Visão da Petrobras sobre o
Mercado Nacional de Óleos
Lubrificantes Básicos
BERNARDO NORONHA LEMOS
GERÊNCIA DE COMÉRCIO DE
LUBRIFICANTES E PARAFINAS
6o Congresso Simepetro - 2013
Outubro/2013
Mercado Nacional de Óleos
Básicos Lubrificantes em
2013
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Algumas considerações iniciais
Os Óleos Lubrificantes Básicos incluem:
Produtos Petrobras (Básicos e Extensores) de origem parafínica e
naftênica (incluindo o Óleo Mineral Agrícola e o Spindle 70 e não inclui
óleo isolante)
Produtos do Rerrefino de lubrificantes usados
Comércio Externo nacional (importação e exportação) de produtos sem
e com aditivos ( itens tarifários 2710.19.31 e 2710.19.32)
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Evolução de Mercado Interno
Evolução do Mercado Aparente de Óleos Básicos Lubrificantes
1.600.000
Importação de Básicos e Acabados
1.400.000
Produção + Rerrefino
1.200.000
Volume (m3)
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 (até
agosto)
A venda de produção Petrobras no mercado interno em 2013 poderá fechar
15% acima da média de 2010 a 2012, em função da recuperação da REDUC.
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Evolução de Mercado Interno
Evolução da Demanda Nacional Aparente de Lubrificantes Básicos
150.000
140.000
130.000
120.000
110.000
100.000
2010
90.000
2011
80.000
2012
2013
70.000
60.000
50.000
jan
fev
mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
A projeção
para 2013
2013 está
está 6%
de 3%
a 5%
dade
demanda
No entanto,
1º sem
acima
doacima
1º sem.
2012. registrada em 2012.
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
jan/10
fev/10
mar/10
abr/10
mai/10
jun/10
jul/10
ago/10
set/10
out/10
nov/10
dez/10
jan/11
fev/11
mar/11
abr/11
mai/11
jun/11
jul/11
ago/11
set/11
out/11
nov/11
dez/11
jan/12
fev/12
mar/12
abr/12
mai/12
jun/12
jul/12
ago/12
set/12
out/12
nov/12
dez/12
jan/13
fev/13
mar/13
abr/13
mai/13
jun/13
jul/13
Demanda Nacional Aparente X Sindicom
Evolução de Mercado Interno (Volume em m3)
150.000
140.000
Sindicom
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Mercado aparente PB
130.000
120.000
110.000
100.000
90.000
80.000
70.000
Evolução do preço do petróleo
Brent Dated Platt's US$/bbl
140,000
130,000
120,000
110,000
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Preços: Evolução na Europa
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS SPOT ICIS-PRICING DOS ÓLEOS BÁSICOS
PARAFÍNICOS (Grupo I) NA EUROPA
2000
1900
1800
N.LEVE
1700
1600
N.PESADO
1500
US$/T
1400
B.STOCK
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Evolução do câmbio
COTAÇÃO DO DÓLAR COMERCIAL VENDA BACEN - 2005-2013
2,90
2,80
2,70
2,60
2,50
2,40
R$/US$
2,30
2,20
2,10
2,00
1,90
1,80
1,70
1,60
1,50
1,40
1,30
1,20
1,10
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Perspectivas para 2013 e 2014
 Demanda nacional aparente em 2013 poderá ficar entre 3 a 5% maior que
em 2012, mesmo com uma recuperação econômica ainda em estágio inicial.
 Maior disputa de participação nos mercados de óleos básicos e de lubrificantes,
gerando reduções de margens para os participantes.
 Aumento do volume de Grupo II e III em 2013/14: estimativa de 20 a 27% de
participação de mercado.
 Venda do novo produto EURO SAFE PLUS em crescimento (substituição do
Extrato Aromático em algumas aplicações)
 Preços no mercado internacional:
 Margens de refino estão apertadas na Europa e Golfo
Americano em função dos preços praticados e aumento dos
custos de aquisição de petróleos. Pressão por rentabilidade e
nível de demanda atual poderão levar ao fechamento de
unidades e/ou antecipação de paradas de manutenção,
reduzindo a oferta internacional.
 Preços de Grupo II: competitivos com Grupo I.
 Preços de Grupo III normalizados desde o final de 2012.
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Atuação da Petrobras no
mercado brasileiro de óleos
básicos lubrificantes
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Portfólio atual com 16 óleos básicos parafínicos e naftênicos
LUBNOR
70.000 m3/ano
RLAM
120.000 m3/ano
REDUC
650.000 m3/ano
Capacidade
nominal
Produtos importados:
840.000 m3/ano
• Grupo II (Chevron 220R)
• Grupo I (ENI)
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Logística de óleos básicos
Terminal Santos
Clientes
Importações
Cabotagem
26.050m3
Terminal RJ
Clientes
LUBNOR /
RLAM
Clientes
29.200m3
REDUC
Clientes
Dutos
Total contratado (em 4 terminais):
55.250 m3
1 Terminal
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
3 Terminais
Atendemos 45 clientes no Brasil
60% de participação de mercado baseado em
parcerias com 45 clientes:
• SINDICOM – 9 clientes (Petrobras
Distribuidora, Chevron, Ipiranga, Shell, Cosan,
YPF, Total, Petronas e Castrol).
• 36 clientes (SIMEPETRO e outros).
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
Fonte: AB-MC/CPE/CILP
Equipe de Comercialização Petrobras
Contatos?
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Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
6o Congresso Simepetro - 2013
Sessão de perguntas e respostas
Abastecimento - Gerência de Comercialização de Especiais
O desafio é a nossa energia!
PETROBRAS – Abastecimento
Marketing e Comercialização
Outubro/2013