Análise da competitividade de
cadeias produtivas
Antônio Maria Gomes de Castro
Pesquisador Embrapa/DPD
Agricultura brasileira em
transição
1. Globalização dos mercados: a informatização e a aldeia
global. Informação
2. Mudança de perfil dos fatores de produção
- mão-de-obra e terra
- capital, mecanização e terra
- conhecimento:, tecnologia, mercado, integração
agroindustrial
3. Transição da agricultura tradicional para o negócio
agrícola e cadeias produtivas: de “commodities” para
valor agregado
4. Mudança de papel do setor público
5. Esgotamento de potencial tecnológico do modelo da
revolução verde.
Projeções de participação no
negócio agrícola nos USA
1980/2028
SETORES
PORCENTAGEM
1980
1990
ANTES DA PROPRIEDADE
12
9
7
DENTRO DA PROPRIEDADE
24
20
14
DEPOIS DA PROPRIEDADE
64
71
79
100
100
100
3125
5615
10165
TOTAL %
TOTAL (US$ bilhões)
2028
Necessidades do consumidor e
implicações tecnológicas
NECESSIDADES
1. ALIMENTAÇÃO DE
CONVENIÊNCIA
NOVAS TECNOLOGIAS
• Alimentos para microondas
• Embalagens especiais para cozinhar
2. PREOCUPAÇÕES
NUTRICIONAIS E DE
SAÚDE
•
•
•
•
•
Biotecnologia
Alimentos com baixo colesterol
Substitutos do açúcar
Alimentos com fibras
Alimentos com pouco sal
3. “SHELF-LIFE”
(DURABILIDADE)
•
•
•
•
Ambiente com atmosfera controlada
Embalagem asséptica
Pré-embalagem de alimentos frescos
Alimentos com estabilidade
4. SEGURANÇA
•
•
•
Irradiação
Indicadores de qualidade de alimentos
Resíduos tóxicos
AJUSTES NA GESTÃO DO
AGRONEGÓCIO
• NO SETOR PÚBLICO:
O papel do estado está em transformação. Deverá se
concentrar em normatização, infraestruturas,
negociação internacional, investimentos estratégicos,
etc. visando a competitividade das cadeias produtivas.
• NA INICIATIVA PRIVADA:
Modifica-se, em resposta as transformações do Estado.
Deve orientar-se para a gestão da eficiência produtiva,
da qualidade, da informação, da negociação de
contratos, entre outros.
Curva “S” de Evolução Tecnológica Função Gompertz e Pearl
Limite físico ou social
1,4
D
E
S
E
M
P
E
N
H
O
1,2
Diminuição do retorno
1,0
Competição
0,8
0,6
Maior inversão de recursos
0,4
Comprovação
Pouca inversão de recursos
0,2
0
1
2
3
4
5
6
7
TEMPO
Análise prospectiva:
modelo conceitual
DESAFIO DA
PLANIFICAÇÃO:
transformar grandes
objetivos da sociedade
em objetivos de trabalho
dos projetos
Análise prospectiva:
- é um problema complexo
- ultrapassa o campo
disciplinar
BASES CONCEITUAIS
• Enfoque sistêmico
• Visão prospectiva
• Mercado e segmentação
Prospecção Tecnológica:
Conceito
PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA É UM CONJUNTO DE
CONCEITOS/TÉCNICAS PARA A PREVISÃO DE
COMPORTAMENTO DE VARIÁVEIS SÓCIOECONÔMICAS, POLÍTICAS, CULTURAIS,
TECNOLÓGICAS, E DE SUAS INTERAÇÕES.
OBJETIVO OPERACIONAL:
• Identificar demandas futuras e potenciais
(tecnológicas e não-tecnológicas)
• Antecipar mudanças nos paradigmas de C&T
Concepção do Futuro
D
E
S
E
M
P
E
N
H
O
MOVIMENTOS
SOCIAIS
FORÇAS RESTRITIVAS
DESCOBERTAS
EMBATES
POLÍTICAS
DECISÕES
EVENTOS
FORÇAS PROPULSORAS
PASSADO
PRESENTE
FUTURO
Representação de um sistema
ENTRADAS
(INPUT)
SAÍDAS
(OUTPUT)
AMBIENTE EXTERNO
ENERGIA
ENERGIA
C1
C4
MATÉRIA
INFORMAÇÃO
C2
CAPITAL
C3
C6
MATÉRIA
INFORMAÇÃO
C5
C7
CAPITAL
AMBIENTE EXTERNO
C1 A C7: COMPONENTES INTERLIGADOS OU INTERATIVOS
Bases Conceptuais:Enfoque Sistêmico
SISTEMA
NATURAL
MERCADO
CONSUMIDOR
NEGÓCIO
AGRÍCOLA
CADEIA
PRODUTIVA
MERCADO DE
TECNOLOGIAS
SISTEMA
PRODUTIVO
DEMANDAS
OFERTA DE T,P,S
CENTRO DE P&D
Elementos do Negócio Agrícola
(ADAPTADO DE ARAÚJO, WEDEKIN E PINAZZA, 1990)
Fornecedor
de insumo
Sementes
Corretivos
Fertilizantes
Ração
Defensivos
Prod.veter.
Tratores
Colheita
Máquinas
Motores
Produção
agrícola
Processamento
e
transformação
Prod.animal
Cult.perman.
Cult.tempor.
Horticultura
Silvicultura
Extração
vegetal
Alimentos
Tecidos
Roupas
Calçados
Madeiras
Bebidas
Álcool
Papel
Fumo
Azeite
Distribuição
e
consumo
Restaurantes
Hotéis
Bares
Padarias
Feiras
Supermerc.
Comércio
Atacadista
Exportação
Serviços de apoio
Veterinários, agronômicos, P&D, bancários, marketing, vendas, transporte,
armazéns, portos, assistência técnica, bolsas, seguros, outros
C
O
N
S
U
M
I
D
O
R
E
S
Principais Sistemas de Interesse
Negócio agrícola: Conjunto global de componentes e operações
de produção, processamento, distribuição e comercialização
de insumos e produtos agropecuários e agroflorestais,
composto por cadeias produtivas interligadas.
Cadeias produtivas: Conjunto de componentes interativos,
compreendendo desde os fornecedores de serviços e
insumos, sistemas produtivos agropecuários e agroflorestais,
processamento e transformação, distribuição e
comercialização, até os consumidores finais de produtos e
subprodutos.
Sistema produtivo: Conjunto de componentes interativos,
objetivando a produção de alimentos, fibras, energéticos e
outras matérias primas de origem animal ou vegetal.
Marketing:
conceitos básicos
Marketing: esforço de uma
organização para satisfazer as
necessidades e expectativas de sua
clientela, por meio de um conjunto
de produtos e serviços.
Necessidades, aspirações e
demandas
• Necessidade: estado de privação de
alguma necessidade básica. Exemplo:
alimento, vestuário, abrigo, etc.
• Aspiração: formas específicas de
atendimento a estas necessidades.
Exemplo: pizzas, roupa Pierre Cardin, etc.
• Demanda: desejos por produtos e
serviços específicos + renda e interesse
em comprar.
Segmentação de
mercado: conceitos
Segmentos de mercado: subconjuntos
homogêneos de clientes dentro de um
mercado. Os subconjuntos são
homogêneos em termos de
características que determinam seu
comportamento de compra (ou a
probabilidade de adaptação de um
produto ou serviço), e em termos de
suas necessidades, aspirações e
demandas.
Mercado e Segmentação de
mercado
Mercado
Segmentos
de mercado
Segmentação de mercado de
tecnologias
II. Dentro do setor privado
POR COMPONENTES DAS CADEIAS PRODUTIVAS
FORNECEDORES DE INSUMO
SISTEMAS PRODUTIVOS
AGROINDÚSTRIA
VAREJISTAS
ATACADISTAS
CONSUMIDORES FINAIS
Exemplo de segmentação
Cadeia de carne bovina
INSUMOS SISTEMAS MATADOUROS ATACADISTA VAREJISTA
PRODUT.
(Produtos
Empresa
Veterinários) familiar
Pequenas,
Empresa
Médias e
capitalista
Grandes
Latifúndio
Grandes
Médios
Pequenos
Mercado
Interno
Vendas
diretas
Atacadista
Externo
Exportador
Vendas diretas
Açougue
Supermercados
CONSUMIIDOR
Alta renda
Renda média
Baixa renda
O conceito de competitividade
• Competitividade pode se estabelecer:
• a) por liderança em custos
• b) por diferenciação
• c) Foco em nichos de mercado - custos ou
diferenciação
Porter, 1985; Mintzberg, 1999.
ESTRATÉGIA COMPETITIVA
• O propósito da análise da competitividade é a
formulação de uma estratégia para uma
empresa enfrentar a concorrência.
• Este conceito pode ser aplicado a concorrência
entre cadeias produtivas e dentro dos seus elos.
• A gestão é formulação e execução de uma
estratégia para a competitividade.
GESTÃO DA COMPETITIVIDADE
• Gestão da eficiência (produtividade e
custos)
• Gestão da qualidade (diferenciação)
• Gestão da sustentabilidade ambiental
• Gestão dos mercados e oportunidades
(foco)
• Gestão de contratos
• Gestão da comunicação e da informação
MUDANÇAS NA GESTÃO DO
AGRONEGÓCIO PARANAENSE
• CONSCIENTIZAÇÃO DE LIDERANÇAS
• MELHORIA DA BASE DE INFORMAÇÕES
(BIBLIOGRAFIA, SITES, BASES DE DADOS)
• MELHORA DA IMAGEM INSTITUCIONAL
• GERAÇÃO DE NOVAS POLÍTICAS PÚBLICAS
(FÁBRICA DO AGRICULTOR, DEFESA
SANITÁRIA, CAPACITAÇÃO PARA O
AGRONEGÓCIO, APÔIO A AGROINDUSTRIA,
DESENVOLVIMENTO REGIONAL).
• FÓRUNS E CÂMARAS DE NEGOCIAÇÃO
Exemplo: cadeia de uva e vinho
no Brasil - diretrizes para a
competitividade
•
•
•
•
•
•
•
ATENDER ADEQUADAMENTE A TODOS OS SEGMENTOS DE
MERCADO
DAR ÊNFASES ESPECIAL AOS SEGMENTOS DE VINHO DE
CONSUMO CORRENTE E DE SUCO DE UVA
GANHOS DE ESCALA DEVEM SER REPASSADOS AO
CONSUMIDOR PARA PERMITIR AUMENTO DO CONSUMO PER
CAPITA
VALORIZAR A BUSCA POR QUALIDADE
BUSCAR SOLUÇÕES INTEGRANDO TODA A CADEIA
ESTIMULAR ASSOCIATIVISMO ENTRE PRODUTORES
ESTABELECER MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO PARA
GARANTIR QUALIDADE DO PRODUTO
Tipos de cadeias produtivas
COMPLETA
É uma CP composta por todos os componentes
(fornecedores de insumos, sistemas
produtivos, agroindústria, comercialização
atacadista e varejista e consumidores finais).
INCOMPLETA
É uma CP em que falta um ou mais destes
componentes
INTEGRADA
É uma CP cujo produto se constitui em insumo
para outra cadeia (exemplo: cadeia integrada
de milho e frango ou de milho e suínos)
Análise da Cadeia Produtiva
É NECESSÁRIO DETERMINAR:
1. Objetivos: razão pela qual a cadeia opera
2. Limites: o que pertence à cadeia
3. Contexto: o que está fora da cadeia, mas afeta seu
desempenho
4. Componentes: elementos internos da cadeia que
transformam insumos em produtos
5. Fluxo: elementos que fluem entre os componentes
da cadeia
6. Insumos (inputs): entrada de elementos nos
componentes da cadeia
7. Produtos (outputs): saída de elementos
processados pelos componentes da cadeia
Metodologia de análise de
cadeias produtivas
• Explicitação de objetivos e limites do sistema
• Caracterização do ambiente externo
• Identificação dos componentes/segmentos e suas relações
•
•
•
•
•
(fluxos)
Identificação de insumos (entrada) e de produtos/
subprodutos (saídas)
Mensuração de eficiência, qualidade, sustentabilidade,
eqüidade e competitividade
Determinação de fatores críticos e seus impactos atuais
sobre a eficiência, qualidade, sustentabilidade, eqüidade e
competitividade
Avaliação de impactos prospectivos dos fatores críticos sobre
a eficiência, qualidade, sustentabilidade, eqüidade e
competitividade
Caracterização de demandas atuais, potenciais e futuras.
• Desenvolvimento de estratégia
Prospecção do Sistema
Produtivo
SISTEMA PRODUTIVO é um conjunto de
conhecimentos e tecnologias aplicado a uma
população de vegetais ou animais em
determinado meio ambiente, de utilidade para
o mercado consumidor.
Objetivos do sistema produtivo:
• Maximizar a produção biológica e/ou econômica;
• Maximizar a eficiência em um determinado cenário
sócio-econômico
• Alcançar determinados padrões de qualidade
• Sustentabilidade
• Garantir competitividade ao produto
Exemplo de sistema produtivo
COMPONENTES DA CADEIA PRODUTIVA
DEMANDAS
INÌCIO
500
Grandes
Produtores
SISTEMA PRODUTIVO 1
TÉRMINO
OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8
C1
C2
C3
C4
C5
OP=Operações
C=Custos
P=Produtividade
Ef=Eficiência
C6
C7
C8
P=2x
Ef=1n
Análise dos sistemas produtivos
• Definição de objetivos dos sistemas produtivos da CP.
• Definição dos limites dos sistemas produtivos •
•
•
•
•
•
caracterização geral
Definição dos componentes dos sistemas produtivos
Classificação dos sistemas produtivos
Mensuração das eficiências geral e interna dos
componentes dos sistemas produtivos
Determinação dos fatores críticos e seus impactos atuais
sobre eficiência, qualidade, sustentabilidade e
competitividade do SP
Avaliação dos impactos prospectivos de fatores críticos
Caracterização de demandas atuais, potenciais e futuras.
Métodos e Técnicas - Cadeias
Produtivas
• Grupo de trabalho interdisciplinar
• Coleta de dados secundários
• Análise e construção de diagrama de fluxo da
•
•
•
•
•
•
CP
Análise de desempenho e de fatores críticos
Consulta a componentes-chave da CP
Consulta a especialistas
Uso de técnicas prospectivas
Análise de fluxos físico/capital
Análise de processos produtivos
Desempenho das cadeias
produtivas
DESEMPENHO: É a capacidade de um
sistema (por exemplo, uma cadeia
produtiva) de transformar insumos em
produtos.
CRITÉRIOS DE MENSURAÇÃO
• Eficiência
• Qualidade
• Competitividade
• Eqüidade
• Sustentabilidade
Quantificação de desempenho
da cadeia produtiva
CONSISTE NA MENSURAÇÃO DA QUANTIDADE E/OU QUALIDADE
DE COMPONENTES, PROCESSOS E FLUXOS DA CP, EM RELAÇÃO
A UM TIPO DE DESEMPENHO PREVIAMENTE ESTABELECIDO.
OBJETIVO: IDENTIFICAÇÃO DE FATORES CRÍTICOS.
O DESEMPENHO DA CP É MEDIDO EM RELAÇÃO À EFICIÊNCIA,
QUALIDADE, COMPETITIVIDADE, EQUIDADE,
SUSTENTABILIDADE OU OUTRO ATRIBUTO DE
COMPORTAMENTO.
COMO QUANTIFICAR:
• ANÁLISE DE FLUXO DE CAPITAL E/OU DE MATERIAIS NA CP.
• ANÁLISE DE PROCESSOS INTERNOS DOS COMPONENTES DA
CP.
• ANÁLISE DE ENTRADAS E SAÍDAS (INSUMOS E PRODUTOS)
DOS DIVERSOS COMPONENTES DA CP.
Competitividade
COMPETITIVIDADE é a capacidade de
colocação de um produto da cadeia
produtiva em vantagem comparativa,
em determinado mercado consumidor.
Vantagem comparativa indica maior
eficiência produtiva ou qualidade de um
determinado produto.
Eficiência
Ef = O
I
Ef= Eficiência do sistema
O= Output, produto, saída
I= Input, insumo, entrada
VANTAGEM: este critério de mensuração permite
comparação entre sistemas de naturezas diversas.
Observação: o termo INSUMO é empregado como todo o
conjunto de recursos para a realização da produção,
mensurado em uma mesma unidade de valor (Exemplo:
capital, energia, etc.) Não confundir com o significado mais
comum (e restrito) deste termo: insumos modernos
(adubos, defensivos, etc.)
Fatores críticos
FATOR CRÍTICO é qualquer variável (ou
conjunto de variáveis) de grande impacto,
positivo ou negativo), no desempenho de um
sistema.
Desempenho: é a capacidade de um sistema de
transformar insumos em produtos. Pode ser
medido em relação à competitividade,
eficiência, qualidade, sustentabilidade ou
outro atributo de comportamento do sistema
Sistema: pode ser uma cadeia produtiva, um
sistema produtivo, um sistema natural.
Exemplo de fator crítico
CP de Uva e Vinho no Brasil
CRITÉRIO DE DESEMPENHO:
COMPETITIVIDADE
FATORES CRÍTICOS:
• Preço da rolha
• Preço da garrafa vazia
• Falta de um padrão de qualidade para o
vinho
• Qualidade da uva
Competitividade -
CP Soja
II. Sistemas Produtivos
CARACTERÍSTICAS
BRASIL
ARGENTINA
PRODUTIVIDADE (Kg/Ha)
1.605 a 1.775
1947
PRODUÇÃO (milhôes de t)
19,9
10,7
ÁREA PLANTADA (mil Ha)
11.481
4.985
30,9%
205,7%
30,8%
145,6
139,04 –183,34
113,40
Fertilizantes
21,64 – 26,90
0,0
Inseticidas
7,39 – 13,15
6,50
Transporte
6,11 – 12,02
1,75
AUMENTO DA PRODUÇÃO
1990)
(1980-
AUMENTO DA ÁREA (1980-1990)
CUSTO TOTAL (US$/t em 1987)
DIFERENCIAIS DE CUSTOS
Competitividade -
CP Soja
III. Agroindústria
SETORES
BRASIL
ARGENTINA
1. FARELO E ÓLEO BRUTO
TECNOLOGIA
ANTIGA, BAIXO
RENDIMENTO
MAIS AVANÇADA,
MENORES
CUSTOS
A) FARELO
14,25%
4,5%
B) ÓLEO
11,15%
4,5%
17%
15,65
PROBLEMA PORTOS
PORTOS
MELHORES
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO MAIS
CARO
TRANSPORTE
MAIS BARATO
TRIBUTAÇÃO (EXTERNA/INTERNA)
C) ICM / IVA
INFRA-ESTRUTURA
Técnica Delphi
• Busca de consenso entre
Conceito
especialistas (experts)
sobre eventos futuros
• Avaliação intuitiva
coletiva baseada em:
 uso estruturado do
conhecimento
 experiência
 criatividade
Quando
• Séries históricas
deficientes
• Enfoque interdisciplinar
• Perspectivas de mudanças
em tendências (rupturas)
Técnica Delphi: Etapas
Início
Elab. De
question./
seleção de
especialistas
Respostas
e
retorno
Não
Análise
Há
acordo?
Sim
Fim
Relatório
final
Relatório
para os
especial.
Conclusão
geral
EXEMPLO DE QUESTÃO DELPHI: USO DE ANÁLISE TENDENCIAL
Consumo de Carne no Brasil, em
Kg/Capita, 1970-1990
25
Carne
bovina
KG/
HABITANTE
Carne de
aves
Carne Suína
5
1970
1980
ANOS
1990
2000
Dê sua estimativa do consumo total dos diversos tipos de carne, na
próxima
década, considerando a evolução do consumo apresentada acima:
Atual
1995
2000
Aves
12,4 Kg/hab
___Kg/hab
___Kg/hab
Bovinos
13,5 Kg/hab
___Kg/hab
___Kg/hab
Suínos
7,5 Kg/hab
___Kg/hab
___Kg/hab
TOTAL
33,4 Kg/hab
___Kg/hab
___Kg/hab
Comentários:__________________________________________
Definição de Demandas
Tecnológicas
Cadeia Produtiva
Sistema produtivo
• Necessidade de
conhecimento e tecnologia,
para reduzir impactos das
limitações ou para melhorar
qualidade, eficiência e
equidade
• Necessidade de
conhecimento e tecnologia,
para reduzir impactos das
limitações ou para melhorar
qualidade, eficiência e
sustentabilidade
Tipos de demandas de P&D
D1
Solução é
tecnológica e
disponível
D2
Solução é
tecnológica e
não disponível
D1, D2 e D3
PODEM TER SOLUÇÃO A CURTO,
MÉDIO E LONGO PRAZO.
D3
Solução não
tecnológica
Exemplos de Demandas Tipo
2 (CP de Uva e Vinho)
• Controle da declinação/morte de parreiras e
•
•
•
•
•
fruteiras de clima temperado
Controle de pragas e doenças da parte aérea da
parreira e de fruteiras de clima temperado
Prevenção da contaminação de uvas, frutos de
clima temperado, sucos, vinhos e derivados
Caracterização química e organoléptica de vinhos,
derivados e sucos
Tratamento de resíduos na agroindústria
Alternativas para processamento de frutas e para
elaboração de produtos fermentados
Exemplos de Demandas Tipo
3 (CP de Uva e Vinho)
• Reestruturação do sistema de controle e
•
•
•
•
fiscalização
Especialização e modernização da
assistência técnica rural
Estabilidade orçamentária e suficiência
financeira para pesquisa e assistência
técnica
Integração entre produtores, assistência
técnica e agroindústria
Melhoria da infra-estrutura de produção e
comercialização
Portfólio de Demandas
PRAZO DE
ATENDIMENTO
Curto
Médio
Longo
TIPO DE DEMANDA
D1
D2
D3