Press Release
Vale encerra a oferta de R$ 1,35 bilhão em
debêntures de infraestrutura
Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2015 – Vale S.A. (Vale) informa que encerrou a oferta de debêntures
de infraestrutura. Inicialmente, a Vale esperava levantar R$ 1 bilhão com a oferta, mas elevou a emissão
para R$ 1,35 bilhão devido à demanda pelo papel.
As debêntures serão atualizadas monetariamente e pagarão juros anuais, precificados a IPCA +
6,6232% ao ano (equivalente a NTN-B 2020 - 0,5%) e IPCA + 6,6252% ao ano (equivalente à NTN-B
2022 – 0,5%), e vencimentos em 2020 e 2022, respectivamente.
A Vale utilizará os recursos líquidos dessa oferta para investimentos relacionados aos projetos de
infraestrutura da Companhia considerados prioritários, nos termos do artigo 2º da Lei n.º 12.431, de 24
de junho de 2011, conforme alterada.
Para mais informações, contactar:
+55-21-3814-4540
Rogerio Nogueira: [email protected]
Andre Figueiredo: [email protected]
Carla Albano Miller: [email protected]
Fernando Mascarenhas: [email protected]
Andrea Gutman: [email protected]
Bruno Siqueira: [email protected]
Claudia Rodrigues: [email protected]
Marcio Loures Penna: [email protected]
Mariano Szachtman: [email protected]
Esse comunicado pode incluir declarações que apresentem expectativas da Vale sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declarações quando
baseadas em expectativas futuras, e não em fatos históricos, envolvem vários riscos e incertezas. A Vale não pode garantir que tais declarações
venham a ser corretas. Tais riscos e incertezas incluem fatores relacionados a: (a) países onde temos operações, principalmente Brasil e Canadá, (b)
economia global, (c) mercado de capitais, (d) negócio de minérios e metais e sua dependência à produção industrial global, que é cíclica por natureza,
e (e) elevado grau de competição global nos mercados onde a Vale opera. Para obter informações adicionais sobre fatores que possam originar
resultados diferentes daqueles estimados pela Vale, favor consultar os relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, na Autorité
des Marchés Financiers (AMF), na U.S. Securities and Exchange Commission – SEC e no Stock Exchange of Hong Kong Limited, e em particular os
fatores discutidos nas seções “Estimativas e projeções” e “Fatores de risco” no Relatório Anual - Form 20F da Vale.