Fertilizantes Nitrogenados
Abril de 2009
Audiência Pública
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal
Segmento de Atuação da Petrobras - Nitrogenados
Petrobras – Mercado Brasileiro
Agregação de valor
Suprimento
de GN e
outras MP
Fonte: Lafis
Fonte: Lafis
Produção de
Produç
Fertilizantes
b á sicos
Produç
Produ
ç ão
fertilizantes
simples
Produção
fertilizantes
mistos
Consumidor
OutrosOutros
Nitrogenados – Capacidade Instalada no Brasil
O Brasil possui quatro unidades de produção de amônia e uréia, sendo duas na região
nordeste (Petrobras) e duas em SP e PR (Fosfértil) somando uma capacidade nominal
produtiva de 1.470 mil t/ano de amônia e de 1686 mil t/ano de uréia.
Laranjeiras/SE (Petrobras-FAFEN/SE)
Capacidade de produção:
Amônia: 412.500 t/ano
Uréia: 594.000 t/ano
Matéria-Prima: Gás Natural
Camaçari/BA (Petrobras-FAFEN/BA)
Capacidade de produção:
Amônia: 429.000 t/ano
Uréia: 462.000 t/ano
Matéria-Prima: Gás Natural
Cubatão/SP (Fosfértil)
Capacidade de produção:
Amônia:191.000 t/ano
Nitrato de Amônio: 406.000 t/ano
Matéria-Prima: Gás de Refinaria
Araucária/PR (Fosfértil)
Capacidade de produção:
Amônia: 438.000 t/ano
Uréia:
630.000 t/ano
Matéria-Prima: Resíduo Asfaltico
Amônia e Uréia – Previsões
A China consolidará sua posição como o principal produtor de fertilizantes
nitrogenados, crescimento da participação do Oriente Médio e declínio da participação
de Rússia e Ucrânia
Projeção da produção mundial de amônia
Projeção da produção mundial de uréia
Horizonte 2020 (em %)
Horizonte 2020 (em %)
Outros
Outros
Trinidad
2007
EUA
2020
Norte da África
Indonésia
2007
EUA
2020
Norte da África
Oriente Médio
Oriente Médio
Rússia e Ucrânia
Rússia e Ucrânia
Índia
Índia
China
China
0
5
10
15
20
25
30
35
0
5
Fonte: Ammonia Outlook – Fertecon (2008)
10
15
20
25
30
35
40
Amônia e Uréia – Previsões
Ampliação da participação do Oriente Médio e do Norte da África nas exportações
tanto de amônia como de uréia. Oriente médio se consolidará como o maior
exportador de uréia. Na amônia, as exportações serão lideradas por Trinidad, Rússia e
Oriente Médio.
Exportação de amônia por região
Em 2007
Total – 19,3 milhões
Projeção para 2020
Total – 22,3 milhões
Exportação de uréia por região
Oriente Médio
Trinidad
Rússia
Projeção para 2020
Total – 45,9 milhões
25%
5%
10%
23%
13%
Sudeste da Ásia
Canadá
12%
19%
5%
8%
16%
21%
4% 8%
5%
Fonte: Ammonia Outlook – Fertecon (2008)
Oriente Médio
Norte da África
Outros
China
Rússia
Ucrânia
16%
10%
Em 2007
Total – 36,5 milhões
20%
20%
28%
28%
3%
3%
5%
5%
8%
8%
15%
9%
9%
12%
12%
4%
3%
4%
8%
4%
13%
Ucrânia
Norte da África
48%
Canadá
Venezuela
16%
Outros
Amônia – Mercado Brasileiro
A produção real média oscila entre 1.200 mil e 1.300 mil tons/ano. Em função disso o Brasil
importa aproximadamente 20% da amônia que consome. Praticamente todo o volume vem
de Trinidad e Tobago, a maior parte internada pelo porto de Santos.
2008
2008
Produção
ProduçãoTotal:
Total:1226
1226mil
milt t
Produção
PB:
713
mi
Produção PB:
713 mit t
Importação
306
Importação: :
306mil
milt t
Consumo Nacional de Amônia (mil tons)
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
2000
2001
2002
2003
Produção
2004
Importação
2005
2006
2007
PETROBRAS
Fonte: FERTECON, 2007 (estimativa), SECEX
A maior parte da importação de amônia no país é realizada pela Fosfértil
Uréia – Produção Nacional e Importação
Mercado
Mercadode
deUréia
Uréiaem
em 2008
2008(estimado):
(estimado):
Consumo
Aparente
:
2890
mil
Consumo Aparente : 2890 milt t
Importações:
2101
Importações:
2101mil
milt t
Produção
1182
ProduçãoTotal
Total: :
1182mil
milt t
Produção
ProduçãoPetrobras:
Petrobras: 760
760mil
milt t
100,0
80,0
67,2
61,9
56,8
60,0
74,0
73,3
69,3
60,1
53,9
46,1
43,2
38,1
40,0
30,7
39,9
32,8
26,7
26,0
20,0
0,0
01
02
03
04
PRODUÇÃO NACIONAL
FONTE:ANDA/SIACESP
2008 - Estimado
05
06
07
08
IMPORTAÇÕES
Uréia – Evolução dos Preços Internacionais
UREAPRICES
$/t fob
900
800
© FERTECON 26/03/09
700
600
500
Middle East prilled
400
300
NOLA granular (s.ton)
200
100
Yuzhnyy prilled
0
01
02
03
04
05
06
07
08
9
As cotações de uréia são fortemente influenciadas pela relação entre oferta e demanda do produto,
principalmente no curto prazo. Porém, quando observa-se o longo prazo, verifica-se forte correlação
entre estas cotações e preço do petróleo.
Amônia Tampa
URÉIA Yuzhnyy
abr-09
mar-09
fev-09
jan-09
dez-08
nov-08
out-08
set-08
ago-08
jul-08
jun-08
mai-08
mai-08
abr-08
mar-08
fev-08
jan-08
US$/ton
Amônia e Uréia – Evolução dos Preços em 2009
1.000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
Uréia – Comparativo com Commodities Agrícolas
Uréia Petrobras – Política de Preços Regionais
O conceito de preço regional baseia-se em praticar vários preços FOB-fábrica,
variando de acordo com a localização geográfica do cliente. São estipulados os
principais pólos de consumo (seis no total), sendo o preço calculado de forma
competitiva com o preço do produto importado nesses pólos, respeitando-se os
portos de entrada de produto correspondentes.
Yuzhnyy
Recife
Laranjeiras
Camaçari
( - )Frete até
até fábrica
Jataí
Uberaba
até mercados
Paulínia+ Frete até
+ Frete Yuzhnyy / Portos + Custo de Internação
Mercado Mundial - Expansões de Capacidade
Concentração dos Investimentos em novas plantas produtoras em países com
alto consumo de fertilizantes (China e Índia) ou com reservas de gás “stranded”
(Oriente Médio e Norte da África).
Localização dos incrementos da capacidade produtiva mundial de uréia
(em milhões de toneladas de uréia)
16
Outros
12
Rússia e Ucrânia
Caribe
8
África
Oriente Médio
4
China
0
2008
2009
2010
2011 - 2015
2016 - 2020
Fonte: Urea Outlook – Fertecon (2008)
Plano Estratégico Petrobras 2020
“Atuar em Petroquímica e Fertilizantes de forma integrada
com os demais negócios do Sistema Petrobras”
No segmento fertilizantes:
“Aumentar a Produção de fertilizantes para atendimento
ao mercado brasileiro”
Investimentos em confiabilidade das fábricas atuais e na UFN III
Brasil: Oferta x Demanda e Expansão de Capacidade
Uréia : Oferta x Demanda - Produção Plena a partir de 2014
10.000
9.000
8.000
Quantidade (em m il tons.)
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
UFN III
2.000
1.000
Atual Capacidade Instalada
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Ano
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Características do Projeto da UFN III
EXTRA MUROS
OFF SITE
2.110.000 m3/dia
GÁS NATURAL
2.260.000 m3/
dia
UTILIDADES
ETA
ETE
hora
ÁGUA
VAPOR
E.E.
PLANTA DE
URÉIA /
GRANULAÇÃO
1.109.000 t/ano
MERCADO
860
PLANTA DE
AMÔNIA
150.000 m3/dia
ÁGUA
m3/
ON SITE
796.000 t/ano
ÁGUA
VAPOR
E.E.
CO2
996.000 t/ano
AMÔNIA
623.000 t/ano
CO2
810.000 t/ano
URÉIA
CO2
AMÔNIA
1.109.000 t/ano
186.000 t/ano
173.000 t/ano
Principais Impactos ao Empreendimento
¾ ICMS: Produto importado tem vantagem em relação ao nacional,
obrigando à prática de descontos ou compensações.
¾ Incentivos Tributários: Necessidade de incentivos tributários a níveis
municipal, estadual e federal. Na esfera federal necessita-se de
Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de InfraEstrutura ou programa similar ao REPORTO (Suspensão do
recolhimento da contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins).
¾ Preços de Bens e Serviços: Ainda não refletem a crise e a queda nas
commodities.
ICMS –Mercado Nacional de Uréia
Produto
Nacional
Importado
Preço Base
100
100
ICMS (interestadual)
8,4
-
-
-
108,4
100
Imposto de Importação
Preço Total
Diferencial Apurado
8,4