Brasil o país da vez
Uma Luz no Fim do Túnel
Abr, 2009
Confidential // Stefanini
Confidential // Do Not Reproduce without prior written permission from Stefanini
INDICE
01 Visão do Mercado de Outsourcing e a Demanda Mundial
02 Nossa realidade até 2008
03 O que mudou e quais os riscos que corremos
04 Como manter viva a nossa posição
05 Conclusão
Confidential // Stefanini
Confidential // Do Not Reproduce without prior written permission from Stefanini
Visão do Mercado de Outsourcing
Posição Global de Gastos com IT
Chile
US$ 3.8B
Confidential // Stefanini
Visão do Mercado de Outsourcing
Mercado Global de Outsourcing Offshore
(distribuição geográfica (*) US$ Bi/ano)
As projeções mostram uma tendência de crescimento acelerado na demanda por serviços
offshore e o maior crescimento está na variável BPO. As estimativas apontam para um
crescimento médio entre 2004 - 2008 de 6% a.a no outsourcing e de 40% a.a.
North America
77%
312 (42%)
270 (44%)
Europe
259 (35%)
198 (34%)
748
607
2004
2004
2007
Asia & Australia
(18%)
112 (18%) 135
2007
Latin America
19 (3%) 27 (3%)
Africa &
Middle East
2004
2007
8 (1%) 15 (2%)
2004
2004
Source: //
Gartner;
A.T.
Confidential
Stefanini
2007
Kearney analysis
2004
2007
2007
Visão do Mercado de Outsourcing
A distribuição por categoria de serviços
(services breakdown)
Evolução do mercado de outsourcing global – segmentado por IT services
(US$ bi/ano)
CAGR
677
748
819
872
932
997
1.069
BPO
2008-12
2004-08
6.9%
5,6%
8.7%
8,2%
6.6%
5,2%
7.2%
5,9%
2.8%
2,3%
ITO
Applications
Infrastructure
Hardware
2006
Confidential // Stefanini
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Esta era a realidade até 2008
Demanda Offshoring Services, continua crescendo bem acima
da demanda total de outsourcing – 40% a.a contra 6% a.a
IT-BPO services global market
Spending – USD Bn
IT-BPO
services 1,186
(in-house and
outsourced)
1,233
CAGR1)
1,274
872
1,316
932
748
819
50
70
84
101
2008
2009e
2010e
1,359
997
1,404
1,069
2007-12
2004-08
3%
3%
7.4 %
6%
20 %
40%
ITO-BPO2)
services
Offshore
ITO-BPO2)
services
2007
Note:
121
2011e
1) Compounded annual growth rate; 2) IT Outsourcing and Business Process Outsourcing
Kearney analysis
Source:// Gartner;
Confidential
Stefanini A.T.
145
2012e
INDICE
01
02
03
04
05
Visão do Mercado de Outsourcing e a Demanda Mundial
Nossa realidade até 2008
O que mudou e quais os riscos que corremos
Como manter viva a nossa posição
Conclusão
Confidential // Stefanini
Esta era a realidade até 2008
• Os slides que seguem mostram a nossa
realidade até 2008;
• A América Latina se tornando uma ótima opção
para offshore de serviços;
• O Brasil despontando e saltando 5 posições em
2 anos passando da 10ª para a 5ª posição no
Ranking de Países de Maior Atratividade para o
offshore no Index ATKearney2007
Confidential // Stefanini
A Índia concentrava 58% to outsourcing offshore
no mundo e este fato começou a mudar…………
ITO-BPO offshore supply
side market sizes – 2007/8
USD Bn
India
Attrition rate e valorização da Rupia, tem feito
os Executivos reverem seus planos
Russia
China
A China tem oferecido incentivos fiscais e
subsidio para montagem de infra-estrutura para
atrair a exportação de serviços
Mexico
Brazil
Argentina
Chile
Confidential // Stefanini
A América Latina tem feito um bom trabalho
junto aos seus governos para aumentar a sua
competitividade
“UMA LUZ NO FIM DO TÚNEL”
•
Nós não somos competidores da Índia, eles possuem a maior oferta
de Global Sourcing do Mundo;
•
Mas nós somos uma alternativa a Índia. Isto porque oferecemos as
melhores condições de trabalho de forma coletiva:
– Trabalhamos no mesmo daylight (time zone)
– Somos culturalmente mais próximos
– Nos comunicamos de forma clara, fator essencial na área de TI
– Temos alto grau de resolutividade – resolvemos melhor e mais
rápido os problemas e questionamos requisitos para entende-los
de uma só vez
– Trabalhamos em todo o cliclo de projeto
– E somos mais competitivos no processo contínuo, isto devido ao
nosso rápido crescimento na curva de aprendizagem que só é
possível com baixo attrition;
– E……………………………………
Confidential // Stefanini
E essencialmente temos o melhor modelo de atendimento e
relacionamento………………
Inhouse
Local IT and
BPO services
Off-shore IT
and BPO service
Off-shore
own operation
“Captive centers”
Off-shore
• More audacious for change and transformation
• More risk propensity
• Aim is immediate value capture by outsourcing even
if larger slice of gains shared with outsourcer
• Focus on cost cutting
• Common behavior in ITO processes
Sources: Interviews with clients in global outsourcing market, A.T. Kearney analysis.
Confidential // Stefanini
Outsourced
Off-shore IT
and BPO
service
Local IT and
BPO services
2
ASIA LATAM
Local own
operation
1
Geographical location
On-shore/near-shore
Client
characterization
Operation off-shore and in-house followed
by outsourcing (“Mr. Customer” clients)
operation
Outsourced
operation
Simultaneous Outsourcing and off-shoring
(“Global Sourcing” clients)
Inhouse
Local own
operation
1
Off-shore own
operation
“Captive Centers”
Geographical location
On-shore/near-shore
Off-shore
• Less audacious for change and transformation
• More risk aversion
• Goes for internal improvements before outsourcing to
obtain greater gains
• Focus on boosting revenue
• Common behavior in BPO processes
Por todas estas razões, o Brasil alavancou………………….
Brasil sobe no Ranking em Atratividade e ganha 5 posições em 2 anos
Brazil’s competitive position — A.T. Kearney Global Services Location Index
2005
2007
Brazil
Brazil
Financial costs index
Source: //
A.T.
Kearney
Confidential
Stefanini
Human resources index
Business environment index
analysis - Off-shore Location Attractiveness Index
Bem como toda a América Latina……………………………………
LATAM tem sido considerada uma boa opção
Confidential // Stefanini
Esta era a realidade até 2008
A.T.Kearney Index – E o que define a atratividade ?
Confidential // Stefanini
Qual é a grande vantagem do Brasil ?
1. Conhecimento em diversas tecnologias e aplicação destas tecnologias
em soluções criativas ex.: Votação Eletrônica, Imposto de Renda pela
Internet, SPB o maior sistema de liquidações online do mundo, autoatendimento, segundo maior mercado de celulares do mundo;
2. Conhecimento de Negócios – é um país com longa história de
industrialização e desenvolveu TI alinhada ao negócio;
3. Grande base instalada local de Operações de TI - um grande número
de Corporações de Expressão Global;
4. Alto grau de RESOLUTIVIDADE que é a criatividade do nosso povo e a
capacidade de solucionar problemas (vide item 1);
5. Maior economia Latino-americana;
6. Política e economicamente estável;
7. Melhor Time Zone;
8. Grande número de provedores locais de IT Services
Confidential // Stefanini
INDICE
01
02
03
04
05
Visão do Mercado de Outsourcing e a Demanda Mundial
Nossa realidade até 2008
O que mudou e quais os riscos que corremos
Como manter viva a nossa posição
Conclusão
Confidential // Stefanini
O Que Mudou e Quais os Riscos que Corremos ?
1. As condições mudaram;
2. Mas mudaram para melhor:
• Nossa moeda desvalorizou em relação ao Dolar e estamos mais
competitivos
• Ganhamos mais notoriedade no mercado mundial de outsourcing offshore
• Muitas empresas instalaram captive centers e/ou fazem outsourcing
offshore diretamente com provedores locais
3. Então quais são as ameaças ?
• Empresas Norte-Americanas e Européias cortam projetos e mantem vivo o
que é essencial;
• Forte pressão para manutenção do emprego: Empresas norte-americanas
sofrem pressões do Governo Americano que ameaçam cortar incentivos
daqueles que contratam serviços fora dos EUA;
• O nosso mercado já apresenta sinais de fraqueza frente a Crise Mundial
• Para manter os custos baixos e enfrentar a crise as empresas transferem
mais operações para a Asia
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INDICE
01 Visão do Mercado de Outsourcing e a Demanda Mundial
02 Nossa realidade até 2008
03 O que mudou e quais os riscos que corremos
04 Como manter viva a nossa posição
05 Conclusão
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Como manter viva a nossa posição ? Os CIOs das
Multi-nacionais estrangeiras precisam vender o Brasil
1. Custos Operacionais vs. Margem:
•
•
Esta relação não pode se inverter
Uma empresa que vende diretamente para o Mercado Latino-americano ou
mesmo as que exportam a partir do Brasil para outros mercados, não podem
sobreviver pagando TI ou qualquer outro serviço com custos Norte-americanos
ou Europeus
2. Precisamos defender o nosso emprego:
•
•
•
•
•
O CIO da empresa estrangeira precisa defender a sua posição;
Vender mais as capacidades e habilidades do Brasil;
Trazer para cá projetos de maior complexidade;
Utilizar os diversos Cases de Offshore como instrumento de venda. As
Consultorias de IT Services podem fornece-los;
Mostrar que o Brasil é viável tanto quanto a Índia ou China
3. Mas somos competitivos em relação a Ásia ?
•
Confidential //
Já tivemos até agora uma desvalorização de 50% nos nossos custos se
transformados em Dolares
• O nosso delivery é muito melhor a medida que temos ganhos de performance
em relação ao Indiano;
• Temos baixo volume de retrabalho devido ao melhor entendimento do requisito;
• Além do conhecimento de negócios, isto também se deve a nossa alta Taxa de
Retenção (baixo Attrition Rate)
• Temos números que mostram a evolução em projetos de longo prazo e/ou
Fábricas Contínuas de até 50% em 12 meses e 100% em 18 meses que
traduzindo-se em custos nos deixa muito mais competitivos que os Indianos
• Esta afirmação mais uma vez se dá em função do Attrition Rate Indiano ser
superior a 48% o que dificulta o crescimento na curva de aprendizado e
consequentemente performance.
Stefanini
INDICE
01 Visão do Mercado de Outsourcing e a Demanda Mundial
02 Nossa realidade até 2008
03 O que mudou e quais os riscos que corremos
04 Como manter viva a nossa posição
05 Conclusão
Confidential // Stefanini
Conclusão – Precisamos Ajuda-los a vender o Brasil
1. Vender o Brasil não tem sido tarefa fácil;
2. Sempre nos associam ao Samba, Futebol, Lindas Mulheres – tudo isso
nós temos e é muito bom mas temos também Organização /
Tecnologia de Ponta / Povo que Trabalha e Cria;
3. A CIO da BASF certa vez levou os seus Chefes Alemães para ver o
Carnaval do Rio, no início os comentários eram: Brasil, Rio, Carnaval.
Após alguns desfiles o comentário era: que empresa organiza esta
festa ? Como vocês conseguem colocar 4.800 pessoas, 12 alas, vários
carros gigantescos, uma bateria sem auxilio tecnológico de som
passar por esta avenida em 90 minutos, sem que nada saia errado ??
E eles nem sabiam que aquilo tudo é preparado em menos de 6
meses e COM ORÇAMENTO REDUZIDO e que o grosso era feito em
menos de 2 meses;
4. Temos que reforçar o trabalho de venda e assim garantir a nossa
posição
Confidential // Stefanini
Conclusão – Como podemos ajuda-los a vender o
Brasil ?
1. Temos vários Consultores para auxiliar neste processo:
– Empresas como a Stefanini
– APEX / SOFTEX
– BRASSCOM
– ITS
2. Temos material para apoiar o Due Dilligence:
– Filmes – Infra-estrutura Brasil, Offshore Brasil; Brazil IT
– Eventos onde se pode trazer aqui os Decision Makers Regionais e
Globais, eventos como:
• Brasil Outsourcing
• Brazil Summit
• Projeto Comprador
3. Apresentações prontas que exploram a Tecnologia Brasil e o ambiente
de negócios. E temos os trabalhos da ATKearney, IDC e outros
4. Promovemos visitas as empresas de TI e aos nossos Data Centers que
atendem operações Offshore em IT e BPOs
Confidential // Stefanini
Sobre a Stefanini
Confidential // Stefanini
Abordagem Estruturada provê Soluções “end to end”
Revisão de Processo, seleção de pacote, implantação, outsourcing and BPO
Soluções
Tecnologia
Processo
Aplicação
Gerenciamento de sistemas
Gerenciamento sob demanda
Manutenção corretiva
Projetos sob demanda
Infra-estrutura
Service Desk
Administração de Data Center
Gerenciamento de Segurança
Gerenciamento de Impressão
BPO – Business Process
Serviços de Back office
Serviços de Suporte à
Clientes
Integração de Sistemas
Desenv. e Integração de Sistemas
Netweaver XI
SOA – Service Oriented Architecture
Web Services ; Portal
Gerenciamento de Conteúdo
BPM – Business Process Management
Integração de Infra-estrutura
Redes
Infra-estrutura Lógica
Interconexão de Sites
Integração Corporativa
Armazenamento & Transporte
Administração Logística
Strategic Sourcing & Procurement
Soluções Corporativas
Oracle and SAP Implementation;
Enhancements Upgrade; Archiving;
Reports
Supply Chain Management
E-procurement
Business Intelligence BW; Oracle, SEM
SAP Analytics; Project Portfolio Mgnt
Soluções Tecnológicas
Governança em TI
Avaliação e Diagnóstico de
Infraestrura
Áreas Verticais
Financeira
Seguros
Oil & Gas
Telecomunicações
Manufatura
Outsourcing
Integração e
Desenvolvimento
Consultoria
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Presença Global
37 Filiais em 16 Países
México
Brazil
São Paulo (4)
Jaguariúna
Alphaville
Rio de Janeiro
Belo Horizonte
Curitiba
Porto Alegre
São Leopoldo
Salvador
Recife
Fortaleza
Brasília
Aracaju
Confidential
// Stefanini
Cidade do México
Monterrey
Queretaro
Toluca
Espanha
Madri
Portugal
Lisboa
Argentina
Buenos Aires
Córdoba
Peru
Lima
Chile
Colômbia
Bogotá
Santiago
Panama
Cidade do Panamá
Venezuela
Caracas
Itália
Roma
Angola
Luanda
Inglaterra
Londres
Canadá
Montreal
Índia
Bangalore
USA
Atlanta
Fort Lauderdale
New York
Chicago
Reconhecimento do Mercado Global de TI
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Top of Mind – Mercado Brasileiro
2005
2006
2008
2009
2007
Fonte: InfoExame – Editora Abril
Concorrendo num ambiente extremamente competitivo entre as 26 melhores empresas de IT Services a Stefanini foi
considerada
pelo 5º ano consecutivo a melhor nas categorias Integração, Desenvolvimento e Fábrica de Software
Confidential
// Stefanini
Conhcimento em várias Verticais de Negócios
Stefanini oferece serviços a todas as verticais de negócio
Financeiro
Química &
Petroquímica
Telecom
Transformação
Manufatura
Energia &
Utilidades
Tecnologia
Governo
Serviços
Confidential // Stefanini
Marco Stefanini
Presidente & CEO
Stefanini IT Solutions
Fones: +55 11 3039 2000
[email protected]
Brasil o país da vez
Mar, 2009
Confidential // Stefanini