DEPEC - Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
CAFÉ
NOVEMBRO DE 2015
PRODUTOS
SAFRA 2008/2009
89% Café verde
67% Exportação
11% Café solúvel
CAFÉ
49,2 milhões de
sacas de 60 kg
78% Arábica
22% Robusta (ou
conilon)
94% Café torrado
33% Mercado
Interno
6% Café solúvel
FONTES: CONAB E SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
18% Alemanha
18% EUA
10% Japão
9% Itália
26% EUA
Rússia
Europa
EXISTEM DOIS TIPOS DE CAFÉ:
ARÁBICA: tem aroma intenso e variedade de
sabores. É o tipo mais produzido e exportado
pelo Brasil. A produção de café arábica se
concentra em Minas Gerais e São Paulo;
ROBUSTA (ou conilon): utilizado para fazer
blends e dar maior sabor às variedades de
mistura nos cafés expressos e solúveis. A
produção de café robusta se concentra no
Espírito Santo e em Rondônia.
SAZONALIDADE
 O café é uma cultura perene; o início da produção
ocorre a partir de 2,5 anos após o plantio e permanece
em formação com aumento progressivo até o 7º ano,
quando começa o processo de bienualidade. Um pé
dura aproximadamente 20 anos;
 Plantio – em geral ocorre no final do ano, quando inicia
o período de chuva (set a dez);
 Florada – setembro a novembro;
 Formação dos frutos – dezembro;
 Colheita – maio.
BIENALIDADE DA CULTURA DE CAFÉ
É a alternância da quantidade produzida, ou
seja, num ano a planta rende bastante, porém
no ano seguinte tem produção reduzida. Isso
ocorre porque o grão se desenvolve em
substituição às folhas. Esse desfolhamento
desgasta excessivamente a planta. Na safra
seguinte a planta direciona mais energia para
a recomposição das folhas do que à produção
de grão.
BRASIL
ANO SAFRA: maio a abril do ano seguinte
COLHEITA: maio a setembro; início da florada:
setembro
COLÔMBIA E VIETNÃ
ANO SAFRA: outubro a setembro do ano seguinte
Part %
SAZONALIDADE DAS EXPORTAÇÕES DE CAFÉ – 1999 – 2013
11,0%
10,0%
10,0%
9,8%
9,0%
9,2%
9,2%
9,0%
8,0%
8,1%
7,8%
7,7%
7,5%
7,4%
7,0%
7,1%
7,2%
jun
jul
6,0%
5,0%
jan
fev
mar
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
abr
mai
ago
set
out
nov
dez
SAZONALIDADE DA COLHEITA DE CAFÉ NO BRASIL
35,0%
31,0%
30,0%
24,3%
25,0%
19,7%
20,0%
17,0%
15,0%
10,0%
4,0%
4,0%
5,0%
0,1%
0,0%
0,0%
março
abril
FONTE: CONAB
ELABORAÇÃO: BRADESCO
maio
junho
julho
agosto
setembro
outubro
CUSTOS DE
PRODUÇÃO
 Na região Sul de Minas Gerais, os custos com mão-de-obra respondem
por 53% dos custos operacionais e defensivos e fertilizantes por 24%. Os
custos com mão-de-obra são elevados pois a maior parte da colheita é
manual, em razão da topografia da região que dificulta a operação com
colheitadeiras;
 Na região do Triângulo Mineiro, os custos com mão-de-obra representam
um pouco menos, comparativamente ao Sul de Minas, chegando a 40% e
os gastos com defensivos e fertilizantes respondem por 22%;
 No Espírito Santo, que é o maior produtor de robusta, os custos com mãode-obra representam 31%, defensivos e fertilizantes 21%;
 Na Bahia o solo exige maior correção, por isso os defensivos e
fertilizantes representam 30,3% dos custos operacionais, e também há
maior necessidade de irrigação, por isso os custos com operação de
máquinas e equipamentos chega a 28%, enquanto a mão-de-obra
responde por 4%.
 Os principais custos das torrefadoras são: 55% café, 20% embalagens e
energia elétrica 10%.
CUSTOS DE PRODUÇÃO DE CAFÉ ARÁBICA EM GUAXUPÉ – MG –
SUL DE MINAS
Beneficiamento
1,4%
Mão de Obra Fixa
0,6%
Outros
9,9%
Operação com
Máquinas
5,3%
Depreciação
7,1%
Defensivos Agrícolas
7,8%
Fertilizantes
15,9%
FONTE: CONAB
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Mão de Obra
Temporária
52,0%
CUSTOS DE PRODUÇÃO DE CAFÉ ARÁBICA PATROCÍNIO – MG –
TRIÂNGULO MINEIRO
Mão de Obra Fixa
0,6%
Outros
17,4%
Beneficiamento
1,7%
Mão de Obra
Temporária
39,0%
Defensivos Agrícolas
3,3%
Operação com
Máquinas
8,5%
Depreciação
10,8%
Fertilizantes
18,7%
FONTE: CONAB
ELABORAÇÃO: BRADESCO
CUSTOS DE PRODUÇÃO DE CAFÉ CONILON EM PINHEIROS – ES
Mão de Obra Fixa
0,7%
Outros
18,6%
Mão de Obra
Temporária
30,3%
Defensivos Agrícolas
2,2%
Operação com
Máquinas
7,6%
Secagem e Transporte
11,1%
Fertilizantes
18,3%
Depreciação
11,2%
FONTE: CONAB
ELABORAÇÃO: BRADESCO
CUSTOS DE PRODUÇÃO DE CAFÉ ARÁBICA EM LUIS EDUARDO
MAGALHÃES – BA
Outros
19,4%
Mão de Obra Fixa
0,5%
Operação com
Máquinas
28,0%
Mão de Obra
Temporária
3,2%
Beneficiamento
4,5%
Defensivos Agrícolas
9,1%
Depreciação
14,1%
FONTE: CONAB
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Fertilizantes
21,2%
CUSTOS DE PRODUÇÃO DE CAFÉ ARÁBICA EM FRANCA – SP
Mão de Obra Fixa
0,6%
Beneficiamento
1,1%
Outros
12,2%
Defensivos Agrícolas
3,1%
Operação com
Máquinas
4,8%
Depreciação
5,2%
Mão de Obra
Temporária
57,8%
Fertilizantes
15,2%
FONTE: CONAB
ELABORAÇÃO: BRADESCO
FORNECEDORES
Não há relação integrada entre
produtores e a indústria
torrefadora.
REGIONALIZAÇÃO
Produção safra 13/14
PRODUÇÃO DE CAFÉ POR ESTADO – SAFRA 2013/14
PA
RJ 0,2%
0,6%
SP
8,2%
BA
3,7%
MT
0,3%
Outros
0,8%
RO
PR
2,8%
3,4%
MG
56,3%
ES
23,8%
FONTE: CONAB
ELABORAÇÃO: BRADESCO
PRODUÇÃO DE CAFÉ ARÁBICA POR ESTADO – SAFRA 2013/14
RJ
BA 0,7%
2,8%
Outros
1,0%
PR
4,3%
ES
9,1%
SP
10,5%
MG
71,5%
FONTE: CONAB
ELABORAÇÃO: BRADESCO
PRODUÇÃO DE CAFÉ ROBUSTA POR ESTADO – SAFRA 2013/14
MT
PA 1,6%
MG 1,1%
2,6%
BA
6,7%
RO
12,5%
ES
75,6%
FONTE: CONAB
ELABORAÇÃO: BRADESCO
RANKING
IMPORTÂNCIA
ECONÔMICA DO
SETOR
EXPORTAÇÕES DE CAFÉ
REPRESENTAM 2,2% DAS
EXPORTAÇÕES
BRASILEIRAS
PAUTA DE EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - 2013
Suco de Laranja
0,9%
Fumo e Cigarros
1,4%
Madeira e
Manufaturas
Calçados e Couro
0,8%
1,6%
Materiais Elétricos e
Eletrônicos
1,8%
Café
2,2%
Papel e Celulose
3,0%
Máquinas e
Instrumentos
3,7%
Produtos
Siderúrgicos e
Metalúrgicos
5,5%
Outros
11,2%
Minérios Metalúrgicos
14,5%
Material de Transporte
13,0%
Açúcar e Etanol
5,7%
Complexo Soja
12,8%
Produtos Químicos
6,0%
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Complexo Carnes
Petróleo e Derivados
6,7%
9,2%
PLAYERS
NACIONAIS
NO BRASIL ATUAM 3 TIPOS DE EMPRESAS NO SETOR:
 Torrefadoras – O mercado é bastante concentrado, as
10 maiores empresas têm 73% da produção de café
torrado e moído (entre as empresas associadas da
Abic). Há forte atuação de empresas estrangeiras entre
as maiores, porém a maior parte das empresas é de
pequeno porte e têm administração familiar;
 Tradings – exportam apenas o café verde (em grão). Há
também a presença de grandes empresas estrangeiras
como Stockler e Coimex;
 Indústria de Café Solúvel – segmento bastante
concentrado – as 10 maiores respondem por 98% das
exportações totais de café solúvel.
PLAYERS
MUNDIAIS
O CAFÉ É PRODUZIDO EM PAÍSES DE CLIMA
TROPICAL E O CONSUMO É MAIS ELEVADO EM
PAÍSES DE CLIMA FRIO E DE RENDA ELEVADA. DE
MODO GERAL, PODE-SE DIZER QUE O CAFÉ É
PRODUZIDO NO HEMISFÉRIO SUL E CONSUMIDO
NO HEMISFÉRIO NORTE.
73% DO CAFÉ PRODUZIDO É CONSUMIDO PELOS
PAÍSES IMPORTADORES E OS 27% RESTANTES
PELOS PRODUTORES. O BRASIL RESPONDE POR
15% DO CONSUMO MUNDIAL.
NO SEGMENTO DE CAFÉ OS PAÍSES SÃO DIVIDIDOS DA SEGUINTE FORMA
CONSUMIDORES/IMPORTADORES: EUA,
União Europeia e Japão, respondem por 58%
do consumo global. Têm elevado consumo,
porém dependem de importação;
PRODUTORES/EXPORTADORES: países da
América do Sul e Vietnã. Têm baixo consumo
interno (exceção para o Brasil) e as
exportações são representativas.
NO MERCADO INTERNACIONAL
DE CAFÉ HÁ 3 GRANDES
PLAYERS QUE INFLUENCIAM A
FORMAÇÃO DE PREÇOS.
JUNTOS RESPONDEM POR 60%
DA PRODUÇÃO MUNDIAL E POR
57% DAS EXPORTAÇÕES.
BRASIL: Responde por 36% da produção mundial e por quase
30% das exportações. Exporta 67% da produção interna. Safra tem
início em maio. Produz café robusta e arábica;
VIETNÃ: Responde por 15% da produção mundial e por 20% das
exportações. Exporta 96% da produção interna, o consumo interno
é muito baixo. Safra tem início em outubro. Produz café robusta;
COLÔMBIA: Responde por 6% da produção mundial e por 7%
das exportações. Exporta 92% da produção interna, também tem o
consumo interno muito baixo. Safra tem início em outubro. Produz
café arábica.
Part. % Produção - USDA
RANKING MUNDIAL DA PRODUÇÃO DE CAFÉ – SAFRA 2014/15
México
2,6%
Guatemala
2,4%
Outros
11,1%
Uganda
2,7%
Brasil
33,3%
Peru
3,0%
Honduras
3,4%
Índia
3,4%
Etiópia
4,3%
Indonésia
6,0%
Colômbia
8,1%
FONTE: USDA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Vietnã
19,7%
Exportação de café USDA
RANKING MUNDIAL DE EXPORTAÇÃO DE CAFÉ – SAFRA 2014/15
Outros
14,3%
Etiópia
2,7%
Brasil
26,8%
Guatemala
2,7%
Uganda
3,1%
Peru
3,6%
Honduras
4,0%
Índia
4,2%
FONTE: USDA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Indonésia
6,0%
Vietnã
23,2%
Colômbia
9,3%
Países Consumidores de Café - OIC
RANKING MUNDIAL DE PAÍSES CONSUMIDORES DE CAFÉ –
SAFRA 2014/15
Outros
30,0%
Rússia
3,0%
União Europeia
30,9%
Japão
5,3%
Brasil
13,6%
FONTE: USDA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
EUA
17,2%
RANKING MUNDIAL DE PAÍSES IMPORTADORES DE CAFÉ –
SAFRA 2014/15
Outros
24,7%
União Europeia
39,7%
Canadá
3,2%
Rússia
3,8%
Japão
6,6%
EUA
21,9%
FONTE: USDA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
OS PAÍSES COM MAIOR CONSUMO PER
CAPITA DE CAFÉ SÃO OS PAÍSES
EUROPEUS, O BRASIL E OS EUA.
NA CHINA O CONSUMO É MUITO PEQUENO,
NO ENTANTO VEM CRESCENDO.
NA COLÔMBIA E NO VIETNÃ, QUE SÃO
GRANDES PRODUTORES, O CONSUMO
TAMBÉM É MUITO BAIXO.
CONSUMIDORES
 O consumo interno brasileiro gira em torno de 19
milhões de sacas de 60 kg de café;
 O mercado internacional de café tem uma forte
característica de re-exportação, ou seja, alguns países
compram o grão para re-exportar para países
próximos e de zonas de livre comércio. A reexportação representa em torno de 1/3 das
exportações mundiais.
PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ
VERDE – 2013
Outros
23,1%
EUA
19,3%
Eslovênia
2,0%
Reino Unido
2,1%
Alemanha
18,8%
França
2,2%
Suécia
2,3%
Bélgica
7,8%
Espanha
2,6%
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Itália
9,9%
Japão
9,9%
PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ
SOLÚVEL – 2013
EUA
16,3%
Outros
34,8%
Rússia
13,5%
Ucrânia
6,4%
Coréia
2,8%
Canadá
3,4%
Reino Unido
3,6%
Alemanha
FONTE: SECEX
3,9%
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Japão
Argentina 5,9%
5,2%
Indonésia
4,2%
FATORES DE
RISCO
 Risco climático. O café é muito sensível a geadas e secas. Os
cafezais não florescem com falta de chuva;
 Incidência de pragas e doenças. As pragas do cafeeiro são:
broca do café, bicho mineiro, cochonilha verde, carucho das
tulhas, mosca do mediterrêneo. As doenças são: Ferrugem
(fungos), Mancha Aureolada (bactéria), Mancha Anular e Pinta
(Vírus);
 Setor exportador – dependente do comportamento do câmbio;
 Commodity sujeita ao comportamento das cotações
internacionais. Risco elevado em períodos de alta volatilidade
dos preços nos mercados futuros, o que pode levar a perdas
com ajuste de margem;
 Custos de fertilizantes e defensivos agrícolas são cotados em
dólar e dependendes da matéria-prima petroquímica.
CENÁRIO
ATUAL E
TENDÊNCIAS
PRODUÇÃO E CONSUMO MUNDIAL DE CAFÉ 2003 - 2016
MILHÕES DE SACAS DE 60 KG
160.000
155
Produção Mundial
150.000
Consumo Mundial
140.000
138
136
124
122
118
120.000
114
129
124 124
142
153
146 146
143
148
135
134
130.000 127
140
144142
154
129
125
117 118
111
110.000
100.000
90.000
FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 19/06/15
ELABORAÇÃO: BRADESCO
(*) Projeção
15/16*
14/15
13/14
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
06/07
05/06
04/05
03/04
02/03
80.000
em m ilhõest
US$ c por libra peso
PRODUÇÃO MUNDIAL
E PREÇOS
Produção Mundial
x PreçosINTERNACIONAIS
Internacionais de Café DE CAFÉ
Fontes: OIC e Nybo
mil sacas de 60 kg
MIL SACAS DE 60 KG
US$ c / libra peso
163.000
Produção Mundial de Café
154.308
280,0
152.651
153.000
Preços Internacionais de Café
253,0
146.263
143.000
133.000
200,0
126.968
180,0
240,0
177,4
123.000
146,6
160,0
113.000
125,2
130,7120,0
126,0
103.000
80,0
93.000
67,9
15/16*
14/15
13/14
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
06/07
05/06
04/05
40,0
03/04
01/02
00/01
99/00
98/99
97/98
96/97
95/96
94/95
93/94
FONTE: NYBOT, USDA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
02/03
53,5
83.000
CAFÉ ARÁBICA - BOLSA
DE N YORK (NYBOT) PREÇO FUTURO
1º
Fonte: Bloomberg
Café em grão - Bolsa de Nova York - NYBOT
Elaboração:
VENCTO
2000
Em
US$ cents por libra
peso - 2015
2000 - 2010
Projeção de preço: m édia dos preços futuros
EM US$ CENTS POR LIBRA PESO
325,0
272,07
275,0
225,0
204,99
197,02
180,03
175,0
152,04
142,45
127,53
125,0
115,06
150,03
131,18
125,15
99,48
96,55
63,07
75,0
117,62
108,67
118,63
65,95
FONTE: BLOOMBERG
ELABORAÇÃO: BRADESCO
•Projeção de preço: média dos preços futuros
jan/16
jan/15
jan/14
jan/13
jan/12
jan/11
jan/10
jan/09
jan/08
jan/07
jan/06
jan/05
jan/04
jan/03
jan/02
jan/01
jan/00
25,0
dez/16
67,78
PREÇOS DE CAFÉ ARÁBICA E CAFÉ ROBUSTA - BOLSA DE N YORK
Elaboração: Bradesco
•Projeção
de preço: m2001
édia dos preços
futuros
(NYBOT)
- 2015
Fonte: Bloomberg
PREÇOS
INTERNACIONAIS DE CAFÉ - BOLSA DE CHICAGO - CBOT PREÇO FUTURO 1º VENCTO 2000 - 2010
em US$ cents por
bushel
em US$ cents por bushel
EM US$ CENTS POR LIBRA PESO
300,0
Café Arábica
272,07
Café Robusta
250,0
205,05
197,02
200,0
180,03
150,0
118,63
100,0
90,99
73,49
50,0
31,75
nov/01
fev/02
mai/02
ago/02
nov/02
fev/03
mai/03
ago/03
nov/03
fev/04
mai/04
ago/04
nov/04
fev/05
mai/05
ago/05
nov/05
fev/06
mai/06
ago/06
nov/06
fev/07
mai/07
ago/07
nov/07
fev/08
mai/08
ago/08
nov/08
fev/09
mai/09
ago/09
nov/09
fev/10
mai/10
ago/10
nov/10
fev/11
mai/11
ago/11
nov/11
fev/12
mai/12
ago/12
nov/12
fev/13
mai/13
ago/13
nov/13
fev/14
mai/14
ago/14
nov/14
fev/15
mai/15
ago/15
nov/15
0,0
FONTE: BLOOMBERG
ELABORAÇÃO: BRADESCO
CONSUMO, PRODUÇÃO E RELAÇÃO ESTOQUE FINAL CONSUMO
Consumo, Produção e Relação Estoque Consumo Mundial de Café - 2002 - 2013
MUNDIAL
DE CAFÉ 2003 – 2015
Fonte e projeção (*): USDA Elaboração: Bradesco
154.308
157.000
45,0%
Consumo
41,4%
152.651
Produção
Estoque / Consumo
40,0%
147.684
147.000
145.973
140.417
142.476
35,0%
136.196
137.000
133.622
33,5%
134.535
30,0%
27,8%
126.968
127.000
24,7%
25,0%
123.955
23,0%
21,3%
117.000
21,4%
117.518
20,0%
114.268
18,0%
110.896
107.000
15,0%
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 19/06/15
ELABORAÇÃO: BRADESCO
08/09
09/10
10/11
11/12
12/13
13/14
14/15
15/16*
PRODUÇÃO MUNDIAL DE CAFÉ ARÁBICA E ROBUSTA (USDA)
1990 – 2015
MIL SACAS DE 60 KG
100.000
Arábica
90.000
91.047
Robusta
87.101
87.155
85.085
80.000
77.892
74.859
83.407
73.980
80.999
76.611
70.000
69.118
68.809
68.298
65.496
65.310
60.475
60.000
61.394
49.903
46.820
50.000
43.668
40.000
41.855
37.236
34.060
29.809
30.000
27.542
27.372
FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 19/06/15
ELABORAÇÃO: BRADESCO
(*) Projeção
15/16*
14/15
13/14
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
06/07
05/06
04/05
03/04
02/03
01/02
00/01
99/00
98/99
97/98
96/97
95/96
94/95
93/94
92/93
91/92
90/91
89/90
20.000
PRODUÇÃO MUNDIAL DE CAFÉ – PRINCIPAIS PAÍSES
PRODUTORES – 2010 - 2016
Em mil sacas de 60 kg
Safra
09/10
Safra
10/11
Safra
11/12
Safra
12/13
44.800
54.500
49.200
57.600
56.000
51.200
52.400
Exportação
29.780
35.010
29.843
30.660
34.146
35.897
33.330
Produção
18.500
19.415
26.000
26.500
29.833
28.167
28.600
18.670
18.640
24.495
24.643
28.289
26.430
27.040
8.100
8.525
7.655
9.927
12.075
12.500
13.000
7.435
8.385
7.360
8.855
11.035
11.775
12.375
País
Produção
Safra
13/14
Safra
14/15
Safra
15/16*
Brasil
Vietnã
Exportação
Produção
Colômbia
Exportação
Produção Mundial 128.601
Exportação
102.857
140.417
143.882
154.943
154.308
146.263
152.651
115.339
116.467
119.054
123.430
122.152
124.742
FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 19/06/15
ELABORAÇÃO: BRADESCO
(*) Projeção
CONSUMO MUNDIAL DE CAFÉ – 2010 - 2016
Em mil sacas de 60 kg
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16*
38.230
1. Países Produtores
19.420
Brasil
1.690
Indonésia
1.337
Vietnã
1.120
Colômbia
1.231
Índia
13.432
Outros produtores
96.305
2. Países Importadores
2.1 Países Importadores Desenvolvidos 76.438
41.350
União Europeia
22.383
EUA
7.015
Japão
4.245
Canadá
1.445
Austrália
19.867
2.2 Países Importadores Emergentes
4.355
Rússia
1.685
Ucrânia
965
China
12.862
Outros
134.535
3. Mundial
FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 19/06/15
ELABORAÇÃO: BRADESCO
41.361 42.234 42.457 42.955 43.745
20.025 20.110 20.210 20.330 20.580
3.150
2.990
2.790
2.670
2.380
2.160
2.080
2.008
1.825
1.665
1.200
1.200
1.200
1.200
1.260
1.300
1.405
1.300
1.200
1.220
14.811 15.229 14.949 14.950 15.355
101.023 100.642 100.308 103.018 103.939
81.016 79.692 79.186 81.869 82.045
45.250 43.270 41.405 43.875 43.900
22.946 23.027 23.811 23.974 23.700
7.790
7.775
7.750
7.505
7.050
4.975
4.650
4.605
4.230
4.170
1.680
1.595
1.615
1.660
1.600
20.007 20.950 21.122 21.149 21.894
4.940
4.565
4.365
4.260
3.865
1.110
1.125
1.155
1.255
1.425
1.765
1.660
1.705
1.560
1.060
13.657 13.875 13.897 13.799 14.079
142.384 142.876 142.765 145.973 147.684
Crescimento
médio anual
3,8%
3,0%
6,4%
12,3%
-0,6%
2,2%
4,5%
1,5%
1,1%
1,1%
0,6%
0,9%
8,3%
5,6%
3,3%
3,9%
2,0%
19,4%
2,2%
2,1%
Part. %
29,6%
13,9%
2,1%
1,5%
0,8%
0,9%
10,4%
70,4%
55,6%
29,7%
16,0%
5,3%
3,4%
1,1%
14,8%
3,3%
0,8%
1,2%
9,5%
100,0%
PARTICIPAÇÃO % DOS GRUPOS DE PAÍSES NO CONSUMO
MUNDIAL DE CAFÉ – 2004 - 2016
Fonte e projeção (*): USDA
Elaboração: Bradesco
64,0% 62,8%
PARTICIPAÇÃO % DOS GRUPOS DE PAÍSES NO CONSUMO MUNDIAL DE CAFÉ – 2003 - 2013
61,7%
61,1%
60,4%
56,8%
Produtores
Importadores Desenvolvidos
Importadores Emergentes
56,1%
55,8%
55,6%
46,0%
24,8%
24,2%
12,9%
14,1%
12,8%
14,3%
13,2%
2009/10
25,5%
26,9%
2008/09
28,0%
29,6%
28,4%
29,4%
14,5%
14,1%
29,6%
14,8%
FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 19/06/15
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2015/16*
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2007/08
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
10,0%
CRESCIMENTO MÉDIO ANUAL DO CONSUMO DE CAFÉ 2004-2016
Crescimento médio anual do consumo global de café 2003 - 2013 Fonte: USDA Elaboração: Bradesco
Part. 30%
Produtores
Part. 15%
Importadores Emergentes
Mundial
Importadores Desenvolvidos
0,0%
FONTE E PROJEÇÃO: USDA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
3,8%
3,3%
2,1%
Part. 55%
0,9%
1,1%
1,8%
2,7%
3,6%
4,5%
ÁREA PLANTADA COM CAFÉ 1994 – 2014
2.500
2.410
2.400
2.340
2.330
2.300
EM MIL HECTARES
2.311
2.265
2.202 2.213 2.218
2.179
2.200
2.152
2.176 2.169
2.093 2.077
2.100
2.056 2.050
2.016
1.980
2.000
1.947 1.930
1.870
1.900
1.788
1.800
1.700
1.600
FONTE E PROJEÇÃO: CONAB – 3º levantamento setembro/15
ELABORAÇÃO BRADESCO
(*) Projeção
15/16*
14/15
13/14
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
06/07
05/06
04/05
03/04
02/03
01/02
00/01
99/00
98/99
97/98
96/97
95/96
94/95
1.500
NÚMERO DE CAFEEIROS PLANTADOS POR ÁREA COM CAFÉ 2006
– 2014
EM NÚMERO DE PÉS POR MIL HECTARES
3.000
2.917
2.900
2.803
2.800
2.813
2.781
2.762
2.659
2.658
09/10
2.700
08/09
2.736
2.636
2.581
2.600
2.500
FONTE E PROJEÇÃO: CONAB – 3º levantamento setembro/15
ELABORAÇÃO BRADESCO
(*) Projeção
15/16*
14/15
13/14
12/13
11/12
10/11
07/08
06/07
2.400
Em sacas por ha
PRODUTIVIDADE DA LAVOURA DE CAFÉ 1994 – 2014
30,0
EM SACAS POR HECTARE
24,8 24,4
24,0
23,2
21,2
21,0
19,8
19,3
23,3
21,8
21,1
18,9
17,7
18,0
16,6
15,7
14,9
14,5
13,1
12,9
11,8
12,0 11,2
7,8
7,4
6,0
FONTE E PROJEÇÃO: CONAB – 3º levantamento setembro/15
ELABORAÇÃO BRADESCO
(*) Projeção
15/16*
14/15
13/14
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
06/07
05/06
04/05
03/04
02/03
01/02
00/01
99/00
98/99
97/98
96/97
95/96
94/95
0,0
PRODUÇÃO NACIONAL DE CAFÉ 1994 – 2014
EM MIL SACAS DE 60 KG
61.000
Safra 15/16
Mil sacas 60 kg
1º Levantamento Jan/15
45.360
2º Levantamento Jun/15
44.284
3º Levantamento Set/15
42.148
4º Levantamento Dez/15
51.000
Var. %
-2,4%
-4,8%
50.826
49.152
48.095
48.480
45.992
45.342
43.484
42.512
39.470
39.272
41.000
36.070
34.547
31.000
26.000
21.000
32.944
31.100
28.137
27.170
27.500
42.148
28.820
18.860
16.800
FONTE E PROJEÇÃO: CONAB – 3º levantamento setembro/15
ELABORAÇÃO BRADESCO
(*) Projeção
15/16*
14/15
13/14
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
06/07
05/06
04/05
03/04
02/03
01/02
00/01
99/00
98/99
97/98
96/97
95/96
94/95
11.000
PRODUÇÃO NACIONAL DE CAFÉ POR REGIÃO SAFRA 2014/15
2015/16
Área
Estado
Minas Gerais
Produção Produção
Arábica mil Robusta
sacas
mil sacas
hectares Var. %
Produção total
Produtividade
mil
sacas
sacas
Var. %
/ ha
Var. %
973.581
-2,2%
22.988
354 23.341
3,1%
24,0
5,4%
477.111
-4,8%
10.441
0 10.441
-3,4%
21,9
1,5%
Cerrado (Triângulo, Alto
Paranaíba e Noroeste)
169.343
-2,9%
5.005
0
5.005
-13,2%
29,6
-10,6%
Zona da Mata
(Jequitinhonha, Mucuri, Rio
Doce, Central e Norte)
327.127
2,4%
7.542
354
7.896
30,0%
24,1
26,9%
435.273
194.307
42.300
147.657
86.004
20.115
4.377
12.783
18.724
1.935.120
0,5%
-2,7%
27,2%
2,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-0,6%
3.010
4.294
1.050
1.433
0
2
0
292
380
33.449
8.740 11.750
0 4.294
0 1.050
988 2.421
1.558 1.558
164
166
69
69
0
292
40
420
11.912 45.361
-8,3%
-6,4%
88,0%
2,1%
5,4%
0,0%
-0,1%
0,0%
14,0%
0,04%
27,0
22,1
24,8
16,4
18,1
8,2
15,7
22,9
22,4
23,4
-8,7%
-3,8%
47,8%
-0,5%
5,4%
0,0%
-0,1%
0,0%
14,0%
0,7%
Sul e Centro-Oeste
Espírito Santo
São Paulo
Paraná
Bahia
Rondônia
Mato Grosso
Pará
Rio de Janeiro
Outros
Brasil
FONTE E PROJEÇÃO: CONAB – 3º levantamento setembro/15
ELABORAÇÃO BRADESCO
(*) Projeção
PRODUÇÃO NACIONAL DE CAFÉ POR REGIÃO SAFRA 2015/16
2015/16
Área
Estado
Minas Gerais
Produção Produção
Arábica mil Robusta
sacas
mil sacas
hectares Var. %
Produção total
Produtividade
mil
sacas
sacas
Var. %
/ ha
Var. %
967.456
-0,8%
21.516
341 21.857
-7,6%
22,6
-6,8%
474.611
-0,7%
10.251
0 10.251
-5,1%
21,6
-4,4%
Cerrado (Triângulo, Alto
Paranaíba e Noroeste)
170.634
0,2%
4.231
0
4.231
-16,1%
24,8
-16,3%
Zona da Mata
(Jequitinhonha, Mucuri, Rio
Doce, Central e Norte)
322.211
-1,5%
7.034
341
7.374
-5,5%
22,9
-4,0%
430.302
203.491
44.500
146.278
87.657
20.189
1.243
12.568
16.462
1.930.146
-0,7%
0,0%
-0,1%
0,0%
0,0%
-0,7%
0,0%
0,0%
-7,2%
-0,6%
2.939
3.835
1.210
1.162
0
2
0
310
322
31.295
7.440 10.379
0 3.835
0 1.210
1.184 2.346
1.710 1.710
126
128
17
17
0
310
36
358
10.853 42.148
-1,2%
0,0%
5,2%
-1,4%
-7,9%
-15,7%
0,0%
-0,2%
-11,1%
-4,8%
24,1
18,8
27,2
16,0
19,5
6,3
13,4
24,6
21,8
21,8
-0,5%
0,0%
5,3%
-1,4%
-7,9%
-15,1%
0,0%
-0,2%
-4,2%
-4,1%
Sul e Centro-Oeste
Espírito Santo
São Paulo
Paraná
Bahia
Rondônia
Mato Grosso
Pará
Rio de Janeiro
Outros
Brasil
FONTE E PROJEÇÃO: CONAB – 3º levantamento setembro/15
ELABORAÇÃO BRADESCO
(*) Projeção
PRODUÇÃO NACIONAL DE CAFÉ ARÁBICA E ROBUSTA – 2003 2015
45.030
Café Robusta
40.030 37.950
Café Arábica
35.030
38.344
36.824
35.484
38.286
33.015
31.715
31.295
32.189
30.030
32.306
28.866
25.030
25.096
23.818
20.030
20.080
15.030
13.036
12.482
10.973
10.530
11.271
10.030
10.853
10.866
7.557
5.030
30
2015/16*
2014/15
2013/14
2012/13
(*) Projeção
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
2002/03
FONTE E PROJEÇÃO: CONAB – 3º levantamento setembro/15
ELABORAÇÃO BRADESCO
Fonte e projeção (*): Abic Elaboração:Bradesco
Consumo nacional de café - 1990 2011
CONSUMO NACIONAL DE CAFÉ 1990 – 2014
21,3
Em milhões de sacas de 60 kg
MILHÕES SACAS DE 60 KG
19,7
20,3 20,1 20,3
19,1
18,4
18,3
17,7
17,1
16,3
15,5
14,9
15,3
13,2
13,6
14,0
13,7
12,7
12,2
12,3
11,5
11,0
10,1
9,3
8,2
8,5
9,3
8,9 9,1
FONTE: ABIC
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
6,3
Consumo interno de café
CONSUMO NACIONAL DE CAFÉ 1991 – 2014
10,0%
8,9%
8,6%
8,8%
8,0%
6,1%
6,0%
4,7%
5,2%
4,9%
4,5%
4,1%3,9%
4,0% 3,7%
4,0%
4,0%3,8%
3,5%
3,2%3,1%
3,0%2,9%
2,2%2,2%
2,0%
1,1%
0,0%
-1,2%
-2,0%
-2,1%
FONTE: ABIC
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
-4,0%
Exportações de Café (grão e solúvel)
US$ milhões
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ VERDE E SOLÚVEL EM
VALOR
10.000
EM MILHÕES US$
9.000
8.731
8.000
7.000
6.463
5.765
6.000
5.276
4.762
5.000
4.277
3.887
4.000
3.361
3.128
3.000
2.919
2.603 2.461
2.585 2.462
2.135
1.782
2.000
1.306
2.052
1.416 1.385 1.545
1.000
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO BRADESCO
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ VERDE E SOLÚVEL EM
VOLUME
2.000
1.800
1.877 1.880
1.785
EM MIL TONELADAS
1.657
1.620
1.444
1.322
1.590
1.556 1.573
1.600
1.400
1.715
1.492
1.441
1.319
1.200
1.039
1.037
1.000
939
930
788
800
1.020
842
600
400
200
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO BRADESCO
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0
Exportações de Café (grão e solúvel)
PREÇO MÉDIO DE EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ VERDE
E SOLÚVEL
5.000
4.645
EM US$ POR TONELADAS
4.500
4.065
4.000
3.365
3.500
3.126
3.000
3.070
2.874
2.752
2.535
2.506
2.494
2.471
2.500
2.955
2.160
2.026
1.861
1.746
2.000
1.500
1.375
1.260
1.073
1.070
854
1.000
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO BRADESCO
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
500
Em R$ por saca 60 kg
- 2012Cepea Esalq
Café Arábica - Preço ao Produtor - Praça São Paulo 2000Fonte:
Elaboração e Projeção: Bradesco
CAFÉ ARÁBICA CEPEA ESALQ – PREÇO AO PRODUTOR – PRAÇA
SP 2000 - 2015
EM R$ POR SACA DE 60 KG
590,0
530,8
540,0
543,4
478,1
490,0
467,9
440,0
457,8
408,6
424,0
390,0
366,3
337,0
328,0
340,0
387,5
291,4
290,0
269,8
239,8
240,0223,6
282,2
230,4
190,0
247,7
247,5
245,8
140,0
FONTE: CEPEA ESALQ
ELABORAÇÃO: BRADESCO
dez/16
jan/16
jan/15
jan/14
jan/13
jan/12
jan/11
jan/10
jan/09
jan/08
jan/07
jan/06
jan/05
jan/04
jan/03
jan/02
jan/00
jan/01
104,4
90,0
Depec-Bradesco
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