“PROJECTAR PORTUGAL”
Seminário Diplomático
Lisboa, 6 de Janeiro de 2015
“GEOPOLÍTICA da ENERGIA e
SEGURANÇA da EUROPA”
António Costa Silva
Presidente da Comissão Executiva
Seminário Diplomático
Sumário
1. A Geopolítica da Energia
2. O Novo Papel da BACIA ATLÂNTICA
3. A Segurança Energética da Europa e a Instabilidade no Sul
do Mediterrâneo
4. Uma Visão para Portugal
06-01-2015
Seminário Diplomático
António Costa Silva – Presidente da Comissão Executiva
2
Seminário Diplomático
1. A GEOPOLÍTICA DA ENERGIA
06-01-2015
Seminário Diplomático
António Costa Silva – Presidente da Comissão Executiva
3
Para onde vai o Século XXI?
A GEOPOLÍTICA e a
ECONOMIA
OS RECURSOS
AS AMEAÇAS GLOBAIS
. Climática (migrações)
. Recursos cada vez mais
escassos
. Efeitos da globalização
. Terrorismo
. Declínio do Estado-Nação
. Pirataria
. Emergência de Novos
Actores
. Estados falhados
- Minerais
. Colapso da ordem em
zonas do Globo
- Energéticos
. Proliferação Nuclear
- Água
. Transferência parcial do
poder financeiro
. Crise global do sistema
capitalista
06-01-2015
. Armas de destruição
maciça
. Intensificação da luta
pelos recursos:
- Alimentares
. Controle de matériasprimas estratégicas
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António Costa Silva – Presidente da Comissão Executiva
4
Population, GDP and Primary Energy Consumption
Source: BP Statistical Review of World Energy June 2009
06-01-2015
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António Costa Silva – Presidente da Comissão Executiva
5
PRODUCTION of SELECTED COMMODITIES, 1950, 1975, and 2000
(in thousand metric tons, unless otherwise noted)
PRODUCTION
Bauxite
Cobalt
PERCENT
INCREASE
1950 - 2000
1950
1975
2000
8,370
25,401
135,000
1,513
7
30
Copper
2,645
6,960
Iron ore
250,000
887,389
Nickel
146
787
1,250
756
Titanium
814
3,298
5,187
537
33
371
13,200
399
1,061,148
324
Crude oil (billion barrels)
3,8
19,5
27,3
618
Natural gas (tillion cubic feet)
7,2
55,8
85,1
1,082
Source: US Grological Survey, Minerals Yearbook; BP,
Statistical Review of World Energy
06-01-2015
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António Costa Silva – Presidente da Comissão Executiva
6
POPULATION
7 billion people
GDP
65 trillion US$
2030
2012
WORLD CHALLENGES
POPULATION
8,5 billion people
GDP
130 trillion US
CAR FLEET
CAR FLEET
800 million cars
3 billion cars
OIL USE in DEVELOPED WORLD
OIL USE
14 barrels/person/year
OIL USE in DEVELOPING WORLD
Billions of people with better incomes
go from 3 barrels/person/year up to 3
or 4 times more
3 barrels/person/year
WORLD ENERGY MATRIX
. Oil Production is 5 times greater than
in 1957
. Renewables have established a more
secure foundation
. Oil/Coal /Natural Gas provide 80% of
supply
06-01-2015
WORLD ENERGY MATRIX
. Dominance of Natural Gas?
. Consolidation of Renewables
. Solution for the transport system:
(electric/biofuels/GTL//fuel-cells)?
ELECTRICITY
ELECTRICITY
1,5 billion people without access
. Reduction or not of inequality?
WATER
WATER
700 million people with scarce resources
. Reduction or not water access?
7
GLOBALIZATION OF
OIL DEMAND
OIL-SUPPLY CAPACITY
IS GROWING
• 85% of growth from
developing countries
• Combined effects of income
and population growth
• Improved recovery efficiency
• Role of unconventional oil
• Impact of Gas Shale
Revolution
• Technology improvements
• Expansion of oil output
OIL PRICE VOLATILITY
KEY
FEATURES
of the OIL
and the
GAS
MARKETS
• Departure of oil prices from
economic fundamentals
• Oil price 25% above marginal
cost of production
UNPARALLEL
INVESTMENT CYCLE
GEOPOLITICAL EFFECTS
•
•
•
•
Market instability
Perception of “supply” disruptions
The “fear factor”
Long-term oil price above 70
US$/bbl
06-01-2015
DE-CONVENTIONALIZATION
OF OIL SUPPLY
• US Gas Shale Revolution
• Impact on Oil Shale and Tight
Oil
• Build-up of US, Venezuela and
Canadian production capacity
• Brazil and Atlantic Basin PreSalt-discoveries
FINANCIALIZATION
OF OIL
• Commodity but also financial
asset
• New era of oil pricing dynamics
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António Costa Silva – Presidente da Comissão Executiva
• From 2003 investment growing
1.5 trillion US$ every 3 years
• Investment in 2012 may reach
a new record (600 billion US$)
• Strong build-up of production
capacity
8
OIL ON THE EDGE
Break Throughs – and High Prices – have opened
up new frontiers for Petroleum
06-01-2015
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9
CONSTRAINTS ON OIL AND GAS FLOW FROM MIDDLE EAST
06-01-2015
Seminário Diplomático
Source: 21st World Upstream Conference Organizer Global Pacific & Partners
António Costa Silva – Presidente da Comissão Executiva
10
THE GEOPOLITCS OF OIL
06-01-2015
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António Costa Silva – Presidente da Comissão Executiva
Source: FT, 30th March 2011
11
THE GEOPOLITICS OF THE PIPELINES
11
1
10
2
a
b
5
6
9
8
13
7
3
4
12
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12
JIHAD IN AFRICA
THE DANGER IN THE DESERT
Source: The Economist, January 26th - February 1st
06-01-2015
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13
Risk of changes
of Central Bank
policies:
. Increase of interest
rates
. Abandon debt
purchase
. Less financing
available
GDP Drop (0.3%
for each 8 US$/bbl
increase in Euro
zone)
Aggravation of
recession
sequels:
. Unemployment
. Loss of income
. Debt increase
HIGHER OIL
IMPORT BILL
Reduction of
available income
for families and
enterprises
Higher Production
Costs
HIGH OIL
PRICE
EFFECTS
in the
Economy
Higher
Commodity
prices
(more 95 billion
US$ for each 10 US$
/bbl increase In EU)
Aggravates fragile
recovery of world
economies
(average growth
3.3% in 2011 vs
3.9% in 2010)
06-01-2015
Accelerates
process of
transference of
wealth from
developed
countries to OPEC
producers (980 billlion US$ in 2008)
Hígher Inflation
14
PETRO-DOLLARS: who’s rich who’s not
06-01-2015
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15
Rising Oil price threatens fragile recovery
06-01-2015
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16
The Economist, 18-24 October 2014
06-01-2015
17
Analysis
•More complex situation
•Saudi Arabia Role
•Erosion of OPEC influence
•No control on Non-OPEC
production
•Iran in difficulties
•Russia, Iran, Venezuela and Nigeria
need oil above 100 US$bbl to avoid
huge fiscal deficits
•Undermine competitor advantages
including alternative energies
•But economics of shale oil is very
flexible
•Break-even: 57 to 65 US$/bbl
•Based on wells
•Investment one well: 1.5 M US$
•Gain in productivity:
US economic pragmatism
•In the long-term shale industry may
prevail
06-01-2015
Sheikhs v shale
Source: The Economist, 06-12 December 2014
18
The Economist, 18-24 October 2014
06-01-2015
Source: The Economist, 25-31 Oct 2014
19
19
QUICK WINNERS
• Large oil importing
countries
• Motorists
• Countries where car
is dominant and
lightly taxed
QUICK LOOSERS
• Large oil exporting
countries
• Large oil companies
• Emerging countries
depending on
oil/commodity revenues
IMPACT OF CHEAP OIL
on MARKETS
ARRAY OF POSSIBILITIES
FOR INVESTORS IS MORE
COMPLICATED
• Oil prices feed into inflation
• Affect actions of central
banks
• Oil price spike in 2008 led
to a huge mistake in
monetary police by ECB
(raising rates on the eve of
a credit crisis)
IMPACT of OIL
PRICE DECLINE
on INVESTMENT
STRATEGIES
• GS analysis
• Brent at 84 US$/bbl
5% earnings growth for
S&P 500 stocks in 2014
and 8% in 2015
• Brent 74 US$/bbl
More earnings up 1%
• Brent at 114 US$/bbl
1% earnings growth (2014)
WITH CHEAP OIL
SECTORS to INVEST?
SHIFTS in OIL
BRING RISKS
• Requires big shifts
in asset allocation
06-01-2015
EFFECT on STOCK
MARKET is COMPLEX
• Oil is expense for many
• Revenue for some
• Adjustment of oil
companies have effects
for investors and
consumers
• Where price moves to?
• Information technology
• Health care
• Transportation stocks
(up 11% in 2014 MSCI)
• Gambling groups
• Manufactures
• Large retailers
20
What is the SHALE GAS?
A world class source rock and a potential
shale gas reservoir – the DevonianMississippian Woodford Shale
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21
PRODUCTION SOLUTION:
HYDRAULIC FRACTURING
• Fracture Technology is responsible for
USA success in gas shales

Use large amount of
water in a short period
of time to develop a gas well

Addition of sand or other
material (proppants) to the
fluid to keep induced fractures
open
 Most wells are horizontal with
one or more horizontal legs
extending to the target sections
 The legs may extend more than
2 Km from the surface location
of the well
06-01-2015
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22
WORLD TOTAL GAS RESERVES
Source: The Economist, 6th August 2011
06-01-2015
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The IEA calculates that electricity prices for German industry have tripled since 2000
Fonte: The Economist, 14th June 2014
06-01-2015
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Private Ownership
of the Land
• Fosters dynamism
and individual
initiative
• Avoids burocracy and
complication
DYNAMICS of US
ENERGY MARKETS
US ENERGY LAW
• Promotes
Entrepreneurship
• Role of small/medium
size Independent
Companies
• Design mechanisms
• Incentives
CREATIVITY/
/INNOVATION
SERVICE
COMPANIES
• Drilling/Fracturing
• Logging/Operations
• Very active
• Easy access
• Ability to challenge
existing paradigms
• Invent new concepts
SUCCESS FACTORS of US
SHALE GAS MODEL.
INFRASTRUCTURE
Can it be exported?
PRODUCTION
SYSTEM
• Availability of
pipelines and
transmission/
distribution system
• Easy access
• Use based on a “pay
tariff”
• No Monopolies
• Active and mature
industry
• Production close to
pipelines and
consumers
• Water needs
GEOLOGY
• Huge basins with vast
resources
• Ability to design
incentives to tap
resources
06-01-2015
ENVIRONMENTAL
REGULATIONS
• Identity
environmental
impacts
• Act through
regulation not
through prohibition
ACCESS to
FINANCING
• Easy
• Simplified
• Supportive
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António Costa Silva – Presidente da Comissão Executiva
25
D
R
I
V
E
R
S
F
O
R
F
U
R
T
H
E
R
APPLICATIONS
DECARBONIZATION OF ECONOMY
. Gas is most versatile of fossil fuels
. Gas is the least poluent of fossil
fuels
. Used both in power generation and
transportation
. May play key role in transition of
energy paradigm
. GTL may be competitive solution
for transport in Medium Term
D
R
I
V
E
R
S
F
O
R
F
U
R
T
H
E
R
GAS
DRIVERS
G
A
S
G
A
S
D
E
V
E
L
O
P
M
E
N
T
S 06-01-2015
D
E
V
E
L
O
P
M
E
N
T
S
EFFECTS OF JAPAN NUCLEAR CRISIS
. Decision of some countries to
slowdown nuclear power (Germany,
Italy, Japan)
. Opens a more decisive role for Gas
26
ENERGY GAME CHANGERS in XXI CENTURY
UNCONVENTIONAL GAS
INSTABILITY in PRODUCING
COUNTRIES and THREATS
to SUPPLY
06-01-2015
INDUSTRY CATASTROPHIC ACCIDENTS
(e.g. OFFSHORE OIL Spills) and PUBLIC
IMAGE
EMERGENCE of PACIFIC BASIN as
TOP ENERGY CONSUMER
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António Costa Silva – Presidente da Comissão Executiva
FUKUSHIMA NUCLEAR
ACCIDENT
CLIMATE CHANGE and
ENVIRONMENTAL REVOLUTION
27
Seminário Diplomático
2. O Novo Papel da BACIA ATLÂNTICA
06-01-2015
Seminário Diplomático
António Costa Silva – Presidente da Comissão Executiva
28
A SEGURANÇA NA BACIA DO ATLÂNTICO
Degelo do
Ártico
Rotas Nordeste
e Noroeste
A revolução do
Shale Gás
Sabine
Pass
• Primavera Árabe
• Instabilidade
Política
Rotas Comerciais • Estados Falhados
Energéticas
Macondo
Oil Spill
Eixo Sul-Sul
Vaca
Muerta
Pirataria
Operações
Operações
Offshore
Offshore
Oil & Gas
Oil & Gas
• Ciberterrorismo
• Ameaça Climática
• Ameaças Ambientais
• Reorientação Estratégica
das rotas Oil & Gas
Degelo da
Antárctida
06-01-2015
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António Costa Silva – Presidente da Comissão Executiva
29
06-01-2015
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António Costa Silva – Presidente da Comissão Executiva
Fonte: worlmapfinder.com
30
OFFSHORE
OPERATIONS
TRADE and ENERGY
ROUTES
• Piracy attacks
• 2013 increasing trend in
Guinea Gulf (West
Africa)
• Macondo type accidents
• Pollution
• Environment protection
• Emergency plans
COLLAPSE of ENERGY
GRIDS and CHAINS
• Brazilian blackout
November 2009
• Maintenance
• Ageing facilities
SOUTH ATLANTIC
MAJOR RISKS and
THREATS
MARITIME BORDER
DISPUTES
CLIMATIC CHANGE
• Katrina type accidents
• Melting glaciers
• Sea rise
• Storms/hurricanes
• Desertification
• Gulf stream
06-01-2015
OCEAN POLUTION
• Acidification
• Effects on eco-systems
and biodiversity
• Low risk
• Open ocean
• Oil & Gas discoveries
• ZEE extension
31
O FACTOR GEOPOLÍTICO NA
BACIA ATLÂNTICA
E O IMPACTO NA SEGURANÇA
•
•
•
•
•
A LUTA PELO CONTROLO DAS
ROTAS ENERGÉTICAS E COMERCIAIS
A emergência de novas potências
A reorientação estratégica dos EUA
A reformatação das Alianças
O Eixo Sul-Sul
A contenção das ameaças:
Ambiental, Climática, Pirataria,
Cibernética
• As ligações Atlânticas e a protecção das
rotas
• A contenção da Pirataria
• O deep-offshore das duas margens
Atlânticas e o impacto nos fluxos
energéticos
A POLÍTICA EXTERNA COMO
PROMOTORA DA SEGURANÇA E
DO REFORÇO DO ESPAÇO
ATLÂNTICO
A GEOPOLÍTICA DA
ENERGIA E A
• A esquematização geográfica das
relações diplomáticas
• O reforço da cooperação multifacetada
• A promoção da segurança transversal em
todo o espaço geoeconómico
SEGURANÇA DA
BACIA ATLÂNTICA
A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO
ATLÂNTICO PARA A
DESLOCAÇÃO das ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
• A crescente mineração dos recursos
marinhos
• A ZEE de Portugal como Caso
Paradigmático
• A exploração e produção de recursos
marinhos
• A cooperação económica, científica e
tecnológica
• A06-01-2015
segurança dos espaços marinhos
A GEOECONOMIA COMO CHAVE
DO SÉCULO XXI
• O factor económico e o espaço atlântico
no século XXI
• A Geoeconomia para além da identidade
territorial
• Os espaços geoeconómicos como
resposta à crise e aos desafios
• Portugal/UE/Atlântico como parte da
economia-mundo (Sismondi)
• Uma nova relação no Atlântico em termos
de economia, espaço e poder
• O “fim” da geografia capitalizada
à escala atlântica
A MULTIPLICAÇÃO DAS REDES E
INTERDEPENDÊNCIA NA BACIA
ATLÂNTICA
•
•
•
•
•
Fluxos
Rotas Energéticas
Fluxos Financeiros
Fluxos de Comunicação
Cooperação nas Redes de Segurança
32
FUTURAS AMEAÇAS:
O CIBERTERRORISMO
Ciberterrorismo
• Ataques Sistema Informático Qatar Gas, Saudi Aramco
e NIOC
• Ataque a 15 de Agosto 2012 contra a Saudi Aramco
paralisou 30 000 computadores
• Vírus Shamoon / Stuxnet / Flame
• “Novo Pear Harbour Cibernético?”
• Novas Dimensões da Guerra: o ESPAÇO DIGITAL
06-01-2015
33
Seminário Diplomático
3. A Segurança Energética da Europa e a Instabilidade no Sul
do Mediterrâneo
06-01-2015
Seminário Diplomático
António Costa Silva – Presidente da Comissão Executiva
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O CONCEITO DE SEGURANÇA ENERGÉTICA
AMEAÇAS
SÉCULO XX
SÉCULO XXI
06-01-2015
RESPOSTAS ESTRATÉGICAS
• Ruptura do abastecimento nos
países produtores
• Repetição do embargo político
de 1973
• Volatilidade dos preços no mercado
• Criação das reservas estratégicas de
emergência de petróleo (SPR)
• Criação da Agência Internacional de Energia
• Redução da dependência: Standards para
a indústria automóvel (CAFE/USA)
• Utilização da “spare capacity” da Arábia
Saudita
• Terrorismo
• Desestabilização interna nos países
produtores por grupos extremístas
• Erosão da “Spare Capacity”
• Dependência crescente da OPEP
• Furacões como o Katrina e Rita
• Paralisação da rede de Produção e
Distribuição de energia
• Black-out’s
• Volatilidade extrema dos preços
• Ameaça climática
• Factor demográfico
• Insustentabilidade do modelo
energético actual
• Redução da dependência da OPEP
• Mudança do Modelo Energético
• Aposta nas energias renováveis, nos
biocombustíveis, na energia hidro-eléctrica,
nuclear, biomassa, micro-geração
• Nova política para as Reservas Estratégicas
de Petróleo
• Criação de Reservas Estratégicas de Gás
• Diversificação das fontes de abastecimento
(eixo Mediterrânico/Atlântico/Ásia Central)
• Integração de China e Índia na Agência
Internacional de Energia
• Construção do MERCADO único Integrado
Europeu de Energia
Seminário Diplomático
António Costa Silva – Presidente da Comissão Executiva
35
Fonte : BP Statistical Review
06-01-2015
06-01-2015
Seminário
Diplomático
Seminário
Diplomático
António
Costa
Silva
– Presidente
dada
Comissão
Executiva
António
Costa
Silva
– Presidente
Comissão
Executiva
36 36
EUROPEAN UNION ACCESS TO OIL
Fonte : BP Statistical Review
06-01-2015
Seminário Diplomático
António Costa Silva – Presidente da Comissão Executiva
37
Fonte : BP Statistical Review
06-01-2015
Seminário Diplomático
António Costa Silva – Presidente da Comissão Executiva
38
EUROPEAN UNION ACCESS TO GAS
EUROPEAN GAS SUPPLY
Others
4%
Rússia
24%
Algeria
19%
Norway
13%
EU
40%
Fonte : BP Statistical Review
06-01-2015
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António Costa Silva – Presidente da Comissão Executiva
39
A PRIMAVERA ÁRABE
• Possibilidade de emergência de
ESTADOS FALHADOS
• Caos social e político
A REDE DE PIPELINES QUE
LIGA O NORTE DE ÁFRICA À
EUROPA DO SUL
AS DISPUTAS das
FRONTEIRAS MARÍTIMAS
• Descobertas de gás e petróleo
em Israel, Chipre e Grécia
Greenstream (Itália)
Transmed/Galsi
A Península Ibérica (Magreb/Med
Gaz)
Aceleração disputas regionais
OS FACTORES CHAVE
para a Segurança no
MEDITERRÂNEO
FUTURAS AMEAÇAS
• Pirataria no Mediterrâneo?
• O Ciberterrorismo (ataque 15
Agosto 2012 contra a Saudi
Aramco / 30 000 workstations
paralizadas/cibervirus Shamoon
• Novo Pearl Harbour cibernético?
(Leon Panetta)
• Novas dimensões da Guerra
(espaço digital no séc. XXI) como
aviação no (séc. XX)
06-01-2015
A LUTA PELA HEGEMONIA
REGIONAL ENTRE TURQUIA,
IRÃO E ARÁBIA SAUDITA
O REAGRUPAMENTO dos
GRUPOS TERRORISTAS
ISLÂMICOS no GRANDE SAHEL
•
•
•
•
AQMI/MNLA/ANSAR DINE
O “Buraco Negro” do Sahel
A guerra do Mali
O ataque terrorista de 16 Fevereiro
a In Amenas
• A ameaça do corte de
abastecimento de Oil & Gas
(Argélia/Líbia) e de urânio (Níger)
• A corrida às armas
• A “Nuclearização” do Médio
Oriente
• As repercussões no Mediterrâneo
40
AS FRONTEIRAS MARÍTIMAS no MEDITERRÂNEO ORIENTAL
Fonte: Noble Energy
06-01-2015
Seminário Diplomático
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41
EUROPE ENERGY SECURITY
Source: The Economist, 12 April 2007
06-01-2015
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EUROPE DEPENDENCE ON RUSSIAN GAS
Source: Herald Tribune / IEA
06-01-2015
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O Problema é que a Europa
é um Anão político e falha
na LIDERANÇA
Um MERCADO ABERTO e
COMPETITIVO é hoje uma
questão de Segurança
energética
A Europa da Energia está
prisioneira dos Monopólios e
a liberalização MARCA
PASSO
MERCADO ENERGÉTICO
EUROPEU
• Mercado do Carvão e do Aço em 1956
•Tratado EURATOM em 1956
• Energia inscrita na Matriz
Energética da Europa
• Não há uma Política integrada e um
Mercado Único de Energia
O Domínio dos monopólios
em alguns países é
ESMAGADOR
• E.on e Ruhr-60%
• GdF – 70%
06-01-2015
A Europa não está a
conseguir construir o
Mercado Europeu Integrado
de Energia
Regresso dos
proteccionismos nacionais
• França
• Espanha
O reforço dos monopólios
distorce o Mercado
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44
Seminário Diplomático
4. Uma Visão para Portugal
06-01-2015
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45
PORTUGAL: ZEE com a Extensão da Plataforma Continental
06-01-2015
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Portugal and Canada Basins
“we believe that increased synergy
between research and industry groups on
both sides of the Atlantic will lead to
greater drilling success on these
conjugate margins”
S. Kearsey & M. Enachescu
06-01-2015
47
TERMINAIS DE GNL NA EUROPA
06-01-2015
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INTERLIGAÇÕES DA REDE DE GASODUTOS
06-01-2015
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THE FUTURE OF NATURAL GAS
Gas should make the world a cleaner, safer place
Source: The Economist, 6th August 2011
06-01-2015
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50
MAJOR EUROPE SHALE GAS BASINS IDENTIFIED
06-01-2015
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Shale plays in Portugal?
Central Iberian Zone
Palaeozoic coals and
shales
Lusitanian Basin
Early Jurassic marine
shales
Further investigation
needed!
Ossa Morena Zone
Palaeozoic shales
South Portuguese Zone
Devonian-Carboniferous marine
shales
06-01-2015
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“PORTUGAL PORTS AT THE CROSS-ROADS OF TRADING
AND ENERGY ROUTES”
06-01-2015
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DRIVERS
ÁREAS CHAVE
• Condições de concorrência
internacional
• Mudança do comércio internacional
• Efeitos globalização
• EUA+UE: 50% PIB mundial e 1/3
comércio
• Abertura da Economia
• Aumentar a competitividade da UE
• Motor de crescimento económico
• Criação emprego
TTIP
VANTAGENS
para PORTUGAL
• Dinamização clusters chave:
- Produtos Agrícolas
- Calçado
- Vestuário
- Construção Civil
- Distribuição
• Dinamização da ZEE
• Desenvolvimento dos
Recursos Marinhos
• Fortalecer relações
Comerciais com EUA (Açores
Centro Atlântico)
• Nova dinâmica nos portos
• Comércio/Riqueza
• Plataforma Giratória de
fluxos energéticos
06-01-2015
• Mercado Transatlântico
• Comércio, Bens, Serviços,
Investimento
• Definir MODELO de COMÉRCIO
INTERNACIONAL no SÉC. XXI
• GAME CHANGER (mais do que
acordo comercial)
DÍNAMOS
TRANSATLÂNTICOS
• Comércio: Nova Escola
• Bens
• Serviços
• Investimentos
• Acesso Mercados Públicos
OBSTÁCULOS
• Remoção de barreiras aduaneiras
• Acesso a novos mercados
(públicos)
• Acesso a Investimento
• Financiamento PME’s
• Convergência regulatória EUA/UE
• Standardização de Produtos e
Procedimentos
• Liberalização e Regulação CI
• Desenvolvimento
Sustentável (Cidades)
• Facilitação Aduaneira
• Exploração/Produção de
Matérias Primas
• Energia: novos recursos e
novos fluxos
• Soluções Tecnológicas
• PME’s
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OBRIGADO
06-01-2015
Seminário Diplomático
António Costa Silva – Presidente da Comissão Executiva
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