OFICINA DE ANÁLISE DE
SUSTENTABILIDADE /
COMPETITIVIDADE
David Kupfer
28-29 de setembro de 2006
CEPAL-SEBRAE – Gestão de Projetos em APL – 2006
Disciplina: Oficina de Competitividade – Prof: David Kupfer
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PADRÕES DE CONCORRÊNCIA E
COMPETITIVIDADE:
Referencial Analítico e Desenvolvimento
Metodológico
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Roteiro
• Conceituando competitividade
• Organizando as dimensões empresarial,
estrutural e sistêmica da competitividade
• Definindo procedimentos de análise da
competitividade
• Derivando implicações
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Conceituando competitividade
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Conceitos
• Conceito Desempenho:
competitividade revelada – “ex-post”
– relacionado a participações no mercado
• Conceito Eficiência:
competitividade potencial – “ex-ante”
– relacionado a capacidades
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Abordagens
• Abordagem macroeconômica:
– foco na economia = eficiência alocativa
• Abordagem microeconômica:
– foco na empresa = eficiência técnica
• Abordagem estrutural
– foco no processo de concorrência (interação
entre micro e macro) = capacitações
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Competitividade e padrões
de concorrência
• Abordagem estrutural ex-ante
– Foco no processo competitivo:
confronto entre empresas nos
mercados
– Relacionado a competências centrais e
capacitação dinâmica
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Competitividade e padrões de
concorrência
Competitividade:
capacidade de formular e
implementar estratégias que
permitam ampliar ou conservar,
de forma duradoura, uma
posição sustentável no mercado
Padrão de conjunto de fatores chave para
concorrência: o sucesso em um mercado
específico
Empresa estratégias, capacitações e
desempenho coerentes com
Competitiva: padrão de concorrência setorial
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Competitividade e padrões de
concorrência
• 2 características importantes dos
Padrões de Concorrência
são setor/mercado específicos
podem mudar devido aos efeitos da
inovação tecnológica e de
transformações na estrutura industrial
ou no ambiente macro-institucional
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4 Padrões de Concorrência
• 4 PdCs, segundo seus fatores chave
de sucesso competitivo:
Custo - Commodities
(petroquímica, celulose,
minério de ferro, aço)
Diferenciação – Duráveis
(automóveis,
eletrônicos de consumo)
Resposta - Tradicionais
(laticínios, calçados,
móveis, textil e confecção)
Inovação - Difusores
(informática, software,
bens de capital)
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Organizando as dimensões empresarial,
estrutural e sistêmica da
competitividade
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Dimensões analíticas da
competitividade
• A competição é um processo sistêmico
e interativo, envolvendo firmas,
estrutura industrial e economia
• Três níveis de análise
Interno: relacionado à empresa
Estrutural: relacionado à estrutura
industrial
Macro: relacionado ao sistema
econômico/institucional
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Fatores empresariais
• elemento básico é a empresa
• a empresa é considerada um espaço
de planejamento e organização da
produção que se estrutura em torno
a diversas áreas de competência
• para efeito da análise da
competitividade, quatro áreas de
competência empresarial: gestão,
produção, vendas e inovação
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Fatores Internos
ESTRATÉGIA
INOVAÇÃO
PRODUÇÃO
E
VENDAS
PRODUÇÃO
GESTÃO
C
VENDAS
CAPACITAÇÃO
INOVAÇÃO
GESTÃO
INOVAÇÃO
decisório da empresa
PRODUÇÃO
D
VENDAS
GESTÃO
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DESEMPENHO
Fatores sob controle
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Fatores chave em 4 Padrões de
Concorrência
FATORES
Custo
Diferenciação
(Commodities)
(Duráveis)
GESTÃO
Controle de
processo
PRODUÇÃO
Fluxos em massa
& eficiência
energética
VENDAS
Acesso a canais
de distribuição
INOVAÇÃO
Tecnologia de
processo
Resposta
Inovação
(Tradicionais)
(Difusores)
Qualificação
Flexibilidade
Integração P&D,
empresarial e de
organizacional
produção, vendas
trabalhadores
Coordenação de
montagem e
Controle de
Projeto para
qualidade
manufatura
cadeia de
fornecedores
Criação de
mercados &
Informação
Imagem e marca
marketing
s/mercados
business to
business
Tecnologia
Projeto de
incorporada &
produto &
P&D + design
learning by
componentes
doing
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Fatores estruturais
• Influência da firma condicionada pelo
processo competitivo
• Três dimensões:
– Mercado: tamanho e segmentação da demanda,
atributos do produto
– Configuração da indústria: características
estruturais, relações na cadeia produtiva, acesso ao
conhecimento
– Regime de incentivos e regulação: regras, crédito,
financiamento
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Fatores chave em 4 padrões
de concorrência
FATORES
MERCADO
Custo
Diferenciação
Segmentação pela
qualidade e marketing
Resposta
Inovação
Segmentação por
Segmentação por
Padronização
níveis de renda e tipos necessidades técnicas
Preço, conformidade
Preço, marca, conteúdo de produto
Especificação pelo
técnica
tecnológico, assistência Preço, marca, tempo de cliente
Acesso ao comércio técnica
entrega, customização Local & regional e
internacional
Regional & global
Local & internacional comércio internacional
Economias de
Economias de escala &
Economias de escala
aglomeração
escopo
Acesso a matéria
Redes horizontais &
Articulação montagemCONFIGURAÇÃO DA prima & logística de fornecedor, distribuição verticais
transporte
INDÚSTRIA
Metrologia e
Metrologia &
Serviços técnicos
certificação;
padronização; redes de
especializados
informação de
P&D
mercados e técnica
Anti-dumping
REGIME DE
INCENTIVOS E
REGULAÇÃO
d
Anti-dumping
Proteção ambiental
Custo de capital
Economias de
especialização
Interação com usuários
Sistema de C&T
Propriedade intelectual
Legislação consumidor e
Apoio ao risco e
Legislação consumidor
concorrência
crédito oara usuários
e concorrência
Crédito ao consumidor
Proteção seletiva & uso
Sistema tributário &
Incentivos fiscaiss
poder de compra do
apoio a PME
Estado
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Fatores macro
• Fatores relacionados ao ambiente
econômico, nacional ou
internacional, sobre os quais as
firmas não têm influência
• Quatro aspectos relevantes:
Político-institucional
Macroeconomia
Infraestrutura
Social
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Definindo procedimentos de análise
da competitividade
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Guia para avaliação
empírica
• Descrever as atividades do APL (objeto
de análise)
• Estabelecer padrões de concorrência e
seus benchmarks (variáveis de PdC)
• Identificar forças e fraquezas nos três
níveis – firma, estrutura, macro
(variáveis de fontes de competitividade)
• Definir a posição competitiva do APL
(variáveis de competitividade)
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Variáveis de padrão de
concorrência
• Variáveis correspondentes aos fatores de
sucesso competitivo: um conjunto delas
define um padrão de concorrência
• Localizadas na empresa, na indústria e no
nível macro
• Ex.: grau de importância da P&D para a
competitividade (importante, não
importante)
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Variáveis de fatores determinantes da
competitividade
Variáveis que afetam a competitividade
a) não podem ser objetivamente
mensuradas
b) medidas através de sua influência sobre
a competitividade
Variáveis associadas a estratégias e fatores
estruturais e macro
Ex. A influência da qualidade dos serviços
existentes de comunicação (positiva,
negativa?)
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Variáveis de
competitividade
Variáveis objetivas, com correlação positiva
com competitividade:
(a) Métricas de competitividade
(b) Medida em intervalos de mínimo e
máximo
Em geral associadas com capacitação e
desempenho em áreas funcionais, dentro
das empresas
Ex. % da mão de obra que utiliza técnicas
de controle estatístico de qualidade
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A posição competitiva da
empresa e da indústria
• A posição competitiva da firma é definida pela
associação de benchmarks com as variáveis de
competitividade da firma
• Uma firma é competitiva se todos os indicadores
de capacitação e desempenho estão dentro de
um valor (mínimo) dos requerimentos de
benchmark
• Indústrias ou elos de cadeia produtiva são
competitivos, deficientes ou não-competitivos de
acordo com a situação das empresas
responsáveis pela maior parte das vendas
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Derivando implicações
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Implicações
• Informação é a base da análise
• Análise possibilita:
–Identificar trajetórias de mudança
(não é somente um diagnóstico do
passado)
–Decisões sobre o que fazer
(estratégias e ações)
• Avaliação de competitividade:
exercício sistemático de antecipação
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Roteiro de análise de padrões de
concorrência:
principais pontos
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Tópicos
1. Caracterização da APL
2. Análise estrutural do APL
3. Padrão de concorrência nos três níveis –
firma, estrutura, sistêmico (variáveis de
fatores de competitividade)
4. Forças e fraquezas nos três níveis –
empresarial, estrutural, sistêmico
5. Desempenho e perspectivas: posição
competitiva do APL (variáveis de
competitividade)
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1. Caracterização da APL
• Características Territoriais
• Características Econômicas
• Histórico
• Montagem da cadeia produtiva
• Situação da infra-estrutura
• Atores institucionais relevantes
• Inserção na economia local,
regional, nacional e internacional
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2. Análise estrutural do APL
• Características básicas
– Bases de mercado
• homogeneidade/diferenciabilidade
• numero de dimensões de utilidade
(atributos)
• Bases técnicas
• principais matérias primas
• rotas tecnológicas de produção
• produção em lote x massa x contínuo
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2. Análise estrutural do APL
• Disponibilidade dos recursos
produtivos
– acesso a matérias-prmas
– acesso a tecnologia
– acesso a mão-de-obra qualificada
– acesso a bens de capital
– acesso a recursos financeiros
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2. Análise estrutural do APL
• Estrutura patrimonial
– Integração, diversificação
• Grau de concentração
– Concentração absoluta
– Concentração relativa
• Economias de escala
– existência de descontinuidades tecnológicas
– relação entre escala mínima e tamanho do
mercado
• Diferenciação de Produto
– Horizontal
– Vertical
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2. Análise estrutural do APL
• Barreiras à entrada
– diferenciais de custo
– economias de escala
– preferência dos consumidores
– requisitos de capital
– barreiras institucionais
– regulamentação
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2. Análise estrutural do APL
• Padrões de Inovação
– Regime tecnológico – graus de
oportunidade, cumulatividade e
apropriabilidade
– Tipologia de Pavitt: setores
consumidores e produtores de inovação
– Paradigmas e trajetórias tecnológicas
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Estágio de desenvolvimento do APL
Estágio
Critério
Benchmark
Móvel
Avançado
Alto Coeficiente
de exportação
best-practice
internacional
Intermediário
Valores
intermediários
best-practice
nacional
Baixa
produtividade
e/ou Alta
informalidade
best-practice
local
Incipiente
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3. Padrão de concorrência
Fator
Alto Grau de
importância
Justificativa
Fatores internos
1
2
3
....
Imp.
Muito Imp.
....
Fatores estruturais
1
2
3
....
Fatores sistêmicos
1
2
3
...
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4. Forças e fraquezas competitivas
Fator
Forças e
Fraquezas
Avaliação
Fatores internos
1
2
3
....
++
+
Fatores estruturais
1
2
3
....
-+
Fatores sistêmicos
1
2
3
...
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Balanço da competitividade na cadeia
produtiva
Posição
Competitiva
Elos
NãoCompetitivo
Deficiente
Competitivo
Atividade principal
Fornecedor 1
Fornecedor 2
........
........
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5. Perspectivas
• Tendências do desempenho
–
–
–
–
vendas internas (e externas)
lucratividade
emprego
crescimento/investimento
• Tendências da estrutura
–
–
–
–
concentração – entrada e saída de empresas
diferenciação de produtos
barreiras à entrada
integração vertical e diversificação
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