Cooperativismo
de Crédito
no mundo
Dr. Matthias Arzbach
DGRV São Paulo
[email protected]
Brasília DF
17 Junho 2008
A experiência
da Europa
Bancos Cooperativos na Europa
-Parceiros financeiros para a economia localPACs
60.000
Bancos regionais
4.500
Fonte: EACB Bruxelas
Membros: 45 milhões
Clientes: 140 milhões
Alemanha Hoje:
Bancos cooperativos
Bancos
cooperativos
1.232 + 2 Centrais
Associados
16 milhões
Clientes
(associados + terceiros)
31 milhões
Penetração na População
• Associados
• Clientes
20%
38%
Ativos
895 bilhões Euros
Depósitos
719 bilhões Euros
Crédito
825 bilhões Euros
Reservas + Capital social
49 bilhões Euros
Participação de mercado
(ativos)*
15,5%
* Sem considerar bancos de segundo piso (KfW) e bancos especializados.
Fontes: DGRV; Deutsche Bundesbank; dados a dez. 2007.
Bancos cooperativos
(Alemanha) - Características
• Forma jurídica: Cooperativas
• Superintendência (SFSF) vigia todos
• Aplica a normativa da “Lei sobre o Setor
Creditício”
• Operações permitidas:
Contas correntes, cartões de crédito, operações
ativas e passivas com associados e com nãoassociados (“terceiros”)
• Contas no Banco Central
• Fundo Seguro de Depósitos (próprio do setor)
• Hoje “emancipados” ante os bancos tradicionais
O que era necessário para
resistir a pressão “do
mercado”?
• Profissionalização
• Melhorou governança corporativa
• Ofensiva de treinamento
• Aceleração das fusões e incorporações
– 1957: 12.000 sing.
– 2007: 1.232 sing.
– Centrais:
de 19 para 2
Número de
BCs locais na Alemanha
18000
16000
14000
12000
10000
BCs locais
Filiais
8000
6000
4000
2000
0
1957 1970 1980 1990 2000 2007
Ativos por coop. local –
Alemanha (média, em milh. Euros)
600
500
400
300
Milh. Euros
200
100
0
1957 1970 1980 1990 2004 2007
Modelo Alemanha – 3 níveis
Banco DZ (S. A.)
Holdings
Banco WGZ (S. A.)
Holdings
1
…
…
...
220
221 1.232
Cooperativas singulares
Subsidiariedade + Princípio regional
Imagem corporativa; o
“Sistema” cooperativo
financeiro
Na publicidade:
a idéia de trabalhar em rede –
“Junto se chega mais rápido ao destino”
Balanço
depois de 150 anos
• Não teve quebras nos últimos 70 anos
• Imagem positiva do cooperativismo
– Bons em negócio financeiro
– Econômicos
– De fácil acesso
– Estáveis
– Democráticos
• Aumento permanente dos números
(ativos, associados, clientes,...)
Bancos Populares e Bancos Raiffeisen
Associados (milhões)
16,1
16
Ativo total (bilhões Euros)
700
627
600
12
500
536
15,0
8
400
12,6
300
263
390
9,7
200
4
7,3
187
100
22 63
0
0
1973
1973
1983
1993
2000
66
228
110
1983
1993
2000
2007
2007
Bancos Coop. Centrais
Bancos Coop. Locais
O grupo austríaco RZB
1,7 milhões de membros (popul.: 8,2 milh.)
566 bancos locais
8 bancos agrícolas
Holding
88%
RZB
Banco de Varejo
Atend. PMEs etc.
Liquidez
Fundo de reservas
Bancos Universais
Banco de Investimento
Gerenciamento de risco
Banco corporativo
Private Banking
70%
30%
Float
RZB
Internacional
Fonte: EACB
Sistema RABOBANK (Holanda)
9 milhões de clientes
(população: 16,6 milh.)
1,55 milhões de membros
248 bancos membros
Rabobank Holanda
Atacado bancário e
negócio bancário
internacional
Suporte ao mercado
bancário doméstico
• Clientes corporativos
•Rabobank Internacional
•Pessoa física
•PMEs
•"Private Banking"
Fonte: EACB
Serviços para o
Grupo
•Serviços centralizados para
as cooperativas singulares
Bancos Coop. Europeus... (i)
• Servem mais de 140 milhões de clientes
• São bancos mútuos: pertencem a
46 milhões de membros
• São uma força para o negócio socialmente
responsável a nível local, através dos 4.400
bancos e 62.000 agências
• Cumprem com o princípio cooperativo "um
membro - um voto" e aplicam os princípios
democráticos de acordo com o Estatuto
Cooperativo Europeu
Fonte: Associação EACB (Bruxelas)
Bancos Coop. Europeus... (ii)
• Oferecem proximidade aos
clientes e relações de longo prazo
(fidelidade)
• Oferecem serviços financeiros
mais acessíveis
• Contribuem para a coesão social
Bancos Coop. Europeus...(iii)
• Contribuem para a competitividade e
estabilidade da indústria bancária européia
– Seus bons "ratings" (ex.: Rabobank é
AAA) são o resultado dos seu forte foco
no varejo, capitalização sólida, estável
rentabilidade e a qualidade de sua
carteira
• Continuarão a promover o seu modelo de
negócios "orientado ao cliente", que
beneficia a Europa, seu sistema bancário,
seus clientes e sua economia
Fonte: EACB. Relatório Anual 2007
1
Ativos (bilh. Euros)
1
.3
8
1400
9
1000
61
1200
800
Ativos
03
5
56
600
05
2
8
8
2
2
2
200
2
05
04
4
400
0
Alemanha
Austria 1
Austria 2
França 1
Áustria 1:Österreichische Raiffeisenbanken
Áustria 2: Österreichische Genossenschaftsverband
França 2
França 3
França 1: Crédit Agricole
França 2: Crédit Mutuel
França 3: Banques Populaires
Holanda
Italia 1
Italia 2
Italia 1: Assoc. Nazionale fra le Sanche Popolari
Italia 2: FEDERCASSE
0%
Participação no mercado
(% dos depósitos)
3
9,
0
40,00%
35,00%
0
2
0%
7,
7
8%
30,00%
2
1,
9
2
0%
5,
25,00%
20,00%
0%
%
1
2,
4
1
15,00%
5,
8
0%
Depósitos
,4
8
6
7
,2
0
,1
0
%
%
0
10,00%
5,00%
0,00%
Alemanha
Austria 1
Austria 2
França 1
Áustria 1:Österreichische Raiffeisenbanken
Áustria 2: Österreichische Genossenschaftsverband
França 2
França 3
França 1: Crédit Agricole
França 2: Crédit Mutuel
França 3: Banques Populaires
Holanda
Italia 1
Italia 2
Italia 1: Assoc. Nazionale fra le Sanche Popolari
Italia 2: FEDERCASSE
Associados e clientes
(milh. pessoas)
35
31
30
30
25
20
16
15
15
9
10
8
7
6,9
5,7
5
5
4
3,2
1,7
0,7
1,6
1,5
1,1
0,8
0
Alemanha
Austria 1
Austria 2
França 1
França 2
Associados
França 3
C lientes
Holanda
Italia 1
Italia 2
Bancos coop.
locais/regionais e PACs
14.100
14000
12000
11.000
10000
7.808
8000
6000
5.065
3.758
4000
2.880
2000
1.732
1.402
1255
842
578
88
41
18
20
118
89
Austria 2
França 1
França 2
França 3
Holanda
Italia 1
438
0
Alemanha
Austria 1
Bancos Regionais
PAC s
Italia 2
A experiência da
América Latina
Cooperativas com atividade
financeira - América do Sul
País
Argentina
Bolívia
Brasil
Chile
Colômbia
Bancos
Coops.
CCs
1
2
-
346
106
1.465
51
269
Equador
Paraguai
Peru
Uruguai
Venezuela
# incluindo coops. mixtas
cerca 1.300
# 779
169
80-100
1.755
Outros
2 (Caixas de Crédito)
37 (Coop. Centrais)
6(Coop. Financeiras)
1 (COOPCENTRAL)
1 FINANCOOP
7 Centrais
2 (Coop. Intermed.)
24
Coop. com atividade financeira –
América Central / México / Caribe
País
Costa Rica
Rep. Dominicana
El Salvador
Bancos
Coops.
-
CACs
65
# 18
80
Outros
48 Caixas Créd. Rural
7 Bancos Trabalhadores
Guatemala
313
Honduras
150
México
## 400
155 Uniões de Crédito
7 SAPs
Nicaragua
180
Panamá
168
# Somente AIRAC / ## SCAPs (ainda em processo de autorização)
Grau de concentração (%)
– Maiores CCs
80
70
60
50
G1
G3
40
30
20
10
0
BRA
ECU
CR
COL
BOL
PAR
CHL
26
Maior CC de cada país
- Ativos (Milhões de USD em Dez. 2007)
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
27
ARG ECU BOL PAR CR BRA COL CHL MEX
Participação
no mercado
(ativos)
• Alta (>4%)
– Bolívia
– Costa Rica
– Colômbia
– Equador
– El Salvador
– Honduras
– Paraguai (quase 30%)
• Baixa (<0,5%)
– Argentina
28
ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: %ztokenexec_continue
STACK:
-filestream6
282
1