APRESENTAÇÃO PÚBLICA ANUAL
APIMEC 2012
Rio de Janeiro | Novembro 2012
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
EBX
Controlador
&
Administradores*
FREE FLOAT
76,64%
23,36%
Provedor de equipamentos e serviços
integrados
para
exploração
e
produção de petróleo e gás natural
HYUNDAI
Holding
10%
90%
100%
OSX LEASING
Construção Naval
Leasing
100%
OSX SERVIÇOS
Serviços
* Representado pela Centennial Asset Mining Fund LLC, Eike Batista (detém indiretamente 100% da Centennial Asset Mining Fund LLC), Conselho e Diretoria
2
ORGANOGRAMA: EQUIPE EXPERIENTE E MOTIVADA
Mais de 50 engenheiros com média de 26 anos de experiência
Carlos Bellot (34)
CEO
Saúde, Meio Ambiente,
Segurança
Planejamento de Gestão
Heleno Barbosa (33)
Heraldo Albuquerque (27)
Comunicação
Roberta Brandão
Comercial
Rodrigo Lopes (25)
Recursos Humanos
Monica Barbosa
Danilo Baptista (35)
Diretor de Construção Naval
Ivo Dworschak (35)
Unidade de Construção Naval
Paulo Ricardo (28)
Exploration
& (34)
ES
Antonio Campos
Maceiras
Treinamento /ITN
Roberto Toledo (31)
E&P Laboratory
Regina
Ozorio (31)
Empreendimentos
Celso Martins (34)
Onshore Basin
Ernani Porsche (33)
International
Carlos Bellot (34)
Dir. Operações, Engenharia,
Afretamento e Desenvolv.
João Borges (20)
Diretor Financeiro e de RI
Anna Kac (34)
Engenharia
Arnaldo Arcadier (34)
Construção,
Montagem e
xxxxx
Integração
Adilson Araújo (29)
Contratos e Afiliadas
Contratos e Afiliadas
Heleno Barbosa (33)
Novos Proj/Intervenção de
Poços
Francisco Crisostomo (35)
Operação e Produção
Eónio Rocha (14)
(xx) Anos de experiência
Luciano Porto (21)
Diretor Jurídico
Logística
Total de colaboradores OSX:
aprox. 900
Total de colaboradores
envolvidos nas operações: 2.750
3
UCN AÇU
O MAIOR ESTALEIRO DAS AMÉRICAS
LOCALIZAÇÃO UCN AÇU: SUPERPORTO DO AÇU
One-Stop Shop para a Indústria de Petróleo e Gás
5
COMPLEXO INDUSTRIAL DO AÇU
Um Novo Pólo para a Indústria Pesada e Offshore
CIMENTEIRAS
PÓLO METAL MECÂNICO
BAIRRO
PLANEJADO
PLANTA SIDERÚRGICA II
VALE DO SILÍCIO
ÁREA DE PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL
40KM2
AÇO/GRANÉIS
SÓLIDOS
INDÚSTRIAS
OFFSHORE
PÁTIO
LOGÍSTICO/UTP
GRANÉIS
LÍQUIDOS
CARVÃO
MIN. FERRO
LNG
PETRÓLEO
66
UCN AÇU: ESTIMATIVA DE ENTREGAS PARCIAIS
SEÇÕES DA UCN AÇU PRONTAS
2012
2013
2014
ÁREA SLOT 1
4O TRIMESTRE
-
-
ÁREA SLOT 2
-
1O TRIMESTRE
-
INÍCIO DE OPERAÇÃO ÁREA NORTE
-
1O TRIMESTRE
-
ÁREA MONTAGEM DE MÓDULOS
-
2O TRIMESTRE
-
ÁREA GALPÕES INDUSTRIAIS
-
20 TRIMESTRE
-
ÁREA SLOT 3
-
3O TRIMESTRE
ÁREA SLOT 4
-
3O TRIMESTRE
-
RETRO ÁREA DO DIQUE SECO
-
4º TRIMESTRE
-
ÁREA PRÉ-MONTAGEM
-
4º TRIMESTRE
-
ÁREA SLOT 5
-
4º TRIMESTRE
-
FINAL DA CONSTRUÇÃO
-
-
2O TRIMESTRE
7
UCN AÇU: FINANCIAMENTO
Obtido repasse de R$ 4,2 bilhões do Fundo da Marinha Mercante
Linha de crédito contratada: R$ 2,7 bilhões
Prazo total de 21 anos com carência de
42/36 meses para amortização de principal e
36/30 meses para pagamento de juros
Distribuição do Capex por ano/atividade
8,5%
2011
41,3%
47,2%
3%
2012
2013
2014
(BNDES/CEF) e taxa média prevista de
US$ + 3,38% a.a.
Priorização adicional de até R$ 1,5 bilhão
TOTAL DE APROX.
R$ 4,8 BILHÕES
pelo FMM
Agentes repassadores: BNDES e Caixa
Econômica Federal (CEF)
8
UCN AÇU: VISTA ÁREA DO CANAL
Novembro/11
Novembro/12
9
UCN AÇU: VISTA AÉREA
Vista aérea do canal: Outubro de 2012
Área demarcada indica onde ocorrerá o início de operação no 1T13
Imagem ilustrativa da UCN Açu
10
UCN AÇU: VISTA AÉREA
11
UCN AÇU: VISTA AÉREA
Evolução da construção do canal
Setembro 2011
Outubro 2011
Novembro 2011
Janeiro 2012
Fevereiro 2012
Março 2012
Maio 2012
Junho 2012
Julho 2012
Setembro 2012
Outubro 2012
Dezembro 2011
Abril 2012
Março
Novembro 2012
Agosto 2012
12
UCN AÇU: CAIS E EDIFICAÇÕES
Concretagem parede diafragma na área do cais norte – área onde ocorrerá o início de operação em 1T13
Oficina de estoque, pré-tratamento e corte
Oficina de acabamento de aço
13
CARTEIRA DE PEDIDOS
CARTEIRA DE PEDIDOS ATUAL
CLIENTE
UNIDADE
CAPACIDADE
PREÇO ESTIMADO
(US$ MM)
ENTREGA*
LOCAL DE
CONSTRUÇÃO
OSX LEASING
& SERVIÇOS
OGX
FPSO OSX-1
80K bopd
610
OK
SAMSUNG, CORÉIA
OGX
FPSO OSX-2
100K bopd
775
3T13
KEPPEL, CINGAPURA
OGX
FPSO OSX-3
100K bopd
800
3T13
JURONG, CINGAPURA
OGX
FPSO OSX-4
Aguardando especificações técnicas do Cliente
OSX, BRASIL
OGX
FPSO OSX-5
Aguardando especificações técnicas do Cliente
OSX, BRASIL
OGX
WHP-1
30 poços
400-450
2T14
TECHINT, BRASIL
OGX
WHP-2
30 poços
400-450
4T13
TECHINT, BRASIL
OGX
WHP-3
Aguardando especificações técnicas do Cliente
OSX, BRASIL
OGX
WHP-4
Aguardando especificações técnicas do Cliente
OSX, BRASIL
P
P
P
P
P
P
P
P
P
SAPURA
PLSV
N/A
263
4T14
OSX, BRASIL
KINGFISH
11 MRs
N/A
732
2T15 - 4T17
OSX, BRASIL
PETROBRAS
2 FPSOs
150K bopd
900¹
3T16 - 3T17
OSX, BRASIL
*entrega física no estaleiro desconsiderando instalação
1 – Participação da OSX de 49% no contrato total
15
FPSO OSX-1: ALTA EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Contratos de afretamento e O&M com a OGX por 20 anos
Eficiência Operacional (OSX Serviços)
99%
99,4%
Certificações
99,2%
97% *
Empresa certificadora: BSI (British Standard Institution)
ABNT NBR ISO 9001: Gestão da Qualidade
ABNT NBR ISO 14001: Gestão Ambiental
OHSAS 18001: Sistemas de Gestão da Segurança
e Saúde no Trabalho
1T 2012
2T 2012
Faixa Etária
(tripulação)
4%
14%
26%
De 20 à 30 anos
1º óleo produzido em 31/jan/12 e
1º offloading em 28/mar/12
Menos de 20
anos
19%
De 40 à 50 anos
De 50 à 60 anos
28%
Outubro
Tempo de Experiência
(tripulação)
De 30 à 40 anos
28%
3T 2012
49%
32%
Maior ou igual a 60
anos
* Inclui resultados de Eficiência Operacional referentes a fevereiro e março
de 20 à 30
anos
Maior ou igual
a 30 anos
16
FPSO OSX-2
Contratos de afretamento e O&M com a OGX por 20 anos
Contrato de Construção
■ Contrato EPCI assinado com SBM
■ Construção do navio, turret e módulos do topside em andamento
no estaleiro da Keppel (Cingapura)
■ Principais equipamentos com ordem de compras colocadas
■ Assinatura do Contrato Bare Boat entre OSX e OGX
■ Avanço físico: aproximadamente 81%
■ Entrega prevista: 3T13
Comprometimento de dívida
■ Financiamento: US$ 850 milhões (12 anos, LIBOR + 4,41% a.a.)
■ Empréstimo
com
sindicato
de
bancos:
ING,
Itaú-BBA
e
Santander (líderes), HSBC, Citibank, ABN Amro Bank, Banco do
Brasil, NIBC e DnB Nor
Montagem da parte inferior
do turret
Módulo de injeção de água
17
FPSO OSX-3
Contratos de afretamento e O&M com a OGX por 20 anos
Contrato de Construção
■ Contrato EPCI assinado com MODEC
■ Conversão e construção do casco em andamento no estaleiro
Jurong (Cingapura) com última docagem seca do navio iniciada
■ Principais equipamentos com ordem de compras colocadas
■ Avanço físico: aproximadamente 77%
■ Entrega prevista: 3T13
Comprometimento de dívida
■ Financiamento: US$ 500 milhões com emissão de título de
dívida no exterior. Vencimento final em 03/2015 e juros de
9,25% a.a., pagos trimestralmente.
■ Coordenador global, “Joint Lead Manager” e “Bookrunner”:
Pareto Securities e DNB Markets“ Joint Lead Manager” e
“Bookrunner”.
Integração do turret head e
chain module
Deck de pull-in do turret
18
FPSOs OSX-4 & OSX-5
Casco alocado ao FPSO OSX-4
Casco alocado ao FPSO OSX-5
Marcos atingidos e próximas etapas
Os navios “Gemini Star” e “Suhail Star”, ambos do tipo VLCC (Very Large Crude Carrier), destinam-se a utilização na conversão
dos cascos dos FPSOs OSX-4 e OSX-5, cujo Projeto Conceitual, FEED (Front End Enginnering Development), e Projeto de
Detalhamento das Plantas de Processo, seguem o Conceito OSX FLEX. Conforme informado na carteira de pedidos acima, a OSX
aguarda especificações técnicas da cliente OGX quanto a características dessas unidades.
Com relação ao FPSO OSX-4:
 Projeto básico de engenharia concluído Assinatura do contrato para o Projeto OSXflex: (consórcio Chemtec, Kromav e
Exactum)
 Geradores e módulos de injeção de água com ordem de compras colocadas
 Demais principais equipamentos e serviços com ordem de compras em negociação
 Survey de casco realizado
19
WELL HEAD PLATFORMS
WHP-1 e WHP-2
■ Contrato de Engenharia, Suprimento, Construção e Montagem (EPC) junto a Techint Engenharia e Construção S/A, relativo às
WHP-1 e WHP-2, a serem fretadas e operadas por subsidiárias da OSX para a cliente OGX, na Bacia de Campos, sendo a WHP-1
associada ao FPSO OSX-2 e a WHP-2 ao FPSO OSX-3
■ Desenvolvimento do Projeto Básico da jaqueta e do topside pela empresa TECHNIP, subcontratada da Empresa TECHINT
■ Aquisição de DPU (Drilling Package Unit) para cada uma das unidades com a empresa TTS/CAMERON. Projeto em andamento.
■ Data estimada de entrega WHP-1: 2T 2014
■ Data estimada de entrega WHP-2: 4T 2013
WHP-3 e WHP-4
■ Ambas WHPs foram encomendadas pela cliente OGX para serem fretadas e operadas por subsidiárias da OSX, sendo a WHP-3
associada ao FPSO OSX-4 e a WHP-4 ao FPSO OSX-5. Conforme informado na carteira de pedidos acima, a OSX aguarda
especificações técnicas da cliente OGX quanto a características dessas unidades.
20
CONTRATO PETROBRAS: 2 FPSOs REPLICANTES
Integração dos FPSOs P-67 e P-70, com opção para integrar P-72
ou P-73
Principais destaques:

Contrato assinado em 09/08/2012

Preço do contrato: ~US$ 900 milhões

Parceria Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A (51%) & OSX Construção Naval S/A (49%)

Escopo: Integração e construção de diversos módulos na Unidade de Construção Naval da OSX no Açu

Data de entrega:


P-67: 3T 2016

P-70: 3T 2017
Contratação da integração do terceiro FPSO (P-72 ou P-73) em até 18 meses da assinatura do contrato por
opção da Petrobras, através de sua subsidiária TUPI B.V.

Capacidade de processamento: 150K bopd

Capacidade de armazenamento: 1,6MM bbl
21
CONTRATO SAPURA: PIPE-LAYING SUPPORT VESSEL
Destina-se ao lançamento e instalação no fundo do mar de
linhas submarinas flexíveis
Marcos atingidos:
 Contrato assinado em 24/2/2012
 Preço do contrato: US$ 263 milhões
 Data de entrega: 4T 2014
Principais características:
 Comprimento: 135 metros
 Boca: 24 metros
 Pontal: 10 metros
 Capacidade de tração de linhas flexíveis: 300 toneladas
 Capacidade de linhas flexíveis: 2.500 toneladas
 Porte Bruto: 5.880 toneladas
22
CONTRATO KINGFISH: 11 MEDIUM RANGE TANKERS
Navios Tanque destinados ao transporte de petróleo e produtos
claros
Marcos atingidos:

Contrato assinado em 9/03/2012

Preço do contrato : US$ 732 milhões

Data de entrega: 2T 2015 – 4T 2017
Principais características :

Comprimento: 183 metros

Boca: 32,20 metros

Pontal: 18 metros

Porte Bruto : 47.000 toneladas
23
PARCERIA BRASIL / CORÉIA
ITN:
INSTITUTO
TECNOLÓGICO
NAVAL
ITN- INSTITUTO TECNOLÓGICO NAVAL
Programa de Qualificação Profissional em Construção Naval
Qualificação de mão de obra
Cidades
Distância
Aproximada
Força de
Trabalho
População
São João da Barra
20 Km
6.000
33.000
Campos
40 Km
92. 000
460.000
Raio de Ação
Até 50 Km
98.000
493.000
Quissamã
75 Km
3000
20.000
São Francisco
95 Km
3.000
41.000
São Fidelis
100 Km
5.000
37.000
Macaé
130 Km
113.000
206.000
Raio de Ação 2
Até 150 Km
222.000
797.000
FASE I
Qualificação e treinamento
FASE II
Treinamento “on the job” orientado

Contempla diversas ações de treinamento, assistência técnica e
supervisão da
operação, em parceria com a Hyundai (40
especialistas baseados no Brasil durante 5 anos)

80 colaboradores da UCN Açu em treinamento no estaleiro
Hyundai em Ulsan, Coréia do Sul

Implantação do ITN na UCN Açu, com área aprox. de 1.800 m2

Instalações para oficinas, laboratórios, salas de aula, auditório e
biblioteca

Implantação de sistemas de operações de unidades offshore
FASE III

Identificação de fornecedores com potencial de desenvolvimento
de novos materiais, equipamentos e metodologia de trabalho
inovadores, focados na demanda potencial da OSX
FASE IV

Fortalecimento da cadeia de fornecedores
Inovação tecnológica
ITN estabelecerá parcerias com instituições acadêmicas e de
pesquisa, brasileiras e internacionais, orientadas para o
desenvolvimento e assimilação de novas tecnologias.
25
ITN- INSTITUTO TECNOLÓGICO NAVAL
Fase I – Qualificação e Treinamento
 Mais de 19 mil candidatos inscritos, interessados em
concorrer às 3.100 vagas disponíveis, para os 23
cursos gratuitos em Metal-Mecânica, Eletricidade,
Metalurgia,
Automação/Instrumentação,
Petróleo,
Operação Automotiva, Construção Civil e Gestão.
 Utilização de instalações físicas e corpo docente do
SENAI na cidade de Campos, bem como unidades
móveis em São João da Barra
Visita dos alunos à UCN
Alunos na aula prática de solda
 Bolsa de estudos através de auxílio financeiro,
alimentação e transporte
 Investimento em treinamento: R$ 12,7 milhões
 Início das aulas ocorreu em junho de 2012
 880 alunos já sendo qualificados
 Formatura das primeiras turmas (85 alunos) em
outubro de 2012
Aluno do curso de elétrica
Formatura das primeiras turmas
26
DESEMPENHO FINANCEIRO
EBITDA de R$ 46,9 MM em 9M12 com duas unidades de negócio já
em operação
Em milhões de reais
OSX Brasil S.A.
9M12
-
-
Impostos
-
-
Rec. Liq.
-
-
COGS
-
-
Res. Operacional
-
-
G&A
EBITDA
UCN
9M12
Rec. Bruta
-
9M11
Rec. Bruta
Consolidado
(38,3)
(29,7)
(38,3)
(29,7)
Fretamento
9M11
-
Rec. Bruta
9M12
Rec. Bruta
Impostos
Serviços de O&M
9M12
9M11
153,9
-
Rec. Bruta
9M12
9M11
137,6
70,9
Impostos
-
-
Impostos
-
-
Impostos
Rec. Liq.
-
-
Rec. Liq.
153,9
-
Rec. Liq.
126,1
64,1
-
COGS
(105,0)
(50,2)
-
Res. Op.
21,1
13,9
(0,7)
G&A
(13,1)
(7,8)
8,0
6,1
COGS
-
-
COGS
Res. Op.
-
-
Res. Op.
G&A
EBITDA
(56,0)
(34,0)
(56,0)
(34,0)
G&A
EBITDA
(14,6)
139,3
(3,4)
135,9
(0,7)
EBITDA
(11,5)
291,5
(11,5)
9M11
70,9
(6,8)
Rec. Liq.
280,0
64,1
COGS
(119,6)
(50,2)
Res. Op.
160,4
13,9
G&A
(110,8)
(72,2)
49,6
(58,3)
EBITDA
(6,8)
27
[email protected]
+55 21 2555 9239