Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
1 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
2 de 80
Gestão de obras online
Os seus dados disponíveis 24 horas em qualquer lugar com internet.
MANUAL DE REFERENCIA
Sipom_Net versão 3.0.0
Sumário
Tópico
Apresentação.........................................................................
Padrões Operacionais.............................................................
Seqüência Operacional............................................................
Obras Cadastradas.................................................................
Central do Assinante...............................................................
Como utilizar o suporte............................................................
Pagina
03
06
10
11
12
14
Orçamento da Obra
Planilha de Orçamento............................................................
Pesquisa Item de Serviço........................................................
Curva ABC e cotação..............................................................
Serviços.................................................................................
Composições de Preços..........................................................
Insumos.................................................................................
BDI........................................................................................
Encargos Sociais....................................................................
14
16
17
18
19
20
21
22
Planejamento da Obra
Cronograma Físico.................................................................. 23
Permanência de Pessoal e Equipamento.................................. 24
Compras Mensais................................................................... 25
Medições da Obra
Boletim de Medições............................................................... 26
Diário de Obras....................................................................... 28
Gestão de Materiais
Procura Material nas Obras.....................................................
SM Cadastradas nas Obras.....................................................
+Nova SM - Solicitação de Material..........................................
Envia e-mail de cotação..........................................................
Registra 3 Cotações Material...................................................
Pedido de Compras................................................................
+Novo Pedido de Compras......................................................
Entrada NF do Fornecedor......................................................
+Nova Entrada NF, Baixa Pedido.............................................
Estoque.................................................................................
MM - Movimentação de Material...............................................
29
29
30
32
32
33
34
35
36
38
39
Gestão de Despesas
Conta a Pagar........................................................................ 40
+Novo Documento................................................................... 42
Custo e Rateio de Gastos Gerais............................................. 42
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
3 de 80
Despesas Fixas.....................................................................
Cheques................................................................................
+Novo Cheque........................................................................
Apropriação de Custo.............................................................
+Novo Custo..........................................................................
43
44
45
46
47
Gestão de Receitas
Contratos com parcelas...........................................................
+Novo Contrato.......................................................................
Previsão de Faturamento dos contratos....................................
Faturamento...........................................................................
+Nova NF/Fatura....................................................................
Contas a Receber...................................................................
Extrato Bancário.....................................................................
48
49
51
52
53
54
56
Analise e Resultado
CR x CO................................................................................ 57
Fluxo de Caixa....................................................................... 58
Posição Financeira da empresa............................................... 58
Cadastros
Endereços de Fornecedores e Cliente......................................
Importa Endereços do Excel...................................................
Materiais...............................................................................
Setor de Atividade..................................................................
Bancos e Contas corrente.......................................................
Tipo de Cobrança...................................................................
Tipo de Lançamento Extrato....................................................
Mensagens Boleto..................................................................
Centro de Custo.....................................................................
Equipamento..........................................................................
Lote para Contabilidade no Excel............................................
59
60
61
61
62
63
63
64
64
65
65
ANEXO I - Principais Relatórios, funções e vantagens............... 66
Apresentação
O Primasi Sipom_Net é um dos softwares pioneiros no mercado, lançado em Dezembro de 2007 após 2 anos
de intensos trabalhos de analise e programação com linguagem e banco de dados de ultima geração,
específicos para funcionar na Internet. Para isto nos valemos de quase 30 anos de experiência em obras de
todos os portes e mais de 20 anos de desenvolvimento e implantação de softwares empresariais. A sua
concepção foi especialmente norteada na integração dos dados e praticidade operacional para uso
compartilhado entre os inúmeros usuários das obras. O Sipom_Net Assume as principais funções dos seus
antecessores Primasi Sicaf, Finanças e Sipom 9 que estão em uso desde 1.987.
O seu controle de acesso apresenta total segurança através do seu e-mail e senha criptografada de exclusivo
conhecimento do usuário do software, permitindo trocá-la a qualquer hora.
O Sipom_Net organiza os seus dados em obras e unidades de trabalho, como administração, almoxarifado,
oficina e outras, todas com um cadastro completo, em especial, o e-mail, que será bastante utilizado para
comunicações e alertas em tempo real, agilizando todo o processo de gestão da sua construtora.
Entrando na sua obra, as funções e recursos estão acessíveis através de um moderno, pratico e completo
menu lateral hierárquico, localizado a esquerda da janela de trabalho onde estão disponíveis todas as opções
do sistema em vários níveis, sem complicação.
Orçamento da Obra com todas as funções e muita facilidade para elaborar a planilha, através de importação
direta do Excel ou a utilização da coleção de composições da Primasi, com as principais tabelas do mercado.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
O Sipom_Net gera facilmente a curva Abc e a cotação de Insumos com e-mail. Na planilha analítica o sistema
apresenta a participação dos totais da mão de obra, material e equipamento. A composição unitária dos
serviços permite calcular o BDI e Encargos sociais destacados. Também estão disponíveis outros relatórios
como a planilha de orçamento, curva abc dos serviços e a compilação de recursos com o custo direto da obra.
Planejamento da obra com os cronogramas físico, financeiro, permanência de pessoal e equipamento
considerando as incidências de chuvas, histogramas e a previsão de compras mensais O cronograma é
definido a partir dos itens da planilha, gerando o cronograma físico, que é facilmente elaborado com os
percentuais em cada período ou da barra inteira. Uma vez definido o cronograma físico os demais estarão
prontos, podendo ser identificados com datas, períodos ou dias corridos no seu cabeçalho.
No Sipom_Net a Medição da obra compara as quantidades previstas e executadas integradas com o
orçamento, o diário da obra e o faturamento. A partir da duração da obra e dos itens de planilha, as
medições são elaboradas bastando informar as quantidades de cada serviço. Onde serão gerados o boletim de
medição e o boletim orçado e medido, com os saldos das quantidades e valores do contrato. O diário da obra
permite armazenar 2 fotos por dia, registra os comentários livres, os serviços executados e o efetivo da mão
de obra.
A Gestão de materiais controla as solicitações de materiais das obras, registra as cotações com 3
fornecedores, envia o Pedido de compra por e-mail, cria a entrada da nota fiscal do fornecedor e controla o
estoque, totalmente integrada a apropriação de custo e o contas a pagar. As solicitações de materiais podem
ser criadas a partir da previsão de compras mensais no planejamento da obra, ou o próprio usuário pode
criar uma nova SM com os materiais desejados. Mas de qualquer forma o responsável pelo setor de compras
recebera um e-mail comunicando a SM e providenciara o sua cotação no mercado, com o registro dos 3
melhores fornecedores, ou o atendimento pelo estoque da empresa.
Os pedidos de compra ao fornecedor podem ser criados a partir das SM em aberto, ou o próprio usuário pode
criar com os materiais desejados. Em qualquer caso o fornecedor recebera um e-mail comunicando o pedido
e providenciara o seu fornecimento.
A entrada da nota fiscal do fornecedor elabora a baixa do pedido de compras, faz a apropriação de custo,
gera a entrada em estoque e envia ao contas a pagar as duplicatas, tudo integrado e fácil de operar sem
complicação.
O controle do estoque da obra, atende as varias opções de entrada e saída dos materiais, gerencia as
movimentações, emite a ficha Kardex e elabora a apropriação de custo. O Sipom_Net permite fazer uma
movimentação de saída do estoque aplicando o material no custo da mesma obra ou até em outra obra,
facilitando o trabalho operacional. O sistema também faz o controle dos materiais com as quantidades que
atingiram o ponto de pedido e calcula o provável lote de reposição para compras. Outro importante recurso é
a Procura dos materiais nos estoques das obras, basta digitar parte da palavra, o sistema pesquisa dentro das
descrições e localiza os materiais e as quantidades disponíveis, este recurso evita as solicitações de compra
desnecessárias.
Na gestão de despesas o Contas a Pagar gerencia todos os documentos integrados com a entrada da Nota
Fiscal do fornecedor que envia as duplicatas, controla as despesas fixas da obra gerando o contas a pagar
mensal, emite a posição do fornecedor e controla os pagamentos das duplicatas que podem ser feitos através
da emissão de cheques. Realiza a apropriação de custo e rateio dos gastos gerais, como a folha de
pagamento, e outros
O Sipom_Net imprime e controla os cheques emitidos por obra, período e conta corrente. São emitidos
cheques para quitação de um ou vários documentos a pagar ou cheques avulsos que podem ser pré-datados.
Os cheques podem ser configurados para a sua impressora e personalizados por banco.
A apropriação gerencia todos os lançamentos do custo direto e indireto da obra, definidos na Entrada da Nota
Fiscal do fornecedor, no rateio dos gastos gerais do contas a pagar, e na saída do estoque com aplicação
direta na obra. A partir destes lançamentos o sistema organiza e classifica com varias opções para melhor
demonstrar a realidade da obra, através de relatórios analítico e sintético por centro de custo, serviço e
equipamento. O sistema gera os gráficos com os pesos dos centros de custo e os histogramas de consumo dos
últimos 12 meses. Os dados disponíveis na apropriação também permitem o comparativo do custo real pelo
custo orçado no modulo de analise e resultado.
A Gestão de Receitas permite o gerenciamento dos Contratos com parcelas e Medições da obra, ao Fluxo de
Caixa, gerencia a emissão de notas fiscais, os documentos a receber e o extrato bancário. O Faturamento é
integrado aos contratos e medições e gera as Notas Fiscais Fatura de serviços em formulários próprio ou
pré-impresso configurável com até 3 duplicatas enviadas ao contas a receber automaticamente.
Contas a Receber com todos os documentos integrados ao faturamento, e ainda permite o cadastro de novos
documentos a critério do usuário. O sistema emite boletos de vários bancos, envia e-mail de cobrança com o
boleto anexado, gera os relatórios de previsão e diário de recebimentos, pesquisa a posição do cliente com os
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
4 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
valores recebidos, vencidos e a vencer, controla os recebimentos das duplicatas com juros multas e
descontos, tudo integrado ao extrato bancário e ao fluxo de caixa.
O Sipom_Net através do modulo do Extrato bancário efetua a conciliação da sua conta corrente com total
integração com os demais módulos. Os cheques emitidos são lançados no extrato, junto com as baixas do
contas a pagar e os créditos do contas a receber. O usuário pode inserir as taxas bancárias e outros débitos e
créditos no extrato sem problemas. O sistema controla os lançamentos não compensados apresentando o
saldo provisório e o saldo disponível da sua conta no banco. Os saldos das contas são utilizados no modulo do
fluxo de caixa. A qualquer tempo o usuário pode imprimir o extrato ou pesquisar os lançamentos na conta
corrente no período desejado através de relatórios.
O sistema efetua a analise comparativa do Custo Real com o Custo Orçado que é definido no Orçamento, com
os valores contratuais definidos na planilha de serviços e preços e suas composições unitárias. O Custo Real
é apropriado na gestão de Materiais na entrada das Notas Fiscais dos fornecedores, na saída do estoque para
aplicação e no Contas a Pagar no rateio dos gastos gerais. O Sipom_Net apresenta os insumos com os
valores acumulados até o mês solicitado e calcula o Saldo em função da seleção, o que permite uma analise
do custo da obra.
Um poderoso e completo recurso de analise do caixa esta disponível no Fluxo de Caixa diário para uma ou
todas as obras cadastradas, no período, com a opção de utilizar os saldos iniciais das contas correntes no
extrato. São acumulados os valores diários, e detalhados os documentos do contas a pagar e receber que
estão em aberto no período solicitado
Outro importante recurso que considera os Documentos Pagos, Vencidos e a Vencer cadastrados no contas a
pagar e contas a receber, é a Posição Financeira, que permite analisar as finanças de uma obra ou de toda a
Empresa no período solicitado. Também são pesquisados os prováveis débitos e créditos com os pedidos de
compra em aberto e as medições não faturadas.
Completando o sistema esta disponível a central do assinante com as funções para gerenciar os usuários e os
dados da sua empresa.
O Sipom_Net apresenta a melhor relação investimento e beneficio do mercado, agradecemos o seu interesse
em nosso produto e nos colocamos ao inteiro dispor acatando as sugestões para a evolução do nosso
software, procurando sempre o seu total aproveitamento, conte conosco.
A seguir destacamos as principais características e vantagens do Sipom_Net;
Veja o tópico com os Principais Relatórios, funções e vantagens
Para Construtoras, a melhor solução para as empreiteiras que tocam obras em diferentes lugares com
curto tempo de permanência, que inviabiliza manter instalações sofisticadas. E alem das obras mantém
administração, almoxarifado, oficina, usina e outras unidades de trabalho distintas. Com a Web a barreira da
distancia e o malote desaparecem.
Online 24 hs, em tempo real, gestão totalmente integrada onde os responsáveis de cada área recebem
por e-mail alertas para agilizarem os procedimentos operacionais, Cotação, Sm ou Rm, Pedidos, Contas a
Pagar, diário da obra, etc.
Hospedagem dos dados em grandes Data Center, no nosso caso a Locaweb, com back-up automático, não
há perda de dados por eventualidades, economia de hardware, de HDs, de licenças de uso de softwares,
redução do suporte local...
Endereço próprio, www.SuaConstrutora.sipom.com.br, para utilizar o nosso sistema os usuários do
Sipom_Net dispõe de um endereço próprio com o nome da sua construtora abrindo uma janela personalizada
com o seu logotipo.
Centralização dos dados com seu controle e sem redundâncias em total segurança através de senhas
personalizadas para cada usuário que utiliza somente o que tem direito.
Portabilidade e Desempenho com Windows ou Linux., basta ter um equipamento próximo da obra e uma
conexão que hoje pode ser feita até com um celular. O desempenho do nosso software é tão bom que foram
feitos testes satisfatórios com conexão linha discada a 56 Kb/s Com uma banda larga a sua operação é
comparada a um software local.
Software Integrado Comercial, Administrativo e Financeiro com Orçamento, Planejamento, Medições,
diário da obra, Apropriação de custos, catalogo de endereços integrando fornecedores e clientes, solicitações
e pedidos de compras, controle de estoque, contas a pagar, emissão de cheques, cheques pré-datados,
permite rateio de todas as despesas nas obras, analises gráficas, nf Serie única com serviços, fatura, contas a
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
5 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
receber, bancos, extrato bancário, fluxo de caixa considerando todos as fontes de receitas e despesas.
Analise de Resultado objetiva podendo ser feita com os insumos, comparando o Custo Real x Orçado,
com os materiais, M.Obra, Equipamento e Outros. Ou com os itens da planilha de orçamento, acompanhando
os Saldos do contrato e o resultado financeiro da obra.
Tecnologia, software especialmente desenhado para plataforma Web, hospedado em nosso provedor,
funciona com tecnologia Microsoft e bancos de dados Ms-Access ou SQl. Acessível na Web com os principais
navegadores; Internet Explorer (Windows Vista) Mozilla Firefox e outros. O Seu computador pode estar com
Linux e Firefox que funciona normalmente. Todos os relatórios são previamente visualizados e gerados em
PDF. O acesso ao software é feito na pagina de apresentação através de e-mail e senha exclusiva
encaminhada pela Primasi.
Integrado a outros softwares através do Excel, Importa e exporta, planilha, composições, cronograma e
catalogo de endereços no formato .xls.
Padrões Operacionais
O Primasi Sipom_Net é um software desenvolvido com a técnica de programação orientada por objetos com
muitos atalhos para facilitar o seu uso, e apresenta padrões operacionais que são utilizados em todo o
sistema, descritos os principais a seguir:
Cabeçalho do Sistema
Nesta Área localizada no topo da janela são apresentadas as informações e opções básicas para operação do
Sipom_Net.
Linha Azul: Estão a versão do sistema, o numero da conta, o e-mail do usuário conectado e a obra em uso.
Banner central: Reservado a publicidade e comunicados aos usuários do software.
Abre uma nova Obra ou local de trabalho, sai da obra em uso e vai para a janela das obras.
Aciona este Manual de Referencia ao usuário do Sipom_Net.
Encerra a utilização do sistema, LogOff, e vai para o LogOn com usuário e senha.
Barra de Tarefas
As opções da janela estão dispostas na barra superior, posicione-se sobre a imagem da opção para mais
informações relativas a opção que são apresentadas em um Box de texto, click na figura para acionar a
opção desejada.
Menu Lateral por Obra, hierárquico
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
6 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
Após escolher uma obra para trabalhar, o sistema apresenta a janela relativa a obra com a identificação do
seu numero e nome na linha superior, fundo azul. A esquerda estão disponíveis todas as opções no menu
lateral, hierárquico, para abrir mais opções click no sinal de (+) para fechar as opções click no sinal de (-),
para acionar uma opção click no seu nome, um click com o mouse na figura ou ícone deste menu é acionada
a opção principal do modulo.
Menu Inferior
Executa a Movimentação das paginas de dados dos diversos assuntos do sistema. Estes dados são
apresentados em paginas em torno de 12 linhas, no rodapé destas paginas estão disponíveis os botões de
movimentação e edição que ficam na lateral da janela. As descrições dos itens e demais dados são impressos
na integra gerando as quebras de linhas automaticamente. A apresentação dos dados em paginas viabiliza a
operação satisfatória na Web.
Movimentação da Pagina;
Vai para a Primeira pagina de dados, Home.
Se desloca para a Pagina Anterior, PgUp.
Se Desloca para a Próxima pagina, PgDn.
Vai para a Ultima pagina de dados, End.
Edição dos dados é feita por linhas;
Inclui uma linha, adiciona ao banco de dados.
Exclui a linha que é acionado.
Edita os dados da linha, Altera na própria célula ou abre um formulário.
Link, opção a partir dos dados
Em vários locais do sistema, nas janelas de dados a opção para ir a outra opção é o próprio texto, ou seja o
link, geralmente na cor azul e sublinhado, click neste local para acessar a opção relativa a coluna, na figura
do exemplo anterior o link abre a Composição Analítica do Item.
Seleção, busca e classificação dos Dados
Seleção: Os dados apresentados nas diversas janelas podem ser selecionados de acordo com as caixas de
opções disponíveis, escolha a seleção desejada e acione o botão Busca ou Atualiza.
Busca: O sistema também permite buscar alguma informação em determinadas colunas, escolha a coluna
digite o que quer procurar e acione o botão Busca.
Classificação: No topo de cada coluna acione o ícone para mudar a classificação;
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
7 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
Ascendente do Menor para o Maior.
Descendente do Maior para o Menor em ordem Alfanumérica padrão.
CEP integrado aos Correios.
Em vários locais do sistema, nas janelas de cadastro de endereços de clientes, fornecedores, obras, assinante
e outras que solicitam o endereço, primeiro digite o CEP completo e acione o botão OK ao lado do cep, para
que o sistema traga automaticamente os dados do endereço como rua, bairro, cidade, estado. Graças a
integração com o sistema dos Correios em tempo real. Mais uma vantagem do Sipom_Net.
Calendário, Data sem digitação.
Escolha a data com o mouse sem digitação. Em todos os campos com Datas, no lado direito estará disponível
o botão
que permite acessar o calendário do sistema onde é possível escolher uma data sem digitação,
com o mouse click no dia escolhido para transferir a data (mm/dd/aaaa) para o respectivo campo. Na barra
superior, para movimentação dos meses, estão disponíveis as opções; ">" próximo mês ">>" próximo ano
"<" mês anterior "<<" ano anterior "Impr" imprime o calendário.
Ponto decimal automático.
Ponto decimal automático, o usuário digita somente números nos valores em todo o sistema. A digitação é
automática do ponto decimal, para isto digita-se somente os números sem se preocupar com o ponto decimal
ou a virgula. Exemplo acima: 372,76 digita-se 37276
Relatórios em PDF
Nas diversas janelas acionando o ícone Imprime é apresentada a janela de opções dos relatórios que
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
8 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
em seguida gera o relatório.
Os relatórios são gerados no padrão PDF Acrobat que deve estar previamente instalado em seu computador,
o proprio navegador detecta a sua ausência e solicita a sua instalação. Trata-se de um padrão mundial de
impressão que apresenta muitas vantagens entre elas, gravar o relatório, enviar por e-mail, pesquisa o seu
conteúdo, funciona como um pagina da internet e não muda o seu formato independente da impressora. O
Usuário pode enviar a outro interessado, como um cliente com a certeza que será visualizado da mesma
forma.
Logotipo e rodapé nos Relatórios
Acione este ícone na Barra de tarefas da janela de seleção das Obras para definir a Imagem com o
seu Logotipo e a mensagem no rodapé dos relatórios.
É permitido informar o Texto que será impresso no rodapé dos relatórios, como o nome da sua empresa,
obra, etc.. O logotipo devera ser um arquivo de até 15Kb no formato Gif ou JPG ou JPEG.
Seletor das Obras e Locais
Na primeira janela, apos o acesso ao Sipom_Net, estão disponíveis os recursos para administrar a conta do
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
9 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
Assinante com os seus usuários, direitos de acesso, locais e obras a serem controladas e demais funções
básicas do seu projeto, abaixo é apresentada uma lista com as Obras e os locais existentes para escolha da
obra desejada, click no nome da obra para abri-la e utilizar os diversos módulos de gestão.
Seqüência Operacional
Após a assinatura do nosso software a sua empresa terá uma conta em nosso servidor, com os bancos de
dados vazios ou com somente os dados básicos. Para começar a utilizar o sistema não ha uma seqüência
rígida obrigatória. Ha somente a necessidade de se manter os dados básicos cadastrados previamente, ou
seja a precedência dos dados deve ser respeitada, exemplo; para se fazer um Pedido de compras é
necessário ter os materiais e fornecedores cadastrados.
Para agilizar a implantação do sistema recomendamos estabelecer esta seqüência operacional;
1 -Quem vai utilizar o Sipom_Net
Sipom_Net > Assinante > Usuários: Cadastre os usuários e os seus direitos de acesso, lembramos que
somente um dos usuários pode ser o supervisor do sistema que tem direito de acesso em tudo inclusive neste
cadastro.
2 - O Que eu vou controlar, obras..
Sipom_Net > Inclui Obra (+) : Cadastrar os Locais de trabalho fixos e as obras a serem controladas,
exemplo;
1 - Administração Central
2 - Almoxarifado Central (caso exista)
3 - Oficina manutenção de equipamentos
4 - Usina de Asfalto (caso exista, ou Pedreira, etc..)
5 - Obra 1...
6 - Obra n...
O numero da obra gerado pelo sistema será utilizado em todas as opções da obra e será a sua chave de
acesso, este numero não se repete ao longo do tempo. Caso utilize um outro numero, coloque este na
Descrição da Obra pois vai se tornar uma informação ao seu controle.
3 - Orçamento da Obra, planilha/contrato e composições...
É fundamental que a gestão da sua obra tenha o orçamento cadastrado com a planilha, composições e
cronograma para que seja possível fazer uma analise e obter o resultado com precisão.
Sipom_Net > Obra > Orçamento > Planilha: Informe a Planilha ou importe do Excel que também pode
ser gerada no Sipom 9. Para cada Obra é permitido cadastro de uma única Planilha. Se preferir elaborar a
planilha os itens podem ser copiados da nossa coleção de composições.
Sipom_Net > Obra > Orçamento > Serviços: Os itens de serviços ou composições podem ser importados
do Excel ou da nossa Coleção de composições. Copiando ou importando os itens de composições os insumos
são automaticamente cadastrados.
Sipom_Net > Obra > Planejamento > Cronograma: crie um cronograma da obra ou importe este do
Excel, o Sipom 9 gera o cronograma físico do Excel. O Cronograma é fundamental para o planejamento das
compras mensais e geração das SM.
4 - Fornecedores, clientes, bancos, veículos e equipamentos...
Sipom_Net > Obra > Cadastros: Neste módulo estão todos os cadastros básicos necessários ao uso do
sistema;
Endereços: os fornecedores e clientes são informados na mesma opção com o nome de Endereços, ou se
preferir utilize a opção Importa os Endereços do Excel. Os Materiais
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
10 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
Materiais: são os insumos do orçamento com fator material, ha total integração do orçamento com a Gestão
de Materiais, o seu cadastro é o mesmo dos insumos do orçamento que podem ser importados junto com as
composições ou importados do Excel de uma relação de insumos na opção Sipom_Net > Obra >
Orçamento > Insumos > Importa
Setor de Atividade: ou Grupos de Insumos que permite associar os insumos da obracom os seus
Fornecedores, facilitando a Cotação de insumos. Estes dados ou a tabela estará disponível para todas as
Obras.
Bancos, conta: Informe os Bancos e as suas respectivas contas corrente que serão utilizados na gestão de
despesas e receitas, em especial o extrato bancário e fluxo de caixa. Tabela Disponível para todas as Obras.
Tipo de Cobrança: Confirme os tipos de cobrança a serem utilizados no faturamento e contas a receber.
Tabela Disponível para todas as Obras.
Tipo de Lançamento: serão utilizados no extrato bancário. Tabela Disponível para todas as Obras.
Mensagens: informe as mensagens utilizadas no Boleto e Faturamento. Tabela Disponível para todas as
Obras.
Centro de Custo: ou Plano de Contas, permite apropriar, somar e analisar os gastos diretos e indiretos da
obra. Tabela Disponível para todas as Obras.
Equipamentos: Cadastro dos Equipamentos e Veículos da empresa, leves e pesados para Apropriação de
Custo. Tabela Disponível para todas as Obras.
5 - Gestão de Materiais, pedidos ao fornecedor.
Elabore as solicitações de materiais e cotações a partir das compras mensais definidas no modulo de
planejamento
Sipom_Net > Obra > Planejamento > Compras Mensais: faça a seleção por grupos de insumos e mês e
acione a opção para gerar as SM, uma para cada mês e grupo, facilitando a cotação e o planejamento
financeiro, evitando comprar muito material antes da sua aplicação na obra.
Lembramos que existe uma opção especifica para Entrada de NF de fornecedores com os materiais que gera
o contas a pagar, apropriação de custo e estoque na mesma janela.
6 - Gestão de Despesas, Receitas e Analise.
As demais funções podem ser executadas a critério dos usuário e de acordo com a sua necessidade,
respeitando sempre a precedência de dados exigida pelo sistema e sinalizada nas respectivas janelas através
de mensagens.
Obras cadastradas
Sipom_Net > Obra: Esta opção permite selecionar a obra ou local de trabalho para edição, efetua as
funções básicas para manutenção do cadastro das obras, com inclusão, copia e exclusão, mantém as opções
necessárias para gerenciar a conta do Assinante, com os usuários, senhas, ocupação em disco e outras
funções de interesse geral de todas as obras.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
11 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
Assinante: Esta opção contem as funções necessárias para gerenciar a conta do Assinante, como usuários,
senha, ocupação em disco, compactação, cadastro do assinante, etc...
Copia: Executa a Copia de uma obra existente para outra obra existente ou cria uma nova obra, os dados
disponíveis para copiar são os relativos ao orçamento onde a necessidade é mais comum em função das
licitações. Informe Obra Origem e Destino e assinale os dados que deseja copiar.
Exclui: Permite excluir os dados do Orçamento e o cadastro da Obra, desde que não haja dados cadastrados
na Gestão. Verifique e confirme se deseja realmente excluir os dados relacionados ao orçamento da obra
informada. Caso tenha certeza da exclusão assinale as opções desejadas e acione o botão "Quero Excluir" .
ATENÇÃO: Não haverá volta, em caso de duvida faça uma copia antes.
Configura: Os relatórios podem ter o seu logotipo ou uma mensagem especifica no rodapé, nesta opção é
possível definir uma imagem ou figura para ser impressa no cabeçalho dos relatórios e um texto informativo
nos rodapés dos relatórios. O logotipo impresso nos relatórios devera ser uma figura do tipo GIF ou JPG com
tamanho Maximo de 15 Kb, para isto acione procurar, informe a pasta e nome, em seguida acione Up-Load.
Imprime: Gera a impressão da lista com as obras cadastradas, basta acionar este ícone.
Inclui: Opção disponível na janela com a lista de obras cadastradas que permite incluir uma obra ou local
de trabalho.
Altera: Acione este ícone para abrir o formulário com os dados cadastrais da obra, como endereço,
e-mail, tel, responsável, de suma importância para emissão dos documentos externos, como pedidos, nf,
etc... O BDI e Encargos sociais padrão da obra também são registrados neste formulário.
Cep online, informe o numero do cep acione o botão Busca para que o sistema traga o endereço, recurso
valido em todo o sistema que é integrado aos Correios.
Central do Assinante
Sipom_Net > Assinante: Esta opção contem as funções necessárias para gerenciar a conta do Assinante,
como usuários, senha, ocupação em disco, compactação, cadastro do assinante, etc...
Dados: Mantenha os seus dados cadastrais atualizado nesta opção, como endereço, contato, e-mail, e
outros. Estes dados não são utilizados pelo Sipom_Net, mas pela Primasi Informática para enviar
comunicados e documentos de cobrança relativos ao nosso contrato de locação ou Assinatura Mensal.
Usuários: Esta opção permite cadastrar os usuários desta conta ou seja de todas as suas obras e unidades
de trabalho, a chave de acesso é o seu e-mail que não poderá ser repetido. Deve ser definido um único
usuário como Supervisor do sistema que tem acesso a todas as opções e mantém este cadastro. Para cada
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
12 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
usuário podem ser definidos os seguintes atributos;
O sistema permite enviar um e-mail informando ao usuário do seu cadastro e gera uma nova senha
Alfanumérica de conhecimento exclusivo do portador do e-mail ou usuário.
Troca Senha: Acesso permitido a todos os usuários cadastrados que possibilita trocar a sua senha de acesso,
informe e confirme a sua nova senha com no mínimo 8 caracteres alfanuméricos e no máximo 20, utilize
letras e números para a sua maior segurança. A senha é de seu exclusivo conhecimento, o sistema gera a
criptografia da sua senha (códigos) e grava desta forma, não temos conhecimento do conteúdo digitado.
Utilização: O sistema registra todos os acessos, com o usuário, data e hora, nesta opção é permitido
visualizar este histórico, que coloca o ultimo registro em primeiro plano, ou seja ordem decrescente. O
supervisor pode visualizar todos os acessos, o usuário comum somente os seus acessos.
O sistema registra as seguintes ações;
<LOGON> = Entra no Sipom_Net
<LOGOFF> = Saí do Sipom_Net pelo botão X no menu superior, caso feche o navegador não registra
<Num.Obra> = Entra na Obra, informa o numero
<Num.Obra> <E-mail Ped.Compra> <Numero do Pedido> = Envia e-mail com Pedido de Compra ao fornecedor.
<Num.Obra> <Entrada NF> <Numero entrada> = Cadastrou uma entrada NF fornecedor para pagar
<Num.Obra> <Cheque> <Numero do Cheque> = Cadastrou ou alterou um cheque
<Num.Obra> <Inclui Doc.Pagar> <Numero do Documento> = Novo Documento no Contas a Pagar.
<Num.Obra> <Baixa pagar> <Numero do Documento> = Deu baixa/pagamento em um documento sem cheque.
Compacta: Ou a limpeza dos bancos de dados, os dados excluídos ou temporários são mantidos no mesmo
banco de dados, executando a compactação estes dados são removidos permanecendo somente o que
importa, este procedimento economiza espaço em disco no nosso servidor, execute periodicamente.
Na janela Central do assinante o sistema informa a todos os usuários a ocupação em disco em forma de
gráfico de pizza, a parte ocupada esta em vermelho. Também informa o espaço contratado e o espaço
disponível, caso haja data limite para uso do software consulte o depto comercial da Primasi para verificar as
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
13 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
condições da sua conta. Executando a compactação o espaço disponível pode aumentar.
Como Utilizar o Suporte Técnico
Antes de acionar o trabalho de um analista de sistemas através do suporte técnico solicitamos que sejam
consideradas as informações contidas no Manual de Referencia que aborda todos os módulos do Sipom_Net
de forma detalhada e clara inclusive com imagens ilustrativas das janelas, todas opções são mencionadas e
explicadas. Para prosseguir recomendamos seguir as etapas da seguinte forma;
1 - Manual; localize o tópico do Manual de Referencia do Sipom_Net, no menu a esquerda, o modulo que
esta utilizando e que precisa de um melhor entendimento ou de relatar uma necessidade operacional ou
funcional da sua área. Veja também os módulos relacionados ou os padrões operacionais que podem elucidar
a questão.
2 - Supervisor; caso persista o problema consulte o supervisor do sistema na sua empresa que poderá
auxiliá-lo na questão, ele centraliza o atendimento e tem mais informações do sistema em função do
atendimento aos demais usuários.
3 - Suporte; Persistindo o problema, solicite ao supervisor do sistema que acione o suporte técnico
preenchendo o formulário especifico em nosso site. Na ocorrência de erros no sistema acione o suporte
informando a mensagem do sistema com o problema, marque a mensagem apresentada na janela, copie
(Ctrl+c) e cole no conteúdo na caixa de texto do formulário do suporte (Ctrl+V) seguidas das suas
observações e a seqüência operacional praticada. Não se esqueça de informar a opção do menu em uso.
Click Aqui para acionar o suporte técnico da Primasi, ou em nosso site acione a opção Suporte> Suporte ou
coloque no seu navegador o seguinte endereço "http://www.primasi.com.br/Suporte_chamado.htm"
Planilha de Orçamento
Sipom_Net > Obra > Orçamento > Planilha: A janela da Planilha permite apresentar o preço final do seu
empreendimento ou obra de todos os portes mas que sejam avaliadas com itens de serviços a preços
unitários. Cada item corresponde a uma unidade de medida que apresenta um preço unitário que
multiplicado pela quantidade se obtém o preço final desejado.
A totalização dos itens de serviços é automática as parciais, ou sub-totais é feita através de formulas
definidas pelo usuário com total liberdade, que permite criar a sua estrutura de títulos e subtítulos em vários
níveis, inclusive na própria linha dos títulos. No Sipom_Net é permitido elaborar planilhas para atender
inúmeras situações, como Itens de planilha fora de ordem, totais com inúmeros níveis, Itens de Composição
repetidos dentro da planilha e até itens sem composição.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
14 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
Para introduzir os itens na planilha existem algumas opções, 1o. Copiando os itens de outro orçamento ou
tabela de composição, 2o. importando a planilha do Excel, 3o. digitando os itens.
Item Serviço: utilize esta opção na barra de tarefas para Copiar e Colar itens que estão na tabela de
serviços ou em outra obra ou na coleção de composições. Na janela Procura basta localizar o item em ordem
numérica, alfabética, unidade, etc.. e Copiar.
Curva ABC: esta opção aciona a janela com a Curva ABC dos Insumos para cotação, os insumos são relativos
a planilha. É possível enviar os Insumos para serem cotados por e-mail já formatado em uma tabela e
selecionados por Fator e Grupo. Também é possível exportar a relação de insumos para o Excel como anexo
no e-mail ou Imprimir os Insumos para Cotação e a Curva ABC de Insumos. O sistema dispões de um campo
com o percentual limite de apresentação (padrão 100%) que poder ser alterado pelo usuário a seu critério
para selecionar somente o mais importante.
Analítica: gera a planilha de serviços e preços na forma analítico, com valores separados por mão de obra,
material, equipamento, serv. terceiros e outros, com os totais de todos os fatores de insumo. Para saber
quanto pesa a Mão de Obra, material e demais fatores esta é a opção, que alem do relatório gera um gráfico
e pizza com as participações de cada fator.
Importa: permite importar diretamente um arquivo no formato do Ms Excel .xls, informe a pasta e nome
deste arquivo, confira a disposição das colunas e confirme para importar para a planilha em uso. Esta
importação pode ser acumulativa, o sistema acrescenta no final.
Exporta: acione este ícone para exportar a Planilha da obra em uso. O Excel será aberto automaticamente
com a planilha exportada com um nome padrão, escolha salvar e informe a pasta e o nome que deseja
gravar.
Relatório: esta opção acessa a janela para emissão de relatórios com as varias opções de relatórios
relacionados a Planilha em uso, Curva ABC de serviços, compilação de recursos de insumos e auxiliares,
composição sintética e analítica alem da planilha de orçamento. Todos os relatórios são gerados no padrão
PDF.
Atualiza: executa a Atualização Completa que permite recalcular todos os preços unitários dos itens de
serviço da planilha do orçamento a partir das composições unitárias e insumos cadastrados, em seguida
transfere os preços unitários para o item de serviço e recalcula os valores totais da planilha. Apos a alteração
dos preços unitários dos insumos é necessário executar esta atualização.
Link Composição: para acessar a composição analítica com os recursos de edição e impressão, escolha um
item de serviço na janela e acione um click sobre o seu código que esta sublinhado indicando que ha um link
disponível.
Barra de Edição da Planilha
Para auxiliar na pesquisa e edição das linhas da planilha foi criada a barra de edição logo abaixo da barra de
tarefas da janela da planilha. Na barra de edição estão disponíveis 2 funções básicas, 1 Pesquisa de itens e 2
Edição e formulas das linhas.
1) Pesquisa: escolha a coluna que deseja pesquisar, linha, item, descrição, informe o conteúdo ao lado e
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
15 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
acione o botão Busca, o sistema coloca a linha encontrada no topo, caso não encontre nada será
apresentado.
2) Edição das Linhas:
Inclui: para incluir uma linha em qualquer lugar da planilha, informe a linha desejada, acione a opção Inclui
e acione OK, o sistema inclui uma linha em branco sobre a linha informada, movendo a linha existente para
baixo.
Copia: para copiar uma linha para a memória de trabalho, informe a linha, assinale a opção Copia e acione o
botão OK.
Cola: para colar o conteúdo da linha na memória em uma linha na planilha, informe a linha em branco que
esta na planilha e acione OK.
Soma: o total da planilha é gerado automaticamente pelo sistema, na janela de edição e no relatório
impresso, mas os sub-totais dos títulos de serviços ou grupos são definidos pelo usuário através de formulas
de somatória pelo intervalo de linhas, isto permite uma estrutura de sub-totais sem limite e a critério do
usuário, além dos valores dos sub-totais na própria linha dos títulos. Para cadastrar uma formula execute;
- Na caixa Linha Informe a linha que ira conter a soma na coluna total.
- Assinale a opção soma
- Defina o intervalo de linhas e aciona OK, no exemplo acima o total esta na linha 6 e a soma vai da linha 2
a linha 5. Na coluna T quando ha a letra S existe uma forma de soma, click na letra S para ver o intervalo
programado na barra de edição.
veja também Padrões Operacionais
Pesquisa e copia Item de Serviço
Item Serviço: Acione este ícone para acessar a janela que permite pesquisar, copiar e incluir um
item de serviço da sua obra ou de outras obras ou mesmo da nossa coleção de composições, é a forma mais
rápida de importar itens com as composições e insumos de outros locais ou copiar os itens da mesma obra.
1) Escolha a Origem dos Dados, das suas obras ou a Coleção de composições.
2) Defina a Tabela origem desejada ou Orçamento da obra, escolha a coluna que quer pesquisar e o
conteúdo da pesquisa e acione Busca para que o sistema mostre os itens na pagina. Também é comum
pesquisar em ordem alfabética ou outra classificação alterando a ordem no topo de cada coluna e
movimentando as paginas.
3) Escolha o Item desejado, click no seu código, em seguida mantenha ou informe um novo código,
informe a linha da planilha que deseja relacionar a composição ao item de planilha existente ou inclua no
final uma nova linha com os dados deste item, acione Copiar.
Relação: opção que acessa a janela para emissão de relatórios com a relação de serviços, relativos a tabela
selecionada, classificados por Item ou Alfabética, no formato PDF para posterior impressão.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
16 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
Para complementar o entendimento veja também Padrões Operacionais.
Curva ABC e Cotação
Sipom_Net > Obra > Orçamento > Planilha > Curva ABC: Esta opção elabora a compilação de recursos
com o calculo e consolidação dos insumos necessários no orçamento para cotação e introdução do preço
atualizado. É considerada a estrutura dos serviços auxiliares em vários níveis. A quantidade dos insumos
apresentados na janela é a somatória das inúmeras ocorrências dos insumos nas composições da planilha em
uso.
Permite enviar a relação de insumos para cotação com e-mail selecionados por Fator ou Grupo que
caracteriza o setor de atividade do fornecedor. O conteúdo da janela também pode ser exportado para o
Excel automaticamente em um arquivo anexo ao e-mail para cotação.
Acione o ícone atualiza para pesquisar, calcular e apresentar na janela os insumos do orçamento classificados
pelo preço total do insumo gerando a própria curva ABC dos insumos do orçamento com um limite padrão de
100%
Os insumos podem ser selecionados para um determinado Fator ou todos os fatores, um Grupo do Fator ou
todos os grupos para isto selecione nas respectivas caixas de opções. É permitido Adicionar aos valores desta
janela e nos relatórios a taxa de BDI e de Encargos Sociais do orçamento em uso. Para cotação selecione o
Fator Material e caso a sua tabela de insumos esta estruturada em grupos selecione também o Grupo que
define o fornecedor. O % limite pode ser alterado a critério do usuário.
Para informar o seu preço atualizado a edição da sua coluna é por células, acione o ícone de edição, a
esquerda na respectiva linha e informe o novo preço.
Cotação: acione este ícone para abrir a janela de envio do e-mail para cotação, são apresentados os
insumos selecionados na curva ABC, procure selecioná-los por grupos que são os setores de atividade dos
fornecedores, em seguida informe o Fornecedor, confirme para Enviar anexado a relação de insumos para
cotação em uma Planilha Excel e acione o botão Envia e-mail.
Relatório: permite gerar o relatório com a curva ABC selecionada, com os insumos até o % limite definido
pelo usuário com duas colunas para analise, o % de Participação do insumos no orçamento e % acumulado
da lista. Os insumos do orçamento são classificados pelo valor total do insumo em ordem descendente, do
maior para o menor, tornando-se um grande recurso de analise do orçamento. O valor total e a quantidade
total de cada insumo são apurados com os mesmos critérios do relatório de compilação de recursos
valendo-se do poderoso recurso de calculo e consolidação das composições com serviços auxiliares, ou seja
uma composição dentro de outra várias vezes.
Observamos que o valor total da Curva ABC de insumos apresenta uma diferença em relação ao valor total
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
17 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
da Planilha de Preços do orçamento que pode chegar a 1% (Um por cento) para mais ou para menos
dependendo das quantidades. Esta variação é absolutamente normal em função do arredondamento
necessário no calculo do preço unitário de cada item na composição de serviços e preços, pois o preço
utilizado, oficialmente em moeda corrente , esta com duas casas decimais, no calculo com a multiplicação do
coeficiente de consumo (6 casas) do insumo pelo preço unitário (2 casas decimais) existe uma perda ou
ganho a partir da 3a. casa decimal que quando multiplicada pela quantidade da planilha de orçamento gera
esta diferença.
veja também Padrões Operacionais
Serviços
Sipom_Net > Obra > Orçamento > Serviços: Mantém uma relação única de itens de serviços com as
suas composições para a obra em uso, a itemização é totalmente flexível, não ha mascaras de formatação
apenas o limite de 20 caracteres. A descrição do item pode chegar a 200 caracteres. Na elaboração das
composições o sistema dispões da estrutura de serviços Auxiliares em muitos níveis de relacionamento,
praticamente sem limites. O BDI pode ser personalizado para cada Item ou geral como os Encargos Sociais.
A relação de serviços e composições ou tabela apresenta uma quantidade de itens que eventualmente pode
ser igual a da planilha mas que em geral é diferente, pelos seguintes fatos; na planilha é permitido repetir o
item de composição em itens de planilha diferentes ou em etapas construtivas diferentes, um item de serviço
pode ter uma ou mais serviços auxiliares que não aparecem na planilha, o orçamento pode ter uma ou mais
planilhas e itens que estão em uma planilha e não estão em outra, estes e outros motivos exigem que haja
uma relação de serviços independente da planilha para que o orçamento se torne mais completo e flexível.
Ao Copiar um Item de outro orçamento na planilha ou nesta janela todos os seus dados já serão cadastrados
evitando redundâncias operacionais, mas também estão disponíveis recursos que facilitam a introdução
destes itens no caso da digitação para incluir ou alterar. Para pesquisar itens escolha a coluna, digite o
conteúdo da pesquisa e acione Busca, para incluir acione o ícone + para alterar e excluir itens estão
disponíveis ícones ao lado de cada linha, mais detalhes em Padrões Operacionais
Serviço: permite Copiar e Colar itens que estão na tabela de serviços da sua obra ou em outra obra ou na
coleção de composições Primasi. Na janela Procura basta localizar o item em ordem numérica, alfabética,
unidade, etc.. e Copiar, veja também Pesquisa e Copia Item de Serviço
Auxiliar: opção que permite a visualização da estrutura ou hierarquia dos serviços auxiliares nas
composições de serviços e preços unitários da tabela de serviços. São apresentados os serviços que
contenham serviços auxiliares onde é permitido também editar a composição analítica do serviço, sobre a
composição desejada acione um click. É possível apresentar vários níveis de relacionamento dos itens de
serviços, ou seja, um serviço dentro do outro muitas vezes, a estrutura não tem limite de níveis. Os serviços
no mesmo nível também não tem limite. Os serviços auxiliares são cadastrados na janela de edição de
composição. Click nos sinais de (+) e (-) para abrir e fechar a estrutura respectivamente. É permitido
imprimir a relação.
Importa: esta opção permite importar composições unitárias diretamente de um arquivo do Excel. Este
recurso gera o intercâmbio de informações atualizadas, as composições podem ir para o Excel, serem
alteradas e voltam para o Sipom_Net que inclusive controla e permite a sobreposição quando já existe. O
sistema atualiza a Relação de Insumos, serviços, composições e serviços auxiliares. É necessário que a
disposição das colunas esteja de acordo com as Composições exportadas pelo Sipom_Net ou Sipom 9. Esta
opção somente estará disponível nos orçamentos com padrão convencional unitário. Acione o botão Arquivo
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
18 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
para informar a pasta e arquivo.xls em seguida acione o botão Importa Up-Load.
Exporta: esta opção permite gerar uma planilha no formato MS Excel .xls com as composições analíticas no
intervalo de itens selecionado ou todas as composições existentes no orçamento. Disponível a exportação da
composição convencional unitária. O Excel será aberto automaticamente com a planilha exportada com um
nome padrão, escolha salvar e informe a pasta e o nome que deseja gravar.
Relatório: Botão que acessa a janela para emissão de relatórios com varias opções, relação de serviços,
composição sintética, composição analítica com modelos prontos. É permitido selecionar todos os itens da
relação ou um intervalo. Para configurar a impressora veja Padrões Operacionais
Atualiza: executa a Atualização Completa que permite recalcular todos os preços unitários dos itens da
relação de serviços da obra a partir das composições unitárias e insumos cadastrados, em seguida transfere
os preços unitários para o item de serviço e recalcula os valores totais da planilha. Apos a alteração dos
preços unitários dos insumos é necessário executar esta atualização.
Link Composição: para acessar a composição analítica com os recursos de edição e impressão, escolha um
item de serviço na janela e acione um click sobre o seu código que esta sublinhado, indicando que ha um link
disponível.
Composição de Preços
Sipom_Net > Obra > Orçamento > Serviços > Código: O acesso as composições é feito através de links
localizados nas janelas de serviços, planilha e outras, no código da composição que acessa a janela de edição
onde são elaboradas as composições de serviços e preços unitários da obra em uso.
As composições são o detalhamento dos itens de serviços composta por insumos e serviços auxiliares. A
composição é apresentada na janela para edição já calculada facilitando o seu entendimento, com totais
parciais e geral. Um poderoso recurso do sistema é o relacionamento de serviços auxiliares em forma
hierárquica em muitos níveis de dependência, um serviço contido em outro. O sistema permite este
relacionamento e verifica a integridade da estrutura para evitar referências circulares em nível superior e
inferior. Uma composição pode conter indefinidos serviços auxiliares, e os níveis de serviços podem chegar a
mais de 20. Para que o sistema identifique os insumos Mão de Obra e calcule os Encargos Sociais estes
devem estar definidos como mão de obra no cadastro de insumos, não ha restrição de códigos. A taxa de BDI
(Benefícios e Despesas Indiretas) pode ser definida igualmente para todos os itens de serviço ou pode ser
personalizada na composição, bastando para isso digitá-la na janela de serviços no respectivo item.
Ao Copiar um Item de outra obra na planilha ou na janela de serviços os dados da composição já serão
cadastrados evitando redundâncias operacionais, mas também estão disponíveis recursos que facilitam a
introdução destes insumos ou auxiliares no caso da digitação, para incluir acione o ícone + para alterar e
excluir insumos ou tens auxiliares estão disponíveis ícones ao lado de cada linha, mais detalhes em Padrões
Operacionais
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
19 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
Volta: Retorna a janela anterior a que foi acionada, serviços, planilha, auxiliares, etc...
Insumo: permite Copiar e Colar insumos que estão na tabela de insumos da sua obra ou em outra obra ou
na coleção de composições Primasi. Na janela Procura e Copia Insumos basta localizar o insumo em ordem
numérica, alfabética, unidade, etc.. e acionar um click no seu código para Copiar.
Auxiliar: Executa a inclusão de um serviço auxiliar na composição com o preço total do item em um único
item, é permitido a inclusão de inúmeros auxiliares na mesma composição sem limites, o sistema verifica e
consiste se ha referencia circular na estrutura de serviços auxiliares, neste caso é emitida uma mensagem. A
janela de inclusão dos auxiliares permite copiar e colar itens da sua obra ou em outra obra ou na coleção de
composições Primasi.
Exclui: permite excluir todos os insumos e auxiliares da composição apos confirmação, o item de serviço é
mantido.
Relatório: Imprime a composição que esta sendo editada no modelo analítico. Para configurar a impressora
veja Padrões Operacionais
Insumos
Sipom_Net > Obra > Orçamento > Insumos: executa o cadastro de Insumos do orçamento da obra em
uso, reajuste dos insumos, condições de pagamento, Emissão de relatórios e consulta. Lembramos que um
insumo do orçamento pode ser utilizado em varias composições de serviços, sendo comum a todas do mesmo
orçamento em uso, sempre praticando o mesmo preço.
Um insumo é a menor unidade de um orçamento ou empreendimento, como um tijolo, um prego, 1 unidade
de servente, pedreiro, etc.. algo indivisível e único que tem um preço unitário relativo a uma data e que
pode ser organizado em Fator e Grupo.
Os Fatores são, Mão de Obra, Material, Equipamento, Serviços Especializados ou de terceiros. Os Grupos
permitem uma melhor seleção dos Fatores por tipo de fornecimento, exemplo; o Material pode ser agrupado
em Madeiras, Agregados de Concreto, Aços, Material Elétrico, Hidráulico, etc.. isto facilita principalmente
para atualizar os preços dos insumos através de índices ou cotações direcionadas e nas requisições de
compras ou pedido ao fornecedor. Disponível opções para Importar e Exportar os insumos de um orçamento
através de um arquivo no formato Excel.
Ao Copiar um item com composição de outro orçamento na planilha ou na janela de serviços, os insumos
serão automaticamente cadastrados nesta janela igual ao orçamento origem com todos os seus dados
evitando redundâncias operacionais, mas também estão disponíveis recursos que facilitam a introdução dos
insumos no caso da digitação, para incluir acione o ícone + para alterar e excluir insumos estão disponíveis
ícones ao lado de cada linha, mais detalhes em Padrões Operacionais
É possível selecionar os insumos por tipos, neste caso escolha o Fator e Grupo, se também desejar pesquisar
insumos escolha a coluna, digite o conteúdo da pesquisa e acione Busca.
O sistema permite definir para cada insumo a sua condição de pagamento que serão utilizadas para gerar o
cronograma de desembolso do orçamento, relatório disponível em Planejamento > compras mensais. As
condições de pagamento estão pré-definidas pelo sistema.
Insumo: permite Copiar e Colar insumos que estão na relação de insumos da sua obra ou em outra obra ou
na coleção de composições Primasi. Na janela Procura basta localizar o insumo em ordem numérica,
alfabética, unidade, etc.. e acionar um click no código para Copiar. Também é possível imprimir a relação de
insumos em ordem numérica e alfabética da tabela pesquisada, veja também Pesquisa e Copia Item de
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
20 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
Serviço
Grupos: Mantém a tabela com os grupos de insumos cadastrados para todas as obras, alem de permitir
seleções dos insumos da obra o grupo pode ser também o Setor de Atividade dos fornecedores que facilita
muito nas cotações de materiais.
Importa: Esta opção importa qualquer planilha no formato Excel, com a relação de Insumos, que deve
apresentar a disposição das colunas descrita na janela. Os insumos sem código Não serão importados, os
existentes serão mantidos, os novos códigos serão incluídos.- O código do Insumo poderá ter até 8 dígitos
alfanuméricos sem restrições de disposição. Informe a pasta e arquivo .xls no botão Procurar e confirme
acionando Importa Up-Load
Exporta: Esta opção exporta toda a relação de Insumos da obra em uso no formato Excel.Acione o botão
Exporta e escolha Salvar para gravar a planilha no seu HD, ou Abrir para visualizar a planilha no Excel.
Serão exportadas as principais colunas.
Relatório: Acessa a janela com opções para emissão dos relatórios dos insumos da obra em ordem numérica
ou alfabética e selecionados por fator, grupo e condição de pagamento. Para configurar a impressora veja
Padrões Operacionais
Atualiza: opção que permite aplicar um coeficiente de reajuste em toda a relação de insumos ou em um
Fator completo ou em um Grupo de Insumos. Este recurso permite reajustar os preços da obra em uso. O
coeficiente é multiplicativo não é percentual, exemplo: digite a taxa de Ajuste 1,05 que o sistema reajusta os
insumos em 5 %. Esta opção também é uma forma de padronizar as datas dos insumos.
Link Insumo X Composição: para acessar a janela que mostra em quais composições analítica o insumo
esta cadastrado, escolha um insumo na janela e acione um click sobre o seu código que esta sublinhado,
indicando que ha um link disponível.
BDI
Sipom_Net > Obra > Orçamento > BDI: Esta opção permite definir para o orçamento da obra em uso o
percentual com o BDI utilizado nas composições de serviço. O BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) pode ser
definido para toda a obra ou para uma composição de serviço individualmente na própria janela de serviços
e composições no item desejado.
Para compor o BDI o usuário dispõe de uma janela com recursos para edição, permite inserir linhas, excluir,
colocar textos ilustrativos. O usuário tem muita liberdade para elaborar a composição do BDI para atender os
diversos critérios dos seus clientes. O sistema executa automaticamente a soma dos percentuais.
Atualiza o BDI sem elaborar a composição, o sistema permite atualizar todos os itens de serviço sem a
necessidade de elaborar a composição, a Taxa Adotada pode ser informada diretamente na janela de
Atualização das composições.
Estão disponíveis recursos que facilitam a introdução dos itens para digitação, para incluir acione o ícone +
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
21 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
para alterar e excluir itens estão disponíveis ícones ao lado de cada linha, mais detalhes em Padrões
Operacionais. A classificação das linhas é por ordem do item, os dados ou colunas dispostas da esquerda para
a direita são descritos a seguir;
Item: código para referencia a sua linha na composição. A variável deve ser única na janela , quando
duplicada o sistema informa e não permite.
Descrição: texto com as especificações dos itens que compõe o BDI, o código do Item do BDI, se existir,
pode ser colocado em primeiro lugar na descrição.
% Percentual: pode ser o % relativo ao item do BDI ou um valor na moeda do orçamento, o valor digitado
pode será utilizado na soma da coluna.
Taxa Calculada: Soma da coluna Percentual.
Adota a Taxa Calculada: marque esta opção e acione Ok para que o sistema utilize a taxa calculada nesta
composição como padrão para o orçamento da obra em uso, caso contrario prevalece a taxa que poderá ser
informada na janela Atualiza.
Relatório: gera o relatório com os dados gravados na janela com a composição do BDI.
Atualiza: executa a Atualização Completa e permite recalcular todos os preços unitários dos itens da relação
de serviços da obra a partir das composições unitárias e insumos cadastrados, em seguida transfere os preços
unitários para o item de serviço e recalcula os valores totais da planilha. A Taxa de BDI pode ser definida
diretamente nesta janela sem necessidade da composição.
Encargos Sociais
Sipom_Net > Obra > Orçamento > Encargos Sociais: Esta opção permite definir para o orçamento da
obra em uso o percentual com os Encargos Sociais sobre a mão de obra utilizado nas composições de serviço.
Para compor os Encargos o usuário dispõe de uma janela com recursos para edição, permite inserir linhas,
excluir, colocar textos ilustrativos. O usuário tem muita liberdade para elaborar a composição de Encargos
para atender os diversos critérios dos seus clientes. O sistema executa automaticamente a soma dos
percentuais.
Atualiza os Encargos sem elaborar a composição, o sistema permite utilizar a taxa de encargos sem a
necessidade de elaborar a composição, a Taxa calculada pode ser informada diretamente na janela de
Atualização das composições.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
22 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
Estão disponíveis recursos que facilitam a introdução dos itens para digitação, para incluir acione o ícone +
para alterar e excluir itens estão disponíveis ícones ao lado de cada linha, mais detalhes em Padrões
Operacionais. A classificação das linhas é por ordem do item, os dados ou colunas dispostas da esquerda para
a direita são descritos a seguir;
Item: código para referencia a sua linha na composição. A variável deve ser única na janela , quando
duplicada o sistema informa e não permite.
Descrição: texto com as especificações dos itens que compõe os Encargos, o código do Item , se existir,
pode ser colocado em primeiro lugar na descrição.
% Percentual: pode ser o % relativo ao item dos Encargos ou um valor na moeda do orçamento, o valor
digitado pode será utilizado na soma da coluna.
Taxa Calculada: Soma da coluna Percentual.
Adota a Taxa Calculada: marque esta opção e acione Ok para que o sistema utilize a taxa calculada nesta
composição como padrão para o orçamento da obra em uso, caso contrario prevalece a taxa de encargos que
poderá ser informada na janela Atualiza.
Relatório: gera o relatório com os dados gravados na janela com a composição do BDI.
Atualiza: executa a Atualização Completa e permite recalcular todos os preços unitários dos itens da relação
de serviços da obra a partir das composições unitárias e insumos cadastrados, em seguida transfere os preços
unitários para o item de serviço e recalcula os valores totais da planilha. A Taxa de Encargos Sociais pode ser
definida diretamente nesta janela sem necessidade da composição.
Cronograma
Sipom_Net > Obra > Planejamento > Cronograma: O Cronograma é elaborado a partir dos itens com
quantidades da planilha, na janela do cronograma é definida a distribuição, percentual, em até 60 períodos
ou 5 anos, que será utilizada por todos os cronogramas Físico, Físico Financeiro, Gráficos, Curva S e os
relatórios do sistema que utilizam períodos como as Compras Mensais.
Na janela de edição o cronograma é apresentando em intervalos de 12 meses definido pelo usuário na caixa
de seleção, a barra de progresso é representada pelo fundo azul na respectiva célula que tem percentual.
Unidades de Tempo disponíveis para escolha do usuário para identificação das colunas em períodos, meses ou
dias corridos.
Chuvas, a Jornada de trabalho mensal (hs) do orçamento, também pode ser definida neste cronograma para
calculo do cronograma de Permanência de mão de Obra, Equipamentos e Histograma. O sistema permite
informar os Meses chuvosos e a Jornada mensal padrão, quando não existir definição das jornadas praticadas
nos respectivos meses, será utilizada a jornada padrão, tudo automático.
O sistema apresenta uma janela com o próprio cronograma em intervalos de 12 períodos ou 1 ano onde é
permitido selecionar os dados para apresentação e os recursos necessários para edição das barras.
1) Seleção dos dados; informe a unidade de tempo, meses, períodos ou dias corridos e o intervalo de
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
23 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
apresentação dos períodos, em seguida acione Atualiza. O sistema pesquisa na planilha os itens que não
constam no cronograma e acrescenta, os itens excluídos da planilha permanecem no cronograma e para
retira-los utilize a opção Exclui.
2) Opções para o Item ou Barra onde é permitido Incluir ou excluir uma barra inteira rapidamente;
Inclui: apos escolher o item do cronograma na caixa de opções, assinale inclui e informe o intervalo da
barra com o período inicial e final e acione o botão Ok.
Exclui: informe o item, assinale esta opção e acione o botão Ok para excluir o item do cronograma, para
voltar o item a partir da planilha acione Atualiza.
Para alterar ou incluir um percentual diretamente no período ou célula, escolha um item e acione o ícone
Altera no final da linha no lado esquerdo. Lembramos que o total da barra deve ser sempre 100%
Na Barra Superior da janela estão disponíveis varas opções relativas ao cronograma da obra em uso;
Permanência: Gera o cronograma de Permanência de Pessoal e Equipamento da Obra em uso, considerando
o cronograma físico previamente definido nesta janela, as composições de serviços com os coeficientes de
consumo unitário e a planilha de preços com os quantitativos dos itens. Veja o tópico Permanência.
Compras Mensais: importante recurso que define o que é necessário para executar a obra com as
quantidades mensais, principalmente, dos materiais que podem ser enviados automaticamente para o
modulo de Gestão de Materiais criando as SM. O calculo é feito a partir da distribuição do cronograma físico e
a composição unitária de cada item de serviço da planilha em uso onde são gerados os insumos mensais com
as quantidades totais. Veja o tópico Compras Mensais.
Curva S: calcula e gera o Gráfico com a Curva S da evolução do Faturamento do Orçamento em uso. São
apresentados os percentuais acumulados no período e a linha da curva. Tudo automático a partir da
distribuição do cronograma. O Gráfico pode ser salvo em uma pasta e nome a critério do usuário, acione o
botão direito do mouse e escolha Salvar Imagem.
Histograma: é gerado o gráfico dos serviços com as quantidades mensais, como no cronograma físico. O
Gráfico pode ser salvo em uma pasta e nome a critério do usuário, acione o botão direito do mouse e escolha
Salvar Imagem.
Importa: Esta opção importa qualquer planilha no formato Excel, com o cronograma, que deve apresentar a
disposição das colunas da mesma forma descrita na janela. Os Itens do cronograma sem código Não serão
importados. Os itens ja existentes serão mantidos, os novos códigos serão incluídos.O código do Item poderá
ter até 20 dígitos alfanuméricos. Informe a pasta e arquivo .xls no botão Procurar e confirme acionando
Importa Up-Load.
Exporta: Opção que exporta o Cronograma Físico da obra em uso no formato Excel com os percentuais de
distribuição em cada período ou mês. Acione o botão Exporta e escolha Salvar para gravar a planilha no seu
HD, ou Abrir para visualizar a planilha no Excel. Serão exportadas as colunas e períodos até o limite da
duração da obra.
Relatório: esta opção aciona a janela de impressão dos Cronogramas Físico e Físico e Financeiro. No
cabeçalho pode ser definida a identificação dos períodos, com meses, dias corridos e seqüencial em períodos,
também dever ser definido o intervalo para impressão. Para configurar a impressora veja Padrões
Operacionais
Permanência
Sipom_Net > Obra > Planejamento > Permanência: Esta opção gera o cronograma de Permanência de
Pessoal e Equipamento da Obra em uso, considerando o cronograma físico previamente definido, as
composições de serviços com os coeficientes de consumo unitário e a planilha de preços com os quantitativos
dos itens. Trata-se do calculo do efetivo necessário para a obra com seus equipamentos no prazo definido no
cronograma.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
24 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
O sistema apresenta todos os insumos definidos nas composições dos itens que constam na planilha e
cronograma físico. Para cada insumo é calculada a quantidade total de horas necessárias na obra em seguida
para cada mês é calculada a quantidade do insumo em função da jornada mensal. O sistema totaliza as
colunas mensais que caracterizam o efetivo da obra e a permanência dos equipamentos.
Atualiza: Escolha o Fator de Insumo, o período anual para exibição e acione o botão Atualiza para calculo e
apresentação do cronograma de Permanência de Mão de Obra e Equipamentos.
Fator H/Mês: ou a Jornada Mensal do Fator, o essencial é que seja informada a jornada Padrão (H/Mês),
mas o sistema também considera as incidências de chuvas permitindo a introdução das jornadas mensais
diferenciadas nos meses do ano, de Jan a Dez. Neste caso, quando não existir definição das jornadas
praticadas nos respectivos meses, será utilizada a jornada padrão. Só ha necessidade de informar as
jornadas nos meses chuvosos, os demais podem ficar zerados que será utilizada a jornada padrão. Para
apresentar as quantidades Mensais dos Materiais basta informar a Jornada do Fator(es) Material com valor
igual a 1 (um).
Estão disponíveis recursos que facilitam a introdução das quantidade de horas para digitação, para incluir um
Fator acione o ícone + para alterar e excluir um fator estão disponíveis ícones ao lado de cada linha, mais
detalhes em Padrões Operacionais.
Informe as jornadas mensais e acione o botão Atualiza para calcular e apresentar o cronograma.
Histograma: é gerado o gráfico dos insumos com as quantidades mensais no rodapé do cronograma de
permanência. O Gráfico pode ser salvo em uma pasta e nome a critério do usuário, acione o botão direito do
mouse e escolha Salvar Imagem.
Relatório: esta opção gera o Cronograma de Permanência no formato PDF para posterior impressão como se
apresenta na janela. Para configurar a impressora veja Padrões Operacionais
Compras Mensais
Sipom_Net > Obra > Planejamento > Compras Mensais: Esta opção gera o cronograma de recursos
mensais para o orçamento em uso com a previsão de compras de matérias. Para cada mês são listados os
insumos necessários a partir das comissões de serviço considerando a estrutura dos serviços auxiliares em
vários níveis. A quantidade dos insumos apresentados na janela é a somatória das inúmeras ocorrências dos
insumos nas composições da planilha em uso aplicando-se o % de distribuição do cronograma físico.
Importante recurso para o planejamento financeiro da sua obra, o sistema informa o que e quando devem
ser comprados os materiais, envia esta relação para a Gestão de Materiais gerando as SM para cotação e
emissão dos pedidos de compra sem redundâncias.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
25 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
O sistema apresenta os insumos relativos ao mês selecionado, com as quantidades, preço e total de cada
insumo permitindo que o usuário altere estes dados para envio a Gestão de Materiais que são controlados
através do numero da Sm, para saber se o insumo já foi enviado para compras basta verificar se ha um
numero para a SM coma quantidade solicitada ao lado. No final da relação o sistema totaliza a quantidade
de insumos e o valor total selecionado.
1) Seleção dos dados; escolha o fator de insumo, o grupo de insumos o mês e ano e acione o botão Atualiza
para gerar as compras do mês solicitado.
2) Inclui SM na Gestão de Matérias; assinale esta opção para que o sistema gere a SM dos insumos
selecionados no modulo de compras para cotação e emissão do pedido ao fornecedor, em seguida acione o
botão Atualiza.
Sem SM; Os insumos enviados a compras, os quais apresentam o numero da SM, estão sempre presentes
nesta relação, exceto quando a opção Sem SM estiver acionada, neste caso são apresentados somente os
insumos que ainda não foram enviados a Gestão de Materiais. Acione o botão Atualiza para selecionar.
Desembolso: O sistema permite definir para cada insumo a sua condição de pagamento com varias opções,
a partir dos insumos mensais para compras o sistema calcula a sua nova data em função da condição de
pagamento de cada insumo, onde é possível gerar este relatório com o Cronograma de Desembolso do
orçamento, ou o contas a pagar estimado, que pode ser visualizado na tela ou impresso.
Relatório: esta opção gera a Relação das Compras Mensais no formato PDF para posterior impressão como
se apresenta na janela. Para configurar a impressora veja Padrões Operacionais
Medições
Sipom_Net > Obra > Medições e Diário de Obra > Boletim de Medições: Módulo totalmente integrado
aos demais que elabora de maneira objetiva e fácil a Medição da obra a partir da Planilha de orçamento,
gerando os valores que serão Faturados ao cliente. Em obras regida por preços unitários o cliente paga o que
foi realizado no período, geralmente mensal, para isto é necessário se realizar a Medição para saber o que foi
feito para se emitir a fatura e cobrar. Neste modulo se cadastra estas quantidades executadas e multiplica-se
pelo preço unitário de cada item de serviço. Os preços dos itens são os mesmos do orçamento ou planilha,
com mesmo numero, que faz parte do contrato.
No inicio do controle a partir da Planilha o sistema cria a medição copiando os itens de planilha que a compõe
e permite;
-
Utilizar os itens do orçamento, sem re-digitação, e compará-los através de relatórios.
Incluir itens novos na medição que não constem no orçamento, extra contratual.
Excluir itens da medição, que constem do orçamento.
Elaborar a Medição em Quantidades.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
26 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
A Medição da Obra pode é informada ao sistema através da Quantidade Mensal onde são comparadas as
quantidades e valores do orçamento com as quantidades e valores medidos no período e acumulado da obra
apresentando os Saldos de cada item de serviço e o Saldo total da Obra. Este módulo atende as obras ou
empreendimentos com Preços Unitários medidas com quantitativos e valores dos itens de serviços no
período. O sistema apresenta na janela todos os itens com os dados do orçamento, medição, acumulado e
saldos. Estão disponíveis recursos que facilitam a introdução dos itens para digitação, para alterar e excluir
itens estão disponíveis ícones ao lado de cada linha, mais detalhes em Padrões Operacionais
1) Seleção dos dados; na caixa de opções escolha medição desejada para visualizar os itens, para ir direto a
um item digite o seu código, em seguida acione o botão Busca.
2) Retenção de Caução; caso o seu contrato tenha a retenção de caução, ou seja um percentual que será
retido em cada medição, informe ao sistema este percentual e acione o botão OK.
Quantidade executada; escolha o item desejado, acione o ícone de edição ao lado direito da linha (lápis) e
informe a quantidade executada no período na coluna Med que apresenta a cor de fundo diferenciada.
Consistência; o sistema verifica se a quantidade medida Acumulada esta maior que a quantidade do
Orçamento no respectivo item da planilha e medição, o sistema emite um alerta mas permite continuar, cabe
ao usuário decidir se altera a quantidade. Outra forma é informar estas quantidades no Diário de Obra, onde
o sistema busca automaticamente as quantidades executadas no período quando a opção Atualiza é acionada
evitando a re-digitação dos dados.
Diário de Obra: permite cadastrar os comentários pertinentes a obra com até 2 fotos ilustrativas, os
serviços executados e o efetivo da obra no dia. As quantidades executadas dos itens de serviço são
acumuladas e transportadas para o boletim de medições. O diário de obras automatiza o livro de obras com
muito mais recursos. Veja o tópico Diário de Obra
Inclui Item: para acrescentar um item ao boletim de medições acione esta opção na barra de tarefas da
janela, serão apresentados todos os itens que constam da planilha de orçamento da obra, escolha o item
desejado e acione um click no seu código para copiar e incluir na medição. Lembramos que a opção Atualiza
também inclui automaticamente os itens que estão na planilha e não constam na medição.
Medições: nesta opção são definidas todas as medições da obra com os seus períodos, basta acessar esta
janela e acionar o botão + Inclui para que o sistema crie todas as medições a partir da data de inicio da obra
e a sua duração em meses. É permitido editar os dados de cada medição e personalizar a sua descrição. A
coluna Fatura informa a ocorrência da emissão da NF ou faturamento, o valor da medição é atualizado
automaticamente na janela do boletim de medições na opção Atualiza.
Boletins: esta opção gera a Relação no formato PDF para posterior impressão com o Boletim da Medições,
itens com quantidades e retenção de caução e o Boletim Orçado x Medido com Acumulado e Saldos. Para
configurar a impressora veja Padrões Operacionais
Atualização: Atualização dos valores da medição, inclui itens a partir da Planilha de orçamento da obra,
acumula as quantidades da medição a partir do Diário de obra. A opção Planilha quando assinalada, inclui
itens na medição a partir dos itens da Planilha. A opção Diário de Obra, acumula as quantidades executas dos
itens no período. a opção Atualiza, recalcula os valores totais da medição. Execute esta opção sempre que
utilizar este boletim para manter os dados atualizados.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
27 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
Diário de Obra
Sipom_Net > Obra > Medições > Diário de Obra: Permite registrar e manter no banco de dados todas
as ocorrências relevantes da obra no dia desejado, os textos com comentários são registrados sem limite,
acompanha o recurso de guardar até 2 fotos para cada dia, devem ser informados ao sistema as quantidades
executadas dos serviços que será utilizada automaticamente na medição do período e permite registrar o
efetivo diário da obra para posterior pesquisa e integração. Trata-se da automação do livro de registro de
ocorrências na obra.
O sistema apresenta em uma única janela todas as informações do Diário da Obra no dia desejado com as
informações organizadas em Box para os comentários, fotos, serviços executados e efetivo da obra, tudo fácil
de visualizar e pratico para editar e imprimir o diário.
1) Seleção dos dados; na caixa de seleção de datas escolha o dia desejado e acione o botão Busca
2) Opções para uma data onde é permitido Incluir ou excluir rapidamente;
Inclui: apos informa a data, assinale inclui e acione o botão Grava.
Exclui: informe a data existente com diário, assinale a opção exclui e acione o botão Grava.
Foto 1 e 2: permite relacionar o diário com 2 fotos que ficarão gravadas em nosso servidor, estas fotos
podem ser no formato GIF ou JPEG, para isto acione o botão Arquivo e informe a pasta e nome do arquivo
com a foto, em seguida acione o botão Up-Load para gravar no servidor. Utilize fotos no formato VGA com
480 x 640 ptos que ocupam menos espaço em disco.
Comentários; digite livremente o texto relativo as observações e comentários do dia na obra, não ha limites,
em seguida acione o botão Grava.
Serviços Executados; informe os itens de serviço e suas quantidades que foram executados no dia, para
facilitar utilize a opção Item de Serviço na barra de tarefas da planilha para acessar todos os itens
disponíveis na obra. Os itens e quantidades serão importados para o boletim de medições do período. Ao
lado de cada linha estão disponíveis as opções para alterar e excluir o item conforme o padrão do sistema
Efetivo da Obra; permite definir o efetivo da obra no dia com as quantidades através dos insumos com fator
mão de obra cadastrados na relação de insumos da obra, , para facilitar utilize a opção Efetivo da Obra na
barra de tarefas da planilha para acessar todos os itens disponíveis na obra. Ao lado de cada linha estão
disponíveis as opções para alterar e excluir o insumo conforme o padrão do sistema.
Inclui Serviço: para adicionar um item de serviço no Box dos Serviços executados acione esta opção na
barra de tarefas da janela, serão apresentados todos os itens que constam da planilha de orçamento da
obra, escolha o item desejado e acione um click no seu código para copiar e incluir no diário.
Inclui Efetivo: para acrescentar um insumo no Box dos Efetivo da Obra acione esta opção na barra de
tarefas da janela, serão apresentados todos os insumos com fator mão de obra que estão na relação de
insumos da obra, escolha o insumo desejado e acione um click no seu código para copiar e incluir no diário.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
28 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
E-mail: envie o diário de obra para qualquer e-mail desejado ou para os destinatários das obras cadastradas
no sistema, o sistema envia um e-mail com copia e espaço para comentários anexando o diário de obra. Este
recurso permite se comunicar rapidamente com os profissionais da sua empresa e com os seus clientes que
não tem acesso ao sistema informando o andamento da obra, tudo automático e pratico.
Relatório: gera o diário de obra em uma pagina da web no formato para impressão, basta acionar esta
opção para visualizar o diário no seu navegador onde é possível gerar a impressão.
Procura Material
Sipom_Net > Obra > Gestão de Materiais > Procura Material: Importante recurso que permite
pesquisar de forma muito rápida e pratica se ha materiais disponíveis em todos os estoques das obras
controladas pelo sistema. Antes de emitir o pedido de compra o usuário do sistema deve pesquisar se ha
material disponível em alguma obra, para que seja feita consulta de sua liberação para aplicação na sua
obra.
O sistema possibilita a pesquisa pela Descrição ou código do insumo material, escolha a coluna desejada para
pesquisa e informe o que deseja pesquisar, em seguida acione o botão Busca.
Procura no Conteúdo; poderoso recurso que pesquisa dentro da descrição ou código, basta informar a palavra
ou texto desejado que o sistema procura em todos os materiais e seleciona aqueles que apresentam o
conteúdo solicitado dentro das especificações do material.
No exemplo acima foi feita a pesquisa pela coluna Descrição com o conteúdo "Pedra", o sistema selecionou
todos os materiais que tem esta palavra, inclusive no meio da descrição "PÓ DE PEDRA"
Relatório: esta opção gera a Relação com a procura dos materiais no formato PDF para posterior impressão
como se apresenta na janela. Para configurar a impressora veja Padrões Operacionais
SM cadastradas
Sipom_Net > Obra > Gestão de Materiais > SM-Sol.Material: ou Requisições de Materiais devem ser
utilizadas para solicitar com antecedência os materiais necessários a obra. O departamento de compras
recebendo a SM deve verificar se ha disponibilidade em estoque e caso contrario elaborar a cotação dos itens
de materiais no mercado. O cadastro de fornecedores é associado aos setor de atividade praticados pela
empresa que facilitam muito a definição da cotação dos itens da SM. O sistema permite registrar as 3
melhores cotações dos fornecedores para cada material o que facilita a pesquisa e auditoria ao longo do
tempo. A SM é totalmente integrada ao Pedido de Compras aos fornecedores que importa a SM eliminando
re-digitação dos dados. O sistema cria SMs automaticamente a partir do planejamento de compras e controla
as SM em aberto e baixadas, aquelas com Pedido de Compra.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
29 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
O sistema apresenta a relação de SM classificadas pelo seu numero que é seqüencial na ordem Decrescente,
da mais atual para a mais antiga. Na mesma janela é possível visualizar todas as SM da obra, seja as criadas
e as recebidas, a sua situação quanto a baixa e o valor total solicitado de materiais.
De-Obra; são as SM feitas pela própria obra em uso, caracterizam o seu local de origem.
Para-Compras; são as SM recebidas de uma obra, geralmente é o departamento de compras da empresa é
o local de destino da SM.
De qualquer forma o sistema apresenta somente as SM relativas a sua obra, ou aquela que esta em uso, seja
as criadas pela obra (De) ou as recebidas de outra obra (Para) o usuário escolhe de acordo com a sua
atuação. As SM de outras obras não são visualizadas, será necessário abrir a obra para visualizar.
Seleção dos dados; escolha a origem (de-obra) ou Destino (para-compras) da SM, selecione Todas da Obra,
ou as SM em aberto ou baixadas, na mesma operação é possível pesquisar a SM pelo seu numero ou data,
em seguida acione o botão Busca. Os dados com todas as SM selecionadas são apresentadas na janela e
totalizadas no rodapé.
Orçamento: importante recurso que define o que é necessário para executar a obra com as quantidades
mensais, principalmente, dos materiais que podem ser enviados automaticamente para o modulo de Gestão
de Materiais criando as SM. Também gera o Desembolso dos insumos em função da condição de pagamento.
Veja o tópico Compras Mensais.
Cotação: envia e-mail para os fornecedores solicitando a cotação dos materiais da SM selecionados por
grupos, ou seja tipo de material e setor de atividade dos fornecedores, como Madeiras, Aço, Material Básico,
elétrico, hidráulico, etc... A escolha do fornecedor é muito pratica através de um atalho que permite
selecionar pelo setor de atividade ou grupo. O e-mail enviado pode ter uma copia destinada para qualquer
e-mail para seu controle. Veja o tópico Envia e-mail Cotação.
Relatório: esta opção acessa a janela com varias opções de Relatórios no formato PDF para posterior
impressão. Estão disponíveis a SM impressa com todos os dados, o formulário e cadastro da cotação dos
materiais com 3 fornecedores e a relação das SM cadastradas em aberto e baixadas . Para configurar a
impressora veja Padrões Operacionais.
Nesta janela com todas as SMs da obra em uso estão disponíveis recursos que facilitam a introdução e edição
de uma SM, para incluir acione o ícone + para alterar e excluir SM estão disponíveis ícones ao lado de cada
linha, mais detalhes em Padrões Operacionais.
+Nova SM-Solicitação de Materiais
Sipom_Net > Obra > Gestão de Materiais > SM-Sol.Material > Nova SM: As SM devem ser utilizadas
para solicitar com antecedência os materiais necessários a obra que podem ser atendidos com um Pedido de
Compra ao fornecedor ou com o estoque das obras. Escolha esta opção para criar uma nova SM, para editar
uma SM existente utilize a janela com as SM cadastradas.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
30 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
1-SM: permite Editar ou criar uma SM, o sistema apresenta um formulário com todos os dados necessários
da SM no mesmo lugar, como um e-mail utilizando o pratico e claro conceito De e Para, origem e destino,
alem de permitir a copia da SM que pode ser enviada para seu e-mail de controle e o box Assunto com texto
livre para observações e especificações da solicitação.
2-Cotação: Veja o tópico Registra 3 Cotações.
De: Obra em uso, é a origem da SM que esta solicitando.
Para: O departamento de compras ou outra obra, é o destino.
Copia: Seu e-mail ou da sua obra origem, deve ser utilizado para seu controle de envio.
O Assunto deve identificar a SM e sua origem, a caixa de texto abaixo deve conter o Prazo de entrega o
nome do solicitante ou contato e outras observações ou comentários para melhor identificar a solicitação.
Grava: Apos a definição dos dados do cabeçalho da SM, como de, para, copia assunto é necessário acionar o
botão Grava para registrar no sistema.
Para editar os materiais estão disponíveis recursos que facilitam a introdução destes na SM, para incluir
acione o ícone + para alterar e excluir um material estão disponíveis ícones ao lado de cada linha, mais
detalhes em Padrões Operacionais. Na barra superior estão disponíveis as seguintes opções;
Preço com 5 casas decimais: Para definir o preço unitário do material na Cotação e na SM o usuário
dispõe de 5 casas decimais. Gerando o Pedido de Compra ao Fornecedor a partir da SM o preço unitário é
mantido com as 5 casas. Entrando com a NF do Fornecedor a partir do Pedido de Compra também o preço
unitário é mantido e o total da NF também, com isso as NFs que apresentam preços unitários com muitas
casas decimais, caso do cimento e aço, já podem ser cadastradas a partir da seqüência SM > PEDIDO
>ENTRADA NF.
Material para acrescentar um Material a SM acione esta opção na barra de tarefas da janela, serão
apresentados todos os insumos com fator material que constam na obra desejada, escolha o insumo e acione
um click no seu código para copiar e incluir na SM.
Imprime: esta opção gera a SM no formato PDF para posterior impressão como se apresenta na janela. Para
configurar a impressora veja Padrões Operacionais
Envia e-mail: acione este ícone para enviar a SM por e-mail, será enviado ao destinatário e copia um e-mail
comunicando a existência da SM no sistema e um link para gerar a sua visualização, através deste link o
usuário acessa a SM em formato PDF que sempre estará atualizada.
Lembramos que a SM para compra de matérias de uso direto nos serviços da obra deve ser criada
automaticamente no modulo de Planejamento > Compras Mensais, Veja o tópico Compras Mensais.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
31 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
Envia E-Mail de Cotação da SM
Sipom_Net > Obra > Gestão de Materiais > SM-Sol.Material > Cotação SM: envia e-mail para os
fornecedores solicitando a cotação dos materiais da SM selecionados por grupos, ou seja tipo de material e
setor de atividade dos fornecedores, como Madeiras, Aço, Material Básico, elétrico, hidráulico, etc... A escolha
do fornecedor é muito pratica através de um atalho que permite selecionar pelo setor de atividade ou grupo.
O e-mail enviado pode ter uma copia destinada para qualquer e-mail para seu controle.
De: Obra em uso ou departamento de compras, é a origem da cotação.
Para: O fornecedor do material, acione o botão Fornecedor para facilitar a procura.
Copia: Seu e-mail ou da sua obra origem, deve ser utilizado para seu controle de envio.
O Assunto deve identificar a SM e sua origem, a caixa de texto abaixo deve conter as observações ou
comentários para melhor esclarecer a cotação.
Fornecedor: acione este botão para que o sistema abra uma nova janela e mostre todos os fornecedores
cadastrados permitindo selecioná-los por setor de atividade, em seguida acione um click no Cnpj/Cpf do
fornecedor para voltar e preencher o campo Para.
Seleção: dos dados, na caixa de seleção das SM Para Compras o sistema disponibiliza as SMs Abertas, sem
pedido, escolha uma SM em seguida escolha o grupo de insumos ou setor de atividade do fornecedor, apos
definir a seleção acione o botão Busca.
Envia e-mail: acione este ícone para enviar a cotação por e-mail, será enviado ao destinatário e a copia um
e-mail com a cotação e todos os seus materiais discriminados para que o fornecedor envie seu preço.
Recomendamos que as 3 melhores cotações sejam registradas na janela de edição da SM guia 2-Cotação.
Registra 3 Cotações
Sipom_Net > Obra > Gestão de Materiais > SM-Sol.Material > SM > Edita > 2-Cotação: as 3
melhores cotações de preços dos fornecedores devem ser registradas no sistema para futuras pesquisas ou
para informação a eventuais processos de auditoria, ou mesmo para gerar qualidade ao sistema e certificação
ISO.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
32 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
2-Cotação: acione um click nesta guia da janela de edição da SM, para cadastrar as 3 cotações dos
fornecedores. O Sistema apresenta uma janela com 2 partes, na inferior estão todos os materiais da SM e na
parte superior o espaço para informar as 3 cotações de cada material. Na linha com o material desejado, click
no ícone Altera (lápis) colocá-lo em foco e definir os dados da cotação;
Fornecedor: Informe o numero do fornecedor ou acione o botão Procura para escolher o fornecedor da
cotação, em seguida digite o prazo e preço do material. Repita o procedimento para os 3 fornecedores
cotados do material.
Fornecedor escolhido: Informe ao sistema qual fornecedor foi escolhido para a compra, este critério fica a
cargo do comprador em função do preço, prazo de entrega e histórico do fornecedor.
Ao emitir o pedido de compra o sistema pode importar os dados da SM, existindo o registro de 3 cotações da
SM, o sistema importa somente os materiais que tenham o mesmo fornecedor, ou seja o fornecedor do
Pedido de compra igual ao fornecedor escolhido.
Preço com 5 casas decimais: Para definir o preço unitário do material na Cotação e na SM o usuário
dispõe de 5 casas decimais. Gerando o Pedido de Compra ao Fornecedor a partir da SM o preço unitário é
mantido com as 5 casas. Entrando com a NF do Fornecedor a partir do Pedido de Compra também o preço
unitário é mantido e o total da NF também, com isso as NFs que apresentam preços unitários com muitas
casas decimais, caso do cimento e aço, já podem ser cadastradas a partir da seqüência SM > PEDIDO
>ENTRADA NF.
Pedido de Compra
Sipom_Net > Obra > Gestão de Materiais > Pedido Compra: esta opção permite criar, enviar pela
internet e gerenciar os pedidos de compra aos fornecedores com os materiais da obra integrado com as SM e
planejamento de compras sem re-digitação, a partir de pratico procedimento operacional definido pelo
usuário. O Pedido de compra apos ser registrado no sistema pode ser impresso ou enviado por e-mail
diretamente ao fornecedor, a sua baixa ou recebimento é feita em rotina especifica para entrada de NF do
fornecedor onde envia os dados financeiros ao contas a pagar, executa a apropriação de custo ou envio ao
estoque, tudo integrado.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
33 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
O sistema apresenta a relação de Pedidos classificadas pelo seu numero que é seqüencial na ordem
Decrescente, da mais atual para a mais antiga. Na mesma janela é possível visualizar todos os Pedidos da
obra, seja os criados e os recebidos, a sua situação quanto a baixa e o valor total comprado junto aos
fornecedores.
Seleção dos dados; estão disponíveis varias opções para seleção dos pedidos emitidos relativos a obra em
uso, descritas a seguir;
De-Compras; são os Pedidos de compra feitos pela própria obra em uso ou departamento de compras que
caracterizam o seu local de origem.
Entrega-Obra; são os pedidos programados para serem entregues ou já entregues na obra em uso,
caracterizam o seu destino.
De qualquer forma o sistema apresenta somente os Pedidos relativos a sua obra, ou aquela que esta em uso,
seja os criados pela obra (De) ou os entregues de outra obra (Para) o usuário escolhe de acordo com a sua
atuação. Os Pedidos de outras obras não são visualizadas, será necessário abrir a obra para visualizar.
Todos desta obra: seleciona todos os pedidos relativos a obra em uso.
Pedidos em Aberto: são selecionados somente os pedidos em aberto, sem baixa "total" ou seja a
quantidade recebida é Menor que a quantidade pedida ou não ha recebimento relativo ao pedido.
Pedidos Baixados: são os pedidos com recebimento de material e com as quantidades recebidas igual ou
maior ao pedido de compra.
Nas caixas de opções escolha a seleção da origem, destino, situação, podem ser listados 1 fornecedor ou
todos e acione o botão Busca, se preferir pode ser localizado um pedido pelo seu numero, data ou
fornecedor, basta preencher os campos e acionar o botão Busca.
Nesta janela com todos os Pedidos da obra em uso estão disponíveis recursos que facilitam a introdução e
edição de um Pedido, para incluir acione o ícone + para alterar e excluir o Pedido estão disponíveis ícones ao
lado de cada linha, mais detalhes em Padrões Operacionais.
Novo Pedido de Compra
Sipom_Net > Obra > Gestão de Materiais > Novo Pedido Compra: Os Pedidos de Compra são
integrados com as SM e podem ser enviados por e-mail ou impressos para o fornecedor formalizando a
intenção de compra. Escolha esta opção para criar um Novo Pedido de Compra, para editar um Pedido
existente utilize a janela com os Pedidos cadastrados.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
34 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
De: Obra em uso, é a origem do Pedido de Compra, a obra em uso ou o departamento de compras.
Para: O fornecedor dos materiais, acione o botão Fornecedor para facilitar a procura.
Copia: Seu e-mail ou da sua obra origem, deve ser utilizado para seu controle de envio.
O Assunto deve identificar o Pedido, a caixa de texto abaixo deve conter as observações ou comentários para
melhor esclarecer o pedido como condições de pagamento, prazo de entrega e contato.
Fornecedor: acione este botão para que o sistema abra uma nova janela e mostre todos os fornecedores
cadastrados permitindo selecioná-los por setor de atividade, em seguida acione um click no Cnpj/Cpf do
fornecedor para voltar e preencher o campo Para.
Entrega: deve ser a obra que recebera o pedido de compra ou o almoxarifado com estoque, ou qualquer
local desejado cadastrado no sistema. Escolha na caixa de opções e acione o botão Ok.
Grava: Apos a definição dos dados do cabeçalho do Pedido, como de, para, copia , assunto, entrega é
necessário acionar o botão Grava para registrar no sistema antes de incluir os materiais.
Para editar os materiais estão disponíveis recursos que facilitam a introdução destes no Pedido, para incluir
acione o ícone + para alterar e excluir um material estão disponíveis ícones ao lado de cada linha, mais
detalhes em Padrões Operacionais. Na barra superior estão disponíveis as seguintes opções;
Material: para incluir um Material ao Pedido acione esta opção na barra de tarefas da janela, serão
apresentados todos os insumos com fator material que constam na obra desejada, escolha o insumo e acione
um click no seu código para copiar e incluir no pedido, em seguida informe a quantidade pedida.
SM: esta opção permite a integração com a SM, o sistema apresenta as SM relativas a sua obra seja De-Obra
ou Para-compras, acione o botão Busca, escolha a SM e acione um click no numero da SM para importar para
o Pedido. Existindo o Registro de 3 cotações da SM, o sistema somente considera o fornecedor escolhido,
igual, ao fornecedor do Pedido de Compra. São importador todos os materiais em aberto na SM para o
pedido eliminando a re-digitação. veja o tópico Registro 3 cotações
Imprime: esta opção gera o Pedido no formato PDF para posterior impressão como se apresenta na janela.
Para configurar a impressora veja Padrões Operacionais
Envia e-mail: acione este ícone para enviar o Pedido por e-mail, será enviado ao destinatário e copia um
e-mail comunicando a existência do Pedido no sistema e um link para gerar a sua visualização, através deste
link o fornecedor acessa o Pedido em formato PDF onde poderá ser impresso ou re-encaminhado por e-mail.
Lembramos que a baixa do Pedido é feita na opção Entrada de NF dos fornecedores onde é feita a
apropriação de custo ou entrada no estoque e o envio das duplicatas ao contas a pagar.
Entrada NF
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
35 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
Sipom_Net > Obra > Gestão de Materiais > Entrada NF: esta opção organiza e centraliza a entrada de
NF do fornecedor executando a baixa o pedido de compras, apropria o custo, gera a entrada em estoque e
envia ao contas a pagar as duplicatas em uma única janela e operação, tudo integrado e fácil de operar sem
complicação. Este recurso evita a redundância operacional com todos estes procedimentos em vários lugares,
aqui é feito em um único local integrado com vários módulos.
O sistema apresenta a relação de NF classificadas pelo numero de controle de entrada, que é seqüencial na
ordem Decrescente, da mais atual para a mais antiga. Na mesma janela é possível visualizar todos as NF,
seja as que Entraram e as enviadas a Pagar e o valor total comprado dos fornecedores.
Seleção dos dados; estão disponíveis varias opções para seleção das NF de entrada sempre relativas a obra
em uso, descritas a seguir;
No; numero de controle seqüencial gerado pelo sistema para todas as obras, apresentado na ordem
decrescente.
De-Entrada; são as NF que Entraram na obra em uso que caracterizam o local de destino do Pedido de
Compras.
Para-Pagar; são as NF programados para serem pagas na obra em uso ou Administração, caracterizam o
seu destino.
De qualquer forma o sistema apresenta somente as NF relativas a sua obra, ou aquela que esta em uso, seja
as entregues na obra ou programadas para pagamento. As NF de outras obras não são visualizadas, será
necessário abrir a obra para visualizar.
Nas caixas de opções escolha a seleção da origem, destino, podem ser listados 1 fornecedor ou todos e
acione o botão Busca, se preferir pode ser localizado uma NF pelo seu numero, data ou fornecedor, basta
preencher os campos e acionar o botão Busca.
Nesta janela com todas as NF de entrada da obra em uso estão disponíveis recursos que facilitam a
introdução e edição de uma entrada, para incluir acione o ícone + para alterar e excluir a entrada estão
disponíveis ícones ao lado de cada linha, mais detalhes em Padrões Operacionais.
Confere e Sai >: Na coluna OK caso tenha um S significa que o usuário acionou a opção Confere e Sai na
janela de edição e o sistema já conferiu todos os dados relativos a Entrada da NF, ou seja a Apropriação de
Custo, Estoque e Contas a Pagar estando os valores corretos, é o seu fechamento.
Relatórios: esta opção apresenta vários relatórios com os dados das Entradas NF no formato PDF para
posterior impressão. Estão disponíveis; a impressão da Entrada NF - com todos os dados - Analítica, a
Relação das Entradas NF cadastradas - Sintética, a Ficha do Fornecedor - com as entradas e insumos Analítica, relatório com a ABC de Compras, entradas de um ou todos os fornecedores e a Relação das NF dos
Fornecedores pela Data de Emissão.
Para configurar a impressora veja Padrões Operacionais. É um recurso interessante onde ficam
documentadas todas as operações e valores da entrada da NF do fornecedor, como uma copia da NF e seu
histórico.
Nova Entrada NF
Sipom_Net > Obra > Gestão de Materiais > Nova Entrada NF: ao entrar com uma NF do fornecedor,
com ou sem pedido, o sistema elabora varias operações com tudo integrado e sem redundâncias. O Pedido de
compra é baixado, o sistema gera a apropriação de custo ou cria a entrada do material no estoque e envia as
duplicatas ao contas a pagar, tudo na mesma janela com muita clareza.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
36 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
De: Obra em uso, definido pelo sistema, é fixo.
Para: Contas a Pagar, obra em uso ou administração que ira efetuar o pagamento.
1) NF do Fornecedor; na primeira etapa informe os dados básicos da NF do fornecedor com ou sem pedido
de compra para baixar;
NF: Informe o Numero da NF do fornecedor, o sistema testa e a sua duplicidade, em seguida informe a data
de Emissão da NF do fornecedor que será utilizada na seleção do relatório NF emitidas.
Pedido: Numero seqüencial do pedido de compra feito ao fornecedor, não é obrigatório.
Fornecedor: caso não exista o pedido de compra, acione o botão Fornecedor e informe seu numero com um
click no Cnpj/Cpf ou digite o numero do fornecedor no campo ao lado.
Acione o botão Confirma para que o sistema importe os dados do pedido para a entrada da NF, serão
apresentados os itens do pedido e as quantidades, o usuário poderá alterar estas quantidades recebidas ou
até excluir os itens que não estejam na NF, inclusive acrescentar novos itens na NF. Para isto estão
disponíveis recursos que facilitam a introdução e edição dos itens, para incluir acione o ícone + para alterar e
excluir o item estão disponíveis ícones ao lado de cada linha, mais detalhes em Padrões Operacionais.
2) Custo; em seguida defina a Apropriação de custo para cada Item da NF, que pode ser destinado a obra
em uso ou qualquer outra obra que esteja cadastrada no sistema, para isto click no código do insumo e
utilize a seleção 2 Custo no Box abaixo dos itens;
Obra: Informe ou confirme obra em uso para aplicar o item de material do pedido, acione OK para atualizar
os dados da obra como a relação de serviços.
Serviço: o sistema permite apropriar a nível de item de serviço, neste caso informe o serviço da obra que
será aplicado o material, não é obrigatório.
Data: é a data da apropriação de custo que pode ser diferente da data do recebimento do pedido.
Qtd: Confirme a quantidade total do item na NF ou informe outro valor menor que provavelmente será
rateado em outras obras ou operação.
Acione o botão +Inclui para gerar o registro da apropriação do custo do material no Box abaixo, em seguida
acione o ícone altera (lápis) no lado esquerdo da linha para editar e informar o centro de custo e ou
equipamento.
Centro de Custo: escolha o centro de custo do material que esta sendo aplicado, direto, indireto, etc.. A
tabela de centros de custo da empresa é definida no modulo de Cadastros.
Equipamento: caso o material seja utilizado em um veiculo e equipamento, informe este na respectiva
caixa de opções, a tabela de equipamentos da empresa é feita no modulo de cadastros.
3) Estoque; para enviar o item de material da NF para o estoque click no código do insumo e utilize a
seleção 3 Estoque no Box abaixo dos itens, acione o botão OK;
Obra: Informe o Almoxarifado ou confirme a obra em uso para enviar o item de material ao estoque,
confirme ou digite a data da operação.
Qtd: Confirme a quantidade total do item na NF ou informe outro valor menor que provavelmente será
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
37 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
rateado em outras obras ou operação.
Acione o botão +Inclui para gerar a movimentação de entrada no estoque do material no Box abaixo.
4) Pagar; em seguida será necessário enviar as duplicatas as contas a pagar, o sistema permite até 12
duplicatas para cada NF, para facilitar a operação o sistema dispões da caixa de opções com com 1x a 12x
que gera automaticamente até 12 duplicatas com o calculo dos vencimentos a cada 30 dias e divide o valor
por igual, siga as instruções;
1x: escolha a quantidade de duplicatas da NF/Fatura do fornecedor.
Banco: Informe o banco da cobrança, caso seja em carteira mantenha no cadastro do banco a opção
Carteira, modulo Cadastros.
Verifique se a obra do contas a pagar esta correta, ou a obra em uso e acione o botão +Atual para gerar as
duplicatas no contas a pagar. Para alterar o vencimento ou o valor de cada duplicata utilize o ícone Altera
(lápis) no lado esquerdo da respectiva linha. A soma das duplicatas deve ser igual ao total da NF, caso não
seja o sistema emite uma mensagem de alerta e o usuário devera fazer os ajustes de centavos alterando.
Entrada sem Pedido de Compras; Neste caso é necessário cadastrar os itens de material que devem estar
previamente cadastrados na relação de insumos ou materiais da obra;
Material: para incluir um Material na NF acione esta opção na barra de tarefas da janela, serão
apresentados todos os insumos com fator material que constam na obra desejada, escolha o insumo e acione
um click no seu código para copiar e incluir na NF, em seguida informe a quantidade recebida.
Imprime: esta opção gera um relatório com a NF de entrada no formato PDF para posterior impressão como
se apresenta na janela. Para configurar a impressora veja Padrões Operacionais. É um recurso interessante
onde ficam documentadas todas as operações e valores da entrada da NF do fornecedor, como uma copia da
NF e seu histórico.
Confere e Sai >: Acione este botão sempre para sair, será executada a conferencia do valor total da entrada
da NF com o total das duplicatas do Contas a pagar e também as quantidades de cada insumo será
comparada com as quantidades aplicadas no Custo ou enviadas ao Estoque. Caso esteja tudo certo o sistema
Sai e volta pra janela principal colocando um S na coluna OK, caso contrario é emitida um mensagem de
"Invalido!" com a explicação da inconsistência. Funciona como um fechamento operacional.
Volta: O sistema gera uma consistência no botão Volta localizado na barra superior que pergunta ao usuário
se ele deseja sair sem conferir os dados ou seja sem acionar o botão Confere e Sai >
o que não é recomendável e fica a critério do operador.
Recomendamos que todas as entradas de materiais originarias de compras sejam feitas nesta opção, no
contas a pagar devem ser registrados os gastos gerais com serviços e mão de obra.
Estoque
Sipom_Net > Obra > Gestão de Materiais > Estoque: Este modulo objetiva efetuar o controle dos
materiais em estoque da obra, atendendo as varias opções e alternativas de entrada e saída dos itens
de materiais do estoque, gera o controle de movimentações, emite a ficha Kardex, elabora a integração com
a apropriação de custo a partir da movimentação de saída do estoque para qualquer obra e também faz o
controle dos materiais com quantidade em ponto de pedido para compras. O Modulo de entrada de NF
fornecedor também geram as movimentações de entrada no estoque.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
38 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
O sistema apresenta os materiais do almoxarifado da empresa ou
código com o saldo, preço médio e valor do item, o valor total e a
apresentado no final da janela. Para emitir a fixa Kardex e ver as
Altera (lápis) a esquerda da linha. Para pesquisar um material no
descrição, digite o conteúdo e acione o botão Busca.
39 de 80
da obra em uso classificados pelo seu
quantidade de itens em estoque na obra é
movimentações de um item acione o ícone
estoque escolha uma coluna material /
Movimentação: efetua o controle das movimentações de entrada e saída do estoque através de operações
pré-definidas, permite seleção por períodos e emite relatório de controle. Veja o tópico MM-Mov.Mat.
Procura Material: permite pesquisar de forma muito rápida e pratica se ha materiais disponíveis em todos
os estoques das obras controladas pelo sistema. Veja o tópico Procura Material.
Relatório: esta opção gera os relatórios com o inventário do estoque e a previsão de compras do estoque
com os materiais em ponto de pedido, no formato PDF para posterior impressão. Para configurar a
impressora veja Padrões Operacionais.
Altera: Acione este ícone para abrir a ficha Kardex com os dados básicos do item de material em estoque,
onde é permitido cadastrar o Ponto de Pedido e Lote de reposição do item, informação útil para compras.
Disponivel impressão do relatório com a ficha Kardex com as ultimas movimentações.
Calculo do Preço Médio: O sistema calcula o preço médio dos itens em estoque com o seguinte critério;
- Operações de Entrada (soma), Preço Médio =
(Saldo estoque x Preço médio) + (Quantidade x Preço Unit.)
---------------------------------------------------------(Saldo Estoque + Quantidade)
- Operações de Saída (subtrai)
Preço Médio = Mantém o preço médio em estoque, não calcula.
MM-Movimentações Materiais.
Sipom_Net > Obra > Gestão de Materiais > Estoque > MM-Mov.Mat: Esta opção gera o controle das
Movimentações de entrada e saída dos materiais do estoque da obra em uso. Para isto o sistema gera um
numero seqüencial crescente chamado de MM para que haja uma única chave de acesso a movimentação. É
permitido selecioná-las por tipo e período.
O sistema apresenta uma janela com todas as movimentações do Almoxarifado ou obra em uso, classificados
pelo numero da MM em ordem decrescente, da mais atual para a mais antiga. Para Excluir a MM esta
disponível ícone ao lado de cada linha. As MM com numero "Entr" devem ser excluídas na opção Gestão
Materiais > Entrada NF. Para selecionar uma faixa das movimentações escolha um tipo na caixa com as
operações, informe um período e acione o botão Busca. Estão disponíveis as seguintes opção para efetuar
estas operações;
3-1 - Entrada de Compras
2-1 - Entrada Estorno de Aplicação
5-1 - Entrada de Acerto - geral
1-2 - Saída para Aplicação nas Obras
1-5 - Saída para Acerto Qtd do estoque
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
Entrada: acione esta opção para efetuar uma operação de entrada de material no estoque, em seguida na
janela de MM informe a operação, a quantidade, selecione o Insumo e acione o botão OK para buscar a
descrição/un/preço do material, verifique e confirme com o botão Grava para registrar a MM.
Saída: acione esta opção para efetuar uma operação de saída de material do estoque, a qual poderá ser uma
saída para aplicação direta em um serviço da obra em uso ou qualquer outra obra. Com total flexibilidade um
material da sua obra ou almoxarifado pode ser aplicado diretamente em outra obra, o sistema registra a obra
destino e demais dados que determinam a apropriação de custo.
Para efetuar a operação de saída do estoque informe a operação, a quantidade, selecione o Insumo e acione
o botão OK para buscar a descrição/un/preço do material.
Para executar a Apropriação de custo que é opcional nesta janela, no caso da operação 1-2 conforme mostra
a figura acima, informe a obra aplicada, o item de serviço, o centro de custo e se houver o equipamento,
verifique e confirme com o botão Grava para registrar a MM. Serão atualizados os módulos de estoque e
apropriação de custo.
Contas a Pagar.
Sipom_Net > Obra > Gestão de Despesas > Contas a Pagar: Neste modulo são gerenciados todos os
documentos a pagar com total integração com a entrada de NF do fornecedor que envia as duplicatas
automaticamente sem re-digitação, mas permite o cadastro de novos documentos a critério do usuário. O
sistema controla os pagamentos das duplicatas que podem ser feitos através da emissão de cheques e realiza
a apropriação de custo e rateio dos gastos gerais, como serviços, tarifas publicas, folha de pagamento e
outros..
O sistema apresenta na janela todos os documentos da obra selecionada classificados pelo numero de
controle seqüencial gerado pelo sistema, em ordem decrescente do maior, mais atual para o menor mais
antigo. Estão disponíveis recursos que facilitam a introdução dos documentos para digitação, para alterar e
excluir os documentos estão disponíveis ícones ao lado de cada linha, mais detalhes em Padrões
Operacionais.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
40 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
Seleção dos dados; estão disponíveis varias opções para seleção dos documentos relativos a obra
selecionada, descritas a seguir;
Obra: os usuários do contas a pagar, geralmente a administração financeira da empresa, tem acesso aos
dados de todas as obras, por este fato o sistema permite selecionar a obra na mesma janela. Informe a obra.
Vencimento: Informe o período relativo a data de vencimento para apresentar os documentos.
Fornecedor: Mantenha todos os fornecedores ou escolha um fornecedor para selecionar os documentos, a
relação de fornecedores esta em ordem alfabética e para cadastrá-los utilize o modulo de cadastro.
Banco: Mantenha todos os bancos ou escolha um banco para selecionar os documentos, a relação de bancos
esta em ordem numérica e para cadastrá-los junto coma conta utilize o modulo de cadastro.
Documentos: Mantenha todos os documentos ou escolha os documentos Pagos ou A Pagar para selecionar.
Informe os dados para seleção, os quais serão memorizados pelo sistema para facilitar futuros acessos e
acione o botão Busca, se desejar acessar diretamente um documento preencha o campo pesquisa doc com o
seu numero para ir direto neste. O sistema no final da janela informa a quantidade de documentos
selecionados e o valor total relativo a seleção.
Na barra superior estão disponíveis as funções que complementam o gerenciamento dos documentos;
Desp.Fixas: opção que permite cadastrar as despesas fixas mensais para serem enviadas no Contas a Pagar
no mês e ano informado pelo operador. Na janela também é apresentado o valor total de Despesas Fixas.
Este recurso facilita a operação eliminando a digitação dos mesmos documentos todos os meses, basta
informar o me/ano para que o sistema gere os documentos a pagar com o seu respectivo vencimento mensal.
Para mais informações veja o Tópico Despesas Fixas.
Fornecedor: esta opção gera o relatório com a Posição do Fornecedor, considerando a data do sistema
(hoje) o sistema apresenta separados os documentos, pagos, vencidos e a vencer, todos totalizados a partir
da data inicial desejada. Informando o percentual relativo a taxa mensal de juros o sistema calcula em
função dos dias de atraso o valor total de encargos a pagar. Modelo Abaixo;
Pagamento: permite baixar um documento ou informar os dados do seu pagamento, como data, valor pago,
multa, juros, desconto, etc.. Informando a conta corrente e o numero do cheque o sistema associa um
documento ou vários na emissão do cheque ou seja um cheque pode baixar um ou vários documentos
previamente baixados. A baixa pode ser enviada ao Extrato bancário, para isso o operador deve assinalar a
opção Inclui Lançamento no Extrato Bancário. Na mesma janela é permitido excluir o pagamento, basta
assinalar a opção e acionar o botão Grava, mas somente o supervisor do sistema pode excluir a baixa. Esta
opção também pode ser acionada na própria janela de documentos com um clique no numero do banco da
respectiva linha com documentos e também na janela de emissão de cheques.
Link pagamento: para acessar a baixa, escolha um documento na janela e acione um clique sobre o código
do banco que esta sublinhado, indicando que ha um link disponível. A vantagem deste atalho é que não ha
necessidade de digitar o numero do documento, o sistema já vai para a janela de baixa com o numero
relativo a linha escolhida e caso tenha baixa gravada traz os seus dados.
Cheque: esta opção aciona o modulo com o gerenciamento e emissão de cheques, onde são apresentados
todos os cheques emitidos selecionados por obra, período e conta corrente. São impressos os cheques
relacionados a documentos ou avulsos que podem ser pré-datados.
Relatório: acione esta opção para gerar os relatórios do contas a pagar com as previsões e diário de
pagamentos no período e outras seleções dos dados, no formato PDF para posterior impressão. Para
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
41 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
configurar a impressora veja Padrões Operacionais.
Novo Documento.
Sipom_Net > Obra > Gestão de Despesas > Contas a Pagar > Novo Documento: permite cadastrar
um novo documento a partir do menu a esquerda ou acionando o ícone (+) na janela dom todos os
documentos a pagar, para alterar um documento acione o ícone de edição (lápis) na mesma janela na linha
com o documento desejado. Esta opção é dividida em duas guias (partes) a 1-Pagar trata do documento a
pagar com os dados financeiros, a segunda 2-Custo se refere aos dados da apropriação de custo e rateio do
documento.
O numero do documento é gerado pelo sistema em ordem seqüencial crescente geral para toda a empresa
gerado na sua inclusão.
Informe os dados do documento a pagar, data, escolha o fornecedor a NF, ... vencimento e valor, preencha
todo o formulário e acione o botão Grava, para desistir acione o ícone Volta ou escolha outra opção no menu.
Código do Boleto; este recurso permite registrar o código de barras do boleto bancário que pode ser
digitado ou copiado e colado neste campo para futuro pagamento sem a necessidade do boleto original ou
impresso, também possibilita que outro departamento ou obra, em outro lugar, efetue o pagamento sem o
boleto.
Lembramos que os documentos a pagar podem ser gerados automaticamente na Entrada de NF do fornecedor
na gestão de materiais e também na opção Despesas Fixas no contas a pagar.
Custo Rateio.
Sipom_Net > Obra > Gestão de Despesas > Contas a Pagar > Documento > 2-Custo Rateio: esta
opção no cadastro do documento permite efetuar o Rateio do Custo de um documento relativo aos Gastos
Gerais de Mão de Obra de terceiros, conserto de veículos, folha de pagamento, impostos, compras indiretas,
material de consumo, refeições, etc. O valor será dividido igualmente no caso de varias obras. Para definição
do custo direto dos serviços da Obra utilize a opção Entrada de NF.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
42 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
O sistema apresenta os dados básicos do documento previamente cadastrado em seguida o usuário informa a
obra ou confirma todas as obras para ratear, informe o centro de custo, o equipamento caso exista e a data
do custo.
+ Inclui: verifique os dados e acione o botão +Inclui para gerar o custo do documento, a alteração ou edição
deste pode ser feita também no modulo de Apropriação de custo.
Rateio nas obras: caso seja informado Todas as obras o sistema gera um registro ou linha para cada obra,
varias linhas, efetuando um rateio com valores iguais a partir do valor total do documento, o usuário pode
alterar estes registros e mudar os valores.
Lembramos que o custo direto proveniente dos materiais da obra deve ser feito na opção de Entrada de NF
do fornecedor na gestão de materiais, o custo direto com a mão de obra deve ser feito nesta opção com um
documento a pagar junto com os gastos gerais.
Despesas Fixas.
Sipom_Net > Obra > Gestão de Despesas > Contas a Pagar > Desp.Fixas: opção que permite
cadastrar as despesas fixas mensais para serem enviadas no Contas a Pagar no mês e ano informado pelo
operador. Na janela também é apresentado o valor total de Despesas Fixas. Este recurso facilita a operação
eliminando a digitação dos mesmos documentos todos os meses, basta informar o mês/ano para que o
sistema gere os documentos a pagar com o seu respectivo vencimento mensal. Também pode ser utilizado
como uma planilha com o orçamento do custo fixo indireto mensal da sua obra ou empresa com as despesas
de Folha de Pagamento, tarifas publicas, impostos, refeições e outros.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
43 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
Estão disponíveis recursos que facilitam a introdução das despesas fixas para digitação, para incluir acione o
ícone + para alterar e excluir itens estão disponíveis ícones ao lado de cada linha, mais detalhes em Padrões
Operacionais. A classificação das linhas é por ordem do dia de vencimento no mês.
+ Inclui no Contas a Pagar: informe o mês e ano e acione este botão para gerar os documentos no contas
a pagar, o sistema gera a data de vencimento relativa ao dia da despesa mais o mês e ano informado.
Lembramos que as despesas proveniente dos materiais da obra deve ser registradas na opção de Entrada de
NF do fornecedor na gestão de materiais, as despesas fixas são os gastos com mão de obra e gerais.
Cheques.
Sipom_Net > Obra > Gestão de Despesas > Cheques: modulo com o gerenciamento e emissão de
cheques, onde são apresentados todos os cheques emitidos selecionados por obra, período e conta corrente.
São emitidos cheques para quitação de um ou vários documentos a pagar ou cheques avulsos que podem ser
pré-datados. Os cheques podem ser configurados para a sua impressora personalizados por banco, as copias
dos cheque emitidos ficam registradas para posterior emissão.
O sistema apresenta uma janela com todos os cheques emitidos para a obra selecionada classificados pelo
numero de controle seqüencial gerado pelo sistema, em ordem decrescente do maior, mais atual para o
menor mais antigo. Estão disponíveis recursos que facilitam a introdução dos cheques para digitação, para
alterar e excluir os cheques estão disponíveis ícones ao lado de cada linha, mais detalhes em Padrões
Operacionais.
Seleção dos dados; estão disponíveis varias opções para seleção dos cheques relativos a obra selecionada,
descritas a seguir;
Obra: os usuários do contas a pagar e cheques, geralmente a administração financeira da empresa, tem
acesso aos dados de todas as obras, por este fato o sistema permite selecionar a obra na mesma janela.
Informe a obra.
Conta Corrente: escolha a conta corrente previamente cadastrada no sistema composta pelos números do
Banco + Agencia + conta corrente.
Período: Informe o período relativo a data de emissão para apresentar os cheques.
Pré-Datado: Caso deseje selecionar somente os cheque pré-datados, ou aqueles que tem data na coluna
pré-datado contida no período informado, acione esta opção.
Informe os dados para seleção, os quais serão memorizados pelo sistema para facilitar futuros acessos e
acione o botão Busca, se desejar acessar diretamente um cheque preencha o campo Cheque com o seu
numero para ir direto neste. O sistema no final da janela informa a quantidade de cheques selecionados e o
valor total relativo a seleção.
Na barra superior estão disponíveis as funções que complementam o gerenciamento dos documentos;
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
44 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
Relatório: acione esta opção para gerar os relatórios dos Cheques emitidos, pré-datados e copias de
cheques no período e outras seleções dos dados, no formato PDF para posterior impressão. Para configurar a
impressora veja Padrões Operacionais.
Novo Cheque.
Sipom_Net > Obra > Gestão de Despesas > Cheques > Novo Cheque: permite cadastrar um novo
cheques a partir do menu a esquerda ou acionando o ícone (+) na janela dom todos os cheques da obra
selecionada, para alterar um cheque acione o ícone de edição (lápis) na mesma janela na linha com o cheque
desejado. Um cheque pode baixar um ou vários documentos a pagar definidos na opção Pagamento, a sua
impressão pode ser personalizada para cada banco através da opção Configura e pode ser visualizado
previamente no formato PDF na opção Imprime.
O numero de ordem do cheque é gerado pelo sistema em ordem seqüencial crescente geral para toda a
empresa, gerado na sua inclusão.
Informe a Conta corrente e o numero do Cheque e acione o botão Busca para pesquisar e trazer os
documentos previamente baixados com a mesma conta e cheque, estes são apresentados no Box na parte
abaixo na janela. O sistema soma automaticamente os documentos baixados e coloca o valor total do cheque
junto com o seu extenso. em seguida informe os demais dados e confirme acionando o botão Grava.
Pré-Datado: Caso o cheque seja para uma data futura ou seja pré-datado, informe a data neste campo.
Pagamento: esta opção é um atalho para a mesma existente no modulo de contas a pagar, que permite
baixar os documentos a pagar e informar a Conta e Cheque que são utilizados na emissão do cheque para
relacioná-lo aos documentos. Primeiro baixe um ou vários documentos e informe a conta e cheque
desejados, em seguida na opção Novo Cheque informe a mesma conta e cheque e acione o botão Busca para
somar e trazer os documentos para o novo cheque.
Configura: permite personalizar e ajustar a tabulação dos dados para impressão do cheque para cada banco.
Imprime: esta opção gera o cheque no formato PDF para posterior impressão como se apresenta na janela.
Para configurar a impressora veja Padrões Operacionais. Coloque o cheque pré-impresso (talão) na sua
impressora e acione o botão para Imprimir.
A emissão do cheque gera um lançamento no extrato bancário na respectiva conta e apresentara na
descrição o seu numero.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
45 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
Apropriação de Custo.
Sipom_Net > Obra > Gestão de Despesas > Apropriação Custo: este modulo gerencia e apresenta
todos os lançamentos da apropriação de custo direto e indireto da obra em uso, elaborados nos demais
módulos do sistema como Entrada NF fornecedor com a baixa do pedido, rateio de gastos gerais no contas a
pagar e a saída do estoque com aplicação direta na obra. A partir destes lançamentos o sistema organiza e
classifica com varias opções para melhor demonstrar a realidade da obra através de relatórios e gráficos
específicos.
O sistema apresenta uma janela com todos os lançamentos do custo da obra em uso classificados pelo
numero de controle seqüencial gerado pelo sistema, em ordem decrescente do maior para o menor. Estão
disponíveis recursos que facilitam a introdução e edição dos lançamentos, para alterar e excluir estão
disponíveis ícones ao lado de cada linha, mais detalhes em Padrões Operacionais.
Seleção dos dados; estão disponíveis varias opções para seleção dos lançamentos relativos a obra em uso,
descritas a seguir;
Período: Informe o período relativo a data da apropriação do custo para apresentar os lançamentos.
C.Custo: escolha um centro de custo ou mantenha a opção todos, para mais informações sobre os Centros de
Custo veja o tópico Centos de Custo.
Equipamento: escolha um equipamento da obra ou mantenha a opção todos, para mais informações veja o
tópico Equipamentos.
Serviço: escolha um item de serviço da obra ou mantenha a opção todos, os serviços são relativos ao custo
direto da obra ou a planilha de orçamento, para mais informações veja o tópico Planilha.
informe os dados para seleção, os quais serão memorizados pelo sistema para facilitar futuros acessos e
acione o botão Busca, se desejar acessar diretamente um lançamento preencha o campo Pesquisa No. com o
seu numero para ir direto neste. O sistema no final da janela informa a quantidade de lançamentos
selecionados e o valor total relativo a seleção.
Pesos CC: gera o gráfico de Pizza com a Participação dos centros de custo no período selecionado em função
dos lançamentos da obra. Permite analisar e visualizar rapidamente a escala de centros de custos
significativos. Modelo na figura baixo;
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
46 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
Consumo CC: gera o gráfico de histograma com o consumo dos centros de custo nos últimos 12 meses,
permite analisar a evolução financeira de um determinado centro de custo escolhido pelo usuário ao longo do
tempo. Modelo na figura baixo;
Relatório: acione esta opção para gerar os relatórios da Apropriação de custo como Custo Analítico por
Centro de Custo, Custo por Equipamento e Resumo com os totais de todos os Centros de Custo no período e
outras seleções dos dados, no formato PDF para posterior impressão. Para configurar a impressora veja
Padrões Operacionais.
Lembramos que no modulo de analise de resultado o sistema também compara o Custo Orçado com o Custo
Rel apropriado, ou CRxCO.
Novo Custo.
Sipom_Net > Obra > Gestão de Despesas > Apropriação Custo > +Novo Custo: na regra geral a
apropriação de custo é elaborada nos demais módulos do sistema como Entrada NF fornecedor com a baixa
do pedido, rateio de gastos gerais no contas a pagar e a saída do estoque com aplicação direta na obra. Mas
nesta opção também é permitido criar um lançamento de custo e alterar os lançamentos existentes.
O numero do lançamento do Custo é gerado pelo sistema em ordem seqüencial crescente geral para toda a
empresa, criado na sua inclusão.
O sistema mostra o numero da Entrada NF o numero do contas a Pagar e o numero da MM do estoque para
informar ao usuário a origem do lançamento de custo, e ainda informa no rodapé da janela esta origem e
recomenda como editar.
A Data do lançamento do custo deve ser a data da aplicação efetiva do insumo na obra, seja material, mão
de obra ou equipamento. Como exemplo podemos citar um documento do contas a pagar que apresenta uma
data de vencimento que é posterior a data de recebimento do material, que por sua vez pode ser anterior a
data de aplicação, o material pode ficar em estoque. O custo deve refletir a realidade da utilização do
insumo.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
47 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
Informe o insumo e quantidade a ser apropriada e acione o botão OK para buscar os dados do insumo,
descrição, unidade e preço.
Em seguida informe o Centro de custo e caso seja possível e exista, informe o equipamento e o item de
serviço da obra, verifique os dados e acione o botão Grava, para desistir acione o ícone Volta ou escolha
outra opção no menu.
Lembramos que para editar um lançamento de custo na janela de Apropriação de Custo acione o ícone altera
(lápis) localizado a esquerda de cada linha com os lançamentos, ou na própria janela que originou o
lançamento, como na Entrada de NF fornecedor.
Contratos.
Sipom_Net > Obra > Gestão de Receitas > Contratos: Ideal para cobrança de Incorporações, Planos
comunitários, Vendas Parceladas para pessoas físicas, empresas ou órgãos públicos. Gerenciamento de
contratos dos clientes com parcelas periódicas que podem ser mensais, semestrais, intermediárias, anuais,
etc..
O sistema gera automaticamente as faturas e duplicatas no Faturamento e Contas a Receber onde estão
disponíveis varias opções para cobrança, sem redigitação, tudo automático, basta selecionar as parcelas por
obra, período e contrato, informar os dados básicos e confirmar para gravar as faturas e duplicatas, seja 1 ou
muitas parcelas sem limite. Reajustamento das parcelas pelo índice e percentual informado e o controle das
parcelas faturadas. Não ha limite de parcelas por contrato. Na inclusão do contrato o sistema gera as
parcelas automaticamente calculando os vencimentos.
O sistema apresenta uma janela com todos os Contratos de todas ou uma obra selecionada classificados pelo
numero de controle seqüencial gerado pelo sistema, em ordem decrescente do maior para o menor. Estão
disponíveis recursos que facilitam a introdução do Contrato, um em cada linha, para alterar e excluir os
Contratos estão disponíveis ícones ao lado de cada linha, mais detalhes em Padrões Operacionais.
Seleção dos dados; estão disponíveis varias opções para seleção dos Contratos relativos a obra selecionada,
descritas a seguir;
Obra: os usuários dos Contratos, geralmente a administração financeira da empresa, tem acesso aos dados
de todas as obras, por este fato o sistema permite selecionar uma ou todas as obras.
Situação: Todos, Vigentes ou Encerrados, escolha o tipo desejado, os Encerrado tem a Data de Termino
definida.
Numero: Para ir diretamente a um determinado contrato informe o seu numero e acione Busca.
Informe os dados para seleção, os quais serão memorizados pelo sistema para facilitar futuros acessos e
acione o botão Busca. No final da janela é informado a quantidade de Contratos selecionados e o valor total
relativo a soma da coluna Valor R$ I0, considerando o valor do contrato como Mensal.
Na barra superior estão disponíveis as funções que complementam o gerenciamento dos Contratos;
Relatório: acione esta opção para gerar o relatório com os Contratos cadastrados e a Posição do contrato
com as parcelas faturadas e recebidas, no formato PDF para posterior impressão. Para configurar a
impressora veja Padrões Operacionais.
Previsão de Faturamento: permite selecionar as parcelas dos contratos na obra e período desejados e
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
48 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
gerar as respectivos faturas e duplicatas automaticamente, sem digitação. Para mais detalhes veja no topico
abaixo.
+ Novo Contrato.
Sipom_Net > Obra > Gestão de Receitas > Contratos > +Novo Contrato: esta opção cria um contrato
a partir das definições básicas e gera automaticamente todas as suas parcelas mensais, trimestrais,
semestrais e outras que existirem sem restrições e sem digitação.
É apresentada a janela com os dados do Contrato e todas as suas parcelas classificados pelo numero da
parcela, em ordem crescente. Estão disponíveis recursos que facilitam a introdução das parcelas, uma em
cada linha, para alterar e excluir as parcelas estão disponíveis ícones ao lado de cada linha, mais detalhes
em Padrões Operacionais.
O numero de ordem de registro do contrato (Seq.Num.) é gerado pelo sistema na inclusão em ordem
seqüencial crescente geral para toda a empresa, mas o numero físico do contrato pode ser informado pelo
usuário como Seu Numero.
Digite o numero ou acione o botão Cliente para procurar na lista de clientes cadastrados, em seguida Informe
o Seu Numero do contrato, o Objeto do contrato que ira descrever cada parcela, a Data de Inicio e os
seguintes dados da Parcela;
Qtd Parcelas - Mensal: Informe somente a quantidade de parcelas Mensais, as demais serão criadas na opção
+Inclui, como as trimestrais, semestrais ou anuais.
Valor da Parcela: Digite o valor da parcela Mensal.
1o. Vencimento: Informe a Data do primeiro vencimento, as demais datas das outras parcelas mensais serão
calculadas a partir desta data.
Reajuste: Assinale esta opção se o contrato prevê reajuste, anual ou outro período, caso contrario os campos
baixo não são necessários.
Per.Reajuste Anual=12: Para reajuste anual informe 12, semestral 6 e assim por diante.
Índice de correção: Digite o nome do índice de correção utilizado para reajustar o contrato caso exista,
informação opcional e somente para ilustração, não será utilizado para calculo.
Verifique os dados e em especial a quantidade de parcelas e confirme com Grava, o sistema gera no Box
inferior da janela o numero de parcelas definido com os respectivos vencimentos calculados considerando os
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
49 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
meses com 31, 30, 29, e 28, caso o vencimento seja todo dia 31 nos meses com 30 dias será definido como
30 e em fevereiro 28 ou 29. O sistema calcula e assinala as parcelas que devem sofrer reajuste com um S.
Para editar as parcelas utilize o ícone no final de cada linha, não é permitido excluir uma parcela Faturada,
neste caso ha necessidade de excluir a NF/Fatura no modulo do faturamento primeiro.
Link Faturamento: para acessar e visualizar a Fatura da respectiva parcela acione um Clique sobre o seu
número (Coluna Fat) que esta sublinhado, indicando que ha um link disponível.
Na barra superior estão disponíveis as opções que complementam o cadastro do contrato;
+Inclui: permite criar novas parcelas no contrato, mesmo já existindo as parcelas mensais.
Informe a Periodicidade das parcelas, ou seja, por exemplo as parcelas Intermediarias Semestrais digite 6.
Em seguida digite o a Quantidade de parcelas no contrato deste tipo. O valor da parcela e a Data do 1o.
Vencimento lembrando que as demais serão calculadas a partir desta. Informe o Objeto ou Descrição destas
parcelas que constara das demais acrescidas do seu numero. E por ultimo digite o numero que devera
constar na descrição da parcela, ou seja a seqüência na descrição, exemplo 1a.SEMESTRAL, neste caso o
numero 1. verifique os dados e confirme com Inclui, serão criadas todas as parcelas definidas na Quantidade.
Reajusta: Calcula o reajuste do contrato caso existam parcelas a serem reajustadas.
Informe o percentual de Reajuste e o índice de correção utilizado, em seguida confirme no botão Reajusta.
Serão consideradas as parcelas NÃO Faturadas a partir da primeira parcela definida com Reajuste igual a S,
repetindo-se o valor calculado para as parcelas subsequentes, ou seja todas as restantes sem faturamento.
Caso o contrato não tenha reajuste nada será calculado pois não haverá parcelas com S.
Exclui: Permite Excluir ou retirar uma, varias ou todas as parcelas do contrato, desde que não estejam
Faturadas.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
50 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
O usuário pode definir um intervalo de parcelas para excluir, do inicio ao fim através do numero seqüencial
da parcela ou escolher todas as parcelas do contrato. As parcelas Faturadas não serão Excluídas. Verifique e
confirme no botão Exclui lembrando que não haverá volta.
Imprime: esta opção gera a Posição do Contrato no formato PDF para posterior impressão como se
apresenta na janela acrescido das parcelas Recebidas e os respectivos totais, modelo abaixo. Para configurar
a impressora veja Padrões Operacionais.
Previsão de Faturamento.
Sipom_Net > Obra > Gestão de Receitas > Contratos > Previsão de Faturamento: poderoso recurso
que seleciona as parcelas na obra e período desejados e cria o faturamento automaticamente, gerando as
NF/Faturas e duplicatas no faturamento e Contas a Receber respectivamente sem digitação, tudo automático
em uma única operação e sem limites de parcelas.
È apresenta uma janela com as parcelas selecionadas na obra e período classificados pela data de
vencimento, o usuário pode escolher uma ou todas as obras, informe as Data de Inicio e Termino do período
desejado e se preferir o numero seqüencial do contrato onde permite selecionar uma única parcela.
Na barra superior esta disponíveis as funções que permitem gerenciar as parcelas selecionadas;
Faturar: Poderoso recurso que cria uma Fatura para cada parcela selecionada na janela da previsão de
faturamento.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
51 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
Informe os dados básicos da NF/Fatura como a sua emissão, próximo numero, modelo, banco e o tipo de
cobrança, as Faturas geradas seguirão todas estas definições. Serão criadas as Faturas, uma para cada
parcela junto a com a respectiva duplicata no Contas a Receber. Acione Grava para gerar todas as Faturas.
Relatório: gera o relatório com a previsão de faturamentos das parcelas dos Contratos cadastrados, no
formato PDF para posterior impressão. Para configurar a impressora veja Padrões Operacionais.
Faturamento.
Sipom_Net > Obra > Gestão de Receitas > Faturamento: este módulo emite e gerencia as Notas
Fiscais Fatura de serviços totalmente integrado com o modulo de medições da obra selecionada ou Notas
Fiscais avulsas. As NF podem ser geradas em formulários pré-impresso (feito em gráfica) com opção para
personalizar a sua tabulação através de modelos, recurso que permite vários modelos de NF ou Faturas para
a sua empresa a sua disposição. De forma integrada e pratica as duplicatas são enviadas ao contas a receber
sem re-digitação.
O sistema apresenta uma janela com todas as NF emitidas para a obra selecionada classificados pelo numero
de controle seqüencial gerado pelo sistema, em ordem decrescente do maior para o menor. Estão disponíveis
recursos que facilitam a introdução das NF para digitação, para alterar e excluir as NF estão disponíveis
ícones ao lado de cada linha, mais detalhes em Padrões Operacionais.
Seleção dos dados; estão disponíveis varias opções para seleção das NF relativos a obra selecionada,
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
52 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
descritas a seguir;
Obra: os usuários do Faturamento, geralmente a administração financeira da empresa, tem acesso aos dados
de todas as obras, por este fato o sistema permite selecionar a obra na mesma janela. Informe a obra.
Emissão: Informe o período relativo a data de emissão para apresentar as Notas Fiscais.
Cliente: Mantenha todos os clientes ou escolha um cliente para selecionar as NF, a relação de clientes esta
em ordem alfabética e para cadastrá-los utilize o modulo de cadastro.
Informe os dados para seleção, os quais serão memorizados pelo sistema para facilitar futuros acessos e
acione o botão Busca, se desejar acessar diretamente uma NF preencha o campo pesquisa NF com o seu
numero para ir direto neste. O sistema no final da janela informa a quantidade de NF selecionados e o valor
total relativo a seleção.
Na barra superior esta disponível a função que complementa o gerenciamento das NF;
Relatório: acione esta opção para gerar o relatório com as Notas Fiscais faturas emitidas no período e
outras seleções dos dados, no formato PDF para posterior impressão. Para configurar a impressora veja
Padrões Operacionais.
Nova NF.
Sipom_Net > Obra > Gestão de Receitas > Faturamento > +Nova NF: esta opção gera uma Nota
Fiscal Fatura de Serviço integrada com o modulo de Medições onde o sistema busca os dados e valor da
medição escolhida para faturar e registra a sua baixa, envia até 3 duplicatas ao contas a receber com o
banco e tipo de cobrança definidos. O usuário pode escolher o modelo de impressão da NF Fatura, o sistema
permite o registro e escolha de vários modelos para impressão das NF que podem ser personalizados.
O numero de ordem de registro da NF (Num.Seq.) é gerado pelo sistema na inclusão em ordem seqüencial
crescente geral para toda a empresa, mas o numero físico da NF (Numero NF talão) pode ser informado pelo
usuário.
Informe ou confirme o Numero da NF, digite o numero ou acione o botão Cliente para procurar na lista de
clientes cadastrados, em seguida informe a medição e acione a opção Inclui Item, acione o botão Grava.
Caso haja Desconto de Imposto de Renda ou outros, informe o percentual e a sua descrição no campo
Condições. A operação da Nota Fiscal e o seu modelo também podem ser definidos a critério do usuário, esta
e outras definições devem ser seguidas do acionamento do botão Grava.
Contas a Receber; o sistema define a Duplicata A com o seu numero que é igual ao da NF Fatura, o valor e o
vencimento igual a emissão, o usuário deve verificar e confirmar as 3 duplicatas ABC, informar o vencimento
e valor que deve bater com o total da NF liquido (sem desconto), estão disponíveis as opções para serem
assinaladas se a duplicata A é Quitada ou Contra Apresentação, o numero do Banco e o tipo de cobrança
previamente cadastrados, em seguida acione o botão Grava.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
53 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
Para introduzir ou alterar um Item da NF estão disponíveis ícones ao lado de cada linha, mais detalhes em
Padrões Operacionais.
Na barra superior estão disponíveis as opções que complementam a emissão da NF Fatura;
Configura: esta opção permite incluir e editar modelos de impressão das Notas Fiscais Fatura, o usuário
pode ajustar as tabulações dos dados disponíveis para impressão relativos ao modelo escolhido, com isto é
possível ter vários modelos para a empresa gerar as NF. Informe o Modelo, as posições dos campos e acione
o botão Grava.
Imprime: esta opção gera a Nota Fiscal no formato PDF para posterior impressão como se apresenta na
janela com duas opções, 1-Nota Fiscal com formulário pré-impresso com modelo configuravel e 2 - Fatura
com formulário fixo gerado pelo sistema.
Para configurar a impressora veja Padrões Operacionais. Coloque o formulário pré-impresso (talão) na sua
impressora e acione o botão para Imprimir.
Contas a Receber.
Sipom_Net > Obra > Gestão de Receitas > Contas a Receber: Neste modulo são gerenciados todos os
documentos a receber com total integração com o faturamento ao cliente que envia as duplicatas
automaticamente sem re-digitação, mas permite o cadastro de novos documentos a critério do usuário. O
sistema emite boleto de cobrança, envia e-mail de cobrança, gera os relatórios de controle e gerencia os
recebimentos das duplicatas com juros multa e desconto.
O sistema apresenta na janela todos os documentos da obra selecionada classificados pelo numero de
controle seqüencial gerado pelo sistema, em ordem decrescente do maior para o menor. Estão disponíveis
recursos que facilitam a introdução dos documentos para digitação, para alterar e excluir os documentos
estão disponíveis ícones ao lado de cada linha, mais detalhes em Padrões Operacionais.
Seleção dos dados; estão disponíveis varias opções para seleção dos documentos relativos a obra
selecionada, descritas a seguir;
Obra: os usuários do contas a receber, geralmente a administração financeira da empresa, tem acesso aos
dados de todas as obras, por este fato o sistema permite selecionar a obra na mesma janela. Informe a obra.
Vencimento: Informe o período relativo a data de vencimento para apresentar os documentos.
Cliente: Mantenha todos os clientes ou escolha um para selecionar os documentos, a relação de clientes esta
em ordem alfabética e para cadastrá-los utilize o modulo de cadastro.
Cobrança: Mantenha todas as cobranças ou escolha um tipo de cobrança para selecionar os documentos, a
relação de tipos de cobrança esta em ordem numérica e para cadastrá-los utilize o modulo de cadastro.
Documentos: Mantenha todos os documentos ou escolha os documentos Recebidos ou A Receber para
selecionar.
Informe os dados para seleção, os quais serão memorizados pelo sistema para facilitar futuros acessos e
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
54 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
acione o botão Busca, se desejar acessar diretamente um documento preencha o campo pesquisa doc com o
seu numero para ir direto neste. O sistema no final da janela informa a quantidade de documentos
selecionados e o valor total relativo a seleção.
Na barra superior estão disponíveis as funções que complementam o gerenciamento dos documentos;
Cliente: esta opção gera o relatório com a Posição do Cliente, considerando a data do sistema (hoje) o
sistema apresenta separados os documentos, recebidos, vencidos e a vencer, todos totalizados a partir da
data inicial desejada. Informando o percentual relativo a taxa mensal de juros o sistema calcula em função
dos dias de atraso o valor total de encargos a receber. Modelo Abaixo;
Recebimento: permite baixar um documento ou informar os dados do seu recebimento, como data, valor
recebido, multa, juros, desconto, conta corrente, etc.. . A baixa pode ser enviada ao Extrato bancário, para
isso o operador deve assinalar a opção Inclui Lançamento no Extrato Bancário. Na mesma janela é permitido
excluir a baixa, basta assinalar a opção e acionar o botão Grava, mas somente o supervisor do sistema pode
excluir a baixa.. Esta opção também pode ser acionada na própria janela de documentos a receber com um
click no tipo de cobrança da respectiva linha do documento.
Link recebimento: para acessar a baixa, escolha um documento na janela e acione um click sobre o código
do tipo de Cobrança (Coluna Cobr) que esta sublinhado, indicando que ha um link disponível. A vantagem
deste atalho é que não ha necessidade de digitar o numero do documento, o sistema já vai para a janela de
baixa com o numero relativo a linha escolhida e caso tenha baixa gravada traz os seus dados.
Boleto: esta opção gera um ou vários boletos bancário com código de barra para os documentos
selecionados, apos selecionar o intervalo dos números de documentos informe a conta corrente que será
cobrado, a taxa mensal para atraso e demais dados, escolha mensagem do boleto previamente cadastrada e
acione o botão Imprime. A partir do banco do documento o boleto é gerado em uma pagina da Web que pode
ser impressa, salva ou enviada por e-mail. Modelo Abaixo;
Ao emitir o boleto pela 1a. vez o sistema gera o numero seqüencial de controle e identificação que é feito por
banco e conta corrente, este numero aparece na janela do contas a receber (Num.Bco) e pode ser utilizado
como um atalho para o envio do e-mail de cobrança com o link do boleto anexado.
E-Mail Cobr: envia um e-mail de cobrança para o documento em atraso, em aberto ou sem baixa, para isto
informe o numero do documento e acione o botão OK para buscar o nome do cliente e seu e-mail cadastrado.
Pode ser enviada um copia para outro e-mail que a principio é do próprio usuário para seu arquivo e
controle. O assunto e o texto com o conteúdo são preenchidos pelo sistema com os dados do documento mas
podem ser alterados pelo usuário. O sistema anexa o link para gerar o boleto, mas o usuário pode desativar.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
55 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
Link e-mail: para enviar o e-mail na janela do contas a receber, escolha um documento na janela e acione
um click sobre o numero do banco (Coluna Num.Bco) que esta sublinhada, indicando que ha um link
disponível. A vantagem deste atalho é que não ha necessidade de digitar o numero do documento, o sistema
já vai para a janela de e-mail com o numero relativo a linha escolhida.
Relatório: acione esta opção para gerar os relatórios do contas a receber com as previsões e diário
recebimentos no período e outras seleções dos dados, no formato PDF para posterior impressão. Para
configurar a impressora veja Padrões Operacionais.
Sipom_Net > Obra > Gestão de Receitas > Contas a Receber > +Novo Documento: a principio os
documentos a receber são cadastrados automaticamente no faturamento na emissão da NF Fatura, mas
também podem ser cadastrados no contas a receber através da opção no menu da obra a esquerda ou na
própria janela do contas a receber no ícone inclui (+). Apos informar os dados como cliente, descrição,
banco, tipo de cobrança, vencimento e valor acione o botão Grava. Na janela do documento estão disponíveis
na barra superior opções que são atalhos das principais funções relativas ao documento, descritas
anteriormente neste modulo, como Boleto, e-mail de cobrança e recebimento ou baixa. Modelo Abaixo;
Extrato Bancário.
Sipom_Net > Obra > Gestão de Receitas > Extrato: Este modulo efetua o controle do extrato da conta
corrente, permitindo efetuar a conciliação bancaria com total integração com os demais módulos, eliminando
as redundâncias operacionais. Os cheque emitidos são registrados no extrato, junto com as baixas do contas
a pagar sem cheque e contas a receber. O usuário pode inserir os demais lançamento no extrato como taxas
e outros débitos e créditos a critério do usuário. O sistema controla os lançamento que ainda não foram
compensados oferecendo os saldos provisório no banco e realmente disponível. Os lançamentos podem ser
pesquisados e selecionados no período e conta através de relatório.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
56 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
O sistema apresenta na janela todos os lançamentos da conta corrente selecionada classificados por data, em
ordem crescente, como no extrato do banco a partir da data inicial solicitada. Estão disponíveis recursos que
facilitam a introdução dos lançamentos para digitação, para alterar e excluir estão disponíveis ícones ao lado
de cada linha, para incluir o ícone (+) no rodapé, mais detalhes em Padrões Operacionais.
Seleção dos dados; escolha a conta corrente e data inicial, em seguida acione o botão Atualiza que vai
executar os cálculos em tempo real a partir dos lançamentos e atualizar os dados do rodapé.
A edição, alteração e inclusão é feita na própria janela e linha, em células, basta preencher os campo e
acionar o ícone para gravar ao lado esquerdo da linha (ticket verde)
O sistema também mostra na janela a origem do lançamento, se Cheque, Pagar ou Receber, nas ultimas
colunas que contem o numero define a sua origem.
Saldo Disponível: é o saldo real calculado pelo sistema considerando todos os lançamentos independente da
sua compensação (ou existência) no extrato do banco.
Saldo Provisório no banco: é o saldo no banco, só considera o que foi compensado.
Relatório: acione esta opção para gerar os relatórios com o extrato bancário e a pesquisa dos lançamentos
no período e conta, no formato PDF para posterior impressão. Para configurar a impressora veja Padrões
Operacionais.
CRxCO.
Sipom_Net > Obra > Analise > CRxCO: Analise comparativa do Custo Real com o Custo Orçado que é
definido no modulo de Orçamento e Planejamento do sistema com os valores contratuais definidos na
planilha de serviços e preços e suas composições unitárias. O CR é apropriado na gestão de Materiais na
entrada das NF do fornecedor, na saída do estoque para aplicação e na Gestão de Despesas, Contas a Pagar
no rateio dos gastos gerais.
O sistema apresenta os insumos selecionados com os valores acumulados até o mês solicitado para o
Orçamento e Apropriação de custo e calcula o Saldo em função destes dados da seleção o que permite uma
analise parcial do custo da obra.
São apresentados os insumos classificados pelo seu código em ordem crescente, de acordo com o mês
escolhido são acumulados os valores até o mês selecionado do orçamento e custo. Para se movimentar nas
utilize os ícones no rodapé, mais detalhes veja em Padrões Operacionais.
Seleção dos dados; o sistema propõe o fator Material, mas pode ser alterado para outro ou todos os fatores,
em seguida o usuário pode escolher um grupo de insumos junto com o mês desejado ou todos os meses com
o acumulado geral e para calcular acione o botão Atualiza.
Coef. CRxCO: este coeficiente permite a rápida visualização do desempenho da obra, quanto menor que 1
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
57 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
melhor a relação custo beneficio, acima de 1 reflete o prejuízo.
Relatório: acione esta opção para gerar o relatório apresentado na janela no formato PDF para posterior
impressão. Para configurar a impressora veja Padrões Operacionais.
Fluxo de Caixa.
Sipom_Net > Obra > Analise > Fluxo de caixa: Um poderoso e completo recurso de analise do caixa
esta disponível nesta opção com o Fluxo de Caixa diário para uma ou todas as obras cadastradas no sistema
no período desejado e com a opção de utilizar os saldos iniciais das contas correntes. O sistema busca os
saldos iniciais das contas correntes definidas no extrato bancário onde o Saldo inicial se refere ao valor da
conta corrente na Data inicial do fluxo de caixa. São acumulados os valores diários e detalhados os
documentos do contas a pagar e receber que estão em aberto no período solicitado.
O sistema apresenta o fluxo diário em 3 Box, o primeiro com os saldos das contas corrente disponíveis onde
é calculado o Saldo inicial ou Anterior. O segundo o fluxo diário em si com todas as datas que tenham
valores a Receber ou a Pagar no período solicitado. O Terceiro com os documentos que compõe o dia.
Documentos do Dia: Execute um click sobre a data para o sistema pesquisar e apresentar na janela ao lado
os documentos que compõe o valor diário, seja Pagamento ou Recebimento, facilitando muito a analise do
fluxo de caixa.
Seleção dos dados; Informe a Obra ou escolha Todas as Obras, em seguida informe o período e acione o
botão Atualiza para o sistema calcular e apresentar o fluxo de caixa diário.
Imprime: acione esta opção para gerar o fluxo de caixa apresentado na janela no formato PDF para
posterior impressão. Para configurar a impressora veja Padrões Operacionais.
Posição Financeira.
Sipom_Net > Obra > Analise > Posição Financeira: esta opção permite efetuar uma analise financeira
completa de uma obra ou de toda empresa, considerando os documentos emitidos e os prováveis créditos das
medições e débitos de compras, alem de apresentar o histórico de pagamentos e recebimentos.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
58 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
Seleção dos dados; Informe a Obra ou escolha Todas as Obras, em seguida informe o período para selecionar
os documentos pela data de pagamento e vencimento.
Inclui os Pedidos: acione esta opção para relacionar junto com o contas a pagar os pedidos de compra em
aberto, sem baixa, como a data de vencimento ainda não foi definida o sistema considera o valor total do
pedido a vencer.
Inclui as Medições: acione esta opção para relacionar junto com o contas a receber as medições não
faturadas, sem fatura, como a data de vencimento ainda não foi definida o sistema considera o valor total da
medição a vencer.
Imprime: acione esta opção para gerar a Posição Financeira no formato PDF para posterior impressão. Para
configurar a impressora veja Padrões Operacionais.
Endereços.
Sipom_Net > Obra > Cadastros > Endereços: esta opção mentem o cadastro de todos os fornecedores
e clientes da empresa para serem utilizados pelas obras controladas pelo sistema eliminando redundâncias e
gerando eficiência e qualidade. Os fornecedores e clientes podem ter 2 endereços, o de correspondência e o
da Nota Fiscal, são associados a Setores de Atividade ou grupos de insumos para facilitar a cotação de
materiais para determinados segmento do mercado. O sistema dispõe de espaço reservado para observações
sem limite de tamanho gerando uma fixa eletrônica completa do fornecedor / cliente. O e-mail cadastrado é
muito utilizado pelo sistema para envio de mensagens e documentos.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
59 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
O sistema apresenta uma janela com todos os endereços da empresa classificados em ordem alfabética, ao
incluir o sistema gera um Numero de controle seqüencial único do endereço para evitar duplicidades e ser a
chave de acesso ao endereço. Estão disponíveis recursos que facilitam a introdução dos endereços para
digitação, para alterar e excluir estão disponíveis ícones ao lado de cada linha, mais detalhes em Padrões
Operacionais.
O usuário pode pesquisar diretamente um cliente pelo seu nome ou cnpj/cpf, para isso escolha a coluna,
digite o conteúdo (por) e acione o botão Busca.
Relatório: acione esta opção para gerar os relatórios com os endereços em ordem alfabética, numérica e a
ficha individual, no formato PDF para posterior impressão. Para configurar a impressora veja Padrões
Operacionais.
Sipom_Net > Obra > Cadastros > Endereços > +Novo Endereço: os endereços podem ser cadastrados
através da opção no menu da obra, a esquerda, ou na própria janela de endereços no ícone inclui (+)
Informe ao sistema se o endereço é um cliente, fornecedor, ambos ou um contato para marketing, pessoa
jurídica ou física. Para cadastrar os endereços primeiro digite o CEP em seguida acione OK para que o
sistema busque o nome da rua, bairro, cidade estado automaticamente através da integração com o sistema
dos correios em tempo real, complemente os dados como numero da rua em especial o e-mail que é muito
utilizado pelo sistema. Verifique os dados e acione o botão Grava.
Importa Endereços.
Sipom_Net > Obra > Cadastros > Endereços > Importa Excel: para facilitar a implantação do sistema
com aproveitamento do seu cadastro de fornecedores e clientes de outros arquivos o nosso sistema dispõe
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
60 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
deste recurso de importação direta do Excel. É necessário que os dados estejam dispostos de uma forma
padrão definida na janela de importação, basta colocar os seus dados na planilha do Excel nesta seqüência da
esquerda para a direita e importar.
Informe a Planilha do Excel (tipo xls)com os endereço acionando o botão Arquivo, em seguida confirme
acionando o botão Importa Up-Load.
Os endereços são acrescentados no final do nosso banco de dados caso já exista endereços cadastrados.
Materiais.
Sipom_Net > Obra > Cadastros > Materiais: os materiais utilizados na gestão de materiais são os
mesmos insumos cadastrados no orçamento da obra. Os materiais e insumos podem ser cadastrados
inicialmente no modulo de orçamentos ou aqui no cadastro que trata os insumos com Fator Material. Para
todos os detalhes do cadastramento e outras funções Veja o tópico Insumos.
Setor de Atividade.
Sipom_Net > Obra > Cadastros > Setor de Atividade: ou grupos de insumos são utilizados para
associar os insumos ou materiais da obra a determinados segmentos do mercado. Esta função é muito
importante para efetuar as cotações de materiais servindo como uma agenda de onde cotar no mercado
quando definida no cadastro de fornecedores e clientes. No cadastro de insumo permite agrupar
determinados insumos de acordo com este segmento para aplicar reajustes e outras seleções. A tabela de
Grupos é mantida para toda a empresa, sendo utilizada por todas as obras.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
61 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
62 de 80
O sistema apresenta uma janela com todos os grupos classificados pelo seu código em ordem crescente.
Estão disponíveis recursos que facilitam a introdução dos grupos para digitação, para alterar e excluir estão
disponíveis ícones ao lado de cada linha, para incluir acione o ícone (+) no rodapé, mais detalhes em Padrões
Operacionais.
Imprime: acione esta opção para gerar o relatório com os grupos apresentados na janela, no formato PDF
para posterior impressão. Para configurar a impressora veja Padrões Operacionais.
Bancos e Conta Corrente.
Sipom_Net > Obra > Cadastros > Banco/Conta: esta opção permite cadastrar os bancos e suas contas
corrente que serão utilizados no sistema. Para cada banco é permitido uma ou mais contas corrente, o
sistema apresenta na mesma janela 2 opções, a primeira guia cadastra os bancos e a segunda as contas
corrente.
.
Na opção 1-Bancos são apresentados todos os bancos classificados pelo seu código em ordem crescente.
Estão disponíveis recursos que facilitam a introdução dos bancos para digitação, para alterar e excluir estão
disponíveis ícones ao lado de cada linha, para incluir acione o ícone (+) no rodapé, mais detalhes em Padrões
Operacionais.
Na opção 2-Contas são apresentadas as contas corrente dos bancos, o sistema gera um numero de ordem
para as contas classificado em ordem crescente, este numero será utilizado pelo sistema como chave de
acesso a conta corrente. Cada conta corrente terá um único numero de ordem associado aos outros dados do
sistema que utilizam as contas como extrato bancário, fluxo de caixa, cheques e outros. A adoção deste
numero na conta substitui com vantagens o acesso a conta através da definição pelo usuário do banco,
agencia e conta corrente, basta escolher um único numero para escolher uma conta corrente. Não é
permitido excluir uma conta caso haja documentos relacionadas a ela.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
Estão disponíveis recursos que facilitam a introdução das Contas para digitação, para alterar e excluir estão
disponíveis ícones ao lado de cada linha, para incluir acione o ícone (+) no rodapé.
As tabelas de bancos e contas é mantida para a empresa e será utilizada em todas as obras.
Imprime: acione esta opção para gerar o relatório com os bancos e contas corrente cadastrados, no formato
PDF para posterior impressão. Para configurar a impressora veja Padrões Operacionais.
Tipo de Cobrança.
Sipom_Net > Obra > Cadastros > Tipo de Cobrança: esta opção permite manter a tabela com os tipos
cobrança utilizados na Gestão de Receitas modulo, contas a receber nos documentos. Estes códigos podem
ser os próprios números das carteiras bancarias ou outros números adotados pelo usuário.
O sistema apresenta todos os tipos de cobrança classificados pelo seu código em ordem crescente para toda a
empresa. Estão disponíveis recursos que facilitam a introdução dos tipos para digitação, para alterar e excluir
estão disponíveis ícones ao lado de cada linha, para incluir acione o ícone (+) no rodapé, mais detalhes em
Padrões Operacionais.
Imprime: acione esta opção para gerar o relatório com os tipos de cobrança cadastrados, no formato PDF
para posterior impressão. Para configurar a impressora veja Padrões Operacionais.
Tipo de Lançamento.
Sipom_Net > Obra > Cadastros > Tipo de Lançamento: o extrato bancário na gestão de receitas
permite a associação dos lançamentos na conta corrente com um tipo padrão de lançamento que facilita no
entendimento e na pesquisa de tipos iguais em um período com a sua totalização. Esta opção mantém esta
tabela com os tipos de lançamentos bancários. Os tipos 001-Contas a Receber e 002-Contas a Pagar são
fixados no sistema para lançamentos automáticos e integrados, os demais podem ser definidos pelo usuário.
O sistema apresenta todos os tipos de lançamentos bancários classificados pelo seu código em ordem
crescente para toda a empresa. Estão disponíveis recursos que facilitam a introdução dos tipos para
digitação, para alterar e excluir estão disponíveis ícones ao lado de cada linha, para incluir acione o ícone (+)
no rodapé, mais detalhes em Padrões Operacionais.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
63 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
Imprime: acione esta opção para gerar o relatório com os tipos de lançamentos cadastrados, no formato
PDF para posterior impressão. Para configurar a impressora veja Padrões Operacionais.
Mensagens.
Sipom_Net > Obra > Cadastros > Mensagens: o boleto bancário na gestão de receitas necessita da
definição de mensagens padrões para cobrança, e eventualmente outra opção do sistema pode precisar. Esta
opção efetua o cadastramento da tabela de mensagens para serem utilizadas pelo sistema.
O sistema apresenta as mensagens classificadas pelo seu código em ordem crescente para toda a empresa.
Estão disponíveis recursos que facilitam a introdução das mensagens para digitação, como uma caixa de
texto com 3 linhas para introdução da descrição. Para alterar e excluir estão disponíveis ícones ao lado de
cada linha, para incluir acione o ícone (+) no rodapé, mais detalhes em Padrões Operacionais.
Imprime: acione esta opção para gerar o relatório com as mensagens cadastradas, no formato PDF para
posterior impressão. Para configurar a impressora veja Padrões Operacionais.
Centro de Custo.
Sipom_Net > Obra > Cadastros > Centro de Custo: a apropriação de custo elaborada em vários
módulos do sistema permite associar um material ou um gasto geral a um centro de custo ou conta de
despesas. A tabela de centro de custo é mantida para todo a empresa sendo utilizada por todas as obras, com
isto, fica claro a comparação de uma determinada conta nas obras. Lembramos que o centro de custo não é
um local físico como uma obra ou oficina, o centro de custo é um tipo de despesa como energia elétrica,
combustível, gastos gerais, etc... Os materiais aplicados na obra tem um único centro de custo chamado
Direto, o detalhamento do custo direto é feito na definição do Item de Serviço da planilha ou contrato.
Abaixo modelo da estrutura dos centros de custo.
O sistema apresenta os centros de custo classificados pelo seu código em ordem crescente para toda a
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
64 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
empresa. Estão disponíveis recursos que facilitam a introdução dos centros de custo para digitação. Para
alterar e excluir estão disponíveis ícones ao lado de cada linha, para incluir acione o ícone (+) no rodapé,
mais detalhes em Padrões Operacionais.
Imprime: acione esta opção para gerar o relatório com os centros de custo cadastrados, no formato PDF
para posterior impressão. Para configurar a impressora veja Padrões Operacionais.
Equipamento.
Sipom_Net > Obra > Cadastros > Equipamento: da mesma forma que uma despesa tem um centro de
custo, também pode ter um equipamento associado. Esta tabela deve conter todos os veículos e
equipamentos da empresa, seja os leves ou pesados, todos que tenham gastos de manutenção ou consumo
significativos e mereçam atenção e controle do custo indireto. Devem ser apontados as despesas de
combustíveis, lubrificantes, peças de manutenção, acessórios, gastos gerais com consertos ou outros custos
indiretos específicos para os equipamentos.
O sistema apresenta os equipamentos classificados pelo seu código em ordem crescente para toda a empresa.
Estão disponíveis recursos que facilitam a introdução dos equipamentos para digitação. Para alterar e excluir
estão disponíveis ícones ao lado de cada linha, para incluir acione o ícone (+) no rodapé, mais detalhes em
Padrões Operacionais.
Imprime: acione esta opção para gerar o relatório com os equipamentos cadastrados, no formato PDF para
posterior impressão. Para configurar a impressora veja Padrões Operacionais
Lote para Contabilidade.
Sipom_Net > Obra > Cadastros > Lote para Contabilidade: este modulo permite gerar lotes de
lançamentos para a contabilidade através de arquivos no formato do Excel, possibilitando a importação no
seu sistema contábil com total integração e sem redigitação dos dados. São selecionados os documentos do
Contas a Pagar, Faturamento e Contas a Receber.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
65 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
Para exportar os dados estão disponíveis as opções para gerar o lote para a contabilidade;
1-A Pagar, sem baixa
2-Pago, com baixa no contas a pagar.
3-Faturamento, notas fiscais cadastradas.
4-A Receber, sem baixa
5-Recebido, com baixa no contas a receber.
1) Escolha a opção no menu e informe a obra ou todas as obras e digite o período, datas de inicio e fim para
seleção dos documentos. Em seguida acione o botão Busca, Verifique os lançamentos apresentados abaixo.
2) Acione o botão para Exportar para o Excel.
O sistema memoriza a ultima seleção do lote que é apresentado ao entrar na respectiva opção.
ANEXO I
Principais relatórios, funções e Vantagens.
O Sipom_Net - Efetua a Gestão das obras nas áreas, comercial, administrativa e financeira com muitos
recursos inovadores e vantagens para a sua construtora e os seus usuários. Abaixo descrevemos os
principais relatórios e funções deste moderno software que funciona 100% na plataforma Web.
Acesso, o acesso ao Sipom_Net é feito através do seu e-mail e senha criptografa com total segurança, o
sistema gera automaticamente a sua senha alfanumérica e envia para seu e-mail até em caso de
esquecimento e permite trocar a senha que é de seu exclusivo conhecimento.
Central do assinante completa com o controle de ocupação em disco e opção para compactação, cadastro de
usuários e seus direitos de acesso, relatório de utilização detalhado.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
66 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
Obras, no Sipom_Net você cadastra todas as suas obras e unidades de trabalho como a administração,
almoxarifado, oficina entre outras com seu cadastro completo, com endereço, CNPJ, responsável, tel, e-mail
para facilitar a emissão de documentos e comunicação pela web. Acessando o sistema basta escolher a obra
que os dados e direitos do usuário estarão disponíveis, tudo organizado e simples.
Orçamento da Obra
Planilha, muita facilidade para elaborar a planilha de orçamento da sua obra através de importação direta
do Excel, ou a utilização da coleção de composições da Primasi com as principais tabelas do mercado, permite
itens de varias tabelas no mesmo orçamento, descrições diferentes da planilha e composição, sub-totais em
vários níveis com formulas, total da planilha automático. Exporta planilha para o Excel.
CPU, A composição de preço unitário pode ser feita facilmente a partir da importação do Excel, da nossa
coleção de composições com varias tabelas ou ditando os insumos e serviços auxiliares sem limites. O item
da planilha é associado a CPU mesmo com código e descrição diferentes. Uma CPU pode ser repetida na
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
67 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
planilha com total flexibilidade. A taxa de BDI é definida por CPU e os Encargos Sociais valem pra todo
orçamento. O Sipom_Net gera para impressão a CPU Analítica ou sintética com varias por folha.
ABC, A partir dos quantitativos da planilha e das respectivas composições de preços o Sipom_Net calcula
automaticamente a Curva ABC, classificando em primeiro plano os insumos mais significativos para analise
do orçamento e cotação.
Cotação, o Sipom_Net envia e-mail para cotação aos fornecedores a partir dos insumos selecionados na
curva ABC a critério do usuário e de acordo com o setor de atividade do fornecedor. Os materiais
apresentados no próprio e-mail tem uma coluna especifica para o fornecedor colocar o seu preço. Se o
fornecedor preferir poderá colocar o preço na própria planilha do Excel, anexada ao e-mail, a qual poderá ser
importada automaticamente pelo Sipom_Net na janela de insumos sem re-digitação.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
68 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
Participação, a partir da planilha de orçamento e das composições de preços o Sipom_Net calcula a planilha
analítica junto com o gráfico de participação na obra com os percentuais de Mão de Obra, Materiais,
Equipamento, Serviços de terceiros e outros. Tudo automático e sem complicação.
Excel, o Sipom_Net exporta diretamente para o Excel a Planilha, Composições de Preços e o Cronograma
físico inclusive com formulas e importa do Excel a Planilha, as composições e o cadastro de fornecedores e
clientes, tudo integrado e automático.
Planejamento
Cronograma, a partir dos itens da planilha o cronograma físico é facilmente elaborado com a definição dos
percentuais de cada período ou da barra inteira. Uma vez definido o cronograma físico os demais estarão
prontos como os histogramas, as compras mensais e o físico financeiro com datas, períodos e dias corridos.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
69 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
Permanência, Cronograma da Permanência de pessoal e equipamentos a partir do cronograma físico e da
definição das jornadas mensais, as horas trabalhadas no mês considerando as incidência de chuvas, alem dos
Histogramas e gráficos. O sistema calcula as quantidades mensais necessárias na obra.
Previsão de Compras, elaborando o cronograma físico o sistema calcula a previsão de Compras Mensais
do orçamento e o Cronograma de Desembolso a partir da condição de pagamento dos insumos. As SM Solicitações de Materiais podem ser criadas a partir deste modulo, tudo integrado sem re-digitação.
Medições e Diário de Obra
Medições, o Sipom_Net cria as medições a partir da duração da obra e dos itens de planilha, em seguida
basta informar as quantidades da medição de cada item para gerar o boletim de medições e o boletim orçado
x medido com os saldos das quantidades e valores do contrato. Integrado ao Diário de Obras para obter as
quantidades diárias executadas.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
70 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
Diário, o diário da obra permite armazenar 2 fotos por dia, registra os comentários livres sem limite,
permite informar os serviços executados e o efetivo da mão de obra do dia. As quantidades medidas
diariamente são enviadas para o boletim de medições do respectivo período.
Diário por e-mail, O diário pode ser enviado por e-mail com total integração entre os funcionários da
empresa e os clientes. basta clicar no link no corpo do e-mail para acessar o diário completo com fotos
disponível em nosso servidor 24 hs dia.
Gestão de Materiais
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
71 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
Sm, As solicitações de Materiais podem ser criadas a partir da previsão de compras mensais no
planejamento da obra automaticamente, ou o próprio usuário pode criar uma nova SM com os materiais
desejados. Mas de qualquer forma o responsável pelo setor de compras recebera um e-mail comunicando a
SM e providenciara o sua cotação no mercado ou atendimento pelo estoque da empresa.
SM por e-mail, A SM é cadastrada e enviada por e-mail com total integração entre os funcionários da
empresa, das obras e fornecedores, o e-mail é enviado imediatamente para agilizar o processo de compras.
Recebendo o e-mail basta clicar no link no corpo do e-mail para acessar a SM completa disponível em nosso
servidor 24 hs dia.
Cotação da SM, As cotações da SM no mercado são feitas através de e-mail enviados aos fornecedores que
estão organizados em Setores de atividades, e devem ser registradas os 3 melhores fornecedores de cada
item de materiais para futuras pesquisas ou auditorias.l
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
72 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
Pedido de Compra, Os pedidos ao fornecedor podem ser criados a partir das SM em aberto, ou o próprio
usuário pode criar um novo Pedido de compras com os materiais desejados. Mas de qualquer forma o
fornecedor recebera um e-mail comunicando o Pedido e providenciara o seu fornecimento.
Pedido por e-mail, O Pedido de Compra é cadastrado e enviado por e-mail com total integração entre a
empresa e o fornecedor, o e-mail é enviado imediatamente para agilizar o processo de compras. Recebendo o
e-mail basta clicar no link no seu corpo para acessar o Pedido de Compra completo que esta disponível em
nosso servidor 24 hs dia.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
73 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
Baixa do Pedido, a entrada de NF do fornecedor elabora a baixa o pedido de compras, faz a apropriação de
custo, gera a entrada em estoque e envia ao contas a pagar as duplicatas, tudo integrado e fácil de operar
sem complicação. A emissão da entrada registra todas estas operações em um único relatório.
Estoque, controle dos materiais em estoque da obra, atendendo as varias opções de entrada e saída
dos materiais, gera o controle de movimentações, emite a ficha Kardex, elabora a apropriação de custo a
partir da movimentação de saída do estoque para qualquer obra e também faz o controle dos materiais com
quantidade em ponto de pedido para compras.
Ficha Kardex, com os dados básicos do item do material no estoque, como saldo, preço médio e todas as
movimentações do item de material ao longo do tempo. O ponto de pedido e lote de reposição, são
apresentadas nesta fixa e em outro relatório com a previsão para compras.
Gestão de Despesas
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
74 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
Pagar, o Contas a Pagar gerencia todos os documentos integrado com a entrada de NF do fornecedor que
envia as duplicatas sem re-digitação, mas permite o cadastro de novos documentos a critério do usuário.
Gerencia as Despesas Fixas da obra gerando o contas a pagar mensal, emite a posição do fornecedor e
controla os pagamentos das duplicatas que podem ser feitos através da emissão de cheques. Realiza a
apropriação de custo e rateio dos gastos gerais, como serviços, tarifas publicas, folha de pagamento, etc..
Cheque, imprime e controla os cheques emitidos por obra, período e conta corrente. São emitidos cheques
para quitação de um ou vários documentos a pagar ou cheques avulsos que podem ser pré-datados. Os
cheques podem ser configurados para a sua impressora personalizados por banco, as copias dos cheque
emitidos ficam registradas para posterior emissão com todos os documentos baixados e gera lançamento no
extrato bancário.
Custo, gerencia todos os lançamentos da apropriação de custo direto e indireto da obra, registrados na
Entrada NF fornecedor com a baixa do pedido, rateio de gastos gerais no contas a pagar e a saída do estoque
com aplicação direta na obra. A partir destes lançamentos o sistema organiza e classifica com varias opções
para melhor demonstrar a realidade da obra através de relatórios, gráficos específicos e a analise do Custo
Real x Custo Orçado.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
75 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
Analise do Custo, através de gráficos de pizza com os percentuais de participações de todos os centros de
custo e os histogramas de consumo com a evolução dos valores apropriados dos centros de custo nos últimos
12 meses.
Gestão de Receitas
Contratos, Indicado para contratos de Incorporações, Loteamentos, Planos comunitários e vendas que
apresentam parcelas mensais, trimestrais, semestrais anuais ou ocasionais a critério do usuário. Total
gerenciamento e facilidades operacionais para criar os contratos e gerar as faturas e duplicatas de forma
automática e sem redigitação. Imprime a posição do contrato com todas as parcelas, as faturadas e as
parcelas recebidas com as respectivas totalizações.
Previsão de Faturamento dos contratos, Pesquisa e informa as parcelas para serem faturadas no
período e obra e permite gerar automaticamente as faturas e duplicatas no contas a receber onde estão
disponíveis varias opções para cobrança como boletos de vários bancos.
Faturamento, imprime e gerencia as Notas Fiscais Fatura de serviços integrado com o modulo de medições
da obra ou emite Notas Fiscais avulsas. As NF podem ser geradas em formulários pré-impresso (feito em
gráfica) com opção para personalizar a sua tabulação através de modelos, recurso que permite vários
modelos de NF ou Faturas para a sua empresa a sua disposição. Até três duplicatas por NF são enviadas ao
contas a receber automaticamente.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
76 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
Receber, o Contas a Receber gerencia todos os documentos a receber com total integração com o
faturamento ao cliente que envia as duplicatas automaticamente sem re-digitação, mas permite o cadastro
de novos documentos a critério do usuário. O sistema emite boleto de cobrança, envia e-mail de cobrança,
gera os relatórios de controle, posição do cliente e controla os recebimentos das duplicatas com juros multa e
desconto.
Boleto, imprime e controla a emissão dos boletos bancários a partir das duplicatas cadastradas no contas a
receber.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
77 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
E-mail cobrança, envia um e-mail de cobrança para o documento em atraso. Pode ser enviada um copia
para outro e-mail que a principio é do próprio usuário para seu arquivo e controle. O assunto e o texto com o
conteúdo são preenchidos pelo sistema com os dados do documento. O Sipom_Net anexa o link para gerar
novamente o boleto a partir dos nossos servidores.
Extrato, controla o extrato da conta corrente, permitindo efetuar a conciliação bancaria com total
integração com os demais módulos, eliminando as redundâncias operacionais. Os cheque emitidos são
registrados no extrato, junto com as baixas do contas a pagar sem cheque e contas a receber. O usuário
pode inserir os demais lançamento no extrato como taxas e outros débitos e créditos a seu critério. O
sistema controla os lançamento que ainda não foram compensados oferecendo os saldos provisório no banco
e realmente disponível. Os lançamentos podem ser pesquisados e selecionados no período e conta através de
relatório
Analise - Resultado
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
78 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
CR X CO, Analise comparativa do Custo Real com o Custo Orçado que é definido no modulo de Orçamento e
Planejamento do sistema com os valores contratuais definidos na planilha de serviços e preços e suas
composições unitárias. O CR é apropriado na gestão de Materiais na entrada das NF do fornecedor, na saída
do estoque para aplicação e na Gestão de Despesas, Contas a Pagar no rateio dos gastos gerais. O
Sipom_Net apresenta os insumos com os valores acumulados até o mês solicitado para o Orçamento e
Apropriação de custo e calcula o Saldo em função destes dados da seleção o que permite uma analise do
custo da obra.
Fluxo de Caixa, Um poderoso e completo recurso de analise do caixa esta disponível no Fluxo de Caixa
diário para uma ou todas as obras cadastradas no sistema no período desejado e com a opção de utilizar os
saldos iniciais das contas correntes definidas no extrato bancário onde o Saldo inicial se refere ao valor da
conta corrente na Data inicial do fluxo de caixa. São acumulados os valores diários e detalhados os
documentos do contas a pagar e receber que estão em aberto no período solicitado.
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
79 de 80
Primasi Sipom_Net - Manual de Refêrencia
Posição Financeira da Empresa, permite analisar as finanças de uma obra ou de toda a Empresa com os
Documentos Pagos, Vencidos e a Vencer no período selecionado dos módulos do Contas a Pagar, Pedidos de
Compra, Contas a Receber e Medições selecionados pela data de vencimento e pagamento. Alem dos
documentos efetivos e cadastrados o sistema considera os prováveis créditos ou débitos com os pedidos de
compras em aberto e as medições a serem faturadas respectivamente.
Volta ao inicio - Apresentação
Todos os direitos reservados a Primasi.com.br
80 de 80