conversores de Frequência Com PLC 82 Detector Fotoelétrico 83 Digitalização de Subestação de Energia 84 Distribuidor Eletrônico de Sinal 85 Disjuntores Em Caixa Moldada 86 Disjuntores Termomagnéticos 87 Disjuntores-Motor 88 Elementos Primarios de Vazão 89 Encoder Incremental/Absoluto 90 Equipamento de Supervisão e Controle 91 Equipamento de Telemetria 92 Equipamento P/Telealarme em Subestações 93 Estação Controladora de Reservatorio P/Saneamento 94 Estação de Razao Eletrônica 95 Extrator de Raiz Quadrada Eletrônico 96 Extrator de Raiz Quadrada Pneumático 97 Filtro Regulador 98 Fluxostato 99 Fonte de Alimentação P/Equipamentos de Automação 100 Fonte P/Sensor de Proximidade 101 Fusíveis Tipo D 102 Fusíveis Tipo Nh 103 Gateway P/Protocolo do Setor Elétrico 104 Gerador de Impulso Rotativo 105 Geradores 106 Indicador/Contador Digital P/Máquina Operatriz 107 Integrador de Sinal Eletrônico 108 Integrador de Sinal Pneumático 379 Item Especificação do Produto 109 Integrador Sistema-Automação Industrial 110 Integrador Sistema-Energia 111 Integrador Sistema-Industrial 112 Integrador Sistema-Industrial-Siderurgia/Metalurgia 113 Integrador Sistema-Infraestrutura 114 Integrador Sistema-Robotizado 115 Integrador Sistema-Saneamento 116 Integrador Sistema-Soluções P/Automação Industrial Segura 117 Integrador Sistema-Teste e Medição P/Automação Industrial 118 Interface de Comunicação P/Clp Via Tcp/Ip 119 Interface de Comunicação P/Protocolo Fieldbus 120 Interface Homem/Máquina 121 Interface P/Comunicação de Dados 122 Interfaces Diversas P/Clp e Outros Equipamentos 123 Inversores de Frequência 124 Inversores de Frequência Com PLC 125 Isolador Eletrônico de Sinal 126 Isolador Óptico 127 Linha de Montagem Automatica 128 Linha de Montagem Manual 129 Manipulador P/Carga/Descarga/Movimentação Componentes 130 Manômetro 131 Medidor de Nível Capacitivo 132 Medidor de Nível Com Tecnologia Rf Admitância 133 Medidor de Nível Condutivo 134 Medidor de Nível Diversos 135 Medidor de Nível Eletromcânico 136 Medidor de Nível Hidrostático 137 Medidor de Nível Nuclear 138 Medidor de Nível P/Poco Artesiano 139 Medidor de Nível Por Ultra-Som 140 Medidor de Nível/Densidade/Vazão-Eletrônico Nuclear 141 Medidor de Umidade/Espessura/Gramatura-Processo Nir 142 Medidor de Vácuo Diversos 143 Medidor de Vácuo Tipo Penning 144 Medidor de Vácuo Tipo Pirani 145 Medidor de Vazão Diversos 146 Medidor de Vazão Magnético 380 Item Especificação do Produto 147 Medidor de Vazão Massica 148 Medidor de Vazão por Ultra-Som 149 Medidor de Vazão Sólido 150 Medidor de Vazão Tipo Turbina 151 Modulo de Controle-Eixo Eletromcânico 152 Monitor de Sinal de Processo 153 Motores de Corrente Alternada 154 Motores de Corrente Continua 155 Movimentador Linear Modular 156 Oscilografo Digital-Registrador Digital de Perturbação 157 Painéis de Comando e Controle em Baixa e Média Tensão 158 Painel de Automação Com CLP 159 Pirometro de Radiação 160 Pirometro Digital 161 Pirometro Diversos 162 Pirometro Óptico 163 Pirometro Registrador 164 Placa Eletrônica P/Composição Servocontroles Eletrohidr 165 Potenciometro Digital 166 Pressostato Industrial 167 Pressostato P/Equip de Refrigeração e Ar-Condicionado 168 Programador de Posição 169 Programador Sequenciador 170 Purgador P/Vapor e Ar Comprimido 171 Quadros de Distribuição Elétrica 172 Rede de Telemetria 173 Rede Industrial P/CLP 174 Registrador de Processo Grafico Circular 175 Registrador de Processo Grafico Retangular 176 Registrador de Temperatura/Pressão Atraves de Software 177 Registrador Pneumático 178 Registrador Sequencial de Evento 179 Réguas de Bornes 180 Relé de Calculo Eletrônico Multiplicador/Divisor 181 Relé de Calculo Eletrônico Somador/Subtrator 182 Relé de Calculo/Limitação Pneumático 183 Relés de Nível 184 Relés de Sobrecarga 381 Item Especificação do Produto 185 Relés Inteligentes 186 Relés Programáveis 187 Relés Temporizadores 188 Seletor de Sinal Eletrônico/Chave Seletora 189 Sensor de Analise Carbono/Carbono Equiv. em Ferros Fundidos 190 Sensor de Carbono Em Aco 191 Sensor de Nível 192 Sensor de Oxigênio Em Metais Líquidos Aco-Cobre 193 Sensor de Proximidade A Prova de Explosão 194 Sensor de Proximidade Capacitivo 195 Sensor de Proximidade de Efeito Hall 196 Sensor de Proximidade Indutivo 197 Sensor de Proximidade Infravermelho (Fotoelétrico) 198 Sensor de Proximidade Magnético 199 Sensor de Proximidade Ultra-Sonico 200 Sensor de Temperatura em Metais Líquidos 201 Sensor Óptico 202 Sensor P/Sistema Sublanca 203 Sensor Pneumático 204 Sequenciador Programável 205 Servoconversores 206 Servomotores 207 Sinalizadores 208 Sinalizador P/Valvula Solenoide 209 Sincro P/Comando e Indicação de Posição Angular 210 Sistema A Laser P/Posicionamento 211 Sistema Automatico de Dosagem-Ver Tambem Balanca Indl 212 Sistema Automatico P/Execucao dos Processos de Couro 213 Sistema de Aferição de Vazão em Linha Com Bocais Sonico 214 Sistema de Automação de Rede de Distribuição de Energia 215 Sistema de Automação e Controle 216 Sistema de Condicionamento de Amostras P/Gases/Líquidos 217 Sistema de Controle de Demanda de Energia Elétrica 218 Sistema de Controle Distribuido 219 Sistema de Controle P/Subestações Transm/Distr Energia 220 Sistema de Controle Remoto 221 Sistema de Gerenciamento de Apartes 222 Sistema de Gerenciamento de Energia Elétrica 382 Item Especificação do Produto 223 Sistema de Gerenciamento de Producao 224 Sistema de Gerenciamento Em Redes Elétricas 225 Sistema de Imagem e Visão 226 Sistema de Inspeção Visual P/Indústria 227 Sistema de Localização de Falhas Em Redes Distribuição 228 Sistema de Medição de Energia Centralizado 229 Sistema de Medição de Energia/Agua/Gas 230 Sistema de Medição e Controle de Espessura P/Filmes 231 Sistema de Medição P/Consumidor Livre 232 Sistema de Potencia Distribuida 233 Sistema de Qualidade na Distribuição de Energia 234 Sistema de Supervisão de Grandezas Nao Elétricas Via Pc 235 Sistema de Supervisão e Comando de Chave Seccionadora 236 Sistema de Supervisão/Controle/Aquisição de Dados 237 Sistema de Telemedição de Consumo de Energia 238 Sistema de Telessupervisão de Eventos Via Rádio 239 Sistema de Termometria P/Silo/Armazem-Central/Portatil 240 Sistema de Transmissão de Programas P/Cnc e Clp 241 Sistema Digital de Automação Industrial 242 Sistema Digital de Controle Distribuido (Sdcd) 243 Sistema Integrado P/Protecao/Controle Sistemas Energia 244 Sistema Integrado Telecomando/Telemetria P/Saneamento 245 Sistema Medição de Fronteira P/Energia Elétrica 246 Sistema P/Controle e Contagem de Vasilhames 247 Sistema P/Controle/Tarifa/Demanda/Automação 248 Sistema P/Medição Remota/Automação Distribuição Energia 249 Sistema P/Rastreamento Bovino 250 Sistema P/Supervisão de Máquinas Injetoras 251 Sistema Supervisorio Industrial 252 Sistema Telesupervisão P/Sistema Distribuição Energia 253 Sistema Web de Telemetria 254 Sistemas de Automação e Controle de Máquinas 255 Sistemas de Automação e Controle de Processos 256 Sistemas de Controle para Subestações de Energia 257 Sistemas de Posicionamento 258 Sistemas de Supervisão e Controle de Processos Industriais 259 Sistemas Elétricos e Eletrônicos Industriais 260 Sistemas Supervisórios 383 Item Especificação do Produto 261 Soft-Starters 262 Software de Missão Crítica 263 Software de Missão Crítica de Tempo Real Tecnologia Arm 264 Software de Supervisão e Controle 265 Software P/Analise/Comunicação/Leitura Medidor Energia 266 Software P/Automação do Processo de Calibração 267 Software P/Gerencia de Equipamentos de Telesupervisão 268 Software P/Gerenciamento de Energia Elétrica 269 Software P/Leitura e Configuração de Medidores 270 Software P/Monitoração e Registro de Variaveis Processo 271 Software P/Setor Elétrico 272 Software P/Sistema Fieldbus 273 Software P/Supervisão Sistema Refrigeração/Climatização 274 Software P/Telemedição/Teleleitura de Consumo Energia 275 Software P/Teste/Comunicação/Controle/Automação 276 Software Supervisão P/Processo Industrial Pequeno Porte 277 Sonda de Profundidade P/Medição Nível Em Reservatorio 278 Sonda P/Medição de Condutividade 279 Sonda P/Medição de Oxigênio Dissolvido 280 Sonda P/Medição de Ph 281 Sonda P/Medição de Redox 282 Supervisor de Dados de Producao 283 Supervisor de Rotação e Fonte de Alimentação 284 Terminal de Supervisão 285 Terminal de Valvula-Eletropneumático 286 Terminal Industrial Dnc 287 Termoelemento 288 Termopar 289 Termopar Com Isolação Mineral 290 Termopar Descartavel 291 Termoresistencia 292 Termostato Industrial 293 Totalizador de Vazão 294 Totalizador Eletrônico de Sinal 295 Transdutor de Pressão/Corrente 296 Transdutor de Pressão/Vácuo 297 Transdutor de Temperatura 298 Transdutor Eletrônico de Corrente/Pressão 384 Item Especificação do Produto 299 Transdutor Linear Indutivo 300 Transdutor Linear P/Automatização de Máquina Operatriz 301 Transdutor Linear Ultra-Sônico 302 Transdutor Pneumático de Pressão/Corrente 303 Transformadores de Comando 304 Transformadores de Força 305 Transmissor de Temperatura e Umidade Relativa 306 Transmissor de Vazão Eletromcânico 307 Transmissor de Vazão Eletrônico 308 Transmissor de Vazão Pneumático 309 Transmissor Digital de RPM 310 Transmissor Eletrônico de Nível 311 Transmissor Eletrônico de Pressão 312 Transmissor Eletrônico de Pressão Diferencial 313 Transmissor Eletrônico de Temperatura 314 Transmissor Eletrônico Diversos 315 Transmissor Magnético de Fluxo 316 Transmissor Pneumático de Nível 317 Transmissor Pneumático de Pressão 318 Transmissor Pneumático de Pressão Diferencial 319 Transmissor Pneumático de Temperatura 320 Transmissor/Receptor de Rf P/Sistemas de Automação 321 Unidade Galvanicamente Isolada/Intrinsecamente Segura 322 Unidade Terminal Remota 323 Valvula de Controle 324 Valvula Eletropneumatica 325 Valvula Industrial 326 Valvula Reguladora de Pressão/Regulador de Pressão 327 Valvula Solenoide 328 Valvula Termostatica 329 Visor de Fluxo 330 Visor de Nível 385 ANEXO VI - Empresas Nacionais - Automação Predial-Residencial Quadro 37: Empresas Nacionais de Automação Predial-Residencial. Fonte: ABINEE, 2009. No Empresa 1 Acces 2 ACS 3 Amelco 4 Alcatel 5 Altus 6 Areva 7 ATI 8 AZ Linha de Produtos Estado Integrador Sistema-CFTV Integrador Sistema-Controle de Acesso p/Área Restrita Integrador Sistema-Detecção/Combate de Incêndio Cartão modular de entrada/saída Controlador de fator de potencia/banco de capacitores Controlador/registrador de demanda Interface serial de comunicacao Isolador óptico Micromodem p/linha privada Registrador microprocessado p/supervisao de energia Sistema de controle de demanda de energia elétrica Sistema de gerenciamento de energia elétrica Sistema de medicao de energia centralizado Sistema de medicao de energia/agua/gas Sistema de supervisao/controle/aquisicao de dados Software p/gerenciamento de energia elétrica Transdutor de tensao Transdutor digital de grandezas elétricas Unidade de processamento digital de variaveis elétricas Unidade terminal remota Automatização de Porta e Portão Central de Portaria Fechadura Elétrica Porteiro Eletrônico Sistema de Controle de Acesso a Áreas Restritas Vídeo Porteiro Circuito Fechado de Televisão-CFTV Controlador lógico programável CLP Integrador Sistema-Automação Predial e Segurança Sistema de Controle de Acesso a Áreas Restritas Sistema Integrado de Automação Predial e Segurança Sistema Integrado de Supervisão e Controle p/ Segurança Integrador Sistema-Automação Predial e Segurança Sistema de Controle de Acesso a Áreas Restritas Central de Alarme Contra Roubo e Acessórios Central Decodificadora de Telealarme Central Receptora de Rádio Codificador de Rádio Alarme Coletor Transmissor de Dados p/Sistema de Alarme Controlador de atuador sem fio a longa distância Controlador de bomba sem fio a longa distância Controlador de equipamento sem fio a longa distância Equipamento de Rádio Monitoramento de Alarme Equipamento de supervisão e controle Equipamento de telemetria Sensor Infravermelho p/Sistema de Segurança Sensor Magnético p/Sistema de Segurança Sensor Magnético RF p/Sistema de Alarme 386 SP SP SP SP RS SP MG RS No Empresa 9 Biometrus 10 Bycon 11 Compatec 12 Comtex 13 Controle 14 Contronics 15 Danval 16 Digistar 17 Eletromatic Linha de Produtos Estado Chave de Segurança Biométrica Controle/Registro/Coleta de Dados p/Acesso/Ponto/Rota Integrador Sistema-Controle de Acesso p/Área Restrita Sistema de Controle de Acesso a Áreas Restritas Software p/Controle de Acesso Gravador digital de vídeo p/CFTV (DVR) Central de Alarme Contra Roubo e Acessórios Cerca Elétrica Discador Automático p/Sistema de Alarme Sensor Infravermelho p/Sistema de Segurança Sensor Magnético p/Sistema de Segurança Sensor Magnético por RFp/sistema de alarme Teclado p/Controle de Acesso Transmissor/Receptor de RF p/Sistema de Segurança Câmera móvel-domo (analógica, IP e Wireless) Circuito fechado de televisão-CFTV Console de operação p/ câmera móvel-domo Modulo de monitoramento integrado p/ câmera Sistema móvel de vídeo vigilância p/viaturas Unidade gerenciadora de comando e vídeo p/ câmera móvel Centro de controle de motores-ccm (painel) Painel de automação com CLP Painel elétrico de proteção/comando/distribuição Painel/cabine/cubiculo p/sistema energia baixa tensão Painel/cabine/cubiculo p/sistema energia media tensão Claviculário eletrônico Controle/registro/coleta de dados-p/acesso/ponto/rota/. Sistema p/controle de rondas Campainha p/extensão de telefone Campainha p/ônibus Campainha-cigarra/musical/eletrônica Interruptor de cordel p/ônibus Monitor e vídeo p/ônibus Painel de destino p/ônibus Relé p/veículo Porteiro Eletrônico Automatização de Porta e Portão Central de Alarme Contra Roubo e Acessórios Cerca Elétrica Controle Remoto p/ Porta Automática Discador Automático p/Sistema de Alarme Fechadura Elétrica Porteiro Eletrônico Sensor Infravermelho p/Sistema de Segurança Sensor Magnético p/Sistema de Segurança Sensor Magnético RF p/Sistema de Alarme Sirene p/ Alarme 387 MG SP RS RJ MG SC SP RS SP No Empresa 18 Eletroppar 19 Exatron 20 Fort Knox 21 Garen Linha de Produtos Estado Automatização de Porta e Portão Cancela Automática p/ Veiculo Central de Alarme Contra Roubo e Acessórios Cerca Elétrica Comunicador de Dados por GPRS/Ethernet-Segurança Controle Remoto p/ Porta Automática Discador Automático p/Sistema de Alarme Porteiro Eletrônico Receptor de Dados por GPRS/Ethernet-Segurança Sensor Infravermelho p/Sistema de Segurança Sistema de Monitoramento de Ambiente-Segurança Apontador laser/controle remoto por laser Chave magnética p/iluminação publica Dispositivo de proteção contra surtos Fotocélula (fotoresistor) Fotosoquete Interruptor automático por presença/sensor de presença Lanterna recarregável por a oel Minuteria (interruptor temporizado) Protetor contra surto/transiente em circuito alimentação Relé fotoelétrico p/iluminação publica Relé fotoelétrico p/instalação comercial ou industrial Relé fotoeletrônico Relé fotolux Relé fototimer p/instalação comercial ou industrial Sensor corporativo monitoramento + iluminação Sensores de presença para iluminação Sensor do nível de lux Sensor infravermelho p/monitoramento sistema segurança Sensor infravermelho p/sistema de segurança Shorting gap Soquete/tomada p/relé a oelétrico Variador de luminosidade-dimmer Integrador Sistema-CFTV Integrador Sistema-Contra Roubo/Intrusão Integrador Sistema-Controle de Acesso p/Área Restrita Automatização de Porta e Portão Autotransformador p/eletroeletrônicos domésticos Cancela Automática p/ Veiculo Cerca Elétrica Controle Remoto p/ Porta Automática Fonte de alimentação p/eliminação de pilhas/bateria Motor a,baixa tensão,ate 600v,monofásico Motor a,baixa tensão,ate 600v,trifásico Motor elétrico especial p/aplicações diversas Motor elétrico p/churrasqueira Motor elétrico p/maquina de lavar Motor elétrico p/portão eletrônico Motor elétrico p/ventilador Reator eletrônico p/ lâmpada fluorescente 388 SP RS SP SP No Empresa 22 General Electric 23 GLOBUS 24 HDL Linha de Produtos Estado Centro de controle de motores-ccm (painel) Contator Disjuntor em caixa moldada industrial Disjuntor em caixa moldada residencial/comercial Gerador Elétrico-sincrono Hidrogerador p/grande central Hidrogerador p/media central Hidrogerador p/mini usina Hidrogerador p/pequena central Ignitor p/lâmpada de descarga a vapor Iluminação de Emergência Integrador sistema-Automação Industrial Integrador Sistema-Automação Predial e Segurança Integrador sistema-energia Integrador sistema-industrial Integrador sistema-infra-estrutura Integrador sistema-telecomunicações Lâmpada de multivapores metálicos Lâmpada de vapor: mercúrio e sódio Lâmpada fluorescente compacta Lâmpada fluorescente tubular Lâmpada halogena Lâmpada incandescente Lâmpada p/veiculo Luminária: industrial/comercial, pública e residencial/decorativa Painel de Comando p/Alarme Painel elétrico de proteção/comando/distribuição Painel mosaico/sinótico Painel/cabine/cubículo p/sistema energia alta tensão Painel/cabine/cubículo p/sistema energia baixa tensão Painel/cabine/cubículo p/sistema energia media tensão Painel/quadro/mesa p/comando/controle equipamento industrial Regulador de tensão p/sistemas de potencia Regulador eletrônico p/turbina hidráulica/hidrogerador Relé auxiliar Relé de proteção/supervisão p/sistema elétrico Serviço de reforma em gerador/motor elétrico Turbogerador a gás Turbogerador a vapor Controlador programável Termostatos digitais e analógicos Controladores digitais Automatização de porta e portão Câmera p/circuito fechado de televisão Central portaria Central privada comutação telefônica-micro ABX Central privada comutação telefônica-pabx Fechadura elétrica Gravador digital de vídeo p/CFTV (DVR) Intercomunicador Porteiro eletrônico Sistema de controle de acesso a áreas restritas Vídeo Porteiro 389 SP RS SP No Empresa 25 HELMUT 26 Imply 27 Intelbras 28 KVA 29 Kodo 30 Labramo 31 Microsol 32 Netio 33 34 Nitrix Panasonic Linha de Produtos Estado Anunciador eletrônico de alarme Painel dinâmico digital de retroprojeção (DVD á wall) Painel mosaico/sinótico Registrador seqüencial de evento Relé auxiliar Relé de alarme ou sinalização Relé de tempo Sistema de controle remoto Sistema de supervisão/controle/aquisição de dados Sinalizador de Advertência p/ Obras Anunciador eletrônico de alarme Central portaria Central privada comutação telefônica-micro DVD Central privada comutação telefônica –pabx Equipamento p/atendimento automático em DVD No-break-sistema p/fornecimento ininterrupto de energia Tarifador p/central/DVD /telex/telefone público Telefone com identificador de chamada Telefone de assinante Telefone ip Telefone sem fio Iluminação de Emergência Câmera p/Circuito Fechado de Televisão Quadriculador de Imagem-PB/Cor Sinalizador Visual p/ Edifício/Torre Iluminação de Emergência Backup p/ Painel de Centrais de Alarme Comunicador GPRS/IP p/Telecomando/Telecontrole Câmera p/Circuito Fechado de Televisão Circuito Fechado de Televisão-CFTV Quadriculador de Imagem-PB/Cor Aparelho de som conjugado (micro/mini system) Auto-rádio (cd/mp3 players/DVD) Câmera: de vídeo-filmadora e Fotográfica digital Forno domestico de microondas Gravador de DVD Lanterna DVD átil Pilha: alcalina e bateria seca Telefone de assinante Televisor: CRT, LCD e PLASMA Vídeo cassete Vídeo disco digital (DVD) 390 SP RS SC RS BA SP CE SP MG SP No Empresa 35 Pial Legrand 36 Procomp Linha de Produtos Estado Arandela Armário/painel/quadro p/distribuição energia-bt Caixa com tomada e disjuntor Caixa de derivação ou de passagem de parede Campainha-cigarra/musical/ icróica a Canaleta: p/painel e plástica/acessórios Chave elétrica de baixa tensão p/instalação Chave interruptora blindada Chave/lâmpada de teste Conector elétrico/borne Contator Cordão prolongador/extensão elétrica Disjuntor em caixa moldada residencial/comercial Espelho p/interruptor/tomada de embutir Fita/abraçadeira p/amarração de fios e cabos Fusível: cartucho e rolha Identificador p/painel/cabo Iluminação de emergência Interruptor automático por presença/sensor de presença Interruptor: centro e fim de cordão Interruptor: p/ embutir e p/ sobrepor Interruptor p/campainha/pulsador de embutir/sobrepor Isolante-fita de borracha de autofusão Isolante-fita isolante adesiva p/instalação elétrica Luminária: blindada e residencial/decorativa Minuteria (interruptor temporizado) Plugue/pino: industrial, polarizado e residencial Porta-starter p/ icróic fluorescente Porteiro eletrônico Quadro blindado Relé fotoelétrico p/instalação comercial ou industrial Soquete p/lâmpada especial-lapiseira/ icróica/halogena/ Soquete p/lâmpada fluorescente tubular Soquete p/lâmpada incandescente/fluorescente compacta Starter p/lâmpada fluorescente Terminal elétrico Timer programável Tomada: de embutir em parede e p/ sobrepor Tomada industrial: de embutir e de sobrepor Tomada: p/TV/dados e polarizada Tomada/pino/adaptador p/telefone/dados (RJ) Variador de luminosidade-dimmer Vídeo porteiro Integrador Sistema-Contra Roubo/Intrusão 391 SP SP No Empresa 37 Robert Bosch 38 Rontan 39 Saturnia Linha de Produtos Estado Alternador p/veiculo Bobina de ignição p/veiculo Bomba de injeção eletrônica p/veiculo Bomba em tanque de combustível p/veiculo Buzina p/veiculo Dínamo p/veiculo Distribuidor p/veiculo Esmerilhadeira Furadeira Injeção eletrônica de combustível p/veiculo Lixadeira Martelete Modulo eletrônico p/diversas aplicações em veiculo Motor elétrico p/limpador/lavador pára-brisa de veiculo Motor elétrico p/partida/arranque de veiculo Motor elétrico p/ventilador de veiculo Plaina Politriz Regulador de voltagem p/veiculo Retificadeira Sensor de estacionamento p/veiculo Serra circular Serra tico-tico Vela de ignição p/veiculo Vela incandescente p/veiculo Aviso Luminoso p/ Saída de Veiculo Acumulador elétrico estacionário reg p/válvula-bateria Acumulador elétrico estacionário ventilado-bateria Acumulador elétrico tracionario-bateria Fonte de alimentação p/equipamentos telecomunicações Integrador sistema-energia Quadro p/telefonia-especial/distribuição-ca/cc Sistema de energia p/telecomun em container/gabinete Sistema retificador chaveado em alta freqüência Unidade condicionadora de corrente alternada Unidade condicionadora de tensão Unidade conversora-cc/cc Unidade de diodo de queda Unidade de supervisão de corrente alternada Unidade de supervisão de corrente continua Unidade retificadora-ca/cc 392 SP SP RJ No 40 Empresa Schneider Linha de Produtos Estado Barramento blindado Barramento blindado p/alta corrente Bobina de impedância p/sistema de tração Botão e botoeira: p/comando, p/sinalização Canaleta e ferragem p/instalação aérea industrial Canalização elétrica pré-fabricada Centro de controle de motores-ccm (painel) Chave elétrica: compensadora, comutadora, de partida direta, Chave elétrica: estrela/triangulo, interruptora, reversora Chave elétrica: seccionadora, série/paralela Chave eletrônica fim-de-curso (micro switch) Chave fim de curso: eletromecânica e rotativa Chave interruptora a gás p/poste Chopper p/sistema de tração Computador industrial Conector elétrico/borne Contato elétrico Contator: Geral, a gás SF6 e a prova de explosão, sobre barra Contator integrado (disjuntor/seccionador) Controlador lógico programável (CLP) Conversor estático p/acionamento motor ca/inversor freqüência Conversor estático p/acionamento motor cc Conversor/inversor p/sistema de tração Disjuntor: a gás SF6, a seco, p/rede aérea Disjuntor em caixa moldada: industrial, Residencial/Comercial Dispositivo de comando e proteção naval Equipamentos diversos p/sistema de tração Interface Homem-Máquina (IHM) Interruptor: de embutir, de sobrepor Interruptor p/campainha/pulsador de embutir/sobrepor Interruptor-seccionador com comando rotativo Isolante-fita ou laminado de poliéster Mesa de comando local de rota (controle de tráfego) Modulo elétrico/eletrônico p/controle grupo gerador Painel elétrico de proteção/comando/distribuição Painel mosaico/sinótico, sinótico p/controle de rota e tráfego Painel/cabine/cubículo p/sistema energia: alta, baixa e média tensão Painel/quadro/mesa de comando naval Plugue/pino: industrial, polarizado e residencial Pressostato industrial Rede industrial p/CLP Relé p/comando e controle de máquinas, p/sistema de tração Relé térmico Relés p/diversas aplicações Retificador industrial-corrente/proteção catódica/espec Sensor de proximidade: fotoelétrico, indutivo e magnético Sistema de sinalização p/ferrovia/metro (tráfego) Sistema de transmissão dados p/controle tráfego veículo Sistema de transmissão de programas p/CNC e CLP Subestação: blindada, compacta, móvel e retificadora Subestações Terminal de supervisão Tomada: polarizada, p/ sobrepor, industrial de embutir e sobrepor Transformador/autotransformador industrial a seco/resina 393 SP No Empresa 41 Setha 42 Siemens Linha de Produtos Estado Circuito Fechado de Televisão-CFTV Sistema Telefônico de Emergência Acionador de Alarme de Incêndio Analisador/detector/controlador de gases em geral Anunciador eletrônico de alarme Aparelho de ondas curtas p/terapia Aparelhos diversos de ultra-som p/uso medico Armário/painel/quadro p/distribuição energia-bt Balança eletrônica p/pesagem industrial Balança eletrônica rodoviária Banco de capacitor automático p/correção fator potencia Bandeja/leito/calha p/condutor elétrico Barramento blindado Barramento blindado p/alta corrente Barreira de segurança intrínseca Base p/fusível Base p/fusível nh Bisturi eletrônico Bobina p/motor elétrico Botão e botoeira p/comando Botão e botoeira p/sinalização Caixa de derivação ou de passagem de piso Central de Alarme de Incêndio Centro de controle de motores-ccm (painel) Centro de controle de tráfego p/trem/metro Chave elétrica compensadora Chave elétrica comutadora Chave elétrica de baixa tensão p/instalação Chave elétrica de outros tipos/especial Chave elétrica de partida direta Chave elétrica estrela/triangulo Chave elétrica interruptora Chave elétrica reversora Chave elétrica rotativa Chave elétrica seccionadora Chave elétrica serie/paralela Chave fim de curso eletromecânica Chave interruptora blindada Chopper p/sistema de tração Compensador de energia estático Compensador de energia síncrono Computador industrial Comutador de derivação em carga p/transformador Contator Contator a vácuo Controle e automação de trem/metro Conversor estático p/acion motor ca/inversor freqüência Conversor estático p/acionamento motor cc Conversor estático p/acionamento servomotores Conversor/inversor p/sistema de tração Detector de chama/faísca p/sistema de alarme incêndio Detector infravermelho/uv p/sistema de alarme incêndio Detector iônico de fumaça p/sistema de alarme incêndio Detector óptico de fumaça p/sistema alarme incêndio 394 RJ SP No 42 Empresa Linha de Produtos Estado Siemens Detector térmico p/sistema de alarme incêndio Detector termovelocimétrico p/sistema alarme incêndio Disjuntor a gás SF16 Disjuntor a óleo Disjuntor a seco Disjuntor a vácuo Disjuntor em caixa moldada industrial Disjuntor em caixa moldada residencial/comercial Dispositivo diferencial residual Dispositivos diversos p/sistema de alarme incêndio Eletrocardiógrafo Equipamento de raio x p/diagnostico medico Equipamentos diversos p/sistema de tração Estabilizador de tensão Excitatriz estática p/maquina elétrica rotativa Foco cirúrgico halogênio Fusível diazed Fusível nh Gerador elétrico-síncrono Gerador síncrono naval Gerador/alternador p/sistema de tração Hidrogerador p/grande central Hidrogerador p/media central Hidrogerador p/mini usina Hidrogerador p/pequena central Ignitor p/lâmpada de descarga a vapor Iluminação de Emergência Integrador sistema-automação industrial Integrador sistema-controle de tráfego de veiculos Integrador sistema-industrial Interruptor de embutir Interruptor de sobrepor Luminária industrial/comercial Luminária publica Medidor de radiação p/aparelho de raio x Monitor de umidade em óleo Monitor hospitalar de beira de leito No-break rotativo No-break-sistema p/fornecimento ininterrupto de energia Painel de comando p/alarme Painel elétrico de proteção/comando/distribuição Painel mosaico/sinótico Painel sinótico p/controle de rota (controle tráfego) Painel/cabine/cubículo p/sistema energia alta tensão Painel/cabine/cubículo p/sistema energia baixa tensão Painel/cabine/cubículo p/sistema energia media tensão Painel/quadro/mesa de comando naval Painel/quadro/mesa p/comando/controle equipamento indl Porta-escova p/motor elétrico Projetor p/iluminação Reatores diversos p/sistemas elétricos de potencia Regulador de tensão p/sistemas de potencia Regulador eletrônico p/turbina hidráulica/hidrogerador Relé de proteção/supervisão p/sistema elétrico Relés p/diversas aplicações 395 SP No Empresa 42 Siemens 43 Sony 44 Sulton Linha de Produtos Estado Seccionador p/operação com carga Seccionador p/operação sem carga Serviço de reforma em gerador/motor elétrico Serviço de reforma em transformador Sinalizador acústico e visual p/alarme de incêndio Sinalizador acústico/visual de alarme Sirene p/alarme Sistema de controle distribuído Sistema de monitoração de transformador Sistema de sinalização p/ferrovia/metro (tráfego) Subestação blindada Subestação compacta Subestação movel Subestação retificadora Subestações Tomada de embutir em parede Tomada de embutir no piso Tomada de sobrepor Tomada industrial de sobrepor Transformador de corrente Transformador de corrente industrial Transformador de potencial capacitivo Transformador de potencial industrial Transformador de potencial indutivo Transformador p/forno Transformador/autotransformador de distribuição Transformador/autotransformador de forca Transformador/autotransformador indl a seco/resina Transformador/autotransformador indl especiais Trilho p/montagem de conector Turbogerador a gás Turbogerador a vapor Aparelho de áudio portátil-cd player Aparelho de áudio portátil-mp3/mp4 player Aparelho de som conjugado (micro/mini system) Auto-radio (CD/MP3 players/DVD) Câmera de vídeo-filmadora Câmera fotográfica digital Computador portátil Gravador de DVD Radio gravador Sistema home theater Televisor-LCD Toca disco modular a laser Vídeo disco digital (DVD) Carregador de bateria com fonte chaveada Central de alarme contra roubo e acessórios Cerca elétrica Controle remoto p/central de alarme Controle remoto p/porta automática Discador automático p/sistema de alarme Fonte de alimentação Sensor infravermelho p/sistema de segurança Sensor magnético p/sistema de segurança Sensor magnético por RF p/sistema de alarme Sirene p/alarme 396 PR SP PR No Empresa 45 Teikon 46 Thevear 47 Tron 48 Upsai 49 Vertex 50 VMI Linha de Produtos Estado Montagem de placa circuito impresso-componente convenc Montagem de placa circuito impresso-componente smd Montagem/teste de produtos eletrônicos Amplificador de potencia p/antena Amplificador de sinal p/antena (booster) Antena coletiva Antena doméstica: TV-externa, TV-interna Central portaria Circuito Fechado de Televisão-CFTV Conversor de sinal p/antena Distribuidor de sinal p/antena Divisor de frequencia p/antena Intercomunicador Misturador/equalizador de frequencia p/antena Modulador de áudio e vídeo p/antena Porteiro Eletrônico Receptor de sinais de vídeo/áudio via satélite Separador de VHF/UHF p/antena Sinalizador Acústico/Visual de Alarme Tomada de alta frequencia p/antena Vídeo Porteiro Controlador de energia-corte e religamento automático Controladores: nível, temperatura Conversor serial p/tcp/ip ethernet Dosador de líquido p/lavanderia/cozinha/tratamento água Fonte p/redução consumo energia em rede de iluminação Gerador trifásico p/simulação e teste em equipamentos Indicador digital de temperatura Pára-raios de baixa tensão Protetor contra surto/transiente em circuito alimentação Relé: auxiliar, proteção, tempo, térmico Relé de proteção p/motor elétrico Relé de proteção térmica Relés p/diversas aplicações Sensor: nível, proximidade capacitivo Sistema de controle acesso a armários/ambientes telefon Sistema de supervisão/controle/aquisição de dados Temporizador Temporizador p/eventos cíclicos Timer programável Totalizador horário Sensor Infravermelho p/Sistema de Segurança Iluminação de Emergência Luminária residencial/decorativa Equipamento de raio X p/inspeção de bagagem/carga 397 RS SP PE SP RS MG No 51 Empresa Linha de Produtos Estado WEG Acionamentos de Corrente Alternada Bornes e Réguas de Bornes Botoeiras e Sinalizadores Capacitores de Correção de Fator de Potência Centros de Controle de Motores (CCM) Convencionais Centros de Controle de Motores (CCM) Inteligentes Chaves de Partida Compensadora Chaves de Partida Direta Chaves de Partida Estrela-Triângulo Chaves de Partida Soft-Starters Chaves Seccionadoras Componentes para Comando, Controle, Proteção e Sinalização Contatores de Comando e de Força Controladores Lógicos Programáveis Conversores de Frequência Conversores de Frequência Com PLC Disjuntores Termomagnéticos Disjuntores DM Caixa Moldada Disjuntores-Motor Fusíveis Tipo D e Nh Interfaces Homem-Máquina Inversores de Frequência Inversores de Frequência Com PLC Motores de Corrente Alternada Painéis de Comando e Controle em Baixa e Média Tensão Quadros de Distribuição Elétrica Relés de Nível Relés de Sobrecarga Relés Inteligentes Relés Programáveis Relés Temporizadores Sistemas de Automação e Controle de Máquinas Sistemas de Automação e Controle de Processos Sistemas Supervisórios Sistemas de Supervisão e Controle Soft-Starters 398 SC ANEXO VII - Principais Produtos Comerciais Fabricados no Mercado Nacional de Automação Predial-Residencial Quadro 38: Principais Produtos Comerciais Fabricados no Mercado Nacional de Automação Predial-Residencial. Fonte: ABINEE, 2009. Item Especificação do Produto 1 Acionador de Alarme de Incêndio 2 Acionamentos de Corrente Alternada 3 Automatização de Porta e Portao 4 Aviso Luminoso P/Saída de Veiculo 5 Backup P/Painel de Centrais de Alarme 6 Botoeiras e Sinalizadores 7 Cabeça de Comando Elétrico P/Sistema Combate Incêndio 8 Câmera Móvel-Domo 9 Câmera P/Circuito Fechado de Televisão 10 Cancela Automática P/Veiculo 11 Canhão de Iluminação Infravermelha P/CFTV 12 Capacitores de Correção de Fator de Potência 13 Central de Alarme Contra Roubo e Acessorios 14 Central de Alarme de Incêndio 15 Central Decodificadora de Telealarme 16 Central Portaria 17 Central Receptora de Rádio 18 Centros de Controle de Motores (CCM) Convencionais ou Inteligentes 19 Cerca Elétrica 20 Chave de Segurança Biométrica 21 Chaves de Partida Compensadora 22 Chaves de Partida Direta 23 Chaves de Partida Estrela-Triângulo 24 Chaves de Partida Soft-Starters 25 Chaves Seccionadoras 26 Circuito Fechado de Televisão-CFTV 27 Claviculario Eletrônico 28 Codificador de Rádio Alarme 29 Codificador P/Rádio Monitoramento 30 Coletor Transmissor de Dados P/Sistema de Alarme 31 Componentes para Comando, Controle, Proteção e Sinalização 32 Comunicador de Dados por Gprs/Ethernet-Segurança 399 Item Especificação do Produto 33 Comunicador GPRS/IP P/Telecomando/Telecontrole 34 Console de Operação P/Câmera Móvel 35 Contatores de Comando e de Força 36 Controlador de Acesso em Terminais por Fichas/Bilhetes 37 Controlador de Panoramizador-Pan/Tilt 38 Controle Remoto P/Porta Automática 39 Controle/Registro/Coleta de Dados-P/Acesso/Ponto/Rota 40 Conversores de Frequência 41 Conversores de Frequência com PLC 42 Cortina de Luz 43 Detector de Chama/Faisca P/Sistema de Alarme Incêndio 44 Detector de Gás Residencial 45 Detector de Metal P/Revista Pessoal Fixo/Portatil 46 Detector de RF/Tel Celular/Celular Espião/Câmera Oculta 47 Detector Infravermelho/UV P/Sistema de Alarme Incêndio 48 Detector Ionico de Fumaca P/Sistema de Alarme Incêndio 49 Detector Óptico de Fumaca P/Sistema Alarme Incêndio 50 Detector Térmico P/Sistema de Alarme Incêndio 51 Detector Termovelocimetrico P/Sistema Alarme Incêndio 52 Discador Automático P/Sistema de Alarme 53 Disjuntores 54 Dispositivo P/Senha Digital 55 Dispositivos Diversos P/Sistema de Alarme Incêndio 56 Equipamento de Rádio Monitoramento de Alarme 57 Equipamento Segurança C/Câmara Fotográfica Operada Remotamente 58 Fechadura Elétrica 59 Fusíveis Tipo D E Nh 60 Gravador Digital de Vídeo P/CFTV (DVR) 61 Iluminação de Emergência 62 Integrador Sistema-Automação Ar-Condicionado/Iluminação 63 Integrador Sistema-Automação Predial e Segurança 64 Integrador Sistema-CFTV 65 Integrador Sistema-Contra Roubo/Intrusão 66 Integrador Sistema-Controle de Acesso P/Área Restrita 67 Integrador Sistema-Detecção/Combate de Incêndio 68 Interfaces Homem Máquina 69 Inversores de Frequência 70 Inversores de Frequência Com PLC 400 Item Especificação do Produto 71 Maleta P/Monitoramento/Gravação de Áudio/Vídeo Sem Fio 72 Microcâmera Sem Fio 73 Microfone Sem Fio P/Escuta de Ambientes 74 Modulo de Monitoramento Integrado P/Câmera Móvel-Domo 75 Monitor de Vídeo/Áudio Com/Sem Receptor 76 Motores de Corrente Alternada 77 Painéis de Comando E Controle Em Baixa E Média Tensão 78 Painel de Comando P/Alarme 79 Panoramizador-Pan/Tilt 80 Placa de Captura Digital de Imagens 81 Porteiro Eletrônico 82 Porteiro Eletrônico Sem Fio 83 Processador de Interface em Tempo Real 84 Processador de Rede em Tempo Real 85 Processador P/Controle de Acesso em Tempo Real 86 Processador P/Monitoramento em Tempo Real 87 Quadriculador de Imagem-Pb/Cor 89 Quadros de Distribuição Elétrica 90 Receptor de Dados por Gprs/Ethernet-Segurança 91 Receptor de Vídeo/Áudio P/Microcâmera 92 Relés de Nível 93 Relés de Sobrecarga 94 Relés Inteligentes 95 Relés Programáveis 96 Relés Temporizadores 97 Relógio Elétrico/Eletrônico de Ponto 98 Sensor Infravermelho P/Sistema de Segurança 99 Sensor Magnético P/Sistema de Segurança 100 Sensor Magnético por RF P/Sistema de Alarme 101 Sinalizador Acustico e Visual P/Alarme de Incêndio 102 Sinalizador Acustico/Visual de Alarme 103 Sinalizador de Advertencia P/Obras 104 Sinalizador Visual P/Edificio/Torre 105 Sirene P/Alarme 106 Sistema de Controle de Acesso a Áreas Restritas 107 Sistema de Monitoramento de Ambiente-Segurança 108 Sistema Integrado de Automação Predial E Segurança 109 Sistema Integrado de Supervisão E Controle P/Segurança 401 Item Especificação do Produto 110 Sistema Rádio Monitoramento P/Segurança-Acesso/Incêndio 112 Sistema Telefonico de Emergência 113 Sistemas de Automação e Controle de Máquinas 114 Sistemas de Automação e Controle de Processos 115 Sistemas de Supervisão e Controle 116 Sistemas Supervisórios 117 Soft-Starters 118 Software P/Controle de Acesso 119 Teclado P/Controle de Acesso 120 Tele Alarme P/Monitorização 121 Terminal de Acesso P/Estacionamento 122 Terminal de Acesso-Catraca 123 Transformador de Impedancia P/CFTV (Balun) 124 Transmissor Portatil de Vídeo/Áudio 125 Transmissor/Receptor de Rf P/Sistema de Segurança 126 Transmissor/Receptor de Vídeo Via Rede Elétrica 127 Transmissor/Receptor P/Controle Base Móvel de Câmera 128 Unidade Gerenciadora de Comando e Vídeo P/Câmera Móvel 129 Valvula de Retencao P/Sistema Combate Incêndio 130 Vídeo Porteiro 402 ANEXO VIII - Empresas Nacionais - Automação Comercial Quadro 39: Empresas Nacionais de Automação Comercial. Fonte: ABINEE, 2009. No 1 Empresa ACS 2 AIDC 3 APB 4 Balluf 5 Bematech 6 Brtec 7 Contronics 8 Dataregis 9 Digicon 10 Elgin 11 Eliseu Kopp 12 Engebras 13 Gertec 14 Linha de Produtos IBM Estado Cartão Modular de Entrada e Saída SP Impressora Térmica Controlador Entrada Passageiros por Leitor Magnético Controlador entrada passageiros-leitor cartão s/contato Sistema de Identificação com Etiqueta Eletrônica SP Balanças Coletor de dados portátil/fixo Gaveta de dinheiro p/equipamento de automação comercial Impressora de cheques Impressora fiscal Impressora matricial Impressora p/ código de barras Impressora térmica Impressoras diversas Interface display Leitora de código de barras/CMC-7 Leitora óptica p/aplicações diversas Mecanismo p/impressora Micro terminal Modem Relógio de Parede Sistema p/Controle de Rondas Impressoras Diversas Integrador Sistema-Automação Comercial Modem GSM/GPRS Software p/ Automação Comercial Terminal de Consulta de Preço Terminal de Ponto de Venda Coletor de Dados Portátil/Fixo Controlador Entrada Passageiros por Leitor Magnético Controlador entrada passageiros-leitor cartão s/contato Impressora p/ Código de Barras Painel Elétrico p/Mensagens Publicitárias-Triedro Painel Eletrônico p/ Mídia Externa Painel p /Informação Visual-Indústria/Comércio/Prédio Painel p/ Publicidade e Indicação de Horas/Temperatura Placar Eletrônico Poliesportivo Controle Eletrônico de Estacionamento Público (Tráfego) Computador Compacto p/Automação Comercial Display p/consumidor Microterminal de Automação Comercial Modem GSM/GPRS Teclado p/Equipamento de Automação Comercial Terminal de Consulta de Preço Sistema p/Atendimento ao Público-Terminal/Painel Senhas 403 SP SP PR SP SC SP RS SP RS SP SP SP No Empresa 15 Imply 16 I-Vision Linha de Produtos 18 Itautec 19 Mecaf 20 Menno 21 Procomp 22 Sagem-Orga 20 Serttel 23 Shempo 25 Sweda 26 Tecpoint 27 TESC 28 Unisys Painel Eletrônico p/ Mídia Externa Painel p /Informação Visual-Indústria/Comércio/Prédio Painel p/ Publicidade e Indicação de Horas/Temperatura Placar Eletrônico Poliesportivo Câmera Industrial de Imagem e Visão Impressora fiscal Integrador sistema-automação comercial Microcomputador para automação comercial Sistema p/atendimento ao público-terminal/painel senhas Software p/automação comercial Teclado p/ automação comercial Terminal de auto atendimento p/ checkout Terminal de consulta Terminal de consulta multimídia-totem ou quiosque Terminal de pagamento de contas Terminal de ponto de venda Impressora Térmica Impressoras Diversas Impressora Térmica Modulo Gaveteiro p/Automação Comercial Impressora Térmica Integrador Sistema-Automação Comercial Terminal de Atendimento – SUS Terminal de Ponto de Venda Terminal Lotérico Cartão Inteligente Integrador Sistema-Estacionamento Público P/VE Sistema de Monitoramento/Rastreamento Veículos (GPS) Painel Elétrico p/ Mensagens Publicitárias-Triedro Painel Eletrônico p/ Mídia Externa Painel p /Informação Visual-Indústria/Comércio/Prédio Painel p/ Publicidade e Indicação de Horas/Temperatura Relógio Digital Outdoor Relógio e Termômetro Digital p/ Painel Publicitário Sistema p/Atendimento ao Público-Terminal/Painel Senhas Computador Compacto p/Automação Comercial Impressora Térmica Leitora Ótica com Balança Eletrônica Microterminal de Automação Comercial Pistola Laser p/ Leitura de Código de Barras Terminal de Ponto de Venda Touchscreen p/ Automação Comercial Máquina Automática de Impressão de Carimbos Controle Eletrônico de Estacionamento Público (Tráfego) Integrador Sistema-Automação Comercial Terminal de Ponto de Venda 404 Estado RS MG SP SP RS SP SP PE SP SP SP SP SP ANEXO IX - Principais Produtos Comerciais Fabricados no Mercado Nacional de Automação Comercial Quadro 40: Principais Produtos Comerciais Fabricados no Mercado Nacional de Automação Comercial. Fonte: ABINEE, 2009. Item Especificação do Produto 1 Câmera Industrial de Imagem e Visão 2 Cartao Inteligente 3 Cartao Magnético/de Código de Barras 4 Cartao Modular de Entrada/Saída 5 Coletor de Dados Portatil/Fixo 6 Computador Compacto P/Automação Comercial 7 Computador de Pequeno Porte (Mac)-Comércio 8 Controlador de Abastecimento de Frota de Veiculos 9 Controlador Eletrônico P/Fila Unica 10 Controlador Entrada Passageiros por Leitor Magnético 11 Controlador Entrada Passageiros-Leitor Cartao S/Contato 12 Controlador Entrada Passageiros-Leitor Ótico/Indutivo 13 Controladora Remota de Terminais 14 Controle Eletrônico de Estacionamento Público (Tráfego) 15 Display P/Consumidor 16 Equipamento de Automação Postal 17 Equipamento de Reconhecimento de Fala 18 Equipamento P/Inserir Informações em Banco Dados Via Fax 19 Equipamento P/Rastreamento/Autenticação de Objeto 20 Etiqueta Eletrônica Anti-Furto/Rígida 21 Impressora P/Código de Barras 22 Impressora Térmica 23 Impressoras Diversas 24 Integrador Sistema-Automação Comercial 25 Integrador Sistema-Empresarial 26 Integrador Sistema-Estacionamento Rotativo Público P/Veículos 27 Leitora Optica com Balanca Eletrônica 28 Leitora Optica P/Aplicações Diversas 29 Máquina Automática de Impressão de Carimbos 30 Microterminal de Automação Comercial 31 Modem GSM/GPRS 32 Modulo Gaveteiro P/Automação Comercial 405 Item Especificação do Produto 33 Painel de Imagem Digital-Outdoor 34 Painel Elétrico P/Mensagens Publicitárias - Triedro 35 Painel Eletrônico P/Midia Externa 36 Painel P/Informação Visual-Aeroporto/Metro/Rodoviária 37 Painel P/Informação Visual-Indústria/Comercio/Predio 38 Painel P/Publicidade e Indicação de Horas/Temperatura 39 Painel P/Publicidade/Resultado em Estádios 40 Painel Rotativo P/Mensagens Publicitarias em Estadios 41 Pistola Laser P/Leitura de Código de Barras 42 Placar Eletrônico Poliesportivo 43 Relógio de Parede 44 Relógio de Vigia 45 Relógio Digital-Outdoor 46 Relógio e Termômetro Digital P/Painel Publicitário 47 Relógio Sinaleiro Digital 48 Sistema de Identificação com Etiqueta Eletrônica 49 Sistema de Monitoramento/Rastreamento Veiculos por GPS 50 Sistema de Vigilancia Eletrônica de Mercadoria 51 Sistema P/Atendimento ao Público-Terminal/Painel Senhas 52 Sistema P/Controle de Rondas 53 Software P/Automação Comercial 54 Software-Plataforma de Segurança Empresarial 55 Teclado P/Equipamento de Automação Comercial 56 Terminal de Atendimento-Sus 57 Terminal de Consulta de Preço 58 Terminal de Ponto de Venda 59 Terminal Loterico 60 Terminal Touchscreen P/Automação Comercial 61 Transponder-Rf Tag-Etiqueta Eletrônica de Leitura RF 406 ANEXO X - Empresas Nacionais - Automação Bancária Quadro 41: Empresas Nacionais de Automação Bancária. Fonte: ABINEE, 2009. No Empresa Linha de Produtos 1 AIDC SP 2 Alcatel-Lucent 3 Amelco Impressora Fiscal Terminal de Comunicação Terminal de Consulta Terminal de Vídeo-Texto Sistema de Controle de Acesso p/Atm 5 Braview Monitor de Vídeo p/ Informática - LCD MG 6 Bull Integrador Sistema-Automação Bancária SP 7 Canon Equipamento Multifunção- Impressora/Copiador/Scanner/Fax Leitor/Gravador de Cartões Inteligentes (Smart Cards) Leitora de Cartão Magnético Leitora de Código de Barras/CMC-7 Computador de Médio Porte Integrador Sistema-Automação Bancária Terminal de Auto Serviço Bancário-Saque/Depósito/Extrato Terminal de Caixa Automático Integrador Sistema-Salas de Auto-Atendimento P/Bancos SP Impressora Fiscal Caixa Registradora Eletrônica Impressora Fiscal Terminal de Consulta Computador de Médio Porte SP RS Equipamento Multifunção- Impressora/Copiador/Escaner/Fax SP 8 9 CIS Cobra 10 Daiken 11 Daruma 12 Dataregis 13 Dell Digicon 14 Estado SP SP SP RJ SP SP 15 Elgin Impressora Matricial SP 16 Envision SP 17 Epson 18 Esystech 19 Gertec 20 HP Monitor de Vídeo p/ Informática - LCD Impressora Fiscal Impressora Jato de Tinta Impressora Matricial Software p/Controle de Ativo de TI Software p/Gerenciamento de Rede de Computadores Leitor/Gravador de Cartões Inteligentes (Smart Cards) Leitora de Cartão Magnético Leitora de Código de Barras/CMC-7 Micro terminal com Display em Cristal Líquido Terminal de Transferência Eletrônica de Fundos Computador de Médio Porte Equipamento Multifunção- Impressora/Copiador/Escaner/Fax Impressora Jato de Tinta Impressora Laser 407 SP PR SP SP No Empresa 21 IBM 22 Imply 23 Itautec 24 Konica Minolta 25 Lexmark Linha de Produtos Estado Computador de Grande Porte Computador de Médio Porte Terminal de Auto Serviço Bancário-Saque/Depósito/Extrato Terminal de Caixa Automático Terminal de Caixa Bancário Terminal de Consulta Terminal de Consulta Multimidia-Totem ou Quiosque Terminal Dispensador de Talão / Folha de Cheques Terminal de Consulta Multimidia-Totem ou Quiosque SP RS Integrador sistema-automação bancária Microcomputador para automação bancária Software p/automação bancária Terminal de auto serviço bancário-saque/depósito/extr/. Terminal de caixa automático Terminal de caixa bancário Terminal de transferência eletrônica de fundos Terminal dispensador de cédulas Terminal dispensador de talão/folha de cheque SP Copiadora/Duplicadora/Máquina Reprográfica SP 27 Mecaf 28 Menno 29 Microtarget Impressora Jato de Tinta Impressora Laser Monitor de Vídeo p/ Informática – CRT Monitor de Vídeo p/ Informática - LCD Impressora Fiscal Impressora p/Autenticação de Documentos Leitor/Gravador de Cartão Magnético Leitora de Código de Barras/CMC-7 Aparelho P/ Verificação de Autenticidade de Papel Moeda Cofre com Fechadura Eletrônica Modulo Terminal de Vídeo 30 Mineoro Porta de Acesso Giratória p/ Segurança RS 31 Motorola Leitora de Código de Barras/CMC-7 SP 32 NCR Integrador Sistema-Automação Bancária PR 33 Nilko Cassete P/ Máquina Dispensadora de Moedas Impressora LED Impressora Matricial Computador de Médio Porte Software p/Gerenciamento de Rede de Computadores Computador de Médio Porte Impressora Matricial Impressora p/Autenticação de Documentos Integrador Sistema-Automação Bancária Terminal de Auto Serviço Bancário-Saque/Depósito/Extrato Terminal de Caixa Automático Terminal de Caixa Bancário Terminal de Consulta Terminal de Consulta Multimidia-Totem ou Quiosque Terminal de Pagamento de Contas Terminal de Transferência Eletrônica de Fundos Terminal Dispensador de Talão / Folha de Cheques Terminal Financeiro Leitora de Cartão com Chip PR 26 34 LG Oki 35 Positivo 36 Procomp 37 Sagem 408 SP SP SP RS SP SP PR SP SP No Empresa 38 Samsung 39 Semp Toshiba 40 Sweda 41 Technometal 42 Tecpoint 43 Xerox 44 ZPM Linha de Produtos Estado Equipamento Multifunção- Impressora/Copiador/Escaner/Fax Impressora Laser Monitor de Vídeo p/ Informática - LCD Monitor de Vídeo p/ Informática - LCD Caixa Registradora Eletrônica Impressora de Cheques Impressora Fiscal Impressora p/Autenticação de Documentos Leitora de Código de Barras/CMC-7 Cofre P/ATM Gabinete P/Automação Bancária Impressora p/Autenticação de Documentos Leitora de Código de Barras/CMC-7 Terminal de Pagamento de Contas Copiadora/Duplicadora/Máquina Reprográfica Equipamento Multifunção- Impressora/Copiador/Escaner/Fax Impressora Laser Impressora Fiscal 409 SP SP SP SP SP RJ RS ANEXO XI - Principais Produtos Comerciais Fabricados no Mercado Nacional de Automação Bancária Quadro 42: Principais Produtos Comerciais Fabricados no Mercado Nacional de Automação Bancária. Fonte: ABINEE, 2009. Item Especificação do Produto 1 Aparelho de Revista de Pessoal por Amostragem 2 Aparelho P/Verificação de Autenticidade de Papel Moeda 3 Caixa Registradora Eletrônica 4 Cassete P/Máquina Dispensadora de Moedas 5 Cofre Com Fechadura Eletrônica 6 Cofre P/ATM 7 Computador de Grande Porte 8 Computador de Medio Porte 9 Copiadora/Duplicadora/Máquina Reprografica 10 Datador/Carimbador Automatico 11 Dispensador Automatico de Cédulas P/Caixa 12 Emulador de Terminal de Vídeo 13 Equipamento Multifuncao-Impressora/Copiador/Escaner/Fax 14 Equipamento P/Contagem E Selecao de Cédulas 15 Gabinete P/Automação Bancária 16 Gaveta de Dinheiro P/Equipament0 de Automação Comercial 17 Guarda Volumes Eletrônico 18 Impressora de Cheques 19 Impressora Fiscal 20 Impressora Jato de Tinta 21 Impressora Laser 22 Impressora Led 23 Impressora Matricial 24 Impressora P/Autenticação de Documentos 25 Integrador Sistema-Automação Bancária 26 Integrador Sistema-Salas de Auto-Atendimento P/Bancos 27 Leitor/Gravador de Cartao Magnético 28 Leitor/Gravador de Cartoes Inteligentes (Smart Cards) 29 Leitora Classificadora de Cheques 30 Leitora de Cartao com Chip 31 Leitora de Cartao Magnético 32 Leitora de Cheques 410 Item Especificação do Produto 33 Leitora de Código de Barras/CMC-7 34 Mecanismo Depositario 35 Mecanismo Dispensador de Cédula 36 Microterminal Com Display em Cristal Líquido 37 Modulo Sensor Óptico P/Leitura de Código de Barras 38 Modulo Terminal de Vídeo 39 Monitor de Cristal Líquido Com Touchscreen 40 Monitor de Vídeo P/Informática-CR 41 Monitor de Vídeo P/Informática-LCD 42 Porta de Acesso Giratória P/Segurança 43 Sistema de Controle de Acesso P/ATM 44 Software P/Automação Bancária 45 Software P/Controle de Ativo de TI 46 Software P/Gerenciamento de Rede de Computadores 47 Terminal de Auto Serviço Bancário-Saque/Depósito/Extr/. 48 Terminal de Caixa Automático 49 Terminal de Caixa Bancário 50 Terminal de Coleta/Consulta de Dados 51 Terminal de Comunicação 52 Terminal de Consulta 53 Terminal de Consulta Multimidia-Totem ou Quiosque 54 Terminal de Pagamento de Contas 55 Terminal de Pagamento de Contas/Dispensador de Cartões 56 Terminal de Transferência Eletrônica de Fundos 57 Terminal de Vídeo 58 Terminal de Vídeo-Texto 59 Terminal Depositário de Cédulas 60 Terminal Dispensador de Cédulas 61 Terminal Dispensador de Talão/Folha de Cheque 62 Terminal Financeiro 63 Terminal P/Transação Comercial Via Cartão 64 Unidade Digital de Armazenamento de Dados em Disco 65 Verificadora/Impressora de Cheques 411 ANEXO XII – Empresas atuantes no Setor de Eletrônica para Automação Quadro 43: Empresas Atuantes no Setor de Eletrônica para Automação. Fonte: ABINEE/SINAEES, 2009. No Empresa Área Estado 1 Abancar Comercial (AP) SP 2 ABB (AI) SP 3 Able (AI) SP 4 Acces (AI, AP) SP 5 Ace Schmersal (AI) SP 6 Acros Automação Industrial (AI) SP 7 ACS (AI, AC) SP 8 Actaris (AI) SP 9 Actron (AI) SP 10 Advantech (AI) SP 11 Aegis Semicondutores Ltda. (AI) SP 12 AES (AI, AP) SP 13 Aeroeletrônica Ind. Comp. Aviônicos S/A (AI) RS 14 Agena (AP) RJ 15 Agilent (AI) SP 16 AIDC (AC, AB) SP 17 Alarm Wolx (AP) SP 18 ALbarsch (AI) RS 19 Alcatel-Lucent (AP, AB) SP 20 Alstom Hydro Energia Brasil (AI) SP 21 Alta Segurança Ind. E Com. (AI) SP 22 Altus Sistemas de Informática S.A. (AI, AP) RS 23 Amelco (AP, AB) SP 24 Analion Ind. E Com. (AI) SP 25 Anixter do Brasil (AP) SP 26 APB (AC, AI) SP 27 Areva (AI, AP) SP 28 Arteche EDC (AI) 29 ASCA Equip. Ind. (AI) PR RJ 30 Asten (AI) SP 31 Atan Ciência da Informação (AI) MG 32 ATEEI Equip. Elet. (AI) PR 412 No Empresa Área Estado 33 ATI (AI, AP) SP 34 Áudiolab (AI) MG 35 Aureon (AP) SP 36 Automação ICS (AI) MG 37 Autron (AI) SP 38 AUXXI Sistema Eletrônicos (AI) SP 39 Avibras Ind. Aeroespacial (AI) SP 40 AZ (AI, AP) RS 41 Aztec Sistemas (AI) SP 42 Balluff 43 BCM Engenharia Ltda. 44 Bematech Ind. Com. Equip. Eletrônicos S/A 45 (AI, AC) (AI) SP RS (AC, AB) PR BI2TI (AI) MG 46 Biometrus (AP) MG 47 BMS (AI) MG 48 Boc Edwards Brasil (AI) SP 49 Brapenta Eletrônica LTDA (AI, AP) SP 50 Brascontrol (AI) SP 51 Braview (AB) MG 52 Brink Mobil Equip. Educacionais (AI) PR 53 Brtec (AC) SP 54 Brumark (AI) SP 55 BSE Sistemas Eletrônicos LTDA (AI) SP 56 Bucka (AP) SP 57 Bull (AB) SP 58 CAM Brasil Multiserviços (AI) RJ 59 Canon (AB) SP 60 Carmon Ind. Eletrônica (AI) SP 61 CAS (AI) SP 62 CCK Automação LTDA (AI) SP 63 Cegelec (AI, AP) SP 64 Cerâmica Santa Terezinha S/A 65 Chimbo (AI) SP 66 CIS (AB) SP 67 Cobra (AB) RJ 68 Coel Controles Elétricos Ltda. (AI, AP) SP 69 Coester Automação S.A. (AI) RS 70 Cofibam (AI) SP GTD (AI) 413 SP No Empresa Área Estado 71 Colortec Iluminação Técnica (AP) SP 72 (AP) RS (AI) SP 74 Compatec Compsis – Computadores Sist. Ind. Com. LTDA Comtex (AP) SP 75 Conaut Controles Automáticos (AI) SP 76 Condata (AI) RS 77 Conexel (AI) SP 78 Confor Instrum. De Medição (AI) SP 79 Conprove Ind. E Com. (AI) SC 80 Consensum Ind. E Com. (AI) SP 81 Consistec (AI) SP 82 Contech (AI) SP 83 Controles Gráficos Daru (AI) RJ 84 Comtemp (AI) SP 85 Contrasin Indústria e Comércio LTDA (AI) MG 86 Controle Eng (AI) MG 87 Contronics (AC) SC 88 (AI) RS (AI) SP (AI) SP (AP) SP 92 CP Eletrônica S/A CPDIA – Centro de Pesq. e Desenv. Inform e Aut. Cronotec Eletrônica LTDA CTC – Centro Tecn. Desenvolvimento de Campinas CTF Tcnologies do Brasil LTDA (AI) SP 93 Curtis Eletrônica (AI) SP 94 Daiken (AB) SP 95 Daitech (AI) PR 96 Dani Condutores (AP) SP 97 Daruma (AB) SP 98 Datacabos (AP) RS 99 Datanav Engenharia LTDA (AI) SP 100 Dataprom (AI, AP) PR 101 Dataregis (AC, AB) SP 102 Decibel (AP) SP 103 Dell (AB) RS 104 Denise Brandemburg Scholz (AI) SC 105 Detector Eletr. BR (AI, AP) RJ 106 Dettecta Sist. de Segurança (AP) SP 107 Deutschebras Iman (AP) SP 73 89 90 91 414 No Empresa Área Estado 108 DI Elétrons (AI) MG 109 Digicon S/A (AI, AP, AC, AB) RS 110 Digimat (AI) SP 111 Digimec SP 112 Digistar Telecomunicações S/A 113 Digisystem PR 114 Digitel S/A Indústria Eletrônica 115 Dimas de Melo Pimenta SIS Ponto ACES (AI) Telecomunicação (AI, AP) (AI) Telecomunicação (AI, AP, AC) (AI, AP) 116 Dimelthoz (AI) RS 117 Dover (AI) RS 118 Dresser (AI) SP 119 Durcon Equip. Ind. (AI) SP 120 ECB (AI) SP 121 Ecil Informática Indústria e Com Ltda (AI, AP) SP 122 Efacec (AI) SP 123 Eicasa (AI) SP 124 Eirich Industrial (AI) SP 125 Elepot (AI) RJ 126 Eletrocontroles Varitec (AI, AP) SP 127 Eletromatic (AI, AP) SP 128 Eletrônica Lidbom (AP) RS 129 Eletropar Eletromecânica (AP) PR 130 Eletroppar (AI, AP) SP 131 Eletrotela Tecnologia digital (AI) MG 132 Eletrothermo (AI) SP 133 Elgin (AC, AB) SP 134 Eliseu Kopp RS 135 Elo Sistemas Eletrônicos S/A 136 Elster (AI, AC) GTD (AI) (AI) 137 Emerson Process Management (AI) SP 138 Engebras (AC) SP 139 Engeletro (AI) MG 140 Engetron Eng. Eletr. Indústria e Com Ltda (AI) MG 141 Engistrel (AI) SP 142 Engro (AI) SP 143 Enmetec (AI, AP) SP 144 Ensec Enga Sist. de Segurança (AP) SP 415 SP RS SP RS RS No Empresa Área Estado 145 Envision (AB) SP 146 EPP (AI, AP) SP 147 Epson (AB) SP 148 Equipe-Equips (AI) SP 149 Escher Inst. Ind. (AI) RJ 150 Escontrol (AI) SP 151 Esystech (AI, AB) PR 152 Exacta (AI) SP 153 Exata Inst. Eletrônica (AP) SC 154 Exatron (AP) RS 155 Ezamv (AP) RJ 156 Fábrica de Manômetros Record SP 157 FAE Ferragens e Aparelhos Elétricos S/A CE 158 Famabras (AI) GTD (AI, AP) (AI) 159 Fascitec (AI) SP 160 Festo (AI) SP 161 Filizola S.A. Pesagem e Automação (AI) SP 162 Fluid Ind. Com. Cont. Automáticos (AI) SP 163 Fockink (AI) RS 164 Fokus Brasil Sinalização Viária SP 165 Force Line Ind. Com. Comp. Eletrônicos Ltda. 166 Fort Knox (AI) Informática (AI, AP) (AP) 167 Fotosensores Tec. Eletronica (AI) CE 168 Frata (AI) SP 169 FT (AI) SP 170 Full Gauge (AI) RS 171 GA Energia S/A (AI) SP 172 Garen (AP) SP 173 GE (AI, AP) SP 174 Gertec (AC, AB) 175 GLOBAL (AI) SP SP 176 GLOBUS (AP) RS 177 GTA (AI) SP 178 Hahntel - Pollux (AI) SC 179 Hasco (AI) SP 180 HDL (AP) SP 181 Helmut Mauell (AI) SP 416 SP SP SP No Empresa Área Estado 182 Helzin (AI) SP 183 Henry Equip. Eletrônicos (AP) PR 184 Heraeus (AI) SP 185 HI Tecnologia (AI) SP 186 Hiter (AI) SP 187 Hobeco (AI) RJ 188 Honeywell do Brasil (AI) SP 189 Hossoi (AP) SP 190 HP (AB) SP 191 Hytronic (AI) SP 192 IBM (AC) SP 193 IBRACON (AI) RS 194 ICP (AI) SP 195 Imply (AP, AC, AB) RS 196 IMS (AI) RS 197 Incontrol (AI) SP 198 Ind. E Com. Barcha (AI) SP 199 Ind. Elétricas Elite S/A - Inelsa (AI) CE 200 Ineltec Tecnologias (AP) SP 201 Infranav (AI) RJ 202 Ingeteam (AI) SP 203 Inova (AI) RS 204 (AI) Telecomunicação (AP, AC) (AI) SP SC 206 Instrutech Intelbras S/A Ind. Telecom. Eletrônica Brasileira Interdidactic Sistemas Educacionais 207 Invensys (AI) SP 208 IOPE (AI) SP 209 Ipsis Sistemas de Controle (AI) SP 210 Italterm SP 211 Itautec S/A 212 I-Vision (AI) Informática (AB, AC) (AI, AC) MG 213 João Wagner Wood Rossi - Telebell (AI) DF 214 Johnson Controles (AP) SP 215 Jonhis (AI) SP 216 Kap (AI) SP 217 Karrow (AI) PR 218 KL Ind. E Com. (AP) RS 205 417 SP SP No Empresa Área Estado 219 Koblitz (AI) SP 220 Kodo (AP) BA 221 Konica Minolta (AB) SP 222 Kratos Dinamômetros (AI) SP 223 KRON (AI) SP 224 Kuttner (AI) MG 225 KVA (AP) RS 226 Labramo (AP) SP 227 Landis+Gyr (AI) PR 228 Lase (AP) RJ 229 LCA SP 230 Leucotron Equipamentos Ltda. MG 231 Leuze Electronic (AP) Telecomunicação (AP, AC) (AI, AP) 232 Lexmark (AB) SP 233 LG (AB) SP 234 LGM Engenharia e Tecnologia D‘Agua LTDA (AI) DF 235 Lince (AI) RJ 236 Locktron (AP) SP 237 Loefer do Brasil (AI) SP 238 Luxtron (AP) SP 239 Madis Rodbel (AP) SP 240 Maelli (AP) RS 241 Magnetrol (AI) SP 242 Maquel Ind. Maq. Equip. Elet. (AI) SP 243 Mar Girius (AI) SP 244 Marposs Aparelhos Eletr. de Medição LTDA (AI) SP 245 Martom Segurança Eletrônica (AP) SP 246 MCM (AI) MG 247 MCS Engenharia LTDA (AI) SP 248 MDI (AI) RS 249 Mecaf (AC, AB) SP 250 MEKAB (AI) SP 251 Menno (AC, AB) RS 252 MEPA (AI) SP 253 Metaltex (AI) SP 254 Metalúrgica Nova Amaericana (AI) SP 255 Metso (AI) SP 256 Mettler (AI) SP 418 SP No Empresa Área Estado 257 Microblau (AI, AP) SP 258 Microhard (AI) RS 259 Microsistemas Sistemas Eletrônicos S/A PR 260 Microsol Tecnologia S/A 261 Microtarget (AI, AP) Informática (AI, AP) (AB) 262 Mineoro (AB) RS 263 Mirabit (AI, AP) RJ 264 MOOG do Brasil Controles (AI) SP 265 Motorola (AB) SP 266 MS (AI) RJ 267 MSA (AI) SP 268 MTC Engenharia S/A (AI) RJ 269 Naka Inst. Ind. SP 270 Nansen S/A Instrumentos de Precisão MG 271 NBN (AI) GTD (AP, AI) (AI) 272 NCR (AI, AB) SP 273 Netio (AP) SP 274 Newlux (AI) SP 275 Newtec Produtos Inteligentes LTDA (AI) MA 276 Niágara S/A (AI) SP 277 Nilko (AB) PR 278 Nitrix (AP) MG 279 NIVE-CON (AI) SP 280 Norgren (AI) SP 281 Novotec Exp. E Imp. RS 282 Novus Produtos Eletrônicos Ltda. 283 Nykon Dwyler (AI) Automação (AI) (AI) 284 OFF Light Automação e Conservação LTDA (AI) PR 285 Oki (AB) SP 286 Omron (AI) SP 287 Opto Eletrônica S/A (AI) SP 288 Optsensys Instrum. Óptica e Eletrôn. LTDA (AI) SP 289 Orbe (AI) SP 290 OMEL SP 291 Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda. MG 292 Ottime (AI) GTD (AI) (AI) 293 Parker Hannifin (AI) SP 419 CE SP RS RS SP SP No Empresa Área 294 Parks S/A Comunicações Digitais 295 Passo Ind. Com. Equip. Elet. 296 PC Microship (AP) SP 297 Perkons S/A (AI) PR 298 Periscópio Equip. Optronicos (AI) RJ 299 Pextron (AI) SP 300 PHB (AI) SP 301 Phoenix (AI) SP 302 Pial Legrand (AP) SP 303 Pilz (AI) SP 304 Plantech Eng. de Sistemas (AP) SP 305 Ponfac RS 306 Positivo Informática Ltda. 307 Positronic (AI) Informática (AI, AB) (AI) 308 Presys (AI) SP 309 Priel Eletrônica (AI, AP) SP 310 Pró-Digital (AP) PR 311 Procomp (AP, AC, AB) SP 312 RBS Tecn. de Informação (AP) ES 313 Reason Tecnologia S/A (AI) SC 314 RELM CHATRAL (AI) SP 315 REMATEL (AI) RS 316 Renno Tecnologia (AI) SP 317 Resmat Parsh Sist. contra Incêndio (AP) SP 318 Rontan (AP) SP 319 Rockwell (AI) SP 320 Roque&Correia PR 321 Romagnole Produtos Elétricos Ltda. 322 RSP Technology (AI) GTD (AI) (AP) 323 Sagem-Orga (AC, AB) SP 324 Samsung (AB) SP 325 SAN-EI (AP) SP 326 Sandvik do Brasil (AI) SP 327 Saturnia (AI) SP 328 Schalt (AP) SP 329 Schenck Process Equips Industriais LTDA (AI) SP 330 Schneider (AI) SP 420 Telecomunicação (AI) (AP) Estado RS RS PR SP PR SP No Empresa Área Estado 331 SDC Engenharia de Sistemas (AI) SP 332 SDM (AI) PR 333 SEG (AI) SP 334 S&E (AI) SP 335 Sekron (AI, AP) SP 336 Selco Sistemas Eletrônicos LTDA (AI) SC 337 Selcon Sist. Eletrônicos Controle LTDA (AI) SP 338 Semp Toshiba (AB) SP 339 Sense Eletrônica Ltda. (AI) SP 340 Sensonic Ind. Eletrônica (AP) RJ 341 Sensores Eletrônicos Instrutech Ltda. (AI) SP 342 Sensormatic (AP) SP 343 Serttel (AC) PE 344 Set Point Com. E Ind. SP 345 Setha Indústria Eletrônica Ltda. 346 SGF (AI) Equipamentos Industriais (AI, AP) (AI) 347 Shadow Detectores de Metais (AP) PR 348 Shempo (AC) SP 349 SHW Instrumentação (AI) SP 350 Siemens (AI, AP) SP 351 Silkan (AP) SP 352 Sinatron (AI) RS 353 Siproel (AI, AP) PR 354 Sistron Sist. de Energia (AI) MG 355 Sitron Equip. Eletro. (AI) SP 356 SLG (AP) SP 357 SMAR SP 358 SMS Tecnologia Eletrônica Ltda 359 Soliton Eletrônica (AI) Informática (AI, AP) (AI) 360 Spacecomm (AP) PR 361 Spectro Enga (AP) PR 362 Sphera Planetaria (AI) SP 363 Spider Tecnologia (AI, AP) SP 364 Spin Engenharia de Automação (AI, AP) DF 365 Splice (AI) SP 366 Staefa Control (AP) SP 421 RJ SP SP SP No Empresa Área Estado (AI) SP (AP) PR (AI) Informática (AC, AB) (AI) SP 368 STM Tecnologia e Equipamentos Especiais LTDA Sulton 369 Suprasonic Eletrônica 370 Sweda Informática Ltda. 371 Symnetics 372 Syncro (AI) SP 373 System Partner (AI) SP 374 Technometal (AB) SP 375 Tecnac do Brasil (AI) RJ 376 Tecnotron (AI) SP 377 Tecpoint SP 378 Tecsys do Brasil Industrial Ltda. 379 Tectelcom Aeroespacial (AC, AB) Telecomunicação (AP, AC) (AI) 380 Tectrol SP 381 Teikon Tecnologia Industrial S/A RS 382 TEL Telecomunicações e Eletrônica (AI) Informática (AI) (AP) 383 Telecomando (AP) SP 384 Telemática Sist. Inteligentes (AP) SP 385 Telesparker Digital (AP) SP 386 Telvent (AI) SP 387 TESC (AC) SP 388 Therma Inst. Medição Autom. Projetos (AI) SP 389 Thevear (AP) SP 390 Toledo do Brasil Ind. Balanças (AI) SP 391 Toshiba MG 392 Trafo Equipamentos Elétricos S/A 393 Trafit (AI) GTD (AI) (AI) 394 Transdata (AI, AP) SP 395 Translancier Ind. E Com. (AI) RJ 396 Tron (AI) PE 397 Tropico Eq. El. Ilumnação (AI) SP 398 Turotest Medidores LTDA (AI) SP 399 Tyco Valves Controls (AI) SP 400 Ultrak Tecn. de Segurança (AP) SP 401 Unidigital (AI) RS 402 Uniontec (AP) SP 367 422 SP SP SP SP SP RS BA No Empresa Área Estado 403 Unisys (AC) SP 404 Unitron Engenharia (AP) SP 405 Upsai (AP) SP 406 Varixx Ind. Elterônica (AI) SP 407 Vector Eng. e Sistemas de Automação LTDA (AI) SP 408 Veeder Root (AI) SP 409 Versão Automação (AI) RS 410 Vertex (AP) RS 411 Viasat tecn. em Comunicações (AP) MG 412 View Tech Automação Industrial (AI) SP 413 Vincere (AI) SP 414 Visual Sistemas Eletrônicos (AI) MG 415 Voith Siemens Hydro Power Generation (AI) SP 416 Vorax (AI) SP 417 Ward MG 418 WEG S/A 419 Weguardyou (AI) Equipamentos Industriais (AI, AP) (AP) 420 Wetzel (AP) SP 421 Whyte Martins Gases Industriais (AI) RJ 422 Xerox (AB) RJ 423 XPS (AI) SP 424 Yaskawa (AI) SP 425 Yokogawa (AI) SP 426 ZAF Sistemas Analíticos (AI) SP 427 ZPM (AB) RS 423 SC SP
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