Marco Antonio Rossi
FenaPrevi e o Mercado de Seguros
e Previdência
1
Agenda
1.
Linha do
Tempo
3.
Indicadores de
Desenvolvimento
5.
O Agregado de
Oportunidades
2.
Mercado
Brasileiro
4.
Cenários
6.
Seguros e
Previdência
para o Brasil
2
Linha do Tempo
Principais Fatos
As principais entidades
gaúchas fundadoras da
ARSEBEM como GBOEX e
APLUB se unem à
CAPEMI, MONGERAL e
ASPE e fundam a
Associação Nacional de
Previdência Privada
(ANAPP)
Dois simpósios nacionais
organizados pela ANAPP,
o 1º em SP, em 74 e o
segundo no RJ , em 76 –
direcionam os esforços do
setor e as providências
governamentais para a
formulação do Código da
Previdência Privada, base
da futura legislação
Em 15 de julho, A Lei nº
6.435 revoluciona a
previdência privada no
Brasil. Destaca-se que a
ANAPP, representando a
comunidade
previdenciária, teve papel
decisivo na aprovação da
nova legislação
Criado o Plano
Gerador de
Benefícios Livres
(PGBL)
1974/76
1977
1997
1974
Carlos Aloysio Weber
30/08/1974 – 30/09/1975
Alcy Riopardense Rezende
01/10/1975 – 30/06/1980
Luiz Carlos Trabuco Cappi
01/09/1994 – 20/08/2000
3
Mercado Brasileiro - Prêmios e Contribuições
Uma Década do Seguro
2010
2001
Vida/AP
14,5%
Ramos
Elementares
13,5%
Automóvel
25,6%
Saúde
13,9%
Vida/AP
12,5%
Ramos
Elementares
11,7%
Capitalização
14,0%
Saúde
11,5%
Capitalização
9,4%
Automóvel
18,3%
Previdência
18,5%
Previdência
Automóvel
Ramos Elementares
Vida/AP
Saúde
Capitalização
Fonte: CNSeg / Susep / ANS
Previdência
36,6%
2001
6.666
9.226
4.840
5.212
5.010
5.031
35.985
2010
46.047
22.950
14.709
15.717
14.464
11.781
125.668
4
Mercado Brasileiro - Cobertura de Pessoas
Prêmios de Vida e AP - Distribuição
2001
2010
Fonte: SUSEP
5
Mercado Brasileiro – Cobertura de Pessoas
Dados Consolidados
Cresce 20,35%
Média de crescimento 15,16% a.a
Fev/2010 x Fev/2011
Prêmios (R$ Bilhões)
2001
5,2
2010
15,7
% de penetração no PIB/Prêmios:
2001 0,40
2010
0,43
Base: Dez/10
Fonte: FenaPrevi / Kantar Worldpainel / IBGE
190.755.799
Brasileiros
Está presente nos lares
18% na classe A e B
6% na classe C
2% na classe D e E
6
Mercado Brasileiro - Planos de Caráter Previdenciário
Dados Consolidados
Média de crescimento 25,40 a.a
Cresce 29,24%
Fev/2010 x Fev/2011
Receitas (R$ Bilhões)
2001
7,3
2010
46,1
Provisões (R$ Bilhões)
2001
21,0
216,2
2010
Planos Individuais
8,2 milhões de contratos
% de penetração no PIB/Provisões:
2001 1,61
2010 5,88
Planos Empresarias
2,4 milhões de contratos
Base: Dez/10
Fonte: FenaPrevi e IBGE
7
Mercado Brasileiro – Envelhecimento da População
 Estreitamento da Base e
Fecundidade
% IDOSOS
(Maiores de 65 anos)
 Ampliação do Topo da
Pirâmide Etária
5,9
7,4
3,6
4,6
5,8
7,2
6,4
8,1
6,2
8,1
4,3
5,8
Fonte: Planejamento e Pesquisa de Marketing da Bradesco Seguros
8
Cenários
Junto ao ritmo acelerado do setor financeiro (aumento da oferta
de crédito) o processo de ascensão social deverá continuar
ocorrendo, aumentando, por consequência, o tamanho do
mercado consumidor brasileiro.
Cenários
9
Economia Brasil x Mundial
US$ Trilhões
Brasil entre as Maiores Economias do Mundo
2010
2015
14,72
1º
EUA
China
5,87
2º
China
9,98
3º
Japão
5,46
3º
Japão
6,52
4º
Alemanha
3,30
4º
Alemanha
3,73
5º
França
2,60
5º
França
2,95
6º
Reino Unido
2,30
6º
Reino Unido
2,88
7º
Brasil
2,09
7º
Brasil
2,79
8º
Itália
2,06
8º
Índia
2,41
1º
EUA
2º
Fontes: Bancos / Bloomberg / Institutos Nacionais de Estatísticas / Estimativas do Mercado.
18,03
10
Os Caminhos da Mobilidade Social
Em Milhões de Pessoas
A pirâmide social brasileira mudou e ganhou novo formato
2010
2005
42,2
26,4
101,7
62,7
48,0
93,0
Classe AB
Classe C
Fonte: O Observador Brasil 2011 – Cetelem/BGN
Classe DE
11
O destino da renda
Em R$
2.983
2.150
1.383
1.119
809
696
Classe A B
Classe C
Renda Média Mensal em 2010
Classe DE
Gastos no último mês de 2010
Fonte: O Observador Brasil 2011 – Cetelem/BGN
12
Indicadores de Desenvolvimento
1
2
Internet
Evolução do número de usuários
(em milhares)
75.943
Telefonia Móvel
Evolução do número de usuários
(em milhões)
203
174
5.000
2000
2010
Brasil é o quinto país em quantidade de
usuários de Internet.
2009
2010
Brasil é o sexto país em telefonia
móvel no mundo.
Fonte: Planejamento e Pesquisa de Marketing e Internet da Bradesco Seguros
13
Indicadores de Desenvolvimento
3
Cartão de Crédito
Índice de Penetração
por Classe Social
45 milhões de usuários de
cartões de Crédito
93 milhões de
cartões de crédito
estão nas mãos
das classe CDE
75%
60%
153,3 milhões de Plásticos
em 2010
28%
3,4 cartões por usuário
52% do Volume
de Dinheiro
Movimentado
AB
C
DE
Fonte: Planejamento e Pesquisa de Marketing e Internet da Bradesco Seguros
14
Indicadores de Desenvolvimento
4
Rede Varejista
Evolução do Mercado de Garantia
Entendida
(R$ Milhão)
38% das Famílias
CDE está com a Renda
2.055
1.528
Comprometida
42% em
1.329
Bancos/
Financeiras
83% nas
Redes Varejistas
2008
2009
2010
Fonte: Planejamento e Pesquisa de Marketing e Internet da Bradesco Seguros
15
O Agregado de Oportunidades
O desenvolvimento/crescimento econômico tem
impulsionado diversas áreas e o Mercado de Seguros e
Previdência é favorecido por este cenário.
Conjugação do envelhecimento demográfico com baixas taxas
de natalidade;
Novas exigências das gerações futuras;
51% da população nacional é do sexo feminino
(universo de 97 milhões de mulheres);
 Classe média emergente e as soluções baseadas nas
peculiaridades desse público;
 Ausência alterações de ordem institucional e política.
16
A Indústria de Seguros
Emprega mais de 60.000 pessoas,
pagando anualmente cerca de
R$ 5 bilhões em salários e encargos;
216,2 bilhões de provisões
(acumulados até Dez/10) do sistema
de previdência complementar
aplicados promovendo o
desenvolvimento dos mercados
financeiros e de capitais.
Indenizações /
Resgates/
Benefícios Pagos
R$ 4,9 bilhões
Beneficiados
76 mil aposentadorias;
18 mil pensões;
1,6 mil Invalidez
Na década foram criadas e
lançadas novas modalidades de
produtos e serviços para pessoas.
Fonte: FenaPrevi / IBGE / Portal Tudo Sobre Seguro
190.755.799
Brasileiros
Base: Fev/11
17
Papel Importante
Desafios/Dinamismo/Conquista
Projetos Futuros
Aperfeiçoamento e ampliação dos dados
estatísticos relacionados ao segmento
Simplificação e Flexibilização das regras para
contratação e comercialização de produtos
Construção de Tábua Biométrica de entrada em
Invalidez com base na experiência do mercado
segurador
Estruturação de função de "improvement"
para as Tábuas Biométricas BR-EMS
Aperfeiçoamento das regras do Conselho
Monetário Nacional relacionadas à alocação de
recursos (Res CMN nº 3.308/05)
18
Papel Importante
Desafios/Dinamismo/Conquista
Projetos Futuros
Aperfeiçoamento da tributação aplicável às empresas
e aos produtos
Regras de capital adicional para os riscos de subscrição
em planos de caráter previdenciário e para os riscos de
mercado, legal e operacional
Regulamentação de produtos do tipo "Universal Life“
Auto regulamentação do uso de simuladores
Aperfeiçoamento da Lei Complementar nº 109/01
Revisão das regras prudenciais editadas pelo
CNSP para aplicação de recursos (Res CNSP nº
226/10)
19
Papel Importante
Desafios/Dinamismo/Conquista
Autoridades Competentes
Blindagem (aperfeiçoamento da Lei nº 11.196/05)
Regulamentação dos planos VGBL's Saúde e
Educação
Regulamentação legal e infralegal de microsseguros
Alongamento do prazo para efetivação de
portabilidades
Regulamentação dos planos para proponentes
qualificados
20
Necessidade e Conscientização
21
Seguros e Previdência para o Brasil
22
Marco Antonio Rossi
Obrigado!
FenaPrevi e o Mercado de Seguros
e Previdência
23