Manual Site Grupo Pão de Açúcar v.1.0
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Índice
1. Módulo Cliente ............................................................ pg. 03
1.1
Alteração cadastral ............................................ pg. 04
1.2
Manutenção cartão ............................................. pg. 09
1.3
Solicitação de novos cartões............................... pg. 16
2. Operacional
2.1
Consulta de funcionários ..................................... pg. 20
2.2
Arquivos de integração ........................................ pg. 22
2.3
Extrato funcionários ............................................ pg. 24
2.4
Planilha de Movimentação ................................... pg. 26
3. Sistema
3.1
Troca senha de acesso ........................................ pg. 35
3.2
Consultar empresas acesso ................................. pg. 35
3.3
Encerrar sessão ................................................... pg. 35
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1. Módulo Cliente
No site é possível efetuar quaisquer manipulação de informações dos cartões dos
funcionários, como alteração cadastral, alteração de limites, bloqueios e cancelamentos, cargas de
pré-pago (alimentação, multicash,...), relatórios pré-pago e solicitação de novos cartões.
Para utilizar as operações no site, acesse
www.grupopaodeacucar.com.br/cartoesdebeneficios, selecione em MultiBeneficios Online a
opção Empresa, entre com os dados de acesso fornecidos pela área Operacional da Unik e clique
em OK;
Obs: se não possuir acesso, entre em contato com [email protected] e solicite seu
acesso.
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1 Alteração Cadastral
Abaixo está a tela inicial, com as opções do menu à esquerda, que serão explicados a
seguir.
1.1 Alteração Cadastral
Nesta tela podemos alterar as informações básicas de um funcionário. A pesquisa pode ser
feita pelo número do cartão, nome do funcionário, CPF ou matrícula.
No exemplo a seguir iremos alterar as informações do usuário do cartão. Digite uma das
informações no campo correspondente e clique em Pesquisar:
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Os cartões encontrados na busca são exibidos com maiores detalhes. Selecione o cartão e
a opção que deseja alterar: Cadastro, Dependente ou Limites.
1.1.1. Cadastro
Clicando no botão Cadastro da figura acima entramos nas informações detalhadas do
usuário do cartão.
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No botão Cadastro Complementar podem completar alguns dados do funcionário, como
endereço, telefone e e-mail.
Para alterar os dados, basta preencher os campos e ao final clicar em Salvar.
A confirmação da alteração é exibida na tela.
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1.1.2. Dependentes
Nesta tela iremos alterar as informações cadastrais dos dependentes. Selecione o
dependente que quiser alterar e clique no botão Alterar.
A tela para alteração dos dados é semelhante à tela de alteração dos dados de um cartão
titular. Basta preencher os campos e ao final clicar em Salvar.
Surge uma janela de confirmação da alteração. Se tiver certeza da modificação, clique em OK.
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Confirmação da alteração:
1.1.3. Limites
Nesta tela iremos alterar o limite entre os grupos de limite disponíveis do cartão titular.
Obs: o valor de limite informado aqui é o limite que será descontado em folha do
funcionário. Se sua empresa não possui este produto, por favor deixe este campo zerado.
Os grupos de limite disponíveis para o cartão referenciado são mostrados na tela, bem
como seu saldo disponível e limite atual. Para alterar o limite basta preencher o novo limite no
campo correspondente e clicar em Salvar.
Limite Adicional: O limite adicional é um “limite temporário”, ou seja, a quantia especificada aqui
estará disponível apenas até a próxima renovação de limite, quando este campo será zerado.
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Observação: para sua segurança, somente estarão disponíveis alterações de limite
onde à soma do limite normal e o adicional não ultrapassem R$ 1.000,00. Para alterações
acima deste valor, entre em contato com a Unik.
1.2. Manutenção Cartão
Nesta tela podemos efetuar operações como emissão de segunda via, bloqueio e desbloqueio
e o cancelamento definitivo do cartão. A pesquisa pode ser feita pelo número do cartão, nome do
funcionário, CPF ou matrícula. Digite a informação no campo correspondente e clique em
Pesquisar.
Os cartões encontrados na busca são exibidos com maiores detalhes. Selecione o cartão e
a opção que deseja alterar: 2ª Via Cartão, Bloquear Cartão, Desbloquear Cartão ou Cancelar
Cartão.
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1.2.1. Segunda Via
Nesta tela iremos efetuar a solicitação de 2ª Via de Cartão. Para solicitar a 2ª Via, na figura
acima apenas selecionamos o cartão que queremos solicitar e clicamos em 2ª Via Cartão. A tela
com as informações do cartão solicitado é exibida. Para efetuar a solicitação, selecione o motivo
(entre Perda, Roubo, Extravio, Danificado ou Erro de Embossing) e clique em Próximo.
A confirmação da solicitação e o motivo selecionado são mostrados, juntamente com o
aviso que o cartão original será CANCELADO. Para efetivar a solicitação, clique em Salvar.
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Confirmação da operação e informação de segunda via de cartão emitido:
1.2.2. Bloquear Cartão
Nesta tela iremos bloquear o cartão. Enquanto um cartão estiver bloqueado, o usuário não
irá conseguir efetuar compras. Essa operação pode ser revertida utilizando a opção Desbloquear
Cartão.
Selecione o motivo do bloqueio (entre Ação Preventiva, Solicitação Cliente e Bloqueio por
Afastamento) e clique em Próximo.
OBS.1: O motivo Bloqueio por afastamento só está disponível para cartões titulares. Este
motivo irá bloquear o titular e todos os dependentes associados a ele. Quando o titular for
desbloqueado, os dependentes serão automaticamente desbloqueados.
OBS.2:: se houver um dependente bloqueado por outro motivo antes do bloqueio do titular
por afastamento, no desbloqueio do titular este dependente continuará bloqueado.
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A confirmação do bloqueio e o motivo selecionado são mostrados, juntamente com o aviso
que o cartão será BLOQUEADO. Para efetivar o bloqueio, clique em Salvar.
Confirmação do bloqueio do cartão:
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1.2.3. Desbloquear Cartão
Esta tela reverte a situação de um cartão bloqueado. Quando um cartão for desbloqueado,
o usuário estará liberado para efetuar compras novamente.
Selecione o motivo do desbloqueio (Liberado para Uso) e clique em Próximo.
A confirmação do desbloqueio e o motivo selecionado são mostrados, juntamente com o
aviso que o cartão será DESBLOQUEADO. Para efetivar o desbloqueio, clique em Salvar.
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Confirmação do desbloqueio do cartão:
1.2.4. Cancelar Cartão
Nesta tela iremos cancelar o cartão. Um cartão pode ser cancelado por demissão sem
justa causa, Pedido de demissão, cancelamento por morte, por invalidez e por devolução do
cartão. Essa operação, ao contrário do bloqueio, não pode ser revertida.
Selecione o motivo do cancelamento e clique em Próximo.
ATENÇÃO: Todos os motivos de Cancelamento que constam nesta tela, os cartões
de todos os dependentes também serão cancelados automaticamente.
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A confirmação do cancelamento e o motivo selecionado são mostrados, juntamente com o
aviso que o cartão será CANCELADO. Para efetivar o cancelamento, clique em Salvar.
Confirmação do cancelamento do cartão:
Obs.: No máximo em duas horas após o cancelamento do cartão, o e-mail cadastrado na
Unik como contato de cancelamento da empresa receberá um relatório em PDF com os valores
para rescisão do funcionário.
Obs.: Recomendamos não utilizar o extrato para simples conferência do cartão para a
rescisão. O relatório de cancelamento em PDF é o documento oficial e este que deve ser utilizado.
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1.3. Solicitação de Novos Cartões
Nesta seção solicitaremos cartões para novos funcionários ou dependentes de um titular já
existente. Para solicitar novos cartões, selecione o tipo de cartão que deseja solicitar (Titular, para
um cartão de funcionário novo, ou Dependente, para um dependente de titular já existente) e clique
em Próximo.
1.3.1. Titular
Informe os dados solicitados e clique em Próximo;
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A próxima tela mostra os grupos de limite disponíveis para o cartão. Preencha
adequadamente os valores de limites em cada grupo e clique em Salvar.
Obs: o valor de limite informado aqui é o limite que será descontado em folha. Se
sua empresa não possui este produto, por favor informe 0 (zero).
O sistema mostrará a confirmação, clique em OK
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1.3.2. Dependente
Se quiser incluir algum dependente, informe que o tipo de cartão é de dependente:
Informe os dados do Titular e clique em Pesquisar:
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Informe os dados solicitados do dependente e clique em Salvar.
Ao clicar em salvar, se houver algum dependente, o sistema pergunta se confirma a
geração de novos cartões dependentes:
Confirmação da solicitação do novo cartão:
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2.0 OPERACIONAL
2.1 Consulta de Funcionário
Será possível a consulta de funcionário, cadastro, dependente ou limites.
Os cartões encontrados na busca são exibidos com maiores detalhes. Selecione o cartão e a
opção que deseja consultar: Cadastro, Dependente ou Limites.
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2.1.1. Cadastro
Clicando no botão Cadastro da figura acima entramos nas informações detalhadas do
usuário do cartão.
2.1.2. Dependentes
Nesta tela iremos consultar as informações cadastrais dos dependentes.
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2.1.3. Limites
Nesta tela iremos consultar o limite de um cartão.
Obs: o valor de limite informado aqui é o limite que será descontado em folha. Se
sua empresa não possui este produto, esse valor deve ser 0 (zero).
2.2 Arquivos de integração
É possível gerar os relatórios Analítico e Sintético e os arquivos de Integração com a
Folha. Basta selecionar a empresa que irá aparecer uma lista com os arquivos disponíveis para
download.
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Você terá duas opções para receber estes arquivos: A 1ª é selecionar a opção “Baixar
Arquivos” e escolher individualmente o arquivo desejado. A 2ª é selecionar a opção “Receber por
e-mail” onde todos os arquivos serão enviados para o e-mail cadastrado em nosso sistema.
2.2.1 Baixar Arquivos
Selecione qual dos arquivos deseja abrir/salvar e efetuar o download. Também é possível
baixar todos os arquivos de uma vez como um arquivo ZIP.
2.2.2 Receber por e-mail
Ao selecionar a opção Receber por e-mail, irá perguntar se confirma o envio dos arquivos.
Confirme se o endereço está correto, caso contrário solicite correção do cadastro em
[email protected]
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Confirmação da solicitação de envio de relatório:
2.3 Extrato de funcionário
Nesta tela é possível consultar o extrato de um funcionário. Para consultar, inserir o
número do cartão e clicar em OK.
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Será aberta uma nova página, onde será possível efetuar consulta de saldo atual, consulta de
extrato dos 2 últimos períodos e extrato parcial, onde serão listadas as compras em aberto.
Selecionar o período e clicar em gerar extrato.
Em consulta de saldo, temos as informações abaixo:
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Ao clicar em Extrato Parcial, temos as informações das compras em aberto de
forma mais detalhada:
2.4 Solicitação de carga
Obs.: Esta opção só atende as empresas que possuem os produtos Multicheque,
Multicheque Combustível e Multialimentação.
Nesta tela poderão ser feitas qualquer tipo de manutenção de cartões, em grande volume,
tais como, Emissão de primeira via, bloqueio e desbloqueio de cartão, cancelamento, emissão de
segunda via, alteração de limite Multicheque e carga de Multialimentação.
Este processo consiste em efetuar o download de uma planilha em formato Excel, solicitar
as alterações nesta planilha, e submeter esta planilha de volta ao site para processamento.
Preste atenção nas orientações da primeira tela e clique em Próximo.
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No campo empresa aparecem todas as empresas em que a opção de solicitação de carga
está disponível. Selecione a empresa que deseja efetuar a alteração, e surgirão as opções
conforme a tela abaixo.
2.4.1 Inclusão de funcionário
A Inclusão de Funcionário serve para efetuar manutenções em um volume pequeno de
informações. A planilha que será baixada estará vazia e o cliente informará os dados cadastrais
dos funcionários que ele quiser alterar.
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Ao clicar no item Inclusão de funcionário, será aberto uma tela para salvar a planilha em
formato Excel (XLS). Selecionar a pasta de destino e clicar em Salvar. Lembre a pasta onde
salvou a planilha, você precisará dela mais tarde.
Ao abrir a planilha, todos os campos escuros são preenchidos automaticamente pelo
sistema e são protegidos contra alterações. Desta forma, deve-se preencher apenas os campos:
Data liberação do crédito *, tipo de operação **, matrícula, CPF, Nome do funcionário e valor do
crédito.
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* Data liberação do crédito: Este campo é obrigatório e deve ser preenchido com a data
em que os créditos deverão estar disponíveis nos cartões. Nos casos de bloqueio, desbloqueio,
cancelamento, inclusão e remissão, as alterações serão processadas instantaneamente, ou
seja, no momento do processamento da planilha.
** Tipo de operação: Informar a letra correspondente ao tipo de operação conforme
abaixo
I para inclusão de cartão novo
A para alteração de valor/carga alimentação
B para bloqueio de cartão
D para desbloqueio de cartão
R para 2ª via/remissão de cartão
C para cancelamento de cartão
Obs.:Qualquer outra letra diferente de I, A, B, D, R, C, o registro será rejeitado.
2.4.2 Planilha Completa
A planilha completa serve para efetuar manutenções em um grande volume de
informações. A planilha que será baixada estará preenchida com os dados de todos os
funcionários cadastrados e que possuem cartão ativo na empresa e o cliente informará apenas os
dados que ele quiser alterar.
Ao clicar em Planilha Completa, selecione a ordem em que os dados devem aparecer:
nome, matrícula ou CPF.
Ao clicar no ítem Download, será aberto uma tela para salvar a planilha em formato Excel
(XLS). Selecionar a pasta de destino e clicar em Salvar. Lembre a pasta onde salvou a planilha,
você precisará dela mais tarde.
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Ao abrir a planilha, será possível visualizar todos os funcionários cadastrados (menos os já
cancelados). Pode-se efetuar qualquer solicitação, e preencher com os dados: Data liberação do
crédito, tipo de operação, matrícula, CPF, Nome do funcionário e valor do crédito.
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2.4.3 Processamento da Planilha
Nesta tela iremos enviar a planilha com as informações preenchidas para processamento.
É neste ponto que todas as solicitações serão efetivadas.
Clicar em Processamento de Planilha. Irá abrir uma tela para localizar a planilha a ser
enviada. Clique em Procurar, e localize no seu computador a planilha que você salvou
anteriormente, e clique em Processar.
Muita atenção neste ponto. O sistema informará a data em que os créditos serão liberados.
Se a data informada aqui estiver incorreta, NÃO PROSSIGA! Entre em contato com a Central de
Atendimento da Unik e solicite a alteração de cadastro para o período correto. Se as datas
estiverem corretas, clique em Próximo.
Aguarde o processamento do arquivo, e imediatamente abrirá uma tela (pop-up) com as
críticas do processamento da planilha enviada.
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2.4.5 Consulta de Planilhas Processadas
Nesta tela será possível visualizar todos as críticas dos arquivos processados. Basta clicar
em qual o arquivo a ser consultado.
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Clicando no arquivo selecionado, abrirá uma tela solicitando salvar ou abrir o arquivo de
retorno.
Ao abrir o arquivo de retorno, é possível visualizar novamente as críticas da solicitação.
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2.4.6. Consulta de cargas e Cancelamento
Nesta tela é possível consultar as cargas de limites agendadas pelo processamento das
planilhas. Há também a possibilidade de cancelar esses agendamentos se os valores estiverem
errados. Não é possível cancelar o agendamento de somente um cartão, só é possível cancelar o
agendamento total daquela data. Para cancelar o agendamento, basta clicar na data.
O sistema irá perguntar se você tem certeza do cancelamento do agendamento. Confirmando
esta operação, ela não poderá ser revertida. Se estiver correto, clique em OK.
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A carga é cancelada e não aparece mais na consulta.
3.0 SISTEMAS
3.1 Troca de senha de acesso
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3.2 Consultar empresas acesso
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