OS DESAFIOS DE
NOSSA GESTÃO
NOS CORREIOS
Os resultados da ECT em 2013 definirão o
tamanho das nossas dificuldades em 2014
• Para dar continuidade às ações estratégicas que
produzirão resultados apenas no médio prazo;
• Para manter ou melhorar nosso posicionamento na
ECT e no governo;
• Para enfrentar o embate político em uma disputa
eleitoral dificílima;
• Para melhorar as condições de trabalho e melhorar
substancialmente a relação com os trabalhadores;
• Para construir uma marca de nossa gestão.
Fizemos muito em 2,5 anos
• Concurso público e contratação de 16,5 mil
trabalhadores;
• PLR;
• Plano estratégico 2020 reposiciona a empresa
em relação ao futuro;
• 1,3 bilhões de investimentos até final do ano;
• Vitória do STF em relação à isenção tributária;
• Batalha contra a flexibilização do monopólio;
• Ações estratégicas
As ações estratégicas vão reposicionar a ECT
• Obras estratégicas vão melhorar a logística e
ampliar possibilidades de negócios (ex: centros de
tratamento, Rodoanel, Cajamar etc);
• Correio Digital;
• MVNO;
• Mecanização e informatização aumentarão a
produtividade;
• Logística Integrada;
• Estamos remodelando o sistema de transporte;
• Novos serviços que agregam valor à rede
• Projeto Melhoria da Gestão dos Correios
O EBITDA da ECT caiu em 2012.
O desafio do projeto é reverter a tendência em 2013.
Evolução do EBITDA (R$ milhões)
1179
Impacto do Projeto
Projeção mai-dez
Realizado janabr
Fonte: Pocket RAE 12 2012 – dados de 2009 a 2012 (Margem EBITDA x Desempenho Gerencial de Vendas)
*Projeção maio-dez: Receita e Despesa = (Real/Meta 1ºTri) * (Meta maio-dez);
O Resultado EBITDA de 2013 apresenta um desvio de R$
335 milhões frente a meta acumulada até junho/13
EBITDA ECT - Acumulado
Melhor
1,078
912
1,158
1,179
978
684
549
340
29
20
113
86
101
101
JAN
FEV
MAR
146
111
164
214
-
-
-
-
-
-
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Realizado abaixo da meta
Realizado acima da meta
Meta
R$ Milhões
No resultado acumulado até Junho, o desvio negativo
em relação à meta de receita é de R$ 195,7 milhões.
Fonte: SGC/SARC - DEVEN
Em junho, o desvio negativo em relação à meta de
receita foi de R$ 140,8 milhões.
Fonte: SGC/SARC - DEVEN
Os segmentos de negócio Marketing Direto e
Encomenda são responsáveis por 72% do desvio
em relação a meta de receita acumulada.
Fonte: SGC/SARC - DEVEN
A tendência de queda do Marketing Direto vem
se verificando desde 2007
Marketing
Taxas de crescimento anual e curva de tendência
20%
17%
15%
10%
5%
3%
2%
0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-5%
-3%
-8%
-10%
-11%
-15%
-20%
-25%
-19%
Desempenho das nove maiores regionais
Fonte: SGC/SARC - DEVEN
Fonte: SGC/SARC - DEVEN
Fonte: SGC/SARC – DEVEN
MODUS – 18/07
Em Junho, o desvio negativo em relação à meta de
despesa foi de R$ 36,3 milhões - (12%).
MELHOR
Fonte: Dados do razão contábil – janeiro a junho/13 e sistema MODUS.
No resultado acumulado até Junho, o desvio negativo em
relação à meta de despesa foi de R$ 50,6 milhões (8%).
MELHOR
Fonte: Dados do razão contábil – janeiro a junho/13 e sistema MODUS.
Comparando os resultados de 2013 à despesa realizada em
2012, observa-se uma tendência de aumento acentuado a
partir de Fevereiro de 2013.
MELHOR
Fonte: Dados do razão contábil – janeiro/12 a junho/13
Os desvios acumulados das nove maiores Regionais e AC
totalizam R$ 31 milhões. Apenas SC e AC conseguem
cumprir as metas
Fonte: Dados do razão contábil – Maio a Junho/13
Os desvios acumulados das demais DR totalizam R$ 19,4
milhões. Só quatro estão na meta.
Fonte: Dados do razão contábil – Maio a Junho/13
Hora Extra e Adicionais, Serviços Médicos, Tecnologia e
Infraestrutura e Indenização e Multas, que correspondem a
80% dos desvios acumulados.
*r= Desvio (Real – Meta)
Fonte: Razão contábil – Maio e Junho/13
Os planos de ação têm sido
pouco efetivos até o momento
Diâmetro da bolha: Valor gasto – Maio a Junho/13
Fonte: sistema MODUS – 19/07/13 e Razão contábil – Junho/13
Resultado de IQO da ECT
Fonte: SMD
O IQO está um pouco acima dos índices de
2012. Possível greve é o maior risco.
Das maiores, só duas estão na meta.
OPERAÇÃO ESCOPO - JUNHO DE 2013 - em pontos percentuais
Mensal
Acumulado
Segmento
Meta Real r r% Farol Meta Real r r% Farol
BSB
BA
RJ
MG
RS
SC
SPM
PR
SPI
94,8
93,1
93,6
96,6
94,2
96,0
96,0
94,7
96,5
90,1
84,4
92,4
95,9
94,3
95,8
96,2
95,1
96,8
-4,7
-8,7
-1,2
-0,7
0,1
-0,2
0,2
0,4
0,4
-5%
-9%
-1%
-1%
0%
0%
0%
0%
0%
94,6
91,7
91,6
96,3
94,1
94,9
95,2
94,0
96,3
91,1
89,3
90,5
95,7
93,7
94,5
94,8
94,0
96,4
-3,6
-2,4
-1,1
-0,6
-0,4
-0,4
-0,3
0,1
0,1
-4%
-3%
-1%
-1%
0%
0%
0%
0%
0%
OPERAÇÃO ESCOPO - JUNHO DE 2013 - em pontos percentuais
Mensal
Acumulado
Segmento Meta Real r r% Farol Meta Real r r% Farol
TO
RN
MT
MS
RR
AL
ACR
PE
MA
PB
PI
PA
CE
AP
RO
ES
GO
SE
AM
88,2
90,9
93,7
94,9
86,1
93,1
90,2
94,6
92,8
97,0
94,8
90,3
93,7
94,3
86,1
94,9
91,6
93,7
90,1
83,3
80,9
85,5
91,7
82,6
89,0
84,5
90,6
88,4
94,0
93,3
88,5
91,9
91,0
88,3
95,1
92,1
95,0
94,3
-4,9
-10,0
-8,1
-3,2
-3,5
-4,1
-5,7
-4,0
-4,4
-3,1
-1,5
-1,8
-1,8
-3,3
2,1
0,1
0,5
1,3
4,2
-6%
-11%
-9%
-3%
-4%
-4%
-6%
-4%
-5%
-3%
-2%
-2%
-2%
-3%
2%
0%
1%
1%
5%
88,0
90,4
92,2
94,7
86,1
91,9
90,3
92,5
92,4
95,5
94,2
88,3
92,8
94,3
84,4
94,8
89,0
93,6
89,6
80,8
85,4
87,4
90,6
82,0
89,1
87,6
90,5
90,6
94,2
93,1
87,2
91,9
93,6
83,8
94,4
88,7
94,0
94,1
-7,3
-5,0
-4,9
-4,1
-4,0
-2,8
-2,7
-2,0
-1,9
-1,3
-1,1
-1,1
-0,9
-0,7
-0,7
-0,4
-0,3
0,4
4,5
-8%
-6%
-5%
-4%
-5%
-3%
-3%
-2%
-2%
-1%
-1%
-1%
-1%
-1%
-1%
0%
0%
0%
5%
Também aqui os planos de ação
têm sido pouco efetivos
Qual é nosso desafio?
Produzir um EBITDA superior
ao de 2012, revertendo a
tendência de queda.
Alcançar nossas metas de:
1.Aumento da receita
2.Redução e melhoria da eficiência das despesas
3.Melhoria da qualidade operacional
Gerar um EBITDA maior do que 2012
• Nossas receitas do segmento exclusivo estão caindo devido a
transferência inevitável do físico para o eletrônico
• Estamos perdendo espaço no segmento competitivo,
especialmente encomendas e marketing direto por dificuldades na
construção de soluções customizadas melhores do que as da
concorrência e preço.
• Qualidade operacional não atende as necessidades dos clientes
• As despesas estão crescendo mais rápido que as receitas.
• A receita de vendas já não cobre as despesas operacionais.
• As ações estratégicas só produzirão resultados no médio prazo
Nossos desafios em 2013
1.Acelerarmos o andamento das ações estratégicas, único
caminho para a sustentabilidade da ECT.
2.Assumir com toda força o Projeto Melhoria da Gestão
dos Correios, transformando as metas e planos de ação
em campanhas, visando melhorar o resultado em 2013;
3.Trabalharmos incansavelmente para evitar uma nova
greve este ano ou reduzir significativamente sua duração;
4.Reconstruirmos as relações internas com as bases de
nosso partido e com partidos da base.
5.Prepararmos dados e argumentos para enfrentarmos o
difícil embate político que se avizinha.
Temos um patrimônio invejável
A ECT ACABA DE SER
CONSIDERADA PELA PESQUISA
CNT/IBOPE A EMPRESA QUE
PRESTA O MELHOR SERVIÇO
PUBLICO DO BRASIL.