O mercado M2M Latino
Americano
Março 2013
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Ricardo Buranello
That’s Telit?
Telit Wireless Solutions desenvolve, manufatura e comercializa
produtos GSM/GPRS, EDGE, UMTS/WEDGE/HSDPA/HSPA+,
CDMA, Short Range proprietários, ZigBee, Wireless M-Bus ,
GPS|Glonass módulos além de soluções para comunicações M2M.
Adicionalmente a companhia provê value-added services incluindo
conectividade através da marca m2mAIR.
Telit Wireless Solutions
is the only supplier that
offers the whole range
of wireless technologies
and managed services.
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That’s Telit?
>> More than 5,000 active customers in about 80 countries.
>> Mais de 350 clientes ativos na América Latina.
>> 27 regional sales offices.
>> Dois escritórios no Brasil (SP e MG).
>> 59 specialized distributors covering about 80 countries.
>> 4 distribuidores cobrindo todo o território Latino Americano.
>> Product portifólio with more than 150 products.
>> 14 produzidos no Brasil, incluindo produtos 3G.
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That’s Telit?
22%
>> With acquisition of the m2m
division of Motorola, Telit
now owns a market share of
approximately 22%.
>> The three global leaders on
the m2m market, jointly
accounting for an estimated
market share of + 75%
>> Telit is the fastest growing
m2m module vendor.
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2007 - 2008 - 2009 source data: Berg Insight | 2010 source data: Beecham Research
That’s Telit?
Elifrance, France
Short-Range products
• TS 16949 Automotive: 2009 Certified
• EN 9100 Aerospace: 2003 Certified
• ISO 9001: 2008 Certified
• ISO 14001: 2004 Certified
ml&s, Germany
for automotive grade products
• TS 16949 Automotive Certified
• ISO 9001: 2000 Certified
• ISO 14001: 2004 Certified
BYD, China
volume production for GSM/GPRS,
UMTS, CDMA, Short-Range products
• TS 16949 Automotive: 2009 Certified
• ISO 9001: 2008 Certified
• ISO14001: 2004 Certified
Hi-mix, Brazil
• ISO 9001: 2008 Certified
• ISO14001: 2004 Certified
Flextronics Indonesia
GPS|Glonass modules
Flextronics Arad
MOT by Telit, Israel
• ISO 9001: 2008 Certfied
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• ISO14001: 2004 Certified
Foxconn, China
Design/Development CMCS
m2mAIR – Telit‘s value-added services
portfolio
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m2mAIR – Telit’s M2M managed services
m2mAIR brings module technology together with network capabilities.
The main building blocks include:
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m2mAIR – Telit’s M2M managed services
NETWORK DIAGNOSTICS
REMOTE RESET
MODULE CONFIGURATION
VERIFICATION
REMOTE HARDWARE TESTING
REMOTE IP TESTING
PREFERRED MNO SELECTION
USAGE POLICY MANAGEMENT
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O mercado mundial M2M
Fatos relevantes:
• Analista preveem que em 2018 a receita de dados das operadoras
superará a receita de voz.
• Prevê-se que o número de conexões M2M passará de 110 milhões em
2011 para 364 milhões em 2016.*
*ABI research
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O Mercado mundial de módulos M2M
Worldwide m2m
Cellular Modules
Worldwide m2m
Cellular Modules
>> Revenue Forecast 2009-15
>> Modules Estimates 2009-15
Source: Beecham Research, June 2011
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Source: Beecham Research, June 2012
O mercado latino americano
Mercado mundial
Fonte: Beecham Research 2012
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Mercado Latino Americano
Fonte: Estudos internos
Qual a razão para a baixa representatividade para setores
como telemetria e segurança?
O mercado latino americano
Gargalos para o desenvolvimento do mercado M2M na América Latina:
• Sensibilidade de custos:
Mesmo com a significativa queda no preço dos módulos e devices em geral, o Air
Time continua sendo o mais relevante fator no Total Cost of Ownership. Para
projetos de telemetria por exemplo, a redução do ARPU incluiria viabilizaria a
telemedição de centenas de milhares de novos pontos.
• Falta de estrutura para atender projetos pulverizados
A participação de pequenas e médias empresas na elaboração de soluções M2M é
fator crítico para o desenvolvimento do setor. O atendimento destas empresas
demanda estrutura para atendimento de pequenos projetos.
• Cobertura GSM
Apesar de ter havido significativa melhoria neste aspecto nos últimos anos, ainda
existem zonas de sombra que geram necessidades de soluções backup por parte
dos clientes.
• Complexidade dos planos de dados
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O mercado latino americano
Outros gargalos:
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Jamming
Burocracia na certificação de produtos
Falta de ações contra produtos não homologados
Falta de foco por parte das operadoras
Falta de acordos de roaming propiciando melhor cobertura nacional
We are ready for tomorrow
Obrigado!
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