PEDIDO
ARQUIVO > VENDAS > PEDIDO
REALIZAÇÃO E IMPRESSÃO DE PEDIDOS SOLICITADOS POR CLIENTES.
1. ÍCONES PRINCIPAIS:
a) SAIR: Sai da tela;
b) LIMPAR TELA: Limpa a tela para realizar um novo pedido;
c) SALVAR: Salva o orçamento realizado;
d) FINANCEIRO: Informar a forma de recebimento para o cliente.
e) DESCONTO: Para informar o desconto a ser concedido a este pedido.
f) CANCELAR: Cancela o pedido.
2. DADOS PRINCIPAIS:
NUMERO
Campo numérico seqüencial gerado automaticamente pelo sistema. Pode
ser alterado manualmente.
Pode-se configurar o número inicial para que o sistema dê sequência
automaticamente em Arquivo > Vendas > Parâmetros e Configurações.
DATA
Campo para informar a data. Pode ser informado uma data anterior a data
que está sendo lançado o pedido, ou clicando ENTER, o sistema coloca
automático a data do dia atual.
CLIENTE
Campo para selecionar o cliente. Clicar no ícone
cliente na tela de Cadastros > Cadastro Geral.
VALOR TOTAL
Campo para visualizar o preço total de acordo com os itens lançados no
pedido.
FORMA
RECEBIMENTO
DE
para escolher o
Campo para selecionar a forma de recebimento para este pedido.
Não sairá impressa no pedido. Para informar as condições de pagamento
na impressão deverá ser preenchido o campo da Guia Dados
Complementares.
Este campo irá preencher automaticamente o financeiro quando
selecionada uma Forma de Recebimento cadastrada em Cadastros >
Cadastros Auxiliares com número de parcelas diferente de zero.
3. PREENCHIMENTO DAS GUIAS:
a) ITENS DO PEDIDO:
ITEM
Campo numérico seqüencial gerado automaticamente pelo sistema. Para
visualizar o número do item que está sendo lançado no pedido.
PRODUTO/SERVIÇO
Campo para selecionar o produto a ser informado no pedido. O
produto/serviço deve estar cadastrado em Cadastro > Cadastros de
Produtos e Serviços.
ÍCONE
Ícone para buscar o cadastro de produto/serviço a ser feito o pedido. O
sistema irá buscar da tela de Cadastro > Cadastros de Produtos e
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Fone/ Fax: (51) 3033-6663
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Serviços.
ÍCONE
Ícone para renomear ou limpar o produto/serviço selecionado.
Ao renomear um item do pedido, este ficará com a descrição alterada
somente para este lançamento, não alterando o cadastro original do
Cadastro de Produtos e Serviços.
ÍCONE
Ícone para limpar o produto/serviço selecionado.
STATUS
Campo para visualizar o status do item, ficará como Pendente até ser
emitido a NF de Saída, se for emitida a NF com quantidade total do
pedido, ficará como Atendida, ou se for entregue parte do pedido ficará
como Atendida Parcial.
CANCELADO
Check Box para cancelar o item pedido.
No campo STATUS ficará a informação CANCELADO.
LOTE
Campo para preenchimento do número de lote.
CONTA CONTABIL
Campo para visualizar a conta contábil no qual foi relacionado o
produto/serviço selecionado. Pode ser alterado manualmente.
Exemplo: RECEITAS > OPERACIONAIS > VENDAS.
CENTRO
APROPRIAÇÃO
DE
Campo para visualizar o centro de apropriação no qual foi relacionado o
produto/serviço selecionado. Pode ser alterado manualmente.
Exemplo: EMPRESA > COMERCIAL
OBS. ITEM
Campo opcional para escrever observações sobre o item.
Nº ORÇAMENTO
Campo para visualizar o número do orçamento no caso de o pedido ser
gerado através da tela Arquivo > Venda > Orçamento ou transferidos
itens de um orçamento pelo ícone Orçamentos.
UNIDADE
Campo para visualizar a unidade relacionada ao item na tela de Cadastro
de Produtos e Serviços.
QUANTIDADE
Campo numérico para informar a quantidade do produto/serviço do
pedido.
$ TABELAS
Campo para selecionar a tabela de preço a ser utilizado no pedido. As
tabelas são cadastradas em Arquivo > Vendas > Cadastro de Tabelas, de
acordo com os parâmetros em Tabela de Preços
na barra de ícones
de atalhos do Maxce.
Quando o cliente selecionado possuir vínculo com alguma tabela, na tela
de Cadastro Geral > Guia Outras Informações, virá selecionada
automaticamente. Caso contrário será selecionada automaticamente a
tabela padrão, podendo ser alterada manualmente.
VALOR UNITARIO
Campo para informar o valor unitário do produto/serviço.
O sistema buscará automático o valor que está cadastrado para o
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produto/serviço selecionado, porém, é possível alterá-lo manualmente.
Caso não esteja relacionado a nenhuma tabela de preço o campo ficará
zerado, sendo necessário que seja alterado.
V. UNIT. C/ DESC.
Campo para visualizar o valor unitário do item com desconto.
VALOR TOTAL
Campo para visualizar o valor total do item informado.
% IPI
Campo para informar o percentual de IPI a ser tributado no item.
O sistema buscará automático o percentual que está cadastrado para o
produto/serviço selecionado, porém, é possível alterá-lo manualmente.
DESCONTO (% - $)
Campo para informar o percentual ou valor de desconto a ser concedido
no item.
QTDE RESTANTE
Campo para visualizar a quantidade restante do item, conforme
lançamentos de saídas relacionados com este pedido.
PREV. DE ENTREGA
Data para informar a data de previsão de entrega dos produtos/serviços
informados no pedido.
DATA ENTREGA
Data da entrega do pedido. Este campo será preenchido automaticamente
pelo sistema na hora da emissão da NF de Saída do pedido.
COMISSÃO (% - $)
Campo para visualizar o percentual de comissão sobre este pedido de
acordo com o cadastro de comissões por representante/vendedor.
2º COMISSÃO (% - $)
Quando habilitado em Arquivo > Vendas > Parâmetros e Configurações
> Guia Comissões o Check Box Comissões para dois representantes,
este campo ficará habilitado e será calculada a comissão para o segundo
representante conforme o relacionamento.
PREV. DESC.
Campo de Previsão de Desconto, para preenchimento de percentual de
previsão para desconto no lançamento da nota fiscal, em caso de
negociação com o cliente.
ADICIONAR
Adiciona o item informado ao pedido. Pode ser adicionado mais de um.
EXIBIR
Exibe o item selecionado para alterações ou visualização.
REMOVER
Remove do pedido o item selecionado.
b) DADOS COMPLEMENTARES:
TRANSPORTADOR
Campo
para selecionar o transportador.
Preenchido automaticamente quando relacionado com o cliente no
Cadastro Geral > Guia Dados Complementares, podendo ser alterado
manualmente no momento do lançamento.
ÍCONE
Ícone para buscar o transportador em Cadastro > Cadastro Geral.
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ÍCONE
Ícone para limpar o campo com o transportador informado e realizar uma
nova busca.
VALOR FRETE
Campo para informar o valor que será cobrado referente a frete.
FRETE POR CONTA
Campo para selecionar se o campo será por conta do EMITENTE ou
DESTINATÁRIO.
QTDE. VOLUMES
Quantidade de volumes para destaque na Nota Fiscal.
ESPÉCIE VOLUMES
Campo para selecionar a Espécie de Volumes, sendo as opções
padronizadas pelo Sistema.
MARCA VOLUMES
Marca de Volumes para destaque na Nota fiscal.
PESO BRUTO
Peso Bruto para destaque na Nota Fiscal: peso dos produtos + peso de
embalagem – deverá ser preenchido manualmente.
PESO LÍQ.
Peso Líquido: peso dos produtos da nota fiscal – quando o campo Peso
do Cadastro de Produto estiver preenchido para os itens lançados na nota,
o sistema irá calcular automaticamente. Caso contrário, poderá ser
preenchido manualmente.
NUMERO VOLUMES
Número de volumes para destaque na Nota Fiscal.
PLACA
Campo informar a placa do veículo que fará o frete da entrega do pedido.
UF PLACA
Campo informar o Estado do veículo que fará o frete da entrega do
pedido.
REPRESENTANTE
VENDEDOR
/
Campo para selecionar o representante/vendedor no qual será creditado a
comissão pelo pedido.
O sistema irá trazer automaticamente o Representante quando existir
relacionamento entre este e o cliente (Arquivo > Vendas > Comissões >
Relacionamento com Vendas > Guia Cliente). Podendo ser alterado.
A comissão no pedido será apenas para visualização de valores. Os
representantes só terão direito a recebimento de comissão a partir dos
lançamentos da nota fiscal, sendo parametrizado por representante a
contabilização da comissão (no faturamento, na liquidação ou no
vencimento), também localizado na tela de Relacionamento com Vendas.
COMISSÃO (% - $)
Campo para informar o percentual ou valor da comissão a ser creditado
para o representante/vendedor selecionado. Se já estiver cadastrado um
percentual de comissão para este representante/vendedor, o sistema
puxará do cadastro, porém, podendo ser alterado quando a opção em
Arquivo > Vendas > Parâmetros e Configurações > Guia Comissão: Permitir alteração do % de comissão estiver marcado.
STATUS
Campo para selecionar o status do pedido. O sistema trará sempre como
pendente.
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Só ficará como atendido ou atendido parcial, de acordo com o
lançamento da NF de Saída.
2º REPRESENTANTE /
VENDEDOR
Quando habilitado em Arquivo > Vendas > Parâmetros e Configurações
> Guia Comissões o Check Box Comissões para dois representantes,
este campo ficará habilitado e será calculada a comissão para o segundo
representante conforme o relacionamento.
Campo para selecionar um segundo representante/vendedor a ser
creditado a comissão pelo pedido.
2º COMISSÃO (% - $)
Campo para informar o percentual ou valor da comissão a ser creditado
para o segundo representante/vendedor selecionado. Se já estiver
cadastrado um percentual de comissão para este representante/vendedor,
o sistema puxará do cadastro, porém, pode ser alterado manualmente.
Quando habilitado em Arquivo > Vendas > Parâmetros e Configurações
> Guia Comissões o Check Box Comissões para dois representantes,
este campo ficará habilitado e será calculada a comissão para o segundo
representante conforme o relacionamento.
HORA ENTREGA
Hora prevista para a entrega do pedido.
Nº
DA
NOTA
ENTRADA
DE
Campo para informar o numero da NF de Entrada do cliente no caso de
ser conserto/beneficiamento.
Nº DA ORDEM
COMPRA
PONTO
REFERENCIA
DE
Campo para informar o número da ordem de compra do cliente.
DE
Campo para informar um ponto de referência do local a ser entregue o
pedido.
DADOS
ADICIONAIS
PARA NOTA FISCAL
Campo para preenchimento de informações adicionais para transferir
para o lançamento da nota fiscal de saída, quando necessário.
CONTATO NO CLIENTE
Campo para selecionar o contato na empresa do cliente. O sistema puxará
o contato do Cadastro Geral, se o contato não estiver cadastrado, pode-se
cadastrá-lo escrevendo o nome neste campo.
CONDIÇÕES
PAGAMENTO
DE
Campo para informar as condições de pagamento do pedido, este campo
sairá impresso no documento.
PARA
Conforme relacionamento no cadastro do cliente, na guia Outras
Informações.
DADOS
COBRANÇA
TRATAR COM
Nome da pessoa responsável pelo pedido na empresa.
c) OBSERVAÇÕES:
OBSERVAÇÕES
Campo para digitar observações sobre o pedido.
RECEBIMENTO
Campo para visualizar a forma de recebimento de acordo com o
Av. Padre Claret, 146 Conj. 503 Centro – Esteio/ RS
Fone/ Fax: (51) 3033-6663
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informado no financeiro para este pedido. Para cadastrar essa
informação, clicar no ícone
na barra de ícones principais da
tela.
Nº DE PARCELAS
Campo para visualizar o número de parcelas de acordo com o informado
no financeiro para este pedido. Para cadastrar essa informação, clicar no
ícone
na barra de ícones principais da tela.
TOTAL PARCELAS
Campo para visualizar o valor total das parcelas de acordo com o
informado no financeiro para este pedido. Para cadastrar essa
informação, clicar no ícone
na barra de ícones principais da
tela.
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