Resultados do 3º Trimestre de 2014
Teleconferência
Alfredo Egydio Setubal
Vice-Presidente Executivo e Diretor de Relações com Investidores
1
Destaques
Lucro Líquido Recorrente
R$ 5,5
bilhões
9,7% (3T14/2T14)
34,1% (9M14/9M13)
ROE Recorrente (a.a.)
24,7%
Margem Financeira com Clientes: 4,5% (3T14/2T14) e 12,3% (9M14/9M13)
totalizou R$ 13,3 bilhões no trimestre e R$ 37,9 bilhões nos primeiros nove meses
1,0 p.p. (3T14/2T14)
3,8 p.p. (3T14/3T13)
Margem Financeira com o Mercado: 22,9% (3T14/2T14) e 113,9% (9M14/9M13)
totalizou R$ 1,1 bilhão no trimestre e R$ 2,6 bilhões nos primeiros nove meses
Despesas com PDD: 6,2% (3T14/2T14) e 6,5% (9M14/9M13)
atingiram R$ 4,7 bilhões no trimestre e R$ 13,5 bilhões nos primeiros nove meses
Receitas de Serviços e Seguros: 4,1% (3T14/2T14) e 14,7% (9M14/9M13)
atingiram R$ 8,1 bilhões no trimestre e R$ 23,3 bilhões nos primeiros nove meses
Desconsiderando-se a Credicard: 11,5% (9M14/9M13)
ROE 12 meses foi de 23,6%
Melhor Qualidade de Crédito
3,2%
0,2 p.p. (3T14/2T14)
NPL 90
0,7 p.p. (3T14/3T13)
NPL 15-90: 2,6%
Itaú Unibanco Holding S.A.
0,4 p.p. (3T14/3T13)
Despesas não Decorrentes de Juros: 1,8% (3T14/2T14) e 10,8% (9M14/9M13)
atingiram R$ 9,8 bilhões no trimestre e R$ 28,4 bilhões nos primeiros nove meses
Desconsiderando-se a Credicard: 7,6% (9M14/9M13)
Melhora no Índice de Eficiência: 1,6 p.p. (3T14/2T14) e 1,7 p.p. (9M14/9M13)
atingindo 45,5% no trimestre, e o Índice de Eficiência ajustado ao Risco 63,2%
Carteira de Crédito com Avais e Fianças: 3,2% (3T14/2T14) e 10,2% (3T14/3T13)
incluindo os títulos privados 3,4% (3T14/2T14) e 11,5% (3T14/3T13)
2
Resultado
Em R$ milhões
Variação
Variação
3T14 2T14
3T14
2T14
3T13
Produto Bancário
23.305
22.118
19.612
5,4%
Margem Financeira com Clientes
Margem Financeira com o Mercado
Receitas de Serviços
Resultado de Seguros 1
Perdas com Créditos e Sinistros
13.287
1.083
6.558
2.379
(3.902)
12.712
881
6.338
2.187
(3.711)
11.495
340
5.591
2.187
(3.755)
(4.741)
1.397
(559)
(4.465)
1.234
(480)
(11.292) (11.050)
Despesa de PDD
Recuperação de Crédito
Despesas com Sinistros
Outras Despesas Operacionais
Despesas não Decorrentes de Juros
Despesas Tributárias e Outras 2
Resultado antes da Tributação e Part. Minoritárias
Imposto de Renda e Contribuição Social
Participações Minoritárias nas Subsidiárias
Lucro Líquido Recorrente
Efeitos Não Recorrentes
Lucro Líquido
(9.753)
(1.538)
8.112
(2.571)
(84)
5.457
(53)
5.404
(9.577)
(1.473)
7.357
(2.306)
(78)
4.973
(74)
4.899
3T14 3T13
9M14 9M13
9M14
9M13
66.086
57.596
14,7%
4,5%
22,9%
3,5%
8,8%
5,1%
15,6% 37.873 33.730
218,6%
2.577
1.205
17,3% 18.952 16.111
8,8%
6.683
6.550
3,9% (11.264) (12.339)
12,3%
113,9%
17,6%
2,0%
-8,7%
(4.537)
1.297
(515)
6,2%
13,3%
16,4%
4,5% (13.457) (14.388)
7,7%
3.719
3.645
8,4% (1.526) (1.596)
-6,5%
2,0%
-4,4%
(9.989)
2,2%
13,0% (32.805) (29.522)
11,1%
(8.703)
(1.287)
5.868
(1.796)
(50)
4.022
(27)
3.995
1,8%
4,4%
10,3%
11,5%
9,7%
12,1% (28.369) (25.608)
19,6% (4.436) (3.914)
38,2% 22.016 15.734
43,1% (6.832) (4.484)
(226)
(95)
35,7% 14.959 11.156
(237)
(106)
35,3% 14.722 11.050
10,8%
13,3%
39,9%
52,4%
34,1%
10,3%
18,8%
33,2%
1 Resultado de Seguros inclui os Resultados de Seguros, Previdência e Capitalização, antes das Despesas com Sinistros e de Comercialização.
2 Inclui Despesas Tributárias (ISS, PIS, COFINS e outras) e Despesa de Comercialização de Seguros.
Itaú Unibanco Holding S.A.
3
ROE Recorrente
23,9%
23,7%
24,7%
22,6%
20,9%
19,3%
19,1%
19,3%
19,4%
19,1%
19,0%
19,7%
4T12
1T13
2T13
3T13
ROE (12 meses)
Itaú Unibanco Holding S.A.
20,9%
4T13
21,7%
1T14
22,8%
2T14
23,6%
3T14
ROE (trimestral)
4
Empréstimos por Tipo de Cliente/Produto
Em R$ milhões
Variação
set/14 - set/14 dez/13 set/13
5,7%
14,1%
0,1%
26,0%
4,8%
5,1%
61,4%
77,1%
-22,3% -26,7%
13,9%
22,4%
3,7%
8,3%
set/14
jun/14
dez/13
set/13
Pessoas Físicas
Cartão de Crédito
Crédito Pessoal
Crédito Consignado
Veículos
Crédito Imobiliário
Pessoas Jurídicas
178.280
54.265
28.690
36.436
31.323
27.566
285.813
172.441
53.524
28.678
29.892
34.068
26.280
278.573
168.714
54.234
27.373
22.578
40.319
24.209
275.594
156.198
43.078
27.293
20.579
42.733
22.515
264.010
set/14 jun/14
3,4%
1,4%
0,0%
21,9%
-8,1%
4,9%
2,6%
Grandes Empresas
203.042
82.771
195.714
82.859
190.140
85.454
178.228
85.782
3,7%
-0,1%
6,8%
-3,1%
13,9%
-3,5%
39.252
36.609
39.088
36.354
7,2%
0,4%
8,0%
503.345
487.623
483.397
456.561
3,2%
4,1%
10,2%
32.942
30.801
26.482
24.455
7,0%
24,4%
34,7%
536.287
518.423
509.879
481.017
3,4%
5,2%
11,5%
Micro, Pequenas e Médias Empresas
América Latina
Total com Avais e Fianças
Grandes Empresas — Títulos Privados
Total com Avais, Fianças e Títulos Privados
Itaú Unibanco Holding S.A.
5
Composição da Margem Financeira
Evolução do Mix do Saldo da Carteira1
%
set/12
26,4
23,4
set/11
25,3
25,1
Grandes Empresas
Micro, Pequenas e Médias Empresas
Veículos
6,9
11,1
11,0
20,7
28,0
set/13
17,9
Cartão de Crédito
10,6
Crédito Pessoal
8,7
8,3
6,7
7,8
10,2
15,0
8,5
8,6
8,8
6,6
12,7
7,3
17,7
29,9
set/14
7,4
Imobiliário
5,3
7,1 3,5
5,5 5,3 2,9
América Latina
Consignado
1 Não inclui avais e fianças
Evolução da Margem Financeira com Clientes
(Trimestre)
Em R$ milhões
12.712
(30)
144
228
144
89
13.287
2T14
Mix de Produtos,
Clientes e Spreads
Dias Corridos
Operações
Sensíveis a SELIC
Volume das
Operações de
Crédito
Outros
3T14
Itaú Unibanco Holding S.A.
6
Margem Financeira
12,3%
9,8%
6,9%
6,8%
6,0%
4T12
11,6%
9,1%
7,0%
6,5%
5,9%
1T13
11,4%
9,4%
10,9%
9,1%
8,4%
7,4%
7,2%
7,2%
6,4%
6,5%
2T13
3T13
10,9%
9,2%
9,1%
7,9%
6,9%
4T13
10,9%
10,1%
8,9%
7,5%
6,6%
1T14
11,4%
10,1%
9,4%
8,0%
7,0%
2T14
Spread de Crédito Bruto
NIM com clientes
Spread de Crédito Líquido 1
NIM com Clientes ajustada ao risco 1
11,2%
10,8%
9,4%
7,9%
7,0%
3T14
CDI
1 Após PDD líquida de recuperação
Itaú Unibanco Holding S.A.
7
Margem Financeira com Mercado
Em R$ milhões
884
828
829
638
628
495
875
36
4T12
739
597
839
1T13
470
268
340
63
277
2T13
3T13
4T13
474
1.083
881
614
1T14
2T14
3T14
Vendas das Ações Cetip/ BM&FBovespa
Margem Financeira com Mercado (ex-Vendas Ações)
Média Móvel de 1 ano da Margem Financeira com Mercado (ex-Vendas Ações)
A média trimestral da Margem Financeira com Mercado (ex-Vendas Ações), referente ao período de 4T12 a 3T14, é de R$ 662 milhões
Itaú Unibanco Holding S.A.
8
Indicadores de Crédito
Índice de Inadimplência (90 dias)
8,0%
7,3% 7,5%
7,4%
6,7%
5,9%
4,1%
6,3%
5,6%
4,8% 4,6%
4,0%
3,3% 3,2%
6,0% 5,8%
5,7% 5,8%
4,2% 4,2% 4,2%
2,8% 2,9% 3,1%
6,3%
6,6% 6,7%
4,9%
4,5% 4,7%
3,5% 3,5% 3,5%
5,1% 5,2% 5,1%
3,7%
3,5% 3,3%
6,9% 6,7%
4,8%
3,2%
4,5%
2,9%
6,4%
4,2%
2,5%
6,0%
5,8%
5,4% 5,2%
5,0%
3,9% 3,7%
3,5% 3,4% 3,2%
2,3%
2,0% 1,9% 1,8% 1,8%
Pessoas Físicas
Total
Pessoas Jurídicas
set/09 dez/09mar/10 jun/10 set/10 dez/10mar/11 jun/11 set/11 dez/11mar/12 jun/12 set/12 dez/12mar/13 jun/13 set/13 dez/13mar/14 jun/14 set/14
Índice de Cobertura (90 dias)
174%
176%
176%
181%
161%
165%
170%
30%
33%
35%
37%
37%
37%
29%
32%
40%
39%
43%
42%
43%
41%
46%
50%
158%
Cobertura pela PDD Complementar
Cobertura pela PDD Genérica
89%
92%
90%
94%
dez/12
mar/13
jun/13
set/13
Itaú Unibanco Holding S.A.
Cobertura pela PDD Específica
97%
99%
93%
94%
dez/13
mar/14
jun/14
set/14
9
Indicadores de Crédito
Despesa de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
Em R$ bilhões
6,3%
5,0%
(5,7)
(4,5)
4T12
5,4%
4,2%
(4,9)
(3,9)
1T13
5,2%
3,9%
(4,9)
(3,6)
2T13
4,7%
3,4%
(4,5)
(3,2)
3T13
4,2%
2,8%
(4,2)
(2,8)
4T13
4,1%
3,1%
(4,3)
(3,2)
1T14
4,3%
4,5%
3,1%
3,2%
(4,5)
(4,7)
(3,2)
2T14
(3,3)
3T14
Despesa de PDD / Carteira de
Crédito1 - Anualizado
Despesa de PDD líquida de Recup.
Crédito/ Carteira de Crédito1 Anualizado
Despesa de PDD
Resultado de Crédito de Liquidação
Duvidosa
1 Saldo médio da carteira de crédito considerando os dois últimos trimestres
Saldo da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
Em R$ bilhões
27,7
5,1
27,2
25,7
5,1
26,4
5,1
8,1
7,9
14,6
dez/12
25,0
5,1
26,4
5,2
7,9
7,4
14,2
13,4
mar/13
jun/13
1 Resolução 2.682/99 CMN
Itaú Unibanco Holding S.A.
5,2
24,5
5,2
25,3
5,2
7,5
7,5
7,7
8,0
13,2
13,7
12,3
11,7
12,1
set/13
dez/13
mar/14
jun/14
set/14
Saldo da PDD Complementar –
modelo perda esperada
Saldo de Provisão para Crédito de
Liquidação Duvidosa – Carteira em
Rating A–G1
Saldo de Provisão para Crédito de
Liquidação Duvidosa – Carteira em
Rating H1
10
Indicadores de Crédito
Índice de Inadimplência (15 a 90 dias)
8,6%
7,7%
8,1%
7,5%
6,7% 6,5%
7,5% 7,2% 7,2%
6,9%
7,9%
7,5% 7,2%
6,3%
6,7%
5,9%
5,4%
5,1%
4,8%
4,7%
4,7% 4,9% 4,6%
4,7%
4,5%
4,5% 4,2%
4,5% 4,2%
4,3% 4,4%
4,2%
4,0%
3,9%
3,6%
3,4% 3,0%
3,0% 3,0% 2,7% 2,6%
2,4% 2,4% 2,1% 2,3% 2,3% 2,2%
2,3% 2,1% 2,5% 2,0% 2,2%
1,8% 1,5% 1,9%
1,7%
1,4% 1,2% 1,5% 1,4% 1,2% 1,3%
5,2%
Pessoas Físicas
Total
Pessoas Jurídicas
set/09 dez/09mar/10 jun/10 set/10 dez/10mar/11 jun/11 set/11 dez/11mar/12 jun/12 set/12 dez/12mar/13 jun/13 set/13 dez/13mar/14 jun/14 set/14
NPL Creation e Write Off
6,6
Em R$ bilhões
6,1 6,0
5,5 5,4
5,8 5,4
5,6
5,7 5,3
5,1
5,0
4,6
4,8
4,6
4,6 4,2
4,0
5,9
4,2
4,1
5,3 5,1 5,3
3,6
4,8
4,9
4,7
4,4 4,1
4,7 4,1
4,2
4,0 4,4
4,0
4,1
3,6
3,1
3,3 3,3
2,9
1,9%
1,7%
1,6%
1,2%
1,9%
1,6% 1,5%
1,5% 1,6% 1,7% 1,6%
1,4%
1,4% 1,4% 1,3%
1,2%
1,1% 1,0% 1,1% 1,1% 1,0%
Write Off
NPL Creation
NPL Creation/
Carteira de Crédito1
set/09 dez/09mar/10 jun/10 set/10 dez/10mar/11 jun/11 set/11 dez/11mar/12 jun/12 set/12 dez/12mar/13 jun/13 set/13 dez/13mar/14 jun/14 set/14
1 Saldo médio da carteira de crédito considerando os dois últimos trimestres
Itaú Unibanco Holding S.A.
11
Receitas de Serviços e Resultado de Seguros*
Em R$ milhões
3T14
Administração de Recursos
Serviços de Conta Corrente
Op. de Crédito e Garantias Prestadas
Serviços de Recebimentos
Cartões de Crédito
Outros
Receitas de Serviços
Resultado de Seguros, Líquido 1
Total
(-) Receitas de Serviços e Seguros da Credicard
Total (ex-Credicard)
688
1.217
781
387
2.767
719
6.558
1.536
8.093
218
7.875
2T14
652
1.228
760
410
2.682
605
6.338
1.437
7.775
206
7.569
3T13
663
1.040
765
359
2.281
483
5.591
1.414
7.004
7.004
Variação
3T14 3T14 2T14
3T13
5,5%
3,8%
-1,0%
17,0%
2,8%
2,2%
-5,7%
7,8%
3,1%
21,3%
18,8%
48,7%
3,5%
17,3%
6,9%
8,6%
4,1%
15,6%
6,0%
4,0%
12,4%
9M14
1.993
3.582
2.234
1.160
8.050
1.933
18.952
4.339
23.291
651
22.640
Variação
9M14 9M13
9M13
1.815
9,8%
3.068
16,8%
2.061
8,4%
1.061
9,4%
6.544
23,0%
1.563
23,6%
16.111
17,6%
4.199
3,3%
20.310
14,7%
20.310
11,5%
1 Resultado de Seguros (-) Despesas com Sinistros (-) Despesas de Comercialização de Seguros.
7.423
7.775
8.093
6.551
6.476
6.830
7.004
7.431
32,9%
34,4%
35,6%
35,7%
35,6%
35,9%
35,2%
34,7%
1T13
2T13
3T13
4T13
1T14
2T14
3T14
4T12
Receitas de Serviços + Resultado de Seguros, Líquido
(Receitas de Serviços + Resultado de Seguros, Líquido) / Produto Bancário
* Receitas de Serviços consideram Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias e Resultado de Seguros inclui os Resultados de Seguros, Previdência e Capitalização
após as Despesas com Sinistros e Comercialização.
Itaú Unibanco Holding S.A.
12
Operações Bancárias e Operações de Seguros
Em R$ milhões
3T14
Consolidado 1
Produto Bancário
Operações
Bancárias
(sem excesso
de Capital)
Operações de
Seguros 2
Excesso de
Capital
24.229
20.129
3.700
400
14.292
6.541
3.433
(38)
(4.402)
(3.343)
(1.059)
(11.679)
13.697
6.432
(3.343)
(3.343)
(10.442)
195
110
3.433
(38)
(1.059)
(1.059)
(1.219)
400
(19)
Despesas não Decorrentes de Juros
Despesas Tributárias e Outras 4
Resultado antes da Tributação e Participações
(9.961)
(1.718)
8.148
(9.302)
(1.140)
6.344
(659)
(560)
1.422
(19)
381
Imposto de Renda, Contribuição Social e Participações
(2.691)
(1.997)
(542)
(152)
Lucro Líquido Recorrente
5.457
4.347
880
229
ROE
24,7%
25,1%
78,7%
6,3%
Índice de Eficiência
45,3%
49,0%
30,8%
-
Índice de Eficiência ajustado ao Risco
64,5%
66,6%
60,3%
-
Margem Financeira
Receitas de Serviços
Resultado de Seguros 3
Demais componentes do Produto Bancário
Perdas com Créditos e Sinistros
Resultado de Créditos de Liquidação Duvidosa
Despesas com Sinistros
Outras Despesas Operacionais
1 Desconsiderando-se o resultado proporcional da nossa participação na Porto Seguro, nosso Índice de Eficiência Ajustado ao Risco fica em 63,2%.
2 Considera o resultado proporcional da nossa participação na Porto Seguro. Obs.: O capital de nossas operações bancárias é proveniente de nossa exposição ponderada ao risco (RWA),
excluindo-se os investimentos provenientes das empresas seguradoras e considerando-se o índice de capital de 13,75% (11% de Basileia com 25% de margem de segurança). O excesso
de capital é a diferença entre o consolidado e as operações de seguros e bancárias.
3 Resultado de Seguros inclui os resultados de Seguros, Previdência e Capitalização, antes das despesas com sinistros e de comercialização.
4 Inclui Despesas Tributárias (ISS, PIS, Cofins e outras) e Despesa de Comercialização de Seguros.
Itaú Unibanco Holding S.A.
13
Operações de Seguros(*)
Indicadores (*)
Composição do Lucro Líquido(*)
3T14 (considera nossa participação de 30% na Porto Seguro)
Em R$ milhões
78,0%
54,8%
 Tri
78,7%
73,8%
72,0%
71,5%
71,6%
69,1%
59,6%
60,6%
56,3%
65,0%
68,3% 70,3%
Produto Bancário
3.700
11,5%
Despesas com Sinistros
1.059
8,1%
Desp. Comercialização
37,1%
33,1%
32,5%
30,0%
31,2%
Resultado Operacional
31,5%
28,8%
447
2.194
Desp. não Decorrentes de Juros
2T13
ROE
3T13
4T13
1T14
2T14
Índice de Sinistralidade1
3T14
Combined Ratio 1
14,7%
2,1%
659
Despesas Tributárias
1T13
5,1%
19,5%
114
Resultado antes do IR e CS
21,2%
1.422
IR /CS, Particip. e Res. Patrimonial
23,1%
542
Lucro Líquido Recorrente
20,1%
880
1 Não considera nossa participação de 30% na Porto Seguro e nossas operações do segmento de saúde
Composição do Lucro Líquido e Índice de Seguridade 2
Prêmios Ganhos 3 | Produto
(considera nossa participação de 30% na Porto Seguro)
(não considera nossa participação de 30% na Porto Seguro)
15,2
16,2
15,3
15,1
Em R$ milhões
12,4
517
45
172
563
54
181
584
54
160
560
40
151
300
327
369
368
1T13
2T13
3T13
4T13
Previdência
Capitalização
Seguros
671
63
182
16,8
10,5%
880
84
10,1%
203
22,4%
15,2
733
71
150
425
512
1T14
2T14
2,4%
593
3T14
índice de Seguridade = Lucro Líquido Recorrente de Seg., Prev. e Cap./ Lucro Líquido do Itaú Unibanco, sem excesso
de capital.
Considera as operações de Seguros, Previdência e Capitalização.
Itaú Unibanco Holding S.A.
1T13
Índice de Seguridade (%)
2
(* )
54,7%
3,0%
2,9%
1,6%
3,4%
5,2%
6,2%
10,8%
11,0%
10,4%
9,0%
10,3%
8,8%
23,2%
23,2%
23,5%
23,4%
22,5%
22,2%
2,5%
2,5%
2,4%
2,2%
1,9%
1,8%
60,5%
60,5%
62,1%
61,9%
60,1%
60,9%
3T13
4T13
1T14
2T14
3T14
2T13
Vida e Acidentes Pessoais
3
Patrimoniais
Garantia Estendida
Grandes Riscos
Demais
Não considera nossa participação de 30% na Porto Seguro e nossas operações do segmento de saúde
14
Despesas não Decorrentes de Juros
Em R$ milhões
3T14
2T14
(4.352)
(4.127)
(8.479)
(1.162)
(112)
(9.753)
(294)
(9.459)
Despesas de Pessoal
Despesas Administrativas
Despesas de Pessoal e Administrativas
Despesas Operacionais 1
Outras Despesas Tributárias 2
Total
(-) Despesas da Credicard
Total (ex-Credicard)
(4.248)
(4.105)
(8.353)
(1.124)
(99)
(9.577)
(246)
(9.331)
3T13
(3.914)
(3.653)
(7.567)
(1.030)
(105)
(8.703)
(8.703)
Variação
3T14 3T14 2T14
3T13
2,5%
11,2%
0,5%
13,0%
1,5%
12,1%
3,4%
12,8%
13,3%
6,6%
1,8%
12,1%
1,4%
8,7%
9M14
9M13
(12.459)
(11.958)
(24.417)
(3.613)
(340)
(28.369)
(805)
(27.564)
(11.445)
(10.749)
(22.194)
(3.091)
(323)
(25.608)
(25.608)
Variação
9M14 9M13
8,9%
11,2%
10,0%
16,9%
5,4%
10,8%
7,6%
1 Considera despesas com provisão para contingências, despesas com comercialização de cartões de crédito, sinistros e outras.
2 Inclui IPTU, IPVA, IOF e outros. Não inclui PIS, Cofins e ISS.
74,2
45,2
73,9
46,1
48,0
4T12
1T13
I.E. Trimestre (%)
Itaú Unibanco Holding S.A.
47,2
72,8
73,4
46,6
73,4
71,7
69,5
68,0
66,2
64,9
48,0
48,5
48,4
47,9
47,2
72,1
49,1
68,4
48,2
2T13
I.E.A.R. Trimestre (%)
3T13
65,3
48,7
4T13
47,7
1T14
I.E. Acumulado 12 meses (%)
64,8
66,4
47,1
2T14
63,2
45,5
3T14
I.E.A.R. Acumulado 12 meses (%)
15
Índices de Capital
Capital Principal Estimado (Common Equity Tier I) – set/14
Aplicação integral das regras de Basileia III
0,3%
12,1%
-1,9%
-0,5%
Capital
Principal
Mudança de Antecipação Antecipação
3
Consolidado 1
do
do Fator F
cronograma de
deduções 2
10,0%
0,5%
0,1%
10,6%
Capital
Redução
Otimização
Capital
Principal com Investimento
Outros
Principal
regras
Seguradoras Investimentos mitigado com
integrais de
regras
Basileia III
integrais
de
Ações Mitigatórias
Basileia III
em Andamento
1,0%
11,6%
Consumo de
Capital
todo crédito
principal
tributário de simulado com
prejuízo fiscal
regras
integrais de
4
Basileia III
1 Alteração do balanço consolidado operacional para o prudencial.
2 Deduções de Ágio, Intangível, Crédito Tributário de Prejuízo Fiscal, Crédito Tributário de Diferenças Temporais, Ativos de Fundo de Pensão, Investimento em Seguradoras e Assemelhadas.
3 Aumento do multiplicador das parcelas de risco de mercado, operacional e determinadas contas de risco de crédito. Este multiplicador é 9,09 hoje e será 12,5 em 2019.
4 Não considera qualquer reversão de PDD complementar.
Itaú Unibanco Holding S.A.
16
Capitalização de Mercado e Volume Médio Diário Negociado
Em R$ bilhões
1
175,1 179,6
115,3
23,8
152,8 150,6 157,0
107,9
80,8
54,5
41,2
140,5
186,2 198,9
Em R$ milhões
874
Volume Médio Diário Negociado
641
829
736
242
650
559
189
207
277
702
743
659
418
292
326
191
375
319
185
79
41 32 36 23 51 32
106
9
2002
13
2003
95
632
452
368
443
459
2010
2011
410
224
333
368
410
2013
set/14
out/14
19
2004
2005
2006
2007
Capitalização de Mercado
2008
2009
NYSE (ADR)
2012
BM&FBOVESPA (ON+PN)
Obs. Em set/14 e out/14, o volume diário negociado foi obtido pela média do período acumulado.
Em 31/out/2014, o Itaú Unibanco figurava como 18º maior banco do mundo por valor de capitalização de mercado. (Fonte: Bloomberg).
1
Itaú Unibanco Holding S.A.
17
Expectativas 2014
Expectativa
Carteira de Crédito Total
Despesas de Provisões para Créditos de Liquidação
Duvidosa Líquidas de Recuperação de Créditos
Receitas de Serviços e Resultado de Seguros 2
Despesas não Decorrentes de Juros
Índice de Eficiência
Crescimento de 10,0% a 13,0% 1
Entre R$ 13,0 bilhões e R$ 15,0 bilhões
Crescimento de 12% a 14%
Crescimento de 10,5% a 12,5%
(entre 5,5% e 7,5%, se medida ex-Credicard)
Melhoria de 0,5 a 1,75 p.p.
1
Conforme divulgado em 13/10/2014, o crescimento da carteira de crédito deve ficar abaixo do piso de 10%, em aproximadamente 8%;
2
Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias (+) Resultado de Operações de Seguros, Previdência e Capitalização (-) Despesas com Sinistros (-)
Despesas de Comercialização de Seguros, Previdência e Capitalização
Nota: as expectativas não contemplam os efeitos das operações do CorpBanca.
Itaú Unibanco Holding S.A.
18
Agenda Estratégica
Bancassurance
•
A alienação da operação de seguros de grandes riscos para o grupo ACE foi aprovada pelos órgãos regulatórios em
outubro, sendo que a conclusão ocorreu em 31/10/2014
•
Houve rescisão, pela Via Varejo S.A., dos acordos operacionais relativos à oferta do seguro de garantia estendida nas lojas
“Ponto Frio” e “Casas Bahia”
Aprovação Regulatória
•
Corpbanca
Em outubro de 2014, o BACEN aprovou* a participação que o Itaú Unibanco deterá na união das operações do Banco Itaú
Chile e do CorpBanca no Chile e nas demais jurisdições em que o CorpBanca atua
* Essa união está ainda sujeita às aprovações regulatórias no Chile, Colômbia e Panamá, e dos acionistas de ambas instituições
Liderança
•
O Itaú Unibanco consolidou a liderança em créditos consignado e imobiliário entre os bancos privados
Itaú Unibanco Holding S.A.
19
Ciclo APIMEC 2014 – Itaú Unibanco Holding
Em 2014, já realizamos 20 reuniões pelo Brasil com a participação de mais de 2.200 pessoas.
Participe das próximas apresentações do nosso Ciclo Apimec 2014:
12 de novembro
16 de dezembro
APIMEC - Brasília / DF
Local: Naoum Plaza Hotel
Horário: 16h
APIMEC - São Paulo / SP
Local: Buffet Rosa Rosarum
Horário: 14h
Para mais informações, acesse: www.itau.com.br/relacoes-com-investidores/apimec
Itaú Unibanco Holding S.A.
20