JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA (ECONOS – ECONOMIA APLICADA AOS NEGÓCIOS LTDA)
PROMOÇÃO: CEDAGRO / INCAPER
DATA: 13/07/2009 | LOCAL: AUDITÓRIO DO SENAC (BEIRA MAR)
 A crise frustra um processo de
crescimento econômico que ganhava
força nos últimos anos.
 No período 1994 / 2008 o PIB real cresceu 52% ou 3,04% ao ano.
 No mesmo período o PIB real per capita cresceu 26% ou 1,65%
ao ano.
Produto Interno Bruto a Preços de 2008 - em R$ milhão (1994 - 2008)
1.
89
5.
22
2
1.
97
5.
27
2
2.
01
7.
75
0
2.
08
5.
85
6
2.
08
6.
59
3
2.
09
1.
89
4
2.
18
1.
97
5
2.
21
0.
62
7
2.
26
9.
38
8
2.
29
5.
40
9
2.
42
6.
52
9
2.
50
3.
20
0
2.
60
2.
60
2
2.
75
0.
10
0
2.
88
9.
71
9
Brasil: PIB Real e Per Capita
2008
12
43
2,
87
50
7,
5
12 1
73
5,
73
12
55
0,
78
12
39
6,
15
12
73
9,
24
12
71
7,
77
12
86
5,
67
12
82
4,
57
13
36
2,
97
13
59
0,
74
13
93
4,
76
14
65
6,
12
15
24
0,
10
Produto Interno Bruto Per Capita a Preços de 2008 - em R$ (1994 - 2008)
12
2007
11
5,
39
2006
12
1994 1995
1996 1997
1998 1999
2000 2001
2002 2003
2004 2005
Fonte: BACEN
1994 1995
1996 1997
1998 1999
2000 2001
2002 2003
2004 2005
Fonte: BACEN
2006
2007
2008
(%)
Produto Interno Bruto - trimestre comparado ao trimestre do ano anterior
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
-2,00
-4,00
-6,00
-8,00
-10,00
Serviços
Indústria
Agropecuária
PIB (valor adicionado a preços básicos)
PIB a preços de mercado
1º
Trim/2008
3º
Trim/2008
1º
Trim/2009
Fonte: BACEN
PIB a preços de mercado
PIB (valor adicionado a preços básicos)
Agropecuária
Indústria
Serviços
INDÚSTRIA
Produção Industrial Brasileira (1992 = 100)
350,00
325,00
300,00
275,00
250,00
225,00
200,00
175,00
150,00
125,00
100,00
Jan08
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan09
Fev
Mar
Fonte:BACEN
Produção Industrial Total
Indústria de Transformação
Indústria Extrativa Mineral
Abr
Produção Industrial - Geral e por categoria de uso (1992 = 100)
260,00
240,00
220,00
200,00
180,00
160,00
140,00
120,00
100,00
Jan- Fev
Mar Abr
08
Mai Jun
Fonte: BACEN
Jul Ago
Set
Bens de Consumo
Geral
Out Nov
Dez
Bens Intermediários
JanFev
Mar
09
Abr
Geral
Bens de Consumo
Bens de Capital
Produção Industrial - Bens de consumo (1992 = 100)
340,00
320,00
300,00
280,00
260,00
240,00
220,00
200,00
180,00
160,00
140,00
120,00
100,00
Jan- Fev
Mar
08
Abr Mai
Jun
Fonte: BACEN
Jul Ago
Set
Out
Duráveis
Nov
Não-duráveis e semiduráveis
Dez
JanFev
Mar
09
Geral
Não-duráveis e semiduráveis
Abr
Duráveis
Produção de Autoveículos: Autom óveis e Motos
Unidades
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
Automóveis
50 000
Motos
0
Jan/08
Mar
Mai
Jul
Set
Motos
Fonte: BACEN
Nov
Jan/09
Mar
Mai
Automóveis
Produção de Autoveículos: Caminhões e Ônibus
Unidades
20 000
15 000
10 000
5 000
Caminhões
Ônibus
0
Jan/08
Mar
Mai
Jul
Set
Ônibus
Fonte: BACEN
Nov
Caminhões
Jan/09
Mar
Mai
Unidades
Produção de Máquinas Agrícolas
7 000
6 500
6 000
5 500
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Tratores e Rodas
Set
Out
Nov
Dez
Colheitadeiras
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai*
Fonte: BACEN
Outros Indicadores da Indústria de Transformação
125,00
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,00
90,00
85,00
80,00
75,00
Jan-08
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan-09
Fonte: BACEN
Utilização da Capacidade Instalada na Indústria de Transformação (CNI)
Vendas Industriais Reais (CNI) (2006 = 100)
Horas Trabalhas na Produção na Indústria de Transformação(2006 = 100)
Fev
Mar
Abr
COMÉRCIO
E
SERVIÇOS
Vendas Reais no Varejo - Brasil
200,00
180,00
160,00
140,00
120,00
100,00
Automóveis e motocicletas
Comércio varejista geral
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
Hipermercados e supermercados
Tecidos, vestuários e calçados
Móveis e eletrodomésticos
Combustíveis e lubrificantes
jan08
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
jan09
Fev
Mar
Abr
Fonte: BACEN
Combustíveis e lubrificantes
Móveis e eletrodomésticos
Tecidos, vestuários e calçados
Hipermercados e supermercados
Comércio varejista geral
Automóveis e motocicletas
EMPREGO
E
RENDA
Pessoal Ocupado Assalariado na Indústria: Brasil e estados selecionados (2001 = 100)
120,00
Índice
110,00
100,00
90,00
80,00
jan/08
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Fonte: BACEN
Brasil
% mês
% mês ano ant.
% mês (-1) ano ant.
% mês (-2) ano ant.
% ano1/
% 12 meses
BR
-0,10
-5,63
-5,18
-4,26
-4,41
-0,41
ES
-0,67
-7,19
-6,20
-5,52
-5,19
1,30
MG
0,14
-3,53
-2,86
-1,64
-2,00
-0,12
Espírito Santo
RJ
-0,23
-3,62
-3,31
-2,10
-2,63
0,45
SP
1,12
-4,18
-4,30
-3,64
-3,54
0,35
Minas Gerais
Rio de Janeiro
São Paulo
jan/09
Fev
Mar
Abr
Pessoal Ocupado Geral e no Setor Privado
18 000
16 000
em mil pessoas
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
jan-08
Fonte: BACEN
Fev
Mar
Total Geral
T. Geral T.Privado
Abr
Mai
Jun
Total - Setor Privado
C/ cart.
S/Cart.
% mês
0,10
0,57
0,87
-0,49
% mês ano ant.
0,64
0,68
1,95
-3,66
% mês (-1) ano ant.
1,46
0,92
2,51
-4,36
% mês (-2) ano ant.
2,12
2,19
3,38
-1,78
% ano
1,74
1,62
3,08
-3,25
% 12 meses
3,59
4,17
5,57
-0,25
1/
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Com Carteira - Setor Privado
Dez
jan-09
Fev
Mar
Sem Carteira - Setor Privado
Abr
Taxa de Desemprego (Principais Capitais)
(%)
14,0
12,0
10,0
Salvador
Recife
São Paulo
Rio de Janeiro
Belo Horizonte
Porto Alegre
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
Jan_08
Mar
Fonte: IBGE
% mês
Mai
Porto Alegre
Jul
Set
Nov
Belo Horizonte
1,92
4,20
3,03
-1,45
-2,86
-3,13
13,98
4,20
-1,45
-4,23
8,51
-7,46
% mês (-1) ano ant.
7,22
-7,03
-8,33
2,99
11,70
-7,25
% mês (-2) ano ant.
-17,27
-9,84
-11,69
-8,57
7,53
-6,25
-3,49
-3,53
-6,67
-1,84
9,26
-7,63
-19,59
-6,98
-2,18
-3,69
-8,76
-6,76
% mês ano ant.
1/
% ano
% 12 meses
Jan_09
Mar
Rio de Janeiro
São Paulo
Recife
Salvador
Rendimento Médio Real Efetivo das Pessoas Ocupadas 2008/2009 em R$
1.800,00
1.700,00
1.600,00
1.500,00
1.400,00
1.300,00
1.200,00
1.100,00
1.000,00
900,00
800,00
700,00
600,00
% mês (-2) ano ant.
4,26
6,91
-1,60
2,63
% ano
3,92
1,94
0,12
5,50
% 12 meses
3,92
1,94
0,12
5,50
2/
ar
M
2,26
Total
v
Fe
8,46
-7,85
09
n/
Ja
-3,13
5,89
ez
1,41
4,12
Com Carteira
D
4,69
% mês (-1) ano ant.
ov
% mês ano ant.
N
6,54
ut
12,81
Conta Própria
O
23,29
t
Se
19,87
o
Ag
Sem carteira
l
Ju
% mês
n
Ju
ai
M
r
Ab
ar
M
v
Fe
08
n/
Ja
Fonte: IBGE
COMÉRCIO
EXTERIOR
V.1 - Balanço de pagamentos
US$ milhões
Discriminação
2008*
2009*
Abr
Balança comercial (FOB)
Exportações
Importações
Jan-Abr
Ano
Abr
Jan-Abr
1 738
4 498
24 836
3 712
6 722
14 058
52 748
197 942
12 322
43 499
12 321
48 250
173 107
8 610
36 777
- 5 097
- 19 105
- 57 252
- 3 832
- 12 702
Receitas
3 428
13 599
42 961
2 804
11 902
Despesas
8 525
32 703
100 213
6 636
24 604
315
1 302
4 224
265
1 106
- 3 044
- 13 304
- 28 192
146
- 4 874
8 291
30 648
29 352
1 905
5 567
25
195
1 055
25
364
8 266
30 452
28 297
1 880
5 203
Serviços e rendas
Transferências unilaterais correntes (líquido)
Transações correntes
Conta capital e financeira
1/
Conta capital
Conta financeira
Investimento direto (líquido)
2 228
6 574
24 601
616
6 350
- 1 644
- 6 098
- 20 457
- 2 793
- 2 401
Participação no capital
- 900
- 4 918
- 13 859
- 188
- 118
Empréstimos intercompanhias
- 744
- 1 180
- 6 598
- 2 605
- 2 283
No exterior
No país
3 872
12 671
45 058
3 409
8 751
Participação no capital
1 982
7 999
30 064
1 926
4 422
Empréstimos intercompanhias
1 890
4 673
14 994
1 483
4 329
4 690
10 342
1 133
290
- 3 719
Investimentos em carteira
Ativos
282
- 262
1 900
43
- 435
Ações
131
- 448
257
- 130
- 130
Títulos de renda fixa
151
186
1 643
173
- 304
4 408
10 604
- 767
247
- 3 284
Passivos
Ações
Títulos de renda fixa
Derivativos
Ativos
Passivos
Outros investimentos
2/
Ativos
5 905
3 838
- 7 565
639
606
- 1 497
6 766
6 798
- 392
- 3 890
- 38
- 233
- 312
23
227
19
- 50
298
36
285
- 56
- 182
- 610
- 14
- 59
1 387
13 770
2 875
951
2 345
- 2 728
- 2 138
- 5 269
- 2 220
- 3 271
5 617
Passivos
4 115
15 907
8 143
3 171
Erros e omissões
- 874
- 4 754
1 809
- 245
- 70
- 4 373
- 12 590
- 2 969
- 1 805
- 624
Resultado global do balanço
4 373
12 590
2 969
1 805
624
Transações correntes/PIB (%)
-
- 2,62
- 1,79
-
- 1,44
Variação de reservas ( - = aumento)
Memo:
IED/PIB (%)
Amortizações de médio e longo prazos
Pagas
3/
4/
Conversões
Fonte: BACEN
-
2,50
2,86
-
2,59
2 770
7 612
22 364
2 420
7 361
2 766
7 595
22 269
2 413
7 324
4
17
95
7
37
Balança Comercial - FOB
25 000
US$ milhões
20 000
15 000
10 000
5 000
jan/08
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
-5 000
Fonte: MDIC/ Secex
Exportação
Importação
Saldo
jan/08
Fev
Mar
Abr
Mai
Exportações e Importações do Agronegócio
Exportações


Jan/Maio de 2009 - US$ 24,10 bilhões
Jan/Maio 2008 - US$ 27,23 bilhões
Redução de 11,5%
Importações


Jan/Maio 2009 - US$ 4,36 bilhões
Jan/Maio 2008 - US$ 4,68 bilhões
Fonte: IBRE / FGV
Redução de 6,7%
Exportações - Jan/Maio 2009 e Jan/Maio 2008 (%)
•
Acréscimos
•
•
•
Complexo sucroalcooleiro (27.9%)
Fumo e seus produtos (17,0%)
Complexo soja (1,0%)
Fonte: IBRE / FGV
Decréscimos
•
•
•
•
•
Carnes (-21,9%)
Produtos florestais (-31,6%)
Café (-8,7%)
Couro e seus produtos (-45,9%)
Sucos de frutas (-13,2%)
Exportações - Jan/Maio 2009 e Jan/Maio 2008 (%)
Complexo sucroalcooleiro
Complexo Soja

Exportações de açúcar (57,7%)
 Preços (12,0%)
 Quantidade (40,9%)

Exportações de soja em grão (11,7%)
 Preços (-13,0%)
 Quantidade (28,4%)

Exportações de álcool (-39,8%)
 Preços (-9,7%)
 Quantidade (-33,3%)

Exportações de farelo de soja (3,5%)
 Preços (-4,9%)
 Quantidade (8,8%)

Exportações de óleo de soja (-50,3%)
 Preços (-36,1%)
 Quantidade (-22,3%)
Fonte: IBRE / FGV
AGRICULTURA
- Produtos comercializáveis e não comercializáveis.
- Evoluções recentes no mercado internacional de
produtos agrícolas
Preços médios de produtos agrícolas (comercializáveis)
Soja
R$ /60 kg
59
55
51
47
43
39
Jun
2008
Jul
A go
Set
Out
No v
Dez
Jan
2009
Fev
São Paulo (preços pagos ao produtor)
M ar
A br
M ai
Jun
M ai
Jun
Chicago (Bolsa)
Milho
R$ /60 kg
30
25
20
,
15
Jun
2008
Jul
A go
Set
Out
No v
Dez
Jan
2009
Fev
São Paulo (preços pagos ao produtor)
M ar
A br
Chicago (Bolsa)
Café Beneficiado Secagem Natural
R$ / 60Kg
260
250
240
230
220
Jan- Fev
08
Fonte: IEA/SP
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan- Fev
09
Mar
Abr
Mai
Preços médios de produtos agrícolas (não comercializáveis)
Arroz
R$ /60 kg
45
42
39
36
33
Jun
2008
Jul
A go
Set
Out
No v
Dez
Jan
2009
Fev
M ar
A br
M ai
Jun
Jan
2009
Fev
M ar
A br
M ai
Jun
São Paulo (preços pagos ao produtor)
Feijão carioquinha
R$ /60 kg
220
188
156
124
92
60
Jun
2008
Jul
A go
Set
Out
No v
Dez
São Paulo (preços pagos ao produtor)
Fonte:BACEN
 Já estamos saindo da recessão?