MERCADO DE BIOCOMBUSTÍVEIS
NO BRASIL:
DESAFIOS E OPORTUNIDADES
Armando Guedes Coelho
X Seminário Nacional de Biocombustível no Brasil
Senado Federal - Brasília
6 de Agosto de 2009
VISÃO
GLOBAL
Século XXI:
Diversificação das Fontes de Energia
100
90
80
70
Biomassa
moderna
Nuclear
Hidro
Biomassa
(lenha)
Solar
Gás natural
60
50
Petróleo
40
30
Carvão
20
10
0
1850
Outros
1900
1950
2000
2050
2100
Fonte: Nakícenovic, Grübler e MaConald, 1998
Oferta de Energia
2008
Brasil
Hidroeletricidade
36%
Petróleo
47%
Gás
10%
Energia
Nuclear
1%
Mundo
Energia Nuclear
5%
Hidroeletricidade
6%
C arvão
29%
Petróleo
36%
Gás
24%
Carvão
6%
228,1 milhões
toneladas petróleo
equivalente por ano
11.294,9 milhões
toneladas petróleo
equivalente por ano
Fonte: BP Statistical World Energy
Consumo de Petróleo e Derivados
Brasil (2007)
2000
103 bep/dia
Nafta 8,93%
GLP 8,73%
Diesel 40%
Óleo
C ombustível
8,84%
Gasolina
16,75%
Álcool
16,75%
Motivações para o uso de
Biocombustíveis
 Ganhos ambientais
 sequestro de carbono
 menor nível de emissão no
consumo
 Renovabilidade
 ciclo curto de produção
 processo controlado pelo homem
 Aspectos sociais
 geração de postos de trabalho
 desconcentração da renda
Balanço Energético
Energia contida no combustível / Energia fóssil utilizada para produzi-lo
Fonte: World Watch Institute
A QUESTÃO DO
ÁLCOOL
Bilhões de galões
Evolução da Produção
Mundial de Etanol
EUA
EUA
Brasil
Europa
China
Outros
Fonte: F.O. LICHT, UNICA, USP. * Elaboração: Ethanol Trading
Projeção da Evolução da Produção
Mundial de Etanol
120
102
108
112
92
Bilhões de litros
90
81
63
60
30
29
31
33
39
41
44
49
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
 Aproximadamente 2 milhões bpd
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fonte: Iowa stat e FO Licht
Projeção Exportação
Brasileira de Etanol
Brazil
Brazil
60,000 bpd
EUA
60,000
bpd
Fonte: Elaboração EPE, a partir de dados: EIA, F.O. LICHT e Petrobras
Preços de Etanol Anidro no Brasil e nos
EUA e Preços Internacionais de Petróleo
BRASIL
Fonte: LMC, Out/2007
Produtividade e Custo do Etanol
2005
Produtividade (litros por hectares)
Custo de Produção (U$S cents por litro)
Fonte: IEA/2005
OBS: 1 hectare = 2,47105 acres
Fonte: Iowa stat e FO Licht
Fonte: F.O. Llicht
Crescimento da Produtividade
Etanol e Cana-de-açúcar no Brasil
80
7
Etanol
6
ton/hectare
(litros/hectare)
70
5
cana-de-açúcar
60
(ton/hectare)
4
50
3
40
2
Mil Litros/hectare
90
 Para efeito de memorização, em 2006 produzimos 80 litros de etanol,
por tonelada de cana-de-açúcar.
 Desde 1976 houve um crescimento de cerca de 33% na produtividade
da produção de etanol.
OBS: 1 hectare = 2,47105 acres
Fonte: UNICA
Evolução da Oferta e da Demanda
de Etanol no Brasil
45,000
Produção
Milhões de litros
Consumo**
33,750
Exportação *
22,500
11,250
0
Fonte: Iowa stat e FO Licht
Fonte: Estimativas da AGE / MAPA
Carga Tributária dos Combustíveis
Rio de Janeiro
R$ 1,625
R$ 2,504
R$ 1,851
100%
80%
33%
70%
40%
49%
26%
9%
8%
8%
4%
18%
14%
61%
30%
20%
35%
14%
8%
60%
50%
25%
13%
90%
38%
47%
10%
0%
GASOLINA
PRODUTO
ÁLCOOL
MARGENS + CUSTOS
CIDE
DIESEL
PIS/COFINS
ICMS
Preço de referência: preço médio no Rio de Janeiro no período de 9 a 15 de MAR/08 (Fonte ANP/SINDICOM)
Brasil: Solo e clima adequados a produção
de cana-de-açúcar sem irrigação
Totalmente impróprio
Fonte: UNICAMP
Evolução do Mercado
Automotivo Brasileiro
Diesel
Gasolina
Álcool
Flex
 O licenciamento de veículos flex-fuel representou 87,6% do
total de veículos leves licenciados no país em março de 2009.
Fonte: ANFAVEA e Unica
Projeção do Mercado
Automotivo Brasileiro
Frota estimada de automóveis e veículos leves – ciclo Otto
35
Milhões de unidades
30
Total
Flex
25
20
15
10
5
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fonte: Copersucar e Unica
Estimativa do emprego na produção de
cana-de-açúcar – Estado de São Paulo
2006/07
2010/11
2015/16
2020/21
Produção cana-deaçúcar (milhões t)
299
370
457
544
Área com colheita
mecânica (%)
40%
70%
100%
100%
Número de
empregados
260,4
200,8
127,8
146,1
Nota: estimativa com base nos coeficientes de utilização de mão-de-obra atuais. Não inclui
funcionários envolvidos na gestão e administração da produção. Elaboração: Unica.
Grandes Questões
sobre o Etanol


o volume a ser produzido e sua logística ?
os mercados a serem atendidos ?

os recursos humanos?

a tecnologia?

as relações ambientais e sociais?

a alcoolquímica?

os sub produtos?

as parcerias?
Comentários

A produçao de etanol a partir da cana-de-açúcar é a mais
competitiva: maior produtividade, custos menores e com
balanços energéticos e ambientais muito positivos; nula ou
reduzida competição com alimentos.

Representa uma janela de oportunidade econômica para
países em desenvolvimento , que possuem condições agroclimáticas e mão de obra abundantes, e contam com as
melhores oportunidades para expandir os biocombustíveis
sem afetar os preços de alimentos e rações, pela
incorporação de novas tecnologias (agrícolas e industriais)
e maior integração lavoura-pecuária.

Principais desafios no curto prazo: etanol como uma
commodity global (incluindo a utilização de mercados
futuros) e bioletricidade.

O grande desafio consistirá no desenvolvimento de novas
tecnologias
para
produção
de
biocombustíveis,
particurlamente no caso do álcool, no uso da celulose como
matéria-prima.
1925-Primeiros testes usando etanol misturado à gasolina
A QUESTÃO DO
BIODIESEL
Produção Mundial
2004/2005
Fonte: USDA - United States Department of Agriculture
Projeção da Produção
Mundial de Biodiesel
50
47
37
Bilhões de litros
37.5
29
25
20.5
22
15
12.5
3
6
9
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
 Produção de biodiesel no mundo:
- 2007: 260 mil bpd
- 2012: 810 mil bpd
Fonte: ERB
Projeção do Consumo
Mundial de Biodiesel
 O consumo na União Européia em 2012 de biodiesel, será da ordem de
275 mil bpd.
Produção de Biodiesel
na União Européia
• A União Européia atualmente lidera a produção mundial do biodiesel,
apesar da relativa escassez de terras agriculturáveis naqueles países.
Produção Anual de Biodiesel (mil ton)
Capacidade Instalada de Produção de
Biodiesel - 2007 (mil ton)
Fonte: European Biodiesel Board
 O consumo aproximado da EUROPA é de 8 milhões de barris por dia de óleo diesel e a
produção total de biodiesel é de 100 mil bpd, em 2006. Em 2012 será 275 mil bpd.
Visão Sistemática da
Produção de Biodiesel
O Biodiesel no Brasil

O Governo e o setor privado têm muito a fazer para que o
sucesso do álcool também se reproduza no biodiesel.

A grande questão que se coloca no Brasil, na área de biodiesel, é
a economicidade de sua produção, bem como a sua competição com
as outras indústrias qu consomem óleos vegetais (ex.: alimentos)

PRODUÇÃO
- envolve um grande número de produtores
-necessita a organização de cadeias produtivas sustentáveis

LOGÍSTICA
- Há que se desenvolver um sistema eficiente de movimentação
do produto

CONSUMO
- transporte coletivo urbano
- transporte de cargas
-alimentação de geradores estacionários
O Programa Nacional de Biodiesel
Jan/2005
2%
4%
Obrigatório
Obrigatório
Mercado Firme
Mercado Firme
1 bilhão
1,8 bilhões
litros/ano
litros/ano
Jan/2008
Jul/2008
2%
3%
Autorizativo
Obrigatório
Mercado Potencial
Mercado Potencial
800 milhões
litros/ano
1,5 bilhões
litros/ano
Jul/2009
Jan/2013
5%
Obrigatório
Mercado Potencial
2,4 bilhões litros/ano
40 mil bpd equivalentes
em óleo diesel
Demandas Regionais de Biodiesel
2008
Custos de Produção do Biodiesel
Principais variáveis:
 Custos dos óleos vegetais
(80% dos custos de produção)
A matéria-prima (óleos vegetais) representam
em média 80% dos custos totais de produção.
Os álcoois (metanol/etanol) respondem por
cerca de 10% dos custos totais de produção.
Finalmente, os 10% restantes são a margem
de agregação industrial (custo operacional).
Tributação Sobre o Diesel
Brasil X Alemanha
100%
80%
24,70%
45,00%
60%
40%
75,30%
20%
55,00%
0%
DIESEL BRASIL
DIESEL ALEMANHA
PRODUTO + MARGENS + CUSTOS
TAXAS
 O preço do diesel brasileiro e sua tributação dificultam
a competitividade da produção de biodiesel no Brasil.
Alemanha
Março/2005
Comentários Finais
 Biocombustíveis vão se expandir no mundo por pressão dos
consumidores (aquecimento global) e interesse de governos
(políticas públicas).
 O grande desafio consistirá no desenvolvimento de novas
tecnologias para produção de biocombustíveis, particurlamente
no caso do álcool, no uso da celulose como matéria-prima.
 A desoneração tributária pode representar uma redução de
custo fundamental para produção de biodiesel
 Desoneração tributária não é suficiente para tornar o
biodiesel competitivo, mas é fundamental para sua
competitividade
 É provável, para não dizer quase certo, que o preço dos
biocombustíveis no mercado mundial tenderá a acompanhar o
preço do petróleo.
CHARLES DARWIN (1809-1892)
“ Não é a mais forte das espécies a que sobrevive,
nem a mais inteligente; mas aquela que melhor
se adapta às mudanças”
Obrigado !
Contato:
[email protected]