Objetivo da
pesquisa
Entender a
necessidade do
cliente corporativo
em relação aos
sistemas OBT e
Expense Management
e as oportunidades de
desenvolvimento
deste mercado
2
Realização
MultiFocus
Gerenciamento
Academia de
Viagens
Empresa independente,
especializada em pesquisa
de mercado e opinião
Contratada para a
realização de todas as fases
da pesquisa:
seleção da amostra,
execução das entrevistas e
análise dos resultados
Comprometida com as
normas da ESOMAR em
relação à preservação da
identidade dos
respondentes
3
Metodologia
Pesquisa realizada por
telefone (Cati)
Entrevistas com responsáveis
pela gestão das viagens
corporativas
Fase 1
• 5 entrevistas
qualitativas
exploratórias
Fase 2
• 257
entrevistas
quantitativas
estruturadas
Estudo realizado com
diferentes perfis de empresas
o que resultou em uma
heterogeneidade em relação
ao porte e setor de atuação
4
Amostra de 257 casos
Amostragem
quantitativa
O estudo ocorreu entre
os dias 13 de março a
10 de abril de 2014
Margem de erro de 6,1 pontos
percentuais para um intervalo
de confiança de 95% (z=1,96)
Os entrevistados foram
sorteados aleatoriamente e
convidados a participar da
pesquisa
Durante a entrevista não foi
divulgado o nome do
contratante para garantir a
espontaneidade das respostas
5
NE + N + CO
51
Abrangência
nacional
7
25
Regiões
Centro-oeste
Amostra do
estudo
7%
Distribuição
das empresas
no Brasil (*)
19
143
8%
Nordeste
10%
18%
Norte
3%
5%
Sudeste
56%
50%
Sul
25%
19%
Total Brasil
100%
100%
Fonte: IBPT – Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação - 30/09/2013
n.a.: Número absoluto
63
Amostra aleatória
representativa das 5
regiões brasileiras
6
52% das empresas
pesquisadas não têm
nenhuma das duas
ferramentas
Penetração
das ferramentas
OBT e Expense
18%
Não tem nenhuma
7%
Só tem OBT
Tem OBT e Expense
23%
52%
Só tem Expense
Base: 257 casos
7
O que é
considerado
importante para
uma ferramenta
OBT
Espontâneo (% )
9 atributos foram
considerados importantes
para OBT por mais de 60%
dos entrevistados, sendo
melhores tarifas e segurança
geral dos dados e redução
dos custos os principais
Base:257casos
8
O que é
considerado
importante para
uma ferramenta
Expense
Espontâneo (% )
6 atributos foram
considerados importantes
por mais de 60% dos
entrevistados, sendo
redução de custos e
transparência e controle nos
gastos os principais
9
Os 5 principais motivos
declarados pelas empresas que não
usam as ferramentas (%)
OBT
EXPENSE
10
O que os usuários atuais valorizam
nas suas ferramentas
OBT
Facilidade e praticidade
na utilização
31%
26%
11%
Base:105casos
Tem ferramenta OBT
Agilidade nos
processos: compra,
reserva, aprovação,
etc
Autonomia em relação à
agência de viagens
EXPENSE
32%
14%
8%
Controle de orçamento,
custos e despesas
Rapidez para executar
processos
Otimização de tempo na
procura de informações
e facilidade de operação
Base:63 casos
Tem ferramenta Expense
11
OBT
EXPENSE
Os 4 principais
motivos para
usar uma
ferramenta
OBT ou
Expense
Base:257 casos
Agilidade nos processos e redução
de custos são os principais
motivadores para a busca deste
tipo de ferramentas
12
OBT
As 5 principais
barreiras para
usar uma
ferramenta
OBT ou
Expense
EXPENSE
Base:257 casos
O custo de implantação das
ferramentas e a cultura da empresa,
resistência dos funcionários são as
principais barreiras de entrada para
este tipo de ferramentas
13
OBT
Base:105casos
Tem ferramenta OBT
*Argo IT: Somatória de:
• TMS
• Argo IT
• E Corporate Plus (Flytour)
• STO (Carlson Wagonlit)
• AR&B (Alatur)
• ITM Travel / Tour House
• CTM (Avipam BCD)
Participação
de mercado
de Argo IT
Argo IT ocupa uma
posição de liderança em
OBT 50%
Em Expense está entre as
3 marcas mais utilizadas
Expense
Base:63casos
Tem ferramenta Expense
14