Cadastros
Gerais
Vá a Arquivos ->
> Clientes e cadastre todos estes itens desta lista conforme sua necessidade, para que o cadastro de clientes
e abertura de contrato fique completo.
É importante fazer uma pesquisa de tudo que o sistema já tem cadastrado. Por exemplo: Escolha a
opção País, em seguida clique no botão Pesquisa e no campo Descrição % coloque o símbolo da porcentagem
(%) e opção
. Em seguida o sistema irá mostrar todos os Países que já estão cadastrados. Então
cadastre somente os Países que nã
não
o estiverem cadastrados ali.
Para iniciar o
os Registros,
Registro , clique no botão Incluir,
Incluir depois de preencher o campo, clique no botão Salvar e em seguida Aplicar.
Aplicar
Para inclusão, alteração, exclusão e cancelamento é necessário Salvar
alvar e Aplicar
plicar para concluir a operação no banco de dados.
O campo Código é gerado automaticamente pelo sistema e normalmente, apenas o SA (System Administration) tem acesso
para incluir, altera
alterarr ou excluir.
A maioria das janelas que você habilita no fleet irá mostrar um complemento no canto direito da
tela.. Este complemento é indispensável para inclusão, alteração e exclusão entre outras funções.
A opção Tipo de Clientes contém os tipos possíveis de cliente. Os dados são pré-definidos
pré definidos no banco
de dados, somente sendo possível pesquisar
pesquisar e imprimir.
imprimir
Código Tipo
1
Masculino
2
Feminino
3
Jurídico
4
Frota
5
Agência de Viagem
6
Empresa de Assistência
7
Estrangeiro
8
Motorista
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Sendo que somente os códigos 1 e 2 serão indicados como pessoa física no cadastro de cliente, os demais tipos se referem à
cliente do tipo jurídico, somente foram especificados para melhor classificar.
O Agente de Vendas é aquele que recebe comissões de tudo o que envolve o cliente que ele trouxe para a empresa. Seu
cadastro deve
deve ser realizado completamente e seus dados serão contabilizados automaticamente ao lincar a um ctt. Seus valores
podem ser calculados em porcentagem (%) ou Valor Fixo/Por diária. Estes valores podem ser visualizados no Relatório – Resumo –
Comissões de Agentes.
Neste cadastro, o campo Cliente (Onde ele Trabalha) é a empresa onde o Agente
Agente de Vendas
endas trabalha, se este cliente não
estiver cadastrado,
cadastrado, é só clicar no atalho
e cadastrá-lo.
cadastrá lo. Se for autônomo, cadastre como pessoa física. Em ambos os casos este
cadastramento deverá ser feito no cadastro de cliente.
cadastramento
O Tipo de Visita é o cadastro de todos os meios que a locadora usa para entrar em contato com Cliente.
Cliente. (Ligação; Proposta;
Venda; Fechamento; Pós
Pós-Venda;)
Venda;) Se necessário o sistema permite que se cadastre mais opções.
opçõ As informações cadastradas nesse
registro são necessárias em Marketing – Visitas.
Após concluir os cadastros gerais é possível iniciar os demais cadastros, como de Registro
de Clientes,
Clientes Registro de Fornecedores e Registro de Veículos por exemplo.
Deve ser incluído como Cliente:
• Todos os clientes de locação de veículos sejam eles de aluguel diário ou frota, físicos ou jurídicos;
• Empresas às quais pertencem os agentes de vendas;
• Motoristas.
Motoristas
• Nome a faturar,, casos especiais em que o contrato é aberto em um nome e faturado em outro.
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Na ABA Cliente é preciso cadastrar endereço completo, Origem do cliente (qual meio ele usou para
chegar até a locadora), Ocupação/Ramo de Atividade (na qual ele exerce), Categ
Categoria
oria (quais serviços ele vai
precisar da sua empresa) e se necessário o Gerente de Contas que é o usuário do FleetMax que é responsável pelo cliente (cliente
veio por meio da “carteira de cliente” deste usuário)
Colaborador é o usuário que cadastrar o cliente no FleetMax.
Mostra o mapa da localização do cliente e a distância desde a sua agência.
Para isso deve estar conectada a internet.
Nessa Aba é cadastrado todos os contatos do cliente. Contato (Nome), Tel Comercial, Tel Celular, Fax,
Tel Residencial, Ocupação (Profissão) e Email. É possível também ter o controle do marketing e cobrança
para este cliente por meio do quadro de Envio de Email. Para inclusão rápida do contato, digite no
campo contato
Para cadastrar cartões de Feliz Aniversário, Agradecimento de Locação e Aviso de CNH
Vencendo vá em Sistema – Parâmetros – Operacional – ABA Enviar e-mail
e mail quando cliente:.
cliente: Ao clicar
no botão
aparecerá o botão Arquivo para incluir a imagem do Evento.
n
Se a empresa onde o cliente trabalha já está cadastrada o usuário pode digitar a razão no
campo: Empresa onde trabalha;
trabalha e o sistema vai acatar os dados automaticamente. Se não é
cadastrada siga o campo Empresa não Cadastrada
Cadastrada.
A ABA Endereço de Cobrança poderá ser usada caso o cliente deseje que as cobranças sejam
feitas em um endereço diferente do registrado na aba Cliente.
Conta Padrão p/ Recebimento é a Conta Corrente (opcional) que a locadora vai receber do cliente.
cliente
Tarifa Padrão do Alugu
Aluguel
el é uma Tarifa cadastrada especificamente para este cliente. (Para cadastrar Tarifa
consulte pág. XX deste Manual).
Manual)
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Apresenta um breve histórico de Atendimentos já cadastrado para este cliente.
Apresenta um breve histórico financeiro do cliente,
cliente, se ele tiver movimento de caixa (já tenha realizado uma locação que
foi gerado contas a receber ou pagar).
pagar) Esta tela só fica visivel clicando no botão:
;
Campo para inclusão de observações contratuais (Campo de Texto)
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O Cadastro Express Check-IN
Check Clientes serve para clientes físicos que exige rapidez no cadastro da locadora.
Esta opção vai estar disponível em: Registro de Cliente, Registro de
Fornecedor e Express Check-IN
Check IN Clientes. Nele o usuário escolhe a
Agência e a Situação do Visitado. Adicionar as informações como
Contato, Tipo da Visita, Data e Hora, Próxima Visita (dias) e Relato
da Visita é de
e muita importância para o setor comercial.
para Assistência
Preencher Endereço completo do fornecedor e dados jurídicos. Ocupação/Ramo de Atividade é segmento
do seu fornecedor (Ex: Eletricista, mecânico, administrador, etc.) A flag: Assistência indica se o fornecedor vai
Nessa Aba é cadastrado
cadastrado todos os contatos do Fornecedor.
Fornecedor. Contato (Nome), Tel Comercial, Tel Celular,
Fax, Tel Residencial,
Residencial, Ocupação (Profissão) e Email.
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Ao clicar em
no nome deste fornecedor.
, o usuário tem todas as manutenções lançadas
Cadastre o Modelo e Placa do carro. O campo Grupo vai ser incluído automaticamente pelo sistema. Este campo
campo é vinculado
Modelo ao grupo. Para incluir um novo Modelo basta clicar em
e incluir dados do Modelo. Inclua também a Agência de Abertura
do cadastro do veículo.
Combustível (Gasolina, Alcool e etc)
etc), Cor (Cor do veículo),
veículo), Fab. Mod. (Ano de Fabricação e Ano do
Modelo do veículo),
veículo), Portas (2/4),, UF Licen (Estado),, Chasi (),, Renavam (),, Tipo de Locação(Opcional:
Locação(Opcional: Mensal ou
Diário),, Código do Veic. (Opcional: Controle da locadora com os carros que estão sendo cadastrados
cadastrados),, KM odômetro, Qtd. Garant. e
Valor Molicar (Valor do carro na Tabela do mercado)
mercado).
Razão Social, Número N.F., Data, Valor, Faixa IPVA, Chave de Acesso (NFE), CNPJ de Licenc. e Complemento.
Flags: Assistência/Produtivo. Inicio. Oper. 1º Licenc.
Opções para marcar caso o veículo que está sen
sendo
do cadastrado tenha tais
Acessórios.
Se o veículo tem algum acessório que não está como opção para marcar, basta
clicar no
para incluir o item, e em
para excluir o item.
Depois de cadastrar os campos desta aba, clique em Salvar e depois Aplicar,
Aplicar
que o sistema vai gerar as informações das outras abas automaticamente.
Esta ABA mostra de modo prático qual o último
movimento do veículo (Motivo), o que está escrito no
campo Complemento, Situação do Veículo (Aberto/Fechado), Dados da Saída
da locadora e Retorno a locadora como Agência, Km, Combustível, Data/Hora
e Colaborador (usuário do sistema) que fez a abertura e fechamento deste
tráfego.
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Se existir um Contratos a Pagar deste veículo o mesmo pode ser vinculado nesta aba.
aba
Clique no
que
e fica do lado do campo Contrato e selecione o Contrato a Pagar deste carro. Ao pesquisar e
encontrar o Contrato a Pagar clique em
e deixe a opção Inclusão
Inclusão,, do Campo Tipo de Movimentação,
Movimentação, marcada.
Procure no campo Veículos Sem Alienação,
Alien
, ache a placa do carro e selecione. Clique no botão Salvar e ao voltar para o Registro de
veículo clique em
e o sistema vai vincular as informações selecionadas anteriormente.
Ao cadastrar um Licenciamento para este veículo, o sistema irá armazenar aass informações nesta
aba para melhor visualização e agilidade na pesquisa.
Para vincular um Contrato a Pagar do
Seguro do veículo no Registro do Veículo
clique no
que fica do lado do campo
Apólice e selecione o Contrato a Pagar do
Seguro. Ao pesquis
pesquisar
ar e encontrar o
Contrato a Pagar clique em
e deixe a opção Inclusão,
Inclusão do Campo Tipo
de Movimentação
Movimentação,, marcada. Procure no
campo Veículos Sem Alienação,
Alien
, ache a
placa do carro e selecione. Clique no botão
Salvar e ao voltar para o Registro de
veículo clique em
e o sistema vai
vincular as informações selecionadas
anteriormente.
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