Aquisição dos Negócios Imobiliários
operados pela empresa LPS Foco Consultoria
de Imóveis S.A.
02 de Março de 2012
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Aviso importante
Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição ou
compra de ações ou qualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquer informação
aqui contida formam a base de qualquer tipo de contrato ou compromisso.
O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da LPS Brasil – Consultoria de imóveis
S.A. e controladas (“LPS Brasil”), referentes a aquisição de 51% da empresa LPS Foco Consultoria de Imóveis
S.A. Este material não deve ser entendido como aconselhamento a potenciais investidores. Estas informações
não se propõem estarem completas e estão sob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria ser realizada
na exatidão das informações aqui presentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é
feita em relação à exatidão da informação aqui presente.
Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões,
não garantias de performance futura. Os investidores são avisados de que tais previsões acerca do futuro estão
e serão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e aos ambientes de negócios
da LPS Brasil, tais como: pressões competitivas, a performance da economia brasileira e do setor imobiliário,
mudanças em condições de mercado, entre outros fatores presentes nos documentos divulgados pela LPS
Brasil. Tais riscos podem fazer com que os resultados da Companhia sejam materialmente diferentes de
quaisquer resultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca do futuro.
A LPS Brasil acredita que baseada nas informações atualmente disponíveis para os administradores da
Companhia, as expectativas e hipóteses refletidas nas afirmações acerca do futuro são razoáveis. Também, a
LPS Brasil não pode garantir eventos ou resultados futuros. Finalmente a LPS Brasil expressamente nega qualquer
obrigação de atualizar qualquer previsões futuras aqui presentes.
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Panorama São José dos Campos
A Aquisição da LPS Foco Consultoria de Imóveis S.A. é estratégica para sedimentar a
liderança do Grupo LPS Brasil no Vale do Paraíba nos mercados Primário e Secundário
• 185mil famílias (630mil habitantes)
• 19% ou 35mil destas com renda familiar target, a
partir de R$ 6.000 mensais para compra de imóveis
com valor acima de R$ 250 mil reais;
Fonte: Inteligência de Mercado Lopes.
• Potencial anual de negócios imobiliários para o
mercado primário de R$ 580 MM
(aproximadamente 2.500 unidades)
•Para o mercado secundário é de R$ 780 MM
(aproximadamente 3.400 unidades)
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Overview da empresa e negociação
• Empresa fundada
há 13 anos, com foco de atuação na comercialização de imóveis
residenciais e comerciais na região do Vale do Paraíba, com presença destacada nos
municípios de São José dos Campos e Taubaté;
•A
LPS Foco Consultoria de Imóveis S.A. atua no segmento de intermediação com
lançamentos, imóveis prontos, locação e administração de alugueis;
• Com quatro unidades, sendo três em São José dos Campos e uma em Taubaté, a LPS
Foco Consultoria de Imóveis S.A. conta com uma equipe de vendas de 140 corretores;
• Aquisição de 51% do negócio com valor base de R$ 15 milhões;
•
Compromisso do sócio de não concorrência após sua saída, previsto em contrato;
•A
CrediPronto passa a deter a exclusividade de financiamentos da nova imobiliária,
ampliando sua plataforma de penetração no mercado.
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Cenário Base de Aquisição
VGV Projetado (R$ MM)*
332
363
392
2012
2013
2014
Fluxo de Pagamentos (R$ MM)
2,8
4,0
15,0
Ano 3
Total
2,2
6,0
Sinal
Ano 1
Ano 2
Valores calculados a
partir do cenário base,
podendo ser reduzidos ou
atingir o valor do cap de
acordo com a
performance da empresa.
Estabelecendo assim
mecanismos de
alinhamento de interesse.
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*Os valores contidos no gráfico foram calculados a partir do cenário base.
Contatos
CONTATO RELAÇÕES COM INVESTIDORES
E mail: [email protected]
Website: www.lopes.com.br/ri
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