ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
ABIFA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FUNDIÇÃO
APEX – AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS
CONVÊNIO 39/2205
PROSPECÇÃO DO MERCADO INTERNACIONAL DE FUNDIDOS
FERROSOS E NÃO FERROSOS
RELATÓRIO FINAL
em Dezembro de 2006.
SUMÁRIO
1
2
3
4
5
6
Objetivo e Abrangência deste 1º Relatório
Indicadores Macro-Econômicos
O mercado de Fundidos no Mundo
O Setor de Fundição no Brasil
Competitividade do Produto Nacional
Oportunidade para o Fundido Brasileiro
Anexo
Conjunto de Planilhas
1
ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
1) OBJETIVO E ABRANGÊNCIA DESTE RELATÓRIO
Apresentar a ABIFA e APEX os dados coligidos de interesse para a verificação de
mercados potenciais para ampliação da Exportação Brasileira de Fundidos.
Compreende planilhas por região e país abordando o produto interno bruto,
população, consumo de aço laminado – parâmetro de aferição do consumo local de
fundidos – em visões evolutivas (passado) e prospectivas (futuro).
Em seqüência, o mercado: consumo, produção e comércio exterior de fundidos, é
objeto de quantificação para os paises ou comunidades relevantes e também para o
Brasil, onde se incluiu perfil positivo do setor de fundição nacional.
No item 5, fatores de competitividade da produção brasileira são cotejados com o
desempenho ou fatores produtivos das fundições de outros paises também
exportadores ou importadores de peças fundidas ferrosas e não ferrosas.
Finalmente, são abordadas questões e informações complementares referentes a
oportunidades e estratégias de mercado e negócios.
2
ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
2) INDICADORES MACRO-ECONÔMICOS
2.1) QUADRO REFERENCIAL PARA 2006.
REFERÊNCIA: Planilha 1, no anexo
OS DADOS INCLUÍDOS NA PLANILHA ANEXADA, POR PAÍS OU REGIÃO, SÃO:
STEEL USE OU CONSUMO DE AÇO LAMINADO
PIB MEDIDO PELO PODER DE COMPRA PPC
POPULAÇÃO EM JULHO DE 2005
CONSUMO DE AÇO PER CAPITA
PIB PER CAPITA
STEEL INTENSITY kg de aço por US$ de PIB
RESUMO DA PLANILHA 1
CONSUMO DE AÇO
PIB
POPULAÇÃO
FONTE: IISI - INTERNATIONAL IRON & STEEL INSTITUTE
FONTE: BIRD - INTERNATIONAL DEVELOPMENT BANK
FONTE: ONU - ORGAN.NAÇÕES UNIDAS PARA 194 PAÍSES
CÁLCULOS COM BASE DADOS ACIMA
EUROPA
MILHÕES TONELADAS
SHARE
US$ TRILHÕES
SHARE
MILHÕES HABITANTES
SHARE
CONSUMO DE AÇO PER CAPITA
PIB PER CAPITA
mil US$
STEEL INTENSITY kg/US$ de PIB
AMÉRICA
ÁSIA +
ÁFRICA+
OCEANIA
233,1
23,0%
15,2
27,2%
873,2
15,2%
168,3
16,6%
17,2
30,8%
870,1
15,1%
612,0
60,4%
23,5
42,0%
4.012,0
69,7%
266,9
17,4
15,3
193,4
19,8
9,8
152,5
5,9
26,1
MUNDO
TOTAL
1.013,4
100,0%
55,9
100,0%
5.755,3
100,0%
176,1
9,7
18,1
MAIOR STEEL INTENSITY NOS PAÍSES ASIÁTICOS EXPLICAM-SE FACE A DUAS RAZÕES:
PAÍSES EXPORTADORES INTENSIVOS DE BENS FEITOS DE AÇO
GRANDES OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA
OPOSTO DOS EUA: IMPORTADOR E "PRONTO DE INFRAESTRUTURA"
NO QUADRO DA PÁGINA SEGUINTE ESTÃO DESTACADOS DADOS DAS 15 MAIORES ECONOMIAS
3
ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
QUADRO 2.1 – ECONOMIAS MUNDIAIS DESTACADAS
POPUL.
1
295.734
2
1.306.313
3
127.417
4
1.080.264
5
82.431
6
60.441
7
60.656
8
58.103
9
187.235
10
143.420
11
40.341
12
106.202
13
32.805
14
48.640
15
22.894
3.652.896
63,5% % MUNDO
PAÍS
%PIB MUNDO
20,8%
USA - EST.UNIDOS
13,7%
CHINA
6,7%
JAPÃO
6,1%
ÍNDIA
4,2%
ALEMANHA
3,3%
REINO UNIDO
3,2%
FRANÇA
2,9%
ITÁLIA
2,7%
BRASIL
2,5%
RÚSSIA
1,9%
ESPANHA
1,8%
MÉXICO
1,8%
CANADÁ
1,8%
CORÉIA DO SUL
1,1%
TAIWAN - FORMOSA
74,4%
TOTAL DOS 15
PIB
US$ Bi
11.651
7.643
3.737
3.390
2.335
1.845
1.769
1.624
1.507
1.424
1.069
1.017
1.000
986
631
41.628
PIB per
capita
39.397
5.851
29.329
3.138
28.327
30.526
29.164
27.950
8.049
9.929
26.499
9.576
30.483
20.271
27.562
11.396
MÉDIO 15
STEEL
AÇO per
INTENSITY
capita
8,9
350
41,2
241
20,9
613
10,8
34
15,2
430
6,1
187
8,5
249
19,7
551
11,1
90
21,4
212
19,6
518
15,9
152
16,2
494
47,4
960
31,6
870
COMENTÁRIO: Verificar o potencial do Grupo de países ‘’BRIC’’ E TAMBÉM O MÉXICO
PIB PER CAPITA
ainda abaixo da média dos 15 maiores
AÇO PER CAPITA menores que até os países ‘’prontos’’ e importadores
4
ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
QUADRO 2.2 – PROJEÇÃO DE CURTO PRAZO PARA PIB E AÇO
PIB medido pelo poder de compra RPC
STEEL use ou consumo de aço laminado
RESUMO DA PLANILHA 2
REFER: Planilha 2, no anexo, para o PIB
REFER: Planilha 3, no anexo, p/ STEEL USE
Fonte: OECD-Economic Outlook december, 2005
Fonte: ISSI-International Iron & Steel Institute SRO Summary
tables – April, 2006
EUROPA
CRESCIMENTO DO PIB EM 2006
CRESCIMENTO DO PIB EM 2007
VALOR DO PIB EM 2007 US$Bi
SHARE DO PIB 2007
SHARE DO PIB 2005
RESUMO DA PLANILHA 3
CONSUMO DE AÇO 2005
CHINA
OUTROS
CONSUMO DE AÇO 2006
CHINA
OUTROS
CONSUMO DE AÇO 2007
CHINA
OUTROS
CRESCIMENTO %aa
AMÉRICA
ÁSIA +
ÁFRICA+
OCEANIA
MUNDO
TOTAL
2,86%
3,00%
3,53%
3,38%
6,52%
6,66%
4,60%
4,68%
16.142
26,4%
27,2%
18.439
30,1%
30,8%
26.670
43,5%
42,0%
61.251
100,0%
100,0%
EUROPA
AMÉRICA
233,1
168,3
233,1
242,5
168,3
177,6
242,5
247,5
177,6
183,0
247,5
183,0
3,0%
4,3%
ÁSIA +
ÁFRICA+
OCEANIA
612,0
315,0
297,0
666,9
358,0
308,9
719,5
399,0
320,5
8,4%
EX CHINA
MUNDO
TOTAL
1.013,4
315,0
698,4
1.087,0
358,0
729,0
1.150,0
399,0
751,0
% ao ano
7,3%
13,7%
4,4%
5,8%
11,5%
3,0%
6,5%
3,7%
COMENTÁRIO: Crescimento de PIB e consumo de aço centrado na Ásia (China) certamente sub-dimensionado
para América Latina e Brasil.
No quadro da página seguinte estão destacados dados das as 15 maiores economias e
efetuadas projeções até o ano de 2010.
5
ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
QUADRO 2.2 – ECONOMIAS MUNDIAIS DESTACADAS - PROJEÇÕES
PAÍS
USA - EST.UNIDOS
CHINA
JAPÃO
ÍNDIA
ALEMANHA
REINO UNIDO
FRANÇA
ITÁLIA
BRASIL
RÚSSIA
ESPANHA
MÉXICO
CANADÁ
CORÉIA DO SUL
TAIWAN - FORMOSA
TOTAL
2005
11.651
7.643
3.737
3.390
2.335
1.845
1.769
1.624
1.507
1.424
1.069
1.017
1.000
986
631
41.628
% ao ano
MUNDO
2006
PIB EM US$ Bi
2007
12.059
8.361
3.812
3.607
2.377
1.889
1.806
1.642
1.563
1.505
1.103
1.057
1.032
1.036
658
43.507
4,51%
4,60%
12.457
9.156
3.888
3.838
2.417
1.940
1.846
1.666
1.624
1.585
1.140
1.094
1.064
1.090
688
45.492
4,56%
4,68%
2010
13.612
11.534
4.126
4.835
2.528
2.029
1.930
1.743
1.880
1.888
1.245
1.230
1.129
1.298
796
51.802
4,42%
%aa 05/07
3,4%
9,4%
2,0%
6,4%
1,7%
2,5%
2,1%
1,3%
3,8%
5,5%
3,2%
3,7%
3,1%
5,1%
4,4%
%aa 07/10
EST.ONU
3,0%
8,0%
2,0%
8,0%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
5,0%
6,0%
3,0%
4,0%
2,0%
6,0%
5,0%
% MUNDO
% ao ano
CONS.AÇO MMt
2007
2010
%aa 05/07 %aa 07/10
EST~PIB
111
121
3,6%
2,8%
399
531
12,5%
10,0%
81
84
1,6%
1,5%
43
57
8,2%
10,0%
37
38
1,7%
1,5%
13
14
5,6%
2,5%
16
17
3,6%
2,0%
33
35
1,7%
2,0%
20
29
10,2%
12,0%
32
35
2,4%
3,0%
22
24
2,4%
2,5%
17
19
2,8%
3,5%
17
18
2,4%
1,6%
48
53
1,5%
3,0%
21
22
2,4%
2,0%
909
1.096
79%
6,50%
6,42%
6
ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
2) INDICADORES MACRO-ECONÔMICOS - CONCLUSÃO
2.3) TAXAS DE CÂMBIO PARA O DÓLAR AMERICANO
MOEDA
CHINA
JAPÃO
ÍNDIA
ALEMANHA
REINO UNIDO
FRANÇA
ITÁLIA
BRASIL
RÚSSIA
ESPANHA
MÉXICO
CORÉIA DO SUL
TAIWAN - FORMOSA
FONTE: BIRD - BANCO MUNDIAL
TENDÊNCIA MÉDIO PRAZO
VALOR
DESVAL. VALORIZ. ESTABIL. REFER.2008/10
YUAN
YEN
RUPIA
EURO
EURO
EURO
EURO
REAL
MOEDA/US$
em 2006
8,01
118
45
0,83
0,83
0,83
0,83
2,10
EURO
0,83
X
0,70
WON
960
X
900,00
X
X
X
X
X
X
X
125,00
45,00
0,70
0,70
0,70
0,70
3,00
7
ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
3)
O MERCADO DE FUNDIDOS NO MUNDO
3.1) EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO MUNDIAL
REFER: PLANILHA 4, NO ANEXO
Os dados incluídos na planilha anexada, por país ou região, mostram a evolução estimada da
produção mundial de fundidos, que evoluiu de 73 milhões de toneladas de peças no ano 2000
para 93MMt em 2005, num ritmo de crescimento de 5% ao ano, no período.
A projeção publicada pela revista Modern Casting estima ritmos entre 5 e 5,6% para os próximos
anos.
RESUMO DA PLANILHA 4
PRODUÇÃO DE FUNDIDOS ANO 2000 MMt
CHINA
OUTROS
PRODUÇÃO DE FUNDIDOS ANO 2005 MMt
CHINA
OUTROS
MARKET SHARE 2000
MARKET SHARE 2005
TAXA DE CRESCIMENTO 2001/2005
TAXA DE CRESCIMENTO 2006/2007
% ATUAL PROD.FUNDIDOS/CONSUMO DE AÇO
MARKET SHARE CHINA
MARKET SHARE BRASIL
EUROPA
AMÉRICA
ÁSIA +
ÁFRICA+
OCEANIA
28,2
11,0
17,3
46,3
23,2
23,1
MUNDO
25,2
19,2
25,2
26,4
19,2
20,3
26,4
20,3
34,7%
28,4%
26,4%
21,8%
38,9%
49,8%
100,0%
100,0%
0,9%
3,6%
1,1%
5,5%
10,4%
6,3%
5,0%
5,4%
11,3%
12,1%
7,6%
9,2%
2000
15,1%
2,5%
2005
24,9%
3,2%
TOTAL
72,7
11,0
61,7
93,0
69,8
2007/PROJ
25,8%
3,4%
COMENTÁRIO: Crescimento da produção de fundidos centrado na Ásia (China), Brasil e México
8
ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
3)
O MERCADO DE FUNDIDOS NO MUNDO
3.2) COMÉRCIO EXTERIOR – DESTAQUES NO MUNDO
3.2.1) Principais Países Exportadores – Dados de 2004
EUROPA
PAÍS
% PROD.
MIL t/ano
EXPORT.
PRODUÇÃO
MIL t/ano
RÚSSIA
ALEMANHA
FRANÇA
ESPANHA
ITÁLIA
REINO UNIDO
SUB-TOTAL
OUTROS
TOTAL
40%
31%
36%
45%
22%
28%
34%
15%
29%
2.520 estimado
1.545
895
589
537
362
6.448
1.122 estimado
7.570
6.300
4.984
2.466
1.309
2.441
1.273
18.773
7.480
26.253
AMÉRICAS USA
BRASIL
CANADÁ
MÉXICO
SUB-TOTAL
OUTROS
TOTAL
13%
24%
40%
40%
19%
10%
18%
1.601
680
345
874
3.500
166
3.666
12.314
2.830
863
2.185
18.192
1.664
19.856
OUTROS PAÍSES/REGIÕES
CHINA
8%
ÍNDIA
22%
CORÉIA
20%
JAPÃO
5%
SUB-TOTAL
10%
OUTROS
10%
TOTAL
10%
1.700
1.017
371
319
3.408
913
4.321
22.420
4.623
1.857
6.386
35.286
9.133
44.419
TOTAL MUNDIAL ESTIMADO
15.558
17%
da produção
90.528
9
ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
3)
O MERCADO DE FUNDIDOS NO MUNDO
3.2) COMÉRCIO EXTERIOR – DESTAQUES NO MUNDO
3.2.2) Principais Países/ Regiões Importadoras
ESTADOS UNIDOS
IMPORTAÇÃO TOTAL
EM 2004
EM 2005
EM 2006
ORIGEM IMPORTAÇÕES EM 2006
CHINA
ÍNDIA
CORÉIA
JAPÃO
MÉXICO
BRASIL
EUROPA
CANADÁ
OUTROS
TOTAL 06
2.602
2.900
3.223
mil t/ano
762
278
190
195
315
365
420
368
330
3.223
mil t/ano
mil t/ano
mil t/ano
SHARE
23,6%
8,6%
5,9%
6,1%
9,8%
11,3%
13,0%
11,4%
10,2%
100,0%
IMPORTAÇÃO TOTAL
556
631
mil t/ano
419
99
23
23
25
42
630
mil t/ano
mil t/ano
SHARE
66,4%
15,7%
3,6%
3,6%
4,0%
6,7%
100,0%
CANADÁ
EM 2004
EM 2005
ORIGEM IMPORTAÇÕES EM 2005
USA
CHINA
ÍNDIA
BRASIL
EUROPA
OUTROS DA ÁSIA
TOTAL 05
10
ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
3)
O MERCADO DE FUNDIDOS NO MUNDO
3.2) COMÉRCIO EXTERIOR – DESTAQUES NO MUNDO
3.2.2) Principais Países/ Regiões Importadoras (continuação)
EUROPA
CONSUMO DE AÇO LAMINADO
CONSUMO DE FUNDIDOS - 11%
PRODUÇÃO DE FUNDIDOS
EXPORTAÇÃO DE FUNDIDOS
IMPORTAÇÃO TOTAL
EM 2005
ORIGEM IMPORTAÇÕES EM 2005
EUROPA
USA
BRASIL
ÁSIA
TOTAL 05
ÁSIA E OUTRAS REGIÕES E PAÍSES
CONSUMO DE AÇO LAMINADO
CONSUMO DE FUNDIDOS - 7%
PRODUÇÃO DE FUNDIDOS
EXPORTAÇÃO DE FUNDIDOS
IMPORTAÇÃO TOTAL
EM 2005
ORIGEM IMPORTAÇÕES EM 2005
EUROPA
USA
BRASIL
ÁSIA
TOTAL 05
233.080
25.639
26.397
7.570
6.812
mil t/ano
5.313
946
172
381
6.812
mil t/ano
mil t/ano
mil t/ano
mil t/ano
mil t/ano
SHARE
78,0%
13,9%
2,5%
5,6%
100,0%
em
em
em
em
em
2005
2005
2005
2005
2005
643.806
51.504
50.266
5.361
6.600
mil t/ano
1.811
236
144
4.408
6.600
mil t/ano
mil t/ano
mil t/ano
mil t/ano
mil t/ano
SHARE
27,4%
3,6%
2,2%
66,8%
100,0%
em
em
em
em
em
2005
2005
2005
2005
2005
11
ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
3)
O MERCADO DE FUNDIDOS NO MUNDO – ESTIMATIVA PARA 2005
3.3) GEOGRAFIA DO CONSUMO ATUAL DE FUNDIDOS
DADOS EM MILHÕES DE TONELADAS
NAFTA
PRODUÇÃO
15,6
EXPORTAÇÃO
2,8
CONSUMO
16,9
IMPORTAÇÃO
4,1
EUROPA
PRODUÇÃO
26,4
EXPORTAÇÃO
7,6
CONSUMO
25,6
IMPORTAÇÃO
6,8
ÁSIA E OUTROS
PRODUÇÃO
50,3
EXPORTAÇÃO
5,4
CONSUMO
51,5
IMPORTAÇÃO
6,6
BRASIL
PRODUÇÃO
3,0
EXPORTAÇÃO
0,8
CONSUMO
2,2
IMPORTAÇÃO
0,0
COMENTÁRIO: Brasil continuará focando mercados dos países do Nafta e secundariamente dos
países Europeus, que já representam hoje mais de 80% das nossas exportações de
fundidos.
Com menores potenciais: América do Sul – por demanda restrita, de pequena tonelagem
Ásia – pela concorrência de China, Índia e Rússia
12
ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
4)
O SETOR DE FUNDIÇÃO NO BRASIL
4.1) EVOLUÇÃO DO DESEMPENHO
ANO
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
PRODUÇÃO
1.610
1.575
1.658
1.572
1.574
1.811
1.761
1.970
2.249
2.830
2.966
DADOS EM MIL TONELADAS
PEÇAS FUNDIDAS
EXPORTAÇÃO
300
340
340
400
370
390
340
450
361
680
779
SOMA PERÍODO
CONSUMO
1.310
1.235
1.318
1.172
1.204
1.421
1.421
1.520
1.888
2.150
2.187
16.826
AÇO
FU/AÇO
CONSUMO
12.000
10,9%
13.033
9,5%
15.326
8,6%
14.483
8,1%
14.078
8,6%
15.760
9,0%
16.694
8,5%
16.484
9,2%
15.955
11,8% (*)
18.316
11,7% (*)
16.812
13,0% (*)
168.941
10,0%
(*) acima da média face a exportações indiretas (fundidos compondo bens finais exportados)
4.2) PERFIL DO SETOR DE FUNDIÇÃO NO BRASIL
Número de empresas fundidoras
Empregos diretos gerados
Faturamento em 2005
Exportações em % da produção
em mil toneladas
ferrosos
não ferrosos
Exportações em valor estimado
US$
Disponibilidade de matérias-primas
Brasil exporta em % produção
~ 1.200 a 1.300
~ 60.000
US$
5.600 milhões
26%
2005
742
38
1.527 milhões
GUSA
FE-LIGAS
63%
46%
ALUMÍNIO
56%
13
ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
4)
O SETOR DE FUNDIÇÃO NO BRASIL
4.3) DETALHE DA PRODUÇÃO, DO PARQUE FUNDIDOR E DE SUA EXPORTAÇÃO
A)
PRODUÇÃO BRASILEIRA POR METAL
METAIS
FERRO
AÇO
TOTAL FERROSOS
COBRE
ZINCO
ALUMÍNIO
MAGNÉSIO
TOTAL NÃO FERROSOS
TOTAL GERAL
B)
2005
2.434
293
2.727
19
7
209
4
239
2.966
PARQUE FUNDIDOR DE FERROSOS
NÍVEL DE
PRODUÇÃO
DADOS EM MIL TONELADAS
2004
2.379
211
2.590
20
6
210
4
240
2.830
2003
1.949
124
2.073
15
6
150
5
176
2.249
PRODUÇÃO
UNITÁRIO
EM 2005
MÉDIO
mil t/ano
(mil t/empresa)
4
10
23
23
28
15
103
347
450
2001
1.530
82
1.612
14
10
119
6
149
1.761
PERFIL ESTIMADO PARA 2005
No.FUNDIÇÕES
>100.000t/ano
de 30.000 a 100.000t/ano
de 12.000 a 30.000t/ano
de 6.000 a 12.000t/ano
de 2.400 a 6.000t/ano
de 1.200 a 2.400t/ano
SUB-TOTAL
OUTRAS
TOTAL
2002
1.735
87
1.822
14
8
122
4
148
1.970
211,9
50,8
18,8
8,7
3,7
1,7
1,8
6,1
847,5
508,2
431,4
200,2
103,8
25,0
2.116,1
610,9
2.727,0
SHARE NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS
mil t em 2005
AS 4 MAIORES
364
AS 10 segundas MAIORES
166
MARKET- SHARE
GRUPO
ACUMUL.
31,1%
18,6%
15,8%
7,4%
3,8%
0,9%
31,1%
49,7%
65,5%
72,9%
76,7%
77,6%
22,4%
100,0%
MARKET- SHARE
GRUPO
ACUMUL.
49,1%
49,1%
22,3%
71,4%
14
ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
C)
PARQUE DE NÃO FERROSOS
PERFIL ESTIMADO PARA 2005
NÍVEL DE
PRODUÇÃO
PRODUÇÃO
UNITÁRIO
EM 2005
MÉDIO
mil t/ano
( t/empresa)
17.960
108
5.648
34
2.151
28,0
169,6
90
69,4
299
239,0
No.FUNDIÇÕES
>12.000t/ano
de 4.800 a 12.000t/ano
de 1.200 a 4.800t/ano
SUB-TOTAL
OUTRAS
TOTAL
6
6
13
25
775
800
SHARE NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS
AS 6 MAIORES
D)
mil t em 2005
27
MARKET- SHARE
GRUPO
ACUMUL.
45,1%
14,2%
11,7%
71,0%
29,0%
45,1%
59,3%
71,0%
100,0%
MARKET- SHARE
GRUPO
ACUMUL.
71,2%
71,2%
PERFIL DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE FUNDIDOS
PREÇO MÉDIO FOB
US$/t
FERROSOS
1.566,63
NÃO FERROSOS
6.646,05
DESTINO DAS EXPORTAÇÕES
% DA TONELAGEM
NAFTA
59,4% EUA,CANADÁ E MÉXICO
EUROPA
22,1% PRINCIPALMENTE COMUNIDADE
MERCOSUL
9,5%
PRINCIPALMENTE ARGENTINA E CHILE
OUTROS
9,0%
PRINCIPALMENTE AMÉRICA LATINA E ÁSIA
100,0%
DESTINO DAS EXPORTAÇÕES
NAFTA
EUROPA
MERCOSUL
OUTROS
POR METAL
% DA TONELAGEM
FERROSOS
59,7%
22,0%
9,4%
8,9%
100,0%
NÃO FERROSOS
33,4%
25,6%
21,9%
19,1%
100,0%
15
ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
5)
COMPETITIVIDADE DO PRODUTO NACIONAL
5.1) INTRODUÇÃO
A análise da posição competitiva do Brasil na produção de fundidos visando exportação abrangeu
comparativo dos diferentes fatores de custo de fabricação das peças, especialmente:
Escala Produtiva
Matérias Primas
Rendimento
Mão-de-obra
Produtividade
Energia
Fatores exógenos, como infra-estrutura e custo de capital não cabem ser abordados neste ponto,
criticados então no próximo item.
Os comparativos cotejam a realidade brasileira com concorrentes na exportação de fundidos e com a
produção local dos grandes países/regiões importadoras:
Estados Unidos
Europa
Rússia
China
Índia
Canadá
México
O perfil do custo médio de fabricação de peças fundidas no Brasil, abaixo apresentado, balizou os
comparativos com o exterior:
FERROSOS
NÃO FERROSOS
(Ferro)
MATÉRIA PRIMA E MATERIAIS DE PROCESSO
ENERGIA
MÃO-DE-OBRA
GASTOS INDIRETOS
TOTAL
40%
10%
30%
20%
100%
(Alumínio)
53%
5%
24%
18%
100%
16
ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
5)
COMPETITIVIDADE DO PRODUTO NACIONAL
5.2) ESCALA PRODUTIVA
DADOS DE 2004
PRODUÇÃO No. DE
mil t/ano UNIDADES
ESTADOS UNIDOS
12.314
2.380
RÚSSIA
6.300
1.900
CHINA (estimado)
22.420
26.000
ÍNDIA
4.623
4.200
CANADÁ
863
150
MÉXICO
2.185
1.787
ALEMANHA
4.984
641
FRANÇA
2.466
521
ESPANHA
1.309
158
ITÁLIA
2.441
1.106
REINO UNIDO
1.273
550
BRASIL - TOTAL
2.830
1.250
BRASIL-MAIORES EMPRESAS DOS SEGMENTOS
FERROSOS
1.356
14
NÃO FERROSOS
108
6
TOTAL (exportadoras) 1.463
20
t/ano por
UNIDADE
5.174
3.316
862
1.101
5.753
1.223
7.775
4.733
8.285
2.207
2.315
2.264
96.836
17.960
73.173
COMENTÁRIO: As fundições que exportam 80% do total exportado pelo Brasil são unidades de elevada
escala produtiva em relação à média de outros países relevantes no mercado internacional de
peças.
17
ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
5)
COMPETITIVIDADE DO PRODUTO NACIONAL
5.2) PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA
5.2.1) No Brasil
2000
PRODUÇÃO
EMPREGO
t/ano/homem
1.811
44.600
40,6
2001
1.761
41.000
43,0
5.2.2) Em Outros Países
CANADÁ
CHINA
ÍNDIA
MÉXICO
ESTADOS UNIDOS
ALEMANHA
ESPANHA
FRANÇA
RÚSSIA
2002
2003
1.970
45.400
43,4
2.249
49.000
45,9
2004
2.830
56.700
49,9
2005
2.966
58.761
50,5
2005/2000
+ 63,8%
+ 31,8%
+ 24,4%
t/ano/homem 2003/2005
57,9
18,7
9,2
43,7
138,0
118,7
77,0
51,6
22,5
5.2.3) Custo do Homem.hora
14.900
1.200.000
500.000
50.000
89.230
42.000
17.000
47.750
280.000
homens
homens
homens
homens
homens
homens
homens
homens
homens
estimado
em US$
CUSTO TOTAL
CUSTO TOTAL
US$/hora
mil US$/ano
ESTADOS UNIDOS
17,57
37,11
CANADÁ
14,63
30,90
CHINA
1,75
3,70
ÍNDIA
1,00
2,11
BRASIL
4,60
9,72
MÉXICO
1,70
3,59
ALEMANHA
25,40
53,64
ESPANHA
16,10
34,00
FRANÇA
19,50
41,18
RÚSSIA
3,50 estimado
7,39
horas/ano
2.112
18
ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
5)
COMPETITIVIDADE DO PRODUTO NACIONAL
5.3) PREÇO ESTIMADO DAS MATÉRIAS PRIMAS PRINCIPAIS
US$/t
BRASIL
USA/CANADA
mínimo CHINA
mínimo ÍNDIA
mínimo RÚSSIA
EUROPA
GUSA
254
319
280
280
240
370
SUCATA
230
200
230
230
200
282
ALUMÍNIO
2.400
LME
´<Brasil
RENDIMENTO PEÇA/MAT. PRIMA COMPRADA
5.4) PREÇO DA ENERGIA
2.600
92%
CONSUMO ENERGIA EQUIVALENTE
US$/MWh
BRASIL
44
USA/CANADA
58
mínimo CHINA
50
mínimo ÍNDIA
40
RÚSSIA
40
EUROPA
86
ÁSIA
102 Japão e Coréia
2,0 MWh/t pça
19
ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
5)
COMPETITIVIDADE DO PRODUTO NACIONAL
5.3) COMPOSIÇÃO DO CUSTO DAS PEÇAS FERROSAS
QTDDE
kg/t peça
BRASIL
CUSTO POR TONELADA DE PEÇA, EM US$
USA
CHINA
ÍNDIA
RÚSSIA
EUROPA
MATÉRIAS PRIMAS
50% gusa
540
50% sucata
540
SUB-TOTAL
137,16
124,20
261,36
172,26
108,00
280,26
151,20
124,20
275,40
151,20
124,20
275,40
129,60
108,00
237,60
199,80
152,43
352,23
MÃO-DE-OBRA
US$/homem/ano
t/homem/ano mèdio
US$/t pça
9.715,20
50,48
192,47
37.107,84
138,00
268,89
3.696,00
18,68
197,82
2.112,00
9,25
228,42
7.392,00
22,50
328,53
42.944,00
82,44
520,93
MWh/t
2,0
88,00
116,00
80,00
100,00
80,00
172,50
541,83
665,15
553,22
603,82
646,13
1.045,66
20%
135,46
15%
117,38
17%
113,31
20%
150,96
20%
161,53
677,29
782,53
666,53
754,78
807,67
ENERGIA EQUIVALENTE
SUB-TOTAL
OUTROS CUSTOS
% DO TOTAL
US$/t pça
TOTAL CUSTO FOB FUNDIÇÃO
15%
184,53
1.230,19
COMENTÁRIO: Para peças ferrosas, o custo da fundição no Brasil é extremamente competitivo. Os
custos baixos do pessoal nos concorrentes é compensado pela baixíssima
produtividade média nestes países, como China, Índia e Rússia.
CUSTO DE TRANSFORMAÇÃO > MATÉRIA PRIMA:
Brasil
China
Índia
Rússia
415,93 US$/t
391,13 US$/t
479,38 US$/t
570,07 US$/t
OBS.:
vantagem brasileira aumenta
com diferencial nos custos do alumínio
e permite extrapolar conclusão
acima para os não ferrosos
20
ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
6)
OPORTUNIDADES PARA O FUNDIDO BRASILEIRO
6.1) MERCADO AMERICANO – NAFTA
Destino de 60% das exportações brasileiras atuais de fundidos o mercado americano importa
cerca de 4 milhões de toneladas/ano.
O Brasil vem participando com de 10% a 12% desta demanda de peças importadas, basicamente
pelos EUA, cujo perfil da importação em 2006 apresentamos abaixo:
PEÇAS
PEÇAS
PEÇAS
PEÇAS
PEÇAS
% TOTAL IMPORTADO
EM FERRO CINZENTO/MALEÁVEL
54%
P/EQUIPT.AGRÍCOLAS
P/VEÍCULOS PESADOS
P/VEÍCULOS LEVES
SANEAMENTO/MUNICIPALIDADES
VÁLVULAS E CONEXÕES
P/MOTORES DIESEL
EM FERRO NODULAR
18%
P/BOMBAS E COMPRESSORES
P/VEÍCULOS LEVES
EM AÇO
8%
P/EQUIPT.FERROV./MINERAÇÃO
VÁLVULAS
EM ALUMÍNIO INJETADO/ DIE CASTING
10%
P/MOTORES DE VEÍCULOS
EM OUTROS NÃO FERROSOS
10%
TOTAL
100%
% DEMANDA LOCAL
23%
25%
30%
34%
37%
48%
10%
24%
23%
35%
28%
20%
21
ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
6)
OPORTUNIDADES PARA O FUNDIDO BRASILEIRO
6.1) MERCADO AMERICANO – NAFTA
(continuação)
PERFIL DA IMPORTAÇÃO POR ORIGEM
mil t
SHARE
PEÇAS RELEVANTES IMPORTADAS
NAFTA
1.432
37,0% BLOCOS E CABEÇOTES EM FERRO
(trocas internas)
BLOCOS E CABEÇOTES EM ALUMÍNIO
PEÇAS EM CERA PERDIDA P/REFRIGERAÇÃO
PEÇAS PARA FREIO DE AUTOMÓVEIS
PEÇAS PARA EXAUSTÃO - DUTOS
CHINA
861
22,2% PEÇAS INJETADAS ALUMÍNIO P/VEÍCULOS
PEÇAS DE PRECISÃO PARA GOLFE/VÁLVULA
PEÇAS FERROVIÁRIAS EM AÇO
PEÇAS DE FERRO PARA EQUIPAMENTOS
VÁLVULAS E CONEXÕES
EUROPA
465
12,0% PEÇAS P/MOTORES DIESEL - ALEMANHA
PEÇAS DE ALUMÍNIO - ITÁLIA E FRANÇA
FERRO NODULAR PARA SANEAMENTO
PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQPAMENTOS
ÁSIA
427
11,0% PEÇAS PARA VEÍCULOS - MOTORES
(Japão e Coréia)
PEÇAS EM FERRO PARA EQUIP.AGRÍCOLA
PEÇAS INJETADAS ALUMÍNIO P/VEÍCULOS
PEÇAS PARA VEÍCULOS PESADOS
VÁLVULAS E CONEXÕES
BRASIL
388
10,0% PEÇAS PARA VEÍCULOS - MOTORES
PEÇAS EM FERRO PARA EQUIP.AGRÍCOLA
PEÇAS DE FERRO PARA SANEAMENTO
PEÇAS FERROVIÁRIAS EM AÇO
VÁLVULAS E CONEXÕES
ÍNDIA
301
7,8% PEÇAS DE FERRO PARA SANEAMENTO
PEÇAS DE BOMBAS E COMPRESSORES
PEÇAS PARA LINHAS DE TRANSMISSÃO
TOTAL
3.874
100,0%
22
ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
6) OPORTUNIDADES PARA O FUNDIDO BRASILEIRO
6.1) MERCADO AMERICANO – NAFTA
(Conclusão)
Além de um custo produtivo imbatível face os concorrentes, e da confirmação da qualidade do
fundido exportado pelo Brasil, existem claras oportunidades de conquista de progressivos
aumentos do market-share brasileiro no mercado Americano-Nafta.
A quantidade importada de peças pela região Nafta, proveniente de fontes extra-regionais vem
atingindo a 2,5 milhões de toneladas anuais.
A presença atual do Brasil no fornecimento extra-regional foi de 16%, mas com grande
concentração nas peças para motores de veículos, de grandes fundições, como Tupy, Teksid e
Luk.
O aumento da participação brasileira no mercado americano terá que advir do incremento das
exportações de peças mais densas, ferrosas, destinadas a veículos pesados e a linhas de
saneamento e peças para municipalidades, onde a fundição a partir de gusa líquido acrescenta
mais vantagens na competição contra Índia e China no quesito custo produtivo.
Contra nosso país o chamado custo Brasil: custo de logística e custo de capital/juros de
financiamento.
No primeiro caso, contrapõe-se a melhor localização do Brasil – mais perto do mercado
americano do que seus concorrentes da Ásia. Cabe evitar que o menor custo do frete marítimo
seja prejudicado por um custo elevado na movimentação interna, da fundição ao navio.
23
ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
6) OPORTUNIDADES PARA O FUNDIDO BRASILEIRO
6.2) MERCADO EUROPEU
Destino de 25% das exportações brasileiras atuais de fundidos o mercado europeu
importa cerca de 6,8 milhões de toneladas/ano, sendo que mais de 70%
representando trocas regionais, que têm como origens: Rússia, Alemanha e França,
principalmente.
As importações européias de fontes extra-regionais chegam a 1,5 milhão de
toneladas anuais: dos EUA – 63% da Ásia – 25% e do Brasil – 11% ou menos de
200.000 t/ano.
Das planilhas anexadas, podem ser extraídas as seguintes projeções:
Consumo de fundidos em 2007
(12,5% consumo aço)
30,9 milhões de tons.
Produção de fundidos em 2007
28,3 milhões de tons
Importação extra-regional
2,6 milhões de tons
É um mercado importador crescente, onde o Brasil pode aumentar seu market-share
para um nível mínimo de 20% concorrendo com Rússia – fundido de menor
qualidade – e com Índia/China – custo logístico equivalente.
24
ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
Anexo: Planilhas com Dados Mundiais
 Planilha 1 - PIB e Consumo de Aço Total e Per Capita
 Planilha 2 - Crescimento do PIB Mundial - % ao ano
 Planilha 3 - Consumo de Aço
 Planilha 4 - Produção de Fundidos
25
ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
PLANILHA 1
PIB e Consumo de Aço Total e Per Capita
PAÍS
EUROPA
ALEMANHA
ÁUSTRIA
BÉLGICA/LUXEMB.
ESLOVÊNIA
ESPANHA
FINLÂNDIA
FRANÇA
HOLANDA
HUNGRIA
ITÁLIA
NORUEGA
POLÔNIA
PORTUGAL
REINO UNIDO
REP.TCHECA
ROMÊNIA
RÚSSIA
SUÉCIA
TURQUIA
UCRÂNIA
OUTROS PAÍSES(*)
TOTAL EUROPA
STEEL USE
mil t
Quadro Referencial para 2005
ANO 2005 POPULAÇÃO
PIB
per capita
mil hab
PPC BiUS$
PIB PER
STEEL
CAPITA INTENSITY
35.460
3.215
5.100
1.020
20.900
2.120
15.100
3.630
2.060
32.000
1.250
8.100
2.500
11.300
5.100
3.290
30.420
3.900
18.516
7.220
20.879
233.080
430,2
392,8
492,1
507,2
518,1
405,9
248,9
221,2
205,9
550,7
272,2
210,1
236,6
187,0
498,0
147,3
212,1
433,3
265,8
153,6
127,5
266,9
82.431
8.184
10.364
2.011
40.341
5.223
60.656
16.407
10.006
58.103
4.593
38.557
10.566
60.441
10.241
22.329
143.420
9.001
69.660
46.996
163.704
873.234
2.335
264
356
42
1.069
157
1.769
518
170
1.624
177
495
206
1.845
198
184
1.424
266
556
303
1.278
15.236
28.327
32.258
34.350
20.885
26.499
30.059
29.164
31.572
16.990
27.950
38.537
12.838
19.496
30.526
19.334
8.240
9.929
29.552
7.982
6.447
7.807
17.448
15,2
12,2
14,3
24,3
19,6
13,5
8,5
7,0
12,1
19,7
7,1
16,4
12,1
6,1
25,8
17,9
21,4
14,7
33,3
23,8
16,3
15,3
ARGENTINA
BRASIL
CANADA
MEXICO
USA
OUTROS PAÍSES(*)
TOTAL AMÉRICA
3.840
16.800
16.200
16.120
103.500
11.835
168.295
97,1
89,7
493,8
151,8
350,0
56,7
193,4
39.537
187.235
32.805
106.202
295.734
208.595
870.108
510
1.507
1.000
1.017
11.651
1.544
17.229
12.899
8.049
30.483
9.576
39.397
7.402
19.801
7,5
11,1
16,2
15,9
8,9
7,7
9,8
OUTRAS REGIÕES
CHINA
CORÉIA
INDIA
JAPAN
TAILÂNDIA
TAIWAN-FORMOSA
ÁFRICA DO SUL
OUTROS PAÍSES(*)
TOTAL OT.REGIÕES
315.000
46.700
36.700
78.100
14.500
19.910
4.708
96.393
612.011
241,1
960,1
34,0
612,9
225,9
869,7
106,2
73,1
152,5
1.306.313
48.640
1.080.264
127.417
64.185
22.894
44.344
1.317.922
4.011.979
7.643
986
3.390
3.737
515
631
509
6.062
23.473
5.851
20.271
3.138
29.329
8.024
27.562
11.478
4.600
5.851
41,2
47,4
10,8
20,9
28,2
31,6
9,2
15,9
26,1
1.013.386
176,1
5.755.321
55.938
9.719
18,1
Fontes: IISI
BIRD
ONU
AMÉRICAS
26
TOTAL MUNDIAL
ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
PLANILHA 2
Crescimento do PIB Mundial - % ao ano
PAÍS
EUROPA
ALEMANHA
ÁUSTRIA
BÉLGICA/LUXEMB.
ESLOVÊNIA
ESPANHA
FINLÂNDIA
FRANÇA
HOLANDA
HUNGRIA
ITÁLIA
NORUEGA
POLÔNIA
PORTUGAL
REINO UNIDO
REP.TCHECA
ROMÊNIA
RÚSSIA
SUÉCIA
TURQUIA
UCRÂNIA
Fonte:OECD
2004
2005
2006
2007
1,1
2,4
4,5
3,5
3,1
3,5
2,1
1,7
4,6
1,0
2,9
5,4
1,2
3,2
4,4
5,0
7,2
3,1
8,9
6,0
1,1
1,8
3,5
4,1
3,4
1,3
1,6
0,7
4,2
0,2
2,4
3,2
0,8
1,7
4,8
5,0
6,1
2,4
5,8
4,0
1,8
2,1
3,7
4,0
3,2
3,3
2,1
2,2
4,5
1,1
2,2
3,7
1,0
2,4
4,5
5,0
5,7
3,5
6,0
4,0
1,7
2,3
4,5
4,0
3,3
2,8
2,2
2,5
4,3
1,5
1,8
4,3
1,8
2,7
4,5
6,0
5,3
3,0
6,4
4,0
AMÉRICAS
ARGENTINA
BRASIL
CANADA
MEXICO
USA
5,5
4,9
2,9
4,4
4,2
4,0
3,2
3,0
3,0
3,6
3,6
3,7
3,2
3,9
3,5
3,8
3,9
3,1
3,5
3,3
OUTRAS REGIÕES
ÁFRICA DO SUL
CHINA
CORÉIA
INDIA
JAPAN
TAILÂNDIA
TAIWAN-FORMOSA
2,6
9,5
4,6
6,8
2,7
7,0
4,9
3,2
9,3
3,9
6,0
2,4
6,7
4,9
3,5
9,4
5,1
6,4
2,0
6,2
4,3
3,0
9,5
5,2
6,4
2,0
6,0
4,5
27
ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
PLANILHA 3
SIDERURGIA – STEEL USE – FONTE: ISSI, ABRIL 2006
CONSUMO DE AÇO EM MILHÃO DE TONELADAS DE PRODUTOS ACABADOS, POR ANO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
PROJEÇÕES IISI
36,6
36,7
3,3
3,4
5,2
5,3
1,1
1,1
21,7
21,9
2,2
2,2
16,0
16,2
3,7
3,8
2,1
2,1
32,6
33,1
1,4
1,3
8,4
8,9
2,6
2,7
12,5
12,6
5,3
5,5
3,6
4,1
31,4
31,9
4,0
4,1
19,6
20,9
7,4
7,6
21,8
22,3
242,5
247,5
EUROPA
ALEMANHA
ÁUSTRIA
BÉLGICA/LUXEMB.
ESLOVÊNIA
ESPANHA
FINLÂNDIA
FRANÇA
HOLANDA
HUNGRIA
ITÁLIA
NORUEGA
POLÔNIA
PORTUGAL
REINO UNIDO
REP.TCHECA
ROMÊNIA
RÚSSIA
SUÉCIA
TURQUIA
UCRÂNIA
OUTROS EUROPA
TOTAL EUROPA
36,9
2,9
5,7
1,0
17,4
2,3
18,0
4,7
1,7
30,5
1,0
7,5
3,0
13,5
3,9
2,5
24,3
3,6
12,7
4,8
18,6
216,5
35,5
3,0
5,4
1,0
18,9
2,1
16,5
4,6
1,8
30,4
1,0
7,1
3,0
13,5
3,9
2,7
26,8
3,1
11,0
5,7
19,4
216,4
34,3
3,1
5,2
1,0
19,3
2,0
16,4
4,0
2,0
30,2
1,1
7,0
3,3
12,6
4,1
2,8
24,9
3,3
12,5
5,5
19,7
214,3
34,3
3,1
4,9
1,0
21,1
2,0
15,7
3,4
2,1
31,9
1,1
7,7
3,4
12,3
4,4
3,1
28,2
3,6
14,3
8,2
19,1
225,0
36,4
3,3
5,3
1,2
21,2
2,2
16,9
3,4
2,0
32,8
1,6
8,5
3,3
13,2
5,2
3,3
28,8
4,0
16,2
7,2
20,7
236,7
35,5
3,2
5,1
1,0
20,9
2,1
15,1
3,6
2,1
32,0
1,3
8,1
2,5
11,3
5,1
3,3
30,4
3,9
18,5
7,2
20,9
233,1
AMÉRICAS
ARGENTINA
BRASIL
CANADA
MEXICO
USA
OUTROS AMÉRICA
TOTAL AMÉRICA
2,9
15,7
17,8
14,1
114,7
9,5
174,7
2,5
16,6
15,2
13,0
103,8
9,8
160,9
1,7
16,4
15,9
13,8
102,7
9,5
160,0
2,9
16,0
15,5
14,3
100,4
8,8
157,8
3,6
18,3
17,4
16,0
115,6
10,8
181,7
3,8
16,8
16,2
16,1
103,5
11,8
168,3
4,1
18,4
16,5
16,5
109,6
12,5
177,6
4,3
20,4
17,0
17,0
111,0
13,3
183,0
OUTRAS REGIÕES
CHINA
CORÉIA
INDIA
JAPAN
TAILÂNDIA
TAIWAN-FORMOSA
ÁFRICA DO SUL
OUTROS PAÍSES
TOTAL OT.REGIÕES
124,2
38,5
26,3
76,1
6,6
21,0
4,1
65,4
362,2
153,5
38,3
27,4
73,2
7,5
17,4
4,2
72,2
393,7
186,3
43,7
28,9
71,7
9,9
20,3
4,9
78,0
443,7
234,1
45,4
31,2
78,1
11,0
19,9
4,2
83,2
507,0
270,0
47,2
33,3
76,8
13,1
22,1
5,0
87,8
555,3
315,0
46,7
36,7
78,1
14,5
19,9
4,7
96,4
612,0
358,0
47,8
39,7
80,7
15,1
20,5
5,2
99,9
666,9
399,0
48,1
43,0
80,6
15,4
20,9
4,4
108,1
719,5
753,4
771,0
818,0
889,8
973,6
1.013,4
1.087,0
1.150,0
TOTAL MUNDIAL
CRESCIMENTO >2005 % ao ano
6,53%
28
ABIFA APEX – RELATÓRIO DE MERCADO
PLANILHA 4
FUNDIÇÃO FONTE: MODERN CASTING – CENSUS OF WOLRD CASTING PRODUCTION
PRODUÇÃO DE FUNDIDOS (TOTAL) EM MIL TONELADAS DE PEÇAS, POR ANO
2000
EUROPA
ALEMANHA
ÁUSTRIA
BÉLGICA/LUXEMB.
ESLOVÊNIA
ESPANHA
FINLÂNDIA
FRANÇA
HOLANDA
HUNGRIA
ITÁLIA
NORUEGA
POLÔNIA
PORTUGAL
REINO UNIDO
REP.TCHECA
ROMÊNIA
RÚSSIA
SUÉCIA
TURQUIA
UCRÂNIA
OUTROS PAÍSES(*)
TOTAL EUROPA
% CONSUMO AÇO
AMÉRICAS
ARGENTINA
BRASIL
CANADA
MEXICO
USA
OUTROS PAÍSES(*)
TOTAL AMÉRICA
% CONSUMO AÇO
OUTRAS REGIÕES
CHINA
CORÉIA
INDIA
JAPAN
TAILÂNDIA
TAIWAN-FORMOSA
ÁFRICA DO SUL
OUTROS PAÍSES(*)
TOTAL OT.REGIÕES
% CONSUMO AÇO
TOTAL MUNDIAL
% CONSUMO AÇO
2001
2002
2003
4.542
297
159
80
1.188
127
2.665
135
120
2.424
96
753
124
968
447
360
6.200
325
965
947
2.306
25.228
11,7%
4.646
306
182
124
1.572
129
2.527
132
122
2.393
104
745
125
968
472
365
6.200
298
906
1.369
2.383
26.068
12,0%
4.595
306
171
143
1.628
125
3.018
132
136
2.440
94
660
125
886
441
365
6.200
287
921
974
2.379
26.026
12,1%
139
1.810
962
1.761
13.129
1.413
19.214
11,0%
135
1.761
912
1.880
11.871
1.314
17.873
11,1%
135
1.970
912
2.030
11.811
1.338
18.196
11,4%
173
2.249
912
1.822
12.069
1.367
18.592
11,8%
10.954
1.651
3.120
6.276
155
1.210
511
4.371
28.248
7,8%
14.888
1.683
3.155
5.841
180
1.209
512
5.043
32.511
8,3%
16.261
1.713
3.267
5.751
176
1.441
511
5.352
34.472
7,8%
72.690
9,6%
76.452
9,9%
78.694
9,6%
2004
4.722
4.984
295
325
170
125
150
163
1.149
1.309
117
133
2.484
2.466
126
148
253
165
2.441
2.441
81
87
729
805
129
123
1.221
1.273
474
522
365
207
6.200
6.300
289
321
955
982
974
974
2.347
2.400
25.671
26.253
11,4%
11,1%
COMUNIDADE EUROP.
EUROPA ORIENTAL
SUB-TOTAL
23.853
OUTROS
2005
2006
2007
MCAST MAIO 06
6.548
6.550
6.460
26.397
11,3%
15.390
8.594
23.984
2.413
27.587
11,4%
16.190
8.875
25.065
2.522
28.321
11,4%
16.660
9.072
25.732
2.589
204
2.830
863
2.185
12.314
1.460
19.856
10,9%
222
2.966
982
2.292
12.340
1.492
20.294
12,1%
250
3.195
1.000
2.520
12.995
1.584
21.544
12,1%
280
3.520
1.030
2.780
13.316
1.661
22.587
12,3%
18.145
1.783
4.038
6.111
236
1.468
465
5.945
38.191
7,5%
22.420
1.857
4.623
6.386
236
1.452
445
7.000
44.419
8,0%
23.164
1.965
4.830
6.790
24.630
2.100
5.090
7.100
26.620
2.390
5.390
7.140
9.511
46.260
7,6%
10.073
48.993
7,3%
10.751
52.291
7,3%
82.454
9,3%
90.528
9,3%
92.951
9,2%
98.124
9,0%
103.199
9,0%
(*) ESTIMATIVA DA CONSULTORA FUNÇÃO DA PROPORÇÃO NO CONSUMO DE AÇO LAMINADO
29