Secretaria de Agricultura e Abastecimento
Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios
Reunião da Câmara Setorial de Milho
OFERTA E DEMANDA DE MILHO
Instituto de Economia Agrícola
São Paulo, 26 de março de 2013
1
Secretária de Agricultura e Abastecimento
Mônika Bergamaschi
Coordenador da APTA
Orlando Melo de Castro
Diretor do Instituto de Economia Agrícola
Marli Dias Mascarenhas de Oliveira
Pesquisador Científico
Alfredo Tsunechiro
2
FONTE DAS INFORMAÇÕES
Mercado externo: Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA)
• World Agricultural Supply and Demand Estimates – WASDE
• World Agriculture Production – WAP
• Grain: World Markets and Trade – GWMT
• Feed Outlook – FO
• Crop Progress - CP
Mercado interno: Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto de Economia Agrícola
(IEA) / Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI)
3
ÁREA E PRODUÇÃO DE MILHO E SOJA, PRINCIPAIS PAÍSES PRODUTORES
País
Milho
Mundo
EUA
Brasil
Argentina
China
Ucrânia
Soja
Mundo
EUA
Brasil
Argentina
China
Ucrânia
Área (milhões ha)
Var. %
2010/11 2011/12 2012/13
163,8
33,0
13,8
3,8
32,5
2,7
102,9
31,0
24,2
18,3
8,5
1,0
169,5
34,0
15,2
3,6
33,5
3,5
102,6
29,9
25,0
17,6
7,9
1,1
174,7
35,5
16,0
3,8
34,3
4,4
108,7
30,6
27,5
19,7
7,2
1,4
3,1
4,4
5,3
5,6
2,3
24,3
6,0
2,6
10,0
11,9
-8,7
26,1
Produção (milhões t)
Var. %
2010/11 2011/12 2012/13
831,0
316,2
57,4
25,2
177,3
11,9
264,7
90,6
75,3
49,0
15,1
1,7
880,5
313,9
73,0
21,0
192,8
22,8
239,2
84,2
65,5
41,0
14,5
2,3
839,7
272,4
70,0
28,0
200,0
21,0
267,6
80,9
81,0
55,0
12,6
2,4
-4,6
-13,2
-4,1
33,3
3,7
-8,1
11,9
-4,0
23,7
34,1
-13,0
6,2
Fonte: World Agricultural Production, nov. 2012 (USDA).
4
PERSPECTIVAS DO MILHO NOS ESTADOS UNIDOS, 2012/13
Item
Unidade
Área plantada
Área colhida
Produtividade
Estoque inicial
Produção
Importação
Oferta total
Rações e residual
Consumo HIS
Etanol
Consumo total
Exportação
Demanda total
Estoque final
Preço médio milho
milhões acres
milhões acres
bushels/acre
milhões bushels
milhões bushels
milhões bushels
milhões bushels
milhões bushels
milhões bushels
milhões bushels
milhões bushels
milhões bushels
milhões bushels
milhões bushels
US$/bushel
2010/11
Safra
2011/12
2012/13
88
81
153
1.708
12.447
28
14.182
4.795
6.426
5.019
11.221
1.834
13.055
1.128
5,2
92
84
147
1.128
12.358
29
13.515
4.547
6.437
5.011
10.984
1.543
12.527
988
6,2
97
88
122
988
10.725
100
11.814
4.150
5.867
4.500
10.017
1.150
11.167
647
7,6
Var. %
5,4
4,4
-16,9
-12,4
-13,2
244,8
-12,6
-8,7
-8,9
-10,2
-8,8
-25,5
-10,9
-34,5
22,2
Fonte: World Agricultural Supply and Demand Estimates, nov. 2012 (USDA).
5
PERSPECTIVAS DO MILHO NOS ESTADOS UNIDOS, 2012/13
Item
Unidade
Área plantada
Área colhida
Produtividade
Estoque inicial
Produção
Importação
Oferta total
Rações e residual
Consumo HIS
Etanol
Consumo total
Exportação
Demanda total
Estoque final
Preço médio milho
milhões ha
milhões ha
kg/ha
milhões t
milhões t
milhões t
milhões t
milhões t
milhões t
milhões t
milhões t
milhões t
milhões t
milhões t
US$/t
2010/11
Safra
2011/12
2012/13
36
33
9.591
43
316
0,7
360
122
163
127
285
47
332
29
204
37
34
9.239
29
314
0,7
343
115
164
127
279
39
318
25
245
39
35
7.676
25
272
2,5
300
105
149
114
254
29
284
16
299
Var. %
5,4
4,4
-16,9
-12,4
-13,2
244,8
-12,6
-8,7
-8,9
-10,2
-8,8
-25,5
-10,9
-34,5
22,2
Fonte: World Agricultural Supply and Demand Estimates, nov. 2012 (USDA).
6
OFERTA E DEMANDA MUNDIAL DE MILHO, 2011, 2012 E 2013
(milhões t)
País
Mundo
EUA
China
Brasil
Argentina
Ucrânia
Safra
2010/11
2011/12
2012/13
2010/11
2011/12
2012/13
2010/11
2011/12
2012/13
2010/11
2011/12
2012/13
2010/11
2011/12
2012/13
2010/11
2011/12
2012/13
Estoque
Produção
inicial
145,3
127,0
132,1
43,4
28,6
25,1
51,3
49,4
59,3
10,0
10,3
10,6
2,6
4,1
1,4
0,7
1,1
1,2
831,0
880,5
839,7
316,2
313,9
272,4
177,3
192,8
200,0
57,4
73,0
70,0
25,2
21,0
28,0
11,9
22,8
21,0
Import. Consumo
92,4
98,4
93,8
0,7
0,7
2,5
1,0
5,2
2,0
0,8
0,8
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
849,2
875,4
853,8
285,0
279,0
254,4
180,0
188,0
201,0
49,5
52,5
55,0
7,3
7,7
8,8
6,5
7,8
8,5
Export.
Estoque
final
91,5
110,8
90,3
46,6
39,2
29,2
0,1
0,1
0,2
8,4
21,0
16,0
16,4
16,0
18,5
5,0
15,0
12,5
127,0
132,1
118,0
28,6
25,1
16,4
49,4
59,3
60,1
10,3
10,6
10,4
4,1
1,4
2,2
1,1
1,2
1,3
Fonte: World Agricultural Supply and Demand Estimates, nov. 2012 (USDA).
7
8
PREVISÃO DA PRODUÇÃO DE GRÃOS, BRASIL, SAFRA 2012/13
(Em 1000 t)
PRODUTO
ALGODÃO - CAROÇO (1)
AMENDOIM TOTAL
ARROZ
FEIJÃO TOTAL
GIRASSOL
MAMONA
MILHO TOTAL
MILHO 1ª SAFRA
MILHO 2ª SAFRA
SOJA
SORGO
SUBTOTAL
CEREAIS DE INVERNO
BRASIL (2)
2011/12
(a)
3.019
295
11.600
2.916
116
25
72.982
33.869
39.113
66.383
2.222
159.557
6.615
166.172
SAFRA
2012/13
Lim Inf (b) Lim Sup (c)
2.372
2.609
277
289
11.503
11.720
3.262
3.313
94
94
81
81
71.548
72.851
34.086
35.389
37.462
37.462
80.089
82.992
2.241
2.243
171.466
176.191
5.360
5.360
176.826
181.551
VARIAÇÃO
Percentual
(b/a)
(c/a)
-21,4
-13,6
-6,1
-2,0
-0,8
1,0
11,9
13,6
-19,6
-19,6
224,6
224,6
-2,0
-0,2
0,6
4,5
-4,2
-4,2
20,6
25,0
0,9
1,0
7,5
10,4
-19,0
-19,0
6,4
9,3
FONTE: CONAB - Levantamento: Novembro/2012.
(1)
Produção de caroço de algodão.
9
PREVISÃO DA PRIMEIRA SAFRA DE MILHO, SÃO PAULO, 2012/13
Safra 2011/12
Fonte
Área
Produção
(1000ha) (1000t)
IEA/CATI 541,1
CONAB
556,9
IBGE
559,1
3.281,0
3.397,1
3.400,9
Safra 2012/13
Produtiv. Área
Produção Produtiv.
(kg/ha) (1000ha) (1000t)
(kg/ha)
6.063
6.100
6.083
578,7
523,5
3.356,5
3.114,8
5.800
5.950
Var. %
Área
6,9
-6,0
Prod. Produt.
2,3
-8,3
-4,3
-2,5
PREVISÃO DA SEGUNDA SAFRA DE MILHO, SÃO PAULO, 2012/13
Safra 2011/12
Fonte
Área
Produção
(1000ha) (1000t)
IEA/CATI 301,8
CONAB
335,0
IBGE
292,1
1.354,2
1.504,2
1.286,6
Safra 2012/13
Produtiv. Área
Produção Produtiv.
(kg/ha) (1000ha) (1000t)
(kg/ha)
4.487
4.490
4.405
301,8
335,0
1.286,6
1.388,6
4.263
4.145
Var. %
Área
0,0
0,0
Prod. Produt.
-5,0
-7,7
-5,0
-7,7
IEA/CATI: Primeiro levantamento da safra 2012/13, set. 2012.
CONAB: Segundoo levantamento da safra 2012/13, nov. 2012.
IBGE: Primeiro prognóstico da safra 2012/13, out. 2012.
10
INTENÇAO DE PLANTIO, MILHO E SOJA, ESTADO DE SÃO PAULO, SAFRA 2012/13
Cultura e
Região (EDR)
Milho sequeiro (1)
ASSIS
AVARÉ
ITAPETININGA
ITAPEVA
LIMEIRA
OURINHOS
SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Milho irrigado (2)
Milho verão (1+2)
Área (ha)
Final 2011/12
506.854
15.430
37.370
51.575
69.960
22.266
21.830
46.075
52.252
559.106
Área (ha)
Prev. 2012/13
520.787
12.030
32.080
58.489
66.250
23.615
22.240
45.330
57.922
578.709
Área (ha)
Final 2011/12
521.711
128.420
37.250
38.044
84.590
66.597
39.552
39.870
23.759
545.470
Área (ha)
Prev. 2012/13
570.660
133.460
33.780
37.892
100.690
68.500
43.302
43.593
29.861
600.521
Var.%
2,75
-22,03
-14,16
13,41
-5,30
6,06
1,88
-1,62
10,85
3,51
Fonte: IEA/CATI.
Cultura e
Região (EDR)
Soja sequeiro (1)
ASSIS
AVARÉ
BARRETOS
ITAPEVA
ORLÂNDIA
OURINHOS
PRESIDENTE PRUDENTE
Soja irrigada (2)
Soja verão (1+2)
Var.%
9,38
3,92
-9,32
-0,40
19,03
2,86
9,48
9,34
25,68
10,09
Fonte: IEA/CATI.
11
Cultura do Milho Safrinha, Estado de São Paulo, 1993-2012
Ano
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Área plantada
(ha)
Índice
287.781
100
375.116
130
371.890
129
367.274
128
362.540
126
383.067
133
403.414
140
398.140
138
333.269
116
325.827
113
340.326
118
348.449
121
324.472
113
269.344
94
237.714
83
245.694
85
255.898
89
253.452
88
278.538
97
301.812
105
Produção
(t)
Índice
651.115
100
695.282
107
976.218
150
819.182
126
703.430
108
1.155.291
177
978.322
150
725.223
111
838.274
129
707.429
109
1.189.476
183
1.077.824
166
794.164
122
577.774
89
808.182
124
1.028.857
158
803.420
123
1.042.110
160
790.051
121
1.354.157
208
Produtividade
kg/ha
Índice
2.263
100
1.854
82
2.625
116
2.230
99
1.940
86
3.016
133
2.425
107
1.822
81
2.515
111
2.171
96
3.495
154
3.093
137
2.448
108
2.145
95
3.400
150
4.188
185
3.140
139
4.112
182
2.836
125
4.487
198
Fonte: IEA/CATI.
12
Cultura do Milho Safrinha, Principais Regiões Produtoras,
Estado de São Paulo, Safra 2011/12
Escritório de Desenvolvimento Rural (EDR)
ASSIS
OURINHOS
ITAPEVA
PRESIDENTE PRUDENTE
AVARÉ
BARRETOS
ARAÇATUBA
ORLÂNDIA
ITAPETININGA
SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Estado
Área
hectare
118.850
37.662
27.888
34.120
12.600
13.980
13.277
7.992
5.663
4.620
301.812
Produção
tonelada
532.245
186.170
147.659
133.210
66.300
63.010
58.333
30.569
30.250
14.130
1.354.157
Produtividade
kg/ha
4.478
4.943
5.295
3.904
5.262
4.507
4.394
3.825
5.342
3.058
4.487
Fonte: IEA/CATI.
13
Preços Médios de Milho no Verão e na Safrinha, Estado de São Paulo,
2006 a 2012
R$/60kg
35,00
32,80
29,60
30,00
26,20
25,70
23,60
25,00
20,00
28,40 27,70
18,80 20,20
24,90
21,50
26,40
Verão
19,50
Safrinha
17,00
15,00
10,00
5,00
0,00
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fonte: IEA.
14
EXPORTAÇÃO DE MILHO POR ESTADO EM 2012
(ACUMULADO JANEIRO-OUTUBRO)
(tonelada)
Unidade da Federação
Mato Grosso
Paraná
Goiás
Mato Grosso do Sul
São Paulo
Bahia
Minas Gerais
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Demais UFs
Brasil
2011
5.090.346
1.075.958
813.377
390.485
7.773
211.820
3.000
111.346
39.096
7.743.201
2012
5.777.725
3.048.343
2.045.824
930.381
494.357
235.480
230.391
157.173
80.441
68.308
13.068.425
Var. %
13,5
183,3
151,5
138,3
6.259,7
8,8
5.139,1
-27,8
74,7
68,8
Fonte: SECEX/MDIC.
15
Relações de Troca do Milho, Estado de São Paulo
(média jan.-dez,)
Ano
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Média
2013
Soja Suíno Frango
Ovo
Boi
Leite C
sc.60kg
arroba
kg
cx.30 dz.
15kg
litro
2,0
2,2
1,7
1,7
1,5
1,8
2,4
2,2
1,6
2,4
1,9
2,1
7,8
10,6
11,4
10,0
7,6
9,4
10,3
12,5
7,7
8,2
9,6
9,7
4,7
5,3
5,2
4,7
4,3
4,2
5,3
5,7
4,4
4,9
4,9
6,2
2,1
2,0
2,0
1,8
1,8
1,8
2,0
2,2
1,7
1,9
1,9
2,1
3,0
3,3
3,2
3,4
2,8
3,4
4,2
4,9
3,8
3,8
3,6
3,4
1,4
1,6
1,8
1,8
1,7
1,6
2,1
2,6
1,8
2,0
1,8
1,8
Preço
milho
soja
31,93
61,84
27,51
62,19
24,60
41,63
21,84
35,77
29,24
42,60
31,12
54,88
23,16
54,43
20,61
44,11
28,61
47,13
26,57
62,87
26,52
50,75
28,18
58,76
Obs. Preços médios do milho e da soja corrigidos para fevereiro de 2013 (IPCA).
16
OFERTA E DEMANDA DE MILHO NO ESTADO DE SÃO PAULO
(em tonelada)
Especificação
2010
2011
Var. %
2012
Var. %
586.900
613.200
4,5
641.700
4,6
4.404.400
4.071.000
-7,6
4.755.100
16,8
- Primeira safra (verão)
3.362.300
3.281.000
-2,4
3.400.900
3,7
- Segunda safra (safrinha)
1.042.100
790.000
-24,2
1.354.200
71,4
Disponibilidade interna
4.991.300
4.684.200
-6,2
5.396.800
15,2
Importação
3.855.000
4.488.100
16,4
4.184.800
-6,8
Oferta total
8.846.300
9.172.300
3,7
9.581.600
4,5
Consumo
8.162.800
8.463.300
3,7
8.201.000
-3,1
- Animal
6.290.300
6.547.100
4,1
6.290.800
-3,9
- Avicultura de corte
2.857.000
2.999.800
5,0
2.759.800
-8,0
- Avicultura de postura
1.089.000
1.121.700
3,0
1.121.700
0,0
- Suinocultura
900.200
918.200
2,0
886.100
-3,5
- Pecuária leiteira
369.600
388.000
5,0
395.800
2,0
- Pecuária de corte
196.700
206.500
5,0
196.200
-5,0
- Outros animais
877.800
912.900
4,0
931.200
2,0
1.200.000
1.260.000
5,0
1.230.000
-2,4
672.500
656.200
-2,4
680.200
3,7
9.800
10.800
10,2
700.000
6381,5
60.500
56.500
-6,6
64.200
13,6
8.233.100
8.530.600
3,6
8.965.200
5,1
613.200
641.700
4,6
616.400
-3,9
Estoque inicial
Produção
2
- Industrial
3
- Não-comercial
Exportação
Sementes e perdas
Demanda total
4
Estoque final
17
Muito obrigado!
Alfredo Tsunechiro
[email protected]
Tel.: 11 5067 0474
Instituto de Economia Agrícola
www.iea.sp.gov.br
18