Bovespa (São Paulo)
NYSE (Nova Iorque)
AMBV4 – Preferenciais
AMBV3 – Ordinárias
ABV – Preferenciais
ABVc – Ordinárias
COMUNICADO AO MERCADO
AMBEV ANUNCIA OFERTA PÚBLICA DE AÇÕES REFERENTE AO LEILÃO DE
SOBRAS DE AÇÕES NÃO SUBSCRITAS DECORRENTE DO AUMENTO DE
CAPITAL APROVADO NA AGO/E DE 28/04/10
São Paulo, 02 de agosto de 2010 – A Companhia de Bebidas das Américas – AmBev (“AmBev”)
comunica que protocolou no dia 30 de julho de 2010 perante a Comissão de Valores Mobiliários – CVM
(“CVM”) pedido de registro simplificado de oferta pública de distribuição primária de ações (a “Oferta”), nos
termos do artigo 6º, parágrafo 1º, da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, para a venda de
109.065 ações ordinárias e 187.782 ações preferenciais de emissão da AmBev, todas nominativas e
escriturais, sem valor nominal, no leilão de sobras de subscrição do aumento de capital aprovado na
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de abril de 2010, conforme o disposto no artigo
171, parágrafo 7º, “b”, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
A Oferta será no montante de R$48.844.162,04, correspondendo a um preço mínimo de R$149,4675 por
ação ordinária e R$173,2993 por ação preferencial, e terá como instituição intermediária a Link S/A CCTVM.
A Companhia estima que a Oferta deverá ser concluída até o mês de setembro de 2010.
A AmBev comunicará ao mercado a data da realização do leilão, através da publicação do respectivo edital,
assim que a CVM aprove a Oferta e a BM&FBOVESPA defina a data de realização do leilão.
A AmBev comunica ainda que, imediatamente após a realização do leilão, será convocada uma reunião do
Conselho de Administração da Companhia para proceder à homologação do referido aumento de capital,
bem como deliberar acerca de proposta da Diretoria da Companhia para o pagamento de dividendos e juros
sobre capital próprio no valor aproximado de R$ 2.000.000.000,00.
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financeira, liquidez ou resultados das operações, são considerações futuras de significado previsto no “U.S. Private Securities Litigation
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declarações são baseadas em diversos fatores e expectativas, incluindo condições econômicas e mercadológicas, competitividade da
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materialmente diferente das expectativas correntes.