Cadeia de Valor do Suco de Laranja
Projeto GOLLS
Prof. Manoel A. S. Reis, Ph.D
FGV-EAESP and Gvcelog
Mesa Redonda - A Cadeia Logística Portuária e
Impactos Sociais na Baixada Santista
UniSantos - Universidade Católica de Santos
11 de dezembro de 2012
Sumário
A Pesquisa
Visão Geral das Exportações Brasileiras
O Brasil no Contexto Global do Suco de Laranja
Aspectos Ambientais e Sociais da Cadeia do Suco
Consumo de Suco de Laranja no Mundo - Desafio
O Transporte do Suco de Laranja para o Porto
Comentários Finais
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A Pesquisa
• O Gvcelog – Centro de Estudos em Logística e
Supply Chain a Fundação Getulio Vargas é
membro do grupo que está desenvolvendo o
projeto GOLLS - Governance of Labor and
Logistics for Sustainability.
• A primeira tarefa do Gvcelog, no projeto GOLLS
é o estudo da cadeia de valor do suco de laranja,
nas exportações.
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Porque o Caso do Suco de Laranja?
• Esse caso está associado com uma das cadeias
de abastecimento líderes nas exportações
brasileiras e envolve aspectos que o projeto
GOLLS se propõe a analisar:
– Importância do agronegócio brasileiro no mundo.
– Elevado número de trabalhadores envolvidos em
trabalho manual na fase inicial do processo produtivo.
– Alta concentração em exportações.
– Participação elevada dos portos de santos e
Rotterdam.
– Elevado rastro de carbono.
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2
Objetivos
• O objetivo do estudo é compreender a cadeia de
valor do suco de laranja com origem no Brasil e
destino na Europa, através dos portos de Santos
e
Rotterdam,
do
ponto
de
vista
da
sustentabilidade social e ambiental.
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Formas de Apresentação do Suco
• FCOJ – Frozen Concentrate Orange Juice
• NFC – Not from concentrate
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Sumário
A Pesquisa
Visão Geral das Exportações Brasileiras
O Brasil no Contexto Global do Suco de Laranja
Aspectos Ambientais e Sociais da Cadeia do Suco
Consumo de Suco de Laranja no Mundo - Desafio
O Transporte do Suco de Laranja para o Porto
Comentários Finais
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Exportações e Importações Brasileiras
• O comércio exterior brasileiro teve um grande
crescimento a partir do início da década de 1990,
em linha com o crescimento do comércio
internacional global.
• A relação entre produtos de maior e menor valor
agregado passou a diminuir após 2002.
• O Porto de Santos concentra cerca de 25% do
movimento portuário do Brasil, em valor,
dependendo de forma expressiva desse
processo para seu desenvolvimento.
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Expo, Impo e Corrente de Comércio
Source: SECEX MDIC - Atualização 01/2012
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Esportações Mundiais
US$ Bilhões
Setembro de
2008: Crise
econômica
mundial
*
Fonte: Secex / FMI
* Previsão FMI /Word Economic Outlook 10/2010
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Exportações Brasileiras
Participação Porcentual (1964-2010)
90,0
80,0
70,0
50,0
40,0
30,0
Percentage
60,0
20,0
0,0
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011 jan-…
10,0
BÁSICOS
SEMIMANUFATURADOS
MANUFATURADOS
Fonte: SECEX MDIC – Atualização 11/2011
*
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Mercados
Mercados para Exportações Brasileiras em 2011 (milhões de US$)
Mercados
Valor
Porcentagem
Ásia
76.697
30,0
Mercosul
27.853
10,9
AL e Caribe, Exceto Mercosul
29.293
11,5
União Europeia
52.946
20,7
Estados Unidos
25.942
10,1
Oriente Médio
12.261
4,8
África
12.225
4,8
Europa do Leste
5.174
2,0
Fonte: SECEX MDIC – Atualização 11/2011
*
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Sumário
A Pesquisa
Visão Geral das Exportações Brasileiras
O Brasil no Contexto Global do Suco de Laranja
Aspectos Ambientais e Sociais da Cadeia do Suco
Consumo de Suco de Laranja no Mundo - Desafio
O Transporte do Suco de Laranja para o Porto
Comentários Finais
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Suco de Laranja – Brasil x Mundo
• Brasil é o maior produtor e exportador de suco
de laranja do mundo, responsável por cerca de
85% do comércio internacional, enquanto os
EUA e México, o 2° e 3° maiores exportadores,
são responsáveis por apenas 9% e 4%.
• Em 2009, o chamado cinturão citrícola brasileiro
foi responsável por 83% de toda a produção
brasileira, com mais de 1,7 milhões de toneladas.
• O Porto de Santos movimenta a quase totalidade
do suco exportado.
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O Cinturão Citrícola Brasileiro
Fonte: Adaptado de Neves, Trombin, Milan, et al., 2011
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Suco de Laranja – Brasil x Mundo
• Em 2009/2010, a produção brasileira representou o dobro
da dos EUA. Os demais países produtores (China, Índia,
México, Egito, Espanha, Indonésia, Irã, Paquistão e outros
111 países) produziram apenas 24% do total do Brasil e
dos EUA em conjunto.
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Importadores do Suco Brasileiro – 2009
Destination
Comunidade Européia
América do Norte
Oriente Médio
Japão
China
Oceania
América do sul
Outros
Total
Toneladas
1.369.751
352.332
144.312
62.076
41.384
29.931
8.118
61.285
2.069.189
%
66,20%
17,03%
6,97%
3,00%
2,00%
1,45%
0,39%
2,96%
100,00%
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior-MDIC (2011)
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Produção do Suco de Laranja no Brasil
• Produção oligopolista.
• Principais empresas: Citrovita/Citrosuco, Cutrale
e Coinbra (Louis Dreyfus).
• A fusão Citrovita/Citrosuco gerou o maior
exportador mundial de suco de laranja, com
receita anual de R$ 2 bilhões e capacidade
produtiva equivalente a 25% do consumo
mundial.
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A Cadeia do Suco de Laranja
Insumos
Agrícolas
Transporte
Fonte: Autores
Fazendas
Mercado
Nacional
Mercado
Internacional
Indústria de
Processamento
Armazenagem
Indústria
Consumo
Indústria
Empacotadores
Consumo
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Sumário
A Pesquisa
Visão Geral das Exportações Brasileiras
O Brasil no Contexto Global do Suco de Laranja
Aspectos Ambientais e Sociais da Cadeia do Suco
Consumo de Suco de Laranja no Mundo - Desafio
O Transporte do Suco de Laranja para o Porto
Comentários Finais
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Aspectos Ambientais
• A produção de suco de laranja tem pegada
elevada de carbono, o que pode começar a
limitar as exportações, especialmente para a
Comunidade Europeia.
• Principais fontes de carbono:
– alto consumo de energia industrial
– transporte
– o cultivo da laranja utiliza fertilizante de nitrogênio,
que gera gases de de efeito estufa (GEE).
• Estudo da PepsiCo de 2009 mostrou que a
produção de 2 litros de suco de laranja gera o
equivalente a 1,57 kg de CO2.
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Aspectos Ambientais
• Frente à pressão da AIJN - Associação Europeia
de Sucos de Fruta, em 2009 Cutrale,
Citrosuco/Citrovita e Coinbra criaram a
Associação Nacional dos Exportadores de Sucos
Cítricos (CitrusBR) que, entre suas atividades
avalia a pegada de carbono da cadeia (GEE),
incluindo:
– Matérias-primas: produção de mudas, plantio, cultivo,
adubação, colheita e transporte para as industriais.
– Processos industriais: recebimento e armazenagem
da
fruta,
processamento,
pasteurização,
concentração e transporte rodoviário para o Porto de
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Santos.
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Aspectos Ambientais
– Combustíveis: uso de combustíveis, compra de
energia e transporte de insumos industriais e
combustíveis.
– Logística externa: transporte do suco para os portos
europeus, na Bélgica e na Holanda e armazenamento
nos portos de destino.
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Aspectos Sociais
• O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE, 2011)
indica que na safra de laranja de 2009/10:
– havia cerca de 58.000 trabalhadores contratados no
cultivo de laranja, mais 94.000 trabalhadores
temporários, em geral desligados no final do período,
num total de 150.000 mil trabalhadores.
– a indústria tinha 11.000 pessoas, 4.000 funcionários
permanentes e 7.000 temporários.
– cada emprego direto gera dois empregos indiretos.
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Aspectos Sociais
• O objetivo nas futuras fases do estudo da cadeia
do suco do Projeto GOLLS, é mapear as
condições sociais e de trabalho na cadeia,
incluindo a produção de suprimentos agrícolas,
pomares de laranja, plantas de processamento,
armazenamento, porto, transporte e distribuição.
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Sumário
A Pesquisa
Visão Geral das Exportações Brasileiras
O Brasil no Contexto Global do Suco de Laranja
Aspectos Ambientais e Sociais da Cadeia do Suco
Consumo de Suco de Laranja no Mundo - Desafio
O Transporte do Suco de Laranja para o Porto
Comentários Finais
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Desafio de Mercado
• Entre 2006 e 2010, o mercado mundial de suco
de laranja diminuiu 1,5% ao ano.
– Nos EUA, o consumo caiu de 22 litros per capita por
ano em 2000 para 15 litros, em 2009.
– Na Rússia, o consumo aumentou 240% em relação a
2000, crescendo para 22 litros per capita por ano.
– A Polônia foi responsável pelo maior consumo per
capita na Europa, 42,1 litros.
– O Brasil exporta muito pouco para a Rússia e Polônia.
– Na Europa Ocidental, os maiores consumidores de
suco de laranja são Reino Unido, Alemanha (2,9
bilhões de litros) e França (1,49 bilhões de litros).
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Sumário
A Pesquisa
Visão Geral das Exportações Brasileiras
O Brasil no Contexto Global do Suco de Laranja
Aspectos Ambientais e Sociais da Cadeia do Suco
Consumo de Suco de Laranja no Mundo - Desafio
O Transporte do Suco de Laranja para o Porto
Comentários Finais
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Porto de Santos
• Meios de transporte:
– Inicialmente, o suco concentrado de laranja (FCOJ)
era transportado até o cais santista em tambores.
– A seguir passaram a ser utilizados, também,
contêineres-tanque frigoríficos e carretas especiais.
• Novas instalações para a armazenagem de
granéis líquidos no retro-porto permitiram:
– Armazenagem de grandes volumes.
– Que o suco seja bombeado diretamente dos
depósitos no retro-porto para os porões dos navios,
com o apoio de uma carreta com mangotes que
conecta a ponta do suco-duto ao navio.
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Porto de Santos
• Em 2009, foram exportados pelo Porto de Santos
pouco mais de 2 milhões de toneladas de sucos
cítricos, correspondendo a 2,1% do total de 97
milhões de toneladas movimentadas.
• Esse número é expressivo e caracteriza uma
contribuição significativa na geração de
empregos na baixada santista.
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Sumário
A Pesquisa
Visão Geral das Exportações Brasileiras
O Brasil no Contexto Global do Suco de Laranja
Aspectos Ambientais e Sociais da Cadeia do Suco
Consumo de Suco de Laranja no Mundo - Desafio
O Transporte do Suco de Laranja para o Porto
Comentários Finais
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Considerações Finais
• O Brasil é o maior exportador mundial de suco
de laranja e o Estado de São Paulo domina a
oferta.
• A cadeia do suco de laranja gera um elevado
rastro de carbono, que vem sendo estudado e
desenvolvidos meios para sua mitigação.
• O setor:
– Gera um número significativo de empregos no Brasil,
boa parte temporário.
– Já exportou cerca de US$ 60 bilhões desde 1962.
– A demanda tem diminuído, o que representa um
desafio para o país na sustentabilidade econômica da
cadeia do suco de laranja.
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32 32
16
Obrigado
Prof. Manoel AS Reis
CELog – Centro de Excelência em
Logística e Supply Chain
[email protected]
Fones: 11 3799-7946 / 3599
http://gvcelog.fgv.br
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