Seminário Anual de Saúde 2013
Sustentabilidade dos programas de saúde: desafios e oportunidades
Luiz Augusto Carneiro
Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS)
16 de maio de 2013
© 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados.
Gastos com saúde no Brasil e no mundo
towerswatson.com
© 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes..
Gasto per capita com saúde, 2010
Público
Privado
Estados Unidos
Reino Unido
União Européia
Brasil
Público:47%
Privado: 53%
0
2,000
4,000
6,000
US$ (PPP)
8,000
10,000
Fonte: OMS, 2012
3
towerswatson.com
© 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes..
Gasto total com saúde, % do PIB, 2010
20
18
17,6
16
14
11,6
12
11,6
11,4
10,7
9,6
10
9,6
9,5
9,1
9,0
8,0
8
7,9
6,1
6
4
2
0
Estados
Unidos
França
Alemanha Canadá
Portugal
Reino
Unido
Espanha
Japão
Austrália
Brasil
Chile
Israel
Turquia
Fonte: OECD Health Data 2012
4
towerswatson.com
© 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes..
Limites para o sistema de saúde
Cenário conjuntural e projeções
towerswatson.com
© 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes..
Crescimento do PIB brasileiro (em %), 2005 – 2012
8
7.5
7
6.1
6
5.2
5
4.0
4
3.2
3
2.7
2
0.9
1
0
-0.3
-1
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fonte: Contas Nacionais Trimestrais/IBGE, 2013
6
towerswatson.com
© 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes..
Taxa de desemprego mensal (em %)
2010
2011
2012
2013
8
7
6
5
4
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Fonte: Pesquisa Mensal do Emprego/IBGE, 2013
7
towerswatson.com
© 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes..
Fluxo mensal de admitidos e desligados (em milhões)
2.5
Admitidos
Desligados
Saldo líquido
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Mar/13
Jan/13
Nov/12
Sep/12
Jul/12
May/12
Mar/12
Jan/12
Nov/11
Sep/11
Jul/11
May/11
Mar/11
Jan/11
Nov/10
Sep/10
Jul/10
May/10
Mar/10
-1.0
Jan/10
-0.5
Fonte: CAGED/MTE, 2013
8
towerswatson.com
© 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes..
Rendimento médio real mensal da população ativa (em R$)
Brasil
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
1,200
1,000
800
673
712
769
785
819
837
879
600
400
200
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2011
Fonte: PNAD, 2011
9
towerswatson.com
© 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes..
Taxas de juros (em %)
Pessoa Jurídica
Pessoa Física
Taxa Básica Selic
70
60
50
40
30
20
10
7.25
0
Jan/05 Jul/05 Jan/06 Jul/06 Jan/07 Jul/07 Jan/08 Jul/08 Jan/09 Jul/09 Jan/10 Jul/10 Jan/11 Jul/11 Jan/12 Jul/12 Jan/13
Fonte: Banco Central do Brasil, 2013
10
towerswatson.com
© 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes..
Crédito ao setor público e setor privado: % do PIB
60
50
40
30
48,8
48,7
49,2
49,5
50,3
50,9
51,1
51,5
51,9
52,4
52,8
53,8
53,2
53,3
53,9
20
10
0
Jan/12 Feb/12 Mar/12 Apr/12 May/12 Jun/12
Jul/12 Aug/12 Sep/12 Oct/12 Nov/12 Dec/12 Jan/13 Feb/13 Mar/13
Fonte: Banco Central do Brasil, 2013
11
towerswatson.com
© 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes..
Endividamento das famílias
Percentual de Famílias Endividadas (% do total)*
64
62,9
61,5
62
60,7
59,8
60
58
56
58,9
57,3
56,8
59,2
61,2
60,2
59,0
57,6
55,9
54
52
Apr/12 May/12 Jun/12
Jul/12
Aug/12 Sep/12 Oct/12 Nov/12 Dec/12 Jan/13 Feb/13 Mar/13 Apr/13
Fonte: Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor/CNC(Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo) – abril 2013
*Cheque pré-datado, cartões de crédito, carnês de lojas, empréstimos pessoal, prestações de carro e seguros. Pesquisa
realizada em todas as capitais dos Estados e no DF.
12
towerswatson.com
© 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes..
Projeções para o comportamento da economia
Expectativas de mercado para o final de 2013
Indicador
Expectativa 2013
IPCA (∆%)
5,71
IGP-M (∆%)
4,75
Meta Taxa Selic (%)
8,25
Câmbio (R$/US$)
2,00
PIB (∆%)
3,00
Fonte: Boletim Focus – 03/maio/2013
13
towerswatson.com
© 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes..
Projeções para o comportamento da economia (%)
Projeção do FMI – 2013 e 2014
Países
2013
2014
Mundo
3,5
4,1
Países Avançados
1,4
2,2
Estados Unidos
2,0
3,0
Reino Unido
1,0
1,9
Espanha
-1,5
0,8
Países Emergentes
5,5
5,9
China
8,2
8,5
Índia
5,9
6,4
México
3,5
3,5
Brasil
3,5
4,0
Fonte: World Economic Outlook Update/ IMF – January 2013
14
towerswatson.com
© 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes..
Efeito da crise sobre o gasto com saúde
Gasto per capita com saúde, público e privado, 2000 – 2011
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2000
2001
Alemanha
2002
2003
Grécia
2004
2005
Espanha
Fonte: Global Health Observatory Data Repository/WHO, 2013
towerswatson.com
2006
2007
2008
Estados Unidos
2009
2010
2011
Reino Unido
15
© 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes..
Perspectivas para o SUS
Envelhecimento populacional
towerswatson.com
© 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes..
Perspectivas para o SUS
Fonte: Fiocruz. A saúde no Brasil em 2030: diretrizes para a prospecção estratégica do sistema de saúde brasileiro. 2012
17
towerswatson.com
© 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes..
Perspectivas para o SUS
Envelhecimento populacional
Fonte: Projeção da População. Revisão de 2008. IBGE
towerswatson.com
18
© 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes..
Infraestrutura da saúde por Região
19
towerswatson.com
© 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes..
Perspectivas para a Saúde Suplementar
Alguns dados relevantes
towerswatson.com
© 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes..
Rendimento
Rendimento real dos beneficiários de planos individuais e não
beneficiários por região – 2008
Fonte: PNAD/2008 – Suplemento Saúde
towerswatson.com
21
© 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes..
Número de beneficiários por tipo de contratação
35
100%
30
proporção de beneficiários
80%
25
70%
60%
20
50%
15
40%
30%
10
20%
5
10%
número de beneficiários (em milhões)
90%
0
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Coletivo Empresarial (%)
Coletivo por Adesão (%)
Individual (%)
Coletivo Empresarial
Coletivo por Adesão
Individual
Fonte: Tabnet/ANS. Mês base: dez. Acesso em 9 de maio de 2012
22
towerswatson.com
© 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes..
Número de beneficiários por faixa etária (em milhões)
3,5
3,6
3,7
3,9
4,1
4,2
4,4
4,7
21,7
23,0
24,5
5,1
4,9
25,9
26,6
5,6
5,8
28,5
29,8
30,7
5,4
18,2
18,7
18,9
19,3
20,5
9,2
9,1
8,9
8,9
9,2
9,5
9,8
10,1
10,4
10,7
11,4
11,5
11,5
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0 a 18
19 a 58
59 ou mais
Fonte: Tabnet/ANS. Mês base: dez. Acesso em 9 de maio de 2012
23
towerswatson.com
© 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes..
Número de beneficiários por grandes regiões
Número de beneficiários (em milhões)
2012
6,5
Sul
Crescimento acumulado no período
(2000-2012)
2006
5,0
2000
3,5
30,5
Sudeste
178,9%
25,0
21,9
87,8%
2,6
Centro Oeste
1,8
87,1%
1,4
39,2%
6,5
Nordeste
4,4
3,5
85,0%
1,8
Norte
1,1
0,6
0
10
20
30
40
Fonte: Tabnet/ANS. Mês base: dez. Acesso em 9 de maio de 2012
24
towerswatson.com
© 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes..
Perspectivas para a Saúde Suplementar
Impacto do envelhecimento populacional
towerswatson.com
© 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes..
Projeção: envelhecimento populacional
Masculino
Feminino
População
brasileira
2010
2030
2050
Beneficiários
de planos de
saúde
2010
Fonte: IBGE e ANS
towerswatson.com
2030
2050
26
© 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes..
Projeção: população coberta
Número de beneficiários de planos de saúde segundo faixas
etárias selecionadas, 2010 a 2050
Fonte: Elaboração do IESS
27
towerswatson.com
© 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes..
Projeção: gasto assistencial na saúde suplementar
Premissas:
Permanecem constantes no nível de 2010:
 Custo médio do atendimento (consultas, exames, terapias e
internações)
 Frequência de utilização dos serviços
Logo, as projeções são resultado apenas de:
 Crescimento do número de beneficiários e
 Alteração da composição etária dos beneficiários
28
towerswatson.com
© 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes..
Projeção: gasto assistencial na saúde suplementar
Gasto observado e projetado segundo diferentes amostras
2010 a 2050
Fonte: Elaboração do IESS.
towerswatson.com
29
© 2013 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
Projeção: gasto assistencial na saúde suplementar
Contribuição (%) de grupos etários selecionados para o gasto total,
2010 a 2050
Fonte: Elaboração do IESS
towerswatson.com
30
© 2013 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
Inflação no setor de saúde
Variação de custos médicos hospitalares
towerswatson.com
© 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes..
Inflação
Índice de variação de custos em saúde (VSMH/IESS) e IPCA/IBGE
18
16.4
16
VCMH (%)
14
12.0
12
12.9
10.8
10
8
8.1
6
7.6
6.6
5.7
4.9
4
2
5.0
6.1
3.6
0
VCMH
Variação do IPCA
Fonte: IESS e IBGE
32
towerswatson.com
© 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes..
Inflação
Índice de difusão do IPCA/IBGE
72,7%
Fonte: Relatório de inflação – mar/2013 – BACEN
33
towerswatson.com
© 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes..
Preço médio de procedimentos
Grandes grupos de
procedimentos
2011
2012
Variação (%)
Consultas médicas
45,81
51,22
11,8
Consultas médicas ambulatoriais
46,29
50,50
9,1
Consultas médicas em PS
30,53
51,96
70,2
Outros atendimentos ambulatoriais
44,42
46,35
4,3
Exames complementares
18,82
29,33
55,8
Terapias
61,69
72,84
18,1
4.576,18
5.070,30
10,8
45,81
51,22
11,8
Internações
Consultas médicas
Fonte: ANS – Mapa Assistencial (2ª Edição)
34
towerswatson.com
© 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes..
Cadeia Produtiva – Sistema de saúde privado
Hospitais
Equipamentos
médicos
Medicamentos
Gases mediciais
Privado
Fluxos de serviços
Clínicas
Fluxos financeiros
Médicos
Laboratórios
Privado
ANS – Agência Nacional de Saúde
Suplementar
Operadoras dos
planos de saúde
Prêmios
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Fluxos de serviços
Beneficiários dos
planos de saúde
35
towerswatson.com
© 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes..
Cadeia Produtiva – Stent Farmacológico
Produto: EVEROLIMUS-ELUTING CORONARY STENT
(Modelo: Xience V – todas medidas): informações referentes ao ano de 2011
Informações de preço recebidas por meio da
RDC185/2006
País
Preço convertido
Alemanha
R$ 4.233,66
Austrália
R$ 7.337,74
Informações de preços pagos por hospitais privados
Estado/
Preço (R$)
Mínimo
Máximo
Médio
São Paulo
13.920,00
15.460,00 14.738,16
Brasil (Líquido)
R$ 16.468,52
Brasil (Fábrica)
R$ 17.991,86
Brasília
14.898,00
15.178,00 15.005,60
Espanha
R$ 3.175,24
França
R$ 3.058,82
Porto
Alegre
13.700,00
14.118,00 13.916,60
Itália
R$ 2.863,01
Fortaleza
13.900,00
14.125,00 14.019,00
Portugal
R$ 3.175,24
Belém
14.270,00
15.820,00 15.068,60
Reino Unido
R$ 11.494,61
Fonte: ANVISA. Informações de preços de Produtos para saúde. Núcleo de assessoramento econômico em regulação
36
towerswatson.com
© 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes..
Promoção da Saúde e Qualidade de Vida
towerswatson.com
© 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes..
Promoção da saúde e prevenção de doenças
Grupos de risco de alto custo
Gestão do
Bem-Estar
• Informar e motivar
• Mapeamento
preventivo
• Programas de
incentivo
• Facilidades para
condicionamento
físico
• Desafios & Eventos
Saúde e Bem Estar
Baixo risco
Ótima saúde
Gestão de Risco
• Mapeamento do
grupo alvo
• Intervenções
direcionadas
• Programa de
mudança
comportamental
• Reforço
Em Risco
Inatividade,
obesidade, stress,
pressão alta
85% segurados = 15% Custos
•
•
•
•
Gestão da
Demanda
Programas de
autocuidado
Aconselhamento
de enfermeira
Gerenciamento
do estilo de vida
Suporte à
decisão
Doença/Lesão
Aguda
Visitas ao médico,
visitas à
emergência
Gestão da
Doença
• Gestão clínica
• Suporte ao
cumprimento
• Gestão de
risco
Doença Crônica
Diabete,
doença do
coração
Gestão da
Incapacidade
• Gerenciamento
de casos
• Suporte à
decisão
• Gestão de risco
Incapacidade
Lesão traumática,
câncer
15% segurados = 85% Custos
38
towerswatson.com
© 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes..
Promoção da saúde e prevenção de doenças
Fonte: Soler et al / Am J Prev Med 2010;38(2S):S237–S262. A Systematic Review of Selected Interventions for Worksite Health
Promotion. The Assessment of Health Risks with Feedback
39
towerswatson.com
© 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes..
Obrigado!
Luiz Augusto Carneiro
INSTITUTO DE ESTUDOS DE SAÚDE
SUPLEMENTAR – IESS
lacarneiro@iess.org.br
www.iess.org.br
55 11 3706-9747
towerswatson.com
© 2013 Towers Watson. Todos os direitos reservados. Propriedade e Confidencialidade. Uso exclusivo da Towers Watson e seus clientes..
Download

IESS