ÍNDICE
INTRODUÇÃO
3
COMO SOLICITAR O ACESSO
4
COMO ACESSAR
5
CRIANDO UMA NOVA COTAÇÃO
6
EXPORTANDO A COTAÇÃO PARA UM ARQUIVO PDF
7
CRIANDO UMA PROPOSTA DE FINANCIAMENTO
8
ATUALIZANDO UMA PROPOSTA DE FINANCIAMENTO – SELECIONANDO FORNECEDORES
13
STATUS DE UMA PROPOSTA DE FINANCIAMENTO
13
CONTATOS PARA SUPORTE
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INTRODUÇÃO
Para atender à demanda do mercado de pequenas e médias empresas, IGF
criou o programa IBM EASY FINANCING, que através de parcerias com bancos,
entende o perfil deste segmento de mercado e o atende com a agilidade e flexibilidade
que o mesmo demanda.
Como funciona o programa?
Os Business Partners IBM acessarão o IBM Easy Financing através do site do
eOpportunity*. A força de Vendas IBM também acessará, porém através de um banco
de dados, via lotus Notes.
O que este sistema permitirá?
Solicitar uma cotação de leasing ou financiamento para qualquer negociação:
somente informando o nome do Cliente e o valor da negociação. Esta proposta será
gerada em PDF e poderá ser impressa ou enviada por e-mail para o Cliente;
Enviar uma proposta de leasing ou financiamento para análise de crédito: Esta
proposta será recepcionada via sistema pela equipe de IGF e enviada para um dos
bancos parceiros. Esta equipe acompanhará o processo até sua conclusão;
Acompanhar sua proposta: em todas as etapas do processo, o emissor da proposta
acompanhará on line, o status de sua negociação;
Receber a resposta da análise de crédito:
a) Se for necessário o envio de documentos para análise de crédito: o banco
definirá pelo sistema exatamente quais os documentos que necessitará e
enviará o pedido diretamente para o Cliente por e-mail, copiando o emissor da
proposta;
b) Se o crédito for aprovado: o banco solicitará direto os dados necessários para
autorização de faturamento;
c) Se o crédito for negado: a equipe de IGF redirecionará a proposta para outro
banco, até que se encontre uma resposta positiva ou se defina que não há
uma solução no mercado disponível para aquela negociação e assim
informará ao emissor, que por sua vez informará ao Cliente.
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COMO SOLICITAR O ACESSO
Para os parceiros de negócio, o acesso ao Easy Financing será realizado
através do sistema eOpportunity.
Se a sua empresa ainda não possui acesso ao eOpportunity, basta enviar o
seguinte formulário preenchido para o PartnerLine através do e-mail:
[email protected]
Sistema que necessita acesso
Nome da empresa
ID IBM (ID criado pelo usuário)
Nome do usuário
Cargo do usuário
Telefone do usuário
E-mail do usuário
eOpportunity / Easy Financing
Importante: Todos os campos solicitados acima são obrigatórios.
O campo ID IBM deve ser preenchido com o ID IBM da sua empresa. Caso
ainda
não
possua
um,
poderá
criá-lo
no
seguinte
site:
https://www.ibm.com/account/profile/br
Clique na opção “Registrar” e crie o seu ID IBM.
Por favor, só enviar a solicitação para o PartnerLine após o ID IBM ter sido
criado com sucesso.
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COMO ACESSAR
O acesso ao sistema deverá ser feito através da página do sistema eOrder:
https://www.ibm.com/partnerworld/br/eorder
A seguinte tela do eOrder será disponibilizada. Clique no link “eOpportunity” que
está na seção “Related Links” do menu principal.
O seguinte menu do eOpportunity será disponibilizado ao lado esquerdo da tela:
Resumo sobre cada opção do menu:
Existing opportunities: Exibe todas as oportunidades
da sua empresa enviadas através do sistema
eOpportunity. Através dessa opção será possível criar
propostas financeiras para oportunidades ativas.
New opportunity: Formulário para criação de uma nova
oportunidade no sistema eOpportunity.
Existing proposals: Mostra todas as propostas
financeiras criadas por sua empresa.
New quotation: Formulário para criação de cotação.
Help: Ajuda.
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CRIANDO UMA NOVA COTAÇÃO
Para criar uma nova cotação clique na opção “New Quotation” do menu do
eOpportunity. O seguinte formulário será disponibilizado:
Preencha os campos com as informações solicitadas. Os campos com (*) na
frente são de preenchimento obrigatório.
Após preencher os campos clique em “Continuar”. O seguinte formulário será
disponibilizado com a tabela de cotação financeira para consulta:
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EXPORTANDO A COTAÇÃO PARA UM ARQUIVO PDF
Escolha uma ou mais condições e clique no link “Criar PDF”. Após clicar no link
“Criar PDF” a página será atualizada e aparecerá o ícone do documento PDF Acrobat
logo abaixo da tabela. Para abrir o PDF basta clicar em cima do ícone.
Após verificar o arquivo PDF você poderá enviá-lo para o Cliente clicando no link
“Enviar cotação para o Cliente”. A cotação será enviada pelo e-mail indicado no
formulário.
A seguinte mensagem aparecerá na sua tela onde [email protected] será o email do Cliente real.
A cotação também poderá ser criada diretamente dentro da oportunidade, para
isso basta clicar na opção “Criar Cotação” após abrir o formulário da oportunidade.
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CRIANDO UMA PROPOSTA DE FINANCIAMENTO
Para criar uma proposta de financiamento a sua empresa deverá possuir pelo
menos uma oportunidade com o status “Active” no sistema eOpportunity.
Clique na opção “Existing opportunities” e busque a oportunidade ativa para a
qual deseja enviar uma proposta de financiamento.
Clique na oportunidade para abrí-la. Na parte superior da oportunidade você terá
acesso às seguintes opções:
Clique em “Create proposal”. O formulário para envio da proposta será
disponibilizado. Preencha as seções de informações da sua empresa e do Cliente
corretamente. Preencha também os valores da operação de financiamento na seção
“Dados da operação”.
O Montante total deverá ser sempre a soma dos valores dos produtos IBM e
não-IBM. Após o preenchimento clique na opção “Criar nova cotação financeira”
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O formulário da proposta será atualizado e mostrará a tabela com as
informações de cotação de acordo com o montante total solicitado.
Escolha as opções de prazo e insira comentários de acordo com sua vontade.
Você terá duas opções para escolher:
Clique em “Salvar como rascunho” caso deseje guardar a proposta para enviar em
outra ocasião; ou
Clique em “Enviar” para que a proposta seja enviada imediatamente para IGF, que
por sua vez direcionará sua solicitação ao banco mais adequado.
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Após enviar a proposta de financiamento (selecionando a opção “Enviar”), o
seguinte cabeçalho aparecerá na parte superior do formulário da oportunidade (BRWXXXXX, onde XXXXX será o número identificador da proposta e “Enviado à IGF” o
status da proposta).
Ao clicar no cabeçalho o formulário da proposta se abrirá para consulta ou para
edição, de acordo com o status.
O fluxo a ser percorrido pela proposta estará relacionado com o clip level (faixa
de valor) do montante total da proposta. Dependendo do clip level a proposta será
enviada diretamente ao banco, recebendo o status “Enviado ao Banco” assim que for
enviada pelo parceiro.
Para maiores informações sobre clip level, por favor, consultar o analista
financeiro de IGF.
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ATUALIZANDO UMA PROPOSTA
SELECIONANDO FORNECEDORES
DE
FINANCIAMENTO
–
Quando uma proposta recebe o status “À Espera da Seleção de Fornecedores”,
o parceiro precisa atualizar a proposta, escolhendo os fornecedores que deseja. (O
Parceiro receberá um e-mail solicitando que a atualização seja feita e informando o
código da proposta.).
O parceiro deve localizar a proposta
no site (para ter acesso a listagem de todas
as propostas de sua empresa basta escolher
a opção “Existing Proposals” do menu
principal). Após localizar a proposta deve-se
clicar na mesma, para que o formulário seja
aberto.
Ao abrir a proposta serão disponibilizadas duas abas: Info e Aprovação.
Na aba info estão as informações da proposta enviada. Para fazer a escolha dos
fornecedores escolha a aba Aprovação.
Preencha o campo da Inscrição de Estadual com a inscrição estadual do banco.
Abaixo se encontram as seções para escolha dos fornecedores (no máximo 4).
Para dar início a escolha de um fornecedor clique na opção “Selecionar Fornecedor”.
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Uma listagem de fornecedores será disponibilizada em uma pequena janela.
Escolha o fornecedor que deseja e clique em OK.
As informações do fornecedor escolhido serão carregadas automaticamente no
formulário.
Acrescente o montante total que deseja ser faturado pelo fornecedor escolhido.
Este processo pode ser repetido até 4 vezes para a escolha de 4 fornecedores.
Após terminar a escolha dos fornecedores escolha a opção “Pronto para Faturar”.
O documento e o cabeçalho serão atualizados e a proposta receberá o novo status:
“Pronto para Faturar”.
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STATUS DE UMA PROPOSTA DE FINANCIAMENTO
Durante o ciclo de vida de uma proposta ela pode possuir os seguintes status:
Enviado à IGF: Proposta enviada para a análise do time de IGF.
Enviado ao Banco: Proposta enviada ao banco.
Aprovado: Proposta aprovada.
Aprovado pelo Banco: Proposta aprovada pelo banco.
Rejeitado: Proposta rejeitada.
Rejeitado pelo Banco: Proposta rejeitada pelo banco.
Cancelado: Proposta cancelada por IGF.
Documentos Solicitados: Solicitação de documentos feita pelo banco ao Cliente.
À Espera da Seleção de Fornecedores: Aguardando escolha de fornecedores pelo
parceiro. Nesse status o parceiro necessita atualizar a proposta, fazendo a escolha
dos fornecedores no sistema.
Pronto para Faturar: Proposta pronta para faturamento. Aguardando o envio da
carta de autorização do Banco para faturar.
Rascunho: Salvo como rascunho para posterior envio.
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CONTATOS PARA SUPORTE
PartnerLine Brasil
Tel.: 0800-707-4837
Horário: De seguda a sexta, das 9h às 19 horas
Site: http://www.ibm.com/br/partnerworld/
Gustavo S. Ribeiro
IBM Global Financing Brazil
E-mail: [email protected]
Tel.: 55 (11) 2132-4641
Fax: 55 (11) 2132-5315
Claudia C. Rojas
IBM Global Financing Brazil
E-mail: [email protected]
Tel.: 55 (11) 2132-3277
Fax: 55 (11) 2132-5315
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