Sinfonia da Competitividade Uma estratégia de empresas e de Nações Congresso Estadual FACIAP 14/09/2007 Hélio Cadore Competitividade: Como uma Orquestra País Empresário EMPRESA Região Entidade Setor Pais Competitivo Competitividade Sistêmica: Desenvolvimento de Ambiente empresarial favorável: fatores macroeconômicos, políticoinstitucionais, legais-regulatórios, infraestruturais, sociais e internacionais São fatores que estão fora do controle da empresa ou setor, mas que sinalizam ameaças, oportunidades. Pais Competitivo Pontos a Comemorar: Controle Inflacionário Superávit Primário Reservas Internacionais Balança Comercial Perfil da Dívida Publica Algumas Políticas Públicas Lei Geral... se implantada! STF acolhe denúncia do Mensalão! Renasce a Esperança nas Instituições. Redução na Relação Dívida/PIB 61,7 63 Consenso de Mercado % do PIB 58 53 48 44,0 43 3T 02 1T 03 3T 03 1T 04 3T 04 1T 05 3T 05 1T 06 fim 06 fim 08 fim 10 Agora: Juros reais mais baixos 18 16 14 12 10 8 6 4 2 Projeções de mercado 15,8 12,8 12,7 10,9 9,1 8 5,9 11,8 10,9 7,9 6,6 SELIC real, % aa 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Em meio a um contexto externo favorável e beneficiado pela elevada liquidez internacional, o Brasil volta a atrair volume expressivo de investimentos estrangeiros produtivos IED no Brasil (US$ bilhões) 32,8 22,5 18,8 18,1 16,6 15,1 10,1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Fonte: Banco Central do Brasil Distribuição de renda no Brasil Famílias 48.535.000 Renda (mes/R$) 9,7 % 14,4 % 17,4 % 28,2 % 30,3 % A B + de R$ 4.000 R$ 2.000 - R$ 4.000 R$ 1.200 - R$ 2.000 C D E R$ 600 - R$ 1.200 até R$ 600 Fonte: IBGE, 2006 País Competitivo Grandes Gargalos: Cadê um Projeto BRASIL 2030/ 2050 Aumento: Crescimento % do Brasil, Investimento público, Logística; Redução: Gasto público, Carga tributária e entraves burocráticos; Reformas: Política, Previdenciária, do Judiciário; Fim da imunidade/foro privilegiado para bandalheiras! Estamos perdendo o bonde: Nos últimos 5 anos Crescimento mundial benéfico, momento ideal para fazer o ajuste e as reformas. Taxas de crescimento do PIB Brasil e média mundial (Em %) Período Mundo (1) Brasil (2) Brasil/Mundo (2)/(1) 1961-70 1971-80 1981-90 1991-00 2001-05 4,7 6,3 3,2 3,4 4,0 6,2 8,5 1,7 2,6 2,7 1,3 1,3 0,5 0,8 0,7 Taxa de Investimento: Economias Emergentes Selecionadas 40 35 % do PIB 30 25 20 15 10 5 0 China Cingapura Índia Coréia Tailândia do Sul Chile Malásia volta Brasil México Turquia Investimento público % do PIB (série antiga) 2,5 2 1,5 3 2,1 1,9 1,8 2,5 1,8 1,7 1,61,6 1,6 2 1,3 1 1,2 1,21,2 1,1 1,0 0,9 0,5 3,5 0,8 0,7 0,70,7 0,7 0,5 1,5 1,0 0,9 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,50,60,6 0,8 0,4 0,4 0 União Est. e Municípios 1 0,50,5 0,5 0 Carga Tributária: Economias Emergentes Selecionadas 40 35 % do PIB 30 25 20 15 10 5 0 China Índia México Chile Argentina Rússia volta Coréia do Sul Brasil Elevada carga tributária Evolução da Carga Tributária (% do PIB) 37,8% 36,8% 35,8% 35,5% 33,7% 32,8% 31,6% 28,6% 29,3% 28,9% 27,3% 1994 1995 1996 27,5% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Fonte: IBPT, 2005 As carga tributária brasileira tem se expandido consideravelmente nos últimos anos A arrecadação da União foi superior ao incremento do PIB 16,9 Gasto Corrente da União em % do PIB 16,4 17,2 16,4 15,9 + 4,2 pt. 15,8 15,5 15,5 15,4 15,1 14,9 14,8 (vlrs.2007) 14,6 14,4 14,2 14,2 13,9 13,4 12,9 R$ 106 bi 13,0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 É preciso vencer essa guerra Custo de produção soja (preço por tonelada) BRASIL EUA Diferença Saldo - 187 dólares 238 dólares 51 dólares = 51 dólares a favor do BRASIL Fonte: Revista Veja – nº 31 – 8 de agosto de 2007 - página 83 É preciso vencer essa guerra Custo de transporte (preço por tonelada) BRASIL EUA Diferença Saldo - 97 dólares 26 dólares 71 dólares = 20 dólares a favor dos EUA Fonte: Revista Veja – nº 31 – 8 de agosto de 2007 - página 83 É preciso vencer essa guerra Despesa portuarias (preço por tonelada) BRASIL - EUA Diferença Saldo final 20+4 7 dólares 3 dólares 4 dólares = 24 dólares a favor dos EUA Fonte: Revista Veja – nº 31 – 8 de agosto de 2007 - página 83 CONCLUSÃO Produzir soja no Brasil é 51 dólares mais barato do que nos Estados Unidos. Mas o custo logístico não só elimina essa vantagem como inverte a equação. No final, é 24 dólares mais em conta produzir lá do que aqui. Fonte: Revista Veja – nº 31 – 8 de agosto de 2007 - página 83 Crédito/PIB: Economias Emergentes Selecionadas 140 120 % do PIB 100 80 60 40 20 0 Argentina Brasil Malásia Hungria Tailândia Coréia México Filipinas Chile do Sul Políticas Públicas Bolsa Família: Política Social bem sucedida mas, falta uma porta de saída para que as 11 milhões de famílias -1 em cada 4 brasileiros – possam, orgulhosamente, independer da doação mensal com a conquista de um emprego ou a abertura de um pequeno negócio. (Educação, treinamento profissional). Orçamento para o Bolsa Família p/2008 maior que o da Educação. Crescimento significativo dos programas de transferência de renda Gastos Federais com Assistência social (em milhões de Reais) Gastos federais em programas de transferência de renda (em milhões de R$) 2001 20.000 18.553 17.500 12.562 16.115 18.553 Bolsa-família 1.53 1 2.408 3.444 5.799 6.200 Auxílio-gás - 651 838 - - Bolsa-alimentação - 152 360 - - 1.53 1 1.605 1.614 - - - - 633 - - 4.38 9 5.172 6.107 7.502 9.253 1.60 2 1.932 2.342 3.000 - Portadores de deficiência 2.78 7 3.240 3.765 4.502 - Outros 2.58 5 2.666 3.011 2.814 3.100 12.500 Loas/RMV Idosos 10.246 8.505 7.500 2001 2002 2003 2004 2005 Fonte: Giambiagi (2006) Fonte: Giambiagi, 2006 2005 10.246 Cartão-alimentação 10.000 2004 8.505 Bolsa-Escola 12.562 2003 Assistência social 16.115 15.000 2002 Nota: Loas (Lei Orgânica da AssistênciaSocial) RMV (Rendas Mensais Vitalícias) 12,1% % do PIB 11,1% Despesa do INSS 11,1% 10,1% 9,1% 8,1% 7,1% 6,0% 5,3% 2048 2044 2040 2028 2024 2020 2016 2012 2008 2004 2000 1996 4,7% 2036 Receita 2032 6,1% 4,9% 5,1% 4,1% Déficit 7,1% Reforma do Judiciário “Não é possível a polícia prender e judiciário soltar”...nem o Beira Mar andar pra cá prá lá, a cada audiência, às custas do dinheiro público (Sentimento generalizado). É preciso por um limite nos recursos, embargos, vistas a processos e outras medidas protelatórias, que visam ganhar tempo e levar à prescrição. “Corrupção tem remédio.... desde que haja fiscais qualificados, a sociedade seja vigilante e os culpados sejam presos”. (Stuart Gilman – especialista das Nações Unidas) REGIÃO COMPETITIVA É uma região dotada de infraestrutura física e de infraestrutura de colaboração; Cujos habitantes ao invés de muros que dividem, constroem pontes que conectam! Cujas empresas desenvolvem: Conceitos, Competêncìas e Conexões. Região Competitiva Empresas investem em: 1 Conceitos (Pensar) 2 Competências (Fazer) 3 Conexões (Negocial) Inovações Empreendedorismo Qualidade das Habilidades Aprendizagem Redes de Contatos Colaboração Região competitiva Tem atrativos que funcionam como verdadeiros: ÍMÃS: Instituições de base - Educação de nível superior, laboratórios de pesquisa, centros médicos acadêmicos - investimentos públicos e privados - que atraem pessoas e organizações relevantes para determindado lugar. COLA: É a infraestrutura social que inclui a qualidade da interação e a qualidade de vida que os mantêm ali. Região Competitiva… Indicativos: Sistema Regional dde Inovação no Sudoeste do Paraná: Com os seus diversos ambientes de Suporte à Inovação: Centros Regionais de Inovação e Transferência de Tecnologia, Núcleos Universitários de Competência, Hotéis Tecnológicos, Incubadeiras de Empresas, Condomínios Empresariais, Parques tecnológicos, polos tecnlogícos e tecnópolis, etc. Região Competitiva..Indicativos: Projeto Rota dos Tropeiros ROTA DO CAFÉ GRUPO GETER ARAPOTI TELÊMACO BORBA SENGÉS PR 239 ITARARÉ - SP JAGUARIAÍVA PIRAÍ DO SUL TIBAGI CASTRO CARAMBEÍ CAMPO LARGO PONTA GROSSA PALMEIRA PORTO AMAZONAS BALSA NOVA LAPA Rota do Café (Norte Pioneiro) CAMPO DO TENENTE PR 092 PR 239 Rota Rolândia - Roncador GETER (Norte Novo) RIO NEGRO BR 376 BR 277 Rota do Iguaçu (Foz do Iguaçu Cascavel Guarapuava outros) Rota do Litoral PR 427 MAFRA - SC Mapa da Rota e Municípios do Projeto Mato Grosso do Sul Região competitiva..Indicativos: Municípios Lindeiros ao Lago Itaipu Municípios Habitantes Foz do Iguaçu Paraguai 272.939 Santa Terezinha de Itaipu 18.361 São Miguel do Iguaçu 24.432 Medianeira 37.800 Missal 10.435 Itaipulândia 7.157 Diamante do Oeste 4.878 São José das Palmeiras 4.102 Santa Helena 20.491 Pato Bragado 4.051 Entre Rios do Oeste 3.330 Marechal Candido Rondon Mercedes 4.693 Terra Roxa 16.300 Guaira 28.659 Mundo Novo (MS) 15.669 Total Argentina 42.000 Principais atividades: Turismo, agropecuária e agroindústria 515.297 OBJETIVO Consolidar a Região do Litoral do Paraná como um destino turístico qualificado, ampliando a o fluxo de turistas nos empreendimentos do público-alvo, tornando-os sustentáveis. Inicio: Maio de 05 Contato com o Organismo Estadual de Turismo Contato com os Organismos Municipais de Turismo Contato com as Associações Comerciais Definidos Objetivo, Público Alvo e Foco Estratégico PÚBLICO-ALVO •Secretaria de Turismo de Empresas dos segmentos de hospedagem, gastronomia, Guaraqueçaba agenciamento, transporte, entretenimento e lazer, locação de imóveis, comércio deTurismo produtos de ligados à atividade de turismo, •Secretaria de Antonina •Assoc. de Com. e Turismo da Ilha do Mel ao longo da Região do Litoral do Paraná. •Secretaria de Morretes •Assoc. Com., de Ind.Turismo e Portuária de Antonina FOCO ESTRATÉGICO •Fundação deInd. Turismo de Paranaguá •Assoc. Com., e Agrop. de Morretes • Promover a gestão da atividade turística da Região do Litoral •Assoc. Com., Ind.Turismo e Agrícola de Paranaguá •Diretoria de de Pontal do do Paraná de forma integrada e sustentável. •Assoc. Com., Ind. eParaná Agrícola de Ponta do Paraná • Atuar na qualificação de gestores dos empreendimentos e •Assoc. Com. responsáveis e Empresarial de Matinhos •Secretaria Turismo pelo de Matinhos empregadosde atendimento aos turistas. •Asso. enaEmpresarial Guaratuba • Com. Atuarde formatação dede produtos e roteiros; •Secretaria Turismo de Guaratuba • Atuar na promoção e comercialização do produto turístico integrado. SETOR COMPETITIVO Competitividade Estrutural: Fatores ou condicionantes relacionados à estrutura do segmento produtivo e à dinâmica específica da concorrência; ao grau de encadeamento dos negócios, de interatividade e conectividade das empresas do setor nos elos e/ou na estrutura da cadeia produtiva principal em que estão inseridas. São parcialmente controláveis; quanto mais organizadas as empresas, maior o seu grau de influência sobre esses fatores. SETOR COMPETITIVO Setores competitivos atuais; Setores portadores de futuro; Era pos industrial x Serviços; Cadeias Produtivas; Arranjos produtivos; Núcleos Setoriais; Competição x Coopetição. Segmentos econômicos mundialmente competitivos Alguns setores da indústria nacional, como a agroindústria e a siderurgia, por exemplo – apresentam elevada produtividade e baixo custo unitário de seus produtos, o que os torna competitivos em qualquer parte do mundo Por trás disso existe a excelente capacidade de gestão de alguns integrantes do setor privado brasileiro Primeiro produtor mundial de jatos regionais (exportações da Embraer 2005: US$ 2,5 bilhões) Terceiro produtor mundial de calçados Terceiro produtor mundial de refrigerantes Maior exportador mundial de café, açúcar, carne bovina e de frango Segundo maior exportador de soja Setor de Serviços 1980 45% do PIB 2000 55% do PIB 2010 > 60% PIB Em menos de 25 anos mais de 200 empresas saíram do zero para um faturamento anual superior a 200 milhões. A nova geração de empresários brasileiros de sucesso já nasce sob o signo da globalização e num pais de ambiente não competitivo. De cada 100 fortunas brasileiras, apenas 18 dependem de algum tipo de herança; Brasileiros na Revista Forbes: há 5 anos; hoje 16. Temos algumas potencialidades específicas: Agronegócio: baseado em tecnologia, modernização de equipamentos, capacidade empresarial e infra-estrutura (fatores dinâmicos da competitividade). Nova fronteira agrícola na região central do País Exportação de produtos de alta segurança alimentar (produtos verdes): carne bovina, frangos, suínos, mel, soja, frutas Exportações para o mercado asiático Agroenergia: desenvolvimento de combustíveis de fontes renováveis Crescimento do consumo de bens populares (Classes C D E) Desenvolvimento dos arranjos produtivos locais (APLs) e outras formas de agrupamentos em diversos segmentos Turismo e indústria cultural com amplas possibilidades de crescimento Biodiversidade e água. Todavia nos grandes centros urbanos o país já enfrenta problemas agudos de abastecimento de água Tendências Mundiais – Próximos 5 anos Intensificação da globalização: aumento dos fluxos comerciais e de serviços Emergência e convergência das novas tecnologias: biotecnologia, nanotecnologia, ciências cognitivas e tecnologia da informação Progressivo deslocamento do eixo da economia mundial para o Pacífico, sobretudo China e Índia, com forte pressão sobre a demanda por alimentos, energia e matérias primas Crescente relevância das questões ambientais nas decisões econômicas e nas agendas dos governos e instituições internacionais, impactando em fortes investimentos em fontes renováveis de energia Emergência e convergência das novas tecnologias: biotecnologia, nanotecnologia, ciências cognitivas e tecnologia da informação 2025 Agricultura Orgânica Terapia Genética Energia Distribuida Micro Máquinas Computação Quântica Dessalinização 2020 OGM Computadores Óticos FAE 2015 Reciclagem 2010 Investimento na redução de CO2 Green Business Agricultura de Precisão Robôs Inteligentes Biocomputação Biocomputação Redes Interligadas Medicamentos Personalizados Acesso Global Governo virtual Materiais Customizados TeleMedicina Customização em Massa Bioreconhecimento Finanças Online Energia e Meio Tecnologia da E-Commerce Ambiente Informação Fonte: Techcast (2005) Aviões Hipersônicos Células de hidrogênio Turismo Espacial Carros Híbridos Entretenimento sob Demanda Sem -fio Sem -fio 2005 Pequenos Aviões Carros Inteligentes B2B Banda larga Base Lunar Nanotecnologia Educação Virtual Interface Inteligente Órgãos Artificiais Autoestradas Automatizadas Automação e Robótica Biomedicina Transporte Espaço Intensificação da globalização: aumento dos fluxos comerciais e de serviços Número de acordos comerciais regionais Taxa média de tarifas (percentual) 80 35 Paises em Desenvolvimento 60 30 25 40 20 15 Países Desenvolvidos 20 10 5 0 0 1980 82 84 86 Fonte: OMC, 2004 88 90 92 96 06 10 1960 -64 65-69 70 -74 75 -79 80 -84 85-89 90-94 95 -99 2000 -10 (maio) DISTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DAS ATIVIDADES DE P&D (cientistas e engenheiros) BRASIL E CORÉIA: CIENTISTAS E ENGENHEIROS Patentes e Invest. Empresarial em P&D: Brasil e Coréia 7,5 2000 5,0 1500 1000 2,5 500 0 80 982 984 986 988 990 992 994 996 998 000 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0,0 10,0 3000 Patentes nos EUA Patentes nos EUA 3000 2500 3500 10,0 Investim. P. empresas (US$ bilhões) 3500 Coréia 2500 7,5 2000 5,0 1500 1000 2,5 500 0 80 982 984 986 988 990 992 994 996 998 000 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0,0 Investim. P. empresas (US$ bilhões) Brasil Setor Competitivo..Indicativos: Cadeia da Construção Civil do Oeste PR Cadeia do Vestuario – “MODA PARANÁ”; Cadeia do Leite; ABIT,ABRINQ,ABIH; Programa Estadual de Software; Apl Moda Bebê de Terra Roxa; Projeto “Ñandeva”de Artezanato – três fronteiras internacionais; Projeto EMPREENDER. Elos da Cadeia Cadeia da Construção Civil N o t a 1 0 Extração/Processamento Matérias-primas naturais, processadas e industrializadas 1º Desdobramento Fornecedores de insumos e mat. primas - Cerâmicas Transformação - Lajes e Pré-Moldados - Metalúrgicas • Arquitetos e Engenheiros - Vidraçarias • Construtoras - Madeireiras • Empreiteiros - Esquadrias de alumínio - Eletricistas - Ind. do Gesso Comércio de Materiais de Construção - Pintores - Encanadores - Instaladores de revestimento Nº de Núcleos = 19 Total de Participantes = 374 Consumo •Imobiliárias •Incorporadoras • Manutenção e reformas • Decoração • Segurança • Jardinagem ENTIDADES COMPETIVAS: Como fazer diferença! Líder Excelência em Liderança Entidade Comunidade Liderança significa responsabilidade e não privilégio. O líder é o instrumento do sonho e não o detentor do sonho. Observações aos líderes: O líder eleito tem missão a cumprir, tem projeto para executar e deve saber-se passageiro no exercício de seu mandato. Deve ocupar-se com a vitalidade e perenidade da Instituicão que preside e deve preparar sucessores para assegurar essa continuidade. Quem dispende muito tempo e energia na critica ao passado, provavelmente deve ter pouca coisa a oferecer ao futuro!!! Quando as pessoas de bem se omitem…. EMPRESAS COMPETITIVAS São as que usam a imaginação e o trabalho, respeitando o trabalhador e o ambiente, para aproveitar todas as oportunidades para diferenciar seus produtos e serviços: a – pelo Design; b – pela Tecnologia; c – pela Inovação - Incremental, Radical, de Valor. O Paradoxo da Inovação As pessoas querem inovar Os grupos querem inovar As empresas querem inovar O mundo quer inovar Mas ninguém quer MUDAR!!!! INOVAÇÃO TECNOLÓGICA • lugar da inovação é a empresa • Inovação não é invenção. Nos negócios ela quer dizer satisfação e valor e não um novo dispositivo! Inovação é a introdução, no mercado, com êxito, de produtos, serviços, processos, métodos e sistemas que não existiam anteriormente, ou contendo alguma característica nova e diferente do padrão em vigor. Inovação Tecnológica é a inovação que se baseia em conhecimento científico e/ou tecnológico para sua realização. C.H. Brito Cruz, 14/9/2006, politicas-inovacao-exp-internacional.ppt; © CH Brito Cruz e Unicamp O que é Inovação? Inovação = Idéia + Implementação + Resultados Invenção não é inovação! Incremental ou radical? Inovação incremental: melhoria de algo já existente ou reconfiguração de uma tecnologia já existente para outros propósitos Incremental ou radical? Inovação radical: Cujas características, atributos ou uso difiram significativamente, se comparados aos produtos e processos já existentes. Envolvem tecnologias radicalmente novas ou podem se basear na combinação de tecnologias existentes para novos usos. Por que Inovar? RESULTADOS Maturidade Crescimento Declínio Ciclo de vida dos produtos Nascimento TEMPO Empresa inovadora Do que estamos falando? Fortalecimento da Competitividade Competitividade Internacional Competitividade Nacional Competitividade Regional Competitividade Local Sobrevivência Fazer Diferença Fazer Melhor Fazer Bem Tempo O Impacto da Inovação na Indústria Brasileira Conclusão: OS DEFASADOS OS ATUALIZADOS 77% da Indústria 21% da Indústria Cobram preços mais altos e OS INOVADORES 30% têm chance 16% 2% da Indústria maior de exportar Exportações por ano (em reais) não exportam 2,1 milhões 11,4 milhões Faturamento anual ( em reais) 1 milhão 25 milhões 135 milhões Empregados 34 148 545 Duração do emprego 35 meses 43 meses 54 meses Salário médio 430 reais 750 reais 1245 reais Amostra realizada com 72 mil empresas Fonte: Ipea/Veja EMPRESA COMPETITIVA – Tendências… 1. Presença crescente de Produtos Verdes. (cuidados com saúde e com riscos de seus hábitos ao meio ambiente) 2. Tecnologia democratizada e incorporada a novos produtos de massa 3. Conectividade e mobilidade na rotina dos consumidores. => Bem estar…tecnologias limpas!! Inovação do valor: Busca simultânea de diferenciação e de baixo custo, pela criação de atributos nunca oferecidos, eliminação e redução de atributos não valorizados pelo cliente. “Clientes não querem produtos e serviços.Querem soluções para seus problemas”. (Toyota) Empresa Competitiva - Inovação de Valor. Agregando Valor ao Cliente: Quais atributos devo: Eliminar; Reduzir abaixo dos padrões do setor; Elevar bem acima dos padrões do setor; Criar algo nunca oferecido,nos produtos e serviços oferecidos. Matriz de avaliação de valor Alto Southwest Outras empresas de aviação Transporte em automóvel Baixo Preço Sala de espera Refeições Escolha de assentos Vôos com conexão Velocidade Serviços amigáveis Vôos diretos e freqüentes Cham Kim Depoimentos de quem deu certo “Qualquer negócio pode ser reinventado, mesmo o mais simples” Alberto Saraiva Pres. Fundador do Habib’s Empresário Competitivo: Estamos na Era do Conhecimento Sebrae Depoimento de quem deu Certo “ Hoje, quem tem conhecimento e faz acontecer é que vai ter sucesso. Mas, ter conhecimento e não fazer nada, não adianta.” Luiza Helena - Ctba 11/09/07 Superintendente da Magazine Luiza Atitudes vencedoras Não basta querer! VONTADE Atributo da mente - atitude QUERER DESEJO Estado da mente - expectativas POR QUE AS ORGANIZAÇÕES FRACASSAM? INCAPACIDADE DE LIVRAR-SE DO PASSADO INCAPACIDADE DE INVENTAR O FUTURO FALTA VISÃO ESTRATÉGIA A arte de construir o futuro Disposição de Aprender Filtros do Futuro Barreiras do Passado Agradecimento: OBRIGADO! FACIAP e ACES, pela parceria de resultados com o SEBRAE, enquano fui seu Superintendente.!! [email protected] ASSOCIAÇÃO SERPIÁ SERVIÇOS E PROGRAMAS PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA Uma aposta num resgate da subjetividade que transforma Nós podemos mudar o jogo da vida dessas Crianças. Se não eu, quem por mim? Se não agora, quando? www.serpia.org.br Diga Sim! OBRIGADO!