Médias e Pequenas Empresas:
Desafios e Oportunidades para os Bancos de Varejo
Carlos Alberto dos Santos
Agenda
1) Um pouco ( só um pouco) de teoria.
2) Que mercado é este?
3) Desafios e oportunidades
Agenda
1) Um pouco ( só um pouco) de teoria
2) Que mercado é este?
3) Desafios e oportunidades
O que podemos aprender da teoria?
Credit Rationing in Markets with Imperfect Information Joseph E ...
www.econ.puc-rio.br/.../StiglitzWeiss1981.pdf de JE Stiglitz - 1981 - Citado por 9660 - Artigos relacionados
– ... with Imperfect Information. Joseph E. Stiglitz; Andrew Weiss.
The American Economic Review, Vol. 71, No. 3. (Jun., 1981), pp. 393-410.
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Mercado de crédito não é mercado de “banana”...
o mecanismo de preço não garante equilíbrio entre oferta e demanda.
•
Assimetria de informações (distribuição assimétrica de informações, a parte
menos informada é o lado da oferta)
>>> seleção adversa.
•
Risco Moral (quando não pagar é vantajoso)
>>> Garantias = quem paga quando o devedor não paga?
Taxa de juros e rentabilidade na concessão de crédito
r
imax
iPME
i
Mercado de crédito não é mercado de “banana”...
o mecanismo de preço não garante equilíbrio entre oferta e
demanda.
Fonte: Elaboração própria, a partir de Stiglitz & Weiss (1981)
Mercado de Crédito Pessoa Jurídica
Redução de custos
Informações & Garantias
Microfinanças
Demanda
Oferta
[I
n c l u s ã o
F i n a n c e i r a]
Agenda
1) Um pouco ( só um pouco) de teoria
2) Que mercado é este?
3) Desafios e oportunidades
Carlos Alberto dos Santos
Quantidade & Diversidade
Pequenos
Negócios
NO BRASIL
até R$ 3,6 milhões/ano
560 mil
Pequenas Empresas
Pequena Empresa
4,2 milhões
LC 123/06 e LC 128/08
até R$ 360 mil/ano
Micro Empresas
Microempresa
4 milhões
até R$ 60 mil/ano
Microempreen
dedor
Individual
Microempreendedores
Individuais
Micro e pequenas empresas na economia brasileira
Fonte: Sebrae
99%
do total de
empresas no País
27% do PIB
52%
do saldo de
empregos formais
70%
das novas vagas
geradas por mês
40%
da massa
salarial
1%
das
exportações
PARTICIPAÇÃO SETORIAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
Indústria
Construção Civil
Comércio
Serviços
Fonte: Sebrae a partir de dados da Receita Federal
15%
5%
49%
31%
Projeção de crescimento
MPE+MEI
MEI
Fonte: Sebrae
Grandes quantidades, mas...
Participação das MPE na Economia
Países
Participação
Empresas (%)
Participação
Emprego
Participação
Val. Adic. PIB
Itália
99,4
68,50
55,60
Espanha
99
63,20
50,60
Portugal
99,3
65,20
46,30
França
98,8
45,50
39,70
Reino Unido
98
39,40
34,00
Alemanha
97,2
41,10
33,50
Holanda
98,3
50,50
41,00
Grécia
99,5
75,30
55,60
Suécia
99
45,60
37,80
Brasil
99,1
52,20
27,00
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do SBA Fact Sheet 2009 - European Commission Enterprise and Industry;
Ministério do Trabalho e Emprego
Participação das MPE na Economia
100
Participação Empregos (%)
Grécia
(75;55)
75
Portugal
(65;46)
Brasil
(52;27)
Suécia
(45;37)
Alemanha
(41;33)
50
Reino Unido
(39;34)
Holanda
(50;41)
Espanha
(63;50)
Itália
(68;55)
França
(45; 39)
25
0
15
25
35
45
Participação PIB (% )
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do SBA Fact Sheet 2009 - European Commission Enterprise and Industry;
Carlos Alberto dos Santos
Ministério do Trabalho e Emprego
55
Agenda
1) Um pouco ( só um pouco) de teoria
2) Que mercado é este?
3) Desafios e oportunidades
Desafios
Desafio # 1:
Segmentação
Segmentação é o nome do jogo!
Mercado de Crédito Pessoa Jurídica
Redução de custos
Demanda
Oferta
Informações & Garantias
Microfinanças
Desafio # 2:
produtos diferenciados e incentivos adequados
Desafio # 3:
Redução de Custos (para oferta e demanda)
Desafio # 4:
economias de escala e de escopo
Desafio # 5:
informações
Desafio # 6:
garantias
Desafio # 7:
colaboradores e canais de distribuição
Desafio # 8:
marketing
Oportunidades
Oportunidade # 1:
diversificação de produtos e serviços
Oportunidade # 2:
crescimento da carteira
Carlos Alberto dos Santos
Oportunidade # 4:
aumento do volume de transações e receitas
Oportunidade # 5:
ganho de “prestigio”
Obrigado pela atenção!
Carlos Alberto dos Santos
[email protected]
Cópia da apresentação: http://migre.me/r6ZlE
Uma última ...
A hora é agora...
Obrigado pela atenção!
Carlos Alberto dos Santos
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