Francisco Carvalho de Lima
Redes Estratégicas no Setor de Aviação
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0116526/CA
O Caso VARIG – Star Alliance
Dissertação de Mestrado
Dissertação apresentada como requisito parcial para
obtenção do grau de Mestre pelo Programa de Pósgraduação em Administração de Empresas do
Departamento de Administração da PUC-Rio.
Orientadora: Profª. Teresia Diana L. v. A. de
Macedo-Soares, PhD.
Rio de Janeiro
Outubro de 2003
Francisco Carvalho de Lima
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0116526/CA
Redes Estratégicas no Setor de Aviação
O Caso VARIG – Star Alliance
Dissertação apresentada como requisito parcial para
obtenção do grau de Mestre pelo Programa de PósGraduação em Administração de Empresas do
Departamento de Administração do Centro de
Ciências Sociais da PUC-Rio. Aprovada pela
Comissão Examinadora abaixo assinada
Profª. Teresia Diana L. v. A. de Macedo-Soares
Orientadora
Departamento de Administração, PUC-Rio
Profª. Patrícia Amélia Tomei
Departamento de Administração, PUC-Rio
Profª. Déborah Moraes Zouain
EBAPE, FGV-RJ
Profa. Zélia M. de Lossio e Seiblitz
Vice-Decana de Pós-Graduação do C.C.S., PUC-Rio
Rio de Janeiro, 14 de Outubro de 2003
Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total
ou parcial do trabalho sem autorização da universidade, do
autor e do orientador.
Francisco Carvalho de Lima
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0116526/CA
Graduou-se em Administração de Empresas, na
Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 1995. Além
do mestrado, possui Pós-graduação em Engenharia
Econômica pelo mesma instituição, concluído em 2000.
Trabalha na VARIG desde outubro de 1989, tendo atuado
em diversas áreas da empresa: Aeroportos, Comercial,
Recursos Humanos e Planejamento.
Ficha Catalográfica
Lima, Francisco Carvalho de
Redes estratégicas no setor de aviação : o caso
VARIG – Star Alliance / Francisco Carvalho de Lima;
orientadora: Teresia Diana L. v. A. de Macedo-Soares. –
Rio de Janeiro : PUC, Departamento de Administração,
2003.
230 f. : il. ; 30 cm
Dissertação (mestrado) – Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro, Departamento de
Administração.
Inclui referências bibliográficas.
1. Administração - Teses. 2. Estratégia. 3. Redes
estratégicas. 4. Alianças Globais. 5. Constelações de
empresas. 6. Aviação. 7. VARIG. 8. Star Alliance. I.
Macedo-Soares, Teresia Diana L. v. A. de. II. Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro. Departamento
de Administração. III. Título.
CDD: 658
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Este trabalho é dedicado a:
Minha esposa, Andreia e meus filhos, Felipe e
Natália, a quem espero compensar por todos os
momentos em que estive ausente investindo neste
mestrado;
Agradecimentos
A meus pais, por todo amor e carinho recebido, incentivando-me sempre a buscar
o crescimento pessoal e intelectual.
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À minha orientadora, Profª. Dra. T. Diana L. v. A. de Macedo-Soares, por seu
apoio incansável na busca do conhecimento, e por sua paciência com os percalços
enfrentados para alcançar meu sonho.
Aos funcionários do IAG, pela disposição em ajudar-me a todo o momento, em
especial à Teresa e ao Leopoldo.
Aos colegas da PUC-Rio, pelo incentivo e colaboração.
A todos os professores do Departamento, que de alguma forma me transmitiram
ensinamentos valiosos.
A meus colegas de trabalho, Volney Gouveia, Mariana de Miranda, Júlio Freire,
Kátia Assis, Ivo Friedrich e Débora Assis, pelo incentivo e sugestões a este
trabalho, e pela compreensão com o tempo dedicado aos estudos.
A todos os colegas da VARIG pela carinhosa e valiosa colaboração à minha
pesquisa, com seus depoimentos, contribuições e respostas ao questionário.
Resumo
Lima, Francisco Carvalho de; Macedo-Soares, T. Diana L. v. A. de
(Orientadora). Redes Estratégicas no Setor de Aviação – o Caso VARIG
– Star Alliance. Rio de Janeiro, 2003. 215p. Dissertação de Mestrado Departamento de Administração, Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro.
As empresas do setor de aviação sempre celebraram acordos operacionais,
no intuito de racionalizar operações e reduzir custos. Com o cenário mundial cada
vez mais competitivo e conturbado, a integração em redes de alianças estratégicas
torna-se um meio eficaz e cada vez mais comum de sobrevivência e excelência.
O propósito desta dissertação de mestrado é abrir caminho para verificar a
adequação da associação de empresas em blocos estratégicos no setor de aviação
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às suas estratégias individuais, por meio do estudo de caso da VARIG como
membro da Star Alliance. O desempenho da VARIG também é levado em
consideração no estudo como variável dependente, ajudando na compreensão
desta adequação.
O estudo teve como foco a VARIG, maior empresa aérea da América
Latina, e sua associação à Star Alliance, maior aliança entre empresas aéreas
atualmente existentes. Dispunha-se de vários bancos de dados para alimentar a
pesquisa, provenientes de órgãos e associações ligadas à aviação civil no Brasil e
no mundo. Também foram analisadas as percepções dos principais executivos da
VARIG (envolvidos em atividades da Star Alliance) sobre a importância das
alianças para a estratégia da VARIG, coletadas com auxílio de um questionário
semi-estruturado como instrumento principal.
O presente estudo procura, com o auxílio de um novo ferramental para
realizar análises estratégicas na perspectiva relacional, analisar as implicações
estratégicas da associação em Redes e Alianças sobre os negócios e estratégias da
VARIG.
Palavras-chave
Estratégia; Redes Estratégicas; Alianças Globais; Constelações; Aviação;
Star Alliance.
Abstract
Lima, Francisco Carvalho de; Macedo-Soares, T. Diana L. v. A. de
(Advisor). Strategic Networks in Aviation Industry – VARIG – Star
Alliance Case. Rio de Janeiro, 2003. 215p. MSc. Dissertation –
Departamento de Administração, Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro.
In order to rationalise operations and reduce costs, airlines have always
celebrated operational agreements. As the world scenario becomes more
competitive and turbulent, networks of strategic alliances become an effective and
common tool for survival and excellence.
The objective of this thesis is to pave the way for studies that verify the
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analysis of the strategic fit of companies in forming strategic blocks in the
aviation industry by way of a case study of VARIG as a member of Star Alliance.
Performance is also taken into consideration in the scope of the case study, as a
dependent variable, so as to better assess the fit at issue.
The study focuses on VARIG, the largest Latin American airline, and its
association with Star Alliance, currently the greatest airline alliance. Several civil
aviation organisations and associations, located in Brazil and world-wide, provide
useful data banks for the research. With the help of a semi-structured
questionnaire, the study also collected data regarding the perception of VARIG’s
main executives’ (those involved in Star Alliance activities) on the importance of
alliances for VARIG’s strategy.
The study aims at analysing the strategic implications of VARIG’s
association in alliances for its businesses and strategies, using a new tool
developed to carry out strategic analysis from a relational perspective
.
Keywords
Strategy, strategic networks, global alliances, constellations and aviation.
Sumário
1. INTRODUÇÃO
1.1. O problema e objetivos da pesquisa
1
1.2. Relevância do estudo
3
1.3. Delimitação do estudo
4
1.4. Estrutura da Dissertação
4
2. REFERENCIAL TEÓRICO
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2.1. Resultados da Revisão Bibliográfica
6
2.2. Conceitos centrais – Definições
14
2.3. Ferramental utilizado na pesquisa
19
2.3.1. Variáveis, Construtos e Indicadores da Pesquisa
27
3. METODOLOGIA DE PESQUISA
3.1. Tipo de Pesquisa
35
3.2. Seleção de Sujeitos
36
3.3. Coleta de Dados
38
3.3.1. Revisão da Literatura
38
3.3.2. Pesquisa Documental Telematizada
38
3.4. Tratamento dos Dados
39
3.5. Limitações do Método
40
4. RESULTADOS: O SETOR DE AVIAÇÃO
4.1. A Aviação no Brasil
42
4.1.1. Os Primórdios da Aviação Brasileira
42
4.1.2. Fase de Expansão (1945-1960)
44
4.1.3. Fase de Crise (1961-1964)
47
4.1.4. Fase de Consolidação (1965-1979)
48
4.1.5. A Década de 1980
51
4.1.6. A Década de 1990
53
4.1.7. Fase Atual
56
4.2. Desregulamentação Aérea em outros países
61
4.2.1. O Exemplo da Desregulamentação Aérea nos
Estados Unidos
61
4.2.2. O Exemplo da Desregulamentação Aérea na
Europa
64
4.3. A Star Alliance
68
4.4. Resposta às Questões Intermediárias Propostas:
Passos da Metodologia
79
4.4.1. Questão (1)
79
4.4.2. Questão (2)
85
4.4.3. Questão (3)
102
4.4.4. Questão (4)
112
4.4.5. Questão (5)
125
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5. DISCUSSÃO
5.1. Questão (6)
139
5.2. Questão (7)
145
5.3. Questão (8)
146
6. CONCLUSÕES
150
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
154
8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
160
9. ANEXOS
163
Lista de Tabelas
Tabela 1 - Novo paradigma de alianças estratégicas,
segundo Doz & Hamel (1998)
7
Tabela 2 - Tipos de Alianças* de Acordo com
Critérios Selecionados
8
Tabela 3 - Classificação de Alianças de acordo com seu
grau de intensidade em ordem decrescente
10
Tabela 4 - Classificação de Alianças para o estudo de
caso da VARIG-Star Alliance
11
Tabela 5 - Conjunto de Conceitos e Definições
Encontrados durante a Pesquisa
16
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Tabela 6 - Atributos necessários / desejáveis para cada
variável principal, no caso da gestão / implementação
de estratégia de orientação ao cliente adaptados
para a VARIG – baseado em Macedo-Soares (2000)
24
Tabela 7 - Construtos e Indicadores no Nível da Indústria
(Macedo-Soares, 2002; Macedo-Soares e Tauhata, 2002)
28
Tabela 8 - Construtos e Indicadores no Nível da Empresa
(Macedo-Soares, 2002; Macedo-Soares e Tauhata, 2002)
29
Tabela 9 - Relação dos Principais Documentos Consultados
39
Tabela 10 - Indicadores de Desempenho – Mercado
Doméstico (R$)
57
Tabela 11 - Indicadores de Desempenho – Mercado
Internacional (R$)
57
Tabela 12 - Indicadores de Desempenho – Mercado
Doméstico e Internacional (R$)
57
Tabela 13 - Dados comparativos entre as três principais
alianças (não incluindo os três novos membros da Star
Alliance)
70
Tabela 14 - Dados sobre os membros da Star Alliance
70
Tabela 15 - Exemplo de Componentes da Rede de Valor
da VARIG
84
Tabela 16 - Exemplo de Componentes da Rede de Valor
da Indústria de Aviação
85
Tabela 17 - Implicações Estratégicas dos fatores macroAmbientais externos à Indústria de Aviação, nos diferentes
níveis: internacional, país, indústria e empresa
86
Tabela 18 - Atores e Papéis na Indústria de Aviação, suas
caracterizações e as ameaças e oportunidades
representadas às empresas
100
Tabela 19 - Atributos desejáveis para cada variável principal,
no caso da estratégia de orientação ao cliente – Baseado
em Macedo-Soares (2000)
103
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Tabela 20 - Evolução dos Indicadores Operacionais
da VARIG
110
Tabela 21 - Classificação das alianças principais da VARIG
120
Tabela 22 - Implicações Estratégicas da ego-rede da VARIG
no nível da Indústria
127
Tabela 23 - Implicações Estratégicas da Ego-Rede da VARIG
no nível da empresa
130
Tabela 24 - Confronto de Implicações Estratégicas Análise
Relacional versus Tradicional - Oportunidades e Ameaças
140
Tabela 25 - Confronto de Implicações Estratégicas Análise
Relacional versus Tradicional - Forças e Fraquezas
144
Lista de Figuras
Figura 1 - Modelo de Macedo-Soares (2000)
21
Figura 2 - Modelo de Macedo-Soares (2001b) – Evolução
do modelo 2000 incorporando fatores, tais como
recursos/competências relevantes do ponto de vista
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do paradigma resource-based. (Coutinho e
Macedo-Soares, 2002)
22
Figura 3 - Etapas da Metodologia de Macedo-Soares 2002
23
Figura 4 - Modelo SNA
31
Figura 5 - Redes de Valor de uma constelação de empresas
34
Figura 6 - Malha Aérea da Star Alliance
71
Figura 7 - Estrutura Organizacional da Star Alliance
71
Figura 8 - Organograma Acionário da FRB-Par
82
Figura 9 - Atores/papéis segundo Construtos de Porter,
acrescentado do “complementar” de Brandenburger &
Nalebuff (1997)
Figura 10 - Ego-rede da VARIG e Star Alliance
93
123
Lista de Gráficos
Gráfico 1 - Identificação dos respondentes quanto à área
de atuação (30 de um total de 39)
37
Gráfico 2 - Identificação dos respondentes quanto ao
nível hierárquico (30 de um total de 39)
37
Gráfico 3 - Evolução do Resultado Operacional e da
Rentabilidade da VARIG – 1997 a 2001
109
Gráfico 4 - Evolução da Rentabilidade das Maiores
Empresas de Aviação – 1997 a 2001
109
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Gráfico 5 - Produtividade em Assentos-quilômetros
por Funcionário
111
Gráfico 6 - Evolução do Break Even Load Factor
111
Gráfico 7 - Participação da VARIG em Alianças como Parte
da Estratégia
112
Gráfico 8 - Fatores Determinantes na Busca das Alianças
pela VARIG
113
Gráfico 9 - Parceiros da VARIG em Alianças
113
Gráfico 10 - Critérios de Compatibilidade para Busca
de Parceiros das Alianças
114
Gráfico 11 - Tipos de Alianças da VARIG Quanto ao Número
de Parceiros
114
Gráfico 12 - Parceiros da VARIG em Alianças Múltiplas
115
Gráfico 13 - Respostas Quanto à Busca de Parceiros
pela VARIG (Clientes-chave)
115
Gráfico 14 - Respostas Quanto à Busca de Parceiros
pela VARIG (Complementors)
116
Gráfico 15 - Recursos dos Clientes da VARIG nas alianças
e redes
116
Gráfico 16 - Recursos dos Fornecedores da VARIG
nas alianças e redes
117
Gráfico 17 - Recursos dos Concorrentes da VARIG
nas alianças e redes
117
Gráfico 18 - Recursos dos Complementors da VARIG
nas alianças e redes
117
Gráfico 19 - Percepção Quanto ao Volume dos Recursos
dos Parceiros
118
Gráfico 20 - Percepção Quanto ao Acesso aos Recursos
dos Parceiros
119
Gráfico 21 - Força das Conexões entre a VARIG
e seus Parceiros
119
Gráfico 22 - Natureza das Alianças da VARIG com cada
classe de Parceiro
120
Gráfico 23 - Principais Tipos de Alianças da VARIG com
seus Clientes
121
Gráfico 24 - Principais Tipos de Alianças da VARIG com
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0116526/CA
seus Fornecedores
122
Gráfico 25 - Principais Tipos de Alianças da VARIG com
seus Concorrentes
122
Gráfico 26 - Principais Tipos de Alianças da VARIG com
seus Complementors
122
Gráfico 27 - Inserção da VARIG em Redes como Parte
de Sua Estratégia e seus Parceiros
124
Gráfico 28 - Mudança da Intensidade da Competição Devido
às Redes
124
Gráfico 29 - Escopo das Redes da VARIG em termos de
número de Laços
126
Gráfico 30 - Escopo Geográfico das Redes da VARIG
126
Gráfico 31 - Posição de Centralidade da VARIG em Relação
a Cada Conjunto de Atores
128
Gráfico 32 - Equivalência Estrutural entre a Indústria de
Aviação e demais prestadores de serviços
129
Gráfico 33 - Equivalência Estrutural entre a Indústria de
Aviação e demais modais de transporte
129
Gráfico 34 - Respostas Relativas à Existência de Orifícios
Estruturais
130
Gráfico 35 - Uso de Indicadores de Desempenho para Medir
Contribuição das Alianças
132
Gráfico 36 - Critérios para Medição da Contribuição das
Alianças para o Desempenho das Alianças
133
Gráfico 37 - Percepções sobre o Estágio Atual de
Desenvolvimento de Rotinas e Processos para
Administração das Redes
134
Gráfico 38 - Possíveis Dificuldades da VARIG para se Ajustar
às Mudanças
135
Gráfico 39 - Percepção Quanto à Necessidade de uma
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0116526/CA
Ferramenta para Monitoramento das Alianças/Redes
138