edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:56
Page 1
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:56
Page 2
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:56
Page 3
Panorama Setorial
Plásticos
Série Cadernos da Indústia ABDI
Volume VI
Brasília, 2008
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:56
Page 4
© 2008 - Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI
Série Cadernos da Indústria ABDI – Volume VI
Qualquer parte desta obra pode ser reproduzida, desde que citada a fonte.
ABDI - Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
CGEE - Centro de Gestão e Estudos Estratégicos
Supervisão
Clayton Campanhola - ABDI
Marcio de Miranda Santos - CGEE
Equipe técnica da ABDI
Júnia Casadei Lima Motta (Coordenadora)
Cristiane Pamplona
Ana Sofia Peixoto
Evando Mirra
Equipe técnica do CGEE
Regina Maria Silvério
Antonio Vaz
Cicera Henrique da Silva
Cláudio Chauke
Elias Hage
Hélio Viveiros
Revisão de texto
Alexandre Pilati
Revisão técnica
Júnia Casadei Lima Motta
Projeto gráfico e revisão
Via Brasília Editora
Fotos:
Arquivos ABDI e Via Brasília
Supervisão:
Marcia Oleskovicz
(Comunicação Social - ABDI)
Ficha catalográfica
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
Panorama setorial: plásticos. / Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Centro de
Gestão e Estudos Estratégicos. – Brasília: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, 2008.
169 p.: il.; graf.; tab. (Série Cadernos da indústria ABDI V)
ISBN 978-85-61323-05-9
1-Plástico – Indústria. 2-Indústria do plástico I- Título. II- Centro de Gestão e Estudos
Estratégicos. III- Série
CDD 668.4
ABDI
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
Setor Bancário Norte
Quadra 1 - Bloco B
Ed. CNC - 14º andar
70041-902 - Brasília - DF
Tel.: (61) 3962-8700
www.abdi.com.br
CGEE
Centro de Gestão e Estudos Estratégicos
Setor Comercial Norte
Quadra 2 - Bloco A
Ed. Corporate Financial Center - Sala 1102
70712-900 - Brasília - DF
Tel.: (61) 34249607
www.cgee.org.br
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:56
Page 5
República Federativa do Brasil
Luiz Inácio Lula da Silva
Presidente
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Miguel Jorge
Ministro
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
Reginaldo Braga Arcuri
Presidente
Clayton Campanhola
Diretor
Maria Luísa Campos Machado Leal
Diretora
Júnia Casadei Lima Motta
Coordenadora
Centro de Gestão e Estudos Estratégicos
Lucia Carvalho Pinto de Melo
Presidenta
Márcio de Miranda Santos
Diretor Executivo
Antônio Carlos Filgueira Galvão
Diretor
Fernando Cosme Rizzo Assunção
Diretor
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:56
Page 6
Sumário
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:56
Page 7
Lista de Figuras, Quadros e Tabelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Figuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Quadros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Tabelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
1. Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
2. Contextualização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
3. Descrição do panorama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
3.1 Mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
3.1.1 Energia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
3.1.2 Refino e extração
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
3.1.3 Crackers – centrais petroquímicas e outros(1a geração) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
3.1.4 Produtores de resinas (2a geração) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
3.1.5 Transformação de plásticos (3a geração) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
3.1.6 Reciclagem e meio ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
3.2 Tecnologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
3.3 Talentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
3.4 Investimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
3.5 Infra-estrutura legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
3.6 Infra-estrutura física . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
4. Comentários finais
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
5. Referências bibliográficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
6. Apêndices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
APÊNDICE A: Cursos de pós-graduação relacionados com materiais,
polímeros e plásticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
APÊNDICE B: Cursos superiores relacionados com materiais e plásticos . . . . . . . . . . .158
APÊNDICE C: Cursos de tecnologia em materiais e plásticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
APÊNDICE D: Cursos de treinamento e especialização em plásticos . . . . . . . . . . . . . .160
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:56
Page 8
Lista de Figuras,
Quadros e Tabelas
14/1/2009
13:56
Page 9
Figuras
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
1 Participação das famílias de resinas no Brasil (em % do consumo aparente) . . .25
2 Configuração da cadeia petroquímica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
3 Demanda mundial de energia por grupo de países . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
4 Demanda mundial de energia por fonte de suprimento . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
5 Demanda do combustível fóssil líquido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
6 Demanda de outras fontes de energia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
7 Demanda de combustível líquido por setor da economia . . . . . . . . . . . . . . . .39
8 Demanda de gás por setor da economia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
9 Preços do petróleo Brent (por tonelada e por barril) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
10 Preços da Nafta – ARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
11 Preços de eteno: Brasil, WE e USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
12 Preços de propeno: Brasil, WE e USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
13 Preços de PEBD: Brasil, WE e USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
14 Preços de PP homopolímero: Brasil, WE e USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
15 Capacidade nominal e produção de resinas termoplásticas Brasil
(em mil t/a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
16 Produção e consumo aparente das resinas termoplásticas no Brasil
(em %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
17 Participação das resinas termoplásticas no Brasil (em %) . . . . . . . . . . . . . . . .65
18 Consumo aparente de PEBD e PELBD no Brasil (em mil t/a) . . . . . . . . . . . . .66
19 Consumo aparente de PEAD e PP no Brasil (em mil t/a) . . . . . . . . . . . . . . . .66
20 Consumo aparente de PVC e PS no Brasil (em mil t/a) . . . . . . . . . . . . . . . . .67
21 Consumo aparente de PET e EVA no Brasil (em mil t/a) . . . . . . . . . . . . . . . .67
22 Exportação e importação das resinas termoplásticas no Brasil . . . . . . . . . . . .68
23 Exportação e importação por tipo de resinas termoplásticas no
Brasil: 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
24 Cadeia de transformação de plástico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
25 Produção e faturamento de artefatos plásticos no Brasil
(em quantidade e valor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
26 Classificação das empresas no Brasil por porte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
27 Produção de artefatos plásticos por processo no Brasil: 2006 . . . . . . . . . . . .77
28 Segmentação do mercado de plástico por setor da economia: 2006 . . . . . . .77
29 Exportação e importação de artefatos plásticos: Brasil (em mil t/a) . . . . . . . .79
30 Exportação e importação de artefatos plásticos: Brasil (em valor) . . . . . . . . .80
Lista de Figuras, Quadros e Tabelas
edicao:edicao 1 abdi.qxd
9
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:56
Page 10
Panorama setorial - Plásticos
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Perfil da exportação e importação por região (em % de valor) . . . . . . . . . . . .80
Perfil da exportação e importação por região (em % de valor) . . . . . . . . . . . .84
Perfil da exportação e importação por região (em % de valor) . . . . . . . . . . . .85
Composição média do lixo seletivo no Brasil (2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Índice de reciclagem mecânica – países europeus (2002) e Brasil (2003) . . .88
Distribuição da produção da IRMP por Estado: 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Participação do tipo de resina na produção de recuperado . . . . . . . . . . . . . .90
Mercados consumidores para os materiais recuperados . . . . . . . . . . . . . . . .91
Modelo estratégico de desenvolvimento de produtos . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Carga tributária em relação ao PIB no Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
Quadros
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
10
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
1
2
3
4
Participação societária da Petrobras/Petroquisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Produtos e clientes da PQU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Caracterização das empresas produtoras de plásticos . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Tipos de produtos, bases de competição, fatores determinantes
de competitividade e exemplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
5 Maiores depositantes de patentes de 2000 a 2006 – no mundo PEs e PP . . .95
6 Maiores depositantes de patentes no Brasil de 2000 a 2006 . . . . . . . . . . . .96
7 Maiores depositantes de patentes mundiais de 2000 a 2006 – PVC . . . . . . .97
8 Maiores depositantes de patentes mundiais de 2000 a 2006 – PS . . . . . . . .97
9 Maiores depositantes de patentes mundiais de 2000 a 2006 – PET . . . . . . .98
10 Maiores depositantes de patentes mundiais de 2000 a 2006 – EVA . . . . . .98
11 Maiores depositantes de patentes no Brasil de 2000 a 2006 PVC,
PS, PET e EVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
12 Maiores depositantes de patentes de bioplásticos no mundo . . . . . . . . . .100
13 Maiores depositantes de patentes de bioplásticos no Brasil . . . . . . . . . . . .101
14 Maiores depositantes de patentes sobre nanocompósitos no mundo . . . . .101
15 Maiores depositantes de patentes sobre nanocompósitos no Brasil . . . . . .102
16 Maiores depositantes de patentes de BOPP no mundo . . . . . . . . . . . . . . .103
17 Depositantes de patentes de BOPP no Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
18 Maiores depositante de patentes sobre não-tecidos à
base de PP no mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
14/1/2009
13:56
Page 11
Quadro 19 Maiores depositante de patentes sobre Não tecidos à
base de PP no Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Quadro 20 Resumo dos depósitos de patentes por tipo de resina
no Brasil e no mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
Quadro 21 Tipos de estratégias e características de competências organizacionais . . .108
Quadro 22 Formas de atuação e de apoio à pesquisa do CNPq . . . . . . . . . . . . . . . .127
Quadro 23 Formas de atuação e de apoio à pesquisa da Capes . . . . . . . . . . . . . . . .127
Quadro 24 Formas de atuação e de apoio à pesquisa da Fapesp . . . . . . . . . . . . . . .127
Quadro 25 Formas de atuação da rede de centros tecnológicos . . . . . . . . . . . . . . . .128
Quadro 26 Formas de atuação e de apoio à pesquisa da Finep . . . . . . . . . . . . . . . .128
Quadro 27 Formas de atuação e de apoio à pesquisa e desenvolvimento
do BNDES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
Quadro 28 Recursos aplicados em P&D&I pelo CNPq, Capes, Fapesp,
Finep e BNDES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Quadro 29 Histórico de alíquota de importação de resinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Quadro 30 Tarifas médias de ICMS de produtos transformados . . . . . . . . . . . . . . . . .134
Lista de Figuras, Quadros e Tabelas
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Tabelas
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
1 Produção de petróleo (mil barris/dia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
2 Reservas comprovadas de petróleo (trilhões de barris) . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
3 Produção de gás natural (milhões de m3/ano) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
4 Reserva comprovada de gás natural (trilhões de m3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
5 Maiores países produtores de petróleo (em mil barris/dia) . . . . . . . . . . . . . . .44
6 Eteno: capacidade instalada mundial (em mil toneladas/ano) . . . . . . . . . . . . .50
7 Demanda mundial das resinas termoplásticas: ano 2000 (em mil toneladas) . .59
8 Demanda mundial das resinas termoplásticas: ano 2006 (em mil toneladas) . .60
9 Capacidade produtiva das resinas PES e PP: ano 1990 e 2006 . . . . . . . . . . .61
10 Demandas das resinas PES e PP: ano 1990 e 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
11 Excedentes (capacidade produtiva – demanda) das resinas PES e
PP: ano 1990 e 2006(em mil toneladas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Tabela 12 Produtores brasileiros – Capacidade de produção: ano 2006
(em mil toneladas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Tabela 13 Nº de empresas e empregados por Estado: 2005 (em unidades) . . . . . . . . .75
11
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:56
Page 12
Panorama setorial - Plásticos
Tabela
Tabela
Tabela
Tabela
12
14
15
16
17
Exemplos de produtos exportados e importados: 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Perfil das empresas fabricantes de máquinas e acessórios . . . . . . . . . . . . . . .83
Perfil dos equipamentos de transformação da indústria nacional: 2005 . . . . .83
Exportação e importação de equipamentos da indústria de
plásticos (em US$ milhões) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Tabela 18 Indicadores da IRMP do Brasil: 2003 e 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Tabela 19 Perfil de talentos da cadeia petroquímica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
Tabela 20 Número de cursos (C) e vagas (V) para formação de talentos na
área de plásticos, polímeros, materiais e química por regiões do Brasil . . . .118
Tabela 20 Continuação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
Tabela 21 Número de bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado para
as diversas especialidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Tabela 22 Número de bolsas do CNPq para mestrado, doutorado e pós-doutorado
em polímeros no país . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
Tabela 23 Número de bolsas da Fapesp para mestrado, doutorado e pós-doutorado
em polímeros no país . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
Tabela 24 Indicadores da cadeia produtiva da indústria de transformação plástica . . .129
Tabela 25 Indicadores da indústria européia de plásticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:56
Page 13
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:56
Page 14
1. Introdução
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:56
Page 15
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:56
Page 16
14/1/2009
13:56
Page 17
A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) tem a
finalidade de promover a execução de políticas de desenvolvimento
industrial, especialmente as que contribuam para a geração de
empregos, em consonância com as políticas de comércio exterior e
de ciência e tecnologia.
1. Introdução
edicao:edicao 1 abdi.qxd
O principal enfoque da ABDI está nos programas e projetos
estabelecidos pela Política de Desenvolvimento Produtivo. No
Programa “Fortalecer a Competitividade”, com foco em complexos
produtivos com potencial em exportar e/ou gerar efeitos de
encadeamento sobre o conjunto da estrutura industrial, o setor de
plásticos é um segmentos contemplados.
Para cumprir a sua missão de promover o desenvolvimento industrial
e tecnológico brasileiro, a Agência está desenvolvendo o Programa
Competitividade Setorial com objetivo de contribuir para a
articulação, construção, coordenação, monitoramento e avaliação de
uma estratégia competitiva para a cadeia produtiva brasileira do setor
de plásticos, em um horizonte de 15 anos.
Idealizado pela ABDI, integra atores governamentais, privados,
acadêmicos e representantes do setor, formando assim o comitê
gestor. O programa apresenta as fases do Estudo Prospectivo
que engloba o Panorama Setorial e Análise Prospectiva e o do
Plano Executivo Setorial que definirão diretrizes e caminhos
para elevar o patamar competitivo dos setores produtivos
envolvidos.
Esta publicação apresenta a Panorama Setorial da cadeia produtiva de
plásticos, tomando-se como base os fatores de competitividade das
referências nacionais e internacionais definidos com o Comitê Gestor.
A participação ativa deste grupo foi fundamental para a delimitação
e construção dos trabalhos.
17
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:56
Page 18
Panorama setorial - Plásticos
O Comitê Gestor é formado por representantes do setor público e
privado: Associação Brasileira de Embalagens Flexíveis (Abief),
Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos
(Abimaq), Associação Brasileira da Indústria do Plástico (Abiplast),
Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), Instituto SócioAmbiental dos Plásticos (Plastivida), Instituto Nacional do Plástico
(INP) e Sindicato da Indústria de Resinas Plásticas (Siresp), do setor
público: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI),
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos
(ApexBrasil), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE),
Financiadora de Projetos (FINEP), Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Petróleo Brasileiro S.A
(Petrobras) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresa
(SEBRAE).
18
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:56
Page 19
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:56
Page 20
2. Contextualização
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:56
Page 21
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:56
Page 22
14/1/2009
13:56
Page 23
O contexto de atuação globalizada das organizações e de busca por
maximização de resultados tem exigido maior capacidade dos líderes
empresariais. É preciso entender e desenvolver novas competências e
estratégias que possibilitem às empresas atingir seus objetivos de
curto, médio e longo prazo. Os plásticos, devido à flexibilidade nas
características técnicas e aos preços competitivos, vêm substituindo
os produtos de madeira, metal, papel, papelão, vidro, couro e fibras
naturais. Por isso, a indústria de transformação de produtos plásticos
foi uma das que mais cresceram nos últimos 25 anos no mundo.
2. Contextualização
edicao:edicao 1 abdi.qxd
O consumo aparente per capita de resinas termoplásticas é
considerado um indicador de qualidade de vida. No Brasil, em 2006,
esse consumo situou-se em um patamar de 24 quilos, por habitante,
por ano. As estimativas são de que nos Estados Unidos o consumo de
resinas termoplásticas gire em torno de 110 quilos por habitante, na
França, por volta de 60 quilos e, na Argentina, que esse consumo seja
de 30 quilos por habitante (ABIQUIM, 2007).
Os plásticos, que são materiais constituídos pela união de grandes
cadeias moleculares chamadas polímeros, podem ser de origem natural
ou de origem sintética, categorizados em termofixos e termoplásticos. Os
plásticos de alto desempenho são comumente denominados plásticos de
engenharia.
Os polímeros termofixos (resinas fenólicas, melaminas, epóxi e
poliéster) são plásticos que não fundem com o aquecimento após sua
cura e participam com cerca de 8% do mercado de plásticos nacional.
Os seus principais produtos são interruptores, peças industriais
elétricas e de banheiro, pratos, travessas, cinzeiros, telefones, entre
outros.
Os polímeros termoplásticos são os polietilenos de baixa densidade
convencional (PEBD), linear (PELBD) e de alta densidade (PEAD); o
23
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:56
Page 24
Panorama setorial - Plásticos
polipropileno (PP); o policloreto de vinila (PVC); o poliestireno (PS); o
polietileno tereftalato (PET); e copolímero de eteno-acetato de vinila
(EVA). Esses polietilenos de baixa densidade também são
denominados resinas termoplásticas, pois não sofrem alterações na
sua estrutura química durante o aquecimento e podem ser
novamente fundidos após o resfriamento, o que lhes confere grande
flexibilidade nos processos de moldagem e reciclagem. Essas resinas,
que são classificadas genericamente como commodities, dominam o
mercado mundial e nacional de plásticos, com um volume de
negócios da ordem de 85% do total, devido à sua aplicação nos
diversos setores da economia.
24
Os plásticos de engenharia, excetuando-se os tipos usados na
indústria aeroespacial e de defesa, são produzidos pelas seguintes
resinas: polimetil-metacrilatos (PMMA); poliamidas (PA6 e PA6.6);
poliacetal (POM); polibutileno tereftlato (PBT); polióxido de
fenileno (PPO); policarbonatos (PC); e acrílonitrila-butadienoestireno (ABS). Essas resinas são usadas puras ou em forma de
compostos (blendas) com alguns tipos de PP, PET, PVC, entre
outros, na produção de peças técnicas para a indústria
automobilística, eletrodoméstica e eletroeletrônica. Essas três áreas
da indústria demandam requisitos específicos de desempenho e,
portanto, agregam maior valor na comercialização de seus
produtos.
O grupo de empresas produtoras de resinas especiais plásticas de
engenharia é constituído por poucos players multinacionais, que
possuem processos industriais com elevados investimentos em P&D,
tecnologia de processo e desenvolvimento de produtos sofisticados,
sendo, geralmente, protegidos por patentes. A demanda brasileira é
atendida, em parte, pelos produtores nacionais e o restante é
importado das grandes produtoras globais, como Basf, GE, Dow,
DuPont, entre outras.
14/1/2009
13:57
Page 25
A Figura 1 apresenta a participação de cada família de resinas no
mercado brasileiro, nos anos de 2000 e 2006, considerando os dados
de consumo aparente fornecidos pela Abiquim para as resinas
termoplásticas e termofixas. Os dados de consumo dos plásticos de
engenharia, que não incluem os compostos de PP para indústria
automotiva, foram obtidos com especialistas do mercado.
2. Contextualização
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Figura 1 Participação das famílias de resinas no Brasil (em % do consumo
aparente)
Fonte: ABIQUIM/Especialistas
As resinas bioplásticas, também denominadas de biodegradáveis ou
plásticos renováveis, vêm ganhando relevância nos posicionamentos
estratégicos dos grandes grupos produtores de plásticos. Isso por causa
das preocupações com o desenvolvimento sustentável e com o meio
ambiente. Tais preocupações são aguçadas pela consciência
socioambiental, cada vez maior, de grande parte da população. Essa linha
de produtos tem sido muito pesquisada nos meios acadêmicos dos países
desenvolvidos e também no Brasil.
25
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:57
Page 26
Panorama setorial - Plásticos
Os nanocompósitos, materiais formados pela união de dois ou mais
componentes, sendo que um deles (os silicatos, por exemplo) está em
forma de nanopartículas, com dimensões na ordem de nanômetros.
O uso de nanocompósitos a base de polímeros (PP e outros) vem
aumentado nos últimos anos, principalmente nos países
desenvolvidos e alguns países da Ásia. Entre os países que são
destaque no uso de nanocompósitos a base de polímeros estão:
Japão, Estados Unidos, Alemanha, Coréia, Taiwan e China. No Brasil,
as empresas petroquímicas também estão investindo em pesquisa
nesse segmento. A Braskem e a Suzano reivindicam patentes para os
seus produtos.
26
Apesar de os bioplásticos e nanocompósitos estarem em estágios iniciais
de desenvolvimento tecnológico e comercialização, incluíram-se essas
linhas de produtos no escopo deste trabalho, em razão dos potenciais
técnico-mercadológicos apontados na Política Industrial, Tecnológica e
de Comércio Exterior (PITCE) do governo federal e da visão de longo
prazo (15 anos) do estudo.
Conforme observado pelos produtos do setor, a petroquímica é uma
das mais importantes atividades do cenário econômico nacional e
mundial e caracteriza-se pelo seu dinamismo competitivo e
complexidade tecnológica. Na cadeia produtiva as empresas
apresentam uma interdependência, por meio de fluxo produtivo
contínuo e direcionado, e em cada relação há a incorporação de
valores. Portanto, o preço do petróleo e do gás no mercado
internacional é um fator crítico que permeia toda a cadeia, refletindo
diretamente na formação de custo e na margem de rentabilidade dos
produtos transformados no mercado nacional.
As empresas transformadoras de resinas plásticas, também
denominadas produtoras de artefatos plásticos, estão inseridas no
final da cadeia petroquímica. Essa cadeia se inicia com o
14/1/2009
13:57
Page 27
fornecimento de insumos básicos oriundos do petróleo e termina no
consumidor final, conforme mostra a Figura 2.
2. Contextualização
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Figura 2 Configuração da cadeia petroquímica
Fonte: Parecer SEAE no A.C. nº. 08012.005799/2001-92
A estrutura empresarial na indústria petroquímica internacional e
nacional, de um modo geral, apresenta uma grande integração
nas atividades – refino, crackers (centrais petroquímicas e outras)
e produção de resinas. Essa integração faz parte de uma
estratégia que visa o aumento de competitividade pela escala e
redução de custos e, com isso, pretende minimizar os efeitos
cíclicos de variação de rentabilidade devido às flutuações nos
preços das matérias-primas. Essas flutuações são decorrentes da
27
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:57
Page 28
Panorama setorial - Plásticos
relação oferta/demanda e de fatores geopolíticos ligados aos
grandes produtores de petróleo e de gás natural – países árabes,
Venezuela, entre outros.
A indústria petroquímica também apresenta uma vasta lista de produtos
intermediários, processos produtivos, matérias-primas e artefatos finais,
o que possibilita a existência de grandes empresas e de grupos menores.
Os grupos menores, geralmente localizados em países em
desenvolvimento, sobrevivem por causa do desenvolvimento de
competências tecnológicas e de mercados específicos.
28
O setor petroquímico brasileiro se fortaleceu, a partir da década de 70, por meio
do modelo desenvolvimentista tripartite do governo federal, liderado pela
Petroquisa, órgão originário da Petrobras. O sócio estatal tinha como propósito
a implantação do projeto, o sócio privado era considerado o parceiro para
implementar as condições empresariais junto ao mercado e o sócio externo era
o fornecedor da tecnologia de processo.
A partir da década de 80, o setor petroquímico nacional começou a
mostrar sinais de desestruturação, decorrente, principalmente, da
oscilação do preço do petróleo no mercado internacional e da falta de
competitividade das empresas nacionais, muito fragmentadas. No início
dos anos 90, em um contexto de globalização da economia mundial, o
governo brasileiro promoveu o fim de subsídios, reduziu os incentivos
fiscais e marcos regulatórios que dificultavam e limitavam as
importações e houve uma série de privatizações, com a venda de grande
parte dos ativos da Petroquisa.
Nesse contexto internacional e brasileiro, uma das principais estratégias
para aumentar a competitividade das centrais petroquímicas, das
empresas produtoras de resinas e até mesmo dos transformadores em
menor dimensão tem sido a integração vertical e horizontal, por meio
de aquisição ou incorporação acionária, além dos processos de melhoria
14/1/2009
13:57
Page 29
de gestão interna das empresas. Nesta década, a petroquímica nacional
passou pelos seguintes fatos relevantes:
• 2007: aquisição do grupo Ipiranga (petróleo, distribuição de
derivados de petróleo e petroquímica) com capacidade produtiva de
700 mil toneladas PEAD e PELBD e PP, no pólo petroquímico do Rio
Grande do Sul, pelo consórcio formado pela Petrobras, Braskem e
Grupo Ultra, no valor de US$ 4,0 bilhões. Esse processo está em fase
de estruturação interna das empresas e análise no CADE (Conselho
Administrativo de Defesa Econômica);
2. Contextualização
edicao:edicao 1 abdi.qxd
• 2006: aquisição da Politeno, situada no pólo petroquímico de
Camaçari (BA), com capacidade produtiva de 360 mil t/a de PEBD,
PELBD, PEAD e EVA, pela Braskem;
• 2005: entrada em operação da Riopol e Riopolímeros, no complexo
do Rio de Janeiro, com capacidade nominal de 540 mil t/a de PELBD
e PEAD, com a produção de eteno por meio da rota de gás natural
da bacia de Campos;
• 2005: aquisição pelo grupo Suzano da participação da Basell na
Polibrasil, com saída do negócio de compostos de polipropileno que
foi transferido à Basell, e criação da Suzano Petroquímica;
• 2003: entrada em operação da nova planta de PP com capacidade
nominal de 300 mil toneladas anuais, da Polibrasil (atualmente
Suzano Petroquímica) em São Paulo.
• 2001: aquisição da Copene (Central Petroquímica de Camaçari –
Bahia) pelo grupo formado pela Braskem e Petrobras;
• 2000: entrada em operação da planta de PS da Innova no pólo do
Rio Grande do Sul, com capacidade nominal de 120 mil toneladas
anuais;
• 2000: entrada em operação da planta de PS da Videolar em Manaus,
com capacidade nominal de 120 mil toneladas anuais.
29
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:57
Page 30
Panorama setorial - Plásticos
Para o período de 2007 a 2012, estão previstos os seguintes
investimentos relevantes no setor petroquímico:
• 2007: entrada em operação da fábrica de 450 mil toneladas
anuais de PET da italiana M&G, no complexo de Suape, em
Pernambuco, a fábrica foi efetivada no primeiro trimestre.
• 2008: ampliação na produção de eteno da PQU (Petroquímica
União), em São Paulo, em 230 mil toneladas anuais;
• 2008: entrada em operação da planta de PEAD/PELBD da
Polietilenos União, em São Paulo, com capacidade nominal de 200
mil t/a;
• 2008: entrada em operação da planta de PP da Braskem e
Petrobras em Paulínia/SP, junto à refinaria Replan, com capacidade
de 350 mil t/a;
30
• 2008: ampliação de 130 mil t/a em PP pela Braskem no Pólo
Petroquímico de Triunfo no RS;
• 2008 e 2009: ampliação da produção de PP pela Suzano em 150
mil t/ano, em São Paulo, e 100 mil t/a, no Rio de Janeiro;
• 2012: entrada em operação do complexo petroquímico de
Itaboraí/RJ (Comperj), com a participação da Petrobras, do grupo
Ultra e de outros grupos petroquímicos nacionais (estruturação
ainda em fase de negociação), para a produção nominal de 950
mil t/a de polietilenos e 650 mil t/a de PP.
O Panorama do setor de plásticos está estruturado conforme as
dimensões propostas pela metodologia do CGEE – Mercado,
Tecnologia, Talentos, Investimentos, Infra-estrutura PolíticoInstitucional, Infra-estrutura Física, considerando a cadeia
petroquímica a partir da energia, apresentando em seguida: o refino
e a extração; crackers – centrais petroquímicas e outros (1a geração);
14/1/2009
13:57
Page 31
produção de resinas (2a geração); transformação de plásticos (3a
geração); reciclagem e meio ambiente. O foco prioritário do presente
panorama está nos elos finais da cadeia, representados pelos
produtores de resinas e pela indústria de transformação, incluindo os
fabricantes de bens de capital para o setor – equipamentos de
transformação e periféricos.
2. Contextualização
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Optou-se por destacar a reciclagem e o meio ambiente em razão da
crescente mudança no perfil dos consumidores em direção à
sustentabilidade ambiental. Isso porque essa mudança de perfil traz
impactos relevantes na cadeia petroquímica.
31
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:57
Page 32
3. Descrição do
panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:57
Page 33
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:57
Page 34
14/1/2009
13:57
Page 35
3.1 Mercado
Nesta parte são apresentados os dados gerais e as análises sobre os fatos
mais relevantes da cadeia petroquímica nacional e internacional.
Inicialmente são apresentadas considerações sobre energia, depois
descrevem-se os demais elos da cadeia petroquímica e, por fim, há
questões sobre reciclagem e meio ambiente.
3.1.1 Energia
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
A descrição tem como foco a cadeia petroquímica e, diante da vasta
literatura sobre o tema, optou-se por considerar como fontes
bibliográficas principais os estudos da ExxonMobil (The Outlook for
Energy – A View to 2030: www.exxonmobil.com, acesso em 8/4/2007),
da BP (Statistical Review of World Energy 2006: www.bp.com, acesso
em 9/4/2007), informações disponíveis nos sites da Agência Nacional de
Petróleo www.anp.org, acesso em 10/4/2007 e da Petrobras
www.petrobras.com.br, acesso em 10/04/2007.
Segundo o estudo da ExxonMobil, o crescimento da população e o
progresso mundial vão demandar mais energia, principalmente nos países
que não estão incluídos na Organization for Economic Cooperation and
Development (OCDE)1. Em 2030 é estimada uma população mundial da
ordem de 8 bilhões de pessoas (taxa de crescimento de 0,9% em relação
à população de 6 bilhões em 2000) e um aumento de 60% de energia,
considerando um crescimento global médio da economia em 2,8% ao
ano em relação a 2000. Para atender a essa demanda, com respeito e
proteção ao meio ambiente, o desafio será aumentar a eficiência
energética e desenvolver novas alternativas de energia. A tecnologia será
um fator fundamental para atingir esses desafios.
Atualmente, setor químico e petroquímico consome cerca de 8% do
petróleo mundial e a demanda para a produção de plásticos é da ordem
35
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:57
Page 36
Panorama setorial - Plásticos
de 4%. Além dessas informações, o artigo Plastics – contribuiting to
environmental protection, disponível no site da Association of Plastics
Manufacturers in Europe (APME), www.plasticseurope.org, acesso em
12/4/2007, apresenta inovações em aplicações de produtos plásticos em
diversos setores da economia: (automobilística; embalagens; construção
civil; agrícola) que contribuem para a economia global de energia.
A participação na demanda total de energia para os anos 1990 e 2005,
em milhões de barris por dia em equivalentes de óleo (mbdoe), dos
países da OCDE e outros é apresentada na Figura 3.
36
Figura 3 Demanda mundial de energia por grupo de países
Fonte: www.exxonmobil.com, acesso em 8/4/2007
Atualmente, o combustível fóssil líquido (óleo cru e condensados; Oil
Sands – óleo betuminoso; gás natural liquefeito – NGLs e outros), o gás
natural e o carvão representam cerca de 80% da fonte de energia
mundial e se estima que esse perfil permanecerá pelos próximos 25
anos, mantendo-se a tendência do passado, independentemente do
crescimento de outras alternativas de energia (biomassa, nuclear,
14/1/2009
13:57
Page 37
hidroelétrica, solar e eólica) da ordem de dois dígitos. A demanda total
de energia em 1990 e 2005, por fonte de suprimentos, é apresentada
na Figura 4.
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Figura 4 Demanda mundial de energia por fonte de suprimento
Fonte: www.exxonmobil.com, acesso em 8/4/2007
As participações das diferentes fontes de energias do petróleo (1) e
de outras fontes(2) são apresentadas nas Figuras 5 e 6.
Figura 5 Demanda do combustível fóssil líquido
37
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:57
Page 38
Panorama setorial - Plásticos
Figura 6 Demanda de outras fontes de energia
Fonte: www.exxonmobil.com, acesso em 8/4/2007
38
No período de 2007 a 2030, estima-se que haverá redução na
oferta de óleo cru e condensados (de 87% para 80%) e
crescimento das outras fontes (gás natural, biomassa etc.),
mantendo-se inalterada a participação do óleo betuminoso – Oil
sands. Em 2005, a produção de energia mundial de biomassa
situou-se na ordem de 0,6 mbdoe (1 mbd, milhões de barris por
dia, em volume) e se espera que, em 2030, esse valor atinja cerca
de 2 mbdoe (3 mbd em volume). O etanol é o líder dos
combustíveis com origem na biomassa. O Brasil e os Estados
Unidos são, atualmente, os maiores produtores e deverão
permanecer na liderança até 2030. A participação do Brasil, em
2005, foi da ordem de 0,2 mbdoe e a previsão é que, em 2030,
esse valor possa atingir 0,6 mbdoe, o equivalente ao total
produzido mundialmente em 2005.
As distribuições do uso do combustível líquido (mbd) e do gás
(bilhões de pés cúbicos por dia – bcfd), por setor da economia, são
apresentadas a seguir.
14/1/2009
13:57
Page 39
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Figura 7 Demanda de combustível líquido por setor da economia
Fonte: www.exxonmobil.com, acesso em 8/4/2007
Figura 8 Demanda de gás por setor da economia
Fonte: www.exxonmobil.com, acesso em 8/4/2007
Observa-se, na Figura 7, que o setor de transporte é o que demanda
maior consumo de energia, sendo seguido pelo setor industrial. No
caso do gás, a demanda industrial fica acima da do setor de geração
de energia.
Em 2005, a exportação mundial de combustível líquido (óleo, GNL e
outros) foi da ordem de 35 mbd, o que significa que cerca de 40%
do total foi consumido fora do local de produção. Os maiores
exportadores líquidos (diferença entre a exportação e a importação)
39
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:57
Page 40
Panorama setorial - Plásticos
foram os países do Oriente Médio; a Federação Russa; os países da
África; e a Venezuela. Os maiores importadores líquidos foram os
seguintes países: Estados Unidos; Ásia Pacífico (Japão, Coréia, China)
e países da Europa Ocidental. Para 2030, é esperado um aumento
significativo na participação dos países do Oriente Médio e da região
da Rússia na exportação.
40
Em 2005, os maiores produtores e consumidores de gás foram os
Estados Unidos, Europa e países da Ásia Pacífico, situação que
deve se manter nos próximos anos. No período de 2007 a 2030,
o consumo norte-americano de gás produzido localmente deve
ser reduzido, em termos relativos, e prevê-se a substituição do
gás pela importação de GNL. Na Europa Ocidental, estima-se que
a importação atual, que é de 45% da demanda, aumentará para
85%, em 2030, com suprimento prioritário da Rússia e países da
região do mar Cáspio, através de tubulação. A região da Ásia
Pacífico, apesar de aumentar significativamente a sua produção,
ainda demandará 1/3 do seu consumo por meio de GNL
importado. Os países do Oriente Médio, Federação Russa, África
e Austrália são os maiores exportadores.
A demanda de carvão pelos diversos setores econômicos, em 2005,
foi a seguinte: geração de energia (73%); industrial (24%); e
residencial/comercial (3%). Os maiores consumidores e produtores de
carvão, com uma fatia da ordem de 58% em 2005 (com previsão de
aumento para 70% em 2030), são os países que não fazem parte da
OCDE, principalmente a China.
Em 2005, a estimativa de emissão de CO2 mundial foi da ordem de
28 bilhões de toneladas, com os 30 países membros do OCDE
representando cerca de 50% do total. Para o ano 2030, estima-se que
a emissão passe para 38 bilhões de toneladas e que a OCDE reduza a
sua participação para cerca de 40%.
14/1/2009
13:57
Page 41
3.1.2 Refino e extração
As fontes bibliográficas usadas são essencialmente as mesmas do
capítulo anterior. Os principais estudos internacionais de análise do
mercado de energia e petroquímicos são apresentados, destacandose as regiões em:
• América do Norte: USA, Canadá e México.
• América do Sul e Central: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia,
Venezuela, Trinidad & Tobago e outros.
• Europa e Eurásia2: Azerbaijão, Dinamarca, Alemanha, Itália,
Cazaquistão, Holanda, Noruega, Polônia, Romênia, Federação
Russa, Ucrânia, Reino Unido, Uzbequistão e outros.
• Oriente Médio: Bharein, Irã, Iraque, Kuwait, Omã, Arábia Saudita,
Síria, Emirados Árabes e outros.
• Ásia Pacífico: Austrália, Bangladesh, Brunei, China, Índia, Indonésia, Japão,
Malásia, Nova Zelândia, Paquistão, Tailândia, Vietnã e outros.
• África: Argélia, Egito, Líbia, Nigéria e outros.
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Os dados na Tabela 1 apresentam a estrutura regional descrita
anteriormente, destacando-se o Brasil da região da América do Sul e
Central.
Tabela 1 Produção de petróleo (mil barris/dia)
PAÍSES / ANOS
1990
1995
2005
América do Norte
13.856
13.789
13.638
Europa & Eurasia
18.099
13.822
17.634
Oriente Médio
17.640
20.222
25.510
6.743
7.376
8.000
650
718
1.718
América do Sul
América Central
3.957
5.064
5.246
África
6.726
7.112
9.835
TOTAL
67.671
68.103
81.581
Ásia Pacífico
Brasil
Fonte: www.bp.com.br. Acesso em 14/04/2007
41
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:57
Page 42
Panorama setorial - Plásticos
No período de 1990 a 2005, observa-se que os maiores crescimentos
na produção de petróleo ocorreram no Oriente Médio (7.870 mil
bpd), na África (3.109 mil bpd) e América do Sul e Central (1.289
mil bpd). O Brasil atingiu um crescimento de 1.068 mil mpd, o
que representou uma taxa de crescimento da ordem de 7,0% ao
ano.
Com relação às reservas comprovadas de petróleo, têm-se os
seguintes dados:
Tabela 2 Reservas comprovadas de petróleo (trilhões de barris)
PAÍSES / ANOS
1985
1995
2005
América do Norte
101,5
89,0
59,5
Europa & Eurasia
78,6
81,5
140,5
431,3
661,5
742,7
39,1
39,2
40,2
2,2
6,2
11,8
América do Sul
América Central
60,7
77,6
91,7
África
57,0
72,0
114,3
TOTAL
770,4
1.027,0
1.200,7
Oriente Médio
42
Ásia Pacífico
Brasil
Fonte: www.bp.com.br. Acesso em 14/04/2007
Percebe-se também na Tabela 2 que a evolução das maiores
reservas, nos últimos 20 anos, também ocorreu no Oriente Médio
(311.4 trilhões de barris), na África (57.3 trilhões de barris) e na
Europa & Eurásia (61.9 trilhões de barris). O Brasil aumentou as
suas reservas de cerca de 9.6 trilhões de barris, o que representa
um crescimento anual da ordem de 8,8 %.
Os dados relativos às produções e reservas de gás natural são
apresentados nas Tabelas 3 e 4.
14/1/2009
13:57
Page 43
Tabela 3 Produção de gás natural (milhões de m3/ano)
PAÍSES / ANOS
1995
2005
América do Norte
719,6
750,6
Europa & Eurasia
904,3
1.061,1
Oriente Médio
148,9
292,5
Ásia Pacífico
213,1
360,1
4,8
11,4
Amér. do Sul/Central
68,4
124,2
África
83,3
163,0
TOTAL
2.142,4
2.762,9
Brasil
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Fonte: www.bp.com.br. Acesso em 14/04/2007
Tabela 4 Reserva comprovada de gás natural (trilhões de m3)
PAÍSES / ANOS
1995
2005
América do Norte
7,5
8,5
Europa & Eurasia
63,2
64,0
Oriente Médio
45,4
72,1
Ásia Pacífico
10,5
14,8
Brasil
0,2
0,3
Amér. do Sul/Central
5,8
6,7
África
9,9
14,4
TOTAL
143,5
179,8
Fonte: www.bp.com.br. Acesso em 14/04/2007
Nota-se, nas Tabelas 3 e 4, que as maiores evoluções nas produções e
nas reservas do GN também ocorreram no Oriente Médio, na África e,
relativamente, na América do Sul e Central, com as participações mais
significativas da Bolívia e Venezuela. O Brasil apresentou uma produção
crescente, mas ainda tem um déficit significativo (cerca de 25 milhões
de m3/ano) na demanda, que é suprido basicamente pela Bolívia.
Enquanto as demandas de petróleo e GN são mais significativas nos países
da OCDE (em 2000, cerca de 40% do total), notadamente nos EUA e na
Europa Ocidental, a produção e as reservas crescem em regiões periféricas
43
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:57
Page 44
Panorama setorial - Plásticos
não-desenvolvidas (Oriente Médio, África, Ásia Pacífico, alguns países da
Eurásia e América do Sul). Portanto, existe um movimento geopolítico e
empresarial em direção ao fortalecimento das posições nessas regiões com
grande poder energético, como podemos observar na Tabela 5.
Tabela 5 Maiores países produtores de petróleo (em mil barris/dia)
2005
Países
44
Arábia Saudita
Federação Russa
Estados Unidos
Irã
China
México
Canadá
Venezuela
Noruega
Emirados Árabes
Nigéria
Algéria
Iraque
Reino Unido
Brasil
Subtotal
Outros
Total
Produção
11.035
9.551
8.830
4.048
3.827
3.769
3.047
3.007
2.889
2.761
2.580
2.015
1.820
1.808
1.718
25.414
55.674
81.088
1990
Class.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
-
Produção
7.105
10.406
8.914
3.270
2.774
2.977
1.965
2.224
1.716
2.283
1.870
1.347
2.149
1.918
650
44.463
21.007
65.470
Class.
3
1
2
4
6
5
10
8
13
7
12
14
9
11
18
-
Fonte: www.bp.com.br. Acesso em 14/04/2007
A Petrobras faz parte de um grupo de grandes empresas, entre as
quais, destacam-se Saudi Arabian Oil Co; Petróleos Mexicanos
(Pemex); Petróleos de Venezuela (PDVSA); China National Petroleum;
Beyond Petroleum (BP); Royal Dutch/Shell; Exxon/Móbil Nigerian
National Oil Co; Kuwait Petroleum; Chevron Texaco Corporation.
Os preços dos produtos da cadeia petroquímica (eteno, propeno,
resinas termoplásticas etc) dependem diretamente dos preços do
petróleo e do gás natural (GN). Esses produtos, que têm os seus
14/1/2009
13:57
Page 45
preços formados a partir do petróleo, possuem uma grande
volatilidade associada à relação oferta/demanda e posições
mercadológicas associadas à atuação da OPEP e aos movimentos
da geopolítica mundial.
Assim, baseando-se em dados de consultorias internacionais,
apresentam-se gráficos ilustrativos de preços do petróleo Brent
(cotação em Londres, por barril e por tonelada), nafta (cotação ARA
– Europa), os insumos eteno, propeno e as resinas PEBD e PP no Brasil
(BR), na Europa Ocidental (WE) e nos Estados Unidos (USA).
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Figura 9 Preços do petróleo Brent (por tonelada e por barril)
Fonte: Consultorias internacionais
Figura 10 Preços da Nafta – ARA
Fonte: Nexant / Tecnon OrbiChem
45
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:57
Page 46
Panorama setorial - Plásticos
Figura 11 Preços de eteno: Brasil, WE e USA
Fonte: Nexant / Tecnon OrbiChem
46
Figura 12 Preços de propeno: Brasil, WE e USA
Fonte: Nexant / Tecnon OrbiChem
Figura 13 Preços de PEBD: Brasil, WE e USA
Fonte: Nexant / Tecnon OrbiChem
14/1/2009
13:57
Page 47
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Figura 14 Preços de PP homopolímero: Brasil, WE e USA
Fonte: Nexant / Tecnon OrbiChem
Observa-se, nas figuras apresentadas anteriormente, que efetivamente
os preços dos produtos da cadeia petroquímica são formados a partir do
petróleo. Também pode ser observado que há uma grande volatilidade
associada à relação oferta/demanda e posições mercadológicas
associadas à atuação da OPEP e também a geopolíticas mundiais, tal
como ocorreu recentemente com a invasão do Iraque.
A Petrobras foi criada pela Lei 2.004, em 1953, deteve o monopólio de
exploração do petróleo brasileiro até a promulgação da Lei 9.478, em
1997, quando foram instituídos o Conselho Nacional de Política
Energética e a Agência Nacional do Petróleo (ANP), que passou a regular
o setor, podendo franquear a exploração a outras empresas. Porém, na
prática, a Petrobras continua dominando o setor. Os seguintes dados
comprovam essa afirmação: em 2006, a exploração de petróleo e gás
natural líquido – GNL (produziu 1,778 mpbd de óleo e GNL) representou
98% da produção total brasileira; quanto ao refino, processou cerca de
622 milhões de barris; e participou com 34% da distribuição de
derivados no mercado brasileiro.
Além disso, a empresa vem desenvolvendo a sua administração estratégica
voltada para a internacionalização, atuando em diversos países – China, Irã,
47
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:57
Page 48
Panorama setorial - Plásticos
Estados Unidos, México, Venezuela, Equador, Colômbia, Bolívia, Peru,
Argentina, entre outros. Em 2006, produziu 142 mbpd de óleo e GNL no
mercado internacional (7,4 % do total produzido).
A trajetória de lucros líquidos (em R$ bilhões) nos últimos anos (2006:
25,9; 2005= 23,7; 2004= 16,9; 2003= 17,8; 2002= 8,1; 2001 =
9,9; e 2000=10,1) tem possibilitado à Petrobras fortalecer a sua
postura estratégica voltada para novos investimentos em petróleo,
desenvolvimento de tecnologia e ainda para voltar a participar
fortemente na petroquímica – crackers e produção de resinas,
conforme mostra o Quadro 1.
Quadro 1 Participação societária da Petrobras/Petroquisa
48
Empresa
UF
Negócio
Capital
votante (%)
Capital
Total (%)
Braskem
BA
9,81
8,27
Copesul
RS
15,63
15,63
Petroquímica União
SP
17,48
17,44
Rio Polímeros
RJ
16,67
16,67
Fab. Carioca de Catalisadores
Petrocoque
Metanor
Petroquímica Triunfo
Deten Química
Petroquímica Paulínia (em
implantação)
Cia Petroquímica
Pernambuco
(em implantação)
Cia Integrada Têxtil
Pernambuco
(em implantação)
RJ
SP
BA
RS
BA
SP
Central
petroquímica
e resinas
Central
petroquímica
Central
petroquímica
Central
petroquímica
e resinas
Catalisadores
Petrocoque
Metanol
Resinas PEBD/EVA
Detergente LAB
Resinas PP
50,00
40,00
49,53
70,45
28,56
40,00
50,00
40,00
34,34
85,04
27,74
40,00
RE
Monômeros PAT
e Resinas PET
50,00
50,00
RE
Monômeros PAT
40,00
40,00
Fonte: www.petroquisa.com.br. Acesso em 16/04/2007
14/1/2009
13:57
Page 49
No quadro acima, não está incluída a aquisição do grupo
Ipiranga pelo consórcio Petrobras, Braskem e Grupo Ultra no
valor de US$ 4,0 bilhões, realizada em março de 2007 e que está
sendo analisada pelo CADE. Outro investimento de grande porte
da empresa no setor petroquímico será a participação no
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), em Itaboraí,
com investimentos da ordem de US$ 8,3 bilhões e início de
operação previsto para 2012. Nesse complexo, serão instaladas
unidades produtoras de polietilenos com capacidade nominal de
950 mil toneladas por ano e de polipropileno com capacidade de
600 mil toneladas, em sociedade com o Grupo Ultra e,
possivelmente, outros grupos nacionais.
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
3.1.3 Crackers – centrais petroquímicas e outros
(1a geração)
As centrais petroquímicas, também denominadas de pólos
petroquímicos, possuem um importante papel no cenário econômico
e tecnológico, pois correspondem a centros produtivos que tendem a
agrupar empresas de primeira, segunda e terceira geração – embora
esta última cadeia tenha uma correlação mais forte com os centros
consumidores de artefatos plásticos.
A integração com outros setores produtivos (empresas de
transformação e empresas consumidoras de insumos dessa cadeia) é um
dos fatores importantes para o desenvolvimento de determinada região,
pois agrega valores com menor custeio na cadeia produtiva e favorece a
constituição de aglomerações ou arranjos produtivos locais (APLs).
A partir de meados dos anos 90, com o aumento da competitividade
decorrente da globalização (aumento dos custos de petróleo,
diminuição na margem das resinas etc.), as empresas buscaram
otimizar o negócio por meio de fusões, aquisições e busca de novas
49
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:57
Page 50
Panorama setorial - Plásticos
tecnologia de produção. Dentre os grandes movimentos, observamse as seguintes tendências:
• Os grandes grupos petroquímicos internacionais (Shell; BP/Amoco;
ExxonMobil; Total/Atofina/ElfAtochem; Chevron/Phillips; Dow/Union
Carbide; e Sabic: adquiriu a DSM, Huntsman UK) realizam processos de
aquisição, fusão e joint-ventures com empresas da China, Índia, países
do Oriente Médio e grupos de investidores financeiros globais;
• Ganha força a rota tecnológica de produção de eteno e propeno a
partir de gás natural (UGNLs) e, em alguns casos, de correntes leves de
hidrocarbonetos de refinarias, em razão da produção integrada das
resinas de maior consumo (polietilenos e polipropileno) com custo
menor, principalmente em regiões abundantes em gás natural, entre as
quais se destacam os países do Oriente Médio;
• No Brasil, o complexo Riopol foi implantado seguindo esse modelo,
aproveitando-se da produção de gás natural da bacia de Campos.
50
Segundo o artigo The Petrochemical Industry. Past and future
(www.shellchemicals.com/chemicals, acesso em 20/04/2007), as
elevadas taxas de investimentos no Oriente Médio e Ásia estão
mudando o perfil de capacidade produtiva da petroquímica e do
negócio de commodities. A Tabela 6 apresenta um perfil da
capacidade mundial de produção de eteno.
Tabela 6 Eteno: capacidade instalada mundial (em mil toneladas/ano)
PAÍSES / ANOS
1995
2005
América do Norte
Europa Ocidental
Ásia/pacífico
Oriente Médio
Brasil
América Latina
África
31.464
23.880
26.263
6.267
2.835
2.443
1.450
33.525
27.005
33.369
11.007
3.435
2.898
1.700
Fonte: ABIQUIM (2006)
14/1/2009
13:57
Page 51
A previsão é que a concentração da produção em poucos grupos vai
continuar aumentando. Em 1995, as dez maiores companhias (top
ten) dominavam 1/3 da capacidade global de eteno; em 2006, cerca
de 40% e, para 2015, a previsão é que esse grupo domine mais de
50% do negócio.
Outra tendência é a participação de empresas estatais no negócio
petroquímico. Em 1995, essas companhias participavam com 11% do
setor; em 2005, essa participação atingiu 17% e, em 2015, espera-se
que atinja 25%. A maioria das empresas nacionais está situada nas
regiões ricas em matérias-primas (petróleo e gás), como Oriente
Médio, África, entre outros, e em países com altas demandas de
produtos petroquímicos, como a China.
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Em 2015, é estimado que o Oriente Médio seja responsável por 20%
da capacidade de produção mundial de eteno, com um aumento de
cerca de 300%, em relação aos valores de 2005. A China também
deverá aumentar a sua capacidade de produção na ordem de 230%,
em relação ao ano de 2005. A diferença, em cash cost, nos custos de
produção de eteno entre os países do Oriente Médio (petróleo Brent
= US$ 65/b) em relação à Europa, Estados Unidos e Ásia é da ordem
de US$ 470/t (de US$ 180/t para US$ 650/t). Assim, espera-se que
esses países sejam os grandes exportadores e que os Estados Unidos
passará a ser importador líquido a partir de 2010, juntando-se à
Europa e à Ásia Pacífico.
As centrais petroquímicas brasileiras – PQU/SP (1972), Copene
(atualmente Braskem), na Bahia (1978), e Copesul/RS (1982) –
seguem, em linhas gerais, os modelos tradicionais do mercado
internacional. Nesses modelos, busca-se produzir uma gama de
insumos básicos (eteno, propeno, xilenos entre outros) para as
empresas instaladas à jusante do complexo, com o objetivo de
maximizar os resultados. Das plantas produtoras de resinas
51
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:57
Page 52
Panorama setorial - Plásticos
termoplásticas (segunda geração), apenas seis operam fora das três
centrais: planta de PS da Videolar em Manaus; planta de PVC em
Alagoas; planta de PP da Suzano no Rio de Janeiro; planta de
PELBD/PEAD da Riopolímeros no Rio de Janeiro; e as plantas de PET,
grau garrafa, da M&G situadas em Minas Gerais e Pernambuco.
A seguir será apresentada a descrição dos pólos petroquímicos
brasileiros, com as considerações sobre os novos investimentos do setor.
Pólo Petroquímico de SP
(implantação em 1969, operação em 1972).
52
Localizado nos municípios de Santo André, Mauá e Cubatão, tem como
central de matérias-primas a Petroquímica União S.A. (PQU), que fabrica
os produtos petroquímicos básicos utilizando a nafta e outras correntes
de hidrocarbonetos fornecidas pela Petrobras. Os produtos e os clientes
são apresentados no Quadro 2 (página ao lado).
Existem ainda as unidades produtoras de resinas da Rhodia (PA6.6: 46
mil t/a), Massaferro (PA6: 13,5 milt/a) e Braskem (PVC especialidades: 25
mil t/a). O conjunto de empresas, situadas no complexo, emprega cerca
de 4 mil pessoas. Juntas, essas empresas apresentam faturamento
próximo a R$ 6 bilhões/ano. A PQU está investindo no aumento de sua
capacidade de eteno em 230 mil t/ano, para, a partir de 2008, 4atender
ao projeto da Petroquímica União (construção de uma planta com
capacidade de produção de 200 mil t/ano de PELBD e PEAD), além de
investir na modernização de suas unidades industriais.
Pólo Petroquímico da BA
(implantação em 1974, operação em 1978).
Anteriormente denominado Companhia Petroquímica do Nordeste
(Copene), esse pólo, que é o maior complexo industrial integrado da
14/1/2009
13:57
Page 53
América do Sul, foi adquirido pela Braskem em consórcio com a
Petrobras em meados de 2001. A Central Petroquímica fabrica os
produtos petroquímicos básicos, utilizando a nafta (da Petrobras e
importada – cerca de 30% no ano de 2006) e as outras correntes de
hidrocarbonetos fornecidas pela Petrobras.
Quadro 2 Produtos e clientes da PQU
Petroquímico
básico
Cap. de
produção (mil t/a)
Clientes (produtos)
Eteno
500
Dow (PEBD:144 mil t/a; PS=190 mil t/a); Basf (PS:
190 mil t/a); Polietilenos União (PEBD/EVA: 130 mil
t/a); Solvay Indupa (MVC: 280 mil t/a; PVC:280 mil
t/a); Solvay Polietilenos (PEAD: 82 mil t/a); Oxiteno
(óxido eteno/glicóis); Carbocloro (DCE); CBE (estire
no);
Propeno
250
Suzano Petroquímica (PP:360 mil t/a)
Corrente C4
99
Polibutenos (PIB); e Unipar Div. Química (tetrâmero,
cumeno)
Butadieno
80
Petroflex (SBR, látex); Dow (látex, PS expandido); IQT
(látex); Nitriflex (NBR, látex), Basf (Látex, PS); Kraton
(TR)
Benzeno
200
Elekeiroz (anidrido maléico e ftálico); Bayer (anilina);
Distribuidores e Consumidores
Orto-xileno
50
Petron (anidrido ftálico e plastificantes); Tolueno (75
mil t/a); Xilenos (80 mil t/a); AB 9/10/11 (20 mil t/a)
Resinas UNILENE (12 mil t/a); e Distribuidores e
Consumidores
Resíduo aromático
120
Columbian (negro de fumo); Cabot (negro de fumo);
Gasolina A (200 mil t/a); Distribuidores (gasolina
automotiva); GLP (75 mil t/a); e Distribuidores
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Fonte: www.pqu.com.br, acesso em 18/04/2007
Segundo informações coletadas no site da Braskem
(www.braskem.com.br, acessado em 18/04/2007), os insumos
básicos e as suas respectivas capacidades de produção são os
seguintes: eteno (1,280 mil t/a); propeno (550 mil t/a); butadieno
(175 mil t/a); benzeno (427 mil t/a); tolueno (42 mil t/a); ortoxileno (62 mil t/a); para-xileno (203 mil t/a); xilenos mistos (40 mil
53
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:57
Page 54
Panorama setorial - Plásticos
t/a); coperaf (120 mil t/a); buteno-1 (35 mil t/a); MTBE (140 mil
t/a); isopreno (19 mil t/a); solvente C9 (30 mil t/a); gasolina ( 600
m3/a) e GLP (25 mil t/a).
O pólo se concentra na produção de plásticos, com as seguintes
capacidades em resinas: PVC (246 mil t/a); PEBD/EVA (120/30 mil t/a);
PELBD/PEAD/PEAD-UHMW (570 mil t/a); PET (70 mil t/a); PP (246 mil
t/a); PC (15 mil t/a); PA6 (20 mil t/a); e PMMA (30 mil t/a). Dentre a
produção dos produtos químicos, destacam-se os seguintes: soda (73
mil t/a); cloro (64 mil t/a); DMT (80 mil t/a); caprolactama (62 mil t/a);
ciclohexanona (55 mil t/a) e sulfato de amônia (114 mil t/a).
54
No entorno do complexo petroquímico, há grandes
transformadores. Alguns, instalados antes de 1995 (Tigre, Sansuy
etc.), e outros que implantaram as suas unidades industriais
incentivadas pelos programas Bahiaplast, desenvolve, instituídos
a parir de 1996, tais como: grupo Sol; Tecnoval Nordeste;
Cromex-Bahia; TRM; Norpack; Poly, entre outros.
O pólo industrial de Camaçari emprega cerca de 12 mil pessoas e
apresenta um faturamento próximo a R$ 5 bilhões/ano. A Braskem
prevê aumento de 60 mil t/a na capacidade de produção nas plantas
de polietilenos.
Pólo Petroquímico do RS
(implantação em 1976, operação em 1982).
Este pólo está instalado na cidade de Triunfo, e sua central de
matérias-primas é a Companhia Petroquímica do Sul (Copesul).
Segundo o site www.copesul.com.br, acessado em 18/04/2007, a
empresa possui capacidade instalada para processar 3,7 milhões de
toneladas/ano de nafta, com flexibilidade para utilizar GLP e/ou
condensado leve. A central é suprida de nafta e outras correntes de
14/1/2009
13:57
Page 55
hidrocarbonetos pela Petrobras/Refap e por importação direta de
nafta, que foi da ordem de 40% do seu consumo em 2006.
Os insumos básicos e as suas respectivas capacidades de produção são
os seguintes: eteno (1.135 mil t/a); propeno (581 mil t/a); butadieno
(105 mil t/a); buteno-1 (35 mil t/a); benzeno (265 mil t/a); tolueno (91
mil t/a); xilenos mistos (66 mil t/a); MTBE (115 mil t/a); isopreno (19 mil
t/a); proprano (16mil t/a); C9 aromático (76 mil t/a); óleo petroquímico
BTE (169 mil t/a); gasolina (77 mil t/a); e GLP (24 mil t/a).
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
A fabricação de produtos derivados concentra-se principalmente nas
empresas de segunda geração de resinas termoplásticas e
elastômeros, que possuem as seguintes capacidades nominais
instaladas (em mil t/a): Braskem (PEBD=210; PELBD= 300; e
PP=650); Ipiranga (PEAD=40; PELBD/PEAD=150; e PP= 150);
Innova (PS=120); Petroquímica Triunfo (PEBD/EVA=160); Petroflex
(SBR e borrachas nitrílicas=70); e DSM Elastômeros (EPDM=30).
Esse pólo também oferece integração com toda a cadeia de polímeros
que se dá através da constituição de um programa de incentivo para
implantação de empresas de transformação, denominado de Proplast.
Nesse projeto, destaca-se a empresa Pólo, produtora de 50 mil
toneladas anuais de filme de polipropileno bi-orientado (BOPP).
O Complexo de Triunfo emprega cerca de 6 mil pessoas e apresenta um
faturamento de aproximadamente R$ 3.5 bilhões/ano. A Braskem prevê
uma expansão de 130 mil toneladas anuais em polipropilenos em 2008.
Pólo Petroquímico do RJ
(implantação em 1994, operação em 2006).
Segundo os sites www.riopol.com.br e www.suzanopetroquimica.com.br, acessados em 18/04/2007, o Pólo Gás-Químico utiliza
55
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:57
Page 56
Panorama setorial - Plásticos
como matéria-prima básica o gás natural, em virtude da proximidade
com a Bacia Petrolífera de Campos, atualmente o maior produtor
nacional. Na realidade, esse pólo aproveita parte da infra-estrutura
existente na Refinaria Duque de Caxias (Reduc), que pode ser
caracterizada como um pseudopólo petroquímico, pois várias empresas
de segunda geração, tais como Rio Polímeros, Suzano Petroquímica,
Nitriflex e Petroflex, estão implantadas próximas à refinaria.
A capacidade de produção nominal da Riopol é de 520 mil t/a de
eteno e 75 mil t/a de propeno, que são transformados em resinas na
Rio Polímeros (540 mil ton./ano de PEAD/PELBD) e pela Suzano
Petroquímica/RJ (200 mil t/a). Além dessas, há ainda as empresas:
Petroflex/RJ (196 mil t/a de ESBR); Nitriflex/RJ (24 mil t/a de borrachas
nitrílicas; 22 mil t/a de ABS e 8 mil t/a de copolímero SB).
56
Com a implantação do programa Rioplast, instituído em 1995 e
viabilizado a partir de 2005, o setor de polímeros no estado tem
apresentado maior crescimento não apenas na produção e
beneficiamento da matéria-prima, mas também na transformação em
bens de consumo. Além disso, o crescimento possibilita outros
desdobramentos tecnológicos e produtivos. Até o final do ano de
2006, 15 dessas empresas de transformação já haviam se instalado
no município do Rio de Janeiro ou em cidades adjacentes (Japeri, Bom
Jardim, entre outras). O complexo, excetuando-se a Reduc, representa
aproximadamente 400 empregos diretos e 2.000 indiretos. A Suzano
Petroquímica prevê uma ampliação de 100 mil toneladas anuais na
planta de polipropileno em 2008.
Observa-se, na descrição acima, que os movimentos empresariais de
investimento estão em consonância com as estratégias internacionais.
Os crackers (centrais petroquímicas e outras) nacionais também
seguiram as tendências globais na linha do tempo: PQU/SP - 1972
(500 mil t/a de eteno; 250 mil/t de propeno; e grande variedade de
14/1/2009
13:57
Page 57
outros produtos); Braskem/BA (1,28 milhão t/ano de eteno; 550 mil
t/a de propeno e grande variedade de outros produtos); Copesul/RS
(1,14 milhão de t/a de eteno; 581 mil t/a de propeno e menor
variedade de produtos); e Riopol/RJ (520 mil t/ano de eteno e 75 mil
t/ano de propeno).
A Braskem, em sociedade com a Pequiven, na Venezuela, assinou
compromisso, em abril de 2007, para construir em conjunto um
Complexo Petroquímico na Venezuela. Um dos projetos prevê a
construção de um cracker de etano, a partir de gás natural, com
capacidade nominal de produção de 1,3 milhão de toneladas
anuais de eteno, integrado à produção de 1,1 milhão de
toneladas de polietilenos e outros produtos petroquímicos. No
complexo de San Jose, também está prevista a construção de
uma planta de polipropileno com capacidade de 400 mil
toneladas anuais. A entrada em operação do complexo está
prevista para final de 2011.
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
A Braskem estuda também a participação no pólo petroquímico de
Corumbá, em sociedade com estatal de petróleo boliviana, YPFB, com
aproveitamento do gás natural para a produção de 700 mil toneladas
anuais de polietilenos em meados da próxima década. Esse projeto
tem sido adiado (em alguns momentos até dado como cancelado)
em razão das mudanças no posicionamento político do governo da
Bolívia, a partir de 2006.
3.1.4 Produtores de resinas (2a geração)
O setor das resinas termoplásticas se caracteriza pelo alto grau de
concentração industrial (domínio de um reduzido número de empresas
multinacionais de grande porte); capital intensivo; elevados
investimentos em pesquisa e desenvolvimento – P&D (science based);
demanda por trabalho especializado; alto grau de interdependência
57
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:58
Page 58
Panorama setorial - Plásticos
entre os seus segmentos e grande potencial de substituição de matériasprimas, rotas tecnológicas e aplicação de produtos.
O negócio dessas resinas, denominadas de produtos commodities, tem
os seguintes fatores críticos de competitividade: disponibilidade e preço
das matérias-primas (eteno, propeno etc.); necessidade de economias
de escala; capacidade de aproveitar oportunidades de mercado
(desenvolvimento de produtos e mercado); crescimento do mercado
(distribuição de rendas etc.); estrutura de importação e exportação
(câmbio e alíquotas) e carga tributária.
58
A gestão competitiva da empresa deve estar centrada no
desenvolvimento de uma visão corporativa estratégica para identificação
de oportunidades de longo prazo; em elevados investimentos de longo
prazo em P&D para melhoria de produtos e processos; criação de novos
portfólios de produtos; numa forte orientação mercadológica, com
ênfase em desenvolvimento de novos produtos ou aplicações; em
sistemas organizacionais voltados para a qualificação e na produtividade
dos recursos humanos.
Nesse contexto, a estratégia das empresas multinacionais é otimizar a
produção nas diversas plantas, adaptando-as às quantidades
demandadas pelos mercados locais e às mudanças nas taxas de
câmbio. A dimensão global dessas empresas permite ainda a
implementação de estratégias de especialização na produção e fortes
investimentos em P&D.
As principais estratégias adotadas pelas empresas líderes, ao longo dos
movimentos de reestruturação, são as seguintes:
• Movimentos de fusões e incorporações, com o objetivo de concentrar
as operações em famílias de produtos que guardem afinidades
tecnológicas ou mercadológicas;
14/1/2009
13:58
Page 59
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
• Formação de joint-ventures e alianças estratégicas com outros
produtores, para aproveitamento de oportunidades tecnológicas ou
de mercado;
• Transferências de produção para alguns países recémindustrializados, em esquemas de associação com produtores locais;
• Diversificação de linhas de produtos.
Essas estratégias observadas no mercado internacional também vêm
ocorrendo no Brasil, a partir do final dos anos 90.
As Tabelas 7 e 8 apresentam um panorama das demandas mundiais e
regionais das resinas para os anos de 2000 e 2006, com o propósito
principal de descrever os seguintes aspectos: importância de cada tipo
de resina no negócio; tipo de resina que apresenta maior crescimento;
participação relativa do Brasil na América Latina e na demanda mundial.
Tabela 7 Demanda mundial das resinas termoplásticas: ano 2000 (em mil toneladas)
PAÍSES /
RESINA
PEBD
PELBD
PEAD
América
do Norte
3,720
6,345
Europa
Ocidental
5,200
Japão
Brasil
PP
PVC
PS
PET
EVA
TOTAL
5,800 15,865
6,570
5,276
3,500
3,800
630
35,641
1,800
3,970 10,970
7,225
6,245
2,500
1,197
365
28,502
960
925
1,250 3,135
2,790
1,958
1,150
627
160
9,820
581
313
1,594
778
731
295
419
51
3,867
América
Latina
(ex. Brasil)
1,195
410
1,272 2,877
929
739
180
213
41
4,979
Outros
3,628
3,900
6,560 14,088
6,500
12,504
2,700
2,494
150
38,436
TOTAL
15,284
13,693
19,552 48,529 24,792
27,453
10,325
8,750
700
Pes
1,397 121,245
Fonte: ABIQUIM; e empresas de consultorias internacionais (CMAI; Nexant; Maack; Tecnon OrbiChem)
59
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:58
Page 60
Panorama setorial - Plásticos
Tabela 8 Demanda mundial das resinas termoplásticas: ano 2006 (em mil toneladas)
60
PAÍSES /
RESINA
PEBD
PELBD
PEAD
América
do Norte
4,027
7,667
Europa
Ocidental
6,104
2,358
Japão
916
852
Brasil
545
547
PVC
PS
PET
EVA
TOTAL
7,795 19,489 10,148
5,908
4,024
4,907
744
45,220
5,787 14,249 10,482
6,993
2,874
1,546
431
36,575
1,377 3,145
3,190
2,192
1,322
810
189
10,848
1,857
1,117
767
325
449
52
4,567
América
Latina
(ex. Brasil)
1,162
1,054
1,535 3,751
1,869
1,027
607
775
78
8,107
Outros
5,397
6,160
12,446 24,003 18,288
13,801
2,704
2,721
147
61,664
TOTAL
18,151
18,638
29,705 66,494 45,094
30,688
11,856 11,208
765
Pes
PP
1,641 166,981
Fonte: ABIQUIM; e empresas de consultorias internacionais (CMAI; Nexant; Maack; Tecnon OrbiChem)
Percebe-se, nas tabelas acima, que a participação do Brasil no mercado
mundial é da ordem de 3% (3,2% em 2000 e 2,7% em 2006), em um
mercado dominado pelos Estados Unidos, pela Europa Ocidental e, mais
recentemente, pela China. As resinas que possuem maior relevância na
demanda mundial são os polietilenos – PEs (40%), PP (27%) e PVC
(19%). As taxas mais significativas de crescimento da demanda anual,
por tipo de resina, no período de 2006, em relação a 2000, no mundo
e Brasil, respectivamente, foram as seguintes: PP (10,5 %; 6,2%); PEAD
(7,2 %; 1,5%); PELBD (5,3%; 9,8%); e PET (4,2%; 1,2%).
Em razão da grande influência que o Oriente Médio e a China
passaram a ter no negócio das resinas termoplásticas, a partir de
meados da década de 90, apresentam-se a seguir dados da
capacidade produtiva, demanda e balanço de exportação para as
resinas PEs e PP (65% do total) com maior grau de detalhamento.
14/1/2009
13:58
Page 61
Tabela 9 Capacidade produtiva das resinas PES e PP: ano 1990 e 2006
REGIÕES / ANOS
América do Norte
PES
1990
2006
11.729
20.780
1990
4.102
PP
2006
9.723
PES + PP
1990
2006
15.831
30.503
Europa Ocidental
9.150
15.211
4.317
10.460
13.467
25.671
Japão
2.720
3.480
1.858
3.148
4.578
6.628
China
1.300
6.985
0.848
5.462
2.148
12.447
Ásia Pacífico
2.540
13.175
1.728
10.055
4.268
23.230
Oriente Médio
1.506
8.901
0.071
3.145
1.577
12.046
Brasil
1.145
2.766
0.304
1.540
1.449
4.306
América Latina (ex. Brasil)
0.359
1.325
0.528
0.820
0.887
2.145
Outros
3.205
6.056
0.469
3.126
3.674
9.182
TOTAL
33.654
78.679
14.225
47.479
47.879
126.158
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Fonte: ABIQUIM; e empresas de consultorias internacionais (CMAI; Nexant; Maack ; Tecnon OrbiChem)
Tabela 10 Demandas das resinas PES e PP: ano 1990 e 2006
REGIÕES
1990
PES
2006
1990
PP
2006
PES + PP
1990
2006
América do Norte
1.935
1.291
0.797
-0.425
2.732
0.866
Europa Ocidental
0.939
0.962
0.751
-0.022
1.690
0.940
Japão
0.524
0.335
-0.075
-0.042
0.449
0.293
China
0.101
-3.063
0.198
-3.073
0.299
-6.136
Ásia Pacífico
-1.221
4.249
0.538
2.678
-0.683
6.927
Oriente Médio
0.688
6.463
-0.189
2.060
0.499
8.523
Brasil
0.415
0.909
0.063
0.423
0.478
1.332
América Latina (ex. Brasil)
-0.772
-0.852
-0.021
-0.049
-0.793
-0.901
Outros
0.432
1.888
-0.337
0.835
0.095
2.723
TOTAL
3.041
12.182
1.725
2.385
4.766
14.567
Fonte: ABIQUIM; e empresas de consultorias internacionais (CMAI; Nexant; Maack ; Tecnon OrbiChem)
61
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:58
Page 62
Panorama setorial - Plásticos
Tabela 11 Excedentes (capacidade produtiva – demanda) das resinas PES e PP: ano 1990 e 2006
(em mil toneladas)
REGIÕES
América do Norte
1990
9.794
PES
2006
19.489
1990
3.305
PP
2006
10.148
PES + PP
1990
2006
13.099
29.637
Europa Ocidental
8.211
14.249
3.566
10.482
11.777
24.731
Japão
2.196
3.145
1.933
3.190
4.129
6.335
China
1.199
10.048
0.650
8.535
1.849
18.583
Ásia Pacífico
3.761
8.926
1.190
7.377
4.951
16.303
Oriente Médio
0.818
2.438
0.260
1.085
1.078
3.523
Brasil
0.730
1.857
0.241
1.117
0.971
2.974
América Latina (ex. Brasil)
1.131
2.177
0.549
0.869
1.680
3.046
Outros
2.773
4.168
0.806
2.291
3.579
6.459
TOTAL
30.613
66.497
12.500
45.094
43.113
111.591
Fonte: ABIQUIM; e empresas de consultorias internacionais (CMAI; Nexant; Maack ; Tecnon OrbiChem)
62
Observa-se, nas tabelas apresentadas, que a capacidade produtiva
das resinas poliolefinas (PEs + PP) da América do Norte e Europa
Ocidental representava 61% do total e reduziu-se para 49%, em
2006, devido à maior participação dos países da região do Oriente
Médio e Ásia Pacífico. Como as demandas nessas regiões não crescem
em proporções similares, os países passaram a ser os grandes
exportadores de resinas e, como será visto posteriormente, também
de produtos transformados. Observa-se, na tabela, que o Brasil tem
uma participação pequena no comércio mundial de resinas, que a
China é o maior importador líquido e o Oriente Médio, o grande
exportador líquido de resinas.
Como já foi mencionado nos itens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3, os custos de
produção dos países que possuem vantagens competitivas na
produção de petróleo e gás natural estão mudando o eixo do
negócio, e não se pode esquecer da China, que está crescendo de
forma sustentada, na ordem dos 10% ao ano.
14/1/2009
13:58
Page 63
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Embora o setor de produção de resinas possua elevado grau de
concentração e tendências cada vez maiores nessa direção, fatores
como abrangência industrial, estrutura societária e diversidade de
tecnologias ainda possibilitam a coexistência de tamanhos de plantas
e de empresas bastante heterogêneos, principalmente em países em
desenvolvimento. Em 2006, o Brasil apresentou o seguinte perfil de
empresas, representado na Tabela 12.
Tabela 12 Produtores brasileiros – Capacidade de produção: ano 2006 (em mil toneladas)
EMPRESA
EST.
PEAD PEBD PELBD Total
Resinas
PP
PVC
PS
PET
EVA
TOTAL
2,434
PES
Braskem
RS/BA/
AL
485
330
385
1,200
650
476
-
78
30
Ipiranga
RS
475
-
75
550
150
-
-
-
-
700
Suzano
BA/RJ/
SP
0
-
-
0
685
-
-
-
-
685
Riopolímeros
BA/RJ/
SP
324
-
216
540
-
-
-
-
-
540
Triunfo
RS
-
140
-
140
-
-
-
-
20
160
União
SP
-
110
-
110
-
-
-
-
20
130
Dow
SP
-
144
-
144
-
-
190
-
-
334
Solvay
Polietilenos
SP
82
-
-
82
-
-
-
-
-
82
Solvay
Indupa
SP
-
-
-
0
-
280
-
-
-
280
Basf
SP
-
-
-
0
-
-
190
-
-
190
Innova
RS
-
-
-
0
-
-
120
-
-
120
Videolar
AM
-
-
-
0
-
-
120
-
-
120
M&G
MG/PE
-
-
-
0
-
-
-
290
-
290
TOTAL
-
1.366
724
676
756
620
368
70
2.766 1.485
6.065
Fonte: ABIQUIM (2006)
Os dados acima indicam que a soma das participações das quatro
maiores empresas (Braskem, Suzano, Ipiranga e Riopol) é da ordem
63
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:58
Page 64
Panorama setorial - Plásticos
de 72% da capacidade produtiva total das resinas termoplásticas. Em
2000, havia ainda as empresas Polialden (140 mil t/a de PEAD) e
Politeno (260 mil t/a de PEBD/PELBD/PEAD e EVA), que foram
incorporadas pela Braskem. Considerando a viabilização da aquisição
da Ipiranga pela Braskem (em consórcio com a Petrobras e Grupo
Ultra), em março de 2007, teremos mais um grande passo para a
concentração do mercado.
Na América Latina, as capacidades produtivas das empresas Braskem,
Dow, Ipiranga, Suzano, Pemex e Riopol representam cerca de 70% do
total de resinas poliolefinas. A seguir são apresentados dados do
mercado brasileiro de resinas termoplásticas.
O próximo gráfico mostra a relação da capacidade de produção com
a produção efetiva, para o período de 1990 a 2006.
64
Figura 15 Capacidade nominal e produção de resinas termoplásticas Brasil
(em mil t/a)
Fonte: ABIQUIM
14/1/2009
13:58
Page 65
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Figura 16 Produção e consumo aparente das resinas termoplásticas no
Brasil (em %)
Fonte: ABIQUIM
No período de 1990 a 2006, houve um aumento no consumo
aparente de 7,4% ao ano.
As participações de cada tipo de resinas no consumo total são
apresentadas na próxima figura.
Figura 17 Participação das resinas termoplásticas no Brasil (em %)
Fonte: ABIQUIM
65
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:58
Page 66
Panorama setorial - Plásticos
Percebe-se uma participação mais equilibrada entre os diversos tipos de
resinas, com exceção do EVA. No entanto, cada produto apresente uma
taxa de crescimento distinta, como mostram os gráficos que se seguem.
66
Figura 18 Consumo aparente de PEBD e PELBD no Brasil (em mil t/a)
Fonte: ABIQUIM
Figura 19 Consumo aparente de PEAD e PP no Brasil (em mil t/a)
Fonte: ABIQUIM
14/1/2009
13:58
Page 67
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Figura 20 Consumo aparente de PVC e PS no Brasil (em mil t/a)
Fonte: ABIQUIM
Figura 21 Consumo aparente de PET e EVA no Brasil (em mil t/a)
Fonte: ABIQUIM
Observa-se, nas Figuras de 18 a 21, que as resinas com maior taxa de
crescimento (% ao ano) de consumo aparente nos últimos 10 anos
(1996 a 2006), acima do aumento do PIB nacional (2,6% ao ano),
foram as seguintes: PELBD (13,9); PET (9,6); PP (7,1); EVA (4,6); PEAD
(4,1); PS (3,1); e PVC (2,9). Somente a resina PEBD apresentou taxa
de crescimento inferior ao PIB, no valor de 1,3 % ao ano.
67
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:58
Page 68
Panorama setorial - Plásticos
Um perfil do balanço de exportação e importação das resinas
termoplásticas é apresentado nas Figuras 22 e 23.
Figura 22 Exportação e importação das resinas termoplásticas no Brasil
Fonte: ABIQUIM (2006)
68
Figura 23 Exportação e importação por tipo de resinas termoplásticas no
Brasil: 2006
Fonte: ABIQUIM (2006)
A importação de resinas especiais PELBD (base octeno e metalocenos)
da Argentina pela DOW justifica seu alto valor. Nos casos de PVC e do
PET, existe uma cultura de importação dessas resinas, principalmente
de países da Ásia. Essa importação torna a competição por preços
com as resinas nacionais um fator crítico.
14/1/2009
13:58
Page 69
Os plásticos renováveis são produzidos por meio de uma rota
tecnológica para fabricação de resinas. Essa rota é alternativa à
da cadeia petroquímica, e sua finalidade principal é reduzir os
efeitos de pós-consumo de plásticos no meio ambiente. Para
harmonizar as terminologias referentes a bioplásticos entrou em
vigor em 14.02.08 a norma técnica brasileira NBR 15448 embalagens plásticos degradáveis e/ou de fontes renováveis. Para
alguns, esse termo significa um plástico produzido a partir de
uma fonte de energia biológica e degradável, como os filmes
obtidos a partir da celulose. A empresa Innovia Films
(www.innoviafilms.com, acesso em 12/05/2007) apresenta sua
linha de filmes patenteados como NatureFlexTM, para diversas
aplicações – lenços higiênicos, produtos alimentícios etc. Para
outros, o termo bioplástico significa um produto que apresenta
características de biodegrabilidade acelerada, em razão da adição
de formulações tecnologicamente desenvolvidas com essa
finalidade, sem requerer necessariamente um polímero de origem
biológica. Por isso, neste estudo optou-se pela designação
plásticos renováveis.
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Na linha da biodegrabilidade, a empresa Basf internacional apresenta
em seu site www.basf.com (acesso em 12/05/2007) a linha de
produtos EcoflexTM. Esses produtos podem ser usados em
formulações com polímero sintético biodegradável (usando amido
como elemento ativo) ou de forma isolada, para a produção de filmes
(sacos de lixo, filmes para envase de alimentos etc.), com o propósito
de se decomporem em poucas semanas. Em virtude das suas
características poliméricas projetadas para a degradação, esses
plásticos não são recomendados para reciclagem e devem ser
decompostos naturalmente em aterros ou, então, incinerados.
O uso de plásticos renováveis (bioplásticos) ainda é muito
fragmentado e, portanto, de difícil quantificação no mercado
69
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:58
Page 70
Panorama setorial - Plásticos
mundial e nacional. Segundo a SRI Consulting, o consumo global em
2006 foi da ordem de 85 mil toneladas em um mercado de
embalagens flexíveis, estimado na faixa de 12,3 milhões de toneladas.
Os nanocompósitos são materiais que contêm partículas
nanométricas, com pelo menos uma dimensão que não excede
10 nm, dispersas em uma matriz polimérica. As nanopartículas,
usadas em nanocompósitos poliméricos, são divididas em três
categorias definidas em termos do número de dimensões de seu
tamanho nanométrico: uma dimensão (plaquetas, camadas);
duas dimensões (nanofibras, nanotubos) e três dimensões
(partículas esféricas).
70
A escolha do tipo de nanopartículas é definida em função das
propriedades que se deseja do nanocompósito. Quando se desejam
boas propriedades mecânicas e de barreira, dá-se preferência para
partículas anisométricas, especialmente lamelares. No caso de
nanocompósitos com elevada rigidez e resistência, as fibrilares são
preferidas e, quando se desejam polímeros especiais com boas
propriedades óticas e condutividade elétrica, a preferência recai sobre
as esféricas.
As nanopartículas podem ser: silicatos em camadas; whiskers de
celulose; nanotubos de carbono; óxidos inorgânicos; e partículas de
ouro. Nos nanocompósitos os níveis de carga estão na faixa de 1% a
5 % em peso e oferecem desempenho similar aos compósitos
poliméricos convencionais com 30 wt% a 50 wt % de material de
reforço.
Usando como fonte o material bibliográfico da pesquisadora Suédina
Maria de Lima Silva, professora doutora da UAEMa/CCT/UFCG,
divulgado na CIMATEC/Bahia, tem-se o seguinte resumo do histórico
dos nanocompósitos:
14/1/2009
13:58
Page 71
• 1976 – Fujiwara e Sakamoto depositaram uma patente com o uso de
argilas intercaladas com sais de amônio para aplicação em matriz
hidrofóbica. A organoclay foi adicionada ao monômero antes de sua
polimerização dentro de uma poliamida – isso levou ao primeiro
nanocompósito polímero-argila (CPNC).
• Poucos anos depois, a Toyota obteve a primeira patente norteamericana para a polimerização de vários monômeros vinílicos na
presença de argila. A composição continha 85 wt% de argila.
• 1989 – Dispersão de pequenas quantidades de MMT na PA6. O
processo consistiu na polimerização da caprolactama na presença de
organoclay.
• 1990 – Foi desenvolvido o processo de esfoliação por fusão para
PNCs baseados em PA e o foi usado pela primeira vez o
nanocompósito nylon 6-argila, desenvolvido por Usuki e seus
colaboradores.
• 1992 a 1999 – Os nanocompósitos polímero-argila foram
preparados principalmente por polimerização in-situ e polimerização
por solução.
• 2000 até o presente – Muitos estudos sobre o desenvolvimento de
nanocompósitos polímero/argila foram realizados. Várias técnicas
foram empregadas, dentre elas a intercalação/esfoliação por fusão.
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
A utilização de nanocompósitos ainda está em fase de grande
competição tecnológica e o seu uso industrial ainda é incipiente e
disperso, portanto, de difícil quantificação no mercado mundial e
nacional.
Ressalta-se que as empresas brasileiras da segunda geração, pelo seu
porte e relacionamento privilegiado com os outros elos da cadeia,
Petrobras e centrais petroquímicas, e órgãos públicos, possuem um
elevado grau de influência nos programas de incentivos como o
Bahiaplast, Rioplast, Proplast no Rio Grande do Sul e outros; de
desenvolvimento regional, melhoria dos portos. Além disso, o custo das
71
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:58
Page 72
Panorama setorial - Plásticos
resinas é o principal elemento de formação de custo da produção de
artefatos plásticos (na ordem de 40% a 60%), fazendo com que a
negociação com os fornecedores seja um fator crítico de sucesso para as
empresas de transformação de plásticos.
3.1.5 Transformação de plásticos (3a geração)
As empresas de transformação de plásticos, diferentemente das
produtoras das resinas, são pouco intensivas em tecnologia de
processo. Produzem seus artefatos quase exclusivamente a partir dos
fenômenos físico-químicos ocorridos no equipamento de
transformação e moldes, o que confere a eles uma importância
fundamental na competitividade.
72
Essa indústria tem um grande foco nas demandas específicas de
mercado. Os requisitos técnicos para cada aplicação, muitas vezes,
variam de cliente para cliente. A partir do processo de escolha do
posicionamento de mercado e da opção tecnológica de produção,
define-se a diretriz produtiva, há indicação de matérias-primas,
segmentos de produtos, capacidade produtiva, recursos para
implantação e desenvolvimento (ROSA et al, 1998).
A grande variedade de artefatos plásticos torna difícil a sua classificação
com relação aos conceitos de commodities (definidos neste estudo
como produtos comercializados essencialmente na base de preço,
devido à não-diferenciação na qualidade e à relação entre oferta e
demanda) ou diferenciados (produtos que possuem características
técnicas ou de serviços especiais e pequena oferta), que são fatores de
análise e posicionamento das estratégias competitivas das empresas.
A cadeia de transformação de plástico pode ser exemplificada pela
configuração que se segue, em que se destaca o setor de embalagens,
como o mais representativo, por responder cerca de 40% do total.
14/1/2009
13:58
Page 73
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Figura 24 Cadeia de transformação de plástico
Adaptado de Fleury e Fleury (2004, p. 93)
Considerando a classificação proposta no estudo de SIMPERJ/MaxiQuim
(2004), as empresas de transformação de plásticos podem ser
caracterizadas em quatro tipos em relação ao seu processo produtivo,
conforme mostra o quadro a seguir.
As empresas que fabricam produtos plásticos que são bens
intermediários para as suas próprias indústrias são denominadas
firmas verticalizadas e podem ser do grupo de transformadoras ou
convertedoras.
Quadro 3 Caracterização das empresas produtoras de plásticos
Tipo
Transformadoras
Caracterização
Empresas que transformam matérias
-primas termoplásticas em produtos
acabados – artefatos plásticos, como
bens intermediários para outras
empresas ou para os consumidores
finais.
Convertedoras
Empresas que convertem produtos
transformados semi-acabados
(filmes, pré-formas, lâminas etc.) em
produtos acabados.
Continua
73
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:58
Page 74
Panorama setorial - Plásticos
Quadro 3 Continuação
Beneficiadoras
Empresas que modificam
propriedades em matérias-primas
termoplásticas, por meio da
incorporação de aditivos e cargas
(empresas de compostos etc.)
Recicladoras
Empresas que transformam resíduos
industriais (aparas) ou produtos
pós-consumo (filmes, frascos, copos
etc.) em matérias-primas para
processamento em novos produtos
cabados.
Fonte: Adaptado de SIMPERJ/MaxiQuim (2004)
A indústria de transformação de plásticos brasileira, nos últimos anos,
apresentou o perfil de produção de faturamento mostrado na Figura 25.
74
Figura 25 Produção e faturamento de artefatos plásticos no Brasil (em quantidade e valor)
Fonte: ABIPLAST (2006)
14/1/2009
13:58
Page 75
No período de 2006, em relação a 2000, o crescimento da quantidade
de artefatos produzidos foi de 2,2% ao ano, enquanto o valor do
faturamento (em US$) variou 10,9%. O aumento dos preços das resinas,
decorrente da valorização do preço do petróleo e seus desdobramentos
na cadeia petroquímica, é o principal fator desse desvio.
No Brasil, o universo das empresas de transformação de plástico é
muito heterogêneo. A versatilidade de aplicação e a facilidade de
produção de artefatos possibilitam que haja uma infinidade de
nichos, que absorvem os produtos oriundos de mais de 8.800
empresas em todo o país, conforme mostra a Tabela 13.
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Tabela 13 Nº de empresas e empregados por Estado: 2005 (em unidades)
Estado
Nº de empresas
Nº de empregados
4.136
124.324
Santa Catarina
687
27.745
Paraná
683
18.323
1.086
25.927
Minas Gerais
559
15.996
Bahia
218
7.368
Rio de Janeiro
515
13.028
Goiás
151
4.046
Outros
809
30.030
TOTAL
8.844
266.787
São Paulo
Rio Grande do Sul
Fonte: ABIPLAST (2006)
Em relação ao porte das empresas, o Sebrae estipula os seguintes
critérios com base no número de empregados: microempresa (até
19); pequena (de 20 a 99); média (de 100 a 499); e grande (mais de
500). A distribuição das empresas no mercado nacional apresenta as
seguintes características.
75
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:58
Page 76
Panorama setorial - Plásticos
Figura 26 Classificação das empresas no Brasil por porte
Fonte: ABIPLAST (2006)
76
Percebe-se na Figura 26 que a maioria das empresas são micro e
pequenas. Entretanto, as empresas de transformação também
podem ser classificadas pelo volume de produção, embora não exista
um órgão que desenvolva critérios para isso. Segundo Fleury e Fleury
(2004, p.92), somente cerca de 400 empresas (5% do total) podem
ser consideradas capacitadas para operar competitivamente no
contexto de uma economia globalizada.
Considerando-se os critérios usados por alguns especialistas do mercado
para os produtores de artefatos commodities (estimados em mais de
70% do mercado total) em função da produção de cada empresa, será
identificado, na próxima etapa: principais tipos de resinas e aplicações e
também o número de empresas por classe (A: maior que 1000 t/m; B:
de 500 a 1000 t/m; C: menor que 500 t/m e maior que 100 t/m; e D:
menor que 100 t/m), para cada estado da federação.
Os processos de produção de artefatos plásticos são divididos em extrusão
de filmes (usualmente só identificada como filmes), extrusão (chapas, perfis,
tubos, placas), injeção (tampas, garrafeiras etc.), sopro (frascos e objetos de
uso geral ocos), ráfia (tecidos e sacos) entre outros. A Figura 27 apresenta a
participação de cada processo na produção de artefatos plásticos.
14/1/2009
13:58
Page 77
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Figura 27 Produção de artefatos plásticos por processo no Brasil: 2006
Fonte: ABIPLAST
Os artefatos plásticos são utilizados nos mais variados setores da
economia, conforme mostra a Figura 28.
Figura 28 Segmentação do mercado de plástico por setor da economia: 2006
Fonte: ABIPLAST
Em filmes flexíveis e laminados, estão incluídas as embalagens flexíveis, que
representam cerca de 30% de todos os segmentos. Somando-se esse valor
ao de embalagens rígidas, este segmento é da ordem de 40% do total.
Considerando a bibliografia consultada, sobretudo Rosa et al. (1998),
apresenta-se um quadro com as bases e os fatores determinantes da
77
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:58
Page 78
Panorama setorial - Plásticos
competição para os plásticos que se situam totalmente ou
prioritariamente no grupo de commodities e diferenciados.
Quadro 4 Tipos de produtos, bases de competição, fatores determinantes de competitividade e exemplos
78
Diferenciados
Diferenciados
Tipos
Bases de
competição
Fatores
determinantes
Exemplos
de produtos
Baixo custo;
Consistência na qualidade;
Pronta entrega.
Grande escala de produção,
com investimento em
equipamentos de alta
produtividade;
Grande poder de compra de
resinas;
Baixo custo de mão-de-obra
e serviços técnico-comerciais.
Sacarias industriais;
sacolas saída-de-caixa;
lonas;
Engradados; frascos de uso
geral.
Inovação em produtos;
Custo competitivo;
Relacionamentos
técnico-comerciais com
o cliente.
Tecnologia de produção com
investimento em
equipamentos específicos;
Desenvolvimento de produtos
e processos de produção;
Mão-de-obra especializada;
Prestação de serviços técnico
-comerciais.
Filmes técnicos para
alimentos; filmes FFS;
non-woven;
Cadeiras com design
especial;
frascos multi-camadas.
Fonte: Viveiros (2006)
Apesar da indisponibilidade de uma classificação formal, existe o
consenso por parte dos profissionais que trabalham no setor de
transformação de que cerca de 70% das vendas dos artefatos
plásticos estejam incluídas na categoria de commodities.
Existe ainda uma grande variedade de empresas onde se
produzem os mais variados tipos de artefatos plásticos, usando
diferentes equipamentos, processando resinas virgens e/ou
recicladas, que não se encaixam adequadamente nas categorias
de tipos de produtos acima. Genericamente, pode-se dizer que a
maioria das empresas incluídas nesse grupo está preocupada com
a sobrevivência no curto prazo e os fatores críticos são específicos
para cada empresa: tamanho, localização, questões tributárias,
entre outros.
14/1/2009
13:58
Page 79
No outro extremo dessa classificação, existem as pequenas empresas
especializadas, atuando em nichos de mercado com produtos
diferenciados (componentes técnicos, produtos para fins medicinais
etc.) equipamentos, processo de produção ou formulação de
matérias-primas específicas.
Diante dessa diversificação, entender com detalhes os requisitos dos
clientes é um passo fundamental para o posicionamento estratégico
e tático das empresas transformadoras, que se traduz em um
relacionamento profícuo nas relações empresariais.
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
A balança comercial de exportação e importação de artefatos
plásticos tem apresentado resultado negativo ao longo do tempo. As
próximas figuras apresentam alguns indicadores desse setor,
considerando-se os fatores mais relevantes.
Figura 29 Exportação e importação de artefatos plásticos: Brasil (em mil t/a)
Fonte: ABIPLAST (2006)
79
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:58
Page 80
Panorama setorial - Plásticos
Figura 30 Exportação e importação de artefatos plásticos: Brasil (em valor)
Fonte: ABIPLAST (2006)
80
Figura 31 Perfil da exportação e importação por região (em % de valor)
Fonte: ABIPLAST (2006)
14/1/2009
13:58
Page 81
Tabela 14 Exemplos de produtos exportados e importados: 2006
Quant. (mil t)
Valor (R$ milhões)
Export. Import. Export. Import.
44
16
86
43
Produtos
Outras chapas, etc: PP Biox.
Orient. S/ Suporte
NCM
3920.20.19
Outras chapas, etc: Pes não-reforçadas
3920.10.99
17
14
40
43
Outras chapas, etc: Outros polímeros
c/suporte ou reforçado
3921.90.29
11
-
37
-
Chapas, etc: Melanina-formaldeido
estratificadas
3921.90.11
13
-
30
-
Rolhas, tampas, etc p/fechar
recipientes de plásticos
3923.50.00
6
-
26
-
Garrafões, garrafas, frascos,
artigos semelhados de plásticos
3923.30.00
-
67
-
121
Outras chapas, folhas, tiras etc:
auto-adesivas de plásticos
3919.90.00
-
18
-
77
Chapas, outras folhas etc:
auto-adesivas de plásticos,
rolos (L=20cm)
3919.10.00
-
6
-
32
Sub total
-
91
121
218
317
Outros produtos
-
232
231
829
1,092
Total
-
323
352
1,047
1,409
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Fonte: Adaptado de SIMPERJ/MaxiQuim (2004)
Observa-se, na Tabela 14, que os cinco produtos mais exportados
representam cerca de 30% do total, enquanto na importação os
cinco maiores produtos atingem 20%. Isso significa uma grande
dispersão dos produtos transacionados e mostra que deve ser feito
um maior detalhamento no banco de dados, para identificar as 10
maiores categorias e as empresas exportadoras e importadoras.
O programa Exportplastic ( www.inp.org.br, acesso em 12/05/2007),
instituído em 2003, com participação fundiária da cadeia
petroquímica e MDIC/APEXBrasil (matéria-prima = 41%;
transformadores = 12%; e APEX 47%), tem o objetivo de aumentar
os produtos transformados brasileiros. Para tanto, atua em seis
81
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:58
Page 82
Panorama setorial - Plásticos
vertentes: promoção comercial; prospecção de mercado; capacitação
de gestão; sensibilização e arregimentação; avaliação de produtos e
processos; e suporte operacional.
Embora o programa venha influenciando todo o setor de
transformação, a associação de transformadores em quantidade
e porte de exportação ainda está em fase inicial. Em 2006, as 108
empresas de 13 estados filiadas ao programa exportaram na
ordem de 18% em quantidade e 10% em preço. Isso indica que
a cultura exportadora deve continuar merecendo um grande
esforço conjunto da cadeia petroquímica para inverter o balanço
de exportação.
82
Os equipamentos e acessórios usados na transformação de plásticos
atualmente existentes no Brasil são, em sua grande maioria, semiautomáticos ou automáticos. Os equipamentos informatizados,
controlados numericamente por computadores, ainda representam
pequena parcela da totalidade em operação e são encontrados em
empresas que atuam em segmentos altamente competitivos em
termos de tecnologia e de custos.
As empresas fabricantes de máquinas e equipamentos para
processamento de resinas plásticas evoluíram a partir da década de 90,
seguindo o movimento de globalização da economia e aproveitando a
oportunidade para desenvolver tecnologia estrangeira. Porém, existem
fábricas que nacionalizaram esses equipamentos e se desenvolveram
com tecnologias próprias ou adaptadas de países desenvolvidos e têm
fornecido equipamentos para o mercado nacional e exportado para
outros países, principalmente no mercado de extrusão.
Outra característica do setor de máquinas é a diversificação de
equipamentos, buscando aliar tecnologia com economia de
produção, por meio de modelos padronizados ou modelos
14/1/2009
13:58
Page 83
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
específicos para o tipo do produto. Os equipamentos especiais
para fabricação de produtos inovadores e/ou para ganho de
produtividade e qualidade são importados diretamente dos
fornecedores renomados no mercado mundial.
Conforme os dados da Associação Brasileira de Embalagens Flexíveis
(Abief), Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e
Equipamentos (Abimaq) e da revista Plásticos em Revista (set/2006),
apresenta-se a seguir o perfil do parque brasileiro em número de
empresas, empregados, faturamento e vendas por tipo de
equipamentos, também denominados de máquinas.
Tabela 15 Perfil das empresas fabricantes de máquinas e acessórios
Indicador / ano
2006
2005
No. de empresas
70
72
No. empregados
2.108
2.342
Faturamento (R$ milhões)
659,2
807,2
Fonte: ABIMAQ; e Plásticos em Revista (set/2006)
Tabela 16 Perfil das máquinas de transformação da indústria nacional – 2005
Máquinas
Injetoras
2006
Quant.(unid)
32.600
%
56.0
2004
Quant.(unid)
36.568
%
57.6
Sopradoras
7.314
12.6
7.817
12.3
Extrusoras de filmes balão (blown film)
6.217
10.7
6.582
10.4
Extrusoras de tubos e perfis
5.572
9.6
5.569
8.8
Termoformadoras
3.536
6.1
2.577
4.1
Extrusoras de chapas/filmes planos
1.617
2.8
2.638
4.2
Rotomoldadoras
528
0.9
568
0.9
Moldadoras de PS expandido
448
0.8
445
0.7
Calandras e Extrusion Coating
335
0.6
675
1.0
58.167
100
63.439
100
Total
Fonte: Plástico Industrial (out/2006)
83
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:58
Page 84
Panorama setorial - Plásticos
Segundo a Abief, estima-se que cerca de 25% do total das
máquinas de transformação tenha mais de 10 anos de uso,
embora outra fonte (Revista do Plástico, set/2006) indique que o
número de máquinas de transformação situe-se na faixa de 45
mil e que o parque industrial tenha mais de 70% de
equipamentos com vida útil superior a 10 anos. Nos últimos
anos, o setor vem enfrentando a importação de equipamentos,
notadamente injetoras mais populares, de países asiáticos (por
exemplo, a China), fazendo com que muitas empresas produtoras
nacionais optem pela comercialização desses equipamentos em
detrimento da sua produção local. Assim o parque industrial
apresenta uma tendência de se transformar em comercial.
84
Os dados de exportação e importação de equipamentos,
considerando-se os dados de 2007 da Câmara Setorial de
Máquinas e Acessórios para a Indústria de Plásticos (CSMAIQ) da
ABIMAQ, são mostrados a seguir.
Figura 32 Perfil da exportação e importação por região (em % de valor)
Fonte: ABIMAQ (2007)
14/1/2009
13:58
Page 85
Tabela 17 Exportação e importação de equipamentos da indústria de plásticos (em US$ milhões)
Produtos
Injetoras
Extrusoras
Sopradoras
Máquinas de moldar
à vácuo
Outras máquinas e
aparelhos p/ moldar
Outras máquinas e
aparelhos
Partes
Total
NCM
8477.10
8477.20
8477.30
8477.40
2006
Export.
Import.
2,3
89,9
17,9
62,4
5,0
29,8
0,7
9,6
2005
Export.
Import.
2,5
107,0
17,5
33,2
7,8
10,6
0,6
7,1
8477.50
2,8
53,4
3,7
42,9
8477.80
16,7
76,6
17,4
68,1
8477.90
-
5,7
51
41,1
363
7,8
57
34,6
304
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Fonte: ABIMAQ (2007)
Figura 33 Perfil da exportação e importação por região (em % de valor)
Fonte: ABIMAQ (2007)
Os dados acima mostram que o saldo líquido na exportação é
negativo para os anos 2005 e 2006, com um ligeiro acréscimo no
último ano. Apesar das opiniões correntes no mercado, relativas às
85
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:58
Page 86
Panorama setorial - Plásticos
importações dos países asiáticos, o que se percebe na Figura 33 é
uma maior participação dos países exportadores de equipamentos de
alta tecnologia (Europa e Estados Unidos).
A Abimaq/CSMAIQ está elaborando um perfil mais detalhado da
estrutura do setor para atender ao padrão do estudo (histórico de
2000 a 2006) e consolidação dos dados.
3.1.6 Reciclagem e meio ambiente
O gerenciamento dos resíduos sólidos é prática fundamental para
o desenvolvimento sustentável, porque leva em conta a
importância da preservação ambiental, a importância da redução
da geração de resíduos e a saturação dos espaços disponíveis
para aterros sanitários.
86
Os resíduos plásticos são classificados em: a) industriais: aqueles que
são gerados no processo de transformação e reaproveitados
diretamente na empresa (por exemplo, coleta, moagem e realimentação na linha de produção) ou b) pós-consumo: resíduos
plásticos oriundos de lixo residencial, públicos, industrial etc.
No Brasil ainda não existe uma política pública para tratamento dos
rejeitos plásticos, envolvendo todos os setores. A reciclagem
mecânica consiste na conversão dos descartes plásticos industriais ou
pós-consumo em grânulos, que podem ser reutilizados na produção
de outros artefatos plásticos. Essa produção pode utilizar somente o
plástico recuperado ou pode misturar o material recuperado com
resinas virgens em diferentes proporções, tal como ocorre na
produção de sacos de lixo, solados, pisos, conduítes, mangueiras,
vassouras, embalagens não-alimentícias entre outros.
A reciclagem mecânica possui as seguintes etapas:
14/1/2009
13:58
Page 87
• Coleta e separação: sistema de coleta dos descartes dos rejeitos,
plásticos e outros (coleta seletiva, coleta municipal, catadores etc.).
• Limpeza para retirada de sujeiras e restos de conteúdos.
• Triagem por tipos de materiais (papel, metal, plásticos, madeiras,
etc.): no caso dos plásticos, deve-se identificar e separar por tipo de
produto (PET; PEBD, PELBD, PEAD; PP; PVC; PS etc.).
• Aglutinação e granulação dos plásticos: etapa intermediária que
prepara os materiais separados para serem transformados em
novos produtos.
• Transformação: processamento dos materiais, puros ou em misturas
com resinas virgens, para geração de novos produtos acabados.
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
A reciclagem mecânica é suprida por rejeitos industriais que
representaram, em 2003, cerca de 49% do total, e por rejeitos pósconsumo. Nesse percentual, inclui-se o lixo, cujo perfil de composição
está representado na próxima figura.
Figura 34 Composição média do lixo seletivo no Brasil (2004)
Fonte: Plastivida
87
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:58
Page 88
Panorama setorial - Plásticos
Para garantir a sustentação econômica da reciclagem, deve-se levar
em consideração a proximidade da fonte geradora em relação ao
local onde o material será reciclado (custo de coleta e transporte);
armazenamento e preparação do resíduo antes do processamento;
custo do processamento do produto; características e aplicações do
produto resultante e demanda do mercado para o material reciclado.
Segundo a Plastivida (www.plastivida.org, acesso em 18/06/2007), as
comparações de índice de reciclagem dos plásticos, definido como a relação
entre o resíduo reciclado (efetivo + enviado para reciclagem) e o resíduo gerado
total, em 2003, no Brasil, foram da ordem de 16,5%. A Figura 35 apresenta o
índice de reciclagem para alguns países europeus e o Brasil.
88
Figura 35 Índice de reciclagem mecânica – países europeus (2002) e Brasil (2003)
Fonte: Plastivida/MaxiQuim (2006)
Com base nas informações do estudo sobre a Indústria de Reciclagem
Mecânica de Plásticos (IRMP), desenvolvido pela MaxiQuim Assessoria
de Mercado para a Plastivida (site www.plastivida.org acesso em
18/05/07 e material divulgado em São Paulo – Nov/2006),
apresentam-se a seguir os principais dados sobre o tema.
14/1/2009
13:58
Page 89
Do total de empresas, cerca de 40% são micro-empresas segundo a
classificação do Sebrae (até 19 empregados), pois possuem menos de
10 funcionários diretos. A valorização do material recuperado em
relação resina virgem varia muito em função da qualidade, mas, de
um modo geral, fica em torno de 50% do seu preço de venda.
Tabela 18 Indicadores da IRMP do Brasil: 2003 e 2005
Indicador / ano
No de empresas
No de empregados
Produção (mil t)
Faturamento (milhões de R$)
2003
2005
492
512
12
18
703
768
1.230
1.625
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Fonte: Plastivida/MaxiQuim (2006)
As distribuições da produção de IRMP, por estado e por tipo de resina,
são apresentadas nas Figuras 36 e 37.
Figura 36 Distribuição da produção da IRMP por Estado: 2005
Fonte: Plastivida/MaxiQuim (2006)
89
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:58
Page 90
Panorama setorial - Plásticos
Figura 37 Participação do tipo de resina na produção de recuperado
Fonte: Plastivida/MaxiQuim (2006)
90
A distribuição por estado está correlacionada com o PIB e também com o
consumo de resinas virgens. Na distribuição por resinas, o destaque vai para o
PET. Considerando que o consumo da resina virgem de PET, em 2005, foi de
498 mil toneladas, a taxa de produção de PET recuperado é da ordem de 52%
em relação à resina virgem. Esse fato é justificado pela relação custo-benefício
desse polímero em relação aos demais. Isto é, o produto apresenta: maior
flexibilidade na utilização do produto recuperado (artefatos plásticos ou
indústria têxtil); maior facilidade na coleta e maior valor para os catadores. Os
frascos de PEAD também são grandes alvos de reciclagem em nível mundial,
por motivos similares aos apresentados para o PET.
Figura 38 Mercados consumidores para os materiais recuperados
Fonte: Plastivida/MaxiQuim (2006)
14/1/2009
13:58
Page 91
A Figura 38 apresenta os mercados consumidores para os
materiais recuperados. Aqui, pode-se observar sua grande
variedade de aplicação.
O menor preço de mercado do material recuperado e a grande
dispersão no uso têm como desvantagem a dificuldade de
controle da sua aplicação em segmentos para os quais não há
permissão da legislação (Anvisa), como é o caso, por exemplo,
das embalagens de produtos alimentícios e bebidas.
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
A reciclagem energética recupera a energia térmica intrínseca
dos resíduos plásticos, por meio de processos térmicos, na
geração de energia elétrica. A energia contida em 1kg de
plásticos é equivalente à contida em 1kg de óleo combustível.
Na Europa Ocidental, cerca de 15% da reciclagem de plásticos
é realizada via reciclagem energética. Esta distingue-se da
incineração por não reaproveitar a energia dos materiais.
Existe, ainda, a possibilidade de co-processamento com outros
combustíveis como acontece, por exemplo, na queima em
fornos de cimento.
A reciclagem energética é realizada em diversos países da
Europa como França, Suécia, Dinamarca, e no Japão, onde
são utilizados equipamentos, da mais alta tecnologia, cujos
controles de emissão são rigidamente seguros e controlados,
sem riscos à saúde ou ao meio ambiente (site www.apme.org,
acesso em 20/05/2007).
Na reciclagem química, ocorre a recuperação dos componentes
químicos individuais dos resíduos plásticos em intermediários
químicos (monômeros ou misturas de hidrocarbonetos) para
serem reutilizados como produtos químicos ou para a produção
de novos plásticos. Essa reciclagem permite tratar misturas de
91
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:58
Page 92
Panorama setorial - Plásticos
plásticos, reduzindo custos de pré-tratamento, custos de coleta e
seleção. Além disso, permite produzir plásticos novos com a
mesma qualidade de um polímero original. O uso do PET
recuperado para produção de poliéster é um exemplo desta rota
tecnológica.
3.2 Tecnologia
92
Este tema está correlacionado à inovação de processos produtivos e
desenvolvimento de novos produtos. Segundo Watts e Porter
(1997), os principais indicadores para prospecção da inovação são
os seguintes: a) indicador do ciclo de vida da tecnologia, que
determina o comportamento da sua trajetória nas diversas fases
(embrionária, crescimento, maturidade e envelhecimento) e as
condições de dependência; b) indicador que trata do contexto de
receptividade da inovação, incluindo as dimensões econômicas e
não econômicas ligadas ao desenvolvimento da tecnologia
estudada; e c) indicador que avalia as perspectivas de mercado e a
cadeia de valor do produto.
O uso de documentos de patentes como fonte de prospecção
tecnológica está baseado no pressuposto de que o aumento do
interesse por novas tecnologias se refletirá no aumento da atividade
de P&D e que isso, por sua vez, se refletirá no aumento de depósito
de patentes.
A patente constitui uma fonte de informação indispensável para os
sistemas de inteligência competitiva e tecnológica, seja por sua
função de patrimônio tecnológico, de proteção, de identificação e
conhecimento de tecnologias desenvolvidas pelas empresas ou para
informar sobre tecnologias e suas aplicações. Trata-se de fonte
apropriada para identificação de empresas líderes em determinada
14/1/2009
13:58
Page 93
tecnologia, especialistas, países líderes, evolução de tecnologias e
alianças estratégicas. Além disso, o fato de o inventor pedir a
proteção legal ao seu invento representa, normalmente, o primeiro
momento em que uma nova tecnologia é levada, formalmente, ao
conhecimento público. Entre o momento em que é solicitado o
depósito e a efetiva comercialização de uma nova tecnologia
podem decorrer meses ou anos.
Neste trabalho, para se verificarem as tendências de patenteamento
das tecnologias da área de resinas termoplásticas, foram realizadas
buscas na base de dados Derwent, desenvolvida pela Derwent, mas
atualmente de propriedade da Thomson S.A, na versão disponível
no portal da Capes (www.periodicos.capes.gov.br). Os critérios
usados na pesquisa foram os seguintes:
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
• Resinas termoplásticas (maiores produtores; produtos derivados
das resinas).
• Resinas bioplásticas e nanocompósitos.
• Produtos transformados: filmes BOPP e non-woven.
• Período de depósito: 2000 a 2006.
• Abrangência: mundial e Brasil.
É importante frisar que, em virtude do tempo de sigilo de 18 meses
a partir do depósito de patentes de qualquer novidade tecnológica,
os últimos movimentos de patenteamento ainda não estão
disponíveis em nenhuma base de dados de patente. Isso significa que
os dados aqui apresentados registram o depósito de patentes até
junho de 2005, nos escritórios de patentes no estrangeiro e no Brasil,
conforme consta da ficha técnica da base de dados consultada.
As informações obtidas nas buscas foram categorizadas no Brasil e
no cenário mundial e estão apresentadas nos próximos quadros. Na
primeira parte, estão os grandes produtores de resinas e, logo a
93
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:58
Page 94
Panorama setorial - Plásticos
seguir, a situação das outras principais empresas que depositaram
as patentes. Ressalta-se que, apesar desse subgrupo não estar
associado diretamente com a produção das resinas, tais empresas
podem se tornar importantes players do setor no futuro, por meio
de processos inovadores. Nunca é demais refletir sobre o impacto
que a inovação das máquinas fotográficas digitais causou no
mercado de fotografia, deslocando as vendas das máquinas
analógicas.
94
Esclarece-se também que os quadros a seguir apresentam os
principais depositantes de patentes por tipo de resina, no período
analisado, segundo a estratégia de busca apresentada.
Possivelmente, o fato de um quadro não apresentar o número de
patentes de determinada empresa sobre uma resina específica
(identificados nos quadros como nd= não determinado) pode
significar simplesmente que ela não é uma das maiores depositantes
na área e não que ela não possua nenhum depósito.
Esses dados refletem a política mundial de propriedade industrial,
que estabelece o período de sigilo obrigatório de 18 meses após o
depósito de patente e sua publicação automática após esse
período, mesmo que a análise do pedido não tenha ocorrido. Esse
período representando uma defasagem para a busca nas bases de
dados nacionais e internacionais. No caso dos depósitos efetuados
via Patent Cooperation Treaty (PCT), o depositante tem até 12
meses, a partir do depósito em um escritório credenciado, para
efetivá-lo em cada um dos países designados na ocasião do
depósito.
Os Quadros de 5 a 11 retratam a situação da busca com relação às
resinas poliolefínicas (PEs e PP) no Brasil e no mundo, seguindo-se
das outras resinas termoplásticas (PVC, PS, PET e EVA), de acordo
com os critérios estabelecidos.
14/1/2009
13:58
Page 95
Quadro 5 Maiores depositantes de patentes de 2000 a 2006 – no mundo PEs e PP
Empresas / Nº patentes
PEBD
PELBD
PEAD
PP
Dow Global
117
68
115
nd
ExxonMobil
91
67
111
168
Du Pont
128
73
102
227
Mitsui Chem Inc
148
58
148
352
Sumitomo
114
53
94
397
Mitsubishi
nd
42
nd
nd
Toppan Printing
162
67
83
285
Dainippon
163
91
107
239
Toyobo KK
98
33
98
nd
100
60
nd
210
Tosoh
84
30
nd
nd
Konica
nd
nd
89
nd
SansungTotal
nd
nd
94
nd
Japan Polychem
nd
nd
nd
234
Kaneka
nd
nd
nd
258
Toray
nd
nd
83
206
Cryovac
nd
39
nd
nd
Fuji Photo Film
nd
nd
189
nd
Sub total
1205
681
1.313
2576
Outras
7353
2558
8.620
6731
TOTAL
8.558
3.239
9.933
9.307
Sekisui Chem
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Fonte: Elaboração própria, a partir de acesso à base Derwent
95
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:58
Page 96
Panorama setorial - Plásticos
Quadro 6 Maiores depositantes de patentes no Brasil de 2000 a 2006
Empresas / Nº patentes
96
PEBD
PELBD
PEAD
PP
Kimberly Clark
32
17
25
58
Dow Global
23
15
28
42
Bassel
21
14
22
47
Univation
16
14
18
nd
Procter Gamble
14
nd
nd
nd
DuPont
13
10
11
23
ExxonMobil
12
10
18
35
3M
12
nd
13
48
Pirelli
11
6
9
nd
Borealis
10
nd
12
nd
Baxter
10
nd
nd
nd
Solvay
nd
nd
10
nd
Mobil
nd
6
nd
nd
Elf
nd
6
9
nd
Braskem
nd
nd
nd
nd
Ciba
nd
nd
nd
31
Bayer
nd
nd
nd
28
Loreal
nd
nd
nd
21
Jonhson & Jonhson
nd
nd
nd
24
Naturin
nd
6
nd
nd
Sub total
174
104
175
357
Outras
352
138
396
813
TOTAL
526
242
571
1170
Fonte: Elaboração própria, a partir de acesso à base Derwent
14/1/2009
13:58
Page 97
As novas tecnologias para a produção dos polietilenos e polipropileno
metalocênicos e as empresas produtoras multinacionais de especialidades
(Toppan Printing, Dainippon, Ciba etc.) merecem um acompanhamento
sistemático nas atividades de inteligência competitiva das empresas.
Os próximos quadros apresentam os levantamentos para a situação mundial
das 10 maiores empresas que depositam patentes para as outras resinas
termoplásticas. Nesse caso, optou-se por apresentar as resinas em separado,
devido às diferenças dos seus processos, produtos e aplicações no mercado.
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Quadro 7 Maiores depositantes de patentes mundiais de 2000 a 2006 – PVC
Empresas
Sekisui Chem
Kaneka
Basf AG
Kuraray
Dupont
Rohm & Haas
Ciba
Bayer
Dow Global
LG Chem
TOTAL
Nº patentes
101
96
68
64
57
56
47
46
41
41
617
Fonte: Elaboração própria, a partir de acesso à base Derwent
Quadro 8 Maiores depositantes de patentes mundiais de 2000 a 2006 – PS
Empresas
Basf AG
Asahi Kasei KK
Kaneka Corp
JSRCorp
General Electric
Sumitomo
Dow Global
Bayer
Toray ind inc
Cheil ind inc
TOTAL
Nº patentes
210
207
198
195
150
144
123
94
87
84
1.096
Fonte: Elaboração própria, a partir de acesso à base Derwent
97
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:58
Page 98
Panorama setorial - Plásticos
Quadro 9 Maiores depositantes de patentes mundiais de 2000 a 2006 – PET
Empresas
Nº patentes
Toyobo kk
Toray ind inc
Mitsubishi
Teijin Dupont
Mitsui Chem inc
Dupont Teijin
Kaneka Corp
Fuji photo
Hitachi
TOTAL
476
411
406
334
155
118
106
94
91
2.191
Fonte: Elaboração própria, a partir de acesso à base Derwent
Quadro 10 Maiores depositantes de patentes mundiais de 2000 a 2006 – EVA
98
Empresas
Nº patentes
Nippon Synthetic
Kuraray
Dupont
Basf
Sekisui Chem
Fujikura
Dow Global
Bayer
Clariant
Samsung
TOTAL
159
150
150
88
73
66
57
54
53
53
903
Fonte: Elaboração própria, a partir de acesso à base Derwent
Observa-se, nos quadros acima, que, com relação ao
desenvolvimento e patenteamento de seus produtos e processos,
prevalece a cultura japonesa. As empresas multinacionais ocidentais
(Basf, Du Pont e Dow) também têm uma posição de destaque em
relação ao depósito de patentes em seus negócios.
O panorama brasileiro dessas resinas, em virtude do menor número
de patentes, será apresentado a seguir em um único quadro.
14/1/2009
13:58
Page 99
Quadro 11 Maiores depositantes de patentes no Brasil de 2000 a 2006 PVC, PS, PET e EVA
Empresas / Nº patentes
Rohm & Haas
Ciba
Bayer
Dow Global
Crompton
Dupont
Akzo Nobel
ExxonMobil
Atofina
Rhodia
Henkel
Basf
Kraton
Kimberly Clark
Shell
3M
Pirelli
Eastman
Invista Tech
Buehler
Degussa
Coca-Cola
Milliken
L´Oreal
PPG
Clariant
MorschHauser
Good Year
Elf Atochem
Sub total
Outras
TOTAL
PVC
26
19
16
13
13
12
10
8
7
7
7
138
169
307
PS
11
20
31
8
8
7
30
16
12
8
7
158
196
354
PET
9
21
12
18
5
7
EVA
8
15
18
13
6
-
11
12
8
23
10
7
6
5
7
8
152
172
324
8
9
11
12
23
9
15
11
175
196
371
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Fonte: Elaboração própria, a partir de acesso à base Derwent
Nota: (-) Significa número de patentes não definido.
99
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:58
Page 100
Panorama setorial - Plásticos
Observa-se, nos dados acima, que as empresas líderes mundiais
(Dow, Basf, Dupont) também marcam presença preponderante no
depósito de patentes no Brasil. As empresas Ciba e Bayer, apesar de
não terem se destacado no cenário mundial, aparecem com destaque
relativo no Brasil.
Recentemente, a reestruturação da indústria petroquímica viu-se
modificada por uma nova diretriz de conduta empresarial. Muitas
das empresas petroquímicas de base ampla, que haviam recorrido
à internacionalização e às especialidades para enfrentar as
adversidades da concorrência e a ciclicidade nas suas operações,
reestruturaram-se.
100
Atendendo às razões expostas na introdução deste estudo, replicamse aqui, nos Quadros 12 e 13, as “fotografias” do estado tecnológico
dos temas bioplásticos sob o ponto de vista do movimento do
depósito de patentes no mundo e no Brasil.
Quadro 12 Maiores depositantes de patentes de bioplásticos no mundo
Empresas
Nº patentes
Unitika ltd
Mitsui
Mitsubishi
Dokuritsu
Toray
Daicel
Toyobo kk
Sony corp
Kimberlyclark
Basf ag
Wang s
Canon kk
Nippon
Sub total
Outras
Total
101
59
51
46
46
39
39
33
29
28
28
27
27
553
2415
2.968
Fonte: Elaboração própria, a partir de acesso à base Derwent
14/1/2009
13:58
Page 101
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Quadro 13 Maiores depositantes de patentes de bioplásticos no Brasil
Empresas
Nº patentes
Procter & gamble
Kimberly-clark
Basf
Mnemoscience
Patelr D*
Scholtissek M*
Storm G*
Unicamp
Univ michigan
Astellas
Mnemoscience
Total
14
8
4
3
3
3
3
3
3
2
2
115
Fonte: Elaboração própria, a partir de acesso à base Derwent
Nota: (*) Significa depósito por pessoa física
Percebe-se, nos quadros acima, que os depósitos de patentes no
Brasil representam cerca 4%, quando comparados com o total
mundial. Os destaques entre as empresas brasileiras ficam por conta
da Procter & Gamble e da Unicamp, confirmando o que vem sendo
noticiado na mídia nacional.
Os levantamentos dos depósitos de patentes para os nanocompósitos
no Brasil e no mundo são apresentados nos próximos quadros.
Quadro 14 Maiores depositantes de patentes sobre nanocompósitos no mundo
Empresas
LG Chem Ltd
Eastman Kodak Co
Korea Res Iinst Chem Tech
Yang-I*
Dowc-C
Kims-I*
Amcol Iint Corp
Nº patentes
24
22
18
16
15
14
12
Continua
101
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:58
Page 102
Panorama setorial - Plásticos
Quadro 14 Continuação
Kimm-I*
Shin-I*
Indian Inst Technology
3M
Ciba
ExxonMobil
Lora-I*
Ohyy-I*
Total
11
11
9
9
8
8
8
8
528
Fonte: Elaboração própria, a partir de acesso à base Derwent
Nota: (*) Significa depósito por pessoa física
Quadro 15 Maiores depositantes de patentes sobre nanocompósitos no Brasil
Empresas
102
Nº patentes
Lora-I*
5
Rohm & Haas
5
Slon-I*
5
Basell
3
Ciba
3
Dow Gobal
3
Pfae-I*
3
Polymers Australia Pty Ltd
3
Werm-I*
3
Amcol Int Corp
2
Dean-I*
2
Total
38
Fonte: Elaboração própria, a partir de acesso à base Derwent
Nota: (*) Significa depósito por pessoa física
Conforme se observa nos quadros acima a atividade de
patenteamento ainda é pequena, indicando que esse tipo de
inovação é ainda incipiente no setor de plásticos. No caso brasileiro,
apesar de as empresas petroquímicas estarem investindo em
14/1/2009
13:58
Page 103
pesquisa nesse segmento, os dados de consulta ainda não constatam
esses depósitos, provavelmente, pelos mesmos motivos expostos
anteriormente para as resinas termoplásticas.
Os resultados da pesquisa sobre os depósitos de patentes sobre BOPP
no mundo e no Brasil, a partir de 2000, encontram-se nos quadros
que são mostrados a seguir.
Quadro 16 Maiores depositantes de patentes de BOPP no mundo
Empresas
Nº patentes
ExxonMobil
Toray Ind Inc
Dupont
Treofan
Wipak Walsrode
Applied Extrusion
Ciba
Total
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
45
32
17
15
14
13
2
743
Fonte: Elaboração própria, a partir de acesso à base Derwent
Nota: (*) Significa depósito por pessoa física
Quadro 17 Depositantes de patentes de BOPP no Brasil
Empresas
Nº patentes
Exxonmobil
3M
Wipak Walsrode
Basell
Colgate Palmolive
Du Pont
Avery Dennison
Beno-i
Eastman Kodak
3M
Tesa
Toray Plastics
Total
9
8
5
4
3
3
2
2
31
30
24
20
63
Fonte: Elaboração própria, a partir de acesso à base Derwent
Nota: (*) Significa depósito por pessoa física
103
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:58
Page 104
Panorama setorial - Plásticos
O número de depósitos de patentes no período analisado sobre BOPP é
pequeno, tanto no país quanto no mundo. Duas suposições podem ser
feitas, ainda que não sejam excludentes: a primeira é a menor participação
das empresas de transformação no patenteamento (empresas de menor
porte em relação às produtoras de resinas); e a segunda é que a posição
do produto no seu ciclo de vida ainda pode estar nas etapas iniciais.
Os próximos quadros retratam os resultados das pesquisas em relação ao
segmento de não-tecidos (non-woven) produzidos com a resina PP.
Quadro 18 Maiores depositante de patentes sobre não-tecidos à base de PP no mundo
104
Empresas
Kimberly-Clark
Procter & Gamble
3M
Chisso
Du Pont
Toray
Mitsui
Freudenberg*
Polymer Group
Daiwabo
Exxonmobil
Toyobo
Japan Vilene
Total
Nº patentes
158
78
69
53
51
34
33
32
32
30
30
30
29
3.368
Fonte: Elaboração própria, a partir de acesso à base Derwent
Nota: (*) Significa depósito por pessoa física
Quadro 19 Maiores depositante de patentes sobre não tecidos à base de PP no Brasil
Empresas
Kimberly-clark
3M
Johnson & Johnson
Procter & Gamble
Zhou-i*
Ciba
Clopay Plastic
Dayb-i*
Mcneilppc
Brow-i*
Total
Fonte: Elaboração própria, a partir de acesso à base Derwent
Nota: (*) Significa depósito por pessoa física
Nº patentes
71
23
9
8
8
5
5
5
5
4
249
14/1/2009
13:58
Page 105
Percebe-se, nos quadros acima, que o número de depósitos no
mundo é bastante representativo e que o Brasil representa 7,4%, o
que indica a importância desse segmento para o setor.
Os resultados globais das pesquisas de patentes, por tipo de resina ou
produtos, são resumidos no próximo quadro.
Quadro 20 Resumo dos depósitos de patentes por tipo de resina no Brasil e no mundo
Resina/Produtos
Mundo
Brasil
% depósitos Brasil
PEBD
8.558
526
6,1
PEBDL
3.239
242
7,5
PEAD
9.933
571
5,7
PP
19.814
1.170
6,0
PVC
4.254
307
7,2
PS
7.463
354
4,7
PET
6.946
324
4,7
EVA
4.493
371
8,2
Bioplástico
2.968
115
3,8
Nanocompósito
528
38
7,1
BOPP
743
63
8,5
Não-tecido
3.368
249
7,4
Total
72.307
4.330
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Fonte: Elaboração própria, a partir de acesso à base Derwent
Percebe-se, no quadro acima, que o depósito de patentes sobre BOPP
no Brasil é o que apresenta maior percentual em relação ao mundo
(8,5%), vindo a seguir a resina EVA (8,2%), o PEBDL (7,5%) e o nãotecido à base de polipropileno (7,4%). O destaque negativo fica por
conta da participação do bioplástico (3,8%), apesar do
posicionamento brasileiro com relação à biomassa.
105
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:58
Page 106
Panorama setorial - Plásticos
3.3 Talentos
A escalada da competição produzida pela globalização, pelas
desregulamentações e mudanças tecnológicas (principalmente no
que se refere às tecnologias da informação e comunicação) tem
produzido mudanças fundamentais na forma de atuação das
empresas. Entre essas mudanças, destacam-se a maior ênfase em
inovações, terceirizações e utilização intensiva de tecnologia de
informação (LEV, 2000).
As empresas são afetadas pelas forças de seu ambiente geral,
sejam elas de natureza político-legal, econômica, tecnológica,
social ou global. Portanto, o objetivo da administração
estratégica é identificar e criar condições para que a empresa
possa operar com eficácia, diante de oportunidades e ameaças
advindas de fatores externos.
106
A administração estratégica, no ambiente interno da empresa,
começa com o conceito de missão (a razão de existência da
organização na sociedade, pela oferta de algum tipo de produto ou
prestação de serviço) e se estende à definição dos objetivos gerais
(finalidades genéricas que orientam os esforços da empresa para
atender aos vários stakeholders – clientes, acionistas, funcionários,
fornecedores, comunidade, órgãos públicos). A formulação dos
objetivos gerais propicia a formulação dos objetivos específicos
(versões verificáveis e desdobradas dos objetivos gerais) para cada
unidade de negócio ou para as funções organizacionais.
Subjacente à missão e aos objetivos, está a análise dos pontos
fortes e fracos da empresa no ambiente interno, na perspectiva
estratégica baseada em recursos – resource-based view (RBV).
Isso porque há o pressuposto de que as dotações de recursos das
firmas não são iguais, o que implica diferenças de desempenho
14/1/2009
13:58
Page 107
econômico entre elas, em relação à lucratividade no mercado. Na
RBV, os recursos são categorizados em físicos (instalações e
equipamentos, localização geográfica, acesso a matérias-primas,
rede de distribuição e tecnologia); organizacionais (os sistemas e
processos da empresa, inclusive suas estratégias, estrutura,
cultura, administração de compras, pesquisa e desenvolvimento,
marketing, sistemas de informação e sistemas de controle);
humanos (experiência, capacidades, conhecimentos, habilidades
e julgamento dos funcionários da empresa); financeiros (base
financeira; capital de giro e capacidade de captação de recursos)
e intangíveis (marca, imagem, patentes etc.).
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
O recurso é algo que a organização possui ou a que tem acesso, mesmo
que esse acesso seja temporário. Uma competência é a habilidade para
fazer alguma coisa, a partir de um conjunto de recursos. Assim, uma
competência não precisa ser baseada em tecnologia stricto sensu, pois
pode estar associada ao domínio de qualquer estágio do ciclo de
negócios, como um profundo conhecimento das condições de operação
de mercados específicos. Para que se tenha uma competência essencial,
o conhecimento deve estar associado a um sistemático processo de
aprendizagem, que envolve descobrimento ou inovação e a capacitação
de recursos humanos (FLEURY e FLEURY, 2004).
As competências necessárias à obtenção dos resultados desejados são
decorrentes de uma ação combinada entre: a) o desempenho do
profissional que sabe agir com competência (conhecimentos,
habilidades, qualidades, experiências, capacidades cognitivas,
recursos emocionais, entre outros), (b) uma nova perspectiva de
gestão (gerenciamento que dá sentido e age por influência, auxilia a
fixar uma meta aceita de comum acordo e cria as condições propícias
aos recursos e às dinâmicas de profissionalização) e (c) o conjunto de
recursos do seu meio (bancos de dados, redes de especialistas, redes
documentais e outros).
107
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:58
Page 108
Panorama setorial - Plásticos
A estratégia é um plano, um padrão que integra os objetivos, as
políticas e as ações de uma organização em um todo coeso. A
estratégia, na estrutura organizacional, pode ser corporativa (das
unidades de negócio) ou funcional, quando se determina como uma
área funcional deve operar – produção, marketing, finanças,
suprimento, tecnologia, RH, entre outras. Segundo Mintzberg e
Quinn (2001), qualquer organização, conscientemente ou não, adota
uma estratégia, isso caso se considere que a não adoção deliberada
pode ser entendida também como uma estratégia.
Para Fleury e Fleury (2004), os tipos de estratégias de uma empresa
industrial podem ser classificados em excelência operacional;
produtos inovadores; ou orientação para os clientes, tomando-se
como base o modelo RBV. A distinção entre os tipos de estratégia é
estabelecida por meio de diferentes competências organizacionais
nas três diferentes funções centrais: operações (produção e logística),
desenvolvimento de produto (pesquisa, desenvolvimento e
engenharia) e comercialização (vendas e marketing). O
desenvolvimento de competências nas demais funções
organizacionais (RH, finanças, contabilidade) deve ser feito para
reforçar a competência essencial da função central. Um resumo desse
modelo é apresentado no Quadro 21.
108
Quadro 21 Tipos de estratégias e características de competências organizacionais
Tipos de Estratégias
Competências das funções centrais
Operações
Produto
Comercialização
Excelência operacional
Manufatura de
classe mundial
Inovações
incrementais
Marketing de produto
para mercados de massa
Produtos inovadores
Scale up e
fabricação primária
Inovações radicais
Marketing técnico para
mercado e clientes
receptivos à inovação
Orientação para o cliente
Manufatura ágil,
flexível.
Desenvolvimento de
soluções e sistemas
específicos
Marketing voltado
a clientes específicos
Fonte: Adaptado de Fleury e Fleury (2004, p. 68)
14/1/2009
13:58
Page 109
Em certa medida, as estratégias acima apresentadas guardam
bastante similaridade com as estratégias competitivas de Porter
(2004): liderança em custos, diferenciação e foco, respectivamente.
De acordo com esse autor, as empresas utilizam a análise de cadeia
de valor, a qual é composta de atividades primárias (logística de
suprimentos, operações, logística de distribuição, marketing e
vendas, serviços) e atividades de apoio (infra-estrutura, RH, P&D,
compras), para distinguir as atividades que criam valor para o cliente
daquelas que não criam.
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
No que concerne às estratégias de diversificação, ou seja, à escolha
de áreas de atuação, as organizações podem optar por estratégias de
concentração, concentrando-se em um determinado mercado,
região, ou linha de produtos, para a qual a receita auferida responde
por 95% ou mais da receita total (estratégia de negócio único) ou
situa-se em um valor entre 75% e 90% da receita (estratégia de
negócio dominante); ou optar por estratégias de diversificação
relacionadas ou não-relacionadas. Uma empresa tem seus diferentes
negócios relacionados quando eles compartilham tecnologias, bens
de capital, canais de distribuição para citar alguns exemplos. (HITT et
al., 2007).
Em relação às estratégias de crescimento, a organização pode optar
por estratégias de redução de ativos (downsizing e downscoping), de
estabilidade, de crescimento orgânico (interno) ou de crescimento
por meio de aquisições (horizontais, verticais, fusões, takeover etc.).
A escolha do tipo de postura estratégica empresarial – crescimento,
estabilidade ou redução – dos negócios é decorrente dos resultados
das operações atuais, previsões para o futuro e cultura empresarial
das lideranças. As posturas de estabilidade e redução são aplicadas,
com maior freqüência, durante as fases de ajustes empresariais,
determinados por perdas na rentabilidade ou mudanças no foco de
atuação. Muitas vezes, a empresa pode, de acordo com Wright et al.
109
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:58
Page 110
Panorama setorial - Plásticos
(2000), combinar diferentes tipos de estratégias ou transitar de uma
para outra, com o objetivo de obter uma vantagem econômica
sustentável em relação aos concorrentes, em diferentes segmentos de
mercado.
A determinação do quanto as estratégias da empresa estão atingindo
os seus objetivos gerais e específicos em relação ao planejado é
realizada pelo controle dos resultados, por meio de indicadores (dado
estatístico relativo à situação do produto, nível de preços, qualidade
de serviços) de forma contínua e sistemática, dos ambientes interno
e externo. A comparação dos resultados em relação às empresas de
excelência pode ser feita pelos indicadores (benchmarks) ou por meio
dos processos de execução das atividades operacionais
(benchmarking).
110
Na maioria das vezes, a estratégia pretendida pela administração
durante a implantação necessita de ajustes em relação à situação que
emerge da realidade da ”linha de frente” nas atividades internas da
empresa e, principalmente, na operação da empresa no mercado. Isso
significa que a gestão estratégica deve ser analisada em um ciclo
dinâmico de idas e vindas do comportamento da empresa e do
mercado-alvo, que está em constante mutação. Portanto, a empresa
tem necessidade permanente de ajustar os recursos, competências e
gestão estratégica aos novos contextos de competitividade, para que as
vantagens competitivas sejam sustentáveis em médio e longo prazo.
O processo de aprendizagem é que vai fazer a interligação das
competências e estratégias, para que ocorra um círculo virtuoso
empresarial. As formações de competências organizacionais, ligadas ao
processo de trabalho em operações industriais, estão configuradas nas
seguintes áreas de desenvolvimento: competências técnicas;
competências sobre a organização; competências de serviço e
competências sociais. No nível do indivíduo, envolve a sua relação com
14/1/2009
13:58
Page 111
toda a empresa, em uma perspectiva sistêmica: competências de
negócios; competências técnico-profissionais e competências sociais. No
nível da organização, a perspectiva do aprendizado é a adoção pela
empresa de uma estrutura organizacional que favoreça a transferência
de conhecimento entre seus empregados (FLEURY e FLEURY, 2004).
As principais barreiras à transferência das melhores “práticas”
(conhecimento tácito) entre funcionários de uma mesma empresa
estão relacionadas a fatores ligados ao conhecimento e seriam as
seguintes: a) a inadequada capacidade de absorção do recebedor,
que é uma função direta de seu estoque preexistente de
conhecimento; b) a insegurança sobre quais são os fatores de
produção envolvidos nas práticas bem como seu processo de
interação; as características peculiares, mal compreendidas pelo
recebedor do conhecimento, do contexto em que ele aplicará aquela
prática e c) relacionamento difícil, ausência de empatia entre os
indivíduos envolvidos na transferência de conhecimento tácito
(SZULANSKI, 1996).
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
As empresas produtoras de energia, como a Petrobras, as centrais
petroquímicas e as produtoras de resinas, em razão dos seus portes
empresariais e processos intensos de aprendizagem em gestão e área
técnica, fazem a administração estratégica, de um modo geral,
alinhada com os conceitos e práticas apresentadas anteriormente.
Porém, a maioria das empresas de transformação ainda possui uma
gestão pouco profissional (familiar), centralizada no empresário,
voltada para o planejamento financeiro de curto prazo (financeira;
produção e comercialização), com pouca atenção para os recursos
intangíveis (marcas, patentes, P&D), o que dificulta os processos
estruturados de inovação.
Por outro lado, no caso das empresas de transformação de sucesso,
observa-se que, de um modo geral, os líderes empreendedores
111
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:58
Page 112
Panorama setorial - Plásticos
possuem as seguintes características: a) cultura empresarial com foco
em competitividade; b) elevado grau de aprendizagem do negócio –
mercado, tecnologia de produção e resinas, associado ao processo de
inovação; c) gestão voltada para o crescimento, inovação em custos
e novos produtos; d) agilidade nas decisões (VIVEIROS, 2006).
As questões estratégicas da atividade de inovação envolvem a
articulação das necessidades do mercado, a capacitação tecnológica
e a competência da empresa na administração estratégica. Nesse
sentido, Clark e Wheelwright (1993) apresentam um modelo de
gestão do processo de inovação ilustrado na figura que se segue.
112
Figura 39 Modelo estratégico de desenvolvimento de produtos
Fonte: Clark e Wheelwright (1993)
14/1/2009
13:58
Page 113
As entradas do processo são, usualmente, vindas das áreas de
estratégia tecnológica e de mercado. Essas informações são
traduzidas na análise de viabilidade técnico-econômica para o
afunilamento das tecnologias de processos e de produtos necessárias
para o tipo de produto a ser desenvolvido pela empresa.
Estabelecidas as condições para viabilidade do conceito do produto a
ser desenvolvido, a próxima etapa é a definição das metas e objetivos
do processo para seu desenvolvimento, que servirão para o controle
do trabalho no nível operacional do desenvolvimento de produtos e
processos. As metas e objetivos oferecem diretrizes para o plano
agregado do projeto, que determina a infra-estrutura para o produto
ser produzido, ao identificar e alocar recursos e capacidades
organizacionais necessárias para o andamento do processo. As metas
são traduzidas em medidas a serem alcançadas durante o processo
de inovação.
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Considerando a importância da administração estratégica e da
inovação para a competitividade empresarial, apresenta-se, a seguir,
uma abordagem da capacidade das entidades nacionais
(universidades, centros de pesquisas, escolas técnicas etc.) para a
formação acadêmica de talentos em especialização de gestão (MBA –
Master in Business and Administration) e na área técnica (doutorado;
mestrado; graduação; tecnólogos, especialistas e técnicos) de
plásticos e polímeros para as empresas de transformação e para os
produtores de resinas. A opção pelo elo das empresas
transformadoras se deve às suas características (pouco intensivas em
capital; menor nível de investimentos em recursos intangíveis etc.) e
incluiu os seus fornecedores (3ª geração), em virtude do impacto das
resinas em seus negócios. Ressalta-se que, em razão da grande
complexidade da indústria de transformação (grande número e
variados tamanhos de empresas; elevado número de segmentos e de
tipos de artefatos plásticos), a abordagem mais detalhada, incluindo
os processos de aprendizagem tácita, ficará para a próxima etapa.
113
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:59
Page 114
Panorama setorial - Plásticos
114
Caruso (2005) apresenta recomendações sobre o direcionamento dos
recursos humanos para o setor petroquímico. Segundo o panorama
feito pelo autor, sobre a oferta de empregos, o setor terá uma maior
oferta na área de P&D de produtos e processos, seguida pela área de
pessoal para a área de fabricação. Dessa forma, faz-se necessária uma
qualificação profissional com base tanto na formação externa quanto
na interna à empresa. A capacitação interna (on the job) é
considerada estratégica para as empresas do setor e deverá abranger
todas as áreas, inclusive as de P&D. A importância dada ao
treinamento interno é justificada pelas particularidades produtivas de
cada empresa e pelo posicionamento estratégico no desenvolvimento
de novos produtos. Quanto mais especializada for a área de atuação,
maior será o nível de escolaridade. Porém, os novos desenvolvimentos
tecnológicos e a necessidade de geração de produtos mais
sofisticados estão fazendo com que as exigências pela escolaridade
aumentem naturalmente. Vale lembrar que o mínimo exigido para
operadores deveria ser o ensino médio técnico.
Ainda nesse mesmo estudo, foi possível verificar que as empresas de 2ª e
de 3ª geração do setor estão se aproximando em termos estratégicos. Esse
fenômeno está ocorrendo por estratégias distintas, mas complementares.
As empresas da 2ª geração buscam o desenvolvimento de produtos para
um cliente específico, com o objetivo de manter uma relação de oferta e
demanda estável, bem como aumentar a gama de produtos
comercializados. Para as empresas da 3ª geração, a estratégia para
gerarem novos e diferenciados produtos finais é a agregação de
características específicas nas últimas fases do processo de fabricação
proveniente das empresas da 2ª geração.
Segundo Souza et al. (2002), a insuficiente qualificação da mãode-obra nacional é um obstáculo à busca de um maior grau de
diferenciação na indústria nacional de transformados plásticos.
Atividades como as de desenvolvimento e design, essenciais
14/1/2009
13:59
Page 115
quando se busca maior diferenciação, demandam profissionais
com formação técnica adequada, ou, ao menos, com uma sólida
formação básica, para que possam ser treinados posteriormente
pelas próprias empresas. A formação básica dos trabalhadores é
bastante precária, com uma participação muito forte de
trabalhadores que sequer completaram a 8ª série. Por outro lado,
mesmo o ensino técnico ainda não consegue formar profissionais
com perfil totalmente adequado às demandas das empresas, como
é o caso de empresas que operam com plásticos de engenharia,
com equipamentos mais modernos e que atendem clientes com
peças mais sofisticadas. Nessas empresas pode ser constatada a
carência de profissionais especializados, conhecedores não só do
processo básico, mas também capazes de reconhecer as diferentes
resinas e os diferentes requisitos na transformação de cada uma
delas.
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Diante dessa realidade, a capacitação tecnológica e administrativa de
negócios da cadeia petroquímica depende, essencialmente, de
recursos humanos bem formados e preparados para satisfazerem as
necessidades profissionais das suas diversas etapas de transformação.
Portanto, a necessidade de pessoal bem capacitado em gestão
empresarial em nível técnico e técnico-científico é essencial para que
a cadeia petroquímica se torne equilibrada e competente para
enfrentar os desafios tecnológicos e mercadológicos em seus diversos
segmentos.
Existem diferentes tipos de profissionais que ocupam as mais diversas
funções dentro da cadeia petroquímica. Dentre eles podem-se
destacar os profissionais formados em nível técnico, em nível superior
e em nível de pós-graduação. A formação de técnicos em química e
em plásticos é essencial para suprir pessoal para trabalhar em
laboratórios e na operação de equipamentos e de máquinas, bem
como os técnicos formados em cursos com ênfase em mecânica, para
115
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:59
Page 116
Panorama setorial - Plásticos
serem responsáveis pela manutenção destes. Profissionais formados
em nível superior, como os engenheiros e os tecnólogos contribuem
de maneira significativa para o domínio dos diversos aspectos de
tecnologia, de supervisão e de assistência técnica do setor.
Profissionais em nível de pós-graduação são responsáveis pelos
setores de P&D da cadeia petroquímica e pelos setores de
administração e gestão de negócios, geralmente capacitados por
meio de cursos de MBA.
Tabela 19 Perfil de talentos da cadeia petroquímica
Profissionais
Mestres e
doutores
Pós-graduados
Pós-graduados
116
Engenheiros
de apoio
Engenheiros
especializados
Nível de
formação
Pós-graduação
stricto sensu(1)
(2 a 4 anos)
Aperfeiçoamento
Área de
Conhecimento
Polímeros,
Química e
Materiais
Polímeros
Área
de Atuação
P&D
Setor
de Atuação(*)
Todas as
gerações
Diversas
Pós-Graduação
lato sensu(2)
(1 a 2 anos)
Engenharia plena
(5 anos)
Engenharia plena
(5 anos)
MBA(3)
Gestão de
empresas
2a e 3a
gerações
3a geração
Eng. Produção e
Eng. Mecânica
Eng. Química,
Eng. Plásticos
Eng. de Materiais
Produção e
manutenção
Projetos,
gerência e
assistência
técnica
Supervisão e
especialização
3a Geração
Máquinas e
moldes
Máquinas e
moldes
Formulação e
operação de
máquinas
Laboratórios,
manutenção,e
ferramentaria
3a geração
Tecnólogos
Tecnologia
(3anos)
Especialistas
Técnico
(curta duração)
Técnico
(curta duração)
Técnico (2 anos)
Especialistas
Técnicos em
plásticos
Técnicos
diversos
Técnico (2 anos)
Plásticos,
Polímeros e
Materiais
Plásticos
e Polímeros
Plásticos
e Polímeros
Polímeros
Química,
Elétrica
e Mecânica
2a e 3a
gerações
3a geração
3a geração
3a geração
2a e 3a
gerações
Fontes: Google, acesso entre 30/04/07 e 09/05/07 e Guia do Estudante – 2007.
Notas: (*) Setores preferenciais; (1) Cursos de pós-graduação (PG) com teses e dissertações; (2) Cursos de PG com carga horária superior a
320 horas, com trabalho de formatura, porém sem teses ou dissertações. (3) MBA. Cursos em nível de PG com módulos isolados e carga
horária da ordem de 320 horas.
14/1/2009
13:59
Page 117
A Tabela 19 (da página anterior), apresenta um quadro resumo para
os diversos talentos necessário à cadeia petroquímica, com foco nas
empresas produtoras de resinas e transformadoras.
As áreas de conhecimento que mais se envolvem com as
profissões necessárias para os diversos segmentos da cadeia
petroquímica são as de química, de materiais, de mecânica e de
produção. As carreiras de química e de engenharia química se
envolvem mais com as indústrias de 1a e 2a gerações, enquanto as
carreiras de tecnologia e engenharia mecânica estão mais
envolvidas com as indústrias da 2a e 3a gerações. Uma carreira
mais recente que reforça esses posicionamentos é a área de
tecnologia e engenharia de materiais, com especializações em
plásticos ou materiais poliméricos. As carreiras de tecnologia e
engenharia de produção, por sua vez, apóiam todos os setores da
cadeia petroquímica, sendo que alguns cursos de engenharia de
produção no Brasil formam profissionais com ênfase em química,
materiais ou mecânica. Existe ainda uma carreira que foi
estabelecida especificamente para satisfazer o setor de energia:
engenharia de petróleo e gás. Todas essas carreiras formam
profissionais que são considerados talentos para toda a cadeia
petroquímica.
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
As escolas, colégios e universidades do Brasil atuam na formação
dos diferentes profissionais nos mais diversos tipos de carreira,
bem como nas várias áreas de conhecimento necessárias para os
diferentes setores da cadeia petroquímica. A próxima tabela
apresenta um resumo dos dados coletados, até a presente data,
do número de cursos (C) e de vagas (V) para formação de
profissionais mencionados anteriormente nas diversas regiões no
Brasil, o que indica a posição potencial de formação de
profissionais nesses setores. Nos Apêndices A, B, C e D são
apresentadas as entidades, seus sites e outras informações.
117
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:59
Page 118
Panorama setorial - Plásticos
Tabela 20 Número de cursos (C) e vagas (V) para formação de talentos na área de plásticos, polímeros, materiais
e química por regiões do Brasil
Regiões do Brasil
Tipos de cursos /
Nos. de cursos e vagas
118
Pós-Graduação em
Ciência e Tecnologia
de Polímeros
(Mestrado & Doutorado)
Pós-Graduação em Ciência
e/ou Engenharia e/ou
Tecnologia de Materiais
(Mestrado, Mestrado e
Doutorado, MP) com ênfase
em Polímeros
Pós-Graduação em
Engenharia e/ou
Metalúrgica e Materiais
(Mestrado & Doutorado)
Pós-Graduação em
Engenharia Química ou
Mecânica com ênfase em
Materiais (Mestrado e
Doutorado)
Pós-Graduação em outros
cursos com ênfase em
Polímeros
Cursos de Especialização
e Treinamento em Plásticos,
Polímeros e Materiais
Poliméricos
Engenharia de Plásticos
Engenharia de Materiais
Engenharia de Produção
c/ ênfase em Materiais
Engenharia Mecânica
c/ ênfase em Materiais
Engenharia de Produção
c/ ênfase em Química
Engenharia de Produção
c/ ênfase em Mecânica
Engenharia Química
s/ ênfase em Polímeros
Engenharia Mecânica
s/ ênfase em Polímeros
Norte
Nordeste
C
V
C
V
Centro
Oeste
C
V
Sudeste
Sul
0
0
0
0
0
0
1
(*)
0
0
0
0
5
(*)
0
-
13
(*)
6
(*)
0
0
0
0
0
0
3
(*)
3
(*)
0
0
1
-
0
0
3
(*)
1
(*)
0
0
0
0
0
0
3
(*)
0
0
0
0
3
(*)
1
(*)
62
(*)
28
(*)
0
1
0
0
30
0
0
3
0
0
90
0
0
0
0
0
0
0
0
13
1
0
645
50
2
5
0
100
240
0
0
0
0
0
0
0
1
80
0
0
0
0
0
0
0
0
3
(*)
0
0
0
0
2
(*)
0
0
28
(*)
1
(*)
1
(*)
7
(*)
0
0
25
(*)
7
(*)
2
(*)
9
(*)
2
(*)
48
(*)
8
(*)
C
V
C
V
Continua
14/1/2009
13:59
Page 119
Tabela 20 Continuação
Engenharia de Petróleo
e Gás
Tecnologia em Materiais,
Plásticos ou Polímeros
ou Produção
Tecnologia Mecânica
em Plásticos
Tecnologia de Processos
de Polimerização
Tecnologia em
Mineração, Petróleo
e Gás
Técnico em Plásticos
Técnico em Materiais
Técnico em Química
(Nível Médio)(*)
Técnico em Mecânica
(Nível Médio)(*)
0
0
0
0
0
0
9
(*)
0
0
0
0
1
(*)
0
0
8
470
6
390
0
0
0
0
0
0
0
0
2
180
0
0
1
(*)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
16
0
0
0
0
0
4
0
0
(*)
1
1
8
(*)
(*)
(*)
0
0
22
0
0
(*)
4
1
113
(*)
(*)
(*)
3
1
13
(*)
(*)
(*)
4
(*)
33
(*)
19
(*)
239
(*)
42
(*)
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Fontes: SIEP/CNTC/MEC (http://siep.inep.gov.br), Google, com busca realizada entre 30/04/07 e 09/05/07 e Guia do Estudante -2007.Notas:
(*) Informações ainda não-disponíveis.
Observa-se que existem menos de 10 cursos especializados na formação
de técnicos em plásticos no Brasil e a metade desses cursos está
concentrada na Região Sudeste. Outros cursos técnicos com ênfase em
plásticos são muito poucos. Se forem incluídos os cursos técnicos na
área de materiais, o total atinge 12 cursos.
Existem cerca de 160 cursos de formação de técnicos em nível médio
com ênfase em química, com 70% deles situados na Região Sudeste.
Esses cursos incluem formação em química e áreas correlatas, com
diversas habilitações, tais como educação química industrial; química;
análises e processos químicos; análises químicas industriais; laboratorista
industrial; petroquímica; petróleo e gás; processos industriais; processos
químicos industriais; química de petróleo e outras.
Existem também cerca de 340 cursos responsáveis pela formação de
técnicos em nível médio na área de mecânica e áreas correlatas, com
diversas habilitações, tais como mecânica; mecatrônica; instrumentação,
119
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:59
Page 120
Panorama setorial - Plásticos
automação e mecatrônica; automação industrial; automação e controle
de processos; construção de ferramentas; desenho de projetos de
mecânica; manutenção mecânica; manutenção industrial; mecatrônica e
robótica; mecânica com ênfase em fabricação mecânica; mecânica com
ênfase em petróleo e gás; processos de usinagem; soldagem;
manutenção de máquinas industriais e outras. A distribuição desses
cursos entre as regiões brasileiras continua heterogênea: 70% dos cursos
concentra-se na Região Sudeste.
Os cursos formadores de profissionais em nível superior, como
tecnólogos em plásticos e polímeros, totalizam 15 e estão concentrados
nas regiões Sudeste e Sul. Os cursos de tecnologia especializados em
petróleo e gás são equivalentes em número aos dos especializados em
plásticos e no total disponibilizam cerca de 800 vagas, também
concentradas na Região Sudeste.
120
Os profissionais especializados em polímeros são formados por cursos
de engenharia de materiais, que totalizam 22, com um número de vagas
anuais da ordem de 600, distribuídas pelas diversas regiões do Brasil,
com concentração na Região Sudeste. Esses cursos não formam
profissionais somente especializados em plásticos ou materiais
poliméricos, mas também nas áreas de materiais metálicos e cerâmicos.
Existem ainda dois cursos de engenharia em plásticos na Região Sul,
formando mais 100 profissionais por ano para o mercado.
Existem alguns poucos cursos na área de engenharia de produção e de
mecânica, que formam profissionais com ênfase em materiais. Grande
parte dos cursos de engenharia de produção possui ênfase em
mecânica, e poucos em química, quase que totalmente concentrados na
Região Sudeste. Os cursos convencionais de engenharia química e
engenharia mecânica, sem ênfase em plásticos, polímeros ou materiais,
existem em número significativo no Brasil, porém esses cursos
encontram-se essencialmente concentrados na Região Sudeste.
14/1/2009
13:59
Page 121
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Em nível de pós-graduação em polímeros, existe somente um curso
especializado na área de ciência e tecnologia dos polímeros. Grande
parte dos programas de pós-graduação que formam mestres e doutores
em polímeros encontra-se nas áreas de ciência, engenharia ou
tecnologia de materiais, onde parte dos mestres e doutores realiza suas
pesquisas sobre materiais poliméricos. Um número significativo desses
programas é considerado de elevado nível de qualidade, situando-se
entre os melhores programas de pós-graduação do Brasil. Apesar dos
vários cursos de pós-graduação descritos na tabela acima, ainda há
grande carência de profissionais, principalmente de profissionais
especializados em polímeros.
A Tabela 21 apresenta dados gerais sobre os cursos de formação de
recursos humanos que possuem financiamento, por meio de bolsas, das
principais agências brasileiras de fomento, para a formação em
mestrado, doutorado, doutorado direto e pós-doutorado.
Tabela 21 Número de bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado para as diversas especialidades
Agência
No.bolsas
no país
No.bolsas
no país
Capes
24.455
2.093
Cnpq
29.892
Facepe
%
Data da
atualização
26.548
38,0
22/2/2007
516
30.408
43,5
5/5/2006
708
*
708
1,0
29/6/2006
Fapemig
2.386
*
2.386
3,4
4/4/2007
Fapergs
609
*
609
0,9
7/12/2005
Faperj
885
*
885
1,3
10/4/2007
Fapesp
7.297
60
7.357
10,5
12/4/2007
*
*
*
*
14/2/2006
Funcap
1.039
*
1.039
1,5
28/6/2005
Total
67.271
2.669
69.940
100,0
-
Finep
Total
Fonte: http://prossiga.ibict.br
Nota: (*): Informação não disponibilizada pela agência.
121
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:59
Page 122
Panorama setorial - Plásticos
As Tabelas 22 e 23 apresentam os números de bolsas para a formação
de talentos em pós-graduação voltadas para a área de polímeros,
considerando-se os valores do CNPq (líder em concessão de bolsas) e
da Fapesp (terceira). As bolsas da Capes, segunda colocada no
ranking, não possuem descrição sobre as áreas de atuação do
bolsista. Estima-se que a área de polímeros da Capes seja
contemplada com um valor similar aos percentuais médios do CNPq
e da Fapesp, que são da ordem de 1% do total.
Tabela 22 Número de bolsas do CNPq para mestrado, doutorado e pós-doutorado em polímeros no país
Área
de atuação
Total
No. bolsas
no país
29.892
Mestrado
Doutorado
5.238
5.197
Pósdoutorado
230
Iniciação
científica
550
Polímeros
78
17
26
1
2
%
0,3
0,3
0,5
0,4
0,4
Fonte: http://prossiga.ibict.br
122
Tabela 23 Número de bolsas da Fapesp para mestrado, doutorado e pós-doutorado em polímeros no país
Área
de atuação
Total
No. bolsas
no país
7.297
Mestrado
Doutorado
1.478
1.698
Pósdoutorado
748
Iniciação
científica
966
Polímeros
39
8
9
3
6
%
0,5
0,5
0,5
0,4
0,6
Fonte: http://prossiga.ibict.br
O número de cursos de pós-graduação da categoria lato-sensu
oferecidos pelas faculdades e universidades nas áreas de gestão e
administração de empresas, do tipo MBA, é bastante elevado no
Brasil. A Abiquim, em convênio com o Sequin/UFRJ, possui o Getic
com especialização na área química e petroquímica na cadeia
petroquímica. Não foi identificado nenhum curso específico em
gestão, do tipo MBA, para a indústria de transformação, indicando
uma possibilidade de sua criação no futuro.
14/1/2009
13:59
Page 123
Existem ainda os cursos de curta duração, que são genericamente
designados como cursos de especialização. Esses cursos abordam
temas específicos e são oferecidos esporadicamente pelas
instituições.
Enfim, observa-se que alguns talentos são formados em
quantidades expressivas, enquanto outros tipos de talentos
apresentam uma carência muito grande em termos de números
de vagas e cursos necessários para suprir os valores desejados.
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Em 2004, no Fórum de Competitividade da Cadeia Plástica do
MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior), foram estabelecidas as metas para gerar empregos na
cadeia petroquímica e um projeto de formação curricular para a
formação de técnicos e tecnólogos para a indústria de
transformação. Essas metas são apresentadas a seguir.
• Criação de 60.000 empregos na indústria de transformação
(1999-2008).
• Criação de 6.000 empregos na 1ª e na 2ª geração e na
produção de nafta (estimado – produção conjunta com outros
derivados do petróleo), excluindo o emprego gerado no setor
e bens de capital (máquinas e moldes).
• Criação do Projeto de Formação Curricular de Técnicos e
Tecnólogos para a Indústria de Transformação do Plástico,
sendo que a responsabilidade ficou a cargo do Siresp/INP.
A estrutura atual para formação de talentos para suprir as
necessidades das áreas tecnológicas, científicas e de gestão para
a cadeia petroquímica merece uma análise crítica mais detalhada
e revisão (planejamento e execução), visando a uma integração
articulada entre os diversos níveis de formação de talentos e
especialidades de cursos.
123
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:59
Page 124
Panorama setorial - Plásticos
3.4 Investimentos
O setor de plásticos, em razão do porte das empresas e
características específicas de cada elo da cadeia petroquímica,
apresenta diferentes perfis de investimento em processos
produtivos e P&D. Os primeiros elos da cadeia (refino, centrais
petroquímicas e produtores de resinas) são intensivos em capital
e, muitas vezes, integrados, notadamente os grandes grupos
internacionais. No caso da indústria de transformação, em
virtude da grande pulverização de uso final dos produtos
plásticos, as empresas passam a depender mais diretamente dos
requisitos de mercado para cada aplicação final (embalagens;
automobilística; utilidades domésticas etc.), fazendo com que
existam diferentes configurações de investimentos em produção
e na formação de RH voltados para os talentos.
124
A fim de ilustrar essas diferenças, apresentam-se alguns dados de
investimentos em novos projetos industriais no ano de 2007, com
base nas informações da Abiquim, Abimaq, Abiplast, Abief e de
especialistas do setor.
• Investimento da Riopol (produção de 520 mil toneladas de eteno
a partir de gás natural e 540 mil toneladas de polietileno), que
entrou em operação em meados de 2005, que foi da ordem de
US$ 1,3 bilhão.
• Investimento da Braskem e Petrobras para produção de 350 mil
toneladas anuais de polipropileno, aproveitando correntes de
hidrocarbonetos da Refap e Replan, com previsão de entrada em
operação em meados de 2008, está estimado em US$ 250
milhões.
• Investimentos da PQU da ordem de US$ 550 milhões no pólo
petroquímico para produção de 220 mil toneladas. Na empresa
Polietilenos União, os investimentos para implantação de planta de
14/1/2009
13:59
Page 125
200 mil toneladas anuais de PELBD e PEAD, são da ordem de US$
150 milhões.
• Investimento em uma nova unidade industrial no setor de
transformação de grande porte e tecnologias de ponta que pode
ser acima de US$ 1 milhão, em alguns casos até US$ 50 milhões,
como, por exemplo, plantas para produção de BOPP; filmes nãotecidos de PP; pré-forma de PET. Por outro lado, na indústria de
transformação de plásticos, podem existir investimentos até de
US$ 100 mil, quando empreendedores iniciam seus negócios
adquirindo equipamentos usados.
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Portanto, a análise de investimentos para a cadeia petroquímica
segue as especificidades de cada negócio, com uma grande distinção
para cada elo.
Tomando como objeto de análise os produtores de resinas, a indústria
de transformação e considerando os dados disponíveis nas
informações das entidades de pesquisa nacionais e outras obtidas
com os pesquisadores e especialistas do setor, apresenta-se a seguir
uma abordagem dos investimentos em pesquisa científica e
tecnológica sobre polímeros e materiais poliméricos.
A pesquisa científica nacional, de um modo geral, está sob a
responsabilidade das universidades. Já as pesquisas de caráter
tecnológico quase sempre estão sob responsabilidade de alguns
centros ou institutos de pesquisa e, principalmente, do setor
industrial.
Os recursos para a pesquisa científica, na sua maior parte, são
oriundos de fundos de fomento federais por meio do CNPq (Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), da Capes
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e da
Finep (Financiadora de Estudos de Projetos e Programas), e das fontes
125
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:59
Page 126
Panorama setorial - Plásticos
estaduais, conhecidas como FAPs (Fundações Estaduais de Amparo a
Pesquisas). Esses recursos são, essencialmente, fornecidos às
entidades pesquisadoras na modalidade de ”fundo perdido”. Esses
órgãos de fomento concedem recursos para equipamentos, custeios,
formação de recursos humanos e contratação de pesquisadores,
porém, dificilmente, concedem recursos para infra-estrutura,
principalmente para edificações.
126
As fontes de recursos para pesquisas tecnológicas têm como
principal órgão financiador a Finep, que muitas vezes é
considerado um banco de apoio a P&D&I (pesquisa,
desenvolvimento e inovação). Em segundo lugar, vêm as
secretarias estaduais de Ciência e Tecnologia e algumas FAPs.
Esses recursos são concedidos, quase sempre, na forma de
empréstimo ou parcialmente como ”fundo perdido”, quando
destinados a desenvolvimento tecnológico em cooperação com
universidades ou centros/institutos de pesquisa sem fins
lucrativos. Uma fonte de fomento importante para o setor
empresarial é o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social), que possui linhas de crédito para apoiar
iniciativas de P&D por parte das empresas, principalmente
envolvendo inovação tecnológica.
Por outro lado entidades como Finep e BNDES colocam recursos sem
discriminações à disposição do setor empresarial para investimentos
na pesquisa, no desenvolvimento, na inovação e na produção.
Baseando-se nas informações dos sites do CNPq (www.cnpq.br,
acesso em 15/05/2007), Capes (www.capes.gov.br, acesso em
15/05/07), Fapesp (www.fapesp.gov.br, acesso em 15/05/07) e Finep
(www.finep.gov.br, acesso em 16/05/07), apresenta-se a seguir, nos
Quadros de 22 a 26, um resumo das principais formas de apoio à
pesquisa científica e à P&D&I.
14/1/2009
13:59
Page 127
Quadro 22 Formas de atuação e de apoio à pesquisa do CNPq
Formas de atuação do CNPq
• Oferece várias modalidades de bolsas aos alunos do ensino médio, graduação, pós-graduação,
recém-doutores e pesquisadores já experientes. As bolsas são divididas em duas categorias
principais: bolsas individuais no país e no exterior e bolsas por quota;
• Outra forma de apoio oferecido pelo CNPq é o auxílio à pesquisa. Entre as várias modalidades
de auxílio; há subsídios para publicações científicas; apoio à capacitação de pesquisadores, por
meio de intercâmbios científicos ou da promoção e atendimento a reuniões e congressos
científicos.
Fonte: site www.cnpq.br, acesso em 15/05/2007
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Quadro 23 Formas de atuação e de apoio à pesquisa da Capes
Formas de atuação da Capes
• Pós-graduação stricto sensu;
• Acesso e divulgação da produção científica;
• Investimentos na formação de recursos de alto nível no país e no exterior;
• Promoção da cooperação científica internacional.
Fonte: site www.capes.br, acesso em 15/05/2007
Quadro 24 Formas de atuação e de apoio à pesquisa da Fapesp
Formas de atuação da Fapesp (similar às outras FAPs)
• Apoio a projetos apresentados por pesquisadores vinculados a instituições no estado de São
Paulo. A decisão de apoiá-los ou não é sempre tomada em função do mérito de cada projeto,
avaliado por assessoria científica e tecnológica.
• Apoio à pesquisa científica e tecnológica sempre por meio da concessão de bolsas e auxílios,
nas seguintes modalidades:
• Linha Regular: que compreende as demandas feitas espontaneamente por pesquisadores e
bolsistas, individualmente ou para o desenvolvimento de projetos envolvendo grupos de
pesquisadores, os chamados Projetos Temáticos;
• Programas Especiais: que atendem à demanda dirigida para programas específicos, criados
pela Fapesp com o objetivo de capacitação de recursos humanos, modernização de
laboratórios ou estímulo à pesquisa em novas áreas do conhecimento;
• Inovação Tecnológica: que atende à demanda de projetos cujos resultados desenvolvem
nova tecnologia e têm aplicação prática.
Fonte: site www.fapesp.br, acesso em 15/05/2007
127
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:59
Page 128
Panorama setorial - Plásticos
Quadro 25 Formas de atuação da rede de centros tecnológicos
Formas de atuação da rede de centros tecnológicos
• Melhorar a competitividade das pequenas e médias empresas brasileiras e intensificar os
intercâmbios tecnológicos e comerciais externos, entre a União Européia e países do Mercosul,
com vistas ao aumento da qualidade e inovação tecnológica de produtos e processos em
setores/ramos industriais selecionados;
• Os setores compreendidos são o eletrônico e o de transformação plástica.
Elaboração própria
Quadro 26 Formas de atuação e de apoio à pesquisa da Finep
Formas de atuação da Finep
• Ampliação do conhecimento e capacitação de recursos humanos do Sistema Nacional de CT&I;
• Realização de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação de produtos e processos;
• Aumento da qualidade e do valor agregado de produtos e serviços para o mercado nacional,
visando à melhoria da qualidade de vida da população e à substituição competitiva de
importações;
• Incremento da competitividade de produtos, processos e serviços para o mercado internacional,
visando ao aumento das exportações;
• Promoção da inclusão social e da redução das disparidades regionais;
• Valorização da capacidade científica e tecnológica instalada e dos recursos naturais do Brasil.
128
Fonte: site www.finep.gov.br, acesso em 15/05/2007
Segundo o Prossiga (2007), atualmente existem 2.188 projetos com o
apoio da Finep para o fomento a pesquisa, sendo 21 deles específicos
para a área de polímeros, o que representa cerca de 1,0 % do total.
A forma de atuação geral do BNDES como órgão de fomento à
pesquisa e inovação é descrita no próximo quadro.
Quadro 27 Formas de atuação e de apoio à pesquisa e desenvolvimento do BNDES
Formas de atuação da Finep
• Apoiar empreendimentos que contribuam para a melhoria da competitividade da economia
brasileira;
• As linhas de apoio contemplam financiamentos de longo prazo e custos competitivos para o
desenvolvimento de projetos de investimentos e para a comercialização de máquinas e
equipamentos novos, fabricados no país, bem como para o incremento das exportações
brasileiras;
• As linhas de apoio financeiro e os programas atendem às necessidades de investimentos das
empresas de qualquer porte e setor estabelecidas no país.
Fonte: site www.bnds.gov.br, acesso em 15/05/2007
14/1/2009
13:59
Page 129
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Segundo dados do Fórum de Competitividade da Cadeia Plástica,
o BNDES tem um programa de investimentos em modernização
da ordem de US$ 17,7 bilhões (período de 2000-2008), sendo
US$ 9,2 bilhões na indústria de transformação e US$ 8,2 bilhões
na indústria de resinas termoplásticas e suas matérias primas. O
BNDES vem conduzindo ações para facilitar o acesso das
pequenas e médias empresas às linhas de financiamento Finame
e BNDES automático e, recentemente, ao cartão BNDES.
No entanto, ainda persistem as dificuldades para as pequenas e
médias empresas atenderem aos requisitos legais para se
habilitarem aos financiamentos. Além disso, os custos de capital,
que são competitivos quando comparados com alternativas de
financiamento nacionais, ainda são muito altos quando
comparados às taxas de financiamento no mercado internacional.
Esse é um elemento de restrição de competitividade quando o
empresariado nacional compete com empresas que realizam
investimentos no exterior. No site www.bndes.gov.br, encontramse disponíveis os programas de incentivos de P&D&I com os
procedimentos para os seus diferentes programas. Na Tabela 24,
são apresentados indicadores da cadeia produtiva da indústria de
transformação plástica.
Tabela 24 Indicadores da cadeia produtiva da indústria de transformação plástica
Discriminação
1996
1997
1998
1999
2000
Participação no PIB
(Valor Adicionado1)(%)
0,61
Número de Pessoal
Ocupado em (Em Mil)
188
2001
2002
0,58
0,52
0,41
0,44
0,40
0,38
183
185
200
216
214
208
Coeficiente
de Comércio
Continua
129
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:59
Page 130
Panorama setorial - Plásticos
Tabela 24 Continuação
Exportação (Valor Exp. /
Valor Produção) (%)
2,36
2,56
2,55
3,76
3,87
5,25
5,38
Importação (Valor Exp. /
Valor Produção) (%)
7,27
7,87
6,39
11,27
9,85
11,43
11,65
Variação Anual da
Produção (%) - (Valor)
9,65
1,31
0,60
-13,12
-7,30
-2,45
-1,01
10,70
4,00
-2,90
-5,80
-2,60
-4,40
-1,50
Variação Anual da
Exportação (%) (Valor)
-
8,62
-12,35
-5,58
31,53
-7,96
-4,75
Variação Anual da
Importação (%) (Valor)
-
0,48
-0,94
-14,08
17,58
-4,95
-2,00
Variação Anual da
da Produtividade2 (%)
6,15
5,22
-0,50
-19-60
-14,27
-1,54
1,88
Desembolso do Sistema
BNDES (US$ Milhões)
164
226
323
107
103
97
74
8,993
9,305
10,044
8,643
10,804
7,514
9,200
Variação Anual da
Produção Física (%)
130
Faturamento
(US$ Milhões)
Fonte: IBGE/MTE/BNDES www.bndes.gov.br 16/05/2007
(1) Valor adicionado (PIB) equivale ao valor bruto da produção deduzida do consumo intermediário, ou seja, a parcela produzida, e não
utilizada do próprio processo produtivo.
(2) A Produtividade do trabalho foi estimada como a razão entre a var. do valor adicionado a preços do ano anterior e variação do pessoal
ocupado.
Observa-se na tabela acima que o desembolso do sistema BNDES
para o setor diminuiu de US$ 164 milhões em 1996 para US$ 74
milhões em 2002. Esse tema será analisado com maior profundidade
(atualização dos dados até 2005; análise crítica) na próxima etapa do
estudo.
Baseando-se nas pesquisas realizadas nos sites das principais
entidades, será apresentado, no próximo quadro, um sumário do
aporte de recursos anuais das principais entidades de fomento na
área de P&D&I.
14/1/2009
13:59
Page 131
Quadro 28 Recursos aplicados em P&D&I pelo CNPq, Capes, Fapesp, Finep e BNDES
Entidades
Desembolsos anuais (R$ milhões)
2004
2005
728,6
773,5
CNPq
2003
569,0
Capes
539,8
579,2
671,5
742,9
Fapesp
354,8
393,9
481,7
521,8
Finep
398,8
619,3
768,4
nd
33.533,6
39.833,9
46.980,2
BNDES
Fonte: http://fomentonacional.cnpq.br/dmfomento/home/fmthome.jsp http://www.capes.gov.br/sobre/relatorios.html
http://www.fapesp.br/materia.php?data[id_materia]=1414
http://www.finep.gov.br/numeros_finep/fundos_setoriais/liberacoes.asp
http://www.bndes.gov.br/estatisticas
2006
843,0
51.318,0
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Uma análise pormenorizada dos projetos, setores cotejados com
recursos, em especial o de plásticos, critérios para acesso aos
recursos, entre outros, será objeto prioritário da próxima etapa do
estudo.
Em âmbito internacional, segundo Souza (2002), que cita a APME
como principal fonte, em 1999, a indústria de plásticos no sentido
amplo respondia por uma receita de 135,7 bilhões de euros, dos quais
7% foram reinvestidos na indústria. Alguns dados complementares do
setor são apresentados a seguir.
• Na produção de resinas, as receitas alcançaram 29,0 bilhões de
euros, dos quais 10,3% foram destinados a investimentos (3,0
bilhões) e 2,4% para P&D (700 milhões de euros);
• Na transformação, a receita total foi de 100,00 bilhões de euros, dos
quais 6,7% foram destinados para investimento (6,6 bilhões) e 1,4%
para P&D (1,4 bilhões).
• No maquinário, a receita foi de 6,7 bilhões de euros, dos quais 2,1%
foram destinados para investimento (140 milhões) e 4,2% para P&D
(280 milhões).
A Tabela 25 apresenta os dados abaixo como indicadores da indústria
européia de plásticos no ano de 1999.
131
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:59
Page 132
Panorama setorial - Plásticos
Tabela 25 Indicadores da indústria européia de plásticos
Matéria Prima
(APME)
Processamento
(EuPC)
Máquinas
(EUROMAP)
Mão-de-obra empregada
>66.000
>1.000.000
55.000
Receitas em milhões de Euro
>29.000
>100.000
>6.700
3.000
6.600
140
700
1.400
280
Investimento em milhões de Euro
P&D em milhões de Euro
Fonte: Souza (2002) apud EuPC (European Plastics Converters)
132
Os indicadores acima mostram que os investimentos em P&D&I na
Europa variam de 1,4% a 4,2% para os diferentes setores. No caso
brasileiro, os dados da Abiquim (2006) indicam um aporte, em 2005,
de 0,46 % do faturamento para a indústria química no geral. O perfil
de investimento em P&D&I das empresas produtoras brasileiras situase na ordem de 0,5% a 1,0% do faturamento, enquanto as líderes de
mercado mundial investem cerca de 3% a 5% do faturamento.
Estima-se que os investimentos em P&D&I das indústrias de
transformação e de máquinas brasileiras (os valores não são
apropriados sistematicamente) ainda ficam muito inferiores aos das
produtoras de resinas e ainda mais distantes dos investimentos
realizados nos países desenvolvidos.
Portanto, a área de recursos para investimentos em P&D&I para o setor
de plásticos ou polímeros é um dos fatores críticos para a inserção da
indústria de transformação na competitividade. Os programas de
investimentos devem ser estruturados em um modelo que coteje a
parceria dessa indústria com os seus fornecedores de resinas, entidades
acadêmicas especializadas (centros de pesquisas tecnológicos;
universidades; institutos tecnológicos INP – Instituto Nacional do Plástico
– etc.), fornecedores de máquinas e, de preferência, com parceira de
clientes inovadores, formando uma nova configuração de
desenvolvimento.
14/1/2009
13:59
Page 133
3.5 Infra-estrutura legal
No contexto de globalização da economia, a importação de resinas
de países de fora do Mercosul apresenta um histórico de redução da
alíquota a partir de 1988, conforme mostra o Quadro 29.
Quadro 29 Histórico de alíquota de importação de resinas
Publicação
Data de Aplicação
Alíquota(%)
Resolução CPA 00-1516,
DOU 27/06/88
Resolução CPA 00-1666,
DOU 15/09/89
Portaria MEFP 131,
DOU 19/02/92
Portaria MF 616,
DOU 24/11/94
Decreto 1343,
DOU 23/12/94
Decreto 1471,
DOU 27/04/95
Decreto 1767,
DOU 28/12/95
Decreto 1848,
DOU 29/03/96
Decreto 2376,
DOU 12/11/97
Decreto 3704,
DOU 28/12/00
Resolução CAMEX
DOU 29/12/2001
Resolução CAMEX
42/01 publicação
09/01/2002 e
retificada DOU 31/01/02
01/07/88
40,0
25/09/89
20,0
19/02/92
15,0
24/11/94
15,0
01/01/95
14,0
01/05/95
2,0
01/01/96
10,0
01/04/96
14,0
27/11/97
17,0
01//01/01
16,5
01/01/02
15,5
31/01/02 (atual)
14,0
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Fonte: Abiquim e Abiplast (2007)
Observa-se que, a partir de janeiro de 2002, a alíquota está
estabilizada em 14%. Essa barreira tarifária, quando se
considera a competitividade da cadeia petroquímica brasileira
em relação aos países do Oriente Médio, que produzem
133
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:59
Page 134
Panorama setorial - Plásticos
resinas com fontes de matérias-primas (petróleo e gás) a
custos extremamente baixos, não se traduz em uma efetiva
proteção às importações desses países.
Com relação aos produtos transformados, a situação é
complexa e merece um estudo para cada caso, pois existem
mudanças permanentes nos critérios e valores. Pode-se citar
que, na tarifa de importação do México, varia de 7% a 10%
dependendo do produto. Nos EUA, a alíquota é zero para a
maioria dos casos, pois se aplica o Sistema Geral de
Preferências da UNCTAD-GATT.
134
Os incentivos fiscais diferenciados por estados(a chamada
“guerra fiscal”) tornam assimétrica a competição entre as
empresas de transformação de plásticos. Como a carga
tributária no Brasil é muito elevada, esse tema é considerado
fundamental para a competitividade, conforme é ilustrado a
seguir pelo estudo apresentado pela Unipar na Assembléia
Legislativa de São Paulo em 24/04/2005 e disponível no site
www.siraque.com.br.
O Quadro 30, apresentado no seminário supracitado, mostra as
diferenças de tratamento tributário para os produtores paulistas de
termoplásticos frente aos produtores de outros estados, inclusive nas
vendas para o próprio mercado de São Paulo.
Quadro 30 Tarifas médias de ICMS de produtos transformados
Estado
Vendas Internas
Vendas Interestaduais
BA
10 %
5,1%
RJ
12 %
6%
RS
12 %
6%
SP
18 %
12 %
Fonte: Palestra da Unipar (abril/2007)
14/1/2009
13:59
Page 135
O Estado de São Paulo é o único que realiza suas transações comerciais
com alíquota de 18% nas operações internas e esse critério, muitas vezes,
torna-se um elemento de custo para os transformadores e clientes. Além
disso, a legislação vigente beneficia a realização de operações
interestaduais com retorno do termoplástico, visando unicamente a
obtenção de incentivos fiscais (exemplo: Goiás, Lei 12.462/94 e Decreto
4.852/97).
Os principais programas de concessão de benefícios estaduais (ICMS) e
municipais para instalação ou ampliação de fábricas nos estados
pesquisados são apresentados a seguir:
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
• Rio Grande do Sul: programa Proplast, criado pela Lei estadual nº.
9.489 de 19/07/1984 e regulado pela Lei nº. 11.660 de 27/12/2001, e
FCO, criado pela Lei federal nº. 7.827 de 27/09/1989.
• Bahia: programa Bahiaplast, instituído pela Lei estadual nº. 7.351 de
15/07/1998, e o programa Desenvolve, criado pela Lei nº. 8.205 de
04/04/2002.
• Rio de Janeiro: programa Rioplast, instituído pela Lei nº. 24.584 de
14/08/1998.
• Goiás: programa Fomentar, criado pela Lei estadual nº. 9.489 de
19/07/1984 e regulado pela Lei nº. 11.660 de 27/12/2001, e FCO,
criado pela Lei federal nº. 7.827 de 27/09/1989.
Os outros estados brasileiros possuem algum tipo de incentivo fiscal
que se transforma em um fator de atratividade para instalação de
novas empresas ou para compensar a competitividade da indústria
plástica local contra os ataques de empresas situadas em outros
estados.
A regulamentação do uso dos plásticos para embalar alimentos e
produtos farmacêuticos possui uma legislação específica da Anvisa (site
www.anvisa.org.gov.br/alimentos/legis/especifica/embalagens.htm,
135
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:59
Page 136
Panorama setorial - Plásticos
acesso em 23/05/2007), em que constam leis, portarias e resoluções
para os mais diversos temas, incluindo os tratamentos acordados no
Mercosul, os quais devem ser consultados para cada caso.
Atualmente, existe uma grande discussão com relação ao uso do PET
reciclado (puro ou em misturas com PET virgem) em diversas
aplicações, que está sendo merecedora de consultas da Associação
Brasileira da Indústria do PET (Abipet) e Plastivida junto aos órgãos
públicos.
136
As licenças ambientais para operação e os novos projetos na cadeia
petroquímica também merecem destaque, pois a sociedade requer a
preservação ambiental e também o crescimento econômico
sustentavel (geração de emprego e renda). Na verdade, os objetivos
não são incongruentes, mas na prática existem alguns aspectos que
entravam as decisões de investimentos de alguns empreendimentos,
como é o caso da discussão das hidroelétricas do rio Madeira. A
questão essencial é prover os órgãos de análise e controle do meio
ambiente de recursos humanos e materiais para que se otimizem as
análises e controles dos projetos.
Como exemplo de fator crítico de desenvolvimento, merece
destaque a Lei estadual 1.817/78, art. 15, que proibia a instalação
de novas plantas petroquímicas e ampliações na região
metropolitana de São Paulo e que só foi revogada após um intenso
trabalho das empresas do complexo de São Paulo em parceria com
entidades representativas do setor de plásticos e apoio de políticos
influentes do Grande ABC. Essa revogação permitiu a realização de
investimentos totais no pólo de São Paulo da ordem de US$ 1,0
milhão, no período de 2006 a 2008.
A carga tributária é um tema recorrente nas considerações de
investimentos das empresas no Brasil. A Figura 40 apresenta a
evolução da carga tributária em relação ao PIB.
14/1/2009
13:59
Page 137
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Figura 40 Carga tributária em relação ao PIB no Brasil
Fonte: IBPT
Observa-se que, desde o ano de 1996, a carga tributária brasileira é
ascendente, tendência que continua em 2007. Segundo a Abief
(palestra apresentada no Seminário de Competitividade da
Petrobras/RJ em maio/2007) o perfil da carga tributária para alguns
países, em 2005, foi o seguinte: Japão=25,8%; Coréia do
Sul=25,5%; EUA=25,4%; Argentina=20,7%; México=19,5%;
Chile=18,1%; Rússia=16,9%; e China=16,7%.
A burocracia também é um dos entraves para a competitividade
nacional. No seminário da ANPEI (Salvador/BA, junho/2007) foram
apresentados dados das dificuldades das empresas para lidar com
esses problemas. Segundo os dados do Comitê de Inovação nas
PMEs, a burocracia é o segundo maior responsável pela dificuldade
de investimento em P&D&I, só perdendo para falta de recursos
financeiros.
Os aspectos de saúde, segurança e meio ambiente para as empresas
da cadeia petroquímica são muito relevantes. Destacam-se, no caso
137
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:59
Page 138
Panorama setorial - Plásticos
da indústria de transformação de plásticos, os trabalhos que estão
sendo desenvolvidos pelos fabricantes de equipamentos, empresários
e órgãos públicos, para minimizar os acidentes de trabalho, que são
críticos na fabricação dos artefatos, notadamente em produtos
injetados.
3.6 Infra-estrutura física
138
Em logística, ressaltam-se as dificuldades de alternativas de uso de
outros modais de transporte (atualmente o rodoviário representa
aproximadamente 61% de toda a carga transportada) e a
necessidade de recuperação de grande parte das rodovias federais e
estaduais que estão em péssimas condições de tráfego, agravando o
custo de transporte. Além disso, existe a necessidade de construção
de rodoanel no Rio de Janeiro e término de empreendimento similar
em São Paulo.
O país necessita de investimentos nos portos brasileiros, notadamente
aqueles prioritários para a exportação, que necessitam de novos
equipamentos para melhorar as condições operacionais de manuseio
de cargas; expansão de píer; dragagem de canal e aumento do porte
dos navios.
Em ferrovia, há necessidade de investimentos para a interligação de
Sepetiba/RJ com o porto de Santos, para aumentar a flexibilidade
operacional e redução de custos, principalmente na movimentação
de containers.
A disponibilidade de energia elétrica para a indústria no médio e
longo prazo é merecedora, conforme estudos de especialistas, de
preocupação por parte de entidades empresariais, Fiesp; Firjan, entre
outras, e posicionamentos de representantes de grandes empresas
14/1/2009
13:59
Page 139
nacionais. Na cadeia petroquímica, os elos mais dependentes da
energia em quantidade e confiabilidade são as empresas de 1ª e 2ª
gerações. No caso da indústria de transformação de plásticos, os
requisitos de confiabilidade são menores, embora, esse insumo seja o
segundo ou terceiro componente na formação de custos das
empresas, perdendo apenas para o custo de resinas e, em alguns
casos, também para o custo de pessoal.
O uso da água também é mais crítica para os primeiros elos cadeia,
incluindo a Petrobras. O representante da Unipar citou, em sua
apresentação na Assembléia de São Paulo em abril 2007, que, nos
investimentos realizados na ampliação da PQU, foram aplicados cerca
de R$ 90 milhões em um sistema de recuperação de água do efluente
proveniente da estação de tratamento de esgoto de Heliópolis para
viabilizar a ampliação, em virtude da indisponibilidade da água in
natura. Portanto, a questão de limitação no suprimento de água para
as indústrias instaladas em alguns centros já é um fator crítico e será
cada vez mais relevante para os projetos futuros para as empresas
que demandam muito esse insumo.
3. Descrição do panorama
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Já na indústria de transformação, o uso de água é muito pequeno,
não indicando que esse insumo seja um fator crítico para os projetos
atuais nem para os futuros.
Notas
1
Os 30 países membros da OCDE são: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Coréia, Dinamarca, Eslováquia,
Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Japão, Luxemburgo,
México, Noruega, Nova Zelândia, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Suécia, Suíça e Turquia.
2
Nesta seção, Eurásia não inclui o Oriente Médio e Ásia Pacífico.
139
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:59
Page 140
4. Comentários finais
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:59
Page 141
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:59
Page 142
14/1/2009
13:59
Page 143
Este trabalho sugere que a indústria de transformação seja o ponto focal
do estudo na cadeia petroquímica, em razão dos seguintes critérios de:
• A indústria de transformação possui grande diversificação em números
de empresas, processos produtivos e maior número de empregos.
• Os elos anteriores da cadeia (Petrobras, centrais petroquímicas e
produtores de resinas) são formados por poucas empresas intensivas
em capital, que possuem boas práticas de administração estratégica
e que já desenvolvem atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação em níveis elevados, quando comparados com a indústria de
transformação.
4. Comentários finais
edicao:edicao 1 abdi.qxd
• A indústria de transformação se relaciona diretamente com o setor
de máquinas e acessórios para a transformação de plásticos, que
também será beneficiado pelo estudo prospectivo.
Considerando que a metodologia do estudo inclui a elaboração do
roadmap tecnológico, sugere-se que seja escolhido o segmento de
embalagens em razão dos seguintes critérios:
• Maior participação de mercado nacional e do internacional.
• Grande diversificação em equipamentos de transformação e
produtos.
• Elevada intensidade tecnológica em produtos e equipamentos de
transformação nos principais setores produtivos.
• Maior capacidade de aumento da competitividade em toda a cadeia
nacional pela maior participação de mercado e inserção global por
meio de exportações.
Finalmente, deve-se enfatizar que o comprometimento e a participação
do Comitê Gestor, seus representantes e demais parceiros são fatores
143
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:59
Page 144
Panorama setorial - Plásticos
relevantes para o sucesso deste estudo, que deverá contribuir
significativamente para aumentar a competitividade da cadeia produtiva
do plástico.
144
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:59
Page 145
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:59
Page 146
5. Referências
bibliográficas
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:59
Page 147
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:59
Page 148
14/1/2009
13:59
Page 149
ABIEF – Associação Brasileira de Embalagens Flexíveis. Site
www.abief.org , acessos em abril e maio de 2007.
ABIMAQ – Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e
Equipamentos. Site www.abimaq.org.br, acessos em abril e maio de
2007.
ABIPLAST – Associação Brasileira da Indústria do Plástico. Perfil 2006
e site www.abiplast.org, acessos em abril e maio de 2007.
ABIQUIM – Associação Brasileira da Indústria Química. Anuário da
Indústria Química Brasileira. Site www.abiquim.org.br, acesso em
15/03/2007.
5. Referências bibliográficas
edicao:edicao 1 abdi.qxd
ANP – Agência Nacional de Petróleo. Site www.anp.org, acesso em
10/4/2007.
APME – Association of Plastics Manufactures in Europe. Site
www.apme.pt, acesso em 12/4/2007.
Basf S/A. Site www.basf.com, acesso em 12/05/2007.
BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Site
www.bndes.org.br, acesso em 23/04/2007.
BP – British Petroleum S/A. Statistical Review of World Energy 2006.
Site www.bp.com, acesso em 9/4/2007.
BRASKEM S/A. Site www.braskem.com.br, acesso em 18/04/2007.
CARUSO, L.A.C.; PIO, M.J. Recomendações: setor petroquímico.
Brasília: SENAI/DN, 2005. 59p (Série Antena Temática, 2).
149
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:59
Page 150
Panorama setorial - Plásticos
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior. Site www.capes.gov.br, acesso em 15/05/07
CHENG, L.C. Caracterização da Gestão de desenvolvimento do
produto: delineando o seu contorno e dimensões básicas. In:
Congresso Brasileiro de Gestão de Desenvolvimento de Produto, II,
2000, São Carlos. UFSCAR, 2000. p.1.
CLARK, K., WHEELRIGHT, S. C. Managing New Product and Process
Development: Test and Cases. New York: Fee Press, 1993.
CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico. Site www.cnpq.br, acesso em 15/05/07.
Copesul – Complexo Petroquímico do Sul. Site www.copesul.com.br,
acesso em 18/04/2007.
150
ExxonMobil S/A. The Outlook for Energy – A View to 2030. Site na
internet www.exxonmobil.com, acesso em 9/4/2007.
FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
Site www.fapesp.br, acesso em 15/05/07.
FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos. Site www.finep.gov.br,
acesso em 16/05/07.
FLEURY a.; fleury M.T.L. Estratégias empresariais e formação de
competências: um quebra-cabeça caleidoscópico da indústria
brasileira. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2004.
HITT m. a.; ireland r. d.; hoskinsson r. e. Strategic management:
competitiveness and globalization (concepts and cases). 7. ed.
Mason, TX: Thomson South-Western, 2007.
14/1/2009
13:59
Page 151
Innovia Films S/A. Site www.innoviafilsm.com, acesso em
12/05/2007.
INP – Instituto Nacional de Plásticos. Site www.inp.org.br, acessos em
abril e maio de 2007.
ISI WEB OF KNOWLEDGE. Derwent Innovation Index. Disponível em:
<
http://portal.isiknowledge.com/portal.cgi?DestApp=DIIDW&Func=Fr
ame>. Acesso em 29 maio de 2007.
5. Referências bibliográficas
edicao:edicao 1 abdi.qxd
LEV, B. Intangibles: management, measurement and reporting.
Washington: Brookings Institution Press, 2001.
Nanoconference. Site www.nanosconference.com, acesso em
20/05/2007.
Petrobras S/A. Site www.petrobras.com.br, acesso em 10/04/2007.
Petroquisa S/A. Site www.petroquisa.com.br, acesso em 16/04/2007.
Plastivida. Site www.plastivida.org, acesso em 18/06/2007, acessos
em abril e maio de 2007.
PORTER, M.E. Estratégia competitiva: técnicas para análise de
indústria e da concorrência. 16. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
PQU – Petroquímica União. Site www.pqu.com.br, acesso em
18/04/2007
Riopol S/A. Site www.riopol.com.br, acesso em 18/04/2007.
RIOPOLÍMEROS. Site www.riopolimeros.com.br, acesso em 18/04/2007.
151
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:59
Page 152
Panorama setorial - Plásticos
ROSA, J. A. et al. Diagnóstico da competitividade da indústria
de produtos de matérias plásticas do Paraná. Porto Alegre:
América Consultoria de Projetos Internacionais, 1998.
Shell Group S/A. The Petrochemical Industry. Past and future. Site
www.shellchemicals.com/chemicals, acesso em 20/04/2007.
SIMPERJ/MAXIQUIM.
Desempenho
e
comportamento
competitivo da indústria de transformação de produtos
plásticos do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro:
SIMPERJ/FIRJAN/SEBRAE-RJ. Elaboração MaxQuim Assessoria
de Mercado, publicação interna, 2004.
SIRAQUE. Site www.siraque.com.br, acesso em
152
Souza, M.C.A.F.; Coutinho, L.G.; Laplane, M.F.; Tavares Filho, N.;
Kupfer, D.; Farina, E.; Sabbatini, R. Estudo da competitividade da
cadeias integradas no Brasil: impactos das zonas de livre comércio.
Cadeia: Plásticos. Unicamp, 2002.
Suzano Petroquímica S/A. Site www.suzano.com.br, acesso em
15/03/2007.
SZULANSKI, G. Exploring internal stickness: impediments to the
transfer of best practice within the firm. Strategic Management
Journal Special Issue, v. 17, p. 27-44, Dec. 1996.
VIVEIROS, H.C. Gestão estratégica e competências dos líderes de
negócios das empresas de transformação de embalagens plásticas:
um estudo multicaso, 2006. 135 p. Dissertação de Mestrado
(Desenvolvimento Empresarial e Estratégias) – Universidade Estácio de
Sá. Rio de Janeiro, 2006.
14/1/2009
13:59
Page 153
WATTS, R.; PORTER A. Innovation Forecasting, Technological
Forecasting and Social Change, v. 56, p. 25-47, 1997.
Wright P.; Kroll M.; Parnell L. Administração estratégica: conceitos.
São Paulo: Atlas, 2000.
5. Referências bibliográficas
edicao:edicao 1 abdi.qxd
153
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:59
Page 154
6. Apêndices
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:59
Page 155
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:59
Page 156
14/1/2009
13:59
Page 157
APÊNDICE A: Cursos de pós-graduação relacionados com materiais, polímeros e plásticos
CURSO
DURAÇÃO
Inscrição
VAGAS
LOCAL
INFORMAÇÕES
IMA/UFRJ- Mestrado e
doutorado em Ciência e
Tecnologia de Polímeros
Mestrado 2 anos
Doutorado 4 anos
Semestral
Em aberto
Rio de Janeiro-RJ
www.ima.ufrj.br
UFSCar - Mestrado e
doutorado em Engenharia e Ciência dos
Materiais
Mestrado 2 anos
Doutorado 4 anos
Semestral
Em aberto
São Carlos-SP
www.ppgcem.ufscar.br
UFCG - Mestrado e doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais
Mestrado 2 anos
Doutorado 4 anos
Semestral
Em aberto
Campina Grande-PB
www.dema.ufcg.edu.br
UFSC - Mestrado e doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais
Mestrado 2 anos
Doutorado 4 anos
Semestral
Em aberto
Florianópolis-SC
www.emc.ufsc.br
UFRN - Mestrado e doutorado em Ciência e
Engenharia de Materiais
Mestrado 2 anos
Doutorado 4 anos
Semestral
Em aberto
Natal-RN
www.ppgcem.ufrn.br
USP/SC - Mestrado e
doutorado em Ciência
e Engenharia de
Materiais
Mestrado 2 anos
Doutorado 4 anos
Semestral
Em aberto
São Carlos-SP
www.iqsc.usp.br/
iqsc/ensino/CEM/
UENF - Mestrado e doutorado em Engenharia
e Ciência dos Materiais
Mestrado 2 anos
Doutorado 4 anos
Semestral
Em aberto
Campos dos
Goitacazes-RJ
www.uenf.br
UFC - Mestrado e doutorado em Engenharia
e Ciência dos Materiais
Mestrado 2 anos
Doutorado 4 anos
Semestral
Em aberto
Fortaleza-CE
www.materiais.ufc.br
UEPG - Mestrado em
Engenharia e Ciência
dos Materiais
2 anos
Semestral
Em aberto
Ponta Grossa-PR
USF/Itatiba - Mestrado
em Engenharia e Ciência
dos Materiais
2 anos
Semestral
Em aberto
Itatiba-SP
www.saofrancisco.edu.br
/cursos/propep/mestrado
FAENQUIL/USP Mestrado e doutorado
em Engenharia de
Materiais
Mestrado 2 anos
Doutorado 4 anos
Semestral
Em aberto
Lorena-SP
www.demar.faenquil.br
/ppgem
UFOP/REDEMATMestrado e doutorado
em Engenharia de
Materiais
Mestrado 2 anos
Doutorado 4 anos
Semestral
Em aberto
Ouro Preto-MG
www.redemat.ufop.br
6. Apêndices
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Continua
157
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:59
Page 158
Panorama setorial - Plásticos
APÊNDICE A Continuação
158
IEEL/USP - Doutorado
em Engenharia de
Materiais
4 anos
Semestral
Em aberto
São Paulo-SP
www.eel.usp.br
MACKENZIE - Mestrado
Profissionalizante em
Engenharia de Materiais
2 anos
Semestral
Em aberto
São Paulo-SP
www.mackenzie.br
IME - Mestrado e
doutorado em
Ciência dos Materiais
Mestrado 2 anos
Doutorado 4 anos
Semestral
Em aberto
Rio de Janeiro-RJ
aquarius.ime.eb.br
UFPE - Mestrado
e doutorado em
Ciência dos Materiais
Mestrado 2 anos
Doutorado 4 anos
Semestral
Em aberto
Recife-PE
www.ufpe.br/pgmtr
UFRGS - Mestrado
e doutorado em
Ciência dos Materiais
Mestrado 2 anos
Doutorado 4 anos
Semestral
Em aberto
Porto Alegre-RS
www.ufrgs.br/pgcimat
UNESP/IS - Mestrado
em Ciência dos Materiais
2 anos
Semestral
Em aberto
Ilha Solteira-SP
www.dfq.feis.unesp.br/
posgraduacao.shtml
UDESC - Mestrado em
Ciência e Engenharia
de Materiais
2 anos
Semestral
Em aberto
Joinville-SC
www.joinville.udesc.br
EESC/USP - Mestrado
e doutorado em
Materiais
Mestrado 2 anos
Doutorado 4 anos
Semestral
Em aberto
São Carlos-SP
www.sem.eesc.usp.br/pos/
CEFET/MA Mestrado
em Materiais
2 anos
Semestral
Em aberto
São Luis-MA
www.ppgem.cefet-ma.br
UCS - Mestrado em
Materiais
2 anos
Semestral
Em aberto
Caxias do Sul-RS
http://ccet.ucs.br/pos/pgmat
UNIFEI - Mestrado em
Materiais para
Engenharia
2 anos
Semestral
Em aberto
Itajubá-MG
www.ppg.efei.br/
PUC-RS - Mestrado
e doutorado em
Engenharia e
Tecnologia de Materiais
Mestrado 2 anos
Doutorado 4 anos
Semestral
Em aberto
Porto Alegre-RS
www.pucrs.br/feng/
pos/stricto/pgetema/
UNESP/Bauru-Mestrado
e doutorado em
Ciência e Tecnologia
de Materiais
Mestrado 2 anos
Doutorado 4 anos
Semestral
Em aberto
Bauru-SP
www.unesp.br/posmat
2 anos
Semestral
Em aberto
Rio de Janeiro-RJ
www.uerj.br
UERJ - Mestrado em
Ciência e Tecnologia
de Materiais
Continua
14/1/2009
13:59
Page 159
APÊNDICE A Continuação
USP - Mestrado e
doutorado em
Engenharia
Metalúrgica
Mestrado 2 anos
Doutorado 4 anos
Semestral
Em aberto
São Paulo-SP
www.pmt.usp.br/
UFMG - Mestrado
e doutorado em
Engenharia Metalúrgica e de Minas
Mestrado 2 anos
Doutorado 4 anos
Semestral
Em aberto
Belo Horizonte-MG
www.pos.demet.ufmg.br
UFRGS - Mestrado
e doutorado em
Engenharia de Minas,
Metalúrgica e de
Materiais
Mestrado 2 anos
Doutorado 4 anos
Semestral
Em aberto
Porto Alegre-RS
www.ufrgs.br/ppgem
UFRGS - Mestrado
Profissionalizante
em Engenharia de
Minas, Metalúrgica
e de Materiais
2 anos
Semestral
Em aberto
Porto Alegre-RS
www.ufrgs.br/ppgem
FAENQUIL/USP Mestrado em Novos
Materiais e Química
Fina
2 anos
Semestral
Em aberto
Lorena-SP
www.demar.faenquil.br/ppgem
IPEN - Mestrado e
doutorado em
Tecnologia Nuclear
e Materiais
Mestrado 2 anos
Doutorado 4 anos
Semestral
Em aberto
São Paulo-SP
www.ipen.br/ensino/
stricto/campesq_m.html
CDTN - Mestrado
em Ciência e Tecnologia das Radiações,
Minerais e Materiais
2 anos
Semestral
Em aberto
Belo Horizonte-MG
www.cdtn.br/ensino/
pos_graduacao.asp
Mestrado 2 anos
Doutorado 4 anos
Semestral
Em aberto
Curitiba-PR
www.pipe.ufpr.br
UTFPR - Mestrado
em Engenharia Mecânica e de Materiais
2 anos
Semestral
Em aberto
Curitiba-PR
www.ppgem.cefetpr.br/
UNICAMP - Mestrado
e doutorado em
Engenharia Química
Mestrado 2 anos
Doutorado 4 anos
Semestral
Em aberto
Campinas-SP
www.feq.unicamp.br/~cpg
UFMG - Mestrado e
doutorado em
Engenharia Química
Mestrado 2 anos
Doutorado 4 anos
Semestral
Em aberto
Belo Horizonte-MG
www.deq.ufmg.br
UFPR - Mestrado e
doutorado em
Engenharia
6. Apêndices
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Continua
159
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:59
Page 160
Panorama setorial - Plásticos
APÊNDICE A Continuação
UFBA - Mestrado em
Engenharia Química
2 anos
Semestral
Em aberto
Salvador-BA
www.portal.ufba.br/cursos/
UNICAMP - Mestrado
e doutorado em
Engenharia Mecânica
Mestrado 2 anos
Doutorado 4 anos
Semestral
Em aberto
Campinas-SP
www.fem.unicamp.br/hppos
FONTE: http://www.capes.gov.br/
APÊNDICE B: Cursos superiores relacionados com materiais e plásticos
160
CURSO
DURAÇÃO
Inscrição
VAGAS
LOCAL
INFORMAÇÕES
SOCIESC - Curso em
Engenharia de Plásticos
4 450 horas
Anual
50
Joinville-SC
www.sociesc.com.br
ULBRA - Engenharia de
Plásticos
9 meses
Anual
Canoas-RS
www.ulbra.br/graduacao/eng_plasticos
UFSCar - Engenharia de
Materiais
5 anos
Anual
60
São Carlos-SP
www.ufscar.br
USP - Engenharia de
Materiais
5 anos
Anual
60
São Paulo-SP
www.poli.usp.br/
UCS - Engenharia de
Materiais
3 810 horas
Semestral
50
Caxias do Sul-RS
www.ucs.br
UNESP - Engenharia de
Materiais
3 750 horas
Anual
40
Guaratinguetá-SP
www.feg.unesp.br
UEPG - Engenharia de
Materiais
5 anos
Anual
Ponta Grossa-PR
www.uepg.br
Escola de Engenharia
Mackenzie - Engenharia
de Materiais
5 anos
Anual
65
São Paulo-SP
ead.mackenzie.com.br/
engenharia
UFRGS - Engenharia de
Materiais
3 890 horas
Anual
30
Porto Alegre-RS
www.engenharia.ufrgs.br
UniLeste/MG Engenharia de Materiais
3 888 horas
Semestral
50
Coronel Fabricano-MG
www.unilestemg.br/
materiais
UFSC - Engenharia de
Materiais
5 anos
Anual
60
Florianópolis-SC
www.materiais.ufsc.br/
materiaisnovo/curso
UFCG - Engenharia de
Materiais
3 915 horas
Anual
50
Campina Grande-PB
www.dema.ufpb.br/
coordenaçao/vagas.htm
UFRN - Engenharia de
Materiais
5 anos
Anual
40
Natal-RN
www.mtr.ct.ufrn.br
3 735 horas
Anual
40
Lorena-SP
www.demar.faenquil.br
FAENQUIL/USP Engenharia de Materiais
Continua
14/1/2009
13:59
Page 161
APÊNDICE B Continuação
IME - Engenharia de
Materiais
5 anos
Anual
Rio de Janeiro-RJ
www.ime.eb.br
PUC-RIO - Engenharia
de Materiais
4,5 anos
Anual
Rio de Janeiro-RJ
www.puc-rio.br
POLI/UFRJ - Engenharia
de Materiais
5 anos
Anual
Rio de Janeiro-RJ
www.poli.ufrj.br
São Luiz-MA
www.dmm.cefet-ma.br
Anual
S. B. do Campo-SP
http://www.fei.edu.br
Itatiba-SP
www.ufscar.br
40
CEFET/MA - Engenharia
de Materiais
UNIFEI– Engenharia de
Materiais
USF/Itatiba – Engenharia
de Materiais
3 600 horas
Anual
EESC/USP – Engenharia
de Materiais e
Manufatura
Em criação
Em criação
Em criação
São Carlos-SP
www.eesc.usp.br
CEFET/MG – Engenharia
de Materiais(em criação)
5 anos
Anual
40
Belo Horizonte-MG
www.cefetmg.br
Instituto Politécnico/RJ Engenharia Mecânica
c/ ênfase em Materiais
5 anos
Anual
80
Nova Friburgo-RJ
www.sr1.uerj.br
UCL/RJ- Engenharia
Produção c/ ênfase em
Materiais e Metalurgia
5 anos
Anual
50
Serra-ES
http://www.ucl.br
4 468 horas
Anual
100
Joinville-SC
www.sociesc.com.br
SOCIESC – Curso em
6. Apêndices
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Notas: Cursos de Química; Cursos de Engenharia Química; Cursos de Produção Química; e outros cursos em Engenharia de Materiais
APÊNDICE C: Cursos de tecnologia em materiais e plásticos
CURSO
DURAÇÃO
Inscrição
VAGAS
LOCAL
INFORMAÇÕES
SOCIESC - Curso em
Tecnologia Mecânica
- Fabricação
3 320 horas
Anual
100
Joinville-SC
www.sociesc.com.br
SOCIESC - Curso em
Tecnologia Mecânica
- Fabricação
Anual
FATEC - Paula Souza
– Produção de Plásticos
3 anos
Anual
São Paulo
FATEC - Produção
Materiais Plásticos
3 anos
Anual
Mauá-SP
www.sociesc.com.br
Continua
161
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:59
Page 162
Panorama setorial - Plásticos
APÊNDICE C Continuação
UniABC - Tecnologia de
Plásticos
162
3 anos
Anual
80
Sto. André-SP
UCS - Tecnologia em
Polímeros
3,5 anos
Anual
CEFET/RS - Curso
Superior de Tecnologia
em Gestão da Produção
Industrial
3,5 anos
Anual
40
Sapucaia do Sul-RS
CEFET/RS - Curso de
Tecnologia em Fabricação Mecânica
3,5 anos
Anual
80
Sapucaia do Sul-RS
SOCIESC - Tecnologia
em plásticos e moldes
2 720 horas
Anual
50
Curitiba-PR
Oswaldo Cruz - Tecnolo
gia em Polímeros
2 400 horas
Anual
São Paulo-SP
CEFET/BA -Tecnologia
em Processos de
Polimerização
Anual
Salvador-BA
CEFET/RN -Tecnologia
em Materiais
Anual
Natal-RN
Caxias do Sul-RS
SENAI/Crisciúma Tecnologia em
Polímeros
2 520 horas
Anual
Criciúma-SC
FATEC – ABC - Tecnologia de Produção de
Materiais Plásticos
Em criação
Anual
ABC-SPr
www.ucs.br
www.sociesc.com.br
www.cefetba.br
APÊNDICE D: Cursos de treinamento e especialização em plásticos
CURSO
DURAÇÃO
Inscrição
VAGAS
LOCAL
INFORMAÇÕES
10 módulos/24hs
Anual
20/módulo
São Carlos-SP
www.dema.ufscar.br/
nrpp/cursos
ABPol - Nanocompósitos
poliméricos com argilas
20 horas
Esporádico
Indefinidas
São Paulo-SP
www.abpol.com.br
ABPol - Plásticos de
Engenharia e sua
Seleção por Simulação
Eletrônica
20 horas
Esporádico
Indefinidas
São Paulo-SP
www.abpol.com.br
UFSCar - Aperfeiçoamento em Tecnologia
de Plásticos
Continua
14/1/2009
13:59
Page 163
APÊNDICE D Continuação
ABPol - Análise de
Problemas em Peças
Moldadas por Injeção
20 horas
Esporádico
Indefinidas
São Paulo-SP
www.abpol.com.br
ABPol - Estrutura e
Propriedades dos
Polímeros
20 horas
Esporádico
Indefinidas
São Paulo-SP
www.abpol.com.br
SOCIESC - Regulagem
de Parâmetro no
Processo de Injeção
24 hs.
Esporádico
Indefinidas
Joinville-SC
www.sociesc.com.br
SOCIESC - Molde de
Injeção e Produto Considerações Técnicas
36 horas
Esporádico
Indefinidas
Joinville-SC
www.sociesc.com.br
SOCIESC - Simulação de
Injeção para Materiais
Plásticos
40 horas
Esporádico
Indefinidas
Joinville-SC
www.sociesc.com.br
SOCIESC - Defeitos no
Processo de Injeção de
Materiais Plásticos
20 horas
Esporádico
Indefinidas
Joinville-SC
www.sociesc.com.br
SOCIESC - Extrusão de
Chapas Termoplásticas
20 horas
Esporádico
Indefinidas
Joinville-SC
www.sociesc.com.br
SOCIESC - Processamento de Peças Plásticas
por Sopro
40 horas
Esporádico
Indefinidas
Joinville-SC
www.sociesc.com.br
SOCIESC - Desenvolvimento e Processos de
Produtos Plásticos
360 horas
Permanente
Em aberto
Curitiba-PR
www.sociesc.com.br
? horas
Esporádico
Indefinidas
Joinville-SC
www.sociesc.com.br
IMA/UFRJ - Curso de
Polímeros em Nível
Técnico
56 horas
Esporádico
20
Rio de Janeiro-RJ
www.ima.ufrj.br
IMA/UFRJ - Nanocompósitos Poliméricos
15 horas
Esporádico
Indefinidas
Rio de Janeiro-RJ
www.ima.ufrj.br
IMA/UFRJ - Processamento de Plásticos e
Borrachas
360 horas
Permanente
Em aberto
Rio de Janeiro-RJ
www.ima.ufrj.br
Esporádico
Indefinidas
Campinas-SP
www.cotuca.unicamp.br/plasticos
SOCIESC - Análise de
Fluxo de Polímeros (CAE)
de Fl
COTUCA/UNICAMP Injeção de Plásticos
6. Apêndices
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Continua
163
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
13:59
Page 164
Panorama setorial - Plásticos
APÊNDICE D Continuação
164
COTUCA/UNICAMP Gerenciamento da
Contaminação em
Máquinas de Transformação Plástica
Esporádico
Indefinidas
Campinas-SP
www.cotuca.unicamp.br/plasticos
COTUCA/UNICAMP Introdução à Ciência
e Reologia dos Polímeros
Esporádico
Indefinidas
Campinas-SP
www.cotuca.unicamp.br/plasticos
COTUCA/UNICAMP Extrusão e Reciclagem
de Plásticos
Esporádico
Indefinidas
Campinas-SP
www.cotuca.unicamp.br/plasticos
SENAI/Jundiaí Operador de extrusora
para filme
curta
Esporádico
Indefinidas
Jundiaí-SP
www.sp.senai.br/jundiai
SENAI/Jundiaí Operador de extrusora
para sopro
curta
Esporádico
Indefinidas
Jundiaí-SP
www.sp.senai.br/jundiai
SENAI/Jundiaí Operador de injetora de
plásticos
curta
Esporádico
Indefinidas
Jundiaí-SP
www.sp.senai.br/jundiai
SENAI-Jundiaí Polímeros e processos
de extrusão
curta
Esporádico
Indefinidas
Jundiaí-SP
www.sp.senai.br/jundiai
SENAI-Jundiaí Tecnologia de moldes
curta
Esporádico
Indefinidas
Jundiaí-SP
www.sp.senai.br/jundiai
SENAI/CIMATEC Qualificação e aperfeiçoamento em plásticos
curta
Esporádico
Indefinidas
Salvador-BA
www.senai.fieb.org.br/apres_cimatec.shtm
SENAI/CIMATEC - Cursos
técnicos materiais
plásticos
curta
Esporádico
Indefinidas
Salvador-BA
www.senai.fieb.org.br/
apres_cimatec.shtm
SENAI/CS - Operador e
programador de
injetoras
48 horas
Esporádico
Indefinidas
Caxias do Sul-RS
www.senai-serra.com.br
SENAI/CS - Básico
Preparador e Regulador
de Máquinas Injetoras
100 horas
Esporádico
Indefinidas
Caxias do Sul-RS
www.senai-serra.com.br
8 horas
Esporádico
Indefinidas
Caxias do Sul-RS
www.senai-serra.com.br
SENAI/CS - Segurança
para Operadores de
Máquinas Injetoras
Continua
14/1/2009
13:59
Page 165
APÊNDICE D Continuação
SENAI/CS - Básico de
Preparador Máquinas
Extrusoras Perfil/Tubo
100 horas
Esporádico
Indefinidas
Caxias do Sul-RS
www.senai-serra.com.br
SENAI/CS - Reciclagem
de Plásticos
30 horas
Esporádico
Indefinidas
Caxias do Sul-RS
www.senai-serra.com.br
SENAI/CS - Aperfeiçoamento Injeção
30 horas
Esporádico
Indefinidas
Caxias do Sul-RS
www.senai-serra.com.br
SENAI/CS - Manutenção
de Máquinas Injetoras
72 horas
Esporádico
Indefinidas
Caxias do Sul-RS
www.senai-serra.com.br
SENAI/CS - Técnica de
Desenvolvimento Moldes
12 horas
Esporádico
Indefinidas
Caxias do Sul-RS
www.senai-serra.com.br
SENAI/CS - Tecnologia
de Injeção e Soluções
de Problemas
30 horas
Esporádico
Indefinidas
Caxias do Sul-RS
www.senai-serra.com.br
SENAI/EPP Nilo Betannin
- Operações de máquinas extrusoras de filmes
tubulares
50 horas
Esporádico
Indefinidas
Esteio-RS
www.senairs.org.br/
unidades_senai
SENAI/EPP Nilo Betannin
- Operação e regulagem
de máquinas injetoras
de plásticos
50 horas
Esporádico
Indefinidas
Esteio-RS
www.senairs.org.br/
unidades_senai
SENAI/EPP Nilo Betannin
- Reciclagem de plásticos
30 horas
Esporádico
Indefinidas
Esteio-RS
www.senairs.org.br/
unidades_senai
SENAI/ CT de PolímerosAnálises instrumentais:
Aplicações em polímeros
8 horas
Esporádico
Indefinidas
São Leopoldo-RS
www.senairs.org.br/
unidades_senai
SENAI/ CT de PolímerosPlásticos
Curta duração
Esporádico
Indefinidas
São Leopoldo-RS
www.senairs.org.br/
unidades_senai
SENAI/Goiânia Operador de máquinas
extrusoras
400 horas
Esporádico
Indefinidas
Goiânia-GO
www.senaigo.com.br/
site/modulos/principal/
SENAI/Centro de Formação Profissional Euvaldo
Lodi-Preparação de processos de transformação
do plástico
800 horas
Anual
Indefinidas
Contagem-MG
www.fiemg.com.br
6. Apêndices
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Continua
165
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
14:00
Page 166
Panorama setorial - Plásticos
APÊNDICE D Continuação
166
SENAI/Centro de Formação Profissional Euvaldo
Lodi-Preparação de processos de transformação
do plástico
Curta duração
Esporádico
Indefinidas
Contagem-MG
www.fiemg.com.br
SENAI/Centro de
Formação Profissional
Aloysio Ribeiro de
Almeida - Plásticos
Curta duração
Esporádico
Indefinidas
Varginha-MG
www.fiemg.com.br
SENAI/Centro de Formação Profissional Manoel
de Brito - Plásticos
Curta duração
Esporádico
Indefinidas
Recife-PE
www.pe.senai.br
SENAI/Centro de Tecnologia em Saneamento e
Meio Ambiente CETSAM-Plásticos
Curta duração
Esporádico
Indefinidas
Curitiba-PR
www.pr.senai.br
SENAI/Centro de Formação Profissional de Ponta
Grossa - Plásticos
Curta duração
Esporádico
Indefinidas
Ponta Grossa-PR
www.pr.senai.br
SENAI/Centro de Tecnologia Euvaldo Lodi-Operador de processos de
transformação de
plásticos
Curta duração
Esporádico
Indefinidas
Rio de Janeiro-RJ
www.firjan.org.br
SENAI/Centro de Educação Profissional SENAI
de Farroupilha - Plásticos
Curta duração
Esporádico
Indefinidas
Farropilha-RS
www.senairs.org.br
SENAI/Crisciúma Plásticos
Curta duração
Esporádico
Indefinidas
Criciúma-SC
www.sc.senai.br
SENAI/Joinville- Plásticos
Curta duração
Esporádico
Indefinidas
Joinville-SC
www.sc.senai.br
SENAI/Escola SENAI
Luiz Varga - Plásticos
Curta duração
Esporádico
Indefinidas
Limeira-SP
www.sp.senai.br
SENAI/Escola SENAI José
Polizotto - Plásticos
Curta duração
Esporádico
Indefinidas
Marília-SP
www.sp.senai.br
SENAI/Escola SENAI
- Plásticos
Curta duração
Esporádico
Indefinidas
SENAI/Escola SENAI
Gaspar Ricardo Júnior
- Plásticos
Curta duração
Esporádico
Indefinidas
S. B. do Campo-SP www.sp.senai.brMário Amato
Sorocaba-SP
www.sp.senai.br
Continua
14/1/2009
14:00
Page 167
APÊNDICE D Continuação
SENAI/Escola SENAI Félix
Guisard - Plásticos
Curta duração
Esporádico
Indefinidas
Taubaté-SP
www.sp.senai.br
CETEA/ITAL - Embalagens plásticas flexíveis:
Propriedades e qualidade
3 dias
Esporádico
150
Campinas-SP
www.cetea.ital.org.br/
cetea/eventos
CETEA/ITAL - Embalagens
para contato com
alimentos: legislação
3 dias
Esporádico
60
Campinas-SP
www.cetea.ital.org.br/
cetea/eventos
Escola de Química/UFRJ
- Reclicagem de plásticos
20 horas
Esporádico
Indefinidas
Rio de Janeiro-RJ
www.eq.ufrj.br/extensao
/cursos_meio
Escola de Química/UFRJ Reciclagem de PET
24 horas
Esporádico
Indefinidas
Rio de Janeiro-RJ
www.eq.ufrj.br/extensao/
cursos_meio
UCS - Especialização
em projeto e fabricação
de moldes de injeção
18 meses
Permanente
Indefinidas
Caxias do Sul-RS
www.ucs.br
COTUCA/UNICAMP Injeção de Plásticos
32 horas
Esporádico
23
Campinas-SP
www.extecamp.unicamp.br
Escola LF(particular) Analista técnico do
processo de injeção
150 horas
Esporádico
Indefinidas
São Paulo-SP
www.escolalf.com.br
Escola LF(particular) Preparador técnico em
máquinas injetoras
150 horas
Esporádico
Indefinidas
São Paulo-SP
www.escolalf.com.br
Escola LF(particular) Operador técnico em
máquinas injetoras
150 horas
Esporádico
Indefinidas
São Paulo-SP
www.escolalf.com.br
Escola LF(particular) Analista técnico em
materiais plásticos
140 horas
Esporádico
Indefinidas
São Paulo-SP
www.escolalf.com.br
Escola LF(particular) Operador técnico em
máquinas de sopro
120 horas
Esporádico
Indefinidas
São Paulo-SP
www.escolalf.com.br
Escola LF(particular) Preparador técnico em
máquinas de sopro
120 horas
Esporádico
Indefinidas
São Paulo-SP
www.escolalf.com.br
Escola LF(particular) Analista técnico em
materiais de sopro
120 horas
Esporádico
Indefinidas
São Paulo-SP
www.escolalf.com.br
6. Apêndices
edicao:edicao 1 abdi.qxd
Continua
167
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
14:00
Page 168
Panorama setorial - Plásticos
APÊNDICE D Continuação
Escola LF(particular) Projetista de moldes
para termoplásticos
168
120 horas
Esporádico
Indefinidas
São Paulo-SP
www.escolalf.com.br
Empresa - Cursos de
operação e manutenção
de injetoras
10 módulos
Esporádico
Indefinidas
Cotia-SP
www.hdbrepr.com.br
Empresa - Cursos de
operação e manutenção
de injetoras
8 módulos
Esporádico
Indefinidas
São Paulo-SP
www.k2projetos.com.br
INPAME - Prevenção de
acidentes em máquinas
injetoras
4 módulos
Esporádico
Indefinidas
São Paulo-SP
www.inpame.org.br
Empresa - Plásticos,
matérias-primas, moldes,
custos e Controle de
Qualidade.
2 dias
Esporádico
Indefinidas
S. B. do Campo-SP
http://component.cursos.sites.uol.com.br
Empresa - Matériasprimas, processos e
controle de qualidade de
embalagens plásticas
2 dias
Esporádico
Indefinidas
S. B. do Campo-SP
http://component.cursos.sites.uol.com.br
Empresa - Controle de
qualidade de plásticos
2 dias
Esporádico
Indefinidas
S. B. do Campo-SP
http://component.cursos.sites.uol.com.br
Empresa -Tecnologia dos
materiais em fios e
cabos elétricos
2 dias
Esporádico
Indefinidas
S. B. do Campo-SP
http://component.cursos.sites.uol.com.br
Empresa -Tecnologia do
PVC: Rígidos e flexíveis
2 dias
Esporádico
Indefinidas
S. B. do Campo-SP
http://component.cursos.sites.uol.com.br
Empresa - Plásticos,
matérias-primas,
processos e ensaios de
Controle de Qualidade
2 dias
Esporádico
Indefinidas
S. B. do Campo-SP
http://component.cursos.sites.uol.com.br
Empresa -Introdução a
tecnologia de polímeros
e processos de
transformação
2 dias
Esporádico
Indefinidas
S. B. do Campo-SP
http://component.cursos.sites.uol.com.br
Empresa - Plásticos nas
áreas produtivas de
injeção e extrusão
2 dias
Esporádico
Indefinidas
S. B. do Campo-SP
http://component.cursos.sites.uol.com.br
Continua
14/1/2009
14:00
Page 169
APÊNDICE D Continuação
Empresa - Introdução à
Tecnologia do Plástico –
Materiais e Processos
14 horas
Esporádico
Indefinidas
São Paulo-SP
www.smarttech.com.br
Empresa - Análise
estrutural em plásticos
14 horas
Esporádico
Indefinidas
São Paulo-SP
www.smarttech.com.br
Empresa - Tecnologia
dos plásticos
2 dias
Esporádico
Indefinidas
São Paulo-SP
www.smarttech.com.br
Empresa - Fundamentos
de simulação de injeção
4 dias
Esporádico
Indefinidas
São Paulo-SP
www.smarttech.com.br
Empresa - Interpretação
de resultado de simulação de injeção
1 dia
Esporádico
Indefinidas
São Paulo-SP
www.smarttech.com.br
Empresa - Qualidade e
produtividade no processo de injeção de
termoplásticos
2 dias
Esporádico
Indefinidas
São Paulo-SP
www.smarttech.com.br
Empresa - Os porquês
dos defeitos em peças
plásticas injetadas
3 dias
Esporádico
Indefinidas
São Paulo-SP
www.smarttech.com.br
Empresa - Degradação e
Estabilização de
Polímeros
3 dias
Esporádico
Indefinidas
Campinas-SP
www.eccen.com.br
Empresa - Aditivação de
Polímeros
3 dias
Esporádico
Indefinidas
Campinas-SP
www.eccen.com.br
Empresa - Cursos sobre
Plásticos
Variado
Esporádico
Indefinidas
S. B. do Campo-SP
www.planetaplastico.com.br/empresa.htm
Empresa - Materiais e
processos-Plásticos
(Injeção e Sopro)
15 horas
Esporádico
Indefinidas
Rio de Janeiro-RJ
www.trademix.com.br
Empresa - Curso Básico
Intensivo de Plásticos
Dirigido
Permanente
Em aberto
Niterói-RJ
www.jorplast.com.br/
secoes/
6. Apêndices
edicao:edicao 1 abdi.qxd
169
edicao:edicao 1 abdi.qxd
14/1/2009
14:00
Page 170