PLANTAR CARBON
Valor para um clima sustentável
Rodrigo Ferreira
Analista de projetos de carbono
[email protected]
São Paulo, 23 de fevereiro de 2015
Empresas Grupo Plantar
Grupo Plantar
Plantar
Carbon
Gestão Florestal
Mudas Clonais
Siderurgia
Madeira Tratada
Clima Sustentável
Ativos Florestais
Ativos Florestais
• Produção de 100 milhões de mudas clonais/ano
• 5.000 empregados
• Gestão de 200 mil hectares em ativos florestais
•Presente em 7 estados brasileiros
• Produção de 250 mil ton/ano de ferro gusa (green pig iron®)
• Criação e Gestão de ativos de carbono & sustentabilidade (florestais e não-florestais)
PLANTAR CARBON
Clima Sustentável
O valor do
carbono:
mercados
Volumes de Negociações: Regulado
O efeito das crises nos preços...
Valores e volumes negociados de CERs do EU-ETS
Fonte: Point Carbon
Os fundamentos do mercado...
Fonte: IEA World Energy Outlook Reference Case (2008)
Fundamentos do mercado:
esforço necessário para mitigar a mudança do clima
um “ajuste de
competitividade”
gigantesco....
Extraído de Stern 2006
A lógica do comércio de carbono
(nível macro)
A lógica do comércio de carbono
no nível de projetos
Baseline
Emissões
de GEEs
“Créditos de Carbono”
Projeto
Tempo
Fluxograma da Validação,
Registro e Emissão de RCEs
Monitoramento
VERIFICAÇÃO
(Entidade Operacional Designada)
Relatório
de
Verificação
VALIDAÇÃO
(Entidade Operacional Designada)
Participantes
de Projeto
Atividade
de Projeto
DCP
Anexo
III
Consulta
pública
GLOBAL
Consulta
pública
LOCAL
Relatório
de
Validação
DCP
Registro
(EOD)
EB
ver.2
AND
RCE
LoA
Emissão
(tCO2e
)
Elaboração: Prof. Thiago Mendes
“Crédito de carbono” para...
Diminuir as emissões
Aumentar a absorção
Mercados de Carbono
Diferentes instituições inter-estatais, nacionais ou transnacionais
com o mesmo objetivo, movidas por estruturas de incentivos diferentes:
• Mercados regulados:
- meta com algum tipo de obrigação legal (lembrar
que o clima é um bem público global...)
• Mercados Voluntários:
- Aprendizado institucional
- hedge para futura regulamentação
- Estratégia de marketing: e.g. diferenciação na aposta pelo
consumidor consciente, Hipótese de Porter
- Responsabilidade Social e Ambiental
- Pressão de stakeholders (inclusive clientes e acionistas)
- Alternativa a custos de transação de mercados regulados
Volumes de Negociações: Regulado
Fonte: extraído de Kossoy et al/Banco Mundial, 2012.
Volumes de Negociações: Voluntários
Valor histórico das transações do mercado voluntário
Fonte: Ecosystem Marketplace & Bloomberg
Fonte: Extraído de World Bank/Kossoy et al 2013
PLANTAR CARBON
Clima Sustentável
Pressuposto da análise
----------
Melhorias no MDL Florestal?
•Não-permanência (Non-permanence)
o Créditos florestais se tornam permanentes
•Eligibilidade das terras (Land eligibility or “forests
in exhaustion”)
o Possibilidade de uso de terras que
continham plantios comerciais em 1990.
o Oportunidades para a África. Ver tabela.
PLANTAR CARBON
Clima Sustentável
O valor do
carbono:
base regulatória ou
base de demanda
O ambiente externo em nível internacional
(fonte de demanda)
- período pré Rio-92
- Rio 92 (UNCED): Agenda 21
Princípios e
Normas
“Princípio”:
Desenvolvimento
Sustentável
UNFCCC - Convenção Quadro
da ONU sobre Mudanças Climáticas.
Protocolo de Quioto/ 1997
Normas e
Regras
Fonte: Adaptado de Marques e Santos 2001
(Meta de redução de 5,2% para os países
do Anexo 1 e criação dos mecanismos
de flexibilidade, inclusive do MDL)
Plano de Ação de Bali/2007
Acordo de Copenhague/2009
Plataforma de Durban/2011
A evolução ou transição do regime...
Regime pós-2020?:
Plataforma de Durban
Transição:
Bali: “pledge & review
2012
2015
2012
2020 Todos com distinções
de responsabilidade ?
2020
Quioto 1 e “2”
1997
2012
Presente (2014)
Fonte: Elaboração Própria
2020
Compromissos
Voluntários para
não Anexo-1 e
Anexo 1
Metas só
para Anexo 1
Emissões Anuais do Brasil
Fonte: MMA /MCTI 2013
PLANTAR CARBON
Clima Sustentável
O valor do
carbono:
Para além do
crédito de carbono
A importancia de se lastrear o baseline...
X
Baseline
Emissões
de GEEs
(E)
Ação 1
Ação 2
X
Valor 2
X
Valor 1
Valor 3
Ação 3
Baseline
X
X
VALOR TOTAL
Na falta de um lastreamento, as ações podem ser perdidas!
Tempo (t)
PLANTAR CARBON
Clima Sustentável
O caso do
Grupo Plantar
Estoques de florestas para energia em MG
3,000,000
2,500,000
Área Plantada - MG (ha)
Fonte: IPEF (2000)
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
De acordo com o IEF e a UFLA (2006), o estoque de florestas para energia baixou para
aproximadamente 1.167.200,00 ha em Minas Gerais
CICLO DE PRODUÇÃO DE 1ton DE FERRO
Rota do Carvão Mineral
Emissão
CO2
Emissão
CO2
Mina
EMISSÃO
1.9 toneladas
CO2
Alto Forno
Coqueria
Rota do Carvão Vegetal
(Biocombustível sólido)
3t CO2e
por ton produzida
REMOÇÃO
1.1 toneladas
CO2
Emissão
CO2
Reciclado
Resgate
CO2
Floresta Plantada
GANHO AMBIENTAL
Carbonização
Alto Forno
Fonte: RS Consultants
1ª Parte da Cadeia Produtiva
Benefício pelo aumento de estoque
Cenário
de linha de base
X
Cenário
do projeto
Novos plantios gerados pelo MDL
Melhorias geradas pelo MDL no
processo de carbonização da madeira
(transformação em carvão vegetal renovável)
Primeira geração de melhorias geradas
pelos projetos de MDL do Grupo Plantar
Segunda geração de melhorias
(em desenvolvimento/MDL)
3ª Parte da Cadeia Produtiva
...evita as emissões da biomassa não renovável ou
do coque de carvão mineral
®
Ferro Gusa Verde
Florestas Plantadas Sustentavelmente = Energia Renovável
Estrutura Financeira
ER’s
$
$
PLANTAR CARBON
Clima Sustentável
A Plantar Carbon
PLANTAR CARBON
Clima Sustentável
Experiência: Pioneirismo e mais de 15 anos de experiência na área,
incluindo o desenvolivmento de estratégias, metodologias,
geração e comercialização de créditos de carbono, arranjos
financeiros e institucionais para a valoração de ativos de carbono,
em nível nacional e internacional.
Missão: Gerar e conciliar valor econômico e proteção ao clima, com responsabilidade
socioambiental.
Atuação: Assessoria customizada na concepção e desenvolvimento de estratégias, políticas
e projetos para a valoração de ativos de carbono e ambientais, de maneira integrada às boas
práticas de sustentabilidade.
Perfil de Clientes: Empresas de médio e grande porte inclusive multinacionais,
instituições multilaterais, organizações governamentais, instituições de pesquisa. Atuação
no Brasil e no exterior
Plantar Carbon: uma história de inovação…
1998 – Concepção: primeiro projeto de carbon/ONU no Brasil
1999 - Apresentação no Aspen Forum
2000 - Carta de Não-Objeção do Governo Brasileiro
2001 - Aprovação pelo Comitê de Participantes do PCF/Banco Mundial
2002 - Contrato de venda de créditos ao Banco Mundial (top 5 mundo)
2003 - Contrato securitização com o Rabobank (primeiro no mundo)
2005 - Verificação Inicial (Parte Final)
2006 - Aprovação das Metodologias Florestal e de Carbonização pela ONU
2007 - Registro do Projeto de Carbonização
2009 - Validação e Registro do Projeto Florestal
2010 - Aprovação da Metodologia Industrial (primeiro caso no mundo de
interligação de cadeia produtiva em metodologias de créditos de carbono)
2011 - Prêmio de melhor projeto de MDL implementado no Brasil
2012 - Emissão dos créditos florestais (tCERs): primeira no Mundo
2013 - Vencedora do Prêmio Fundação Dom Cabral/DC (categoria serviços)
PLANTAR CARBON
Clima Sustentável
•
Avaliação estratégica de baixo carbono
(mudanças climáticas & competitividade)
•
Desenvolvimento de planos, políticas e projetos de redução de
emissões e valorização de benefícios climáticos
•
Internalização da variável clima em processos de gestão da qualidade
•
Estratégias de inserção em mercados e comercialização de créditos
de carbono
•
Capacitação em mudanças climáticas e sustentabilidade, em nível
estratégico e tático (workshops/cursos, treinamentos em geral)
•
Projetos especiais customizados (ex.: estratégias de compensação de
emissões, análises de benchmark, estratégias para acompanhamento
e atuação em marcos regulatórios, etc.)
PLANTAR CARBON
Clima Sustentável
Um caso...
Sustainable Forests Initiative - IBÁ
Climate Additionality
Measuring and valuing carbon...
Respecto to the additionality principle = environmental integrity
Research about all CDM approved forest methodologies and projects until August 2011.
Projetos de grande escala
Included local communitites via outgrowers programs
70%
Strict commercial purposes
22%
8%
The remaining large scale project activities have some relationship with conservation
or native and exotic plantations for commercial and conservation purposes.
Wood and forest uses found in the projects: timber, resin, saw wood, construction, firewood, hunting authorization,
honey production, bark, algarroba, pulp, paper, charcoal.
Sustainable Forests Initiative - IBÁ
Climate Additionality
Benchmark study for definition of methodological and additionality
basis
1. Increase of outgrowers share in production.
2. Increase of forest plantations from a mix native and exotic species.
3. Promotion of plantations via multiple uses of wood
Wood and forest uses found in the projects: timber, resin, saw wood, construction, firewood, hunting authorization,
honey production, bark, algarroba, pulp, paper, charcoal.
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Scenario 02 – Forest project: Mixed species and multiple uses
Legal reserve:
20.000 ha
Reforestation with mixed native species
PR: 50.000 ha
Permanent Preservation
Area: 10.000 ha
Commercial reforestation via outgrowers
(and multiple uses)
Estoque de carbono (tCO 2-e/ha)
600
500
Average CO2
stock with
native mix
400
300
200
100
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Average CO2
stock with
outgrowers
commercial
reforestation
Estoque de carbono (tCO 2-e/ha)
Ano do Projeto
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ano do Projeto
40
Estoque de carbono (tCO 2-e/ha)
Scenario 04 – Forest native and planted forest via outgrowers program
400
350
Average CO2
stock
300
250
200
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ano do Projeto
41
Muito Obrigado !
PLANTAR CARBON
Rodrigo Ferreira
Analista de projetos de carbono
[email protected]