Empresa de desenvolvimento de
sistemas
Assessoria no processo de
venda parcial de participação ao
fundo de Private Equity
Rosegarden
(não divulgado)
Provedor Sueco de informações
para o mercado acionário
Assessoria no processo de
entrada no mercado brasileiro
através da criação de uma jointventure com um grupo local
(não divulgado)
Fabricante de Impressos de
Segurança e Cartões
Assessoria no processo de
venda total de participação a
American Bank Note / Valid
R$220.000.000
Fabricante de Impressos de
Segurança e Cartões
Assessoria no processo de
aquisição integral da planta
operacional dos três maiores
fabricantes de vouchers de
benefícios do Brasil
(não divulgado)
Agência de Viagens Corporativa
Assessoria no processo de
aquisição de participação e
fusão operacional com a
Rhealeza criando a maior
empresa de capital 100%
nacional nesse segmento
R$110.000.000
(faturamento consolidado do
grupo resultante da fusão)
Assessoria no processo de
aquisição integral dos ativos
operacionais do grupo BTI HRG
R$1.300.000.000
(faturamento do Grupo Alatur)
R$210.000.000
(faturamento do Grupo BTI)
Fabricante de Cartões
Assessoria no processo de
venda parcial de participação a
Printlaser
R$17.000.000
(faturamento do Grupo MC Cartões)
Franquia focada em ERP, serviços
de implantação, diagnósticos de
utilização, realinhamento de
processos e desenvolvimentos
Assessoria no processo de
valorização e negociação de
reestruturação societária de uma
franquia da Totvs
(processo e valores
confidenciais)
Fabricante de Impressos de
Segurança e Cartões
Fabricante Têxtil Chinês
Assessoria no processo de
constituição de uma filial no
interior do Estado de São Paulo
CNY 233.000.000
(faturamento do Grupo Hubei Maiya)
Assessoria no processo de
aquisição de 50% de
participação na Intelcav,
fabricante e personalizadora de
cartões bancários
(não divulgado)
Assessoria no processo de
venda integral da divisão Crédito
da Disoft Solutions S.A. para o
grupo Francês Cassiopae
Assessoria na elaboração de
Estudo de Valorização da
empresa. A Projel tem foco em
projetos e operações de
engenharia especializada e foi
uma das pioneiras em serviços
de inspeção e operação em
rodovias no Brasil
Agência de Viagens
Corporativa
Assessoria no processo de
aquisição integral dos ativos de
outra agência de viagens
corporativas
R$16.000.000
Fabricante de
Impressos de
Segurança e Cartões
Fabricante de
Impressos de
Segurança e Cartões
Assessoria no processo de
venda total de participação a um
comprador estratégico atuante
no mesmo segmento
Assessoria no processo de
aquisição total de participação
de uma industria gráfica, líder na
fabricação de cartões pré-pagos
e de loteria
R$220.000.000
R$18.000.000
Fabricante de
Impressos de
Segurança e Cartões
Fabricante de
Impressos de
Segurança e Cartões
Assessoria no processo de
aquisição integral da planta
operacional dos três maiores
fabricantes de vouchers de
benefícios do Brasil
Assessoria no processo de
aquisição parcial de quotas de
uma empresa fabricante de
cartões bancários
(não divulgado)
R$12.000.000
Agência de Viagens
Corporativa
Fabricante Têxtil
Chinês
Assessoria no processo de
aquisição integral dos ativos de
outra agência de viagens
corporativas
Assessoria no processo de
constituição de uma filial no
interior do Estado de São Paulo
R$16.000.000
(não divulgado)
Fabricante de
Cartões
Rede de
Estacionamentos
Assessoria no processo de
venda parcial de participação a
uma empresa do segmento
gráfico
Assessoria no processo de
venda integral de participação a
um comprador estratégico
R$6.000.000
R$18.000.000
Empresa de Service
Desk
Empresa de
Tecnologia. Soluções
em ERP
Assessoria no processo de
aquisição de participação em
outra empresa de service desk,
criando a maior empresa de
capital 100% nacional nesse
segmento
Assessoria no processo de
reestruturação societária, com a
compra de participação pelo
sócio majoritário de um sócio
minoritário retirante da
sociedade
R$110.000.000
(faturamento consolidado do
grupo resultante da fusão)
Não divulgado
Empresa de
Embalagens
Empresa de
Comunicação (Public
Relations)
Assessoria no processo de
venda de participação para um
comprador estratégico atuante
em segmento complementar ao
do vendedor
Assessoria no processo de
venda de participação societária
para um grupo norte-americano,
atuante no mesmo segmento
R$85.000.000
Não divulgado
Empresa de AutoAdesivos
Assessoria no processo de
reestruturação operacional
Não divulgado
Mandatos em andamento
Empresa Fabricante
de Resistências e
Reostatos de grande
porte
Administradora de
Prédios, Locação e
Vendas
Mandato exclusivo de venda de
participação societária a
compradores estratégicos
Mandato exclusivo de venda de
participação societária a
compradores estratégicos ou
fundos de Private Equity
R$31.000.000
R$51.000.000
(faturamento da empresa
mandatária)
(faturamento da empresa
mandatária)
Empresa Fabricante
de Embalagens
Especiais
Empresa de Sistemas
de Inteligência de
Transporte e
Pesagem Rodoviária
Mandato exclusivo de venda de
participação societária a
compradores estratégicos ou
fundos de Private Equity
Mandato exclusivo de venda de
participação societária a
compradores estratégicos ou
fundos de Private Equity
R$185.000.000
R$18.000.000
(faturamento da empresa
mandatária)
(faturamento da empresa
mandatária)
Rede de
Estacionamentos
Empresa
Desenvolvedora de
Sistemas para
Crédito
Mandato exclusivo de aquisição
de participação em outras redes
de estacionamento
Mandato exclusivo de venda de
participação para um grupo
europeu atuante no mesmo
segmento
R$22.000.000
R$18.000.000
(faturamento da empresa
mandatária)
(faturamento da empresa
mandatária)
Empresa
Desenvolvedora de
Sistemas de ERP
para pequenas
empresas
Mandato exclusivo de venda
parcial de participação societária
R$4.000.000
(faturamento da empresa
mandatária)
In English
Systems Development Company
Swedish Stock Market Information
Provider
Advisory for parcial equity sale to
Rosegarden Private Equity Fund
Advisory for market-entry in
Brazil through a new JointVenture with local company
(undisclosed)
(undisclosed)
Manufacturer of Safety Prints and
Cards
Manufacturer of Safety Prints and
Cards
Advisory for total sale process to
American Bank Note / Valid
Advisory for full acquisition of
operational plants of three
largest benefits vouchers
manufacturers in Brazil
R$220.000.000
(undisclosed)
Corporate Travel Agency
Advisory for acquisition process
and operational merger with
Rhealeza, forming the largest
company with 100% local
ownership of this segment
R$110.000.000
(post-merger group revenue
size)
Advisory for full acquisition of
operational assets of BTI HRG
Group
R$1.300.000.000
(revenue of Grupo Alatur)
R$210.000.000
(revenue of Grupo BTI)
Cards Manufacturer
Advisory for partial equity sale to
PrintLaser Group
R$17.000.000
(revenue of Grupo MC Cartões)
Franchise focused on ERP,
implementation services,
diagnostics of utilization,, process
realignment and development
Advisory for valuation and
shareholding restructure
negotiation for a Totvs
franchisee.
(undisclosed)
Manufacturer of Safety Prints and
Cards
Chinese Textile Manufacturer
Advisory for branch start-up at
the country-side of the State of
São Paulo
Advisory for acquisition of 50%
of Intelcav, a manufacturer of
customized bank cards
CNY 233.000.000
(revenue of Grupo Hubei Maiya)
(undisclosed)
Mandatos em andamento
High Power Resistors
and Rheostats
Manufacturer in
Brazil
Building
Administration, Real
Estate Location and
Sales
Exclusive Sell-side Mandate
focused on strategic players
Exclusive Sell-side Mandate
focused on strategic players
and Private Equity Funds
R$31.000.000
R$51.000.000
(company revenue)
(company revenue)
Special Packaging
Manufacturer
Intelligent Transport
Systems and Road
Dynamic Weighting
Company
Exclusive Sell-side Mandate
focused on strategic players
and Private Equity Funds
Exclusive Sell-side Mandate
focused on strategic players
and Private Equity Funds
R$185.000.000
R$18.000.000
(company revenue)
(company revenue)
Car Parking Company
Credit Banking
Software Developer
Exclusive Buy-side Mandate
targeted at other Car Parking
Companies
Exclusive Sell-side Mandate
focused on transaction with an
European Group in the same
segment
R$22.000.000
R$18.000.000
(company revenue)
(company revenue)
ERP System
Developer for on
Small & Medium Size
Companies
Exclusive Sell-side Mandate for
partial equity transaction
R$4.000.000
(company revenue)