SIPS
Sistema de Indicadores de
Percepção Social
Bancos: Exclusão e Serviços
Ipea
11 de janeiro de 2011
Sumário
Introdução
1. Percepção da função de um banco;
2. Inclusão bancária e percepção familiar no Brasil;
3. Conta bancária, percepção por parte dos excluídos;
4. Percepções dos serviços dos detentores de contas bancárias;
5. Situação quanto a empréstimos
6. Orientações fornecidas pelos bancos aos clientes
Inclusão e serviços bancários: o problema em perspectiva
2
Introdução
•
O projeto Sistema de Indicadores de Percepção Social (SIPS) consiste em uma
pesquisa domiciliar com a finalidade de conhecer as percepções sobre serviços
de utilidade pública oferecidos ou postos à disposição pelo Estado em diversas
áreas, como a justiça, a segurança pública, educação, saúde e cultura, entre
outros.
•
O SIPS focalizou os serviços oferecidos pelos bancos comerciais, públicos e
privados, e a temática da exclusão bancária de parte da população brasileira. A
pesquisa também quis conhecer o entendimento da população sobre as
principais funções de um banco.
•
O questionário aplicado contou com 36 perguntas objetivas que abordaram a
inclusão bancária, a qualidade dos serviços e do atendimento prestado, o horário
de funcionamento das agências bancárias, a segurança para a realização das
operações e os produtos e serviços oferecidos.
3
1.Percepção da função
de um banco
Principais ações do atendimento bancário
Fonte: IPEA, SIPS, 2010
5
Principal função de um banco, por faixa de renda
6
Fonte: IPEA, SIPS, 2010
Principal função de um banco, por sexo
Não Sabe ou Não Respondeu
1,8
1,0
Não Serve Para Nada
2,5
2,4
12,3
13,3
Oferecer Produtos e Serviços
19,1
Pagar Contas
Emprestar Dinheiro
14,1
3,6
5,4
22,9
Guardar Dinheiro
19,3
37,7
Movimentar Dinheiro
0,0 %
44,5
5,0 %
10,0 %
15,0 %
20,0 %
Masculino
25,0 %
Feminino
30,0 %
35,0 %
40,0 %
45,0 %
50,0 %
7
Principal função de um banco, por faixa etária
Não Sabe ou Não
Respondeu
2,9
1,9
1,2
0,5
0,8
Não Serve Para Nada
3,7
2,9
2,3
1,8
1,4
12,0
13,9
12,7
12,6
13,2
Oferecer Produtos e
Serviços
Pagar Contas
11,8
Emprestar Dinheiro
3,1
4,6
4,2
3,5
18,7
17,8
19,0
15,9
6,6
17,5
19,7
16,5
Guardar Dinheiro
22,3
38,7
40,8
43,8
42,7
38,1
Movimentar Dinheiro
0,0 %
31,2
5,0 %
10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 %
18 a 24 anos
45 a 54 anos
25 a 24 anos
55 anos ou mais
35 a 44 anos
8
Função é empréstimo de dinheiro,
segundo a faixa etária
55 anos ou mais
45 a 54 anos
6,6
3,1
35 a 44 anos
4,6
25 a 24 anos
18 a 24 anos
4,2
3,5
0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 5,0 % 6,0 % 7,0 %
9
2.Inclusão bancária e
percepção familiar no
Brasil
Posse de conta bancária, por
grandes regiões
11
Fonte: Ipea: SIPS, 2010
Posse
de conta bancária,
por sexo
Posse de
conta
bancária,
por
sexo.
34,3
feminino
55,5
44,2
masculina
66,0
hoje
5 anos ou mais
12
Fonte: IPEA, SIPS, 2010
Posse de conta bancária,
por faixa etária
Posse de conta bancária, faixa etária
50,5
m ais de 54 anos
59,4
44,7
45 a 54 anos
57,8
47,1
35 a 44 anos
66,1
37,6
25 a 34 anos
18 a 24 anos
65,0
11,8
51,9
hoje
Fonte: IPEA, SIPS, 2010
5 anos ou mais
13
Posse de conta bancária,
segundo grau de escolaridade
Superior Incompleto,
Completo e PósGraduação
63,6
88,5
39,6
2º grau completo ou
incompleto
de 5ª a 8ª série do 1º
grau
Até 4ª série do 1º grau
69,3
33,3
54,8
32,4
44,4
hoje
Fonte: IPEA, SIPS, 2010
5 anos ou mais
14
3.Conta bancária: percepções
por parte dos excluídos
Desejo e condições de ter uma
conta bancária (%)
16
Fonte: IPEA, SIPS, 2010
Pessoas que não têm uma conta, mas gostariam de ter,
por sexo e faixa etária
2,0
55 anos ou mais
3,3
Feminino
45 a 54 anos
18 a 24 anos
Masculino
55 anos ou mais
2,6
25 a 34 anos
18 a 24 anos
60,3
37,1
1,4
45,4
0,0
53,2
45,1
54,9
0,0
76,7
23,3
2,4
45 a 54 anos
35 a 44 anos
63,9
32,8
35 a 44 anos
25 a 34 anos
72,8
25,2
67,1
30,5
1,3
55,8
42,9
0,0
48,8
51,2
0,9
0,0 %
45,6
10,0 %
Sim
20,0 %
30,0 %
Não
40,0 %
50,0 %
53,5
60,0 %
70,0 %
80,0 %
Não Sabe ou Não Respondeu
90,0 %
17
Pessoas que se consideram público-alvo de algum banco,
por sexo e faixa etária
5,3
55 anos ou mais
4,1
Feminino
45 a 54 anos
5,2
4,3
77,3
18,4
1,6
69,7
28,7
2,2
55 anos ou mais
Masculino
66,4
28,4
25 a 34 anos
65,6
32,2
4,9
45 a 54 anos
62,2
32,9
5,2
35 a 44 anos
25 a 34 anos
78,7
17,2
35 a 44 anos
18 a 24 anos
71,5
23,2
68,8
26,0
1,2
18 a 24 anos
0,0 %
64,0
34,9
4,4
67,5
28,1
10,0 %
Sim
20,0 %
30,0 %
Não
40,0 %
50,0 %
60,0 %
70,0 %
80,0 %
Não Sabe ou Não Respondeu
90,0 %
18
4.Percepções dos serviços dos
detentores de contas
bancárias
Motivação para a escolha do banco(%)
20
Fonte: IPEA, SIPS, 2010
Segurança na realização das
operações bancárias na agência
Muito satisfeito
Satisfeito
Indiferente
Insatisfeito
Muito insatisfeito
Não sabe ou não respondeu
7,0%
71,2%
7,5%
12,3%
1,4%
0,6%
21
Fonte: Ipea: SIPS, 2010
Satisfação com relação ao horário de
atendimento das agências bancárias, por
grandes regiões
22
Fonte: Ipea: SIPS, 2010
Grau de satisfação em relação ao horário de
atendimento das agências bancárias, por escolaridade
Não Sabe ou Não Respondeu
Muito Insatisfeito
0,6
0,7
1,5
0,3
2,4
2,8
3,2
1,9
Insatisfeito
13,2
Indiferente
8,2
24,8
23,5
19,9
13,9
11,0
11,2
52,9
Satisfeito
Muito Satisfeito
57,1
60,2
70,6
5,4
4,9
4,0
5,8
0,0 %
10,0 %
20,0 %
30,0 %
40,0 %
50,0 %
60,0 %
70,0 %
80,0 %
Até 4ª série do 1º grau
de 5ª a 8ª série do 1º grau
2º grau completo ou incompleto
Superior Incompleto, Completo e Pós-Graduação
23
Grau de satisfação em relação à segurança durante a
realização de operações bancárias junto ao banco
Não Sabe ou Não Respondeu
Muito Insatisfeito
0,6
1,4
12,3
Insatisfeito
Indiferente
7,5
Satisfeito
Muito Satisfeito
0,0 %
71,2
7,0
10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 %
24
Grau de satisfação em relação ao horário de atendimento
das agências bancárias, por sexo
Não Sabe ou Não
Respondeu
Muito Insatisfeito
0,5
1,0
2,0
3,2
17,8
Insatisfeito
23,2
10,9
11,0
Indiferente
63,9
Satisfeito
Muito Satisfeito
0,0 %
56,5
4,9
5,1
10,0 %
20,0 %
Masculino
30,0 %
40,0 %
Feminino
50,0 %
60,0 %
70,0 %
25
5. Situação quanto a
empréstimos por parte dos
respondentes do SIPS
Sul
CentroSudeste Oeste Nordeste Norte
Brasil
Tem algum empréstimo no seu banco, por região e sexo
17,3
Feminino
79,0
21,7
23,7
Masculino
Feminino
75,8
72,4
36,0
Masculino
Masculino
11,4
14,7
Feminino
Masculino
17,2
22,6
15,7
17,9
Feminino
Masculino
Feminino
Masculino
0,0
10,0
2,5
3,9
1,1
0,0
1,2
62,9
20,0
20,0
Feminino
3,7
80,0
78,8
80,0
77,6
8,6
7,8
81,5
76,6
75,2
76,9
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Sim
Não
Não sabe ou não respondeu
1,2
0,8
9,2
5,2
70,0
80,0
90,0
100,0
Sul
CentroSudeste Oeste Nordeste Norte
Brasil
Pretende pedir empréstimo, por região e sexo
Feminino
Masculino
Feminino
Masculino
Feminino
Masculino
Feminino
Masculino
Feminino
Masculino
Feminino
Masculino
0,0
10,0
20,0
Sul
30,0
Sudeste
Masculino Feminino
40,0
50,0
60,0
Centro-Oeste
Masculino Feminino
Masculino Feminino
70,0
Nordeste
80,0
90,0
Norte
Masculino Feminino
100,0
Brasil
Masculino Feminino
Masculino Feminino
Não sabe ou não respondeu
9,0
11,1
1,9
1,2
2,6
1,9
1,2
0,6
1,1
2,6
2,9
3,2
Não
0,7
0,0
5,2
4,6
11,2
9,5
10,3
7,7
4,5
10,5
6,2
5,5
Sim, não tem outro emprestimo
87,3
86,3
86,6
90,8
80,2
80,0
84,2
85,2
69,7
77,6
83,7
86,2
Sim, mesmo antes de quitar o atual
0,7
0,0
1,6
0,3
0,9
1,0
2,4
0,0
6,7
0,0
2,1
0,2
Sim, depois de quitar o atual
2,2
2,6
4,6
3,1
5,2
7,6
1,8
6,5
18,0
9,2
5,2
4,8
Sim, depois de quitar o atual
Sim, mesmo antes de quitar o atual
Não
Não sabe ou não respondeu
Sim, não tem outro emprestimo
28
Sul
Sudeste
Centro-Oeste
Nordeste
Norte
Brasil
Pretende pedir empréstimo, por região e escolaridade
Superior Incompleto, Completo e Pós-Graduação
2º grau completo ou incompleto
de 5ª a 8ª série do 1º grau
Até 4ª série do 1º grau
Superior Incompleto, Completo e Pós-Graduação
2º grau completo ou incompleto
de 5ª a 8ª série do 1º grau
Até 4ª série do 1º grau
Superior Incompleto, Completo e Pós-Graduação
2º grau completo ou incompleto
de 5ª a 8ª série do 1º grau
Até 4ª série do 1º grau
Superior Incompleto, Completo e Pós-Graduação
2º grau completo ou incompleto
de 5ª a 8ª série do 1º grau
Até 4ª série do 1º grau
Superior Incompleto, Completo e Pós-Graduação
2º grau completo ou incompleto
de 5ª a 8ª série do 1º grau
Até 4ª série do 1º grau
Superior Incompleto, Completo e Pós-Graduação
2º grau completo ou incompleto
de 5ª a 8ª série do 1º grau
Até 4ª série do 1º grau
0,0
Sim, depois de quitar o atual
10,0
20,0
Sim, mesmo antes de quitar o atual
30,0
40,0
50,0
Sim, não tem outro emprestimo
60,0
Não
70,0
80,0
90,0
Não sabe ou não respondeu
29
100,0
6. Orientações por parte dos
bancos aos usuários
Recebe orientação sobre crédito - em %
NS NR; 6,5
não utilizo
crédito; 13,7
Sim; 25,2
às vezes; 11,3
Não; 43,3
31
Tipo de informação concedida ao cliente pelos bancos
informa as condições para quitação antecipada do
empréstimo?
79,0
informa o valor total acrescidos ao valor pedido de
empréstimo?
16,8
87,2
informa o valor dos demais encargos (tarifas, abertura de
crédito)?
8,8 4,0
75,1
informa o valor exato dos juros cobrados e demais encargos?
13,4
77,4
entrega o contrato de empréstimo?
11,6
10,8
87,2
entrega o
contrato de
empréstimo?
4,3
11,9
8,5 4,3
informa o valor informa o valor informa o valor
exato dos juros
dos demais
total acrescidos
cobrados e
encargos (tarifas, ao valor pedido
informa as
condições para
quitação
Não sabe ou não respondeu
4,3
11,9
11,6
4,0
4,3
Não
8,5
10,8
13,4
8,8
16,8
Sim
87,2
77,4
75,1
87,2
79,0
32
Oferta de produtos não solicitados pelos
clientes
Porcentagem
O banco nunca me ofereceu nada
34,1
O banco já me ofereceu algum serviço sem eu pedir
34,6
Às vezes o banco me oferece algum serviço ou produto
sem eu pedir
21,1
Não sabe ou não respondeu
1,3
33
Inclusão e serviços bancários: o problema
em perspectiva
•
O sistema bancário brasileiro demonstrou possuir uma boa avaliação da
população quanto à percepção das atividades desenvolvidas, mas dois
pontos ainda merecem uma atenção especial.
•
1. quantidade expressiva de excluídos do sistema que, em grande parte, se
manifestaram interessados na inclusão.
•
2. baixo percentual da população que percebe a função de concessão de
crédito como intrinsecamente bancária.
34