Mercados
informação sectorial
Dinamarca
Mercado do Calçado – Análise Sectorial
Julho 2013
aicep Portugal Global
Dinamarca – Mercado do Calçado (Julho 2013)
Índice
1-Indústria dinamarquesa de calçado
3
2-Consumo de calçado
5
3-Características do mercado, tendências e padrões de consumo
6
4-Importações dinamarquesas de calçado
7
4.1-Importações por posições pautais
8
5-Canais de distribuição
15
6-Formação dos preços
17
7-Feiras e exposições
17
8-Imprensa
18
2
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Dinamarca – Mercado do Calçado (Julho 2013)
1 - Indústria dinamarquesa de calçado
O sector do calçado tem uma importância muito reduzida no tecido empresarial dinamarquês, quer em
número de empresas (que não ultrapassa a vintena), quer em número de empregados (cerca de 230).
O sector é composto por empresas de média/pequena dimensão que se especializaram em determinados
nichos de mercado, de elevado valor acrescentado. Na Dinamarca, as empresas dedicam-se quase
exclusivamente ao desenvolvimento das suas coleções, ao design, à distribuição e à promoção das suas
marcas. No estrangeiro, subcontratam a produção em países de mão-de-obra barata do Extremo Oriente,
Portugal, Espanha e Itália.
As principais empresas são:
- Ecco A/S (calçado casual para homem, senhora e criança). Marca internacional e conhecida
mundialmente pelo seu conforto.
- Green Comfort A/S (calçado para homem, senhora e criança, ortopédico e de segurança).
- Sanita Footwear (calçado para homem, senhora e criança).
Outras empresas:
- Billibi-Calçado de senhora de alta qualidade. www.billibi.dk
- Ca shott- Calçado/botas homem e senhora. www.cashott.dk
- J.Fabian-Calçado para homem. www.johnfabian.dk
Desde 2008, quer o valor da produção, quer o número de pares fabricados tem vindo a cair, ano após
ano. Assim, em 2008, as vendas dos fabricantes atingiram 29,6 milhões de euros contra apenas 5,5
milhões de euros no ano passado. No quadro que se segue, podemos observar a evolução das vendas,
por trimestre, dos fabricantes dinamarqueses de calçado.
3
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Dinamarca – Mercado do Calçado (Julho 2013)
Em 2012, a Dinamarca exportou calçado no valor de 495 milhões de euros. O sector representa apenas
0,06% do total das expedições dinamarquesas.
Por segmento de mercado, 65% do total exportado correspondeu a calçado de couro (posição pautal
6403), 24% a calçado de matérias têxteis (posição pautal 6404) e 5% de calçado de borracha e plástico
(posição pautal 6202).
Como se pode observar no gráfico seguinte, os principais clientes do calçado dinamarquês foram a
Alemanha com 26% de quota de mercado, em valor, a Suécia com 23%, e a Holanda com 11%.
A Noruega e a Finlândia são também tradicionalmente mercados muito importantes para o sector
dinamarquês. Convém referir que as cadeias de lojas dinamarquesas têm uma forte posição na Noruega.
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Dinamarca – Mercado do Calçado (Julho 2013)
Fontes: Eurostat/Trade Map-ITC
2 - Consumo de calçado
Em 2012, a população dinamarquesa era de 5,56 milhões de habitantes (2,75 milhões do sexo masculino
e 2,81 milhões do sexo feminino). Em média, o rendimento anual por agregado familiar era de,
aproximadamente, 458.000 coroas dinamarquesas (superior a 61 mil euros). O número de agregados
familiares era de 2,6 milhões, sendo, em média, composto por 2,1 pessoas.
De acordo com as estatísticas oficiais dinamarquesas, os gastos anuais do agregado familiar em calçado
e vestuário atingiram 14,9 mil coroas dinamarquesas (2 mil euros), ou seja, 3% do rendimento. No que se
refere ao calçado, o agregado familiar gasta em média 2.720 coroas dinamarquesas (365 euros).
Household yearly consumption by price unit (DKK per household)
2010:2012
Current prices
CLOTHING AND FOOTWEAR
3111 Clothings materials
14 913.3
73.4
3121 Garments for men
3 029.8
3122 Garments for women
6 322.8
3123 Garments for children and infants
1 697.9
3131 Clothing, accessories, etc.
820.3
3141 Laundering, dry cleaning, repair of clothing
205.9
3211 Footwear for men
3212 Footwear for women
3213 Footwear for children and infants
3221 Repair of footwear
782.2
1 454.7
481.8
44.4
Fonte: Statistics Denmark
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Calcula-se que o consumo per capita de calçado seja, aproximadamente, de 4,7 pares ao ano, contra 4,2
pares nos restantes países da UE.
3 - Características do mercado, tendências de compra e padrões de consumo
Na Dinamarca, o sector de calçado é ainda mais sensível às variações climatéricas do que o de vestuário.
Um Verão frio e chuvoso e um Outono quente e longo são condicionantes na decisão de antecipar e/ou
prolongar o período de promoções/saldos o que, na maioria dos casos, poderá contribuir para uma
diminuição das margens de lucro dos retalhistas.
Neste sector existem duas épocas de compra: Primavera/Verão e Outono/Inverno (talvez a mais
importante devido à sua duração). As encomendas são feitas aos fabricantes estrangeiros pelo menos 6
meses antes do início da estação e as vendas ao público prolongam-se por, aproximadamente, 4 meses.
No entanto, verificam-se algumas mudanças na cadeia de abastecimento. Para aumentar as vendas e as
margens de lucro, as empresas tentam reduzir os stocks, aumentar as encomendas de reposição, em
detrimento das compras antecipadas e redução dos stocks. Estas mudanças poderão criar novas
oportunidades para as empresas portuguesas.
O consumidor dinamarquês, embora siga as tendências mundiais é, de uma maneira geral, bastante
tradicional, preferindo o sapato clássico e confortável, principalmente o consumidor do sexo masculino
que revela ser mais conservador nos seus padrões de compra do que o consumidor do sexo feminino. Os
homens preferem calçado de couro, prático, adaptável ao clima e de preço acessível, enquanto as
mulheres, mais liberais nos seus gostos, dão preferência à moda e ao design, encarando o calçado como
um artigo de adorno, relegando, para segundo plano, o preço e a qualidade.
O consumo infantil de calçado é elevado, dando-se prioridade ao calçado de couro com sola de borracha
ou outro material semelhante, sobretudo no Inverno. Nas restantes estações o consumo é variado,
destacando-se: botas de borracha, calçado desportivo e sandálias. Refira-se que, neste segmento em
particular, a influência dos pais é elevada, optando estes geralmente por um tipo de calçado de média
qualidade e a preços acessíveis.
O consumidor jovem (dos 15 a 25 anos) está bem ciente das tendências da moda e do nível de preço
aceitável para um determinado tipo de calçado. A marca é um fator preponderante na escolha.
Outro fator também diferenciador dos padrões de consumo é a idade. Com efeito, os indivíduos com
idades mais avançadas (dos 55 a 65 anos) dão prioridade ao preço, qualidade e duração do calçado e o
universo mais jovem à marca e à moda.
6
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Dinamarca – Mercado do Calçado (Julho 2013)
Na realidade, a perceção do calçado como um produto de moda é um fenómeno relativamente recente
neste país e reflete o aumento constante das importações de marcas e modelos estrangeiros, bem como
a importância cada vez maior de Copenhaga como o centro da moda do Norte da Europa. A realização
dos eventos Copenhagen Fashion Week (CIFF e CPH Vision), em Fevereiro e em Agosto, têm dado um
contributo muito importante para a internacionalização da cidade.
Em termos gerais, podemos considerar que o clima e o estilo de vida são condicionantes na escolha do
tipo de calçado, mas o fator decisivo é o binómio preço/qualidade.
Cerca de 60 % do calçado vendido ao público é calçado de couro, 25% de borracha (incluindo o calçado
desportivo) e o outro tipo de calçado representa apenas15%.
4 - Importações dinamarquesas de calçado
Apesar da crise económica, no período em análise (2008-2012) as importações globais de calçado
apresentaram um crescimento satisfatório de aproximadamente 11% (de 680 milhões de euros para 754
milhões de euros).
Mil euros
2008
2009
2010
2011
2012
China
102.073
97.602
137.707
138.625
155.924
Alemanha
61.348
55.669
67.016
81.965
93.269
Portugal
74.420
55.806
56.384
54.900
79.344
Itália
68.337
43.274
44.539
51.811
50.960
Suécia
38.730
39.818
45.260
51.299
48.744
Indonésia
29.227
31.781
36.246
37.201
44.815
Países Baixos
38.463
30.884
34.924
35.220
37.646
Bélgica
26.877
29.399
32.730
38.534
37.516
Vietname
16.388
15.129
18.710
20.166
27.420
Tailândia
71.536
60.101
78.598
55.428
25.587
Espanha
20.577
14.337
13.772
17.982
23.320
Eslováquia
42.931
34.617
28.526
28.147
21.742
Mundo
680.252
582.991
687.755
709.354
754.282
Fontes: Eurostat/Trade Map-ITC
O Vietname, a Indonésia, a China e a Alemanha foram os países que registaram o maior aumento das
vendas para a Dinamarca na ordem dos 68%, 55%, 52% e 51%, respetivamente. Com evolução negativa
devemos mencionar os seguintes países: Tailândia (-65%), Eslováquia (-50%), Itália (-36%), Holanda (2,7%).
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As exportações de calçado da Tailândia para a Dinamarca foram particularmente afetadas pelas
inundações das instalações da ECCO, em 2010. Uma parte da produção da ECCO foi transferida para
Portugal. A partir de 2103, esta empresa dinamarquesa irá reforçar a sua presença no nosso país, quer
nas áreas de I&D, quer na produção.
Portugal apresentou uma subida das exportações na ordem dos 6,7%, nos últimos 5 anos. A China
continua a ser o líder do mercado com uma quota de 20,7%, em 2012, seguindo-se a Alemanha com
12,3%, Portugal 10,4%, Itália 6,7% e a Suécia 6,5 %.
4.1 - Importações por posições pautais
Considerando os diversos segmentos de mercado, as importações dinamarquesas tiveram um
comportamento diferente ao longo dos últimos 5 anos. O calçado de couro (p.p.6403), que representa
60%, do calçado importado sofreu um decréscimo de 3%, em valor.
Importação por posições pautais (Mil euros)
2008
2009
2010
2011
2012
6401-Calçado impermeável
12.469
11.827
17.296
24.789
20.167
6402-Calçado de borracha/plástico
67.620
59.518
77.069
72.694
73.467
489.747
398.202
442.356
442.570
474.881
6404-Calçado de matérias têxteis
87.295
91.188
123.993
141.050
150.645
6405- Outro calçado
14.552
14.897
18.305
21.982
20.167
Posição Pautal
6403-Calçado de couro
Fontes: Eurostat/ Trade Map-ITC
As restantes posições pautais (p.p.) registaram aumentos significativos, ou seja, p.p. 6401 (+62%), p.p.
6404 (+72%) e pp. 6405 (+43%). A p.p. 6402 apresentou um crescimento moderado (+9%).
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A seguir, apresentamos a evolução das importações por posições pautais/mercados.
Posição Pautal 6401- Calçado impermeável
Este segmento do mercado representou 2,7 % das importações totais de calçado da Dinamarca, em 2012.
Calçado impermeável (Mil Euros)
2008
2009
2010
2011
2012
China
5.449
5.535
8.318
12.678
9.514
Países Baixos
1.139
1.245
1.676
1.501
2.729
0
0
360
1.669
1.603
Sérvia
Itália
1.129
704
988
1.311
1.489
Suécia
1.699
1.095
1.064
1.945
894
Bélgica
769
679
1.010
818
803
88
378
631
1.219
622
333
406
419
891
593
Espanha
29
167
647
942
552
Alemanha
528
324
599
659
494
Reino Unido
França
Fontes: Eurostat/ Trade Map- ITC
A China é o líder de mercado com uma quota superior a 47% das importações no ano passado. A
Holanda e a Sérvia ocupam a 2ª e a 3ª posições, com quotas de 13,5% e 8%, respetivamente.
Quer em 2012, quer nos anos anteriores, não se registaram quaisquer expedições de calçado
impermeável de origem portuguesa.
Relativamente ao preço de importação por par, a China, a Alemanha e a Itália foram os únicos países
cujos preços se situaram abaixo da média.
Os restantes países apresentam preços significativamente superiores, com particular destaque para o
Reino Unido, a França e a Espanha com valores entre os 35 euros e 46 euros por par.
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Dinamarca – Mercado do Calçado (Julho 2013)
Preço médio/par, (euros)
Mundo
China
Países Baixos
Sérvia
Itália
Suécia
Belgica
ReinoUnido
França
Espanha
Alemanha
2008
2009
2010
2011
2012
6,7
7,6
8,0
8,9
10
4,9
5,4
6,1
6,4
6,9
18
23
16
16
18
-
-
21
24
24
-
5,2
3,6
5,9
9,7
10
12
18
20
24
22
21
23
18
21
N/A
24
15
21
39
34
34
15
34
35
11
24
45
46
46
6,0
6,5
7,5
7,5
8,1
Fontes: Eurostat /Trade Map-ITC
A Dinamarca importou 1.963 mil pares de calçado impermeável no ano passado.
Posição Pautal 6402 – Calçado de borracha/plástico
Este segmento é responsável por cerca de 10% das importações totais de calçado da Dinamarca. A
China, a Bélgica e a Alemanha foram os principais fornecedores com uma quota de mercado, em
conjunto, superior a 65%. No período em análise, a Bélgica e o Reino Unido foram os países que
apresentaram o maior crescimento das suas exportações para a Dinamarca. Em contrapartida, o
Vietname e a Suécia sofreram um decréscimo de 46% e 42%, respetivamente.
Em 2012, Portugal vendeu 1.111 mil euros (+452%) face ao ano anterior, posicionando-se como 10º
fornecedor.
Calçado de borracha/plástico (Mil Euros)
2008
China
2009
2010
2011
2012
22.924
23.459
31.940
27.105
23.549
Bélgica
4.805
4.913
6.745
8,662
14.170
Alemanha
9.090
9.814
10.721
11.561
12.544
Países Baixos
6.626
4.975
7.344
5.312
5.030
Itália
4.786
1.467
1.943
5.254
3.523
Suécia
5.490
3.411
4.017
3.868
3.198
Vietname
4.488
2.506
3.383
2.506
2.459
Reino Unido
1.097
1.068
1.683
1.567
2.442
França
1.136
1.436
1.687
1.675
1.528
Portugal
2.021
722
1.078
201
1.111
Fontes: Eurostat/ Trade Map-ITC
10
aicep Portugal Global
Dinamarca – Mercado do Calçado (Julho 2013)
A China apresenta preços extremamente competitivos e muito inferiores à média. A Alemanha, o
Vietname e a Itália conseguem também oferecer calçado de borracha e plástico a preços muito vantajosos
(entre os 9,5 euros e 11 euros/par). Na lista dos principais fornecedores, a Bélgica, a Holanda e Portugal
são os países que praticam os preços mais elevados.
Preço médio/par, euros
2008
Mundo
China
Bélgica
Alemanha
Países Baixos
Itália
Suécia
Vietname
Reino Unido
França
Portugal
2009
2010
2011
2012
5,9
4,2
7,1
7,9
9,4
3,3
4,6
4,8
4,9
5,4
15
14
12
17
26
7.3
1.7
7.6
10
11
17
3,5
17
16
24
9,7
17
16
12
9,5
13
15
15
15
19
7,9
9,2
9,5
9,2
11
8,4
3,1
12
14
12
14
19
22
27
17
28
27
8,9
13
23
Fontes:Eurostat/Trade Map-ITC
Em quantidade, a Dinamarca importou 7.784 mil pares. Os principais fornecedores foram: a China 4,35
milhões de pares, seguindo-se a Alemanha com 1,16 milhões de pares.
Posição pautal 6403 - Calçado de couro
Em 2012, Portugal recuperou novamente a sua posição como o 1º fornecedor de calçado de couro à
Dinamarca (quota 16%), após um ano na 2ª posição. A China (quota 15%), a Alemanha (quota de 12%) e
a Itália aparecem como os principais concorrentes de Portugal. A Tailândia viu as suas exportações cair
na ordem dos 71%, em valor, no período em análise.
Calçado de couro (Mil euros)
2008
Portugal
China
Alemanha
Itália
Indonésia
Suécia
Eslováquia
Tailândia
Espanha
Índia
2009
2010
2011
2012
69.766.
52.403
52.560
51.039
75.806
40.162
32.986
47.843
51.260
71.547
42,843
35,490
38,966
49,138
59,762
55,189
37,193
36,823
39,576
38,785
27,110
30,124
32,387
30,929
38,238
21,869
26,709
30,182
33,617
34,015
40,579
33,018
26,451
27,705
21,211
70,485
59,019
74,621
51,455
20,820
18,991
12,184
10,955
13,484
18,383
10,053
8,798
11,622
13,484
17,774
Fontes: Eurostat/Trade Map-Int.Trade Centre
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Dinamarca – Mercado do Calçado (Julho 2013)
De 2008 a 2012, os preços médios em geral aumentaram 25%. O preço médio do calçado de couro
português mantém uma certa estabilidade, tendo registado uma subida de 11%, nos últimos 5 anos. A
Alemanha, a Itália e a Espanha foram os países com os preços mais elevados, entre 34, 36 e 37
euros/par, respetivamente. São países que exportam e comercializam marcas internacionalmente
conhecidas. A Indonésia, a Índia e a China são os países mais competitivos a nível de preços.
Preço médio por par, euros
2008
World
Portugal
China
Germany
Italy
Indonesia
Sweden
Slovakia
Thailand
Spain
India
2009
2010
2011
2012
20
14
21
24
25
26
27
27
28
29
11
13
15
17
20
24
5,1
31
32
34
26
25
15
31
36
15
16
16
17
17
25
23
25
26
25
24
24
25
26
25
19
21
21
22
23
40
38
37
39
37
13
13
14
15
17
Fontes: Eurostat/ Trade Map-ITC
A Dinamarca importou 18,6 milhões de pares de calçado de couro. Portugal exportou 2,57 milhões de
pares, a China 3,53 milhões de pares e a Alemanha 1,77 milhões de pares.
Posição Pautal 6404 – Calçado de matérias têxteis.
Este segmento de mercado representou 20% do valor total das importações dinamarquesas de calçado,
em 2012.
O líder de mercado é a China com uma quota de 29%, seguindo-se o Vietname com 13% e a Alemanha
com 11%. De referir, a descida das vendas de calçado de matérias têxteis da Suécia de 6,8 milhões de
euros para 6,1 milhões, enquanto se registaram aumentos significativos das vendas dos restantes países.
Portugal tem vindo a aumentar a expedição deste tipo calçado, de 700 mil euros para 1,1 milhões euros
nos últimos 5 anos, ocupando a 17 ª posição como fornecedor do mercado.
12
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Dinamarca – Mercado do Calçado (Julho 2013)
Calçado de matérias têxteis (Mil euros)
2008
China
Vietname
Alemanha
Países Baixos
Bélgica
Suécia
Indonésia
Reino Unido
França
Camboja
2009
2010
2011
2012
28.552
30.665
42.979
40.494
44.312
5.687
7.944
12.506
14.061
20.272
5.740
7.388
12.813
16.745
16.010
7.468
8.511
6.611
6.098
11.305
5.329
8.795
10.855
14.698
10.918
6.846
5.377
5.762
6.040
6.143
1.693
979
2.713
4.971
5.288
4.926
4.890
6.621
7.845
5.121
3.396
2.407
2.766
3.566
4.785
524
722
1.493
2.379
4.634
Fontes: Eurostat/ Trade Map-ITC
Os países do Extremo Oriente praticam os preços mais baixos e inferiores à média. Da lista dos principais
fornecedores, a Bélgica, Holanda e Reino Unido foram os que apresentaram preços médios mais
elevados, entre os 22 e 33 euros/par. Em 2012, o preço médio do calçado proveniente de Portugal foi 26
euros/par, contra 20 euros/par em 2008.
Preço médio por par (em euros)
2008
Mundo
China
Vietname
Alemanha
Países Baixos
Bélgica
Suécia
Indonésia
Reino Unido
França
Camboja
2009
2010
2011
2012
9,8
6,2
12
12
14
6,7
7,7
8,7
8,6
10
7,5
12
14
12
15
8,7
1,8
13
15
14
22
2,3
16
21
30
29
26
30
31
33
16
16
17
14
16
15
10
12
9,6
12
19
22
23
21
22
13
12
17
18
18
11
11
9,2
11
12
Fontes: Eurostat/ Trade Map-ITC
Em 2012, a Dinamarca importou 10,65 milhões de pares de calçado de matérias têxteis. Os três principais
fornecedores do mercado foram a China com 4,22 milhões de pares, o Vietname com 1,39 milhões de
pares e a Alemanha com 1,17 milhões de pares. Portugal vendeu 43.665 pares.
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aicep Portugal Global
Dinamarca – Mercado do Calçado (Julho 2013)
Posição Pautal 6405 - Outro calçado (calçado de couro/têxteis com sola de madeira ou cortiça)
Em valor, esta posição pautal representou apenas 3% do total do calçado importado. A China, França e
Suécia foram os principais fornecedores da Dinamarca com quotas de 25%, 14% e 13%, respetivamente.
Outro calçado (Mil euros)
2008
China
França
Suécia
Itália
Espanha
Alemanha
Portugal
Polónia
Áustria
Reino Unido
2009
4.274
2010
4.511
2011
5.938
2012
6.267
6.232
365
304
401
430
3,617
2.509
2.787
3.516
4.467
3.373
1.016
903
976
1.062
2.702
366
114
243
277
2.367
1.317
1.077
1.344
1.522
1.440
1.764
2.053
1.917
1.975
1.205
93
328
671
288
588
179
200
585
752
587
415
737
379
439
498
Fontes: Eurostat/ Trade Map-ITC
França, Espanha e Polónia foram os países que registaram o maior crescimento das suas vendas para a
Dinamarca, nos últimos cinco anos. No mesmo período, Portugal viu a sua quota de mercado baixar 7,3
pontos percentuais (de 12,1%, em 2008, para 4,8% no ano passado), ocupando a 7ª posição no ranking
de fornecedores, em 2012.
Quanto aos preços médios, a China é naturalmente o país mais competitivo (1,30 euros/par) seguindo-se
a Alemanha (8,00 euros/par) e a Polónia (12 euros/par). Portugal é o país que apresenta os preços
médios mais elevados (34 euros/par).
Preço médio por par (em euros)
2008
Mundo
China
França
Suécia
Itália
Espanha
Alemanha
Portugal
Polónia
Áustria
Reino Unido
2009
2010
2011
2012
3.06
3.16
3.04
3.68
4.30
1.19
1.17
1.18
1.40
1.30
2.28
5.12
9.52
25
41
11
16
16
17
15
26
35
28
22
30
20
43
17
13
37
5.90
7.78
7.92
8.83
8.00
32
33
31
39
34
7.52
21
23
12
12
6.57
N/A
15
13
N/A
8.25
17
13
7.63
21
Fontes: Eurostat/ Trade Map-ITC
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aicep Portugal Global
Dinamarca – Mercado do Calçado (Julho 2013)
Em quantidade, a Dinamarca importou 5,8 milhões de pares, em 2012. Os principais fornecedores foram a
China com 4,7 milhões de pares, a Suécia com 219 mil pares e a Alemanha com 180 mil pares. Portugal
vendeu 35.091 pares.
5- Canais de distribuição
À semelhança do que acontece na maior parte dos países europeus, os canais de distribuição de calçado
estão a sofrer algumas transformações importantes. As lojas tradicionais têm vindo a perder quota de
mercado a favor dos supermercados (calçado familiar a preços baixos), das lojas de artigos de desporto
(calçado desportivo de marcas conceituadas e calçado para os tempos livres) e, recentemente, das lojas
de vestuário que, para completar o sortido das suas coleções, começam também a vender calçado de
marca.
Apesar desta evolução, as lojas especializadas são ainda o canal de distribuição mais importante de
calçado. Os retalhistas locais obtêm normalmente os seus fornecimentos através dos agentes,
importadores e cadeias de compras. Com estas últimas, a maior parte dos retalhistas mantém acordos
comerciais e de cooperação. Assim, aos fabricantes nacionais que pretendam abordar o mercado,
recomenda-se o contacto direto com o agente, importador e cadeias de compras.
Atualmente, existem na Dinamarca três grandes cadeias de compras/cadeias de lojas (Bianco, Euro Sko e
Shoe-D-Vision) e 10 cadeias de pequena dimensão, das quais 6 estão estreitamente ligadas às duas
principais.
Ao longo dos anos o peso destas três grandes cadeias de lojas tem aumentado, quer em número de lojas,
quer em volume de vendas. Com 390 lojas espalhadas por toda a Dinamarca, calcula-se que controlem
quase 60% do calçado vendido no retalhista especializado, ou seja, 2,7 mil milhões de coroas
dinamarquesas. As restantes cadeias de lojas e retalhistas independentes/lojas de vestuário/grandes
armazéns têm uma quota de mercado de 40%.
Convém também referir que as vendas ao público realizadas fora do ramo especializado (cadeias de
supermercados, lojas de artigos de desporto, vendas on-line, etc.) poderão ser superiores a 2,2 mil
milhões de coroas. Portanto, a dimensão total do mercado poderá situar-se nos 6 mil milhões de coroas
dinamarquesas (805 milhões de euros), IVA incluindo. Nos últimos cinco anos, o crescimento médio das
vendas a retalho foi de 1,5% ao ano. A médio prazo, calcula-se que o crescimento seja moderado, de
1,8% ao ano, dependente, naturalmente, da situação económica do país.
15
aicep Portugal Global
Dinamarca – Mercado do Calçado (Julho 2013)
Principais cadeias de lojas
Nome
Aldo Shoes &
Accessories
Bianco Footwear A/S
Deichmann Sko ApS
Dope
Ecco Sko A/S
EuroSko
Danmark/TOPS
Foot Locker
Holger Hansen Sko
ApS
Ilse Jacobsen –
Hornbæk
Lyon Sko A/S
Shoe-d-vision Amba
Descrição
Calçado de homem e senhora
Estabelecida em 1972
Conceito franchising de origem canadiana
1.000 lojas em 65 países, sendo 8 lojas na Dinamarca
(Copenhaga e arredores)
Calçado de homem e senhora; marca própria
Estabelecida em 1987. Cadeia de lojas
Mais de 160 lojas próprias e franchising Dinamarca,
Noruega, Suécia, Finlândia, Ilhas Faroé, Islândia e
Alemanha. Vendas online.
Calçado de homem, senhora e criança, calçado de desporto
Marcas: 5th Avenue, Adidas, AM, Cars, FILA, Gallus,
Graceland, Nike, Puma, Victory,
De origem alemã. 3.175 lojas em 22 países.
Vendas em 2011 a nível mundial: 156 milhões de pares.
Vendas online
Calçado de homem e senhora
Marcas: Adidas, Campbell, Defeeter, Erbs&Bjerke, G-star,
Hummel, Pavement, Rosie&Roses, Senze, etc.
6 lojas na Dinamarca (3 em Copenhaga, 1 em Aalborg e 2
em Aarhus)
Vendas online
Calçado de homem, senhora e criança
Fabricante dinamarquês com 4.000 lojas/postos de venda a
nível mundial. 20.000 empregados.
Vendas em 2010: 6,1 mil milhões de coroas din.
Vendas online
Calçado multimarca de homem, senhora e criança
180 lojas, das quais 40 são da marca TOPS
Cadeia de lojas formada de uma base voluntária
Calçado de desporto para homem, senhora e criança
Vende ao público as marcas internacionais: Adidas, ASICS,
Converse, FILA, Jordan, Nike, Puma, Reebok,
2.500 lojas a nível mundial, 3 lojas na Dinamarca
(Copenhaga).
Vendas online
Calçado ortopédico para homem, senhora e criança
Comercializa as marcas: Angulus, Ara, Clarks, Green
Comfort, Jaco, Rohde, Gabor,Sanita
Fundada em 1886
Fabricante/retalhista com 4 lojas em Copenhaga e
arredores
Calçado de senhora. Marca própria
16 lojas na Dinamarca e com vendas em centenas de lojas
em 19 países. 60 empregados
Calçado de homem, senhora e criança.
Vende marcas internacionais
9 lojas na Zelândia
Calçado de homem, senhora e criança
Lojas “Skoringen” e “zjoos”.
Ca. 160 lojas ”Skoringen” na Dinamarca e Noruega e ca. 50
lojas ”zjoos” na Dinamarca e Noruega
Vendas anuais para os mercados da Dinamarca e Noruega:
1,5 mil milhões de coroas din./
3,6 milhões de pares.
Web
www.aldoshoes.com
www.bianco.dk
www.deichmann.com
www.dope.dk
www.ecco.com
www.tops.dk
www.footlocker.dk
www.hhsko.dk
www.ilsejacobsen.dk
www.lyonsko.dk
www.shoe-d-vision.com
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aicep Portugal Global
Dinamarca – Mercado do Calçado (Julho 2013)
6 - Formação dos Preços
É muito difícil darmos uma imagem real da formação dos preços do calçado importado. A forte
concorrência, a localização dos pontos de venda, os custos da mão-de-obra na produção, o número de
intervenientes que entram na cadeia de abastecimento, as marcas, etc, são alguns dos fatores
determinantes na formação dos preços deste artigo. No entanto, e com base na opinião de diversas
pessoas ligadas ao sector, é possível calcular a formação dos preços de um par de sapatos de média
qualidade, em coroas dinamarquesas:
Preço de compra na fábrica
100
+ Transporte, seguros, etc.
10
+ Margem de lucro do Importador (entre 25 a 30%)
33
= Preço de venda ao retalhista
143
+ Margem de lucro do retalhista (entre 90 e 120%)
172
= Preço de venda ao público sem 25% IVA
315
Preço final ao consumidor
394 (53 euros)
Do fabricante ao consumidor final o calçado poderá sofrer um agravamento do preço em 400%.
Calculamos que o mark-up nos grandes armazéns possa variar entre 2,9 e 3,9, nas cadeias de lojas entre
2,2 e 2,8, nas lojas independentes entre 2,8 e 4,2 e nos supermercados e hipermercados entre 2,0 e 2,5.
Nos supermercados, o consumidor dinamarquês pode comprar calçado para homem e senhora entre as
199 e 299 coroas, nas cadeias de lojas entre 499 e 699 coroas e nas lojas especializadas entre as 699 e
1.599 coroas, incluindo o IVA de 25%. Na época dos saldos/promoções que se realizam frequentemente
os preços baixam entre 30% e 50%.
7 - Feiras e Exposições
Duas vezes por ano, tem lugar a feira CIFF Shoes, nas instalações do centro de feiras e congressos Bella
Center. Dirigido aos profissionais do retalho, este certame é visitado por um número muito elevado de
clientes dinamarqueses e escandinavos. No Bella Center, existe também uma exposição permanente de
marcas e coleções dinamarquesas e estrangeiras de calçado e de artigos de marroquinaria. Durante todo
o ano, os compradores dinamarqueses podem agendar reuniões e efetuar diretamente as suas
encomendas aos expositores.
Para mais informações sobre o evento CIFF consultar o site: http://ciff.dk/
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aicep Portugal Global
Dinamarca – Mercado do Calçado (Julho 2013)
8 - Imprensa
A revista mais importante do sector é a SKO. Destinada ao sector do retalho tem uma tiragem em média
de 1.500 exemplares.
http://www.skohandlerforening.dk/magasinettextil/
Outra informação económica sobre o mercado:
- Síntese País e Relacionamento Bilateral
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=e535de11-ad56-4e2c-941380ed0ac39feb
- Ficha de Mercado
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=2693f2bd-696b-4c2b-9878a7c91e2de076
Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. – Avenida 5 de Outubro 101 – 1050-051 LISBOA
Tel. Lisboa: + 351 217 909 500 Contact Centre: 808 214 214 [email protected] www.portugalglobal.pt
Capital Social – 114 927 979,87 Euros • Matrícula CRC Porto Nº 1 • NIPC 506 320 120
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