Caro Acionista,
Gostaríamos de compartilhar algumas iniciativas que pretendemos adotar para aumentar a
eficiência da estrutura de capital, com reflexos positivos na rentabilidade do banco e redução do
custo de transação com a negociação das nossas ações ordinárias ON (SANB3) e preferenciais PN
(SANB4).
O Santander Brasil irá otimizar sua estrutura de capital regulatório, mantendo o volume atual e
diversificando-o em moeda e composição. Com essa otimização, mantemos a solidez e a capacidade
de crescimento do banco, que continuará sendo o mais capitalizado entre os bancos de varejo do
Brasil, superando os requisitos atuais e os de Basileia III.
Nessa operação, que será implementada mediante a restituição de recursos aos acionistas, todos
receberão aproximadamente R$ 1,58 por Unit ou R$ 0,015 por ação ordinária (ON) e ação
preferencial (PN), totalizando R$ 6 bilhões. Nesse mesmo valor será realizada uma emissão de
instrumentos de capital no mercado internacional elegíveis a compor o capital regulatório, com
exclusividade de subscrição para os acionistas do Santander Brasil (sujeito a investimento mínimo
a ser estabelecido). Com esse processo, o montante de capital regulatório do Santander Brasil será
mantido no nível atual¹.
O Grupo Santander reinvestirá nos instrumentos de capital a totalidade do montante que receberá
como restituição de capital. Além disso, indicou o compromisso de subscrever os instrumentos de
capital que não forem subscritos pelos demais acionistas, o que significa que o investimento da
matriz no país será ampliado na proporção em que os outros acionistas não exerçam essa opção,
demonstrando a confiança do Grupo Santander no Brasil.
Nesta otimização da estrutura de capital, o número de ações permanecerá inalterado e será
mantida a mesma composição acionária, sem variação no free float.
Logo após a otimização e atendendo ao pleito de seus acionistas, o Santander Brasil decidiu
implementar um plano de bonificação e grupamento das ações ON (SANB3) e PN (SANB4). Essa
operação, que não impactará o preço da Unit, visa eliminar as negociações a centavos da SANB3 e
SANB4, aumentar sua liquidez e reduzir seus custos de transação. Como a SANB3 e SANB4 são
negociadas a centavos, a oscilação de um centavo no preço destas implica uma variação percentual
maior do que 7% no preço da ação, o que acarreta alto custo de transação para a negociação destas
ações.
Esse plano prevê a bonificação de 0,047619048 de ação PN (SANB4) para cada ação ON (SANB3) e
para cada ação PN (SANB4), o que garantirá que cada Unit receba mais 5 ações PN (SANB4) e, como
resultado, passe a ser composta por 55 ações ON e 55 ações PN. Na sequência será realizado um
grupamento das ações ON e PN na proporção de 55 para 1 e a alteração da composição da Unit para
1 ON e 1 PN.
Com a bonificação e o grupamento, o preço unitário de cada ação ordinária e preferencial subirá
aproximadamente 52,5 vezes (mantendo o valor do portfolio de cada acionista) e, assim, a oscilação
de 1 centavo no preço de cada ação passa a ser menor do que 0,20%, reduzindo o custo de
transação para os acionistas em mais de 50 vezes.
Para todos os acionistas que terminarem com um montante fracionário de ações, o Grupo
Santander entregará sem custo as ações necessárias para completar a unidade.
Esse plano depende de aprovação em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de Acionistas, a ser
oportunamente convocada, do Conselho de Administração e das Autoridades Regulatórias.
Para mais informações, conte com a equipe exclusiva de Relações com Acionistas e acesse os canais
de atendimento:
(1) Substituiremos parte do capital principal Tier 1 por igual valor de capital complementar Tier 1 e
capital Tier 2 e, assim, o total de capital regulatório do Santander Brasil não será alterado.
- www.santander.com.br/acionistas
Home > Serviços aos Acionistas > Plano 1: Otimização de Capital e Emissão. Plano 2:
Bonificação e Grupamento
- [email protected]
- 0800 286 84 84 (em dias úteis, das 9h às 19h)
O Santander Brasil com essas operações, busca atender aos interesses de todos os seus acionistas,
mantendo seu compromisso de oferecer um modelo diferenciado de relacionamento, atendimento,
transparência e a busca contínua do aprimoramento das boas práticas de Governança Corporativa.
Atenciosamente.
Jesús Zabalza
Diretor Presidente
Carlos López Galán
Vice-presidente Executivo de Finanças e DRI
Advertência a ser observada nos Estados Unidos da América:
Este comunicado não constitui uma oferta para vender, ou uma solicitação de oferta para
adquirir, quaisquer valores mobiliários, nem deve ocorrer qualquer venda desses valores
mobiliários em qualquer estado dos Estados Unidos da América ou em outra jurisdição em que
a oferta, solicitação ou venda não seria permitida antes de um registro ou qualificação na
referida jurisdição. Exceto por um registro de Programa de Notas na U.S. Securities and
Exchange Commission, não haverá registro ou qualificação de oferta em qualquer outra
jurisdição.
(1) Substituiremos parte do capital principal Tier 1 por igual valor de capital complementar Tier 1 e
capital Tier 2 e, assim, o total de capital regulatório do Santander Brasil não será alterado.