CDES
MINHA CASA, MINHA VIDA
Paulo Safady Simão – Presidente da CBIC
Rio de Janeiro - DF
24/06/2010
Representante nacional e
internacional das entidades
empresariais da Indústria
da Construção e do
Mercado Imobiliário
HABITAÇÃO DE INTERESSE
SOCIAL
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
DÉFICIT HABITACIONAL
CRÉDITO IMOBILIÁRIO COMO
PERCENTUAL DO PIB
Fontes:
Gwinner, B. (2006); Finance for Growth, Merril Lynch, The World Bank
Brasil: Caixa, BCB, IBGE (dados referentes a dezembro 2009)
Elaboração: CBIC
CRÉDITO IMOBILIÁRIO COMO
PERCENTUAL DO CRÉDITO TOTAL
(*) Utilizada a média de 5 instituições financeiras brasileiras (Bradesco, Itaú-Unibanco, Citibank, HSBC, Santander)
Fonte: ABECIP
DIVISÃO DO MERCADO DE CRÉDITO
IMOBILIÁRIO – AGENTES FINANCEIROS
Demais IF
3.14%
1.95%
1.64%
6.79%
8.35%
8.74%
69.40%
Fonte: Banco do Brasil
EVOLUÇÃO DO CRÉDITO IMOBILIÁRIO
2002 – 2010 (volume financiado)
Fonte: BACEN e Caixa Econômica Federal - Canal do FGTS. Elaboração Banco de Dados da CBIC
Ob.: Não foram consideradas as operações de atendimento habitacional
Em 2010, contratação até fevereiro com a transparência representando a expectativa.
FATORES DE EXPANSÃO DO CRÉDITO
IMOBILIÁRIO – HABITAÇÃO POPULAR
MÉDIA ANUAL DOS FINANCIAMENTOS PRATICADOS
COM RECURSOS DO FGTS
FAIXA EM SALÁRIOS
MÍNIMOS (S.M.)
R$
2003
S.M. (R$ 240)
VALOR DO IMÓVEL
2006
R$
S.M. (R$ 350)
R$
2008
S.M. (R$ 415)
2À3
8.611
36
23.138
66
41.880
101
3À4
12.486
52
31.979
91
52.604
127
4À5
16.748
70
40.335
115
62.106
150
FAIXA EM SALÁRIOS
MÍNIMOS (S.M.)
VALOR DO IMÓVEL
2009 (PMCMV - NOVOS)
R$
S.M. (R$ 510)
2À3
62.765
123
3À4
72.946
143
4À5
80.589
158
Fonte: CAIXA
Elaboração CBIC
FATORES DE EXPANSÃO DO CRÉDITO
IMOBILIÁRIO – HABITAÇÃO POPULAR
MÉDIA ANUAL DOS JUROS E PRAZOS PRATICADOS NOS
FINANCIAMENTOS DO FGTS
2003
2006
2008
FAIXA EM SALÁRIOS
MÍNIMOS (S.M.) JURO PRAZO SUBSÍDIO JURO PRAZO SUBSÍDIO JURO PRAZO SUBSÍDIO
2À3
6,00
94
2.633
6,00
117
4.472
5,65
240
9.391
3À4
6,00
108
3.246
6,01
154
6.076
5,63
247
9.320
4À5
7,25
126
2.858
6,02
177
7.732
5,62
250
9.639
2009
FAIXA EM SALÁRIOS
PRAZO SUBSÍDIO
MÍNIMOS (S.M.) JURO
PMCMV PMCMV
2À3
4,70
276
18.774
3À4
4,68
277
16.778
4À5
4,67
272
12.690
Fonte: CAIXA
Elaboração CBIC
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
ANTES INFORMALIDADE
Fonte.: Estudo Prospectivo - ABDI
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
ANTES DO PMCMV - INFORMALIDADE

Da terra:
 Título
 Parcelamento
 Ocupação
de área
protegida etc.

Do lote:
 Sem
cadastro
 Sem condições
urbanísticas
mínimas etc.
Fonte.: Estudo Prospectivo - ABDI

Da edificação:
 Sem
licença,
 Sem conformidade,
 Uso de materiais
não- conformes,
 Mão de obra sem
registro,
 Obra sem registro
etc.
PROGRAMA MINHA CASA,
MINHA VIDA
PROGRAMA
MINHA CASA, MINHA VIDA
MARCO REGULATÓRIO DO CRÉDITO IMOBILIÁRIO
PARA A BAIXA RENDA
Volume expressivo de recursos para subsídios
(recursos do Orçamento Geral da União)
Redução das custas cartoriais
Redução dos impostos;
Recursos para Infraestrutura e desenvolvimento
tecnológico.
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA
CONTRATAÇÃO HABITACIONAL DA CAIXA
275.528
UH MCMV
MCMV TOTAL: 500.028 UH
VALOR: R$31,66 Bi
47,05
224.500
Contratação de Financiamentos Habitacionais
UH MCMV
(R$ Bilhões)
MCMV
R$ 14,10 bi
A CAIXA fez
73% das contratações do
mercado em 2009
23,3
15,2
MCMV
R$ 17,56 bi
8,9
5,8
2003
2004
251.453
326.462
2005
425.167
2006
503.243
FONTE: CAIXA
Posição: Habitação Total: 16/Jun/10 – MCMV 18/Jun/10
Inclui Material de Construção e Consórcio
2007
442.700
2008
514.771
2009
896.908
Quantidade de Financiamentos
2010
440.451
13,2
5,0
29,92
499.981
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA
BALANÇO 18 DE JUNHO DE 2010
PROPOSTAS RECEBIDAS NA CAIXA
FAIXA EMPREEND UNIDADES % META
0a3
2.109
545.107
136%
Até 6 SM
1.685
226.045
57%
6 a 10
999
161.540
81%
TOTAL
4.793
932.692
93%
TOTAL DE INVESTIMENTOS - R$ 56,29 bi
363.554 UH
em prospecção
Data posição: 18/06/2010
PROPOSTAS CONTRATADAS - UNIDADES
PF
(INCLUI RURAL PJ)
PJ
TOTAL % META
0a3
5.723
235.951 241.674
Até 6 SM
109.958
89.088 199.046
6 a 10
5.440
53.868
59.308
TOTAL
121.121
378.907 500.028
TOTAL DE INVESTIMENTOS - R$31,66 Bi
60%
50%
30%
50%
Data posição: 18/06/2010
Fonte.: CAIXA
Faixa
Iniciadas
Entregues
0 a 3 SM
93,0%
565
ATÉ 6 SM
89,4%
116.120
6 a 10 SM
68,3%
6.101
Total
88,5%
124.188
Concluidas
1,2%
440.451
FAIXA
59,7%
10,8%
26,4%
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA
Qtd de unidades recebidas
META
0a3
3a6
GO
SE
MT
BA
AC
ES
PA
RJ
SC
RO
SP
RS
MS
RN
AM
PE
MG
MA
PB
RR
PR
AL
PI
DF
TO
CE
AP
11.045
4.520
5.356
32.298
1.576
6.738
20.267
29.863
9.620
3.398
73.598
20.718
4.898
7.690
8.895
17.882
35.394
29.102
8.522
1.117
17.669
7.872
8.735
6.615
4.119
20.658
1.836
11.045
4.520
5.356
32.298
1.576
6.738
20.267
29.863
9.620
3.398
73.598
20.718
4.898
7.690
8.895
17.882
35.394
29.102
8.522
1.117
17.669
7.872
8.735
6.615
4.119
20.658
1.836
400.000
400.000
TOTAL
6 a 10
TOTAL
0a3
Até 6 SM
5.523
2.260
2.678
16.149
788
3.369
10.133
14.931
4.810
1.699
36.799
10.359
2.449
3.845
4.448
8.941
17.697
14.551
4.261
559
8.834
3.936
4.367
3.308
2.059
10.329
918
27.613
11.301
13.390
80.744
3.939
16.846
50.667
74.657
24.049
8.495
183.995
51.795
12.244
19.224
22.238
44.706
88.485
72.756
21.306
2.793
44.172
19.679
21.837
16.538
10.297
51.644
4.589
21.006
5.573
10.027
80.920
3.521
11.114
46.639
38.174
8.633
4.576
79.007
22.577
6.629
10.411
11.985
22.813
38.462
50.203
11.211
2.026
17.848
2.964
11.420
470
2.911
14.057
986
11.330
7.509
7.767
14.899
1.112
4.169
3.262
15.595
14.870
1.460
50.550
17.502
4.364
3.866
3.558
10.946
27.800
5.507
4.416
9.408
8.637
913
1.228
552
3.769
-
200.000
1.000.000
536.163
234.989
6 a 10
11.036
3.962
1.476
14.609
704
5.554
6.025
27.188
946
2.312
46.448
8.827
175
2.722
3.448
3.601
4.886
1.838
424
4.577
1.584
892
6.264
543
1.339
160
Total
43.372
17.044
19.270
110.428
5.337
20.837
55.926
80.957
24.449
8.348
176.005
48.906
11.168
16.999
18.991
37.360
71.148
57.548
16.051
2.026
31.833
13.185
13.225
7.962
4.006
19.165
1.146
% UH rec./
meta
157%
151%
144%
137%
135%
124%
110%
108%
102%
98%
96%
94%
91%
88%
85%
84%
80%
79%
75%
73%
72%
67%
61%
48%
39%
37%
25%
161.540 932.692
93,3%
Data posição: 18/06/2010
PROPOSTAS POR UF
UF
Fonte.: CAIXA
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA
META
UF
TOTAL
0a3
3a6
6 a 10
TOTAL
11.045
20.718
9.620
4.898
17.669
5.356
32.298
4.520
1.576
35.394
7.872
73.598
29.102
1.117
7.690
29.863
8.735
20.267
6.738
8.522
4.119
3.398
17.882
8.895
6.615
20.658
1.836
11.045
20.718
9.620
4.898
17.669
5.356
32.298
4.520
1.576
35.394
7.872
73.598
29.102
1.117
7.690
29.863
8.735
20.267
6.738
8.522
4.119
3.398
17.882
8.895
6.615
20.658
1.836
5.523
10.359
4.810
2.449
8.834
2.678
16.149
2.260
788
17.697
3.936
36.799
14.551
559
3.845
14.931
4.367
10.133
3.369
4.261
2.059
1.699
8.941
4.448
3.308
10.329
918
27.613
51.795
24.049
12.244
44.172
13.390
80.744
11.301
3.939
88.485
19.679
183.995
72.756
2.793
19.224
74.657
21.837
50.667
16.846
21.306
10.297
8.495
44.706
22.238
16.538
51.644
4.589
10.134
9.747
5.876
3.163
12.441
7.829
41.406
650
1.873
22.950
2.814
28.859
29.874
1.050
5.336
18.398
7.397
11.253
865
2.068
2.227
780
4.414
400
227
3.920
-
400.000
400.000
200.000
1.000.000
235.951
CONTRATADO
Até 6 SM
6 a 10
TOTAL
GERAL
%
0a3
FGTS
FGTS
314
778
197
800
50
539
150
2.123
472
100
192
8
-
10.448
10.525
6.073
3.963
12.491
7.829
41.406
650
1.873
23.489
2.964
30.982
30.346
1.050
5.336
18.398
7.497
11.445
873
2.068
2.227
780
4.414
400
227
3.920
-
14.556
26.066
11.378
4.918
16.521
1.505
5.582
4.843
437
25.240
6.718
46.071
4.061
218
2.520
6.379
1.685
1.300
2.807
4.216
558
707
4.861
2.212
565
3.076
46
906
3.616
925
253
2.634
244
3.400
1.336
8
3.332
1.127
22.082
1.652
25
498
6.992
17
3.559
1.511
116
129
495
1.095
1.261
1.800
286
9
25.910
40.207
18.376
9.134
31.646
9.578
50.388
6.829
2.318
52.061
10.809
99.135
36.059
1.293
8.354
31.769
9.199
16.304
5.191
6.400
2.914
1.982
10.370
3.873
2.592
7.282
55
UH Contr./
meta
93,8%
77,6%
76,4%
74,6%
71,6%
71,5%
62,4%
60,4%
58,8%
58,8%
54,9%
53,9%
49,6%
46,3%
43,5%
42,6%
42,1%
32,2%
30,8%
30,0%
28,3%
23,3%
23,2%
17,4%
15,7%
14,1%
1,2%
5.723
241.674
199.046
59.308
500.028
50,0%
FAR(OGU) MOV SOC
CONTRATAÇÃO POR UF
GO
RS
SC
MS
PR
MT
BA
SE
AC
MG
AL
SP
MA
RR
RN
RJ
PI
PA
ES
PB
TO
RO
PE
AM
DF
CE
AP
TOTAL
0a3
Fonte.: CAIXA
FAR - Contratações referentes a empreendimentos do produto FAR com recursos OGU.
MOVIMENTOS SOCIAIS - Contratações referentes aos produtos Imóvel Rural e FDS.
FGTS - Contratações referentes aos produtos CCFGTS Imóvel na Planta e CCFGTS Construção Individual CCFGTS Apoio à Produção e CCFGTS Alocação de Recursos.
PROGRAMA
MINHA CASA, MINHA VIDA
DESEMPENHO POR SEGMENTO
Fonte.: CAIXA, 17 05 2010
PROGRAMA MINHA CASA,
MINHA VIDA
FASE 2
PROGRAMA
MINHA CASA, MINHA VIDA
(segunda fase)
2011 – 2014
Evita a descontinuidade dos investimentos;
Dinamiza o setor das construção civil;
Intensifica o foco nas famílias de baixa renda
(maior contingente do déficit habitacional);
Eleva o volume de subsídios;
PROGRAMA
MINHA CASA, MINHA VIDA
(segunda fase)
Fonte: PAC 2
AVANÇOS
OPERACIONAIS
AVANÇOS JUNTO À CAIXA

Inclusão de mais 9.600 empresas com autorização para
operar com a Caixa;

Ratting “D” para empresas que irão construir para
faixa até 3 SM;

Mudança nos critérios da análise de risco;

Comitê Gestor do Programa;

Prazos de análise do empreendimento;

Prazos para liberar licenciamento ambiental.
CENÁRIO FUTURO
DO CRÉDITO
IMOBILIÁRIO
CENÁRIO FUTURO DO CRÉDITO
IMOBILIÁRIO NO BRASIL
Estabilidade econômica;
Evolução da renda da população principalmente a
Classes “C”;
Necessidade anual de novas habitações até 2023;
Bônus demográfico.
GRANDES
DESAFIOS
GRANDES DESAFIOS
 Como diminuir o custo da terra urbanizada;
 Como agilizar os processos de aprovação de projetos;
 Como promover a revitalização de centros urbanos
degradados;
Como construir grandes conjuntos
habitacionais sem criar
novos
problemas urbanos;
 Como implementar infraestrutura
nas áreas distantes do centro, de
modo que elas possam oferecer
condições dignas de moradia
GRANDES DESAFIOS
Novas fontes de recursos para atender às
necessidades de financiamentos;
Oferecer produtos que atendam ao mercado
crescente e diversificado;
Popularizar o crédito imobiliário com
a inclusão de novos agentes;
PEC – vincula 2% da arrecadação da
União para investimento em Habitação
de Interesse Social;
www.cbic.org.br
Tel.: (61) 3327-1013
Fax: (61) 3327-1393
[email protected]