Portal de Vendas
Índice
1.
PORTAL DE VENDAS ....................................................................................................... 3
2.
INTEGRAÇÃO PORTAL DE VENDAS X FOX .......................................................... 4
3.
CADASTRO DE VENDEDORES/SUPERVISORES ................................................ 5
1.1.
Guia Portal de Vendas ................................................................................................. 7
4.
CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA ................................................................................... 8
5.
ACESSO AO PORTAL DE VENDAS ......................................................................... 10
5.1.
Menu Principal.............................................................................................................11
5.2.
Menu Cadastro ............................................................................................................11
5.2.1.
Clientes ............................................................................................................................12
5.2.2.
Condição de Pagamento ...............................................................................................13
5.2.3.
Tabela de Preço..............................................................................................................14
5.2.4.
Produtos ...........................................................................................................................15
5.2.5.
Tipo de Venda .................................................................................................................17
6.
MENU FATURAMENTO.................................................................................................. 19
6.1.
Inclusão de Pedido .....................................................................................................19
7.
REGRAS DE NEGÓCIO.................................................................................................. 25
7.1.
Lista de Preço..............................................................................................................25
7.2.
Produto.........................................................................................................................25
7.3.
Condição de Pagamento ............................................................................................26
8.
LIBERAÇÃO DO PEDIDO .............................................................................................. 27
8.1.
Guia Processamento, Tela de Liberação e Cancelamento de Pedidos ...............27
9.
DEMAIS FUNCIONALIDADES ..................................................................................... 29
1. Portal de Vendas
O Portal de Vendas é um sistema Web que tem como principal objetivo ser uma
ferramenta para que vendedores externos tenham autonomia para consultas e geração de
Pedidos de Vendas, tendo acesso as informações importantes.
O Sistema também disponibiliza as informações cadastradas no Fox Sistema de Gestão
como os dados de produtos, clientes, tabelas de preços e cadastros auxiliares para consultas,
através de um canal de integração de dados.
3/28
2. Integração Portal de Vendas x Fox
Essa comunicação integrada entre Fox X Portal, é realizada a partir de um serviço passivo,
chamado Canal de Integração que funciona por meio do Agendador de Rotinas, localizado no
Gerenciador de Sistemas em Utilitários.
Importante: No caso do Portal de Vendas os únicos dados enviados para o Fox serão os Pedidos
de Vendas. O Portal de Vendas é melhor compatível com o navegador Google Chrome.
4/28
3. Cadastro de Vendedores/Supervisores
No Módulo Vendas/Faturamento no menu Cadastros/Vendedores, na Guia Vendedores,
preencher todos os campos do cadastro. O preenchimento do e-mail é essencial para o envio e
recebimento dos pedidos.
•
Campo Código: Código sequencial sugerido pelo sistema, mas permite alteração.
•
Campo Tipo: Selecione um Tipo para o Vendedor/Representante/Supervisor ou Outros.
Se o Tipo selecionado for “Supervisor”, este poderá ter um cálculo diferenciado no
pagamento das comissões, influenciando diretamente no valor pago aos demais
Vendedores cadastrados.
Se uma determinada venda for efetuada por um Supervisor e um Vendedor, o valor da
base para cálculo e pagamento das comissões para o Supervisor será o valor total da Nota Fiscal,
para o Vendedor será o valor da Nota Fiscal menos o valor da comissão paga ao Supervisor. (Para
que este tratamento diferenciado seja efetuado, deve-se marcar a opção Cálculo diferenciado
para Supervisor em Cadastros/ Configuração Geral/ Comissões).
•
Campo Nome: Informe o nome do vendedor/representante.
5/28
•
Quadro Endereço: Informe os dados cadastrais do vendedor/representante, como CEP,
Endereço, Complemento, Cidade, Estado e Bairro.
•
Quadro Contato: Informe os dados para contato do vendedor/representante, como
Responsável, CPF/, RG, Fone1/Ramal1, Fone/Ramal2, Celular, Fax e E-mail.
•
Quadro Documentação: Informe os documentos do vendedor/representante, como
Pessoa, CNPJ/CPF, Insc. Est/RG.
Importante: Ao Cadastrar um novo Vendedor ou Pesquisar um cadastro já existente, sendo
Pessoa = Jurídica ao clicar no Ícone da RFB (Receita Federal do Brasil) será aberta uma tela para a
digitação dos caracteres do Captcha, ao Confirmar e clicar em Sim o sistema preenche os campos
com as informações disponibilizadas pelo site, as informações podem ser alteradas pelo usuário.
•
Quadro Banco: Informe o banco, a agência e a conta do vendedor/representante, para
pagamento das comissões via crédito em conta bancária.
•
Quadro Atuação: Especifique a região de atuação do vendedor/representante, e se ele
está “Ativo” ou não. Por padrão o sistema apresenta sempre a opção Ativo marcada. Não
é possível excluir um vendedor/representante, que já efetuou vendas, nesse caso é
necessário desmarcar a opção de Ativo.
•
Quadro Comissão: O percentual de comissão especificado neste cadastro sempre será
sugerido quando utilizado o vendedor/representante em qualquer outro cadastro do
sistema. Ex.: Pedido, Nota Fiscal, etc. O valor da comissão poderá ser pago no ato da
emissão de qualquer venda concretizada por ele, podendo especificar também se será
abatido o IRRF no pagamento da comissão ou não.
Para o lançamento automático da comissão na baixa de uma duplicata pelo módulo
Financeiro, é necessário que seja efetuada a vinculação do vendedor/representante a sua
respectiva empresa, que deve estar previamente cadastrada em Cadastros/ Gerais/Empresas.
•
Campo User: Informe o login de acesso do vendedor/representante, para utilização do
sistema.
•
Campo Empresa: Informe a empresa do vendedor/representante, para o lançamento
automático da comissão.
Importante: Somente Vendedores e Supervisores cadastrados corretamente no FOX terão acesso
ao Portal de Vendas, certifique-se de informar E-mail, esta informação é indispensável para
acesso ao Portal de Vendas.
6/28
1.1.
Guia Portal de Vendas
Nesta guia você deverá criar um Usuário e Senha para o vendedor/representante. Estas
informações são indispensáveis para acesso ao Portal de Vendas.
7/28
4. Configuração do Sistema
Para criar o Portal de Vendas com um domínio personalizado e deixá-lo já configurado
para a integração dos dados da base, acesse o módulo Vendas/Faturamento, no menu
Utilitários/Configurações/Sistemas na Guia Portal de Vendas.
Clique no botão v no fim dos campos: Chave de Acesso e Chave de Acesso ao Portal, para
que o sistema crie as respectivas chaves.
•
Check Box Integração Solução Portal: Marque esta opção para realizar a integração dos
dados com o Portal de Vendas, quando não desejar integrar os dados basta desmarcá-la.
•
Campo Domínio: escolha um nome que será o domínio que irá compor o endereço do site.
Normalmente é utilizado o nome da empresa/escritório. O endereço ficará da seguinte
forma: http://www.portaldevendas.sage.com.br/nome_da_empresa.
•
Botão Portal do Representante: Clique neste botão para efetivar e finalizar a criação do
Portal de Vendas já com o domínio e o banco de dados pronto para receber a primeira
carga de dados.
•
Botão Acessar Portal de Vendas: Clique neste botão para acessar o site do Portal de
Vendas já criado.
8/28
Após a criação, é feito um processo de carga de dados para a base de dados do Portal de
Vendas. Para acessar o Agendador de Rotinas basta acessar o seguinte caminho: Fox Gerenciador
de Sistemas/Utilitários/Agendador de Rotinas.
Ao acessar o Agendador, irá visualizar que já terá uma Rotina Canal de Integração FOX Solução Portal agendada. A frequência do agendamento da carga de dados está configurada por
padrão a opção Constante e em intervalos de 3 minutos. Feito esse processo de criação do Portal,
é integrado primeiramente os Usuários, Unidade de Negócio e Estabelecimento, e após mais 3
minutos os demais cadastros. Para validar se o agendamento está realmente ocorrendo, poderá
consultar no Agendador de Rotinas o Histórico de Execuções. Após, feito a primeira carga, o
Portal de Vendas já estará pronto para utilização.
Importante: Os dados do FOX são exportados para o Canal de Integração em lotes de até 100
registros, este serviço realiza a gravação das informações por ordem de chegada ao Canal, o qual
consulta em intervalos de 15 minutos se há novas informações para consolidar nos bancos de
dados. As informações podem não estarem disponíveis imediatamente após uma carga de dados,
dependendo da posição do lote na fila do canal.
9/28
5. Acesso ao Portal de Vendas
Para acessar o portal de vendas, basta digitar em uma página da internet o endereço
criado anteriormente, por exemplo: http://www.portaldevendas.sage.com.br/nome_da_empresa
Este acesso pode ser realizado de qualquer navegador e qualquer dispositivo conectado a
internet como tablets e smarthphones.
Informe Usuário e Senha, conforme cadastrado efetuado em Módulo
Vendas/Faturamento/ menu Cadastros/Vendedores/Guia Portal de Vendas e clique em login.
Dica: Caso tenha esquecido a Senha ou se desejar alterá-la, basta clicar na opção “Esqueci minha
senha”.
10/28
Insira no primeiro campo o Usuário e clicar no botão Obter código. Após clicar nesse
botão será enviado para seu e-mail um código que será utilizado no processo de alteração da
senha.
No Campo código informe o código que recebeu por e-mail, em seguida nos campos
abaixo a Nova Senha e ao confirmá-la no campo seguinte, clique no botão “Alterar Senha” e
depois clique no botão “Voltar para Login” para se logar no Portal de Vendas.
5.1.
Menu Principal
Na tela inicial do Portal de Vendas visualizará a barra de Menus (localizada no Topo) e no
corpo da página há botões coloridos com o nome de cada rotina do Portal, que servem como
atalho para um acesso mais rápido para as Rotinas (inclusão de Pedidos, Vendedores e etc.) sem
ter que acessar a barra de Menus.
5.2.
Menu Cadastro
No menu Cadastro irá encontrar as seguintes rotinas: Clientes, Condição de Pagamento,
Lista de Preço, Produtos e Tipos de Venda.
11/28
5.2.1. Clientes
Essa rotina permitirá que o usuário realize pesquisas sobre Clientes disponibilizados no
Portal de Vendas via integração com o sistema FOX. Basta preencher os filtros e clicar no botão
“Pesquisar” e então o resultado será listado em uma grade.
Para acessar o cadastro de um cliente, clique no botão “Abrir” localizado na grade, na
linha do cadastro desejado. Na mesma janela irá abrir o cadastro do cliente possibilitando a
visualização das informações do mesmo, de maneira mais detalhadas.
12/28
Para acesso a informações como Condição de Pagamento que está cadastrado para esse
cliente, Ramo de Atividade, Contatos etc., basta navegar pela Guia Informações diversas.
Para ter acesso a outras informações sobre endereços de Cobrança e Entrega, clique no
menu Endereços do Cliente na lateral esquerda.
5.2.2. Condição de Pagamento
Esta rotina permitirá que o usuário realize pesquisas sobre as Condições de Pagamentos
disponibilizadas no Portal Vendas. Basta preencher os filtros e clicar no botão “Pesquisar” e
então o resultado será listado em uma grade.
13/28
Para acessar o cadastro de uma Condição de Pagamento, clique no botão “Abrir”
localizado ao lado esquerdo da tela, na mesma janela irá abrir o cadastro da Condição de
Pagamento possibilitando a visualização das informações de maneira mais detalhadas.
5.2.3. Tabela de Preço
Essa rotina permitirá que o usuário realize pesquisas sobre as Tabelas de Preços
disponibilizadas no Portal de Vendas via integração com o sistema FOX. Preencha os filtros e
clique no botão “Pesquisar”.
Para acessar o cadastro de uma Tabela de Preço, clique no botão Abrir. Na mesma janela
irá abrir o cadastro da Tabela de Preço possibilitando a visualização das informações de maneira
mais detalhadas.
14/28
Na primeira Guia, há informações importantes como o Código da Tabela de Preço,
Validade, Situação e outras de tão importância quanto.
Poderá através do menu Itens da Lista de Preço (Localizado na lateral esquerda) visualizar
a quantidade e os itens que compõe a Tabela de Preço, há informações também como, Preço de
venda padrão e com Margem, para isso deverá clicar no botão selecionar que aparece no grid
abaixo.
5.2.4. Produtos
Em Cadastro/Produtos, permitirá o vendedor realizar pesquisas sobre Produtos
disponibilizados no Portal de Vendas via integração com o sistema FOX. Ao clicar no botão
Pesquisar, o resultado será listado no grid abaixo.
15/28
Para acessar o cadastro de um Produto específico, clique no botão “Abrir” localizado ao
lado esquerdo, irá abrir o cadastro do produto possibilitando a visualização das informações do
mesmo, de maneira mais detalhada como Código do Produto, Descrição, Preço de Venda e etc.
No menu Produto (Localizado na lateral esquerda) na Guia Específico para Produto
encontrará algumas informações como o Grupo o qual pertence o Produto, Quantidade Mínima
para pedido e Máxima sem confirmação e etc.
16/28
A Guia Especificações contém informações técnicas sobre o produto, informações essas,
cadastradas pelo sistema FOX e disponível no Portal de Vendas através da integração automática
desses dados entre os dois sistemas.
5.2.5. Tipo de Venda
A rotina permitirá que o usuário realize pesquisas sobre Tipos de Vendas disponibilizados
no Portal de Vendas via integração com o sistema FOX. Basta preencher os filtros e clicar no
botão “Pesquisar” e então o resultado será listado em uma grade.
Para acessar o cadastro de um Tipo de Venda, clique no botão Abrir localizado na grade,
na linha do cadastro desejado. Na mesma janela irá abrir o cadastro do produto possibilitando a
visualização das informações do mesmo, de maneira mais detalhadas.
17/28
Nessa Guia Dados Principais, poderá visualizar informações importantes como Tipo
Global e Informações Tributárias.
18/28
6. Menu Faturamento
A Rotina Faturamento/Inclusão de Pedidos possibilita a geração de Pedidos de Vendas e
posteriormente via integração, permite o envio desses Pedidos para o sistema Fox.
O modo de geração de Pedidos de Vendas é bem fácil e prático, basta ir preenchendo os
campos que contém em cada passo que vai do 1 ao 5 e clicar no botão Finalizar no último passo.
Importante: Se algum campo obrigatório não for preenchido o sistema irá alertar para o devido
preenchimento, ou se for localizado alguma divergência de regras de negócio ao finalizar, o
Pedido será automaticamente bloqueado. Nessa situação de bloqueio, deverá solicitar o
desbloqueio para o Supervisor. Esse processo será explicado mais frente.
Essa rotina possibilita também o envio do Pedido de Vendas para o e-mail do cliente. Os
campos que se encontram bloqueados, são campos preenchidos automaticamente. Já os que
estão habilitados, para poder preenchê-los, basta clicar no ícone "Lupa" para abrir uma caixa de
diálogo e selecionar a opção desejada.
6.1.
Inclusão de Pedido
Para realizar a inclusão de um Pedido no Portal de Vendas é necessário seguir alguns
passos. Vamos realizá-los?
1º Passo -Cliente
Nesse passo, o principal campo que deve ser preenchido é o Cliente.
19/28
Quadro Informações Gerais:
•
Campos Código: Neste campo será apresentado o código que é gerado automático e
sequencialmente pelo Portal, respeitando a ordem crescente a contar do último pedido
feito.
Importante: Campo código só é gerado a partir do 2° passo.
•
Situação do Pedido: Este campo informa a situação atual do pedido, podendo estar em
Digitação, Bloqueado, Cancelado ou Finalizado.
•
Vendedor: Neste campo irá trazer automaticamente o vendedor o qual está vinculado seu
usuário de acesso.
Quadro Informações Principais:
•
Cliente: Informe o cliente para qual será feito o Pedido de Vendas.
•
Transportadora: Insira neste campo a transportadora que fará o transporte do produto.
Para seguir para o próximo passo, clique no botão Próximo localizado no topo da página
ao lado direito.
2° Passo -Tabela de Preço
Nesse passo deverá informar a Tabela de Preço caso seja necessário, senão houver
necessidade, o Item adicionado no Pedido gerado, buscará o preço configurado no seu próprio
cadastro e não o da Tabela de Preço.
20/28
Para seguir para o próximo passo, clique no botão Próximo localizado no topo da página
ao lado direito.
3° Passo -Itens
Nesse passo deverá informar os Itens para a geração do Pedido de Vendas. Basta clicar no
ícone "Lupa" para começar a incluir Itens. Já nos campos Valor Unitário e Quantidade deverá
digitar as informações desejadas. No campo seguinte, conforme a descrição possibilita aplicar
um percentual de desconto. O Percentual de Desconto e a Quantidade devem estar dentro do
estipulado para que os pedidos gerados não bloqueiem.
21/28
Após preencher os campos acima, basta clicar no botão Salvar para registrar as
informações preenchidas e na grade aparecer o(s) Item(ns) incluso(s)com suas configurações.
•
Botão Excluir: para excluir um ou vários Itens, basta marcá-los na caixa de marcação
existente na primeira coluna da grade e clicar nesse botão.
•
Botão Novo: tem a função de limpar a tela para recomeçar o preenchimento de novas
informações.
Para seguir para o próximo passo, clique no botão Próximo localizado no topo da página
ao lado direito.
4° Passo -Condição de Pagamento
Nesse passo deverá informar a Condição de Pagamento.
Lembrando que para esse tipo de campo deverá clicar na "Lupa" para selecionar a
Condição de Pagamento desejada. Para seguir para o próximo passo, clique no botão Próximo
localizado no topo da página ao lado direito.
5° Passo -Finalização
Esse passo é onde poderá visualizar todas as informações inseridas no pedido gerado e
informações de controle dos Pedidos como Datas e Horários. Nesse passo também poderá
informar endereços de entrega/cobrança além do e-mail do cliente que é responsável pelo
Pedido de Vendas.
No campo e-mail deve informar o e-mail do responsável pelo pedido. Logo após a
Finalização do Pedido de Venda, é habilitado um botão "Enviar Pedido por e-mail" e é para esse email informado nesse campo que será encaminhado o e-mail com um anexo do arquivo do
Pedido de Vendas em formato PDF.
22/28
Para inserir endereço de Entrega/Cobrança e data de entrega, deverá acessar a Guia
Informações Comerciais.
23/28
Guia Valores Gerais
Poderá inserir valores complementares, como de Seguro, Frete e de outras despesas.
Além dessas informações é nessa guia que poderá também, visualizar o valor total e discriminado
do Pedido de Vendas.
Após revisar todas as informações do Pedido, para finalizá-lo, basta clicar no botão
Concluir localizado no topo da página ao lado esquerdo. Se não ocorrer nenhuma divergência
referente a as regras de negócios, irá aparecer uma mensagem informando a finalização do
pedido com sucesso e irá habilitar o botão logo abaixo do botão Concluir, chamado Enviar Pedido
por e-mail.
O botão Enviar Pedido por e-mail como o próprio nome já diz, tem a função de enviar o
pedido gerado para o e-mail informado no passo 5. Se ocorrer alguma divergência no pedido
aparecerá uma mensagem de aviso de bloqueio (O Pedido possui inconsistências e foi
bloqueado), sendo necessário verificar com o Supervisor a possibilidade de desbloqueio.
Após realizar essas operações poderá consultar o pedido gerado na rotina Meus Pedidos
no menu Faturamento. Depois da geração do Pedido, o pedido poderá ser enviado ao FOX via
integração pelo aplicativo Agendador de Rotinas.
24/28
7. Regras de Negócio
É importante sabermos sobre as regras de negócio que são passiveis de bloqueio do
pedido, caso esteja em desacordo com as regras estabelecidas nos respectivos cadastros.
7.1.
Lista de Preço
Se a "Data início de validade" estiver preenchida como uma data futura (ex. 13/01/2015)
e tentar utilizá-la apresentará a seguinte mensagem:
“Lista de preço está fora do período de comercialização”
Se a "Data fim validade" estiver preenchida como uma data ultrapassada (ex.
13/01/2015) e tentar utilizá-la apresentará a seguinte mensagem:
“Lista de preço está fora do período de comercialização”
Se o desconto dado pelousuário no momento em que estiver fazendo pedido for maior
que o permitido na Lista de Preço, aparecerá seguinte mensagem:
“Valor total de descontos [0,05] maior que o valor máximo
de descontos [0,01] informado na lista de preço.”
Se no pedido usar uma Lista de Preço diferente do Status "Ativa", apresentará a seguinte
mensagem:
“Tabela de preço está 'Bloqueada Temporariamente' ou 'Inativa”
7.2.
Produto
Se no pedido a "quantidade mínima para Pedido" for menor que a configurada no portal,
aparecerá a mensagem como no exemplo abaixo:
“Quantidade de itens do produto [MALHA CARDADA 30/1 -42" -NATURAL 100%CO MULTICOLOR] [1,00] menor que o mínimo permitido [2,00]. ”
Se no pedido a "quantidade máxima sem confirmação" for maior que a configurada no
portal, aparecerá a mensagem como no exemplo abaixo:
“Quantidade de itens do produto [RIBANA 1/1 C/ELASTANO 96/4% CO/PUE NATURAL MULTICOLOR] [5,00] maior que o máximo permitido [3,00]. ”
Se o Produto utilizado no pedido estiver diferente do Status "Ativa", apresentará a
seguinte mensagem:
“Produto está 'Bloqueado Temporariamente' ou 'Inativo'”
25/28
7.3.
Condição de Pagamento
Se a Condição de Pagamento utilizada no pedido estiver diferente do Status "Ativa",
apresentará a seguinte mensagem:
“Condição de pagamento está 'Bloqueada Temporariamente' ou 'Inativa’. ”
Nessa rotina os Supervisores terão acesso aos pedidos bloqueados e seus históricos, ou
seja, através do histórico do pedido o Supervisor vai identificar o motivo que bloqueou tal pedido
e decidirá se irá realizar a liberação ou o cancelamento.
26/28
8. Liberação do Pedido
Essa rotina está disponível somente para Supervisores. Na primeira tela contém um
conjunto de filtros que ajudará a realizar a pesquisa dos/do Pedido bloqueado.
Após localizar o pedido desejado, basta clicar no botão Abrir que consta na grade, na
mesma linha do pedido escolhido. Então você será direcionado para uma nova janela (rotina
Meus Pedidos) que possibilitará antes de tomar qualquer decisão, verificar o motivo o qual
bloqueou o pedido, e visualizar um resumo de informações sobre esse pedido e os itens que o
compõe.
Na tela da rotina Meus Pedidos, que você é direcionado para visualizar o Histórico de
Bloqueios, e outras informações dos menus Pedido e Itens do Pedido. Depois de visualizar as
informações sobre o pedido desejado, clique no botão Voltar do seu Navegador.
Na Guia Processamento deverá escolher primeiramente um Motivo dentre os que estão
disponíveis e que se "encaixam" com a ação que deseja tomar. Depois da escolha do Motivo e
marcar o Pedido na grade, deverá clicar em um dos botões Liberar Pedido ou Cancelar Pedido
para efetivar assim a ação desejada.
Observação: Os botões Liberar Pedido ou Cancelar Pedido serão habilitados conforme o Motivo
selecionado.
8.1.
Guia Processamento, Tela de Liberação e Cancelamento de
Pedidos
A rotina “Meus pedidos” contém filtros para realizar pesquisas sobre os pedidos gerados
de acordo com as situações: Digitação, Bloqueado, Finalizado e Cancelado.
27/28
Poderá também, marcar um pedido com Situação Finalizado para enviar por e-mail. Basta
marcar o pedido e clicar no botão Enviar Pedido por e-mail.
É nessa rotina que conseguirá gerar relatórios e imprimi-los, basta configurar os filtros
para pesquisar os relatórios conforme desejar e em seguida, clicar no botão Imprimir (localizado a
esquerda no topo da página). Será aberto o assistente de impressão dando opções de impressão,
preto e branco e etc.
Após escolher uma das opções, clique em Imprimir, então será aberto uma janela com
opções para a escolha de extensões para exportação, ou seja, poderá salvar em seu computador o
relatório em extensões como Excel, Word, PDF e etc. Os pedidos com as situações: Bloqueado,
Finalizado e Cancelado, se acessar através do botão "Abrir" localizado na grade, abrirá uma Janela
que permitirá verificar o motivo de bloqueio do pedido, resumo de informações sobre esse
pedido e os itens que o compõe.
28/28
9. Demais Funcionalidades
Nessa rotina encontrará filtros para consulta de usuários cadastrados no sistema FOX e
disponível para o Portal de Vendas somente para consulta. Lembrando que esses cadastros foram
disponibilizados para o portal via integração.
Na primeira tela contém filtros para pesquisa de Usuários. Para acessar o cadastro de um
usuário, para visualizar informações mais detalhadas, basta clicar no botão Abrir na linha do
cadastro desejado. Será aberta outra janela com informações gerais do usuário como, Data de
Expiração da Senha, e-mail, login e etc.
29/28
No menu Informações Extras (localizado no lado esquerdo) contém informações como a
Unidade de Negócio e o Estabelecimento o qual pertence o usuário.
Importante: Há possibilidade de um usuário pertencer a mais que um Estabelecimento, sendo
assim, para um usuário alterar o seu Estabelecimento durante a navegação no Portal de Vendas,
deverá acessar o 4° Menu (ao lado do menu Segurança no topo da página) e alterar conforme as
opções de Estabelecimento que irão aparece ao clicar no botão “Alterar”.
Para sair do Portal de Vendas, basta clicar no 5° Menu no topo da janela e depois no
botão que irá aparecer "Sair".
30/28