Douglas Grego
Gastão Mesquita Filho
A Empresa
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Fundada em 1941, a Companhia Siderúrgica Nacional – CSN – foi a primeira siderúrgica nacional.
A Companhia foi privatizada em 1993, época em que passou por profunda reestruturação.
Atualmente a empresa atua em cinco pilares de negócios: siderurgia, mineração, logística, cimento e energia.
Pilares Estratégicos
Estratégia Empresarial - CSN
A Empresa
Domínio de toda a cadeia produtiva do aço e a tecnologia estado-da-arte
= menores custos de produção do setor
.
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No ano de 2010, a receita liquida consolidada de R$14.451MM, novo recorde da Companhia, cresceu 32% em
relação aos R$10.978 milhões registrados no ano anterior.
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Lucro Liquido de R$2,516MM foi 4% inferior ao lucro liquido de 2009 = Despesas Financeiras
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Nos últimos cinco anos, as ações da CSN apresentaram um retorno ao acionista de 332%, mais do triplo da
valorização de 107% do IBOVESPA no mesmo período.
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Principais concorrentes
Os oito grupos que controlam o mercado de aços no Brasil são:
Consideraremos como principais concorrentes os seguintes players do mercado: Arcelor Mittal, Usiminas e Gerdau.
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Operação de uma empresa típica do setor
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O Setor e o Mercado
Mercado Global:
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Produção total global de aço bruto = 1.3 bilhões de toneladas por ano
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A China é o maior produtor mundial com 500 milhões de toneladas. A União Européia vem em seguida com 198 milhões, Japão com
118 milhões e Estados Unidos com 91 milhões.
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Mercado que movimenta valores superiores a US$175 bilhões por ano
Mercado Latino Americano:
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Mais promissores potenciais de crescimento do mundo, devido forte crescimento de mercado
Dentro da América Latina, a América do Sul responde por mais de 52% da produção total de aço
Destaca-se na América do Sul a produção brasileira, que responde por cerca de 70% da produção do continente.
Mercado Brasileiro:
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O Brasil tem a 9ª maior siderurgia do mundo e é o 8º exportador mundial, participa apenas com 3,5% do comércio mundial de aço
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Parque siderúrgico nacional é composto por 13 empresas, cuja capacidade de produção é estimada em 36MM t/ano
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2 segmentos de produção: aços planos comuns controladas pelo Estado (Emissora, Usiminas, Açominas, Cosipa e CST) x Aços longos
controladas por capitais privados (Villares, Mannesmann, Belgo-Mineira, Gerdau e Mendes Júnior). Anos 90 privatização
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os preços de exportação são inferiores aos preços para o mercado interno, pois o mercado internacional é mais competitivo e os custos
e tarifas de transporte, mais elevados.
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Baixos custos de produção do mundo, preços de minério de ferro e de energia (graças ao parque hidrelétrico), no custo da mão-de-obra
e por possuir plantas siderúrgicas modernas.
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O custo de produção de placas de aço no Brasil é hoje um dos mais baixos entre os maiores produtores do mundo.
Estratégia Empresarial - CSN
Análise do ambiente externo PESTEL
Estratégia Empresarial - CSN
Análise do ambiente interno PESTEL
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Analise e Registro da situação Atual – Forças de Porter
Novos Entrantes
•Fusões e aquisições externas e
internas;
Fornecedores
•Atual dependência de
fornecimento externo de matériaprima e energia elétrica;
Clientes
Concorrência
•Concentração em grandes
players;
•Clientes pulverizados;
• Logística: Produção /
Distribuição;
• Ligas, outros metais plásticos e
até fibra de carbono;
Substitutos
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Vantagens competitivas
APL – VALE DO PARAÍBA
•Áreas destinadas a fabricação de laminados e peças de
aço e ferro;
•Investimentos de US$ 11,4 bi pelo BNDES
•17.000 empregados em 162 estabelecimentos;
•Vantagens: custos competitivos de mão-de-obra,
disponibilidade de energia elétrica e bom sistema de
logística interligando fontes de matéria-prima, usinas e
portos.
CLUSTER VALE DO AÇO – MINAS GERAIS
•Serviços especializados em toda a cadeia produtiva;
•Segunda maior concentração de indústrias do estado;
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Matriz Grau de Incerteza X Grau de Impacto
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SWOT
FORÇAS
- Baixo custo de produção.
- Canal de distribuição já consolidado.
- Logística própria.
FRAQUEZAS
-Clientes pulverizados.
-Marca não associada ao produto.
-Taxa de endividamento da CSN :1,55 R$ MM /
EBITDA .
- Baixo custo das matérias-primas.
- Força da marca CSN.
- Proximidade geográfica em relação aos clientes.
OPORTUNIDADES
-Programa de incentivo à obras do governo.
-Crescimento da economia americana e asiática;
-Elevada taxa de ocupação da capacidade instalada
para a produção de cimentos no Brasil.
-Elevada taxa de crescimento anual de consumo de
cimentos (~10% ao ano).
-Crescente preocupação com a sustentabilidade,
favorece este tipo de produto menos poluente e que
recicla a escória gerada no processo de produção do
aço.
AMEAÇAS
-Produtos substitutos ao cimento já em
desenvolvimento.
-Mercado muito concentrado em grandes players.
-Inflação nos países em desenvolvimento, fazendo
com que a demanda diminua.
-Novas taxações internas e externas, dificultando a
venda de mercadorias.
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Matriz Importância X Desempenho
Nova Proposta
Estratégia Empresarial - CSN
Oportunidade / Estratégia competitiva
Estratégia: Liderança em Custos
Estratégia Empresarial - CSN