COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS – COPASA MG
COMPANHIA ABERTA
NIRE 313.000.363-75
CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03
FATO RELEVANTE
A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG (a
“Companhia”) vem a público informar, em cumprimento ao disposto na Instrução nº 358, de
03 de janeiro de 2002, conforme alterada, da Comissão de Valores Mobiliários ( “CVM”), que
foi protocolado, em 30 de novembro de 2007 junto à CVM, pedido de registro de oferta
pública de distribuição secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal, de emissão da Companhia ( “Oferta” e “Ações”), detidas pelos acionistas Município
de Belo Horizonte e Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais –
CODEMIG (“CODEMIG”), sob a coordenação do BB Banco de Investimento S.A.
(“Coordenador Líder”), do Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários S.A. (“Coordenador Global”) e, na qualidade de estruturador, do Banco
de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. –BDMG (“Estruturador”). A Oferta será realizada
(a) no Brasil, em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução CVM n.º 400,
de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ( “Instrução CVM 400”), e com esforços de
venda nos Estados Unidos da América, por meio do mecanismos de investimento
regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil e CVM, para
investidores institucionais estrangeiros qualificados, conforme definido pela Regra 144A
editada pela Securities and Exchange Commission (“SEC”) em operações isentas de registro,
em conformidade com o disposto no Securities Act de 1933 dos Estados Unidos da América
(o “Securities Act”) e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, e nos demais
países, em conformidade com o Regulamento S editado pela SEC, e (b) no exterior, de Ações
sob a forma de Global Depositary Shares (as “GDSs”), representadas por Global Depositary
Receipts (os “GDRs”), em conformidade com o disposto nas isenções de registro previstas na
Regra 144A e no Regulamento S, ambos do Securities Act. Informações a respeito da Oferta,
incluindo procedimentos para subscrição de ações ou adesão à subscrição de ações na Oferta,
serão oportunamente divulgadas em Aviso ao Mercado, de acordo com o artigo 53 da
Instrução CVM 400.
Belo Horizonte, 30 de novembro de 2007.
Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG
Ricardo Augusto Simões Campos
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores